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ELABORADO POR:
ANTECEDENTES
Atendiendo a este requerimiento, AVG RESEARCH desarrolló una Investigación del Mercado,
cuyos principales lineamientos presentamos a continuación.
2
OBJETIVOS
Proveer información estratégica que contribuya a conocer el mercado Peruano para los
servicios de Diseño y Publicidad, que permita detectar oportunidades de negocios en dichos
mercados, para las empresas chilenas de Diseño y Publicidad de los siguientes subsectores:
3
ÍNDICE
Pág.
A. Descripción sobre la situación actual de cada sector, precios del mercado en cuanto a los 7
subsectores, problemática, oportunidades de negocios, potencialidad, modelos de pago a las
agencias de parte de los medios de comunicación, etc.
1. Descripción de los sectores 7
1.1 Descripción de la situación actual del sector publicidad 8
1.2 Descripción de la situación actual del sector diseño web 9
1.3 Descripción de la situación actual del sector diseño editorial 9
1.4 Descripción de la situación actual del sector marketing directo 10
1.5 Descripción de la situación actual del sector publicidad online 11
1.6 Descripción de la situación actual del sector diseño de empaque 12
1.7 Descripción de la situación actual del sector Branding 13
1.8 Descripción de la situación actual del sector Diseño de ambientes 13
1.9 Descripción de la situación actual del sector Diseño inmobiliario 13
2. Precios del mercado en cuanto a subsectores 14
2.1 Sector Publicidad 14
2.2 Sector Diseño web 14
2.3 Sector Diseño editorial 15
2.4 Sector Marketing Directo 16
2.5 Sector Publicidad online 16
2.6 Sector Diseño de empaque 17
2.7 Sector Branding 18
2.8 Sector Diseño de ambientes 18
2.9 Sector Diseño inmobiliario 18
2.10 Sector Editorial 19
2.11 Sectores Retail e Industrial 19
3. Problemática de los sectores 19
3.1 Publicidad 19
3.2 Diseño Gráfico 22
3.3 Diseño Web 22
3.4 Publicidad On-Line 23
3.5 Marketing Directo 23
3.6 Diseño Editorial 23
3.7 Diseño De Empaque 24
3.8 Branding 24
3.9 Diseño De Ambientes 24
3.10 Diseño Inmobiliario 24
3.11 Editorial 24
4. Oportunidades de negocios, potencialidad y formas de pago 25
4.1 Modelos de pago a las agencias de parte de los medios de comunicación 26
B. Descripción del país, PBI, información cultural, social y económica, acceso a Internet. 27
1. Descripción del País 27
1.1 Introducción 27
1.2 Población y Demografía 28
1.3 Forma de Gobierno 28
1.4 Economía 29
1.5 Producto Bruto Interno 29
1.6 Exportaciones 30
1.7 Importaciones 30
4
1.8 Inflación 31
2. Sectores Económicos 32
2.1 Sector Minero 32
2.2 Sector Pesca 33
2.3 Sector Textil 34
2.4 Sector Agronegocios 35
2.5 Sector Forestal 37
2.6 Sector Turismo 38
2.7 Sector Inmobiliaria 40
3. Información cultural, social y económica 41
3.1 Niveles Socioeconómicos – Características 41
3.1.1 NSE “A” 42
3.1.2 NSE “B” 43
3.1.3 NSE “C” 44
3.1.4 NSE “D” 45
3.1.5 NSE “E” 46
4. Acceso a Internet 47
1.2 Sucursales 69
1.3 Contratos Asociativos 69
2. Consideraciones Subjetivas Instalación Comercial En Perú 70
3. Consideraciones Tributarias Instalación Comercial En Perú 70
5
3.1.- Impuesto General a las Ventas (Igv) 70
3.2.- Impuesto Selectivo al Consumo 71
3.3.- Impuesto a la Renta 71
3.4.- Tributos a las Remuneraciones 72
3.5.- Tributos Municipales 72
Rentas de no Domiciliados (Extranjeros) 72
4. Registro de inversión extranjera 73
4.1 Aportes en moneda libremente convertible 73
4.2 Aportes producto de la capitalización de obligaciones privadas con el exterior 73
4.3 Aportes en bienes físicos o tangibles, inclusive en el caso de contratos de asociación 74
en participación o similares.
4.4 Aportes en contribuciones tecnológicas intangibles 74
4.5 Aportes en moneda nacional con derecho a giro, por concepto de utilidades, 74
dividendos, regalías u otro tipo de acreencias devengadas
Preguntas Frecuentes 74
a) ¿Los Servicios de Exportación están o no Gravados Con Impuestos En El Perú? 74
b) ¿Cuál es el proceso o forma de cómo facturar el servicio que ofrece una empresa chilena a 75
una empresa peruana?
c) ¿Cuáles serían las formas de contratación del servicio, de ser el caso? 75
Preguntas Frecuentes 88
a) Respecto de las licitaciones públicas, concursos o adjudicaciones ¿Cuáles son las 88
oportunidades para participar en ellas, cómo se debería relacionar la posibilidad de
participar en dichos procesos de selección?
Conclusiones 89
Anexos 92
6
A. Descripción sobre la situación actual de cada sector, precios del
mercado en cuanto a los subsectores, problemática, oportunidades de
negocios, potencialidad, modelos de pago a las agencias de parte de
los medios de comunicación, etc.
El universo de la investigación lo conforman las 10,000 empresas más importantes del país y es
en base a las respuestas de una muestra representativa de éstas, que llegamos a los resultados
que presentamos a continuación:
Resultados en porcentajes.
7
1.1 Descripción de la situación actual del sector publicidad:
Según los hallazgos, el 66% del universo investigado hizo uso de este servicio en algún
momento.
Se trata de un sector bastante atomizado, pues entre las empresas que hicieron uso de este
servicio, hallamos que el 62% de sus proveedores está por debajo del 2% de las menciones;
concentrándose además, el 12% en trabajos realizados por personal de la propia empresa, sea
del área de sistemas o de algún departamento afín, o por algún profesional independiente. Si a
ello le agregamos que el 17% concentra su publicidad en las páginas amarillas, encontramos
que el 9% es la porción que concentra al resto de empresas proveedoras que tienen alguna
importancia en cuanto a frecuencias.
Por otra parte, el listado lo conforman empresas de lo más diversas, entre agencias
propiamente de publicidad, pasando por medios publicitarios y de comunicación, hasta
empresas que no forman parte del rubro.
Finalmente, la inversión publicitaria también es de lo más diversa, pero esto se detallará más
adelante.
Gigantografías 4
Paneles publicitarios 3
Calendarios 3
Branding 3
Banners 3
8
1.2 Descripción de la situación actual del sector diseño web:
De acuerdo a los resultados, el 49% del universo investigado utilizó este servicio alguna vez.
No encontramos empresa alguna que se erija como líder en este sector, por el contrario,
además de la atomización que alcanza al menos el 51% (existe un 10% que no recuerda o no
quiso dar información), el resto de empresas realizó trabajos con algún técnico o profesional
independiente, o personal del área de sistemas o de algún departamento afín de la empresa.
Parte de la oferta de este sector está conformada por estudiantes o técnicos de carreras del
rubro, conocidos o recomendados por algún trabajador de la empresa cliente, lo que conlleva
a la competencia desleal y por ende a la informalidad.
Actualización de página
web
15
Mantenimiento de página
web
8
Penetración de los subsectores
del Diseño web en el universo
investigado.
Hosting 8
Resultados en porcentajes.
El estudio indica que el 29% del universo investigado utilizó este servicio alguna vez.
No existe un proveedor que destaque en este sector, sólo una empresa supera el 2% de
frecuencia de menciones, al menos el 73% restante se distribuye en “otros” (existe un 7% no
especificado), conformado en un número importante, por empresas unipersonales o
proveedores informales.
9
Por otra parte, el 17% de este tipo de trabajos es realizado por personal propio de la empresa.
Existen solo 15 empresas proveedoras de este servicio, registradas en los diferentes directorios
profesionales.
Brochures 15
Catálogos 14
Diarios/ revistas 11
Guías/ manuales 9
Calendarios/ almanaques 5
Penetración de los subsectores
del Diseño editorial en el universo
Libros 4
investigado.
Flyers/ Volantes 2
Con excepción del rubro de la publicidad, el común denominador de los otros sectores es que
no existe una empresa que predomine o destaque en su campo en cuanto a demanda se
refiere, y el marketing directo es parte de ese grupo.
Existen 18 empresas en el país, que registran este campo como actividad principal, además de
tele-marketing. Existen otras especializadas en subsectores, entre los que destaca el
merchandising, que se enfocan por lo general, sólo a esta actividad.
En este sector encontramos un porcentaje elevado (35%), de empresas que realizaron esta
actividad con personal propio. Cabe señalar al respecto, que el 26% del universo investigado
utilizó este servicio alguna vez.
10
Artículos de merchandising 11
Folletos y afiches 6
Polos 5
Calendarios y almanaques 5
Penetración de los subsectores
Volantes/ Flyers 4 del Marketing directo en el
universo investigado.
Tarjetas de presentación 3 Resultados en porcentajes.
Trípticos 2
Gorros 2
Mailing 2
El estudio indica que el 15% del universo investigado utilizó este servicio alguna vez, pero, al
igual que sucede con los otros sectores, el mercado observa un elevado nivel de fragmentación
(el 69% de empresas proveedoras de este servicio, se agrupa en la categoría “otros”).
La investigación también indica, que el 29% de trabajos realizados en este campo, fue
realizado por personal de la empresa, trabajos in-house o área afín interna al rubro.
La publicidad a través de redes sociales, han alcanzado notoriedad en los últimos años, en
especial facebook y twitter, que además cuentan con herramientas muy prácticas y sencillas
de uso.
11
Publicidad en web de
empresa 37
En redes sociales 23
Resultados en porcentajes.
El 9% del universo investigado tuvo oportunidad de utilizar este servicio en algún momento,
principalmente, empresas vinculadas al rubro industrial.
Por otro lado, son las empresas grandes y medianas, las que realizan una mayor inversión en
este campo.
Algunas de estas empresas (23%), cuentan con sus propios departamentos de diseño.
En este aspecto, los trabajos con mayor demanda se circunscriben a las formas, colores y
tamaños del empaque en sí, como también a las etiquetas.
12
1.7 Descripción de la situación actual del sector Branding:
Son 19 las empresas registradas en los diferentes directorios especializados, sin embargo y a la
luz de los resultados, no destaca alguna como líder del sector.
El estudio indica que el 9% del universo investigado utilizó este servicio alguna vez.
• Mobiliario de oficina.
• Separadores de área.
• Diseño de exhibidores/ mostradores.
• Remodelación de oficinas.
• Stands en ferias.
13
2. Precios del mercado en cuanto a subsectores:
La inversión en este sector es muy diversa y variada, ya que existen diferentes formas y medios
utilizados para el objetivo.
Los precios van desde menos de $100 hasta $80,000, según los resultados, estando la moda
alrededor de los $700 y la media en $4,600.
En páginas amarillas 34 29 17 12 2 5
Menos de $500
$501 a $1,000
En revistas 29 32 6 9 9 9 6
$1,001 a $2,000
$2,001 a $5,000
$5,001 a $10,000
Más de $10,000
En diarios 27 12 18 9 9 12 12
Otro
NS/ NR
En volantes 30 19 7 15 4 15 4 7
Los precios en este sector van desde menos de $100 hasta $35,000, según los resultados,
estando la moda alrededor de los $480 y la media en $2,500.
14
Creación de página web 24 13 9 7 4 5 13 26
Menos de $500
$501 a $1,000
$1,001 a $2,000
$2,001 a $5,000
$5,001 a $10,000
Más de $10,000
Otro
NS/ NR
Modificación de página web 20 4 4 10 6 6 20 29
Los precios en este sector van desde menos de $100 hasta $24,000, según los resultados,
estando la moda alrededor de los $700 y la media en $2,300.
Brochures 15 21 12 18 9 0 12 15
Menos de $500
$501 a $1,000
$1,001 a $2,000
$2,001 a $5,000
Catálogos 23 7 16 26 13 0 7 10
$5,001 a $10,000
Más de $10,000
Otro
NS/ NR
Diarios/ Revistas 17 10 13 20 13 0 7 20
15
2.4 Sector Marketing Directo:
Los precios en este sector van desde menos de $100 hasta $30,000, según los resultados,
estando la moda alrededor de los $500 y la media en $2,000.
Calendarios 31 38 6 13 12 0
Menos de $500
$501 a $1,000
$1,001 a $2,000
$2,001 a $5,000
$5,001 a $10,000
Más de $10,000
Otro
NS/ NR
Folletos/ Afiches 17 8 33 8 16 1 17
Los precios en este sector van desde menos de $100 hasta $12,000, según los resultados,
estando la moda alrededor de los $1000 y la media en $2,000.
16
Banners 8 15 23 8 808 31
Menos de $500
$501 a $1,000
$1,001 a $2,000
$2,001 a $5,000
$5,001 a $10,000
Más de $10,000
Otro
NS/ NR
Redes sociales 9 18 36 18 0 9 9
Los precios en este sector van desde menos de $200 hasta $20,000, según los resultados,
estando la moda alrededor de los $4,800 y la media en $3,200.
Tamaño de empaque 13 13 19 25 13 19
Formas de empaque 20 20 20 20 13 7
Menos de $500
$501 a $1,000
$1,001 a $5,000
Colores de etiqueta 27 13 13 20 13 13
Más de $5,000
Otro
NS/ NR
Colores de empaque 7 21 29 14 14 14
Material de empaque 8 17 25 33 17
17
2.7 Sector Branding:
Los precios en este sector van desde menos de $200 hasta $50,000, según los resultados,
estando la moda alrededor de los $180 y la media en $4,400.
Logotipo 21 17 8 4 17 33
Identidad visual 26 21 11 05 37
Menos de $500
$501 a $1,000
$1,001 a $5,000
Tipografía 25 25 13 6 6 25
Más de $5,000
Otro
NS/ NR
Comunicación del nombre 27 13 7 7 7 40
Símbolo 29 14 70 21 29
Los precios en este sector van desde $1000 hasta $30,000, según los resultados, estando la
moda alrededor de los $11,600 y la media en $7,400.
Los precios en este sector van desde $700 hasta $20,000, según los resultados, estando la
moda alrededor de los $4,200 y la media en $5,800.
18
2.10 Sector Editorial:
Los precios en este sector van desde menos de $100 hasta $1,500, según los resultados,
estando la moda alrededor de los $400 y la media en $400.
No existen bases suficientes para hacer inferencias en los sectores diseño retail y diseño
industrial.
3.1 Publicidad
La inversión publicitaria está relacionada a cómo se va comportando el PBI. Ahora hay una
mejora, pero hay otros factores además del PBI, como el mayor consumo, que genera mayor
demanda, mayor venta para las empresas y, por lo tanto, un presupuesto publicitario más alto.
También la publicidad es muy sensible a cómo se desarrolla el momento actual de
competencia.
Desde el año 2003 el sector empezó a mostrar un mayor dinamismo mostrando una ligera
recuperación debido a la diversificación de servicios de las agencias de publicidad –que en la
actualidad, ofrecen servicios integrales de comunicación. Se tiene, además, los últimos
procesos electorales que incorporan la propaganda como cliente para varias agencias.
También, los acuerdos de libre comercio firmados en los años recientes con numerosos
bloques económicos abren un mercado inmenso para productos y marcas peruanas. A pesar
19
del ruido político que origina este gobierno en particular, hay optimismo en el ámbito
financiero. (Estabilidad de precios, inflación casi nula, moneda fuerte (El Sol), bajos intereses
bancarios, leve mejora en el consumo y competencia en la variable “calidad” entre las marcas).
Hay que entender que asignar recursos para publicidad es importante. Los presupuestos se
van reduciendo y cada vez más hay clientes que optan por agencias “baratas”, agencias medias
informales llamadas “pequeñas” produciéndose un efecto intimidante entre las agencias.
Inclusive, por temor a perder las cuentas, bajan sus remuneraciones, y van malogrando el
negocio publicitario.
La publicidad no cambia mucho. Sólo que los medios se han diversificado y las posibilidades
creativas también. Lo importante es llegar a un grupo de gente de la manera más poderosa
posible y hacer “conexión” con ellos. Muchos clientes se han dado cuenta de que hay otras
formas de llegar al público objetivo.
Una tendencia que se observa, es que dentro de las empresas de publicidad se van formando
otras áreas que se van especializando y fortaleciendo transformándose en negocios más
grandes, adaptados a nuevas necesidades de servicio. Se trata de un potencial negocio que las
empresas de publicidad ya empezaron a tomar en cuenta y no sólo como herramientas de
comunicación sino como divisiones especializadas, y en algunos casos, hasta como empresas
independientes abocadas a ofrecer un servicio integral a sus clientes.
Los sectores con mayor inversión publicitaria son: Telefonía, Campañas Estatales, Cervezas,
Higiene y belleza, Detergente para ropa, Instituciones bancarias y Gaseosas.
Los principales anunciantes son Procter & Gamble, Alicorp, UCP Backus & Jhonston, Coca Cola,
Unilever, Nestlé, Presidencia de la República.
Nace en Perú y se expande hacia Ecuador y Colombia creando la región Pacífico Sur en el 2007.
20
DRAFT
Fundada como Agencia BTL y fue considerada la Agencia 5 estrellas por Adversiting Age por 4
años consecutivos.
FCB
A fines del 2006 descentralizan sus servicios y abren operaciones en Trujillo (Norte) y Arequipa
(Sur).
Sus principales clientes son: Kraft, Claro, Wong, Backus, Cementos Lima, Eco, Mabe, Motorola,
Ajinomoto, Gloria, Medifarma, Merck, Metro, SC Johnson, Plaza Lima Sur y Sab Miller entre
otros.
Web: http://www.mayopublicidad.com/
CAUSA PUBLICIDAD
Sus unidades de negocio son: Agencia Creativa, La Central Media y Periscopio, dedicado a
Marketing Relacional y BTL.
Causa forma parte de ICOM (como alianza estratégica), una de las más grandes redes
mundiales de agencias independientes (presencia en 54 países), fundada hace 57 años.
Web: http://www.causa.com.pe/
Los servicios que ofrece son: Asesoría en Marketing, investigaciones y análisis; Planeamiento
estratégico; Servicio de cuentas; Diseño y creatividad; Producción gráfica y audiovisual; Medios
masivos; Marketing directo; Producci~n de eventos; RRPP; Actividades BTL y promociones.
Sus principales clientes son: Molitalia, Marco Polo, Cereales O’Rayan, Galletas Costa; Avena 3
Ositos, La Danesa, Petroperú, Apropo, Arti, Calimod, Zhumir, Laboratorio Biolinks, Tetra Pak,
Senati, Caja Nuestra Gente, Sembrando, Topi Top.
Web: http://www.properu.com.pe/
Los servicios que ofrece son: Diseño y decoración de interiores; Imagen corporativa; Impresión
digital, vinilo de corte y rotulación; Letras corpóreas, luminosos, señalización y vallas
publicitarias; Imprenta offset y digital; Corte con láser de metacrilato , madera, metal etc.;
Trabajos en 3d en poliestireno; Servicio de montaje de ferias: stand, soportes publicitarios,
lonas, etc.; Adhesivos en relieve, tarjetas de pvc y glaspac; Bordado, serigrafía, transfer en
21
textil y diversos artículos; Artículos publicitarios personalizados; Banco de imágenes propio de
alta calidad.
Web: http://www.quorum1.com/
La mayoría de profesionales vinculados al diseño gráfico han sido encasillados como “técnicos”
y no como lo que son, pues hasta hace poco no existían instituciones en el país que ofrecieran
carreras profesionales.
Esta situación ha generado que no se valore como debe ser esta actividad y la mayoría de
personas dedicadas a esta profesión, busquen alternativas que les permitan desarrollarse en
este campo, situándose en agencias de publicidad, editoriales, imprentas entre otras.
Dentro del primer grupo están los que se han establecido en lugares como el Centro de Lima,
en una especie de “mercadillo de la actividad”, donde ofrecen diversos servicios vinculados y a
muy bajos precios. Por otro lado, aquellos que buscan ganarse un espacio dentro del rubro,
buscando hacer empresa para ejercer la profesión, además de establecerse como “services” de
alguna empresa que requiera subcontratarlos.
El desarrollo Web en el Perú, no es ajeno a lo que ocurre internacionalmente pues suele ser
abordado sin seguir una metodología de desarrollo, debido a que los plazos de entrega son
más exigentes que en un trabajo de gabinete. Por esto muchos desarrolladores Web olvidan
las buenas prácticas al momento de implementar sus sitios.
Además de esto, existe una gran atomización en nuestro mercado que origina una variada
oferta que va desde empresas constituidas, que trabajan de modo algo más estructurado y
profesionalmente, hasta individuos informales.
22
3.4 Publicidad On-Line
En el Perú, como en otros países, este sistema aún es incipiente, a pesar del crecimiento del
mercado y del índice de penetración de Internet.
Una de las mayores preocupaciones para todo comprador —y motivo de desconfianza en estos
procesos— es la seguridad que el portal le brinda al momento del pago.
La forma más común de marketing directo es el mailing por el que los responsables de
marketing envían sus mensajes a los consumidores de una determinada área, generalmente,
extraídos de una base de datos. Lamentablemente, estas bases de datos no son fáciles de
obtener en nuestro país, al menos, de manera formal. Salvo que el cliente las provea.
El segundo método más común de marketing directo es el telemarketing por el que las
compañías llaman a números de teléfono que han sido previamente seleccionados o bien al
azar, sin embargo, el acceso a bases de datos es limitado, pues nuestra sociedad es aún
restrictiva en cuanto a la información personal.
Tiene poca difusión entre las pequeñas empresas, quienes, por lo general, delegan esta
actividad a empresas o incluso a personas no especializadas, con el objeto de bajar sus costos.
23
3.7 Diseño De Empaque
3.8 Branding
No está difundido y son pocas las empresas y los profesionales ofertantes de este servicio.
Al igual que el sector que precede, esta es una actividad poco difundida en el grupo objetivo.
Por lo general, las empresas medianas y pequeñas adquieren un inmueble y se acondicionan a
la estructura del mismo. Solo en las empresas grandes, el requerimiento profesional es
considerado de prioridad.
3.11 Editorial
El principal problema que sufre la industria editorial en el país, es la piratería. Actividad ilegal
muy difundida en nuestro medio.
Para la actividad del diseño gráfico, esta actividad aún no está difundida, sin embargo, es
considerada importante por quienes la usan.
Las pocas respuestas de los dos últimos sectores (Diseño Industrial y de Retail), no
permitieron realizar inferencias en ese sentido, pues las bases resultaron muy pequeñas para
el análisis.
24
4. Oportunidades de negocios, potencialidad y formas de pago:
Como puede apreciarse en la matriz 1, dentro de los sectores que son considerados
importantes, como Branding, Marketing Directo, Editorial, entre otros (ver eje “x”), se
detectan oportunidades con los sectores Marketing Directo, Diseño Inmobiliario, Diseño Web y
Publicidad, pues siendo considerados importantes, no logran satisfacer plenamente las
expectativas del mercado.
Matriz 1
Branding
45
SATISFACCION: TOP BOX (Y)
40
Diseño de empaque
35
30
Diseño editorial Editorial
25
35 40 45 50 55 60 65
Diseño inmobiliario Marketing directo
Diseño de ambientes 20
Publicidad
Publicidad on-line Diseño web
15
IMPORTANCIA: TOP TWO BOX (X)
25
En esta segunda matriz (2), donde comparamos los ejes “Conocimiento” y “Uso”, encontramos
sectores explotables como el Branding, el Diseño de Empaques, entre otros, que son parte del
cuarto cuadrante, donde se sitúan los rubros menos conocidos (X) y de menor uso (Y).
Por el contrario, encontramos limitadas oportunidades con el rubro “Publicidad On-line”, pues
siendo una actividad conocida (la tercera entre todas), el uso no corresponde con su recuerdo.
Matriz 2
60
50 Diseño web
USO (Y)
40
30
Diseño editorial
Marketing directo
20
25.0 30.0 35.0 40.0 45.0 50.0 55.0 60.0 65.0 70.0 75.0 80.0 85.0 90.0 95.0 100.0
Publicidad on-line
10
Branding Diseño de empaque
Diseño de ambientes
Diseño inmobiliario
Editorial
Diseño retail
Diseño industrial
0
CONOCIMIENTO (X)
El pago es en efectivo en todos los casos y por lo general, por transferencia o depósito en
cuenta.
El pago puede ser en soles o dólares, esto es según el contrato que emita la agencia.
26
B. Descripción del país, PBI, información cultural, social y económica,
acceso a Internet.
1.1 Introducción:
27
1.2 Población y Demografía
Perú posee una población de alrededor de 29.4 millones de habitantes (49% masculina y 51%
femenina). El país cuenta con una alta tasa de urbanización con 71% de su población
establecida en áreas urbanas.
El Perú es una nación multiétnica formada por la combinación de diferentes grupos a lo largo
de cinco siglos, en la actualidad se observa una relativa mayoría mestiza. Durante el virreinato,
españoles y africanos llegaron en gran número, mezclándose ampliamente entre ellos y con la
población nativa. Después de la independencia ha habido una gradual inmigración europea
desde España, Italia, Inglaterra, Francia y Alemania. Los chinos llegaron en la década de 1850
como reemplazo de los trabajadores esclavos y desde entonces han pasado a ser una
importante influencia en la sociedad peruana. Otros grupos inmigrantes incluyen árabes y
japoneses.
El perfil poblacional es relativamente joven, con una mediana de 26.4 años de edad. La tasa de
crecimiento de la población es de 1.193%. La esperanza de vida al nacer es de 71 años.
El Poder Legislativo es unicameral y está conformado por 130 representantes que son elegidos
por un período de cinco años.
El Poder Judicial está conformado por la Corte Suprema (jurisdicción nacional), cortes
superiores (jurisdicción departamental), jueces de primera instancia (jurisdicción provincial) y
jueces de paz (jurisdicción distrital).
En el caso peruano, la descentralización busca disminuir las diferencias entre Lima y el resto de
provincias del país, descentralizando los poderes del Estado y organismos públicos con
facultades y competencias en diversos sectores. Por esta razón se ha optado por un proceso de
regionalización, el cual busca la transferencia de funciones y la correspondiente facultad de
decisión en el ámbito político, económico y administrativo, del centro a la periferia,
persiguiendo el desarrollo homogéneo de las regiones y tratando de eliminar las desigualdades
y desequilibrios existentes en nuestro país.
28
1.4 Economía
Registró un crecimiento de 9.84% en el 2008; cabe resaltar que es el más alto de los últimos 14
años.
La expansión económica para el 2010 fue de 8.8% y se proyecta que para el 2011 este entre
6.3% y 7%.
Las reservas internacionales netas (RIN) ascendieron a US$ 44 177 millones a octubre del 2010
Inversión privada en el Perú llegaría hasta US$38 mil millones para los próximos tres años.
El Perú posee importantes acuerdos entre los que destacan los TLC (Tratado de libre comercio)
con Estados unidos, China, Corea del sur y los de preferencias arancelarias como la Unión
Europea (SGP – UE) y (APTDEA), gracias a estos la participación de las exportaciones con
respecto al PBI mundial ha crecido significativamente.
El Perú en los últimos años ha experimentado una disminución del riesgo – país y una fuerte
atracción de inversión. Las empresas gozan de mayor competitividad para atender a mercados
altamente globalizados. Ahora el Perú beneficia del título del "Investment Grade" con una nota
de BB+.
Periodo Crecimiento
2001-2005 4.20%
2006-2010 7.20%
2001-2010 5.70%
29
1.6 Exportaciones
En el año 2010, las exportaciones sumaron US$ 35 565 millones, mayores en 32,3% a las de
similar período del 2009, reflejando el incremento de precios (29,9%), principalmente de
commodities mineros y productos pesqueros. El volumen exportado se incremento 2,2% por
los mayores embarques de productos no tradicionales (16,1%).
1.7 Importaciones
En el año 2010, las importaciones sumaron US$ 28 815 millones, mayores en 37,1 % respecto
al 2009, reflejando los mayores volúmenes de bienes de consumo duradero (38,3%), insumos
industriales (27,9%) destacando el incremento de hierro y acero, insumos textiles y plásticos-
y bienes de capital (27,5 %).
30
1.8 Inflación
Luego del temporal que sufrió la economía a causa de la crisis internacional en el 2009 se cerró
el año con los precios de los productos y servicios estables y la inflación fue de apenas 0.25%,
el menor resultado en ocho años (en 2001 fue de -0.1%), el Perú cerró el 2010 con
la inflación más baja en América Latina al registrar una tasa de 2.08 por ciento, inferior incluso
a la cifra de economías emergentes y de varios países desarrollados de Asia y Europa.
INFLACIÓN 2006-2010
(Variación porcentual)
6,65%
3,93%
2,08%
1,14%
0,25%
2006 2007 2008 2009 2010
Fuente: BCRP
Los principales analistas a nivel nacional e internacional, considera que para el año 2011, el
Perú tendría el mayor crecimiento económico a nivel mundial (6,3%) con la tasa de inflación
más baja (2,7%).
Se puede observar que el crecimiento del PBI en China (9,2 %) e India (8,3%) serían mayores al
de Perú, pero la inflación en esos países sería más alta (4,3 y 6,9%, respectivamente).
La proyección del crecimiento del PBI de Perú es superior a la esperada para otros países y, a
la vez, este crecimiento estaría acompañado por una menor inflación.
31
2. Sectores Económicos
INVERSIONES CRECIENTES
Las inversiones en el sector mostraron una tendencia ascendente en los últimos dos años,
alcanzando un nivel máximo de US$ 4,025 millones en el 2010. Ello fue resultado tanto del
mayor interés de empresas transnacionales por explorar nuevos yacimientos, como de las
ampliaciones de empresas establecidas en el país.
6.000
4.025
4.000 2.821
1.610 1.249 1.708
2.000 1.086
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010
BOOM DE EXPORTACIONES
Las exportaciones del sector se han dinamizado de manera importante durante la última
década,
cada, pasando de un valor promedio anual de US$ 4,400 millones durante el primer
quinquenio, a un promedio cercano a los US$ 15,500 millones en los últimos cinco años. En el
2010 las exportaciones mineras representaron el 61.25% de las exportaciones totales del Perú
– US$ 21,722.8.
32
2.2 Sector Pesca
El sector pesquero peruano se orienta al desarrollo de nuevos productos y presentaciones que alcancen
mayores precios en el mercado.
• Las oportunidades de inversión se dan en sustitución de flota, embarcaciones para otras pesquerías,
cadena de frío, procesamiento, logística, acuicultura, etc.
• Los capitales foráneos que participan del sector pesquero peruano proceden de países como
Noruega, China, Corea, Italia, Francia, etc.
• En el caso de la harina y aceite de pescado, hay posibilidades de invertir en nuevas plantas para la
producción de harina prime,, que tiene un precio mayor.
• Existen diversosos proyectos para, en base a la harina de pescado disponible, desarrollar una
acuicultura de especies de alto valor.
• El sector privado está haciendo importantes inversiones en congelados y enlatados, principalmente.
Se desarrollan también presentaciones es especiales
peciales con salsas o condimentos específicos, dirigidas a
surtir la creciente demanda de los mercados más exigentes del mundo.
Entre el año 2000 y 2010 el valor de las exportaciones pesqueras se duplicó, alcanzando US$ 2,526
millones, de los cuales US$ 1,884 millones son de exportaciones pesqueras tradicionales y US$ 642
millones de pesqueras no tradicionales.
33
2.3 Sector Textil
34
PRINCIPALES MERCADOS-DESTINO
DESTINO DE LAS CONFECCIONES
Princiaples destinos de
Exportación
5% 5% Venezuela
6%
14% Estados Unidos
11%
Países Andinos 1/
Fuente: BCRP
Ø Invernadero natural.
• Uvas (5to).
Ø Productos
ctos con un alto potencial de exportación.
35
DEMOSTRADA CAPACIDAD
El valor de las agroexportaciones peruanas alcanzaron niveles récord al sumar 3,165 millones
de dólares entre enero y diciembre del 2010, El incremento fue de 29% más que el mismo
periodo dell 2009. Los principales mercados de los productos peruanos fueron Estados Unidos
con un 29%% de las ventas, Alemania con un 11%. Otros destinos son Holanda, España,, Ecuador,
Colombia, Bélgica y Reino Unido.. Entre los productos que lideraron el crecimiento d dee las
agroexportaciones del año pasado figuran el café, seguido por los espárragos, uvas frescas,
mangos, paltas, alcachofas, páprika y leche evaporada. El aumento de los envíos se debe
básicamente a la puesta en marcha de pactos de libre comercio, conside
considerados
rados vitales por el
Gobierno de Perú para sostener el crecimiento de su economía.
2.500
1.973
2.000 1.794
1.339
1.500 1.126
766 848
1.000 643 644
500
-
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
EXPORTACIONES DIVERSIFICADAS
Si bien es cierto que el café, azúcar, algodón han sido por tradición las principales
exportaciones agrícolas, son productos como los espárragos, mangos, uvas, alcachofas,
avocados y páprika los que han impulsado el crecimiento agroexportador los últimos años.
36
2.5 Sector Forestal
Por sus características naturales el Perú es un país con grandes condiciones para el desarrollo
forestal.
Fuente: BCRP
La capacidad de crecimiento que posee el país en el Sector Forestal es muy alta. Se estima que
se puede llegar a exportar anualmente US$ 3,000 millones de madera y derivados a un
mercado mundial con una demanda que supera los US$ 100,000 millones.
37
Las exportaciones de Enero – Diciembre de 2010 del Sector fueron de US $ 354.6 millones
mientras que para el mismo periodo en el año 2009 fueron de US $ 334.9 millones lo que
supone un crecimiento del 6% pero todavía no se recuperan nivel como el alcanzado en el
2008 que fue de US $ 427.8 millones, esto se debió a la crisis internacional.
El número de turistas que visitan el Perú pasó de 1.5 millones personas en el año 2005 a 2.1
millones en el 2009, a pesar de la crisis financiera internacional, En el 2010 se supero la cifra
proyectada llegando a 2.2 millones personas.
38
EVOLUCIÓN DE ARRIBOS DE TURISTAS EXTRANJEROS
AL PERÚ 2000 - 2010
(Miles de personas)
2.270
2.057 2.139
1.916
1.720
1.570
1.349
998 1.007 998 1.007
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Fuente: MINCETUR
Vacaciones 61%
Negocios 15%
Salud 3%
Conferencias o congresos 3%
Otros 5%
Fuente: ProInversión
39
2.7 Sector Inmobiliario
Ø Los Créditos Hipotecarios crecieron 25% en promedio en los últimos 4 años; y los
Créditos para Construcción en 33%.
40
3. Información cultural, social y económica
Provincias del interior del país: Piura, Trujillo, Chiclayo, Arequipa, Cusco y Huancayo.
Lima: Ate, Barranco, Bellavista, Breña, Callao, Carabayllo, Carmen de la Legua, Chaclacayo, Chorrillos, Comas, El Agustino,
Independencia, Jesús María, La Molina, La Perla, La Victoria, Lima, Lince, Los Olivo, Lurigancho, Lurín, Magdalena, Pueblo Libre,
Miraflores, Pachacamac, Puente Piedra, Rímac, San Borja, San Isidro, San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores, San Luis, San
Martín de Porres, San Miguel, Santa Anita, Santiago de Surco, Surquillo, Ventanilla, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo.
41
3.1.1 NSE “A”
El ingreso familiar promedio es de 9,500 soles mensuales, pero manifiestan que requieren
6,800 como mínimo para vivir.
Casi todos consideran que el ingreso actual les alcanza, sin grandes dificultades.
42
3.1.2 NSE “B”
El ingreso familiar promedio es de 2,400 soles mensuales, pero quisieran que sea, como
mínimo, 2,900 soles para vivir
Tres de cuatro consideran que el ingreso actual les alcanza, sin grandes dificultades.
43
3.1.3 NSE “C”
El ingreso familiar promedio es de 1,300 soles mensuales, pero quisieran que sea, como
mínimo, 1,700 soles para vivir
Dos personas contribuyen al presupuesto familiar pero en muchos casos uno de ellos lo hace
solo eventualmente.
Tres de cuatro consideran que el ingreso actual les alcanza, sin grandes dificultades.
44
3.1.4 NSE “D”
El ingreso familiar promedio es de 850 soles mensuales, pero creen que 1,200 soles sería lo
que necesitan como mínimo para vivir.
Uno o dos personas contribuyen al ingreso familiar, pero en la mayoría de los casos solo una lo
hace solo regularmente.
45
3.1.5 NSE “E”
El ingreso familiar promedio es de 600 soles mensuales, pero 900 soles sería lo que necesitan
como mínimo para vivir.
Uno o dos personas contribuyen al ingreso familiar, pero en la mayoría de los casos solo una lo
hace solo regularmente.
46
4 ACCESO A INTERNET
Hogares con acceso a servicios y bienes TIC: Telefonía Fija, Telefonía Móvil, TV Cable,
Computadora e Internet Año: 2004 - 2009 y Trimestre: 2007 - 2010
Telefonía Telefonía TV por
Año / Trimestre Computadora Internet
fija móvil cable
Indicadores Anuales
2004 26.4 16.4 8.9 8.1 2.1
2005 28.5 20.7 10.3 8.8 3.7
2006 29.9 29.8 13.9 11.2 5.1
2007 31 45 17 15.4 6.6
2008 31.9 59.7 20 18 8.6
2009 32.1 67 23.1 21.2 11
Indicadores Trimestrales
2007
Ene-Feb-Mar 30,5 38,4 14,4 14,0 5,1
Abr-May-Jun 31,2 43,5 17,2 14,7 6,7
Jul-Ago-Set 30,4 47,8 18,4 17,0 7,3
Oct-Nov-Dic 31,3 50,4 18,1 15,5 6,9
2008
Ene-Feb-Mar 32,4 55,0 19,7 17,4 7,4
Abr-May-Jun 32,3 57,1 18,6 17,0 8,5
Jul-Ago-Set 31,3 63,1 21,2 19,9 10,2
Oct-Nov-Dic 31,5 63,1 20,9 17,5 8,2
2009
Ene-Feb-Mar 32,0 65,8 21,9 19,6 9,5
Abr-May-Jun 31,9 64,9 21,5 20,5 10,4
Jul-Ago-Set 33,1 68,8 24,4 22,4 12,5
Oct-Nov-Dic 30,5 68,1 24,8 21,5 10,7
2010
Ene-Feb-Mar 30,5 72,1 24,8 23,0 12,2
Abr-May-Jun 30,8 72,9 25,1 23,5 13,4
Jul-Ago-Set 30,6 75,2 27,5 23,1 14,0
Variación Absoluta
Jul-Ago-Set10 /Jul-Ago-Set09 -2,5 6,4 3,1 0,7 1,5
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2004 - 2010.
La cifra mencionada representa un incremento de 1.5 puntos porcentuales con relación los
resultados del mismo trimestre del 2009.
47
Asimismo, el 29% de los hogares de Lima Metropolitana cuenta con el servicio de Internet,
cifra que reflejó un incremento de 1.7 puntos porcentuales, respecto a similar trimestre del
año anterior.
26,3 29
23,4
27,3
20,4 22,4
I II III
El Área Urbana (no incluye Lima Metropolitana) con un acceso del 11.1% de los hogares y el
Área Rural con solo el 0.4% de los hogares.
48
Acceso a Internet por ámbito geográfico
2004 – 2009
(Porcentaje)
23,4
18,6
14,9
12,9
10,2
8,6
5,9 6,7
1,6 2,7 5
0,8
0 0 0 0 0,1 0,1
2004 2005 2006 2007 2008 2009
49
Población de 6 años y más que hace uso de Internet por sexo y grupos de edad Año: 2007 -
2009 y Trimestre: 2009 - 2010 (Porcentaje de población que hace uso de Internet entre el
total de población de 6 años y más)
El 36,2% de la población de 6 años y más de edad hace uso de Internet. Sin embargo, se
muestran desigualdades por género; mientras que el 40,7% de la población masculina hace
uso de Internet, entre la población femenina el porcentaje se reduce a 31,6%, lo cual revela
una tendencia que se mantiene en el periodo 2007-2009.
Los grupos más significativos que hacen uso de internet son los de 12 a 18 años y 19 a 24
años, el grupo con menos participación es el de 60 a más.
P/ Preliminar.
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2007 - 2010
50
Población que hace uso de Internet según su Nivel educativo alcanzado (Población de 15 y
más años).
El nivel educativo alcanzado (población de 15 y más años) es uno de los aspectos que marcan
diferencias entre la población usuaria a Internet, es así que el 81,2% de la población con nivel
de educación superior universitaria es usuaria de este servicio, en cambio sólo un 0,9% de la
población con educación primaria o menor nivel accede a este servicio.
P/ Preliminar.
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2007 - 2010
51
Población de 6 años y más que hace uso de Internet por ámbito geográfico Año: 2007 - 2009
y Trimestre: 2009 - 2010 (Porcentaje de población que hace uso de Internet)
Ámbito geográfico
Año / Trimestre Total
Lima Metropolitana Resto urbano 1/ Área rural
Indicadores anuales
2007 30.1 44.4 34.7 6.8
2008 30.6 44.8 34.7 7.8
2009 32.6 48.6 35.9 8.4
Indicadores trimestrales
2009
Ene-Feb-Mar 31.8 46.6 36.2 7.6
Abr-May-Jun 33.6 48.6 37.7 9.6
Jul-Ago-Set 36 54.1 38.5 10
Oct-Nov-Dic 34.4 51.1 38.2 8.5
2010 P/
Ene-Feb-Mar 32.5 49.1 36.5 7.3
Abr-May-Jun 34.3 48.7 39 10.9
Jul-Ago-Set 36.2 54.6 39 11.1
Variación absoluta
Jul-Ago-Set10 /Jul-Ago-Set09 0.2 0.5 0.5 1.1
El 54,6% de la población que reside en Lima Metropolitana usa Internet, en el Resto Urbano
este porcentaje es del 39,0%; mientras que en el Área Rural sólo el 11,1% de la población
accede a Internet.
Esta tendencia se mantiene en los periodos anuales siendo Lima Metropolitana la que tiene
mayor acceso a Internet.
52
Población de 6 años y más por lugar de acceso a Internet Año: 2007 - 2009 y Trimestre: 2009
- 2010
(Porcentaje sobre el total de usuarios de Internet de 6 años y más)
Lugar de acceso
Año / Trimestre En un
El hogar En el trabajo establecimiento Una cabina pública Otro lugar
educativo
Indicadores anuales
2007 17,8 11,5 7,1 75,3 3,0
2008 21,2 12,6 6,3 70,9 3,4
2009 26,5 14,7 6,6 65,9 4,8
Indicadores trimestrales
2009
Ene-Feb-Mar 24,8 14,4 3,5 66,9 4,7
Abr-May-Jun 24,9 13,8 7,6 67,7 4,0
Jul-Ago-Set 27,1 14,5 7,2 66,9 4,9
Oct-Nov-Dic 25,1 15,3 8,1 66,2 6,0
2010 P/
Ene-Feb-Mar 28,6 14,0 4,2 64,7 6,7
Abr-May-Jun 28,6 12,7 7,9 65,3 6,9
Jul-Ago-Set 31,4 15,0 9,8 60,0 8,4
Variación Absoluta
Jul-Ago-Set10 /Jul-Ago-Set09 4,3 0,5 2,6 -6,9 3,5
53
Población de 6 años y más, según lugar donde accede con mayor frecuencia a usar internet
por sexo y grupos de edad Trimestre: 2007 - 2010
(Porcentaje sobre el total de población usuaria de Internet de 6 años y más)
Sexo Edad
Lugar de acceso a Internet Total
Hombre Mujer 6 a 24 años 25 y más
2007
Jul-Ago-Set
En el Hogar 18.8 17.2 20.9 13.7 27.3
En el Trabajo 12.3 13.6 10.5 2 29.2
En un establecimiento educativo 8.4 7.8 9.3 12.1 2.5
Cabina Pública 74.3 75.4 72.8 82.8 60.2
Otro lugar 3 2.6 3.6 3 3.1
2008
Jul-Ago-Set
En el Hogar 23.2 22.2 24.5 17.7 32
En el Trabajo 13.1 15 10.8 3 29.3
En un establecimiento educativo 7.3 7.1 7.5 10.8 1.7
Cabina Pública 68.3 69.2 67 77.5 53.6
Otro lugar 3 2.8 3.2 3 2.9
2009
Jul-Ago-Set
En el Hogar 25.8 24.5 27.4 18.8 36.6
En el Trabajo 14 15.9 11.6 2.9 31.2
En un establecimiento educativo 7 6.9 7.1 10.2 2
Cabina Pública 68.2 69.4 66.5 78.5 52.2
Otro lugar 4.9 4.1 6 5.4 4.1
2010
Jul-Ago-Set
En el Hogar 31.4 30.3 32.8 26 40
En el Trabajo 15 17.4 11.8 3.3 33.6
En un establecimiento educativo 9.8 9.4 10.3 13.9 3.3
Cabina Pública 60 61.8 57.8 68.9 45.9
Otro lugar 8.4 8 8.8 8.6 8
Variación absoluta
Jul-Ago-Set10 / Jul-Ago-Set09
En el Hogar 5.6 5.8 5.4 7.2 3.4
En el Trabajo 1 1.5 0.2 0.4 2.4
En un establecimiento educativo 2.8 2.5 3.2 3.7 1.3
Cabina Pública -8.2 -7.6 -8.7 -9.6 -6.3
Otro lugar 3.5 3.9 2.8 3.2 3.9
El lugar donde se accede con mayor frecuencia a internet es básicamente las cabinas de
Públicas, pero respecto a los periodos 2009 y 2010 se aprecia una disminución en cuanto al
acceso a internet por medio.
P/ Preliminar.
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2007 - 2010.
54
Población de 6 años y más por sexo y frecuencia de uso a Internet Año: 2007 - 2009 y Trimestre: 2009 - 2010 (Porcentaje respecto al lugar de uso de
mayor frecuencia)
Total Hombre Mujer
Año / Trimestre Una vez al mes o Una vez al mes o Una vez al mes o
Una vez a la Una vez a la Una vez a la
Una vez al día cada dos meses o Una vez al día cada dos meses o Una vez al día cada dos meses o
semana semana semana
más más más
Indicadores anuales
2007 26.7 56.8 16.5 28.4 56.7 15 24.7 56.9 18.4
2008 27.5 55.7 16.7 28.8 55.9 15.3 25.9 55.6 18.5
2009 30.5 54.1 15.4 32.1 53.7 14.2 28.6 54.6 16.8
Indicadores trimestrales
2009
Ene-Feb-Mar 28.5 55.3 16.3 30.7 54.9 14.4 25.4 55.8 18.8
Abr-May-Jun 28.9 54.1 17 29.7 53.9 16.4 27.8 54.5 17.7
Jul-Ago-Set 32.2 53.7 14.1 34 53.1 12.9 29.8 54.6 15.7
Oct-Nov-Dic 31.2 54.1 14.7 32.8 53.3 13.9 29.2 55.1 15.8
2010 P/
Ene-Feb-Mar 33.4 50.7 15.9 34.6 51.8 13.5 31.6 49.2 19.2
Abr-May-Jun 32.9 52 15.1 34 52.1 13.9 31.4 51.9 16.7
Jul-Ago-Set 36 51.5 12.5 37.7 50.3 12 33.9 53 13.1
Variación absoluta
Jul-Ago-Set10 /Jul-Ago-Set09 3.8 -2.2 -1.6 3.7 -2.8 -0.9 4.1 -1.6 -2.6
La mayor frecuencia de uso de Internet se da “ Un vez a la semana”, esta tendencia se han mantenido en el tiempo, pero también se evidencia que cada vez
más personas lo hacen “Una vez al día” .
En cuanto a la frecuencia de uso por genero no hay mayor diferencia entre hombres y mujeres, siendo la frecuencia de uso “Una vez por semana”, y con un
incremento constante al uso “Una vez al día”.
P/ Preliminar.
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2007 - 2010.
55
Población de 6 años y más por grupos de edad y frecuencia de uso a Internet Año: 2007 -
2009 y Trimestre: 2009 - 2010 (Porcentaje respecto al lugar de uso de mayor frecuencia)
6 a 24 años 25 y más
Año / Trimestre Una vez al mes o Una vez al mes o
Una vez a la Una vez a la
Una vez al día cada dos meses o Una vez al día cada dos meses o
semana semana
más más
Indicadores anuales
2007 21.2 62.4 16.4 35.6 47.7 16.7
2008 21.9 61.6 16.5 36.7 46.2 17.1
2009 24.1 60.5 15.4 40.1 44.6 15.3
Indicadores trimestrales
2009
Ene-Feb-Mar 21.9 62 16.1 37.6 45.9 16.5
Abr-May-Jun 22.3 60.7 16.9 39.6 43.3 17
Jul-Ago-Set 25.2 60.3 14.5 42.7 43.7 13.5
Oct-Nov-Dic 25.7 59.9 14.4 39.3 45.5 15.2
2010 P/
Ene-Feb-Mar 28 56.2 15.8 40.7 43.3 16.1
Abr-May-Jun 26.8 58.5 14.8 42.3 42 15.7
Jul-Ago-Set 31.6 56 12.4 43.1 44.4 12.6
Variación absoluta
Jul-Ago-Set10 /Jul-
Ago-Set09 6.4 -4.3 -2.1 0.4 0.7 -0.9
En el último trimestre en análisis muestra que por grupos de edad, el 56% de la población
joven de 6 a 24 años de edad hace uso de Internet una vez a la semana y el 31,6% una vez al
día, mientras que entre la población de 25 y más años de edad, el 44,4% accede a Internet una
vez a la semana y el 43,1% una vez al día.
En cuanto al grupo de edad “25 y más” este no hace mucha diferencia entre la frecuencia de
uso de Una vez al día y Una vez al mes”.
P/ Preliminar.
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2007 - 2010.
56
Población que usa Internet por nivel educativo alcanzado y frecuencia de uso Año: 2007 - 2009 y Trimestre: 2007 – 2010 (Porcentaje respecto al lugar de
uso de mayor frecuencia de la población 15 y más años)
Año / Trimestre Una vez al mes o Una vez al mes o Una vez al mes Una vez al mes o
Una vez al Una vez a la Una vez al Una vez a la Una vez Una vez a Una vez al Una vez a la
cada dos meses o cada dos meses o o cada dos cada dos meses o
día semana día semana al día la semana día semana
más más meses o más más
Indicadores anuales
2007 12.8 65.3 21.9 19.1 61.9 19 27.9 53.6 18.5 45.9 45.7 8.3
2008 13.9 65.1 21 19.1 62 19 29.2 51.9 18.9 47.4 43.2 9.5
2009 16.7 64.1 19.2 21.1 60.1 18.8 30.3 53.9 15.8 52.3 39.8 7.9
Indicadores trimestrales
2009
Ene-Feb-Mar 16.8 65.9 17.4 19.4 60 20.6 25.5 57 17.5 48.2 42.8 9
Abr-May-Jun 14.5 65.7 19.8 20.1 59.1 20.8 28.9 53.9 17.2 51.6 39.3 9.1
Jul-Ago-Set 15.4 66.2 18.4 22.4 60.5 17.1 33.2 51.4 15.4 57.4 36.7 5.9
Oct-Nov-Dic 20 59.8 20.1 21.8 61 17.2 33.2 52.6 14.2 51.7 40.6 7.7
2010 P/
Ene-Feb-Mar 27 57.4 15.6 21.3 57.5 21.2 31.5 51.7 16.8 54.7 37.4 8
Abr-May-Jun 18.5 61.3 20.1 22.7 59.8 17.6 37.5 47.4 15.1 55.8 36.3 7.9
Jul-Ago-Set 24.8 61.8 13.4 27.6 55.7 16.6 35.5 52.9 11.6 58.4 36.2 5.4
Variación absoluta
Jul-Ago-Set10 /Jul-
Ago-Set09 9.4 -4.4 -5 5.2 -4.8 -0.5 2.3 1.5 -3.8 1 -0.5 -0.5
El 61,8% de la población con nivel primaria hace uso de Internet una vez a la semana, mientras que 24,8% una vez al día, esta tendencia ha
cambiado ya que en años anteriores se tenía una mayor frecuencia a una vez por mes.
Entre la población con nivel secundaria las tendencias son similares, 55,7% accede a Internet una vez a la semana y 27,6% una vez al día.
La población con nivel superior (universitario y no universitario) las frecuencias de uso "una vez al día" difieren de la población con menor
nivel educativo.
• La población superior no universitario, el 35,5% accede una vez al día y el 52,9% una vez a la semana.
• La población con nivel superior universitario 58,4% de accede a Internet una vez al día y el 36,2% una vez a la semana.
P/ Preliminar.
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2007 - 2
57
Población de 6 años y más que usa Internet por tipo de actividad que realiza La ENAHO recoge información sobre actividades que
realiza la población en Internet a través de la pregunta
100
84,7
88,6 "Usó Internet para..?", la que acepta
90
79,1 múltiples, es decir el infor
informante puede marcar una o
80 74,6 75,1 76
más alternativas presentadas, esto debido a que una
70
59,7 misma persona puede haber realizado varias actividades
60
45
en Internet el mes anterior. En este sentido, los
50
35,5 porcentajes obtenidos de las actividades realizadas por
40 2007
la población en InInternet no reflejan exclusividad en la
30 2008
actividad, sino muy por el contrario están incluidas en
20 13,8 2009
7,4 9 6,7 5,9 ellas otras actividades que realizan los internautas
10 3,8 4,5 2,4 3,5
simultáneamente. Al observar los resultados de las
0
actividades que realiza la población de 6 años y más de
Comunicarse (e-mail, Obtener información Actividades de Educación formal y Operaciones en banca Transacciones
chat, etc) Entretenimiento (juego actividades de electrónica y otros (Interactuar) con edad,
ad, se puede apreciar que el 93,5% de la población
de video, obtener capacitación servicios financieros organizaciones navega en Internet para obtener información, cabe
películas, música, etc). estatales, autoridades
públicas. indicar que este porcentaje incluye también otras
actividades que realiza simultáneamente, el
utiliza Internet para comunicarse (correo o chat),
Población de 6 años y más que usa Internet por tipo de actividad que realiza recurre a Internet para actividades de entretenimiento
como juegos de videos y obtener películas o música,
2009 Jul-Ago-Set 2010 Jul--Ago-Set
10,9% para actividades relacionadas a educación formal
(actividades de capacitación) y el 5,8% lo usa para
91 93.5
operaciones en Banca electrónica y o otros servicios
75,8 74.4
65.4 financieros. Cabe resaltar, que sólo el 6,8%
62,1
población interactúa con organizaciones estatales a
través de este medio, lo que refleja una baja difusión de
15,7
los beneficios que se podrían adquirir a través de su uso.
10.9 7,4 6.8
5.8 6,1
Comunicarse (e-mail, Obtener información Actividades de Educación formal y Operaciones en Transacciones Fuente: INEI 2010
chat, etc) Entretenimiento actividades de banca electrónica y (Interactuar) con
(juego de video, capacitación otros servicios organizaciones
obtener películas, financieros estatales,
música, etc). autoridades
públicas.
58
C. Zonas geográficas de mayor potencial y de mayores oportunidades
Haciendo un análisis de frecuencias, en el que cruzamos las variables “uso” con las de “región”
y “tamaño de empresa”, establecemos en función a los pesos de cada variable, la matriz que se
observa a continuación.
Si el sector se encuentra en el cuadrante 2 (supremo derecho), quiere decir que el sector tiene
mayor demanda en Lima y en las empresas grandes.
Si el sector se encuentra en el cuadrante 3 (inferior derecho), quiere decir que el sector tiene
mayor demanda en las provincias y en las empresas grandes.
Si el sector se encuentra en el cuadrante 4 (inferior izquierdo), quiere decir que el sector tiene
mayor demanda en las provincias y en las empresas pequeñas.
Cuanto más alejado se encuentre el sector del cruce de ambos ejes, más fuerte es la
característica en el cuadrante.
De manera general se puede ver que la demanda se concentra en las Empresas Grandes,
polarizándose la demanda de los diferentes sectores entre las regiones de Lima y Provincias.
En cuanto a las regiones, las ciudades más importantes son Arequipa (Arequipa), Chiclayo
(Lambayeque), Trujillo (La Libertad) y Piura (Piura).
Matriz 3
50.0
Marketing directo
LIMA Diseño de empaque
30.0
Diseño web
Diseño industrial
Diseño editorial
-5.0 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0 50.0 55.0
-10.0 Publicidad
Branding
PROVINCIAS
-30.0
Diseño retail
Editorial
-50.0
EMPRESAS EMPRESAS
PEQUEÑAS GRANDES
59
D. Caracterización industria de diseño y publicidad (potenciales
competidores y/o socios locales) Fortalezas y debilidades. Indicar:
experiencia, áreas de expertise, tamaño, presencia o asociación con
locales, subsectores potenciales, entre otros.
Es en los años 90 donde hubo significativos cambios en cuanto a la propiedad de las televisoras
en Perú, grupos como la mexicana Televisa o la española Antena 3 entraron en el accionariado
de determinados medios. Además los canales fueron víctimas del control político del régimen
del gobierno de la época.
A lo largo de la historia de la publicidad peruana, vemos que ésta ha ido evolucionando, sus
fuentes de mejora han sido el conocimiento de la psicología del consumidor, de los medios de
comunicación masiva y el uso de toda disciplina que permitía ampliar las posibilidades de
persuasión. A cada una de sus etapas se ha llegado a través de la intuición, el aprendizaje
continuo, y por supuesto del estudio y la investigación.
Consideramos que dos posibles socios peruanos, pueden ser PROPERU y QUORUM entre las
agencias más grandes de publicidad, y FAHRENHEIT, entre las nuevas y con mayor proyección.
PROPERU
Los servicios que ofrece son: Asesoría en Marketing, investigaciones y análisis; Planeamiento
estratégico; Servicio de cuentas; Diseño y creatividad; Producción gráfica y audiovisual; Medios
masivos; Marketing directo; Producci~n de eventos; RRPP; Actividades BTL y promociones.
60
Sus principales clientes son: Molitalia, Marco Polo, Cereales O’Rayan, Galletas Costa; Avena 3
Ositos, La Danesa, Petroperú, Apropo, Arti, Calimod, Zhumir, Laboratorio Biolinks, Tetra Pak,
Senati, Caja Nuestra Gente, Sembrando, Topi Top.
Web: http://www.properu.com.pe/
QUORUM PUBLICIDAD
Los servicios que ofrece son: Diseño y decoración de interiores; Imagen corporativa; Impresión
digital, vinilo de corte y rotulación; Letras corpóreas, luminosos, señalización y vallas
publicitarias; Imprenta offset y digital; Corte con láser de metacrilato , madera, metal etc.;
Trabajos en 3d en poliestireno; Servicio de montaje de ferias: stand, soportes publicitarios,
lonas, etc.; Adhesivos en relieve, tarjetas de pvc y glaspac; Bordado, serigrafía, transfer en
textil y diversos artículos; Artículos publicitarios personalizados; Banco de imágenes propio de
alta calidad.
Web: http://www.quorum1.com/
FAHRENHEIT
Clientes: Peru Rail, Bembos, Nike, Odebrecht, Frecuencia Latina, American Colors, Oncosalud,
Tailoy, El Comercio, Lima Airport Partners.
No existe mucha información sobre esta industria. Existe un Comité de Diseño Gráfico de la
Sociedad Nacional de Industras (SNI), que tiene poco tiempo de creado (Octubre 2010), y no
cuenta con datos estadísticos o información ordenada que nos pueda ser de utilidad.
Sin embargo, hemos obtenido de la Comunidad de Artistas Gráficos del Perú, un material que
consideramos importante dentro de este punto, como son, las tarifas de ilustración publicitaria
y la pirámide de carrera del ilustrador gráfico.
61
Las letras "K" que siguen a los números representan las 1000 unidades, si estamos por ejemplo
viendo en el cuadro que dice "24k" significa que estamos hablando de 24,000 soles, y eso
refleja el ingreso anual.
Para calcular estos precios se han tenido en cuenta varios aspectos, desde costos de
producción fijos y variables hasta el tiempo de experiencia:
62
3. Self-Marketing (Publicidad Personal). Postales publicitarias, cards, pines, tarjetas de
navidad, stickers, hosting, dominio S/. 1600.00
4. Costos variables de producción (aprox. S/.1200): Transporte (S/. 500), comida (S/.240),
[tintas de impresora, DVD-R, CD-R, etc.: S/.460]
Por otra parte, es necesario saber que en Lima existen las Galerías Wilson, que tienen muy
mala fama en el mercado, porque existen pseudo-diseñadores que realizan trabajos de mala
calidad a tarifas bajas, lo que corrompe el mercado.
Publicidad
FORTALEZAS DEBILIDADES
• Déficit en satisfacción general del
• Es el servicio más conocido.
servicio.
• Es el servicio más utilizado.
• No muy difundido en pequeñas
• Es el servicio con mayor inversión anual.
empresas.
Diseño Web
FORTALEZAS DEBILIDADES
• Es conocido el servicio.
• Es considerado importante.
• Déficit de satisfacción general del
• De uso universal (grandes y pequeñas
servicio.
empresas).
• Importante inversión anual.
Publicidad On-Line
FORTALEZAS DEBILIDADES
• Déficit de satisfacción general del
servicio.
• Bajo uso del servicio.
• Es conocido el servicio.
• Considerado menos importante que los
otros electores.
• No difundido en pequeñas empresas.
63
Marketing Directo
FORTALEZAS DEBILIDADES
• Es un servicio conocido.
• Es un servicio utilizado por las empresas.
• Se percibe insatisfacción de servicio,
• Es un servicio considerado importante.
respecto de los demás
• Es el cuarto sector con mayor inversión
anual.
Diseño Editorial
FORTALEZAS DEBILIDADES
• Es un servicio conocido.
• Es un servicio utilizado por las empresas. • Poco difundido entre las empresas
• Es el tercer sector con mayor inversión pequeñas.
anual.
Diseño de Empaque
FORTALEZAS DEBILIDADES
• Servicios de poca utilización entre las
empresas.
• Existe insatisfacción con los servicios
• Poco difundido entre las empresas
ofrecidos en el mercado, en relación a
pequeñas.
los otros sectores.
• Es considerado poco importante en
relación a los otros sectores.
Branding
FORTALEZAS DEBILIDADES
• Considerada una actividad importante.
• Alta satisfacción por parte de las • Actividad poco conocida.
empresas que hicieron uso de los • Actividad poco utilizada.
servicios de este sector.
Diseño de Ambientes
FORTALEZAS DEBILIDADES
• Poco conocimiento.
• Poca utilización
• No encontramos fortalezas en este • Poca difusión en empresas pequeñas.
sector. • Poco desarrollo en provincias
• No considerada una actividad
importante
64
Diseño Inmobiliario
FORTALEZAS DEBILIDADES
• Poco conocimiento.
• Poca utilización.
• Es considerada una actividad
• Poca difusión en empresas pequeñas.
importante.
• Se percibe insatisfacción en este servicio,
respecto a los demás.
Editorial
FORTALEZAS DEBILIDADES
• Poco conocimiento.
• Es considerada una actividad
• Poca utilización.
importante.
• Poca difusión en empresas pequeñas.
Las pocas respuestas de los dos últimos sectores (Diseño Retail e Industrial), no permitieron
realizar inferencias en ese sentido, pues las bases resultaron muy pequeñas para el análisis.
65
E. Análisis de la legislación tributaria y contractual, en relación a la
prestación de Servicios de Empresas Extranjeras.
Los inversionistas y/o empresas extranjeras tendrán que decidir si operan a través de la
constitución de una empresa nueva o de una sucursal o a través de contratos asociativos.
1.1.1 Denominación
1.1.2 Capital
El capital social está representado por acciones nominativas y se integra por aportes de los
socios, quienes no responden personalmente por las deudas sociales. Para que se constituya
la sociedad es necesario que tenga su capital suscrito totalmente, y cada acción suscrita
pagada, por lo menos, en un 25%. No existiendo un monto mínimo de capital.
1.1.3 Accionistas
1.1.4 Constitución
66
b) Constitución por Oferta a Terceros
Los Gastos acarreados por efectos de la constitución de la empresa son los siguientes:
1.1.7 Aportes
Los aportes pueden ser efectuados en moneda nacional y/o extranjera, así como en bienes
físicos o tangibles, o en contribuciones tecnológicas intangibles, que se puedan presentar bajo
la forma de bienes físicos, documentos técnicos e instrucciones; con la finalidad de que sean
susceptibles a ser valuados. Los aportes no dinerarios serán revisados por el Directorio.
67
las facultades de representación legal y de gestión necesarios para la administración
de la sociedad dentro de su objeto.
Los libros para ser utilizados se deben legalizar ante el Notario Público, excepto el de Planillas,
el cual se legalizará ante el Ministerio de Trabajo y Promoción Social, pagando la tasa
correspondiente en el Banco de la Nación.
1.1.10 Utilidades
Sólo podrán ser pagados dividendos sobre las acciones en razón de utilidades obtenidas o de
reservas de libre disposición, siempre que el patrimonio no sea inferior al capital social. La
distribución de dividendos a los accionistas se realizará en proporción a las sumas que hayan
desembolsado y al tiempo de integración al capital social.
68
1.2. SUCURSALES
69
2. CONSIDERACIONES SUBJETIVAS: INSTALACIÓN COMERCIAL EN PERÚ
La discusión en este extremo se centraría respecto a que paso se debería dar a efectos de
hacer negocios con el Perú, si se constituye una sociedad nueva, una sucursal de empresa
extranjera o si se suscribe un contrato asociativo en cualquiera de sus modalidades.
El esquema general del sistema define en grandes grupos de tributos que se manejan a través
de un Código Tributario que se ocupa de todo lo referido a la relación jurídico tributario del
sujeto pasivo del tributo y de la Entidad Administradora del mismo. El concepto de tributo
involucra: Impuestos, Contribuciones y tasas.
3.1.- Impuesto General A Las Ventas (IGV) y tiene las siguientes operaciones:
70
• La importación de bienes.
b) Su tasa es del 16% sobre el valor de la transacción. Se liquida y paga mensualmente con un
impuesto municipal denominado " Impuesto de Promoción Municipal" (2%). En Conclusión
es 18%.
d) Existen operaciones de venta y prestación de servicios que se están gravadas con este
impuesto.
Este impuesto es selectivo para algunos productos, sus principales características son:
• Para todas las empresas que estén obligadas a llevar contabilidad completa que
sustentarán la utilidad o perdida que declare la Empresa.
• Su tasa es del 30% sobre utilidad neta del balance de la Empresa, comprendiendo el
período de un año calendario
• Para la determinación de la utilidad neta afecta al Impuesto a la Renta, en este
Régimen General, algunos ingresos de las empresas se encuentran exonerados o
inafectos; en tanto que otros costos o gastos, se encuentran sujetos a límites. Esto
debe ser aclarado específicamente por un especialista tributario:
71
3.4.- Tributos a las Remuneraciones:
Los tributos pagados sobre la base de las remuneraciones de los trabajadores son:
Essalud - Administra tres sistemas de seguridad social:
Son los tributos recaudados y fiscalizados directamente por las Municipalidades, y cuyo
cumplimiento no origina una contraprestación directa al contribuyente. En resumen, estos
impuestos se refieren a:
Las personas no domiciliadas sólo pagan el impuesto a la Renta, por sus ingresos generados en
el Perú.
72
El régimen de retenciones, deducciones y tasas aplicables a las rentas de personas no
domiciliadas, se detallan a continuación:
En cuanto al IGV, este grava al usuario del servicio, es decir para efectos del IGV si el servicio es
brindado por una persona jurídica que para nuestras normas son consideradas rentas de
tercera categoría, están afectas al IGV. El usuario peruano lo pagará y luego lo utilizará como
crédito fiscal.
Las inversiones extranjeras destinadas al capital de una empresa, así como las formalizadas
contractualmente con una empresa peruana, incluyendo las asociaciones en participación y
cualquier otra forma de asociaciones de riesgo también deberán registrarse ante la Comisión
Nacional de Inversiones y Tecnologías Extranjeras -CONITE. Para tal efecto, se deberá
presentar una solicitud, adjuntando la siguiente documentación, según el tipo de aporte
efectuado:
Cuando los aportes son destinados a la constitución de empresas, podrá acreditarse el giro
a nombre del mandatario o apoderado del inversionista, debiendo certificarse tal
condición.
73
4.3 Aportes en bienes físicos o tangibles, inclusive en el caso de contratos de asociación en
participación o similares:
4.5 Aportes en moneda nacional con derecho a giro, por concepto de utilidades, dividendos,
regalías u otro tipo de acreencias devengadas:
Preguntas Frecuentes
En atención a lo anterior consideramos oportuno lo siguiente:
Para este efecto, el artículo 3°, inciso c) de la citada norma indica que se entiende que el
servicio es utilizado en el país cuando, siendo prestado por un sujeto no domiciliado, es
consumido o empleado en el territorio nacional, independientemente del lugar en que se
pague o se perciba la contraprestación y del lugar donde se celebre el contrato.
74
Por su parte, el numeral 9.1 del artículo 9° del TUO DE LA LEY DEL IGV señala que los
sujetos que utilicen en el país servicios prestados por no domiciliados tienen la calidad de
contribuyentes.
El inciso e) del artículo 9° del TUO DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA dispone que en
general y cualquiera sea la nacionalidad o domicilio de las partes que intervengan en las
operaciones y el lugar de celebración o cumplimiento de los contratos, se consideran
rentas de fuente peruana las originadas en actividades civiles, comerciales, empresariales
o de cualquier índole, que se lleven a cabo en territorio nacional.
Es así que aquellas empresas que paguen o acrediten tales rentas a empresas no
domiciliadas deberán efectuar la retención del Impuesto a la Renta correspondiente (30%,
según el artículo 56° del TUO DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA) sobre la totalidad de
los importes pagados o acreditados y abonarlo al fisco con carácter definitivo dentro de los
plazos previstos por el CÓDIGO TRIBUTARIO para las obligaciones de periodicidad mensual,
conforme a lo dispuesto en el artículo 76° del aludido TUO.
Rpta.- Deberá emitirse una factura. La factura tendrá disgregado el impuesto a la renta a
una tasa del 30%, salvo que estos sean asumidos por la empresa peruana como gasto no
deducible.
La empresa no domiciliada es sujeto del impuesto a la renta por las rentas de fuente
peruana que produzca. En general se considera renta de fuente peruana aquella generada
por servicios que se consuman o se utilicen económicamente en el país. La tasa aplicable
es del 30%, sin embargo, se aplicara sólo el 15% si el servicio califica como asistencia
técnica. La tasa del IGV es del 18% (16+2) en todos los casos, el sujeto obligado al pago es
el que utiliza o contrata el servicio.
c) ¿CUÁLES SERÍAN LAS FORMAS DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO, DEL SER EL CASO?
75
F. Proveer de información respecto a; catastro de agencias de diseño,
publicidad, marketing on line y medios de comunicación, efectividad
de los medios en relación a nivel de audiencias y exposición, inversión
promedio por sector económico en servicios de diseño, publicidad,
marketing on line, cuánto invierten las empresas en diseño,
publicidad, medios y planes de marketing. Acceso a Internet y
tendencias de los últimos años, relevancia y aplicación de las redes
sociales, porcentaje destinado a publicidad online dentro de las
campañas de publicidad.
Catastro: Ver anexo 1
76
77
El 2009 fue un año muy difícil para las inversiones publicitarias en nuestro país debido
principalmente a la fuerte crisis económica internacional que se generó a fines del 2008, lo que
motivó el congelamiento de las inversiones publicitarias del Perú a niveles parecidas a las
alcanzadas en el año 2008. Este año 2010 es como si hubiésemos dado un paso atrás para dar
dos hacia adelante, porque las inversiones publicitarias han crecido un 24% aproximadamente
como promedio del año respecto al 2009, esto gracias al buen manejo de la economía que
crece mes a mes, fundamentalmente como consecuencia del boom en actividades como son la
construcción, la manufactura, el comercio (especialmente en las tiendas de retail) y los
servicios que han dinamizado el consumo interno.
De otro lado, el incremento del crédito para el consumo ha contribuido a impulsar la demanda
no sólo de los productos de consumo del hogar, sino también los suntuarios, los de cuidado
personal y los bienes durables, lo que finalmente ha traído como resultado un alto crecimiento
del PBI cercano al 9%, que sitúa a nuestro país entre los de mayor crecimiento a nivel mundial.
Todo ello ha motivado un incremento considerable de la publicidad en los diferentes medios
de comunicación masivos y selectivos.
Aparte de ello, dos eventos importantes han incidido de manera significativa en este
incremento de la inversión publicitaria en nuestro país: El Mundial de Fútbol entre los meses
de junio y julio y las Elecciones Regionales y Municipales que se llevaron a cabo a fines de año.
La televisión ha sido el medio que con un crecimiento espectacular alcanza la mayor evolución
durante este año 2010, con un incremento que lo estimamos en 35% respecto al 2009.
Aparte de los factores que hemos detallado anteriormente que explican el incremento general
en las inversiones publicitarias del país, para el caso específico de la televisión, buena parte de
este incremento se sustenta en el aumento de tarifas, que suben aproximadamente en un 20%
como una medida tomada por los canales en concordancia con la industria hace no menos de
tres años atrás, a fin de ir regularizando progresivamente el desfase de las mismas que se
viene arrastrando desde hace mucho tiempo.
Por otro lado, la incidencia del Mundial de Fútbol y de las Elecciones Regionales y Municipales
han tenido un mayor impacto en este medio, y por ende es el que más inversión captó entre
los medios.
La televisión pagada (cable) no varió sus tarifas, sin embargo tuvo un incremento del 12% en
sus inversiones, siendo los canales más solicitados: CMD, canal N, Plus TV, TNT, entre los
principales.
Diarios presenta un alza en el monto de inversiones del orden del 10%, también como
consecuencia de un incremento promedio del 5% en sus tarifas y el restante crecimiento
correspondió al mayor espacio consumido en avisaje.
78
Vía pública muestra un incremento del 12% en las inversiones publicitarias para el 2010,
especialmente por el incremento de productos y servicios que anunciaban poco en este medio
como el rubro automotriz, salud y construcción. También este medio no ha estado exento de
un incremento de más o menos 10% en sus tarifas. Del monto estimado total (52 millones),
corresponde 46’ a publicidad en Lima, 5’ en provincias y un millón de dólares a buses.
Uno de los medios que proporcionalmente más ha crecido ha sido la radio, ya que sólo tuvo un
incremento tarifario promedio de un 5%, pero que sin embargo aumentó su inversión
publicitaria respecto al 2009 en casi el 24%; es decir 19% crece por un incremento por avisaje,
lo cual le ha permitido ocupar el tercer lugar dentro de los medios que más inversiones
publicitarias han captado.
En Internet se calcula un incremento del 30% en el volumen de las inversiones para este año
2010. Si bien es cierto este incremento es alto, todavía este medio publicitario está lejos de
ser aceptado con la importancia que se le da en los países más desarrollados, donde incluso ha
equiparado las inversiones de la televisión. Entre los productos con mayor presencia
publicitaria en internet se encuentran: telefonía, bancos, educación y últimamente ha entrado
con más fuerza la categoría automotriz. Las marcas de productos masivos, especialmente las
dirigidas a las amas de casa aún brillan por su ausencia., tal vez pensando que es un medio
para públicos más segmentados.
Inversión promedio por sector económico en servicios de diseño, publicidad, marketing online,
cuánto invierten las empresas en diseño, publicidad, medios y planes de marketing:
Ver anexo 2
79
Acceso a Internet y tendencias de los últimos años, relevancia y aplicación de las redes
sociales, porcentaje destinado a publicidad online dentro de las campañas de publicidad:
Sitios de
Redes Sitios de Mensajería Sitios de Sitios de Sitios de
Zona/ Región Facebook Sitios retail Blogs entreteni-
sociales fotografías instantánea bancos información deporte
miento
Total Mundial 70.5 52.7 34.7 63.9 27 60.3 50 31.5 79.9
Asia Pacífico 47.9 28.8 18.7 54.2 17.4 50.9 42.3 22.1 73.4
Europa 84.4 67 41.3 72.8 35.4 67.4 55.1 35.8 85.2
Norte América 89.8 75.4 28.5 85.5 47.7 80 55.8 49.4 88.3
América Latina 87.7 65.7 68.1 62.1 25.7 56.5 62.9 31.1 81.6
Brasil 85.3 42.7 70.8 69.6 32.4 58.8 71.1 39.7 79.3
México 88.8 82.6 75.8 74.8 59.3 19.4 54.9 60.4 26.4 83.8
Argentina 89.7 88.3 81.6 68.8 62.7 25.5 65.8 62.3 34.8 81.9
Colombia 88.6 86.7 79.9 64.5 51.6 21.4 50.9 55.4 22.4 82.9
Chile 91.7 89.5 82.4 61.9 58.1 35.9 56 59.5 24.1 84.6
Perú 90.9 83.4 77.1 79.3 57.8 24.2 55.8 66.9 20.9 86.8
Venezuela 88.9 87.8 80.2 59.6 60.3 42.2 51 57.7 27.5 78.4
Puerto Rico 85.9 81.4 73.7 31 60.6 28.8 50.8 46.6 19.5 76.2
80
Perú se encuentra entre los principales 15 mercados de Facebook por % de alcance.
Mientras Twitter no brinde un listado oficial y no ofrezca una herramienta que al menos dé
datos aproximados como la de Facebook, no es posible tener certeza absoluta del número de
usuarios.
Según la fuente, para estimar la adopción de Twitter en los países latinoamericanos, hicieron el
cálculo de tráfico de Twitter.com en ellos con la herramienta Google Trends for Websites, que
da cifras aproximadas de visitantes únicos diarios de sitios web. En este caso, las de
Twitter.com, hasta finales de septiembre de 2010.
Cabe aclarar que el número de visitantes de Twitter.com, según esta misma fuente, no
necesariamente refleja el de usuarios, pues las personas pueden ingresar al sitio sin estar
registradas, mientras que los usuarios pueden no usar Twitter en un mes o participar en la red
social desde aplicaciones externas como TweetDeck, HootSuite o las de los teléfonos
inteligentes.
81
• Países analizados y número aproximado de visitantes únicos diarios a 30 de
septiembre de 2010: México (440.000), España (330.000), Venezuela (280.000),
Argentina (260.000), Chile (150.000), Colombia (125.000), Perú (45.000) y Ecuador
(25.000).
• En todos ellos el número de visitantes únicos sigue creciendo, salvo Perú y Chile,
donde parece haber un estancamiento.
Sin cifras exactas, pero con tendencias, es evidente el crecimiento de Twitter en la región,
aunque todavía está muy lejos de Facebook, el rey de las redes en Latinoamérica y el mundo.
Según estos indicadores, el siguiente cuadro muestra la curva de usuarios de esta herramienta
en Perú hasta Agosto 2010.
82
G. Proveer de información de acceso a licitaciones públicas, procesos y
oportunidades.
Marco Legal Aplicable. Ley de Contrataciones del Estado Dec. Leg. N° 1017
En línea con lo anterior, éste regula las obligaciones y derechos que se derivan de los procesos
de contratación, específicamente aquellos que correspondan tanto a las Entidades del Sector
Público cuanto a los proveedores, participantes, postores y contratistas.
b) Principio de Publicidad:
Las convocatorias de los procesos de selección y los actos que se dicten como consecuencia
deberán ser objeto de publicidad y difusión adecuada y suficiente a fin de garantizar la libre
concurrencia de los potenciales postores.
c) Principio de Transparencia:
Todo postor de bienes, servicios o de obras debe tener participación y acceso para contratar
con las Entidades en condiciones semejantes, estando prohibida la existencia de privilegios,
ventajas o prerrogativas.
83
Conforme al espíritu de la Ley: TRANSPARENCIA EN LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO Y
PLURALIDAD DE PARTICIPANTES, cada Entidad está obligada a formular anualmente su plan
de adquisiciones.
Así tenemos que cada Entidad elaborará su Plan Anual de Contrataciones, el cual deberá
prever todas las contrataciones de bienes, servicios y obras que se requerirán durante el año
fiscal, con independencia del régimen que las regule o su fuente de financiamiento, así como
de los montos estimados y tipos de procesos de selección previstos.
Los montos estimados a ser ejecutados durante el año fiscal correspondiente deberán estar
comprendidos en el presupuesto institucional. El Plan Anual de Contrataciones será aprobado
por el Titular de la Entidad y deberá ser publicado en el Sistema Electrónico de Contrataciones
del Estado (SEACE).
En línea con lo anterior es requisito para convocar a proceso de selección, bajo sanción de
nulidad, que el mismo esté incluido en el Plan Anual de Contrataciones y cuente con el
Expediente de Contratación debidamente aprobado conforme a lo que disponga el
Reglamento, el mismo que incluirá:
• Licitación pública
• Concurso público
• Adjudicación directa
• Adjudicación de menor cuantía
Los cuales se podrán realizar de manera corporativa o sujeto a las modalidades de selección de
Subasta Inversa o Convenio Marco.
84
2. Proceso de Selección
El Reglamento señalará los requisitos y las formalidades mínimas para el desarrollo de los
procesos de selección a que se refiere el presente artículo. Las Entidades deberán publicar en
su portal institucional los requerimientos de bienes o servicios a ser adquiridos bajo la
modalidad de menor cuantía.
Parte fundamental de todo proceso de contratación viene constituido por las Bases de un
proceso de selección, las que deberán ser aprobadas por el Titular de la Entidad o por el
funcionario al que le hayan delegado esta facultad y deben contener obligatoriamente entre
otros:
85
Agrega el Reglamento que las normas sobre contrataciones del Estado establecidas en la ley y
el Reglamento son de ámbito nacional: es decir por norma general son para contratación del
estado con empresas nacionales, domiciliadas en el Perú.
En línea con lo señalado por la Ley de Contrataciones del Estado, debemos considerar que los
tipos de procesos de selección previstos, podrán sujetarse a las modalidades especiales de
Convenio Marco y Subasta Inversa, de acuerdo a lo indicado en el Reglamento:
El Convenio Marco
Es la modalidad por la cual se selecciona a aquellos proveedores con los que las Entidades
deberán contratar los bienes y servicios que requieran y que son ofertados a través del
Catálogo Electrónico de Convenios Marco.
La Subasta Inversa
Etapas
Los procesos de selección contendrán las etapas siguientes, salvo las excepciones
establecidas esta norma:
1. Convocatoria.
2. Registro de participantes.
3. Formulación y absolución de consultas.
4. Formulación y absolución de observaciones.
5. Integración de las Bases.
6. Presentación de propuestas.
7. Calificación y evaluación de propuestas.
8. Otorgamiento de la Buena Pro.
86
Para ser postor en procesos de selección que se realizan bajo la Ley de Contrataciones del
Estado se requiere estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores, denominado RNP, y
no estar sancionado e impedido para contratar con el Estado.
Persona Natural
i. Solicitud según formato oficial.
ii. Copia legible de la constancia de pago de la tasa (voucher) emitida por el banco.
Persona Jurídica
i. Solicitud según formato oficial.
ii. Copia legible de la constancia de pago de la tasa (voucher) emitida por el banco.
iii. Copia simple de la licencia de apertura de establecimiento vigente. En caso que la
licencia tenga más de un año de expedición, se adjuntará también copia simple de la
declaración jurada de permanencia en el giro presentada a la municipalidad.
87
Los procesos de selección culminan cuando se produce alguno de los siguientes eventos:
Preguntas Frecuentes
En atención a lo anterior consideramos oportuno lo siguiente:
El Plan Anual de Contrataciones de cada entidad, sea para bienes, obras o servicios debe
registrarse en el SEACE (Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado). En esa
línea, la convocatoria de las licitaciones públicas, concursos públicos y adjudicaciones
directas se realizará a través de su publicación en el SEACE.
Cualquier empresa chilena que quisiera contratar con el Estado Peruano, sea estando
domiciliada o no estando domiciliada en Perú, nótese que nuestro parecer es que la
empresa este domiciliada en Perú, primero deberá estar inscrita en el Registro Nacional de
Proveedores y en segundo lugar deberá estar constantemente revisando los planes de
contratación y las convocatorias de las entidades que aparecen publicados en la página
web del SEACE. Esta obligatoriedad en cuanto a la publicación de los planes y de las
convocatorias abunda en la transparencia del sistema de contratación.
88
Conclusiones
• La Publicidad es el servicio más conocido y utilizado por las empresas del universo investigado, y
básicamente por las empresas grandes y medianas.
Los subsectores más importantes en este ítem son: La publicidad en páginas amarillas, donde
predominan las inversiones por debajo de $1,000 (63%); en revistas, donde la inversión debajo de
$1,000 alcanza el 61%; en diarios, donde la inversión es mayor (el 48% invierte más de $1,000); y
volantes, donde existe una polarización entre los que invierten más y menos de $1,000 en
promedio por servicio contratado.
Es un sector donde se observa un déficit de satisfacción, lo que permite una oportunidad de
negocio a nuevas empresas, siempre y cuando logren diferenciarse y posicionarse fuerte en un
mercado muy fragmentado como el nuestro.
En el universo investigado, es el sector con mayor inversión anual.
• El Diseño web es otro sector importante por su conocimiento y uso, además de ser de los pocos
servicios utilizados tanto por las empresas pequeñas como por las grandes.
Los subsectores más relevantes son: Creación/ Diseño de páginas web, actualización de páginas
web, mantenimiento, hosting y rediseño de páginas. Los costos de estos servicios son muy
variados y polarizados en los extremos.
Es el segundo sector con mayor inversión anual.
Al igual que en el caso anterior, se observa un déficit de satisfacción en este sector, lo que
significa una oportunidad para las empresas chilenas.
• La tercera actividad más conocida es la Publicidad on-line, propia de las medianas y grandes
empresas, que no es valorada como la mayoría de las demás, por ello su bajo uso.
La mayor demanda se da en la publicidad a través de banners y de redes sociales, donde la
inversión promedio es de $1,000 a $2,000 dólares.
De manera general, tampoco se observa satisfacción con el sector y la oportunidad que se
presenta debe de ir acompañada de una estrategia dirigida a revalorar el mismo.
• El Marketing directo en nuestro país, es una actividad conocida y utilizada, sin embargo, siendo un
sector considerado muy importante, el estudio indica que hay cierta insatisfacción con los
servicios ofertados en el mercado.
Utilizada por las grandes y pequeñas empresas, tiene en los calendarios y en los folletos y afiches,
los trabajos más frecuentes solicitados por las empresas, donde la inversión promedio en el
primer caso está entre $500 y $1,000 dólares, y en el segundo caso entre $1,000 y $2,000.
Es el cuarto sector con mayor inversión anual del universo investigado.
Existe oportunidad de desarrollo en este sector.
89
• El quinto sector más conocido y tercero de mayor utilización, es el Diseño editorial. Propio de las
grandes y medianas empresas del país, está considerada como una actividad de importancia
media.
Los trabajos más solicitados en este sector están dirigidos a los brochures, catálogos y diarios o
revistas.
Es el tercer sector con mayor inversión anual.
Al igual que todos los sectores, éste se encuentra atomizado por la oferta de diferentes empresas.
• El Diseño de empaque, es un servicio propio de las grandes y medianas empresas de la actividad
industrial y de Lima, principalmente.
Es el único sector situado en el cuadrante “satisfecho-menos importante”, por ser una actividad
dirigida a un segmento más específico del universo.
Los servicios con mayor demanda en este sector son los relacionados al tamaño de empaque,
formas, colores de etiqueta, colores y materiales de empaque.
• El Branding es una actividad que se sitúa en el cuadrante “poco conocido-poco uso”, sin embargo,
es considerado importante y existe una alta satisfacción por parte de las empresas que hicieron
uso de los servicios de este sector, entre los que se encuentran trabajos con el logotipo, la
identidad visual, la tipografía, la comunicación del nombre y el símbolo de la marca.
Los trabajos son mayormente específicos y no superan los $1,000 dólares en promedio.
Por los resultados, encontramos gran oportunidad de desarrollo en este sector.
• El Diseño de ambientes es un servicio que goza de poco conocimiento y utilización en nuestro
país, según los resultados de la encuesta realizada con empresas peruanas.
Es un sector que se está desarrollando más en las empresas grandes y medianas, y además, en la
ciudad de Lima.
No es percibida como una actividad importante en relación a los otros sectores y si existe interés
de alguna empresa chilena en ingresar al mercado peruano, el énfasis debe estar puesto en este
aspecto.
• El Diseño inmobiliario es otro de los sectores ajenos a las pequeñas empresas, aunque, de
utilización baja en Lima y provincias.
Este sector es considerado importante, en relación a los otros, sin embargo, también
comparativamente hablando, no goza de la satisfacción de los otros servicios.
Recomendamos presentar un servicio diferenciado, que vaya de la mano con una fuerte difusión
del mismo.
• Cuando hablamos de Editorial, tenemos que hacer una diferencia entre el servicio vinculado a las
actividades del diseño gráfico, de las que tienen que ver con publicaciones de diarios, revistas,
álbumes, etc.
Es interesante ver que este servicio es usado mayormente por las empresas grandes y
provincianas, aunque es una actividad que tiene mucho por desarrollar en nuestro medio, pues a
pesar de ser considerada importante, es poco conocida y utilizada.
• Lamentablemente, las pocas menciones de conocimiento y uso para diseño retail e industrial, no
nos permiten hacer conclusiones al respecto. Sin embargo, sí podemos decir que por la expansión
de los Centros Comerciales y Malls en Provincias, el sector diseño retail ha tenido presencia en
estas zonas.
90
• El Perú mantiene un crecimiento por más de 10 años consecutivos dando como resultado un
crecimiento promedio del PBI en la década de 5,7 % anual; en el 2010 se ve que los sectores de la
economía se han recuperado de las consecuencias de la crisis internacional de hace 2 años. Entre
los sectores con mayor dinamismo para invertir están el sector minero donde las exportaciones
representaron el 61.25% del total del Perú en el 2010 y se proyecta una inversión de US$ 37,000
millones en los próximos años; otro sector muy atractivo es el de agronegocios, dada la gran
diversidad con la que cuenta el Perú y el crecimiento de la demanda de productos no
tradicionales en los últimos años que han impulsado este rubro; otro sector muy atractivo es el
inmobiliario, dado el gran déficit habitacional.
• Para la realización de contratos en el Perú las empresas chilenas deben tener en cuenta el aspecto
tributario, para lo cual de acuerdo a la forma como quieran operar tendrán ciertas obligaciones,
por ejemplo las empresas no domiciliadas, que brindan el servicio dentro del territorio nacional,
no están gravados con el impuesto a la renta dado el convenio de doble tributación entre Perú y
Chile siempre que la prestación no exceda los 183 días en un periodo de 12 meses.
Si el período de ejecución supera los 183 días, debe haber domicilio en el Perú, teniéndose
diferentes casos: las sucursales, tributan como cualquier empresa nacional, no hay topes ni
plazos; para las empresas peruanas con capitales de origen extranjero, no existe impedimento
alguno y los términos tributarios de esta empresa son los mismos que de una sociedad peruana
(Impuesto a la Renta de 30%), solo mencionar que los retiros de las utilidades están afectas a una
retención del 4.1%; así mismo mediante los Contratos de Asociación con Empresas Peruanas las
empresas extranjeras adquieren la calidad de domiciliadas y por tanto los recursos que destinen
deberán seguir el trámite correspondiente sobre nacionalización de inversión extranjera y el
impuesto a la renta a aplicar sobre las ganancias será el del régimen general.
• Para participar en los procesos de selección convocados dentro de los alcances de la Ley de
Contrataciones del Estado (Decreto Legislativo N° 1017), los postores, sean personas naturales o
jurídicas, nacionales o extranjeras, tienen que estar previamente inscritos en el Registro Nacional
de Proveedores y encontrarse hábiles para contratar con el Estado.
En el caso de una sociedad extranjera domiciliada en el Perú, puede participar bajo cualquiera de
las figuras jurídicas mencionadas (sucursal, empresa con capital de origen extranjero o contratos
de asociación). Por su parte, si la sociedad extranjera no está domiciliada en el Perú, debe
necesariamente contar con un Representante Legal o Apoderado, con poderes que deben ser
suficientes para que represente a la sociedad extranjera ante las autoridades administrativas,
especialmente ante el OSCE (Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado), y participar
en todo tipo de procesos de selección convocados bajo la Ley de Contrataciones del Estado y su
reglamento, pudiendo inscribir a la sociedad como postor, adquirir bases, formular consultas,
presentar propuestas, entre otras facultades, según el proceso de que se trate. El RNP exige,
además, que estos poderes estén previamente inscritos en el Registro de Personas Jurídicas de los
Registros Públicos.
91
Anexos
Anexo 1 – Catastro
Resumen
92
Rubro: Publicidad
93
Empresa Dirección Teléfono
Comvision Urb. Quinta Tristán - U 3 - J.L.B. y Rivero - Arequipa - Arequipa 2 (054)60-8700 1 (054)60-8787
Artwork Publicidad S.A. Avenida Jorge Basadre, 489 - SAN ISIDRO - Lima - Lima (01)421-8780 / (01)421-8780
Enlace Visual S.A.C. Avenida Juan Pardo de Zela, 795 - LINCE - Lima - Lima (01)472-0297 991-950268
2012 Marketing Publicidad y Producciones Calle Santo Domingo , 310 - Int 303 Nd Cercado - Arequipa -
(054)21-1304 / (054)21-1304
S.R.L. Arequipa
Crealo Jirón Ica, 441 - A Int 501 A - EL CERCADO - Lima - Lima 993-263089 (01)428-3688
Quinta Tristan - Mz Z-2 - Lt 16 José Luis Bustamante y Rivero -
Comunicarte (054)42-1741/(054)42-1741
Arequipa - Arequipa
Comunikt Avenida Goyeneche, 709 - Miraflores - Arequipa - Arequipa (01)22-0213 958-313015 RPC 958-761305
Avenida Larco, 101 - Of. 701 (Edificio Caracol) - MIRAFLORES -
Clip & Marketing Advisors S.A.C. (01)445-1503 (01)241-7470 998-116040 (1)811*6040
Lima - Lima
(01)562-3828 NEXTEL (01)424-7735 NEXTEL NEXTEL
Director Studio S.A.C. Lima - Lima
(01)425-6187 NEXTEL
Octavo Arte Jorge Chavez, 728 - MIRAFLORES - Lima - Lima (01)444-0989
(01)638-0561 (1)411*9266 (01)221-0781 (01)652-3754 /
2Ble - T Calle Los Halcones, 426 - Int. B - SURQUILLO - Lima - Lima
(01)652-3754
Zona Vip Agencia Btl & Events S.A.C. Nicolás Arriola, 2848 - SAN LUIS - Lima - Lima (01)323-4748 (1)830*3602 (1)410*4009
Avenida Tomás Edison , 295 - Piso 3 Of. 3B - SAN ISIDRO - Lima -
Vidorf (1)149*4256 (01)650-3062 (01)264-2067 (01)264-2067
Lima
Jirón Monterrey, 389 - Chacarilla - SANTIAGO DE SURCO - Lima -
Ad Peru Communication Group .S.A.C. (01)255-3814 (01)267-0507 (01)372-0253 (01)372-0253
Lima
(056)23-9168 956-660940 (1)836*4609 *646576
Percy Aparcana Calle Ayacucho, 723 - Ica - Ica
(056)22-1395 (056)22-1395
Av. Nestor Gambetta con Av. Los Ferroles (Calle Punta
Ingenieria Metal Mecánica Sac (01)451-9450 (01)577-0799 (01)577-0799
Pescadores Lt. 15) - Callao - BELLAVISTA - Callao - Callao
Avenida Repúlica de Panamá, 226 - CERCADO CALLAO - Callao - (01)429-3462 Gamarra, 645 - 401 - LA VICTORIA - Lima -
Optimiza Publicidad & Proyectos
Callao Lima
94
Empresa Dirección Teléfono
Avenida La Encalada, 1420 - Of. 504 - SANTIAGO DE SURCO - (01)437-4397 (01)437-4397 (01)437-4557 (01)437-4557
Fast Up
Lima - Lima (1)102*3049
Urb. Alto de la Luna - Mz. F Lt. 14-A, J.L.B. y R. - Arequipa -
Ok Articulos Publicitarios 959-680202 974-789552
Arequipa
Alameda Pizarro, 153 - José Luis Bustamante y Rivero - Arequipa
Neo Studio E.I.R.L. (054)46-5048 - (054)46-5048 / 958-798291 959-737802
- Arequipa
(084)23-1852 / (084)23-1852 / 984-112603 (1)825*7682
Jaque Mate Btl Resdencial San Luis, C-301 - Cusco - Cusco
#775990
Calle José Carlos Mariateguí, 306-A - Coop. 14 - Arequipa - (054)26-5608/ (054)26-5608 / 959-156652 Rpc 957-
Imagina C.I.C. Sac
Arequipa 960235 Movistar (1)410*4267
Sci Comunicacion Integral Calle Peral, 314 - Int. 203 Cercado - Arequipa - Arequipa (054)22-7356 / (054)22-7356
Mz. 45 Lt. 3 - Ur. Previ Alt. Km. 17.5 P. Norte - LOS OLIVOS - Lima
Olivos Plaza.Com (01)521-0297 / (01)521-0297 / 994-248398 997-280794
- Lima
Ideas Mil Calle Libertad, 168 - Of. 602 - MIRAFLORES - Lima - Lima (01)446-2478 (01)446-2478
Comunicadores Creativos & Asociados Calle General Borgoño, 581 - Alt. Cdra. 4 y 5 Angamos Oeste -
(01)241-7790 (01)241-7790 (01)242-5258 (01)242-5258
S.A.C. MIRAFLORES - Lima - Lima
(065)22-2052 (065)22-2052 965-624707 965-789324
Audio Visual Peru Calle Nauta, 454 - Iquitos - Loreto
*260685
Arte Integral.Com Jr. Bolognesi 125, Of.1201 - MIRAFLORES - Lima - Lima (01)705-3400 (01)705-3400 (01)705-3440 (01)705-3440
Avenida Luis Rebaza Neyra, 312 - Dpto. 3 Urb. Villa Universitaria
Proyecto Visual 976-542244 #002244 976-548182
- Cajamarca - Cajamarca
Inn Graf Calle Santa Rita - Mz. J Lt.9 Urb. La Merced - Trujillo - La Libertad (044)21-8571 (044)21-8571 948-998839 *315547
Ingtourism E.I.R.L. Urb. La Kantuta B - 13, San Jerónimo - Cusco - Cusco (084)27-4437 (084)27-4437 984-082095 984-302907
Media Manzana Publicidad Eirl Jirón Torres Paz, 1023 - EL CERCADO - Lima - Lima (01)265-9181 (01)265-9181 981-262796
(01)221-0983 (01)221-0983 (01)422-2780 (01)422-2780
Feedback Comunicaciones Avenida Conquistadores, 639 - Piso 3 - SAN ISIDRO - Lima - Lima
998-352562 (1)835*2562
Agencia Unionfilm Jirón Huanta, 601 - Of. 20 - Lima - Lima (01)427-1877 (01)427-1877 971-071051
95
Empresa Dirección Teléfono
(065)23-4082 (065)23-4082 965-017878 965-962695
Carrillo Rojas Jorge Martin Calle Bermudez, 445 - Maynas - Iquitos - Loreto
*059374 *902650
Todocomunik Avenida Bolívar - Mz. 13 Lt. 5, La Victoria - Huancayo - Junin (064)24-8832 (064)24-8832 964-400294 964-346096
Parque Caballero, 119 - Jesús María - Paucarpata - Arequipa -
Objetivo Publicidad (054)46-5943 (054)46-5943 959-955575 959-586009
Arequipa
(073)30-6220 (073)30-6220 *378844 968-998844 969-
Leighperu Comunicación & Publicidad Los Ceibos - Esq. Pachitea, Urb. Sta. Isabel - Piura - Piura
769868
Status Inversiones S.A.C. Calle Martínez de Companón, 509 - Trujillo - La Libertad (044)29-1361 (044)29-1361
Indigo Comunicacion Integral S.A.C. Avenida Militar , 2482 - LINCE - Lima - Lima (01)349-9322 (01)349-9322 981-049980
Servicios de Comunicacion Integral S.A.C. Calle Peral, 314 - Int. 203 Cercado - Arequipa - Arequipa (054)22-7356 (054)22-7356
Celula Creativa Calle General Morán, 117 - Arequipa - Arequipa (054)28-5000 (054)28-5000
Amigos - Edmundo Delgado- Télfs. 472-0790
Calle Los Diamantes, 216 - LA VICTORIA - Lima - Lima (01)472-0790 (01)472-0790 996-670280 (1)420*6366
- 420*6366 - 996670280
Calle Santa Gabriela - Mz. A-2 Lt. 9-B - PUENTE PIEDRA - Lima -
Publicidad Rainer Acuña (01)550-0224 (01)550-0224 (1)406*9166
Lima
Calle Teresa de Fanning, 1145 - Urb. Los Jardines - Trujillo - La 949-854445 949-649738 *674147 (044)24-2263
Trace Agencia de Publicidad
Libertad (044)24-
(052)41-1434 (052)41-1434 952-524261 #964124
Imaginate Productora Audiovisual E.I.R.L. Avenida Augusto B. Leguía, 1062 - Puesto C-04 - Tacna - Tacna
(1)142*9732
Up Eventos y Mas E.I.R.L Lima - Lima (01)793-2825 (01)793-2825 999-222808 (1)136*1711
(01)222-7784 (01)222-7784 (01)422-4079 (01)422-4079
Retos Publicitarios S.R.L. Calle General Trinidad Moran, 943 - Pis. 3 - LINCE - Lima - Lima
998-170860 (1)817*0860
Sixcom Media S.A.C. Residencial Angamos, G-17 - Piura - Piura 969-680090 *394870 969-857003
(054)20-1773 - (054)20-1773 - 1 964-106002 2 975-
Creative Jirón Ancash, 149 - 302 - Huancayo - Junin
485594 *784485 #269733 #808960
Zbd Studio E.I.R.L. Calle Piérola, 104 - Pis. 2 - Arequipa - Arequipa (054)28-1668 - (054)28-1668 - 959-743588 958-667892
96
Empresa Dirección Teléfono
Coral Publicidad Cusco, 425 - Of. 802 - EL CERCADO - Lima - Lima (01)428-2705 (01)428-2705
(01)372-0939 - (01)372-0939 - 998-341957 (01)372-0939 -
Veme Asesores Publicitarios Montemar 264 Chacarilla - SANTIAGO DE SURCO - Lima - Lima
(01)372-0939
Eutopia Comunicaciones E.I.R.L. Jirón 28 de Julio, 1476 - Cercado - Huanuco - Huanuco (062)79-7212 (062)79-7212
Publiser Jr. Cusco 417 Of. 704 - EL CERCADO - Lima - Lima (01)427-5799 (01)427-5799
Ultramar Producciones Malecón 28 de julio, 352 - Chosica - Lima (01)364-1350 (01)364-1350
Image Media S.A.C. Avenida Conquistadores , 948 - Int. 2B - SAN ISIDRO - Lima - Lima (01)421-7184 (01)421-7184
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