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LA HERENCIA Y EL LEGADO
CICLO :X
TURNO :N
FECHA : 21 de enero del 2019
TACNA-PERÚ
2019
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INDICE
INTRODUCCION
LAHENRENCIA Y EL LEGADO
CAPITULO I
LA HENRENCIA
DEFINICION:
Que comprende la herencia
Cuantos tipos de herencia existen
1.- Los herederos forzosos
2.- Los herederos voluntarios
3.- Herederos legales
4.- Legatarios
FORMAS DE HEREDAR EN EL PERU
Testamentaria
Sucesión Intestada
ACEPTACION Y RENUNCIA DE LA HERENCIA
DEFINICION DE LA ACEPTACION
CAPACIDAD PARA ACEPTAR LA HERENCIA
FORMAS DE ACEPTACION
a) La aceptación expresa
b) La aceptación tácita
RENUNCIA DE LA HERENCIA
PLAZO PARA RENUNCIAR
CAPACIDAD PARA RENUNCIAR
B. SON VOLUNTARIOS.
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C. SON IRREVOCABLES.
D. SON DELEGABLES.
E. SON ACTUALES
CAPITULO II
EL LEGADO
CLASES DE LEGADO
1.- Legado de bien ajeno determinado
2.- Legado de bien ajeno indeterminado
CARACTERISTICAS DEL LEGADO:
Las características fundamentales del legado son las siguientes:
a. ES UN ACTO DE LIBERALIDAD
b. ES VOLUNTARIO
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CLASES DE LEGADOS
1. Atendiendo a su naturaleza:
LEGADO REMUNERATORIO
LEGADO DE ALIMENTOS
PAGOS DE LEGADOS:
1.- Para el pago de los legados se debe atender a
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b) A cargo
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INTRODUCCION
Cada día es más frecuente confundir términos como herencia y legado.
Probablemente debido a su carácter legislativo y al beneficio de los herederos
de estos bienes, gran parte de la población los ve como sinónimos, sin embargo,
no solo no son sinónimos, sino que entre ellas encontramos numerosas
diferencias.
La finalidad de este artículo es poder no solo explicar cada uno de los términos,
sino poner de manifiesto las diferencias entre ellos, con un fin que no es otros
que al terminar entiendas perfectamente cada uno de los términos.
¿Qué es un legado?
Si el testador (aquel titular del testamento) dejase deudas al legatario, este podrá
responder a estas, hasta el límite de lo recibido en el legado, también podrá
renunciar al legado
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¿Qué es una herencia?
El heredero: Es aquella persona que cuando fallece otra recibe una parte o por
completo toda su herencia.
Al periodo desde que la persona fallece hasta que la herencia llega al heredero,
la herencia se encuentra en situación de herencia yacente. Es en este periodo
cuando los herederos pueden aceptar o renunciar a la herencia. El principal
objetivo de la herencia yacente es determinar la titularidad de la herencia, puesto
que de no ser posible estaríamos ante la inexistencia de un sujeto hereditario.
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LAHENRENCIA Y EL LEGADO
CAPITULO I
LA HENRENCIA
DEFINICION:
Los distintos aspectos de la herencia se encuentran regulados por el libro III del
Código Civil peruano. Este cuerpo normativo señala lo siguiente: Distingue entre
sucesión testamentaria e intestada. La primera tiene su origen en la voluntad del
causante y se realiza por medio de un testamento.
Son considerados:
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El cónyuge concurre con los hijos cuando hay hijos o con los ascendientes
cuando no hay hijos.
El cónyuge puede heredar solo si no hay descendientes ni ascendientes.
Todos heredan en la misma proporción.
Tanto los hijos matrimoniales como lo extramatrimoniales tienen los
mismos derechos, por lo tanto, heredan por igual.
Ejemplo:
Los herederos forzosos en este caso, sería tanto la esposa como los hijos. Si por
ejemplo antes que muriera Carlos, uno de sus hijos casado, habría muerto por
una enfermedad terminal, heredarían los hijos de éste, es decir, en este caso,
asumirían el papel de su padre, como herederos forzosos.
2.- Los herederos voluntarios, heredan sobre el total de los bienes. Son los
designados por testamento cuando no existan herederos forzosos o existiendo
éstos fue el causante que dispuso sobre lo que era de libre disposición.
3.- Herederos legales, heredan sobre el total de los bienes. Son los parientes
colaterales hasta el cuarto grado de consanguinidad. Esto podrán heredar
cuando no existan herederos forzosos ni existen herederos voluntarios. Estos
son los hermanos, sobrinos, tíos y los primos.
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Testamentaria, con testamento, cuando el causante, ha dejado un testamento.
Es preciso mencionar, que en el Perú, se utiliza más el testamento por escritura
pública mediante anotación ante el Notario y el ológrafo (de puño y letra).
DEFINICION DE LA ACEPTACION
Toda persona que puede heredar puede aceptar la herencia, o sea, todos los
que tienen capacidad de goce. Los incapaces lo hacen por intermedio de sus
representantes legales.
El artículo 03º del Código Civil, expresa que toda persona tiene capacidad de
goce de los derechos civiles, salvo las excepciones establecidas por Ley.
Es por ello que el precepto consagra formalmente el que por el simple hecho de
ser persona se es capaz de gozar de derechos civiles, salvo las excepciones
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expresamente establecida por la Ley. Es por la capacidad de goce de los
derechos civiles que toda persona puede optar por aceptar la herencia, siempre
y cuando no haya un impedimento de Ley, como por el ejemplo la desheredación
por indignidad. Esta capacidad de goce no es limitativa en cuanto a los incapaces
refiere, puesto que ellos pueden hacer prevalecer sus derechos civiles a través
de sus representantes, razón por la cual, también son capaces de heredar a
través de la representación.
FORMAS DE ACEPTACION
c) La aceptación expresa:
Es aquella por la cual el llamado declara positivamente la aceptación de
la herencia o asume directa o inequívocamente el carácter de heredero
del causante. La persona convocada a ser heredero enuncia su voluntad
de adquirir dicho título o carácter, para lo que se otorga la posibilidad de
declararse mediante instrumento público o privado, repitiéndose así, la
fórmula consignada en el artículo 475º del Código Civil italiano. Ante ello,
el Jurista Italiano Luigi Ferri, citado por Aug usto Ferrero Costa, señala
que la aceptación expresa es un acto formal, para el cual la ley prescribe
una forma determinada: debe revestir necesariamente la forma escrita
Sin embargo, nuestro ordenamiento Civil nos permite obtener una
aceptación expresa del modo verbal, puesto que el artículo 144º del
Código Civil expone que cuando la ley acusa una forma y no sanciona con
nulidad su inobservancia, constituye solo un medio de prueba de la
existencia del acto, En resumen, la aceptación expresa puede darse no
solo de forma escrita, mediante documento público o privado, sino
también de forma verbal.
d) La aceptación tácita:
el artículo en comentario, 672º del Código Civil, indica que hay aceptación
tácita si el heredero entra en posesión de la herencia o practica otros actos
que demuestren de manera indubitable su voluntad de aceptar. De esta
manera, la aceptación resulta evidente de actos indubitables practicados
por el sucesor, que ponen de manifiesto una determinación de asumir tal
condición.
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Por ende, la aceptación tácita se da cuando el heredero se comporta
como tal sin expresar su voluntad de aceptar la herencia, para ello realiza
actos inherentes a su derecho como entrar en posesión material de los
bienes, percibir sus frutos, etc.
RENUNCIA DE LA HERENCIA
Es determinado por el artículo 673º del Código Civil, por el cual se otorga el
plazo de tres meses si el heredero está en la República y de seis meses si
está en el extranjero, sin interrumpirse su transcurso por causa alguna. Se
entiende que se computa desde la apertura de la sucesión, es decir, desde el
fallecimiento del causante, aunque el Código omita su expresión. Es del caso
mencionar que el Código Civil derogado refería el plazo solo a la renuncia,
mientras el actual lo legislación la presenta en función de la aceptación,
expresando en su artículo 673º que ésta se presume cuando ha trascurrido el
plazo para renunciar.
G. SON VOLUNTARIOS.
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Porque no existe obligación de aceptar o de renunciar una herencia o un
legado, salvo si existieran acreedores que puedan exigir, según el art. 676
del código civil, que se declare la ineficacia de la renuncia a la herencia o
los legados a efectos de cobra su crédito.
H. SON IRREVOCABLES.
Se puede renunciar a la herencia o a un legado hasta el momento es que
se produzca la aceptación. Una vez aceptada, ya no se puede revocar.
Asimismo, producida la renuncia, esta es irrevocable.
I. SON DELEGABLES.
No tienen que realizarse personalmente, vale decir, se puede otorgar
poder para ello.
J. SON ACTUALES
Ambas deben referirse a una herencia producida. El artículo 678 del
Código Civil señala que no es válida la aceptación ni la renuncia de la
herencia futura.
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CAPITULO II
EL LEGADO
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aceptación y renuncia son "irrevocables" y sus efectos se retrotraen a la
fecha de la apertura de la sucesión.
CLASES DE LEGADO
1.- Legado de bien ajeno determinado: el Art. 759 dispone que no es válido
el legado de un bien determinado, si no se halla en el dominio del testador,
al tiempo de su muerte.
h. ES UN ACTO DE LIBERALIDAD
Al tratar de la donación, hemos dicho que los actos de liberalidad pueden
ser intervivos o mortis causa, según tengan efecto en vida o después de
la muerte del donante. El primero está referido al contrato de donación
que nuestro Código legisla en el Libro de las Fuentes de las Obligaciones,
y el segundo, al legado que está tratado en el Libro de Derecho de
Sucesiones. Liberalidad es sinónimo de generosidad, de
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desprendimiento. Se trata de un acto gratuito. Como hemos visto en el
capítulo de Conceptos Generales al tratar de los donatarios, los actos de
liberalidad implican el empobrecimiento de un sujeto y el enriquecimiento
de otro, lo cual no se da necesariamente en el acto a título gratuito. En
éste, simplemente le resulta ajena.
i. ES VOLUNTARIO
No hay norma legal ni puede haber contrato que obligue a otorgar legados
en favor de determinada persona. Es un acto eminentemente voluntario
que el causante puede o no realizar. En aplicación del Artículo 763 dice:
"Son válidos los legados hechos en favor dc los pobres o para fines
culturales o religiosos que serán entregados por el heredero a quienes
indique el testador. A falta dc indicación los primeros serán entregados a
la Beneficencia Pública; los segundos al Instituto Nacional de Cultura o a
los organismos que hagan sus veces en uno u otro caso; y los terceros, a
la autoridad competente de la religión que profesaba el testador".
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estuviera comprendida dentro de las causales de exclusión (indignidad),
entonces, no podrá disfrutar del legado (siempre que la indignidad esté
judicialmente declarada).
l. ES OTORGADO SOLO POR TESTAMENTO
Así lo declara expresamente el Artículo 734, y lo deja entender el Artículo
756. No puede ser concedido por otro documento, ni siquiera por escritura
pública, salvo que ésta se otorgue cumpliendo las formalidades que
establece la ley para esta clase de testamento.
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dependientes de la voluntad del "de cujus" el legatario responde por
determinada o por todas las deudas. El legado se diferencia de la
herencia, también, porque todos sus elementos, los que se analizan en el
próximo parágrafo son propios de él y no le convienen a la herencia.
Para instituir legados, son capaces todas las personas que puedan hacer
testamento, es decir las personas que tengan la capacidad que exige la ley para
el ejercicio de estos actos. Debemos añadir, que la adquisición de los bienes.
La caducidad de los legados se da por los motivos indicados en el Art. 772 del
Código Civil, los cuales son: Si el legatario muere antes que el testador. Si el
legatario se divorcia o se separa de cuerpos judicialmente del testador por su
culpa. Si el testador enajena el bien legado o éste perece sin culpa del heredero
Al igual que en la herencia, el derecho del legatario se inicia con la muerte del
autor de la sucesión, para llevar a cabo la transmisión, debemos distinguir las
siguientes situaciones:
1.- Si el bien era ajeno y el testador lo sabía, el heredero debe adquirirlo, para
entregarlo al legatario, si no la puede adquirir, dar su equivalente en dinero.
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2.- Si el testador ignoraba que la cosa fuera ajena y lo creyera propia, el legado
no tiene validez.
3.- Si el testador adquiere después de testar lo que no sabía que era ajeno, el
legado es válido.
Si el testador lega un bien que está gravado, el bien pasara al legatario, con los
gravámenes que tuviere, la amortización e intereses serán de cargo del testador,
hasta el día de su muerte.
LEGADO DE PENSION
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Es el que otorga al legatario el derecho de percibir un pago periódico en dinero,
una cantidad de terminada, por el de cuius y por un plazo establecido por el
testador, el cual puede ser por toda su vida.
CLASES DE LEGADOS
4. Atendiendo a su naturaleza:
• Legado genérico: Según el bien o bienes, objeto del legado, sean bienes
genéricos o fungibles.
• Legado específico: Según el bien o bienes, objeto del acto de liberalidad,
sean bienes ciertos o no fungibles.
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que se produce la trasmisión de la propiedad, no antes. Como el acto de
disposición produce sus efectos mortis causa, lo importante y válido es
que en ese tiempo el bien legado sea de propiedad del causante.
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herencia para que el legado se trasmita totalmente saneado, o si debería
entregarse con la carga correspondiente. Ya que las disposiciones son
tajantes, en el sentido que los derechos que afecten los bienes pasan al
legatario como obligaciones que cumplir, éstas deberán valorizarse
económicamente para restarse al legado, a efecto de la determinación de
si éste excede o no la facultad de libre disposición del causante. Como
puede apreciarse, el legislador trató de los derechos reales de garantía
en general, incluyendo todos, y sólo unos derechos reales principales
como el usufructo, el uso y habitación, olvidando la superficie y la
servidumbre, casos que también son aplicables y que, por tanto, debieron
incluirse.
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del testamento. La norma se complementaba con el Artículo 7510, que
prescribía que la disposición sobre un crédito quedaba revocada en todo
o en parte si el testador cobraba toda o parte de la cantidad debida. De
esa forma, como lo declara el Código actual, se entendía que el legado
comprendía sólo lo adeudado a la muerte del causante. En nuestro
concepto, al declarar el Artículo 7620 que el legado de liberación de una
deuda comprende lo adeudado a la fecha de la apertura de la sucesión,
debe interpretarse como referido a la deuda condonada en el testamento
y no así a las contraídas posteriormente. Complementa está norma lo
dispuesto en el Artículo 1295 ubicado en la sección de los Efectos de las
Obligaciones, que prescribe que de cualquier modo que se pruebe la
condonación de la deuda efectuada de común acuerdo entre el acreedor
y el deudor, la obligación se extingue sin perjuicio del derecho de tercero.
Este artículo está referido a la condonación intervivos, mientras el que nos
ocupa trata de la condonación mortis causa.
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LEGADO DE PREDIO
LEGADO DE DINERO
LEGADO REMUNERATORIO
El Artículo 7670 explica cómo debe tratarse esta figura, aclarando que "se
considera como pago, en la parte en que corresponda razonablemente al
servicio prestado por el beneficiario del testador y como acto de liberalidad
en cuanto al exceso". Es decir, que el beneficiario tiene una doble
condición: de acreedor por el servicio prestado y de legatario por el
exceso. En realidad, de lo que se trata en esta figura es de distinguir el
acto a título gratuito, del acto a título oneroso, pues como señalan
Lacantinerie y Colin, es fácil advertir que la liberalidad, indirecta la
reencontramos con el nombre de contrato a título oneroso.
LEGADO DE ALIMENTOS
El Artículo 7660 indica que "el legado de alimentos, si el testador, no
determinó su cuantía y forma de pago, se cumple asignando al legatario
una pensión que se regirá por lo establecido en las disposiciones de los
Artículos 4720 a 4870". Es decir, que se le otorgará una pensión
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indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica,
según la situación y posibilidad de la familia, comprendiendo también su
educación, instrucción y capacitación para el trabajo cuando el alimentista
es menor de edad (Artículo 4720). La expresión "según la situación y
posibilidades de la familia", a la que se refiere el acotado, se debe a que
la institución alimenticia surge como obligación únicamente entre
parientes y cónyuges, relación que puede no darse entre testador, y
legatario. La interpretación más propia debe referir dicho enunciado a la
situación y posibilidades del testador; vale decir, en relación a la porción
disponible. El mayor de dieciocho años sólo tiene derecho a alimentos
cuando no se encuentra en aptitud de atender a su subsistencia, pudiendo
exigir sólo lo estrictamente necesario para subsistir si la causa que lo ha
reducido a ese estado fuese su propia inmoralidad (Artículo 473). Aunque
el Código no lo dice, pensamos que corresponde al albacea, en su calidad
de ejecutor testamentario, fijar la pensión. Si el legatario alimentista no
estuviese de acuerdo en el monto, podrá ocurrir al juez, quien, de acuerdo
a lo prescrito en el Articulo 481, lo regulará en proporción a las
necesidades de quien pide los alimentos y a las posibilidades del que
debe darlos, en este caso, al monto de la porción disponible. Cabe el
incremento y la reducción de la pensión alimenticia según el aumento o la
disminución que experimenten las necesidades de quien la pide y las
posibilidades del que debe prestarla (Artículo 482). Al igual que en el
Artículo anterior, la pauta a seguir es el valor al que asciende la porción
de libre disposición. El obligado a la prestación de alimentos puede pedir
que se le exonere de seguir prestándolos si ha desaparecido en el
alimentista el estado de necesidad (Artículo 483). El obligado puede pedir
que se le permita dar los alimentos en forma diferente del pago de una
pensión, cuando motivos especiales justifiquen esta medida (Artículo
484). Es importante resaltar que éste es el único legado que subsiste a la
causal de indignidad o a la desheredación, pudiendo el alimentista exigir
lo estrictamente necesario para subsistir (Articulo 485), Como puede
apreciarse, esta figura es un legado singularísimo, por cuanto crea por
tiempo indefinido una relación de acreedor- deudor entre el legatario y los
herederos, debiendo regularse en cada caso los derechos de aquel en
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función del monto de la Porción disponible. En tal virtud, los artículos
correspondientes al capítulo de alimentos, en el Libro de Familia, le son
de aplicación en cuanto sean pertinentes.
PAGOS DE LEGADOS:
2.- El pago de los legados debe hacerse de acuerdo con las siguientes
reglas:
c) No incluir en el legado de muebles, casa, dinero, joyas, libros, etc. Los objetos
valiosos.
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f) Invertir una cantidad que al 9% que es el interés legal, produzca el monto de
la pensión, en caso de legado de pensión.
3.- cuando el legado resulte erróneo (vicio de la voluntad por falso motivo).
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5.- cuando se imponga una sustitución fideicomisaria, que obligue al legatario a
transmitir la cosa legada a determinada persona a su fallecimiento.
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modalidades del acto jurídico. Así, con el artículo 170, que dispone
que cuando el plazo es suspensivo, mientras éste se encuentre
pendiente, el acto no surte efecto, y que, antes del vencimiento del
plazo quien tenga derecho a recibir alguna prestación puede ejercitar
las acciones conducentes a la cautela de su derecho. Igualmente, con
el artículo 173, que permite al adquiriente realizar actos conservatorios
cuando se encuentra pendiente la condición suspensiva.
d) A cargo: el Artículo 768 expresa que el legado con cargo se rige por lo
dispuesto para las donaciones sujetas a esta modalidad. En el título
correspondiente al contrato de donación, la única disposición que
encontramos al respecto es la contenida en el Artículo 1640, que
señala que, en el caso de donaciones sujetas a cargo, su invalidación
o revocación determina la obligación del donante de abonar al
donatario el valor del servicio prestado o del cargo satisfecho. La
remisión debe entenderse sólo referente a la invalidación, pues siendo
el testador el único que puede revocar el legado, si lo hace, éste no se
trasmite, y por ende, no hay cargo por satisfacer por parte del legatario.
Cuanto a la invalidación, es lógico que de declararse (por ejemplo, si
el legado excede la cuota de libre disposición), el legatario tendrá
derecho a exigir a los herederos el reintegro de los gastos por
satisfacer el cargo.
En el Código Civil vigente se ha incluido una disposición que no existía
en el anterior, referida al legado de inmuebles, expresando el Artículo
764 que si el bien legado es un predio, los terrenos y las nuevas
construcciones que el testador haya agregado después del testamento
no forman parte del legado, salvo las mejoras introducidas en el
inmueble, cualquiera que fuese su clase. Aunque la norma no lo dice,
es evidente que el valor agregado del inmueble que no forma parte del
legado se trasmite a los herederos, quienes serán condóminos del
legatario en relación al inmueble, debiendo determinarse la proporción
que a cada cual le corresponde en la copropiedad.
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REDUCCION Y EXTINCION DE LOS LEGADOS
El segundo párrafo del Artículo 770 de C.C. trata de prelegado, el cual tiene
preferencia sobre los demás legados que hubiere, y está sujeto a reducción
únicamente, cuando las deudas de la herencia sobrepasen a ésta, en cuyo caso
los acreedores tendrán derecho preferencial a la herencia. El prelegado es un
medio por el cual el testador favorece a algunos de sus herederos para
compensarle dentro de la observancia de la ley, la situación relativamente
desventajosa en que pueda estar a criterio del mismo testador, con respecto a
los demás herederos que concurren a la herencia. Aunque la disposición no lo
dice, es evidente que la excepción de reducción procede siempre que la
liberalidad no exceda la porción disponible. Si rebasara será menester calcular
si la parte de la herencia que le corresponde al coheredero sumada al valor del
legado recortado, alcanzan al valor total del legado para poder adjudicarlo. La
norma está destinada a otorgar al coheredero favorecido con un legado, un
derecho preferencial a los demás legatarios, no así en relación a los demás
herederos, pues se reduce cuando afecta sus derechos como tales. En síntesis:
se pagan las deudad, se determina el verdadero acervo hereditario, la cuota de
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libre disposición, si los legados la exceden, a favor del coheredero y,
posteriormente los demás. Si los legados exceden la porción disponible, con
cargo a ésta se paga primero el prelegado a favor del coheredero. Después los
demás en el orden manifestado por el testador. Si no expresó éste, reduciéndose
a prorrata. El jurista Dr. Arias Schreiber ha avalado el mecanismo expuesto.
LA CUARTA FALCIDIA
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CADUCIDAD DEL LEGADO
Por otro lado, la caducidad del legado se produce en los siguientes casos
señalados por el Artículo 772 del C.C.:
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nada obstaría para que el testador deje un bien como legado en el
testamento; lo enajene posteriormente (lo cual comporta su revocación);
vuelva a dejar ese bien ajeno como legado en un nuevo testamento, y,
finalmente, adquiera nuevamente el bien (con lo cual estará en su dominio
al momento de su muerte). La otra figura contemplada es la destrucción
de la cosa legada. El bien que aparece antes de fallecer el testador
produce la caducidad del legado. La norma agrega que también caduca
el legado cuando la destrucción del bien se produce sin culpa del
heredero, lo cual significa que si hay culpa de este no se produce la
caducidad. Ello implica que en ese caso el heredero responde por el bien
perdido por culpa suya. Aunque la disposición no lo dice, el enunciado
que responsabiliza al heredero debe entenderse desde el fallecimiento del
causante, no antes. De no producirse la caducidad por destrucción del
bien, el legado se convierte en uno de bien indeterminado, rigiendo lo
dispuesto en cl Articulo 7580 en el sentido que la elección, salvo
disposición diversa del testador, corresponde al encargado de pagar el
legado, quien cumplirá con dar un bien que no sea de calidad inferior ni
superior a aquél, debiendo tener en consideración la Parte disponible de
la 'herencia y las necesidades del legatario. La extinción de un legado no
está subordinada a las causales del Artículo 772 del C.C., ya que bien
puede extinguirse el lado en caso de revocación del testamento, nulidad
o anulabilidad del mismo, indignidad del legatario, entre otros.
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CONCLUSIONES
El testador puede disponer de sus bienes a título de legado, dentro de su
facultad de libre disposición.
Un bien determinado no es válido, si no se halla en el dominio del testador,
al tiempo de su muerte.
El legado es válido y puede ser a elección, salvo disposición del testador.
Al encargado del legado cumplirá con dar un bien que no sea inferior, ni
superior a aquel.
El legado de un bien que pertenece, al testador, en parte o sobre otro
derecho, es válido.
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BIBLIOGRAFIA
CODIGO CIVIL
resultadolegal.com/la-herencia-en-el-Perú
www.abogadosdeherencias.pe/herencia-en-el-peru/
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