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MANCOMUNIDAD DE AUSTRALIA
Agosto - 2018
1
1. CONTENIDO
1. SITUACIÓN ECONOMICO COMERCIAL DE AUSTRALIA ................................................. 1
1.4.4. Principales proveedores de las importaciones no petroleras de Australia desde América Latina y El
Caribe ........................................................................................................................................................ 4
6. LOGÍSTICA ................................................................................................................................ 19
1
1.4. Comercio exterior de Australia
1.4.1. Balanza comercial de Australia
Australia mantuvo una balanza comercial superavitaria hasta el año 2016 y nuevamente un
superávit en el 2017, el cual asciende a USD 8,383 millones. En el período analizado, las
exportaciones disminuyeron a un promedio anual del 2.63%, mientras que las importaciones
decrecieron a un ritmo del 1.30%.
2
Tabla 1: Principales Productos No Petroleros Importados por Australia
PRINCIPALES PRODUCTOS NO PETROLEROS IMPORTADOS POR AUSTRALIA
MILES USD FOB
SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN 2013 2014 2015 2016 2017
AUTOMÓVILES DE TURISMO, INCL. LOS DEL TIPO
8703.23 8,714,406 8,089,171 7,447,832 7,962,687 8,699,046
FAMILIAR "BREAK" O "STATION WAGON"
PLATAFORMAS DE PERFORACIÓN O EXPLOTACIÓN,
8905.20 - - 7 944 6,292,527
FLOTANTES O SUMERGIBLES
VEHÍCULOS AUTOMÓVILES PARA TRANSPORTE DE
8704.21 MERCANCÍAS, CON MOTOR DE ÉMBOLO "PISTÓN" DE 4,202,724 3,776,738 3,776,690 4,199,303 5,101,097
ENCENDIDO
MEDICAMENTOS CONSTITUIDOS POR PRODUCTOS
3004.90 MEZCLADOS O SIN MEZCLAR, PREPARADOS PARA 6,089,825 5,528,514 4,435,180 4,717,798 4,336,141
USOS TERAPÉUTICOS
TELEFONÍA CELULAR "TELÉFONOS MÓVILES" O
8517.12 3,624,398 3,880,922 3,731,636 3,597,434 4,125,805
RADIOTELEFONÍA
MÁQUINAS AUTOMÁTICAS PARA TRATAMIENTO O
8471.30 PROCESAMIENTO DE DATOS, DIGITALES, 3,544,704 3,506,561 3,243,881 2,740,570 3,283,074
PORTÁTILES
MÁQUINAS PARA LA RECEPCIÓN, CONVERSACIÓN Y
8517.62 2,468,723 2,338,271 2,500,533 2,806,659 2,985,251
TRANSMISIÓN O REGENERADORES DE VOZ
ORO, INCL. EL ORO PLATINADO, EN BRUTO, PARA
7108.12 3,362,397 2,655,266 2,572,859 2,843,340 2,938,721
USO NO MONETARIO (EXC. EN POLVO)
AUTOMÓVILES DE TURISMO, INCL. LOS DEL TIPO
8703.33 FAMILIAR "BREAK" O "STATION WAGON" Y LOS DE 2,607,641 2,620,383 2,586,866 2,505,759 2,364,364
CARRERAS
AUTOMÓVILES DE TURISMO, INCL. LOS DEL TIPO
8703.32 FAMILIAR "BREAK" O "STATION WAGON" Y LOS DE 2,501,264 1,843,332 1,622,038 2,004,798 2,263,067
CARRERAS
AUTOMÓVILES DE TURISMO, INCL. LOS DEL TIPO
8703.24 FAMILIAR "BREAK" O "STATION WAGON" Y LOS DE 2,259,021 1,823,906 1,903,455 1,716,236 1,865,070
CARRERAS
AUTOMÓVILES DE TURISMO, INCL. LOS DEL TIPO
8703.22 FAMILIAR "BREAK" O "STATION WAGON" Y LOS DE 1,405,014 1,294,213 1,486,841 1,537,700 1,859,798
CARRERAS
ORO, INCL. EL ORO PLATINADO, SEMILABRADO,
7108.13 1,032,022 792,484 340,954 1,547,636 1,343,776
PARA USO NO MONETARIO
INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICINA, CIRUGÍA
9018.90 1,203,830 1,241,324 1,159,253 1,304,731 1,289,688
O VETERINARIA, NCOP
UNIDADES DE PROCESO DIGITALES, PARA
8471.50 657,589 726,137 1,046,676 878,358 1,100,255
MÁQUINAS AUTOMÁTICAS PARA TRATAMIENTO
DEMÁS PRODUCTOS 148,417,414 151,848,475 140,722,866 131,381,943 148,690,238
TOTAL 192,090,972 191,965,697 178,577,567 171,745,896 198,537,918
Fuente: Centro de Comercio Internacional, TradeMap, CCI
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PROECUADOR
3
Gráfico 2: Principales Proveedores de las Importaciones No Petroleras de Australia
4
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PROECUADOR
Otros principales destinos de las exportaciones de Australia para el 2017 fueron Corea del
Sur, Nueva Zalandia, Reino Unido e India
5
Gráfico 3: Principales Destinos de las Exportaciones No Petroleras de Australia
6
2. RELACIÓN COMERCIAL ECUADOR - AUSTRALIA
2.1. Representatividad de Australia en las
exportaciones ecuatorianas
En el período 2013 – 2017, el Banco Central del Ecuador registra una balanza positiva en el
comercio bilateral con Australia, registrando superávit en todo el año. En el año 2017 las
exportaciones alcanzaron los USD 16.27 millones y las importaciones USD 8.56 millones,
resultando una Balanza Comercial positiva de USD 7.71 millones.
El Ecuador exportó 115 subpartidas (10 dígitos) a Australia en el 2017. Las exportaciones
presentaron un decrecimiento promedio anual de 0.60% desde el 2013 al 2017, las
importaciones registran un decrecimiento promedio anual del 15.24% en el mismo periodo.
7
Tabla 5: Principales Productos No Petroleros Exportados por Ecuador a Australia
PRINCIPALES PRODUCTOS NO PETROLEROS EXPORTADOS POR ECUADOR HACIA AUSTRALIA
MILES USD FOB
2018
SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN 2013 2014 2015 2016 2017
ENE-JUN
0603.11.00.00 ROSAS FRESCAS CORTADAS 1,785 2,368 2,457 2,989 3,330 2,282
HARINA DE PESCADO CON CONTENIDO DE
2301.20.11.00 7,191 5,540 7,903 5,578 3,043 1,225
GRASA SUPERIOR A 2% EN PESO
1803.10.00.00 PASTA DE CACAO SIN DESGRASAR 2,444 2,201 2,106 1,956 2,558 1,052
JUGO DE MARACUYA (PARCHITA) (PASSIFLORA
2009.89.20.00 2,989 2,779 1,996 969 1,321 359
EDULIS)
GYPSOPHILAS (LLUVIA, ILUSIÓN) FRESCAS,
0603.19.10.00 278 418 741.10 734 825 513
CORTADAS
2007.99.92.10 PURÉ DE BANANO 358 826 1,064 796 786 301
LAS DEMÁS HARINAS, POLVO Y PELLETS DE
2301.20.90.00 - - 282 - 600 -
PESCADO
LAS DEMÁS FLORES Y CAPULLOS FRESCOS,
0603.19.90.90 22 43 183 289 434 186
CORTADOS, NCOP
BOMBONES, CARAMELOS, CONFITES Y
1704.90.10.00 79 84 72 450 386 246
PASTILLAS SIN CACAO
MADERAS ASERRADAS O DESBASTADAS DE
4407.22.00.00 248 192 311 399 364 112
VIROLA, IMBUIA Y BALSA
DEMÁS PRODUCTOS 1,277 2,580 3,839 3,413 2,626 1,399
TOTAL 16,669 17,031 20,954 17,572 16,272 7,675
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PROECUADOR
8
2.4. Aranceles y preferencias
La siguiente tabla muestra los aranceles que Australia aplica a los principales productos
importados desde Ecuador:
Tabla 7: Aranceles
ARANCEL COBRADO POR AUSTRALIA A LOS PRODUCTOS EXPORTADOS POR ECUADOR
SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN ARANCEL
0603.11 ROSAS FRESCAS CORTADAS 0%
2301.20 HARINA DE PESCADO 0%
1803.10 PASTA DE CACAO 0%
2009.89 LOS DEMÁS JUGOS DE FRUTAS 5.00%
0603.19 LAS DEMÁS FLORES Y CAPULLOS FRESCOS, CORTADOS, NCOP 0%
2007.99 DEMÁS PURÉS Y PASTAS DE FRUTAS 5%
1704.90 BOMBONES, CARAMELOS, CONFITES Y PASTILLAS SIN CACAO 5%
MADERAS ASERRADAS O DESBASTADAS DE VIROLA, IMBUIA Y
4407.22 2.00%
BALSA
Fuente: International Trade Center, Market Access Map, www.macmap.org
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
9
3. POTENCIAL DE LOS PRODUCTOS ECUATORIANOS EN EL
MERCADO DE AUSTRALIA
La Demanda Potencial indica el máximo valor de demanda que se puede dar por producto,
de un país y que no se encuentra cubierta por Ecuador, resulta de la diferencia entre la
importación total del producto menos la importación realizada desde Ecuador. Los
resultados se muestran en la tabla 9.
4. BARRERAS NO ARANCELARIAS1
4.1. Prohibiciones y restricciones a las importaciones, y
régimen de licencias
Australia continúa prohibiendo la importación de ciertos productos por razones de salud y
seguridad pública, así como también para proteger el medio ambiente, la vida de los
animales, la preservación de los vegetales, conservación del medio ambiente y el
cumplimiento de los compromisos estipulados en acuerdos internacionales.
1
Examen de las políticas comerciales Australia 2015, Organización Mundial del Comercio
10
Actualmente también se aplican prohibiciones o rigurosos procedimientos de cuarentena a
las importaciones de más de 150 productos agropecuarios que se consideran como riesgo
de contaminación o enfermedad.
Licencias automáticas
Licencias no automáticas
Para obtener mayor información de las licencias de importación puede acceder al Examen
de Políticas Comerciales de Australia 2015, página 55 a través del seguir el siguiente link:
https://www.wto.org/spanish/tratop_s/tpr_s/s312_s.pdf
Voluntarias y Obligatorias
Desde el 1º de enero de 2011, solo el Gobierno del Commonwealth tiene facultades para
introducir normas obligatorias sobre inocuidad e información en relación con los productos.
En noviembre de 2014, las normas obligatorias sobre inocuidad de los productos (incluidas
11
algunas sobre etiquetado) afectaban a 42 artículos de consumo, y estaban prohibidos 24
productos inseguros, esas prescripciones, cuya cobertura apenas ha variado, se aplican en
todo el territorio de la Commonwealth tras su establecimiento por decisión del Ministro del
Commonwealth.
Cooperación internacional
Envasado y etiquetado
12
Tras un examen global independiente de la legislación y la política en cuanto al etiquetado
de alimentos y la difusión de un informe de un grupo de expertos (Lógica del etiquetado), se
pidió al FSANZ (Food Standards Australia New Zealand) que trabaje en varias
recomendaciones efectuadas por el grupo durante un lapso de tres años (2012-2015).
Al 2014 (junio), el FSANZ había concluido los trabajos sobre declaración voluntaria del
contenido de potasio, elaboración de una norma en materia de nutrición, alegaciones
terapéuticas y observaciones afines en las etiquetas de los alimentos, la declaración
obligatoria del contenido de fibras dietéticas, el etiquetado del país origen, y la utilización del
principio de la información perceptible como guía para la presentación del etiquetado.
La evaluación abarca los efectos comerciales, pero no se centra solo en ellos. Las
autoridades consideran que las disposiciones del Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas
Sanitarias y Fitosanitarias (Acuerdo MSF) de la OMC no requieren un análisis de esa
naturaleza, y que la única orientación en lo que concierne a las consecuencias
económicas pertinentes que deben tenerse en cuenta en una evaluación de riesgos figura
en el párrafo 3 del artículo 5 del Acuerdo.
13
Establecimiento de normas alimentarias
Bioseguridad
Cuarentena
14
expedición de permisos de importación, inspecciones, orientaciones para tratamiento y
autorizaciones. El Ministerio de Salud (anteriormente Ministerio de Salud y Geriatría) realiza
evaluaciones de riesgos respecto de todos los materiales biológicos relacionados con las
cuarentenas de personas y asesora al Ministerio de Agricultura antes de la concesión de un
permiso de importación.
15
5. INVERSIONES
5.1. Principales origen y destinos de la IED de Australia
La IED inflow de Australia en el periodo 2013 – 2017 suma un capital total de USD 212,323
millones, en el 2017 registró USD 46,368 millones, esto es 2.9% menos que en el 2016.
Gracias al flujo del 2016 (USD 48,190 millones), Australia se encuentra en el puesto 9no de
los principales destinos de la IED en el mundo.
La IED outflow de Australia aunque muestra cifras positivas, a excepción del 2015 donde se
registra desinversión, no son tan representativas como el flujo entrante. Sin embargo, la IED
que inyecta Australia al mundo tiene un crecimiento promedio anual de 35.66%. En el 2017,
la IED de Australia al mundo fue de USD 4,881 millones.
Fuente: United Nations Conference on Trade and Development UNCTAD, World Investment Report 2017
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PROECUADOR
El flujo de IED Greenfield2 de Australia al mundo muestra una tasa de variación promedio
anual del -49.45% en el periodo 2013 – 2017, el último año registra una marcada
disminución de 90.99% en comparación con el 2016. Hasta agosto del 2018 Australia tiene
un flujo de USD 2,262 millones.
Analizando los sectores que receptan flujos de IED Greenfield de Australia, se puede
observar que bienes raíces registra inversiones por USD 7,998 millones en todo el periodo
22
Capital destinado a establecer nuevas instalaciones y crear plazas de trabajo
16
analizado, sin embargo, este no registra inversión en el 2017, en ese año el principal sector
de inversión fue biotecnología con USD 62 millones.
17
se muestra inversión por USD 46 miles y al 1er trimestre del presente año no se tiene
constancia de flujos australianos.
Los flujos de IED neta en los sectores productivos de Ecuador no han sido constantes. El
sector de servicios prestados a las empresas registra desinversiones significativas en los
años 2013 – 2014. En cambio, el sector de transporte, almacenamiento y comunicaciones
es el que registra flujos importantes en comparación con el resto; la suma total de los flujos
en este sector en los años 2013 – 2017 es de USD 101 miles.
18
6. LOGÍSTICA3
Australia es un país situado en Oceanía, que es un continente entre los océanos Índico y el
Pacífico Sur. Cuenta con una superficie total de 7,741,220 km2, de los cuales 7,682,300
corresponden a tierra y 58,920 son agua.
6.1. Carreteras4
Australia tiene un total de 873,561 km de carretera, de los cuales 43% se encuentran
pavimentados y 57% se encuentran sin pavimentar.
Carretera 1
La Carretera 1 de Australia es el nombre de una red de carreteras que bordean toda la costa
del continente australiano, conectando a todas las capitales estatales en el mismo. Con una
longitud aproximada de 14,500 kilómetros, es la carretera nacional más larga del mundo. Es
utilizada por más de un millón de personas al día.
3
The World Factbook
4
Departamento de Infraestructura y Desarrollo Regional, https://bitre.gov.au/
19
Debido a la extensión de las carreteras, la carga debe desplazarse por largas distancias
para poder llegar de un estado a otro5.
Durante el periodo fiscal 2015-2016 la red de transporte por carretera representó un total
estimado de 213.9 miles de millones de toneladas – kilómetro.
6.2. Ferrocarriles6
La red ferroviaria de Australia tiene una extensión total de 33,141 Km, en donde las más
extensas se encuentran en los estados de Queensland, Australia Occidental y en tercer
lugar Nueva Gales del Sur.
5 http://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/mf/9223.0?OpenDocument
6
http://bitre.gov.au/publications/2015/files/BITRE_yearbook_2015_statistics.pdf
20
Es el principal medio para movilizar mercancías dentro de Australia. En cuanto a tonelaje,
los movimientos más significativos son el mineral de hierro y el carbón desde las minas a los
puertos. Los productos agrícolas, tales como distintos tipos de grano, caña de azúcar, etc.
también son transportados a los puertos.
6.3. Puertos
Australia cuenta con una extensa infraestructura de aproximadamente 85 puertos. Tiene un
área navegable de 2,000 km y una línea costera de 25,760 km.
Los principales puertos marítimos de Australia son Brisbane, Cairns, Darwin, Fremantle,
Geelong, Gladstone, Hobart, Melbourne, Newcastle, Port Adelaide, Port Kembla, Sídney
Puertos de carga seca al granel son Dampier (mineral de hierro), Dalrymple Bay (carbón),
Hay Point (carbón), Port Hedland (mineral de hierro), Port Walcott (mineral de hierro).
Las principales terminales de contenedores son Melbourne, Sídney y Brisbane.
21
CONTENEDORES MANEJADOS EN PUERTOS DE AUSTRALIA (TEUS)
AÑO MELBOURNE SYDNEY BRISBANE FREMANTLE ADELAIDE TOTAL
2012-2013 2,532,669 2,206,401 1,197,365 70,381 382,681 6,389,497
2013-2014 2,578,839 2,289,673 1,138,706 743,562 365,874 7,116,654
2015-2016 2,638,536 2,323,722 1,147,173 715,107 389,684 7,214,222
Fuente: Departamento de Infraestructura y Desarrollo Regional, Gobierno de Australia, www.bitre.gov.au
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
22
Puerto de Melbourne7
Desde su desarrollo temprano del Puerto de Melbourne ha crecido con la ciudad y ahora
maneja más de 2,64 millones de contenedores al año con alrededor de 3,109 visitas de
buques cada año.
El puerto maneja una amplia gama de mercancías en contenedores, general y granel en sus
34 muelles comerciales. La longitud total del muelle es de casi 7 kilómetros.
Terminales:
Puerto de Sydney8
7
http://www.portofmelbourne.com.au/
8
https://www.portauthoritynsw.com.au
23
Conocido mundialmente por sus canales naturales de aguas profundas, la Opera House y el
Puerto Bridge. Sus muelles comerciales a menos de 10 km de las líneas de navegación de
bluewater.
Este puerto es un destino líder para el envío de cruceros y el único puerto en Australia con
dos instalaciones de cruceros especializadas, la Terminal de Pasajeros de Ultramar en
Circular Quay y la Terminal de Cruceros White Bay justo al oeste de The Bridge en Balmain.
Junto con el crucero, el puerto maneja una amplia gama de carga, incluyendo graneles
secos, líquidos y carga general a través de atraques en Glebe Island y White Bay. Las
instalaciones privadas adicionales se encuentran en Gore Cove.
Datos relevantes:
6.4. Aeropuertos9
Australia cuenta con 480 aeropuertos, de los cuales 349 se encuentran pavimentados y 131
sin pavimentar.
El aeropuerto de Sídney Kingsford Smith, inaugurado en 1953, es el más transitado del país
y de toda Oceanía. Concentra gran cantidad de vuelos de cabotaje de Australia y en cuanto
a vuelos internacionales, la oferta incluye a todos los continentes. Es uno de los aeropuertos
más modernos del mundo.
9 http://www.aeropuertosdelmundo.com.ar/oceania/australia
10 http://www.sydneyairport.com.au/corporate/about-us/overview/fact-sheets/overview.aspx
24
Las exportaciones incluyen productos perecederos frescos, refrigerados o congelados tales
como carne, mariscos y frutas, así como artículos manufacturados. Las importaciones son
típicamente manifacturas de alto valor tales como computadoras y piezas de automóviles.
Las 4 terminales se encuentran bajo el mismo techo, facilitando a los pasajeros durante
conexiones en las diferentes terminales. En el 2016 el tránsito de pasajeros alcanzó los
34.88 millones.
11 http://melbourneairport.com.au/
12 http://www.bne.com.au/
25
6.5. Logística de Ecuador hacia Australia
Transporte Marítimo, servicios hacia Sydney desde Guayaquil. El tiempo de tránsito hacia
este destino es de 35 días aproximadamente con frecuencia semanal, dependido de la línea
naviera a elegir.
Dentro de las agencias navieras que operan en Ecuador con servicios de transporte de
carga hacia Australia se encuentran: Maersk, CMA-CGM, MSC, Hamburg Süd, Hapag Lloyd,
CSAV, entre otras.
Transporte Aéreo. Para envío de carga general vía aérea de Guayaquil hacia Australia, la
tarifa promedio es de USD 6 por Kilogramo, el mismo que varía dependiendo del peso y/o
volumen total a exportar. El tiempo aproximado es de 5 días.
Por vía courier enviar 20 kilos hacia Australia tiene un costo aproximado de USD 700.
En el último reporte del LPI (Logistics Performance Index) del Banco Mundial, ubicó a
Australia en la posición 18, entre 160 países, con una calificación promedio de 3.75 puntos.
26
Ecuador ocupa el puesto 62 con un promedio de 2.88 puntos. A continuación, se presenta la
clasificación:
27