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Leche y productos lácteos
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Leche y productos lácteos
tales como helados, postres lácteos, batidos de leche, flanes, MUNDO 17.279 15.856 15.788
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Leche y productos lácteos
VENTAS
,S ZLJ[VY SmJ[LV LZWH|VS WYLZLU[H \UH NYHU JVTWSLQPKHK EMPRESA Mill. euros
`HX\LPUJS\`LKP]LYZVZLZSHIVULZKLSHJHKLUHHSPTLU[HYPH Grupo Lactalis Iberia, S.A. * 1.200,00
KLZKL\UHIHZL[VKH]xHH[VTPaHKHKLKPJHKHHSHWYVK\J Danone, S.A. * 1.010,00
JP}UKLSHTH[LYPHWYPTHOHZ[HLTWYLZHZ[YHUZMVYTHKVYHZ` Corporación Alimentaria Peñasanta, S.A
712,84
JVTLYJPHSPaHKVYHZX\LPUJVYWVYHUKP]LYZHZSxULHZKLULNV (Capsa). *
Grupo Leche Pascual, S.A. * 700,00
JPV`LU[YLSHZX\LZLWLYJPILUWYVJLZVZKLJVUJLU[YHJP}U
Kraft Foods * 625,00
3HWLUL[YHJP}UKLJHWP[HSLZPU[LYUHJPVUHSLZLULZLUP]LSJV
Indust. Lácteas Asturianas, S.A. (ILAS) - Grupo * 500,00
TPLUaHHZLYIHZ[HU[LZPNUPÄJH[P]H
Grupo TGT * 445,00
:LLUJ\LU[YHULUHJ[P]PKHK\UHZL_WSV[HJPVULZKL
Coop. Ganadera del Valle de los Pedroches –
KPJHKHZHS]HJ\UVKLSLJOL/H`X\L[LULYLUJ\LU[HX\L Covap *
332,59
OHJL ]LPU[L H|VZ LZH JPMYH LYH KL L_WSV[HJPVULZ Senoble España, S.L. 300,00
KL]HJ\UVKLSLJOLSVX\LPUKPJHSHKYmZ[PJHYLJVU]LYZP}U Leche Celta, S.L. * 264,00
H SH X\L ZL OH ]PZ[V ZVTL[PKV LS ZLJ[VY 3H J\V[H TLKPH * Sus datos incluyen líneas de negocio en otros sectores.
Datos de 2011.
WVY L_WSV[HJP}U ]HYxH KLZKL SHZ [VULSHKHZ KL SHZ NH
FUENTE: Informe Anual de ALIMARKET/2012.
SSLNHZ KVUKL ZL JVUJLU[YH SH TH`VYxH KL SH WYVK\JJP}U
SLJOLYHLZWH|VSH[VULSHKHZOHZ[HSHZTmZKL
[VULSHKHZKLSHZKL4\YJPHKLSHZKL=HSLUJPH ZLU[HWSHU[PSSHZKLLU[YL` [YHIHQHKVYLZLSLU[YL
KLSHZKL(YHN}UVKLSHZKL3H9PVQH,S ` [YHIHQHKVYLZ`UPJHTLU[LLSLTWYLZHZ
KL SH WYVK\JJP}U KL SLJOL LU U\LZ[YV WHxZ ZL JVUJLU[YH [PLULWSHU[PSSHZJVUTmZKLLTWSLHKVZ,SWYPTLYNY\
LU SHZ JVT\UPKHKLZ KL .HSPJPH *HZ[PSSH ` 3L}U (Z[\YPHZ WVSmJ[LVX\LVWLYHLU,ZWH|HHSJHUaH\UHMHJ[\YHJP}UKL
*HU[HIYPH ` *H[HS\|H LU SH TH`VYxH KL SHZ VJHZPVULZ LU TPSSVULZKLL\YVZ`NLULYHW\LZ[VZKL[YHIHQV
L_WSV[HJPVULZJVUT\`WLX\L|HJHWHJPKHKWYVK\J[P]HSV LS ZLN\UKV SSLNH OHZ[H SVZ TPSSVULZ KL L\YVZ ` SVZ
X\LOHJLZ\THTLU[LWYL]PZPISLX\LLUSVZWY}_PTVZH|VZ LTWSLHKVZ LS [LYJLYV YVUKH SVZ TPSSVULZ KL
ZPNHTVZHZPZ[PLUKVH\UHPTWVY[HU[LKLZHWHYPJP}UKLT\ L\YVZ JVU JHZP [YHIHQHKVYLZ ` LS X\PU[V ZL X\LKH
JOHZLSSHZ3HWYL]PZ[HKLZHWHYPJP}UKLSHJ\V[HSmJ[LHLU LU TPSSVULZ KL L\YVZ JVU LTWSLHKVZ ( UP]LS
` SH PU[LYUHJPVUHSPaHJP}U KL SHZ NYHUKLZ JVTWH|xHZ L\YVWLVSVZJ\H[YVNY\WVZSmJ[LVZTmZNYHUKLZWYVJLZHU
NLULYHU\ULZJLUHYPVT\`JVU]\SZVWHYHLSZLJ[VYLUSVZ LSKL[VKHSHSLJOL,U+PUHTHYJH`7HxZLZ)HQVZSHWYP
WY}_PTVZH|VZ TLYHJVTWH|xHSSLNHHSLU-YHUJPHSHZJPUJVLTWYLZHZ
,SUTLYV[V[HSKLPUK\Z[YPHZSmJ[LHZLUU\LZ[YVWHxZLZKL TmZ NYHUKLZ JVU[YVSHU LS KL [VKH SH SLJOL TPLU[YHZ
KLSHZX\LLSUV[PLULHZHSHYPHKVZLSWYL X\LLU(SLTHUPHSHZJPUJVWYPTLYHZWYVJLZHULS
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Leche y productos lácteos
COMERCIO EXTERIOR
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Leche y productos lácteos
tualidad existe un grupo líder destacado que ha surgido tras Leite Río, S.L. 180
la fusión de dos de las principales compañías que operaban Coop. Gan. Valle Pedroches (COVAP) 242
en el mercado español y que se encuentra vinculado a una Kaiku Corporación Alimentaria. S.A. 182
Lactiber León, S.L. 173
de las grandes empresas lácteas francesas. En la base de la
Coop. Feiraco 90
cadena alimentaria se encuentran alrededor de 600 primeros
Datos de 2011.
compradores de leche a los ganaderos, de los que un 2% FUENTE: ALIMARKET.
recoge el 46% de toda la leche disponible. Hay 207 coope-
rativas, de las cuales 72 recogen a más de 50 ganaderos y
39 a menos de 4. Muy pocas de estas cooperativas acometen en 700 millones de litros, la tercera ronda los 530 millo-
transformaciones industriales. Además, se encuentran en ac- nes de litros y la cuarta alcanza los 415 millones de litros.
tividad 610 empresas dedicadas al tratamiento de la leche, Las marcas de distribución acaparan la mayor parte de las
pero las cinco más importantes reúnen el 43% del total de ventas, controlando el 56,6% del mercado en volumen y el
leche. Hay 12 empresas con producciones superiores a las 45,5% en valor. La primera oferta con marca propia presenta
100.000 toneladas. Entre ellas aparecen cuatro empresas de unos porcentajes del 12,9% en volumen y del 15,5% en va-
capital extranjero, la mayor parte francés. La primera empre- lor, mientras que la segunda llega hasta el 9,9% en volumen
sa del sector registra un volumen de producción en torno a y el 13,6% en valor, y la tercera se queda en el 8,7% y el
los 750 millones de litros, mientras que la segunda se queda 12,3% respectivamente.
COMERCIO EXTERIOR
3HZ PTWVY[HJPVULZ KL SLJOL SxX\PKH L_JLKLU JVU JSHYPKHK WHxZLZ KL SH <UP}U ,\YVWLH -YHUJPH LZ U\LZ[YV WYPUJPWHS
HSHZL_WVY[HJPVULZ`HX\LSHWYVK\JJP}ULZWH|VSHKLSL WYV]LLKVYKLSLJOLHNYHULS[VULSHKHZZLN\PKHH
JOLLZPUZ\ÄJPLU[LWHYHHIHZ[LJLYHSTLYJHKVPU[LYPVY(KL T\JOHKPZ[HUJPHWVY7VY[\NHS[VULSHKHZ,Z[VZKVZ
TmZOH`HSN\UVZWHxZLZKLU\LZ[YVLU[VYUVLZWLJPHSTLU[L WHxZLZ[HTIPtUVJ\WHUSVZWYPTLYVZW\LZ[VZLULSJHZVKL
-YHUJPHX\L[PLULU\UVZL_JLKLU[LZJY}UPJVZKLSLJOLSx SHZPTWVY[HJPVULZKLSLJOLKL]HJHLUWLX\L|VZLU]HZLZ
X\PKHWVYSVX\LSLZYLZ\S[HT\`H[YHJ[P]VHIHZ[LJLYHSVZ ZLN\PKVZHIHZ[HU[LKPZ[HUJPHWVY(SLTHUPH
JVUZ\TPKVYLZLZWH|VSLZ 3HZL_WVY[HJPVULZWVYZ\WHY[LSSLNHYVUOHZ[H [V
+\YHU[L ZL PTWVY[HYVU [VULSHKHZ KL SLJOL ULSHKHZ KL SLJOL KL ]HJH H NYHULS WVY \U ]HSVY KL
KL]HJHHNYHULSWVY\U]HSVYKLTPSSVULZKLL\YVZ TPSSVULZKLL\YVZ`[VULSHKHZKLSLJOLKL]HJHLU
H SHZ X\L OH` X\L H|HKPY [VULSHKHZ LU WLX\L|VZ WLX\L|VZ LU]HZLZ J\`V ]HSVY SSLN} OHZ[H TPSSVULZ
LU]HZLZJ\`V]HSVYM\LKLTPSSVULZKLL\YVZ4\JOH KLL\YVZ7VY[\NHSHWHYLJLJVTVLSWYPTLYJSPLU[LLUHT
TLUVZ PTWVY[HUJPH [PLULU SHZ PTWVY[HJPVULZ KL SLJOL KL IVZJHZVZJVU [VULSHKHZKLSLJOLHNYHULS`
V]LQH ` V[YHZ H NYHULS [VULSHKHZ ` TPSSVULZ KL LU WLX\L|VZ LU]HZLZ -YHUJPH VJ\WH LS ZLN\UKV S\NHY LU
L\YVZ ` KL SLJOL KL V]LQH ` V[YHZ LU WLX\L|VZ LU]HZLZ SLJOL H NYHULS JVU [VULSHKHZ TPLU[YHZ X\L LU SH
[VULSHKHZ ` L\YVZ 3H [V[HSPKHK KL SH SLJOL SLJOLLU]HZHKHLULZLW\LZ[VHWHYLJL(UKVYYHJVU
KL]HJHHNYHULS`LUWLX\L|VZLU]HZLZWYV]LUxHKLV[YVZ [VULSHKHZ
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Leche y productos lácteos
CONSUMO GASTO
TOTAL (Millones litros) PER CÁPITA (litros) TOTAL (Millones euros) PER CÁPITA (Euros)
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Leche y productos lácteos
Evolución de la demanda
+\YHU[L SVZ S[PTVZ JPUJV H|VZ LS JVUZ\TV KL SLJOL OH ,USHMHTPSPHKLSLJOLZSHL]VS\JP}UKLSJVUZ\TVWLYJmWP[H
JHxKVSP[YVZWVYWLYZVUH`LSNHZ[VOHKLZJLUKPKV K\YHU[LLSWLYPVKVOHZPKVZPTPSHYWHYHJHKH[PWV
L\YVZWLYJmWP[H,ULSWLYPVKVLSJVUZ\TV`LS KLWYVK\J[V9LZWLJ[VHSHKLTHUKHKLLSJVUZ\TV
NHZ[VTmZLSL]HKV[\]VS\NHYLULSH|VSP[YVZ` KLV[YV[PWVKLSLJOLZSLJOLLU]HZHKHSLJOLJY\KH`SLJOL
L\YVZWVYJVUZ\TPKVY LUYPX\LJPKHKPZTPU\`L
EVOLUCIÓN DEL CONSUMO Y DEL GASTO EN LECHE LÍQUIDA, EVOLUCIÓN DEL CONSUMO POR TIPOS DE LECHE (2008=100),
2008-2012 2008-2012
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Leche y productos lácteos
DESVIACIONES EN EL CONSUMO DE LECHE LÍQUIDA EN LOS HOGARES CON RESPECTO A LA MEDIA NACIONAL (%)* 2012
RETIRADOS 39,9
ADULTOS INDEPENDIENTES 36,9
PAREJAS ADULTAS SIN HIJOS 14,7
HOGARES MONOPARENTALES -10,1
PAREJAS CON HIJOS MAYORES -6,2
PAREJAS CON HIJOS PEQUEÑOS -17,2
PAREJAS JÓVENES SIN HIJOS -17,3
JÓVENES INDEPENDIENTES 17,6
> 500.000 HAB -0,9
100.001 A 500.000 HAB 2,8
10.001 A 100.000 HAB -5,9
2.000 A 10.000 HAB 0,4
< 2.000 HAB 19,2
5 Y MÁS PERSONAS -12,0
4 PERSONAS -11,1
3 PERSONAS -6,0
2 PERSONAS 13,7
1 PERSONA 43,0
> 65 AÑOS 35,9
50 A 64 AÑOS 1,4
35 A 49 AÑOS -10,8
< 35 AÑOS -20,8
NO ACTIVA 9,8
ACTIVA -11,2
NIÑOS 6 A 15 AÑOS -10,4
NIÑOS < 6 AÑOS -17,2
SIN NIÑOS 11,0
BAJA -9,7
MEDIA BAJA -3,4
MEDIA 0,3
ALTA Y MEDIA ALTA 12,5
Cuota de mercado
CUOTA DE MERCADO EN LA COMERCIALIZACIÓN DE LECHE
LÍQUIDA POR FORMATOS PARA HOGARES (%), 2012
,U J\HU[V HS S\NHY KL
JVTWYH LU SVZ
OTRAS FORMAS
COMERCIALES 5,6 COMERCIO ESPECIALIZADO 2,3 OVNHYLZ YLJ\YYPLYVU WHYH
YLHSPaHY Z\Z HKX\PZPJPV
HIPERMERCADOS
21,4 ULZ KL SLJOL TH`VYP[H
YPHTLU[L H SVZ Z\WLY
TLYJHKVZ KL
J\V[H KL TLYJHKV ,S
OPWLYTLYJHKVHSJHUaHLU
SUPERMERCADOS
70,7
LZ[LWYVK\J[V\UHJ\V[H
KLSTPLU[YHZX\L
LSLZ[HISLJPTPLU[VLZWLJPHSPaHKVJVUJLU[YHLS3HZV[YHZ
MVYTHZJVTLYJPHSLZHJHWHYHULSYLZ[HU[L
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Leche y productos lácteos
Productos lácteos 7,8% más que en el ejercicio anterior, y los 162 millones
de litros (+4%). Por su parte, las gelatinas se quedaron en
El mercado de productos lácteos en España parece estar 26,3 millones de euros (+1,9%) y los 16,6 millones de li-
resistiendo la crisis de una manera positiva ya que su pre- tros (+,14%). El único comportamiento negativo fue el de
sentación más importante, los yogures, ha tenido un com- los termizados infantiles que se situaron en 1,8 millones
portamiento muy positivo durante el último ejercicio. En de euros (-26%) y en 680.000 litros (-27,2%).
total, el valor de ese mercado llegó hasta los 2.420 millo- Dentro de los yogures, a pesar de la enorme variedad de
nes de euros, con un volumen superior a los 980 millones ofertas, el 88% del total del mercado en valor es acapara-
de litros. Estas cifras suponen incrementos interanuales do por 8 presentaciones, entre las que destacan los fun-
del 4,7% en valor y del 3,5% en volumen. Los yogures y cionales Bífidus y L.Casei, los tradicionales desnatados y
termizados, entre los que se incluyen bífidus y leches fer- de sabores, las leches fermentadas para reducir los nive-
mentadas, llegaron hasta 1.954 millones de euros (+4,2%) les de colesterol, los étnicos, el natural y los líquidos. Los
y los 802 millones de litros (+3,5%), mientras que los bífidus acaparan el 24,1% de todo el mercado en valor y
postres frescos rondaron los 438,6 millones de euros, un el 20,9% en volumen, y durante el pasado ejercicio re-
gistraron incrementos respectivos del 13,5% y del 10%.
PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR DE BATIDOS En segundo lugar aparecen las leches fermentadas con
Y HORCHATAS L.Casei, con porcentajes del 16,6% (-2,9%) y del 11,4%
VENTAS (-1,4%), mientras que a continuación se sitúan los yogu-
EMPRESA Mill. Euros
res desnatados, con cuotas del 12,1% en valor (+9,2%) y
Corporación Alimentaria Peñasanta, S.A.
712,84
(Capsa) * del 14,8% en volumen (+6,9%).
Grupo J. García Carrión * 650,00 Entre los postres lácteos, la oferta más importante es la
Lactalis Puleva, S.L. * 400,00 de las natillas, con el 36,7% del total en valor y el 39,9%
Nutrexpa, S.L. * 391,03 en volumen. A continuación aparecen los flanes (26,6%
Leche Celta, S.L. * 264,00 en valor y 29,7% en volumen), las copas (8,9% y 10%
Cacaolat, S.A. ** 70,00 respectivamente), las cuajadas (6,7% y 6,1%), el arroz
Costa Concentrados Levantinos, S.A. 5,70
con leche (5,9% y 5,6%), los gelificados (3,5% y 2,8%),
La Chufera, S.A. 3,00
las mousses (2,8% y 1,9%) y las cremas (1,5% y 0,9%).
* Sus datos incluyen líneas de negocio en otros sectores.
** Empresa actualmente inactiva.
Dentro de los postres termizados, los dirigidos al público
Datos de 2011. infantil son los más importantes, ya que representan el
FUENTE: Informe Anual de ALIMARKET/2012.
53% del total en volumen y del 65% en valor.
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Leche y productos lácteos
ESTRUCTURA EMPRESARIAL
3HJVUJLU[YHJP}U`SHM\LY[LWLUL[YHJP}UKLJHWP[HSLZPU[LY
UHJPVUHSLZJVUZ[P[\`LUSVZKVZYHZNVZTmZZPNUPÄJH[P]VZKLS
ZLJ[VYKLSHZLTWYLZHZMHIYPJHU[LZ`JVTLYJPHSPaHKVYHZKL
WVZ[YLZSmJ[LVZLU,ZWH|H+LOLJOV]HYPVZKLSVZSxKLYLZ
ZLJ[VYPHSLZ ZVU ÄSPHSLZ KL PTWVY[HU[LZ JVTWH|xHZ T\S[PUH
JPVUHSLZQ\U[VHLTWYLZHZSmJ[LHZLZWH|VSHZX\L[\]PLYVU
Z\SxULHKLULNVJPV[YHKPJPVUHSLUSHSLJOLSxX\PKH;HTIPtU
SHZTHYJHZKLKPZ[YPI\JP}UZLOHU]\LS[VM\UKHTLU[HSLZLU
LZ[L TLYJHKV ,U LS JHZV KL SVZ `VN\YLZ SH WYPTLYH VMLY
[HJVUTHYJHWYVWPHWYLZLU[H\UPTWVY[HU[LWVYJLU[HQLKLS
KLS[V[HSLU]HSVYTPLU[YHZX\LHJVU[PU\HJP}UHWHYL
JLUSHZTHYJHZISHUJHZJVULS3HZPN\PLU[LVMLY[HJVU
PRODUCCIÓN
EMPRESA TONELADAS
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Leche y productos lácteos
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Leche y productos lácteos
ESTRUCTURA EMPRESARIAL
PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR DE HELADOS
,SZLJ[VYKLOLSHKVZLUU\LZ[YVWHxZLZ[mJVTW\LZ[VWVY VENTAS
EMPRESA Mill. Euros
\UHZLTWYLZHZX\LJ\LU[HUJVU\UHWSHU[PSSHJVUQ\U[H
Univeler España, S.A. - Grupo * 667,00
KL [YHIHQHKVYLZ <U KL LZHZ LTWYLZHZ [PLUL
Helados y postres, S.A. 225,00
TLUVZ KL [YHIHQHKVYLZ TPLU[YHZ X\L LS KPZWVUL
Grupo Kalise Menorquina, S.A. * 185,00
LU[YL`[YHIHQHKVYLZ`UPJHTLU[LLSWYLZLU[H
Aiadhesa, S.A. 83,96
WSHU[PSSHZJVUTmZKLLTWSLHKVZ3HJVUJLU[YHJP}U` Ice Cream Factory Co Marker, S.A. 70,00
SHWLUL[YHJP}UKLJHWP[HSLZPU[LYUHJPVUHSLZLU[YLSVZWYPU Helados Estiu, S.A. * 41,11
JPWHSLZ VWLYHKVYLZ ZVU KVZ YHZNVZ T\` JHYHJ[LYxZ[PJVZ Grupo Farga * 34,60
KLLZ[LZLJ[VY1\U[VHLZ[VZNYHUKLZNY\WVZX\LT\`H Casty, S.A. 21,03
TLU\KVZVUÄSPHSLZKLLUVYTLZJVTWH|xHZT\S[PUHJPVUH Crestas La Galeta, S.A. 16,40
SLZ HWHYLJLU HSN\UHZ LTWYLZHZ LZWLJPHSPZ[HZ KL [HTH|V Industrias Jijonencas, S.A. * 16,00
TLKPV`KLJHWP[HSImZPJHTLU[LLZWH|VS3HZJPUJVWYPTL * Sus datos incluyen líneas de negocio en otros sectores.
Datos de 2011.
YHZLTWYLZHZJVU[YVSHU\UHJ\V[HJVUQ\U[HKLS KL FUENTE: Informe Anual de ALIMARKET/2012.
TLYJHKVLU]HSVY`LZLWVYJLU[HQLZLPUJYLTLU[HOHZ[HLS
ZP[LULTVZLUJ\LU[HHSVZKPLaMHIYPJHU[LZWYPUJP
WHSLZ*H[HS\|H`4HKYPKYLULUSHTH`VYxHKLSHZLTWYL [HISLJPTPLU[VZX\PVZJVZW\U[VZJHSSLQLYVZL[JX\LH[YHxHU
ZHZOLSHKLYHZKLTH`VY[HTH|VLS`YLZWLJ[P]H HSJVUZ\TPKVYLUSHJHSSL;HTIPtUYLZ\S[HUT\`PTWVY[HU
TLU[L(JVU[PU\HJP}UHWHYLJLUSH*VT\UPKHK=HSLUJPHUH [LZSVZHSYLKLKVYKLLZ[HISLJPTPLU[VZLZWLJPHSPaHKVZ
`(UKHS\JxH WHYHSH]LU[HKLOLSHKVZHY[LZHUVZKLSVZX\LSHTP[HKZL
3HZ THYJHZ ISHUJHZ OHU HKX\PYPKV \UH NYHU PTWVY[HUJPH LUJ\LU[YHYHKPJHKHLUSH*VT\UPKHK=HSLUJPHUHZLN\PKHH
LU LS TLYJHKV KL OLSHKVZ ` LU SH HJ[\HSPKHK YLWYLZLU[HU IHZ[HU[L KPZ[HUJPH WVY *H[HS\|H 4\YJPH ` (UKHS\JxH ,Z[H
HSYLKLKVYKLSKL[VKHZSHZ]LU[HZLU]VS\TLULUSHKPZ ZP[\HJP}U OH PKV JHTIPHUKV WVJV H WVJV ` LU SH HJ[\HSP
[YPI\JP}UVYNHUPaHKH3HYLSH[P]HKLZLZ[HJPVUHSPaHJP}UKLSH KHKSHKPZ[YPI\JP}UVYNHUPaHKHJVU[YVSHLSTH`VY]VS\TLUKL
KLTHUKHOHJVU[YPI\PKVHSPUJYLTLU[VKLSHPTWVY[HUJPHKL ]LU[HZKLOLSHKVZLUKL[YPTLU[VKLSJHUHSPTW\SZV`KLSVZ
LZ[L[PWVKLVMLY[HZ LZ[HISLJPTPLU[VZ KL YLZ[H\YHJP}U ` OVZ[LSLYxH ,S JVUZ\TV
;YHKPJPVUHSTLU[L LS JHUHS TmZ PTWVY[HU[L WHYH SH JVTLY JYLJPLU[LKLOLSHKVZLULSOVNHY`Z\WYVNYLZP]HKLZLZ[H
JPHSPaHJP}UKLSVZOLSHKVZLUU\LZ[YVWHxZLYHLSKLUVTPUH JPVUHSPaHJP}UWHYLJLULZ[HYKL[YmZKLLZ[VZJHTIPVZLUSVZ
KV¸PTW\SZV¹MVYTHKVWVY\UHNYHU]HYPLKHKWLX\L|VZLZ OmIP[VZKLJVTWYH
COMERCIO EXTERIOR
Aunque no existen muchas cifras disponibles sobre el co- de nuestro país para ampliar su presencia internacional
mercio exterior de helados, las referencias más consoli- ha sido la establecer plantas de producción en otros paí-
dadas indican que las exportaciones han crecido durante ses. Es el caso, por ejemplo, de mercados tan importantes
los últimos años y constituyen un buen complemento a como Estados Unidos, México o Marruecos, donde operan
las demandas del mercado interior. Así, se considera que algunos fabricantes españoles de helados.
durante 2012 se exportaron 37 millones de litros, por un Las importaciones, no obstante, continúan siendo ma-
valor que rondó los 109 millones de euros. Según la Aso- yores, ya que rondan los 170 millones de euros anuales.
ciación Española de Fabricantes de Helados, estas cifras Los principales proveedores de helados para el mercado
indican importantes incrementos interanuales del 16,8% español son otros países de la Unión Europea, entre los
en volumen y del 11,6% en valor. Una estrategia seguida que destacan Francia, Alemania, Bélgica, Italia y Reino
por algunas de las empresas heladeras más importantes Unido.
174
Leche y productos lácteos
Quesos
La producción de queso en España ronda las 306.800 tone- ranual del 5,1%, mientras que su valor aumentó en un
ladas, lo que ha supuesto un modesto incremento interanual 4,4%, llegando hasta los 1.384,1 millones de euros. Aten-
del 1,6%. La partida más importante está compuesta por diendo a su valor de mercado, la partida más importante
quesos de leche de vaca, con 133.300 toneladas, seguida es la de los quesos nacionales, con un 22%. Dentro de
por la de quesos de mezcla de leches (113.800 toneladas), esta partida, los quesos de tipo manchego tuvieron una
quesos de leche de oveja (43.200) y quesos de leche de ca- participación en valor del 92,4% y del 93,1% en volumen.
bra (16.500). Por categorías, los que tienen una producción A continuación se sitúan las lonchas (19,8%), los quesos
mayor son los quesos frescos, con 113.000 toneladas. A con- de Burgos (15,5%), los rallados (12,9%), los quesos ex-
tinuación aparecen los quesos de pasta semidura (77.500 tranjeros (10,9%), los de untar (7,8%), las porciones de
toneladas), los de pasta dura (44.400), los de pasta blanda quesos fundidos (4,8%), los quesos frescos para ensaladas
(35.600), los de pasta semiblanda (30.800) y los de pasta (2,6%), otros quesos frescos (2,1%), los surtidos (1,1%) y
extradura (5.500). Aparte de estos, hay que considerar la los quesos de picotear (0,5%). Las ofertas más dinámicas
producción de 34.600 toneladas de quesos fundidos. durante el último año fueron las de los quesos rallados
Las ventas en el mercado de quesos llegaron hasta las (+7% en valor), los quesos extranjeros (+5,7%) y, sobre
202.446 toneladas, lo que supuso un incremento inte- todo, los quesos de untar (+9,5%).
175
Leche y productos lácteos
T\` UV[HISL ` ZL OHU PKV JVUZVSPKHUKV HSN\UVZ NY\WVZ Mantequerías Arias 27.000
JVU JPMYHZ KL WYVK\JJP}U PTWVY[HU[LZ ` JVU LZ[YH[LNPHZ Grupo Friesland Campina 22.000
COMERCIO EXTERIOR
Las importaciones de quesos son muy superiores a las ex- Por lo que hace referencia a las exportaciones, estas lle-
portaciones, lo que arroja un saldo muy negativo del co- garon hasta las 19.20 toneladas de quesos frescos, con un
mercio exterior quesero para nuestro país. Durante 2012 valor estimado de 54,9 millones de euros. Además apare-
se importaron 71.130 toneladas de quesos frescos, por un cen 4.660 toneladas de quesos rallados y en polvo (19,1 mi-
valor de 175,4 millones de euros, 16.680 toneladas de llones de euros), 3.460 toneladas de quesos fundidos (13,3
quesos rallados o en polvo (69 millones de euros), 27.690 millones de euros) y 27.710 toneladas de otros quesos, con
toneladas de quesos fundidos (91,9 millones de euros) un valor muy superior a las de las restantes partidas (157,2
y 134.940 toneladas de otros quesos (522,3 millones de millones de euros). Las exportaciones españolas de quesos
euros). En el caso de los quesos frescos, Francia apare- frescos se dirigen principalmente a Italia (7.120 toneladas)
ce como nuestro principal proveedor, con 34.660 tone- y Portugal (4.020). Este país encabeza también las clasifi-
ladas, seguida por Alemania (11.010). Las posiciones se caciones en las exportaciones de quesos rallados y en pol-
invierten en el caso de los quesos rallados y en polvo, ya vo, con 1.940 toneladas, y de quesos fundidos, con 3.300.
que Alemania aparece en primer lugar (6.260 toneladas) Italia aparece como segundo receptor de las exportaciones
y Francia a continuación, con 5.610. También entre los de quesos rallados (1.350 toneladas), mientras que en el
quesos fundidos Alemania (10.950 toneladas) y Francia caso de los quesos fundidos, Bélgica, con 570 toneladas, se
(10.690) encabezan el ranking. sitúa en segundo lugar.
176
Leche y productos lácteos
TOTAL PER TOTAL PER Durante el año 2012, los hogares españoles
(Millones CÁPITA (Millones CÁPITA
kilos) (Kilos) euros) (Euros) consumieron 1.619,5 millones de kilos de
TOTAL DERIVADOS LÁCTEOS 1.619,5 35,2 5.722,1 124,2 derivados lácteos y gastaron 5.722,1 millo-
BATIDOS DE LECHE 103,9 2,3 134,0 2,9 nes de euros en esta familia de productos.
BATIDOS DE YOGURT 40,7 0,9 64,5 1,4 En términos per cápita, se llegó a 35,2 kilos
LECHES FERMENTADAS 724,2 15,7 1.736,6 37,7 de consumo y 124,2 euros de gasto.
YOGURT 454,9 9,9 866,1 18,8 El consumo más notable se asocia al yogurt
YOGURT NATURAL 88,5 1,9 137,6 3,0 (9,9 kilos por persona), seguido del queso,
YOGURT SABORES 109,5 2,4 159,9 3,5 con 7,9 kilos per cápita al año, y de los he-
YOGURT FRUTAS 25,8 0,6 66,0 1,4 lados y tartas, que suponen un consumo de
YOGURT DESNATADO 142,7 3,1 253,6 5,5
3,1 kilos por persona al año. En términos de
YOGURT ENRIQUECIDO 6,4 0,1 23,5 0,5
gasto, el queso concentra el 45,3% y resulta
OTROS 82,0 1,8 225,5 4,9
significativa la participación del queso se-
YOGURT CON BÍFIDUS 154,7 3,4 423,1 9,2
micurado (14,4 euros) y del fresco (11,9 eu-
OTRAS LECHES FERMENTADS 114,5 2,5 447,4 9,7
ros). Por su parte, el yogurt supone el 15,1%
MANTEQUILLA 13,9 0,3 79,8 1,7
del gasto total en este tipo de productos, con
MANTEQUILLA LIGHT 1,2 0,0 7,4 0,2
MANTEQUILLA NORMAL 12,7 0,3 72,4 1,6
18,8 euros por persona al año, mientras que
QUESO 365,8 7,9 2.595,6 56,3
los helados y tartas representan el 8,8%,
QUESO FRESCO 113,3 2,5 547,2 11,9 con 10,9 euros per cápita anuales.
FRESCO LIGHT 44,8 1,0 170,0 3,7
FRESCO SIN SAL 1,5 0,0 8,7 0,2
FRESCO BIO 0,1 0,0 1,1 0,0
FRESCO BAJO SAL 5,1 0,1 35,0 0,8
FRESCO CALCIO 4,7 0,1 14,7 0,3
QUESO FUNDIDO 43,5 0,9 241,8 5,2
QUESO TIERNO 21,4 0,5 171,6 3,7
QUESO SEMICURADO 77,0 1,7 663,2 14,4
QUESO CURADO 17,5 0,4 170,9 3,7
QUESO OVEJA 17,2 0,4 181,8 3,9
QUESO DE BOLA 5,6 0,1 51,7 1,1
QUESO EMMENTAL Y GRUYERE 4,3 0,1 32,1 0,7
QUESO TIPO AZUL 3,1 0,1 32,6 0,7
OTROS TIPOS QUESO 49,9 1,1 367,2 8,0
HELADOS Y TARTAS 140,8 3,1 501,5 10,9
HELADOS 117,4 2,5 425,3 9,2
TARTAS 23,4 0,5 76,2 1,7
NATA 44,1 1,0 132,5 2,9
NATILLAS 45,2 1,0 109,2 2,4
FLANES PREPARADOS 44,1 1,0 111,7 2,4
CUAJADAS 8,9 0,2 24,6 0,5
CREMA DE CHOCOLATE 16,8 0,4 40,1 0,9
CREMA CATALANA 1,0 0,0 5,0 0,1
POSTRES CON NATA 15,4 0,3 36,1 0,8
OTROS DERIVADOS LÁCTEOS 54,6 1,2 151,1 3,3
177
Leche y productos lácteos
Evolución de la demanda
+\YHU[LSVZS[PTVZJPUJVH|VZLSJVUZ\TVKLKLYP]HKVZSmJ L\YVZWVYJVUZ\TPKVY,USHMHTPSPHKLKLYP]HKVZ
[LVZOHH\TLU[HKVRPSVZWVYWLYZVUH`LSNHZ[VOHL_WLYP SmJ[LVZSHL]VS\JP}UKLSJVUZ\TVWLYJmWP[HK\YHU[LLSWLYPV
TLU[HKV\UHJHxKHKL L\YVZWLYJmWP[H,ULSWLYPVKV KVOHZPKVZPTPSHYWHYHJHKH[PWVKLWYVK\J[VW\LZ
LSJVUZ\TVTmZLSL]HKVZLWYVK\QVLULSH|V YLZWLJ[V H SH KLTHUKH KL LS JVUZ\TV KL THU[LX\PSSH
RPSVZ TPLU[YHZ X\L LS TH`VY NHZ[V [\]V S\NHY LU LS LQLYJPJPV OLSHKVZ[HY[HZIH[PKVZKLSLJOL`VN\Y[`X\LZVOHH\TLU[HKV
EVOLUCIÓN DEL CONSUMO Y DEL GASTO EN DERIVADOS EVOLUCIÓN DEL CONSUMO POR TIPOS DE DERIVADOS LÁCTEOS
LÁCTEOS, 2008-2012 (2008=100), 2008-2012
135 133
euros kilos
129 35,3 35,5 130
35,2
128
34,9 125
35,0 120
127 119
128,1 120 117
126
34,5 115
125 111
113
110 106
124 34,0 106 106 106
33,6 33,6 124,7 104 105
123 124,2 105 104
100
33,5 103 104
122 100 103
101
123,2 122,6 98 97
121 95
33,0
120 90
2008 2009 2010 2011 2012
119 32,5
2008 2009 2010 2011 2012
BATIDOS DE LECHE YOGURT MANTEQUILLA
Euros por persona Kilos por persona
QUESO HELADOS Y TARTAS
178
Leche y productos lácteos
DESVIACIONES EN EL CONSUMO DE DERIVADOS LÁCTEOS EN LOS HOGARES CON RESPECTO A LA MEDIA NACIONAL (%)* 2012
RETIRADOS 22,8
ADULTOS INDEPENDIENTES 58,4
PAREJAS ADULTAS SIN HIJOS 11,0
HOGARES MONOPARENTALES -10,5
PAREJAS CON HIJOS MAYORES -10,7
PAREJAS CON HIJOS PEQUEÑOS -8,9
PAREJAS JÓVENES SIN HIJOS -2,1
JÓVENES INDEPENDIENTES 30,3
> 500.000 HAB 1,3
100.001 A 500.000 HAB 6,1
10.001 A 100.000 HAB 0,5
2.000 A 10.000 HAB -5,4
< 2.000 HAB -9,3
5 Y MÁS PERSONAS -24,0
4 PERSONAS -9,7
3 PERSONAS -3,5
2 PERSONAS 12,4
1 PERSONA 55,1
> 65 AÑOS 17,0
50 A 64 AÑOS 0,8
35 A 49 AÑOS -4,5
< 35 AÑOS -12,1
NO ACTIVA 3,4
ACTIVA -3,9
NIÑOS 6 A 15 AÑOS -9,6
NIÑOS < 6 AÑOS -8,9
SIN NIÑOS 7,2
BAJA -19,0
MEDIA BAJA -2,4
MEDIA 5,7
ALTA Y MEDIA ALTA 15,4
Cuota de mercado
CUOTA DE MERCADO EN LA COMERCIALIZACIÓN DE DERIVADOS
LÁCTEOS POR FORMATOS PARA HOGARES (%), 2012
,U J\HU[V HS S\NHY KL
JVTWYH LU SVZ
OTRAS FORMAS
COMERCIALES 4,9 COMERCIO ESPECIALIZADO 5,7 OVNHYLZ YLJ\YYPLYVU TH
`VYP[HYPHTLU[L WHYH YLH
HIPERMERCADOS
17,9
SPaHY Z\Z HKX\PZPJPVULZ
KL KLYP]HKVZ H SVZ Z\
WLYTLYJHKVZKL
J\V[H KL TLYJHKV 3VZ
OPWLYTLYJHKVZHSJHUaHU
LU LZ[VZ WYVK\J[VZ \UH
SUPERMERCADOS
71,5 J\V[H KLS ` SVZ
LZ[HISLJPTPLU[VZLZWLJPHSPaHKVZSSLNHUHS6[YHZMVYTHZ
JVTLYJPHSLZHSJHUaHU\UHJ\V[HKLS
179
Leche y productos lácteos Denominaciones de Origen y de Calidad Diferenciada
ANDALUCÍA CATALUÑA
ESPECIALIDAD TRADICIONAL GARANTIZADA DENOMINACIÓN DE ORIGEN PROTEGIDA
LECHE CERTIFICADA DE GRANJA MANTEGA DE L’ALT URGELL I LA CERDANYA (MANTEQUILLA DE L’ALT
URGELL Y LA CERDANYA)
CANTABRIA
MARCA “CALIDAD CONTROLADA” MADRID
LECHE PASTEURIZADA
ALIMENTO DE CALIDAD DE LA COMUNIDAD DE MADRID
LECHE PASTEURIZADA DE MADRID
CASTILLA Y LEÓN
DENOMINACIÓN DE ORIGEN PROTEGIDA PAÍS VASCO
MANTEQUILLA DE SORIA
EUSKO LABEL (LABEL VASCO DE CALIDAD ALIMENTARIA)
EUSKAL ESNEA (LECHE DEL PAÍS VASCO)
180
Leche y productos lácteos Denominaciones de Origen de Calidad Diferenciada
Mantequilla de Soria
DENOMINACIÓN DE ORIGEN PROTEGIDA
ZONA GEOGRÁFICA: La Denomi-
nación Mantequilla de Soria am-
para la producción elaborada con
leche de vaca de las razas Frisona
y Pardo-Alpina, o del cruce de am-
bas, recogida en 169 municipios
de esta provincia.
CARACTERÍSTICAS: El producto
obtenido tiene un color blanco,
suave al paladar y un sabor muy dulce; esponjosa, parecida
a una crema, por lo que puede moldearse y aparecer en el
envase con la forma característica de la manga pastelera. Se
elaboran tres tipos de mantequilla: natural, dulce y salada. La
mantequilla natural se presenta en bloques de 1,4 a 14 kilos
de peso para uso industrial; la dulce, en envases transparen-
tes con adornos en la parte superior; y la salada, en rollos y
latas de 250 a 500 gramos.
DATOS BÁSICOS: (QHOUHJLVWURGHO&RQVHMR5HJXODGRUÀJXUDQ
4 ganaderías inscritas con 270 vacas, 1 industria láctea y 5
industrias pasteleras. La producción de leche alcanza los 3,4
millones de litros y se comercializan 85.000 kilos de mante-
quilla con DOP.
181
Quesos Denominaciones de Origen y de Calidad Diferenciada
CANTABRIA
NAVARRA
DENOMINACIONES DE ORIGEN PROTEGIDAS
DENOMINACIONES DE ORIGEN PROTEGIDAS
PICÓN BEJES-TRESVISO
QUESO-NATA DE CANTABRIA IDIAZÁBAL **/
QUESUCOS DE LIÉBANA RONCAL
182
Quesos Denominaciones de Origen de Calidad Diferenciada
Cabrales Cebreiro
DENOMINACIÓN DE ORIGEN PROTEGIDA DENOMINACIÓN DE ORIGEN PROTEGIDA
183
Quesos Denominaciones de Origen y de Calidad Diferenciada
Idiazábal Mahón
DENOMINACIÓN DE ORIGEN PROTEGIDA DENOMINACIÓN DE ORIGEN PROTEGIDA
DATOS BÁSICOS: En el Consejo Regulador están inscritas unas DATOS BÁSICOS: 7.913 vacas y 143 explotaciones ganaderas
500 explotaciones, que producen una media anual de 8,4 producen 40 millones de litros de leche al año, mientras 39
millones de litros de leche. Las 115 queserías que producen queserías comercializan más de 2,2 millones de kilos de que-
aproximadamente unas 1.200 toneladas de queso Idiazábal al so, que se venden en el mercado nacional, salvo un 8% que se
año. Declarado “Producto Patrimonio Culinario Europeo”. destina a la exportación.
184
Quesos Denominaciones de Origen de Calidad Diferenciada
185
Quesos Denominaciones de Origen y de Calidad Diferenciada
186
Quesos Denominaciones de Origen de Calidad Diferenciada
Queso Ibores
DENOMINACIÓN DE ORIGEN PROTEGIDA
187
Quesos Denominaciones de Origen y de Calidad Diferenciada
Queso Majorero
DENOMINACIÓN DE ORIGEN PROTEGIDA
ZONA GEOGRÁFICA:
La zona de elabora-
ción y producción de
queso se extiende
por todo el territorio
de la isla de Fuerteventura, en la comunidad autónoma de Ca-
narias.
CARACTERÍSTICAS: Para su elaboración se utiliza leche de
cabra de la raza Majorera. De forma cilíndrica, su peso oscila
entre 1 y 6 kilos y se fabrican tiernos, semicurados, curados,
FRQSLPHQWyQ\FRQJRÀR(OTXHVRHVGHFRORUEODQFRHQORV
tiernos y ceroso en los curados, de textura cremosa y sabor
acídulo y algo picante.
DATOS BÁSICOS: En el Consejo Regulador están censadas más
de 38.770 cabras y 103 explotaciones ganaderas, que produ-
cen 2.067.470 litros de leche al año. Las 24 queserías inscritas
producen y comercializan una media anual de 297.183 kilos de
Queso Majorero, que se consumen en un gran porcentaje en el
mercado insular canario y el resto en el mercado peninsular y
extranjero.
188
Quesos Denominaciones de Origen de Calidad Diferenciada
Quesucos de Liébana
DENOMINACIÓN DE ORIGEN PROTEGIDA
189
Quesos Denominaciones de Origen y de Calidad Diferenciada
190