ESTUDIO DE MERCADO

RECUPERADORA DE PLASTICOS DE CORDOBA

“REPLASCOR”

GERMAN LORDUY JURADO

JOSE DAVIER TERAN SOTOMAYOR

SALVADOR DE LA OSSA

DOCENTE:

ING. ESP. HEIDI ECHEVERRY

UNIVERSIDAD DE CORDOBA

FACULTAD DE INGENIERIAS

PROGRAMA INGENIERIA INDUSTRIAL

MONTERIA – CORDOBA

2014
 TABLA DE CONTENIDO

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO................................................................ 3

2. METODOLOGÍA DEL ESTUDIO DE MERCADOS ........................................... 4

3. DISPONIBILIDAD DE MATERIA PRIMA .......................................................... 5

3.1 Recicladores .................................................................................................. 5

3.2 Depósitos de material reciclable .............................................................. 10

4. ANALISIS DE LA OFERTA ............................................................................. 11

5. ANALISIS DE LA DEMANDA ......................................................................... 13

5.1 Demanda local ............................................................................................. 13

5.2 Demanda internacional ................................................................................ 14

5.3 Demanda nacional ....................................................................................... 15

5.4 Proyección de la demanda .......................................................................... 20

5.5 Determinación de la demanda potencial ...................................................... 21

5.6 Comercialización ......................................................................................... 22

 ESTUDIO DE MERCADO

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Los gránulos de PET son elaborados, como su nombre lo indica , por botellas y

envases de PET que mediante un proceso mecánico se transforma y se

acondiciona con el propósito de reintegrarlos nuevamente a un ciclo productivo

como materia prima para la elaboración de botellas plásticas, textiles, termo

formados, laminas, etc.

Nuestro producto consistirá en gránulos o escamas de plástico PET proveniente

esencialmente de envase de bebidas, limpio, libre de otros plásticos y que

cumpla las siguientes características exigida por el mercado actual son:

 Humedad no mayor al 2%.

 Libre de plástico PVC.

 Tamaño de hojuela o flake no menor a 5 milímetros

 Libre de otros plásticos, tierra o mugre.

 Separado según su color.

El almacenamiento del plástico molido y empacado debe realizarse en una bodega

fresca, seca y en excelentes condiciones eléctricas debido a que es un producto

altamente inflamable, la temperatura de conservación es una temperatura

ambiente y puede ser almacenado durante meses debido a que no sufre

alteraciones estructurales con el tiempo.

2. METODOLOGÍA DEL ESTUDIO DE MERCADOS

Para el estudio de mercados se tienen en cuenta fuentes primarios como

secundarias.

Las fuentes primarias son la exploración, la observación y las encuestas dirigidas

a propietarios de los depósitos de material reciclable (chatarrerías) existentes en

los municipio de Montería y Cereté del departamento de Córdoba, escogemos a

estos municipios por la proximidad existentes entre ellos, como a recicladores de

los municipios antes mencionados y a las empresas que demanden plástico PET

molido como materia prima.

Las fuentes secundarias son los documentos relacionados con el tema, los

resultados de las encuestas del DANE, del ministerio de Comercio, Industria y

Turismo y a información recolectada en documentos y páginas web visitadas.

Las técnicas de muestreo utilizadas son muestreo aleatorio simple y por

conveniencia, esta último aplicado a los recicladores de los municipios de

Montería y Cerete debido a la dificultad de consolidar el listado de estas personas.

La oferta se determina mediante los datos de producción recolectados algunas

empresas que compartieron esa información muy amablemente y la demanda se

determina a través de la encuesta aplicada a empresas que requieren gránulos de

plástico PET como materia prima.

Las proyecciones de oferta y demanda se realizan mediante las técnicas de tasas

de crecimiento o tendencias según el comportamiento de los datos históricos de

ambas.

3. DISPONIBILIDAD DE MATERIA PRIMA

Entre los proveedores de botellas de plástico PET post-consumo tenemos:

3.1 Recicladores

Recolectan día a día botellas de plástico PET post-consumo casa a casa y en los

negocios como bares y cantinas para posteriormente venderlas en los depósitos

de material reciclable, más conocidos como chatarrerías, según el precio que más

les convenga. También se identificaron dos organizaciones de recicladores en la

ciudad de Montería.

De esta población se escogió una muestra de 30 recicladores para realizar una

encuesta con el objetivo de medir la capacidad de aprovisionamiento dependiente

de esta población. Con esto se logró medir la disponibilidad de estas personas

para la recolección de las botellas, el promedio de recolección de PET diario y el

precio de venta de botellas de PET a chatarrerías u organizaciones de reciclaje, a

continuación se ilustran los resultados:

 Usted recolecta botellas de plástico PET
durante su jornada de trabajo
30

25

20

15

10
27
5

3
0
SI NO

Nos dicen que el 90% de los encuestados recolectan botellas de plásticos PET

durante sus jornadas de trabajos y solo el 10% no lo hace aduciendo su bajo

precio de compra.
 cuantos dias trabaja a la semana
18 17

16

14

12

10

8
6
6
4
4

0
5 dias 6 dias 7 dias

Nos nuestra que el 63% de los recicladores encuestados trabaja 6 días a la

semana, el 22% lo hace 5 días a la semana y solo el 15% lo hace os 7 días de la

semana.
 Cuantos kilogramos de plastico PET
recolectan diario
16 15

14

12

10

8 7

4 3
2
2

0
menos de 1 kg entre 1 - 3 kg entre 3 - 5 kg mas de 5 kg

Esto nos muestra que el 56% de los recicladores recolecta entre 1y 3 kg de

plástico PET diario, el 26% recolecta entre 3 y 5 kg diario, el 11% recolecta menos

de 1 kg y solo el 7% recolecta más de 5kg diarios de plásticos PET.

 Cual es el precio de venta del plastico PET
por kg
20
18
18
16
14
12
10
8
6
6
4
2
2 1
0
menos de 200 pesos entre 200 y 300 pesos entre 300 y 400 pesos mas de 400 pesos

Vemos que el precio de venta del kg de plástico PET por parte de los recicladores

oscila entre 300 y 400 pesos con un porcentaje del 67%, con un 22% entre 200 y

300 pesos, y un 7% lo vende en menos de 200 pesos.

De los resultados de esta encuesta podemos anotar que en promedio los

recicladores nos pueden ofrecer 560 kilogramos semanalmente lo que significa

que tendríamos al mes alrededor de 2240 kilogramos (2.4 toneladas) a un precio

no mayor a 400 pesos.

 3.2 Depósitos de material reciclable

Estos se dedican a la compra venta de materiales reciclables, comprando en

pequeñas cantidades a los recicladores y a empresas que venden sus

desperdicios, y después de recolectar grandes cantidades, venden dichos

materiales a empresas procesadoras de los mismos.

En el municipio de Montería existen alrededor de 10 de estos sitios en los que se

comercializan las botellas de plástico PET, y en el municipio de Cerete existen 3

sitios que tienen igual objeto social, por lo anterior se realizó una encuesta a 2

depósitos en Cerete y 5 depósitos de reciclajes aquí en Montería, la cual arrojó los

siguientes resultados:

Empresa Municipio Precio Promedio

venta mes (kg)

($/kg)

Reciclajes la 22 Montería 600 16000

Servigenerales Montería 620 17000

Asociación de recicladores de Montería Montería 620 25000

COOPRESCORDOBA Montería 630 26000

Reciclamos Montería 630 22000

Reciclar Cerete 600 20000

Reciclajes Cerete Cerete 600 12000

Esta también podría ser una fuente de empleo para muchas familias de estratos

bajos de estos municipios ya que por lo general vemos que muchas de nuestras

calles y de los canales de recolección de aguas servidas estas abarrotadas de

envases plásticos, de esta forma fomentamos y creamos conciencia del reciclajes

ya no como una manera de preservar el medio ambiente sino también como una

forma de ganar dinero a través de la venta de este tipo de material a depósitos y

centros de acopio que crearemos para guardar la materia prima.

4. ANALISIS DE LA OFERTA

Las empresas que se encuentran desarrollando el proceso de molido de Plástico

PET proveniente del post-consumo, son varias, entre las cuales cabe mencionar a

PET y Solo PET E.U., Fundación Codesarrollo, AproPlast S.A., Ecoplásticos del

Valle y otras que por carecer de constitución ante las Cámaras de comercios son

poco identificables. Por datos ofrecidos por Asociación Colombiana de Empresas

de los sectores de Plástico, Química, Petroquímica, caucho, pinturas, tintas y

fibras (ACOPLASTICOS) se cree que estas empresas sin reconocimientos

satisfacen las necesidades de casi un 5% del mercado nacional

Determinar la oferta de plástico PET molido es demasiado complejo puesto que

algunas empresas que requieren de dicho producto como materia prima, hacen
todo el proceso de molido y lavado para consumo propio, lo cual hace que su

producción no entre al mercado como oferta y otras lo hacen de manera informal,

impidiendo tener datos reales.

Por lo anterior, se decidió realizar una encuesta a 4 importantes empresas

colombianas que además de tener reconocimiento en el mercado se encuentran

adscritas o reconocidas por la Asociación Colombiana de Empresas de los

sectores de Plástico, Química, Petroquímica, caucho, pinturas, tintas y fibras

(ACOPLASTICOS), que ofertan PET post-consumo molido y lavado, para así

determinar la principal oferta de dicho producto en el país.

EMPRESAS OFERENTES DE PLATICOS PET RECICLADO

EMPRESA CIUDAD OFERTA

(TON/AÑO)

Pet y Solo Pet E.U Bogotá 2000

Promotora de Desarrollo (Codesarrollo) Medellín 4200

Aproplast S.A. Bogotá 1900

Ecoplásticos del Valle Cali 2500

Esta información fue en parte suministrada por la Asociación Colombiana de

Empresas de los sectores de Plástico, Química, Petroquímica, caucho, pinturas,

tintas y fibras (ACOPLASTICOS) y otra parte fue suministrada por la misma

empresa encuestada a través de llamadas telefónicas.

Según el ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en Colombia, la

industria del plástico ha presentado un crecimiento promedio anual del 8% en las

últimas tres décadas, por lo cual se utilizará este porcentaje para la proyección de

la principal oferta, la cual se encuentra concentrada principalmente en las

empresas encuestadas.

OFERTA PROYECTADA PRÓXIMOS TRES AÑOS

AÑO OFERTA (TON/AÑO)

2014 10600

2015 11448

2016 12364

2017 13353

5. ANALISIS DE LA DEMANDA

5.1 Demanda local

En la investigación realizada no se encontraron empresas en la cuidad de

Montería y municipios cercanos en las cuales la materia prima sea gránulos de

plásticos PET molido. Todo lo referentes al sector plástico de Montería y

municipios cercanos, viene de otras regiones del país, en la cual se destacan las

ciudades de Cartagena, barranquilla por la costa caribe, y ciudades del interior del

país como Medellín, Bogotá y Cali siendo estas epicentro de gran parte de todo el

comercio de gránulos de plásticos PET post-consumo del país.

5.2 Demanda internacional

El estudio de la demanda internacional se basa en una investigación de los países

que pueden son clientes potenciales de las empresas colombianas exportadoras

de plásticos PET reciclado.

Destino de las exportaciones colombianas de PET reciclado

USD 2009 USD 2010 USD 2011
país FOB FOB FOB
CHINA 549441,81 486652,5 593652,1
HONG KONG 68798,3 79521,29 125256,19
PAÍSES BAJOS 41523,96 52369,25 79632,36
CANADÁ 125896 81265 27986,2
ESPAÑA 18965,21 14896,58 8963,45
INDIA 85946,26 98365,48 130498,67
ESTADOS
UNIDOS 207875,96 212896,19 298635,75
CHILE 5896,58 6985,36 12856,65
BRASIL 2566,36 2232,8 2036,9
 Figura 1. Importaciones mundiales de PEP reciclado Fuente: PROEXPORT.

5.3 Demanda nacional

Debido a que en el país aún no se encuentran estudios sobre el comportamiento

de la oferta y la demanda del sector de reciclaje en general y mucho menos del

plástico PET post-consumo molido y lavado, se decidió encuestar algunas de las

empresas más reconocidas del país que requieren comprar dicho producto, ya sea

como materia prima o para exportar a sus países de origen.

Es necesario tener en cuenta que solo entre el 15 – 20% de la producción nacional

se queda en el país puesto que este producto es utilizado por empresas como

AJOVER S.A., VANIPLAST S.A, PETPACK S.A. FADEPLAST S.A.S. y muchas

otras empresas relacionadas con la producción de envases para las bebidas

carbonatas y para el almacenamiento de alimentos mezcla el plástico PET

reciclado con plástico PET virgen proveniente del petróleo, para obtener un

producto con otra calidad. El resto de la producción es exportada a países

latinoamericanos como lo son chile y Brasil. A países asiáticos como China,

Japón. Países de Europa como Holanda, Bélgica, Alemania, España. Y países

norteamericanos como Estados Unidos y Canadá.

Aquí en Colombia hay un sin número de empresas dedicadas a la compra de este

producto en especial con ciertas características y propiedades para luego ser

exportadas y vendidas en el exterior. Debido a las restricciones y reservas de

muchas empresas a la hora de ofrecernos información sobre la demanda de este

producto para la elaboración de su amplia gama de sus productos, nuestro estudio

de la demanda se enfocó un poco más por estas empresas comercializadoras de

plástico PET reciclado.

Después de una búsqueda exhaustiva se encuesto a tres empresas dedicadas a

la comercialización de materiales plásticos PET post-consumo estas son

SARAWAK METAL INDUSTRIES, PET COLOMBIA S.A.S., ESFERA RECYCLE

LTDA. Y otras tres empresas dedicadas a la elaboración de productos usando

como materia prima plástico PET post-consumo las cuales son PET DEL CARIBE
S.A., MADERPLAST S.A. y una para resaltar que es SHANG HAI CHINA BEST

INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO. LTDA dedicada a la elaboración de

implementos militares con influencia en muchos países del mundo. A estas

empresas les hicimos una encuesta para conocer sus requerimientos de gránulos

de PET, la cual arrojo los siguientes resultados

1. Requiere Ud. de gránulos de plástico PET

para la producción de su empresa
7

0
SI NO

Nos dice que el 100% de las empresas encuestadas requieren gránulos de

plásticos PET ya sea para la producción de su empresa o para una posterior

comercialización de este producto a empresas en el exterior de país.

 Con que periodicidad requiere de gránulos
de plástico PET?
6
83%
5

4
semanal
3
quincenal

2 mensual
17%
1

0
semanal quincenal mensual

El 83% de las empresas encuestadas argumentaron que para su optima

producción requerirían que el gránulos PET mensualmente, solo una empresa dijo

que necesitaba los gránulos PET cada quince días.

 Qué cantidad (kg) de plástico PET en gránulos
necesita en cada entrega?
6
83%
5

2
17%
1
0% 0%
0
de 1 a 200 de 201 - 500 de 501 - 1000 de 1000 - 2000

El 83% de las empresas encuestadas argumento su necesidad mensual de entre 1

y 200 kg de gránulos PET reciclados. Mientras solo una empresa nos indicó que

necesitara al menos 500 kg de gránulos PET mensuales.

Para el caso del color, todas las empresas argumentaron que para mayor facilidad

de producción preferían un color trasparente, aunque había algunos casos en los

cuales se consumían pequeñas cantidades de gránulos de PET de distintos

colores.

En resumen, los datos brindados por las empresas demandantes de gránulos de

plásticos PET están en la siguiente tabla.

 Empresas demandantes de plástico PET

Empresa ciudad Demanda Compra

(ton/año) minina (ton)

SARAWAK METAL Bogotá 6000 20

INDUSTRIES LTD

PET COLOMBIA S.A.S Cali 2000 20

ESFERA RECYCLE LTD Cali 2500 6

PET DEL CARIBE S.A. Barranquilla, 1000 1

Cali

MADERPLAST S.A. Bogotá 1000 1

SHANG HAI CHINA BEST China, con 1200 20

INDUSTRIAL DEVELOPMENT sucursales

CO. LTDA en Bogotá y

Cali

Esta encuesta fue realizada a través de llamadas telefónicas, correos electrónicos

y video conferencias a través de Skype.

5.4 Proyección de la demanda

Siguiendo con el crecimiento promedio anual del 8% presentado por la industrial

del plástico en las últimas tres décadas, la proyección de la demanda será:

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA LOS PRÓXIMOS TRES AÑOS

AÑO DEMANDA (TON/AÑO)

2014 14200

2015 15336

2016 16563

2017 17888

5.5 Determinación de la demanda potencial

Como demanda potencial se tomará el 70% del déficit resultante entre la oferta y

la demanda de las empresas encuestadas, debido a que en la actualidad se están

abriendo nuevos mercados, los cuales se ven reflejados en el aumento de las

exportaciones y en la mayor necesidad de las empresas de utilizar materiales

reciclados por la misma exigencia de los clientes.

DEMANDA POTENCIAL
AÑO OFERTA DEMANDA DEFICIT DEMANDA
(TON/AÑO) (TON/AÑO) (TON/AÑO) POTENCIAL
(TON/AÑO)
2014 10600 14200 3600 2520
2015 11448 15336 3888 2722
2016 12364 16563 4199 2939
2017 13353 17888 4535 3174
5.6 Comercialización

Actividades de promoción: La industria procesadora del plástico PET está en

pleno crecimiento, lo que hace necesario saber entrar rápidamente el producto al

mercado y aprovechar las ventajas de la poca competencia en el momento y la

oportunidad de adquirir los clientes antes de la entrada de nuevas empresas,

además de saber aprovechar la oportunidad de estar constituidos formalmente.

Por las necesidades determinadas por los clientes, el plástico PET molido y lavado

se empacara en sacos de 40, 30 y 20 kilogramos.

La venta se realizará a empresas que elaboran productos a base de plástico PET

y a empresas extranjeras que compran el PET molido para enviarlo a sus países

de origen.

Como estrategia de lanzamiento se visitara primero a las empresas extranjeras

que exportan dicho material debido a que presentan un mayor poder adquisitivo y

por consiguiente demandan un mayor volumen, y posteriormente a las empresas

nacionales que demandan esta materia prima, en dicha visita se les llevara una

muestra del producto en presentación de 1 kilogramo.

Dentro del proyecto es importante involucrar varios aspectos de los negocios

electrónicos, el crecimiento del alcance del internet a nivel mundial es ya una

realidad, e ir a la par de la tecnología una necesidad, para esto se busca que la

empresa cuente con su propio sitio web, desde el cual se puedan gestionar
diferentes estrategias de comunicación, promoción, diseño y ventas, por medio de

esta, el cliente podrá realizar sus pedidos.

Actividades físicas: La producción del plástico PET molido y lavado se realizará

en serie según la demanda potencial determinada y conservando un stock mínimo

del 20% de dicha demanda proyectada, se empacará en presentación de 40, 30 y

20 kilogramos en sacos de polipropileno con el logotipo de la empresa y datos

generales del producto, y estos serán almacenados en la bodega en estibas de 1

mt x 1,2 mt.

Figura 2. Presentación del producto. Fuente: Elaboración Propia

El almacenamiento no presenta mayores requisitos, se requiere que el producto se

conserve en un lugar libre de humedad y fuera del peligro de incendios por ser

material altamente inflamable.

Con el fin de determinar la evolución de la demanda y analizar el mercado se

realizará seguimiento a la satisfacción del cliente y se tendrá un permanente

cuidado con la entrada de nuevas empresas al negocio para estar a la vanguardia

Evaluación competencia: Según el análisis realizado con anterioridad existe

poca competencia de manera formal, puesto que en este negocio hay muchas

personas de manera informal, además la demanda sobrepasa en gran medida a la

competencia, lo que hace que esta no se sienta tan fuerte.

La forma de sustituir el producto no es tan viable para el comprador debido a que

el PET tiene unas propiedades únicas, es más probable que estos decidan realizar

todo el proceso desde la compra del PET post-consumo y pasar por su molido,

lavado y secado.

Estrategias de comercialización: Para presentar y promocionar el producto se

contará con material publicitario ya sea en tarjetas o en plegables donde se

resaltaran las características de nuestro producto, se visitarán las diferentes

empresas que han sido identificadas como clientes potenciales y se les llevara una

muestra del producto en presentación de 1 kilogramo.

Para la distribución el presente proyecto contempla la utilización del canal:

Canal 1. Fabricante-Consumidor: Este tipo de canal no tiene ningún nivel de

intermediarios, por tanto, el productor o fabricante desempeña la mayoría de las

funciones de mercadotecnia tales como comercialización, transporte, almacenaje y

aceptación de riesgos sin la ayuda de ningún intermediario. Las actividades de

venta directa (que incluyen ventas por teléfono, compras por correo y de catálogo)

las haremos nosotros mismos

Punto directo de utilización (Canal 1) : El canal 1 es el único que se considera

debido a que el plástico PET molido y lavado no es un producto de consumo

masivo sino de consumo industrial, lo que significa que no debe pasar por puntos

de venta y por consiguiente permite un menor precio al no requerir de

intermediación comercial.

El precio se determinara de acuerdo a los costos de producción y transporte, a la

capacidad de compra de los consumidores y al precio de la competencia.

Estudio del precio de venta: El precio del PET se ve influenciado en gran

medida por el precio internacional del petróleo, debido a que el PET virgen es un

derivado del mismo. Como cualquier producto también se ve influenciado por la

ley de la oferta y la demanda. A nivel internacional el precio del PET virgen ronda

actualmente los $3200 pesos por kilogramo. En Colombia el PET virgen es

producido por alguna empresas tales como ENKA de Colombia y su precio es de $

3000 pesos por kilogramo. El PET reciclado generalmente puede costar en 60 o

70% del valor del PET virgen, es decir alrededor de los $ 2100 pesos por

kilogramo.