BOLETÍN DE ANÁLISIS

POR PRODUCTO
Ministerio de Agricultura y Boletín No. 1 – Febrero 2010
Desarrollo Rural Dirección de Política Sectorial - Grupo Análisis Sectorial

República de Colombia
ARROZ

Introducción

El arroz ocupa el tercer lugar a nivel mundial en cuanto a área sembrada de cereales para
el consumo humano, después del trigo y el maíz. El mercado internacional del arroz se
encuentra segmentado en un gran número de variedades y calidades. En el mundo se
producen tres variedades o clases de arroz: de grano largo, como el Basmati, el Jazmín y el
Della o Tailandés; de grano medio, como el Arborio o el Arroz dulce americano; y de grano
corto, como el Júcar, Bahía, Bomba y Veneria. A su vez, según su proceso de tratamiento
se puede clasificar en variedades integrales, blancas, intermedias o tratadas1. De estas
variedades, el arroz de grano largo es el mayor porcentaje de la producción mundial.

Junto con el trigo y el maíz, el arroz es uno de los cereales de mayor consumo,
constituyéndose en un producto esencial para la seguridad alimentaria mundial y por
tanto, uno de los productos más expuestos a la intervención gubernamental (aranceles,
medidas de salvaguardia, restricciones a la exportación y acuerdos gubernamentales).
Este producto provee más calorías por hectárea que cualquier otro cultivo de cereales, a la
vez que proporciona empleo a un importante sector de la población rural de la mayor
parte de Asia2.

En 2007 se cosecharon en el mundo 154 millones de hectáreas3. A nivel regional, Asia

concentra el 90% del área cosechada de arroz con India a la cabeza (29% del total
mundial y 32% del total asiático), seguida de China e Indonesia. África participa con el
4,9%, seguido de Sur América con el 3,4%, Norte y Centro América con el 1,3%. La
Unión Europea participa el 0,3%.

En términos de producción mundial, las proyecciones indican que en 2009 se produjeron

678 millones de toneladas de arroz, 2% menos que en 2008. Este comportamiento se
reflejó en el comercio mundial que redujo su volumen a 30 millones de toneladas, con
precios que, aunque en promedio fueron menores que en 2008, superaron a los de 2007.
1
Botanical On-line.
2
Infoagro
3
El área mundial cosechada en 2007 de trigo fue de 217 millones de hectáreas, y de maíz fue de 157 millones de hectáreas. (FAOSTAT)
 BOLETÍN DE ANÁLISIS POR PRODUCTO

Para 2010 se prevé una recuperación en el volumen de arroz tranzado en el mercado

internacional (30,5 millones de toneladas), acompañado de niveles de existencias del orden
de los 123 millones de toneladas, suficientes para cubrir cerca del 27% de la utilización en ese
año4.

El mercado nacional enfrentó en 2009 una sobreoferta de arroz que presionó a la baja su
precio, debido a la abundante cosecha de los llanos orientales del primer semestre y a los altos
inventarios de la industria nacional en el mes de julio.

Este comportamiento redujo las expectativas de siembra para 2010, proyectando una
disminución del 0,7% en el área sembrada. Las estimaciones de producción, impulsadas por
el mejoramiento e innovación de paquetes tecnológicos, se ubican en 2,9 millones de
toneladas, 4,3%, por encima de 2009.

1. El arroz en Colombia

? Generalidades
?

Origen y distribución geográfica. El arroz es originario de Asia, siendo el principal

productor. En 1591, fue traído a América por los conquistadores españoles. En Colombia se
cultiva en los departamentos de Arauca, Tolima, Huila, Norte de Santander, Guajira, Cesar,
Bolívar, Sucre, Córdoba, Antioquia, Casanare, Meta y Caquetá.

Período vegetativo. El ciclo de vida en el trópico oscila entre 100 y 200 días, sin embargo,
las variedades cultivadas comercialmente fluctúan entre 100 y 150 días. El período vegetativo
puede ser modificado por factores, como la temperatura y la humedad.

Siembra. El arroz puede ser sembrado directamente en el terreno, o previamente en viveros

para luego ser trasplantado a la tierra. Para su desarrollo, necesita grandes cantidades de
agua.

En condiciones de riego, el cultivo permanece inundado durante casi todo el período

vegetativo. Como la planta tiene la capacidad de transportar el oxigeno de las hojas a las
raíces, mediante el tejido del parénquima. Los mejores rendimientos se obtienen bajo
inundación, ya que se reduce la competencia con otras plantas. Los principales nutrimentos
que el arroz requiere para su normal desarrollo son nitrógeno (N), fósforo (P), potasio (K) y
magnesio (Mg). En el caso del arroz secano, la preparación del terreno se hace con arada o
2 rastrada, y se siembra al inicio del periodo de lluvias.
4
FAO, Seguimiento del Mercado del Arroz, diciembre de 2009.
 ARROZ

Cosecha. Se cosecha una vez que el cultivo ha logrado su madurez fisiológica, que se da
cuando los granos adquieren una consistencia dura y firme y su contenido de humedad está
entre 35% y 40%. La cosecha consta de siega, trilla y proceso de pre limpieza. La operación
es realizada total o parcialmente por medios mecánicos.

Importancia en el sector agrícola En Colombia, el arroz es el tercer producto agrícola en

extensión después del café y el maíz, representando el 13% del área cosechada del país. Su
producción representa el 11% del volumen de la producción agrícola nacional y en términos
de valor (pesos de 2000), representa el 7,68% de la actividad agrícola y el 3,9% del total
agropecuario.

Colombia, Perú y Ecuador son los mayores productores de arroz en América Latina. En
Colombia el arroz se cultiva en diferentes condiciones de clima y de suelos, bajo sistemas de
riego y secano mecanizado. Los rendimientos por hectárea en Colombia, como medida de
productividad, han aumentado de 5,49 Ton/Ha. en 2002 a 5,8 Ton/ Ha. en el 2009. La
producción ha presentado una tendencia ascendente entre 2002 y 2009, pasando de
2.501.736 toneladas a 2.779.650 toneladas respectivamente, incremento que se debe en
buena medida al mejoramiento en rendimientos obtenidos. Del total del área estimada en
2009, el 59% corresponde a arroz riego mecanizado.

? Ciclo del cultivo del arroz

?

En Colombia se presentan dos cosechas de arroz al año. En el primer semestre se registra

aproximadamente el 63% del área sembrada, y en el segundo el 37%. Esta diferencia entre
semestres obedece a que una parte importante de la producción de arroz se realiza bajo
secano, principalmente en los Llanos.

El mayor volumen de la producción se obtiene en los meses de enero, febrero, julio, agosto,
septiembre y diciembre, en los cuales se cosecha cerca del 70% de la producción nacional. La
mayor cosecha se obtiene en el segundo semestre de cada año que por lo general genera
sobreoferta temporal, presionando los precios a la baja.

3
 BOLETÍN DE ANÁLISIS POR PRODUCTO

Gráfico 1.
Ciclo de cosecha del arroz en Colombia

14

12
% de recolección

10

2
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Fuente: Dirección de Política Sectorial - MADR

?
Producción

El cultivo de arroz es uno de los más tecnificados del país y de mayor productividad en
América Latina, alcanzando niveles de producción comparables con los mejores países
productores. En términos de rendimientos, el país ha logrado mejorías que para el período
2004-2008 alcanza un aumento del 0,64%.

El arroz riego se ha caracterizado por presentar tasas de crecimiento promedio anual

positivas, es así como en el período 2004-2008 el área cosechada aumentó un 0,76%, la
producción 1,76% y el rendimiento un 1%.

En el período 2002 a 2004 se registraron crecimientos en el área sembrada, sin embargo, en

2005 cayeron el área sembrada y la producción de arroz, como consecuencia de las
dificultades financieras de los productores del Casanare, con la banca, con las empresas
comercializadoras de insumos y con las compañías de fumigación, originadas por la
sobreoferta presentada en 2004 que llevó a una disminución en los precios del grano, e
imposibilitó la comercialización oportuna de los inventarios. A partir de 2006 se reanuda la
expansión del cultivo.

4
 ARROZ

Gráfico 2.
Cultivo del arroz en Colombia

600.000 3.000.000 5,9

5,8
500.000 2.500.000
5,7
400.000 2.000.000 5,6

Toneladas
Hectáreas

Ton/Ha
5,5
300.000 1.500.000
5,4
200.000
1.000.000 5,3
100.000 5,2
500.000
5,1
0
0 5,0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Área sembrada
Producción Rendimiento/Ha

Fuente: Dirección de Política Sectorial - MADR

En 2009, la sobreproducción resultante de la abundante cosecha de los Llanos Orientales del

segundo semestre y los altos inventarios de la industrial nacional, presionaron los precios a la
baja. Este año cerró con una producción de arroz de 2,8 millones de toneladas.

Este comportamiento presiona a la baja las expectativas de siembra para 2010, proyectando
una disminución del 0,7% en el área sembrada. Las estimaciones de producción, impulsadas
por el mejoramiento e innovación de paquetes tecnológicos, se ubican en 2,9 millones de
toneladas, 4,3%, por encima de 2009.

? Producción versus consumo

?

El crecimiento en la producción de arroz ha permitido que el país mantenga su

autosuficiencia (entre 92 y 98%), para abastecer la población nacional que ha venido en
creciente aumento5 e incrementando su consumo per cápita. Por consiguiente, el arroz en
Colombia sigue siendo uno de los alimentos básicos de la canasta por su aporte nutricional6,
especialmente por ser fuente de energía (351 kilocalorías/100 gramos) y por su contenido de
carbohidratos (80%)7.

6
DANE, tasa anual de crecimiento 1,44 (1995-2000), 1,25% (2000-2005) y 1,18% (2005-2010) 5
Según estimaciones de la FAO, a nivel mundial el arroz aporta cerca del 30% del suministro de energía dietaria, seguido por el trigo
7
ICBF, Tabla de Composición de Alimentos Colombianos – 2005.
 BOLETÍN DE ANÁLISIS POR PRODUCTO

Gráfico 3.
Producción y consumo aparente de arroz blanco en Colombia

1.900 45

1.800 40

1.700 35

1.600 30
Miles de Toneladas

Kg/Persona
1.500 25

1.400 20

1.300 15

1.200 10

1.100 5

1.000 0
1987 1992 1997 2002 2007 2008 2009
Producción Consumo Aparente Consumo Percápita

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural-Dirección de Política Sectorial

Entre 2002 y 2007, el consumo per cápita de arroz blanco en Colombia registra un
promedio cercano a los 37 kilos/año (62 kilos en paddy), ubicándose por encima del
promedio mundial estimado por la FAO (58 kilos en paddy).

?
Precios

En 2008, la tonelada de arroz paddy verde se cotizó en promedio en $878,7, jalonado por
los precios de los fertilizantes como la urea. Para regular los precios al productor y garantizar
el abastecimiento interno del producto, el Ministerio de Agricultura estableció un incentivo
para estimular el almacenamiento de los excedentes generados en la producción del
segundo semestre, permitiendo el almacenamiento de 221.327 toneladas de arroz paddy
seco.

6
 ARROZ

Gráfico 4.
Comportamiento de la producción / precio del arroz

3.500.000 1.000.000

900.000
3.000.000

$/t arroz paddy verde

800.000
2.500.000
Toneladas

700.000
2.000.000
600.000

1.500.000
500.000

1.000.000 400.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Producción Precio promedio

Fuente: Agronet

El precio del arroz en 2009, registró una caída respecto a los niveles alcanzados en 2008,
pero que se conservó en niveles superiores a los registrados en los años anteriores a 2007.
Este comportamiento obedece a la sobreoferta temporal de arroz que presionó a la baja los
precios al productor en el segundo semestre del año.

Para atenuar la disminución de los precios domésticos del arroz, que en noviembre de 2009
registraron una caída de 35% respecto al mismo mes del año anterior (de $1.133.320 por
tonelada de arroz paddy verde a $732.007 en noviembre de 2009), el Gobierno Nacional
asignó $35.000 millones para incentivar el almacenamiento y controlar la sobreoferta que
presiona a la baja los precios al productor.

?
Comercio

El comportamiento del comercio colombiano de arroz en los últimos dos años ha sido
impactado por la crisis internacional de alimentos. En 2008, la escasez del grano hizo que
Ecuador y Venezuela no tuvieron existencias suficientes para exportar a Colombia, lo que
afectó las importaciones colombianas de arroz. De las 135.257 toneladas importadas en
2007, en 2008 solo se registraron 29.539 toneladas, en 2009 vino la recuperación con
122.300 toneladas. Para 2008 el volumen de arroz exportado presentó un aumento
destacado, al pasar de 295 a 1.479 toneladas, sin embargo en 2009 las exportaciones se
contrajeron fuertemente y solo llegaron a 64 toneladas. 7
 BOLETÍN DE ANÁLISIS POR PRODUCTO

Tabla 1 . Importaciones y exportaciones de arroz

ARROZ 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Valor Exportaciones
495,08 163,74 35,74 251,41 1.843,03 87,09
(Miles de Dólares FOB)
Valor Importaciones
25.441,31 13.110,97 79.413,09 57.177,39 19.612,73 58.171,98
(Miles de Dólares CIF)
Volumen exportaciones
758,10 271,58 53,63 295,57 1.479,76 63,64
(Toneladas)
Volumen Importaciones
85.741,79 32.111,01 197.026,67 135.256,59 29.539,45 122.300,36
(Toneladas)
Fuente: AGRONET

En 2009, los principales países que suministraron arroz a Colombia fueron Estados Unidos,
Perú, Tailandia, Ecuador y Guyana, así mismo, los principales destinos de exportación fueron
Costa Rica, Ecuador, Panamá, Antigua y Bermuda, Italia y Francia.

Gráfico 5.
Exportaciones e Importadores Colombianas de arroz 2009
Participación por país

Perú Ecuador
49% 31%
Panamá
30%

Estados Tailandia
Unidos 5%
38% Ecuador Costa Rica
6% 31%

Antigua y
Barbuda
Guyana Italia 5%
Otros 1% 2%
Francia
1% 1%

Fuente: Agronet

?
Precios de los Insumos

La participación de los insumos en los costos de producción promedia el 53%, en donde los
fertilizantes aportan, el 53% en promedio, los materiales de propagación el 22%, y los
herbicidas el 13%. El 15% restante, está representado en los fungicidas, insecticidas,
8 coadyuvantes y otros.
 ARROZ

Los fertilizantes aportan a las plantas elementos nutricionales indispensables para su

desarrollo vegetativo. En este análisis se recoge los precios de la Urea entre 2008 y lo corrido
de 2010 (a febrero), y su incidencia en los costos de producción de arroz.

En Colombia la Urea, fertilizante nitrogenado de mayor demanda a nivel nacional8, es

importada en su totalidad. Los precios externos y la tasa de cambio, el reducido número de
empresas que la comercializan, el comportamiento de la demanda y la poca capacidad
nacional de producir sustitutos, inciden en la formación del precio de la urea.

Gráfico No. 6.
Precio promedio de la urea en Colombia

1900
Pesos $

1400

900
ene
feb
mar
abr
may
jun
jul
ago
sep
oct
nov
dic
ene
feb
mar
abr
may
jun
jul
ago
sep
oct
nov
dic

ene
feb
2008 2009 2010

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – Unidad de Seguimiento a Agroquímicos. AGRONET.

Nota: Promedio nacional del precio de la Urea 46%.

Durante el segundo semestre de 2008, el precio de la Urea tuvo un aumento significativo,

impactado por el incremento del precio internacional de los insumos energéticos. En 2009 la
recesión económica y su efecto en la caída del precio del petróleo, presionó la caída del precio
de la Urea. 2010 inició con una contracción de la oferta debido a la menor producción de la
industria9, presionando a la baja los inventarios en algunos municipios del país, situación que
impulsó al alza los precios del fertilizante. Este comportamiento favoreció en 2009 los costos
de producción de los agricultores, que venían de afrontar un crecimiento sin precedentes en el
precio de este insumo.

Los precios de los herbicidas, tomando como referencia el Glifosato, reportaron en 2008 un
aumento importante (4,2% promedio anual), debido al impacto ocasionado por la
9
8
SIPSA. Boletín mensual de precios de insumos y factores de producción agrícola. Análisis de coyuntura. No. 11, Vol. 6. Noviembre de 2007.
9
SIPSA. Boletín mensual de precios de insumos y factores de producción, Agrícolas. No. 1 Vol 9. Enero de 2010 .
 BOLETÍN DE ANÁLISIS POR PRODUCTO

contracción de la oferta proveniente de China, segundo productor mundial de glifosato, el

encarecimiento del fósforo (componente del glifosato), al comportamiento de la tasa de
cambio y a la escasez que se presentó en el mercado interno10. En 2009 la tendencia fue
opuesta, se presentó una reducción sostenida en su precio (4,5% promedio anual),
impactado por el entorno internacional y por la entrada de productos genéricos al mercado.
Este comportamiento favoreció los costos de producción de los agricultores

?
Costos de producción

El presente análisis de costos de producción se basa en la información producida por el

Sistema de Información de Precios del Sector Agropecuario - SIPSA. En términos de
cobertura para el cultivo del arroz, el SIPSA presenta el siguiente esquema:

Gráfico 7.
Esquema SIPSA para la toma de información de costos de producción de arroz

Sistema Región Productor

Mediano
Atlántico
Pequeño

Grande

Llanos Orientales Mediano

Riego Pequeño

Mediano
Santanderes
Pequeño

SIPSA ARROZ
Grande

Tolima Grande Mediano

pequeño

Atlántico Grande

Secano Grande

Llanos Orientales Mediano

Pequeño

Manual Atlántico Pequeño

10
10
Boletín Mensual de Precios de Insumos y Factores de la Producción – Agrícolas. Enero de 2009, No. 11 Vol.7. Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural y Corporación Colombia Internacional
 ARROZ

En Colombia, los costos de producción están asociados tanto a la categoría de cultivo

(mecanizado – riego y secano – y manual), como a la zona en donde están ubicados y al
tamaño del productor, generando diferencias importantes en términos de estructura, costo
unitario y rendimientos.

En el caso de la categoría de cultivo, se tiene el manual y el mecanizado, este último a su vez se

divide en riego y secano, a partir de la forma en que se provea agua al cultivo.

Gráfico 8.
Costos unitarios y rendimientos de arroz

900 9.000

8.000

Kilogramos/Hectáreas
800
7.000
Pesos

700 6.000

5.000
600
4.000

500 3.000
Med Peq Gra Med Peq Med Peq Gra Med Peq Gran Gra Med Peq Peq

Atlántico Llanos Orientales Santanderes Tolima Grande Atlántico Llanos Atlántico

RIEGO SECANO MANUAL

Costo Unitario Rendimiento

Fuente: SIPSA. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – Corporación Colombia Internacional.

La región de Tolima Grande, bajo el sistema riego, presenta los costos unitarios más bajos y
los rendimientos más altos a nivel nacional, otorgándole una posición privilegiada en
términos de competitividad, lo que se refleja en su alta participación tanto en las áreas cultivas
como en la producción total de arroz. La zona Llanos, segunda en participación nacional,
exhibe para el productor grande del sistema riego, costos unitarios del mismo nivel que los de
Tolima Grande, pero con rendimientos menores.

La zona Atlántico muestra diferencias notables. Mientras en el sistema riego los productores
medianos y pequeños tienen los costos unitarios más altos del país, los grandes productores
del sistema secano presentan los más bajos, teniendo en ambos casos, rendimientos por
encima de 5 mil kilogramos por hectárea. Los pequeños productores del sistema manual de
esta región tienen a su vez los rendimientos menos competitivos.

11
 BOLETÍN DE ANÁLISIS POR PRODUCTO

Gráfico 9. Arroz riego

Costos de producción versus rendimientos
6.000.000 7,80 8,00
7,63
7,43
5.000.000
7,00
4.000.000

Miles de Kg/Ha
6,06
Pesos

6,13
3.000.000 6,00
5,77 5,94 5,94
5,58
2.000.000 5,44

5,00
1.000.000

0 4,00
Med Peq Gra Med Peq Med Peq Gra Med Peq

Atlántico Llanos Orientales Santanderes Tolima Grande

Adecuación de terreno Siembra Mantenimiento del cultivo Cosecha

Insumos Otros Costos Indirectos Rendimiento

Fuente: SIPSA. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – Corporación Colombia Internacional.

Para el cultivo de arroz riego, los costos directos de producción fluctúan entre el 70% (Tolima
Grande – Productor Grande) y el 85,9% (Atlántico – Productor pequeño). De estos costos, los
que más pesan son los insumos, que constituyen entre el 57% y el 75% de los costos directos y
entre el 49% y el 61% de los costos totales, dependiendo de la zona y el tamaño de productor.

Gráfico 10. Arroz Secano

Costos de producción versus rendimientos
4.500.000 5,6
5,522 5,521
4.000.000 5,5

3.500.000 5,4
Miles de Kilogramos / hectárea

3.000.000 5,3
5,28
2.500.000 5,2
Pesos

2.000.000 5,1
5,035
1.500.000 5

1.000.000 4,9

500.000 4,8

0 4,7
Grande Grande Mediano Pequeño

Atlántico Llanos

12 Adecuación terreno Siembra Mantenimiento cultivo Cosecha

Insumos Otros Costo Indirecto Rendimiento
Fuente: SIPSA. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – Corporación Colombia Internacional.
 ARROZ

En la estructura de costos del sistema secano, los costos directos tienen una participación
entre el 77% y el 87%, de éstos, los insumos aportan en promedio el 59% de los costos
totales, seguidos por los costos asociados a la cosecha que fluctúa entre el 5.9% (Llanos –
Productor pequeño) y el 10.9% (Atlántico – productor grande).

Gráfico 11.
Arroz manual
Costos de producción para el pequeño productor de la Costa Atlántica

11,95% 8,50%
3,34%

10,66%
Adecuación terreno
24,60% Siembra
Mantenimiento cultivo
Cosecha
Insumos
15,96%
Otros
Costo Indirecto

24,99%

Fuente: SIPSA. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

A diferencia de los sistemas mecanizados, en el arroz manual los costos de los insumos
solamente contribuyen con el 15,9%, mientras que entre los asociados a la cosecha y los de
mantenimiento del cultivo bordean el 50%.

2. El arroz en el mundo

? Producción mundial de arroz

?

Los países asiáticos tienen el 90% de la producción mundial de arroz. Los principales países
productores son China, India, Indonesia, Bangladesh, Vietnam, Tailandia, Burma, Filipinas,
Brasil, Japón, Estados Unidos, Pakistán, República de Corea y Egipto.

En general, la producción mundial de arroz se ha mantenido estable. Sólo durante la cosecha

2002/2003, se presentó una caída de 19,7 millones de toneladas, como consecuencia de
13
 BOLETÍN DE ANÁLISIS POR PRODUCTO

fenómenos naturales adversos y malas condiciones climáticas, que afectó la cosecha en

Australia, India, China, Tailandia, Myanmar, Camboya, Vietnam, Indonesia, y a algunos
países de Europa, África occidental, América Central y el Caribe, con una disminución de
más de 4 millones de hectáreas11.

Durante las cosechas siguientes hasta el presente, la producción mundial ha crecido a una
tasa promedio anual de 2,3%, alcanzando en 2008, 668 millones de toneladas.

La producción mundial de arroz blanco para la temporada 2008/2009 se estima en 441

millones de toneladas, 2% más que el año anterior12. India, Bangladesh y China, explicarían
estos incrementos, donde, a raíz de los altos precios de 2008 se aplicaron medidas para
impulsar el cultivo13.

Según FAO14, en 2009 la producción mundial del cereal desciende 2% respecto a 2008,
siendo esta la primera contracción desde 2002. La mayor responsabilidad recae en Asia cuya
proyección a la baja es de 1,9%, sustentada en las condiciones climáticas adversas,
especialmente sequías, que han redundado en decrecimientos de la producción nacional de
países como India, Bangladesh, Pakistán y Nepal, esto, a pesar de los importantes aumentos
registrados en China Continental, Indonesia y Myanmar.

Las sequías también afectaron el continente africano, en donde además se presentó una
reducción de la superficie plantada de Egipto, lo que hace prever una caída en la producción
del 3%. Por su parte, las proyecciones de producción de arroz de La Unión Europea, Estados
Unidos y Rusia para 2009 son al alza.

Para América Latina y El Caribe, en 2009 la producción crece 4%, sustentado en aumentos
de las cosechas de Colombia, Bolivia Argentina, Perú y Brasil, compensando con creces la
reducción de la producción venezolana y uruguaya.

11
FAO. Perspectivas Alimentarias. Diciembre 2002.
12
FAS-USDA. Grain: World Markets and Trade. Marzo de 2009
13
ERS-USDA. World Agricultural Supply and Demand Estimates. Febrero de 2009
14 14
Food Outlook, Global Market Analysis, December 2009 - FAO.
 ARROZ

Gráfico 12.
Comportamiento de la producción mundial de arroz blanco
Miles de Toneladas

450.000 6,0%
Producción Variación %
440.000
4,2%
430.000 4,0%
3,8% 2,7%
420.000 2,5%
2,0%
410.000

Variación
2,0%
Miles de Ton

%
400.000
-0,1% 0,5% 0,0%
390.000

380.000
-2,0%
370.000 -2,8%
360.000 -4,0%
-5,0%
350.000

340.000 -6,0%
2000/01

2001/02

2002/03

2003/04

2004/05

2005/06

2006/07

2007/08

2008/09
(Mar)
Miles de toneladas
2008/09
2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 (Mar)

Mundo 397.756 397.267 377.505 391.789 401.435 418.487 420.651 432.126 440.952

China 131.536 124.306 122.180 112.462 125.363 126.414 127.200 130.224 135.100
India 84.871 91.600 71.820 88.530 83.130 91.790 93.350 96.690 98.900
Indonesia 32.800 32.960 33.411 35.024 34.830 34.959 35.300 35.800 36.250
Bangladesh 25.086 25.500 25.187 26.152 25.600 28.758 29.000 28.800 29.700
Vietnam 20.473 21.036 21.527 22.082 22.716 22.772 22.922 24.375 23.500
Tailandia 16.901 16.500 17.198 18.011 17.360 18.200 18.250 19.300 19.400
Burma 10.771 10.440 10.788 10.730 9.570 10.440 10.600 10.730 9.800
Filipinas 8.135 8.450 8.450 9.200 9.425 9.821 9.775 10.479 10.650
Brasil 7.062 7.160 7.050 8.709 8.996 7.874 7.695 8.199 8.296
Japón 8.636 8.242 8.089 7.091 7.944 8.257 7.786 7.930 8.000
Estados Unidos 5.941 6.668 6.536 6.420 7.462 7.105 6.267 6.344 6.515
Pakistan 4.700 3.882 4.479 4.848 5.025 5.547 5.450 5.700 6.300
República de Corea 5.291 5.515 4.927 4.451 5.000 4.768 4.680 4.408 4.843
Egipto 3.965 3.575 3.705 3.900 4.128 4.135 7.383 4.385 4.387
Fuente: USDA

15
 BOLETÍN DE ANÁLISIS POR PRODUCTO

?
Producción versus consumo

La producción y disponibilidad de arroz en el mercado mundial es concentrada, los países

producen fundamentalmente para autoconsumo, de ahí que se constituye como un mercado de
excedentes. Prácticamente la totalidad de la producción de Asia está orientada al consumo
humano, donde el promedio por habitante es de 57 Kg/año15, mientras en los países desarrollados
el consumo anual se mantiene por el orden de los 12 Kg/año. De la producción mundial, India
consume el 30%, China el 21%, Indonesia el 8,5%, Bangladesh el 7% y Vietnam el 4,5%.

Estos países, que producen el 73% del arroz del mundo, consumieron 304 millones de
toneladas de arroz blanco durante la cosecha 2007/2008, el 71% del total de la producción
mundial del período, demostrando así la concentración del mercado mundial16.

? Consumo mundial
?

El consumo mundial de arroz ha mostrado una tendencia ascendente, con una tasa de
crecimiento promedio anual de 0,9% durante el período 2000-2009, incrementándose cerca
de 5 millones de toneladas cada año17.

La contracción presentada en la producción mundial durante la cosecha 2002/2003 y su

paulatina recuperación hasta la cosecha 2004/2005, forzó el uso de las reservas mundiales de
arroz. Para el período 2005-2007 el consumo de arroz se equiparó con la producción
mundial, que tras la recuperación permitió la reposición de las reservas mundiales del grano18.

16
15
Agrodigital Sl. 2009
16
FAS-USDA. Grain: World Markets and Trade. Marzo de 2009. Cálculos MADR-Dirección de Política Sectorial.
17
El consumo humano percápita a nivel mundial proyectado para el período 2009/2010 es de 57,3 Kg/año, 0,4% mayor que el de 2008/2009.
18
FAO. Rice Market Monitor. Diciembre 2007 y Julio 2008.
 ARROZ

Gráfico 13.
Producción y consumo mundial de arroz blanco

450.000

440.000

430.000

420.000

410.000
Miles de Ton

400.000

390.000

380.000

370.000

360.000 Producción Consumo

350.000

340.000
2000/01

2001/02

2002/03

2003/04

2004/05

2005/06

2006/07

2007/08

2008/09
(Mar)
Fuente: USDA.

Para el período 2009/201019 se pronostica una producción de arroz de 450,8 millones de

toneladas, a la vez que se prevé una utilización total de 453,9 millones de toneladas de las
cuales 389,1 corresponden a consumo humano.

? Comercio mundial
?

En el ámbito internacional se comercializan pequeñas cantidades de arroz con respecto a

las cantidades producidas, lo que corresponde a un mercado de excedentes donde
pequeños cambios en las variables pueden generar un gran impacto sobre el volumen
comercializado y por ende, sobre los precios.

Las exportaciones de arroz presentan un alto grado de concentración, el 85% de éstas

provienen de 6 países, que segmentan sus mercados en diferentes regiones: Tailandia
(África, Asia y oriente medio), Vietnam (Asia), Pakistán e India (Oriente Medio), Estados
Unidos (América Central y Caribe, Japón y Europa), Egipto (Europa del este).

17
19
FAO. Food Outlook – Global Market Analysis. December 2009
 BOLETÍN DE ANÁLISIS POR PRODUCTO

Gráfico 14.
Comportamiento del mercado mundial de arroz blanco

35.000 15%
Exportaciones Variación

30.000 11%
10%
25.000 7% 9%
7%
Miles de Ton

Variación
5%

%
20.000

2% 0%
15.000 1%
0%
-1%
10.000
- 5%
5.000
- 8%
- - 10%
2000/01

2001/02

2002/03

2003/04

2004/05

2005/06

2006/07

2007/08

2008/09
(Mar)
Fuente: USDA.

El comercio mundial de arroz ha presentado una tendencia ascendente, con una tasa de
crecimiento promedio anual de 2,3% para el período 2000 – 2009. Sólo durante la
cosecha 2007/2008 sufrió una contracción del 8%, pasando de 32 millones de toneladas
durante la temporada 2006/2007 a 29 millones de toneladas para la cosecha
2007/200820. Este comportamiento se debió a las restricciones de algunos países
exportadores, en particular India, Egipto y Vietnam, y a los altos precios mundiales, que
deprimieron la demanda de importaciones. Gran parte de la disminución de las
importaciones se originó en países como Indonesia, Sur África, Brasil y China21.

A diferencia de las exportaciones, los mercados de importación son fragmentados,

presentan variaciones anuales y volúmenes transados inferiores al millón y medio de
toneladas métricas. Los principales países importadores de arroz blanco son Filipinas,
Nigeria, Irán, Arabia Saudita e Indonesia, los cuales en conjunto adquieren en promedio
el 24% del arroz del mundo. Bangladesh presenta una tasa de crecimiento anual de 15%
(2000–2009). Por su parte, Filipinas y Estados Unidos presentan tasas de crecimiento de
9% y 8%, respectivamente.

18
20
FAS-USDA. Grain: World Markets and Trade, diciembre 2002, 2003, 2004, 2006, y marzo 2009. Cálculos MADR-Dirección de Política Sectorial.
21
FAO. Rice Market Monitor. Julio 2008
 ARROZ

Gráfico 15.
Participación de los principales importadores de arroz blanco
2007/2008

Filipinas
Resto
9%
57%
Bangladesh
6%

Nigeria
5%

Arabia Saudita
5%

Iran
4%
Japón Malasia
2% Senegal Irak Cote d'Ivoire 4%
2% 3% 3%

Fuente: USDA

En 2007 el mercado internacional del arroz enfrentó una situación especialmente difícil.
China, India, Egipto, Vietnam y Camboya, establecieron prohibiciones de exportación,
medida que condujo a la reducción de la oferta mundial, al incremento en el precio
internacional y a la escasez de existencias disponibles para la venta (de USD 300/ton en el
segundo semestre de 2006, pasó a USD 380/ton a finales de 2007).

Según la FAO, el comercio mundial de arroz en 2009 fue marginalmente menor que el de
2008, movilizando un total de 30 millones de toneladas. La caída en las importaciones de
Bangladesh, Indonesia, Malasia y Filipinas, así como la disminución de las exportaciones de
China, Pakistán, Tailandia y Estados Unidos, presionaron este comportamiento.

La proyección para 2010 es de 30,5 millones de toneladas de arroz comercializadas,

impulsadas por la expansión de la demanda de importaciones de los países asiáticos, que
será principalmente atendida por Tailandia, China, Myanmar y Vietnam.

En el ámbito de los precios internacionales del arroz, 2009 presentó, en promedio, precios
menores a los de 2008, año de precios excepcionalmente altos, pero mayores que los del
2007.

19
 BOLETÍN DE ANÁLISIS POR PRODUCTO

Gráfico 16.
Precios de exportación para el arroz 2009

650

600
$EE.UU./tonelada, FOB

550

500

450

400

350

300
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

Thai 100% B EE.UU. 2,4% Viet 5% Park 25% Thai A1 super

Fuente: FAO. Informe FAO de actualización de Precios del Arroz – diciembre de 2009.

En el último trimestre de 2009, los precios se desviaron de la tendencia decreciente que

venían exhibiendo desde mayo, siendo el mercado de arroz, en su variedad de calidad
inferior, la que presentó mayores aumentos en sus cotizaciones. Las perspectivas de
mediano plazo indican que, a pesar de la llegada de las nuevas cosechas en el periodo
marzo/abril, las restricciones de países exportadores impedirán una caída de los
precios.

?
Comportamiento de los inventarios

Los inventarios mundiales de arroz blanco han presentado una tendencia descendente
entre 2000 y 2009, con un promedio anual de -7,5%, debido a la caída en la producción a
inicios de la década (2000-2003), a la vez de un aumento de su utilización total. En este
período, el consumo excedía la producción en cerca de 30 millones de toneladas, y los
inventarios finales se ubicaban en 106 millones de toneladas.

20
 ARROZ

Gráfico 17.
Inventarios mundiales de arroz blanco

160.000 15,0%
Inventarios Variación %
9,6%
140.000 10,0%

120.000 4,9% 5,0%

3,4%

% Variación
Miles de Ton

100.000 0,6% 0,0%

- 1,0%

80.000 -5,0%
- 9,4%
60.000 -10,0%
- 14,3%
40.000 -15,0%
- 19,5%
20.000 -20,0%
- 19,8%

- -25,0%
2000/01

2001/02

2002/03

2004/05

2005/06

2006/07

2007/08

2008/09
2003/04

(Mar)
Fuente: USDA

Aunque la producción fue recuperándose en el período 2004-2007, no alcanzó a satisfacer

las necesidades de consumo, dando lugar a un agotamiento de los inventarios mundiales.
Por tanto, el mercado del arroz sufrió un cambio, pasando de una situación de suministros
relativamente abundantes, a una de escasez repentina desde mediados de 200322.

En el período 2006-2008 comienza la recuperación de la producción, debido a incrementos

en las plantaciones y uso de tecnologías en China y otros países exportadores. Según datos
de USDA, la producción 2007/2008 se ubica en 432 millones de toneladas, como resultado
de mejores cosechas en China e India y por las restricciones a las exportaciones impuestas en
2008 que favorecieron la acumulación de inventarios. Este nivel de producción supera el
consumo en cerca de 4 millones de toneladas, ubicando los inventarios mundiales de arroz
blanco en 78 millones de toneladas, 5% más que la cosecha anterior (2006/2007).

Para 2008/2009, se espera que tras una recuperación de las cosechas, los inventarios
mundiales de arroz se sitúen en 124,4 millones de toneladas, 13,6 millones de toneladas
menos que la cosecha 2007/200823.

21
22
FAO. Evolución de las Políticas Arroceras 2003 – 2004.
23
FAO, Perspectivas Alimentarias - Análisis de los Mercados Mundiales, Diciembre de 2009.
 BOLETÍN DE ANÁLISIS POR PRODUCTO

Gráfico 18.
Producción, consumo e inventarios mundiales de arroz blanco

15,0%

10,0%

5,0%

0,0%
Variación %

2000/01

2001/02

2002/03

2004/05

2005/06

2006/07

2007/08

2008/09
2003/04
-5,0%

(Mar)
- 10,0%

- 15,0%

- 20,0%
Producción Consumo Inventarios
- 25,0%

Fuente: FAO. Informe FAO de actualización de Precios del Arroz – diciembre de 2009.

Por su parte, las existencias mundiales de arroz abastecidas por la producción de 2009,
alcanzarán 123 millones de toneladas en 2010, el segundo mayor volumen desde 2002.
Los pronósticos provisionales indican que éste volumen será suficiente para cubrir cerca
del 27% de la utilización en 2010.

La sostenida escalada del precio mundial del arroz durante los últimos años indica que se
ha consumido más arroz del que se ha producido. Este desbalance entre demanda y
producción ha disminuido los inventarios, los cuales aún se encuentran a niveles muy
inferiores en relación con los registrados en los años ochenta y noventa.

? Tendencias mundiales futuras

?

El rápido crecimiento de la población y del ingreso mundial, especialmente de países

emergentes como China e India, son factores que han determinado el crecimiento de la
demanda por cereales hasta el punto de superar la producción, lo que en el caso particular
del arroz ha presionado la baja de los inventarios mundiales, como se dijo anteriormente.
22
 ARROZ

Los factores climáticos adversos también han contribuido a agravar el desequilibrio entre la
producción y el consumo mundial de arroz, así como el lento crecimiento de los
rendimientos a lo largo de la década. Los incrementos en la producción y la caída prevista
en el comercio explicarían la proyección de un aumento en las existencias mundiales del
producto, generando una recuperación en los inventarios.

Después de la escalada del precio mundial del arroz en 2008, se presentó una tendencia
descendente entre mayo y septiembre de 2009, seguida por un nuevo fortalecimiento en el
último trimestre de ese año. Para 2010, las restricciones a las exportaciones de los
principales países exportadores, no dejan prevén caídas en precios, por lo menos hasta los
meses de marzo/abril, en que llegan las nuevas cosechas. Para el mediano y largo plazo, la
reducción de producción en diversos países como Brasil, Indonesia, Uzbekistán y Panamá,
llevan las proyecciones a estimaciones ascendentes.

23
 Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural
República de Colombia

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Av. Jiménez No. 7 – 65
(571) 334 1199 Fax: (571) 341 4292

www.minagricultura.gov.co
www.agronet.gov.co