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Análisis sobre el impacto en el precio del Acero en el

Mercado Nacional

Centro de Estudios Económicos del Sector de la


Construcción (CEESCO)

14 de Octubre de 2016

Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO) 1


Antecedentes: Debido a la desaceleración de su economía, este país
acumuló grandes cantidades de inventarios de acero,
Sobreoferta mundial de acero: por lo que decidió vender sus excedentes en el
Desde el año 2000, China aumentó en más de seis mercado internacional, inundándolo y haciendo que el
veces su producción de acero, la cual en la actualidad, precio bajara a niveles por debajo de los costos de
con más de 805 millones de toneladas anuales, producción del acero de muchos países. A efecto de
representa cerca de un 50% de la producción mundial. lo anterior, un creciente número de países como
Estados Unidos, Unión Europea Tailandia, Indonesia,
Malasia, Chile y México entre otros, resolvieron aplicar
medidas de control a la importación productos de
805
Producción Mundial de Acero: 2014 acero proveniente de China.
(Millones de Toneladas)
Principales países Importadores
31.5 (Millones de Toneladas)
1 mil 633 millones de toneladas anuales 29.5

22.9
166
111 87
81 69 66
43 35 34 33 24 22 18 16 15.2 15.2 14.2
15 14 13 12 8 8 13.9 13.2
12.2 11.5
10.6 9.6
9.3 9.3
4. Estados Unidos

21. Austria
14. México
5. India

9. Tuquía
10. Brasil

19. Reino Unido


6. Rusia

15. Francia
8. Alemania

11. Ucrania

13. Taiwán

16. Irán

20. Polonia
1. China

7. Corea del Sur

12. Italia
2. Unión Europea

17. España
18. Canadá
3. Japón

Según estadísticas de las Naciones Unidas, China fue


el principal exportador de acero en el 2014 con 55
millones de toneladas, seguido de la Unión Europea
Se aplicaron salvaguardias a la importación de acero
con 47 millones de toneladas.
chino, que de acuerdo con la Organización Mundial de
Comercio son medidas de urgencia cuando las
Principales países Exportadores
importaciones pueden causar un daño grave a la rama
(Millones de Toneladas)
54.8 de producción nacional que produce productos
47.1 similares o directamente competidores. Estas medidas
41.5
se aplican como máximo por dos años, prorrogables
30.2
26.7 26
por dos años adicionales.
24.1
18.7 18.3
14.6 14.5 13.6 Las medidas arancelarias al producto asiático en
10.5 9.7
Estados Unidos, la Unión Europea y México provocó
un aumento en los precios debido a una menor oferta
de acero barato.

El precio de la tonelada de acero en Nueva York se


incrementó 39% en los últimos meses meses, como
consecuencia de las salvaguardas a las importaciones

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de las aleaciones de China impuestas en Estados recortes en la producción y la reducción de
Unidos, la Unión Europea y otros países. reducción de los inventarios de acero chino.

El precio de la aleación rolada en caliente en el New En México, los incrementos en los precios del acero en
York Mercantile Exchange (Nymex) pasó de 402 a 560 2016 ha sido impulsada por una combinación de
dólares por tonelada del 29 de febrero al cierre abril de factores como: 1) Un aumento en la demanda interna
2016, luego que el Departamento de Comercio de (el subsector Edificación creció a tasa anual de 3.5% a
Estados Unidos impuso aranceles de hasta 300 por septiembre de 2016) con una producción interna
ciento a las importaciones de origen chino y ruso que estable, 2) la imposición de salvaguardas al acero
entraron en vigor a finales de febrero. Chino, y 3) La depreciación del peso contra el dólar, y
4) Un aumento de la demanda externa por parte de los
En el mercado de materias primas de China, la Estados Unidos.
tonelada de acero también se disparó casi 50 por
ciento, al pasar de 323 a 480 dólares. Con ello, se Los productos derivados del acero son los insumos de la
redujo la brecha contra las cotizaciones de occidente, construcción más sensibles a las fluctuaciones cambiarias
lo que hizo perder atractivo al acero del país asiático. ya que en algunos productos somos importadores netos.
Además, del total de insumos de la construcción, 18 % son
A pesar de las medidas, el exceso de capacidad global derivados del acero.
para producir esa aleación se mantiene como un
En los dos últimos meses los precios de productos del
riesgo, pues es de 700 millones de toneladas, según
acero se han incrementado, elevando los costos de la
un informe de la OCDE.
construcción Residencial y no Residencial
El reporte de marzo de 2016 del Buró de Censos de
Estados Unidos, el segundo mayor consumidor de la Tendencia de la depreciación del peso contra el
aleación a nivel mundial, señaló que se redujeron dólar y el incremento en los precios de los
14.1% sus compras de acero a China, una reducción productos metálicos para la construcción
equivalente a 10 mil toneladas, para quedar en un
nivel de 63 mil 345 toneladas.

Con ese descenso, las compras de Estados Unidos a


ese país ligan su tercer mes a la baja, y registra un
saldo negativo anual de 49%, al haber pasado de 124
mil a poco más de las 63 mil toneladas en un año.

Por otro lado, las compras de la aleación de Estados


Unidos a México repuntaron 18.6% por ciento a 224
mil toneladas, por lo que deja a China en casi una
cuarta parte de lo que vendió en marzo, mientras que
hace nueve meses ambas naciones peleaban en el *al mes de sepriembre
mismo nivel.
A pesar de que en 2014 y 2015 la depreciación del
En este sentido, el alza en el precio del acero se peso contra el dólar acumuló pérdidas importantes (ver
debe a un incremento en la demanda global, a

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gráfico superior) los precios de los productos
derivados del acero se mantuvieron en línea o por
La Industria de la Construcción mustra una tendencia a la
debajo del índice de precios al productor de materiales
baja en su ritmo de crecimiento, por lo tanto, cualquier
para la construcción, sin embargo, a partir de 2016 con
incremento en el precio de sus insumos afecta, aún
entrada en vigencia de las salvaguardas a algunos
más, su endeble actividad productiva. En este sentido,
productos de acero chino (la salvaguarda del 15% que
en el ámbito interno consideramos se debe garantizar
hoy se tiene es temporal y aplica sólo a 5 familias de
la estabilidad de precios mediante un monitoreo
productos como son la placa en hoja y rollo, el
permanente y eficaz.
planchón, el alambrón, así como la lámina rodada en
frío y la lámina rodada en caliente) , aunado a la
reducción de los inventarios de acero chino.

Crecimiento Anualizado en los Precios de los Materiales para la


Constricción Septiembre 2016 / Septiembre 2015

Actualmente los productos derivados del acero utilizados en la construcción son los
37.0%
que están incidiendo en mayor medida en el crecimiento de los costos la
Edificación Residencial. Recordemos que recientemente la Secretaría de Economía
31.4% (SE) determino establecer cuotas compensatorias a la lámina galvanizada de China
y Taiwán por hasta 0.563 dólares por kilogramo y al alambrón originario de China
26.3% por 0.49 dólares por kilogramo, limitando la oferta interna de estos insumos y
22.8% elevando sus precios ante un aumento de la demanda
18.5%
16.2%
13.1%12.7%12.4%12.4%
11.6%11.4%11.3%11.2%
8.8%
7.6%
5.5% 6.4% 6.1% 6.1% 5.9% 5.8% 5.6% 5.5%
4.1%
1.0%

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Dado el carácter estratégico de la industria de la requieren alguno de estos productos y si existen
construcción para la productividad de las unidades salvaguardas a productos de acero, los precios se
económicas y la competitividad país, así como su elevan aún más, recordemos que de enero de 2011 a
impacto en los niveles de desarrollo social por la julio de 2016, el peso ha acumulado una depreciación
infraestructura y empleo que genera; es de vital de 53%.
importancia que la Secretaría de Economía considere
medidas que minimicen los efectos negativos de la El sector de la construcción genera aproximadamente
implementación de salvaguardas para los productos 6.0 millones de puestos de trabajo directo,
importados del acero que han encarecido la oferta contribuyendo con el 13.3% al empleo total y
generando alrededor de 3.0 millones de forma
interna.
indirecta. Mientras que la industria siderúrgica aporta
Asimismo, la CANACERO, la CONADIAC y la 2.2% del PIB nacional, generando 120,000 directos.
ANTAAC a través de sus empresas afiliadas deben
garantizar el abasto suficiente y oportuno, cuidando las
especificaciones que para cada caso demande el
mercado.

La reducción en la producción nacional de varilla corrugada con relación a los niveles


registrados en 2012, también presionan los precios internos hacia la alza.

De enero a julio de 2012 la


producción promedio mensual
de varilla corrugada fue de De enero a julio de
240,000 223 mil toneladas 2016 la producción
promedio mensual fue
de 200 mil toneladas
Sólo
220,000 baste comparar, mientras la industria de la
construcción es uno de los sectores más dinámicos e
importantes para el desarrollo económico de México.
200,000
Su contribución es significativa,
Una reducción ya que aporta el 8.1%
de: 10.1%
(23 mil
de la riqueza
180,000 toneladas
generada pormensuales)
la actividad productiva
nacional, es decir, del Producto Interno Bruto (PIB).
160,000
También es importante que los fabricantes,
Comercializadoras, Distribuidores incrementen sus
140,000
inventarios, reduzcan sus tiempos de entrega y sean
e f mam j j a s o n d e f mam j j a s o n d e f mam j j a s o n d e f mam j j a s o n d e f mam j j
más flexibles en los volúmenes de compra, hoy día
este también es2012 2013
un factor muy importante para hacer 2014 2015 2016

compras de importación de las empresas que

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Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en dólares de los EE.UU.A.,(FIX)

20.00 (Pesos MX por 1US$, promedios mensuales) 19.12

18.00

16.00

13.49
14.00

12.00

10.00
Enero
Marzo

Enero
Marzo

Enero
Marzo

Enero
Marzo

Enero
Marzo
Noviembre

Noviembre

Noviembre
Mayo
Julio

Noviembre

Mayo

Mayo
Septiembre

Julio
Septiembre

Julio

Mayo
Septiembre

Julio
Septiembre

Mayo
Julio
Septiembre
2012 2013 2014 2015 2016

Variación en el Índice de Precios de los Materiales para la Construcción:


10.0% Productos metálicos
7.5%
8.0% Incremento en los precios, por el aumento de
la demanda como resultado de las medidas
6.0% de salvaguarda implementadas por la
Secretaría de Economía.
4.0%

2.0%
Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos del INEGI
0.0%

-2.0%

-4.0% -2.6%

-6.0%

-8.0%

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Variación en el Índice de Precios de los Materiales para la Construcción
Productos metálicos:

Estructuras metálicas
5.2%

-4.2%

Tubos y ductos metálicos


5.4%

-2.2%

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Variación en el Índice de Precios de los Materiales para la Construcción
Productos metálicos:

Puertas, ventanas y escaleras


metálicas

7.6%

3.8%

Láminas metálicas

22.8%

-5.5%

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Variación en el Índice de Precios de los Materiales para la
Construcción: Productos de Alambre.

25.0%
20.5%

20.0%
Incremento en los precios, como
consecuencia de una reducción en las
15.0% importaciones de productos derivados del
acero, como resultado de las medidas de
salvaguardia implementadas por al Secretaria
10.0%
de Economía.

5.0%

0.0%

-5.0%

-10.0%

-11.1%
-15.0%

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Variación en el Índice de Precios de los Materiales para la
Construcción Productos de alambre

Alambre y alambrón

26.3%

-6.6%

Varilla

12.7%

-11.9%

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Variación en el Índice de Precios de los Materiales para la
Construcción Productos de alambre

Castillos armados
31.4%

-8.5%

Malla de acero
37.0%

-11.3%

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DECRETO
I. Modificaciones a la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación.
ARTÍCULO 1.- Se modifican los aranceles de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de
Exportación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2007 y sus modificaciones posteriores,
únicamente en lo que se refiere a las siguientes fracciones arancelarias:

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II. Modificaciones a los Programas de Promoción Sectorial
ARTÍCULO 2.- Se adicionan al ARTÍCULO 5, fracciones I, II, inciso b) y XIX del "Decreto por el que se establecen diversos Programas de
Promoción Sectorial", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de agosto de 2002 y sus modificaciones, las fracciones arancelarias que
se indican a continuación, en el orden que les corresponde según su codificación:
"ARTÍCULO 5.- ...
l. ...
Fracción Arancel
7208.39.01 Ex.
7208.51.01 Ex.
7211.29.02 Ex.
II. ...
a) ...
b) ...
Fracción Arancel
7225.19.99 Ex.

III. a XVIII. ...


XIX. ...
Fracción Arancel
7208.26.01 Ex.
7208.27.01 Ex.
7209.16.01 Ex.
7209.17.01 Ex.
7211.29.02 Ex.
7225.30.99 Ex.
7225.40.01 Ex.

XX. a XXIV. ..."

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