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Processo Brasileiro de Privatização dos

Modais de Transporte
Prof. Manoel de Andrade e Silva Reis - FGV

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Privatização de Modais no Brasil © Manoel AS Reis
Sumário
• Matriz Brasileira de Transportes
• Características do Sistema Logístico Brasileiro
• O Plano de Investimentos em Logística – PIL
– Rodovias
– Ferrovias
– Portos
– Aeroportos
• Outras Necessidades
• Status atual do PIL e

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Privatização de Modais no Brasil © Manoel AS Reis
Matriz de transportes no Brasil (TKU)

Aéreo Dutoviário
1% 3%
Hidroviário
13%

Ferroviário Rodoviário
25% 58%

Fonte: COSTA, F. Logística e escoamento (mudança na matriz de transportes) - Impactos em setores estratégicos (Escoamento
da Produção - Regiões deficitárias) – (Impacto na Indústria). São Paulo, Evento ASLOG, 24 de junho de 2010.

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Privatização de Modais no Brasil © Manoel AS Reis
Matriz de Transportes no Brasil (TKM)
Matriz de Transportes (%) Extensão Territorial
(milhões km2)
Ferrovia Rodovia Hidrovia

Rússia 17,1
81 8 11
Rússia
Canadá 10,0
46 43 11
Canadá
43 53 4 Austrália 7,7
Austrália
43 32 25 EUA 9,6
EUA
37 50 13 China 9,6
China
22 64 14 Brasil 8,5
Brasil
Fonte: PNLT – Plano Nacional de Transportes e Logística – 2010
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Privatização de Modais no Brasil © Manoel AS Reis
Proposta de Mudança da Matriz de Transporte
60
58 Atual
50
Proposta do PNLT
Porcentagem

40 35
30
29
30 25

20
13

10 5
3,6
0,4 1
0
2005 2015 2020 2025
Rodovia Railroad
Road Ferrovia Hidrovia
Waterway Dotovia
Pipeleines Aerovia
Airways
Source: PNLT – Plano Nacional de Transportes e Logística (National Plan for Transport and Logistics) – 2010

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Privatização de Modais no Brasil © Manoel AS Reis
Evolução da Matriz de Transporte
63,7
61,1
58,0

Proposta

35,0
30,0 29,0
25,0
20,7 20,7

11,5 13,0 13,6

3,8 3,6 4,2 5,0


0,3 0,4 0,4 1,0

1996 2005 2010 2025


Rodovia Ferrovia Hidrovia Dotovia Aerovia
Road Railroad Waterway Pipleine Airway
Source: PNLT – Plano Nacional de Transportes e Logística – 2010 (National Plan for Transport and Logistics)
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Privatização de Modais no Brasil © Manoel AS Reis
Economicidade dos Modais de Transporte
Modal de Transporte Distância Ideal

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Economicidade dos Modais de Transporte
Vagão graneleiro
(100 toneladas de carga) Caminhão bi trem
(36 toneladas de carga)

Fonte: IPEA
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Privatização de Modais no Brasil © Manoel AS Reis
Sumário
• Matriz Brasileira de Transportes
• Características do Sistema Logístico Brasileiro
• O Plano de Investimentos em Logística – PIL
– Rodovias
– Ferrovias
– Portos
– Aeroportos
• Outras Necessidades
• Status atual do PIL e

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Privatização de Modais no Brasil © Manoel AS Reis
Qualidade da infraestrutura brasileira abaixo dos
principais países emergentes (Ranking)
Brasil Rússia Índia China
Ranking de Competitividade 56° 64° 60° 29°
Ranking de Infraestrutura 71° 45° 85° 48°
Qualidade geral da infraestrutura 114° 93° 85° 74°
Qualidade das rodovias 120° 136° 84° 54°
Qualidade das estradas de ferro 103° 31° 19° 20°
Qualidade dos portos 131° 88° 70° 59°
Qualidade dos transportes aéreos 123° 102° 61° 65°
Qualidade da oferta de energia elétrica 76° 83° 111° 67°
Fonte: Global Competitiveness Report 2013-2014
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Privatização de Modais no Brasil © Manoel AS Reis
Visão Geral
Produtividade Brasil x EUA

25 21,2
Milhões de TKU/Empregado

20 17,1

15
9,3
8,2
10

5 1,8
0,6

0
Rodoviário Ferroviário Aquaviário
Rela vo aos EUA: 33% 44% 48%
Brasil EUA

Fonte: CNT/COPPEAD-UFRJ – Transportes de Cargas no Brasil – Ameaças e Oportunidades para o Desenvolvimento do País –
Diagnóstico e plano e ação – www.cnt.org.br
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Privatização de Modais no Brasil © Manoel AS Reis
O Custo Brasil nos torna menos competitivos no
transporte de cargas...

US$ 174/ton

US$ 102/ton

US$ 71/ton

Fonte: Centrogrãos, Caramuru and Soy Transport Coalition, BCR Rosário


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Privatização de Modais no Brasil © Manoel AS Reis
Malha Ferroviária Brasileira
Menos Densa e Trens Mais Lentos...

Velocidade média nas ferrovias(km/h)

Fontes: Instituto Ilos, Confederação Nacional do Transporte, Empresa de Planejamento em Logística e Macrologística
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Extensões Ferroviárias em Diversos Países

Estados Unidos 182.348 km


Rússia 87.500 km
Canadá 77.447 km
Índia 62.486 km
China 53.566 km
Argentina 34.059 km
Brasil 28.614 km
México 20.425 km
Chile 6.916 km

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Índice de mortes por 1.000 km de rodovias

Fonte: Ministério dos Transportes e CNT - Transportes de Cargas no Brasil – Ameaças e Oportunidades para o Desenvolvimento
do País – Diagnóstico e plano e ação – www.cnt.org.br

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Produção e Poluição por Modal de Transporte

Modal de Transporte

Rodovias Ferrovias Hidrovias Dutovias Aerovias

Produção de Transporte tkm (%)

0,4
61 21 13,6 4

Emissões CO2 (milhões de toneladas por ano)

92 1,3 4
2,7

Fonte: Adaptado de Gouvello et al. (2010) e MCT (2010) (Ministério da Ciência e Tecnologia)

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Sumário
• Matriz Brasileira de Transportes
• Características do Sistema Logístico Brasileiro
• O Plano de Investimentos em Logística – PIL
– Rodovias
– Ferrovias
– Portos
– Aeroportos
• Outras Necessidades
• Status atual do PIL e

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Logística e Desenvolvimento Econômico

• Imperativos para o desenvolvimento


acelerado e sustentável:
– Ampla e moderna rede de infraestrutura logística
eficiente.
– Modicidade tarifaria.

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Privatização de Modais no Brasil © Manoel AS Reis
PIL – Programa de Investimentos em Logísticas
• Houve vários planos visando tirar o Brasil dessa
situação de penúria em infraestrutura de
transportes, que tiveram baixo desempenho.
• O PIL foi publicado em agosto de 2012, visando:
– Ampliar os investimentos públicos e privados em
infraestrutura de transporte, para os diversos modais
– Restabelecer a capacidade de planejamento integrado
do sistema de transportes
– Estabelecer a integração entre rodovias, ferrovias,
hidrovias, portos e aeroportos (intermodalidade)
– Estabelecer a articulação com as cadeias produtivas

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Privatização de Modais no Brasil © Manoel AS Reis
PIL – Programa de Investimentos em Logística
• Rodovias
– Duplicar os principais eixos rodoviários do país
• Ferrovias
– Reestruturar o modelo de investimento e exploração
das ferrovias
– Aumentar a capacidade da malha ferroviária
• Aeroportos
– Concessões e ampliação
• Portos
– Concessões de terminais em portos públicos e TUPs.

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Privatização de Modais no Brasil © Manoel AS Reis
Sumário

• Matriz Brasileira de Transportes


• Características do Sistema Logístico Brasileiro
• O Plano de Investimentos em Logística – PIL
– Rodovias
– Ferrovias
– Portos
– Aeroportos

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Novos
Programa Investimentos em Rodovias
de Concessão de Rodovias

Rodovias Porto de Santarém Porto de Itaqui

Porto do Pecém

1 BR-101 BA 7 BR-060 DF/GO,


2 BR-262 ES/MG BR-153 GO/MG,
3 BR-153 TO/GO BR-262 MG 3 Porto de
Suape
5
4 BR-050 GO/MG 8 BR-116 MG 1
4 Porto de Salvador

5 BR-163 MT 9 BR-040 DF/GO/MG


9
6 BR-163 MS, PAC em execução 7 8
BR-262 MS, Malha atual 6 Porto de Vitória
2
BR-267 MS Porto do Rio de Janeiro
Porto de Itaguaí
Porto
de Santos
Investmento Porto
de Paranaguá
Extensão
5 anos inciais Em 20 anos Total

7.500 km R$ 23.5 bilhões R$Challenge


Infrastructure 18.5 bilhões R$ 42 bilhões© Prof. Manoel
Porto de Rio Grande
AS Reis 22 22
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Sumário

• Matriz Brasileira de Transportes


• Características do Sistema Logístico Brasileiro
• O Plano de Investimentos em Logística – PIL
– Rodovias
– Ferrovias
– Portos
– Aeroportos

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Privatização de Modais no Brasil © Manoel AS Reis
Santarém

Sistema
Ferroviário
Brasileiro
Transporte Ferroviário de Cargas ~28.000 km
© Manoel AS Reis 24
Ferrovia Nova Transnordestina (CFN)
• Extensão prevista;
1.728 km
• Bitolas:
– Larga – Ribeiro
Gonçalves a
Araripina (PE)
– Mista: Araripina -
Suape – Pecém
– Estreita – Propriá –
Maceió – Recife –
João Pessoa a
Arrojado
– Estreita: Fortaleza –
São Luiz (Corredor
Norte).

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Expansões Ferroviárias Propostas- PNLT

EF - 151 (Ferrovia Norte-Sul)


Panorama/SP - Rio Grande/RS (1.600 km)

Fonte:
Transporte Ferroviário de CargasPNLT 2010© Manoel AS Reis 26
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Programa de concessões de ferrovias - 2012

iNVEST
s iniciais Em 2
bilhões
27 Privatização de Modais no Brasil
R$ 35
© Manoel AS Reis
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Sumário

• Matriz Brasileira de Transportes


• Características do Sistema Logístico Brasileiro
• O Plano de Investimentos em Logística – PIL
– Rodovias
– Ferrovias
– Portos
– Aeroportos

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Investimentos em Portos

• Novos Portos: R$ 31 bilhões em 2015 e R$ 23,2


bilhões em 2016/2017. Um total de R$ 54,2
bilhões
• Acesso aos portos: R$ 9.04 bilhões, incluindo 45
intervenções:
– Acesso rodoviário: R$ 4.8 bilhões
– Acesso marítimo: R$ 3.8 billion
– Acesso ferroviário: R$ 0.44 billion
• Programa de dragagens:
– R$ 3.8 bilhões em 10 portos
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The Triple-E Container Ship

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Sumário
• Matriz Brasileira de Transportes
• Características do Sistema Logístico Brasileiro
• O Plano de Investimentos em Logística – PIL
– Rodovias
– Ferrovias
– Portos
– Aeroportos
• Outras Necessidades
• Status atual do PIL e

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Investimento nos Aeroportos Principais

Investimento
Aeroporto (R$ bilhões)
Galeão – Rio de Janeiro 19.0

Confins – Belo Horizonte 1.8

TOTAL 20.8

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Investimento em Aeroportos Regionais
Infraestrutura Regional de Aeroportos

Número de Investimento
Região
Aeroportos (R$ bilhões
Norte 67 1.7
Nordeste 64 2.1
Centro Oeste 31 0.9
Sudeste 65 1.6
Sul 43 1.0
TOTAL 270
Infrastructure Challenge7.2 © Prof. Manoel AS Reis 33 33
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• Matriz Brasileira de Transportes
• Características do Sistema Logístico Brasileiro
• O Plano de Investimentos em Logística – PIL
– Rodovias
– Ferrovias
– Portos
– Aeroportos
• Outras Necessidades
• Status atual do PIL e

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Outras Necessidades Urgentes

• Considerando que o transporte


fluvial tem importância capital
para a logística no Brasil, o
desenvolvimento das hidrovias
interiores é de fundamental
importância.
• A construção de eclusas nas
barragens existentes é um
Eclusa de Tucuruí
primeiro passo importante.

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• Matriz Brasileira de Transportes
• Características do Sistema Logístico Brasileiro
• O Plano de Investimentos em Logística – PIL
– Rodovias
– Ferrovias
– Portos
– Aeroportos
• Outras Necessidades
• Status atual do PIL e

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Status Atual do PIL

• Apesar de o PIL ter sido publicado em agosto


de 2012, sua implantação tem sofrido atrasos.
– Indisponibilidade de projetos adequados
– Burocracia
– Problemas ambientais
– Baixo interesse da iniciativa privada
• Somente o programa de rodovias evoluiu,
porém aquém do previsto.

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Obrigado

Manoel AS Reis
manoel.reis@fgv.br
11 3799-4106

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