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72

“TRATAMOS DE
HACER ALGO QUE
NUNCA SE HABÍA
INTENTADO”.
DAVID ARANA,
FUNDADOR DE KONFÍO.

FOTO: JIMENA ZAVALA


CONTENIDO 15—DICIEMBRE—2018
72LOS DISRUPTORES
Abren camino en sus sectores y llegan
golpeando fuerte a los competidores,
con ofertas de valor agregado. Cuatro
historias imperdibles.

84 HUELLAS PERSONALES /
DIGITALIZACIÓN
Los datos personales en
manos de las empresas.

93 TURISMO /
QUINTANA ROO
Sargazo, inseguridad y falta
de promoción amenazan
este destino del Caribe.

101 ENERGÍA 360 /


AVANCES
México crece en energías
renovables.

PULSO NEGOCIO VALOR


FUTURO GOBIERNO / INDUSTRIA / MERCADOS /
17 RIESGO 27 FONDOS BUSCAN A MÉXICO 39 PROTECCIÓN
Cuatro factores que podrían tornar General Atlantic, con paso firme Ante el alza en tasas, define
complicado el primer año de AMLO. para invertir en empresas familiares. una estrategia conservadora.
20 CIERRE DE CAJA / 30 DESEQUILIBRIO / 42 SOFISTICACIÓN /
Luz y sombras en el trabajo de EPN: El 2018 se despide con altas y bajas En México, los fondos de inversión
IED, empleo, crecimiento y más. en los negocios. se modernizan.
22 ADN POLÍTICO / 32 BLACK TIE / 44 SEGURIDAD /
La reforma educativa ¿será La estrategia de Jaguar Land Rover Seguirá la reconfiguración de
la primera en caer? para el mercado premium en México. la economía mundial, la opción
es invertir a corto plazo.
34 MEXICANAS EN EL MUNDO /
Alsea sigue con apetito de nuevas 46 ADIÓS A LAS FILAS /
marcas. Aprende a usar la banca 100% online
y recibe tu tarjeta en días.

2 15— DICIEMBRE —2018 FOTO: ESPECIAL


IDEAS FUTURO 10.10
GESTIÓN / A LA BAJA / RELOJERÍA /
51 ¿SABES LEER? 65 CIBERATAQUES 128 PORTAFOLIO
Química profesional y amistad, el éxito El 2018 será un año difícil de olvidar Maridamos los mejores relojes del
de la campaña de librerías Gandhi. para Facebook y Zuckerberg. año con las telas más exquisitas.
54 EMPRENDEDOR / 68 INNOVACIÓN / INSPIRACIÓN /
Cuidadores de mascotas a domicilio, RED Hydrogen, los nuevos teléfonos 140 Las mentes brillantes detrás del éxito
Host a Pet. que le competirán a Samsung. de Hublot en México.
56 CONVERSACIÓN CREATIVA /
La tecnología como instrumento,
conecta mejor con el consumidor.
58 LIBROS /
La planificación financiera te ayuda
a vivir como esperas. 152
EL RETROVISOR
60 MERCADOTECNIA / JAVIER M. STAINES
Los ilustradores usan internet para Que se aburran
difundir sus webcomics. los tontos
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4 15— DICIEMBRE—2018
CALIBER RM 60-01
REGATTA
cartas@expansion.com.mx
TEL. 9177-4300 ÍNDICE
a/b c/d e/ h i/m

7-Eleven / 46 Cementos Chihuahua / 31 El Palacio de Hierro / 51 Iberdrola México / 102


Academia Mexicana Cemex / 31 El Portón / 34 Iberostar México / 95
de Creatividad / 52 Chevron / 112 Elektra / 31 IEnova / 106
Acton / 66 Citibanamex / 18 Energy Mexico Oil & Gas IMSS / 20
Agencia Montalvo / 51 Citroën / 32 Power / 108 Instagram / 67
Albo / 46 Clip / 27 ExxonMobil / 112 FACEBOOK Intercam / 44
Alpel / 31 Consejo de Promoción Turística / 65 Jaguar Land Rover México / 32
Alsea / 34 de Quintana Roo / 94 Fairmont / 94 JLL México / 95
AMAP / 52 Creative Strategies / 67 Farmacias Guadalajara / 46 Lala / 31
AMIB / 42 Destino Xcaret / 96 Flink / 46 Luxottica / 69
Andaz / 94 Domino’s Pizza / 34 Fóndika / 42 Marlin Investment Group / 40
Apple / 68 Forrester / 66 Maxus / 56
Asociación de Bancos Gandhi / 51 MEC / 56
de México / 31 GBM / 42 Megacable / 31
Asociación Mexicana de Hoteles General Atlantic / 27 MetAnálisis / 40
y Moteles / 94 Genomma Lab / 31 Mexicanos Primero / 22
Baker Institute Mexico Center Grand Palladium Costa México Evalúa / 21
de la Universidad de Rice / 108 Mujeres / 96 Minera Autlán / 31
Baker McKenzie / 114 Gruma / 40 Monex / 18
Banco Base / 18 Grupo Axo / 27 Moody´s / 20
Banco de México / 21 Grupo México / 31
Banyan Tree / 94 Grupo Posadas / 96
Barclays / 20 Hilton / 96
BBVA Bancomer / 39 Host a Pet / 54
Bimbo / 40 HR Ratings / 34
BlackRock / 42 HSBC / 18
Bolsa Mexicana de Valores / 30
BP / 112
Burger King / 34
Burns & McDonnell / 114
Business as Unusual / 54
EL NÚMERO
DE LA PÁGINA
CORRESPONDE AL
DEL INICIO DEL
ARTÍCULO DONDE SE
CITA LA COMPAÑÍA O
INSTITUCIÓN.

6 15— DICIEMBRE —2018


n/p r/t u/w

NASDAQ / 67 RED Digital Cinema / 69 Universidad Iberoamericana / 95


Oakley / 69 RED Hydrogen / 69 Universidad Panamericana / 21
Ogilvy / 52 Repsol / 101 Vips / 34
OHL / 94 RLH Properties / 94 Waldorf Astoria / 96
Old Mutual / 42 Rosewood / 94 Walmart / 31
Oxxo / 46 Saatchi & Saatchi / 52 Wavemaker México / 56
Oxxo Gas / 112 Samsung / 68 WhatsApp / 66
Palladium Hotel Group / 96 Sanfer / 28
Paradisus Playa Mujeres / 96 Shell / 112
Pemex / 30 Sigma / 40
Peñoles / 31 Space X / 66
Peugeot / 32 Starbucks / 34
PwC México / 28 Terán\TBWA / 51
Tesla / 66
The New York Times / 67
Tiffany & Co. / 57
TransCanada / 106
BÚSCALO CADA MARTES EN FACEBOOK
@ExpansionMex

¿ALGUNA PREGUNTA?
Escribe a: senorq@expansion.com.mx

RENOVARSE O MORIR
SEÑOR Q encuentra la solución a los problemas que rodean la vida
profesional. Si él no tiene la respuesta, seguramente nadie la tendrá.

Estimado Sr. Q: Estimado Sr. Q: Estimado Sr. Q:


Como ejercicio de fin de año, mi Tengo una idea de negocio que me Apenas me estoy acostumbrando
jefe abrió un buzón de deseos en emociona mucho, pero, al mismo a trabajar con millennials y ahora
la oficina. Nos invitó a sugerir tiempo, me atemoriza. Para evi- me entero de que una nueva gene-
cualquier idea para mejorar el tar disgustos, diré únicamente ración está por entrar al mundo
trabajo en la empresa, por aloca- que implica un desarrollo en una laboral. Me ha costado adaptarme
da que parezca. Así que le tomaré industria que lleva años estan- a las exigencias de estas nuevas
la palabra. Pienso proponerle cada. Esta innovación no sólo generaciones. No les reclamo
algo que ya no es nuevo, pero podría mejorar los procesos en nada, simplemente quiero que mi
que aún no existe en México: una las empresas del ramo, sino que empresa esté lo mejor preparada
jornada de trabajo de cuatro días. les ayudaría a crear sus propias para aprovechar las habilida-
Estoy seguro de que eso mejorará innovaciones. Un ganar-ganar. des de estos nuevos empleados.
la productividad y, para beneficio Sin embargo, el hecho de que la ¿Debo preocuparme?
de la empresa, ahorrará recursos. industria esté congelada desde ANSIOSA
¿Es una buena idea o mejor hace mucho tiempo es lo que me
ni lo intento? hace dudar. Soy parte de ella y
IDEALISTA veo las mentes cerradas, la nula QUERIDA ANSIOSA:
intención de evolucionar y un Emily Dickinson escribió que la vejez
estado de confort arraigado. ¿Qué llega de repente… y, en algunos casos,
QUERIDO IDEALISTA: opinas de mi idea? ¿Vale la pena también la juventud. Si tu empresa pudo
Como bien dices, tu idea no es nueva. arriesgarme? adaptarse a la intempestiva llegada de
Hace casi 100 años, John Maynard DUDOSA los millennials, tienes la mitad del trabajo
Keynes ya planteaba una jornada de hecho. A estas alturas muchos de ellos
15 horas a la semana. Las ventajas son ya ocupan puestos directivos y sabrán
muchas: aumenta la productividad, se cómo recibir a los centennials. Es más,
QUERIDA DUDOSA:
reduce hasta 20% el costo de operación quizá ya haya alguno en tu trabajo; el
Voltaire decía que a un hombre, y a
e, incluso, disminuye el estrés. Pero más grande tiene ahora 23 años. Esta
una mujer, hay que juzgarlos por sus
toda moneda tiene dos caras. Esta generación lleva un paso más allá las
preguntas. Y la verdadera pregunta
estrategia no funciona para todas las exigencias de los millennials, como la
aquí no es qué opina el Señor Q sobre
industrias. Por ejemplo, si se intenta flexibilidad de horarios y las necesidades
tu idea, sino qué opinas tú misma. Para
aplicar en una compañía con ritmos de tecnológicas. Pero, al mismo tiempo,
lanzarte a emprender, no basta con
trabajo más exigentes, puede traducirse rescatan valores de otras generaciones,
conocer la cara amable de una industria,
en jornadas más largas, mayores costos como el trato cara a cara. Son la primera
también hay que dominar su rostro más
y más estrés. Analiza en qué escenario generación nativa digital que llega al
oscuro, ese que puede convertirse en
está tu empresa. Lo último que quieres mundo laboral y debes estar lista para
un obstáculo a cada paso. Con eso en
es que tu propuesta bien intencionada otorgarles las herramientas con las que
mente, ¿crees que tu idea es capaz de
se revierta en tu contra. exploten sus habilidades.
sortear el reto? ¿Crees que tú misma
REALISTA. SIN EDAD.
tienes la motivación y el liderazgo para
abrir esas mentes y revolucionar tu
industria? Si tu respuesta es sí, no te
preguntes más. Manos a la obra.
DECIDIDO.

8 15— DICIEMBRE —2018


EN LA MIRA

UN SEXENIO
Por estados
Desde 2008, en
11 entidades se
han registrado

SIN HUELGAS
huelgas.

ESTADO DE MEXICO
¿Control sindical o decisión de empleados?
En México, las huelgas parecen estar
en peligro de extinción. 15
POR: Aminetth Sánchez 2008 2009 2010 2011 2012 2013
CIUDAD DE MÉXICO MICHOACÁN

E
l salón Adolfo López Mateos
de Los Pinos parece el cuar-
to de guerra del sindicalismo
7 6
mexicano. Los líderes de las 2008 2009 2011 2012 2013 2008 2009 2010
principales organizaciones
GUANAJUATO PUEBLA TAMAULIPAS
están ahí reunidos. Carlos Aceves del Olmo,

5 4 4
de la Confederación de Trabajadores de Mé-
xico; Carlos Romero Deschamps, del Sindi-
cato de Trabajadores Petroleros de la Repú-
blica Mexicana, y Juan Díaz de la Torre, del 2009 2010 2011 2012 2013 2008 2009 2012 2012 2016
Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación, son algunos de los convocados. JALISCO MORELOS SONORA OAXACA
Son las 13:00 horas del 1 de mayo de 2016.
El motivo de la reunión no es una crisis
laboral. De hecho, todos posan sonrientes
junto al presidente Enrique Peña Nieto
3 3 3 3
para conmemorar el Día del Trabajo. Y tie- 2008 2011 2013 2009 2011 2013 2008 2013 2008 2010
nen una razón para hacerlo, porque –según
el mandatario– el entorno del trabajo es po- HIDALGO
sitivo. Una muestra de ello, destaca, es que
el país lleva 31 meses consecutivos sin que
estalle una huelga de carácter federal. 4
Y en los últimos dos años, el panorama
tuvo un cambio mínimo. De 2016 a la fecha, 2008 2010 2011 2013
cinco huelgas han estallado en el país, in- 2,386
volucrando a más de 1,000 trabajadores, de 2,002 642
acuerdo con datos de la Secretaría del Tra- 1,892 1,721 562 586 541
bajo y Previsión Social. “Es el sexenio con Emplazamientos 1,622 454
menos huelgas”, asegura Raúl Maillard, abo- en la industria 355
1,165
gado especializado en Derecho del Trabajo. manufacturera
Las cifras de la Junta Federal de Concilia- El número registrado
ción y Arbitraje lo respaldan. En el sexenio por la Junta Federal de ‘13 ‘14 ‘15 ‘16 ‘17 ‘18 ‘13 ‘14 ‘15 ‘16 ‘17 ‘18
de Ernesto Zedillo hubo 283 huelgas, en el Conciliación y Arbitraje
de Vicente Fox, 267; en el de Felipe Calde- disminuyó durante
la administración
rón, 111, y en el de Peña Nieto, 22. “Laboral- de Peña Nieto. En el
mente, este sexenio ha sido bueno”, destaca gráfico se muestran
José Luis Carazo, secretario de Trabajo de la las industrias con más
TOTAL DE ALIMENTARIA
Confederación de Trabajadores de México. anuncios de huelga. EMPLAZAMIENTOS
Pero presumir esto como un logro es
un error, considera Graciela Bensusán,

10 15— DICIEMBRE —2018 GRÁFICO: OLDEMAR GONZÁLEZ


profesora investigadora de tiempo com-
Huelgas pleto en la UAM-Xochimilco y parcial en
por sexenio Flacso México. “Lo que refleja es que hay
un fuerte control sindical y un mercado la- ERA UN SECRETO A
boral débil. En un país donde el salario cae VOCES QUE, EN ESTE

283
y cae, es inimaginable que los trabajadores
no hagan huelgas y que los sindicatos no SEXENIO, ESTABAN
se muevan para tratar de contrapesar el PROHIBIDAS LAS
poder de los empleadores”.
Maillard coincide con la existencia de HUELGAS.
un control sindical que, al final, impacta Raúl Maillard, abogado especializado
en que las organizaciones dejen de repre- en Derecho del Trabajo.
estallaron en el sexenio sentar los intereses de los trabajadores y
de Ernesto Zedillo. pierdan su fuerza de coacción hacia el pa-
trón. “Era un secreto a voces que, en este

111
sexenio, estaban prohibidas las huelgas”,
detalla. “Simplemente, la autoridad lleva-
ba a los involucrados de prórroga en pró- Industria Metálica, Siderometalúrgica, Ex-
rroga hasta que las partes resolvieran el tracción de Minerales, Similares y Conexos
conflicto sin llegar a la huelga”. de la República Mexicana. “La sabiduría de
El número de emplazamientos también la gente es la que nos lleva a esta situación”.
disminuyó. En el periodo 2006-2012, los sin- El dirigente explica que cuando las
hubo en el de Felipe dicatos realizaron 67,414 anuncios legales a negociaciones de los contratos colectivos
Calderón. los patrones con el propósito de irse a huel- no están cumpliendo con las demandas,
ga por diferentes causas: revisión de salario, les avisan a los trabajadores. Y las res-

22
firma de contrato colectivo o violación de puestas, asegura, casi siempre son las
contrato de ley. En lo que va de la adminis- mismas. “Dicen: ‘No, con lo que nos estén
tración de Peña Nieto suman 43,710. dando ahorita preferimos aguantarnos,
Carazo afirma que los empleados son porque sabemos que una empresa que se
quienes no desean las huelgas, por temor va a huelga puede cerrar, desaparecer, y
a que las compañías decidan cambiar sus nosotros quedarnos sin trabajo’”.
operaciones a otro país. “Mucha gente se Los especialistas consultados, por su
durante la administración sorprende porque no hay huelgas en Mé- parte, insisten en el control sindical, ade-
de Enrique Peña Nieto. xico, pero, en esta etapa, son los trabaja- más de atribuir la baja de estallidos a las
dores los que menos quieren estallarlas”, estrategias de negociación, que permiten
describe el también secretario general del que, después de que cada parte exponga
Sindicato Nacional de Trabajadores de la sus intereses, las diferencias se resuelvan
a través del diálogo. Bensusán visualiza que
el escenario sindical se transformará en los
próximos años. “Va a ser una política más
660 abierta y más agresiva”, prevé Maillard. Las
551 empresas pueden prepararse para ello con
457 424
un buen equipo de Recursos Humanos y
340 abogados laborales que atiendan, a través
287
214 227 del sindicato y los trabajadores líderes, las
197 209 211
120 necesidades de los empleados.
‘13 ‘14 ‘15 ‘16 ‘17 ‘18 ‘13 ‘14 ‘15 ‘16 ‘17 ‘18 ‘13 ‘14 ‘15 ‘16 ‘17 ‘18 “Deben también tener un acercamien-
to con cada trabajador para que, en vez de
que vayan y le toquen la puerta al sindicato y
éste llegue de manera agresiva a tratar de re-
solver el conflicto, el colaborador se acerque
BEBIDA Y TABACO QUÍMICA TEXTIL con el patrón, plantee las inquietudes y las
puedan resolver en conjunto”, recomienda el
FUENTE: Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. abogado. Y los sindicatos deberán regresar a
su objetivo: representar a los trabajadores.

11
LA VOZ DE

LA CARTA
QUE GANA
ste fin de año Daniel Esponda, fundador de Ven-
marca el inicio de detuauto.com, entendía lo preca-
E una nueva etapa. rio que podía resultar vender o

LA PARTIDA
En 2019, debere- comprar un auto usado en el país.
mos aprender a Manuel Martínez, de EFM Capital,
jugar con nuevas estuvo al frente de una empresa
reglas en casa, mientras afuera, familiar, donde comprendió que
el mundo cambia a la mayor ve- su miedo a perder las riendas del
locidad de toda su historia. Nunca negocio era su mayor obstáculo
antes los negocios habían tenido para crecer. Roberto Ordorica, de
tantas oportunidades de escalar y, al mismo tiempo, Sí Renta, entendió que rentar una vivienda es tan im-
quedar obsoletos frente a la competencia. portante como comprarla, y que este segmento nece-
La ‘disrupción’, esa palabra que no podemos dejar de sitaba la misma formalidad.
repetir, se ha convertido en la única garantía de éxito, Todos ellos entraron en el terreno de grandes empre-
en mayúsculas, y los ‘datos’, en su activo más valioso. sas tradicionales, y se instalaron allí con sus propuestas
Hemos querido cerrar este ciclo con una edición que de cambio. Desde entonces, los créditos a pymes pasa-
aborda esta dinámica desde distintas perspectivas. ron de ser un mercado de aproximadamente 500,000
La tecnología, en sí misma, no es disruptiva, sino el MDP al año, a tener el potencial de sumar otro cero a
uso que hacemos de ella. Los usuarios, a fin de cuen- esa cifra; en el segmento informal que mueve seis millo-
tas, son los que determinan su éxito. Éste fue el caso de nes de autos usados al año, alguien tomó forma y crece
Netflix, Uber, Spotify, Amazon o Airbnb, que desafiaron gracias a la inteligencia artificial; las empresas fami-
a industrias muy poderosas, con la única carta de ser liares pueden optar por un esquema que incremente
más amigables con el consumidor. Hoy en día, ésa es la su valor, a través de un fondo que las aglutina por sus
única carta que gana todas las partidas. Parece obvio, sinergias; y el mercado de la vivienda en renta ya cuenta
pero no todas las empresas lo contemplan en sus planes con profesionales con una visión de negocio de largo
de negocio a corto o a mediano plazo. plazo. Por eso, son los Disruptores del Año.
Todavía hablamos de negocios disruptivos para di-
ferenciarlos del resto. Y con esa etiqueta ya entende- Cinco décadas después
mos algunas de sus características: son relativamente Con esta edición, la revista Expansión culmina 50 años
jóvenes pero con una alta escalabilidad, tienen una pro- de recorrido y, a partir de enero, comenzará una nue-
puesta única y diferenciada dentro de su sector, utilizan va etapa que le permita seguir marcando tendencias
la tecnología y los datos como base de su modelo de en la industria editorial. Desde su primera portada, en
negocio y, por lo general, cambian las reglas del juego 1969, el objetivo de la marca ha sido revolucionar la
dentro del mercado. manera de contar las historias de negocios en México,
David Arana, creador de Konfío, estaba convencido y convertirse en un referente para empresarios, líderes
de que existía alguna forma de otorgar créditos a las sociales y actores públicos, protagonistas relevantes en
pymes de manera rápida, sin necesidad de desanimar- un escenario global. Ustedes, nuestros lectores, son la
las a hacerlo con largos y complicados procedimientos. mejor prueba de que lo hemos logrado.

lectores@expansion.com.mx @ExpansionMx /ExpansiónMex expansion.mx

12 15— DICIEMBRE —2018


Technology is transforming
every sector of Mexico’s economy

“Innovation is how we can work


together—both the public and private
sectors—as a healthcare system to
×h^mifoncihm(Q_q[hnni_hmol_
patients receive a higher quality of
nl_[ng_hn[n[fiq_l]imn(Ì
Luis Fernando Oliveros
Vice President & General Manager,
Medtronic Mexico

Be part of Mexico’s changing business landscape


The Business Year: Mexico 2019
thebusinessyear.com/mexico
RIESGOS A LA VISTA.
Volatilidad, riesgos al
alza para la inflación, una
mayor tasa de interés,
son los ingredientes de
un coctel explosivo.

PULSO

2019: UN EXAMEN
l próximo se vislumbra como un año di-

E fícil. Tradicionalmente, el primer año de


una nueva administración se caracteriza

DE CUATRO PUNTOS
por sortear una desaceleración de la eco-
nomía, pero, ahora, otras variables pue-
den hacer que el escenario se torne más complicado.
A partir de octubre, después de la consulta sobre el
nuevo aeropuerto, aumentó la incertidumbre respecto
Los pronósticos advierten de un comienzo de las políticas públicas de la nueva administración,
complicado para el nuevo gobierno en el terreno que repercutió en el tipo de cambio y la inflación. La
económico. La moneda está en el aire. economía mexicana enfrenta riesgos que, de mate-
rializarse, podrían afectar su crecimiento, dijo ante
POR: Silvia Rodríguez medios de comunicación, el gobernandor del Banco
de México, Alejandro Díaz de Léon, a unos días de la
toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador.

ILUSTRACIÓN: RICARDO LÓPEZ 17


PULSO

Entre los factores de riesgo están decisiones de políti- Frente a ello, grupos financieros, organismos como el
ca pública que generen mayor nerviosisimo en los merca- Fondo Monetario Internacional (FMI) y el propio Banxi-
dos y una pérdida de confianza en México, que afecten la co moderaron las expectativas de crecimiento de México
productividad del país o la salud de las finanzas públicas. para 2019. El primero, espera que el PIB crezca 2.3%, y
Además, si bien los mandatarios de México, Estados el banco central redujo su pronóstico a un rango entre
Unidos y Canadá ya firmaron el tratado de libre comer- 1.8 y 2.8%. “Vemos un crecimiento de 1.8%, un panorama
cio, no está asegurada su ratificación, sobre todo, por la sombrío para México, no de crisis, pero sombrío”, dice
Cámara de Representantes estadounidense. la directora de Análisis de Banco Base, Gabriela Siller.

TIPO DE CAMBIO. En el INFLACIÓN. La depreciación TASA DE INTERÉS. Si la infla- INVERSIÓN. Si la incer-


sexenio que termina, la del peso, un mayor precio ción se mantiene en niveles tidumbre prevalece, las
depreciación del peso frente de los energéticos y de elevados, la tasa de interés empresas podrían aplazar
al dólar fue de 58%. En los productos agropecuarios, de referencia de 8% al cierre sus inversiones. Se puede
cinco meses de transición, así como incrementos de 2018 seguirá aumentan- exacerbar la debilidad que
la pérdida fue de 1.98% en salariales que no respondan do, lo que puede elevar el ha tenido desde hace varios
respuesta a decisiones como a una mayor productividad, costo de la deuda pública. años, “con sus consecuen-
cancelar el nuevo aeropuerto son factores de riesgo para “Si el entorno adverso tes efectos negativos sobre
en Texcoco y a propuestas que la inflación muestre “un para la inflación perdura, la capacidad productiva del
polémicas del Congreso, en sesgo” al alza, según Díaz podrían ser necesarias país”, advierte Díaz de León.
el que el partido oficial tiene de León. En el mejor de los mayores tasas de interés”, González indica que habrá
la mayoría. El próximo año escenarios, se aproximará según el banquero central. cierta cautela en espera
se prevé una alta volatili- a la meta de 3% hacia el “Las tasas de interés están de conocer la ejecución de
dad para la moneda, ante cierre de 2019. aumentado de una forma la nueva administración:
la expectativa de que la Carlos González advierte que que no se había visto”, dice “Si siguen los mensajes de
Reserva Federal de EU suba el escalamiento de las me- el economista en jefe de inestabilidad, puede afectar
la tasa de referencia. Si el didas proteccionistas al co- HSBC, Alexis Milmo, quien la confianza y detener flujos
nuevo gobierno mantiene un mercio que deriven en tarifas pronostica que lleguen a de inversiones”. Según la
gasto “responsable”, el tipo a la importación también es 8.25% en 2019. González, encuesta de octubre de
de cambio terminará 2019 un factor de riesgo para los de Monex, estima que, Banxico a especialistas del
en 20 pesos por dólar, según precios. Monex estima que, en 2019, la Fed eleve dos sector privado, en 2019, la
Carlos González, director de en 2019, la inflación cerrará veces su tasa, otro factor de inversión extranjera directa
Análisis Bursátil de Monex. en 4% a tasa anual. presión para México. se reducirá 1,000 MDD.

19.3
pesos, el tipo de cambio
3.9%
inflación al cierre
8% 26,726
tasa de interés al MDD, pronóstico
esperado al término de 2019. de 2019.* cierre de 2019.* de la IED.**
*Según la Encuesta de expectativas de noviembre, de Citibanamex.
**Según la encuesta de octubre de Banxico.

18 15— DICIEMBRE —2018


PULSO

UN GOBIERNO DE
De la administración anterior contrastan un
n el recuento de estos últi- récord en empleo formal frente a una abultada

E
mos seis años hay aciertos deuda pública y un gasto desordenado.
de la saliente administra-
POR: Alicia Valverde
ción que no pueden negarse.
Empleo: En los últimos seis
años se crearon 4.3 millones de empleos,
44.5% más que en el sexenio anterior. Se
trata de nuevos puestos de trabajo regis-
trados ante el IMSS, casi un millón son
plazas que pasaron del sector informal al
formal, dice Alfredo Coutiño, director para
América Latina de Moody´s.
Más inversión foránea: En los tres prime-
En IED el gobierno
ros años de la administración, el país logró
de Peña superó al
atraer mayores inversiones como resulta- sexenio anterior por

44,000
do del llamado ‘Mexican Moment’, con la
aprobación de las 13 reformas estructu-
rales. En el sexenio, el país habrá captado
200,000 millones de dólares de inversión millones de dólares
extranjera directa (IED).
Estabilidad: La entrada de inversión forá-
nea y que no hubiera salida de capitales se
debió a fundamentales macroeconómicos
sólidos, coinciden expertos. Sin embargo, COMPORTAMIENTO DEL EMPLEO
el sexenio de Peña estuvo marcado por Miles de empleos 937,724
una alta volatilidad, dice Marco Oviedo, CALDERÓN PEÑA
1’000,000
jefe de Research de Barclays.
800,000
Más acuerdos: Concluir negociaciones 714,526
comerciales con socios importantes para 529,214 600,000
México es un mérito del equipo comercial 400,000
de Peña Nieto. Entre ellos, figuran la mo- 200,000
dernización del tratado de libre comercio 0
con Canadá y Estados Unidos, y el de la
-200,000
Unión Europea, que faltan por ratificar. -171,713
Así como la firma del Tratado Integral y
‘07 ‘08 ‘09 ‘10 ‘11 ‘12 ‘13 ‘14 ‘15 ‘16 ‘17 ‘18*
Progresista de Asociación Transpacífico.

*De enero a octubre. FUENTE: IMSS

LOS ALFREDO COUTIÑO,


MOODY’S ANALYTICS
600,000 nuevos
empleos por año, pero
la capacidad productiva
del país, sino que se
complicado mantenerla.
Con el presidente Peña
EXPERTOS EXPANSIÓN: la economía necesita sobrevendieron. hubo un periodo de

OPINAN ¿Qué tan positivas son las


cifras de empleo del sexenio?
alrededor de 1.2 millones
de nuevos puestos. MARCO OVIEDO,
BARCLAYS
volatilidad entre 20015
y 2016 y el Banco de
No son para echar las E: ¿Las reformas que México tuvo que subir
campanas al vuelo impulsó Peña no permearon E: ¿La estabilidad macro es las tasas, de manera
porque estamos en el crecimiento? un aspecto a reconocer? repentina, en 50 puntos
hablando de que, en No solamente quedaron Hubo relativa estabilidad, base, luego, tuvo que
promedio, se generaron chicas para aumentar aunque ha sido hacer un ajuste al gasto.

20 15— DICIEMBRE —2018 ILUSTRACIÓN: OLDEMAR GONZÁLEZ


CLAROSCUROS
nrique Peña Nieto cerró su

E
sexenio con finanzas públi-
cas tendentes a grises.
Crecimiento mediocre: La
realidad se alejó de la meta
de 5% que prometió cuando llegó a la pre-
sidencia, y terminará con un crecimiento
promedio de 2.5%, refiere Coutiño. “El cre-
cimiento resulta apenas por arriba de la
media de los últimos 20 años, de 2.3%”, dice
Gabriela Siller, directiva en Banco Base
Inversión a la baja: El bajo crecimiento
tiene que ver, entre otros factores, con una

321,000
millones de pesos
caída en la inversión pública, que se sacri-
ficó para poner orden en las finanzas pú-
blicas. Los recursos para carreteras, hos-
pitales y escuelas, puertos, aeropuertos se
Remanente de operación
contrajeron, en los últimos seis años, en
entregado en 2017 por
Banxico a Hacienda 31.8%. De representar 4.7% del PIB en 2014,
pasó a 2.6%, según el Banco de México.
Deuda creciente: En contraste, la ad-
ministración de Peña Nieto pasará a la
historia como la que generó mayor deuda
DEUDA PÚBLICA pública de los últimos 25 años. Al inicio
Como porcentaje del PIB base 2013 del sexenio representaba 33% del PIB, y a
50
CALDERÓN PEÑA la fecha, se ubica en 45%. En 2017 se logró
contener su crecimiento gracias al uso
40 48.7 del remanente de operación del Banco
40.0 de México.
30 28.8 37.2
36.0 45.5 Gasto desordenado: El sexenio que ter-
20 minó se caracterizó por exceder el gasto
10 presupuestado cada año. Sin embargo,el
que aumentó, sobre todo, los primeros
0
cuatro años, fue el gasto corriente, que
representó 79% del programable en 2017,
‘07 ‘08 ‘09 ‘10 ‘11 ‘12 ‘13 ‘14 ‘15 ‘16 ‘17 ‘18*
contra el 73% de 2013, según Banco Base.

*Al segundo trimestre. FUENTE: SHCP, Informes sobre la situación económica.

GABRIEL PÉREZ DEL PERAL, Calderón hasta 2017 de promedio. El más alto Se anunció un pro- la deseable.
INVESTIGADOR DE LA la administración de que se registró fue el grama de inversión E: ¿Qué desordenó
UNIVERSIDAD PANAMERICANA
Peña han gastado más de 2016, creció 12.8%. muy ambicioso y se las finanzas públicas?
E: ¿Qué originó el aumento dinero del que aprobó quedó corto. No hubo El gobierno empezó a
de la deuda estos años? el Congreso MARIANA CAMPOS, consistencia entre lo gastar de más y pro-
Que el presupuesto E: ¿Cuánto se excedió COORDINADORA DE que se prometió y se vocó que aumentara
MÉXICO EVALÚA
ejercido siempre fue en esta administración? observó. Los recortes la deuda pública, el
mayor que el aprobado. Entre 2013 y 2017, E: ¿Cuál es el balance sobre a la inversión hicieron gasto empezó a crecer
En todos estos sexe- el gasto superó el la inversión pública en el que la calidad del con relación a los
nios desde Zedillo, Fox, aprobado en 6.7%, en sexenio? gasto público no fuera ingresos.

21
UNA MEDIDA
QUE CUMPLE
SEIS AÑOS
La reforma educativa abrió
el “ciclo reformador” de
Peña Nieto, en los primeros
días del sexenio 2012-2018.

La reforma con
los días contados
El gobierno que López Obrador acaba de iniciar tiene en la mira echar abajo
la reforma educativa, la primera que impulsó su antecesor y a la que acusa
de castigar a los maestros sin atender los problemas educativos del país.

POR: Ariadna Ortega y David Martínez

n diciembre de 2012, poco Además, en este proceso para decidir

E después de asumir la presi-


dencia, Enrique Peña Nieto
presentó la primera de sus
qué cambios hacer, se prevé que uno de
los actores que busquen incidir sea el gru-
po de la exdirigente del SNTE Elba Esther
reformas estructurales: la “SÍ QUIERO DEJAR DE MANIFIESTO Gordillo. En noviembre, tras librar acusa-
reforma educativa. Arropado por los par-
tidos que entonces tenían más peso en el
QUE SE VA A CANCELAR LA REFORMA ciones por delitos federales, Gordillo hizo
público su interés por volver a ocupar una
Congreso –PRI, PAN y PRD–, aseguró que EDUCATIVA Y VA A SER SUSTITUIDA posición de liderazgo en el sindicato, una
ésta representaría el primer paso para me- POR OTRA REFORMA”. decisión que el gobierno de López Obra-
jorar la calidad de la educación, al esta- dor ha dicho que respetará y que genera
Andrés Manuel López Obrador,
blecer evaluaciones obligatorias para los reservas entre los especialistas.
en una declaración que dio
maestros y quitar a su sindicato, el SNTE, aún como presidente electo. “Lo veo con preocupación... la historia
el control de las plazas docentes. es la historia y no hay ninguna señal que
A pesar de las protestas de profesores y pueda avalar las credenciales de democra-
del rechazo de algunos legisladores de iz- cia, de transparencia y de honestidad de
quierda, en septiembre de 2013 la reforma Elba Esther Gordillo y su grupo”, considera
quedó completamente aprobada y se echó ser sustituida por otra reforma que va a Marco Fernández, investigador de la orga-
a andar. Esto implicó que las autoridades tomar en consideración el punto de vista nización México Evalúa.
empezaran a diseñar un esquema de for- de maestros y padres de familia”, dijo el 20 Al cierre de esta edición, había señales
mación y evaluación del magisterio, así de agosto, en una rueda de prensa al lado de que la reforma vivía sus últimos días.
como un Nuevo Modelo Educativo. de Peña Nieto. López Obrador y Morena todavía no ini-
Pero hoy, en el inicio del gobierno de Para legisladores y expertos, declara- ciaban su ofensiva legislativa, aunque ya
Andrés Manuel López Obrador y cuando ciones como ésta apuntan al inminente fin alistaban acciones para abolirla.
su partido, Morena, es la primera en el de la reforma, lo que abre un escenario con
Congreso, el futuro de la reforma es in- al menos dos retos. Por un lado, no echar
cierto e, incluso, hay sectores que ya la a la basura los avances alcanzados, entre
dan por muerta. ellos, haber puesto la necesidad de mejo-
Desde la campaña, el presidente insis- rar la calidad de la educación en el centro
tió en sus críticas a la reforma y advirtió
que buscaría frenarla en caso de ganar. Re-
de la agenda. Por otro, reformar un siste-
ma educativo del que la mayoría de los MÉXICO: TACHE
frendó esa intención durante el periodo estudiantes sale mal preparada. EN EDUCACIÓN
de transición, bajo el argumento de que la “Necesitamos más información para La prueba PISA 2015 muestra
reforma sólo castiga a los profesores y no entender bien qué quieren decir con que que el país tiene un muy
atiende los problemas educativos del país. van a cancelar la reforma educativa”, ad- bajo porcentaje de alumnos
con nivel de excelencia en al
“Sí quiero dejar de manifiesto que se vierte Jennifer O’Donoghue, directora de menos una materia: ciencias,
va a cancelar la reforma educativa y va a la organización Mexicanos Primero. matemáticas o lectura.

FOTOS: CUARTOSCURO /MISAEL VALTIERRA, ISAAC


22 15— DICIEMBRE —2018 ESQUIVEL Y SAÚL LÓPEZ, ESPECIAL.
20 12 201 3
10 de diciembre.
Peña Nieto y los partidos
26 de febrero.
Se publica la reforma
10 de septiembre. 13 de septiembre. 201 5
Peña Nieto promulga las La Policía Federal retira 14 de noviembre.
del Pacto por México dan constitucional y Elba Esther leyes de la reforma, pese del Zócalo un plantón de Se aplican las primeras
a conocer la reforma. Gordillo es detenida. a protestas de la CNTE. maestros de la CNTE. evaluaciones a maestros
derivadas de la reforma.

201 7
UNA DECISIÓN A DEBATE 13 de marzo.
La SEP presenta el Nuevo
Modelo Educativo para
¿Qué efectos tendría la eventual cancelación de la reforma? Éstos son los puntos nivel básico.
de vista de expertos y legisladores de las comisiones de Educación del Congreso.

201 8
Marzo a junio.
La reforma educativa
genera debate entre los
candidatos presidenciales.

JENNIFER MARCO FERNÁNDEZ MARCELA TORRES RUBÉN ROCHA


O’DONOGHUE MARTÍNEZ PEIMBERT MOYA
ESPECIALISTA INVESTIGADOR DIPUTADA FEDERAL SENADOR

MEXICANOS PRIMERO MÉXICO EVALÚA PAN MORENA

PIDE CLARIDAD LLAMA A DEFENDER RECONOCE AVANCE ACUSA QUE SE DAÑÓ


SOBRE EL CAMBIO. ASPECTOS CLAVES. CON LA REFORMA. A LOS MAESTROS. 20 de agosto.
Tras quedar libre, Gordillo
“Cancelar en sí no “Me parece fundamen- “Creo que el gran éxito “No puede llamarse
afirma: “La reforma educa-
necesariamente es algo tal defender el mérito del presidente Peña reforma educativa. tiva se ha derrumbado”.
malo. Para algunos, la (como mecanismo) fue haber logrado que Fue un perjuicio que
idea de que vamos a para la promoción en tuviéramos una refor- atoró el desarrollo de
cancelar significa, por el servicio profesional. ma que permitiera al la educación, porque
un lado, que todo se El nombramiento de Estado mexicano reto- llegaron a una mala
solucione o, por el otro, directores a partir de mar la titularidad de la conclusión a través de
que todo está perdido. evaluaciones y no de educación y no que la un mal diagnóstico.
(...) Si lo que viene es presiones sindicales tuviera un sindicato, y Dijeron: ‘La educación
mejor de lo que existía es un acierto. Lo que pudiéramos poner está en crisis y los
antes, cancelar puede mismo ocurre con los en el centro el derecho responsables son los
ser mejor, puede repre- exámenes de ingreso a la calidad educativa maestros. Por tanto,
sentar un avance”. profesional”. de niños y jóvenes”. hay que perseguirlos’”.
20 de agosto.
Frente a Peña Nieto, López
Obrador dice que la refor-
ma será derogada.

1 de septiembre.

39.1% 0.6% 0.0%


Morena incluye en su agen-
da legisalativa la intención
de abolir la reforma.

SINGAPUR MÉXICO KOSOVO


LUGAR 1 DE 70 LUGAR 64 LUGAR 70

23
MOVERSE AL FUTURO:
LA MOVILIDAD INTELIGENTE ES UNA REALIDAD
-ˆbvbॕm7;bvv-mv;u;Y;f-1Ѵ-u-l;m|;;mѴ-1olo7b7-7ķruo|;11bॕm‹;Ѵ1om=ou|
7;Ѵovˆ;_झ1†Ѵovt†;_o‹‹-ঞ;m;;m;Ѵl;u1-7oķlbvlovt†;_-mvb7or†m|-7;Ѵ-mŒ-
;mѴ-v|;m7;m1b-v-†|olo|ub1;v7;Ѵl†m7oĺ vov-|ub0†|ovv;;m]Ѵo0-m0-fo;Ѵ1om1;r|o
bvv-mm|;ѴѴb];m| ubˆbm]‹v†v|u;vrbѴ-u;vĺ

Manejo
Inteligente

Nissan Intelligent
Driving
Potencia
Inteligente

Nissan Intelligent
Power

bvv-mm|;ѴѴb];m|o0bѴb|‹;vv;]†ub7-7l࢙Šbl-‹-_ouuor-u-;Ѵ1om7†1|ouĺ
$-l0b࣐m|u-;0;m;C1bov-Ѵ-1ol†mb7-7ķ-Ѵ1†lrѴbu7ovl;|-v=†m7-l;m|-Ѵ;vĹ
;uo lbvbom;v‹;uo11b7;m|;v7;|u࢙mvb|oĺ

NATIVE AD
Integración
Inteligente
NEGOCIO

LA MANO QUE
eneral Atlantic, una firma de inversión

G
en capital privado, puso hace cinco años
su mira en México, en empresas fami-
liares y emprendedores que tienen una

MECE EL DINERO
compañía en crecimiento. Pero lo hizo a
su modo, de manera discreta y sin acaparar los reflec-
tores, pese a que sus apuestas han estado en compa-
ñías conocidas: vio la primera oportunidad en Labo-
General Atlantic invierte en empresas ratorios Sanfer, de la familia Amtmann, en 2014. Le
familiares, con participaciones pequeñas, siguieron Grupo Axo, que opera marcas de ropa de
pero con influencia en la gestión diaria. lujo; y Clip, la segunda fintech más grande del país en
medios de pago. Las tres superan una valuación de
POR: Adrián Estañol más de 1,000 millones de dólares. Con esto, la firma
acumula inversiones por 600 MDD en México.

FOTO: EDUARDO RAMÓN TREJO 27


NEGOCIO

La estrategia
La firma tiene interés en invertir en empresas del sector tecnológico, retail
y financiero, aunque cree que, en México, hay todavía mucho trabajo por hacer
para que más compañías familiares se abran a los fondos.

96
Las empresas
en las que
“En muchos mercados emergentes invierte crecen
–incluido México–, las familias son parte a una tasa
promedio
importante del ecosistema, y casi siempre
de 25%.
quieren tener un socio con el que no ten-
gan que ceder el control, pero que pueda CLIP Grupo Axo Sanford
Ofrece tecnología Operadora Empresa
ayudarles para mejorar el negocio y que para aceptar pagos de tiendas de del sector
les traiga prácticas modernas de nego- con cualquier tarjeta. marcas de lujo. farmacéutico.
cios”, comenta Bill Ford, director general
de General Atlantic.
Éstas son las características que cum-
ple su fondo de inversión, añade, por lo
que se convierte en un socio atractivo para 3
las empresas familiares mexicanas. Su es- Empresas +1,000 MDD
trategia es operar desde una posición no 600 MDD valor combinado de las tres empresas.
tan llamativa: adquiere una participación invertidos
de apenas entre 3 y 4%, pero exige incluir EN LA MIRA
un miembro en el consejo de administra- Global México Sectores donde busca poner su dinero
ción y permanece en la compañía por un Tecnología Financiero Salud Consumo
periodo de cinco a siete años.
Así, la firma de inversión –que tiene
participación en más de 300 empresas en
el mundo– puede poner sobre la mesa su
experiencia internacional, su red global y FUENTE: General Atlantic.
su conocimiento de las tendencias, parti-
cularmente en sectores de salud, consu-
mo, servicios financieros y tecnológicos.
Pero también se enfoca en desarrollar experiencia en las otras cinco inversiones el tamaño de otros países miembros de la
equipos de administración, aportar herra- en fintech que tiene alrededor del mundo, Organización para la Cooperación y el De-
mientas tecnológicas que ayuden a inno- como Network International, la start-up sarrollo Económicos (OCDE). “La cultura
var y detectar oportunidades de fusiones que lidera el sector de medios de pago en del empresario en México no es tener una
y adquisiciones. África y Medio Oriente y que ahora pre- empresa pública, sino mantenerla en el
Un ejemplo es su labor en la farmacéu- para su debut en el mercado de capitales. ámbito privado. Y como hay fuentes de
tica Sanfer, que creció comprando otras “Mucho de lo que hemos hecho es tomar financiamiento buenas, como la banca
compañías para convertirse en uno de ventaja del conocimiento que hemos acu- comercial o emisiones privadas, tampo-
los líderes del sector. En el caso de tec- mulado. Ésa es la fortaleza de nuestro mo- co necesitan, de una manera asfixiante,
nología disruptiva se encuentra Clip, en delo global, ganar experiencia y utilizarla buscar otras opciones”, considera José El-
la que General Atlantic pudo integrar su como ventaja en inversiones alrededor del Mir, socio de Deals en PwC México.
mundo”, destaca Ford. Pese a ello, México está de moda entre
En América Latina, General Atlantic ha los fondos de inversión. La guerra comer-
entrado en 10 empresas controladas por cial entre China y Estados Unidos ha des-
familias, y se ha asociado con otras en in- pertado el interés de algunos fabricantes
versiones específicas. Pero, a diferencia de globales de cambiar a sus proveedores o,
lo que sucede en otros países latinoameri- al menos, diversificar sus operaciones, se-
LA FORTALEZA DE NUESTRO canos, como Brasil, el mercado de capitales gún relata Bill Ford, quien estuvo un par
MODELO GLOBAL ES GANAR mexicano carece de liquidez, destaca Luis de semanas en China. “Todos ven a Méxi-
EXPERIENCIA Y UTILIZARLA Cervantes Legorreta, jefe de la oficina del
fondo en la Ciudad de México, que fue la
co como uno de los principales beneficia-
rios”, asegura. Además, la expectativa, a
COMO VENTAJA. segunda en abrir en la región tras Brasil. decir del directivo, es que el gobierno de
“La calidad de las compañías está ahí. Pero Andrés Manuel López Obrador aproveche
Bill Ford, director general
de General Atlantic. tenemos que trabajar en la profundización esa ventana de oportunidad y envíe una
del inversionista de a pie en México, para señal a las empresas extranjeras que les
que tenga acceso a ofertas públicas inicia- haga sentirse bienvenidas. “Somos real-
les y a más compañías”, comenta. mente positivos de los fundamentales en
Este cambio es todo un desafío, pues México”, dice Ford. “Fuimos optimistas, y
el sector financiero está lejos de alcanzar creo que tomamos la decisión correcta”.

28 15— DICIEMBRE —2018 GRÁFICO: OLDEMAR GONZÁLEZ


NEGOCIO

ASÍ SE DESPIDE
EL AÑO l año 2018 trajo el triunfo electoral de An-
2 ¿ESPERANZA
EN PEMEX?

E
drés Manuel López Obrador, un nuevo tra- Pemex cierra uno de los Efecto dominó
tado comercial de América del Norte y otro sexenios más difíciles de su La caída en los ingresos llevó a un
mundial en el que México no llegó al quinto historia: la producción de recorte en el presupuesto que, a
su vez, hizo caer la producción.
partido. Todo eso puso fin a las dudas con petróleo ha caído 36%, de
En millones de barriles
las que había cerrado 2017, pero, a su vez, abre paso a un 2.52 millones de barriles,
nuevo periodo de volatilidad, como muestra del desplome en promedio diario, a 1.85 3.0
en los últimos meses de la Bolsa Mexicana de Valores. Las millones; la refinación se
empresas están ahora a la expectativa de ver cuáles son las hundió de 1.2 millones de 2.52
2.42
primeras políticas aplicadas por el nuevoEjecutivo, en un barriles a apenas 786,000, 2.5
2.26
contexto de ‘guerra fría económica’ entre Estados Unidos el dato más bajo del que se 2.15
y China, y previsiones de desaceleración mundial. En el tiene registro desde 1990; 1.94
2.0 1.85
mundo de los negocios, nunca llega la hora de relajarse. la balanza comercial pasó
por primera vez a un saldo
negativo; la deuda se disparó; 1.5
y los ingresos se desplomaron, 2013 2014 2015 2016 2017 2018
ante la caída en el periodo de

1
FUENTE: Pemex.
los precios internacionales del
crudo. Por todo lo anterior,
QUÉ VIENE el gobierno de Enrique Peña
Nieto recibió Pemex con una aumentó las perspectivas
EN LA SCT utilidad neta de 2,833 millones de reservas que aportará
de pesos y estima terminar el descubrimiento que hizo
2018 con pérdidas de en noviembre de 2017 en
Javier Jiménez Espriú es el modo que todo deberá es- 35,000 MDP. el campo Ixachi, que ahora
nuevo encargado de la Se- tar presente en las páginas Pese a todo, la petrolera se prevé como el área más
cretaría de Comunicacio- de la Secretaría en tiempo nacional acaba de anunciar importante en términos de
nes y Transportes (SCT). real. Y seremos implaca- una noticia para la esperanza: reservas en 25 años.
Su principal objetivo, bles cuando descubramos
asegura, es acabar con la que hay algo fuera de
corrupción. lo debido.

3
EXPANSIÓN: ¿Qué medi- E: ¿Qué otras metas MÉXICO HA
das tomará para lograrlo? tiene en la SCT? LOGRADO CIFRAS
JAVIER JIMÉNEZ ES- JJE: No vamos a hacer ca-
PRIÚ: Primero, profesio- rreteras para conectar un
HISTÓRICAS EN
nalizar las cosas y garan- punto con otro, sino para LLEGADAS DE
tizar que las personas que el desarrollo de la región VIAJEROS
trabajen en la SCT sean
íntegras, en lo más amplio
donde se encuentren, y eso
nos permitirá ir reorde-
INTERNACIONALES
del término. El segundo nando el territorio. Vamos Y YA ESTÁ EN EL PUESTO SEIS
punto es la contratación a ver cuáles son las nece- MUNDIAL, UN AUMENTO DE OCHO
pública: utilizaremos me- sidades de las regiones y UN NUEVO POSICIONES EN EL SEXENIO. ESTO
RÉCORD
canismos de contratación establecer prioridades.
que sean transparentes, La infraestructura tendrá SE REFLEJÓ EN NUMEROSAS
y vamos a aplicar la tec- como objetivo terminar INVERSIONES HOTELERAS.
nología de forma clara, de con la exclusión social.

FOTOS: JIMENA ZAVALA / CUARTOSCURO

30 15— DICIEMBRE —2018


6 NO LOGRA
ACELERAR

4 CONFLICTO
ABIERTO
Las ventas del sector
automotriz vivieron un
crecimiento ininterrumpido
desde 2009 hasta 2016,
pero, en 2017, hubo un
tendencia no sólo habría
continuado, sino que
incluso se acentuó. De
enero a octubre, según las
últimas cifras disponibles,
El nuevo tratado comercial la situación se agravó en inesperado frenazo en las ventas de la industria
entre México, Estados Unidos el periodo siguiente, con las ventas, que pasaron fueron de sólo 1.1 millones
y Canadá, ahora llamado una bajada de hasta 30% y de 1.6 a 1.53 millones de automóviles. Con un
T-MEC, no arregló todos los una reducción de 8% en la de vehículos. Los datos promedio mensual de
conflictos. Hay una cuenta producción nacional, según preliminares del INEGI y la 114,570 unidades, se
pendiente: en junio, Estados datos de la Canacero. asociación de la industria cerraría el año con 1.37
Unidos aplicó un gravamen “No podemos soslayar que indican que, en 2018, esta millones de vehículos.
de 25% a las importaciones existe una guerra comercial
del acero proveniente de en el mundo. Y cada vez se ha

7
México, y –al cierre de fortalecido más. (…) Hay que
esta edición– el impuesto ver cómo podemos ir hacia
aún se mantiene. Como delante con esta guerra que MÉXICO ES UN
consecuencia, tan sólo en vivimos”, dijo José Antonio PARAÍSO PARA LA
el primer mes de vigencia Rivera Larrea, presidente de INVERSIÓN MINERA,
de los aranceles, el valor de
las exportaciones mexicanas
Minera Autlán, durante el
sexto Congreso de la Industria
PERO LAS COSAS
del sector a Estados Unidos Siderúrgica Mexicana, PUEDEN CAMBIAR,
cayó 12% frente a 2017. Y celebrado en octubre. PUES MORENA
PLANTEA REFORMAR
LAS MINERAS LA LEY. EL SECTOR
ESTÁ A LA

5
EN ALERTA EXPECTATIVA.
UN BUEN Ganadoras y perdedoras
de la BMV en 2018
PERIODO Éstas son las empresas que
tuvieron el mejor y el peor
EN BOLSA rendimiento en la Bolsa mexicana
durante el año que termina.

8
Variación acumulada hasta el 15 de noviembre.

El principal índice de Ganadoras Perdedoras


la Bolsa Mexicana de Elektra 24% CRÉDITOS Y
GANANCIAS
Valores, el IPC, alcanzó
Megacable 19%
su máximo histórico
Cementos Chihuahua 17%
en julio de 2017. Pero
Alpek 12%
los buenos tiempos
se terminaron, sobre Walmart 5% LA BANCA EN MÉXICO HA VIVIDO UN SEXENIO DE GANANCIAS
todo desde la segunda
mitad de 2018, ante
IPC -17%
-35%
RÉCORD Y DE AVANCE EN EL CRÉDITO OTORGADO A LAS
Cemex
la incertidumbre por Lala -39% PERSONAS Y EMPRESAS EN EL PAÍS. EL MOTOR DE ESTE
el nuevo gobierno.
Finalmente, el IPC
Genomma Lab -39% DINAMISMO EN LOS PRÉSTAMOS FUE LA REFORMA
concluirá el sexenio Grupo México -39%
-45%
FINANCIERA, QUE GENERÓ 81% DEL CRÉDITO BANCARIO
Peñoles
cerca de 1% por
debajo de donde -50 -30 -10 0 10 20
EN ESTE PERIODO, SEGÚN MARCOS MARTÍNEZ, PRESIDENTE
empezó. FUENTE: Bloomberg. DE LA ASOCIACIÓN DE BANCOS DE MÉXICO (ABM).

31
BLACK TIE
LUJO

CONTRA LA
EXPANSIÓN: ¿Cuál ha sido su
estrategia para llegarle al consu-
midor de lujo en México?

TROPICALIZACIÓN
RAÚL PEÑAFIEL: Tenemos una
red de distribuidores que maneja
dos marcas: Jaguar y Land Rover.
Son universos totalmente diferen-
ciados. Uno de los desafíos que
El CEO de la marca premium Jaguar Land hemos tomado, como filial, en el
Rover México tiene una estrategia para inicio hace un año, es hacer crecer a
crecer a triple dígito mientras el conjunto cada una en su mundo, minimizan-
do las zonas de interferencia entre
del sector automotriz cae en ventas en el país. las dos. Muchas veces hablamos de
POR: Juan Tolentino una palabra que odio: “Hay que tro-
picalizar la marca”. Es un suicidio
masivo. Una marca, sobre todo de
l estilo de liderazgo de Raúl Peñafiel se lujo, tiene que ser fiel a sus valores,

E definió durante los tres años de trabajo


que pasó en un concesionario que ter-
Hacia arriba
a su ADN y a su oferta de valor
añadido. No hay nada más ofensivo
minó quebrando. “Es como estar en la e insultante para un cliente que
cara oculta de la Luna. Ahí aprendí que, Después de un inicio lento, las encontrarse que en su país compró
marcas de la empresa han crecido
en este mundo, puede haber ideas muy complicadas, a gran ritmo durante 2018. algo con una experiencia, y que
muy interesantes, pero que hay que irse a los básicos, cuando viaja es distinto.
Land Rover Jaguar
estar muy pendiente del contacto con el cliente”.
Precisamente por eso, el fabricante británico de E: ¿Entonces su consejo es confiar
2000
autos de lujo Jaguar Land Rover, que Peñafiel dirige en que las características del pro-
en México, abrió su filial de distribución en el país ducto permitirán su éxito global?
*127%
en octubre de 2016, dejando de trabajar a través de RP: Tú tienes un producto, pero
importadores para iniciar sus propias operaciones. 1000 en el momento en que lo adaptas,
Dos años después, tras un 2017 de avance lento, lo que estás haciendo es mentir al
esta filial de la marca es la que más ha crecido en todo cliente y prostituir la marca. Lo im-
*64%
el mundo. portante no es reinventar la marca
A pesar del éxito, Peñafiel reconoce que no ha sido 0 diciendo: “Si hiciera esto, sería la
sencillo, y que la comercialización ha pasado por una ‘05 ‘08 ‘11 ‘14 ‘18 mejor marca para México”. Una
experiencia de prueba y error. El ejecutivo –que venía lástima, pero a lo mejor tú estás
*Crecimiento hasta octubre de
de varios puestos directivos en la automotriz Citroën 2018 con respecto a todo 2017. representando a una marca que
en España, y que conoció el mercado mexicano con FUENTE: INEGI. no lo es. Pero lo que es importante
Peugeot, que forma parte del mismo grupo francés– en este concepto de tropicaliza-
dice que hay dos retos que resolver si se quiere crecer ción –que, insisto, odio– es la parte
en México: conocer mejor al consumidor, cuyo com- de cómo decodificar la marca en
portamiento le sigue sorprendiendo, y adaptarse a sus el código adecuado para que sea
particulares redes de distribución. comprensible en el país.

LA CIFRA LA META

ARRANQUE. Abre su filial en México en octubre ACELERACIÓN. En lo que va SIN FRENO. Ahora, la empresa
LOS de 2016 para dejar de depender de importadores. del año, las ventas en México de planea duplicar su número de
PRIMEROS “El cambio traerá más flexibilidad y autonomía Land Rover han crecido 218.6% y concesionarios en poco más de
PASOS para Jaguar y Land Rover”, dijo Fréderic Drouin, las de Jaguar, un 116.5%. un año para seguir subiendo, a
presidente de la firma en América Latina. buen ritmo, las ventas en el país.

32 15— DICIEMBRE —2018 FOTO: BRUNO MUÑOZ TITTEL


CONFIANZA.
Raúl Peñafiel
afirma que
una marca
premium debe
confiar en sus
características
para tener éxito.

opción Jaguar Land Rover era muchísimo


más alto, casi 10 veces más. Pero, al mismo
tiempo, éramos las dos marcas con mayor
número de barreras en la compra: los
precios estaban en dólares, la distribución
era complicadísima por esto mismo, ya
que los clientes asumían un gran riesgo
en el tipo de cambio, y los distribuidores
tenía una política de precios desajustada
por las importaciones.
Los usuarios no iban a comprar un
auto de 2 millones de pesos si no sabían si
luego habría piezas y mantenimiento. Así
que trabajamos en eso: incluimos cinco
años de servicio en el precio e hicimos una
modificación fuerte en nuestro abasteci-
miento, para que cualquier pieza pueda
volar en cinco días desde Reino Unido
hasta cualquier concesionario en México.
El siguiente paso es ampliar nuestra
presencia en el país: tenemos nueve
puntos de red, estamos cubriendo 65% del
mercado premium regionalmente, y ahora
nuestro plan es pasar a 20 puntos de venta
para el año 2020.
E: ¿Cómo logró crecer las ventas a triple
dígito en un entorno en el que el sector E: ¿La marca planea aprovechar las

218.6%
automotriz, en general, está cayendo? nuevas tendencias de movilidad que se
RP: El mercado de lujo está creciendo están expandiendo por todo el mundo?
en México, por una razón estructural: el RP: En el mundo del automóvil, cada vez
crédito se ha desarrollado y ha hecho que menos gente tendrá un auto, porque para
la parte baja del mercado crezca. Además, tener un vehículo mejor me pido un Uber,
la oferta de productos de lujo aquí ha aumentaron las ventas de Land y cada vez será más fácil contar con servi-
crecido brutalmente. Rover en México este año. cios de movilidad.
Cuando iniciamos la operación como Hay una oportunidad enorme para una
filial, nos encontramos dos marcas muy marca como la nuestra. Hay muchas per-

20
sólidas en el país, pero en el estudio de sonas –y hablo también en primera per-
brand health nos aparecía que había una sona– que no pueden acceder a un Land
fractura muy grande entre la ‘deseabilidad Rover en compra. Sin embargo, podemos
de la marca’ en el mercado y lo que se esta- permitirnos un fin de semana en el que
ba vendiendo. Teníamos 1.5% de las ventas concesionarios de la marca vamos a Uxmal a sentir la experiencia
del mercado premium, que eran como 650 es el objetivo para 2020. de Land Rover, de Jaguar, en un circuito.
autos, cuando en una muestra amplia de La tecnología nos está dando la oportuni-
población que quiere comprar un coche, dad de democratizar mucho más el lujo
el porcentaje que elegía como su primera y tenemos que aprovecharlo.

33
NEGOCIO

SOY ASÍ, Y
Rápida expansión
La empresa ya cuenta con
más de 3,500 restaurantes
MEXICANAS y crece a doble dígito.

ASÍ SEGUIRÉ
EN EL Ingresos, en MDP.
MUNDO México 2,410
ALSEA
España 571
Aunque su deuda crece, y los inversionistas Argentina 261
le castigan en Bolsa por ello, Alsea sigue de Colombia 170
Por el mundo
compras en el exterior, pensando a largo plazo. Con menos de 30 Chile 169
años de historia,
POR: Rosalía Lara Alsea ya opera en Brasil 4
siete países de
América y Europa. Uruguay 3
n menos de 30 años, la opera-

E
dora mexicana de restauran-
te Alsea –que gestiona mar- 1990 *Al tercer trimestre de 2018.
MÉXICO FUENTE: Alsea.
cas como Starbucks, Burger
Domino’s Pizza
King y Domino’s Pizza, y es
dueña de otras como Vips y El Portón– ha la solvencia operativa –por ejemplo, con
pasado de no existir a sumar 3,588 unida- 1998 un centro de operaciones en el que estan-
BRASIL
des de 14 marcas en siete países. ¿Cuál es dariza procesos, como la fabricación de la
Domino’s Pizza
la receta de su rápida expansión? masa para pizzas, centraliza la distribu-
“Alsea tiende mucho a estar buscan- ción y reduce costos–, y la diversificación
do el crecimiento, tanto orgánico como 2006 de marcas, en la que el éxito de Starbucks
CHILE
inorgánico, a través de la adquisición de y de Domino’s Pizza genera el efectivo ne-
Burger King
marcas, para tener una mayor penetración cesario para expandir las otras.
y poder potencializar las sinergias”, dice ARGENTINA Con esta estrategia, Alsea tiene ahora la
José Luis Cano, director ejecutivo de Deu- Burger King vista puesta en Europa. En octubre, la em-
da Corporativa de HR Ratings. El analista PENDIENTE. El acuerdo presa que preside Alberto Torrado llegó a
añade que las claves de la empresa para para operar 2008 un acuerdo para comprar Grupo Vips en Es-
lograrlo son una estructura sana de su
Starbucks en cuatro COLOMBIA paña –una marca que ya posee en México–
países europeos Domino’s Pizza
deuda –con alrededor de 80% en pesos y espera la aprobación por un monto de alrededor de 500 millones
más de 85% a largo plazo–; el enfoque en de las autoridades. de euros. Esta adquisición coloca a Alsea
2014 como líder operador de restaurantes en la
ESPAÑA península ibérica, donde operará más de
Grupo Zena 1,000 restaurantes con 10 marcas. Además,
la compañía anunció que está en negocia-
2017 ciones con Starbucks Coffee para obtener
URUGUAY la licencia de las operaciones en Francia,
Starbucks Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo.
La compra de Grupo Vips sorprendió a
¿2019? todos, y las agencias calificadoras reaccio-
FRANCIA, naron poniendo en observación negativa la
PAÍSES BAJOS, calificación de la operadora, debido a que la
BÉLGICA Y
empresa aumentará su deuda para realizar
LUXEMBURGO
Starbucks la adquisición. Desde octubre, sus acciones
han caído cerca de un 20% en Bolsa.
Pero Alsea piensa en el largo plazo:
con esta estrategia de adquisiciones y
alianzas, en 10 años sus ingresos se han
multiplicado por 6 veces, al pasar de 6,985
millones de pesos en 2007 a 42,529 MDP
en 2017. Por eso confía en el valor de estas
operaciones, que estima que impulsarán
sus ingresos un 15% más.

34 15— DICIEMBRE —2018 FOTO: ESPECIAL


Y AHORA, PAGOS TODAVÍA MÁS EFICIENTES
Desde el Reino Unido hasta Costa Rica cada vez más países adoptan la tecnología de pagos sin
contacto para facilitar el comercio e impulsar la inclusión financiera.

1 POR QUÉ LA ECONOMÍA NECESITA


MÁS TARJETAS
Mientras más personas sean atendidas por el
sector financiero, más oportunidades habrá
para el crecimiento económico del país y
para el progreso de sus habitantes.
“El acceso a servicios financieros abre
puertas para las familias, porque les permite
controlar su consumo e invertir en su futuro,
a través de la educación” y la seguridad, tal
como señala un informe del Fondo Monetario
Internacional. Se logra incorporar a más
personas a las oportunidades de trabajo,
de ahorro y de inversión y, como dice Ajay
Banga, CEO de Mastercard, para lograrlo se
requiere de la cooperación entre el sector
privado y el sector público.
Para que más personas usen los servicios
financieros, se necesita ofrecer tecnologías
más prácticas y seguras. Se ha visto en
Costa Rica, que ha puesto el ejemplo para
aumentar la inclusión financiera, al pasar
el porcentaje de población con servicios
bancarios de 50 a 68% entre 2011 y 2017.
Gran parte de ese éxito se debió a la
adopción de tarjetas con tecnología de
pago sin contacto, fáciles de obtener y que 2 YSINLASCONTACTO
VENTAS AUMENTAN CON PAGOS
permiten pagar con solo acercarlas a una
terminal.
En México, en el reporte de inclusión Las largas filas pueden ahuyentar a los
financiera de 2018, se destaca el uso de compradores. Estudios han demostrado que
estas tarjetas con tecnología de pago sin pueden ser tan graves como un aumento
contacto en el metro, como un buen método generalizado de precios para desanimar a los
para acercar los servicios financieros a la clientes a concluir su compra.
población. La tarjeta del metro “genera La tecnología de pago sin contacto
diversos beneficios a sus usuarios al reducir elimina tiempos de espera, porque ya no
la vulnerabilidad asociada al robo de dinero hay que entregar la tarjeta, esperar un
en efectivo y poder realizar pagos en recibo y firmar, o dar cambio si el pago
cualquier tipo de establecimiento conectado es efectivo. De esta manera brinda mayor
a la red Mastercard”, reconoce el informe eficiencia y reduce costos operativos para
elaborado por el Consejo de Inclusión los comercios, además de incrementar en
Financiera del país. promedio un 10% el uso de las tarjetas.

36 15—DICIEMBRE —2018
CON
VER
SA
CIO
NES

CÓMO AVANZAN LOS PAGOS SIN CONTACTO


3 SE VUELVEN PARTE DE LA VIDA COTIDIANA

La adopción de la tecnología Esta tecnología ha tenido


de pago sin contacto es una gran éxito en Londres: se han
muestra de cómo la colaboración emitido más de 10 millones
entre el sector privado y el desde su lanzamiento en 2014.
público puede llevar a buenos Cada día se realizan más de
resultados. un millón de viajes con tarjetas
Uno de los mejores ejemplos habilitadas con la tecnología
ha sido el sistema de tarjetas de pago sin contacto, cerca de
para el pago del transporte 25,000 en uso diariamente. En
público en Londres, que permite promedio se pagan el 30% de
a los viajeros almacenar dinero y los recorridos con este tipo de
hacer uso del metro, autobuses, tarjetas.
trenes y tranvías gracias a una El usuario del transporte
tarjeta que les da entrada con de Londres no hace largas filas
solo acercarla a los torniquetes, para comprar el pasaje. Y el
misma que se puede usar para torniquete lee la tarjeta en 300
las compras diarias. milisegundos. Muy adecuado
Cada vez que se utiliza la hacer un uso eficiente del
tarjeta, se descuenta del saldo, tiempo: Ninguna cultura es tan
con lo cual se evita la compra famosa por apreciar el tiempo y
constante de boletos. la puntualidad como la inglesa.

4 BENEFICIOS QUE SE NOTAN SIN TOCAR

Las tarjetas habilitadas con la y seguridad: se realizan con


tecnología de pago sin contacto tecnología de pago sin contacto,
no se insertan en ningún lugar, más del 93% de las transacciones
basta acercarlas al lector. en Australia, 80% en Polonia y
Tienen fácil adopción y los 50% en la región Asia-Pacífico.
usuarios se han familiarizado con En México se limita el monto
ellas gracias al transporte público. de la compra a 440 pesos por
En México, se pueden obtener en transacción. La tarjeta nunca deja
las taquillas del metro. Los pagos las manos del consumidor, lo que
sin contacto se aceptan en más reduce el riesgo de extravíos o
de nueve millones de comercios clonación. Esta tecnología cuenta
en 114 países, en restaurantes con el mismo nivel de seguridad
de comida rápida, farmacias que los pagos respaldados por
y tiendas de conveniencia y la tecnología EMV chip, con
hasta en taxis y máquinas información encriptada para
expendedoras. proteger los datos personales, e
Muchos países han adoptado integran además una tecnología
este método de pago gracias NFC y un sistema de autenticación
a su conveniencia, velocidad dinámico.

ILUSTRACIONES: ISABEL SALMONES


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VALOR
MÁS VALE
PREVENIR
La renta fija a corto plazo, el dólar y el oro
son las opciones más seguras para un 2019
que se prevé convulso en los mercados.
POR: Edgar Sigler

onald Trump y Andrés Manuel López

D Obrador tienen preocupados a los mer-


cados: uno, por su guerra comercial con
China, y otro, por las iniciativas que ha
anunciado para los bancos o las mineras.
Los analistas de mercado aún se mantienen a la
expectativa de ver las primeras acciones concretas de
López Obrador y observar si tomará la vía moderada
o una más radical. Mientras eso pasa, los expertos su-
gieren cautela y refugio en las inversiones.
Esta incertidumbre y las altas tasas de interés en
México llevan a los especialistas a recomendar valo-
res como la renta fija, la deuda gubernamental o el
dólar, que servirán como escudo ante los vaivenes que
pueden venir. “Proponemos una estrategia conserva-
dora, porque los precios de muchos activos reflejan
hoy parte de este riesgo”, dice Ociel Hernández, jefe de
Estrategia de la mesa de análisis de BBVA Bancomer.
La tentación de entrar a algunos valores castiga-
dos, que ahora están a un precio bajo, suena bien, to-
mando en cuenta las fuertes caídas que acumula en
los últimos meses la Bolsa Mexicana de Valores. Pero
ningún analista se atreve a decir que lo peor está por
terminar. Tal vez, añaden, está sólo empezando.

ILUSTRACIÓN: SANTIAGO SOLÍS

39
VALOR

IPC de la BMV

55,000

1) RENTA FIJA 50,000


3) DIVISAS
La tasa de referencia del Banco de México, que se El tipo de cambio vuelve a asomarse a los niveles
ubica en 8%, genera que los activos como la deuda 45,000 que alcanzó hace dos años tras la victoria de
gubernamental a corto plazo se presenten como Donald Trump en Estados Unidos, cuando llegó
una opción ideal para producir buenos rendimien- a coquetear con los 22 pesos por dólar.
tos con la mayor exposición al riesgo. “Hay que ser 40,000 Ahora, la apuesta por esta divisa debe ceñirse
cautelosos, y con la volatilidad actual se vuelve a considerarla una protección contra la volatilidad,
más recomendable estar en renta fija, sobre todo, 35,000
coinciden los analistas. “Con el tipo de cambio
la de corto plazo, porque es probable que las tasas actual, rondando los 20.50 pesos por dólar, lo
sigan subiendo”, dice Carlos González, director de mejor es realizar coberturas para quienes tengan
Análisis y Estrategia Bursátil de Monex. 30,000 deuda o compra de mercancías en dólares. Pero no
Ene 15

Ene 16

Ene 17

Ene 18

Nov 18
Algunos instrumentos, como los Certificados de la vemos como una opción para especular”, dice
la Tesorería de la Federación (Cetes), se presentan Copca, de MetAnálisis.
como la guarida más atractiva para resguardarse Además, si la situación económica y política a
ante escenarios de tanta volatilidad. Aunque su
rentabilidad es menor frente a la deuda de mayor
2) BOLSA MEXICANA nivel nacional o internacional comenzaran a com-
plicarse y provocar un ambiente de mayor aversión
plazo, permite recoger las ganancias en menos de al riesgo, esto va a causar un dólar más fuerte,
un año. No son los rendimientos de doble dígito En las últimas semanas, las acciones de las y ahí existirá una ventaja para quienes apuesten
que todo inversionista desea, pero si todo se tuerce, empresas en Bolsa viven a merced de los anuncios por el mercado de divisas. Sin embargo, en ese
van a convertirse en un gran salvavidas, dice Luis del nuevo gobierno y de las iniciativas que Morena escenario conviene más apostar por la deuda
Garinian, analista de Marlin Investment Group. presenta en el Congreso. Por ejemplo, un plan para denominada en dólares, y no tanto por la propia
aumentar la regulación en materia minera y otro divisa, aseguran los analistas.
para reducir las comisiones bancarias hundieron en
Cetes 28 días Cetes 354 días el mercado a las firmas de esos sectores. La BMV
Tipo de cambio peso-dólar
9 tocó, a finales de noviembre, mínimos desde 2014.
“La parte de la Bolsa en México está golpeada, 24
y no es novedad por las propuestas de ley que se
22
han escuchado”, dice Roberto Morales, analista de
Marlin Investment Group. Pese a ello, hay sectores 20
6 muy castigados este año, como el aéreo, pero con
18
fundamentos sólidos. Ahora pueden ser una opción
atractiva, dice Gerardo Copca, de MetAnálisis. 16
“La renta variable nos gusta, pero por debajo
14
3 de los 40,000 puntos (del IPC), donde comienza a
verse más interesante”, añade Carlos González, de 12
Monex. La deuda corporativa también es atractiva,
10
si se busca a empresas menos expuestas al efecto
Ene 15

Jul 15

Ene 16

Jul 16

Ene 17

Jul 17

Ene 18

Jul 18

del tipo de cambio y con operaciones internaciona-


0
les, como Bimbo, Gruma y Sigma.
Ene 15

Jul 15

Ene 16

Jul 16

Ene 17

Jul 17

Ene 18

Jul 18

4) WALL STREET
Los mercados accionarios en Estados Unidos tam- turbulencia, dice Morales, de Marlin Investment
bién se han visto muy castigados durante el año, y Group. Los metales preciosos son otra opción que
los índices como el industrial Dow Jones acumulan está a buen precio, porque los inversionistas no
incluso una pequeña caída. En Wall Street, las han optado en los últimos tiempos por este refugio
mejores opciones de inversión son acciones ante la posible volatilidad en los mercados. Así, los
como las farmacéuticas, que tienden a tener un niveles actuales del metal dorado pueden resultar
mejor desempeño en este tipo de escenarios de atractivos en 2019.

40 15— DICIEMBRE —2018


VALOR

EL AUGE DE LA
INVERSIÓN ‘CHIC’
¿Cómo se pone a trabajar el dinero?
Cada vez hay un mayor número de fondos con
instrumentos más sofisticados y de más riesgo.
(Cifras en porcentaje)
Los fondos de inversión sofisticados crecen
Fondos renta variable
en México, con más riesgo, pero con la
promesa de una mayor rentabilidad. Fondos en instrumentos de deuda
POR: Adrián Estañol
NÚMERO DE CLIENTES

os fondos de inversión se han

L modernizado en México en
los últimos años: ya son in-
NOVEDADES 10%

dependientes de un grupo
financiero, tienen mayor EXCHANGE TRADED FUND (ETF).
transparencia y acceso a más vehículos. Son fondos de inversión pasivos que
“El inversionista ya tiene acceso a fon- replican los índices de renta variable
en otros mercados de capital en el 90%
dos más sofisticados, con una mayor di- mundo. En México, esta opción se
versificación, y a mejores rendimientos abrió con la entrada del Sistema
de los que obtendría de manera directa”, Internacional de Cotizaciones.
comenta Juan Carlos Pelayo, director ge-
neral de Fóndika, la primera distribuidora
de fondos en el país. FONDOS MULTIACTIVOS.
Permiten invertir en múltiples NÚMERO DE FONDOS
Un ejemplo de esta “sofisticación” de activos de diferentes países, lo
la industria es la figura de la distribuido- que incrementa la diversificación
ra de fondos, que permite al inversionista el portafolio.
tener acceso a diferentes activos de varios
instrumentos de inversión, es decir, les da
FONDOS CUANTITATIVOS.
la opción de ‘pulverizar’ su dinero no sólo Utilizan algoritmos para recomendar
en un fondo, sino en los más de 550 que 44.5% 55.5%
la mejor inversión y dejan de lado
existen en el país. la parte humana en el proceso.
Así se amplió el abanico más allá de
la tradicional renta fija. “Claramente, los
fondos de inversión de deuda de corto pla-
zo son los que representan la mayor parte
de los activos bajo administración de la
industria, pero sí ha habido una sofisti-
cación en temas de fondos que ya tienen
objetivos con horizontes más largos y con Ahora, la oferta en México incluye activos internacionales,
mayor riesgo, que también da potencial ETF y fondos ciclo de vida, hasta renta variable, CKD, fondos de
de lograr rendimientos más importantes”, fondos o, incluso, instrumentos que sólo utilizan computadoras
señala Jaime Álvarez, director de inversio- para recomendar la mejor inversión. La mayoría del mercado se
nes institucionales de Old Mutual. ha especializado en productos más a la medida del inversionista,
Esto se ha visto incluso en una recon- comenta José Fierro, director de Sociedades de Inversión de GBM.
figuración de la industria. Una de las ope- Sin embargo, el perfil del inversionista mexicano sigue sien-
raciones más grandes en el último año fue do conservador. Al cierre de 2017, de los 2.2 billones de pesos de
la adquisición de la gestora Impulsora de activos invertidos en fondos de inversión, prácticamente, 70% se
Fondos Citibanamex por parte de Black- colocó en el mercado de deuda, según la Asociación Mexicana de
Rock, el administrador de inversiones más Instituciones Bursátiles (AMIB). “La sofisticación será un proce-
grande en el mundo. so lento que tomará tiempo antes de surtir efecto”, dice Pelayo.

42 15— DICIEMBRE —2018


VALOR

RECOMENDACIONES.
Alejandra Marcos
aconseja invertir
en empresas con
ingresos en dólares
y operaciones
internacionales.

AÑO NUEVO,
EXPANSIÓN: ¿Qué recomendaciones de
inversión tiene Intercam de cara a 2019?
PARA ALEJANDRA MARCOS: Dado el nivel
INVERSIONISTAS
RIESGO NUEVO
de las tasas, el valor en general está en la
renta fija, pero con una duración de corto
CON UN PEQUEÑO plazo. A pesar del desplome de los activos
CAPITAL, LO MÁS en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), se

ADECUADO ES RENTA
van a detonar compras de oportunidad,
Vienen tiempos difíciles para los mercados, que, en todo caso, pueden ser tomadas
por lo que es mejor refugiarse en activos de FIJA, CON UNA como alternativas, pero de corto plazo.
corto plazo y poco riesgo, según Intercam. DURACIÓN Vamos a ver mucha volatilidad, mucha
incertidumbre, pero en el caso especí-
POR: Liliana Corona DE CORTO PLAZO. fico de la Bolsa, las empresas que no
estén muy endeudadas son las que más
defensivas (con menos riesgo) se van a
l año 2019 pondrá fin a muchas certezas comportar. Las compañías que tengan un

E que protagonizaron el periodo que aho-


ra termina: México estrena nuevo pre-
flujo en dólares acaban siendo atractivas o
defensivas, y también las que tengan poca
sidente, en Estados Unidos, los demó- exposición a México.
cratas se han hecho con la mayoría en
la Cámara de Representantes y ya hay nuevo tratado E: ¿En qué sectores ve las mejores
comercial en América del Norte. Sin embargo, eso no oportunidades y de cuáles aconseja
quiere decir que ahora todo será tranquilidad para las mantenerse apartado?
empresas. De hecho, varios economistas y analistas AM: Más que sectores, son empresas con
en todo el mundo opinan que la próxima recesión no estas características: poco apalancamien-
se encuentra lejos, y que los buenos tiempos en Wall to, flujos en dólares y poca exposición
Street están llegando a su fin. geográfica a México, tomando en cuenta
En esta situación, Alejandra Marcos, directora que las tasas de interés están en niveles
del área de Análisis de Intercam, una de las mayores muy elevados para los últimos años. Para
casas de bolsa del país, coincide en que va a haber inversionistas con un pequeño capital,
“mucha incertidumbre” y recomienda enfocarse en ¿qué es lo más adecuado? Renta fija, con
activos de bajo riesgo, como la renta fija. una duración de corto plazo.

44 15— DICIEMBRE —2018 FOTO: GUSTAVO ALCÁNTARA


19%
fue la caída del IPC
en Bolsa hasta finales
8%
es la tasa de interés
en México, una cifra
de noviembre. muy elevada.

E: ¿Y de qué sectores es mejor


mantenerse alejado en este momento?
AM: Las señales no son positivas, creo
que la manera del juego va a cambiar, las
inversiones que hacen las empresas y los
particulares van a cambiar. Por tanto,
dada la falta de certidumbre es difícil de-
cir en qué sector habrá cambios y en cuál
no. Puede ser todo. Cada día amanecemos
con nuevos temas en el radar. Sin duda, el
tema de la minería es importante, porque
pueden cambiar las reglas del juego,
pero no acabará afectando en el corto
plazo las operaciones de la industria, ni
de Grupo México ni de Peñoles. Mineras,
bancos, aeropuertos, todos pueden sufrir
iniciativas. Tal vez autoservicios puede
ser un sector más defensivo, pero no me
gusta. Todo esto genera aversión al riesgo
y primas de riesgo más altas. Por ello,
vemos una caída importante en el precio
de los activos mexicanos.

E: Si se trata de pequeños inversionistas


o personas que no suelen invertir, ¿por
dónde deberían empezar?
AM: Más que dónde invertir, les recomien-
do prudencia al momento de tomar las
decisiones sobre en dónde gastar el dine-
ro, o si tomar un crédito o no. Veo difícil
que una persona que nunca ha realizado
inversiones lo vaya a hacer ahora, pero
deben buscar una asesoría desde el punto
de vista de la aplicación de los recursos,
que es donde hay que tener más cautela.

E: En cuanto al peso, ¿cuáles son


las previsiones sobre el tipo de cambio
del peso frente al dólar?
AM: La volatilidad va a seguir. No sólo por
este tema de incertidumbre con respecto
a las políticas públicas en México, sino
también por factores internacionales,
porque se empiezan a generar cuestiona-
mientos sobre el crecimiento económico
del mundo, particularmente, el de Estados
Unidos. No estamos exentos de la volatili-
dad mundial.
BANCA EN LÍNEA:
establecimientos como Oxxo, 7-Eleven o Farmacias Guadalajara,
o a alguno de los más de 51,799 cajeros automáticos de los bancos
tradicionales para realizar depósitos y retiros. Las comisiones

MANUAL DE USO
son de 5 pesos por transferir dinero a otras cuentas y entre 40 y
50 pesos por inactividad después de seis meses. La disposición
de efectivo dependerá de cada banco.
Por eso, Carlos López-Moctezuma, director de Negocios Digita-
les y de Inclusión Financiera de BBVA Bancomer, señala que la in-
Las instituciones financieras han comenzado a llevar fraestructura física mejora el servicio al cliente. El directivo men-
sus servicios al mundo online. Otras van más allá ciona que los bancos ‘tradicionales’ no se han cruzado de manos y
y han nacido totalmente para usuarios digitales. ofrecen servicios digitales con el añadido de ser la conexión a otro
tipo de productos, como seguros, fondos de inversión o hipotecas.
POR: Iván Salomón Rodríguez Sea cual sea la opción que analices, Mario Di Costanzo, pre-
sidente de la Condusef, advierte que la mejor tecnología es la
iensa un segundo: ¿qué es lo que conocemos y dominamos. Y siempre existirá la opción tra-

P que más odias de tu banco?


Probablemente, una de las
dicional para acceder a servicios financieros para aquellos que
prefieren verlo todo sobre papel.
primeras cosas que se te viene
a la mente es el tiempo que te
toma llegar a una sucursal y realizar cual-
quier movimiento. Filas y filas para que, al
final, la persona que te atiende en la venta-
ASÍ BENEFICIA TUS FINANZAS
nilla te mande al cajero automático.
Los bancos lo saben y, por eso, han AL CONTRATAR ESTE SERVICIO no sólo dejarás de perder el tiempo en las sucursales,
también podrás contar con una herramienta que ayudará a tu bolsillo:
comenzado a digitalizar sus servicios, al-
gunos de forma más avanzada que otros.
Pero otras instituciones fueron más allá y
eligieron el camino 100% online: no cuentan
con ninguna instalación física, sucursales
ni cajeros. Es el caso de Flink o Albo, que
permiten abrir una cuenta bancaria con la
posibilidad de hacer transferencias usando
tu número de celular, cuenta o CABLE, así
como pagar servicios. Para convertirte en
cliente, toda la contratación y comunica-
ción es a través de la aplicación móvil, que
solicita los datos personales. Como medi- La app llevará, en Algunas presentan Podrás categorizar
das de seguridad, utilizan sistemas de ve- automático, una relación una gráfica que permite y agendar tus pagos,
de tus gastos e ingresos. entender el comportamiento es decir, te ayuda con
rificación biométrica. de todos tus gastos. un presupuesto.
Eso sí, hay algo físico que no tendrás
que abandonar: la posibilidad de poseer
una tarjeta de crédito o débito (Master-
card o Visa), que llegará, después de la
contratación, a la dirección que solicites.
“A nadie le gusta ir al banco. Si debes
hacer un cambio de domicilio, tienes que
ir a formarte, entregar documentación.
Esa burocracia bancaria nosotros no la
tenemos. (…) Al final, si tienes control de
tu celular, tienes control de todo”, afirma
Francisco Rodríguez, responsable de Cre-
cimiento de Albo. Cada vez que realices Algunas apps te permiten Puedes incluir tus metas
Pero su principal característica po- una compra o se presente limitar tus gastos. de ahorro y saber
un cargo automático, Así es más fácil ajustarte cuánto te falta para
dría ser su mayor desventaja. Al no exis- serás notificado. a tu presupuesto. llegar al objetivo.
tir una sucursal, es necesario recurrir a

46 15— DICIEMBRE —2018 ÍCONOS: CHIMINA ESTUDIO


LOS MEXICANOS QUIEREN SER CREATIVOS
CON SU TELÉFONO
En todo el mundo, los usuarios quieren mejor desempeño de su smartphone;
los mexicanos además quieren expresarse.

POR: Huawei

L
a mexicana Paola Ismeme ganó el
concurso de fotografía convocado
por Huawei y gracias a ello tendrá
una exposición individual en la
galería Saatchi de Londres. Es una muestra
de cómo los mexicanos exigen que sus
teléfonos inteligentes les permitan expresar
su creatividad, señala Louis Cao, CEO de
Huawei Devices México.
Los usuarios de todo el mundo cada
vez le exigen más a los smartphones:
más velocidad para operar todo tipo de
aplicaciones, más duración de la pila, una
carga más rápida y una mejor cámara.
Y los usuarios de México, además
quieren que el smartphone les ayude para
ser más creativos.
Ismeme participó en la exposición
“From Selfie to Self Expression”, con una
fotografía que parece una obra surrealista,
de un paletero caminando por una playa de
Tijuana, llamada “Daydream in Blue”.
Con el concurso se muestra la capacidad
de creación que ofrecen las nuevas
tecnologías y la posibilidad de comunicar
con las fotos tomadas con los teléfonos de
Huawei, que incorporan una cámara Leica.
Otro mexicano ha triunfado en dos
concursos Next-Image de Huawei: Jvdas
Berra colocó sus imágenes en el top 50. El
fotógrafo señaló: “Veo muy cercano que
muchos de nosotros nos traslademos pronto
por completo al celular para tomar las fotos”.
En la nueva serie Mate 20 de Huawei, el
desempeño de la cámara, con tres lentes y
flash dual, está apoyado por un procesador
con inteligencia artificial, que ayuda a
adaptar el enfoque de la cámara a diferentes
escenarios, objetivos e iluminación.
Y la creatividad de los usuarios se apoya
con baterías de más larga duración y los
cargadores de 40 watts, los más rápidos de
la industria en el momento.

48 15—DICIEMBRE —2018 ILUSTRACIONES: DANIEL TERÁN


CON
VER
SA
CIO
NES

QUÉ SIGUE AHORA QUE


TODOS TIENEN SMARTPHONE
El mercado mundial de teléfonos inteligentes ha madurado; qué quiere ahora el consumidor.

E
s oficial: el mercado de teléfonos
inteligentes ya está maduro, las
ventas se están desacelerando.
Parece que ya todos tienen un
smartphone. ¿Qué sigue? Los usuarios
buscarán teléfonos con mejor desempeño,
mejores cámaras, pilas más duraderas, en
fin, más innovación. “Es inevitable que el
mercado desacelere”, dice Louis Cao, CEO de
Huawei Devices México, “pero eso es bueno
para las compañías que han seguido con la
innovación”.
En México, ocho de cada diez usuarios
de teléfonos celulares tienen un smartphone,
de acuerdo con el Inegi. Según Statista,
en el mundo ya hay 2,500 millones de
smartphones, uno por cada tres personas.
¿Hacia dónde irá la innovación? “Los
consumidores piden más”, explica Cao.
“Están dándole un uso completo a su
teléfono, para jugar, para leer, ver videos.
Eso requiere un teléfono más potente, con
más duración”. Para atender esas demandas,
Huawei, que este año se convirtió en la
segunda mayor productora de celulares
del mundo, invierte 15% de sus ingresos en
investigación y desarrollo. En 2017 fueron
más de 13,000 millones de dólares.
La innovación está en el procesamiento
de imágenes, en la capacidad de los chips
de los teléfonos y en las baterías. Y más
recientemente, en el uso de inteligencia
artificial para mejorar el desempeño.
Un dolor común expresado por los Kirin 980. Como lo hacía su predecesor Kirin 1. La vivienda, donde estarán
usuarios de smartphones es la carga de la 970, trabaja con inteligencia artificial, para conectados la televisión, el aire
batería. Huawei tiene ahora la carga más adaptarse al uso. acondicionado y otros electrodomésticos,
rápida de la industria, hace tres años lanzó el Por ejemplo, si el usuario lo desea, la 2. La movilidad, donde cada vez habrá
primer supercargador de la industria, de 22.5 cámara se adapta en forma automática. más dispositivos y aplicaciones conectados
Watts, cuando el promedio era la mitad. Puede tomar fotos a distancia, con una lente a los vehículos, desde autos hasta patines y
Con el nuevo modelo Mate 20 Pro ofrece con zoom de 3X o con una lente gran angular bicicletas.
una supercargador de 40 watts, cuando el (para paisajes) o permite el acercamiento 3. El espacio de trabajo, donde Huawei
cargador promedio es de 17 watts. Además, para enfocar a tan solo 2.5 centímetros. desarrolla una línea de laptops y tabletas,
Mate 20 Pro tienen cargadores inalámbricos, La innovación no va a terminar. Como también conectadas con el smartphone.
que pueden pasar energía hasta a explica Cao, viene una nueva generación de ¿Qué quiere el consumidor ahora que
dispositivos de otras marcas. En la nueva dispositivos conectados a internet, con el casi todos tienen un smartphone? Un
serie Mate 20, Huawei tiene el procesador smartphone en el centro, y tres escenarios. smartphone con inteligencia superior.

49
FIDELIDAD. Pepe
Montalvo ha
cambiado siete veces
de agencia y Gandhi

IDEAS
le ha seguido allá
donde el creativo iba.

UN MATRIMONIO
epe Montalvo no es bueno con los pitchs.

P Desde que el creativo fundara hace tres


años Agencia Montalvo, ha participado
en más de 200 y sólo ha ganado 5%, en

PERFECTO
una industria donde la tasa promedio
oscila entre 30 y 50%. Sin embargo, esta modalidad
en la que las agencias compiten con otras para ganar
clientes le llevó a su relación más duradera: la que ini-
La relación entre Pepe Montalvo y la cadena de ció, hace 22 años, con la cadena de librerías Gandhi.
librerías Gandhi comenzó en 1996. Su éxito se debe Marca y creativo han forjado una de las relaciones más
a la semejanza personal del creativo con su cliente. duraderas de la industria de la publicidad mexicana.
“Conocemos relaciones como la de El Palacio de Hie-
POR: Zyanya López rro y Terán/TBWA, de más de 50 años, pero jamás había-
mos visto una sinergia tan duradera entre una marca y

FOTO: ANYLÚ HINOJOSA-PEÑA 51


IDEAS

un creativo”, afirma Sergio Ló-


pez, presidente ejecutivo de la REFERENTE. Los
Asociación Mexicana de Agen- espectaculares
amarillos ya son una
cias de Publicidad (AMAP). seña de identidad
En 1996, la suerte estaba del de la cadena de
lado de Pepe Montalvo. Lidera- librerías.
ba un grupo de creativos de la
agencia Saatchi & Saatchi, de la
que formaba parte, para com-
petir por la cuenta. Y utilizó su
pasión por la literatura para
crear un proyecto que impacta-
ra al cliente. Logró su objetivo.
El fundador de la librería, Mau-
ricio Achar, y el creativo traba-
jaron de la mano hasta 1999.
Ese año, Montalvo dejó la
agencia y llegó a Ogilvy. Ocho
meses después, tenía a Alberto suficiente confianza en el otro, como marca y lo que necesita
Achar, director de Mercadotec- la relación va a fracasar”, indi- para evolucionar”, expone.
nia de Gandhi, al otro lado del ca Raúl Cardós, fundador de la Además de por la literatura,
teléfono, para contratar sus ser- agencia (anónimo), donde Mon- Montalvo y Alberto Achar es-
vicios. Para el directivo, Montal- talvo colaboró por siete meses. tán unidos por otros intereses
vo siempre entendió cuál era el Para Achar, hay dos cam- e, incluso, formaron un grupo
objetivo de la compañía. “No fue pañas que lograron posicionar de música. Esta identificación
una decisión difícil. Desde el Gandhi en el mercado. La pri- personal se refleja en el trabajo.
principio compaginamos”, dice. mera fue ‘Haz que lean’ que, en Montalvo monitorea cada día
Durante los 22 años de rela- 2011, invitaba a los consumi- lo que sucede con Gandhi en el
ción laboral, Montalvo ha cam- dores a crear frases originales mercado y, a veces, ha demos-
biado de agencia siete veces, para los ya famosos espectacu- trado tener mayores referencias
hasta que en 2015 fundó la suya. lares. Incrementó el público ob- SE TRATA DE QUE que el propio Achar. “No puedo
Gandhi siempre lo siguió y fue,
de hecho, el primer cliente de la
jetivo en 36% y consiguió más
de 10,000 visitas en una sema-
TANTO CLIENTES COMO creer lo pendiente que está de
mi marca”, comenta éste.
firma. En todo este tiempo han na al micrositio de la campaña, CREATIVOS ASUMAN LOS Cardós señala que estas re-
generado 400 anuncios. que recibió 38,000 propuestas.
La otra fue ‘Tipografía Gan-
RIESGOS POR IGUAL. laciones son las mejores. “No se
trata de que uno se vuelva el pa-
CREAR UNA IDENTIDAD dhi’, en 2012. Un grupo multidis- Raúl Cardós, drino de bodas del otro, pero sí
Cuando empezaron a trabajar, la ciplinario de oftalmólogos, edi- fundador de (anónimo). de saber quién es la otra persona
meta era pasar de ser una mar- tores, diseñadores, impresores y asegurarse de que es la ideal
ca seria e intelectual, a una más y neurólogos creó una fuente para la marca. Y, sobre todo, de
arriesgada, con una propuesta para ayudar a distinguir co- forjar una amistad que se va a
abierta a todo el público. E hi- rrectamente las letras, que no reflejar en el trabajo cotidiano”,
cieron campañas que los consu- distrajera al usuario y que per- dice el cofundador de la Acade-
midores habituales no estaban mitiera a las personas incre- mia Mexicana de Creatividad.
acostumbrados a ver. Generó mentar sus niveles de lectura. Achar y Montalvo tienen cla-
polémica entre los clientes ha- Así surgió el estilo tipográfico ro que, si algún día acaba la rela-
bituales de la cadena (que re- que hoy caracteriza la librería. ción laboral, la amistad seguirá.
presentan 33% de sus ventas), Para López, el éxito de esta Mientras tanto, unen su senti-
pero atrajo a los jóvenes. Las relación es que la barrera entre do del humor y trabajan para
carteleras amarillas con frases lo profesional y lo personal se seguir lanzando campañas que
irreverentes ya son un referente. desvaneció. “Tienen la habili- den de qué hablar. “Nuestro ob-
“De esto se trata, de que dad y capacidad de convivir más jetivo profesional siempre ha es-
tanto clientes como creativos allá de una oficina, pero sin de- tado claro: hacer que más mexi-
asuman los riesgos por igual. jar de pensar en los beneficios canos lean, y eso es lo que vamos
Si uno de los dos no tiene la para Gandhi, sus necesidades a seguir haciendo”, señala Achar.

52 15— DICIEMBRE —2018 FOTOS: ESPECIAL


1.4 MDD
IDEAS
Conoce a los emprendedores:
https://hostapet.com/

FACTURÓ EN LOS
PRIMEROS NUEVE
MESES DEL AÑO.
PREVÉ CERRAR 2018
CON 2 MILLONES.

UN SEGUNDO HOGAR
la forma de vincular a anfitrio-
nes y clientes era a través de
WhatsApp y Host a Pet daba EL MODELO:
cobra 10% de
HOST A PET
seguimiento. “Eso no era nada
comisión al cliente y 16%

PARA TU MASCOTA
escalable”, recuerda. al anfitrión en cada una de
Esto cambió en junio de 2017, sus 1,500 transacciones
cuando las socias levantaron 4 mensuales. Diciembre es
MDP, con los que lanzaron su su mejor mes y representa
aplicación móvil. “Tenía mu- 25% de sus ventas.
Host a Pet promete cuidado seguro a perros y gatos chos problemas al inicio, era
los días que sus dueños no pueden atenderlos. más fácil llamarles para que me

POR: Angélica Pineda


contactaran con un anfitrión”,
recuerda Laura Rod, una de sus
clientas en la Ciudad de México.
INVERSIÓN:
LA START-UP
tiene nueve
Los problemas se fueron solu- colaboradores y ha
na llamada telefónica inte- cionando y la plataforma creció. En enero levantado 4.5 MDP entre
inversionistas ángeles.
U
rrumpió las vacaciones de Da- de 2018, la empresa duplicó el número de
Está en pláticas para
niela del Olmo. Era el encarga- mascotas que tenía en los dos años previos. levantar otros 800,000
do de la pensión donde había En junio, inició el programa de acelera- dólares, para consolidar
dejado a su mascota: “Tu pe- ción de MassChallenge, donde sus mentores su mercado en México,
rro está muy enfermo”, le comentó. Ruffo, Andrea Lobo e Iván Babic, fundadores de la donde tiene presencia
de ocho años, murió pocos días después, de consultora Business as Unusual, les ayuda- en 24 estados.
una infección. Todo cambió para esta em- ron a afinar su estrategia de mercadotecnia
presaria. En agosto del siguiente año, tras para dirigirla al momento exacto en el que
asociarse con Mariel Jiménez, amiga des- el cliente requiere el servicio: al comprar bo- ¿CÓMO FUNCIONA?
de la preparatoria, y tras una inversión de letos de avión o reservar un hotel. “Su reto A través de la app o de la
500,000 pesos, lanzaba Host a Pet. no es ganarle al competidor que hace lo mis- web, el dueño registra sus
Su plataforma conecta a dueños con cui- mo, sino a los sustitutos, es decir, la forma datos y los de su perro o gato.
dadores certificados por la start-up, y permi- en cómo el dueño resolvía su necesidad an- Busca al anfitrión que se
adecue a sus necesidades y
te mantener una comunicación constante, tes de que la aplicación existiera”, expone. contrata uno o más servicios:
explica Jiménez, directora de Operaciones. Rod ve la ventaja. Antes dejaba a su pe- hospedaje, guardería de día,
“Eso nos ha hecho una de las plataformas rro encerrado en casa o en pensiones. Aho- paseo diario, entrenamiento,
más seguras”, agrega. Hoy tiene 2,000 anfi- ra contrata los servicios de Host a Pet dos baño y transporte. El anfitrión
triones y 12,000 mascotas registradas. veces al mes. “Han mejorado mucho y ayu- estipula sus precios y
Primero, los reclutaban con anuncios da que te envíen fotos y estén en contacto recibe el pago una vez que
en redes sociales. Los dos primeros años, contigo”, indica. la mascota regresa con su
dueño. Al mes, gana en
promedio 10,000 pesos,
estima Jiménez. La start-up
cuenta con un seguro de
cobertura amplia.

EXPERIENCIA
Mariel Jiménez
(COO) y Daniela
del Olmo (CEO) ya
habían emprendido
juntas antes de unir
su amor por los
animales y fundar
Host a Pet.

54 FOTO: GUSTAVO MARTÍNEZ ALCÁNTARA


MERCADOTECNIA
ENTREVISTA

@ExpansionMx

/Revista-Expansion

EN LA MENTE
s su mayor deseo y, a la de la compañía que surgió tras la fu-

E vez, el talón de Aquiles


de las marcas: conse-
sión de las agencias de medios MEC y
Maxus –parte de la red de comunica-

DEL CONSUMIDOR
guir que el consumi- ción de WPP–, en septiembre de 2017.
dor se comprometa Los consumidores le están ga-
con una firma en esta era digital, en nando a las marcas y éstas no han
la que las exigencias de los usuarios hecho nada para impedirlo. Según
son cada vez mayores. Para Haruyo Rodulfo, la evolución que vemos
Todas lo anhelan y pocas lo logran. Para Rodulfo, CEO de la agencia de medios en el mercado –impulsada por los
seguir creciendo, las marcas tendrán que Wavemaker México, ésta es la razón usuarios– está obligando a las em-
descubrir cómo conectar con sus usuarios. por la que el crecimiento de algunas presas a desarrollar nuevos proce-
marcas se estanca, principalmente, sos y tecnologías. Sin embargo, muy
POR: Zyanya López de aquellas que se han negado a evo- pocas han entendido que la clave ra-
lucionar y siguen ofreciendo produc- dica en adentrarse en la mente del
tos genéricos y no especializados. público para investigar cuáles son
“Todavía no han entendido cómo sus intereses y motivaciones.
atender las necesidades de los con-
sumidores que van un paso adelan- EXPANSIÓN: ¿Por qué las marcas
te”, advierte. Por eso, las empresas no están conectando con los
acostumbradas a marcar pauta en consumidores?
el mercado están perdiendo su po- HARUYO RODULFO: En México
der, debido a la adopción de nuevas todavía hay mucha resistencia al
tecnologías y al rompimiento de bre- cambio. A esto hay que agregarle
chas socioeconómicas. “En los nive- que las empresas no entienden bien
les económicos más bajos hay hasta el comportamiento de los usuarios
dos o tres dispositivos móviles, lo que y, por si fuera poco, tienen unas
les da acceso a un nuevo tipo de in- políticas corporativas que no les
formación y, por lo tanto, modifica están permitiendo acercarse a ellos.
su decisión de compra”, explica la di- Los anunciantes están trabajando
rectiva, que lleva seis meses al frente bajo una visión cada vez más a corto

56 15— DICIEMBRE —2018 FOTO: GUSTAVO ALCÁNTARA


EFECTIVAS. Haruyo
Rodulfo advierte que
muchas marcas no
tienen claro el lugar
en el que quieren estar
y pierden visibilidad
ante sus usuarios.

plazo y con muy poca inversión nan para qué es la publicidad, por
para la generación de estrategias de qué la hacen, cuál es el objetivo.
publicidad, lo que erosiona el valor Muchas veces lanzan campañas por
de la marca. Los encargados del copiarle a la competencia o hacer lo
departamento de marketing tienen que todo el mundo ya está haciendo,
muchísima presión en las salas de pero nunca se preguntan si esto es lo
juntas, están siendo muy cuestiona- correcto o no. El segundo problema
dos en cuanto al destino final de los es que no saben en qué territorio
recursos. Pero no prestan atención se quieren mover, no tienen muy
a la parte inicial del proceso de ena- claro cuál es el lugar de la marca. La
moramiento del consumidor, que es tecnología les ha ayudado a que los
donde se genera el valor de la marca mensajes puedan ser mucho más
y se destaca frente a la competencia. dirigidos a cierto tipo de consumi-
dor, lo complicado es que ni siquiera
E: ¿Cómo se logra hacer más efi- saben qué comunicar ni cómo
ciente la inversión en publicidad? hacerlo; entonces se complica tener
HR: Las marcas tienen que trabajar las métricas adecuadas para conocer
en efectividad y en eficiencia. En la efectividad. Todas las campañas
efectividad hay un punto importante: deberían ser analizadas para saber si
la visibilidad. Tenemos muchas cam- están funcionando o no, lo que facili-
pañas en digital y más de la mitad de taría la toma de futuras decisiones.
los anuncios que se pagan en estas
plataformas no se están viendo. El E: ¿Qué tendencias de la publici-
problema es que las empresas se han dad van a ayudar a las marcas a
enfocado mucho en el engagement, conectar con los consumidores?
que se puso de moda hace tiempo, HR: En México tenemos una opor-
y ahora todos quieren tenerlo. Pero tunidad enorme por el uso de la
conectar sin visibilidad no es efec- tecnología. Es cierto que entender al
tivo. La clave es regresar a lo básico usuario es cada vez más complejo,
y tener una presencia relevante y pero las marcas tienen que empezar
no nada más pensar en interactuar. a generar más valor a la sociedad
De ahí, lo que sigue es enfocarse para ser más relevantes. Después
en la eficiencia. Hay que conocer tienen que repensar productos para
perfectamente el proceso de compra que realmente vayan acorde con los
del consumidor, no nada más en el hábitos, tendencias y necesidades
momento de la transacción final. Las de los clientes. Ahí es justo donde el
firmas que invierten en valor de mar- tema del branding ya no es suficien-
ca antes del proceso de la compra te, sino que tienen que evolucionar a
tienen hasta 35% más ingresos. Hay utilizar la tecnología. Con todo esto,
categorías, como servicios, en las que las marcas pueden lograr ahorros de
se tienen hasta nueve veces más de hasta 15%. Estamos trabajando con
probabilidades de ser seleccionados Tiffany & Co. y decidimos cambiar la
como marca si ésta se estuvo comu- metodología de las redes sociales, en
nicando antes de que el consumidor la comunicación, la geolocalización y
tuviera la necesidad de adquirirla. De el manejo de las campañas digitales,
esto se trata generar valor. debido a que estaban perdiendo
conexión con el cliente. Después de
E: ¿Qué errores cometen las unos ajustes, el negocio creció 10%.
marcas al intentar generar valor? La clave de la marca fue obsesionarse
HR: En primer lugar, no se cuestio- con el consumidor.
IDEAS

LIBROS

LÍDERES TAMBIÉN DE
La única manera de escapar
de los ciclos financieros nocivos
es a través de un presupuesto he-
cho a la medida. Y Cagan da unas

NUESTRAS FINANZAS
cuantas pistas sin importar a qué
te dedicas, si eres un millennial
que consume más en instrumen-
tos musicales que en alimentos, o
Hay algo en lo que coinciden emprendedores, recién un baby boomer que gasta más en
mascotas y atención medica.
egresados o gerentes: la mayoría odia hacer un presupuesto. Por eso, la recomendación
POR: Guillermo Cervantes es diseñar un plan con el que se
pueda vivir, y que refleje las nece-
sidades cotidianas y planes a fu-
ue levante la mano planificación financiera, y publi- turo. El libro desarrolla algunos

Q quien crea que ha-


cer y ajustarse a un
cado artículos y libros al respecto.
El último, Budgeting 101.
modelos de presupuestos, como
el 50-30-20, en el que reparte los
presupuesto signi- En éste, busca explicar por qué ingresos entre necesidades bási-
fica comer ramen es importante diseñar un plan fi- cas, como la renta y la despensa
de 10 pesos o acumular tickets y nanciero con el que se pueda vivir (50%), el esparcimiento (30%) y
recibos hasta dar con el último como uno espera, y responder a pre- un fondo de ahorro o de emer-
centavo gastado. Si la alzaste, de- guntas que todos hemos hecho al- gencias (20%). También presenta
berías seguir leyendo. Porque tu guna vez: cómo salir de las deudas, la dieta de la deuda, que divide los
idea es errónea. Ya sea que estés cómo rastrear cada peso que utilizo ingresos entre la necesidades del
empezando en tu carrera, seas o cómo construir un plan de ahorro hogar (35%), transporte (15%), gas-
emprendedor, gerente medio o ya y establecer objetivos financieros. tos (25%), ahorros (10%) y el resto,
apuntes para la alta dirección, hay Una de las tesis de las que par- para pagar las deudas (15%).
algo que caracteriza a una parte te es que hacer dinero y tener di- “Millones de personas viven al
muy importante de la población: nero no es lo mismo. Uno puede día, gastando y pagando deudas a
pensar que diseñar un presupues- pensar que es rico porque cuen- la vez. Muchos recurren a las tar-
to es un sacrificio. ta con una mansión y un par de jetas de crédito para cubrir los gas-
Y no tiene por qué ser así. Igual autos deportivos, pero cada mes tos, lo que hace imposible poder
que debemos tener un plan de lidia con la espera de la siguien- cubrir las cuentas del mes siguien-
carrera, es necesario tomar deci- te quincena como cualquier otro, te. Uno vive siempre en emergen-
siones y el control de nuestras fi- porque sus finanzas se enfocaron cia, cerca del desastre financiero”,
nanzas. Es un plan de juego donde en el consumo ostentoso. escribe Cagan, que pretende, ade-
asignas un trabajo a cada peso: el más, desmitificar ideas falsas en
recibo de la luz, la despensa de la torno a los presupuestos: que no
semana o las tarjetas de crédito, BUDGETING 101 son para todos, que son estresan-
hasta cuentas de ahorro, fondos FROM GETTING OUT OF DEBT AND tes o que implican sacrificios.
de emergencia o para el retiro. TRACKING EXPENSES TO SETTING Después de leer esta guía, no
FINANCIAL GOALS AND BUILDING
“El punto de diseñar un pre- será difícil preguntarnos la próxi-
YOUR SAVINGS, YOUR ESSENTIAL
supuesto es que ese ramen no GUIDE TO BUDGETING.
ma vez que estemos agregando al
sea nunca lo único que podamos carrito algo que no teníamos pre-
solventar”, segura Michele Ca- MICHELE CAGAN visto o ganando puntos en la tar-
gan, contadora pública y mento- Adams Media, 2018. jeta al comprar cosas que pueden
ra de finanzas, que ha dedicado parecer un capricho: “¿Realmente
su carrera a diseñar servicios de lo necesito?”.

EN UNA FRASE OTROS TE XTOS QUE ABORDAN EL TEMA

El libro acaba con las ideas falsas de que los The Total Money Makeover: Classic The Infographic Guide to Personal
presupuestos no son para todos o implican sólo Edition: A Proven Plan for Financial Finance: A Visual Reference for
sacrificios. 1 Fitness, de Dave Ramsey. Thomas 2 Everything You Need to Know,
Nelson, 2013. de Michele Cagan y Elizabeth Lariviere.
Adams Media, 2017 .

58 15— DICIEMBRE —2018 FOTO: ESPECIAL


IDE AS

VIDA EN SUS
OBJETOS
La capacidad de síntesis
es la mitad del éxito de los
contenidos digitales y eso
se confirma en los webcomics.
Vincent Kunert nos dice
cómo lo logra
POR: María José Ramírez

60 15— DICIEMBRE —2018


adie puede negar que, hoy en día, las redes sociales E: Además de webcomics y

N juegan un papel importante para los ilustradores, ya


que en ellas pueden mostrar avances de su trabajo o,
animaciones, ¿dónde más po-
demos encontrar tu trabajo?
simplemente, subir todo lo que hacen para dejarlo al VK: También tengo una
alcance de quien lo quiera consumir. Algunos ilus- página en Facebook que se
tradores han decidido dedicarse al webcomic, pero ¿qué es eso? llama Stock Video Stories. Los
Podríamos decir que, básicamente, se trata de un cómic que stock videos son videos que
no ha sido publicado en papel, sino que se encuentra en inter- puedes comprar para hacer tu
net. ¿Pero qué otras ventajas tiene postear tiras en las diferentes propio comercial, muestran
plataformas digitales? Para entender esto entrevistamos al ilus- cosas como gente hablando
trador alemán Vincent Kunert, creador de LOLNEIN. casualmente en la oficina,
Arañitas. Esta tira
Al respecto, Kunert, de 26 años, considera que el webcomic le alude a lo que le pasa
teniendo una presentación o
proporciona mayor libertad, pues se pueden agregar animacio- a una araña cuando apuntando cosas en una pan-
nes y sonidos. Otra ventaja se encuentra en que: “Está al alcance decide retirarse dos talla. Lo que hago es ponerles
de la gente en todo el mundo y también puedes interactuar con patas (se salva por subtítulos para ilustrar qué
tu audiencia –o tus lectores– casi de manera instantánea”. parecer una hormiga). tan ridículos se ven estos vi-
Graduado de una escuela deos genéricos. También hago
especializada en diseño y di- reallifedoodles, videos en los
bujo, reside en Berlín, desde que les dibujo brazos y ojos
donde administra su página y a objetos inanimados.
postea nuevos cómics. No sabe
decir exactamente cuándo de- E: ¿Qué consejo le darías a
cidió dedicarse a la ilustración, otros ilustradores que no se
pero piensa que “tiene que ver han atrevido a mostrar su
con que es una forma fácil de trabajo en internet?
crear nuevas cosas, y a mí eso VK: No estoy muy seguro de
me encanta”. poderles dar un buen consejo,
Si le preguntan por qué de- porque no puedo recordar
cidió hacer cómics, asegura: cuándo no he estado dema-
“Toda la comunidad del web- siado ansioso al mostrar mis
comic me inspiró a empezar cómics en línea. Incluso algu-
el mío”. Su trabajo ha sido pre- nas veces encuentro bastante
sentado sólo de manera digi- difícil mostrar mi trabajo a
tal. Kunert comenzó a postear gente que conozco...
sus cómics en febrero de 2013,
cuando dio a conocer por pri- quien creó la página, y cuando tablet y el software para em- E: ¿Qué se necesita para ser
mera vez LOLNEIN. llegó el momento de registrar pezar a hacer mis garabatos exitoso en internet, para tener
el dominio, tuve que decidir- de manera digital. El software contenido viral?
EXPANSIÓN: Sabemos que me por un nombre. Así que con el que trabajo también me VK: Como en todo, no hay
LOLNEIN es un neologismo hicimos una lluvia de ideas y permite hacer animaciones, lo una receta perfecta para el
(Laughing Out Loud + Nein LOLNEIN fue el resultado. cual encuentro muy intere- éxito. Muchas cosas distintas
–“no”, en alemán–), pero sante. Me da curiosidad cómo pueden ser y son exitosas.
nos gustaría saber si es una E: ¿Por qué elegiste hacer funciona y lo que puedo lograr Algunos consejos que se me
expresión que la gente joven webcomic? ¿Por qué hacer con esto. No me convirtió en vienen a la mente son: haz
en Alemania suele utilizar en las animaciones? un gran animador, pero dio lo que tu cómic sobresalga. Ten
redes sociales o si es sola- VK: Me gustaba hacer gara- suficiente para que pudie- un tipo de dibujo o humor
mente algo que creaste. batos en clase y me encanta ra animar algunos de mis que sea reconocible. Sé
¿Por qué elegiste bautizar hacer reír a la gente, así que cómics. Es divertido ver si- abierto a la crítica. Mantente
tu trabajo como LOLNEIN? cuando me crucé con webco- tuaciones cotidianas bajo una en contacto con tus fans.
VINCENT KUNERT: La mics graciosos, me pareció luz diferente y darles un giro. Difunde tu trabajo, postéalo
palabra ya existía antes. No bastante obvio intentar esto De alguna forma, esto es lo en diferentes páginas (pero
es común, y probablemente algún día. El webcomic puede que hace distinto mi trabajo. no hagas spam ni seas muy
se usa, mayoritariamente, en ser un gran medio y, a la vez Muchas veces, mi meta es que agresivo). Y –una cosa con
las comunidades de internet. simple, para contarle tus chis- la gente pueda decir: “Claro, la que tengo un poco de pro-
Fue difícil encontrar un nom- tes a tu audiencia. Por coin- me ha pasado, pero nunca lo blemas– sube nuevos cómics
bre. Me senté con un amigo, cidencia, un día adquirí una había pensado así”. regularmente.

ILUSTRACIONES: ANUHAR NAMUR, LOLNEIN / VINCENT KUNERT 61


FOTO: REUTERS / LEAH MILLIS 65
FUTURO

FRENTE AL SENADO.
Mark Zuckerberg
compareció dos veces
frente al legislativo
estadounidense para
defender la firma por
el caso Cambridge
Analytica.

n abril de 2018, año a esa fecha, la baja acumu- firma, para monetizar más la

E
un Mark Zucker- lada es de 21%. aplicación y bajar el nivel de
berg visiblemen- Aunado a esto, en Silicon seguridad por encriptación.
te inquieto, llegó Valley el caso generó descon- Durante la conferencia
al capitolio de Es- tento y dudas sobre la segu- anual de desarrolladores de la
tados Unidos para la primera ridad de los sistemas de la empresa, celebrada en mayo
de dos comparecencias ante compañía y la importancia en San Francisco, la privaci-
autoridades por el caso Cam- que realmente se le da a la dad y la seguridad estuvieron

21%
bridge Analytica (CA). privacidad. En cadena, fueron en el aire; incluso, de boca de
La misión del CEO de Fa- ocurriendo acciones que re- Zuckerberg en su conferencia
cebook consistía en explicar flejaban el descontento alre- magistral.
cómo fue que la firma no de- dedor de la red y esto fue sólo “Necesitamos tener una
tectó que un desarrollador el principio. visión más amplia de nuestra
hizo mal uso de datos persona- responsabilidad, pero también
les de 87 millones de usuarios, #DELETEFACEBOOK tenemos la responsabilidad de
mismos que la consultora po- El 2 de enero de 2018, el Empresarios como Elon Musk seguir adelante”, dijo ante de-
lítica CA después utilizó para precio por unidad de las y Brian Acton, cofundador sarrolladores, a quienes se les
perfilar votantes en pro de la acciones de Facebook era de WhatsApp, apoyaron un limitó el acceso a datos, tras lo
campaña presidencial de Do- de 3,537.75 pesos, el cual movimiento en redes que ex- ocurrido con CA.
nald Trump. cayó a 2,804 pesos el 28 de hortaba a borrar tu perfil de Sin embargo, no pasó mu-
marzo, de acuerdo con datos
Después de dos días de Facebook, bajo el hashtag cho tiempo para que se anun-
del NASDAQ. En ese lapso,
cuestionamientos, la ola de #deletefacebook. ciara un nuevo ‘hackeo’, que
el precio por acción cayó,
consecuencias comenzó a cre- Después de un intercambio vulneró, en septiembre, al me-
en total, 21%.
cer, en lo que se convirtió en el de tuits con usuarios, Musk nos, 50 millones de cuentas.
periodo más complicado que eliminó los perfiles de Tesla Pero a pesar de lo acumu-
ha enfrentado Facebook en sus y Space X de la red de Zucker- lado en 2018, Sucharita Kodali,
14 años de operación. berg, mientras que Acton re- analista de Mercado de Consu-
Tras el caso CA, dado a co- veló la razón por la que dejó mo de Forrester, advierte que
nocer el 17 de marzo, las ac- Facebook en 2017. si bien estos casos abrieron
ciones de Facebook cayeron y Este último expuso que su perspectiva sobre el estado de
alcanzaron su punto más bajo salida se debió a presiones de la privacidad y el alcance, inclu-
el 28 de marzo. Al medir el va- Zuckerberg y Sheryl Sandberg, so político, que puede tener la
lor de sus acciones de inicio de directora de Operaciones de la manipulación de datos, en un

66 15— DICIEMBRE —2018 FOTOS: GETTY IMAGES/ZACH GIBSON, GETTY IMAGES/CQ ROLL CALL/TOM WILLIAMS, AFP/NICHOLAS KAMM
balance final de negocio, el im- 2018 –meses en los que sucedió Brian Acton @brianacton
pacto para Facebook es menor. el caso CA–, los ingresos publi- “Es tiempo de #deletefacebook”
“Con el tiempo, pienso que citarios de Facebook crecieron
la preocupación se va a disipar. de 13,058 a 13,539 MDD. En ese
La gente que aún está usando mismo periodo, las ganancias
Facebook, obviamente, no se netas registraron una baja mí-
siente afectada por estos he- nima de 5,863 a 5,781 MDD. Elon Musk @elonmusk
chos”, dice Kodali a Expansión. En perspectiva anual, de “¿Qué es Facebook?”
Y los números respaldan enero al 29 de noviembre de
dicha postura. 2018, el precio de las acciones
El último reporte de resul- de la firma registran una baja
tados financieros de la firma, de 20.2%, según el NASDAQ.
referente al tercer trimestre Una encuesta realizada por
de 2018, mostró un alza en la consultora Creative Strate- finanzas de la empresa, justo
publicidad y ganancias netas. gies, posterior al caso CA y al el día previo al anuncio de su
Aunque poco, entre el segundo ‘hackeo’, advierte que, pese a CON EL TIEMPO, PIENSO QUE reporte de transparencia, los
y el tercer trimestre fiscal de todo, sólo 9% de los usuarios LA PREOCUPACIÓN SE VA A reflectores se posaron de nue-
de esta red en EU consideraron
borrar su perfil de Facebook; DISIPAR. LA GENTE QUE AÚN vo en Zuckerberg y Sandberg.
Una investigación de The
para los encuestados, la razón ESTÁ USANDO FACEBOOK, New York Times reveló que la
MENOS ACCESO.
para no salir de la plataforma
es que, de inicio, “no esperan
OBVIAMENTE, NO SE SIENTE COO supo sobre la infiltración
de propaganda rusa en Face-
Tras el caso, los
desarrolladores ahora un alto nivel de privacidad”. AFECTADA POR ESTOS book para favorecer a Trump;
tienen menos acceso
HECHOS. sin embargo, no se atendieron
a sets de datos
de usuarios, para
LIDERAZGO CUESTIONABLE las alertas y la dupla directiva
Aunque todo lo ocurrido pa- Sucharita Kodali, analista de Mercado se enfocó en hacer crecer la
prevenir que ocurra
de Consumo de Forrester.
algo similar. rece no haber afectado las firma, incluso, la investigación
relata que Sandberg impulsó
agencias de cabildeo para favo-
recer la imagen de la red social
en medio de la crisis.
De cara a 2019, analistas es-
timan que la opinión pública y
organizaciones de derechos di-
gitales se mantendrán atentas
a lo que haga Facebook, aun-
que no se espera que ésta deje
de ser la más usada del mundo.
Tras el caso, CA pagó conse-
cuencias y cerró operaciones
en mayo, mientras que, para la
red, las comparecencias conti-
núan y las multas siguen pen-
dientes de saldar.
Facebook hoy suma 2,700
millones de usuarios activos,
lo que equivale a un tercio de
la población total del orbe, más
3,800 millones de usuarios en
el resto de sus plataformas so-
ciales: Instagram, WhatsApp y
Messenger, lo que la convierte
en la tecnológica con el mayor
alcance, a pesar de todo.

67
FUTURO

DE LENTES DE SOL
AL FUTURO DEL
SMARTPHONE
Con una fortuna valuada en más de 4,000
mdd, Jim Jannard vive de retar a grandes
firmas. Ahora va por Samsung y Apple.
POR: Carlos Fernández de Lara

JIM JENNARD. Fundador


de Oakley y ahora
CEO y creador de
RED Cinema Digital,
quiere retar a Apple
y Samsung en el
competido mercado
de los smartphones.

68 15— DICIEMBRE —2018


or irónico que parezca, a James Jannard no le gusta mismos que tuvimos cuando

P posar frente a las cámaras, pero las ama tanto que,


en 1999, se dio a la tarea de retar y cambiar el con-
creamos RED Digital Cinema
o cuando empecé Oakley. Tan
cepto, la calidad y la experiencia detrás de la crea- pronto anuncias algo único,
ción de imágenes y videos digitales con RED Digital diferente e interesante todo
Cinema. Hoy, una de las firmas más reconocidas en el mundo de el mundo dice: “No, no va a
la cinematografía y generación de contenido multimedia. funcionar. Olvídalo. Cállate.
Considerado como un emprendedor serial y una de las 100 No va a suceder”. Así que el
personas más creativas del mundo por Fast Company, RED no fue primer desafío es superar esa
su primer éxito. En 1985, con tan sólo 26 años, Jannard comenzó ola inicial de cinismo que te
a vender accesorios para personas que realizan motocross, bajo dice que no serás capaz de
una firma que llevaba el nombre de su perro: Oakley, y que se Holográfico.
hacerlo. Cuando lanzamos la
convertiría en una de las empresas de accesorios y lentes de sol Hydrogen es el primer RED One no sabes la canti-
más reconocidas del mundo; una que Jannard vendería, en 2007, smartphone con una dad de críticas negativas que
a Luxottica por 2,100 millones de dólares. pantalla de cuatro tuvimos. Decían que éramos
A sus 69 años, Jim –como vistas. estafadores, que estábamos
todo mundo lo conoce– no tomando dinero de los niños,
puede dejar de emprender y que la resolución que decía-
tratar de romper el statu quo y mos no era cierta. En algún
decide entrar a competir en el momento, me aferré y dije:
mercado tecnológico más agre- “No, éste es el producto que
sivo del mundo: el de los telé- va a cambiar la industria”. Y lo
fonos inteligentes, con el RED hizo. Espero cosas similares
Hydrogen, el primer móvil con con Hydrogen ONE. La buena
una pantalla holográfica (de noticia es que los críticos y los
cuatro vistas). Su objetivo, dice cínicos nunca han logrado que
en entrevista exclusiva, no es un producto sea exitoso o que
ganarle en ventas a Samsung o muera. Cuando lanzamos el
Apple, sino cambiar el concep- móvil envié un email a todo el
to y la experiencia que tienen equipo donde les decía “si bus-
los usuarios al tomar fotos y cas en Google ‘primer iPhone,
videos con sus teléfonos. críticas negativas’, obtienes un
sinfín de enlaces criticando
EXPANSIÓN: ¿Qué te llevó a y anunciando el fracaso de
crear algo como el Hydrogen a fabricar la cámara que yo ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Qué Apple con el teléfono y mira
One? quería. Para mí, el Hydrogen podemos agregar nuevo? lo que pasó 10 años después”.
JIM JANNARD: La pri- tiene la misma motivación que Ésa fue la filosofía en Oakley.
mera compañía que fundé mis otras empresas, si creo que Ahora, RED la continúa. Luego E: ¿Y lo más satisfactorio?
fue Oakley, aunque tenía el puedo hacer un mejor trabajo, viene el ser lo suficientemente JJ: No puedo pensar algo
concepto de otras, yo solía seguramente lo voy a intentar. valiente como para enfrentar específico porque tengo una
decir que eran invenciones Sin embargo, no apreté el gati- a grandes compañías en el visión progresiva. Adapto a mi
envueltas en arte. Mi obje- llo en el proyecto hasta que tu- camino porque la mayoría de visión las circunstancias de
tivo siempre ha sido crear vimos suficientes piezas que lo la gente siempre piensa: “Esta la tecnología disponible. Por
cosas que funcionen, se vean hicieran único. Nunca hubiera empresa es el mayor fabrican- ejemplo, con RED y Hydrogen
mejor, y que sean cómodas e entrado en un mercado con lo te de gafas de sol o ésta es la realizamos actualizaciones
interesantes. Esa combinación mismo que todos los demás. mejor compañía de cámaras continuas, más que para
funcionó y Oakley se convirtió profesionales”. No me importa corregir, para habilitar fun-
en un éxito global. RED Digital E: ¿Qué te impulsa? lo grande que seamos, lo que ciones. Las otras compañías
Cinema utiliza mucho de la JJ: No sé si es un defecto me importa es lo que hacemos parece que dejan las nuevas
misma composición genética genético o un trastorno de per- y cómo lo hacemos. funciones para lanzarlas en
de Oakley. Dado que la captura sonalidad. Pero sólo tengo este la siguiente versión. Siempre
de imágenes es tan impor- deseo innato de deconstruir y E: ¿Qué ha sido lo más me considero el cliente. ¿Qué
tante para mí, ésa es la única reconstruir todo lo que me im- difícil de entrar al mundo quiero? ¿Cómo quiero ser
razón por la que construí esa porta y ver si puedo mejorarlo. de los smartphones? tratado? Así que cada decisión
cámara, porque sabía que las Y mi objetivo siempre es que JJ: En realidad, los desafíos va enfocada a ¿cómo debemos
compañías de cámaras no iban lo que tengo se puede mejorar, para Hydrogen han sido los tratar a nuestros clientes?

FOTOS: AURORA CORZAS, ESPECIAL 69


DIS
EN PORTADA

LOS

RUP
ROBERTO
ORDORICA
SÍ RENTA

MANUEL
MARTÍNEZ
EFM CAPITAL

TO
2
0
DAVID ARANA
KONFÍO

PEGAN
DURO

1
Estas cuatro
empresas de-
muestran que
arriesgarse a
hacer las cosas
de forma dife-
DANIEL rente da resul-
ESPONDA
FRONTIER tado, incluso,
CAR GROUP en mercados ya
conquistados.

FOTO DE PORTADA
JIMENA ZAVALA

8 73
EN PORTADA

KONFÍO
TAN ÁGIL COMO UNA PYME
Romper con el esquema tradicional de préstamos para
pymes fue la apuesta de David Arana y Francisco Padilla.
POR: Aminetth Sánchez

tradicional es un viacrucis y supone meses La compañía cuenta con 850,000 usua-


de trámites y cientos de páginas de expe- rios registrados en su plataforma. Su porta-
diente. Todo, para probar que son un nego- folio incluye clientes de distintos sectores,
cio formal, tienen la capacidad para saldar la principalmente, de comercio, manufactu-

D
deuda y cuentan con una garantía –de hasta ra, agroindustria y profesionistas indepen-
tres veces el monto solicitado– en caso de dientes, y más de 80% solicita un segundo
incumplir con los pagos. crédito. El ticket promedio es de 200,000 pe-
Lograrlo es un reto. Tanto, que se ha sos a un plazo de 15 meses. El modelo otorga
vuelto una práctica común en el país que una tasa de interés personalizada, que, en
los empresarios utilicen tarjetas de crédi- promedio, es de 29%. La tasa de morosidad
to y préstamos personales para fondear el es de 4.8%, ligeramente superior a la de la
negocio. “Si en un mes obtienen el financia- banca tradicional, de 4.6%, según Banxico.
miento con la banca tradicional, es un caso En México, 44.4% de las pequeñas empre-
excepcional, es como ¡guau!”, dice Víctor sas y 67.7% de las medianas han solicitado un
Calderón, fundador de la firma de consul- financiamiento, señala el INEGI. La banca
toría financiera para empresas ArCcanto. comercial es su principal opción. Le siguen
Arana y Padilla pusieron una solución proveedores, familiares y amigos e institu-
sobre la mesa: “No es que no pidamos in- ciones no bancarias. A julio de 2017, la car-
formación, simplemente somos más crea- tera total de crédito otorgada a pymes por
tivos en cómo la conseguimos”, describe instituciones financieras estaba compuesta
Arana, CEO de la fintech mexicana Konfío por 738,667 créditos con un saldo de 494,341
y exvicepresidente de Derivados de Crédi- MDP, indican datos de Banxico, atendiendo
to para América Latina en Deutsche Bank. a poco más de 400,695 empresas.
David Arana y Francisco Padilla hicieron
clic en ‘enviar’. Segundos después, se voltea-
ron a ver con duda. Le acababan de hacer Ventas anuales:
una transferencia a varias personas sin co-

100 330 1,710


nocerlas. La incertidumbre, sin embargo, les
duró pocos segundos. “Estábamos tratando
de hacer algo que nunca se había intentado”,
recuerda Arana. Los dos emprendedores es-

MDP MDP MDP


taban convencidos de que su modelo funcio-
naría: otorgar financiamiento a pymes –no
sólo intermediar operaciones– y asumir el
riesgo les permitiría cambiar la industria.
Era enero de 2014 y Konfío otorgaba su
primer crédito. La empresa fundada por
Arana y Padilla quería resolver un pro- 2016 2017 2018
blema y dar, en menos de 72 horas y por
internet, préstamos de 50,000 a 2 millones
de pesos a las pymes. Sin solicitar una lista
interminable de documentos ni garantías. 2016 9.7
Un algoritmo propio les permite evaluar
Porcentaje de
cartera con 2017 5.2
el riesgo financiero de los solicitantes en atrasos mayores
tres segundos. a 90 días. 2018 4.2
Para las pequeñas y medianas empresas
en México, solicitar un crédito a la banca
FUENTE: Konfío.

74 15— DICIEMBRE —2018


¿CÓMO FUNCIONA
EL MODELO?

1
La empresa no tiene sucursales,
los clientes ingresan a la plataforma
digital desde su smartphone, tablet
o computadora.

2
Los usuarios deben
llenar la solicitud
de préstamo en
línea, que contiene
30 campos. El tiempo
promedio de llenado
son siete minutos.

3
Konfío realiza el análisis de la información.
Considera desde los datos de la solicitud
y el Buró de Crédito hasta la facturación
electrónica del negocio. Este proceso
le toma, en promedio, tres segundos.

4
La fintech informa
“Lo que nosotros estamos haciendo es al cliente si es
abrir cancha, crear un producto para que el apto o no para
tamaño de la cartera de México en pymes obtener el crédito.
pueda llegar a ser de 162,000 millones de LECCIÓN. “Si no

5
dólares adicionales”, dice el emprendedor. puedes fallar, no
puedes aprender”. La compañía le da a cada
Es la frase favorita usuario una tasa de interés
LA LLAVE DEL FINANCIAMIENTO que David Arana personalizada en función
Durante nueve meses, Konfío operó con tiene del libro del dinamismo del negocio.
capital propio y validó su modelo: otorga- The Lean Startup,

6
ba un crédito al día y respondía de manera de Eric Ries.
En esta etapa, personal de Konfío
rápida a los clientes. Pero el esquema es tiene una entrevista con el cliente.
intensivo en capital, así que decidieron ir a Puede ser vía telefónica o por
tocar la puerta de los fondos de inversión. videollamada. El objetivo es reforzar
Se reunieron con más de 50, locales e la información del cuestionario, conocer al
internacionales, que los bombardeaban usuario y tener más detalles del negocio.
con preguntas. Algunos rechazaban finan-

7
ciarlos, otros les ofrecían asesorías porque Una vez completadas las fases
consideraban que estaban perdidos. anteriores, la empresa transfiere
El primer fondo que confió en el modelo los recursos a cualquier banco del
fue Accion Venture Lab, con sede en Wash- país. Entre 25 y 30% de los clientes
ington, a finales de 2014. Luego, Vostok EF, reciben el dinero el mismo día que
Jaguar Venture, Quona Capital, KaszeK realizan la solicitud.
Ventures, QED Investors y la Corporación

8
Financiera Internacional. Hasta hoy, ha le- Los clientes tienen
vantado más de 100 MDD de inversión y ha acceso a una página
conseguido deuda por 60 MDD. Además, ha con la historia de su
diversificado su estrategia de financiamien- préstamo: saldo total,
to. En 2018 inició un programa piloto con deuda actualizada e, incluso,
Scotiabank: la pyme solicita el crédito a Kon- ofertas. Si desean obtener
fío, que lo fondea con recursos del banco. otro préstamo, pueden
solicitarlo con un clic.
“Ahorita, todos los bancos están ponien-
do sus ojos sobre las fintech”, dice Calderón.
“Este tipo de empresas son muy atractivas
para que luego cualquier banco las compre”.

FOTOS: JIMENA ZAVALA 75


EN PORTADA

FRONTIER CAR GROUP


LA PUJA INTELIGENTE
La empresa que opera las plataformas Vendetuauto.com y Autobastas.mx
está cambiando las reglas del juego en el mercado de los coches usados.
POR: Angélica Pineda

D
VENTAJAS. Daniel
Esponda, cofundador
y CEO de la
empresa, señala que
genera valor tanto
al vendedor como al
comprador del auto.

Daniel Esponda se dedica a la compra y venta de au-


tos de segunda mano. Los compra en hora y media.
Los vende en menos de tres. Es lo que presume Fron-
tier Car Group México, la empresa que cofundó y que
dirige, responsable de las plataformas Vendetuauto.
com y Autobastas.mx. “Una casa subastadora hace
una puja por semana. Nosotros hacemos dos al día
y vendemos 1,000 coches al mes”, afirma el directivo.
La empresa ha pasado de vender 2,000 unidades
en 2017 a cerrar este año con 8,000 vehículos comer-
cializados. Y hay mucho donde crecer. El sector está
caracterizado por la informalidad y no hay cifras ofi-
ciales, pero Esponda calcula que cada año, seis millo-
nes de vehículos cambian de dueño en el país. “Esto
es 35,000 millones de dólares”, afirma.
Con estas cifras, el directivo no dudó en sumarse
en 2016 a Sujay Tyle, quien fuera fundador del market-
place de talento Hired.com y que buscaba socios para
su nueva empresa. Esponda estudiaba la maestría en
Administración de Empresas (MBA) en Harvard cuan-
do recibió una llamada de su excolega en Linio Yoel
Wasserman (también cofundador) para hablarle del
proyecto. Poco después ya estaba a bordo.
El modelo, que comenzó en mayo de 2016 en Nige-
ria, Pakistán, Turquía y México, es sencillo: la empresa

76 15— DICIEMBRE —2018


ASÍ FUNCIONA VENDETUAUTO.COM
ofertas de cada puja y concretar la compra
de forma más ágil, eficiente y rentable que
la vía tradicional.
Frontier Car Group coloca sus unida-
des en una semana. “Es un negocio de bajo

1 2 3 4
margen, de 3 a 5% por unidad, pero de alta
rotación”, explica.
El crecimiento no fue de la noche a
la mañana. Hasta el lanzamiento de la
aplicación, en agosto de 2017, la empresa
organizaba las subastas por WhatsApp.
“Enviábamos pantallazos a los partici-
El propietario del Si la acepta, Si el cliente aprueba Una vez comprado, pantes en la puja, era casi un acto de fe”,
vehículo lo cotiza acude a uno de la oferta final, recibe el vehículo pasa recuerda Esponda.
en la página web los 33 centros de el pago por su al inventario de
Hoy, la empresa tiene sucursales en la
y recibe una oferta inspección que auto en una hora y Vendetuauto.mx
Ciudad de México, Guadalajara, Queréta-
de compra inicial. tiene la empresa media a través de ro, Puebla y León, entre otros puntos del
en 10 ciudades del una transferencia país. El CEO planea extender las operacio-
país. Un especialista bancaria. nes hacia Monterrey el próximo año. A ni-
revisará el auto y vel global, Frontier Car Group ha levan-
los documentos.
tado 169 millones de dólares, con los que
La oferta se ajusta
ha financiado su expansión a Indonesia,
a las condiciones
Colombia, Chile y Argentina. “Por lo pron-
mecánicas y
adeudos del
to, tenemos suficiente capital, así que no
vehículo. estamos planeando nuevas rondas”, indica
el directivo mexicano.

compra autos de segunda mano a través de la plata-


forma Vendetuauto.com. Para ello, desarrolló un algo-
ritmo con tecnología machine learning, que considera
variantes, como el número de subastas que realiza o
los daños de las unidades, para las cotizaciones en
CÓMO OPERA AUTOBASTA.MX
línea. “Con esto podemos pagar por los coches mejor

1
que ocho de cada 10 revendedores. Así generamos va-
Después de limpiarlo
lor para todos”, afirma Esponda.
y darle mantenimiento,
La industria reconoce este valor. “Están transfor- el vehículo está listo
mando el mercado, el futuro es la alianza con estas para ser subastado.
plataformas para hacernos más fuertes”, considera

2
Javier Atilano, CEO de Autos Troncoso, una agencia Todo el proceso se
de autos seminuevos certificada por la Asociación Na- realiza a través de
cional de Comerciantes de Autos y Camiones Nuevos la app. Desde un
y Usados (ANCA). “El Libro Azul (una especie de guía smartphone o una tablet,
de precios para vehículos seminuevos) está siendo los clientes pueden ver
desplazado por algoritmos y la ANCA debería incluir las fotos del auto, revisar
y certificar también a estas empresas”, agrega. el reporte de su estado,
José Bosoms, director de Grupo EBC, que desde ofertar y conocer la puja
hace medio siglo edita el Libro Azul, que basa sus coti- de los competidores.
zaciones en porcentajes de depreciación del auto por

3
cada año de antigüedad, ve el impacto de la tecnología Cada día hay dos
digital. “Estos modelos basan su éxito en permitir a subastas. La primera,
sus clientes hacer cotizaciones de forma instantánea de las 11 a las 12 de la
mañana y la segunda,
con costos infinitamente menores a los que tendría
de 4 a 5 de la tarde.
si hace la consulta física”, comenta.
Los participantes pueden
revisar el reporte del
MODELO INTEGRAL vehículo dos horas antes.
Estos autos pasan al inventario que se comercializará

4
entre los revendedores en el otro brazo de la empre- El ganador de la
sa, Autobastas.mx. Así, mientras antes debían asistir subasta puede acudir
a subastas presenciales y tardaban hasta 45 días en a las oficinas de la
vender el vehículo, ahora les toma entre 20 y 30 días. empresa a recoger el
“Atienden pedidos que corresponden a lo que requie- vehículo o solicitar el
re su mercado”, afirma Esponda. Los participantes servicio de entrega a
pueden conocer la ficha técnica de las unidades, las domicilio.

77
EN PORTADA

EFM CAPITAL
RESOLVIENDO EL CUBO DE RUBIK
Este fondo de inversión arma un rompecabezas, comprando pymes que
hagan sinergias entre sí, para formar un todo que impulse las partes.
POR: Adrián Estañol

invertir en empresas para poder mejorarlas y ven-


derlas”, añade el cofundador, que lidera EFM junto
con otros cinco socios.

E
El fondo de inversión encontró su nicho en pymes
controladas por familias mexicanas que estén inte-
resadas en vender o diversificarse, pero que carecen
del tamaño o del gobierno corporativo para lograrlo.
“Desde que inicia, el proceso es transparente y genera
mucha confianza, aunque sí les cuesta trabajo ceder el
control de la empresa”, reconoce Óscar Morales Rodrí-
guez, director de Banca de Inversión Corporativa, que
forma parte de los más de 30 especialistas con los que
cuenta el fondo, un equipo numeroso en comparación
con el promedio de la industria.
El esquema es inusual: el dueño de la empresa fami-
liar pasa a formar parte de un holding manejado por

ROMPIENDO ESQUEMAS
El fondo EFM Capital inyecta capital propio en empresas
El pequeño negocio familiar de Doña Tota nació en familiares que junta en una controladora que luego vende
1952 con una carreta vendiendo gorditas rellenas de a fondos internacionales. Éstas son sus claves:

1 3
guisados en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Con el paso
de los años se convirtió en una cadena con más de DE EMPRESA PIRÁMIDE
200 unidades en México y Texas, y terminó por atraer A HOLDING INVERTIDA
la atención del gigante mexicano FEMSA: en 2013, el La firma adquiere El dueño de
dueño de la cadena Oxxo le compró esta firma a la una empresa para la empresa se
familia tamaulipeca Martínez de León por 120 millo- conjuntarla en un holding. convierte en accionista
nes de dólares. Busca compañías que del nuevo holding. Los
Esta operación detonó la creación de EFM Capital, hagan sinergias entre sí. socios del fondo le
el fondo que estuvo detrás de la venta de este nego- reportan directamente

2
cio, en diciembre de ese año. Carlos Martínez de León, a esos expropietarios,
DE INTERMEDIARIA bajo el compromiso de
miembro de la familia propietaria, y Manuel Martínez A ACCIONISTA hacer crecer la compañía
Gaxiola, exdirector general de Doña Tota, aprovecha- El fondo invierte y agregarle valor con las
ron la experiencia y el dinero para desarrollar una con capital propio, sinergias que se generan.
nueva firma con la que romper el esquema tradicional opera las empresas y
de los fondos de inversión en México.

4
no funge como simple
“‘Fondo’ es una palabra que agrupa una actividad intermediario entre dueño e SALIDA
de ir a levantar el capital con inversionistas, y esos inversionistas. EFM Capital A CORTO PLAZO
inversionistas compran una empresa. Aquí partimos dice que esto se debe a En un máximo
con capital propio, los empresarios no están tratando que el empresario familiar de 36 meses, el
con un intermediario”, menciona Martínez Gaxiola, no quiere fondos que sólo holding se vende a un
socio de Empresas Familiares Mexicanas (EFM) Ca- busquen “comprar barato fondo de inversión mayor,
pital, que tiene su sede en San Pedro Garza García, para vender caro”. que adquiere el ‘todo’
el municipio más rico de Nuevo León. “Decidimos formado por esas pymes.

78 15— DICIEMBRE —2018


presencia en México y Estados Unidos. El
80% del portafolio se compone de empre-
sas tecnológicas, la mayoría relacionadas
con Microsoft, y el 15% son firmas de cor-
te industrial. El resto está compuesto por
compañías de bienes de consumo que ge-
neran el flujo de corto plazo para la con-
troladora. “Estas empresas tecnológicas
demandan capital de trabajo, no tienen
fondo. Y para hacer una estructura finan-
ciera más inteligente, estableces produc-
tos generadores de flujo en lugar de pedir
deuda o capital”, explica Morales, director
de Banca de Inversión Corporativa de EFM.
De este modo, las pymes entran a una
‘casa’ más amplia –el fondo les provee ser-
vicios de recursos humanos, financiero e,
incluso, almacenes, aprovechando las es-
tructuras de las otras compañías que ad-
quieren– que les permite crecer. “Cuando
analizamos una empresa, puede ser que el
día uno no tenga sentido, pero cuando vas
formando todo el portafolio, ves que tiene,
quizás, un segmento de clientes que pue-
de hacer eficiente el mercado”, puntualiza
Manuel Martínez Gaxiola.
EFM Capital, y entra como accio- Un ejemplo es el caso de Even Telecom.
nista del mismo, aunque sin par- EFM Capital adquirió 50% de esta empresa
ticipar en el día a día. El fondo se en enero de 2015. Para finales de ese año,
ocupa de la operación, que dura COMPRADOR. Manuel sus ventas habían aumentado 200%, apro-
menos de 36 meses, y rinde cuen- Martínez Gaxiola vechando la red de clientes y contactos de
tas a los empresarios ‘adquiridos’, destaca que el fondo EFM y de las otras pymes que integraban
como si fueran un socio inversio- es una solución para su holding. Así, la firma de telecomunica-
firmas familiares que
nista. Este esquema no tiene nada quieren venderse. ciones se convirtió en proveedor de Telcel,
que ver con el horizonte de inver- AT&T, Telefónica, Nokia, Izzi y American
sión de los fondos tradicionales, Tower. Finalmente, en 2016, EFM vendió
que suelen estar en las compañías su participación en Even Telecom al fondo
de cinco a 10 años. de inversión Southern Cross Group, uno de
“Muchas compañías familia- los mayores de América Latina.
res quieren un socio externo que pueda ayudarles En México, miles de emprendimientos
para mejorar el negocio y que les ofrezca prácticas se quedan en el camino porque no encuen-
modernas de negocios”, comenta William Ford, di- tran financiamiento. De acuerdo con esti-
rector general del fondo General Atlantic. maciones de la Bolsa Mexicana de Valores,
Pero el modelo de negocio de EFM es diferente. sólo una de cada tres empresas sobrevive
Para entenderlo bien, lo mejor es imaginar un rompe- al cambio generacional. Una opción para
cabezas: una docena de empresas de diversos sectores sobrevivir es recibir ayuda de un fondo,
se integran a la panza de una compañía controladora pero muchos de ellos prefieren firmas ya
de EFM Capital. Estas pymes –que deben tener ingre- consolidadas.
sos de entre 100 y 300 millones de pesos al año– son EFM se ha posicionado en el hueco que
las piezas que arman una firma de mayor tamaño. queda vacante, y ha probado que exis-
Todas operan y crecen juntas durante dos años y tía demanda para ello. Unities Alliance
medio, hasta que, finalmente, bajo este paraguas, y Group, por ejemplo, aún no inicia su pro-
no una por una, se ponen a la venta al mejor postor ceso de desinversión, pero ya tiene en es-
–normalmente, un fondo de inversión tradicional–, pera a varios compradores internaciona-
logrando más rendimiento para el empresario de la les. “Estamos ampliando el mercado de
pyme que si hubiera tratado de expandir y vender su fusiones y esperamos aumentar el número
compañía por su cuenta. “Eso le da escalabilidad. Esas de empresas familiares que logren renta-
empresas por sí solas no generarían interés para un bilidad e interés de capitales nacionales e
fondo de capital privado”, explica Everardo Hiarmes, internacionales”, dice Martínez Gaxiola.
otro socio de EFM.
El proyecto más reciente del fondo se llama Uni-
ties Alliance Group, un holding que ya suma más de
5,000 clientes, 1,800 MDP anuales en ventas y tiene

79
EN PORTADA

SÍ RENTA
UN CASERO EN BOLSA
Esta firma abre camino en el mercado formal de la vivienda en renta.
También es la primera del sector en financiarse en el mercado.
POR: Ana Valle

había un puñado de proyectos para expatriados, altos


ejecutivos que buscaban ‘depa’ por algunos meses y
unos pocos millennials que huían del compromiso

R
de una hipoteca.
Sin embargo, 30% de los hogares rentan en el país,
pero en el sector informal, por lo que Ordorica veía
la oportunidad en las familias que no compraban
casa. “Desde el punto de vista del ingreso, si me das
a elegir entre un millennial y una familia, prefiero
la estabilidad de una familia”, dice el director de Sí
Renta y cofundador de Alignmex, el fondo que con-
trola la empresa.
Una vez establecido el objetivo, lo que siguió fue
encontrar el mejor lugar para desarrollar la estrate-
gia, que consistía en acompañar a las familias a lo
largo de su ‘crecimiento’, con desarrollos que tuvieran
desde áreas verdes para los niños hasta universida-
des aledañas.
El empresario organizó una cuadrilla de jóvenes,
que durante un año recorrió la ciudad en busca de
terrenos. El lugar que Los Mapaches –como se llamó
Roberto Ordorica abrió el camino para un este grupo explorador– encontró fue Bosque Real,
nuevo negocio en México desde su labor en Huixquilucan, Estado de México. El proyecto de
en una multinacional, y cuando vio el po- Grupo Terra tenía huella disponible para desarro-
tencial de crecimiento que existía, deci- lladores y reunía las características que Ordorica
dió independizarse. Como director de la buscaba. Para comprobar cómo era la competencia,
división inmobiliaria en América Latina se convirtió en el “señor Méndez” y, bajo esta identi-
de Prudential Financial, el ejecutivo estu- dad, visitó varios departamentos en renta informal en
vo detrás de Vyve, la primera marca del Bosque Real, cuenta. Encontró un ‘depa’ con paredes
segmento de vivienda formal en renta en rojas, otro, con acabados de lujo y otro con espejos
el país, hasta que los seis edificios que de- de pared completa. Todo lo que no quería para sus
sarrolló el grupo estadounidense fueron departamentos.
puestos a la venta en 2013. Quiso adquirir- Uno de los retos del segmento es encontrar inqui-
los él mismo, pero hubo tantos postores, linos que prefieran el sector formal sobre las facilida-
y con precios cada vez más elevados, que des que ofrece el informal, con productos de calidad
desistió de ‘adoptar’ estos edificios y optó que permitan lograr contratos de arrendamiento de
por ‘dar a luz’ los propios. largo plazo, menciona Juan Bernardo García, socio de
Así nació Sí Renta, bajo la premisa de Real Estate de Baker & McKenzie.
crear proyectos con una gran calidad de Con esta información, Ordorica y su equipo defi-
servicio y que se adaptaran a las necesi- nieron el diseño de las torres de Sí Renta, que buscó
dades de sus inquilinos en el largo plazo, acabados sencillos y una estructura de fácil mante-
para conservarlos en el tiempo. Hasta en- nimiento y administración. El secreto eran los de-
tonces, el mercado formal de vivienda en talles, dice el empresario, como la ubicación de los
renta en México era inexistente, y apenas contactos eléctricos para conectar los videojuegos

80 15— DICIEMBRE —2018


2,000
DEPARTAMENTOS
ES EL OBJETIVO A PARTIR
DEL CUAL LANZAR

UNA FIBRA.
o un minialmacén para colocar artículos
como el árbol de Navidad.
El diseño de los procesos constructivos,
de la operación y del modelo de negocio de-
moró poco más de un año, tras lo cual inició
la construcción de seis torres en la comu-
nidad. La inauguración de la primera está
prevista para el primer trimestre de 2019.
Tendrá 180 departamentos, para los cuales
ya hay cerca de 400 clientes interesados,
dice el directivo. “Si ves las rentas de los de-
partamentos, están entre 20 y 30% menos
de lo que cuesta la hipoteca de ese mismo
departamento si lo hubieras comprado, y así
puedes invertir el resto del dinero en otras
cosas”, explica. El resto de las torres contará
con 120 departamentos, en promedio.

20,000
Para financiarse, acudió a los mercados.
A diferencia de la vivienda en venta, donde
existen las preventas, en renta no hay flujos
hasta que llega el primer inquilino. Por ello,
Alignmex –que es el que levanta los recursos,
y Sí Renta, el que construye–, colocó Certi-
ficados de Capital de Desarrollo (CKD) en

MDP
Bolsa, con inversionistas como el Infonavit, y
sumó socios estratégicos como el family offi-
ce de la familia Pritzker, herederos de Hyatt
y con experiencia en la vivienda en renta en
Estados Unidos. La firma fue la primera del
sector en listar un programa de CDK por has-
ta 20,000 millones de pesos, de los cuales ya
hizo la primera emisión por 2,000 MDP con
los que fondeó los proyectos en desarrollo.
PLANEA LEVANTAR CON Ahora, el plan es realizar otros 10 edifi-

CKD
cios para renta en la capital, y convertirse
en una de las primeras Fibras del segmen-
ESTRATEGIA. Roberto
Ordorica estableció to en el país, cuando tenga cerca de 2,000
un plan ordenado departamentos estabilizados, equivalente
para asegurar a 4,000 habitaciones hoteleras, dice Ordo-
PARA FINANCIAR
el éxito de sus rica. “La visión es migrar de CKD a Fibra,
desarrollos.
de manera ordenada y con paciencia”. Es la
LA CONSTRUCCIÓN filosofía que aprendió de su abuelo: “Tener
DE DEPARTAMENTOS. paciencia, no dejar de pensar y mantener
los pies en movimiento”.

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B E S P OKE |
POR /
Eréndira Reyes
y Gabriela Chavez

Los datos que generamos facilitan los servicios

inteligentes, pero ¿quién protege los datos?

Hoy, no muchos se benefician de ellos.


PANORAMA
CIBERSEGURIDAD

Valor de 995,000 MDD


Amazon
mercado de Patrones de búsqueda, patrones publicitarios, hábitos de consumo.
las tecnológicas
que dominan Apple 994,000 MDD
los datos Navegación, usos y hábitos, geolocalización.
Un número reducido
de empresas generan Google 793,000 MDD
y gestionan la mayor Navegación, usos y hábitos, patrones de búsqueda, patrones publicitarios, geolocalización y hábitos de navegación.
parte de los datos
y patrones digitales
de los usuarios que Facebook 470,000 MDD
utilizan internet a Patrones de búsqueda, patrones publicitarios, geolocalización, consumo de marcas y medios.
nivel global.
TIPOS DE DATOS Uber 72,000 MDD
Geolocalización, hábitos de navegación, números bancarios, patrones de consumo de comida (UberEats)
FUENTE: Statista.

DATOS AL MAYOREO.
La gestión de datos
representó un
mercado global de
446,200 millones
de dólares al cierre
de 2016.

FOTO: ISTOCK 85
conocen de los usuarios”, explica Davis a
Expansión en entrevista.
Hasta el cierre de 2016, el negocio de la
gestión de datos se valuó en 446,200 millo-
nes de dólares, según cifras de la consulto-
ra Marketwatch y Wise Guy Reports. Dada
la cantidad de personas que diariamente
utilizan servicios de tecnológicas, como
Google, Uber, Facebook e, incluso, las re-
des de Cisco o Huawei –por las que viaja
toda esta información–, éstas son las fir-
mas que hoy almacenan, gestionan y tam-
bién lucran con todos estos paquetes de
datos con el objetivo de brindar servicios
cada vez más amigables e inteligentes, no
sólo a través de un gadget, sino también
en ambientes como ciudades inteligentes.
Ryan Bulkoski, consultor experto en
inteligencia artificial del despacho Hei-
drick & Struggles, advierte que una de las
preocupaciones más latentes sobre este
tema es la percepción de los usuarios de
las tecnológicas contra el gobierno.
En la economía digital, toda acción ge- “Lo preocupante de la digitalización y
nera datos y éstos reflejan lo que somos. cosas como la IA no es el uso de esto como
Hábitos, gustos, nivel socioeconómico e, un arma, sino la cantidad de datos de no-
incluso, hasta el estado de salud de una sotros que puede llegar a tener una em-
persona, detalles tan personales que para presa o un gobierno. Por alguna razón, la
quien se encarga de gestionarlos, repre- gente le teme menos a una tecnológica de
sentan un negocio millonario. lo que le teme a un gobierno, pero tienen
A pesar de que todos esos datos son la misma información”, dice en entrevista.
personales, hoy esas huellas digitales de Aunque hoy algunos servicios ofrecen
los internautas no benefician del todo a la opción a los usuarios de no compartir
sus dueños, pues son las tecnológicas que sus datos (opt-out), a medida que el fu-
los administran, las que le sacan provecho ror por conectar todo a la red crece y la
al potencial millonario de estos datos.
“Siete compañías digitales son respon-
sables del 80% de la creación de valor de
los últimos 10 años, y eso, es un increíble “LAS COMPAÑÍAS
TECNOLÓGICAS SON
ejemplo de dominancia y de lo que puedes
hacer cuando tienes el control de los da-
tos”, advierte Nicholas Davis, analista del
Foro Económico Mundial (en inglés, WEF).
Al hablar de la cuarta revolución in- PODEROSAS POR LA
DATA QUE TIENEN Y LO
dustrial y la digitalización, Davis explica
que si bien la integración de los datos de
las personas son vitales para que la base
de este ecosistema inteligente funcione
bien, es importante también poner el ojo QUE CONOCEN DE LOS
USUARIOS”
en la forma en la que se gestiona esta in-
formación y los derechos que los ciudada-
nos tienen sobre lo suyo.
“Las compañías tecnológicas son po- NICHOLAS DAVIS
derosas por la data que tienen y lo que ANALISTA DEL FORO ECONÓMICO MUNDIAL
Recomendaciones tecnología se masifica, discusiones como
para regular lo que plantea Davis y otros analistas, so-
los datos bre quién y cómo deben controlarse los
datos ponen los reflectores en el tema.
PARA LAS AUTORIDADES
Analizar. Ubicar la MÁS TRANSPARENCIA
lógica de las regulaciones Los acuerdos sobre transparencia, en tor-
actuales y colaborar con no a la recopilación de datos y las prác-
las tecnológicas donde se
establezcan políticas para ticas de comercialización alrededor de
capacitar a los organismos y éstos, pueden significar más restriccio-
colaboradores que manejen nes sobre la forma en que las tecnológi-
datos, estableciendo siempre
el uso que se les dará y la cas administran sus productos, lo que, de
importancia de su manejo. cara al usuario, podría traducirse en apps millones de personas
usan internet.* 12:45 PM
Priorizar. Definir normas o gadgets menos inteligentes.
federales y locales es una Sin embargo, desde 2017, más que plan-
de las premisas que recoge
el IMCO, pues así se evitan tear una gestión y recolección de datos
asimetrías entre cada más restrictiva se buscó un enfoque de
regulación y se previenen mayor transparencia con el Reglamento
huecos legislativos que podrían
aprovecharse para actos General de Protección de Datos (GDPR),
de corrupción. originado en Europa y puesto en práctica
Favorecer. La regulación en mayo de 2018 a nivel global, aplicable
debe favorecer un ambiente para cualquier firma que tenga algún tipo
de competitividad, esto, a
través del empoderamiento de de dato de ciudadanos europeos.
las instituciones públicas que A diferencia de otras leyes encargadas
regulen a las empresas que de proteger los datos de los ciudadanos,
trabajen con datos.
como la Ley Federal de Protección de Da-
tos Personales en Posesión de Particula-
PARA LAS TECNOLÓGICAS
res (LFPDPPP) activa desde 2010 en Méxi-
Liberar. Las tecnológicas co, el GDPR incluye multas y una guía para
tendrán que compartir manejar este tipo de información.
los datos y generar más
transparencia sobre el Si una empresa incumple con el GDPR,
tratamiento que se les da, la sanción económica representa 4% de los
evitando siempre que se ingresos anuales de la misma; tecnológi-
puedan vulnerar los datos
personales. cas como Facebook, Google y Microsoft
Colaborar. Crear han comunicado que están en constante
asociaciones gubernamentales trabajo de ajuste para cumplir la ley al
y con otras empresas podrá 100% en el corto plazo.
favorecer el crecimiento de
más competencia y de un En México, Manuel Molano, director millones de personas usan
entorno de trabajo donde más general adjunto del Instituto Mexicano redes sociales. 12:50 PM
ideas surjan. Los datos abiertos para la Competitividad (IMCO), indica que
regulados son una buena
inversión para las tecnológicas, empresas como Uber, Airbnb o la recién *A octubre de 2018.
de acuerdo con el IMCO. llegada app de transporte Didi, son muy
Reforzar. En caso de buenas haciendo el análisis de datos, pero estoy comercializando con los datos de al-
encontrar algún problema abren un debate puntual sobre quién es el guien más”, puntualiza Molano.
dentro de las plataformas,
no sólo se debe invitar a los dueño de esta información. El experto advierte que para poder re-
usuarios a ir a las autoridades “Los datos son míos y de nadie más; sin gular esta data, se requiere, primero, des-
pertinentes a denunciar, sino embargo, si yo acepto compartirlos con regular y, a partir de ahí, entrar en una co-
que también hay que dar un
seguimiento a las denuncias y alguien más es distinto. Si yo me paro a laboración con las tecnológicas, siempre
ubicar el tipo de problema que medir la velocidad de los autos que pasan buscando que la seguridad y la integridad
existe, si es fraude, violencia por una esquina, esa colección de datos de los usuarios sean prioridad.
o mal uso de los datos de
los usuarios. es mía, pues implica trabajo, inversión, Si bien se han dado pasos para regu-
recursos tecnológicos, pero si yo uso esos lar en pro de la transparencia, aún existen
datos para decir que cierta persona pasa preocupaciones debido a la influencia que
por esa esquina a equis hora, entonces ya tienen el sector tecnológico en el mundo.

87
“VEREMOS ECONOMÍAS
mejorar su calidad de vida a través de la
información que se recopila y adquieren
servicios que, posiblemente, podrían ob-

EN LAS QUE EL tener y exigir a sus gobiernos con sólo ver


sus hábitos”, dice Uquillas. Además, el CAF

USUARIO GANE DINERO


ve que la apertura de esta información po-
dría ayudar a las ciudades a innovar más
a prisa, pues se podrían desarrollar apps

DE LOS DATOS QUE DÉ optimizadas para cada ciudad y generar


transparencia, pues los ciudadanos exigi-

A UNA EMPRESA”
rán con base en el análisis de estos datos.
De cumplirse el panorama de que, para
2022, las ciudades inteligentes sean algo
RYAN BULKOSKI común, será vital tener una regulación que
HEIDRICK & STRUGGLES favorezca a las personas. Sin embargo,
Bulkoski, de Heidrick & Struggles, estima
que, dada la burocracia gubernamental, el
Emilio Uquillas, director representan- mundo se moverá por economías basadas
te en México del Banco de Desarrollo de en datos manejados por personas.
América Latina (CAF), ve como positivo “El paso con el que se regulan las cosas
el hecho de que las empresas abran sus es muy lento, para cuando se lleguen a con-
datos, sobre todo, para la creación de po- clusiones será un problema viejo. Primero,
líticas públicas novedosas en las ciudades. veremos economías de datos en las que el
“Finalmente, quienes generan estos da- usuario gane dinero de la cantidad de datos
tos son los ciudadanos, pero pocas veces que dé a una empresa o no y que la persona
tienen acceso a ver o poder analizar cómo sea el mismo gestor”, propone.

FOTO: ISTOCK
HAZ DEPORTE.
D.R. © The Coca-Cola Company 2018. COCA-COLA, COCA-COLA SIN AZÚCAR, CIEL, ADES, POWERADE son marcas registradas de The Coca-Cola Company. DEL VALLE es una marca registrada de JDV MARKCO, S.A.P.I.
DE C.V. D.R. © JDV MARKCO, S.A.P.I. DE C.V. 2018. FUZE TEA es una marca registrada de DP BEVERAGES. D.R. © 2018 DP BEVERAGES. SIDRAL MUNDET LIGHT es una marca registrada de Promotora de Marcas Nacionales,
6GH5/GH&9b'5ĝ3URPRWRUDGH0DUFDV1DFLRQDOHV6GH5/GH&96$17$&/$5$HVXQDPDUFDUHJLVWUDGDGH&RQGH&KLFR6$3,GH&9'5ĝ&RQGH&KLFR6$3,GH&9
ANÁLISIS
QUINTANA ROO

¿UNA
JOYA EN
ENTRE ALGAS.
RIESGO?
Quintana Roo sigue siendo el motor turístico de México,
pero cada vez tiene más retos que le pueden arrebatar el brillo.
El sargazo, la POR / Ana Valle
inseguridad y
el crecimiento
ordenado son los
retos que afronta
la joya turística
del país.

FOTO: NICO MAZZANTI/GETTY IMAGES 93


ANÁLISIS
QUINTANA ROO

Óscar Sánchez, un mediano plazo, como adaptarse a las nue-


vas tendencias turísticas para competir,

diseñador gráfico mano a mano, con otros destinos del Ca-


ribe y echar a andar el sur del estado con
otro tipo de turismo. Todo ello, coinciden,
treintañero, decidió hace muestra la necesidad que tiene Quintana
Roo, uno de los principales motores eco-
cinco años abandonar nómicos del país, de no dormirse si quiere
conservar la corona que hoy ostenta.
el aire contaminado, el EXCLUSIVIDAD E INSEGURIDAD
tránsito y la inseguridad Hace 20 años, inició una nueva etapa en
Quintana Roo con el crecimiento de Riviera
de la Ciudad de México Maya. Desde Puerto Morelos hasta Tulum,
empezaron a abrirse hoteles: de los 1,500
por los paisajes de cuartos que había en 1995, hoy en día, su-
man 5,000 habitaciones, dice Darío Flota,
Playa del Carmen. Lo actual director del Consejo de Promoción
Turística de Quintana Roo.

convencieron más de una Riviera Maya, a diferencia de Cancún,


se especializó en el turismo de lujo, lo que,

docena de amigos que ya a su vez, hizo rentable para las aerolíneas


llevar frecuencias de primera clase desde

habían partido a uno de Europa y Asia, y no sólo charters algunas


veces al año, como hasta entonces.
Mayakoba es un claro resultado de esta
los destinos de moda en estrategia. El complejo iniciado por OHL
agrupa marcas hoteleras de ultralujo,
la Riviera Maya. Tenía allí como Fairmont, Andaz, Banyan Tree y Ro-
sewood. “Esto, si lo combinas con una playa
propuestas de trabajo, como la que tiene y un circuito de golf, al
final te da un destino icónico. La gente no
amigos e, incluso, familia dice que va a Riviera Maya, dice que va a
Mayakoba”, afirma Borja Escalada, director
así que tomó el avión. general de RLH, la empresa que, reciente-
mente, adquirió el desarrollo.
Pero el arraigo de la marca no basta
Ahora recuerda que el entorno no es el para tener viajeros de lujo cautivos. Con
mismo que cuando llegó, y que las prome- su poder adquisitivo, pueden elegir entre
sas paradisiacas no se han cumplido. La múltiples destinos del Caribe, como Pun-
mancha urbana creció y un gran número ta Cana, en República Dominicana, y algo
de hoteles comenzó a arrasar con las pla- que valoran mucho es la seguridad. “Méxi-
yas y la selva. Luego vino la delincuencia, co tiene todo para ser potencia mundial en
la balacera dentro del bar Blue Parrot, a turismo, pero si lo mezclas con la sensación
principios de 2017, que se adjudicaron Los Menos dinamismo de inseguridad, pues, obviamente, el turista
Zetas. La vida nocturna en la Calle 12 se ex- El ritmo de crecimiento de los viajeros se lo plantea dos veces”, agrega Escalada.
internacionales que arriban a Cancún
tinguió por completo, y con ella, la esencia disminuye desde hace un año. En agosto de 2017, Estados Unidos in-
de Playa, afirma Sánchez. “Tenías más de Cifras en milones de viajeros internacionales.
cluyó Cancún y Riviera Maya entre los des-
30 opciones de bares, antros y restaurantes tinos a los que recomendaba no viajar de-
para visitar por la noche. Ahora, sólo hay 7.75 bido a la inseguridad. Si bien la alerta duró
7.16
unos pocos de cadenas y cosas muy simi- 6.65 sólo cuatro meses, los viajeros estadouni-
6.15
lares a lo que existe en Cancún. Se perdió 5.86 denses que llegaron a Cancún aumentaron
5.32
la verdadera fiesta en Playa”. en ese periodo a su menor ritmo en cinco
Esta situación no es única, y afecta todo años, de 0.4%, cuando en periodos previos
Quintana Roo. La inseguridad ya le valió se crecía por encima de 7%.
una revisión negativa dentro de las aler- 10.2 13.5 7.7 8.2 -20.6 En una de las épocas más fuertes del
tas de viajes que Estados Unidos hace a año, la Navidad, las reservaciones a Can-
sus ciudadanos, y a ello, se une el proble- cún bajaron y no se captó a los turistas
ma periódico, y sin solución hasta el mo- 2013 2014 2015 2016 2017 2018*
que se esperaban, recuerda Rafael García,
mento, del sargazo. Hoteleros, académicos, presidente de la Asociación Mexicana de
Crecimiento anual (%)
consultores, autoridades y habitantes del Hoteles y Moteles. Y el crecimiento no se ha
estado opinan que esto será coyuntural, y *De enero a septiembre recuperado completamente. Los indicado-
señalan que la entidad tiene otros retos de FUENTE: Datatur. res operativos, como la ocupación, no han

94 15— DICIEMBRE —2018 FOTO: DIEGO ALVAREZ


crecido más de 1% a lo largo de 2018. Rober-
to Montalvo, catedrático de Turismo de la
Universidad Iberoamericana, señala que
eso puede ser preocupante en el mediano
plazo. “No estamos en niveles de Acapulco
ni nada, pero sí es preocupante si no se si-
gue trabajando en ello”.
El verdadero riesgo es que Estados Uni-
dos, si se siguen produciendo incidentes
violentos en el estado, acabe poniendo una
alerta de no viajar a Quintana Roo, como
ahora mantiene en Sinaloa, Guerrero, Coli-
ma, Michoacán y Tamaulipas, dice Mauricio
Campos, vicepresidente de Hotelería y Hos-
pitalidad de JLL México. Cuando eso ocurre,
las agencias de viajes ya no consiguen segu-
ros para sus grupos de viajeros corporati-
vos, y vendrían cancelaciones en masa. “Eso
sería desastroso”, advierte Campos.

LO QUE EL MAR DEVOLVIÓ


María Dolores Serrano es una empresaria
española que, en septiembre de 2015, deci-
dió celebrar su jubilación en Tulum junto
con su familia. Pero nunca se pudo bañar
en la playa, porque estaba llena de sargazo.
Al regresar, reclamó a la agencia de viajes,
pues afirma que no le informó del proble-
ma en las playas, y el caso ha terminado
en juicio. Ahora, espera la resolución, pero
dice que la experiencia, en gran parte, ya
quedó arruinada.
El sargazo despide gases con fuertes
olores que llegan a los restaurantes al aire
libre cercanos al mar, da una mala sen-
sación al pisarlo e impide entrar al mar.
Las playas del Caribe mexicano lo reciben
cada año desde 2012. El problema parecía
no preocupar a las autoridades más allá de
la temporada vacacional de verano, hasta
que, en 2018, llegó en cantidades nunca vis-
tas. “Tratamos de limpiar las playas lo me-
jor posible, si bien a veces es una circuns-
tancia que supera nuestros esfuerzos y el
huésped se ve afectado”, admite Rafael Car-
mona, director de Operaciones de Iberostar
México, con nueve hoteles en el estado.
Hasta ahora, los huéspedes han sido
comprensivos y tolerantes, pero varios
hoteleros reconocen que lo que se consi-
deraba un problema temporal es cada vez
“EN MÉXICO, EN CINCO O 10 AÑOS más grave. En sus presupuestos para el
NOSOTROS SEREMOS TRES O próximo año, ya consideran recursos para
comprar maquinaria y emplear gente para
CUATRO VECES MÁS GRANDES la limpieza de las playas.
AQUÍ, TENDREMOS MÁS HOTELES Sin embargo, los empresarios señalan
EN CIUDADES Y RESORTS EN PLAYAS”. que en países competidores del Caribe,
como la República Dominicana, también
Chris Nassetta, hay sargazo, y aseguran que Quintana Roo
CEO global de hoteles Hilton.
seguirá siendo la joya de la corona del tu-
rismo mexicano. Esto se refleja en la gran
cantidad de inversiones que continúan
llegando al destino.

95
ANÁLISIS
QUINTANA ROO

SIN FRENO
“La vocación de México tiene que ser el tu-
rismo”, dice José Carlos Azcárraga, director
general de grupo Posadas. No es el único
empresario del sector que todavía ve un
gran potencial turístico, pese a los retos se-
ñalados. Y las cifras le dan la razón: a lo lar-
go de 2018, se han anunciado inversiones
hoteleras que superan los 2,000 millones
de dólares, y que incluyen megarresorts,
como Destino Xcaret, grandes desarro-
llos, como Paradisus Playa Mujeres y Grand
Palladium Costa Mujeres, y renovaciones
PROBLEMAS.
o ampliaciones, como la que hizo Hilton al Los hoteleros
sumar a su propiedad en Cancún un hotel consideraban el
Waldorf Astoria. sargazo como
Iberostar también añadió una nueva to- un contratiempo
temporal, pero el
rre de lujo a uno de sus resorts en Cancún. reto cada vez es
“Esto deja claro que nuestra apuesta por mayor.
México es definitiva, puede haber coyun-
turas temporales más complejas, pero es
un destino con características que siempre EL MAYOR
va a renacer ante pequeñas crisis”, dice Car-
mona, su director de Operaciones. RIESGO NO ES
Otro grupo español, Palladium, tiene LA INSEGURIDAD
una apuesta importante en Quintana Roo,
NI EL SARGAZO, NATURALEZA EN EL OLVIDO
DICEN LOS
donde acaba de abrir 3,500 habitaciones en
un resort en Costa Mujeres, con cinco hote- Lejos de los grandes resorts del norte de
les e inversión propia por 750 millones de ENTREVISTADOS, Quintana Roo, el municipio de Othón P.
dólares. “Creemos mucho en México, en su
orientación al servicio, que está por encima SINO LA Blanco, a una hora de Chetumal, vive de la
caña de azúcar. Allí, en el pueblo de Pucté,
del jamaiquino o del dominicano. Pero hay PROPUESTA DE trabaja Lorena, en una oficina en la loca-
que cuidar el destino y promocionarlo, no
ELIMINAR LA lidad. En algún momento pensó en irse al

PROMOCIÓN
podemos dormirnos en nuestros laureles”, norte a trabajar en la hotelería, pero no vio
menciona Sergio Zertuche, director de Ven- cómo solventar los gastos de renta, comida
tas y Marketing de Palladium Hotel Group.
Campos, de JLL, destaca que las compa-
TURÍSTICA. y transporte, con los salarios que se pagan.
“Por acá también tenemos lugares bonitos,
ñías están pensando ya en las próximas dos cenotes, ruinas, ríos y lagunas, pero aquí no
décadas. “Cuando haces un plan de nego- llegan turistas, sólo allá arriba”, dice. En esa
cios a 20 años, Cancún y Riviera Maya son región, Bacalar y Mahahual comienzan a
de los pocos destinos que dan certidumbre posicionarse entre algunos viajeros, aun-
de qué puede pasar, al ser destinos casi 90% que entre los dos apenas juntan 1,000 cuar-
dolarizados, lo que hace predecibles los in- Hoteles, hoteles, hoteles tos en pequeños establecimientos.
gresos en el mediano plazo, pues no están Quintana Roo es el estado con más El gobierno de Quintana Roo tiene cla-
sujetos al tipo de cambio”, explica. habitaciones hoteleras en el país. ra esta disparidad económica en el estado.
La inseguridad y el sargazo han proba- - Cifras en número de habitaciones Por eso, en adelante quiere crecer hacia el
do la resistencia del estado –el país sigue sur, pues es factible impulsar turismo cul-
batiendo récords de llegadas de turistas 100,986 tural, rural y de naturaleza.
97,606
internacionales–, pero el gobierno local 90,048 Pero todo ello no será posible –según los
86,588 88,280
prefiere no dejarse llevar por el optimismo. entrevistados– sin un elemento clave que
La Secretaría de Turismo advierte que sus ahora está en riesgo: la promoción turís-
‘joyas’ cada vez reciben menos turismo de tica. El gobierno de Andrés Manuel López
masas, y que su “capacidad para el manejo Obrador se plantea reducir o eliminar los
de contaminantes comienza a ser rebasa- recursos destinados a esa labor. Pablo Az-
da”, según un análisis que publicó en octu- cárraga, presidente del Consejo Nacional
bre de 2017. En el documento, también re- 2.0 2.0 8.4 3.5 Empresarial Turístico, estima que México
conoce tener una “limitada capacidad para puede caer de 40 a 30 millones de turistas,
ordenar la construcción de infraestructura si no hay promoción.
hotelera”. Y concluye: “De no implementar 2013 2014 2015 2016 2017
Para Lorena, esto es evidente en la zona
acciones correctivas, se corre el riesgo de donde vive. “Sí nos gustaría que nos visita-
que nuestros turistas comiencen a despla- Crecimiento anual (%) ran, porque hay varios comercios en Chetu-
zarnos como sus lugares preferidos”. FUENTE: Datatur. mal que apenas sobreviven, y eso sería una
Una de las soluciones es mirar al sur. gran ayuda para ellos”.

96 15— DICIEMBRE —2018 FOTO: NICO MAZZANTI/GETTY IMAGES


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UN DÍA
PENSADO
PARALOS AMIGOS DE
LIFE AND STYLE
D I S F R U TA R O N

ELLOS
EL DÍA DEL HOMBRE
MANEJANDO A TODA El Día del Hombre se celebró pisando a fondo el
acelerador de autos Lincoln y soltando los mejo-
VELOCIDAD Y PONIENDO res golpes sobre el ring Tecate.
Los amigos de Life and Style disfrutaron desde
A PRUEBA SUS el mediodía en el Centro Dinámico Pegaso, en To-
HABILIDADES PARA luca, una serie de actividades tan divertidas como
emocionantes. A bordo de modelos Navigator y
EL BOXEO EN EL RING. Continental, los asistentes pusieron a prueba la
eficiente tecnología de frenado ABS de esta mar-
ca, al acelerar hasta 100 kilómetros por hora y
frenar a fondo en una curva mojada sin que los
vehículos se desestabilizaran. CONSENTIDOS.
Antera ofreció servicio
Al volante de modelos MKZ y MKC, también de grooming, Dockers
manejaron en zigzag para sentir la excelente ma- premió a los invitados
niobrabilidad y potencia de estos coches y, en la úl- con prendas y Tecate
regaló un viaje a Las
tima sesión, realizaron recorridos completos por Vegas para ver una
la pista a toda velocidad. pelea en mayo de 2019.
Tras las pruebas de manejo, se refrescaron con
cocteles elaborados con Torres 15 en la zona del
bar mientras jugaban billar o golfito, al ritmo de
la música del DJ. Mientras esto pasaba, grupos de
amigos se retaron para jugar FIFA 19 en las conso-
las Xbox o para dar sus mejores swings en un simu-
lador de golf, cortesía de Lincoln.
También hubo espacio para consentirse gracias
al área de grooming, donde algunos aprovecharon GRAN SABOR.
el servicio y, mientras lo hacían, degustaron bebi- Los cocteles del día, a
base de brandy Torres 15,
das inspiradas en las características de las fragan- estuvieron inspirados en
cias Legend Night (Montblanc), Platinum (Coach) las lociones Legend Night
y Blue (Jimmy Choo). (Montblanc), Platinum
(Coach) y Man Blue
En el área de juegos de Dockers se puso a prue- (Jimmy Choo).
ba la puntería de los fanáticos del basquetbol y el
futbol americano, pues cada enceste o pase preciso
les daba puntos que podían cambiar por prendas
de esta marca; lo mismo al ganar en las mesas de
ping pong o de air hockey.
Otros demostraron su capacidad y resistencia
física como parte de las dinámicas de Tecate, sal-
tando cuerdas, midiendo la potencia de sus golpes
al impactar una costal de entrenamiento, hacien-
DE PELÍCULA. Al final de
do de sparring con los peleadores Jaime Munguía la tarde, los invitados se
(campeón superwelter de la OMB) y Miguel “Ala- enfrentaron en el ring de
Tecate, mediante un juego
crán” Berchelt (campeón superpluma del CMB),
de realidad virtual, contra el
y combatiendo en un juego de box de realidad avatar de Rocky Balboa.
virtual, todo esto con el objetivo de acumular el
mayor número de puntos posibles para ganar un
viaje a Las Vegas, Nevada.
Por la tarde, todos se acer-
caron al ring Tecate para ver
las batallas de los participan-
tes, quienes con ayuda de una
consola y lentes de realidad
virtual, enfrentaron al avatar
del mítico personaje cinema-
tográfico Rocky Balboa. Estas ENTRENAMIENTO DE LUJO.
Miguel “Alacrán” Berchelt, campeón
peleas fueron el cierre perfec- superpluma del Consejo Mundial de
to del día gracias a la energía Boxeo, hizo de sparring con algunos
de los contendientes sobre el de los invitados de Life and Style y
también firmó guantes para sus fans.
cuadrilátero y porque fueron
amenizadas por la divertidas
narraciones de los comentaris-
tas estrella de Azteca 7, Eduar-
do Lamazón, Carlos Aguilar y
Rodolfo Vargas.
INFORME ENERGÍA 360

CRECIMIENTO
ELÉCTRICO.
Las plantas
de ciclo

EL VUELO
combinado,
como ésta
de Techint en
Pesquería, son
tendencia en
el país.

DE LA LUZ
El auge de las renovables en México
lo ha convertido en un país clave
para compañías como Iberdrola.

ADICTOS AL
GAS ‘GRINGO’
La caída en la
producción de
Pemex aumentó
la dependencia
del gas natural
del país vecino.
Ahora, regresar a la
autosuficiencia no
será sencillo. P. 106

LA CIFRA
MÁS DESEADA
Repsol es otra de las
compañías gasolineras
que pretenden superar
las 1,000 estaciones
de servicio en el país
en el corto plazo. Pero
enfrenta una dura
competencia. P. 110

101
FOTO: ESPECIAL
I N F O R M E

ENTREVISTA

ENRIQUE ALBA,
CEO DE IBERDROLA
MÉXICO.

HAMBRE
DE VOLTIOS Tras la reforma
energética,
Iberdrola vio
la oportunidad
perfecta en
México para
activar el plan
más ambicioso
de inversión de la
firma española.
POR ADRIÁN ESTAÑOL

102 15— DICIEMBRE —2018 FOTO: JUAN PABLO ESPINOZA


a reforma energética no sólo abrió el tamaño del país, sino por la potencia industrial

L sector petrolero a las empresas pri-


vadas. También liberó la generación y
que es. Hay zonas con un crecimiento muy intenso,
donde el alza de la demanda eléctrica está entre el
comercialización de energía eléctrica, 5 y 6%, como Querétaro, Guanajuato, Nuevo León.
y reactivó el programa que permite el Eso genera oportunidades muy atractivas, porque
desarrollo de productores independientes de ener- en esos lugares se necesitan nuevas infraestructuras
gía, al margen de la Comisión Federal de Electricidad de generación y comercialización.
(CFE). Esto ha atraído el interés de la industria, con Al final, nos encontramos con un país que macro-
numerosas inversiones anunciadas por las compa- económicamente está bien, donde los fundamentales
ñías en los últimos años. ayudan a financiar proyectos y a invertir, y que desde
Entre ellas está Iberdrola. Su director general en el punto de vista jurídico y democrático es una demo-
México, Enrique Alba, destaca que el potencial del cracia consolidada. Por supuesto que es mejorable,
sector permitirá duplicar el tamaño en el país de la tanto a nivel institucional como económico, pero, en
firma española en los próximos años. Para lograrlo, un balance a nivel mundial, el país cuenta con re-
la empresa tiene 2,800 millones de dólares para nue- gulación que permite aumentar nuestra actividad.
vos proyectos en los siguientes cuatro años.
E: La empresa anunció este año una inversión
EXPANSIÓN: ¿Por qué han decidido poner gran de 2,800 millones de dólares en los próximos
parte de sus inversiones en México? cuatro años. ¿A qué irán destinados?
ENRIQUE ALBA: Estamos en México porque es EA: Tenemos 6,200 megavatios de potencia instala-
un mercado eléctrico muy grande, no sólo por el da en las 15 plantas que tenemos en operación. Una
I N F O R M E

EL OBJETIVO ES
MULTIPLICAR POR DOS
Y MEDIO EL TAMAÑO DE
sino en otras zonas como Nuevo León, Tamaulipas
y Puebla–, como con el recurso fotovoltaico, porque
casi todo el centro del país tiene mucha radiación

LA COMPAÑÍA EN MÉXICO
solar. Hace 15 años era técnicamente posible, pero
económicamente no era viable. Y hoy, nosotros te-
nemos cuatro proyectos renovables en construcción:

ENTRE 2015 Y 2022”.


dos eólicos y dos fotovoltaicos, que suman unos 600
megas. Con este plan hacia 2022 esperamos poner
en servicio 1,500 a 2,000 megavatios renovables en
México. Esta región del mundo es la que tiene más
abundancia y un precio del gas natural más barato,
por lo cual, la mezcla de generación de México va a
ir evolucionando en los próximos 15 años a mucha
energía renovable.
parte de esa inversión se dedica, sobre
todo en los años de 2018 y 2019, a fina- E: Con el cambio de gobierno, hay mucha
lizar los proyectos que tenemos, hoy en incertidumbre sobre el futuro de la reforma
día, en construcción, que aproximada- energética. ¿Cuáles son sus expectativas?
mente rondan los 600 y 700 millones de EA: La reforma y el sector son mucho más que las su-
dólares. Son proyectos que nos permiti- bastas (licitaciones eléctricas), son sólo una pieza más
rán llegar a 2020 con 25 plantas y 10,200 del rompecabezas que ha sido la reforma energética.
megavatios de potencia instalada. Y lue- Estas ocho plantas que estamos haciendo están
go habrá otros 2,000 o 2,100 millones de destinadas a vender electricidad a clientes industria-
dólares para nuevos desarrollos que hoy les, no están ancladas en la subasta. Utilizamos estos
se están originando, y que, básicamente, parques eólicos, ciclos combinados y fotovoltaicas
nos darían otros 2,000 a 2,200 megavatios para vender a clientes industriales. Entonces, si el
adicionales. Con todo ello, queremos aca- nuevo gobierno define que quiere seguir haciendo
bar el nuevo plan estratégico en 2022, con subastas, las analizaremos; pero si no hay subastas,
unos 12,400 o 12,500 megas de potencia miraremos otras formas de invertir.
instalada en México.
Prácticamente, es multiplicar por dos E: ¿Cómo se puede impulsar todavía más
y medio el tamaño de la compañía entre el mercado eléctrico en el país?
2015 y 2022. EA: Es un mercado grande que está en crecimiento,
Para que el sistema eléctrico en Mé- y tiene condiciones fabulosas de recursos y abun-
xico sea capaz de atender la demanda y dancia de gas natural. Esos objetivos tienen que ir
modernizar la infraestructura, hay que acompañados de mucha inversión, que es lo que te-
invertir más de 100,000 millones de dó- nemos que tener claro. No es posible alcanzar esos
lares en los siguientes 15 años en México. objetivos con el mix de generación que existe actual-
Es muy complicado afrontar este reto de mente y con las infraestructuras que hay, sin cambiar
inversión solamente con inversión públi- nada. Teniendo claro eso, lo único que puede salir
ca, suele ser en conjunto con la privada. mal es que no se den las condiciones para incentivar
la inversión. México tiene que crear la condiciones
E: La energía renovable, sobre todo, adecuadas para que esa inversión que requiere el sis-
la solar, ha sido la gran estrella de las tema eléctrico nacional llegue. El único problema que
licitaciones de generación eléctrica. podemos tener es que no seamos capaces entre todos
¿Se mantendrá esta tendencia al alza? de concretar esa inversión,
EA: Con este nuevo ciclo inversor, sí ve- Yo considero que ése es el reto, ser capaces entre
mos de nuevo hacia la energía renovable todos, iniciativa pública y privada, de poner esa in-
por el fantástico recurso que tiene México versión para mejorar y modernizar el sistema eléc-
tanto a nivel eólico –no sólo en Oaxaca, trico mexicano.

104 15— DICIEMBRE —2018


I N F O R M E MÁS KILÓMETROS.
En la última
década, México
ha aumentado
en 40% su red
de gasoductos.

TE NECESITO,
transportar gas natural entre Hidalgo y
San Luis Potosí, por las protestas de algu-
nas comunidades. La compañía parece ha-
berse hartado ante el lento desarrollo de
este proyecto de 550 millones de dólares,
y que forma parte de una obra mayor, en

PERO NO
la que participan otras compañías, como
IEnova, que inicia en Brownsville, Texas,
y pretende llegar hasta Tuxpan, Veracruz,
cruzando a través de las aguas del golfo
de México.
“Dadas las circunstancias que preva-
lecen en el estado de Hidalgo, nuestros

TE QUIERO
proyectos han excedido de manera con-
junta nuestro tiempo estimado de cons-
trucción por más de 56 meses, así como
los costos asociados con estas demoras.
Nuestro trabajo continúa en otras zonas,
mientras evaluamos nuestras opciones
con respecto a la ruta actual”, explica la
empresa, a través de un correo electrónico.
México importa cada vez más gas de Estados La situación ha encendido algunas
Unidos, pero necesita reducir esta dependencia. alarmas, pues México depende cada vez
La posible solución, el fracking, tiene una firme más del gas de Estados Unidos, pero tam-
oposición por parte del nuevo gobierno. bién ha puesto de relieve la necesidad de
un cambio de política para reducir esa
POR EDGAR SIGLER dependencia, como ahora pretende el
nuevo gobierno de Andrés Manuel Ló-
pez Obrador.
l gigante energético TransCa- Es un escenario de doble filo. Por un

E nada anunció en noviembre


que, de momento, ‘congela’ la
lado, la expansión de la red de gasoduc-
tos desde Estados Unidos hasta el centro
construcción del ducto para del país ha agregado 40% más de longitud

106 15— DICIEMBRE —2018 FOTOS: ESPECIAL


I N F O R M E

El gas que proviene del norte


Las importaciones de gas natural desde Estados Unidos superaron la producción nacional
en 2015. Desde entonces, la relación se ha desbalanceado todavía más.
Cifras en millones de pies cúbicos diarios (mmpcd)

IMPORTACIÓN PRODUCCIÓN NACIONAL

4,967.0 4,919.9 4,971.0 5,004.0 4,812.7


5,087.69
4,603.1 4,924.12
4,492.4 4,392.8
4,685.0 4,066.8 4,168.1

3,054.16
3,548.0 3,568.1
2,861.1 2,791.61
2,516.6
2,129.8
1,749.4
1,018.4 1,336.1 1,257.7 1,458.9
1,103.6

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

FUENTE: Secretaría de Energía.

para transportar gas natural y ha permiti- Ante esto, la principal alternativa para
do bajar los costos de la electricidad para bajar esta dependencia –coinciden numero-
el sector industrial. Pero, por otra parte, sos analistas– es que México apueste por su
esta mayor dependencia ha provocado que propia fiesta del gas shale, donde en el norte
las importaciones de gas natural supon- del país se estima que existen algunos de los
gan 90% del consumo del mercado mexi- yacimientos con más potencial del mundo
cano –un porcentaje que se ubicaba por de estos hidrocarburos. Sin embargo, su ex-
debajo de 50% en 2015– y pone a México a plotación requiere de las técnicas del frac-
merced del país vecino en un king o fractura hidráulica, que

90%
tema clave, el energético, y en son polémicas por su impacto
un momento en el que Donald sobre el medioambiente. López
Trump quiere revisar muchos Obrador ya se ha pronunciado
aspectos de la relación entre en su contra.
las dos naciones. “Ese tema va a ser crítico,
Esta dependencia comien- y la política que tome el nuevo
za a preocupar al gobierno, re- gobierno será clave, porque la
guladores, analistas y al propio mitad de las reservas del país
sector industrial. “La idea no están ahí”, dice Rodrigo Favela,
sólo es reducir la dependen-
cia, sino diversificar el sumi- DEL CONSUMO DE experto en temas energéticos y
vocero del Energy Mexico Oil &
nistro, y por eso creo que se
debe aumentar la producción GAS NATURAL EN MÉXICO Gas Power 2019.
Esta encrucijada entre la
nacional”, dice Adrián Duhalt,
investigador del Baker Institu-
SE IMPORTA DE dependencia actual del gas es-
tadounidense y la necesidad de
te Mexico Center de la Univer-
sidad de Rice.
ESTADOS UNIDOS. buscar otras opciones presidirá
gran parte del próximo sexenio,
El boom del gas shale en Es- pronostica Duhalt. Pero el país
tados Unidos desde hace más de una déca- deberá actuar rápido, añade. “México debe
da generó una sobreoferta en ese país que decidir si va a prohibir o no el fracking. Pero
redujo mucho los precios de la molécula antes debemos conocer el plan B, porque si
en la región. Al mismo tiempo, Pemex, la llegamos a 2021 o 2022 dependiendo de Es-
otra cara de esta moneda, extrae cada vez tados Unidos, es probable que encontremos
menos gas en el territorio nacional. precios más altos de gas natural”.

108 15— DICIEMBRE —2018


I N F O R M E

REPSOL La empresa española invertirá


8,000 millones de pesos para
competir en el mercado de
gasolineras, del que quiere un 10%

COLOCA
del mercado. Pero tiene enfrente
a los gigantes estadounidenses.
POR EDGAR SIGLER

l grupo español Repsol abrió

SUS ‘FICHAS’
su primera gasolinera en Mé-
xico, de la mano de un socio
local, en marzo de 2018. Y no
llegó tímidamente: anunció
la inversión de 8,000 millones de pesos
en los próximos años en nuevas estacio-
nes y en adecuaciones a las ya existentes

EN EL MAPA
que se sumen a su marca. Desde entonces
hasta noviembre, la compañía ya alcan-
za las 140 gasolineras, la mayor parte en
Veracruz, donde llega gran parte de los
combustibles que se importa a México
desde otros países.

LA GRAN APUESTA.
Repsol planea
abrir entre 200
y 250 estaciones
de servicio con su
marca cada año.

110 15— DICIEMBRE —2018 FOTO: GUSTAVO ALCANTARA


I N F O R M E

“La idea es crecer también en otros estados. El ob- LA FIRMA BUSCA


INSTALARSE CERCA
jetivo es tener el 10% de cuota de mercado en cuatro a
cinco años, con más de 1,000 estaciones”, dice Oliver
Fernández, director de Estaciones de Servicio de la

DE LOS CENTROS
compañía en México. Por ahora, espera cerrar el año
con 200 gasolineras en el Valle de México, Veracruz,
Jalisco, Oaxaca, Puebla, Chiapas, Hidalgo, Baja Cali-
fornia Sur, Tlaxcala, Guanajuato y Tabasco. También
planea agregar dos o tres nuevos estados a este lista-
do en los próximos meses y, en adelante, mantener
este ritmo de entre 200 y 250 nuevas estaciones de
LOGÍSTICOS A LOS QUE
LLEGA EL COMBUSTIBLE.
servicio cada año.
“Llevamos trabajando desde finales del año pa-
sado, y colocamos las primeras 10 estaciones de
servicio a principios de este año. Desde entonces,
hemos seguido atrayendo empresarios gasolineros
a la propuesta de Repsol”, destaca Fernández.
El pastel es muy apetitoso. El consumo de com-
bustibles en México alcanzó en 2016 la cifra más alta Algunos cuentan con ventaja: los gi-
en lo que va de siglo, y seguramente en toda la histo- gantes de la refinación en Estados Unidos
ria del país. El dato es ya el quinto mayor del planeta. llevan décadas inundando el mercado de
Por ello, Repsol no está solo en su apuesta por este combustibles, empujando así los precios
mercado. Otros gigantes, como BP, ExxonMobil y Shell, a la baja para convertir la zona del golfo
han abierto estaciones de despacho de combustibles de México estadounidense en una de las
en el país en el último año y medio, además de grupos más competitivas a nivel mundial. Por
locales, como Oxxo Gas. Y todos tienen la meta de su- ello, la gasolina del otro lado de la fronte-
perar las 1,000 gasolineras en el corto plazo. ra se abre camino en el mercado mexica-
no, con firmas como Valero, ExxonMobil,
Chevron y Shell exportando sus produc-
tos para que Pemex los revenda bajo su
El precio de la cuasi libertad marca. Ahora, estas empresas tienen sus
Repsol amplía su huella en México en un mercado en el que el precio ojos puestos en librarse de esta interme-
de las gasolinas se ha manejado casi con total libertad, salvo por los
descuentos de Hacienda al impuesto que cobra. diación para surtir sus propias gasoline-
Cifras en pesos por litro
ras en territorio nacional.
Frente a ellas, Repsol carece de refi-
Gasolina Premium // Diésel // Gasolina Regular
nerías del otro lado de la frontera, pero
confía en que su estrategia de asentarse
22 en áreas cercanas a la infraestructura de
distribución y almacenamiento de com-
21 bustibles le otorgue ventajas logísticas
que se traduzcan en mayor disponibili-
dad de productos. La Comisión Regula-
20
dora de Energía (CRE) tiene cerca de 70
proyectos de construcción de terminales
19 de almacenamiento en el país, además de
poliductos para transportar combustibles
18 desde puertos como Tuxpan, Veracruz.
En éstos tiene puesta la vista la firma
17 española para disputarle el mercado na-
cional a otros gigantes del sector. “Hay mu-
16
chos proyectos en curso, algunos se que-
darán en el camino y otros fructificarán,
pero nuestro crecimiento se centra viendo
15
E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N los futuros desarrollos logísticos donde va-
2017 2018 mos a participar”, dice Fernández.

FUENTE: Comisión Reguladora de Energía.

112 15— DICIEMBRE —2018


I N F O R M E

RENOVACIÓN.
Algunas plantas
de la CFE, como
la de Tula,
tenían el plan
de abandonar
el combustóleo.

SON VIEJITAS,
y la CFE, había puesto en la lista de cierre
estas plantas debido a su antigüedad, y a
que esperaba sustituirlas por centrales
que consuman combustibles más econó-
micos y limpios, en lugar de combustóleo,
del que se alimentan hoy. La CFE ya pla-

NO INSERVIBLES
neaba esta evolución en fábricas como la
de Tula, en Hidalgo, sustituyendo el com-
bustóleo por gas natural.
“Las plantas termoeléctricas de combus-
tóleo son más contaminantes y perniciosas
para el medioambiente. Además, no son las
más eficientes en cuanto a su costo, por la
tecnología que se usa”, dice Benjamín Torres-
Barrón, especialista de Baker McKenzie.
El nuevo l nuevo presidente de México, Ahora, el equipo de López Obrador con-
presidente
quiere ‘revivir’
E Andrés Manuel López Obra-
dor, ha prometido darle un
sidera que, con una inversión de casi 1,400
millones de dólares, se pueden reconfigu-
giro al sector energético du- rar las demás instalaciones para que pue-
las centrales rante su administración, y dan usar gas natural, sin la necesidad de
termoeléctricas su proyecto va más allá del petróleo, las sacarlas de circulación. “Es algo interesan-
de la CFE, pese refinerías y las hidroeléctricas. Los planes te. Son esas plantas que ya tienen una edad
para las plantas de la Comisión Federal de y que pudieran requerir un proyecto de
a que son más
Electricidad (CFE) también implican un reingeniería para revivirlas y aprovechar
contaminantes cambio de timón. las ventajas tecnológicas disponibles para
que otras El mandatario, por ejemplo, busca res- incrementar su capacidad”, opina Eduardo
energías en catar del ostracismo las termoeléctricas Andrade, director general de la firma de
auge en el país. que tenían previsto retirarse del sistema ingeniería Burns & McDonnell.
en los próximos años. “El objetivo es evitar Sin embargo, la propuesta compite,
POR EDGAR SIGLER el retiro de capacidad de casi 16,000 MW de manera directa, con la idea de reem-
de centrales termoeléctricas”, explica el plazar esta generación con plantas sola-
Proyecto de Nación 2018-2024 presenta- res y eólicas, más limpias, y que habían
do a mediados de año. protagonizado la política energética de
La administración de Enrique Peña los últimos años. Es algo más que, ahora,
Nieto, a través de la Secretaría de Energía también va a cambiar.

114 15— DICIEMBRE —2018 FOTO: JESÚS ALMAZÁN


2019: A MODO AVIÓN
La puesta en marcha del T-MEC, el futuro crecimiento de
la infraestructura turística y energética son estímulos que
continuarán impulsando el vuelo de las aeronaves ejecutivas.
2

1 2

El legado de
Marcel Dassault
Descubre la belleza de Falcon
3

D
esde los albores de la aviación hasta iconos de un mundo de negocios ferozmente competiti- 1. Grupo Dassault
nuestros días, la empresa que fundó vo, creados para desplegar poder, agilidad, productividad reafirma su
compromiso
Marcel Dassault sigue dando luz y bri- y eficiencia, así como para enfrentar cualquier desafío. con un legado
llando. Hoy en día, Grupo Dassault per- Los mismos ingenieros de Dassault han sido los di- de excelencia.
manece en manos de la familia, aún ins- señadores de todos los Falcon. Ellos aplican de igual
pirado por su pasión e ingenio, comprometido con su forma las técnicas e innovaciones tecnológicas, toda la 2. Jets ejecutivos
visión y un legado de excelencia. pasión y precisión, las mismas herramientas digitales con gran
innovación
Recordando a los legendarios aviones de combate –como CATIA–, los materiales compuestos de carbono, tecnológica.
Mirage y Rafale, hasta los emblemáticos jets ejecutivos, titanio fundido y otros elementos de la era espacial, los
las aeronaves de Dassault representan el más alto nivel cuales reducen el peso mientras aumentan la fortaleza 3. Los aviones
de innovación tecnológica. Descubra la belleza de Falcon estructural. Es una de las razones por las que son cono- caza son grandes
leyendas de
hecho en Francia, con prestigio en todo el mundo. cidos como los jets de negocios mejor diseñados, mejor combate.
Sus aviones caza son leyendas del combate, diseñados construidos y que mejor vuelan en el nivel más alto del
para volar al doble de la velocidad del sonido y sopor- mercado. No es de extrañar que un Falcon vuele como 4. Los Falcon
tar nueve veces la fuerza de gravedad. Los Falcon son ningún otro jet ejecutivo. • son hechos en
Francia.

Los Falcon son


Fotografías: Cortesía Dassault Falcon Jet Corp.

ícono del mundo


en un negocio dassaultfalcon.com
ferozmente
competitivo.
B E S P OKE |

ESTE CONTENIDO FUE TRAÍDO A TI POR NUESTRO PATROCINADOR EN COLABORACIÓN CON NUESTRO ESTUDIO CREATIVO DE GRUPO EXPANSIÓN.
106 pulg. / 2.70 m

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AVIACIÓN PRIVADA:
ALTOS VUELOS EN 2019
La tendencia en México es creciente. Más cuando Toluca, la
plataforma con más vuelos de este tipo, se integre a la ampliación
de la infraestructura aérea regional


éxico tiene la segunda flota más
grande, a escala mundial, de ae-
ronaves ejecutivas: suma 900. Los
pedidos y entregas de aviones
privados a empresarios y el flujo
de inversiones de compañías en
el territorio nacional colocan al país en el primer lu-
gar de ventas en este rubro, en América Latina.
La tendencia no luce distinta hacia 2019. En
principio, la mayoría de las aeronaves de esta di-
visión despegan del aeropuerto de Toluca, central
aérea que ya es especialista en la operación de estos
medios de transporte.
También debemos recordar que el Aeropuerto
de Toluca está considerado como parte de la estra-
tegia de ampliación de infraestructura aérea que se
perfila en el gobierno mexicano entrante. De esta
forma, también se esperaría una expansión en la negocios del país pueden visitarse, en un solo vuelo, C1b;m1b-ķѴ†fo
infraestructura que opera estas naves. lo que deriva en ahorro de tiempo y horas-hombre. ‹1om=ou|r-u-
Que los altos ejecutivos, empresarios y grupos Si a la convenciencia de los vuelos eficientes se Ѵov1ourou-ঞˆov
corporativos consideren cada vez más esta forma suma a otros beneficios del servicio, como evitar el l;Šb1-movĺ
de transportación en México se debe a que las ca- tránsito terrestre, el tráfico urbano y las demoras en
racterísticas de los vuelos se adaptan, naturalmente, los vuelos comerciales, entonces la tenencia de una

3a6
a la suma del entorno y las actividades de negocios. de estas aeronaves cobra sentido entre la comuni-
Datos de la Cámara Nacional de Aerotransportes dad de mayor capacidad de negocios en el país.
(Canaero) señalan que las principales rutas de vuelo Datos de Embraer señalan que México generará
incluyen destinos como Cancún, Toluca, Guadalaja- una demanda de hasta 110 jets ejecutivos en la
ra, Monterrey y Los Cabos. Las aeronaves ejecutivas próxima década. Esto porque, además, hay un mo-
lbѴѴom;v7; son altamente efectivas en vuelos de dos a cuatro delo creciente de adquisiciones de uso compartido
7ॕѴ-u;v;v horas de duración —tiempo que describe las rutas entre empresas, para dividir la compra y manteni-
;Ѵru;1bo7; arriba descritas— o 2,500 kilómetros de recorrido.
Esa misma distancia es manejable en rutas
miento de aeronaves de este tipo.
Las necesidades de movilidad eficiente impul-
†m--;uom-ˆ; entre Ciudad de México, Houston, Orlando o Los sarán esta industria en el país, con perspectivas de
;f;1†ঞˆ- Ángeles. En otras palabras, los principales sitios de vuelo favorable en 2019.

NATIVE AD
EDITOR RESPONSABLE: MANUEL MARTÍNEZ TORRES mmartinez@expansion.com.mx

El año del Pallweber


objetos que definen
el año en que fueron
Existen presentados y ése es
el caso de este reloj.
Desde su lanzamien-
to, en enero pasado, el IWC Tribute to
Pallweber causó furor y se convirtió
en un éxito instantáneo. Su estética,
decididamente vintage, fue alabada
tanto como su originalidad en el des-
pliegue de las funciones. Las horas y
los minutos se leen en dos indicado-
res digitales de cifras saltantes, un
diseño que IWC ya había utilizado en
una camada de relojes de bolsillo de
finales del siglo XIX, con un excelente
resultado de ventas. Para celebrar
el 150 aniversario de su fundación,
la firma adaptó por primera vez esta
invención, patentada por el relojero
austriaco Josef Pallweber en 1883,
a un guardatiempo de pulsera con
mecanismo manual. Para poten-
ciar el impacto, creó tres ediciones
limitadas: una con caja de platino y
esfera blanca (25 ejemplares), otra
con caja de acero y esfera azul
(500 ejemplares) y la tercera, nuestra
favorita, con caja de oro rojo y esfera
blanca (250 ejemplares). Todas las
carátulas tienen acabado lacado. El
Pallweber quedará en las muñecas
de unos cuantos afortunados, pero
en la memoria de todos los aficiona-
dos a la relojería que importa.
FOTO: CORTESÍA

IWC Tribute to Pallweber. Mecanismo


automático, caja de 45 mm, correa de aligátor. / /
122
p.
FOTOS: CORTESÍA
El orgullo de
Schaffhausen
En el año de su 150 aniversario, IWC inaugura una moderna
manufactura. La meta es fabricar 80% de sus mecanismos.
POR: MANUEL MARTÍNEZ TORRES

LOS SECRETOS
DEL PALLWEBER.
Para desarrollar el IWC
Tribute to Pallweber (aquí,
en su versión de acero), los
relojeros de la casa idearon
una solución patentada que
adapta, a un guardatiempo
de pulsera, la invención de
Josef Pallweber para tener
dos indicaciones digitales
saltantes. El resultado
es tan impecable que el
mecanismo, de carga
manual y con un pequeño
segundero, ofrece 60 horas
de reserva de marcha.

1 2
3
5
4

1. Sitio histórico. Por


primera vez, IWC reúne la
fabricación de las cajas,
habitantes de Schaffhausen, una pe- y el ensamblaje. En el interior, reina el silencio carac- los componentes de los
queña ciudad suiza cercana a la fron- terístico de estas manufacturas, indispensable para mecanismos y el proceso
Los tera con Alemania, tienen más razones que los empleados se concentren en la manipulación
de ensamblaje en un lugar.
2. Aire fresco. Christoph
para sentirse orgullosos de IWC. En el de piezas milimétricas. Los amplios espacios (algunas Grainger-Herr, CEO de IWC,
año de su 150 aniversario, la firma ha salas alcanzan nueve metros de altura) y los grandes ha inyectado dinamismo
abierto una moderna manufactura que rinde homena- ventanales, comunican la sensación de que IWC está a la firma. Graduado de
Arquitectura, estuvo muy
je al espíritu visionario y adelantado a su tiempo del es- preparada para enfrentar un crecimiento futuro.
involucrado en la planeación
tadounidense Florentine Ariosto Jones, quien en 1868 En las instalaciones conviven la maquinaria más de la nueva manufactura.
aprovechó la energía hidráulica proveniente del río Rin avanzada para la elaboración de unas 1,500 partes, con 3. Como el original. La
para establecer la International Watch Company. los relojeros que realizan manualmente las minucio- marca lanzó una reedición
La nueva Manufakturzentrum, que visitamos el día sas operaciones de acabados y de montaje. Hay cuatro del primer reloj de bolsillo
con horas y minutos
de su inauguración, en agosto pasado, es un edificio de líneas donde se ensamblan los mecanismos automáti-
digitales. De oro rojo, está
13,500 m2, con una impresionante fachada de cristal de cos de las familias de calibres 52 y 82, de cuerda ma- limitado a 50 ejemplares.
2,200 m2. IWC invirtió 21 meses y 43 millones de dólares nual del calibre 59 y los movimientos de cronógrafo de 4. Bienvenidos. En la nueva
en su construcción, con el objetivo de avanzar hacia la la gama de calibres 59. manufactura se recibirán
visitantes, quienes podrán
independencia en la fabricación de sus mecanismos. La producción está perfectamente organizada y es
vivir la experiencia de
En la actualidad produce cerca de 50% de sus mecanis- más rápida, la comunicación entre los departamentos ensamblar un mecanismo.
mos in house y su meta es llegar a 80%. se ha optimizado y el control de calidad se ha vuelto 5. Monumental. La
Por primera vez, la casa reúne en un solo lugar la fa- más riguroso. Así también tú te sentirás más orgulloso recepción mide nueve
bricación de las cajas, los componentes de los calibres si decides llevar un IWC en la muñeca. metros de altura.

p.
123
PIEZA DEL MES

Mecánica
iluminada
El Datograph Up/Down “Lumen”
acentúa su belleza en la noche.
POR: ALFREDO SÁNCHEZ M.

manufactura sajona A. Lange & Söhne


no puede negar, con cada modelo nue-
La vo, la cruz de su parroquia. Así como
Mercedes-Benz en el universo de los co-
ches, sus máquinas son confiables, her-
mosas y con una ingeniería impecable. Ejemplo de ello
es el Datograph, lanzado en 1999 y cuyo mecanismo de
cronógrafo flyback permite registrar, de manera inin-
terrumpida, eventos consecutivos con tan sólo pulsar
un botón ubicado a las 4 horas.
Más tarde, en 2012, presentó el Datograph Up/Down,
con mayor autonomía que su antecesor (60 contra 36
horas) y un indicador de reserva de marcha Up/Down
a las 6 horas. Este año, con el lanzamiento del Datogra-
ph Up/Down “Lumen”, es posible que el usuario mida
lapsos de tiempo –además de consultar todas las fun-
ciones del reloj– en condiciones poco favorables de luz,
gracias a su esfera semitransparente y a que las indi-
caciones están recubiertas de un material fotoluminis-
cente especial de tonalidad verde.

FECHA DE GRAN EDICIÓN


FOTOS: VANESSA ROJO DE LA VEGA Y CORTESÍA

BRILLANTE CALIBRE LIMITADA


La indicación de la fecha, A través del fondo de cristal El nuevo Datograph
constituida por dos super- de zafiro se aprecia el calibre Up/Down “Lumen” está
ficies separadas –la de las L951.7 de cuerda manual, disponible con caja de
unidades y la de las dece- hecho con 454 piezas. Su platino de 41 mm, correa
nas–, también se ilumina de volante de desarrollo propio de piel de aligátor y hebi-
manera inmediata después trabaja con una frecuencia lla de hebijón de platino,
del proceso de avance de 18,000 semioscilaciones en una edición limitada de
durante la noche. por hora (2.5 Hertz). 200 unidades.

p.
124
LÍDERES

Un guía para
el futuro
Audemars Piguet vive una de sus mejores épocas y Antonio Seward
es responsable de asegurar la continuación del éxito en América.
POR: MANUEL MARTÍNEZ TORRES

DISTINGUIDO DE UNA GENERA en México, pero sí en un gigante como Brasil, que


CIÓN FRESCA DE DIRECTIVOS que tiene un potencial enorme, pero cuyo sistema
Miembro abre nuevos caminos para la re- arancelario no nos permite crecer. En fin, son los
lojería, Antonio Seward respira altibajos de nuestra querida región. También veo
Audemars Piguet desde hace una que muchos de nuestros representantes se es-
década, cuando comenzó a trabajar para la ma- tán profesionalizando porque entienden que el
nufactura de Le Brassus. Curiosamente, en ese cliente viaja mucho y, por lo tanto, hay que darle
entonces era director general para Latinoaméri- el mismo servicio que recibe afuera. Además, ha
ca y, desde agosto de 2017, regresó como CEO de habido una concentración de resultados alrede-
Norteamérica con responsabilidad sobre Méxi- dor de algunas marcas, lo que indica que aún hay
co y el resto del continente. Nacido en Londres, potencial para mejores ventas.
de padres argentinos, estudió Historia en el
King’s College de la capital inglesa y un posgra- POR QUÉ EL NIVEL DE DESEABILIDAD DE LOS
do de Ciencias Políticas en París. También fue RELOJES DE AUDEMARS PIGUET NO SE AGOTA?
CEO para España, Portugal y Francia. Te voy a dar una estadística: 75% de los clientes
en nuestra boutique de Nueva York son nuevos.
CÓMO EVALÚA SU PRIMER AÑO AL FRENTE Entonces, no sólo tenemos coleccionistas que ya
DE AUDEMARS PIGUET EN NORTEAMÉRICA? son parte de la familia y que cada año quieren
En todo el mundo nos estamos convirtiendo en conocer las novedades. Hemos encontrado un
una empresa que atiende más al cliente final que equilibrio entre nuestros 143 años de historia
al joyero tradicional. En Latinoamérica seguire- y mucha modernidad. Esta postura creativa de
mos con la estructura actual, pero hay muchos empujar los límites del diseño y ser arriesgados,
cambios en la forma de trabajar y de atender a atrae al público. No se puede tener un mensaje
los consumidores, lo que significa gestionar las fantástico y un producto mal diseñado. Probar
relaciones con ellos. También hay que gestionar cosas nuevas, materiales nuevos e ideas nuevas,
este momento tan increíble para la marca, nun- tiene mucha relevancia para los consumidores.
ca me había tocado una etapa tan buena con Au- Éste es el factor más importante para evitar el
demars Piguet. Obviamente, nosotros mismos fracaso y mantener la deseabilidad de la marca.
somos nuestro peor enemigo. Debemos evitar la
complacencia, la certeza de que el negocio está EN QUÉ CONSISTE LA ESTRATEGIA DE ESTAR
asegurado y la soberbia. No podemos dar nada MÁS CERCA DEL CLIENTE FINAL?
por sentado, tenemos que trabajar igual de duro, Se trata de conocerte bien, de saber que tu cum-

seducir a nuestros clientes, ocuparnos de los de- pleaños es en agosto, que eres un apasionado del
talles. Mi responsabilidad es conducir el cambio vino y mandarte la botella que te gusta. Son to- Apuesta por el arte.
Fotografiamos a Antonio
y preparar el futuro para asegurarnos de que el dos esos detalles, además de convertir al clien-
Seward en el pabellón de
éxito de hoy siga siendo el de mañana. te en el mayor promotor de la marca. Me gusta Audemars Piguet en el Salón
decir que los clientes son nuestras celebridades, Internacional Alta Relojería
USTED TRABAJÓ EN ESTA REGIÓN HACE UNA que ellos son nuestros embajadores. Es un traba- (SIAR) México 2018, que se
DÉCADA, CÓMO HA CAMBIADO EL MERCADO jo de hormiga que vamos haciendo poco a poco. realizó en octubre. La marca
se asoció con la galería
DESDE ENTONCES? Hay que sorprender, porque quienes compran
OMR para la decoración de
Igual que en el resto del mundo. El cliente final Audemars Piguet son personas que están acos-
FOTOS: ANYLÚ HINOJOSAPEÑA

este espacio, que se inspiró


está mucho más informado y preparado gracias tumbradas a tenerlo todo. Necesitamos ser muy en el concepto de las “AP
a internet, que es una fuente de información tre- creativos para generarles una emoción. House”, los exclusivos
lounges que empezó a abrir
menda para consultar antes de comprar un reloj
el año pasado. Con Seward
de Audemars Piguet o de otra marca. Así que el CÓMO DEFINIRÍA LO QUE SIGNIFICÓ 2018 al frente, la firma buscará
mercado es mucho más transparente que hace 10 PARA AUDEMARS PIGUET EN UNA ORACIÓN? hacer más colaboraciones
FOTO:

años. Persisten las mismas vicisitudes, no tanto Fue un año increíble, pero no han visto nada. con el mundo del arte.

p.
126
PORTAFOLIO

TIEMPO A
LA MEDIDA
Maridamos las mejores piezas del Salón Internacional
Alta Relojería (SIAR) México 2018 con las telas creadas
en exclusiva para la sastrería mexicana Welton & Sons.

TEXTO: MANUEL MARTÍNEZ / FOTOS: PATRICIA MADRIGAL / PRODUCCIÓN: FAUSTO SILVA

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128
Bovet 1822
Récital 22 Grand Récital
Caja: 46.3 mm, platino.
Movimiento: calibre 17DM03-
TEL, manual, 9 días de reserva
de marcha. Funciones: horas
mediante globo terráqueo,
minutos retrógrados,
tourbillon de un minuto,
indicador de reserva de
marcha, calendario perpetuo
retrógrado, fases de luna
precisas. Limitado a 60 piezas.

Tela: casimir Autumn Leaves de Scabal en lana súper 130’s.


Ferdinand Berthoud
Chronomètre FB1
Edition Malaspina
Caja: 44 mm, oro rosa.
Movimiento: calibre FB-T.FC-2,
manual, COSC, 53 horas de
reserva de marcha, tourbillon
de un minuto con transmisión
huso-cadena. Funciones: horas,
minutos, segundos, indicación de
reserva de marcha. Pieza única.

Tela: casimir Capriccio de Scabal en lana-seda-lino.


Bvlgari
Octo Finissimo Automatic
Sandblasted
Caja: 40 mm, oro rosa
pulido con chorro de
arena. Movimiento: calibre
BLV138, automático,
60 horas de reserva de
marcha. Funciones: horas,
minutos, pequeños segundos.

Tela: casimir Príncipe de Gales Bossarti Biella en lana merino.


Jaeger-LeCoultre
Reverso Grande Complication
à Triptyque
Caja: 55 x 37.7 mm, oro blanco.
Movimiento: calibre 175/1, manual,
48 horas de reserva de marcha.
Funciones: horas, minutos, indicador
de 24 horas, indicador de reserva
de marcha del calendario, tourbillon
(anverso); calendario perpetuo, mapa
celeste, calendario zodiacal, ecuación
del tiempo, fases de la Luna (reverso).
Limitado a 30 piezas.
Jaeger-LeCoultre
Master Grande Tradition
Gyrotourbillon 3 Jubilee
Caja: 43 mm, platino. Movimiento:
calibre 176, manual, 48 horas
de reserva de marcha. Funciones:
horas, minutos, Gyrotourbillon
volante, cronógrafo monopulsador
de visualización digital, indicación
día/noche. Limitado a 75 piezas.

Tela: casimir Amalfi de Scabal en lana-seda-lino.


Montblanc
Star Legacy
Exo Tourbillon Suspendido
Edición Limitada 28
Caja: 44.8 mm, oro rojo, bisel
con diamantes. Movimiento:
calibre MB M16.68, manual,
50 horas de reserva de marcha,
Exo Tourbillon suspendido de
un minuto. Funciones: horas,
minutos, pequeños segundos.
Limitado a 28 piezas.

Tela: casimir Mascota de Soria Textil en lana.


Audemars Piguet
Royal Oak Chronograph
Caja: 41 mm, acero, esfera
azul con motivo “Gran
Tapicería”. Movimiento:
calibre 2385, automático,
40 horas de reserva
de marcha. Funciones:
cronógrafo, horas, minutos,
pequeños segundos, fecha.

Audemars Piguet
Royal Oak Automático
Caja: 37 mm, acero, esfera
azul cobalto con motivo
“Gran Tapicería”. Movimiento:
automático, 60 horas
de reserva de marcha.
Funciones: horas, minutos,
segundos, fecha.

Tela: casimir Capriccio de Scabal en mezcla lana-seda-lino.


Corum
Golden Bridge
Titane DLC
Caja: 43 mm, oro rosa,
titanio y DLC negro.
Movimiento: calibre
baguette CO113,
manual, 40 horas
de reserva de marcha.
Funciones: horas
y minutos.

Tela: casimir de Scabal en lana-seda-lino.


Chopard
L.U.C Perpetual T
Spirit of “La Santa Muerte”
Caja: 43 mm, oro rosa, grabada
a mano, esfera decorada a
mano. Movimiento: calibre
L.U.C 02.15L, automático,
216 horas de reserva de marcha.
Funciones: horas, minutos,
pequeños segundos, calendario
perpetuo. Pieza única.

Tela: casimir Mascota de Soria Textil en lana.


VINTAGE

Lecciones para
revivir el pasado
El Longines Legend Diver Watch confirma la maestría
de la casa suiza cuando hace una reedición.

un rasgo distintivo, en los últimos años, Longines se ha destacado al reinterpretar


piezas representativas de su amplio catálogo. Sobre todo, cuando el reloj que presen-
Como ta la marca fue un ícono en su época. Tal es el caso del Longines Legend Diver Watch,
basado en un guardatiempo producido en 1960, en un momento de gloria tanto para
la exploración marina, como para el submarinismo militar y deportivo.
El secreto radica en otorgarle a la pieza nueva suficientes elementos que refieran al modelo ori-
ginal, pero que también incluya rasgos que la vuelvan contemporánea. Por ejemplo, la caja de la
versión actual, lanzada por la legendaria firma de Saint-Imier hace unos meses, viene en un tono
Longines Legend Diver Watch.
negro, gracias al revestimiento de PVD, y alberga el moderno calibre L888 de carga automática. Al Es un reloj emblemático de
mismo tiempo, recupera cualidades del reloj histórico, en específico, el cristal “box” abombado, el di- la línea Heritage de la marca
seño vintage de la esfera y el realce giratorio bidireccional interno para buceo, que se manipula con relojera. Caja de 42 mm de acero
FOTOS: CORTESÍA

con tratamiento de PVD negro.


la corona situada a las 2 horas y permite determinar el tiempo de inmersión restante.
Movimiento mecánico automático
Otras características novedosas son el uso de cristal de zafiro (antes era plexiglás), la correa desarrollado en exclusiva para la
de caucho tipo milanesa con extensión para buceo integrada y la estanqueidad de 300 metros. firma. Pulsera de caucho negro.

p.
138
SEMBLANZA

LA OTRA FUSIÓN
DE HUBLOT
La historia del éxito de la manufactura de Nyon en México
tiene un elemento clave: la colaboración de tres personajes
esenciales para la evolución de la relojería en la región.

POR: MANUEL MARTÍNEZ TORRES

p.
140
tos y, sobre todo, las pasiones de los clientes loca-
les. Sus nombres son Jean-Claude Biver, Ricardo
Guadalupe y Rick de la Croix.
En un dream team, las cualidades de sus inte-
grantes cubren necesidades distintas. El mejor
ejemplo es la selección de basquetbol de Estados
Unidos que ganó la medalla de oro en las Olim-
piadas de Barcelona 1992, con Michael Jordan, La-
rry Bird y ‘Magic’ Johnson en su alineación. Eso
es justo lo que ocurre en este caso.
“Somos diferentes pero complementarios”,
afirma Ricardo Guadalupe, CEO de Hublot des-
de 2012. “Jean-Claude Biver es un genio del mar-
keting, los conceptos y la visión, mientras que yo
puedo traducir muy bien sus ideas a la realidad.
Además, Rick de la Croix es muy importante en
la distribución. Juntos nos hemos hecho aún más
fuertes. Un fenómeno como el que hemos logra-
do con Hublot sólo se ve cada 10 o 20 años”.
Biver es el mentor no sólo de Guadalupe y de
De la Croix, sino de toda una generación de direc-
tivos de casas relojeras –y de otros sectores del
lujo– que admiran su agudeza y su energía in-
agotable. Entre muchas otras cosas, fue la men-
te maestra detrás de las dos grandes alianzas que
han impulsado el alcance de Hublot a niveles es-
tratosféricos: con Ferrari y con la FIFA.
“Jean-Claude Biver es el Steve Jobs de la indus-
tria relojera suiza”, asegura De la Croix. “Es uno
de los grandes genios en la innovación del mer-
cadeo técnico en la historia del sector. Su carrera

C
ha estado definida por grandes éxitos en marcas
como Blancpain y Omega, en las que su visión
ayudó a que lograran ventas históricas”.
En efecto, Blancpain y Omega son dos firmas
emblemáticas que vivieron grandes momen-
tos con Biver al frente. En el primer caso, con
la apuesta por los relojes mecánicos cuando to-
davía se sentían los efectos de la crisis del cuar-
zo. En el segundo, con estrategias de marketing,
como el uso de celebridades-embajadores, entre
ellas, la top model Cindy Crawford, que después
fueron imitadas a diestra y siniestra.
En 2004 se incorporó a Hublot como CEO y su El dream team. Jean-
mano se notó un año después, con la presenta- Claude Biver (a la izquierda)
ción del Big Bang, un reloj que encarna el lema de fungió hasta este año como
director de relojería de
“El arte de la fusión” de la casa.
LVMH, con responsabilidad
“El lanzamiento del Big Bang fue algo muy in-
FOTOS: ANYLÚ HINIJOSAPEÑA, GUNTHER SAHAGÚN

sobre Hublot, Zenith y


novador, porque reflejó la filosofía de Biver con TAG Heuer. Hace unas
una fusión única de materiales”, dice De la Croix. semanas anunció su retiro
de las funciones operativas.
Como el Big Bang que dio origen al universo, el “Fue algo totalmente nuevo en el mercado. Desde
Ricardo Guadalupe (centro)
Big Bang de Hublot sigue generando ondas ex- el primer momento, creí en el éxito del produc- es el CEO de Hublot desde
pansivas que confirman a esta marca como una to. El diseño, el precio y la pasión que Biver puso 2012 y antes trabajó con
de las favoritas en varios mercados, en especial, en ese nuevo modelo, me hicieron querer formar Biver en Blancpain y Omega.
el mexicano. Aquí, el éxito de este reloj y de las parte de este gran proyecto”. Rick de la Croix es fundador
y CEO de Grupo Attila, la
otras colecciones de la firma se ha amplificado Guadalupe había acompañado a Biver todo este
distribuidora independiente
por la fusión del talento de tres hombres que tiempo y la complicidad entre ambos fue en au- de relojería más importante
han sabido entender, como muy pocos, los gus- mento. “Yo conocí a Biver en [el salón de relojería] de Latinoamérica.

p.
141
SEMBLANZA

“Jean-Claude
Biver ha sido
mi maestro y
un gran amigo.
Hemos colaborado
por más de 20
años. Trabajar
con él ha
sido como una
universidad
Baselworld en 1993”, recuerda el CEO de Hublot. ción se agotó durante la preventa,
de la vida. Me “En esa época, Blancpain ya era una firma con
mucho éxito y él era muy conocido en nuestra in-
lo que derivó en una lista de espera
de casi ocho meses”, según él.
ha enseñado el dustria. Me provocó una impresión muy fuerte.
Poco después, me ofreció un puesto y lo acepté.
Para mantener la fiebre por el Big
Bang, el dream team se embarcó en

proceso completo Primero era su empleado y, con los años, nos he-
mos vuelto amigos cercanos”.
una cruzada creativa sin compara-
ción. Cada año, Hublot desarrolla

para crear una En ese entonces, De la Croix estaba en camino


de convertirse en lo que es hoy: el distribuidor re-
varias ediciones especiales, cuyo
diseño reinterpreta elementos de
lojero independiente más importante de Latino- la cultura popular, como las calave-
marca y sus américa, con su empresa, Grupo Attila. Guadalu- ras, en colores y materiales que co-
pe y él crecieron juntos en Neuchâtel, así que la nectan con un público extrovertido
productos. Creo, conexión con Hublot surgió de manera natural.
“Hublot no estaba haciendo nada en Latino-
como el mexicano. También ha pro-
ducido guardatiempos dedicados
como muchos, que américa, así que presenté a Rick con Biver, conge-
niaron y firmamos un contrato de distribución”,
al Gran Premio de México de Fór-
mula 1, piezas únicas hechas de za-

Biver es recuerda Guadalupe. “Rick se dio cuenta del po-


tencial del Big Bang de inmediato y nos hizo un
firo con los colores de la bandera
o relojes para la selección mexica-

uno de los pedido que hoy podría parecer pequeño, pero


que en esa época era muy grande”.
na de futbol y el club América. En
el Salón Internacional Alta Reloje-
De la Croix explica que, antes de la introducción ría (SIAR), la firma hace gala de su
grandes genios del Big Bang, Hublot tenía un posicionamiento otro imán: la organización de even-
importante en el mercado hispano porque era la tos a los que invita desde boxeado-
del sector marca que la realeza española usó durante años. res mexicanos, como Julio César
“La estrategia de mercado agresiva y global reali-
relojero suizo”. zada por Biver nos permitió llegar rápidamente a
un segmento de poder adquisitivo alto. En poco
tiempo, ese modelo era el más solicitado en las La máquina de emociones. Hublot
joyerías más importantes de México”, afirma. El ha convertido el Salón Internacional
Big Bang empezó a aparecer en la muñeca de mu- Alta Relojería (SIAR) de México en un
-Rick de la Croix chas celebridades de la región, como el cantante espectáculo aparte, al que ha invita-
do a sus embajadores más famosos.
Marc Anthony, el beisbolista Alex Rodríguez y los
En la imagen, Ricardo Guadalupe y
futbolistas Diego Armando Maradona, Ronaldo Rick de la Croix posan con el cam-
y Falcao. “Durante los primeros años, la produc- peón olímpico Usain Bolt.

p.
142
1 2 3
4
Chávez, hasta figuras internacio- cluye algunas de las casas más respetadas, como 5
nales, como Usain Bolt. Cada vez Zenith, Bovet 1822, Greubel Forsey y MB&F. Inclu- 6
está más claro que Hublot es una so, Rick fundó Bomberg, una marca propia.
Fiebre creativa. 01. El lanzamiento
máquina de emociones, para la que “En Hublot, mi papel ha sido, en buena medi-
más reciente de Hublot es el Big Bang
los relojes son un espectáculo. Esto, da, apoyar a mis amigos en asuntos relacionados Unico Squadra Corse Edición Limitada.
sin quitar que la fabricación de los con el mercadeo de la marca en el mundo de la 02. En 2017, la marca presentó los Big
mismos responde a los más altos es- música y de los deportes”, cuenta De la Croix. “He Bang Calaveras, especialmente hechos
tándares de calidad de la industria puesto mis relaciones al servicio de Hublot, para para el mercado mexicano. 03. También
ha desarrollado relojes en honor del
suiza y que suelen tener un elevado lograr colaboraciones exitosas con el Manchester Gran Premio de México de Fórmula 1.
coeficiente de innovación. United, Pelé, Maradona y Depeche Mode. He es- 04. El piloto Martín Fuentes es uno de
Por su conocimiento de la sensi- tado a cargo de la distribución en México, el Cari-
FOTOS: CORTESÍA

los embajadores de la manufactura


bilidad latinoamericana, el papel de be y Latinoamérica, aportando mi experiencia de suiza en el país. 05. Los Big Bang One
Click Calavera de este año. 06. El evento
Rick de la Croix ha sido fundamen- más de 30 años. Esto ha permitido el posiciona-
de presentación Big Bang Unico Squadra
tal. Hoy, el portafolio de Attila in- miento exitoso de la marca en la región”. Corse Edición Limitada.

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143
SHOPPING

Clásico
del buceo
El Seamaster Diver 300M de
Omega cumple 25 años con unos
pulmones mejor que nunca.

TEXTO: ALFREDO SÁNCHEZ M.


Seamaster Diver 300M
Caja: 42 mm de acero
y cerámica azul.
Mecanismo: calibre Master
Chrnonometer 8800
de carga automática.

Seamaster Diver 300M


Caja: 42mm de acero, oro
Sedna y cerámica negra.
Mecanismo: calibre Master
Chononometer 8800 de
carga automática.
FOTOS: CORTESÍA

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144
HISTORIA

LOS REYES
DEL RACING
La historia de la relación de TAG Heuer
y el automovilismo podría llenar miles de
páginas. Estos cronógrafos lo demuestran.

FOTO: PATRICIA MADRIGAL / PRODUCCIÓN: FAUSTO SILVA


Heuer Monza (1976)
Cronógrafo automático
equipado con el movimiento
Calibre 15. Fue creado en
homenaje al campeonato de
Fórmula 1 que Niki Lauda
ganó en 1975. Caja de acero
y correa de piel.

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146
Heuer Carrera (1970)
La referencia 1153S de acero
con brazalete Gay Frères es una
ejecución temprana del Carrera,
que se identifica por sus
manecillas de acero con franjas
negras e índices a juego.
La subesfera de las 9 tiene
índices para las 12 horas.
Cronógrafo automático,
movimiento Calibre 12.


Heuer Carrera (1974)
Cronógrafo automático con
caja y brazalete de acero.
Se caracteriza por el color
anaranjado de las manecillas de
horas y minutos, del segundero
central del cronógrafo, el
totalizador de 30 minutos y
el pequeño segundero. Tiene
escala taquimétrica y fecha.

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147
HISTORIA

Heuer Autavia (1968)


Cronógrafo de carga manual
con bisel giratorio bicolor. Está
equipado con un movimiento
calibre Valjoux 724, versión
modificada del famoso Valjoux
72, con función GMT. Caja
de acero y correa de piel.

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148
Heuer Carrera (1965)
Cronógrafo de carga manual
con fecha, equipado con
el calibre Landeron 189.
El emblemático Heuer Carrera
fue diseñado por Jack Heuer,
en 1963, como el primer reloj
hecho específicamente para los
pilotos de autos y entusiastas
del deporte. La novedad de este
modelo es la ventana de fecha
a las 12 horas. Caja de acero y
correa de piel.

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149
HISTORIA

Heuer Camaro (1968)


Este cronógrafo fue el
predecesor del Monaco.
Su movimiento, el calibre
Valjoux 7733, ofrece una
precisión de 1/5o de segundo.
Caja y brazalete de acero.

Heuer Monaco (1969)


Hizo historia por ser el primer
cronógrafo con caja cuadrada
y porque su mecanismo, el
Calibre 11, fue el primero de
su tipo en estar equipado con
un microrrotor. Se convirtió en
un ícono luego de que Steve
McQueen lo usó en la cinta
Le Mans (1971). Caja de acero,
automático y correa de piel.

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150

Heuer Montreal (1972)


La caja de forma cojín distingue
este cronógrafo automático de
sus hermanos. Fue bautizado
así en honor del circuito de
Fórmula 1 de Montreal. Tiene
escala taquimétrica y fecha,
con una combinación cromática
muy atractiva. Caja de acero
y correa de piel.

p.
151
EL
RETROVISOR
LOS OBJETOS ESTÁN MÁS
CERCA DE LO QUE PARECE

QUE SE ABURRAN deportistas y comentócratas


coinciden todos en lo mismo: la
búsqueda de la notoriedad, los 15

LOS TONTOS
minutos de fama y los varios mi-
llones en la cuenta.
Quizás hoy le diría a mi abuelo
que también el exceso de diver-
sión puede ser un problema, sobre
En las circunstancias del siglo XXI, todo es más efímero que el todo, cuando el mayor espectáculo
Buen Fin, y a cada ascenso pletórico de diversión corresponde se ejerce en los pasillos del poder.
un descenso cargado de hartazgo. Probablemente, habría que citar
LA DIVERSIÓN
aquí a José Antonio Marina y sus ES LA
Crónicas de la ultramodernidad,
i abuelo materno, hombre de donde argumenta que “diversión y juego han
CONCRECIÓN
conversación elocuente, tras asumido un nuevo aspecto obligatorio… La MÁS VEROSÍMIL

M
retirarse de sus actividades diversión aparece como la única salvación al
médicas, dedicaba las tardes alcance de la mano. Es la concreción más ve-
DE LA
a leer, comer rábanos con li- rosímil de la felicidad”. FELICIDAD.
món y sal, beber tequila y fu- Efecto de fuga y evasión, a decir verdad.
mar decenas de cigarros. Me Como sostiene el propio filósofo español, uno
gustaba pasar la tarde con él y de los modos de librarse de la pesadumbre
escucharlo filosofar, recitar poesía, contar historias, de lo real consiste en idealizar la realidad.
tararear canciones y despotricar contra los gobier- Desactivamos lo doloroso al convertirlo en
nos en turno. espectáculo. “El espectador quiere mantener-
Mi hermano menor, enemigo de las conversacio- se en contacto con una realidad que divierta
nes literarias y adicto consumado a los juegos de vi- y emocione con levedad, sin abrumar”. Caray,
deo –alternativa ausente en casa del abuelo–, solía tan subestimados siempre, los filósofos son
decirle que estaba aburrido y que quería irse a casa. nuestros verdaderos servidores públicos.
–Se aburren los tontos, hijo –le respondía una y Siempre las paradojas. En las circunstan-
otra vez el abuelo. A mi hermano no le hacía la míni- cias del siglo XXI, todo es más efímero que
ma gracia esta frase lapidaria. el Buen Fin, y a cada ascenso pletórico de di-
Me despierta un apetito de curiosidad voraz versión corresponde un descenso cargado de
imaginar a ese viejo entrañable en este 2018, atesti- hartazgo. En la era de la satisfacción instan-
guando los primeros síntomas de la Cuarta Transfor- tánea de los deseos, la frustración es la inelu-
mación, en el final de un año de furiosos toboganes dible y veloz consecuencia: la vida no es una
emocionales. En esta época de fascinación generali- cuenta de Instagram de (pon aquí el nombre
zada por el espectáculo –desde series de Neflix hasta de tu influencer favorit@).
tuitazos de Donald Trump–, me hace falta una voz Por eso creo que, como me lo enseñó mi
mesurada como la del abuelo, cuyas conclusiones abuelo, hay que divertirse con la debida serie-
finales siempre me generaban paz mental y sosiego dad. Tengo listos ya los rábanos con limón y
emocional. Porque desde hace décadas, él sostenía sal, el mezcal –me gusta más que el tequila–.
que políticos, artistas, cantantes, actores y actrices, El 2019 promete emociones fuertes.

JAVIER MARTÍNEZ STAINES


Periodista y director fundador de ThinkTank New Media. Autor de dos libros y devoto de la @javierstaines
gastronomía, los viajes, el yoga, la música, el cine, el whisky, el mezcal y las buenas conversaciones.

152 15— DICIEMBRE —2018 ILUSTRACIÓN: ENRIQUE ORTEGA


C r e a t i n g n ew h e i g h t s
Nuevo Montblanc 1858 Geosphere.
Spirit of Mountain Exploration.

montblanc.com/1858

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