Cód.

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Índice.

1.- Objetivo.

2.- Alcance.

3.- Responsabilidades.

4.- Definiciones.

5.- Descripción de actividades.

6.- Registros.

7.- Referencias.

8.- Modificaciones al documento.

9.- Anexos.

ELABORADO POR : REVISADO POR : APROBADO POR :

Cargo Consultor Externo Cargo Encargado de Calidad Cargo Gerente General
Nombre Alvaro Fecci Nombre Jonathan Olavarría Nombre Danilo Gonzalez
Fecha 13-02-2019 Fecha 13-02-2019 Fecha 13-02-2019

Firma Firma Firma

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1.- Objetivo.

Establecer la sistemática que permite a G y G EIRL, identificar, caracterizar y registrar sus

clientes y los respectivos requisitos de estos.

2.- Alcance.

Aplicable a todas aquellas especificaciones técnicas y comerciales señaladas en cotizaciones,

facturas de contratos y condiciones de servicios vigentes e inherentes a los servicios a la
minería.

3.- Responsabilidades.

El Gerente General, es responsable de:

• Aprobar el presente documento y sus modificaciones, cuantificar el costo de las acciones

comprometidas, además de la gestión comercial y técnica de la adquisición y atención de
los requerimientos del cliente.

El Encargado de Administración, es responsable de:

• Elaborar y modificar el presente documento, de apoyar a los responsables de la

caracterización y registro de los clientes.
• Calificar los clientes según el promedio de ventas anual, de acuerdo tabla de calificación
contenida en el registro RC 8.2.2 Caracterización y Requisitos del cliente.
• Efectuar el proceso de caracterización de los distintos clientes y registrar los datos en la
base de datos de clientes, junto a la respectiva calificación asignada.
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4.- Definiciones.

Caracterización de clientes: Proceso de registrar los datos actualizados del cliente, junto a los de
los interlocutores válidos entre mandante y G y G EIRL.

Contratos: Documento formal entre cliente y vendedor en donde quedan explicitadas los
requerimientos de servicio, así como también las formas administrativas.

Cotización: Declaración formal del o los costos asociados a un determinado servicio.

Base de datos: Planilla electrónica donde se almacenaran los datos de cada cliente.

5.- Descripción de actividades.

5.1 Identificación del cliente.

El proceso de identificación del cliente es realizado por el Encargado de Administración, quien

verificara los distintos datos del cliente de acuerdo a:

• Facturas.
• Contratos.
• Licitaciones.
• Otros.

5.2 Caracterización y Requisitos del Cliente.

Para el proceso de caracterización de clientes se utiliza la información disponible.

Específicamente cuatro campos centrales registrados:

• Datos del cliente (Código de cliente, Rut, Nombre, entre otra información)

• Datos de contacto (Nombre, cargo, e-mail, teléfono)

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• Requisitos del cliente (campo que permitirá registrar los requisitos de cada cliente) estos
requisitos serán informados al área de administración y operación según corresponda.

• Calificación de cliente, se deberá solicitar la respectiva calificación del cliente, según el

promedio de anual de ventas, de acuerdo a la tabla de calificación contenida en el registro
RC 8.2.2 Caracterización y Requisitos del Cliente, información que se actualizara
anualmente.

Independiente de los requisitos generales señalados en el registro RC 8.2.2 Caracterización y

Requisitos del Cliente, para cada solicitud de cotización y licitación, se deberán considerar los
requisitos especificados en éstos, tales como requisitos de entrega y post venta.

Todos los requisitos serán informados a las áreas de administración y operación, según
corresponda, mediante la entrega de la oferta técnica presentada al cliente por quien
corresponda.

5.3 Administración de registros.

Almacenamiento
Identificación Código Archivador Tiempo Recuperación Protección
Especificaciones, Gerente
Licitaciones, Sin Código Atención Cliente 3 años /Administracion
Contratos de contrato
Gerente
Presupuesto - Atención Cliente 3 años /Administracion
de contrato
Gerente
Orden de
Sin Código Atención Cliente 3 años /Asistente
Compra
Administrativa
Gerente
Atención de
/Administrador
solicitudes,
Sin Código Atención Cliente 3 años de contrato/
cotizaciones y
Asistente
contratos
Administrativa
Gerente/
Administrador de
Caracterización y Gestión de
- 1 Año contrato
Requisitos clientes
/Asistente
Administrativa
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6.- Registros.

Nombre del registro Caracterización y Requisitos del Cliente

Código del registro RC 8.2.2
Guardado por Encargado de Administración
Medio físico Papel
Lugar físico Archivo del usuario del proceso emisor de los registros.
Tiempo de vigencia A medida que se va actualizando

7.- Referencias.

• Norma ISO 9001:2015 – Requisitos 8.2.2- 9.1.2

• ID 7.5.2 Elaboración de Documentos.

8.- Modificaciones al documento.

Punto Modificado Descripción de la Modificación Fecha

Pie de firma Se modifica el nombre del encargado de calidad 13-02-2019

9.- Anexos.
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Anexo 1. Caracterización de Clientes.

Código: RC 8.2.2
Caracterización y Requisitos del Cliente Versión: 00
Fecha:
Página: 1 de 1
Fecha de Registro: Código Cliente:

I Datos del Cliente

Nombre o Razón Social:

Rut: Giro:

Dirección:

Teléfono: Fax: E-mail:

Web: Calificación Cliente:

II Datos de Contacto

Nombre de Contacto:
Cargo: E-mail:
Teléfono: Fax:

III Requisitos del cliente.

IV Observaciones Relevantes.