ANÁLISIS DE LOS EFECTOS DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON

LOS ESTADOS UNIDOS SOBRE LAS TERMINALES MARÍTIMAS DE

CARGA A GRANEL SÓLIDO LOCALIZADAS EN LA COSTA CARIBE
COLOMBIANA

RESUMEN

Óscar José Maldonado Pájaro

Coordinador de Operaciones Terrestres
Muelles El Bosque Operadores Portuarios S.A.
oscar.maldonado@elbosque.com

Programa PPM-Latino
American Association of Port Authorities AAPA
©2009
INTRODUCCIÓN
Colombia ha marcado el rumbo hacia la internacionalización de su economía, siendo esta uno
de los tres ejes establecidos por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para el cambio
productivo nacional, prueba de ello es la intensa agenda de negociaciones existente para la
firma de Tratados de Libre Comercio (TLC), tanto de carácter bilateral como del multilateral.
En el presente Colombia está en proceso de negociación de cinco (5) TLC’s y el Ministerio se
plantea como objetivo alcanzar la firma de nueve (9) TLC’s para el año de 2010 (PROEXPORT
2007 y 2009).

Bajo la lupa de la prueba empírica los TLC’s llegan a quintuplicar el movimiento de carga entre
los países miembros o firmantes (BAIER; BERGSTRAND, 2005). El modelo gravitacional (modelo
que mide el impacto en los flujos de comercio posterior a la puesta en marcha de TLC’s)
aplicado para el caso colombiano, indica que de darse el acuerdo de libre comercio con los
Estados Unidos el flujo de comercio se incrementará en un 40% (CÁRDENAS, 2004).

FIGURA 1. BALANZA COMERCIAL DE COLOMBIA 1980 - 2008

Crecimiento de la Balanza Comercial de Colombia

1980 - 2007
60.0%

50.0%

40.0%

30.0%

20.0%

10.0%

0.0%

-10.0%

-20.0%

-30.0%

-40.0%

Exportaciones Importaciones

Fuente: DANE, cálculo del autor.

Aun sin la activación del TLC con Estados Unidos —principal socio comercial de Colombia—
los flujos de comercio exterior han presentado durante los últimos cinco años un crecimiento
cercano al 20%, lo cual supone desde ya un acentuamiento en las presiones operativas
realizadas al interior de las terminales marítimas de carga, esto debido también a que el
principal modo de transporte es el acuático.
TABLA 1. IMPORTACIONES TOTALES POR MODO DE TRANSPORTE, AÑO 2006
(Expresado en miles de toneladas)

País Acuático Aéreo Terrestre Otros Total

Argentina 18,004 52 3,976 3,877 25,908
Brasil 88,602 220 5,952 7,499 102,274
Chile 29,266 205 4,046 3,825 37,341
Colombia 17,416 143 1,476 286 19,321
Ecuador 9,397 30 646 0 10,074
Paraguay 1,642 11 1,934 99 3,686
Perú 16,895 37 509 0 17,441
Uruguay 3,904 6 1,363 91 5,364
Venezuela 11,190 61 1,010 0 12,261
Fuente: BTI, CEPAL - Naciones Unidas, 2008

La Asociación Nacional De Industriales (ANDI-Colombia) estima que el 25% de la carga

marítima que se moviliza para Colombia es del tipo a granel (LEGISCOMEX 2007). Se proyecta un
incremento en las importaciones de este tipo de productos, ante la eventual activación del TLC
firmado con Estados Unidos, siendo este su principal proveedor (DNP 2003).

Por ello —y ante la ausencia de estudios específicos— nos centraremos en los efectos que
tendrá este incremento sobre las terminales de carga marítima de carga a granel, con el objeto
de apoyar la administración portuaria que redunde positivamente en la productividad de las
terminales.

El análisis de estos efectos se hará por medio de la percepción por parte de las
administraciones de las terminales portuarias sobre los siguientes factores:

Demanda
• La variación en la demanda de importación de granel sólido, obedeciendo a la potencial
baja en los precios debido de la reducción arancelaria (elasticidad-precio de la
demanda).
• La variación en los criterios de selección que tendrán los importadores de granel sólido
y su nivel de relevancia.
Oferta
• Nuevos requerimientos para su estrategia, capacidad portuaria, procesos, finanzas,
recursos humanos, tecnologías de información y comunicación (TIC), mercadeo,
transporte terrestre, infraestructura de vías (internas/externas), dársenas y canales de
acceso.
• Capacidad en el control y gestión de incertidumbre en la demanda, generada por la
incidencia del clima, la variación en el costo de los fletes, la indisponibilidad por fallas,
tiempo de gestión de entidades portuarias y la cultura laboral.

Este trabajo se enfocará en los efectos que producirá la activación del TLC con Estados Unidos
en las operaciones portuarias de importación para granel sólido o seco en terminales de carga
especializadas o que ofrezcan servicios para este tipo de mercancías localizadas en la costa
Caribe colombiana.

TABLA 2 GRANEL SÓLIDO COBIJADOS EN EL ESTUDIO

Clase Granel
Cereales Trigo, Sorgo, Soya, Maíz y Lentejas.
Minas y energía (Ferrosos) Piedra Fosfórica, Mineral de Hierro, otros similares.
Fuente: El autor.

En el primer capítulo analizaremos los efectos que tiene sobre la demanda y los criterios de
selección de los importadores. En el segundo capítulo haremos la proyección de los efectos
sobre la oferta al interior de las terminales de carga y por último, en el tercer capítulo se hará
la descripción de las estrategias y propuestas que han diseñado las administraciones
portuarias para enfrentar el reto.

OBJETIVOS

Objetivo General.

Analizar los efectos de la puesta en marcha del TLC con los Estados Unidos (TLC-EEUU) sobre
las TMC-GS, localizadas en la costa Caribe colombiana.

Objetivos Específicos.

• Analizar los efectos proyectados sobre la demanda interna para la importación de

graneles sólidos, la variación en los criterios de selección que tendrán los
importadores y su nivel de relevancia.
 • Analizar los efectos proyectados sobre la oferta para la aparición de nuevos
requerimientos al interior de las TMC-GS y su capacidad en el manejo de
incertidumbre de la demanda causada por eventos imprevistos o aleatorios.
• Describir las estrategias y propuestas que han diseñado las administraciones
portuarias para enfrentar los efectos proyectados del TLC.

JUSTIFICACIÓN
El propósito de la investigación es ofrecer un análisis sobre el panorama futuro en las TMC-GS
ante la puesta en marcha del TLC-EEUU que contribuya a la gestión portuaria en la toma de
decisiones para su productividad y competitividad.

El estudio dibujará el escenario conjunto de las visiones percibidas por las administraciones
portuarias, dando la posibilidad de incrementar la precisión en las evaluaciones sobre las
estrategias del presente dirigidas a la planificación prospectiva y el ajuste táctico requerido
para las metas fijadas por cada administración.

El presente estudio ofrecerá conocimiento sobre las TMC-CG, tema que es escaso en la
literatura académica de la región Caribe colombiana, por medio de una metodología de
entrevista y encuesta a directivos de la administración en las terminales.

MARCO TEÓRICO
Con el fin de establecer los efectos que para Colombia puede tener la firma de un acuerdo
comercial bilateral con Estados Unidos, se realizó una simulación mediante un modelo de
equilibrio general computable multipaís. Inicialmente, se presentan hechos estilizados
relacionados con la evolución y la situación actual del comercio entre Estados Unidos y
Colombia. Se describe la composición de las exportaciones colombianas hacia ese país y se
evalúa el efecto que tuvo hasta el año 2002 la aplicación de las preferencias ATPA sobre ellas.
Se expone, además, el resultado de un ejercicio de cálculo de la Balanza Comercial Relativa de
Estados Unidos y Colombia con el objeto de determinar cuáles sectores colombianos poseen
mayor potencial de aprovechamiento de un posible acuerdo bilateral debido a que revelan
ventajas comparativas en su producción.”
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN – DNP (2003). Efectos de un acuerdo bilateral de libre comercio con
Estados Unidos. Dirección de Estudios Económicos, Dirección de Desarrollo Empresarial. ARCHIVOS
DE ECONOMÍA.
“El modelo de gravitacional es una conocida herramienta para predecir los flujos de comercio
entre países. A partir de datos anuales de comercio entre 178 países para el período 1948-
1999, este trabajo estima que un TLC entre Colombia y Estados Unidos incrementaría el
comercio bilateral en 40%. Sin embargo, el comercio caería en 58% de no firmarse el tratado
y perderse las preferencias arancelarias del ATPDEA. Otras estimaciones usan datos de
importaciones de EEUU por sector económico y encuentran efectos mayores. Además, esta
base de datos incluye una medición de los costos de transporte. La elasticidad de las
importaciones con respecto a esta variable es de -0.5, lo que implica grandes ganancias de las
mejoras en regulación e infraestructura.”
CÁRDENAS S., MAURICIO; GARCÍA J., CAMILO (2004). El Modelo Gravitacional de Comercio y el TLC entre Colombia y
Estados Unidos. Fedesarrollo, Documentos de Trabajo.

“Por más de cuarenta años, la ecuación gravitacional ha sido un “caballo de arado” para los
análisis empíricos de los flujos comerciales internacionales a campo traviesa y, en particular,
para los efectos de los Tratados de Libre Comercio (TLC's). Sin embargo, la ecuación
gravitacional es objeto de la misma crítica econométrica para estudios inter-industriales
anteriores sobre las barreras tarifarias y no tarifarias y las importaciones multilaterales de los
EE.UU: La política de comercio no es una variable exógena. Los autores direccionan
econométricamente la endogeneidad de los TLC's usando técnicas de variables instrumentales
(VI), técnicas de control-funcional (CF) y técnicas de data-panel; los acercamientos VI y CF no
se ajustan bien a la endogeneidad, pero el acercamiento de data-panel si lo hace.
Considerándolas econométricamente las variables endógenas de los TLC's rinden resultados
empíricos destacables: Los efectos de los TLC's en los flujos de comercio son quintuplicados.”1
BAIER, SCOTT L; BERGSTRAND, JEFFREY H. (2005). ¿Los Tratados de Libre Comercio verdaderamente incrementan
el comercio internacional entre sus miembros? Reserva Federal del Banco de Atlanta, Serie de
Documetos de Trabajo.

1
Traducción no oficial, elaborada por el autor.
CONCLUSIONES
• Existe un descenso de alrededor 40% en el volumen de granel sólido descargado en las
TCM-GS de la costa Caribe colombiana, proveniente desde los Estados Unidos ‒zona
principal de despacho del graneles para el hemisferio occidental‒ y Argentina. Esto
debido a la alternativa emergente por costos de importarlo usando como puerto de
descargue Buenaventura. El descenso de casi 40 veces en el índice de precios para el
contrato de barcos “Handy” (BHSI), en las rutas del Golfo (HS3) y Rio (HS4), permite
llevar los barcos hasta Buenaventura y reducir los costos de fletes terrestres hasta
bodegas destino localizadas en Bogotá, Medellín y Cali.

• De darse el TLC-EEUU se espera una baja en el precio del granel solido que aumentaría
el volumen de importaciones en un 27% (DNP 2003), si bien, lo que define la selección
de una terminal es principalmente el costo del flete marítimo, un aumento en el
volumen de importaciones generaría aun mayor congestión en las TCM-GS de la costa
pacífica colombiana, provocando entonces un incremento en los costos por pago de
moras que posiblemente obligue al mayor uso de las TCM-GS localizadas en la costa
Caribe.

• La mayoría de las terminales hacen proyecciones de crecimiento futuras, y el TLC-

EEUU es un deflactor adicional de crecimiento en ratas que van entre el 5% y 8%. Las
motivaciones para realizar inversiones que den respuesta a proyecciones de
crecimiento, se relacionan además con otros factores adicionales a la activación del
TLC-EEUU, como la ampliación del canal de Panamá y el TLC con la Unión Europea.

• Se estima que los criterios de selección de las terminales se centrarán en el servicio,

fletes e infraestructura.

• De darse el TLC-EEUU los requerimientos al interior de las terminales se enfocarán en

ofrecer la posibilidad de atención más ágil a buques de mayor capacidad, por medio de
la mecanización del proceso de cargue y descargue, un mayor calado, la renovación de
los activos portuarios y la preparación de su recurso humano. En segunda línea
prioritaria estarán el ensanche en la capacidad de almacenamiento, la integración de
sistemas de información e interoperabilidad y la ampliación y mejoras en patios y vías
internas.
 • Prácticamente la única variable de incertidumbre sensible es la variación en el precio
de los fletes tanto terrestres hacia el interior de país como los marítimos. La
combinación de ambos, sumado a los aranceles, son las variables que más pesan para
definir la selección de la TCM-GS por parte del importador.

• Adicional a los requerimientos internos expuestos anteriormente, las estrategias e

iniciativas comerciales usadas ante la puesta en marcha del TLC-EEUU son: precios
competitivos, alianzas estratégicas con los clientes, calidad e integralidad de servicios
con Zonas Francas y Zonas de Apoyo Logístico.

DESCRIPTORES
Terminales de Carga Marítima, Granel Sólido, Tratados de Libre Comercio, Colombia, Estados
Unidos, Efectos, Mercado, Infraestructura, Inversiones.