Código

FORMATO PLAN DE
NEGOCIO

CONAIF.SRL

Nombre comercial de emprendimiento:

Nombre(s) de(los) representante(s) del emprendimiento:

Yolanda María Ponce Condo
Natasha Haydee Pérez Escobar
Marisol Navarro Acarapi
William Alfredo Laura Pujro

Dirección del emprendimiento:

Número de teléfono/celular:

Correo electrónico/Red Social/Blog/Página Web:

RUBRO/SECTOR:

1. Plan de negocios en 2. Plan de negocios en 3. Plan de negocios en

Manufactura Servicios/Comercio Gastronomía
4. Plan de negocios en TICs ó Tecnológico 5. Plan de negocios con compromiso con el
medio ambiente “Verde”

Aspecto de Consideración
Aspecto de Consideración
Se ponderará favorablemente la seriedad y consistencia en el armado del Plan de Negocio.
Se ponderará favorablemente la seriedad y consistencia en el armado del Plan de Negocio.

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Msc. Adhemar S. Ibáñez Ramírez
 CONTENIDO - PLAN DE NEGOCIOS
1. RESUMEN EJECUTIVO (1 a 2 pág.)
2. DATOS GENERALES
2.1 Datos del emprendedor
2.2. Datos del emprendimiento
2.3. Datos legales (para dar inicio al emprendimiento)
2.4. Socios
3. DESCRIPCION DE LA IDEA DE NEGOCIO
4. PLAN ESTRATEGICO
4.1. Misión y visión
4.2. Objetivos
4.3. Valores
4.4. Compromiso social/empresarial/ambiental
5. IDENTIFICACION DE MERCADO
5.1. Segmentación de Mercado
5.2. Mercado objetivo
5.3. Problema/ Necesidades/ Deseos identificados
5.4. Análisis de la competencia
6. ANÁLISIS COMERCIAL
6.1. Producto y/o servicio
6.1.1. Producto y/o servicio
6.1.2. Descripción especifica de las características de los productos o servicios
6.2. Precio
6.3. Plaza
6.4. Promoción
6.5. Estrategia de mercado
7. ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN
7.1. Proceso de producción
7.2. Estudio de los proveedores
7.3. Programa de producción (unidades/anual)
8. ANÁLISIS ORGANIZACIONAL
8.1. Organigrama de la empresa
8.2. Descripción de puestos
9. ANÁLISIS FINANCIERO
9.1. Inversión inicial
9.1.1. Activos fijos
9.1.2. Gastos de Inversión Inicial
9.1.3. Presupuestos para el inicio del emprendimiento y fuentes de financiamiento
9.2. Costos de producción
9.2.1. Costos Fijos
9.2.2. Depreciación
9.2.3. Costos Variables
9.2.4. Costo Unitario de Producción
9.3. Fijación de Precio por Producto
9.4. Proyección de Ingresos y Costos
9.4.1. Proyecciones en cantidades vendidas
9.4.2. Proyecciones de Ingresos Mensuales
9.4.3. Proyecciones de Costos Totales Mensuales
9.5. Flujo de Caja
10. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
11. ANEXOS

PLAN DE NEGOCIOS

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 1. RESUMEN EJECUTIVO (1 o 2 páginas)
Tiene como objetivo sintetizar de forma breve todos aquellos aspectos claves del Plan de Negocio; debe
ser claro, conciso y de fácil comprensión. Para elaborar el resumen ejecutivo debe tomar en cuenta los
siguientes puntos: 1) Motivación a realizar el emprendimiento, 2) Descripción del producto y/o servicio, 3)
Ventaja competitiva y/o diferenciación del producto y/o servicio, 4) Mercado y 5)Nivel de inversión y
aporte propio.

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2. DATOS GENERALES

2.1. Datos del emprendedor (Representante Legal/Propietario):

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 Nombres y apellidos:

Nº de carnet de identidad:

Cargo que ocupa:

Domicilio actual:

Teléfono fijo:

Celular:

Correo electrónico:

2.2. Datos del emprendimiento

Nombre comercial del

emprendimiento:
Dirección donde se
ubica(rá) el
emprendimiento:
Actividad económica y
rubro:
(*)
Recicla/transforma/reutili
za residuos

Motivación para la
generación del
emprendimiento
(*) Solo deben responder el Plan de Negocios relacionado con compromiso con el medio ambiente
“Verde”

2.3. Datos legales para dar inicio al emprendimiento:

4
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 Forma jurídica:

Régimen tributario:

Otros registros/licencias
requeridas:

2.4. Socios
Detallar la información de los socios y tipo de participación en el emprendimiento

% de Tipo de aporte
Nº de carnet
Nombres y Apellidos participación - (conocimiento Teléfono/Celular
de identidad
aporte de capital /capital)

1.

2.

3.

4.

5.

3. DESCRIPCION DE LA IDEA DE NEGOCIO

Describir la propuesta de valor ofrecida a los clientes identificados.

4. ANÁLISIS FODA

FODA
Análisis Interno Análisis Externo

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 Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas

F1. O1. D1. A1.

Conocimiento
del Mercado. Regulación a Marca aún no Control rígido en
favor. reconocida en el el cumplimiento
mercado. de normas
sujeto a
sanciones.

F2. O2. D2. A2.

Buena calidad Demanda Carencia de un Aumento de

del producto insatisfecha y sistema de precio de
final. nichos con gestión. insumos.
buena
capacidad de
pago

F3. O3. D3. A3.

Equipamiento Inexistencia de Falta de Acceso a gas

de última competencia. instrumentos de con tendencia a
generación. medición. disminuir en el
mediano plazo.

F4. O4 D4 A4

Recursos
humanos
motivados.

F5. O5 D5 A5

Cuidado del
medio
ambiente.

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 5. MARCO ESTRATÉGICO
5.1. Misión y Visión

Misión ¿Cuál es la razón de ser de su empresa?

Visión ¿Cómo espera ver a su empresa dentro de 5 años?

5.2. Objetivos ¿Cuáles son sus objetivos estratégicos a cumplir para alcanzar la visión
propuesta?

5.3. Valores Señala los valores culturales de la empresa que regirán en su comportamiento

5.4. Compromiso social/empresarial/ambiental

6. IDENTIFICACION DE MERCADO

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 6.1. Segmentación de Mercado
Define los segmentos de mercado específicos a los que dirigirá la propuesta de valor y las estrategias de
mercado.

Cliente individual (Si su cliente es un individuo y quiere venderle de forma directa)

Segmentación Demográfica

Edad:

Género:

Nacionalidad:

Nivel de ingresos:

Nivel Educativo:

Ocupación:

Estado civil:

Segmentación Geográfica

País:

Departamento:

Ciudad:

Macro distrito:

Zona:

Segmentación Psicográfica

Clase social

Segmentación Conductual

Gustos y preferencias

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 Cliente Institucional (Si su cliente es un intermediario, debe llenar el siguiente cuadro)

Segmentación Institucional

Tamaño de empresa
(pequeña, mediana y grande)

Empresa Privada Inst.

Tipo de empresa Pública
Manufactura Servicio Comercio ONGs Otros

Detalle o describa el tipo de

empresa (especificar)

Localización /Ubicación

Productos/servicios que
requieren el/ los clientes
en el proceso de producción

Productos/servicios que
distribuyen el/ los clientes

Volúmenes de compra de
los clientes (pedidos pequeños,
medianos y grandes)

Criterio de compra del

cliente (priorizan calidad, servicio
o precio)

Forma de pago del cliente

(crédito, contado, anticipos o en
consignación)

Preferencia de recepción
del producto/servicio
6.2. Mercado objetivo
Realice una descripción del mercado objetivo al cual quiere llegar, según los resultados que se
obtuvieron según la segmentación de mercado realizada.

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 6.3. Problema/Necesidades/Deseos identificados
En este punto se debe identificar el problema/necesidad/deseos que se está satisfaciendo con el
producto/servicio ofertado al cliente; puede considerar uno o varios de los puntos señalados en función a
su propuesta.

6.4. Análisis de la competencia

En este punto debe identificar a las empresas con características similares a su emprendimiento, que
ofrecen un producto/servicio igual o similar al que se ofertara (competencia directa), entre las variables a
analizar están: volumen de ventas, tipos de clientes, líneas de productos/servicios ofertados, proceso de
producción/servicio, atención al cliente, forma de pago, canales de distribución, estrategias promocional
y otros.
.
Nombre(s) de la(s) Fortalezas Debilidades Nuestra empresa
empresa(s) (competencia) ofertará
(propuesta del emprendimiento)

1.

2.

3.

7. ANÁLISIS COMERCIAL
La finalidad de este punto es determinar la estrategia con la cual va a ofertar su producto/servicio a los
clientes potenciales.

7.1. Producto: Bienes y/o Servicios

Descripción de las características de los productos: bienes/servicios

7.1.1. Descripción específica de las características de los

productos: bienes/servicios
Descripción de las características específicas del producto que ofertaremos a nuestro cliente (tamaño,
color, sabor, talla, etiqueta, envase, marca, embalaje y otros); en servicios características del servicio
(paquetes de servicios y otros).

Producto: Bien/Servicio Características del Ventajas

producto/servicio competitivas/valor

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 agregado
(diferenciación de la competencia)

P:B/S
1:

P:B/S
2:

P:B/S
3:

P:B/S
4:

P:B/S
5:

En la siguiente tabla describa, el tipo de producto que produce o producirá, con material reciclable.
Explique si su(s) producto(s) tiene(n) alguna característica que haga que se considere de tipo ecológico,
que lo destaque de otros productos (Sólo para Plan de Negocio “Verde”)

Producto Características del Ventajas

Producto competitivas/valor
(enfatizar en el tipo de materia agregado
prima utilizada) (diferenciación de la competencia)

P1:

P2:

P3:

P4:

P5:

7.2. Precio
Para determinar su precio deberá basarse en los costos de producción y precios de mercado.

Precio por
Unidad de Precio unitario
Producto: Bien/Servicio mayor
medida (Bs.)
(Bs.)
P:B/S 1:

Precio P:B /S 2:
de
venta
P:B /S 3:

P:B /S 4:

P:B /S 5:

Ventajas competitivas/valor
agregado
(diferenciación de la competencia)

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 7.3. Plaza
Se refiere a los canales de distribución seleccionados para ofertar el producto: bien/servicio, en otras
palabras es “el cómo haremos llegar el/los producto(s) de bien(es)/servicio(s) al cliente”, entre los
canales de mayor uso son: mayoristas, minoristas y venta directa.

Ventajas
Canal de distribución competitivas/valor
Descripción agregado
seleccionado
(diferenciación de la
competencia)

7.4. Promoción
Es la comunicación que se realiza para informar, persuadir y recordar a los compradores potenciales
sobre un producto: bien/servicio, con el objeto de influir en su opinión o decisión de compra. En el cuadro
marque las estrategias de promoción que utilizará para hacer conocer su empresa el producto:
bien/servicio.

Seleccion
Medio/Herramient Costo Frecuenci e
Tipo a (Bs.) a Detalle (√)
Televisión
Radio
Periódico
Gigantografías
Publicida
Internet
d
Material impreso
Marketing
telefónico
Revista
Catálogo
Ventas
Personal
es Promotores
Sorteos
Degustaciones
Promoció
Impulsación
n de
Ventas Concursos
Descuentos
Ferias
Otros

7.5. Estrategia de mercado

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 8. ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN
8.1. Proceso de producción manufactura/Proceso de prestación del
servicio
Indique el proceso de producción/fabricación/industrialización, en sus diferentes operaciones
necesarias para modificar las características de las materias primas utilizadas (forma, densidad,
resistencia, tamaño o estética). En el caso de la prestación de servicios describa los pasos para la
prestación del servicio en busca de la satisfacción de las necesidades y expectativas requeridas por
el cliente.

8.2. Estudio de los proveedores

Realizar un análisis de las personas o empresas que serán las encargadas del abastecimiento de
maquinaria, herramienta, materia prima e insumos, se recomienda identificar en lo posible más de una
opción, considerando su localización geográfica, precios, descuentos, forma de entrega y otros.

Proveedores de Maquinaria/Herramientas
Nombre/Razó
Características de la
n Social del Detalle Precio Bs.
oferta
Proveedor

Proveedores de Materia Prima/Insumos

Nombre Características
/Razón Social Detalle de la oferta Precio Bs.
del Proveedor

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 *Estudio de los proveedores de materia prima e insumos (Sólo para Plan de Negocios
“Verde”)

Marque el tipo de Describa el uso Cantidad a Nombre /Razón

materia prima que que le dará ser empleada Social del
utiliza(rá) Proveedor
Reutilizable
Descartable
Reciclada

Marque el material Cantidad a Tipo de proveedor

reciclado que ser empleada Recolector Intermediari
emplea(rá) para la directo o
producción
Papel
Vidrio
Plásticos
Cartón
Otros
especifique

8.3. Programa de producción (unidades/anual)

Planificar la cantidad de productos que se van a producir mensualmente en función a la cantidad que se estima
vender.

PROYECCION DE CANTIDADES PRODUCIDAS

% de incremento de
la producción __% __% __% __% __% __% __% __% __% __% __% __%
(mermas, fallas)

DETALLE MES 1 MES2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
1
2
3
4
5

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 9. ANÁLISIS DE ORGANIZACIÓN

9.1. Organigrama de la empresa

Detalla la representación gráfica de la estructura orgánica de la empresa u organización, en forma
esquemática, la posición de las áreas que la integran, sus niveles jerárquicos, líneas de autoridad y de
asesoría.

9.2. Descripción de puestos

Describir el perfil del personal de trabajo requerido que formará el equipo de trabajo de la empresa.
N° de Descripción de funciones
Puesto Perfil requerido
personas
1.
2.
3.
4.
5.

10. ANÁLISIS FINANCIERO

10.1. Inversión Inicial

Para la puesta en marcha del emprendimiento, se debe realizar una inversión inicial, que tomará en
cuenta la compra de activos fijos, gastos de inversión inicial (estudios, trámites, adecuaciones y otros).

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 10.1.1. Activos Fijos

Detalle Bs.
Terreno
Edificios y edificaciones
Muebles y enseres
Maquinaria
Equipos e Instalaciones
Vehículos
Herramientas en general
Equipos de computación

Total

10.1.2. Gastos Inversión Inicial

Detalle Bs.
Investigaciones y estudios
Patentes y licencias
Gastos de constitución legal
Gastos de instalaciones menores
Contratos de servicios
Capacitación personal
Intereses bancarios y cargos financieros
Garantía de alquileres
Otros imprevistos

Total

10.1.3. Presupuesto de inversiones para el inicio del

emprendimiento y fuentes de financiamiento

Aporte Financiamien
Detalle Total Propio to de
terceros
Activos fijos
Gastos de Inversión inicial
Totales

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 10.2. Descripción de Costos de Producción: Es la determinación del Costo Total (CT)
considerando la totalidad de Costos Fijos (CF) y Costos Variables (CV) que tiene un producto en su
proceso de elaboración.

10.2.1. Costos Fijos:

Son aquellos costos cuyo importe permanece constante por un determinado tiempo en las
diferentes fases del proceso productivo y no varían en el cambio de volumen producido. NO
dependen del nivel de producción, “Es el Costo de mantener la empresa abierta, se produzca o no”

Descripción del Costo Fijo

(Expresado en Bs.)
Cantida
Detalle d Bs.
Alquiler
Depreciaciones*
Seguros
Sueldos y Cargas sociales de encargados,
supervisores (administrativos)
Internet
Agua
Electricidad
Teléfono
Limpieza
Alimentación
Material de escritorio
Pasajes
Mantenimiento de maquinarias y equipos
Publicidad
Promoción
Flete de camiones
Costo Fijo Total (CFT)
* Las Depreciaciones se obtienen del siguiente Cuadro

10.2.2. Depreciación:
Pérdida o disminución del valor de un Activo Fijo debido al uso, la acción del tiempo. La Depreciación
tiene por objeto ir separando o acumulando fondos para restituir un determinado bien.

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 Valor Años de Deprec. Deprec.
Detalle de Activos
Bs. Vida Anual Mensual
Terreno
Edificios y edificaciones
Muebles y enseres
Maquinaria
Equipos e Instalaciones
Vehículos
Herramientas en
general
Equipos de
computación

Total

10.2.3. Costos Variables:

Son aquellos costos que varían en forma proporcional o directa con cambios en el volumen de
producción. Por ejemplo: Si la empresa produce mayor cantidad de zapatos, necesitará mayor
cantidad de cuero.

Descripción del Costo Variable

(Expresado en Bs.)
Cantida
Detalle d Bs.
Mano de Obra (Interviene en la Producción)
Materia Prima e Insumos
Envases
Embalajes
Etiquetas

Total

10.2.4. Costo Unitario de Producción (Resumen Costos de

Producción)
Es el resultado de dividir el Costo Total de producción entre la cantidad de bienes producidos, es el
costo que tiene cada unidad de producto elaborado o lote de productos.

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 Resumen de Costo de Producción
(Expresado en Bs.)
Producción de : Cantidad:
Detalle Bs.
Costo Fijo
Costo Variable
Costo Total
TOTAL COSTO UNITARIO DE
PRODUCCION
(Costo total/Cantidad)

10.3. Fijación de Precio por Producto

Margen de
utilidad
PRECIO DE
N COSTO TOTAL
PRODUCTO UTILIDAD VENTA
º UNITARIO
(sin factura)
1
2
3
4
5

10.4. Proyecciones Ingresos y Costos:

Se debe tomar en cuenta que la proyección del plan de Negocio será a 5 AÑOS, con un
Incremento promedio en los INGRESOS del 3% y en los COSTOS TOTALES del 2%, por año
respectivamente

10.4.1. Proyecciones de Cantidades Vendidas

PROYECCION DE CANTIDADES VENDIDAS
(Expresado en Bs.)
MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES
Productos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
MES 12

1 Producto 1
2 Producto 2
3 Producto 3
4
5

10.4.2. Proyección de Ingresos Mensuales:

Proyección de Ingresos Mensuales
(Expresado en Bs.)

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 Meses
Detalle Mes Mes Mes Mes Mes
Ingresos 1 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 10 11 12
Producto 1
Producto 2
Producto 3
Ingreso Total

10.4.3. Proyección de Costos Totales Mensuales

Proyección de Costos Mensuales

(Expresado en Bs.)

Detalle Meses
Costos Mes Mes Mes
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 10 11 12
Costo Fijo
Costo Variable
Costo total
10.5. Flujo de Caja

Flujo de Caja Líquido

(Expresado en Bs.)

Detalle Meses
Ingresos Mes Mes Mes
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 10 11 12
Ingreso total
Costo total
Flujo Neto

10.6. Punto de Equilibrio

Es la cantidad mínima de productos que es necesario producir y vender para que la empresa no
pierda ni gane. Es un dato que permite la toma de decisiones, sirve para el control de costos,
planeamiento de ventas y utilidades.
PE = CFT
Pvu - Cvu
Donde:
 PE = Punto de Equilibrio
 CFT = costo Fijo Total
 Pvu = Precio de Venta unitario
 Cvu = costo Variable unitario

11. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Enlistar las diferentes actividades que se realizaran en el lapso de un año, antes del inicio de la producción
hasta la puesta en marcha del emprendimiento. ASIMISMO, se adjunta también acá el PLAN OPERATIVO
DEL FODA

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 Cronograma de Gestión de Actividades
DIAGRAMA DE GANTT

DETALLE M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12

1
.

2
.
3
.
4
.
5
.

12. ANEXOS
Cuadros, diagramas, figuras, imágenes y documentos que amplíen la información del presente Plan de
negocio.

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