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2013
Curso : Escenarios Agroalimentarios Internacionales
Integrantes :
I. INTRODUCCIÓN
El arándano es una fruta muy apreciada, no solo por su delicioso sabor y llamativo color, si no por
sus características nutricionales y relacionadas con la mejora de la salud. El desarrollo del arándano
en condiciones de los valles andinos del Perú, es una alternativa interesante dentro de las
estrategias de diversificación de nuevos cultivos que pueden adaptarse y establecerse en las
condiciones de la sierra del Perú.
El arándano tiene un mercado interesante, con una demanda creciente y que aún no está satisfecha.
El consumo de los arándanos en los países del Hemisferio Norte (principalmente Estados Unidos,
Canadá, Francia, Italia, Inglaterra y Holanda, entre otros), está aumentando a una tasa mayor que
la que producción de los países consumidores, por lo que las importaciones de estos países también
están aumentando y permite que el ingreso de producto en contra estación de países del Hemisferio
Sur. Este permite comercializar el producto a precios mayores, como en la caso de Perú.
En el presente trabajo se determinó que el mercado ideal para exportar arándanos frescos es
Estados Unidos, lo cual se logró en base a la investigación de mercados. Para lograr el éxito de la
comercialización es de suma importancia determinar los canales de distribución para nuestro
producto.
II. OBJETIVOS
a. Objetivo General
Definir el mercado meta para la comercialización de arándanos frescos.
b. Objetivos Específicos
Determinar las características claves del arándano.
Identificar los países que presenten las mejores perspectivas para la comercialización
del arándano.
Evaluar y analizar la demanda y oferta del arándano a nivel local e internacional.
Determinar los canales de distribución internacionales para el arándano.
La idea del presente trabajo surge luego de debatir como grupo, teniendo en cuenta para ello
los siguientes productos como: quinua, aguaymanto y arándanos; para ello se tuvo que analizar
analizar diferentes informaciones sobre la producción de arándanos, principalmente se analizó
el mercado de este producto (oferta y demanda nacional e internacional), y así se identificaron
los países que poseen mayor consumo de arándanos. Se observa una demanda significativa en
América del Norte (EE.UU.) y países de Europa tales como Alemania, Francia, Italia e Inglaterra,
donde su consumo es tradicional. Estados Unidos es el principal productor, consumidor,
exportador e importador de arándanos del mundo.
El período de producción en el hemisferio norte abarca los meses de mayo a octubre, mientras que
el hemisferio sur abarca de octubre a abril. Es decir entonces, que la producción del hemisferio sur
es en “contra estación”, se produce cuando no hay fruta en el norte. Esto hace que por momento y
cantidad se obtengan precios muy superiores a los de la oferta normal de estación productiva del
hemisferio norte.
Se observa una gran ventaja desde el punto de vista de la demanda debido a que este producto
posee muchas propiedades que benefician a la salud humana; actualmente este concepto de
“alimentación sana y natural” está muy arraigado en los países desarrollados con mayores ingresos
per cápita.
El arándano es un fruto de la familia de las berries (bayas), la cual integra junto a las frambuesas, las
grosellas y las cranberries (arándanos rojos), entre otras. Internacionalmente recibe el nombre de
arándano azul, mirtilo, blueberry (inglés) y mirtillo (italiano), por citar algunos.
Es el fruto de una planta arbustiva originaria del Hemisferio Norte, perteneciente al género
Vaccinium. Es una baya esférica de 10 a 20 milimetros, de color azul claro hasta negro y de sabor
agridulce.
Su consumo es tradicional en los países del Hemisferio Norte, donde es valorada no sólo como
producto alimenticio sino también por sus propiedades medicinales (antioxidantes y antibióticas).
Su consumo se realiza tanto en estado fresco como también industrializada en jaleas, dulces, jugos,
colorantes, etc. En Perú, el consumo del producto es mínimo, mayormente para restaurantes
gourmet y pastelerías; la producción se destina casi totalmente a la exportación.
Los principales países productores europeos son: Francia, Holanda, Alemania, Polonia y España.
Los países que demandan este tipo de frutos son: Japón, Italia, Inglaterra, Bélgica y Holanda.
Canadá es el principal proveedor de arándanos congelados del mundo, pero a diferencia de EE.UU.,
la producción canadiense es mayoritariamente de tipo silvestre.
Chile y Argentina ofertan en estado fresco a los principales mercados ubicados en el hemisferio
norte (EE.UU., Canadá y algunos países europeos), cuando éstos se encuentran en su estación
invernal y no pueden abastecerse con su producción local.
ALMACENAMIENTO
Tendrá lugar en cámara frigorífica para el arándano fresco, que puede llegar a alcanzar una vida útil
entre 14 y 28 días con una temperatura entre -0.6 y 0ºC y humedad relativa del 95%.
TRANSPORTE
PRESENTACIÓN
CALIDAD
Las normas de calidad están tipificadas por el Código Federal de Regulaciones de los EE.UU. en U.S.
No.1, U.S. No.2, U.S. No.3 y Unclassified. La de mayor calidad es la U.S. No.1 donde las características
a tener en cuenta son: la uniformidad del calibre, color, madurez y ausencia de daños.
VALOR NUTRICIONAL
Contenido por 100 gramos de sustancia comestible (valores aproximados pueden existir ligeras
variaciones en función del origen y variedad analizada).
APLICACIONES
CULINARIAS
MEDICINALES
Como su contenido en calorías es muy bajo tiene gran importancia en las dietas, reducen el azúcar
en la sangre y tiene propiedades antiinflamatorias. Curan inflamaciones bucales (dejándolos
macerar y preparando un gargarismo) debido a sus propiedades desinfectantes; secos combaten
las diarreas y frescos tienen propiedades laxantes. También se emplean para mejorar la miopía.
Etiquetado Nutricional
La etiqueta de frutas frescas por empacadores es de carácter voluntario, pero cualquier declaración
de propiedades nutricionales o de salud que se realiza en la caja o bolsa de fruta, provoca la
aplicación de la Ley de Etiquetado Nutricional y Educación de 1990 (NLEA, por sus siglas en inglés),
que por ley pide incluir la información nutricional completa. La información nutricional, si se utiliza
en un paquete, debe ser precisa y cumplir con los reglamentos de la FDA.
Existe información obligatoria que debe aparecer en la parte más visible del producto, como el
nombre del producto, peso neto y origen. Estos requerimientos se explican en más detalle a
continuación.
BLUEBERRIES
NET WT: 170 g (6 oz)
DISTRIBUTED BY GOOD FRUIT, INC. BOX 4521
FRUITVILLE, WA 88888
COATED WITH FOOD GRADE VEGETABLE AND/OR SHELLAC
BASED WAX TO MAINTAIN FRESHNESS
El nombre del producto debe estar en el panel frontal del envase, también llamado el panel
principal, en caracteres de al menos la mitad del tamaño de las letras más destacadas.
El nombre y la dirección del envasador o distribuidor del producto pueden estar en el panel principal
o en la parte posterior del envase en caracteres de al menos 1/16” de altura.
La declaración de peso neto debe aparecer en el panel principal con una altura mínima determinada
por la superficie de la cara de un envase que tiene la etiqueta. Por ejemplo, para un envase con un
panel principal con una superficie de 100 a 400 pulgadas cuadradas, las letras deben ser de 3/16”
de altura. La declaración de peso neto debe aparecer en la parte inferior del 30% del panel principal
de exhibición, tanto en la costumbre de pulgada/libra de sistema de medida y el sistema métrico
interna nacional.
La declaración de ingredientes debe reflejar el uso de aditivos alimentarios, incluyendo la cera. La
declaración de ingredientes debe estar en el mismo panel en donde está el nombre y dirección del
envasador o distribuidor (en el panel de la pantalla principal o en el panel posterior). Esta
información deberá ser de al menos 1/16” de altura y claramente legible.
No es necesario indicar el uso de sustancias químicas usadas durante la cosecha, tales como
fungicidas o pesticidas.
Considerando que la mayoría de supermercados y “supercenters” cuentan con registros de código
de barras, es importante que las etiquetas no sólo incluyan la información requerida por el USDA y
la FDA; sino también cuenten con el código respectivo. El formato de código de barras usado en los
EE.UU es UPC.
Respecto a la calidad del producto, los arándanos deben cumplir determinadas exigencias y
requisitos:
Los requisitos de desarrollo establecen que la condición y grado de madurez de los arándanos debe
ser tal que resistan ser manipulados y transportados, y que arriben en condiciones satisfactorias al
lugar de destino. Es por ello que los arándanos deben ser cuidadosamente seleccionados para la
exportación.
La fruta deberá ser envasada de modo de protegerla adecuadamente. Los materiales utilizados
deben ser nuevos, limpios y de calidad apropiada de modo que no generen daños sobre el producto.
Los envases no deben contener hojas, tallos ni cualquier otro cuerpo extraño.
Los requisitos de etiquetado exigen el uso de materiales–tinta y pegamento no tóxicos para el papel
o sellos que llevan las especificaciones. Cada envase debe contener de manera legible e indeleble
con letras visibles desde el exterior:
Volumen
Superficie
Países exportado el año
(Has)
2012 (TM)
Perú 200 43
De acuerdo con este cuadro Chile es el país que tiene la mayor superficie y también el mayor
volumen exportado, luego esta Argentina, Uruguay y por ultimo Perú, aunque hay que destacar que
en el Perú esta cantidad de superficie está en franco crecimiento ya que hay muchos empresarios
que están instalando arándanos en la costa y sierra del Perú.
En el hemisferio norte de América los países productores son los Estados Unidos y Canadá. En los
Estados unidos existe una superficie cultivada de 16,000 has y también existen arándanos silvestres
con una superficie de 18,000 has.
En Europa Occidental prevalece el arándano cultivado, el país que cuenta con mayor superficie es
Alemania con 2000 has, le sigue en importancia España con 600 has, Holanda y Bélgica con 430 has
juntas y por ultimo están Francia e Italia. La producción en esta región es alrededor de 20,000
toneladas.
En Europa del Este la mayor parte de los arándanos crecen en forma silvestre en donde se incluyen
los países de Rusia, Ucrania y Países Bálticos. En este grupo se destaca Polonia principal productor
de arándanos de Europa.
Gracias al creciente interés que hay por esta fruta, el cultivo se está expandiendo aunque el ritmo
de aumento es inferior al de otras regiones del mundo.
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
España y
Portugal
Italia
Francia
Bélgica
Holanda
Luxemburgo
Alemania
Polonia
En este caso se ha considerado a los países del hemisferio Sur de América que básicamente serían
los países con los cuales el Perú entraría en competencia por la oferta de Arándanos, estos países
son Chile, Argentina y Uruguay básicamente.
a. CHILE
Estados Unidos de
América 64,735 3,047 197,246 70,5
Emiratos Árabes
Unidos 81 8,173 662 0,2
Fuente: Trademap
De acuerdo a este cuadro se puede ver que Chile exporto el año 2012 un total de 279,893 millones
de dólares por el concepto de arándanos, siendo su principal mercado los EEUU con una
participación en las exportaciones de 70.5% luego están Holanda, Reino Unido y China con un 22.4%
en total de participación en las exportaciones de Chile para este producto.
Estados Unidos de
América 157,377 270,249 336,630 197,246
Países Bajos
(Holanda) 11,312 18,316 29,106 28,609
China 0 59 74 2,893
Emiratos Árabes
Unidos 0 6 287 662
Federación de
Rusia 20 4 112 122
Colombia 0 0 25 70
Costa Rica 14 52 38 58
Bélgica 78 31 36 53
Fuente: Trademap
Como se puede ver en el cuadro los valores de exportación de los arándanos se redujeron en el año
2012 respecto al año 2011 esto básicamente por las heladas que ocurrieron afectando los
rendimientos en las parcelas y también porque Chile vendió el arándano a menor precio ya que la
gran mayoría de su producción la exporto en los meses de enero y febrero que son meses donde
hay bastante oferta de arándanos de los mismos productores de los EEUU por lo cual los precios de
exportación del arándano disminuyen.
b. ARGENTINA
Participación de
Valor
Cantidad Valor las
exportado en
Importadores exportada en Unitario exportaciones
2011 (miles de
2011 (TM) (USD/TM) para Argentina
USD)
(%)
Estados Unidos de
América 9,863 6,500 64,105 58,4
Fuente: Trademap
De acuerdo a este cuadro se puede ver que Argentina exporto el año 2011 un total de 109,718
millones de dólares por el concepto de arándanos, siendo su principal mercado los EEUU con una
participación en las exportaciones de 58.4% luego están Reino Unido Holanda y Canadá con un
33.3% en total de participación en las exportaciones de Argentina para este producto.
Estados Unidos de
América 39,770 48,862 68,234 64,105
Países Bajos
(Holanda) 6,070 4,082 6,644 10,075
Bélgica 0 0 87 285
Emiratos Árabes
Unidos 0 0 45 126
Malasia 16 29 114 92
Suiza 0 0 7 32
China 0 11 41 21
Bahrein 0 0 0 13
Paraguay 0 0 0 11
Indonesia 0 0 8 7
Qatar 0 0 4 6
Austria 0 0 5 5
Kuwait 0 0 0 3
Fuente: Trademap
Como se puede ver en el cuadro los valores de exportación de los arándanos para los años 2011 y
2012 permanecen similares esto se puede deber a que el cultivo de arándanos en Argentina bajo
de intensidad ya que se está optando también por otros cultivos, pero con respecto a Chile,
Argentina vendió los arándanos a un mejor precio ya que ofreció el producto en época de poca
producción de arándanos en los EEUU.
c. URUGUAY
Emiratos Árabes
Unidos 1 6,000 6 0
Dinamarca 1 6,000 6 0
Malasia 1 4,000 4 0
Fuente: Trademap
De acuerdo a este cuadro se puede ver que Uruguay exporto el año 2012 un total de 15,723 millones
de dólares por el concepto de arándanos, siendo su principal mercado los EEUU con una
participación en las exportaciones de 31.8% luego están Reino Unido, Holanda, Alemania, China con
un 57.5% en total de participación en las exportaciones de Uruguay para este producto.
2. Exportación de Arándanos Uruguayos desde 2009 hasta el 2012
Estados Unidos de
América 3,875 8,222 5,770 5,003
Suecia 0 0 0 25
Emiratos Árabes
Unidos 0 0 2 6
Dinamarca 0 0 0 6
Malasia 4 2 0 4
Bélgica 42 0 0 0
Brasil 0 7 0 0
Francia 75 0 117 0
Japón 0 4 0 0
Singapur 13 2 87 0
Suiza 0 0 0 0
Fuente: Trademap
Como se puede ver en el cuadro los valores de exportación de los arándanos se redujeron en el año
2012 respecto al año 2011 esto básicamente porque se exportó una menor cantidad de arándanos
el año 2012, pero Uruguay si vendió sus arándanos a buen precio, precios similares o algo superiores
a los Argentinos, cosa que no sucedió con Chile.
d. PERU
Estados Unidos de
América 3 12,000 36 42,9
Países Bajos
(Holanda) 2 12,500 25 29,8
Fuente: trademap
De acuerdo a este cuadro el Perú en el año 2011 solo exportó 7 toneladas de arándanos a tres países
básicamente, pero los precios son de 12,000 dólares por tonelada, muy superiores a los de Chile,
Argentina y Uruguay; esto básicamente es porque el Perú puede ofrecer los arándanos en épocas
de contraestacion donde casi no hay producción de arándanos en los países de mayor consumo.
Países Bajos
(Holanda) 18 8,111 146 34
Bélgica 8 12,125 97 22,6
Rancho de naves y
aeronaves 1 3,000 3 0,7
Estados Unidos de
América 2 0,5
Fuente: Trademap
Ya en el año 2012 el Perú logro exportar 43 toneladas de Arándanos siendo su principal comprador
el Reino Unido con 39.5% de participación, luego esta Holanda y Bélgica con un participación de
56.6% en este caso los precios aún son de 10,000 dólares por tonelada, siendo aún muy superiores
a los de Chile, Argentina y Uruguay; esto es básicamente como ya se explicó en el cuadro anterior,
porque el Perú puede ofrecer los arándanos en épocas de contra estación.
Valor Valor
Valor exportado Valor exportado
exportado en exportado en
Importadores en 2011 (miles en 2012 (miles
2009 (miles de 2010 (miles de
de USD) de USD)
USD) USD)
Mundo 0 32 84 430
Países Bajos
(Holanda) 0 4 25 146
Bélgica 0 17 22 97
Costa Rica 0 0 0 9
Alemania 0 0 0 4
Rancho de naves y
aeronaves 0 0 0 3
Estados Unidos de
América 0 0 36 2
Zona franca 0 4 0 0
Canadá 0 5 0 0
Francia 0 0 1 0
Fuente: Trademap
De acuerdo con este cuadro se puede ver que el Perú recién está exportando en forma significativa
a partir del año 2012, con un valor de 430 mil dólares y sus mercados fueron sobre todo los países
de Europa como Reino Unido, Holanda y Bélgica, y las ventas por tonelada de arándano fueron
mayores a los obtenidos por sus países vecinos también productores.
e. ESTADOS UNIDOS
Participación de
Cantidad Valor exportado
Valor Unitario las
Importadores exportada en en 2012 (miles
(USD/TM) exportaciones
2012 (TM) de USD)
para EEUU (%)
Países Bajos
(Holanda) 835 3,481 2,907 1,2
Emiratos Árabes
Unidos 112 4,205 471 0,2
De acuerdo con este cuadro se puede ver que Estados Unidos exporta arándanos a una gran
cantidad de países en el mundo, siendo sus principales mercados los países de Canadá, Japón y
China con una participación de 91.2% de exportación entre estos tres países.
Valor Valor
Valor exportado Valor exportado
exportado en exportado en
Importadores en 2011 (miles en 2012 (miles de
2009 (miles de 2010 (miles
de USD) USD)
USD) de USD)
Emiratos Árabes
Unidos 467 49 257 471
En base a este cuadro se puede ver que los Estados Unidos va incrementando sus valores de
exportación a diversos países año tras año.
Cantidad
Exportadores importada en
2012 (TM)
Mundo 165,910
Canadá 87,311
Chile 64,735
Argentina 9,534
México 3,571
Uruguay 672
Nueva Zelandia 52
En cuanto a los rendimientos Chile supera a Argentina y Uruguay, pero estos son variables ya que
dependen mucho de las variedades, de la edad de las plantas, de su densidad de siembra y otros
factores más, por lo que se puede encontrar rendimientos de hasta 20,000 kg/ha en Uruguay como
en Argentina o Chile.
Actualmente en el Perú existen 200 has de arándanos ubicados la gran mayoría en la costa,
instaladas por empresas privadas. Unas cuantas has se ubican en la sierra con el apoyo del Estado a
través de su programa Sierra Exportadora con la cual se está instalando arándanos a nivel de
parcelas demostrativas con pequeños agricultores para que luego de observar los resultados, el
cultivo se propague en mayor proporción y se articule el mercado a través de la compra de alguna
empresa a estas asociaciones de pequeños productores para su posterior exportación.
En el siguiente año el cultivo de arándanos en el Perú puede llegar hasta las 500 has ya sea a través
de la empresa privada o con apoyo del estado a través de la instalación con pequeños agricultores
asociados, ubicados básicamente en la Sierra.
Camposol La Libertad 50
Talsa La Libertad 50
E. ANALISIS DE LA COMPETENCIA
Si bien el Perú tiene la ventaja comparativa de satisfacer la demanda de contra estación, también
se debe tener en cuenta que de esta misma ventaja se benefician y aprovechan actualmente tanto
Argentina, Australia, Chile, Nueva Zelanda como Sudáfrica, entre los cuales se destaca Chile, que
por otro lado, ofrece una gran diversidad de productos frutihortícolas frescos desde hace décadas y
ya se ha ganado su merecido prestigio en todos los mercados del exterior.
Es importante destacar que Chile es el principal productor del hemisferio sur con mayor antigüedad
e incidencia en el mercado internacional, y exporta gran cantidad de productos a Estados Unidos.
Sin embargo, Norteamérica produce y comercializa dentro de sus fronteras diez veces más de lo que
importa de Chile, señal del gran margen de colocación en contra estación que tiene nuestro país
antes de que el mercado se sature y sus precios disminuyan.
Aparte del mercado de los Estados Unidos también están los mercados de Europa, y Asia el cual es
un mercado aún incipiente, en Japón lo han incorporado dadas las acciones de marketing que la
USHBC (United States Highbush Blueberry Council) está haciendo.
En Corea del Sur, Malasia, Taiwán, Singapur y la ciudad de Shanghái, recién comenzaron las acciones
de penetración del mercado.
Por lo tanto se considera que hay oportunidades para que siga expandiéndose la demanda mundial
a medida que se van conociendo y difundiendo las cualidades del arándano.
V. SELECCIÓN DE MERCADO
A) Producción Mundial
En la industria del arándano se considera que existen dos tipos, arándanos cultivados
(Arándanos Highbush) y los silvestres (Arándanos Lowbush), la data que presentaremos
y analizaremos es concerniente al arándano Highbush. Sin embargo, en el siguiente
cuadro (cuadro 4) veremos de manera simplificada la producción mundial de arándanos
silvestres.
El 2010 la producción fue ligera y de corta duración, lo que contribuyó al repunte de los
precios de procesados. En el caso de Europa los cultivos anuales varían
considerablemente y están sujetos a la productividad anual y al clima, lo que hace que
a veces no se cosechen en sus respectivas regiones.
Además se observa que cuando la situación económica es difícil y/o sobra tiempo, las
personas se dedican a cosechar más arándanos silvestres y aumentan la producción,
sobretodo en Europa oriental. Las cifras no son exactas ya que no hay estadísticas
oficiales. La predictibilidad de la producción de arándanos silvestres es un problema,
esto es una oportunidad para la importación arándanos cultivados y así satisfacer la
demanda de los compradores europeos tradicionales de arándano silvestre. Lo mismo
sucede en Norteamérica, donde la baja predictibilidad de los arándanos silvestres hace
que se muestre más interés por los arándanos cultivados entre los compradores.
1
BRAZELTON, C. 2011. World Blueberry Acreage & Production. USA
EE.UU. es el principal productor de arándanos del mundo y junto a Canadá abarcan el
90% del área productiva total (silvestre y cultivada), seguida de Chile (que fue el pionero
del cultivo del arándano en el hemisferio sur), Argentina, Nueva Zelanda, Australia y
Sudáfrica.
Los principales países productores europeos son: Alemania, Francia, Holanda, España,
Polonia y Bélgica.
Canadá es el principal proveedor de arándanos congelados del mundo, pero a diferencia
de EE.UU., la producción canadiense es mayoritariamente de tipo silvestre.
Chile y Argentina ofertan en estado fresco a los principales mercados ubicados en el
hemisferio norte (EE.UU., Canadá y algunos países europeos), cuando éstos se
encuentran en su estación invernal y no pueden abastecerse con su producción local.
Norte américa:
Entre 2008 y 2010, el incremento en superficie cultivada creció de 38,690.8 has a
44,026.1 has, lo que hace un incremento de 5,335.3 has (13.8%). Se prevé un rápido
crecimiento de superficie en Norteamérica, lo que no está muy lejos de los años
anteriores en donde se crecía en un 10 a 20% anual. Para el año 2010, Norteamérica
tiene aproximadamente el 57% de la superficie mundial de arándanos2.
2
BRAZELTON, C. 2011. World Blueberry Acreage & Production. USA.
Asimismo la producción de Norte américa, se incrementó de 188.7 millones de kilos a
222.9 millones de kilos, siendo la mayor cantidad de este incremento enviado al fresco
desde el 2008. Entre 2008 y 2010 la industria registró un aumento en el fresco de 104.1
a 137.5 millones de kilos, mientras que en el proceso, solo un incremento de 84.6 a 85.4.
En el transcurso de dos años, la industria experimentó un aumento de 34.3 millones de
kilos, casi todos de los cuales fue enviado fresco. Desde que la recesión en el mercado
de procesados, el consumo y la migración el mercado de fruta fresca ha crecido a tasas
increíbles. En los siguientes cuadros se observan los datos en resumen de lo antes
mencionado, así como información pertinente.
De acuerdo a la información brindada por la Oficina Comercial de Perú en Miami En Estados Unidos,
en el año 2009 Estados Unidos produjo alrededor de 102 mil toneladas, e importó 60.5 mil
toneladas, y exportó aproximadamente 29 mil toneladas. Esto nos indica que este país tiene una
demanda de cerca de 133 mil toneladas y su consumo per cápita es de aproximadamente 0.45 kg, y
que aproximadamente el 45% de lo que consume es importado. Se prevé que esta tendencia
continuará.
En el caso de Canadá, este país fue en el 2007 el mayor exportador de arándanos del mundo. La
región de British Columbia es la más producción de arándanos 2Highbush” y Quebec y Nueva Escocia
son los mayores productores de arándanos silvestres de Canadá que le hacen competencia al Estado
de Maine (Estados Unidos) el cual es el mayor productor de arándanos silvestres del mundo.
La estación de producción de arándano en los EE.UU. abarca 8 meses, de abril a setiembre, siendo
la producción de septiembre, abril, octubre y noviembre mínima. El resto del año la fruta fresca
comercializada proviene de las importaciones de países del hemisferio sur, que es
aproximadamente el 50% del total3. En el cuadro 9 podemos ver el calendario de la oferta de
arándanos en el mercado internacional4.
Europa:
En Europa Occidental prevalece el arándano cultivado, para el 2010, el país que tenía la
mayor superficie sembrada es Alemania (2,144 has) en la región Central y norte, le
siguen en importancia España (1,052 has) en la región Sur y Oeste, Francia, Italia,
Holanda y Reino Unido. En Europa del Este la mayor parte de los arándanos crecen en
3
BRAZELTON, C. 2011. World Blueberry Acreage & Production. USA.
4
FORBES, P., E. MANGAS RAMIS Y N. PAGANO .2009. Diseño y Evaluación de Proyectos
Agroindustriales. Producción de Arándanos. Argentina.
forma silvestre (Rusia, Ucrania, Países Bálticos). En este grupo se destaca Polonia como
principal productor de Europa (3,156 has). La superficie cultivada se ha incrementado
en de 7,299 has en 2008 a 8,191 has en el 2010, con un crecimiento moderado. La mayor
parte de estas hectáreas se encuentra en el Este (Cuadro N° 11).
El país que más creció en superficie fue Chile (sobre todo en las regiones central y sur),
mientras que en Argentina se tuvo una disminución de área ya que algunas fincas fueron
abandonadas.
Si lo vemos entre un período mayor, en América del Sur el crecimiento es realmente
notable con un crecimiento de un estimado de 1,011 hectáreas en 1995 a 17,806 en
2010.
La industria sigue siendo destinada principalmente a la producción fresca para el
mercado de exportación, aunque está creciendo la alternativa de fruta para proceso
(Cuadro 15).
De la misma forma el país con mayor producción y que más creció es Chile (41%), en el
caso de Argentina su producción también se incrementó aunque la superficie decreció,
Brazelton (2011) y Topinfo (2010) mencionan que para el 2010 fue de alrededor de
12,000 toneladas y Senesi (2011) que fue del orden de los 17,000 toneladas5.
5
SENESI, S. 2011. Plan de Competitividad conglomerado de Futa Fina, Provincia de Tucumán.
Programa Competitividad Norte Grande. Argentina.
Cuadro 15. Producción de Sudamérica y comparativo de campañas 2007- 08 vs 2009 - 10
(millones de kilos)
Pacífico:
Australia es uno de los principales productores del pacífico, así como exportadores en
contra estación. La mayoría de la producción se encuentra a lo largo de la costa central
y noreste del país. Sin embargo es importante notar que Australia cuenta con una de las
altas tasas de consumo e arándano per cápita del mundo, siguiendo las tendencias
inglesas y norteamericanas. El mensaje de salud está fuertemente arraigado en el
consumidor, por las mismas razones de comodidad, sabor, diversión y salud que se han
establecido en otros mercados de arándanos.
Aunque Australia no permite las importaciones de arándanos frescos, si está permitido
el de congelado, siendo esto una oportunidad interesante.
Debido a que no se permite la importación de arándano fresco, la industria australiana
recibe uno de los precios más altos de fresco.
Cuadro 16. Producción del Pacifico y comparativo de campañas 2007- 08 vs 2009 - 10 (millones
de kilos)
El mercado del arándano cuenta con un público con alto poder adquisitivo, con hábitos
de consumo tradicional arraigados, donde la decisión de compra está dada por factores
no económicos, influenciados por activas campañas de difusión y educación de las
propiedades saludables del arándano, que inciden n el consumo del producto fresco,
haciéndolo muy atractivo y solicitado, especialmente por su alto contenido de
vitaminas, minerales y antioxidantes, que son elementos beneficiosos para la salud y
que se consideran ayudan a prevenir enfermedades cardiovasculares y relacionadas con
el envejecimiento.
Lo antes expuesto, además del crecimiento demográfico, ha generado un incremento
de la demanda de arándanos en Estados Unidos (EE.UU.), Canadá, algunos países
Europeos y el resto del mundo.
Como consecuencia de lo antes mencionado y a las mejoras e implementaciones
tecnológicas en el campo de la postcosecha para empaquetado y almacenamiento en
frio, el comercio de frutas ha tenido un considerable aumento en el volumen de frutas
frescas en comparación con las procesadas.
Otras presentaciones que se están explorando en la industrialización son: Jugos, pulpas,
deshidratados y liofilizados.
También se está utilizando en industria de colorantes, en pastelería, mermeladas,
conservas, yogures, golosinas, etc., y también se utiliza como materia prima para jalea.
El arándano es una fruta muy apreciada y consumida tradicionalmente por los países
del hemisferio norte, principalmente EE.UU. y Canadá, en algunos países europeos,
tales como los países bajos, Francia, Italia e Inglaterra y Holanda. Sin embargo Estados
Unidos es el principal productor, consumidor, exportador e importador de arándanos
del mundo.
En el Cuadro N° 16, se presenta la siguiente matriz para determinar el mercado
potencial para la siguiente investigación de mercado de arándanos peruanos.
Cuadro N° 16: Resumen de Indicadores de la Matriz de Identificación del Mercado
Potencial
Tasa de
Consumo Experiencia Demanda
Precio de Crecimiento Oferta de
Población percápita PIB per de de
N° Paises Arándanos Anual de la TLC Arándanos
Total Arándanos cápita Exportación Arándanos
(US $/Kg) Demanda (Tn)
(Kg) de Perú (Tn)
(%)
Estados Unidos de
1 313,914,040 0.96 49,601 6.70 8.92 SI SI 301,357 199,127
América
2 Reino Unido 62,641,000 0.075 36,605 5.50 8.29 SI NO 4,698 1,130
Países Bajos
3 (Holanda) 16,696,000 0.7 4,232 7.00 8.29 SI NO 11,687 26
4 Canadá 34,482,779 0.85 41,335 6.00 11.31 SI SI 29,310 94,551
5 Alemania 81,726,000 0.2 38,696 7.50 1.77 SI NO 16,345 4,116
6 Hong Kong (China) 7,071,600 0.045 49,300 8.00 8.29 NO SI 318 NA
7 Francia 65,436,552 0.075 35,613 5.80 8.29 NO NO 4,908 1,800
8 Singapur 5,183,700 0.065 61,047 7.20 8.29 NO SI 337 NA
9 Italia 60,770,000 0.075 30,116 7.90 8.29 NO NO 4,558 1,500
10 Brasil 196,655,014 0.02 12,038 2.00 8.29 NO SI 3,933 91
11 Irlanda 4,487,000 0.035 40,443 8.00 8.29 NO NO 157 NA
12 España 46,235,000 0.03 30,412 6.20 8.29 NO SI 1,387 1,000
13 Bélgica 11,008,000 0.075 37,631 8.40 8.29 SI NO 826 NA
Emiratos Árabes
14 Unidos 7,890,924 0.02 48,500 6.50 8.29 NO NO 158 NA
Federación de
15 Rusia 141,930,000 0.04 19,891 6.70 8.29 NO NO 5,677 1,600
16 Malasia 28,859,154 0.045 16,942 7.00 8.29 NO NO 1,299 NA
17 Suecia 7,907,000 0.93 44,016 7.20 37.98 NO NO 7,354 140
18 China 1,344,130,000 0.045 9,143 1.20 8.29 NO SI 60,486 NA
19 Costa Rica 1,323,535 0.03 11,569 2.50 8.29 SI NO 40 NA
20 Uruguay 6,568,290 0.01 5,294 1.70 8.29 NO SI 66 1,366
21 Indonesia 242,325,638 0.045 4,944 1.60 8.29 NO NO 10,905 NA
22 Qatar 1,870,041 0.045 106,284 6.80 8.29 NO NO 84 NA
23 Austria 8,419,000 0.035 42,590 6.70 8.29 NO NO 295 320
24 Kuwait 2,818,042 0.02 43,774 7.00 8.29 NO NO 56 NA
Fuente: Elaboración del Grupo, en base a informaciones secundarias
5
4
3
2
1
Como se puede apreciar en el cuadro N° 18, podemos ver que el mercado potencial para
el Perú es Estados Unidos. Esto se debe a que EE.UU es un mercado maduro, donde se
consume el arándano en todas sus modalidades desde el fresco hasta el procesado y se
está sustituyendo el consumo de otras frutas a medida que el arándano está disponible
todo el año en los supermercados, y los hábitos de consumo cambian de estivales a
anuales.
Europa está en crecimiento, y va rumbo a convertirse en un mercado similar en volumen
al norteamericano. Siguiendo los cambios de hábitos hacia el consumo de frutas y
hortalizas y la vinculación de esta fruta con lo silvestre.
Asia, es un mercado incipiente; en Japón lo han incorporado dadas las acciones de
marketing que la USHBC (United States Highbush Blueberry Council) está haciendo. En
Corea del Sur, Malasia, Taiwán, Singapur y la ciudad de Shanghái, recién comenzaron
las acciones de penetración del mercado.
El mercado objetivo de los arándanos peruanos es Estados Unidos por las siguientes
razones:
Posee un mega mercado de consumidores de arándanos, este tamaño de
mercado requiere un abastecimiento continuo y permanente.
Perú presenta una ventaja competitiva respecto al resto de los países del
hemisferio sur que radica en poder anticipar su cosecha a los meses de octubre
y noviembre. De esta manera satisface la demanda en contra estación del
mercado estadounidense obteniendo precios mayores.
En los Estados Unidos se lo considera como un producto “delicatesen” por lo
que los consumidores están dispuestos a pagar precios superiores que las frutas
tradicionales.
La frecuencia de vuelos directos a los Estados Unidos con disponibilidad de
bodega es diaria y realizados por tres compañías diferentes. Esto no acontece
para los demás países donde se destina la exportación peruana.
El trayecto Lima / Miami por vía aérea directa se consigue en 9 horas. Una carga
aérea en vuelo directo a Europa demanda al menos 14 horas. Se incurre en
mayores costos, posibilidades de problemas sanitarios, etc.
EE.UU. no tiene aranceles para la importación de arándano.
Perú y EE.UU cuenta con tratado de libre comercio vigente.
El arándano es un producto que se exporta para consumo en fresco (En Argentina mencionan
alrededor del 90% y en Chile fluctúa entre 70 y 80%) y en menor cantidad se dirige al congelado. El
arándano es transportado o por vía aérea o por vía marítima, es más habitual la vía aérea, aunque
el flete marítimo tiene un menor costo (en Chile se está reemplazando al primero).
Por su importancia, se incluye en la cadena comercial el flete o transporte de la fruta desde el país
productor hacia los mercados finales. Las ventas en el exterior se realizan mediante empresas
comercializadoras o exportadoras, que se encargan de las ventas, distribución, embalaje y la
conservación en frío, así como los trámites. Estas se abastecen de arándanos, o embalados
directamente por los productores en sus propias empacadoras (packing) o bien, en prestadoras de
servicios de embalaje. Generalmente los materiales de embalaje son provistos al agricultor por la
misma empresa exportadora.
Las frutas como el arándano en los Estados Unidos se manejan a través de:
a) Distribuidor mayorista y b) distribuidor minorista.
Distribución del
Canales de comercialización volumen
comercializado en
%
Establecimientos que sirven alimentos 38 a 45%
(“foodservice”)
Tiendas de alimentos al por menor 54 a 61%
(“retail markets”)
Ventas directas del productor al 2 a 3%
consumidor (mercados de productores,
puentos de ventas directas, etc.)
Las compras de productos en mayor volumen para mercados al por menor y los establecimientos
de alimentos se realiza directamente desde el punto de embarque (alrededor del 70%) o de
mercados terminales de mayoristas (alrededor del 30% del volumen total).
Se pueden mencionar como principales canales de distribución para arándanos en EE.UU. los
siguientes:
En el caso de los arándanos, los compradores finales en los países de destino, en su mayor parte
compran en los supermercados. A su vez, los grandes establecimientos y los grandes supermercados
cuentan por lo general con centrales de compra, encargadas de realizar directamente los pedidos a
los exportadores o sus representantes. Los supermercados o establecimientos pequeños se apoyan
en los distribuidores para abastecerse de productos alimenticios. A través de ellos, los fabricantes
pueden colocar sus productos en los supermercados, establecimientos independientes y tiendas
gourmet.
VII. CONCLUSIONES
Los arándanos tienen un gran potencial productivo en el Perú, tanto en costa como en
sierra, para su comercialización internacional.
El mercado más desarrollado, en producción, importaciones y exportaciones es EE.UU.
Se determinó que EE.UU. debería ser el mercado ideal para emprender exportaciones de
arándanos desde el Perú.
Nuestra principal competencia es Chile, debido a que es un país vecino y está bien
establecido en producción y exportación del producto.
Perú tiene una ventaja importante en el precio de exportación de arándanos.
Para ingresar a EE.UU. con una mayor oferta de arándanos, se deberá vender directamente
a supermercados para eliminar los costos de intermediarios.
VIII. RECOMENDACIONES
Inicialmente, EE.UU. es una buena opción para exportar arándanos, ya que el mercado ya
está establecido y es seguro. Sin embargo, al aumentar la producción en Perú se deben
buscar mercados emergentes, donde el crecimiento de la demanda sea en aumento, como
Hong Kong o países europeos (Alemania, Francia, Italia).
Tomar experiencias de Chile, Argentina y Uruguay para implementar un proyecto de
producción bajo nuestras condiciones.
Los aspectos de presentación y calidad son importantes para la conservación del producto
en fresco.
La demanda del producto en fresco es la principal, de esta manera se evita generar mayores
gastos iniciales en el proyecto de comercialización de arándanos.
Evitar costos de intermediarios vendiendo el producto directamente a mercados al por
menor.
IX. PÁGINAS WEB CONSULTADAS
www.redagricola.com
www.agronegociosperu.org/tema/tem003.htm
www.lamolina.edu.pe/gaceta/edicion2010/notas/nota189.htm
www.agraria.pe/noticias/2011-el-boom-de-los-arandanos
http://www.siicex.gob.pe
http://www.trademap.org