Consumidor Peruano

Nueva Clase Media

Jorge Rubiños M.
División Inmobiliaria
 Países
La estructura tradicional desarrollados

Reforma agraria

Hiperinflación Migración

Terrorismo
 En Perú enfrenta cambios en su estructura social

NSE Perú urbano (2000) NSE Perú urbano (2017) NSE Lima (2017)

5%
3%
AB 10%
24%
16%

C 20%
33%
41%

D 30% 29% 23%

E 40%
19% 6%

Fuente: APEIM 2017

 Crecimiento de las ciudades
12.00
TOTAL LIMA TRADICIONAL * LIMA NUEVA
10.00
10.00

8.00 7.20
6.50
6.00
6.00
4.80
4.40
3.50 3.80 4.00
4.00

2.50
1.90 2.00 2.80
2.00 2.40 2.70
1.60
1.50
0.00
0.30

1961 1972 1981 1993 1998 2015

* Incluye Callao
 18%
39%
Nueva
Clase Media Clase
Tradicional Media
“El sueño de la casa propia”
 ¿Cuáles son las razones por las que desea adquirir un inmueble?

TOTAL
LIMA LIMA
LIMA ESTE LIMA SUR
NORTE CENTRO

Mejorar la calidad de vida de mi

56% 54% 55% 53%
familia
Para independizarme 51% 62% 52% 37%

Para tener un patrimonio familiar /

35% 34% 45% 35%
heredar

Para tener un espacio más amplio 21% 34% 30% 42%

Para vivir en una mejor zona 29% 24% 25% 25%

Como Inversión 8% 7% 11% 13%

Porque me voy a casar 6% 0% 7% 11%

Fuente: Arellano Marketing

9
Demanda Inmobiliaria 2017
 01. Son muchos y
seguirán creciendo
Cambios económicos (últimos 10 años)

Percapita:
$2,000 en el 2004
$6,000 en el 2016

Pobreza: de 59% a 20%

Fuente: Banco Mundial

 Las mujeres se empoderan
Número promedio de hijos

Nacional Urbana Rural

Rápido ingreso a la PEA
8.0
7.0

Mujer Hombre 6.0

5.0
62% 4.0
60% 2.8
56% 3.0
54% 53%
50% 2.0
46% 47%
44% 1.0 1.8
40%
38% 0.0

1990 1995 2000 2005 2010 2021P

Fuente: INEI
41% tiene mascota

31% tiene más

de 1

89% se mudaría con

ellas
02. Tienen capacidad
de compra
 Acompañada de una sensación de ser Clase Media

¿Cómo se sienten?
Lima Arequipa Huancayo

Clase Alta 5% 1% 6%

Clase Media 29% 44% 34%

58% 74% 64%
Clase Media Baja 28% 30% 30%

Clase Baja 22% 7% 20%

Clase Muy Baja 7% 1% 8%

Fuente: Estudio Nacional del Consumidor Peruano de Arellano Marketing (2017)

Existe oportunidad de desarrollar oferta para segmentos relevantes
Existe oportunidad de desarrollar oferta para segmentos relevantes
El consumidor evoluciona de lo básico a la experiencia
VALORACIÓN EN UN CENTRO COMERCIAL

ATRIBUTOS 2010 ATRIBUTOS 2016

2010
Tiene precios accesibles 1 1
Cuenta con seguridad dentro y fuera del Tenga todo en un solo lugar (variedad de
2 2
centro comercial marcas productos y servicios)
Tiene varias tiendas para comparar precios 3 Cuente con varias tiendas 3

Siempre tiene promociones/ ofertas 4 Tenga un ambiente agradable y relajante 4

Es un lugar fácil de llegar 5 Se encuentre cerca de mi casa o trabajo 5

Seguridad
Precio
2016 6

7
Variedad
Seguridad
10
Experiencia
Accesibilidad
Un cliente más informado, con mayor conocimiento de lo que
consume, un cliente más exigente
Nueva
mujer
peruana
NUEVOS
HOMBRES
 03. Están
aprendiendo
 Mayor población Joven

Pirámide poblacional 1981 Pirámide poblacional 2015

80-+
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
05-09
00-04
-10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10
Porcentaje poblacional Porcentaje poblacional

Fuente: INEI Censos Nacionales (1981) Proyecciones y estimaciones (2015)

Penetración de uso internet por zonas en el Perú
Aproximadamente dos tercios de
la población suele usar internet.
35% Perú Oriente
Quienes lo hacen, suelen ser
usuarios heavy de internet
56% Perú Norte

2017 66% 71% Trujillo 50% Perú Centro

64% Huancayo
2015 52%
67%71%
PerúLima
Lima 61% Perú Sur

2013 47%
65% Tacna
Penetración de internet por rango de edad

77% 62% 42%

90%
30%
91%

88%

12 a 14 15 a 17 18 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 a 65
 Los jóvenes
• Nueva clase nueva

04. Crecerán los

jóvenes
Nuevo punto de vista

40 m2
Cantidad de viviendas vendidas vs oferta…
45% 55%

4,888
4,452 4,515
4,202
3,644

2,219
1,735 1,856
1,570 1,596
1,204
976
665 638 705
476

Menos $60 $ 60 - 80 $ 80 - 106 $ 106 - 151 $ 151 - 243 $ 243 - 303 $ 303 - 364 Más de $364

39% 35% 38% 45% 51% 55% 75% 72%

Fuente: CAPECO, 21° estudio “El Mercado de Edificaciones Urbanas 2016” 33

 Actividad edificadora 2016

▪ Oferta total: 24,519

▪ Unidades vendidas totales:
10,822
Oferta total Unidades vendidas

10,179

6,131
4,497 4,118
3,131 2,590
1,360 1,680
702 228 420 305

Menos de 40 m2 40-60 m2 61-80 m2 81-120 m2 121-200 m2 201-500 m2

32% 30% 40% 51% 65% 73%

Oferta total: Incluye departamentos y casas en construcción y terminados al periodo agosto 2016. Incluye el remanente de los años anteriores. Solo se contemplan viviendas
nuevas.

Fuente: CAPECO, 21° estudio “El Mercado de Edificaciones Urbanas 2016”

 Llegó la hora de mejorar la gestión en las empresas

Hasta ahora
El crecimiento económico fue la
“corriente” que impulsó el
notable crecimiento de las
empresas

A partir de ahora
04. Mejorar
la gestión
Enfrentamos un mercado más retador
Antes Hoy
Consumidores con demanda Consumidores con mayor
limitada demanda

Poca competencia Creciente competencia

Mercado poco exigente Mercado más exigente y no

(disponibilidad – precio) muy fidelizado
 Pero, el consumidor es más exigente

% de gerentes que opinan que sus clientes hoy, respecto a hace 5 años…

…Están más
informados
(32%)
…Reclaman más …Son más infieles
…Son más exigentes (64%) (60%)
(74%)
…Están más abiertos a
nuevos productos
(60%)

37
 La exigencia de los clientes aumenta

Número de reclamos registrados en Indecopi

41177

31352
+372%
24640

18064
15577
11869 12865
10023
8716

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Fuente: Indecopi (2015)

05. Son diferentes y
más exigentes
 ¿Cómo comunicar mejor que la competencia?
¿Qué tipo de publicidad prefiere?
ANTES AHORA

1° La que usa el humor La que usa el humor

2° La que demuestra la eficacia del producto La que muestra gente parecida a mi

3° La que usa testimonios de otras personas La que demuestra la eficacia del producto

4° La que tiene música de moda La que tiene música de moda

La que compara con productos de la
5° competencia
La que usa testimonios de otra persona
La que compara con productos de la
6° La que muestra gente parecida a mi
competencia
7° La que muestra a gente famosa / conocida La que muestra gente famosa conocida

8° La que usa la intriga La que usa la intriga

9° La que tiene escenas de impacto / fuertes La que tiene escenas de impacto fuertes

Fuente: Arellano Marketing

Conectando emocionalmente con el consumidor peruano de hoy

Conclusiones
Las necesidades del mercado evolucionaron

Crecimiento
Autorrealización

Estima

Sociales
Supervivencia

Seguridad

Fisiológicas
Nuevo punto de
vista
¡Muchas gracias por su
atención!