Análisis del mercado exportador de la industria

de Nueces en Chile

Gaziel Ormázabal Moreno

Introducción

El Compendio Estadístico de Comercio Exterior presenta el movimiento del

comercio exterior chileno, tanto de mercancías como de exportación de servicios
transfronterizo autorizados por aduana, recaudación del comercio exterior,
estadística de zona francas, tráfico transfronterizo y estadística por aduanas. Para
el entendimiento de las cifras dispuestas en este compendio, el Servicio Nacional
de Aduanas aclara al lector que en este documento se entrega información sobre
el comercio exterior chileno a partir de las declaraciones aduaneras tanto de
ingreso como de salida, en base a las orientaciones establecidas en el Convenio
de Kioto - 1995 y recomendaciones contenidas en el Manual de Estadísticas de
Comercio Internacional de Mercancías de las Naciones Unidas. Según lo antes
señalado, las importaciones corresponden al ingreso de las mercancías al territorio
nacional a título definitivo, es decir ingresadas mediante despacho para uso
interno que otorga libre circulación de las mismas dentro del territorio aduanero,
previo pago de todos los derechos e impuestos aplicables y, por tanto, no incluye
los ingresos a las zonas francas. Las exportaciones corresponden a la salida de
las mercancías del territorio nacional que siendo de libre circulación, dejan el
territorio aduanero y están destinadas a permanecer definitivamente fuera de él,
quedando excluidas aquellas que salen amparadas por un procedimiento de
retrocesión o un procedimiento de elaboración o con reembolso de los derechos e
impuestos de importación, las reexportaciones y redestinaciones a otras zonas
francas. Finalmente, las cifras corresponden a las observadas en las bases de
datos del Servicio en la fecha de elaboración de este documento. Al respecto, es
preciso señalar que las operaciones aduaneras son dinámicas y, por tanto, dichos
documentos pueden ser ajustados por los titulares de los mismos con
posterioridad a la fecha de esta publicación.
Mercado de las nueces

Tendencias de Producción La producción mundial para la temporada 2016/17

alcanzaría las 2,1 TM (aprox.) según la publicación FAS-USDA “Tree Nuts: World
Markets and Trade”, del mes de febrero de 2017. China y Estados Unidos
representan cerca del 80% de la producción mundial. Otros actores de importancia
a nivel mundial son Ucrania y Turquía, además de Chile. Un estudio de Rabobank,
realizado especialmente para los productores californianos, señala que el
consumo en los mercados más maduros, como China y Estados Unidos seguirá
creciendo, aunque a un ritmo ligeramente más lento. Indica además, que la
producción mundial de nuez probablemente superará el consumo, a menos que
los mercados maduros aumenten su demanda interna y, se centren en estrategias
de marketing en los mercados emergentes, que para la consultora resultan ser
India, Brasil, Chile, Australia y la Unión Europea. Dichos mercados impulsarían la
demanda futura. El informe apunta además que la calidad del producto es
fundamental en este nuevo escenario internacional, altamente competitivo y con
precios a la baja. La producción mundial es probable que continúe creciendo a un
7% anual (2016-2020), donde además se espera que los precios serían un 15%
más bajos, debido a la mayor oferta mundial. Aunque China ha hecho
recientemente algunas mejoras de infraestructura, el mismo estudio señala que
carece -a la fecha de su publicación en diciembre de 2015- de la infraestructura
suficiente para almacenar grandes cantidades de nueces a temperaturas frías.
Debido a esta causa también, este país asiático seguiría dependiendo de las
importaciones. Tendencias de Consumo El auge del consumo de nueces a nivel
global está siendo impulsado por consumidores conscientes de la salud, en virtud
de sus propiedades antioxidantes y efectos positivos en la salud cardiovascular. Al
ser consideradas beneficiosas para la salud, la demanda mundial como fruto seco
ha ido acelerándose en las últimas décadas; en 2004 el consumo per cápita fue de
 50 gramos (aprox.), en 2014 alcanzó los 80 gramos, y se espera que
para el año 2050 el consumo alcance unos 260 gramos

Nueces de Nogal, Sin Cáscara India

Se espera que el consumo en la campaña 2016/17 aumente un +6% (36.000

TM) debido a una fuerte demanda interna, en especial entre los consumidores de
clase media.

El consumo es impulsado, particularmente en forma de merienda, en un envase

atractivo (envases al vacío), que mejore la vida útil y la calidad de las nueces.
También se ha popularizado su consumo como snack en formato “ready to eat”,
durante todo el año.

Entre el 60% y el 65% de las nueces producidas en India son para consumo
interno, de las cuales cerca de la mitad, se consume durante la temporada de
festivales (entre septiembre hasta diciembre) y el invierno.

La mayor parte de las ventas son a granel, por lo que no hay marcas reconocidas
en el sector de frutos secos. Sin embargo, el origen del producto es el que habla
de su calidad.

Más del 10% de la producción interna se destina a la industria de procesamiento

de alimentos.

Entre un 3% - 4% de la producción interna (por lo general las nueces que ya

están rancias) se destinan a la industria cosmética, que extrae el aceite para su
uso en diversos productos.

En los estados de Jammu y Cachemira se encuentran las mayores instalaciones

de procesamiento/packing.
Según la Asociación de Productores de Nueces, Chilenut, los envíos totalizaron
2.345.157 kilos al extranjero, producto que se quedó principalmente en países
como Turquía, Italia, Emiratos Árabes e India.

Frutos rindió la temporada recién pasada de cosecha de nueces en la región de

Coquimbo, según consignó la Asociación de Productos y Exportadores de Nueces
del país, Chilenut. Según el gremio, los envíos puntualmente en la región
aumentaron en un 10% entre 2016 y 2017, pasando de exportar 2.131.613 kilos
(con y sin cáscara) a 2.345.157 en total durante el último año.

Según explicó Jessica Millar, coordinadora general de Chilenut, los principales

destinos a los que llegó el producto regional fueron Turquía, Italia, Emiratos
Árabes e India, y esperan volver a crecer al mismo ritmo este año. “Por otro lado y
respecto de los desafíos, esperamos seguir posicionando la calidad de la nuez
chilena en los mercados mundiales, en particular India y Corea”, adelantó la
ejecutiva.

LOS RESULTADOS A NIVEL NACIONAL

Asimismo y a nivel nacional, desde Chilenut comentaron que, como es tradicional,

en la modalidad de nueces con cáscara, el principal destino sigue siendo Turquía,
seguido de Italia, Emiratos Arabes, India y Marruecos, países que concentraron el
85% de los kilos despachados en 2017. “Tanto Marruecos como India aumentaron
sus volúmenes importados, pasando de las 813 toneladas y 534 en toneladas en
2016 a 2.518 y 4.826 toneladas respectivamente, y esperamos seguir creciendo
en India”, explicaron en el gremio.

Por otro lado, respecto del producto sin cáscara (un producto más Premium y bien
apetecido en el extranjero), los cinco principales destinos tanto en 2016 como en
2017 fueron Brasil, Alemania, Italia, Holanda y España; países que en conjunto
 concentraron el 56% del volumen exportado en 2016 y el 60% del
volumen exportado en 2017.

“El global de las estadísticas de aduanas revelan que en 2017 las exportaciones
de nuez con cáscara alcanzaron los 56,5 mil toneladas. Si bien el año 2016 fue

particular por el efecto de las lluvias en temporada de cosecha, el alza en volumen

fue del 62,4%”, dijeron.

Respecto de las nueces sin cáscara el aumento en volumen entre 2016 y 2017 fue
del 38% llegando en 2017 a 25,8 mil toneladas.

PRECIO DE LAS NUECES CHILENAS AL ALZA EN 2017

Hay que destacar que el crecimiento de la industria viene acompañado de un

aumento en los precios. Solo en 2017 y hasta el mes de abril, el valor de este tipo
de fruta había subido un 30%, según cifras Chilenut. Hoy, el kilo de nueces con
cáscaras cuyos destinos más importantes son Turquía, Italia y Emiratos Árabes
Unidos— cuesta aproximadamente US$ 3,5, mientras que el de nueces sin
cáscara (partida) —que se exportan principalmente a Brasil, Alemania e Italia—
rodea los US$ 10,3.

El alza busca restablecer los precios de años anteriores, que cayeron más de
30%, tras la crisis de 2016. De hecho, los valores actuales siguen siendo inferiores
a los de 2015: US$ 4,4 el kilo de las enteras y US$ 11,3 el de las partidas.

De las variedades cosechadas en el país, la mejor pagada en el extranjero es la

Chandler por su color y calibre ,que representa el 75% del total de las plantaciones
de nogales, las que suman una superficie estimada de 43.662 hectáreas.

NUECES DE CHOAPA MUEVEN SUS FICHAS EN CANADÁ

No sólo los mercados asiáticos tienen buenas perspectivas para los productores
chilenos, sino que también últimamente, el canadiense.
 Así, durante 2017 desde la región viajaron ejecutivos de la
Exportadora Nueces del Choapa y la Cooperativa Agronuez Choapa a
la Grocery Innovations Canada, feria

que cada año congrega a más de 4.500 visitantes, convirtiéndose así en una de
las más relevantes del sector agroalimentario que se celebra en el país
norteamericano Su participación en esta feria se concretó para mejorar el acceso
al mercado canadiense y la preparación para exportar de las pequeñas y
medianas empresas de la Alianza del Pacífico.

Destacar que antes de participar en la feria, las empresas chilenas fueron

capacitadas para que obtuvieran el máximo beneficio de este viaje y que tengan
una idea de cómo hacer negocios en el mercado canadiense, cómo presentar sus
productos y cómo encontrarse con los compradores.
En conclusión

Después de la caída en los volúmenes y precios de la temporada anterior,

consecuencia de las lluvias que bajaron tanto la cantidad como la calidad de las
nueces exportadas, la producción nacional se recuperó y, tal como era de esperar,
los volúmenes exportados han aumentado, de acuerdo al aumento en la superficie
plantada con este frutal, situación que se debería mantener en los próximos años,
considerando todas las hectáreas que aún no entran en producción o están en
producción creciente. Sin embargo, dada la concentración en tan solo dos
variedades, sumado a la creciente plantación en zonas del sur de Chile, se
mantiene un alto riesgo de ser afectados nuevamente por precipitaciones previas
a la cosecha, lo que prácticamente obliga a tomar medidas que permitan aminorar
este riesgo, entre ellas el tener acceso a secadores. Los precios aún siguen
siendo un aliciente para los productores; sin embargo, esto provoca un fuerte
crecimiento en la producción, volumen que tarde o temprano afectará los precios.
De ahí la importancia de mantener y mejorar una calidad que permita ser
competitivos en nuestros actuales mercados y en los nuevos que se puedan abrir,
sobre todo para nueces sin cáscara, que por tener valor agregado permiten
obtener mayores precios y que el mercado tenga una excelente aceptación en
todos sus consumidores tanto nacionales e internacionales .