Evolución de La Banca Febrero 2019 - Asobanca

2019
FEBRERO
EVOLUCIÓN DE
LA BANCA
PRIVADA
ECUATORIANA
Evolución de la Banca
Febrero 2019
Indicadores Financieros 3
Principales Cuentas 4
Activos 4
Inversiones 5
Fondos Disponibles en el Exterior 5
Patrimonio 6
Tasas de Interés 7
Depósitos y Créditos 8
Depósitos 8
Créditos 11
Indicadores 15
Resumen Sistema Bancario 19
Publicado el 11 de marzo de 2019
Econ. Julio José Prado, PhD. - Presidente Ejecutivo

Econ. Juan Pablo Erráez .- Director Departamento Económico
Econ. Ivonne Cilio .- Analista Económico
Econ. Daniel Godoy .- Analista Económico
Econ. Nicole Granizo.- Analista Económico
https://datalab.asobanca.org.ec
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Dirección: Av. República de El Salvador N35-204 y Suecia. Edificio Delta 890 - Piso 7
Teléfono: (593-2) 2466 700
Fuentes:
Cifras Bancarias - Superintendencia de Bancos
Tasas de Interés - Banco Central del Ecuador
Íconos - Flaticon
La información presentada en este boletín corresponde al total de los 24 bancos privados

que supervisa la Superintendencia de Bancos
Bancos Miembros Asobanca:
2
Febrero 2019
Indicadores Financieros
Var. Anual
Valor
Indicador
+5,7% +10,5% +2,7% +9,2%

USD USD USD USD
41.043 Millones
27.370 Millones
29.249 Millones
4.572 Millones
Activos Cartera Bruta Depósitos Patrimonio
-0,7 p.p. +0,3 p.p. +1,2 p.p. +0,2p.p.
27,7% 13,8% 11,9% 1,3%

Liquidez Solvencia Rentabilidad - ROE Rentabilidad - ROA
+10,8 p.p. +8,1 p.p. -0,4 p.p. -2,0p.p.
226% 130% 2,9% 17,3%

Vulnerabilidad del
Cobertura Eficiencia Morosidad Patrimonio
+6,7p.p. -0,8p.p. -1,3 p.p. +1,3 p.p.
91,6% 135% 61,8% 38,2%

Intermediación Participación Crédito Participación
Financiera Calidad de Activos al Sector Productivo Crédito al Consumo
Liquidez: Fondos Disponibles / Total Depósitos a Corto Plazo Morosidad: Cartera Improductiva / Cartera Bruta
Solvencia: Patrimonio técnico constituido / Activos y contingentes ponderados por riesgo Vulnerabilidad del Patrimonio: Cartera Improductiva / Patrimonio
(se presentan las cifras del mes anterior) Intermediación Financiera: Cartera Bruta / (Depósitos a la Vista + Depósitos a Plazo)
ROE: Utilidad / Patrimonio Calidad de Activos: Activos Productivos / Pasivos con Costo
ROA: Utilidad / Activos Crédito al Sector Productivo incluye: Crédito Comercial, Crédito a la Vivienda y Microcrédito
Cobertura: Provisiones / Cartera Improductiva Crédito al Consumo incluye: Crédito de Consumo y Crédito Educativo
Eficiencia: Margen neto financiero / Gastos de operación
3
Febrero 2019
Principales Cuentas
Al cierre de febrero de 2019, el total de activos zó un saldo de USD 4.572 millones, lo que marcó
de los bancos privados creció en 1,7% con una variación anual de 9,2%.
respecto a enero. Por su parte, los pasivos regis-
traron, de forma mensual, un crecimiento equi- La cuenta de ingresos contabilizó una variación
valente a 2,0%. El saldo de los activos y pasivos anual de 13,5%, mientras que la cuenta de gastos
se ubicó en USD 41.043 millones y USD 36.380 creció en 12,4%. Finalmente, la utilidad neta,
millones, respectivamente; esto significó un descontando impuestos y beneficios de ley,
crecimiento anual de 5,7% y 5,3%, para cada contabilizó USD 91 millones, frente a los USD 75
uno de ellos. El patrimonio, por su parte, alcan- millones de febrero de 2018.
Principales Cuentas1
Variación Variación
feb-18 dic-18 ene-19 feb-19
Mensual Anual
Total Activos 38.820 40.984 40.351 41.043 1,7% 5,7%
Contingentes 9.624 11.543 11.658 11.854 1,7% 23,2%
Total Pasivos 34.559 36.372 35.683 36.380 2,0% 5,3%
Patrimonio2 4.187 4.612 4.618 4.572 -1,0% 9,2%
Ingresos 705 4.515 422 800 - 13,5%
Gastos3 631 3.961 372 709 - 12,4%
Utilidad Neta4 75 554 50 91 - 22,2%
Activos
El total de activos, al cierre de febrero de 2019, creció en 5,7%. Mensualmente, este rubro creció
alcanzó un saldo acumulado de USD 41.043 en 1,7%, frente a enero. En términos anuales se
millones, contrastando a lo obtenido en febrero registró un crecimiento absoluto por USD 2.223
de 2018 donde el rubro alcanzó USD 38.820 millones.
millones. En términos anuales, esta cuenta
20% 42.000
41.043
15% 40.000
38.820
10% 8,4% 11,7% 38.000

Millones de USD
9,5% 5,7%
5% 36.000
35.437
0% 34.000
-5% 32.887 32.000
31.716
-10% -4,9% 30.000
feb-15 jun-15 oct-15 feb-16 jun-16 oct-16 feb-17 jun-17 oct-17 feb-18 jun-18 oct-18 feb-19
Variación anual (%) Activos
Notas: 3. Las cuentas de ingresos, gastos y utilidades se acumulan por año, por lo que
1. Total Bancos Privados - en millones de dólares americanos no se presenta la variación mensual de las mismas.
2. Incluye 15% part. Empleados y el pago del I.R.
4
Febrero 2019
Inversiones
Al cierre de febrero, la cuenta de inversiones nos anuales, las inversiones decrecieron en
contabilizó un saldo de USD 3.592 millones que 10,7%, esto significó USD 432 millones menos en
comparado a enero, decreció en 1,5%. En térmi- esta cuenta.
40% 18,8% 5.000
4.454
4.500
20%
4.025
4.000
Millones de USD
5,3% 4.342
0% 3.592
3.500
-7,3% -10,7%
-20%
3.000
3.656
-17,9%
-40% 2.500
Variación anual (%) Inversiones
Nota:
Las inversiones presentadas no contemplan el rubro de Fondo de Liquidez
Fondos Disponibles en el Exterior

Los fondos disponibles en el exterior del Siste- millones. La participación de los fondos disponi-
ma Bancario Privado del Ecuador registraron bles en el exterior respecto al total de la cuenta
un crecimiento mensual de 6,1%. En términos de activos, pasó de 3,0% a 2,8% entre febrero de
anuales, se registró una variación de -1,0%, es 2018 y febrero de 2019.
decir, una disminución en el saldo por USD 12
60% 2.000
1.800
40%
18,4%
1.600
20%
16,8%
Millones de USD
1.400
-1,0%
0%
1.169
1.321 1.200
1.116 1.157
1.001
-20%
1.000
-24,2%
-40% -26,3%
800
-60% 600
Variación anual (%) Fondos disponibles en el exterior
5
Febrero 2019
Patrimonio + Utilidad Neta

La cuenta del patrimonio más la utilidad neta monio registró un incremento de 9,4%, lo que
del Sistema Bancario Privado a febrero de 2019 implicó un crecimiento anual en el saldo de USD
tuvo un saldo acumulado de USD 4.664 millo- 402 millones que significa mayor solvencia para
nes. Así, la variación mensual fue -0,1% con la Banca.
respecto a enero. En términos anuales, el patri-
25% 4.900
4.664 4.700
4.500
20%
18,5%
4.300
4.261 4.100
Millones de USD
15% 3.900
3.596 3.700
9,4% 3.500
10%
7,8% 8,4%
3.300
3.317
3.100
3.167 4,7%
5%
2.900
2.700
0% 2.500
Variación anual (%) Patrimonio + Utilidad Neta
Patrimonio Técnico
De acuerdo a la última información publicada parte, alcanzó un saldo de USD 3.699 millones
en la Superintendencia de Bancos, el Patrimo- que significó un crecimiento anual de 8,9%. Por
nio Técnico Constituido al cierre de enero de otro lado, el Patrimonio Técnico Secundario
2019, contabilizó un valor total de USD 4.593 sumó USD 1.236 millones, lo que representó una
millones, lo que significó un crecimiento anual aumento de 24,9% en relación a enero de 2018.
de 13,3%. El Patrimonio Técnico Primario, por su
5.000
4.593
4.500
4.000 3.699
3.425
3.500
3.194
Millones de USD
3.052
3.000
3.062
2.500 2.844
2.589
2.000
1.500 1.236
1.000 990
670
611
500 716
0
ene-15 may-15 sep-15 ene-16 may-16 sep-16 ene-17 may-17 sep-17 ene-18 may-18 sep-18 ene-19
Patrimonio Téc. Constituido Patrimonio Téc. Primario Patrimonio Téc. Secundario
Notas: El Patrimonio Técnico Constituido corresponde a la sumatoria del Patrimonio Técnico Primario y Secundario – deducciones al patrimonio, según lo indica la norma. No existe información
disponible para el mes de febrero de 2019.
6
Febrero 2019
Composición del Patrimonio Técnico Bancario

Al cierre de enero de 2019, la relación entre el del Código Orgánico Monetario y Financiero
Patrimonio Técnico y la suma ponderada por que exige una relación no inferior al 9%. En
riesgo de sus activos y contingentes de la términos absolutos, este excedente representó
banca fue de 13,8%; es decir, que se mantiene USD 1.601 millones. Por lo tanto, se evidencia que
un excedente de 4,8 puntos porcentuales la Banca Privada mantiene la solidez patrimo-
respecto al mínimo establecido en el Art. 190 nial a través de esta relación.
1.601
1.362
1.202
899 1.220
2.992
2.690
2.163 2.223
1.973
ene-15 ene-16 ene-17 ene-18 ene-19
Notas: Patrimonio Técnico Requerido Excedente Patrimonio Técnico

No existe información disponible para el mes de enero de 2019 para la composición del patrimonio técnico bancario.
Tasas de Interés - Marzo 2019

Tasa Activa Efectiva Referencial Tasa Activa Efectiva Máxima
28,50
26,40
25,50
23,44
23,50
20,53
17,30
17,30
16,69
16,69
11,83
11,83
11,83
11,33
11,18
10,16
10,21
10,21
9,95
9,93
9,50
9,24
9,33
9,33
9,33
8,93
8,75
9,31
9,21
8,01
4,99
4,80
Productivo Empresarial
Comercial Prioritario PYMES

Comercial Prioritario
Comercial Prioritario
Inversión Pública
Vivienda de Interés Público
Consumo Ordinario
Productivo PYMES
Microcrédito Minorista
Comercial Ordinario
Consumo Prioritario
Inmobiliario
Productivo Corporativo
Educativo
Microcrédito de Acumulación
Microcrédito de Acumulación
Empresarial
Corporativo
Ampliada
Simple
7
Febrero 2019
Depósitos y Créditos
El saldo total de la cartera bruta se ubicó en anterior y su saldo cerró a febrero de 2019 en
USD 27.370 millones al cierre de febrero de USD 29.249 millones, es decir un crecimiento de
2019, esta cifra representó un aumento men- 2,7% con respecto al mismo mes del año ante-
sual de 0,2%. En términos anuales, la cartera rior. Anualmente, los depósitos monetarios, de
bruta creció en 10,5%. Los depósitos totales ahorro y plazo variaron en -1,4%, -0,3% y 9,5%,
crecieron USD 433 millones en relación al mes respectivamente.
Depósitos Totales y Cartera Bruta1

Var. Mensual Variación Variación
feb-18 dic-18 ene-19 feb-19 Var. Anual Abs.
Abs. Mensual Anual
2
Total Cartera Bruta 24.763 27.325 27.305 27.370 64 0,2% 2.606 10,5%
Total Depósitos3 28.488 29.172 28.816 29.249 433 1,5% 761 2,7%
Depósitos Monetarios 10.359 10.142 9.979 10.211 232 2,3% -148 -1,4%
Depósitos de Ahorro 8.301 8.642 8.248 8.279 31 0,4% -21 -0,3%
Depósitos a Plazo 9.828 10.387 10.589 10.759 170 1,6% 931 9,5%
Depósitos
El saldo de las captaciones bancarias cerró a presentados significaron USD 433 millones
febrero de 2019 en USD 29.249 millones, lo que menos mensualmente y USD 761 millones más
significó una variación mensual de 1,5% y un anualmente.
crecimiento anual de 2,7%. Los porcentajes
20% 30.000
13,2%
29.249
15% 28.488 29.000
28.000
10%
8,1%
26.402 27.000
Millones de USD
5% 7,9% 2,7%
26.000
0%
25.000
-5%
24.954 24.000
-6,6%
-10% 23.000
23.313
-15% 22.000
Variación anual (%) Total Depósitos
Notas:
1. Total Bancos Privados, en millones de USD
2. Cartera Bruta incluye cartera por vencer y cartera improductiva.
3. El total de depósitos incluye saldos netos de las captaciones monetarias, de
ahorro y a plazo, se excluyen depósitos por confirmar
8
Febrero 2019
Depósitos
Para el cierre de febrero de 2019, el saldo de las febrero 2019, representaron el 35% del total de
captaciones a plazo se ubicó en USD 10.759 los depósitos. Los depósitos de ahorro acumula-
millones constituyendo el 37% del total de ron USD 8.279 millones a febrero de 2019 y
depósitos. Por otra parte, los depósitos mone- representaron el 28% de las captaciones.
tarios que contabilizaron USD 10.211 millones a
Participación de los Depósitos Composición de las

Bancarios Captaciones
35.000
30.000
10.759
Millones de USD
25.000
9.828
8.048 8.320
7.987
8.551 6.994 7.768
20.000
8.279
8.301
15.000
37%
7.791
35%
10.000
10.359
10.035
10.211
9.176
5.000
0 28%
feb-15 ago-15 feb-16 ago-16 feb-17 ago-17 feb-18 ago-18 feb-19
Depósitos Monetarios Depósitos de Ahorro Depósitos a Plazo
Depósitos Monetarios
El saldo de la cuentas corrientes creció en 2,3% 10.211 millones. Anualmente, los depósitos
con respecto a enero. De esta manera, el saldo monetarios decrecieron en 1,4% equivalente a
de las captaciones monetarias se ubicó en USD USD 148 millones.
40% 11.000
10.359
30% 10.035 10.500
10.211
10.000
20%
9.176 17,4% 9.500
Millones de USD
10%
3,2%
9.000
0% 8.551 -1,4%
1,9% 8.500
-10%
-6,8% 8.000
-20% 7.500
-30% 7.000
Variación anual (%) Depósitos Monetarios
9
Febrero 2019
Depósitos de Ahorro
Al cierre de febrero de 2019, los depósitos de al cierre de febrero alcanzó los USD 8.279 millo-
ahorro crecieron de manera mensual en 0,4%, nes que resulta en una variación anual de -0,3%
este porcentaje significó un aumento en las en comparación a la registrada en febrero 2018
captaciones destinadas al ahorro por USD 31 de 3,1%.
millones. De esta manera, el saldo acumulado,
20% 9.000
15,1%
15% 8.500
10,0%
10% 8.301
8.279 8.000
8.048
Millones de USD
5%
3,1% 7.500
7.791 6.994
0%
-0,3%
7.000
-5%
-10% 6.500
-10,2%
-15% 6.000
Variación anual (%) Depósitos de Ahorro
Depósitos a Plazo
Los depósitos bancarios a plazo, al cierre de año, los depósitos a plazo registraron un creci-
febrero de 2019 crecieron mensualmente en miento anual de 18,1%. En términos anuales, las
1,6%. De esta manera, el saldo acumulado, al captaciones a plazo aumentaron su saldo en
cierre de febrero contabilizó USD 10.759 millo- USD 931 millones.
nes, un crecimiento anual de 9,5%. Hace un
25% 11.000
10.759
20% 10.500
18,1%
14,1% 10.000
15%
9.828
9.500
Millones de USD
10%
7,1%
9,5% 9.000
5%
8.320 8.500
7.987
0%
-2,7% 8.000
-5% 7.768 7.500
-10% 7.000
Variación anual (%) Depósitos a Plazo
10
Febrero 2019
Depósitos a Plazo - Composición

Las captaciones a plazo, al cierre de febrero de captaciones de más de 361 días fueron el menor
2019, registraron un saldo de USD 10.759 millo- componente contabilizando el 3% del saldo
nes. Los depósitos a plazo de 31 a 90 días son el total. Anualmente, los depósitos a plazo de 91 a
principal componente con el 31% del saldo 180 días fueron los que experimentaron la
total. Los depósitos de 91 a 180 días, de 1 a 30 mayor reducción en su participación al pasar de
días y de 181 a 360 días tuvieron una participa- 27% a 25% entre febrero 2018 y febrero 2019.
ción de 25%, 20% y 20%, respectivamente. Las
35%
30% 31%
27%
25% 25%
25%
21% 20%
19% 20%
13%
3%
2% 3%
De 1 a 30 días De 31 a 90 días De 91 a 180 días De 181 a 360 días De más de 361 días
feb-17 feb-18 feb-19
Destino del Crédito

Al cierre de febrero, el saldo de la cartera bruta destinado a sectores productivos, vivienda y
otorgado por la banca privada alcanzó un valor microempresa se ubica en 62% del total. Por otro
de USD 27.370 millones. Del total de financia- lado, el crédito destinado al consumo y educa-
miento otorgado, USD 16.901 millones fueron ción fue de 38% del total que equivale a un saldo
destinados al crédito a la producción. El crédito de USD 10.469 millones.
1
Destino de la Cartera Bruta Crédito al Consumo y Educación
Total Crédito a la Producción
Tipo de Crédito Saldo Composición
Crédito Comercial/Productivo 12.821 47%

35% 33% 37% 38%
Crédito a la Vivienda 2.318 8%
Crédito a la Microempresa 1.762 6%
Total Crédito a la Producción 16.901 62%

65% 67% 63% 62%
Crédito al Consumo y
10.469 38%
Educación
Total Cartera Bruta 27.370 100% feb-2016 feb-2017 feb-2018 feb-2019
Notas:
1. En millones de USD
11
Febrero 2019
Cartera Bruta
Al cierre de febrero, la cartera bruta registró un en 10,5%, lo que significó USD 2.606 millones
saldo de USD 27.370 millones equivalente a un más en créditos.
crecimiento mensual de 0,2% (USD 64 millo-
nes). De manera anual, la cartera bruta creció
30% 27.370 28.000
25% 27.000
21,1%
26.000
20%
24.763 25.000
16,3%
15%
10,6% 24.000
Millones de USD
10% 23.000
10,5%
5% 22.000
21.000
0%
20.000
-5% 20.217 20.449
-8,6% 19.000
-10% 18.482 18.000
-15% 17.000
Variación anual (%) Cartera Bruta
Créditos - Comercial por Vencer

El saldo en la cartera comercial por vencer vencer, en términos anuales, registró un aumen-
alcanzó los USD 12.691 millones al cierre de to de 8,4%, lo que significó un aumento anual en
febrero de 2019. Con respecto a enero hubo una el saldo por USD 982 millones.
variación de 0,05%. La cartera comercial por
30% 13.500
25% 12.691 13.000

12.500
20% 17,8% 16,5%
16,6% 12.000
15%
11.709 11.500
Millones de USD
10% 11.000
8,4% 10.500
5% 10.049
10.000
0%
9.740 9.500
-5%
9.000
8.533
-10% 8.500
-15% -12,4% 8.000
Variación anual (%) Cartera Comercial Por Vencer
Notas:
El crédito comercial total incluye las carteras: comercial prioritario, comercial ordinario y productivo.
12
Febrero 2019
Créditos - Consumo por Vencer

El saldo acumulado de la cartera por vencer del anuales, se contabilizó un crecimiento de 16,3%,
segmento de consumo cerró en febrero de lo que representa USD 1.338 millones más en el
2019 en USD 9.556 millones. Esto implicó un saldo de la cartera de consumo en relación al
crecimiento mensual por 0,2%. En términos año anterior.
50% 10.000
9.556
9.500
40%
39,4% 9.000
30% 8.218 8.500
Millones de USD
8.000
20%
7.500
10,0% 6,1% 16,3%
10%
7.000
0% 6.500
6.434 6.000
-13,7%
-10% 5.896
5.500
5.555
-20% 5.000
Variación anual (%) Cartera de Consumo Por Vencer
Créditos - Vivienda por Vencer

El saldo de la cartera de crédito por vencer del términos anuales, este segmento tuvo un creci-
segmento de vivienda al cierre de febrero de miento de 6,3%, que en términos absolutos
2019, se ubicó en USD 2.247 millones. Esto signi- significó un crecimiento de USD 133 millones.
ficó un crecimiento mensual de -0,2%. En
16% 2.400
2.247
14%
2.114 2.200
12% 12,7%
10,8% 10,8% 2.000
10% 1.908
Millones de USD
8% 1.769 1.800
7,9% 6,3%
6%
1.600
1.596
4%
1.400
2%
0% 1.200
Variación anual (%) Cartera de Vivienda Por Vencer
Notas:
El crédito de consumo total incluye las carteras: consumo prioritario y consumo ordinario
El crédito de vivienda total incluye las carteras: inmobiliario y vivienda de interés público
13
Febrero 2019
Créditos - Microcrédito por Vencer

Al cierre de febrero de 2019, la cartera por evidenció un crecimiento de 12,0% que, en
vencer del microcrédito contabilizó un saldo de términos absolutos, significó USD 179 millones
USD 1.673 millones. Existió un crecimiento más de saldo de cartera en relación a febrero de
mensual de 1,0% y en términos anuales, se 2018.
15% 1.673 1.700

1.650
10,2%
10% 1.600
7,3% 12,0%
1.550
1.495
Millones de USD
5% 4,7% 1.500
1.450
0% -1,3% 1.400
1.392 1.350
-5% 1.348 1.300
1.330
1.250
-10% 1.200
Variación anual (%) Cartera de Microcrédito Por Vencer
Cobertura
El índice de cobertura bancaria, expresado a saldo acumulado de USD 1.819 millones, mien-
través de la relación entre las provisiones de tras que la cartera improductiva fue de USD 805
cartera frente a la cartera improductiva, reflejó millones; por lo tanto, en febrero el nivel de
al cierre de febrero de 2019 una relación de 2,3 provisiones de cartera fue superior en USD 1.014
veces. El total de provisiones contabilizó un millones al saldo de cartera improductiva.
2.000
1.766 1.819
1.800
1.600
1.332 1.374
1.400
Millones de USD
1.287
1.200
1.000
800
892 820 805
735 799
600
400
200
0
Cartera Improductiva Provisiones de Cartera
14
Febrero 2019
Cartera Improductiva
La tasa de morosidad de toda la Banca Privada segmentos cerró en enero en 1,0% para el
al cierre de febrero de 2019, se ubicó en 2,9%. De segmento comercial, 5,1% en consumo, 3,1% en
esta manera, la morosidad decreció en 0,4 p.p. vivienda y 5,0% en microcrédito.
en relación al año anterior. La morosidad por
12%
10%
8%
6%
Consumo; 5,1%
Microcrédito; 5,0%
4%
Vivienda; 3,1%
Morosidad Total; 2,9%
2%
Comercial; 1,0%
0%
Notas:
En el gráfico no se considera a la morosidad del crédito educativo.
Estructura Improductiva del Crédito1
feb-18 dic-18 ene-19 feb-19
Mensual % Anual %
Comercial 130,6 98,0 112,4 130,5 16,1% -0,1%
Consumo 506,0 465,9 505,7 512,3 1,3% 1,2%
Vivienda 73,0 64,4 71,2 70,8 -0,6% -3,1%

Microcrédito 87,6 85,5 86,5 88,7 2,6% 1,3%
Educativo 23,2 2,8 2,8 2,7 -2,5% -88,4%
Cartera Improductiva 820,5 716,7 778,5 804,9 3,4% -1,9%
Morosidad feb-18 dic-18 ene-19 feb-19
Mensual p.p. Anual p.p.
Comercial 1,10% 0,76% 0,88% 1,02% 0,14 -0,09
Consumo 5,80% 4,67% 5,04% 5,09% 0,05 -0,71
Vivienda 3,34% 2,78% 3,07% 3,05% -0,01 -0,28

Microcrédito 5,54% 4,93% 4,96% 5,04% 0,07 -0,50
Educativo 5,40% 0,71% 0,69% 0,67% -0,02 -4,73
Morosidad Total 3,31% 2,62% 2,85% 2,94% 0,09 -0,37
Nota
1. En millones de USD
15
Febrero 2019
Eficiencia
Este indicador tiene que ubicarse sobre el indicador disminuye, el margen financiero es
umbral de 100%, porque la eficiencia se mide absorbido en mayor medida por los costos ope-
como la relación entre el margen neto finan- rativos. Al cierre de febrero de 2019 esta relación
ciero y los gastos de operación. Cuando este marcó el 130,0%.
140%
130%
130,0%
120% 117,8%
114,4% 121,9%
110%
103,2%
100%
Grado de Absorción del Margen Financiero
Liquidez
El índice de liquidez bancaria referente a la puntos porcentuales con relación al mismo mes
relación entre los fondos disponibles y el total del año anterior.
de depósitos a corto plazo fue de 27,7% para
febrero de 2019; este ratio decreció en 0,7
35%
31,4%
30%
30,7% 27,7%
28,4%
25%
20% 21,4%
15%
feb-15 feb-16 feb-17 feb-18 feb-19
Fondos Disponibles/ Total Depósitos Corto Plazo
16
Febrero 2019
Rentabilidad sobre el Patrimonio

Para el cierre de febrero de 2019, la rentabilidad relación al año anterior. En términos de retorno
de la Banca Privada, medida como el ratio con respecto a los activos (ROA), fue de 1,3%
entre la utilidad y el patrimonio promedio mientras que para el mismo mes del año ante-
(ROE), fue de 11,9%. De esta manera, la rentabili- rior fue 1,2%.
dad fue mayor en 1,2 puntos porcentuales en
15%
10,7% 11,9%
10%
9,6%
7,2%
5%
5,6%
0%
ROE
Estructura y Calidad de Activos

La estructura y calidad de activos medida por la sentido, a febrero de 2019 la estructura de los
relación entre los activos productivos y los pasi- activos productivos y pasivos con costo fue de
vos con costo, expresan la facilidad con la que la 134,9% mientras que para febrero del anterior
banca puede responder a los costos financieros año fue menor en 0,8 puntos porcentuales.
de aquellas obligaciones contraídas. En este
150%
140% 135,6%
141,4%
130,7% 134,9%
130%
125,8%
120%
110%
100%
Activos Productivos / Pasivos con Costo
17
Febrero 2019
Solvencia
Según la última información disponible, la sea por lo menos del 9%. Este indicador decreció
relación entre el patrimonio técnico constitui- de manera anual en 0,3 puntos porcentuales y
do y total de activos ponderados por riesgo, al evidencia la Solvencia Patrimonial de la Banca
cierre de enero de 2019, llegó a 13,8%, superan- Ecuatoriana.
do el requerimiento legal que esta proporción
15% 14,6%
13,9% 13,8%
14% 13,6%
13% 12,8%
12%
11%
10%
9%
ene-15 jul-15 ene-16 jul-16 ene-17 jul-17 ene-18 jul-18 ene-19
Patrimonio Técnico Constituído/Total Activos PPR
Activos por Bancos

Febrero 2019 - en Millones de USD
10.593
5.526
4.735
4.311
3.408
3.619
2.203
1.697
863
796
776
759
467
209
321
186
177
108
74
82
50
39
32
14
Pacifico
Visionfund
Capital
Guayaquil
Coopnacional
Com. De Manabi
Litoral
Produbanco
Machala
Delbank
Pichincha
Internacional
D-Miro
BGR
Procredit
Codesarrollo
Citibank
Diners Club
Solidario
Austro
Loja
Finca
Amazonas
Bolivariano
Bancos Grandes Bancos Medianos Bancos Pequeños
18
Febrero 2019
Resumen Sistema Bancario

Indicadores generales
Variación
Variación Variación Variación
Principales Cuentas feb-18 dic-18 ene-19 feb-19 Mensual
Mensual % Anual % Anual Abs.
Abs.
Total Activos 38.820 40.984 40.351 41.043 1,7% 692 5,7% 2.223
Contingentes 9.624 11.543 11.658 11.854 1,7% 195 23,2% 2.229

Total Pasivos 34.559 36.372 35.683 36.380 2,0% 696 5,3% 1.821
Patrimonio 4.187 4.612 4.618 4.572 -1,0% -45 9,2% 386
Ingresos 705 4.515 422 800 - - 13,5% 95

Gastos 631 3.961 372 709 - - 12,4% 78
Utilidad Neta 75 554 50 91 - - 22,2% 17
Principales Cuentas Var. Mensual Var. Mensual Var. Anual

feb-18 dic-18 ene-19 feb-19 Var. Anual %
(Sin Banco del Pacífico) % Abs. Abs.
Total Activos 33.591 33.890 35.024 35.518 1,4% 494 5,7% 1.927
Contingentes 8.251 9.775 9.991 10.231 2,4% 240 24,0% 1.980
Total Pasivos 29.971 30.090 31.053 31.560 1,6% 506 5,3% 1.589
Patrimonio 3.620 3.800 3.970 3.958 -0,3% -13 9,3% 338
Ingresos 602 2.834 362 685 - - 13,9% 83

Gastos 541 2.503 320 610 - - 12,8% 69
Utilidad Neta 61 331 42 75 - - 23,3% 14
Var. Mensual Var. Mensual Var. Anual

Créditos y Depósitos feb-18 dic-18 ene-19 feb-19 Var. Anual %
% Abs. Abs.
Total Cartera Bruta 24.763 27.325 27.305 27.370 0,2% 64 10,5% 2.606
Total Depósitos 28.488 29.172 28.816 29.249 1,5% 433 2,7% 761
Depósitos Monetarios 10.359 10.142 9.979 10.211 2,3% 232 -1,4% -148
Depósitos de Ahorro 8.301 8.642 8.248 8.279 0,4% 31 -0,3% -21
Depósitos a Plazo 9.828 10.387 10.589 10.759 1,6% 170 9,5% 931
Cartera Improductiva 820 717 779 805 3,4% 26 -1,9% -16

Morosidad Total 3,31% 2,62% 2,85% 2,94% 0,09% -0,37%
Créditos y Depósitos Var. Mensual Var. Mensual Var. Anual

feb-18 dic-18 ene-19 feb-19 Var. Anual %
(Sin Banco del Pacífico) % Abs. Abs.
Total Cartera Bruta 21.215 23.125 23.417 23.465 0,2% 49 10,6% 2.250
Total Depósitos 25.161 24.934 25.521 25.818 1,2% 297 2,6% 657
Depósitos Monetarios 8.924 8.347 8.729 8.849 1,4% 120 -0,8% -75
Depósitos de Ahorro 7.477 7.403 7.396 7.413 0,2% 17 -0,9% -64
Depósitos a Plazo 8.759 9.184 9.396 9.556 1,7% 159 9,1% 797
Cartera Improductiva 698 682 667 679 1,8% 12 -2,7% -19
Morosidad Total 3,29% 2,95% 2,85% 2,89% 0,05% -0,40%
19

Evolución de La Banca Febrero 2019 - Asobanca

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Evolución de La Banca Febrero 2019 - Asobanca

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2019

Publicado el 11 de marzo de 2019

Econ. Julio José Prado, PhD. - Presidente Ejecutivo

La información presentada en este boletín corresponde al total de los 24 bancos privados

Bancos Miembros Asobanca:

+5,7% +10,5% +2,7% +9,2%

Activos Cartera Bruta Depósitos Patrimonio

-0,7 p.p. +0,3 p.p. +1,2 p.p. +0,2p.p.

27,7% 13,8% 11,9% 1,3%

+10,8 p.p. +8,1 p.p. -0,4 p.p. -2,0p.p.

226% 130% 2,9% 17,3%

+6,7p.p. -0,8p.p. -1,3 p.p. +1,3 p.p.

91,6% 135% 61,8% 38,2%

10% 8,4% 11,7% 38.000

-5% 32.887 32.000

Variación anual (%) Activos

Variación anual (%) Inversiones

Fondos Disponibles en el Exterior

Variación anual (%) Fondos disponibles en el exterior

Patrimonio + Utilidad Neta

Variación anual (%) Patrimonio + Utilidad Neta

Patrimonio Téc. Constituido Patrimonio Téc. Primario Patrimonio Téc. Secundario

Composición del Patrimonio Técnico Bancario

ene-15 ene-16 ene-17 ene-18 ene-19

Notas: Patrimonio Técnico Requerido Excedente Patrimonio Técnico

Tasas de Interés - Marzo 2019

Comercial Prioritario PYMES

Depósitos Totales y Cartera Bruta1

Depósitos de Ahorro 8.301 8.642 8.248 8.279 31 0,4% -21 -0,3%

Variación anual (%) Total Depósitos

Participación de los Depósitos Composición de las

8.551 6.994 7.768

Depósitos Monetarios Depósitos de Ahorro Depósitos a Plazo

Variación anual (%) Depósitos Monetarios

Variación anual (%) Depósitos de Ahorro

-5% 7.768 7.500

Variación anual (%) Depósitos a Plazo

Depósitos a Plazo - Composición

feb-17 feb-18 feb-19

Destino del Crédito

Crédito Comercial/Productivo 12.821 47%

Crédito a la Microempresa 1.762 6%

Total Crédito a la Producción 16.901 62%

Total Cartera Bruta 27.370 100% feb-2016 feb-2017 feb-2018 feb-2019

30% 27.370 28.000

Variación anual (%) Cartera Bruta

Créditos - Comercial por Vencer

25% 12.691 13.000

Variación anual (%) Cartera Comercial Por Vencer

Créditos - Consumo por Vencer

Variación anual (%) Cartera de Consumo Por Vencer

Créditos - Vivienda por Vencer

Variación anual (%) Cartera de Vivienda Por Vencer

Créditos - Microcrédito por Vencer

15% 1.673 1.700

Variación anual (%) Cartera de Microcrédito Por Vencer

Estructura Improductiva del Crédito1

Comercial 130,6 98,0 112,4 130,5 16,1% -0,1%

Consumo 506,0 465,9 505,7 512,3 1,3% 1,2%

Vivienda 73,0 64,4 71,2 70,8 -0,6% -3,1%

Educativo 23,2 2,8 2,8 2,7 -2,5% -88,4%

Cartera Improductiva 820,5 716,7 778,5 804,9 3,4% -1,9%

Consumo 5,80% 4,67% 5,04% 5,09% 0,05 -0,71

Vivienda 3,34% 2,78% 3,07% 3,05% -0,01 -0,28

Educativo 5,40% 0,71% 0,69% 0,67% -0,02 -4,73

Morosidad Total 3,31% 2,62% 2,85% 2,94% 0,09 -0,37

Rentabilidad sobre el Patrimonio