TLCAN

Part. del tot. TCPA Monto

mundial 2012-2016
Producto interno bruto (MMD) (2016) (FMI) 28.1% 2.5% 21,144.3
Población (millones de personas) (2016) (FMI) 6.6% 0.8% 481.8
Exporta al mundo (MMD) (2016) (OMC) 13.9% -1.7% 2,218.7
Importa del mundo (MMD) (2016) (OMC) 19.0% -1.0% 3,065.5
Comercio con el mundo (MMD) (2016) (OMC) 16.5% -1.3% 5,284.1
Exportaciones de México a TLCAN (MMD) (2016)(BANXICO) 83.7% 1.2% 313.1
Importaciones de México provenientes del TLCAN (MMD) (2016) (BANXICO) 48.9% -0.8% 189.2
Comercio total de México con el TLCAN (MMD) (2016) (BANXICO) 66.0% 0.4% 502.3

Recibida: En 2015, TLCAN recibió 458,821 millones de dólares (md) de IED, que representan el 26.0% de los flujos totales
de IED que recibió el mundo.
Realizada: En 2015, TLCAN realizó 375,223 md de IED en el mundo, la cual representa el 25.5% de los flujos totales
realizados por el mundo.

De 1999 a 2016, TLCAN ha invirtió en México 241,013 md, que representan 51.9% de los flujos totales de IED
provenientes del mundo.

FMI y OMC actualizados al mes de Abril de 2017

TCPA: Tasa de Crecimiento Promedio Anual

1
Relevancia del TLCAN en el Mundo
A nivel mundial, TLCAN es: Crecimiento promedio del PIB real
• Por su PIB, es la economía mas
Mundo TLCAN ALyC UE África APEC
grande.
• Por su PIB per cápita, el 27°.
5.6%
• Por su población, el 3° 5.1%
• Tasa de desempleo de 5.27% 4.8%
(Mundo 4.6%) 4.1% 4.0%
3.7% 3.6% 3.7%
• Índice de Gini**: 3.4% 3.4% 3.4% 3.4%3.2%
2.8% 3.0%
o Alemania: 27.00 2.4% 2.6%
o Corea del Sur: 30.20 2.1% 2.2% 2.1%
1.7%
o Canadá: 32.10 1.1%1.1%
o EE.UU: 45.0 0.6%
o México: 48.30
o Brasil: 51.90
o Chile:52.10 2002-2006 2007-2011 2012-2016 2017-2021*
o Hong Kong:53.70 Para las regiones se realizaron promedio ponderado

PIB per cápita Población (millones de

PIB (mmd)
(dólares) personas) De 1993 a 2016 el comercio, las exportaciones e importaciones de
País Pos. Part. 2016 Pos. 2016 Pos. Part. 2016 la región TLCAN se han triplicado.
• Su comercio representa el 16.5% del comercio mundial; las
Mundo 100% 75,278 13,057 100% 7,295 exportaciones el 13.9% y las importaciones el 19.0%.
TLCAN 1 28% 21,144 27 36,067 3 7% 482
China 2 15% 11,218 74 8,113 1 19% 1,383
Japón 3 7% 4,939 22 38,917 10 2% 127
Alemania 4 5% 3,467 19 41,902 17 1% 83 COMERCIO EXPORTACIONES IMPORTACIONES
UK 5 3% 2,629 21 40,096 21 1% 66 País Pos. Part. % Pos. Part.% Pos. Part. %
Francia 6 3% 2,463 24 38,127 22 1% 65
EE.UU. 1° 11.6% 2° 9.1% 1° 14.0%
India 7 3% 2,256 146 1,723 2 18% 1,309
Italia 8 2% 1,851 28 30,507 23 1% 61 Canadá 11° 2.5% 12° 2.4% 9° 2.6%
Brasil 9 2% 1,799 72 8,727 5 3% 206
México 12° 2.4% 13° 2.3% 12° 2.5%
Corea del sur 10 2% 1,411 29 27,539 26 1% 51

FMI y OMC. Abril de 2017 **/ CIA (Nivel de distribución de ingresos (GINI): 0 = ingreso y el consumo distribuidos equitativamente (sociedad igualitaria). 100 = situación
*Pronósticos FMI hipotética donde una persona posee toda la riqueza (sociedad inicua).
2
Estructura comercial del TLCAN
COMERCIO TLCAN 2016 Exportaciones TLCAN 2016 Intra Extra
MMD A B A+B A-B
Export. Import. Comercio B.C.
Total 2,054 2,960 5,014 -907 26% 22%
31%
39%
48% 51% 50%
Electrónico 277 492 769 -216 56% 60% 66%
Autos Ligeros 163 237 400 -74
Hidrocarburos 159 197 355 -38
Maq. Y Equipo 127 178 305 -50 74% 78%
69%
Metalmecánico 140 160 299 -20 61%
52% 49% 50%
44% 40%
Autopartes 94 193 287 -99 34%
Químicos 131 126 257 4
Eléctrico 90 150 240 -60
Agroindustrial 114 121 235 -6
Farmacéutico 68 119 186 -51
Agropecuario 101 59 160 43
Vestido 14 109 123 -96
Aeroespacial 47 73 120 -27 Intra Extra
Importaciones TLCAN 2016
Disp. Médicos 59 59 118 -1
Plástico 39 56 95 -17
Siderúrgico 29 51 80 -22
44%
50% 51% 53%
Autos Pesados 57 17 74 40 61%
65% 63%
Muebles 9 38 47 -29 69%
82%
Textil 15 23 38 -8 90%
Minería 26 10 36 17
Pesca 12 23 35 -11
Calzado 2 29 30 -27 50% 49%
56%
47%
Hule 10 17 27 -7 35% 37% 39%
31%
Juguete 3 19 22 -16 18%
10%
Naval 6 9 14 -3
Resto 262 395 657 -133

3
Importancia comercial de América del Norte para MÉXICO
Principales socios comerciales de México
% participación
83.7%
Exportaciones Importaciones Comercio

66.0%

48.9%

18.0%
9.8% 4.6% 3.6% 1.2%
3.5% 1.8%
2.8% 2.3% 2.1% 2.1% 1.2% 1.4%
1.4% 1.0% 1.1% 0.7% 0.1% 1.1% 0.8% 1.0% 0.9% 1.0% 0.1% 0.9% 0.4% 0.9%

1 TLCAN 2 China 3 Japón 4 Alemania 5 Corea del Sur 6 Malasia 7 Brasil 8 España 9 Taiwán 10 Italia

Para México, EE.UU. es:

• 1° destino de exportaciones a nivel mundial
MMD Exportaciones Importaciones Comercio
• 1° proveedor de importaciones
• 1° socio comercial 2016
Var.
2016
Var.
2016
Var.
16/12 16/12 16/12
TOTAL 374 0.8% 387 4.4% 761 2.6%
Para México, Canadá es:
• 2° destino de exportaciones a nivel mundial TLCAN 313 4.8% 189 -3.0% 502 1.7%

• 6° proveedor de importaciones
• 4° socio comercial

Banco de México
4
Importancia comercial de México para EE.UU y Canadá
Principales socios comerciales de EE.UU. Exportaciones
% participación Importaciones
21.4%
Comercio
18.3%
16.1% 15.9%
14.8% 14.3%
12.6% 13.2%

8.0%
6.0%5.4% 5.2%4.5%
4.4% 3.8%
3.4% 2.9%3.2%3.1% 2.5%3.0% 2.2%2.1%2.2% 1.5%2.1%1.9% 1.8%1.8%1.8%

1 China 2 Canadá 3 México 4 Japón 5 Alemania 6 Corea del Sur 7 Reino Unido 8 Francia 9 India 10 Taipei Chino

Principales socios comerciales de Canadá Exportaciones

% participación Importaciones
Comercio
76.3%
64.0%
52.2% MMD Exportaciones Importaciones Comercio
CANADÁ Var. Var. Var.
2016 2016 2016
16/12 16/12 16/12
12.1% TOTAL 389 -14.4% 403 -12.9% 792 -13.6%
8.1% 6.2%3.9%
4.1% 1.5% 2.1%3.0%2.5% 3.3%1.5%2.4% 0.8%3.2%2.0% 0.8%2.0%1.4% 0.5%1.4%0.9% 0.7%1.1%0.9% 0.8%0.8%0.8%
México 6 6.8% 25 -1.9% 31 -0.4%
1 EE.UU. 2 China 3 México 4 Japón 5 Reino Unido 6 Alemania 7 Corea del Sur 8 Italia 9 Francia 10 India

MMD Exportaciones Importaciones Comercio

EE.UU. Var. Var. Var.
2016 2016 2016
16/12 16/12 16/12
TOTAL 1,453 -5.9% 2, 250 -3.6% 3,703 -4.6%

México 231 7.0% 297 6.0% 528 6.5%

TradeMap
5
Importancia del comercio bilateral
Importaciones de México originarias del América del Norte
México importa de Am. del Norte Part. de México como comprador Part. de Am. del Norte como proveedor
210 53% 60%
52% 50%
205 49%
Miles de millones de dólares

51%
205 50%

Participación
200 197 40%
197
195
195 30%
189
190 13% 20%
11% 11% 12%
13%
185 10%

180 0%
2012 2013 2014 2015 2016

Exportaciones de México originarias del América del Norte

México exporta Am. del Norte Part. de México como proveedor Part. de Am. del Norte como comprador
340 100%
82% 84% 84%
Miles de millones de dólares

81% 329 83%

330 80%
319

Participación
320
313 60%
310
310
299 40%
300
11% 11% 11% 12% 12% 20%
290

280 0%
2012 2013 2014 2015 2016
En 2016, México importó de América del Norte189 mmd. Esto es: En 2016, México exportó a América del Norte 313 mmd. Esto es:
• Del total exportado por Am. del Norte, 13% se destinó a México. • Del total importado por Am. del Norte, 12% se originó de México.
• Del total importado por México, 49% provino de Am. Del Norte. • Del total exportado por México, 84% de destinó a países de Am.
del Norte.

TradeMap y Banco de México 6

Importancia como foco de inversión
Los países del TLCAN recibieron 458,821 md de IED,
El TLCAN realizó 373,223 md de IED en el mundo, 1°
1° destino de IED mundial el 2015.
inversionista a nivel mundial.
• Este monto es 140.5% mayor al recibido en
• Este monto es 1.4% menor al realizado en 2014.
2014.

Inflows IED recibida y realizada por países TLCAN

Outflows IED promedio 0.4%

107% 11%

346% 106% 397,918

-37% 359,196
125%
303,560 304,776
9%

232,440

174,702
159,632
146,684

71,061
52,078

1991-1995 1996-2000 2001-2005 2006-2010 2011-2015

UNCTAD 7
Importancia del América del Norte como inversionista en
México
IED de Am. del Norte en México Serv.de alojamiento
temporal
25,000 Principales subsectores
Industria de bebidas y
tabaco
20,000 Comercio en autoservicios
Millones de dólares

15,000 Industria Química

10,000 Minería de minerales

metálicos
5,000 Fabricaicón de Equipo de
transporte
- Instituciones de
intermediación crediticia
-5,000 Resto
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

IED de Am. del Norte en México IED de Am. del Norte en Méx. (MD) El América del Norte es 1°
Part. en IED recibida por el Edo. inversionista en México con
Principales Estados
70,000
85.0%
90%
241,013 mdd, 51.9% de nuestra
77.6% IED de 1999 a 2016.
60,000 71.1% 70.6% 80%
65.8%
70%
50,000 • EE.UU es primer
49.5% 60%
48.6% inversionista en México con
40,000 41.2% 41.5% 50%
39.9% el 46% de las IED recibida
30,000 40% por el mundo.
20,000
30% • Canadá es el 4°
20% inversionista con el 5.9% de
10,000 10% la IED total recibida.
- 0%

SE-DGIE 8