CHARLA: PERSPECTIVAS ECONOMICAS PARA LA REGION

Estimados, alumnos, exalumnos, colegas, académicos y autoridades, buenas noches

El objetivo de esta charla es brindar una mirada sobre las perspectivas económicas de la zona para
orientar las tendencias de negocios que se vislumbran en el horizonte regional y mejorar la toma de
decisiones en un entorno de marcada incertidumbre y grandes cambios. ¿Hay grandes cambios?

Foto: diferencias en la asunción papal de Benedicto XVI (2005) y el papa Francisco (2013)

Por lo mismo las proyecciones que analizaremos, exigen profesionales del área de administración y
negocios con un alto nivel de competencias (conocimientos, habilidades y actitudes), alto foco en la
productividad, la generación de riquezas y valor para todos los grupos de interés de las empresas y
organizaciones que van a emprender y/o en las que van a participar.

Tips: Es el momento de especializarse y perfeccionarse aún más en el área económica en que

participan, seguir estudiando y estar atentos a los cambios que el mercado puede generar.

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Ante que todo, tenemos un gran desafío en la región, el desempleo. La tasa de desocupación en la
región de Antofagasta, del trimestre móvil enero - marzo 2018 fue 10,9%, aumentando 3,1 puntos
porcentuales en doce meses, lo cual es preocupante ya que es la más alta del país.

Tips: Para la gente del sector financiero, es fundamental llevar un control fuerte sobre los indicadores
de morosidad, ante esta coyuntura de desempleo.

Si bien el precio del cobre y las expectativas económicas han mejorado en los últimos meses, todavía
no se ha producido el tan esperado despegue y la economía regional y la micro-economía de las
familias sigue debilitada. Para ello confiamos en las señales que ha dado la actual administración
(específicamente los ministerios de economía y hacienda), en el sentido de generar un shock de
inversión, para retomar la senda de crecimiento y así volver a los tiempos en donde duplicábamos
la tasa de crecimiento económico mundial y no como en el último tiempo en donde nuestra tasa de
crecimiento es la mitad de la tasa de crecimiento mundial. Este shock de inversión permitiría, solo
en la minería nacional, inyectar a la economía unos 40.000 millones de dólares en los próximos 10
años (cifra que representa el 10% del PIB nacional actual), mejorando el crecimiento del empleo
privado formal, disminuyendo la tasa de desocupación regional y retomando la senda de
crecimiento.

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 Para
lograr esta meta debemos destrabar inversiones ingresadas a las instancias de evaluación,
disminuyendo la burocracia (Chile es uno de los países más burocráticos de la OCDE). Esto no
significa disminuir las exigencias, si no mejorar las instancias de coordinación y sinergia entre las
instituciones e instancias aprobatorias. Nota: el ministro de minería, Sr. Baldo Prokurica señalo en
la última edición de la revista norte minero que se requieren en promedio 734 permisos para
aprobar un proyecto en la minería (lo cual es excesivo).

Tips: Se deben considerar estas proyecciones en la determinación de metas comerciales, operativas

y presupuestarias de las empresas e instituciones en las que participan los profesionales del área.

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Formas de crecer: Productividad vs empleo (la productividad es de mediano largo plazo, en cambio el empleo es de corto
plazo)

PERSPECTIVAS REGIONALES

 SERVICIOS

Si se concreta lo prometido, los servicios bancarios, financieros, de seguros, públicos, educacionales,

concesiones de infraestructuras, navieros, transportes, logística, servicios inmobiliarios, marítimos,
portuarios, a la minería, turismo, alimentación, ventas, retail, asesorías, deben crecer arrastrados
por las buenas perspectivas del sector primario, la internacionalización de la economía y el aumento
sostenido en la renta familiar. Estos sectores requieren de profesionales del área con habilidades
de liderazgo, foco en la productividad financiera, la innovación y el servicio al cliente con una
perspectiva de largo plazo.

Tips: Es el momento de invertir, ya que las expectativas son buenas y se aproxima el despegue
económico va a encarecer aún más la inversión inicial de cualquier proyecto productivo.

Las mineras y las industrias, van a requerir profesionales más especializados que apliquen bien en
la práctica la normativa laboral y generen riqueza para las empresas. Además van a requerir más
empresas de servicios transitorios que hagan la habilitación en faena de personal contratista,
optimicen la coordinación y auditen la gestión de personas.

Tips: Es un buen momento para invertir en empresas de servicios transitorios, las cuales, si bien
tienen una fuerte carga de trabajo, tienen una rentabilidad que las justifica.

 MINERIA

LITIO: Chile posee las mayores reservas mundiales y comerciales del mineral del futuro, que va a ser
clave en la propagación mundial de la electromovilidad, es decir el avance de los autos, buses y
equipos móviles propulsados con energía eléctrica, indispensables para enfrentar el cambio
climático y descontaminar las ciudades de material particulado y el ruido. Cabe destacar que esta
energía se almacena en baterías de ion-litio, cuyo rendimiento cada vez es mejor permitiendo una
autonomía cada vez mayor. Las proyecciones mundiales sobre la demanda de litio son muy altas,

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con tasas de crecimiento de un 10% anual, en donde Chile, junto con Australia, son actualmente los
principales productores mundiales teniendo sus operaciones y reservas en el salar de Atacama. Por
ultimo países como Inglaterra, Alemania, Suecia, etc, no producirán ni importaran autos a
combustión interna (contaminantes) desde el 2030 hacia adelante y China, está en la misma línea,
dado los altísimos niveles de contaminación de sus ciudades y al avance de sus poblaciones que
están pasando del campo a la ciudad en el orden de 1 millón de personas a la semana.

Por ultimo para el 2030 se prevé que los precios de los autos eléctricos e híbridos igualarán a los
contaminantes de combustión interna y los niveles de producción mundial serán similares entre
ambos tipos de vehículos pasando de 7 y 70 hoy a 40 y 40 millones de autos nuevos a nivel mundial.

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 CICLO DE CRECIMIENTO DE LAS NUEVAS TECNOLOGIAS PARA LA FAMILIA (USA)

% de mercado potencial

100%

Refrigerador Celular Auto Eléctrico

T.V. Color Computadora

0%
1925 1960 1975 1990 2015 2030 2050 Años

COBRE: Actualmente, la construcción mundial explica el 31% del consumo del cobre mundial, las
redes eléctricas y el consumo general el 24% cada uno, ahora si tomamos estos factores junto con
el último dato de urbanismo, solo de China, podremos comprender la gran presión de demanda y
precio sobre el cobre que existe y existirá a futuro.

En relación a la ya mencionada electromovilidad hay que recalcar que un auto de combustión

interna consume alrededor de 20 kilos de cobre, mientras que uno eléctrico consume cerca de 80
kilos (4 veces más) y la batería de ion – litio también tiene cobre; por último, los buses eléctricos
tienen 300 kilos de cobre cada uno en su interior. En este contexto, ejecutivos de BHP Billiton
estiman que un tercio de la producción de cobre mundial al 2030 se explicara por la
electromovilidad.

Todos estos factores junto con la recuperación de la actividad económica mundial van a mantener
el precio de la libra de cobre por encima de los U$3,1, lo que ha permitido la reapertura de faenas
como Michilla, la operatividad 100% para Minera Escondida de su segunda Planta Desalinizadora en
Coloso y su Planta Concentradora Los Colorados (que ya está dando sus frutos) y para Codelco la
cercana puesta en marcha de su mina subterránea, entre otros proyectos.

Veamos un cuadro general:

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PRINCIPALES PROYECTOS PARA LA ZONA (Solo los mas grandes)

Proyecto Empresa Estado Inversión Dotacion Objetivo

U$ MM aprox.
Proyecto Mina Chuquicamata Codelco 70% avance 4500 6000 Aumentar produccion de
Subterranea const. cobre fino y molibdeno
Construccion Planta Codelco Licitación 1000 1500 Abastecer nuevas faenas
desaladora distrito norte
Desarrollo Minera Centinela Antofagasta Minerals Aprobacion 4350 9000 Extender vida util y
(DMC) aumentar produccion
Adecuacion operacional KGHM y Sumitomo Calif. 2000 6000 Aumentar capacidad de la
relaves Sierra Gorda Ambiental planta concentradora
Minerales primarios Minera BHP Aprobada Eval. 2500 4100 Explotacion reservas de
Spence ambiental sulfuros y aumentar
produccion

Adicionalmente, el cobalto, los relaves, las tierras raras etc., son áreas mineras de gran potencialidad
económica para el país y cuyas proyecciones de crecimiento también requerirán profesionales del
área de administración y negocios con foco en la gestión financiera y de personas.

Por último y con respecto a la incorporación de mayor valor agregado a nuestros comodities, esta
sigue siendo una materia pendiente, no obstante, hay alguna que otra buena excepción, por
ejemplo, una empresa antofagastina llamada GProcess del empresario Roberto Cifuentes, está
desarrollando nano partículas de cobre. Veamos como la innovación, genera valor agregado:

Material Kilos Precio ($ chilenos) Valor agregado

Cobre bruto 1 $4.271.- Bajísimo
Cobre en nanoparticulas 1 $12.500.000.- Altísimo

Tips: Va a haber un repunte en el número y resultados de las empresas de servicios a la minería y

tecnología asociada como la automatización, es un buen momento para invertir en ellas o vincularse
comercialmente.

 ENERGIA

Chile es un país pobre en energías convencionales contaminantes como el carbón y el petróleo, pero
es rico en energías limpias y renovables.

Debido a ello es la fuerza con la que han entrado las ERNC a la matriz energética chilena en los
últimos 5 años, logrando en octubre del 2017 representar el 20% de nuestra matriz energética
nacional, meta que estaba contemplada para el 2025. Las ERNC, corresponden a la solar, la eólica,
la geotérmica, la mareomotriz y las pequeñas centrales hidroeléctricas de pasada. Al respecto cabe
destacar que nuestra región posee los mayores niveles de radiación solar mundial y que junto con

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la caída estrepitosa del costo de los paneles solares ha permitido (sin subsidios estatales) en los
últimos años, grandes inversiones en parques solares tales como por ejemplo (solo las más grande):

Planta Solar Capacidad Paneles o módulos Ubicación Inversión (USD

MM)
Uribe Solar 58 MW 235.000 25 Km este Afta. 115
Finis Terrae 138 MW 668.160 María Elena 270
Bolero 146,4 MW 475.000 Sierra Gorda Sin datos
Conejo solar 206 MW (3 1.275.000 Taltal 819
etapas)
Pampa solar norte 69,3 MW 258.000 Taltal 150
Concentración solar 210 MW Paneles y espejos Sierra Gorda 1.200
de potencia de torre
central

Si ven el gráfico las ERNC para la región de Antofagasta, ya representan el 12,5% de la capacidad
instalada de la Región y la cifra seguirá subiendo. Y si a esto le agregamos U$11.000.- millones de
dólares de inversión proyectada al 2021 solo para ese sector en el norte de Chile vemos que las
perspectivas son excelentes. Los últimos estudios señalan que si ocupáramos solo el 5% de nuestro
desierto de Atacama con energía solar fotovoltaica, cubriríamos el 100% de la demanda nacional
por energía. Por último, el complejo Cerro Pabellones en Ollague que produce energía geotérmica
(48 MW) y el gigantesco parque eólico ¨Horizonte¨ en Taltal (607 MW) son solo algunos proyectos
ya en ejecución, ya en licitación, que duplicaran la capacidad instalada en ERNC y reflejan el enorme
potencial económico y de futuro para los profesionales de la región.

Por ultimo en noviembre del 2017 se conectaron los sistemas SIC (Sistema interconectado central)
y SING (Sistema interconectado del norte grande) para aprovechar de manera más eficiente el
recurso eléctrico nacional, potenciando la competencia entre productores, aprovechando la
disponibilidad de energía y logrando mayor seguridad eléctrica nacional. Un desafío adicional es
integrar las ERNC como principal suministrador de la industria de extracción de cobre y asi
diferenciar a nuestro principal commoditie denominándolo Cobre "verde" el cual sumaría valor
agregado vinculado a factores como uso de energías limpias, diversidad de género, agua de mar
desalinizada y uso de tecnología de punta.

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Tips: Se empiezan a consolidar comercialmente las empresas de servicios de mantenciones de
plantas solares, eólicas, de economía verde y en general de ERNC. Por ende, se están transformando
en agentes de interesante vinculación comercial, sobre los cuales hay que poner el foco.

¿Y A NIVEL NACIONAL?

A nivel nacional también hay grandes oportunidades, por ejemplo, en las siguientes áreas:

 Turismo: somos el tercer país de Sudamérica con más visitas desde el exterior. (4,5 millones
el 2017)
 Portuario: Se aprobó el megapuerto de San Antonio, que es de última generación (atenderá
naves neo – panamax de 1200 TEU) y tiene una inversión de U$ 3.300.- de aquí al 2030.
 Agricultura: Revolución en la exportación de alimentos funcionales, como arándanos,
berries, cerezas, maqui, que poseen mayor valor agregado ya que tienen altos componentes
de antioxidantes, antocianinas, betacaroteno, etc. Se pretende aumentar al doble
(1.000.000.- de hectáreas) la cantidad de hectáreas plantadas con los proyectos que
pretenden redistribuir agua desde los lugares donde hay abundancia a donde hay escasez y
elevando los porcentajes de riego tecnificado. Ejemplo: Proyecto reguemos Chile, carretera
hídrica de Chile, etc.
 Transportes: Tren de alta velocidad Santiago – Valparaíso (consorcio chino – chileno),
inauguración de la línea 3 del metro para fines de este año.
 Aeropuertos: Quedó chico el aeropuerto Arturo Merino Benítez y pronto entrara a operar
su nueva ampliación.
 Comunicaciones: Se inició la construcción del puente en el canal de Chacao, que unirá Chiloé
con el continente. Y está en proceso de licitación la construcción del túnel de agua negra
(1.400.- USDMM) que unirá Argentina con Chile por la región de Coquimbo y será una
alternativa al paso Los Libertadores.
 El distrito solar en Diego de Almagro, ampliación de Quebrada Blanca y el proyecto espejos
de Tarapacá cerca de Iquique, la nueva planta desaladora en Caldera, son proyectos
nortinos que están en distintas etapas de aprobación y que en el mediano plazo saldrán a
la luz.

En conclusión, las perspectivas económicas para los profesionales del área de administración y
negocios son excelentes analizando, en términos generales, solo los sectores de mayor
proyección en la región. No obstante, los desafíos son enormes ya que las empresas y las
instituciones aceptaran solo los mejores en sus respectivas áreas de especialidad y para ser los
mejores debemos desarrollar una filosofía de mejora continua personal con foco en las
competencias.

 Tips: Los profesionales del área deben perfeccionar la mirada estrategia de los negocios
buscando las modalidades de negocios, vinculaciones comerciales y sinergias que maximicen
la riqueza para la comunidad, dentro de un marco de sustentabilidad. Vienen grandes
oportunidades, pero solo los más preparados serán capaces de aprovecharlas antes que
termine este nuevo ciclo económico.