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Febrero de 2012
AGENDA
¿Quiénes somos?
Información a la medida.
www.proexport.com.co
Proexport en el mundo
COMPORTAMIENTO ECONOMÍA MUNDIAL
Y LATINOAMÉRICA
Economías más grandes en crisis
(LP): Largo Plazo : Variación PIB Nominal 2000 2011 (CP): Corto Plazo : Variación PIB Nominal 2010 2011
LP CP LP CP
LP CP LP CP
+57% +4% +141% +14%
LP CP
+166% +12%
LP CP
+189% +17%
6000
PIB NOMINAL (Bill USD$)
2000 2014*
5000
+166%
4000
3000
2000
1000
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011e Proy. Proy. Proy.
2012 2013 2014
+315% PERÚ 6%
+398% ECUADOR 3%
US$ Billones
PIB Suramericano entre el 2000 y 2014*
500
450
400
350
300 CHILE
250 COLOMBIA
PERU
200
VENEZUELA
150
100
50
-
400 41 Bubble
Tamaño Size:
de la Burbuja:
Population (million)
PIB Nominal (US$ Billones)
Población (millones)
350
48
300 47 40
29
250 46
28
17 86
17
84
200 28 83
30
17 30
150
30
100
50
-
-6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
Inflación (%)
1
0 Argentina Chile Colombia Egipto Malasia Perú
2000
Fuente: EIU, DANE, Trading Economics, Banco de la República (Colombia)
En los últimos 10 años, Colombia disminuye significativamente su inflación y
presenta un crecimiento constante del PIB.
400
PIB Nominal (US$ Billones)
41
350
300 47
37
250 28
17 84
200
150 30
100 23 70 40
15
50 26
0
-2 0 2 4 6 8 10 12
Inflación (%)
1
0 Argentina Chile Colombia Egipto Malasia Perú
2000
Fuente: EIU, DANE, Trading Economics, Banco de la República (Colombia)
Se pronostica para los próximos años un desempeño superior al de
Latinoamérica y el Mundo.
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
-2,0
-4,0
PIB (PPP)
466
US $ Billion 2011e
443
423
387 378 367
348
301 298
278 272
246 233
205
184
133
Nota: PIB ajustado a precios bajo paridad de poder adquisitivo (PPP por sus siglas en ingles)
Población
113,8
(Millones) 2011e
47,5 46,1
40,9 38,2
34,4
30,4 29,1
22,5
17,3
11,3 10,7 10,6 9,5 8,4 7,9 7,8 5,2 5,0 4,4
7,7
7,0 6.9
6,5 6.7
5,5 4,9 5%-6% PIB
3.9 5.3 5,7 4.3
4.7 3.5
2.6 4,5
Inflación
2,0 3,2 3,7
1.5
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011e
Fuente: The World in 2050, Quantifying the shift in the global economy, HSBC, Global Research. January 2012.
Medios de comunicación mundial están referenciando el buen
momento por el que pasa Colombia
considerado como el país mas amigable para los negocios en Latinoamérica por el
Banco Mundial.
Seguridad ha dejado de ser un problema tras las acciones tomadas por el gobierno
que parecen ir ganando la batalla contra el crimen, y se espera que sus tasas de
crecimiento económico y demográfico para los próximos años se encuentren entre los
mejores de la región"
Alex Duffy, Fidelity´s Latin America Fund
The Independent, 30 Abril 2011
una de las estrellas de Latinoamérica
IEE (Instituto de Estudios Económicos) - España
Colombia le irá mejor que al resto de países de la región en el caso de que haya
68%
38%
25% 25% 18%
1 2 3 4 4
29 Nov, 2011 Invitación de la OECD a Colombia para incorporarse a su Grupo de Trabajo sobre
el Cohecho y adherirse a la Convención para combatir el cohecho de Servidores Públicos
extranjeros en transacciones comerciales internacionales.
8 Dic, 2011 Colombia se adhiere al Comité de declaración de Inversión Internacional de la OECD, garantizando
el mismo trato de los inversionistas locales a los inversionistas extranjeros y promoviendo una conducta
responsable en los negocios.
Colombia Global
3,73
3,47 3,44 3,43
3,24 3,24 3,15 3,13
2,95 2,91 2,91 2,82 2,8
2,13
Fuente: Ernst and Young The Globalization Index 2011, Ranking entre 6paises
El puntaje es otorgado mediante 5 categorias: Movimiento de bienes y servicios, movimiento de capital y financieros, intercambio de tecnología e ideas,
movimientos laborales e integración cultural.
Latinoamérica, y mayor reformador en la región
7 February 2012
Colombia: La C en los CIVETS
140,0
120,0
100,0
El comportamiento de las acciones
80,0
del grupo CIVETS mayor que el 60,0
presentado por el grupo BRICS 40,0
desde el 2009. 20,0
Canadá
Estados Unidos
Tiempo de Vuelo (horas:minutos)
Caribe
México Colombia Nueva York : 5:35
Venezuela
Colombia Miami: 3:00
Religión
Población (Libertad de Culto)
Superficie total
1.141.748 Km² Gobierno
República Presidencialista
Juan Manuel
Santos Calderón Bogotá
Presidente
Capital
Zona Horaria
Moneda GMT 5 horas
Peso Colombiano (COP$)
Idioma Oficial
Aguas Territoriales
928.660 Km²
Español
Source: DANE - EIU
Colombia entre los países con bajo riesgo de
inestabilidad política
País Calificación
Chile 9,5
Brasil 8,2 Chile 4,82
Venezuela 0,59
Argentina
Brasil
Venezuela
México
Colombia
Chile
Perú
6,2
5,72 5,44 5,36 5,22
4
Colombia hacia el desarrollo de las 2,81
pequeñas y medianas empresas para
potencializar la competitividad.
México
Brasil
Chile
Colombia
Perú
Argentina
Venezuela
Fuente: IMD World Competitiveness, 2011 Ranking compuesto por 59 países.
1/ La productividad de las empresas es apoyada por las estrategias globales (suministros,offfshoring y outsourcing).
2/ Las pequeñas y medianas empresas son eficientes bajo los estándares internacionales.
Colombia con un marco institucional y legal más eficiente
que Argentina, Brasil y Venezuela
Marco Institucional , 2011 1/ Marco Legal y Regulatorio, 2011 2/
Escala 0-100. 0: no es eficiente 100: eficiente Escala 0-10. 0: no fomenta 10: fomenta
Perú 5,3
46,9 46,2 45,0
Colombia 4,3
39,5
Brasil 3,6
32,8
31,3
México 3,4
Argentina 2,0
Venezuela 0,8
Venezuela
Perú
Chile
México
Brasil
Colombia
Argentina
México
Colombia
Brasil
Perú
Venezuela
7,65
Transparencia en la política del Gobierno, 2011 4/
Escala 0-10. 0: deficiente– 10: satisfactoria
México
Argentina
Brasil
Chile
Colombia
Perú
Venezuela
Fuente: IMD World Competitiveness, 2011. Ranking compuesto
por 59 países.
3/ Las decisiones del Gobierno se aplican efectivamente.
4/ La transparencia en la política del Gobierno es satisfactoria.
Índice de Protección al Inversionista 2011
5 Colombia
20 Perú
2,3 28 Chile
44 México
74 Brasil
109 Argentina
109 Panamá
Colombia
México
Brasil
Perú
Panamá
Chile
Venezuela
Argentina
179 Venezuela
7000
5000
4000 +180%
2000
0
1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2011e
Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público EIU, Banco Mundial
e: esperado; (7 Febrero 2012)
El PIB Per-Cápita ajustado a PPP se acerca a los US$ 10.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (e)
•PIB Per-Cápita ajustado a precios bajo paridad de poder adquisitivo (PPP por sus siglas en ingles)
Fuente: EIU (Economist Intelligence Unit); e: esperado
(7 Febrero 2012)
Colombia pasa por su mejor momento:
Altas reservas internacionales y Baja inflación
Reservas Internacionales Colombia (US$ millones)
2000 2011e
32.302
28.464
25.365
24.041
20.955
14.957 15.440
13.540
10.245 10.844 10.921
9.006
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011e
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ene-11 ene-12
2.436 España
Acumulado US$ 2,637 millones
1.720 Participación 7.3%
México
Acumulado US$ 1,517 millones
Participación 4.2%
Conferencia de Naciones
Unidas para el Comercio y
el Desarrollo
Flujos de IED
Tasa de crecimiento % (2011 vs. 2010)
Servicios
Manufactureras Financieros y
8% Transportes,
Almacenamiento Empresariales
Sector Petrolero y 25%
35%
Comunicaciones
Comercio, 16%
Restaurantes y Comercio,
Hoteles Restaurantes y
9% Manufactureras Hoteles
Minas y Canteras 24%
(incluye carbón)
22%
Servicios
Financieros y 26%
Empresariales
9%
Participación sobre el total de los países con inversión acumulada positiva, sin reinversión de utilidades ni inversión en el sector petrolero.
Valor acumulado 2009-III Trim 2011: US$ 17,999 millones
Fuente: Banco de la República
Colombia también incrementa sus flujos de
inversión en el exterior.
US$
Millones
6.503,7
1. EEUU
3.088,2 2. Inglaterra
3. Panamá
2.254,0 4. Brasil
937,7 5. Perú
6. Guatemala
325,3 912,8 7. México
142,4 8. Chile
9. Ecuador
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
10. Venezuela
Adquiere las compañías de ING en Chile, México, Adquisición del ciento por ciento del
Perú, Uruguay y Colombia. Banco Centroamericano.
Inversión: US$ 3.763 Millones
Inversión: US$ 1.900 Millones
Fuente: Banrep
En 10 años las exportaciones se triplicaron
13.158
Chile
• US $2.205 B
• 3.9% Participación
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
China
• US $1.989 B
Variación 2009 - 2010: -21.2%
• 3.5% Participación
Variación 2010 - 2011: 43%
2.587 2.681
2.546 2.526
2.381 Estados Unidos
2.096 317.954 Visitantes
910 629
949 Participación 20.1%
1.095
1.059
315 Venezuela
992 296
285
228 228.926 Visitantes
127
51 Participación 14.5%
Latinamérica Colombia
Emerging Markets Bond Index Plus (EMBI+), puntos sobre los bonos del tesoro de EE.UU.
Fuente: JPMorgan Banco Central del Perú , a Dic. 31de 2011
Colombia con mejor riesgo soberano que algunos
países Europeos
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
-
Colombia
6,18 Colombia avanza como líder en
5,84 Chile Latinoamérica hacia un desarrollo
sostenible.
5,58 Brasil
Perú
5,05
México
5,03
Venezuela
4,78
4,22 Argentina
Región
Andina/Central • Región Andina/Central:
Tercerización de servicios, manufacturas de alto
valor agregado, centros de distribución para cubrir
Región mercado interno, Agroindustria especializada
Pacífica Región
Orinoquía
• Región Pacífica:
Manufacturas, Agroindustria, Logística,
Biotecnología.
Plataforma exportadora sobre el Pacífico
Región
• Región Orinoquía: Agricultura, forestal,
Amazonía
biocombustibles, hidrocarburos
•Región Amazonía:
Conservación y Ecoturismo (Leticia)
Múltiples polos de desarrollo: 10 ciudades/áreas metropolitanas con
población superior a 500.000 habitantes
Barranquilla (1,9)
Santa Marta (0,6)
Cartagena (1,3)
Cúcuta (0,8)
Vigentes
Suscritos
En Negociación
A Futuro
Vigentes
Suscritos
En Negociación
Vigentes
Suscritos
En Negociación
INFRAESTRUCTURA VIVIENDA
Oportunidades Ligadas a las Locomotoras
INNOVACIÓN
• Incrementar la participación de Ciencia y Tecnología en el PIB Nacional. La meta
para el 2019 es 2%.
•Incrementar el número de patentes por 100 mil habitantes
•El Reto en Educación Profesional, incrementando casi 4 veces lo obtenido en el
2006 para el 2012.
INFRAESTRUCTURA
• El Gobierno ha lanzado un ambicioso plan de infraestructura, el cual involucra
nuevas autopistas interdepartamentales, puertos, y aeropuertos con el fin de
insertar a Colombia en un ambiente de competitividad. Este plan requiere más de
US$ 50 billones y un importante apoyo del sector privado.
MINERÍA
• Colombia tiene un potencial de aproximadamente 17,000 millones de
toneladas de posibles reservas de carbón y 28 millones de onzas de Oro,
generando una ventaja competitiva comparada con otros países de la región
Oportunidades Ligadas a las Locomotoras
VIVIENDA
Requerimientos: • Un Millón de Viviendas
AGRO
Oportunidades en: Biocombustibles, Reforestación, Sector Lácteo
2011 - Desarrollo de 12.000 hectáreas de caña de azúcar y construcción de una planta de etanol
con capacidad de 376.000 litros diarios
Inversión: USD 300 M
Empleos: 1,000 Israel MERHAV
INFRAESTRUCTURA
Permanente (ZFP)
Zonas Francas
Permanente Especial
Uniempresarial ZFU)
100 Zonas Francas
Compromisos
Ejecución a la fecha
Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Los montos de inversión requeridos para acceder a los beneficios de Zona Franca se
calculan en Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (S.M.M.L.V). La información está expresada en dólares con una tasa de cambio
equivalente a: COP 2.000 = USD 1, y el salario mínimo para el 2012 es de COP 566.700. Tanto el S.M.M.L.V. como la tasa de cambio pueden
variar.
Zona Franca Permanente (ZFP)
Varias empresas instaladas en una zona franca ya establecida
0 – 141.675 0 0
Tasa de cambio de referencia: USD 1 = COP 2.000. Salario Mínimo Mensual Legal Vigente para el 2012 es COP 566.700. El S.M.M.L.V. y
la TRM están sujetos a cambios.
Zona Franca Uniempresarial (ZFU)
Una sola empresa puede obtener las ventajas de zona franca instalándose en cualquier
lugar de Colombia
ZFU Agroindustriales
(1) Cada inversión adicional de US $ 6.51 MM reduce 15 empleos. En cualquier caso, se deben generar 50
empleos.
(2) Para entidades prestadoras de Salud debidamente acreditadas el 50% de los empleos pueden ser
vinculados.
(3) Deben generarse adicionalmente 50 empleos indirectos.
Zona Franca Uniempresarial Agroindustrial (ZFU). Una sola empresa
puede obtener las ventajas de zona franca instalándose en cualquier
lugar de Colombia
legumbres y frutas preparadas o en conservas, té, sopas, caldos, vinagre, salsas y levaduras*
Café y Trilla
Tasa de cambio de referencia: USD 1 = COP 2.000. Salario Mínimo Mensual Legal Vigente para el 2012 es COP 566.700. El S.M.M.L.V. y la
TRM están sujetos a cambios.
Otros incentivos por sectores: exención de renta hasta 20
años en muchos sectores
Turismo Exención por 30 años para para quienes inviertan en la construcción o remodelación de
hoteles entre el 1º de enero de 2003 y 31 de diciembre de 2017
Exención por 10 años contados a partir del inicio de la producción en cultivos sembrados
Cultivos de tardío rendimiento entre 2003 y 2014.
Exención por 10 años para productos elaborados en Colombia con alto contenido de
Nuevos productos medicinales investigación científica y tecnológica a partir de 2003.
y software
Exención por 15 años para venta (generadoras) de energía eléctrica generada con base
en recursos eólicos, biomasa o residuos agrícolas.
Energía alternativa
Investigación y Desarrollo Deducción del 175% de inversiones en Desarrollo Científico y Tecnológico en el Impuesto
Tecnológico sobre la Renta
Formalización y Generación de Empleo
Descuento en el
impuesto sobre la renta NUEVOS empleados certificados en situación de desplazamiento,
y complementarios de reintegración o discapacidad. Duración del beneficio por empleado: 3
los aportes años.
parafiscales y otras
contribuciones de
nómina
(No incluye empleos
generados por fusiones o por NUEVAS empleadas mujeres mayores de 40 años que lleven 1 año
reemplazos) desvinculadas. Duración del beneficio por empleado: 2 años.
Aplicación de Progresividad
Pago del impuesto sobre la renta. 0% - 2 primeros años
25% - tercer año
Pago de los parafiscales y otras 50% - cuarto año
contribuciones de nómina 75% - quinto año
100% - a partir del sexto año.
0% - primer año
La matrícula mercantil y su 50% - segundo año
renovación 75% - tercer año
100% - del cuarto año en adelante.