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Configuración de la
Empresa
En este capítulo conoceremos cómo crear, modificar y eliminar tanto empresas
como instancias. Para ello la primera acción a realizar es conectar con una Base
de Datos. Seleccione Conectar en el menú Archivo o pulse el icono esto
nos mostrara el formulario de la figura:
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Gestión Comercial
El usuario tiene que indicar la conexión, es decir, la base de datos donde quiere
crear la empresa, datos generales de la empresa y una serie de nombres de
cargos que permitirán después limitar el acceso al programa a los distintos
usuarios según su cargo.
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Capitulo 3. Configuración de la Empresa
Una vez guardados estos datos sería recomendable introducir los datos fiscales de
la empresa desde la solapa de Datos Fiscales de este formulario.
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Gestión Comercial
Estos datos aparecerán en los documentos que se obtengan del programa, por
ello es interesante que el usuario indique estos aunque no son obligatorios.
Para realizar la creación de una instancia primero se tendrá que tener creada una
empresa. La empresa también se puede crear directamente desde esta pantalla;
pulsando el botón que aparece a la derecha del campo Código Empresa, se
abre el formulario de Creación de empresas.
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Capitulo 3. Configuración de la Empresa
Al guardar la instancia el, programa crea las tablas necesarias para el correcto
funcionamiento de la aplicación.
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Gestión Comercial
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Capitulo 3. Configuración de la Empresa
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Gestión Comercial
Será suficiente con aceptar, para que la empresa quede configurada con las
opciones por defecto.
Si no se han definido las cajas la aplicación nos solicitara que definamos una caja
para el terminal de trabajo (consultar Capitulo 11.2)
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Capitulo 3. Configuración de la Empresa
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Gestión Comercial
En este formulario codificar 3 tipos de direcciones: Postal, Envío, Fiscal, para tener
una codificación de direcciones.
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Capitulo 3. Configuración de la Empresa
En los campos Teléfono y Fax, se muestra una agenda telefónica con distintos
tipos de líneas: Teléfono, Móvil, Fax, Módem, Vídeo conferencia, otras para tener
una agenda completa con todos los teléfonos y/o líneas para posteriores
búsquedas rápidas de dicha agenda.
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Gestión Comercial
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Capitulo 3. Configuración de la Empresa
Modo financiación: Este campo está íntimamente ligado con los campos
posteriores de la parte de condiciones financieras: Días tarifa, descuento
e incremento. Determinará el % de Dto. e Incremento a aplicar en las
facturas. Si se indica meses naturales calculará estos porcentajes en
función de la diferencia de meses completos, desde el día del pago a los
días de tarifa. En cambio si se indica por días, calculará la parte
proporcional del número de días transcurridos entre el día del pago y los
días de tarifa. P.ej. Si indicamos unos días de tarifa de 30 días, un % de
Dto. financiero del 4% y un incremento financiero del 6%:
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Capitulo 3. Configuración de la Empresa
Por ultimo se tiene el apartado del Logotipo, el cual nos permite acceder aun
archivo de imagen, para anexar el logotipo de la empresa el cual aparecerá en los
informes generados por la aplicación.
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Filas tipo
de impuestos
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Capitulo 3. Configuración de la Empresa
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Gestión Comercial
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Capitulo 3. Configuración de la Empresa
Como una instancia comercial puede estar enlazada con varias contabilidades,
(por ejemplo, cada serie con una contabilidad distinta), existe la opción de indicar
si la conexión pasa a formar parte del control del riesgo; por si se ha indicado en la
pestaña otros que los saldos de las cuentas contables de los clientes, pase a
formar parte del riesgo (ver campo Control de Riesgo).De este modo podremos
especificar que una conexión forme o no parte de dicho riesgo. Para realizar esta
operación será suficiente con activar la casilla de chequeo
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Gestión Comercial
Nota: Una relación hecha con una instancia contable con movimientos, no
puede ser eliminada.
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Capitulo 3. Configuración de la Empresa
Al entrar a la aplicación por primera vez, solo están activos los menús de archivo,
ventanas y ayuda, con lo que se tendrán que activar los menús para arrancar.
De esta manera tendremos el menú por defecto activo para el usuario general,
para que los cambios surtan efecto, tendremos que cerrar y abrir de nuevo la
instancia.
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Gestión Comercial
Usuario
Destino
Usuario
Origen
Cargos
Cargosque
que
tienen
tienenacceso
acceso
alalmenú
menú
Si se elige el usuario general podremos importar el menú por defecto para todos
los usuarios.
• Opciones:
Son todas las opciones que hay en la aplicación
Estas son las opciones que hay definidas para cada uno de los
usuarios de la aplicación y que se pueden personalizar.
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Capitulo 3. Configuración de la Empresa
Opciones
específicas y
configurables para
cada usuario
Todas las
opciones de
menú
Cuando hacemos click en + llamado nodo, se despliega una lista con todas las
opciones que hay dentro de ese menú. Este nodo cambiará a , si ahora se
hiciera click, en este símbolo, el menú se contrae.
Si queremos agregar una opción nueva a algún submenú, tendremos que seguir
los siguientes pasos:
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Gestión Comercial
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Capitulo 3. Configuración de la Empresa
Nota: Esta opción sólo es válida para opciones de menú, no para menús
principales, no se puede prohibir el acceso al menú de todo el menú, para
hacer eso, tendríamos que ir opción por opción.
De esta manera esa opción del menú no volverá a aparecer para ese usuario.
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Barra Separadora
Para ello haremos clic con el botón derecho del ratón y en el menú desplegable
pincharemos en la opción insertar\separador
.
Como podemos comprobar pulsando el botón derecho del ratón sobre alguna de
las opciones del Editor de Menús también se nos permite agregar una serie de
“EXTRAS” como son:
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Capitulo 3. Configuración de la Empresa
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3.6.1 USUARIOS
Con esta opción podremos dar de alta los usuarios que tendrán acceso a la
aplicación, hay que tener en cuenta que hay cuatro usuarios ya creados, que son
ADMINISTRADOR, SUPERVISOR, los cuales tienen acceso a ciertas opciones
que no tienen el resto de usuarios, como por ejemplo el editor de menús, además
creados por la aplicación están el INVITADO y USUARIO. Al pinchar en el menú
Configuración/Usuarios nos aparece la siguiente ventana:
Tipos de
usuarios
disponibles en
la aplicación
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Capitulo 3. Configuración de la Empresa
En ella nos podremos crear los usuarios que tendrán acceso a la aplicación,
simplemente introduciremos el nombre que queramos darle al usuario, le
pondremos una clave de acceso a la aplicación y además debemos elegir el tipo
de usuario al que pertenece ya que, cuando se configura un permiso de acceso se
configura para los cargos.
3.6.2 PERMISOS
Los permisos nos permiten administrar el acceso a las distintas opciones de la
aplicación.
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Gestión Comercial
La primera vez que se entra en los permisos, estos no están asignados con lo que
hay que actualizarlos, para ello haremos click en el botón de insertar y en la
ventana que nos aparece, pincharemos en la opción de actualizar permisos con lo
que podremos administrar todos los permisos de la aplicación.
Una vez actualizados los permisos cerraremos la ventana y tendremos todos los
permisos que se pueden administrar en la aplicación, que vienen organizados por
menús.
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Capitulo 3. Configuración de la Empresa
Además cada uno de los menús puede tener opciones específicas para cada uno
de ellos, las cuales limitan una opción de ese formulario.
En esta ventana es donde podremos modificar las opciones del permiso, por
ejemplo en este permiso de baja, en este momento todos los usuarios tienen
permiso para la baja. Para quitar el permiso de baja para un usuario simplemente
hay que desactivar su casilla, de esta manera dejará de tener permiso.
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El botón de todos y ninguno, es para activar el permiso para todos los usuarios o
para ninguno.
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