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A continuación se presentan los productos objeto de este análisis, sus características, así
como sus usos múltiples; luego la presentación seguirá de acuerdo a la articulación del
estudio realizado.
LECHE FLUIDA
Se entiende como leche fluida a la leche que se expende en estado líquido y la cual ha sido
procesada por alguno de los siguientes procesos: Pasterización, ultra pasteurización,
esterilización y Evaporación.
DERIVADOS LÁCTEOS
En el caso de derivados, el estudio nos ha dado información de quesos y yogurt que son los
productos con mayor potencial actualmente, de acuerdo a la información estadística
encontrada en el Ministerio de Agricultura.
YOGURT
La evolución en el consumo de este producto, en nuestro país ha ido en ascenso desde sus
inicios el año 93, el tipo de yogurt con el cual inicio su producción en el Perú, Corresponde
al tipo denominado batido, constituyéndose el más popular, dos años después salió a la
venta el yogurt bebible, el cual en un momento compartía el mercado en un 50% con el
yogurt batido. Actualmente esta última presentación es la más consumida en las principales
ciudades de nuestro país.
Definición
Página
El yogurt, es un producto cuyos ingredientes básicos, son la leche y el micro flora. La leche
se convierte en yogurt con el crecimiento de bacterias ACIDOLACTICAS Y
ACIDIFICANTES, bajo condiciones definidas.
QUESO
En el país existe una cultura de elaboración de quesos elaborados con leche cruda, que
cuando se procesan con una determinada "calidad", no tendrían que ser dañinos, dado que
aun en su estado crudo hay pocas posibilidades de que las bacterias patógenas puedan
sobrevivir porque constituiría un medio hostil para ellas. La cantidad de ácido, la escasez
de oxígeno, la poca humedad y el medio mismo del queso constituirían un bacteriostático
para el desarrollo de otras bacterias.
El problema ocurre cuando el queso ha sido elaborado inadecuadamente por ejemplo con
insuficiente ácido o vendido demasiado pronto después de la maduración, ya que de esta
manera pueden sobrevivir algunos gérmenes patógenos vivos que dan lugar a la transmisión
de enfermedades, dado que un alto porcentaje de nuestro ganado en la sierra presenta
problemas de tuberculosis. Por otro lado, el medio en donde se elaboran o comercializan
presenta riesgos de contaminación de fiebre malta o tifoidea, por lo que hace de estos
productos un sustrato óptimo para el desarrollo de esas bacterias. Por lo tanto, se
recomienda una buena pasteurización de la leche para fabricar quesos exentos de gérmenes
patógenos.
Definición
El queso por definición es básicamente un producto que resulta de la formación del cuajo
por la acción de la renina o ácidos sobre la leche, Al cuajo formado, se le separa del suero
y según como se procese esa cuajada, esta producirá diferentes tipos de queso, al pasar por
un proceso de maduración por acción de las enzimas microbianas y diversos cambios
bioquímicos. Durante la maduración todos los componentes de la cuajada, como grasa,
lactosa, y proteína, actúan, de tal forma que producen el sabor y textura característicos en
cada variedad particular de queso.
Los quesos pueden clasificarse de diferentes maneras. Pueden ser producidos de diversas
especies mamíferas, vacas y cabras. Algunos de ellos se maduran y a la vez se les
incorporan hongos. Una de las formas más comunes de clasificar los quesos, es en base a
su contenido de agua.
Otra clasificación incluye quesos naturales y procesados, estos últimos pueden procesarse
para ser untables y cortables. Los quesos procesados se elaboran a través de un proceso de
mezclado y calentamiento de lotes o remanentes de quesos frescos con los agentes
emulsificantes adecuados.
Quesos Artesanales
Son quesos que se producen en algunas provincias del Perú, se caracterizan por haberse
elaborado, como consecuencia de la coagulación de la Leche por Renina (Enzima
Digestiva) o por un agente acidificante (jugo de limón o ácido acético diluido).
Estos quesos pueden ser blandos o duros, los segundos, son aquellos a los cuales se les ha
dejado madurar para propiciar el desarrollo aromas y sabores característicos. Solamente los
artesanos experimentados o que han sido enseñados o capacitados utilizan fermentos
lácticos; por lo tanto tienen la posibilidad de obtener quesos más elaborados.
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A nivel del país, la mantequilla ha sido sustituida por el consumo de margarina; sin
embargo su sabor insustituible todavía permanece en el paladar de muchos, consumidores.
En Huancayo, así como en otras provincias distintas a la capital, el consumo de mantequilla
es más frecuente debido a la costumbre arraigada que existe para preferir este suplemento
alimenticio graso.
Definición
A nivel del país, la mantequilla ha sido sustituida por el consumo de margarina; sin
embargo su sabor insustituible todavía permanece en el paladar de muchos, consumidores.
En Huancayo, así como en otras provincias distintas a la capital, el consumo de mantequilla
es más frecuente debido a la costumbre arraigada que existe para preferir este suplemento
alimenticio graso.
La mantequilla como alimento vale especialmente por la grasa que contiene, cuyas
características han sido ya descritas. Su valor energético es equivalente al de otras grasas y
aceites; y de valor nutritivo superior por contener vitaminas A y D, principalmente, así
como por su digestibilidad, sobre todo en los niños, y por su sabor que no puede ser
sustituido.
Características de la demanda.
Características de la Oferta.
Balance oferta-demanda.
Evolución de precios.
Características de la Demanda
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Leche
Página
Existe una demanda insatisfecha, como producto del bajo incremento de la oferta de leche
proveniente del valle del Mantaro. Por otro lado el mercado de lácteos ha sufrido una serie
de cambios en los últimos años, en los cuales podemos resaltar algunos aspectos
importantes como: La presencia del terrorismo en la década pasada, la presencia de una
Planta Lechera, hoy en día obsoleta y paralizada, proliferación de artesanos informales con
producción caracterizada por una falta enorme de inocuidad, etc.
700,000.00
600,000.00
500,000.00
400,000.00
300,000.00
200,000.00
100,000.00
-
2.002 2.004 2.006 2.008 2.01 2.012 2.014 2.016 2.018 2.02 2.022
Fuente: Elaboración propia basado en datos del INEI e información de la oficina
En la tabla que siguen, se muestran las cifras relativas a la demanda repartida entre la
diferente topología de leche cruda y procesada, en Huancayo.
De acuerdo a los resultados del estudio de mercado, la leche evaporada está participando
Página
2015, se observa que lo que puede suceder, tanto a nivel nacional, como a nivel
departamental, es que el consumo per. Cápita ha empezado un crecimiento significativo, a
partir del año 1999, casi duplicándose; sin embargo este se prolonga hasta el 2015, que
constituye el límite de consumo. Al situarnos en el año 2016, y al haber obtenido una
demanda de 18,377 litros diarios, y proyectar la demanda en función del crecimiento
poblacional observamos que el consumo se mantendrá constante todos los siguientes años,
lo mismo que sucede en Lima. El consumo de leche evaporada aparentemente ha
alcanzado, su límite, debido a que el consumo per. Cápita, se ha duplicado, debido a una
mayor oferta de este producto por parte de las empresas Gloria, Nestle y Laive.
Este crecimiento, se ha debido entre otras razones al hecho que se ha ofertado en el mercado
leche evaporada en otras presentaciones, tal es caso de la leche de leche ultra pasteurizada,
que constituye tener doble ventaja, por un lado la practicidad del envase y el menor
contenido en volumen de este producto, que es atractivo para las amas de casa, de acuerdo
a testimonios y afirmaciones que se obtuvieron al realizar en Focus Group, previos al
desarrollo de encuestas y trabajo de campo. El año 2000 la empresa Laive, ingreso en
el rubro de leches evaporadas mediante el lanzamiento de su marca Preferida,
dirigida hacia los segmentos económicos C y D, para lo cual diseño la presentación
en bolsa, que reduce el costo del envase de hojalata, tradicionalmente empleado en
este tipo de productos.
Leche evaporada
A pesar de la existencia de que varios de los atributos evaluados de las leches ultra
pasteurizada y fresca superan a la leche evaporada, es importante señalar que el 74.2 % de
la población consume leche evaporada.
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Los atributos que se tienen en consideración para consumirla son: Sabor (16.5%),
cremosidad (14%), y por el hecho que la catalogan saludable (4%).
Página
Leche de establo
El 19.4% afirmo comprar leche de establo por ser más saludable, seguido del sabor de leche
fresca 17.3% .En el caso de las diferentes distritos, para el Tambo se inclinaron a comprar
Leche en establo por considerarla saludable y a mejor precio. Para el distrito de Chilca del
estrato “B” es por razones de sabor (24%) y 19.5% por ser nutritiva y para el distrito de
Huancayo, es por el precio (más bajo) y por el sabor.
Leche en polvo
En el Tambo, se reportó un 37.5% que compra Leche en polvo por ser práctica, en Chilca
en igual porcentaje (14%) debido a que es práctica y se consigue en todas partes.
En distritos
El 33.0% de los encuestados en distritos afirman comprar en el mercado abasto por el costo,
seguido de garantía en la compra (las amas de casa tienen sus caseras) y un 15.0% por
comodidad de comprar leche al mismo tiempo que sus demás abarrotes.
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En los diferentes estratos sociales compran en los mercados de abasto por el costo 33.3%
y un 15.7% por la garantía.
Recordación de marcas
El 70.0% de los encuestados afirmaron recordar a la Gloria como primera opción, segunda
recordación fue la leche Ideal con 21.4%. En la segunda mención 48.4%, seguida de Gloria
(22.6%) y como tercera mención, se reporta a Bella Holandesa (26.3%) seguido de Pura
Vida (20.4%).
La marca Gloria (78.3% de la población) consume esta marca de leche, seguida de la Ideal
(18.5%).
En Distritos
En todas los distritos la primera consideración que tiene el ama de casa para comprar leche,
es su por su carácter nutritivo (31.3%) seguido por la costumbre del tipo de leche 18.1%, y
por cremosidad de la leche (13.1%).
En estratos económicos
Solamente un 11% consume la leche correctamente, el (52% + 57%) 89% tiene un consumo
distorsionado de leche debido a una modificación involuntaria en la restitución de leche,
con el agua, es decir hay un fuerte hábito de consumo de leche aguada, esta práctica trae
como resultado una alteración y disminución en el valor nutricional de la leche.
De acuerdo a la tabla que se muestra a continuación debido a que los hábitos de consumo
son distorsionados en un nivel mucho mayor que Lima los datos que se han reportado de
los hogares tienen un exceso en la cifra global de consumo de la ciudad equivalente a
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30,392 Lt. cuando en realidad se consume solamente 18,377 Lt. diarios debido a que la
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leche consumida es muy diluida, esto debido a la falta de una campaña educativa en el
consumo de leche evaporada. Por otro lado existe un consumo institucional (restaurantes,
ESTUDIO A NIVEL DE EXPEDIENTE TÉCNICO:
“Creación de Casetas de Control en la Producción de Leche en la Comunidad de Trancapampa, Distrito de San
Marcos de Rocchac – Tayacaja – Huancavelica”
Municipalidad Distrital de
San Marcos de Rocchac
panaderías, hospitales) que incrementaría el consumo diario que podría acercarse al nivel
de 30,000 Lt. diarios.
Tabla 4. Consumo de Leche por estratos sociales de acuerdo a resultados del estudio de mercado.
Tipo de Leche Alto Medio Bajo Total
Leche Fresca 923.74 8,132.35 3,422.35 12,478.44
Leche Evaporada 1,127.50 13,902.95 3,347.00 18,377.45
Leche UHT 107.41 1,292.11 701.48 2,101.00
Leche en Polvo 0.00 322.12 260.40 582.52
Total 2,158.65 23,649.53 7,731.23 33,539.41
Fuente: Elaboración propia basado en resultados de las encuesta.
Figura 1. Consumo de Leche reportado por los Figura 2. Consumo de Leche Real
hogares encuestados considerando distorsión existente
Vaso de leche
De acuerdo a datos alcanzados por MINAGRI se proyecta para el 2012 una demanda de
20,366 litros / día para el programa de Desayunos Escolares, sin considerar que en el
departamento de Junín, para el Programa del Vaso de leche, de Junín demandó un consumo
de 9,688 litros / día de leche en el año 2011. Si se estiman estas cifras como actuales, se
requerirán un promedio de 31,000 lts/ día para estos programas en Huancayo.
Existe una demanda estimada de 15,679 litros al día se refiere solo al consumo de leche
fresca en esas dos ciudades sin consideran la oferta de leche local, la cual en gran parte se
destina a la elaboración de derivados artesanales.
Por lo tanto, haciendo una proyección con datos de años anteriores, suponiendo que solo
se tome el 5% del cono de Lima, que corresponden a los conos Este y Sur; ámbito de
transito de Huancayo a Lima (Esto correspondería a Ate Vitarte, Santa Anita, Chosica,
etc.). Se estima que esta demanda seria de 4,620 (Cono sur) y 4,714 (Cono este) que
sumarian 9,333 Lts de leche diarios.
QUESOS
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La figura 4. Muestra las marcas de queso que se consumen con mayor frecuencia en los
tres principales distritos de Huancayo. Los quesos artesanales / sin marca, son los más
consumidos con un 84.6%, siendo estos quesos fabricados sin una marca establecida y que
tienen como procedencia los siguientes lugares:
Huancavelica, Pampas, Acopalca, Huantan, Oxapampa, Yauyos entre otros; como segundo
lugar existe otra marca que está posicionada en el mercado que es la Serranita con un 7.1%
de preferencia en la población mientras que existen otras marcas como la Mantaro y la
Laive con 4.5% y 3.8% respectivamente.
La tabla 8. Muestra las tres razones más importantes que suelen tomarse en cuenta al
momento de comprar un queso, estas son: que sea natural en un 20.4% de la población; que
sea saladito e higiénico ambos con un 12.7% y que no tenga huecos con un 11.7 %, es decir
que tenga una textura uniforme.
En la tabla 9. Muestra que el atributo más importante que se considera es por ser natural
con 20.4%, en todos los estratos sociales tienen una opinión similar.
Consumo Estimado de Queso (todas las variedades) en la ciudad de Huancayo Kg. / día
La Tabla 10. Muestra que el consumo estimado de queso en la ciudad de Huancayo es 2,176
Kilos / día siendo en el estrato medio el mayor el consumo con 1,433 Kilos /día.
Yogurt
En el Gráfico 3. Se puede observar que las marcas de Yogurt que está posicionado en el
mercado y son las más recordadas por el consumidor. Esto es el resultado de las diferentes
estrategias de Marketing. Así podemos mencionar que el 33.71% de los encuestados
recuerdan a la marca Gloria, seguida con 18.54% de la marca Laive y Milkito con 17.42%.
El Gráfico 5. Muestra que el 73.6% de los encuestados afirman que consumen la marca
Gloria, luego Laive (10.1%) y yogurt artesanal (6.2%), en un tercer lugar.
La figura 5. Muestra los dos Tipos de Yogurt más consumidos entre la población de la
ciudad de Huancayo; el Yogurt Bebible es el más consumido con un 86.15% y el Yogurt
Batido un 17.7% de consumo.
El Gráfico 5. Muestra las principales razones por las que la población suele
consumir Yogurt Bebible, siendo la razón más importante que ayuda a la
digestión con un 24.2%, por razones de salud un 16.7%, y un 16.4 % porque el
yogurt reemplaza a la leche.
El Gráfico 6. muestra las tres principales razones por las que la población de la
ciudad de Huancayo suele consumir Yogurt Batido, siendo la razón más
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Estrato Social
Distrito Total
Alto Medio Bajo
ESTUDIO A NIVEL DE EXPEDIENTE TÉCNICO:
“Creación de Casetas de Control en la Producción de Leche en la Comunidad de Trancapampa, Distrito de San
Marcos de Rocchac – Tayacaja – Huancavelica”
Municipalidad Distrital de
San Marcos de Rocchac
Mantequilla
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Página
El Gráfico 16. Nos muestra la preferencia de las marcas de mantequillas más consumidas
en Huancayo, siendo la Gloria y la Artesanal las más consumidas, ambas con un 30.6% de
preferencia, seguido de la marca la Serranita con un 16.7%.
Características de la Oferta
Leche
60000.0000
50000.0000
40000.0000
30000.0000
20000.0000
10000.0000
0.0000
2000 2005 2010 2015 2020 2025
AÑ0S
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
49659.0000
50322.4206
50994.7041
51675.9690
52366.3353
53065.9246
53774.8601
54493.2665
55221.2706
55959.0004
56706.5860
57464.1589
58231.8527
59009.8025
59798.1453
60597.0200
61406.5673
62226.9298
63058.2519
63900.6801
OFERTA
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La oferta, ha tenido un crecimiento acentuado en los años 95 a 98, a partir de ese periodo
y ha tenido hasta la fecha un periodo de estancamiento, por lo que hay la necesidad de
impulsar esta cuenca, ya que cuenta con todas las condiciones para tener un desarrollo
ganadero.
Al haberse visto afectado el acopio de leche en el Valle del Mantaro, esto ha generado
desaliento en el sector ganadero, contribuyendo a que no haya un despegue mayor.
Con la finalidad de realizar una proyección en la oferta con los datos provenientes de la
información, por parte de los expertos en el área zootécnica, es que se ha simulado el
siguiente escenario, manteniendo cifras conservadoras y realistas, que han derivado en una
oferta de 75,000 litros diarios proyectados en cinco años.
Para el caso de la Oferta Industrial de Leche que también es conveniente analizarla, esta
existe de acuerdo a la demanda actual y se canaliza a través de las redes comerciales de
cada empresa.
Para este informe, solamente se ha proyectado la oferta de Leche del Valle de Mantaro,
sumada a la Leche que prevendría de la Implementación del proyecto,
Como se observa que, existe una variación muy grande en relación a los precios de las
leches comerciales de Lima. En cuanto a la leche de establo esta tiene una fluctuación de
1.10 soles entre el menor y mayor precio. Esto debido al proveedor, comercializador y a la
distancia del establo.
Quesos
Yogurt
Capacidad de Producción de las Empresas de Productos Lácteos del Área Geográfica del
Proyecto
De esta oferta de derivados, correspondiente a 5,111 Lts. /día, se destinan 511 Lts de leche
para Yogurt, de los cuales se obtienen 560 Lts de Yogurt/diarios, a este volumen se le suma
la oferta de 62 Lts. de Yogurt semanales que se comercializan en las ferias y las 179 Lts de
Canipaco haciendo una oferta total diaria de 570 Lts.
Dominical
Bebible Matahuasi. 14 3.0
Huancayo
Página
TOTAL 62 3.6
Los datos de este balance se pueden visualizar muy claramente a continuación en el grafico
que se muestra, en donde se observa cual es el destino que sigue la oferta en el Valle del
Mantaro. En este mismo grafico no figuran los otros tipos de leche fluida que provienen de
Lima, tal es el caso de Leche evaporada, leche Ultra pasteurizada y leche en polvo.
Balance de Derivados
4,202 Pasteurizada
12,478 Leche de Establo
18,377 Leche Evaporada
Por los resultados del Estudio, se ha estimado que existe un número de consumidores de
leche pasteurizada que podrían consumir alrededor de 8,000 Lts. de leche por día, esta cifra
corresponde a 62,349 habitantes (±5%), debido a que el 18% del total de la población
afirman no consumir este producto por no encontrarlo en el mercado.
*Proyecciones
Fuente: Compendio de Estadísticas Económicas y Financieras.
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