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Tecnoglass Anuncia Propuesta de Oferta Primaria de Acciones Ordinarias

BARRANQUILLA, Colombia – 11 de marzo de 2019 - Tecnoglass Inc. (NASDAQ: TGLS – BVC: TGLSC)
("Tecnoglass" o la “Compañía"), líder en la manufactura de vidrio arquitectónico, ventanas y productos
de aluminio asociados a la industria de la construcción comercial y residencial, anunció hoy que ha
iniciado una oferta pública de 8,000,000 de acciones ordinarias. Además, Tecnoglass ha otorgado a los
agentes colocadores una opción de 30 días para comprar hasta 1,200,000 acciones ordinarias
adicionales al precio de la oferta pública, menos el descuento de colocación. Todas las acciones
ordinarias incluidas en esta oferta son ofrecidas por Tecnoglass. La oferta está sujeta a condiciones de
mercado, y no puede asegurarse si, ni cuando, se completará la oferta, así como la cuantía y términos
definitivos de la oferta.

Tecnoglass tiene la intención de utilizar los fondos netos procedentes de esta oferta para CAPEX de
crecimiento (incluyendo la compra de nuevos equipos), su Joint Venture con Saint Gobain, capital de
trabajo y otros fines corporativos generales.

Baird y Raymond James se desempeñan como agentes colocadores sindicados para la oferta propuesta.
B. Riley FBR, Inc. se desempeña como un agente colocador adicional con D.A. Davidson & Co. y
Dougherty & Company actuando como coagente y co-administrador de la emisión.

Los títulos valores arriba descritos están siendo ofrecidos por Tecnoglass en relación con un registro de
títulos valores tipo Universal Shelf en Formato S-3 que fue radicado ante la SEC la (siglas en inglés para
“U.S. Securities and Exchange Commission”, Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU.) el 19 de octubre
de 2018 y declarado efectivo el 8 de noviembre de 2018. Un suplemento preliminar al prospecto y el
prospecto base asociado en relación con, y describiendo las acciones ofrecidas en la oferta pública
descrita anteriormente será radicado ante la SEC. La oferta será realizada solo a través de un prospecto,
incluyendo un suplemento al prospecto, que forma parte del registro de títulos valores referido
anteriormente. Este comunicado de prensa no constituye una oferta de acciones, ni una solicitud de
oferta para comprar, ni habrá venta alguna de estos valores en ningún estado o jurisdicción en el cual
dicha oferta, solicitud o venta fuese ilegal antes del registro o calificación bajo la normativa del
mercado de valores de cualquiera de esos estados o jurisdicciones.

La oferta se realizará únicamente a través de un prospecto. Copias del suplemento preliminar al


prospecto y el prospecto base asociado relacionado con la oferta se podrá obtener en la página de
internet de la SEC en www.sec.gov. Copias adicionales del suplemento preliminar al prospecto y el
prospecto base asociado también se pueden obtener de Robert W. Baird & Co. Incorporated, Attn:
Syndicate Department, 777 E. Wisconsin Avenue, Milwaukee, WI 53202, syndicate@rwbaird.com,
teléfono : (800) 792-2473; Raymond James & Associates, Inc., Attention: Equity Syndicate, 880 Carillon
Parkway, St. Petersburg, Florida 33716, or by telephone at (800) 248-8863, or by e-mail to
prospectus@raymondjames.com;o B. Riley FBR, Inc., Atención: Departamento de prospectos, 1300
14th Street North, Suite 1400, Arlington, VA 22209, prospectuses@brileyfbr.com, teléfono: (800) 846-
5050.
Acerca de Tecnoglass
Tecnoglass Inc. es la Compañía líder en la manufactura de vidrio arquitectónico, ventanas y productos
de aluminio asociados a la industria de la construcción residencial y comercial. Tecnoglass es la
Compañía líder en la transformación del vidrio arquitectónico de Colombia y es el segundo fabricante
atendiendo el mercado de Estados Unidos. Con sede en Barranquilla, Colombia, Tecnoglass opera un
moderno complejo industrial de más de 250 mil metros cuadrados, integrado verticalmente, que
proporciona fácil acceso a Norte y Sudamérica, el Caribe y el Pacífico. Tecnoglass vende sus productos
a más de 1,000 clientes en el Norte, Centro y Sur de América, el Caribe y el Pacifico, siendo los Estados
Unidos el mercado con participación superior al 80% de las ventas. Tecnoglass manufactura productos
de primera categoría, los cuales se encuentran en algunas de las propiedades más distintivas del mundo,
incluyendo el Aeropuerto Dorado (Bogotá), 50 United Nations Plaza (Nueva York), Trump Plaza
(Panamá), Icon Bay (Miami) y Salesforce Tower (San Francisco).

Declaraciones anticipadas
Este comunicado de prensa incluye ciertas declaraciones anticipadas dentro del significado de la Ley
de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995, incluyendo, sin limitarse a, declaraciones con
respecto a los resultados financieros futuros, el crecimiento futuro, futuras adquisiciones y la
culminación, tiempos, cuantía y uso de los fondos de la oferta pública propuesta que involucra riesgos
e incertidumbre, sin limitación, riesgos asociados a las condiciones del mercado y la satisfacción de
condiciones de cierre en relación a la oferta pública propuesta. Estas declaraciones se basan en las
expectativas o creencias actuales Tecnoglass y están sujetas a incertidumbres y cambios en las
circunstancias. Los resultados reales pueden variar materialmente de los expresados o implícitos en las
declaraciones en este documento debido a cambios económicos, comerciales, competitivos y / o
factores reguladores y otros riesgos e incertidumbres que afectan la operación de la Tecnoglass. Estos
riesgos, incertidumbres y contingencias se indican de vez en cuando en los reportes de Tecnoglass
realizados ante la Securities and Exchange Commission – SEC. En particular, no puede garantizarse que
Tecnoglass pueda continuar realizando pagos periódicos de dividendos trimestrales a los tenedores de
sus acciones ordinarias o alcanzar alguno de sus objetivos corporativos. La información contenida en
este documento debe leerse a la luz de tales riesgos. Además, los inversionistas deben tener en cuenta
que los resultados financieros Tecnoglass 'en cualquier período particular pueden no ser indicativos de
los resultados futuros. Todas las declaraciones anticipadas contenidas en este comunicado de prensa
son válidos solo a la fecha en la que se declaran. Tecnoglass no se encuentra bajo ninguna obligación y
expresamente renuncia a cualquier obligación de actualizar o modificar sus declaraciones anticipadas,
ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros, cambios en suposiciones u otro modo,
excepto cuando sea requerido por la ley. Para un descripción más a fondo de los riesgos y las
incertidumbres que pudieran causar que los resultados reales difieran de los expresados en estas
declaraciones anticipadas, así como riesgos relacionado con el negocio de la Compañía en general, por
favor referirse al suplemento al prospecto preliminar a ser radicado ante la SEC el 11 de marzo de 2019,
incluyendo los documentos ahí incorporados por referencia, entre los cuales se incluye el Reporte
Anual en Formato 10-K para el año terminado el 31 de diciembre de 2018, radicado ante la SEC el 7 de
marzo de 2019, y sus otros reportes periódicos radicados ante la SEC.

Relación con inversionistas:


Santiago Giraldo
Director Financiero - CFO