Análise de mercado do Glicerol Brasil/mundo

Objetivos do estudo:

 Exibir uma visão geral acerca do mercado comercial do glicerol no mundo.

 Realizar uma análise do potencial comercial do glicerol no Brasil.
 Apontar os principais centros importadores/exportadores no mundo.
 Estudar os preços de mercado praticados nos mais diversos anos e suas respectivas
quantidades comercializadas.
 Identificar os principais setores da indústria demandantes do produto.
 Reconhecer oportunidades de mercado para a substância no propósito de agregar
valor ao produto.

Visão geral do mercado mundial:

 A glicerina é um subproduto da produção de biodiesel, sabão e ácidos graxos. Dessa
forma, a oferta de glicerina é condicionada pela demanda desses produtos primários.
 A indústria do sabão tradicionalmente forneceu a maior parcela de glicerina para o
mercado, sendo que estes possuem a maior capacidade de refino da glicerina.
 Nos últimos anos, a produção de biodiesel aumentou significativamente a quantidade
de glicerol disponível no mercado. Isso mudou a condição de países que
tradicionalmente não eram grandes produtores.
 Como a capacidade de refinação do glicerol é limitada, ocorre uma desvalorização no
preço do produto já que é normalmente comercializada com significativo nível de
impureza.
 O mercado do glicerol ainda é pequeno em uma base global, o que gera pouca
informação de mercado e dificulta o estabelecimento de um preço (spot) mundial para
o produto. Em parte, isso pode explicar as anomalias encontradas no mercado
internacional.
 À medida que a oferta global de glicerina aumenta, novas pesquisas científicas são
direcionadas incentivando o desenvolvimento de novas aplicações para o produto.

O comércio internacional faz uma divisão em duas categorias para o glicerol:

 SH 152000 – glicerol bruto, impuro, oriundo de lixívia (glicerina loira – 80% de glicerol,
restante consistindo água, sais inorgânicos e material não graxo).
 SH – 290545 – glicerol bidestilado (USP).

1 - Estatísticas de exportação do Brasil a nível mundial (glicerol

destilado).
 Ano Importações totais (Mundo Exportações do Brasil para o Quantidade Representatividade de
agregado) (US$ 100 - FOB) mundo agregado (US$ 1000 - FOB) (ton) mercado do Brasil (%)
200 970.248 1.256 891 0,12
8
200 505.800 987 1826 0,19
9
201 581.165 874 1685 0,15
0
201 872.077 1.024 1594 0,11
1
201 992.787 1.856 2217 0,18
2
201 968.840 2.476 2207 0,25
3
Tabela 1. Comercio e exportação brasileira de glicerol (US$) 1000 FOB)

Representatividade brasileira nas exportações de glicerol a nível mundial

0.3
0.25
0.2
percentual (%)

0.15
0.1
0.05
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Ano

1 – Estatísticas de exportação do Brasil a nível mundial (glicerol bruto,

não destilado ou oriundo de lixívia).
Ano Importações totais (Mundo Exportações do Brasil/mundo Quantidad Representatividade de
agregado) (US$ 100 - FOB) agregado (US$ 1000 - FOB) e (ton) mercado do Brasil (%)
2008 388.472 11.877 33.269 3,06
2009 156.495 12.601 106.024 8,05
2010 217.531 22.807 141.441 10,48
2011 347.765 41.926 155.956 12,06
2012 441.726 46.187 168.715 9,49
2013 586.388 63.457 177.940 10,82
Tabela 1. Comercio e exportação brasileira de glicerol bruto (US$) 1000 FOB)
Representatividade brasileira nas exportações do glicerol bruto a nível mundial

14
12
10
8
percentual (%)

evolução
6 anual da
4 representati
vidade
2
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Ano

1.2 Principais importadores a nível monetário do mercado Brasileiro

(entre 2008 – 2013):
 EUA
 China
 Paraguai
 Alemanha

Ano EUA (1000 US$ FOB) China (1000 US$ FOB) Paraguai Alemanha
(1000 US$ FOB) (1000 US$ FOB)
2008 63,0 0,0 21,0 0,0

2009 42,0 48,0 34,0 0,0

2010 15,0 64,0 10,0 0,0

2011 0,0 179,0 37,0 0,0
2012 1,0 48,0 43,0 118,0
2013 32,0 0,0 141,0 30,0
Tabela 2. Principais importadores glicerol destilado do Brasil entre 2008-2013.

2.1 Preço médio (US$/Kg) de exportação praticado no Brasil entre 2008-

2013 para o glicerol destilado.
Ano Preço médio-mundo Preço médio ((US$/kg) de Variação percentual preço
(US$/kg) exportação- Brasil Brasil em relação ao mundial
200 1,31 1,41 +8,0%
8
200 0,71 0,54 -24,0%
9
201 0,64 0,52 -19,0%
0
201 0,72 0,64 -11,2%
1
201 0,73 0,84 +15,06%
2
 201 0,92 0,91 -1,08%
3
Tabela 3. Preço médio dólar/kg praticado nas exportações do Brasil (glicerol destilado).

1.2 Principais importadores de glicerol bruto a nível monetário do

mercado brasileiro (entre 2008 – 2013):
 China – representatividade de 83,58% das exportações no ano de 2013;
 Malásia – representatividade de 8,0% das exportações em 2013;
 Holanda – representou 5,6% das exportações brasileiras em 2013;
 África do Sul – somou 1,5% das exportações do Brasil em 2013.

Ano China Malásia Holanda África do Sul

(1000 US$ FOB) (1000 US$ FOB) (1000 US$ FOB) (1000 US$ FOB)
2008 5.952 183,0 0,0 11,0

2009 11.004 111,0 571,0 271,0

2010 18.596 836,0 0,0 826,0
2011 35.778 591,0 0,0 898,0
2012 41.366 1.996 1.058 725,0
2013 53.038 5.047 3.547 971,0
Tabela 2. Principais importadores glicerol bruto do Brasil entre 2008-2013.

2.1 Preço médio (US$/Kg) de exportação praticado no Brasil entre 2008-

2013 para o glicerol bruto.
Ano Preço médio-mundo Preço médio ((US$/kg) de Variação percentual preço
(US$/kg) exportação- Brasil Brasil em relação ao mundial
200 0,50 0,36 -28,0%
8
200 0,19 0,12 -37,0%
9
201 0,20 0,16 -20,0%
0
201 0,22 0,27 +22,7%
1
201 0,38 0,27 -29,0%
2
201 0,38 0,37 -2,63%
3
Tabela 3. Preço médio dólar/kg praticado nas exportações do Brasil (glicerol bruto).

2.2 Evolução da importação do glicerol no mundo.

 Critérios de classificação:
1 – produto dinâmico- Indica que as importações do produto cresceram acima da
média das importações totais do país ou do mundo (no triênio analisado);
2- produto estável – Indica que as importações do produto cresceram abaixo da
média total de importações do pais ou mundialmente (no triênio analisado);
 3- produto em declínio – Indica que as importações do produto reduziram em
relação as importações totais do país ou do mundo (no triênio analisado);

Os principais países que apresentaram classificação como ‘’produto dinâmico’’ no triênio 2011-
2013 foram:

 Alemanha;
 Chile;
 Estados Unidos;
 França;
 Paraguai;
 Índia;

Já no que diz respeito a nível global, o glicerol no triênio considerado obteve classificação de
‘’produto dinâmico’ ’ou seja, indicação que a demanda mundial sobre o produto aumentou
entre os anos de 2011 e 2013.

Os principais países que apresentaram classificação de ‘’produto em declínio’’ foram:

 Cingapura;
 Colômbia;
 Peru;

Para demais países pode-se classificar a importação do glicerol como ‘’produto estável’’.

Outra importante ferramenta no estudo comercial-econômico do glicerol é o PIE que significa

‘’potencial importador a ser explorado, em outras palavras, indica os maiores importadores do
mundo para este produto, o que evidencia o tamanho do mercado dentro de cada país
gerando consequentemente, potenciais nichos de representatividade para o Brasil como país
exportador.
Abaixo encontra-se os países -destaques em relação ao PIE:
 PIE - Pricipais Potenciais importadores
a serem explorados
1000000
900000
800000
700000
PIE - principais nações
600000
500000
400000
300000
200000
100000
0
EUA China Rússia Japão França Mundo

Como pode-se observar, os Estados Unidos é o país com maior potencial na importação do
glicerol a ser explorado seguido de China e Rússia, os três países juntos representam quase
30% de toda demanda mundial do produto. Apesar do PIE ser um essencial parâmetro na
avaliação de mercado, não é absoluto, além deste temos o preço médio de comercialização e o
dinamismo de comercial como outros importantes fatores. Pelo exposto do gráfico abaixo, a
melhor alternativa de exportação para o Brasil seria os EUA devido possuir a maior
representatividade do PIE, além de haver um preço de US$/kg acima da média mundial e um
mercado dinâmico e crescente.

Melhor país- alternativa para exportação

1000000 1
900000 0.98 0.9
0.9
800000 0.8
0.82
700000 Mapa de importação do glicerol
0.76 em 2016 por região 0.7
PIE0.72
1000 US$
600000 brasileira 0.67 0.6
500000 preço médio 0.5
US$/kg
400000 0.4
300000 0.3
200000 0.2
100000 0.1
0 0
EUA China Rússia Japão França Mundo

3.1 Análise comercial do glicerol no mercado interno

Na avaliação do potencial
valores FOB US$ de mercado a nível de mercado interno, serão usados dados da
Receita Federal além
(Aliceweb) de dados
0 a cem mil provenientes do sistema Aliceweb. Abaixo temos um mapa de
Cem mil
importação do glicerol por aregião.
1 milhão
1 milhão a 10 milhões