Informe 2016 sobre el sector avícola

EL SECTOR AVÍCOLA SE ENFRENTA A LA SOBREOFERTA Y LOS BAJOS PRECIOS

ANA B. 23/05/2016
ANTELO
Avicultura / Cunicultura

El sector avícola, y en particular la carne de pollo, se enfrenta a un

escenario muy complejo. En 2015, el volumen de sacrificio volvió a
crecer, a pesar de la caída del consumo, tirando de los precios a la
baja. Esta sobreoferta viene dada por varios factores, como el de
crear economías de escala que abaraten los costes, logrando,
gracias a un mayor volumen, mejor rentabilidad. Por otro lado, el
avance de los elaborados y precocinados frescos, de mayor valor
añadido, compensa en parte la caída del consumo de carne fresca y
los bajos precios, animando a las empresas a utilizar parte del
sacrificio para estos productos. A estas constantes, se suma ahora
la nueva situación de Mercadona, tras finalizar el periodo de
desenganche con Sada, lo que ha abierto una fuerte competencia
entre los principales operadores del sector por hacerse un hueco en
los lineales de la cadena, habida cuenta que, a día de hoy, las
capacidades de su interproveedora Avinatur no son aún suficientes.

Según los datos manejados por Propollo, la interprofesional del sector, en 2015 se produjeron
595,08 M de pollos, de los que se sacrificaron 565,43 M, obteniéndose un volumen en canal de
1,113 Mt. Estos datos suponen un crecimiento del 0,3% respecto a 2014 y, en volumen/canal, es
la cifra más alta de la serie histórica iniciada a comienzos de este siglo. Este incremento se suma
al experimentado en 2014, un 5% en aquella ocasión, aunque en dicho año se trataba de una
recuperación, tras el fuerte descenso de 2013.

A priori, este avance no encaja en un contexto de descenso del consumo doméstico, con una
caída de casi el 10% desde el máximo de 2012 según los datos del Ministerio de Agricultura
(Magrama). Así, en 2015, se consumieron en el hogar 615.580 t de carne de pollo, un 3,4%
menos que en 2014. Entre las posibles causas de esta caída, el sector apunta hacia el descenso
de la población. De hecho, según los últimos datos del INE, España volvió a perder cerca de
100.000 habitantes en 2015, muchos de ellos antiguos inmigrantes, que generalmente han sido
considerados como grandes consumidores de pollo. Por otro lado, debido a la ligera mejora
económica, algunos actos de compra de pollo -la carne más barata- se habrían sustituido por
otras carnes, hasta ahora menos asequibles por su mayor precio, a lo que hay que sumar la
creciente competencia de otra carne magra, la de pavo, que cada vez gana más adeptos. De
hecho, según los datos de la consultora Kantar Worldpanel, en 2015 se redujo ligeramente el
número de actos de compra (frecuencia de compra) de carne de pollo, situándose en 25,5 actos
en el año.
 Cuotas en el mercado de
carne de pollo por volumen
de sacrificio 2014/2015

No obstante, este descenso del volumen de consumo doméstico -y su incongruencia con el

incremento del volumen de sacrificio- podría no ser tan pronunciado como en principio parece.
Por un lado, la venta de filetes de pollo -presentación cuya elaboración supone una sustancial
merma de peso sobre el pollo entero- casi se ha triplicado en los últimos tres años. Por otro lado,
el estudio del Magrama no contempla los elaborados frescos de pollo, que pudieron crecer un
18% en 2015 según los datos que maneja Alimarket, y que absorben un volumen de sacrificio de
las empresas no computado como consumo de carne fresca.

Además, el consumo en el hogar representa en torno al 60% del total del mercado interno
aparente de carne de pollo (volumen de sacrificio, más importaciones, menos exportaciones),
calculado en 1,05 Mt, correspondiendo el resto a venta en Horeca y a otras industrias
alimentarias, tanto de platos, como, sobre todo, de elaborados cocidos y curados. Según fuentes
del sector, el mercado de la hostelería sí se habría recuperado en 2015 -reactivado por el
turismo-, aunque aún podría ser un 30% inferior a la situación de 2008. Mientras, el volumen de
fiambres de pollo y pavo creció en libreservicio un 2,2% en 2015, según la consultora Nielsen, con
un volumen de algo más de 55.000 t. Con todo, desde el sector, manifiestan que estos últimos
canales de venta no compensan la caída del consumo en el hogar y, además, los precios son
muy inferiores, sobre todo en el caso del suministro de materia prima a otras industrias
alimentarias.
 Principales fabricantes de
elaborados y precocinados
frescos de pollo y pavo (t)
Ver cuadro completo al final del informe

Lo que más preocupa al sector es la nueva bajada del precio medio del pollo a la salida del
matadero, que se suele equiparar con lo percibido por el industrial. Este se situó en 2015 en la
cifra más baja de los últimos cinco años, con una media de 1,69 €/kg y una bajada del 3%
respecto a 2014. Asimismo, en los primeros meses de 2016 la tendencia se mantiene a la baja,
con una tarifa media de 1,58 €/kg hasta la semana once (mitad de marzo), aunque los operadores
confiaban en una ligera mejora después de Semana Santa. Mientras, el precio de venta al
consumidor (en destino), sí creció ligeramente, hasta los 2,94 €/kg, aunque, según denuncian
desde el sector, en algunas grandes superficies el importe caería hasta por debajo de los 2,20
€/kg. Estos datos se refieren al pollo entero, que, según el panel de consumo del Magrama,
representa un tercio del total adquirido en el hogar. Por contra, los filetes de pollo (el 13% del
total) y las piezas (el restante 52%), elevan su precio a 6 €/kg (-1,5%) y 4,35 €/kg (+0,4%),
respectivamente. Teniendo en cuenta que buena parte de estas presentaciones ya las realizan
los propios mataderos avícolas, cabe esperar que los precios percibidos por los industriales sean
algo superiores a los mencionados como salida de matadero y que, cada vez más, las empresas
apuesten por los despieces y fileteados frente a la venta en canal para ganar valor.

Mercadona se abre a nuevos operadores

A estos factores, más o menos recurrentes en el sector avícola, se suma ahora un hecho que
abre nuevos interrogantes sobre el futuro del sector y, sobre todo, de sus operadores. En breve,
finalizará el periodo de tres años de desenganche de Sada de Mercadona. Como se recordará, en
julio de 2013 la cadena valenciana nombraba, como sustituta de Sada como interproveedora de
carne de pollo, a Avinatur Producciones Avícolas, una firma valenciana, creada para la ocasión,
propiedad de los mismos accionistas que José Baringo (‘Pinchos Jovi’), también proveedora de
referencia de Mercadona. Además, como en otras situaciones, se establecía un periodo de tres
años para la paulatina retirada de los productos de Sada de Mercadona y la incorporación de los
de Avinatur.

Ahora, transcurridos casi ya los tres años, la realidad es mucho más compleja. Por un lado,
Avinatur está inmersa en una potente ampliación de sus instalaciones de Purullena (Granada),
adquiridas en 2014, para situar su potencial en un volumen de sacrificio de 540.000 pollos a la
semana y una cifra similar de despiece. Mientras, gracias a su propio sacrificio y la colaboración
de terceros, ha logrado un volumen comercial cercano a las 60.000 t y cubriría ya las
necesidades de la cadena en buena parte de Andalucía. Por su parte, Sada, que disminuyó
ligeramente su volumen de sacrificio de 2015, ha manifestado su intención de seguir en la
cadena, aunque sólo como proveedor, y, de hecho, mantiene bastantes referencias en los
lineales de Mercadona, al menos en Madrid. Junto a ellas, tal y como ha podido contrastar
Alimarket, varias empresas han comenzado a suministrar pollo a la cadena valenciana, en
distintas zonas geográficas, como Uvesa -tercera empresa del sector por volumen de sacrificio-
en Navarra, o la toledana Nutrave en la zona centro, aunque, según fuentes del sector, podrían
ser más empresas las que estuvieran presentes ya en la cadena. La principal razón de la
aparición de este abanico de proveedores sería la incapacidad actual de cualquier empresa, al
margen de Sada, de poder dar servicio a la totalidad de los más de 1.500 puntos de venta con los
que cuenta Mercadona, repartidos por toda España. No se trata tan sólo de capacidad productiva,
sino, sobretodo, capacidad logística para poder suministrar on-time un producto con una
caducidad muy corta como el pollo. El tiempo dirá si esta situación de multiproveedor se mantiene
indefinidamente o al final se acaba imponiendo una empresa como proveedora única.

Producción de Pollo Broiler

en Vivo y Sacrifi cado en
España
Sea cual sea el resultado, a día de hoy, esta situación está creando bastante inquietud en una
parte del sector y son muchos los que creen que la competencia abierta por hacerse un hueco en
los lineales de la valenciana, junto a las reacciones de otras cadenas, estarían incidiendo en la
continua bajada del precio del pollo, por un lado, y en la sobreoferta de producto, por otro, ya que
muchos operadores no se atreven a reducir su producción ante la hipotética posibilidad de
aumentar sus ventas a corto plazo.

Principales magnitudes del

mercado de carne de pollo (t)

Otro hecho que podría estar relacionado con estos movimientos de posicionamiento de los
operadores sería la misteriosa venta del antiguo matadero de Avicu en Guadalajara, adjudicadas
en el mes de febrero “a una empresa del sector”, según comunicó la parte vendedora. Sin
embargo, al cierre de esta edición, la identidad de la nueva propietaria no se ha hecho pública,
existiendo incluso una cláusula de confidencialidad entre las partes. En principio, según la opinión
de varias fuentes consultadas, el principal valor de estas instalaciones -que requerirían
importantes inversiones para su reactivación, tras más de seis años inactivas- es su ubicación,
muy cerca de Madrid y con buena salida a la A-2. Por ello, es muy factible que la compradora sea
una empresa con un especial interés por abordar el mercado madrileño. No hay que olvidar que,
en su momento, Avicu tenía una capacidad de sacrificio superior a las 6.000 aves/hora, cifra nada
desdeñable.
Más inversiones para ser competitivos
En este contexto, muchos operadores están redoblando su esfuerzo inversor con el objetivo de
ganar en competitividad, bien a través de una economía de escala, bien para fabricar productos
de mayor valor añadido. Uno de los proyectos más ambiciosos es el de Inasur, presupuestado
entre 12 M€ y 14 M€, para concentrar su actividad de sacrificio y despiece en unas únicas
instalaciones en Pedro Abad (Córdoba), que podrían estar en funcionamiento a finales de 2016.
Con este nuevo centro, que ocupará una superficie de 13.000 m2 y capacidad para procesar
entre 8.000 y 9.000 pollos a la hora, Inasur da solución a su matadero de Ubeda (Jaén). Dichas
instalaciones contaban con el handicap de estar dentro del casco urbano, lo que impedía futuras
ampliaciones y además, a pesar de las inversiones realizadas por Inasur en materia
medioambiental, no contaban con el beneplácito de una parte del Ayuntamiento de la localidad
jienense. Además, al trasladar a Pedro Abad la labor de despiece y elaborados, ahora realizadas
en Jerez de la Frontera, se aprovecharán sinergias y ahorro de costes de transporte. No obstante,
en la ciudad gaditana se mantendrá la sede comercial del grupo, mientras se estudia qué uso dar
a la planta de despiece y elaborados tras el traslado. Las nuevas instalaciones en Pedro Abad,
permitirán a Inasur situarse entre las tres primeras avícolas de Andalucía, a la altura de las
plantas de Sada en Alcalá de Guadaira y La Rinconada (ambas en Sevilla) y de la que está
construyendo Avinatur en Purullena (Granada). Con ello, Inasur podrá seguir su ascensión en el
ranking del sector, donde ocupa ya la decimoprimera posición.

Reparto del consumo de

carne de pollo fresco en el
hogar (t y M€) (1)

Mientras, Vall Companys -que en 2014 efectuó inversiones en el matadero de Lleida por valor de
5 M€-, no se ha demorado en poner a punto las empresas adquiridas a finales de 2014: Avícola
Sánchez y Dolz España. En 2015, el grupo leridano ya destinó 2,4 M€ a renovar el matadero de
Dolz, con nueva maquinaria, mejoras en calidad y ampliación de la cartera de productos. Además,
firmó un nuevo pacto de compra de acciones con la familia Dolz, por el que en 2015 elevó el
porcentaje en la empresa al 49% y está previsto alcanzar el 90% este ejercicio, además de existir
una opción de compra por el restante 10% a medio plazo. Con ello, como era de esperar, Vall
Companys se ha afianzado en el segundo puesto del sector, con un volumen de sacrificio superior
a las 133.000 t y con una fuerte presencia en Cataluña -tres mataderos y una sala de despiece-,
Valencia, Galicia y, a través de su plataforma logística Disporave, en Madrid. La propia líder del
sector, Sada, ha presupuestado 26 M€ en el trienio 2016-2018 para sus nueve centros
productivos, tanto para renovación y actualización de equipos y maquinaria, como para mejoras
en eficiencia, calidad y bienestar animal y medioambiental. Uno de los centros pioneros en recibir
estas mejoras ha sido el de Rafelbuñol (Valencia), que ha destinado 2,6 M€ en la mejora de la
zona de recepción de animales vivos y cambiar el sistema de aturdimiento de eléctrico a CO2.

Evolución de los principales

factores del mercado de
carne de pollo (+)

Grupo Hidalgo también continúa su ritmo inversor y tras destinar 2 M€ a nueva maquinaria de
despiece en 2015, desembolsará este ejercicio 1,5 M€ al mismo fin, pero para el matadero, con el
objetivo de seguir consolidándose entre las veinte primeras empresas del sector. Asimismo,
Calatayud e Hijos prepara nuevas inversiones, tras poner en marcha a mediados de 2015 su
planta de empanados, con 2.000 m2 construidos junto a su centro avícola y una inversión de 2 M€
desarrollada en los últimos tres años. Ahora, realizará mejoras en los procesos productivos, en la
refrigeración de los muelles de carga y frío en cadena por valor de 500.000 €.

La baza de los elaborados

Además, Calatayud e Hijos sigue apostando por los elaborados de pollo, categoría en la que se
ha especializado y a la que destina casi el 15% de su sacrificio. Si a finales de 2014 lanzaba
platos refrigerados con base de pollo bajo la nueva marca ‘Chef Ideas’, ahora incorpora asados de
pollo, con tres referencias iniciales: medio pollo asado, alitas asadas y pinchos morunos asados.
 Reparto de las ventas de
carne de pollo por tipo de
establecimiento en valor
2014/2015 (1)

Esta categoría de elaborados frescos se sigue mostrando muy dinámica y atrayendo a nuevas
empresas. La última, hasta la fecha, es el matadero Productos Alimenticios Albacete (Paasa),
que, tras una prueba piloto realizada en 2015, ha decidido construir una pequeña planta de 300
m2, junto a sus instalaciones centrales, para desarrollar estos productos. El proyecto cuenta con
un presupuesto inicial de 300.000 € e incluye el desarrollo de una marca específica para estos
productos. A corto plazo, se puede sumar al segmento Guissona, que ha anunciado el
lanzamiento de empanados de pollo.

También la madrileña Avícola Moraleja (Avimosa) se está abriendo paso en este terreno de los
elaborados frescos y ha presentado en varias cadenas, con la marca ‘Deliave’, su catálogo,
compuesto por alas adobadas, filetes finas hierbas, empanados, fingers y crujientes de pollo.
Además, realizará inversiones de mejoras en su matadero y sala de despiece por valor de 1 M€.
Por su parte, Iberoelaborados, joint-venture formada por Grupo VMR e Hidalgo, se ha ido
consolidando en el mercado en su primer año de existencia, con un catálogo creciente de
productos que incluyen elaborados frescos, marinados, rellenos y rotís de pollo y, desde
septiembre pasado, pavo.

Hay que recordar que, según los datos aportados por las empresas a Alimarket, el segmento de
los elaborados y precocinados frescos avícolas pudo crecer un 18% en 2015, superando las
42.000 t, de las que casi 30.000 t son elaborados de pollo y el resto de pavo. Esta categoría sigue
dominada por Grupo Fuertes, tanto con Procavi y sus elaborados de pavo, como con la cárnica
ElPozo, que está diversificando hacia los elaborados frescos avícolas. Aves Nobles y Derivados
(‘Casa Matachín’), sala de despiece zaragozana integrada en el grupo Padesa, también se ha
hecho con un importante hueco en este segmento, gracias a un nutrido catálogo que quiere
ampliar este ejercicio con inversiones superiores a 1 M€. Mientras, Sada, ha vuelto a apostar por
estos productos, tras algunos años estancada. Así, la líder del sector, que también comercializa
más de 2.300 t de asados de pollo, ha realizado importantes esfuerzos por mejorar el envasado
de sus productos (en PET 100% reciclable) y ha renovado su catálogo. Tras las inversiones de
los últimos años, Productos Florida también ha cogido fuerte impulso y en 2015 más que duplicó
su volumen de elaborados. Además, prepara una nueva línea de negocio basada en el concepto
“ready to cook”.

Otras dos empresas cárnicas, Roler España y Cárnicas Serrano también están mostrando una
significativa presencia en el mercado de elaborados avícolas. Roler, que también comercializa
pollo fileteado (más de 1.300 t), ha lanzado cintas de pollo, ideales para salteados, fajitas y todo
tipo de platos. Por su parte, Cárnicas Serrano, con una fuerte progresión en el último año que la
sitúa entre las diez primeras compañías del segmento, presenta una nueva hamburguesa con
pollo de granja, que se suma a su catálogo de carne picada, hamburguesas y longaniza de pollo y
pavo.

Evolución de los precios del

pollo (€/kg)

Uvesa, que a principios de 2016 ha puesto en marcha su nueva sala de incubación en Tudela,
tras invertir 9,5 M, acaba de presentar una línea de extratiernos de pollo, compuesta por diez
referencias: alitas, solomillo y pechuga fileteada (a las finas hierbas, sabor asado y
extratiernas...), con la que espera reactivar sus ventas de estos productos, un poco estancadas en
los últimos años. Asimismo, Oblanca quiere hacer valer su inversión de 2015 -4,9 M€ en
maquinaria para envasado en peso fijo- para volver a crecer en este segmento. Y Nutrave confía
en sus nuevos marinados listos para el horno, lanzados a finales de 2014, para ampliar su
presencia en el lineal de elaborados frescos. Además, de cara a 2016, la empresa toledana, que
se está abriendo a nuevas formas de venta como las plataformas on-line Tudespensa.com y
Amazon, invertirá más de 1 M€ en distintas mejoras estructurales para seguir adaptándose a la
norma IFS, así como la ISO 22000. Con ello, Nutrave quiere ganar presencia en nuevos
mercados, como Sudáfrica o Hong Kong, “con más rigidez a nuestras exportaciones”.

Se incrementa el precio de las exportaciones

Precisamente, las ventas al exterior volvieron a crecer en 2015, según los datos aportados por el
ICEX. Así, se exportaron más de 150.000 t de pollo, tanto en fresco como congelado, con un
crecimiento del 10,6%. Este avance fue mayor en valor (+11,8%), hasta un total de 216,83 M€,
gracias a una subida general de los precios del 1% y una tarifa media de 1,44 €/Kg, que se eleva
a 2,1 €/kg en el caso del despiece fresco. Aunque los países de nuestro entorno, como Francia o
Portugal, son los principales receptores de estas exportaciones, destaca la cada vez mayor
presencia en nuevos destinos, como Sudáfrica, Hong-Kong o los países del golfo de Guinea. Por
su parte, las importaciones también crecieron (+16%), hasta las 91.000 t, impulsadas por un
descenso de los precios del 6,5%, hasta una media de 1,88 €/kg. En este caso, Brasil es el
principal proveedor de carne de pollo, tratándose de pollo congelado destinado en la mayoría de
los casos a la industria alimentaria.
 Comercio exterior de carne
de pollo por países de
destino y origen

Es cierto que, como se ha comentado en numerosas ocasiones desde el sector, la exportación

suele ser una vía de escape para las empresas cuando hay un exceso de producción, como ha
sido en las últimas campañas. No obstante, algunas empresas mantienen ya un porcentaje más o
menos fijo de venta al exterior, destinado a clientes de valor, incluidas cadenas de distribución. En
el caso de Sada, estos clientes absorbieron ya el 7% de su volumen en 2015, cuando hasta
entonces las exportaciones no llegaban al 2%. Mientras, la barcelonesa Alimentbarna, que ha
presupuestado 300.000 € para mejoras del sistema informático y de almacenaje, exporta
anualmente en torno al 14-15% de su volumen, principalmente a Francia. Igualmente, Uvesa,
Avimosa e Hidalgo suelen exportar algo más del 5% de su producción anual, a clientes diversos.
 Evolución del mercado
exterior de carne de pollo y
gallina (t)

Descargas relacionadas

Principales fabricantes de elaborados y precocinados frescos de pollo y pavo (t) [pdf]

Principales productores de carne de pollo [pdf]

Informe 2016 del sector avicola [pdf]