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CAPITULO 1: DISEÑO METODOLÓGICO ................................................... 13
1.4.1. JUSTIFICACIÓN.............................................................................. 22
CAPITULO 2: .................................................................................................... 31
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PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN TECNICA Y COMERCIAL DE LA UNIDAD
PRODUCTIVA DE CARPINTERÍA PARA LA ESCUELA TÉCNICA “MATHIAS ROCKLEIN”
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PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN TECNICA Y COMERCIAL DE LA UNIDAD
PRODUCTIVA DE CARPINTERÍA PARA LA ESCUELA TÉCNICA “MATHIAS ROCKLEIN”
CAPÍTULO 3: .................................................................................................... 52
3.2 OBJETIVOS................................................................................................. 52
3
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PRODUCTIVA DE CARPINTERÍA PARA LA ESCUELA TÉCNICA “MATHIAS ROCKLEIN”
CAPITULO 4: .................................................................................................... 89
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CAPITULO 1:
DISEÑO METODOLÓGICO
1.1. ANTECEDENTES
Después de haber soportado un déficit comercial por varios años seguidos, todo
parece indicar que el sector maderero se encamina a otro año de cifras negativas, ya
que, para inicios del 2017, el comercio exterior de productos de madera en Bolivia,
en el periodo enero-junio, tiene una balanza comercial negativa en comparación con
el mismo periodo del 2016 como se puede apreciar en la siguiente gráfica.
Fuente: www.cfb.org.bo
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Por otro lado, de un tiempo a esta parte, los altos precios de la madera influyen de
manera directa para que las mueblerías y los aserraderos fabriquen productos con
insumos diferentes o derivados, apartando a la madera aserrada que se encuentra en
las barracas. La Melamina, el aglomerado, los tableros o la madera prensada, entre
otros, pasaron a ser los principales insumos para la producción de cómodas, roperos,
vitrinas, living y cualquier tipo de mobiliario. Ahora los muebles suelen tener solo un
15% o 20% de madera, mientras el resto corresponde a los insumos mencionados u
otro tipo de materiales.
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CETTWA, al ser una asociación privada sin fines de lucro, es reconocido como
organismo que promueve la inversión social del capital humano al luchar por la
promoción, defensa y restitución de los derechos de NASC y/o riesgo, para los que van
dirigidos los proyectos y programas de la institución.
El cierre de la escuela se debió a que en gestiones pasadas hubo mal versación de fondos
por parte de algunos encargados del centro, lo que tuvo como consecuencia que todo el
financiamiento que recibía de Alemania sea congelado desde hace seis, lo cual es un
perjuicio para los NASC porque se les está quitando la oportunidad de formarse y de
conseguir un trabajo digno. Es por esta razón que la institución busca el medio de auto
sustentarse creando unidades productivas en la escuela técnica, aprovechado la
maquinaria y la infraestructura de la misma.
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Para lograr una visualización clara y nítida del problema, a continuación, se presenta el
árbol de problemas elaborado en base a los antecedentes expuestos anteriormente y
teniendo siempre en cuenta que el presente proyecto tiene como objetivo final determinar
la factibilidad o la no factibilidad de la implementación de un taller de carpintería para la
producción de muebles de melamina, que junto a otros proyectos de CETTWA coadyuve
a la auto sostenibilidad del centro y de las unidades productivas que se pretenden crear a
partir de los recursos existentes en la escuela técnica.
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“MATHIAS ROCKLEIN”
Se dificulta la inserción laboral de los Perdida de estudiantes que no Muchos jóvenes optarán por volver a las calles y se perderán
Discontinuidad en la capacitación técnica Despido del personal docente y Devaluación de la maquinaria Reubicación de varios jóvenes en Perdida de las instalaciones, los muebles y
de los jóvenes de CETWA. trabajadores de la escuela. existente. orfanatos o albergues. enceres y demás bienes tangibles.
Paro de actividades de la Escuela Técnica Mathias Rocklein. Posible cierre de la Comunidad Educativa Tiquipaya Wasi.
BAJA ASIGNACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA TIQUIPAYA WASI Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA TÉCNICA MATHIAS ROCKLEIN.
Suspensión de la ayuda económica recibida desde Alemania. Bajos ingresos económicos de la Escuela Técnica Mathias Rocklein y sus unidades productivas.
Baja producción y mal funcionamiento de la unidad productiva de carpintería de la Escuela Técnica Mathias Rocklein.
Malversación de fondos económicos. Poca obtención de beneficios para los jóvenes de
CETWA.
Desconocimiento de las normas y aspectos legales que rigen las Desaprovechamiento de las instalaciones y las Desconocimiento del mercado, de la competencia
actividades económicas en centros de ayuda social. maquinarias existentes. y de los productos sustitutos.
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Altos sueldos y compra de regalos con sobreprecios para los NASC, fueron alguna de
las formas en las que se mal utilizaron los recursos económicos con los que contaba la
institución en un inicio.
Desconocimiento de las normas y aspectos legales que rigen las actividades económicas en
centros de ayuda social.
Existen muchos aspectos legales que se pasaron por alto en las antiguas administraciones del
centro, especialmente en lo que tiene que ver con el trabajo de los NASC y del personal docente
en los distintos talleres que se realizaban en la Escuela Técnica.
Desaprovechamiento de las instalaciones y las maquinarias existentes.
CETWA cuenta con un galpón y maquinaria para producir muebles de buena calidad, que en la
actualidad están parados y en desuso.
Falta de un estudio organizacional y legal.
La institución no cuenta con un organigrama actualmente, además de que hay que actualizar y
reacondicionar el marco legal de la institución a sus nuevos objetivos.
Poco personal de trabajo en la carpintería.
Actualmente la unidad productiva de carpintería cuenta con tan solo 3 personas que trabajan
ocasionalmente en el taller y que estarían dispuestas a incorporarse en el proyecto una vez esté
en marcha.
Inexistencia de un plan de producción.
Actualmente la institución no cuenta con un plan de producción para ninguna de sus unidades
productivas.
Falta de un estudio de mercado.
Al no tener un estudio de mercado la directiva de CETTWA desconoce cómo está funcionando
el mercado actualmente, cual es la competencia existente y como los productos sustitutos de
los muebles de madera han ingresado a nuestro país.
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Determinar la mejor ubicación y el tamaño óptimo del taller de carpintería de modo que
herramientas que hacen falta para dar inicio a las actividades de producción, así como
cuenta las leyes y estatutos que rigen a las instituciones sin fines de lucro y que realizan
labores sociales.
Realizar una planificación para la ejecución del proyecto haciendo uso de las
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Realizar un estudio ambiental para determinar los efectos positivos y negativos del
1.4.1. JUSTIFICACIÓN
los problemas sociales más complejos de Bolivia que evidencia el estado crítico de esta
la calle. Las proyecciones identificadas indican que si se mantienen las actuales condiciones
de las NNASC y no se toman acciones para intervenir esta situación se puede presentar un
nivel nacional, las NNASC constituyen una población altamente vulnerable a una serie de
riesgos como la explotación laboral, consumo de alcohol y drogas, delincuencia, trata y tráfico
familia y la escuela hace que estas instancias actúen como factores expulsores de niñas, niños
y adolescentes a la calle, dando lugar al incremento de esta población que busca la calle como
lugar de sobrevivencia1.
1
Unicef Bolivia, Informe 2014.
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CETWA es una institución privada que se ha propuesto lidiar con este problema de
manera activa, no solo brindando refugio y terapias de rehabilitación para los NNASC, sino
también brindándoles formación técnica para el desarrollo de una habilidad que les ayude a
No obstante, tomando en cuenta que es una institución privada que no depende del
gobierno tiene que generar sus propios recursos para seguir con su labor. En una primera
instancia estos recursos eran obtenidos de donaciones realizadas por personas del extranjero
comprometidos con la causa de ayudar a esta parte de la población en desventaja, pero por las
debido a esta falta de recursos, CETWA corre el riesgo de no poder continuar con su labor, en
cuyo caso los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que pertenecen a la institución tendrían que
ser reinstalados en otras instituciones, lo cual sería perjudicial ya que hay que tomar en cuenta
que para que estos niños, adolescentes y jóvenes estén en el centro, trabajando por su
generado un vínculo de confianza entre ellos y los voluntarios del centro, al volver a empezar
desde cero muchos de ellos optarían por volver a las calles perturbados por el cambio que esto
Por otro lado, CETWA cuenta con instalaciones y maquinaria en la Escuela Técnica
que, junto a la implementación de otras unidades productivas dentro la escuela, crea una gran
oportunidad para generar sus propios recursos económicos y auto sustentar el trabajo que viene
realizando CETWA con los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que dependen de ellos.
Desde un punto de vista más general, uno de los mejores métodos para lidiar con el
problema social que implica la permanencia en la calle de niños, niñas, adolescentes y jóvenes,
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es la reinserción laboral, que en su primera etapa implica brindar a los NNASC la posibilidad
de educarse y formarse en una carrera, de modo que tengan las herramientas necesarias para
poder desenvolverse en la sociedad de manera productiva, esta oportunidad se las puede brindar
CETWA en conjunto con la Escuela Técnica Mathias Rocklein, donde los NNASC podrían
en el área de carpintería.
Por estas razones y para cuantificar los beneficios de implementar la unidad productiva
presente proyecto.
1.4.2. ALCANCE
Se analizará el alcance de este proyecto desde tres puntos de vista, el alcance temático
que determina las áreas de estudio involucradas en el proyecto, el alcance temporal que indica
el tiempo que tomará llevar a cabo la elaboración del proyecto y el alcance espacial que
técnico y el estudio financiero se buscará estructurar la idea del proyecto de modo que
luego se pueda evaluar en sus diferentes niveles (pre inversión, inversión y operación).
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el mejor segmento de mercado y los canales de distribución más adecuados para ubicar
asignaturas nos brindaran las herramientas necesarias para diseñar un plan estratégico
proceso.
horizonte de planificación del flujo de caja para la evaluación financiera será de 5 años.
El lugar geográfico donde se realizarán los estudios pertinentes son las ciudades de La
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“MATHIAS ROCKLEIN”
INFORMACIÓN ESPERADO
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2. Realizar el estudio de Personas que habitan en el Fuentes primarias: Estudio de mercados. Determinar el tamaño
3. Elaborar un plan de Analizar los factores Estudio de mercado. Técnicas de Marketing Estrategias de
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promoción.)
4. Elaborar un estudio de Localizaciones alternas Anuncios de periódicos y Investigación. Otras alternativas para
producción. planta.
5. Realizar la Ingeniería Procesos industriales. Fuentes secundarias: Diagramas de flujo de Definir los procesos.
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con la producción
demanda.
6. Elaborar un estudio Estudio de la ingeniería Libros y revistas técnicas. Técnicas de organización. Elaborar la estructura
7. Planificar la ejecución La ejecución del proyecto. Internet, libros, proyectos. Planificación de proyectos Plan a seguir para la
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9. Realizar un estudio Unidad productiva de Fuentes secundarias: Evaluación de Impacto Impactos ambientales
ambiente.
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CAPITULO 2:
MARCO TEÓRICO
2.1. INTRODUCCIÓN
El marco teórico presentado a continuación describe los conceptos y teorías necesarias
para poder elaborar el documento del proyecto y realizar el proyecto en sí.
2.2. PROYECTO
Por definición, un proyecto es un conjunto de actividades interrelacionadas y que se
desarrollan de manera coordinada para alcanzar un objetivo. En el lenguaje coloquial, un
proyecto es una idea o un plan para lograr algo partiendo de una necesidad insatisfecha. En un
lenguaje más formal un proyecto es la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento
de un problema que tiende a resolver entre tantas, una necesidad humana en todos sus alcances.
Todo proyecto tiene las siguientes etapas o ciclos de vida: Identificación y diagnóstico,
formulación y diseño, ejecución, evaluación, resultados y efectos.
de vida de un sector en desventaja de la sociedad que son los NAJ´s en situación de calle de la
ciudad de Cochabamba que dependen del CETWA.
Un proyecto social es aquel que tiene por objetivo modificar las condiciones de vida de
las personas, mejorar la cotidianidad de un sector desfavorecido y específico de la sociedad.
Lo habitual es que un proyecto social apunte a satisfacer una necesidad básica de un sector de
la sociedad, como ser educación, salud, vivienda o empleo.
Los proyectos Sociales en su mayoría son impulsados por el estado, pero también
pueden ser impulsados por empresas privadas u organizaciones no gubernamentales, ONG’s.
Las ONG’s son entidades con iniciativa social y fines comunitarios, independientes de
entidades gubernamentales y de la administración pública y que no tienen fines de lucro.
2
Rafael Terrazas Pastor, “Preparación y Evaluación de Proyectos: Un enfoque sistémico e integral”,
Pág. 18
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Análisis del Balance oferta demanda: Que sobre la base de los análisis hechos de la
oferta y la demanda establece una demanda potencial insatisfecha probable que ayudara a
estimar la escala y/o tamaño del proyecto.
Análisis de precios: Se ocupa de estimar el precio del proyecto, ya sea siguiendo las
leyes del mercado o sobre la base del cálculo de los costos de producción. Muchas veces el
precio se define sobre la base de una política específica a ser adoptada por el proyecto según
diversas razones.
3
Gabriel Baca Urbina “Evaluación de Proyectos” Quinta Edición, Pág. 16
4
Gabriel Baca Urbina “Evaluación de Proyectos” Quinta Edición, Pág. 17
5
Edilberto Álvarez Meneses “Preparación y Evaluación de proyectos” Cuarta Edición, Pág. 52.
6
Rafael Terrazas Pastor “Preparación y Evaluación de Proyectos” Primera edición, Pág. 28
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Los objetivos de la investigación de mercado son las guías generales para realizar un
trabajo de investigación, ya que los objetivos deben indicar a donde se quiere llegar y aclarar
el fin de la investigación y de esta manera obtener la información necesaria para el proyecto.
7
Edilberto Meneses Álvarez “Preparación y Evaluación de Proyectos” Cuarta edición, Pág. 56
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Una vez definidos los objetivos de investigación se procede a diseñar un plan básico de
investigación. El plan de investigación debe especificar el tipo de información que debe
obtenerse, las fuentes de datos y los procedimientos a utilizarse para la recolección de la
información. Para elaborar el plan de investigación se siguen los siguientes pasos:
Definir el método para recopilar datos primarios: Existen tres métodos para
obtener datos primarios: la encuesta, la observación y el método experimental. La
encuesta es la recopilación de información de un número limitado de personas
por medio de cuestionarios y existen tres formas de realizar una encuesta: la
entrevista personal, la encuesta por teléfono y la encuesta por correo. El método
de la observación es la recopilación de información al ver actuar a las personas,
se registran los datos conforme ocurren los hechos, no hay preguntas directas al
público. El método experimental consiste en llevar a cabo y en pequeña escala
una situación real del mercado, simulando su comportamiento y controlando
todos los factores que intervienen.
Elaborar el cuestionario: El cuestionario es un instrumento para la recopilación
de información primaria y consiste en un conjunto de preguntas que se formulan
a las personas que proporcionaran información. Al preparar las preguntas del
cuestionario se debe tomar en cuenta los siguientes concejos: La primera pregunta
debe calificar al encuestado, para no perder tiempo. Hacer preguntas específicas
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2 N pq 2 pq
n 2 n
e N 1 2 p q e2
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Donde:
n: Tamaño de la muestra.
N: Población objetivo.
p: Probabilidad a favor
q: Probabilidad en contra
: Coeficiente de confianza
e: Error de estimación
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a) Recopilación de datos: Por lo general es la más costosa y la que está más sujeta a
errores. El investigador debe realizar la encuesta o entrevista y registrar la información
obtenida.
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adecuado y simple de manera que estén dirigidos a responder las necesidades específicas de
información.
2.4.3. MARKETING
El marketing ha sido definido por la American Marketing Association como “el proceso
de planear y ejecutar la concepción, fijación de precios, promoción y distribución de ideas,
bienes y servicios para crear intercambios que satisfagan los objetivos individuales y
organizacionales”. El marketing, por lo tanto, está interesado en estudiar los procesos de
intercambio entre las partes implicadas (consumidores y empresas) y en facilitar los medios
adecuados para que éstos se produzcan. Como la propia definición indica, el término de
marketing hace referencia a algo más que vender productos y servicios. En este sentido, la
venta es un proceso unidireccional cuyo objetivo es que el cliente demande lo que la empresa
oferta. El marketing, por el contrario, se entiende como un proceso bidireccional, es decir, se
trata de que la empresa ofrezca lo que el cliente desea.
Por último, cabe apuntar que actualmente el marketing tiene una utilización
generalizada y ya no sólo se aplica en la empresa para intercambios de tipo económico, sino
también en actividades que no tienen un fin de lucro como servicios e ideas, esto ha dado lugar
al denominado marketing de instituciones no lucrativas, al marketing público y al marketing
social. Pero, en cualquier caso, persigue que el intercambio de valores (económico o no) sea
beneficioso para las partes implicadas en el proceso.
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8
Sanz de Tajada, L.A., 1974
9
Gabriel Baca Urbina “Evaluación de Proyectos” Quinta Edición, Pág. 110
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Se debe definir las maquinarias y equipos necesarios para fabricar los productos. Para las
especificaciones de la maquinaria se tiene que tener definido el tamaño del proyecto y el
proceso productivo. Los factores principales para la selección de la maquinaria son:
2.5.3. INFRAESTRUCTURA
En este punto se analizan los requerimientos del servicio de agua potable, energía
eléctrica, gas y teléfono. Ya que es fundamental para un buen funcionamiento de la planta.
La distribución de planta más conocida como Lay Out, determina las necesidades de
espacio físico para realizar las actividades del proyecto. Para realizar la distribución de la planta
se debe considerar el tipo de maquinaria, manejo de materiales y el proceso productivo.
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Toda forma empresarial tiene que nacer bajo estructuras sólidas. La estructura
organizacional agrupa y organiza actividades y personas de manera que se logren los objetivos
propuestos por el proyecto, según los requerimientos que exige su ejecución.
10
MSc. Ing. María del Carmen Arnez “Ingeniería de seguridad industrial”, Pág. 3
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Existen herramientas para llevar a cabo una organización racional. La forma más
adecuada para presentar una estructura organizacional es mediante un organigrama que es la
representación gráfica que muestra la forma como se divide o distribuye las funciones y la
autoridad dentro una organización. Los organigramas utilizan cuadros para representar los
puestos y los canales de autoridad y responsabilidad se representan a través de líneas, de manera
que las líneas indican la vinculación entre los cuadros. Para facilitar la comprensión de las
líneas de autoridad y responsabilidad, se recomienda elaborar los organigramas en forma
vertical, siendo la forma más apropiada para representar los distintos niveles de jerarquía
existentes en la institución.
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Para crear una empresa es necesario ser reconocido por el marco institucional que
regula la actividad empresarial y para ello es importante tomar en cuenta los siguientes pasos:
Fuente: wwww.tramites.gob.bo12
11
Cámara de comercio y servicios de Cochabamba
12
wwww.tramites.gob.bo
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La ejecución del proyecto es una base de la etapa de inversión, esta etapa se inicia con
la toma de decisión de invertir en el proyecto y termina con la puesta en marcha. Para realizar
la ejecución del proyecto se planificará cuidadosamente las actividades a efectuarse y de esta
forma poder alcanzar los objetivos del proyecto. La planificación es el proceso de establecer
los medios, acciones y procedimientos requeridos para lograr el propósito buscado.
Para tal efecto, se propone un esquema viable y coherente del desarrollo de la fase de
ejecución del proyecto, en función al tiempo, de todos los requisitos del proyecto en la medida
en que estos se hagan necesarios, para la cual se elabora el Diagrama de Gantt, donde se refleja
la secuencia cronológica de las actividades a ser desarrolladas.
Las inversiones totales para un proyecto, están constituidos por los medios físicos,
expresados en términos económicos – financieros, que hacen posible que el proyecto se vaya a
desarrollar. Están conformadas por las inversiones fijas (activos fijos), las inversiones diferidas
(activos diferidos) y el capital de trabajo, llamado también capital de operación y de
exploración.
Las inversiones fijas, llamadas también activos fijos o activos tangibles, son los medios físicos
necesarios para equipar un proyecto. Son la expresión económica financiera del equipamiento
físico del proyecto, que será utilizado en la etapa productiva y de operación del mismo.14 Estas
pueden ser realizadas en:
13
Rafael Terrazas Pastor “Preparación y Evaluación de Proyectos” Primera edición, Pág.137
14
Rafael Terrazas Pastor “Preparación y Evaluación de Proyectos” Primera edición, Pág.138
45
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Herramientas y utensilios
Vehículo, etc.
Negociaciones y contratos
Actividades de constitución legal del proyecto
Cotizaciones
Instalaciones de maquinaria
Capacitación del personal
Pruebas
Actividades de asesoramiento
Arranque y puesta en marcha
Informaciones, etc.
2.9.2. FINANCIAMIENTO
15
Rafael Terrazas Pastor “Preparación y Evaluación de Proyectos” Primera edición, Pág.139
46
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Los costos de producción son los egresos, los gastos de funcionamiento durante la vida
útil del proyecto, porque toda actividad productiva genera erogaciones.
Para un mejor análisis, los egresos del proyecto se clasifican en costos de fabricación,
costos de administración, costos de comercialización, costos financieros, depreciación de
activos y amortización de activos diferidos.
2.9.5. INGRESOS
Los ingresos del proyecto son los beneficios que genera el proyecto. Los ingresos del
proyecto corresponden a la venta de productos. Para estimar los ingresos del proyecto se
elabora un presupuesto de ingresos, este presupuesto muestra los ingresos que el proyecto va a
generar durante el tiempo de su operación. Para elaborar el presupuesto de ingresos del
proyecto es necesario conocer la demanda de productos del proyecto, el precio de venta del
producto y la política de ventas.
47
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El valor neto es la sumatoria de los flujos netos de caja anuales actualizados con una
determinada tasa de descuento menos la inversión inicial, de manera que se obtiene el valor de
dinero hoy, que el proyecto va a recibir en el futuro.
Este indicador muestra la cantidad de dinero actualizado que percibirá el proyecto por
cada unidad monetaria invertida. La relación beneficio costo resulta al dividir todos los
ingresos actualizados entre la suma de todos los costos actualizados.
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La ley 1333 del medio ambiente del 27 de abril de 1992, tiene por objeto la protección
y conservación del medio ambiente y los recursos naturales, regulando las acciones del hombre
con relación a la naturaleza y promoviendo el desarrollo sostenible con la finalidad de mejor
la calidad de vida de la población.
Para los fines de la presente ley, se entiende por desarrollo sostenible el proceso
mediante el cual se satisfacen las necesidades de la actual generación, sin poner en riesgo la
satisfacción de necesidades de las generaciones futuras. La concepción de desarrollo sostenible
implica una tarea global de carácter permanente.
16
Jorge Quiroga Ramírez “Reglamento Ambiental para el Sector Industrial Manufacturero”
49
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un formulario que puede obtenerse en las instancias ambientales de cada municipio o que puede
bajarse de diferentes páginas de Internet.
Las industrias de Categorías 1, 2 y 3 del Anexo 1 deberán cumplir con todas las
disposiciones del presente Reglamento. Las industrias de Categoría 4 no se hallan sujetas al
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cumplimiento de los Capítulos II, III, IV, V, VI, VII del Título III, debiendo cumplir el resto
de las disposiciones del presente Reglamento.17
17
Reglamento Ambiental Del Sector Industrial Manufacturero – RASIM.
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CAPÍTULO 3:
ESTUDIO DE MERCADO
3.1 INTRODUCCIÓN
El estudio de mercado es de gran importancia, ya que permite analizar la situación
actual del mercado, el comportamiento del consumidor, la competencia, los factores que
intervienen en el producto del proyecto, el estudio debe servir para una noción clara de la
cantidad de consumidores actuales y potenciales, además de la forma de orientar las estrategias
comerciales para poder llegar y satisfacer al cliente final.
3.2 OBJETIVOS
3.2.1 OBJETIVO GENERAL
Realizar un estudio y análisis del mercado actual para determinar la oferta, la demanda,
el precio, la competencia y participación de mercado de las Provincias de Cercado en
Cochabamba, Murillo en La Paz y Andrés Ibáñez en Santa Cruz.
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3.5 MUESTREO
Se selecciona la muestra mediante Muestreo No Probabilístico y Estratificado.
3.5.1 POBLACIÓN
53
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PRODUCTIVA DE CARPINTERÍA PARA LA ESCUELA TÉCNICA “MATHIAS ROCKLEIN”
Ecuación 3.1
Modelo Geométrico para la Proyección de Poblaciones
Nᵼ = N₀(1+r)
Dónde:
Nᵼ = Población para el año n
N₀ = Población inicial para el año de base
r = Tasa de crecimiento poblacional
t = tiempo inicial entre, Nᵼ yN₀
POBLACIÓN
N° AÑO
CERCADO
1 2012 630,587
2 2013 645,658
3 2014 661,089
4 2015 676,889
5 2016 693,067
6 2017 709,631
7 2018 726,591
8 2019 743,957
9 2020 761,738
10 2021 779,943
11 2022 798,584
12 2023 817,670
13 2024 837,212
14 2025 857,222
15 2026 877,709
16 2027 898,686
17 2028 920,165
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POBLACIÓN
N° AÑO
MURILLO
1 2012 2,078,949
2 2013 2,128,636
3 2014 2,179,510
4 2015 2,231,601
5 2016 2,284,936
6 2017 2,339,546
7 2018 2,395,461
8 2019 2,452,712
9 2020 2,511,332
10 2021 2,571,353
11 2022 2,632,808
12 2023 2,695,733
13 2024 2,760,161
14 2025 2,826,128
15 2026 2,893,673
16 2027 2,962,832
17 2028 3,033,643
POBLACIÓN
N° AÑO
IBAÑEZ
1 2012 1,678,849
2 2013 1,718,973
3 2014 1,760,057
4 2015 1,802,122
5 2016 1,845,193
6 2017 1,889,293
7 2018 1,934,447
8 2019 1,980,681
9 2020 2,028,019
10 2021 2,076,488
11 2022 2,126,117
12 2023 2,176,931
13 2024 2,228,959
14 2025 2,282,231
15 2026 2,336,777
16 2027 2,392,626
17 2028 2,449,810
De la tabla 3.1 se tiene que la población de la provincia de cercado para el año 2017 de
709.631 habitantes.
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PRODUCTIVA DE CARPINTERÍA PARA LA ESCUELA TÉCNICA “MATHIAS ROCKLEIN”
De la tabla 3.2 se tiene que la población de la provincia de Murillo para el año 2017 de
2.339.546 habitantes.
De la tabla 3.3 se tiene que la población de la provincia de Ibáñez para el año 2017 de
1.889.293 habitantes.
Necesidades
Pobreza Umbral de
Marginalidad Indigente básicas
Moderada la pobreza
satisfechas
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PRODUCTIVA DE CARPINTERÍA PARA LA ESCUELA TÉCNICA “MATHIAS ROCKLEIN”
necesidades
Pobreza Umbral de
Marginalidad Indigente básicas
Moderada la pobreza
satisfechas
Necesidades
Pobreza Umbral de
Marginalidad Indigente básicas
Moderada la pobreza
satisfechas
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PRODUCTIVA DE CARPINTERÍA PARA LA ESCUELA TÉCNICA “MATHIAS ROCKLEIN”
Ecuación 3.2
Determinación del Número de Hogares
𝑃(2017)
𝑁=
𝑀(𝐻𝑜𝑔𝑎𝑟)
Dónde:
N= cantidad de hogares
P (2017) = población no pobre para el año 2017
M= tamaño medio de un hogar (4,08 habitantes / hogar)
El tamaño por hogar es de 4,08 habitantes por hogar, establecido por el INE. Se estimó
el número de hogares aplicando la ecuación 3.2 para la provincia Cercado en un total de N=
124.341 hogares.
El tamaño por hogar es de 4,08 habitantes por hogar, establecido por el INE. Se estimó
el número de hogares aplicando la ecuación 3.2 para la provincia Cercado en un total de N=
409.936 hogares.
El tamaño por hogar es de 4,08 habitantes por hogar, establecido por el INE. Se estimó
el número de hogares aplicando la ecuación 3.2 para la provincia Cercado en un total de N=
331.043 hogares.
Para el cálculo del tamaño de la muestra se aplicará la ecuación 3.3 para la obtención
del número de elementos muestrales para poblaciones finitas (menor a 500.000 elementos
muestrales).
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Ecuación 3.3
Tamaño de la Muestra para Poblaciones Finitas
𝑁×𝑝×𝑞
𝑛=
(𝑁 − 1)𝐷 + 𝑃 × 𝑞
Dónde:
n = Tamaño de la muestra
N = Tamaño de la población
p = Proporción poblacional correspondiente al atributo de interés
q = (1 – p)
D = Margen de error acumulada para un error de:
z = 1.96 con un nivel de confianza del 95% y β = 0.05
𝛽
𝐷 = ( )2
𝑧
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cochabambinas, paceñas y cruceñas de clase media y clase alta las cuales fueron tomadas en
cuenta de acuerdo a su condición de pobreza.
Var 2 Razones por las que prefiere los muebles de Melamina. Cualitativo
descriptivo.
Var 3 Último mueble que adquirió en su hogar Cualitativo
descriptivo.
Var 4 Razones por las que adquirió ese mueble Cualitativo
descriptivo.
Var 5 Formas para la elección del modelo de muebles. Cualitativo
descriptivo.
Var 6 Formas preferidas de adquirir los muebles de Melamina. Cualitativo
descriptivo.
60
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PRODUCTIVA DE CARPINTERÍA PARA LA ESCUELA TÉCNICA “MATHIAS ROCKLEIN”
El cuestionario piloto se realiza con el fin de conocer que las preguntas estén bien
redactadas, en el orden correcto, limitar la extensión del cuestionario, conocer el tiempo en el
que se realiza la entrevista, descubrir cualquier problema al tabular y por último que los
entrevistadores informen las dificultades que se presentó en el momento de la entrevista. Para
el caso de estudio se realizaron 30 encuestas, se realizaron de forma aleatoria a familias de
clase media y clase alta en las zonas más populares del centro de la ciudad de Cochabamba.
61
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PRODUCTIVA DE CARPINTERÍA PARA LA ESCUELA TÉCNICA “MATHIAS ROCKLEIN”
Una vez realizada la encuesta piloto se elaboró el cuestionario definitivo ANEXO 3.2
El cuestionario piloto se modificó, ya que presentaba dificultades para la comprensión del
mismo por parte de los entrevistadores, a continuación, se muestra las modificaciones
realizadas:
62
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FRECUENCIA FRECUENCIA
ABSOLUTA RELATIVA %
Cochabamba 213 38,7%
La Paz 168 30,5%
Santa Cruz 169 30,7%
Total general 550 100,0%
Fuente: Elaboración Propia, 2017.
Santa Cruz
31% Cochabamba
39%
La Paz
30%
63
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FRECUENCIA FRECUENCIA
ABSOLUTA RELATIVA %
No 97 17,6%
Si 453 82,4%
Total general 550 100,0%
Fuente: Elaboración propia, 2017.
No
18%
Si
82%
64
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PRODUCTIVA DE CARPINTERÍA PARA LA ESCUELA TÉCNICA “MATHIAS ROCKLEIN”
Pregunta 3: ¿Cuál de las siguientes características de los muebles fabricados en Melamina le parece
más atractiva?
FRECUENCIA FRECUENCIA
ABSOLUTA RELATIVA %
Bajos precios. 164 36,2%
Fácil mantenimiento y
limpieza. 67 14,8%
Variedad de colores y
diseños. 222 49%
Total general 453 100%
Fuente: Elaboración propia, 2017.
Bajos precios.
36,2%
Variedad de colores y
diseños.
49,0%
Fácil mantenimiento
y limpieza.
14,8%
Fuente: Elaboración propia, 2017.
65
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PRODUCTIVA DE CARPINTERÍA PARA LA ESCUELA TÉCNICA “MATHIAS ROCKLEIN”
FRECUENCIA FRECUENCIA
ABSOLUTA RELATIVA %
Roperos. 225 49,7%
Escritorios. 46 10,2%
Cajonerías para cocina. 84 18,5%
Estantes. 20 4,4%
Vestidores. 36 7,9%
Otros 28 6,2%
Peinadores. 14 3,1%
Total general 453 100,0%
Fuente: Elaboración propia, 2017.
Otros Peinadores.
6% 3%
Vestidores.
8%
Estantes.
4%
Roperos.
50%
Cajonerías para
cocina.
19%
Escritorios.
10,2%
Fuente: Elaboración propia, 2017.
De un total de 453 encuestas el 50% de las familias eligió a los roperos como muebles
de mayor importancia, un 19% eligió a las cajoneras de cocina como mueble más importante,
el 10% eligió a los escritorios como mueble más importante, el 8% eligió a los vestidores como
mueble más importante, el 6% eligió como opción otros muebles, el 4% eligió a los estantes
como muebles más importantes y el restante 3% eligió a los peinadores como muebles más
importantes en su hogar.
66
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PRODUCTIVA DE CARPINTERÍA PARA LA ESCUELA TÉCNICA “MATHIAS ROCKLEIN”
Pregunta 5: ¿Por qué razón usted compró o compraría un mueble fabricado en Melamina?
Porque le gusto y le
pareció accesible.
37% Por necesidad y para
su uso propio.
27%
Por recomendación.
4%
67
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FRECUENCIA FRECUENCIA
ABSOLUTA RELATIVA %
Otros 11 2,4%
Catálogo de tiendas. 218 48,1%
Diseño propio. 74 16,3%
Internet. 60 13,2%
Revistas. 66 14,6%
Sugerencia de un carpintero. 24 5,3%
Total general 453 100%
Fuente: Elaboración propia, 2017.
Diseño propio.
16%
De un total de 453 encuestas, el 48% de las familias encuestadas elige el modelo de sus
muebles de catálogos de tiendas, el 16% elige el modelo de sus muebles por diseño propio, el
15% elige el modelo de sus muebles de revistas, el 13% elige el modelo de sus muebles a través
del internet, el 5% elige el modelo de sus muebles por sugerencia de un carpintero y el restante
2% utiliza otro medio para elegir el modelo de sus muebles.
68
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FRECUENCIA FRECUENCIA
ABSOLUTA RELATIVA %
Acudió a su muebleria y
107 23,62%
compró el que más le gustó.
Lo mando a fabricar con un
89 19,65%
carpintero a su gusto.
Visitó mueblerias y comparó
257 56,73%
precios.
Total general 453 100,0%
Fuente: Elaboración propia, 2017.
Acudió a su
muebleria y compró
el que más le gustó.
23%
Visitó mueblerias y
comparó precios.
57% Lo mando a fabricar
con un carpintero a
su gusto.
20%
69
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PRODUCTIVA DE CARPINTERÍA PARA LA ESCUELA TÉCNICA “MATHIAS ROCKLEIN”
Pregunta 8: La última vez que adquirió un mueble de Melamina; ¿Cuánto pago por él?
FRECUENCIA FRECUENCIA
ABSOLUTA RELATIVA %
Entre 1000 y 2000 Bs.- 177 39%
Entre 300 y 1000 Bs.- 154 34%
Más de 2000 Bs.- 111 25%
Menos de 300 Bs.- 11 2%
Total general 453 100%
Fuente: Elaboración propia, 2017.
De un total de 453 familias encuestadas, el 39% pago entre 1000 - 2000 bs. por el
mueble de Melamina que adquirió, el 34% pago entre 300 - 1000 bs. por el mueble de
Melamina que adquirió, el 25% pago más de 2000 bs. y el restante 2% pago menos de 300 bs.
por el mueble de Melamina que adquirió.
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FRECUENCIA FRECUENCIA
ABSOLUTA RELATIVA %
Accesible. (Estaría conforme
con pagar nuevamente ese
precio.) 255 56%
Algo costoso. (No está muy
conforme pero pagaría
nuevamente ese precio.) 117 26%
Muy accesible. (Pagaría con
gusto nuevamente ese
precio.) 63 14%
Muy costoso. (No volvería a
pagar ese precio por un
mueble de melamina.) 18 4%
Total general 453 100%
Fuente: Elaboración propia, 2017.
Accesible. (Estaría
Algo costoso. (No conforme con pagar
está muy conforme nuevamente ese
pero pagaría precio.) 56%
nuevamente ese
precio.) 26%
Pregunta 10: ¿Con que frecuencia compra usted muebles para su hogar?
Cada 6 años.
23%
Cada 4 años.
34%
72
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PRODUCTIVA DE CARPINTERÍA PARA LA ESCUELA TÉCNICA “MATHIAS ROCKLEIN”
Pregunta 11: ¿Qué familia de muebles elegiría usted para su hogar que sean fabricados en Melamina?
FRECUENCIA FRECUENCIA
ABSOLUTA RELATIVA %
Escritorios y estantes para
oficina. 81 81
Moviliario para cocina y baño. 130 130
Moviliario para sala de
descanso. 154 154
Muebles y estantes para
dormitorios. 185 185
Total general 550 550
Fuente: Elaboración propia, 2017.
Moviliario para
cocina y baño.
24%
De un total de 550 familias encuestadas, al 34% de ellas les gustaron los muebles y
estantes de Melamina para dormitorio, al 28% les gustaron los mobiliarios para salas de
descanso, al 24% les gustaron los mobiliarios para cocina y baño y al 15% les gustaron los
escritorios y estantes de Melamina para oficina.
73
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PRODUCTIVA DE CARPINTERÍA PARA LA ESCUELA TÉCNICA “MATHIAS ROCKLEIN”
Pregunta 12: La última vez que usted compro un mueble; ¿Qué tipo de mueble fue?
FRECUENCIA FRECUENCIA
Etiquetas de fila ABSOLUTA RELATIVA %
Otros 52 9%
Cama 67 12%
Cómoda 70 13%
Escritorio 93 17%
Estante 110 20%
Ropero 158 29%
Total general 550 100%
Fuente: Elaboración propia, 2017.
Cómoda
13%
Estante
20%
Escritorio
17%
De un total de 550 de familias encuestadas, según el tipo del último mueble que
adquirieron en su hogar, un 29% adquirió un ropero, el 20% adquirió otro tipo de muebles, el
17% adquirió un escritorio, el 13% adquirió un estante, el 12% adquirió una cama y el restante
9% adquirió una cómoda, como último mueble.
74
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PRODUCTIVA DE CARPINTERÍA PARA LA ESCUELA TÉCNICA “MATHIAS ROCKLEIN”
Pregunta 13: La última vez que usted compró un mueble; ¿de qué material estaba fabricado?
Tabla 3.20: Material del que estaba fabricado el último mueble que compro.
FRECUENCIA FRECUENCIA
ABSOLUTA RELATIVA %
Madera 204 37%
Melamina 298 54%
Metal 48 9%
Total general 550 100%
Fuente: Elaboración propia, 2017.
Grafico 3.14: Material del que estaba fabricado el último mueble que compro.
Metal
9%
Madera
37%
Melamina
54%
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FRECUENCIA FRECUENCIA
ABSOLUTA RELATIVA %
El año pasado. 216 39%
Este año. 70 13%
Hace más de 2 años. 264 48%
Total general 550 100%
Fuente: Elaboración propia, 2017.
El año pasado.
39%
Hace más de 2 años.
48%
Este año.
13%
De un total de 550 familias encuestadas, según el tiempo transcurrido desde que compró
su último mueble, un 48% adquirió su mueble hace más de 2 años, el 39% adquirió su último
mueble el año pasado y el restante 13% adquirió su último mueble este año.
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PRODUCTIVA DE CARPINTERÍA PARA LA ESCUELA TÉCNICA “MATHIAS ROCKLEIN”
POBLACIÓN POBLACIÓN
N° AÑO
CERCADO POR HOGAR
1 2012 630,587 154,556
2 2013 645,658 158,250
3 2014 661,089 162,032
4 2015 676,889 165,904
5 2016 693,067 169,869
6 2017 709,631 173,929
7 2018 726,591 178,086
8 2019 743,957 182,342
9 2020 761,738 186,700
10 2021 779,943 191,163
11 2022 798,584 195,731
12 2023 817,670 200,409
13 2024 837,212 205,199
14 2025 857,222 210,103
15 2026 877,709 215,125
16 2027 898,686 220,266
17 2028 920,165 225,531
77
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PRODUCTIVA DE CARPINTERÍA PARA LA ESCUELA TÉCNICA “MATHIAS ROCKLEIN”
78
PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN TECNICA Y COMERCIAL DE LA UNIDAD
PRODUCTIVA DE CARPINTERÍA PARA LA ESCUELA TÉCNICA “MATHIAS ROCKLEIN”
Ecuación 3.4
cálculo de la demanda potencial
𝑸𝒏 = 𝑸𝒐 (𝟏 + 𝒊)𝒏
Donde:
Qn = Demanda para el año n
Qo = Demanda para el año base (n=0)
i = Índice de crecimiento de la población
n = Años de análisis
Para el uso de esta ecuación primero debemos hallar Qo, para esto utilizaremos la
ecuación 3.5 cálculo de la demanda para el año base.
Ecuación 3.5
cálculo de la demanda para el año base
𝑸𝒐 = 𝒏 × 𝒑 × 𝒒
Donde:
Qo = Demanda para el año base (Bs.- / año).
n = Población potencial para el año base (Hogares).
p = Precio promedio del producto en el mercado (1500 Bs.-/Mueble).
q = Cantidad promedio de consumo perca pita en el mercado de muebles por año para cada
hogar. Para nuestro caso obtenemos este dato de la pregunta 10 de la encuesta realizada sobre
la frecuencia de compra de muebles, cuyo mayor resultado pertenece a la opción de 4 años; lo
que significa que un hogar, compra un mueble cada 4 años (Mueble/Hogar*Año).
Aplicando la fórmula 3.5 para las 3 ciudades tenemos los siguientes resultados:
79
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PRODUCTIVA DE CARPINTERÍA PARA LA ESCUELA TÉCNICA “MATHIAS ROCKLEIN”
1500Bs. − 1Mueble
𝑄𝑜 = 173.929 Hogares × ×
1Mueble 4 Años ∗ 1 Hogar
𝐵𝑠.−
Cercado – Cochabamba 𝑄𝑜 = 65.223.375,00
𝐴ñ𝑜
1500Bs. − 1Mueble
𝑄𝑜 = 573.418 Hogares × ×
1Mueble 4 Años ∗ 1 Hogar
𝐵𝑠.−
Murillo – La Paz 𝑄𝑜 = 215.031.750,00
𝐴ñ𝑜
1500Bs. − 1Mueble
𝑄𝑜 = 463.062 Hogares × ×
1Mueble 4 Años ∗ 1 Hogar
𝐵𝑠.−
Ibáñez – Santa Cruz 𝑄𝑜 = 173.648.250,00
𝐴ñ𝑜
Teniendo Qo de cada ciudad se calculará las demandas potenciales del producto en las
provincias de Cercado – Cochabamba, Murillo – La Paz e Ibáñez – Santa Cruz se muestran en
las tablas 3.23, 3.24 y 3.25; y tomando en cuenta los datos de la población y considerando que
la tasa de crecimiento la población es del 2,39 % establecida por el INE (censo 2012), se
sustituirán estos datos en la ecuación 3.4 para calcular la demanda potencial.
80
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PRODUCTIVA DE CARPINTERÍA PARA LA ESCUELA TÉCNICA “MATHIAS ROCKLEIN”
81
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en Cochabamba 19,1%. Para nuestro análisis tomaremos en cuenta los datos de las empresas
urbanas18.
18
http://www.ine.gob.bo/index.php/component/k2/item/489-en-bolivia-mas-de-50-mil-personas-se-
dedican-a-la-carpinteria
19
Directorio de empresas dedicadas a la fabricación de muebles de FUNDEEMPRESA,
http://www.fundempresa.org.bo/directorio/listado-de-empresas.php
82
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PRODUCTIVA DE CARPINTERÍA PARA LA ESCUELA TÉCNICA “MATHIAS ROCKLEIN”
Siguiendo esta línea, podemos deducir que la oferta de muebles de Melamina el año
2017 fue de 679 680 Muebles/Año en promedio y que a un costo promedio de 1500 Bs.-
/Mueble, la oferta en términos monetarios es de 1 019 529 000,00 Bs.-/Año o 146 272 596,80
$us. -/Año.
Como mencionamos anteriormente, para el proyecto se asume que la oferta de muebles tiene el mismo
comportamiento lineal que la importación de muebles cuya distribución se muestra en la Imagen 3.2.
84
PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN TECNICA Y COMERCIAL DE LA UNIDAD
PRODUCTIVA DE CARPINTERÍA PARA LA ESCUELA TÉCNICA “MATHIAS ROCKLEIN”
Ecuación 3.6
Calculo de la pendiente
20105∗38,4
77263,2 − 10
𝑏= 201052
40421185 −
10
𝑏 = 0,7273; (Pendiente)
Ecuación 3.7
Calcular la intercepción con la ordenada al origen
38,4 20105
𝑎= − (0,7273 ∗ )
10 10
85
PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN TECNICA Y COMERCIAL DE LA UNIDAD
PRODUCTIVA DE CARPINTERÍA PARA LA ESCUELA TÉCNICA “MATHIAS ROCKLEIN”
Ecuación 3.8
Ecuación Lineal para la Importación de Muebles de Melamina
𝑌 = 0,7273 ∗ 𝑋 − 1458
Ecuación 3.9
Ecuación para el cálculo del error lineal
∑𝑦 𝑟𝑛−1
𝑌̅ = ; r=
𝑛 √𝑛
38,4
𝑌̅ = = 3,84
10
r = 0,71
Ecuación 3.8
Ecuación de una línea recta dadas la pendiente y un punto de la recta.
Remplazando los datos de la oferta del año 2017 en la ecuación 3.8 se calculó la
proyección de la oferta para los siguientes 10 años.
86
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PRODUCTIVA DE CARPINTERÍA PARA LA ESCUELA TÉCNICA “MATHIAS ROCKLEIN”
OFERTA
OFERTA EN OFERTA EN
EN
AÑO MILLONES MILLONES
Muebles/
DE USD. DE Bs.-
Año
2017 146.3 1019.5 679680
2018 146.3 1019.5 679680
2019 146.3 1019.5 679680
2020 146.3 1019.5 679680
2021 146.3 1019.5 679680
2022 146.3 1019.5 679680
2023 146.3 1019.5 679680
2024 146.3 1019.5 679680
2025 146.3 1019.5 679680
2026 146.3 1019.5 679680
3.9 CONCLUSIÓN
87
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PRODUCTIVA DE CARPINTERÍA PARA LA ESCUELA TÉCNICA “MATHIAS ROCKLEIN”
88
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CAPITULO 4:
PLAN DE MARKETING
4.1 INTRODUCCIÓN
En este Capítulo, se determinarán las estrategias, programas y medios de acción que serán
determinantes para que la empresa logre alcanzar sus objetivos a corto, mediano y largo plazo.
Este plan estratégico facilitara la comercialización eficaz de muebles para que así logre
posicionarse en el mercado de mobiliarios, incremente sus ventas, alcance rentabilidad y
concrete la cuota de mercado planteada en el capítulo 3. También se tomará en cuenta a los
jóvenes de CETWA que estén en posibilidades de prestar sus servicios y formar parte del
equipo de comercialización y ventas previa evaluación de aptitudes y capacitación.
4.2 OBJETIVOS
4.3.1 MISIÓN
“Proveer a nuestros clientes la mejor calidad en servicios de carpintería satisfaciendo la necesidad de
innovación en sus hogares y apoyar a los jóvenes de CETWA participando activamente en el desarrollo
y la formación de su futuro.”
89
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4.3.2 VISION
“Nuestra visión es la de ser una empresa líder dentro de nuestro entorno y ofrecer los productos
más innovadores y de la más alta calidad en el mercado, posicionándonos en la mente del
consumidor por la calidad de nuestros muebles, la eficiencia de nuestro servicio, la satisfacción
de nuestros clientes y por cumplir con nuestros objetivos de rentabilidad al mismo tiempo que
estamos comprometidos con continuar nuestra labor social mejorando el estilo de vida de los
jóvenes y adolescentes que alberga el CETWA.”
90
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FORTALEZAS DEBILIDADES
OPORTUNIDADES AMENAZAS
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● Existencia de muchos
Rivalidad
competidores legales pequeños
Entre y otros grandes como ser:
Competidores Muebles MOVELGAR,
Carpinte Art, MELABOL,
carpinterías informales y
comerciantes que importan
muebles de contrabando.
● Competencia importante por
precios y campañas
publicitarias.
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Clientes
● Muebles de aluminio.
Productos
● Muebles de acero.
Sustitutos ● Muebles elaborados de otros
materiales como madera,
trupan y otros.
94
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En este estudio se han considerado varias empresas que por su presencia en el mercado
cochabambino, paceño y cruceño se constituyen como competidores fuertes. Estos cuentan con
fábricas propias y han invertido lo suficiente en promoción y publicidad para ser conocidos y
renombrados en el mercado actual.
Muebles MOVELGAR
Fuente:https://es.scribd.com/document/108717540/Muebles-Movelgar-Mision-
Vision
95
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sus productos mediante pedidos específicos y con diseños especiales para cada cliente. Entre
los productos que la empresa ofrece se puede nombrar:
Estos productos se los ofrece en distintos modelos tamaños y colores. Los muebles son de
aglomerados forrados con Melamina, la variedad de colores depende del stock que ofrecen los
proveedores.
Promociones
Liquidación de muebles por cambio de temporada de hasta el 50%, descuentos del 20% en
noviembre por el Blackfriday, descuentos en productos por el mes de marzo y mayo,
participación en ferias como la expo - construcción en donde ofrecen descuentos del 10% en
todos tus muebles.
Fuente: http://www.carpinteart.bo/empresa/
Tiene la experiencia profesional ampliamente reconocida que le permite garantizar sus distintos
proyectos con el mejor servicio.
96
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Los materiales modernos de alta tecnología que la empresa ofrece y maneja son
básicamente Melamina, enchapado y tablero en madera, vidrio, aluminio, acrílico, acero, con
distintos tipos de acabados y una variedad en accesorios y equipamiento que facilitan la
organización del espacio.
Políticas de calidad
2. Fabricar muebles de calidad que excedan las expectativas del cliente en tiempo y forma,
evaluando su satisfacción en el momento de la entrega.
97
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Promociones
Descuentos de hasta el 30% por el mes de mayo, participan en diferentes ferias a nivel nacional
en las que ofrecen descuentos importantes por la compra de sus muebles, promociones todo el
mes de marzo por el día del padre, descuentos del 15% por fiestas navideñas.
MELABOL
Fuente: http://www.sobolma.com/Nuestra-Empresa.html
Nuestro trabajo es constante, para comprender las necesidades de nuestros clientes, anticiparse
y brindar soluciones innovadoras en muebles de melamínicos.
Es por ello, que nuestros clientes, buscan conocer las últimas tendencias en materiales y
modelos de muebles para el hogar, condominios, oficinas y cocinas, y a su vez demandan
excelencia en calidad.
Por este motivo, MELABOL llega a cubrir estas necesidades, contando así, con personal
capacitado en todas sus áreas y maquinarias de primer nivel, para lograr la excelencia en la
fabricación, armado e instalación de los muebles.
98
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La importancia fundamental para nuestra empresa se basa en los siguientes aspectos: uso
integral de la madera, mejoramiento continuo del proceso productivo, aprovechamiento
sostenible de nuestros recursos forestales y un óptimo sistema de control de calidad.
Desde su fundación en 1974 una constante evolución nos ha permitido abastecer el mercado
boliviano y exportar a varios países, una gama de productos de excelente calidad con materias
primas provenientes exclusivamente de bosques tropicales bajo manejo forestal sostenible y en
algunos casos bajo certificación forestal internacional (Sello Verde - FSC). Nuestra empresa
adquiere una parte importante de su materia prima de comunidades indígenas que realizan un
aprovechamiento sostenible de sus recursos.
Promociones
99
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En este estudio se optó por aplicar la estrategia concentrada; es decir que la empresa definirá
su campo de actividad centrándose en un producto – mercado, resaltando características
importantes que cumple el producto en un grupo diferenciado, se adquiere un mejor
conocimiento de los consumidores, mayor fidelización y mayor participación en el mercado.
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Las estrategias tienen por objetivo posicionar la marca de nuestra empresa en el mercado frente
a la competencia, para alcanzar mayor rentabilidad.
Debido a que la competencia ha logrado que los muebles sean cada vez más adaptados a las
preferencias de sus clientes, se definen las siguientes variables de segmentación:
101
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Se excluye del proyecto a la población marginal, indigentes y los de pobreza moderada, como
se puede ver en las tablas de estratificación de la población 3.4, 3.5 y 3.6 del Estudio de
Mercado.
Este comportamiento se da por el poder adquisitivo del consumidor, que no se sienten a gusto
pagando altos precios, teniendo como criterio determinante, el factor de la durabilidad en el
tiempo y diseño.
Sin embargo, existe un sector económico de la población que está dispuesto a pagar precios
más altos por los factores de exclusividad, diseño y calidad, este es el mercado que nos resulta
más atractivo, pues serán los que tendrán la disponibilidad y la capacidad económica de
adquirir muebles de Melamina.
De acuerdo, a las entrevistas y según nuestra cultura, las mujeres de la familia son aquellas que
sugieren la idea de la compra e influyen en la decisión final, ofreciendo sus opiniones sobre la
elección del diseño, calidad de los muebles y la negociación de los precios, para que finalmente,
en la mayoría de los casos sea el hombre de familia quien efectué la compra.
102
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Nos referimos por posicionamiento de la marca a la imagen que ocupa nuestro producto o
empresa en la mente del consumidor, el cual se construye a partir de la percepción que tiene el
consumidor de nuestra marca de forma individual y respecto a la competencia.
Dado a que nuestra principal competencia, CarpinteArt, Melabol y Movelgar, además los
grandes almacenes como Home Center Fácil, se concentran en los estratos sociales medio alto
y alto, se basará la estrategia de posicionamiento en los precios con relación a la calidad y a los
diseños exclusivos.
Por tal, posicionamos la Marca destacando por un lado la labor social que cumplirá con
CETWA y por otro los atributos de la Melamina como un producto de fácil mantenimiento,
variedad de colores y diseños, y sus bajos precios.
Fuente: http://pixel-creativo.blogspot.com
103
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4.8.1 PRODUCTO
Nuestra empresa pondrá a disposición del mercado Cochabambino una amplia variedad de
muebles para el hogar, la oficina y cualquier otro tipo de ambiente; debido a que existe una
amplia gama de tipos de muebles, para fines del proyecto, vamos a agruparlos en cuatro grupos:
Para ver el portafolio de productos que manejara la empresa ver Anexo 4.1
104
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● Otra característica a tomar en cuenta es que los muebles serán fabricados con tableros
de Melamina seleccionados y de alta calidad.
● El ensamblado de muebles se llevará a cabo por carpinteros capacitados que asegurarán
la calidad de los productos durante todo el proceso hasta la entrega del producto final.
● Por la naturaleza de la Melamina, el producto final ofrecerá las siguientes bondades:
más barato que otros materiales, resistente debido a que es capaz de resistir a la luz del
sol, a las altas temperaturas, al moho, a las hormigas y a los parásitos, de fácil
mantenimiento y limpieza, porque es muy resistente a manchas y a los productos de
limpieza, por otro lado hay que tomar en cuenta que los tableros de Melamina vienen
en una gran variedad de colores y texturas estandarizados, para cualquier tipo de
mueble, por lo que no resultará complicado encontrar piezas de este material para
cualquier tipo de ambiente.
“AGLO MUEBLES” que es la marca comercial que se eligió para la Unidad Productiva de
Carpintería de CETWA. Haciendo referencia a que la empresa ofrece muebles de Aglomerado
de Melamina.
El diseño del logo que se seleccionó y que se puede apreciar en el Gráfico 4.7 es de apariencia
moderna y se ajusta a tendencia minimalista con texturas de Melamina a los costados que
muestran que la Melamina posee variedad de diseños y texturas, las letras en blanco y negro
con fondos negro y blanco respectivamente complementan esa idea apariencia moderna y
minimalista que la empresa quiere reflejar, siguiendo la consigna de que menos, es más.
105
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PRODUCTIVA DE CARPINTERÍA PARA LA ESCUELA TÉCNICA “MATHIAS ROCKLEIN”
Finalmente, para el Slogan se plasmó una frase corta, “Hacer de tu casa tu hogar”, con esto
queremos que las familias creen su propio espacio, un lugar donde puedan relajarse y sentirse
a gusto, un rincón en sus casas donde puedan retirarse a leer un buen libro, a descansar cuando
haga falta o a meditar. Un rincón propio donde los muebles hagan que un ambiente cualquiera
se transforme en un hogar acogedor.
“HACEMOS DE TU CASA TU
HOGAR”
4.8.2 PRECIO
La clave para la competitividad de la empresa es una adecuada fijación de precios que esté en
función de los costos de fabricación y en función de los precios de mercado.
El precio de los productos de AGLO MUEBLES serán determinados por los costos de
producción: materiales directos, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación, dichos
costos y por ende el precio serán determinados en el capítulo 10 de Análisis Financiero. Cabe
recalcar que, de acuerdo a los requerimientos y especificaciones del cliente, los costos fijos y
variables pueden variar, por ende, los precios de venta al público estarán sujetos a cambio.
En función de la competencia
Para un adecuado análisis de los precios en función de la competencia se elaboró una tabla de
precios en base a datos obtenidas de nuestra principal competencia dicha tabla, como se
muestra a continuación, detalla los precios establecidos de tres tipos de productos: Ropero,
Escritorio y Cajonería para Cocina, que, según nuestro estudio de Mercado, son los muebles
que la población considera más importantes para su hogar.
106
PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN TECNICA Y COMERCIAL DE LA UNIDAD PRODUCTIVA DE CARPINTERÍA PARA LA ESCUELA TÉCNICA
“MATHIAS ROCKLEIN”
ROPERO
ESCRITORIO
CAJONERIA
DE COCINA
129$/metro lineal 180$/metro lineal 170$/metro lineal
107
Con este análisis determinamos los límites de los precios para nuestros productos, los
cuales no pueden exceder a los precios de la competencia, ya que como se mencionó
anteriormente estas empresas cubren un mercado de estratos medio alto y alto, y el
mercado que tiene un mayor porcentaje de clientes potenciales es el de estrato medio bajo
a medio y que además constituye el mayor porcentaje de nuestro mercado meta, a quienes
un precio mayor al que ofrecen estas empresas no les resultaría atractivo; por tanto el
sistema de producción será diseñado de modo que los costos de producción más la utilidad
deseada no sobrepasen los precios de la competencia.
4.8.3 PLAZA
Este será el caso de “AGLO MUEBLES”, quien fabricará y a su vez comercializará sus
productos, de modo que tendrá contacto directo con el comprador antes, durante y
después de efectuarse la venta. Con el tiempo se buscará intermediarios o revendedores
para la venta de los productos, especialmente en las ciudades de La Paz y Santa Cruz.
En primera instancia los muebles se fabricarán por pedidos en las instalaciones del taller
de AGLO MUEBLES, donde se realiza todo el proceso de producción de los muebles
para luego, ser entregados inmediatamente y de forma directa al consumidor final,
demostrando de esta forma la estrecha relación que existe entre nuestra empresa y el
cliente. Para la entrega de los productos y compra de materiales se hará la compra de un
vehículo de la marca SUZUKI. (Ver anexo 4.X), posterior a la compra del vehículo se
procederá a cambiar el tanque de combustible de gasolina a gas, debido a que el m³ de
gas es más económico de un litro de gasolina (ver Tabla 4.1 costo unitario de
combustible), los montos por la compra del vehículo, mantenimiento anual del mismo, el
cambio del tanque de combustible y el precio unitario de gas natural vehicular (GNV)
serán detallados en la Tabla 4.2: Presupuesto de Comercialización.
108
Imagen 4.7: Canal de Distribución.
Gasolina L 3.74
Gas m³ 1.66
Cabe destacar que generalmente el canal de distribución directo o conocido también como
canal corto, es aplicable para la comercialización de productos duraderos y de alto costo
que son vendidos mediante agentes de la empresa (vendedores), cómo será el caso de
“AGLO MUEBLES”. Dichos vendedores, a mediano o largo plazo y previa evaluación
de aptitudes y capacitación, podrían ser los jóvenes del centro que hayan sido dados de
alta al cumplir con su rehabilitación y la mayoría de edad.
Punto de Venta
Inicialmente “AGLO MUEBLES” manejara una tienda virtual, habilitando una vitrina en
uno de los espacios de la carpintería, mientras se encuentra una tienda física para alquilar
en la Av. Ayacucho final Calle Esteban Arce, que es una zona popular y muy concurrida
por toda la población cochabambina interesada en adquirir muebles de Melamina. Este
local se convertirá en una sala de exposición donde se exhibirán los distintos productos
de “AGLO MUEBLES”. El presupuesto para el alquiler del local será de 2500 Bs
mensuales, los que cubrirán agua, luz, teléfono e internet.
109
Imagen 4.8: Ubicación geográfica de la tienda comercial.
110
Ambientación en el local
Se colocarán luces suaves pero que resalten los puntos más fuertes y estéticos de los
muebles, se decorarán las paredes y muebles con cuadros y fotografías del centro; además,
cada mes se simularán diferentes ambientes como ser sala, dormitorio, oficina y otros,
con la finalidad de orientar a los clientes y guiarlos.
Para el aroma se usarán sahumerios con olor a canela y vainilla, estos le darán un olor
particular al local y permitirá que muchos clientes asocien dicho olor con la marca
“AGLO MUEBLES”, además de que su uso genera confianza en aquellas personas
expuestas a su aroma, lo que sería muy positivo para nuestros vendedores durante el
proceso de venta, también fomenta la tranquilidad en ambientes tensos y estimula la
energía positiva en el ambiente.
111
Imagen 4.10: Ambientación.
4.8.4 PROMOCION
112
Redes Sociales: Las Redes Sociales son la clave para las PYMES que tienen la esperanza de
fortalecer sus relaciones con los clientes de una forma atractiva. La mejor alternativa es estar y
participar activamente en las Redes Sociales que puedan ayudar más a la empresa.
Facebook que cuenta con más de 800 millones de usuarios activos, mujeres y hombres en
proporciones similares, además no sólo se llega a generaciones jóvenes sino también a audiencias
mayores de 35-54 años.
Se pretende invertir 150$/año en publicaciones pagadas en Facebook cada semana de día viernes
a domingo, pretendiendo posicionarnos rápidamente en el mercado mobiliario.
Instagram cuenta con 500 millones de usuarios activos cada mes, 300 millones de los cuales se
conectan a diario al servicio, pero esta red aún no es muy popular en nuestro país, por lo cual se
iniciará la campaña con una cuenta gratuita dando énfasis a las publicaciones con el uso de hashtag
como ser: #AGLOMUEBLESBOLIVIA, #BOLIVIA, #MUEBLES, #MELAMINA,
#DECORACION, #HOGAR y otros. Estos sirven para que cualquier usuario en Instagram pueda
visualizar las publicaciones con estos hashtags en sus publicaciones. A largo plazo cuando
parezca favorable analizar la posibilidad de pagar publicidad en esta red social.
Catálogos: Se destinará Bs.500.- (10 catálogos a Bs. 50 c/u) del presupuesto de marketing
para la elaboración e impresión de catálogos que permitan la atracción visual del cliente,
ya que podrá apreciar imágenes de la variedad de productos que ofrece “AGLO
MUEBLES”, inicialmente se hará está inversión cada que haya un cambio de temporada,
es decir 4 veces al año.
Las publicaciones se harán en los meses de Marzo (Día del Padre), Mayo (Día de la
Madre) y Diciembre (Fiestas Navideñas), las publicaciones mostrarán productos de la
empresa además de que promocionarán descuentos por días especiales.
113
Ventas personales: Se manejará de forma cuidadosa la presentación del producto o
servicio de forma oral a través de la conversación con nuestros posibles compradores por
lo que la persona encargada de ventas deberá tener las aptitudes adecuadas para cumplir
con esta estrategia, que implica entre otras acciones, el contacto directo con el consumidor
final por medio de vendedores.
Como entre nuestros objetivos, sobre todo en los meses iniciales de funcionamiento está
minimizar los gastos, y a lo largo del proyecto, apoyar con la reinserción laboral de los
jóvenes de CETWA, la primera alternativa siempre será trabajar con el personal
disponible en el centro, siempre y cuando cumplan con las aptitudes descritas en los
Requerimientos de Personal detallados en el capítulo VII de Estructura Organizacional y
previa capacitación en las siguientes áreas:
Por otro lado, para mantener elevados los grados de satisfacción en el trabajo de nuestros
vendedores, se manejará una escala de comisiones que fomentará un mayor compromiso
del personal de ventas con la empresa, así como incentivos económicos y emocionales
(Bonos y la selección del mejor empleado del mes); de esta manera se conseguirá que los
esfuerzos de venta resulten más eficaces y se traduzcan en utilidades para la empresa y
en la satisfacción de nuestros clientes.
● Día de la Madre.
● Día del Padre.
● Navidad.
● Cambio de temporada.
● Black Friday.
114
Recompensas para los clientes: Con el afán de obtener la fidelización de los clientes,
existirán muebles de costos medios tales como: esquineros, papeleras, que serán
obsequiados a aquellos clientes que realicen la compra de juegos completos de muebles.
115
4.10 PRESUPUESTO ANUAL PARA PLAN DE MARKETING
Tabla 4.2 Presupuesto plan de Marketing.
COSTO CANT./ TOTAL TOTAL
N° ACTIVIDAD
UNIT. Bs.- AÑO (Bs.-/Año) ($us.-/Año)
1 Alquiler local 2500,00 12 30000,00 4310,34
Publicaciones red
2 29,00 36 1044,00 150,00
social Facebook
3 Catálogos 50,00 10 500,00 71,84
Publicación
4 periódico 2500,00 2 5000,00 718,39
“OPINIÓN”
PRESUPUESTO ANUAL MARKETING 36544,00 5250,57
4.11 CONCLUSIONES
Se comprobó en el presente estudio que la Melamina tiene una gran ventaja competitiva
en comparación a otros materiales que se comercializan en el mercado boliviano, por sus
múltiples beneficios, en cuanto a precio, variedad de colores y diseño, tienen un fuerte
valor agregado.
Pretendemos en un inicio, cubrir los gastos de servicios básicos de CETWA y los costos
de producción de “AGLO MUEBLES”. Para ello, se han planteado estrategias de
promoción y de difusión a fin de que se alcance los objetivos de posicionamiento y
rentabilidad.
116
CAPITULO 5:
PLANTA
5.1. INTRODUCCIÓN
Este capítulo tiene por objetivo determinar la mejor localización para la planta de
“AGLO MUEBLES” y la capacidad de producción en base a los resultados obtenidos en
los capítulos anteriores; para determinar la localización de la planta se hará un análisis de
macro localización y micro localización, tomando en cuenta los factores que influyen para
la toma de decisión sobre la ubicación y utilizando el método de ponderación de puntos.
5.2. OBJETIVOS
5.2.1. OBJETIVO GENERAL
117
5.3. MACRO LOCALIZACIÓN
Para determinar la macro localización se utilizará el método de asignación por
puntos, el mismo que consiste en la utilización de una matriz la cual evalúa los sitios
posibles de localización, en este caso se tomará en cuenta el municipio de Tiquipaya de
la provincia Quillacollo en el departamento de Cochabamba, el municipio de La Guardia,
en la provincia Andrés Ibáñez del departamento de Santa Cruz y el municipio de El Alto
en la provincia de Murillo del departamento de La Paz, luego se aplicara factores que de
acuerdo a la importancia determinarán la localización óptima para el proyecto.
118
● Accesibilidad de Mano de Obra: La elaboración de muebles exigen estándares de
calidad que se deben cumplir por lo que contar con mano de obra calificada es de
vital importancia.
● Costo del Terreno: Actualmente la escuela técnica Mathias Rocklein cuenta con
un taller, este terreno es de propiedad del CETWA y está a disposición del
proyecto, siendo la primera opción y a simple vista, la más óptima para la
localización del proyecto. Pero la planta debe disponer de un área adecuada para
su instalación y construcción, la disponibilidad de terreno en las dimensiones
requeridas por la planta es de vital importancia, por lo que es necesario elegir
mediante un análisis objetivo si es este u otro, el terreno adecuado para la
localización de la planta y sobre todo el del costo más bajo.
Para evaluar cada uno de los factores definidos anteriormente se tomará en cuenta
la siguiente escala de calificación.
119
Cuadro 5.1: Escala de calificación.
Excelente Muy Importante 5
Buena Considerable 3
Mala Importancia 1
Insignificante
ALTERNATIVA 1: COCHABAMBA
120
Imagen 5.1: Fachada del terreno.
121
➢ Avenida Ayacucho, Cochabamba: Está a 11,1 Km. de la planta.
122
➢ Mercado Los Pozos, Santa Cruz: Está a 472 Km. de la planta.
123
CONCLUSIÓN 1: En promedio, la distancia que separa a la planta ubicada en
Cochabamba, de su mercado consumidor son 286,9 Km. como se muestra en la
siguiente tabla.
TOTAL 1721,3
PROMEDIO 286,9
124
Imagen 5.3: Fachada del terreno.
125
b) Análisis de la distancia a los mercados de consumidores: Los mercados de
consumidores objetivos son:
➢ Calle Montes y Agustín López, Cochabamba: Está a 478 Km. de la planta en Santa
Cruz.
126
➢ Nuevo mercado La Ramada, Santa Cruz: Está a 2,3 Km. de la planta en Santa
Cruz.
➢ Mercado Los Pozos, Santa Cruz: Está a 13,2 Km. de la planta en Santa Cruz.
127
➢ Eloy Salomón, La Paz: Está a 850 Km. de la planta en Santa Cruz.
TOTAL 2668,5
PROMEDIO 444,7
128
ALTERNATIVA 3: LA PAZ
129
➢ Avenida Ayacucho, Cochabamba: Está a 376 Km. de la planta ubicada en El Alto.
➢ Calle Montes y Agustín López, Cochabamba: Está a 374 Km. de la planta ubicada
en El Alto.
➢ Nuevo mercado La Ramada, Santa Cruz: Está a 849 Km. de la planta ubicada en
El Alto.
130
➢ Mercado Los Pozos, Santa Cruz: Está a 839 Km. de la planta ubicada en El Alto.
131
CONCLUSIÓN: En promedio, la distancia que separa a la planta ubicada en El Alto
de su mercado consumidor son 410,3 Km. como se muestra en la siguiente tabla.
TOTAL 2462,1
PROMEDIO 410,3
En el siguiente cuadro se describe cada uno de los factores para las alternativas
de solución.
132
Cuadro 5.2: Descripción de los factores para las alternativas de solución.
FACTOR Tiquipaya Andrés Ibáñez Murillo
133
Cercanía al Mercado La distancia en La distancia en La distancia en
Consumidor promedio que separa a la promedio que separa a la promedio que separa a la
planta ubicada en planta ubicada en Santa planta ubicada en El Alto, de
Cochabamba, de sus Cruz de la Sierra, de sus sus mercados de
mercados de consumidores mercados de consumidores consumidores en las 3
en las 3 ciudades principales en las 3 ciudades principales ciudades principales del país
del país son 286,9 Km. del país son 444,7 Km. son 410,3 Km.
Disponibilidad de Cuenta con todos los Cuenta con todos los Cuenta con todos los
Servicio Básicos servicios básicos, agua servicios básicos, agua servicios básicos, agua
potable, luz, potable, luz, potable, luz, comunicaciones.
comunicaciones. También comunicaciones.
cuenta con su propio pozo
para abastecimiento de agua.
134
Accesibilidad de Mano Al ser una zona Al ser una zona Si bien es una zona
de Obra urbana no existe problemas urbana no existe problemas urbana, Patacamaya es un
para conseguir mano de obra para conseguir mano de obra municipio que se encuentra
ya que Cercado es una de las ya que Andrés Ibáñez es una alejado del mayor foco de
provincias de Cochabamba provincia con una alta población de la ciudad de La
con mayor densidad densidad demográfica. Paz, por tanto su población es
poblacional. limitada y por ende la
posibilidad de conseguir
mano de obra también.
Costo del Terreno Los terrenos en esta Los terrenos tienen Los terrenos tienen
zona tienen un costo por costos que varían de 120 a costos que varían de 120 a
metro cuadrado que varían 450 $us el metro cuadrado a 300 $us el metro cuadrado en
de 70 a 150 $us, las afueras del 4to anillo, las zonas más pobladas,
dependiendo de su cercanía mientras más cerca al centro comerciales y seguras de El
a la Avenida principal de de la ciudad están, son Alto.
135
acceso que es la Av. mucho más costosos y
Ecológica. Pero en si se opta mucho más escasos.
por poner la planta en los
terrenos de CETWA el costo
sería nulo.
136
del 4to. anillo son la Av. Av. Cívica mediante la cual
Doble Vía La Guardia al El Alto se puede conectar con
oeste, Av. Cristo Redentor la ciudad de La Paz por varias
al norte, Av. Virgen de vías.
Cotoca al este y la Av.
Nuevo Palmar al sur.
137
Paso 5: Ponderación de los factores y determinación de la localización del
proyecto.
Disponibilidad de Servicio
0,15 4 0,60 4 0,60 4 0,60
Básicos
Del resultado de la tabla anterior llegamos a la conclusión de que el lugar más adecuado
y que tiene la calificación más alta en los factores evaluados es la localización de la planta
138
en el municipio de Cochabamba, en las instalaciones del CETWA destinadas para
“AGLO MUEBLES” con una puntuación de 4,63.
139
Imagen 5.8: Vista Satelital “AGLO MUEBLES”.
5.4.2. DEMOGRAFÍA
20
https://es.wikipedia.org/wiki/Tiquipaya
21
Datos Censo poblacional 2012, INE (Instituto Nacional de Estadística)
140
5.4.3. CLIMA
22
http://cochabambabolivia.net/clima-de-cochabamba
141
5.5. TAMAÑO Y DISEÑO DE LA PLANTA
5.5.1. TAMAÑO DE LA PLANTA
142
Imagen 5.9: Diseño de distribución de planta.
143
5.5.3. ESPECIFICACIONES DE LOS AMBIENTES DE TRABAJO
144
5.6.1. SEGURIDAD E HIGIENE EN EL ÁREA DE TRABAJO
Dentro de la planta de producción de muebles son varios los factores que tenemos que
tomar en cuenta para el análisis de riesgos, analizaremos dichos factores y sus medidas
de prevención por área.
145
Fuente: Elaboración propia.
2) AREA DE CARPINTERIA
146
Atrapamiento o ● Coordinación y concentración al momento de
aplastamiento por o entre realizar la actividad.
objetos ● Dotación de EPP’s (Guantes y botines de
seguridad)
147
Exposición a ruido. ● Concientización al personal sobre el uso adecuado
de EPP’s.
● Verificar el uso de protectores auditivos.
● Inducciones periódicas para el uso de protectores
auditivos.
● Uso de EPP’s (Protectores auditivos).
148
realizar la actividad.
● Dotación de EPP’s (Guantes y botines de
seguridad)
4) AREA ADMINISTRATIVA
149
favoreciendo el movimiento mental.
● Reorganizar el tiempo de trabajo (tipo de jornada,
duración, flexibilidad, etc.) y facilitar suficiente margen
de tiempo para la auto distribución de algunas breves
pausas durante cada jornada de trabajo en función de la
tarea a realizar (por ejemplo, no realizar una única parada
de media hora, a lo largo de la mañana, sino realizar
varias en períodos más pequeños de tiempo).
● Dormir alrededor de 8 horas diarias.
● Reciclaje y formación, siempre que exista un cambio
tecnológico en la empresa.
Artículo 372°. -
Las ropas de trabajo deben conformarse a normas respecto a diseño, talla, ajuste,
mantenimiento, confección, resistencia del material, al uso, al fuego, a la degradación por
el tiempo, con el objeto de que no se conviertan en riesgos inminentes de seguridad.
Artículo 374º.-
150
Son todos los aditamentos o substitutos de la Ropa de Trabajo cuya función es
estrictamente de protección a la persona contra uno o más riesgos de un trabajo específico,
ejemplo, máscara, lentes, guantes, cascos protectores de oído, botas o zapatos de
seguridad, etc.
· CASCO: Artículo 377º.- Los trabajadores expuestos a objetos que caigan o salten
(objetos volantes) y a golpes en la cabeza, deben usar cascos de seguridad.
Imagen 5.11: Casco de seguridad
151
· GUANTES Artículo 384º.- La protección de manos, antebrazos y brazos se
hará por medio de guantes, mangas y mitones seleccionados para prevenir los
riesgos existentes y para evitar la dificultad de movimientos al trabajador. Estos
elementos de protección serán de goma o caucho, cloruro de polivinilo, cuero,
amianto, plomo o malla metálica u otro material según las características o riesgos
del trabajo a realizar. Para el trabajo con electricidad deben usarse los guantes que
lleven marcado en forma indeleble el voltaje máximo para el cual han sido
fabricados, prohibiendo el uso de otros que no cumplan este requisito
indispensable.
Imagen 5.13: Guantes de Seguridad
152
Fuente: Elaboración propia en base a la ley 16998.
153
● Frascos de ungüentos de pomada salicilada o belladona
● Golpex
● Betametasona en crema (Becloderm)
154
Imagen 5.18: Extintores.
155
5.7. CONCLUSIONES
Para la localización de la planta, se pudo constatar la existencia de tres lugares
óptimos en las tres diferentes ciudades en las que queremos introducir los muebles de
carpintería “AGLO MUEBLES”, de los cuales de acuerdo a los resultados obtenidos
mediante el método de factor ponderado por puntos en el estudio de macro localización
se eligió el municipio de Tiquipaya, de la provincia Quillacollo en el departamento de
Cochabamba, ya que este cuenta con un taller que CETWA ha puesto a disposición del
proyecto, dicho taller se encuentra en las instalaciones de la escuela técnica Mathias
Rocklein y no implicará un gasto más al momento de implementar la planta, por otro lado,
dicha ubicación cuenta con todos los requerimientos necesarios para la instalación de un
taller de carpintería.
156
CAPÍTULO 6:
MATERIALES E INSUMOS
6.1. INTRODUCCIÓN
Los muebles están hechos con tableros aglomerados MDP (“Medium Density Particle
board” Tablero de partículas de densidad media) cubierto con Melamina, un material muy
duradero y ligero, y por lo general es más económico que otros materiales para muebles.
“AGLO MUEBLES” pretende convertir los tableros de Melamina en muebles con las
siguientes características:
157
● Hecho de material reciclable.
● Puede resistir altas temperaturas.
● Tiene una barrera contra la humedad, el vapor, los agentes químicos.
A continuación, se detallarán algunos de los muebles que se pretende producir:
Aglomuebles fabricará una gran variedad de productos para este ambiente. Como ser
respaldos, cómodas, mesas de luz, closets o armarios, modulares y objetos de decoración
que completaran su gama de muebles.
Esta línea de muebles gira en torno al televisor y otros electrodomésticos similares, los
cuales pueden ir colgados o apoyados sobre su propia base, y además se pueden agregar
repisas y cajones para complementar el diseño.
158
Imagen 6.2 Mueble para Sala.
Mobiliario de Cocina
Mobiliario de Oficina
Es el conjunto de muebles de una oficina o lugar de trabajo; sirven para facilitar los usos
y actividades habituales en oficinas y otro tipo de locales, la variedad de muebles seria:
Mesas de Reuniones, Paneles, Muebles de Recepción, Estantes de Archivos. El mueble
159
de oficina y el mueble modular para ejecutivos son los muebles que más detalles en
acabado y variables en diseño se requieren de parte de los clientes.
MELAMINA
● Tableros: 1.83 x 2.75 mts. - 1.84 x 2.75 mts. - 1.83 x 2.82 mts.
● Espesores: 15-18-25 MM
160
Synergy trabaja con 4 marcas Fibraplac, Faplac, Duratex y Sadepan, las cuales cuentan
con un stock de más de noventas colores de melaminicos.
161
PEGAMENTO
162
TAPACANTOS
Fuente: Itálica.
En la imagen podemos observar la variedad de colores y texturas que tienen los tapacantos
que nos ofrece la empresa Itálica.
BISAGRAS
Una bisagra, es un herraje articulado que posibilita el giro de puertas, ventanas o paneles
de muebles. Cuenta con dos piezas, una de las cuales va unida a la hoja y gira sobre un
eje permitiendo su movimiento circular, actualmente una de las bisagras más utilizadas
en el armado de muebles es la bisagra de cazoleta Permite que la puerta se mantenga
cerrada y tienes distintos niveles de ajuste.
163
Imagen 6.8: Bisagras
Fuente: Itálica.
En la imagen podemos observar la variedad de tamaños y formas de las bisagras que nos
ofrece la empresa Itálica.
RIELES
Rieles básicos o Rieles tipo Z por su perfil se la conoce con este nombre, este riel tiene
recubrimiento de pintura epóxica y rodamiento plástico. No está diseñada para soportar
cargas excesivas, por lo que se recomienda para trabajos livianos, como en el caso de los
muebles en la parte de las cajonerías.
164
Imagen 6.9: Rieles
Fuente: Itálica.
En la imagen podemos observar la variedad de tamaños y formas de los rieles que nos
ofrece la empresa Itálica, cada una de acuerdo el tipo de cajonería q se va usar.
JALADORES
Los jaladores son un accesorio imprescindible para dar un toque final al estilo de los
muebles.
165
Imagen 6.10: Jaladores
Fuente: Itálica.
En la imagen podemos observar la variedad de formas de los jaladores, que nos ofrece la
empresa Itálica, cada una de acuerdo al tipo de mueble.
CHAPAS CROMADAS
Las cerraduras o chapas para muebles son una variedad de diseños y acabados que brindan
seguridad y se adaptan a los muebles en general.
166
Imagen 6.11: Chapas
Fuente: Itálica.
En la imagen podemos observar la variedad de diseños de las chapas que nos ofrece la
empresa Itálica, la cual brindara seguridad al mueble.
TORNILLOS
Este tipo de tornillo para muebles se estrecha en la punta como una forma de ir abriendo
camino a medida que se inserta para facilitar el autor roscado, porque no es necesario
hacer un agujero previo, y el filete es afilado y cortante, normalmente se atornillan con
destornillador eléctrico o manual. Sus cabezas pueden ser planas, ovales o redondeadas;
cada cual cumplirá una función específica en la fijación temporal de unas piezas con otras.
167
Imagen 6.12 Tornillos
Fuente: Itálica.
9 mm 2,9 mm 1,8 mm
12 mm 3,5 mm 2,4 mm
18 mm 4,9 mm 3,4 mm
En la imagen podemos observar la variedad de diseños y tamaños de los tornillos que nos
ofrece la empresa Itálica, la cual brindara seguridad y durabilidad al mueble.
168
CAJAS DE CARTON
La materia prima que requiere el presente proyecto son: Melamina (15 y 18mm),
tapacantos, bisagras, rieles, jaladores, pasa cables, chapas, tornillos. Tener un buen
sistema de abastecimiento es de suma importancia para el proyecto ya que de este depende
la óptima producción de muebles de Melamina y en la cantidad que demanda el proyecto.
169
Cuadro 4.1: Empresas contactadas para la materia prima
Materia
Empresa Ubicación prima
Disponible
Of. central: Av. Blanco Galindo Km. 1
Sucursal Norte Este: Av. Villazón Km. 2 ½
Synergy Melamina
Sucursal Norte Oeste: Av. Blanco Galindo Km 4 ½ entre Abel Rivas
y Av. Segunda acera Sud.
Av. Beijing # 177 esq. Parque
Club del Demetrio Canelas
Pegamento
constructor Av. Villazón Km. 3, Zona El Castillo
Av. Blanco Galindo Km. 10 1/2, acera norte, Quillacollo, Cbba.
Av. Melchor Pérez de Holguín no 1480 entre Jesús aguayo y
Itálica Tapacantos
Demetrio Canelas
NOVO C. Pedro Álvarez s/n, entre Guadalquivir y Diego Mosquera (Zona Cajas de
CARTON Pacata Baja) Cartón
6.5 CONCLUSIONES
170
Tabla 6.3: Costo de Materia Prima
COSTO
MATERIA PRIMA UNIDAD UNITARIO
(Bs.-/Ud.)
Melamina (183 x275)(18mm) Tablero 440.00
Pegamento (16 Onzas) Tarro 346.00
Tapacantos Metro 1.20
Rieles de 30 cm Pieza par 10.00
Bisagras Pieza par 5.20
Jaladores Pieza 7.00
Chapas Pieza 18.30
Tornillos 4,5 x 50 mm Pieza 0.20
Caja de Cartón Pieza 7.00
Fuente: Elaboración Propia, 2017.
171
CAPITULO 7:
LEGALES
7.1. INTRODUCCIÓN
7.2. OBJETIVOS
7.2.1. OBJETIVO GENERAL
172
7.3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
La creación de una estructura definirá las jerarquías necesarias para el óptimo
funcionamiento de la organización y agrupará sus actividades con el fin de simplificar las
funciones dentro de “AGLO MUEBLES”. El estudio organizacional permitirá identificar
las necesidades de mano de obra y personal administrativo relacionado con los procesos
de compras, ventas y distribución, entre otros. Esto generará a su vez, la información
necesaria sobre la infraestructura y espacio requeridos para el normal desarrollo de las
labores del personal en cada una de las áreas.
DIRECTORIO
GERENTE GENERAL
173
7.3.2. REQUERIMIENTOS DE MANO DE OBRA
174
7.3.3.2. GERENTE GENERAL
a) FUNCIONES:
● Ejecutar las disposiciones del directorio.
● Alinear los distintos procesos de la empresa en torno a los objetivos de la empresa.
● Establecer los procesos estratégicos en la planta de muebles melamínicos.
● Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de la empresa.
● Desarrollar proyectos de ingeniería para cumplir los objetivos y metas.
● Diseño y control del sistema de gestión integrado.
● Presentar al Directorio estados de situación e información de la empresa.
● Ser el representante legal de la empresa.
● Desarrollar y mantener relaciones político-diplomáticas con autoridades y
reguladores (Ministerios, Contraloría, etc.).
● Velar por el respecto de las normativas y reglamentos vigentes.
● Actuar en coherencia con los valores organizacionales.
b) PERFIL PROFESIONAL:
Administrador de empresas, Ing. industrial o carreras afines con las siguientes
competencias personales:
175
7.3.3.3. JEFE ADMINISTRATIVO
a) FUNCIONES:
● Elaboración de informes de la evolución de los estados contables para la
Dirección.
● Elaboración de libros y registros contables.
● Gestión, control y conformación de facturas de proveedores y acreedores.
● Elaboración de la información que servirá de soporte para la preparación del
presupuesto.
● Asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de la empresa.
● Asegurar el cumplimiento de pago de sueldos, salarios y beneficios para los
empleados de la empresa.
● Mantener contacto con los jefes de otras áreas, para mantener operativa la
empresa.
● Exigir al jefe de comercialización los pedidos de compra de materiales e insumos
en el plazo adecuado para el desembolso respectivo.
● Controlar los plazos de entrega, el estado y recepción de los materiales e insumos,
la recepción y condiciones de las facturas o cualquier otra documentación que
avale el ingreso o egreso de efectivo.
b) PERFIL PROFESIONAL:
Lic. en Administración de Empresas, Ing. Financiera, Contaduría o carreras afines
con las siguientes competencias personales:
176
● Capaz de atender tareas múltiples.
● Desarrollar la comunicación asertiva.
● Trabajo en equipo.
a) FUNCIONES:
● Planificar, programar y dirigir la producción.
● Coordinar, orientar y dar instrucciones a los operarios a su cargo en el proceso
productivo.
● Establecer los horarios y distribución de tareas, en función de las necesidades de
la producción.
● Lograr la consecución de los plazos de producción establecidos.
● Formar a los operarios en los distintos procesos.
● Vigilar, o informar a quien corresponda, de la situación de los stocks, avisando y
apoyando con diseño de acciones sobre las desviaciones por exceso o defecto que
en el almacén se puedan estar produciendo.
b) PERFIL PROFESIONAL:
Técnico carpintero o carreras afines con las siguientes competencias personales:
177
7.3.3.5. ENCARGADO DE DISEÑO
a) FUNCIONES:
● Diseño de muebles con una marcada identidad innovadora, realista y comercial.
● Manejo de software para diseño de muebles.
● Estudiar los procesos de fabricación novedosos en el rubro.
● Mantener un equilibrio entre lo original, lo económico y lo comercial.
● Orientación al cliente.
b) PERFIL PROFESIONAL:
Arquitecto, diseñador gráfico o carreras afines con las siguientes competencias
personales:
7.3.3.6. OPERARIOS
Son el pilar de la empresa, los que darán vida al proceso productivo de muebles
de Melamina y cualquier otro producto de carpintería solicitado por los clientes. A
continuación, se van a definir las funciones del cargo y el perfil profesional de los
Operarios.
178
a) FUNCIONES:
● Flexibilidad para adaptar los diseños a las necesidades de los clientes.
● Ejecutar órdenes de trabajo impartidas por el jefe de producción y el diseñador.
● Preparar la maquinaria y los materiales de acuerdo a la orden de trabajo.
● Comunicar a su superior cualquier situación no esperada que se presente en el
proceso productivo de esta área.
b) PERFIL PROFESIONAL:
Técnico carpintero con las siguientes competencias personales:
● Responsabilidad y puntualidad.
● Autoestima.
● Precisión y dedicación.
● Precaución.
● Iniciativa.
● Trabajo en equipo.
a) FUNCIONES:
● Asegurarse de conseguir la mayor cantidad posible de contratos o licitaciones.
● Planificar, dirigir, controlar toda la actividad de ventas de la empresa.
● Controlar y gestionar las estrategias diseñadas en el plan de marketing.
● Planificar, dirigir, controlar periódicamente estudios de mercado, analizar los
resultados y apoyar en el desarrollo del producto.
● Mantener abastecidos los almacenes de materiales e insumos.
179
● Preparar informes y reportes para la gerencia general.
● Elaborar planes de mercadeo y presupuesto de ventas.
● Garantizar que se brinde el apoyo técnico requerido por el cliente.
b) PERFIL PROFESIONAL:
Administrador de empresas, Ing. comercial, Ing. industrial o carreras afines con
las siguientes competencias personales:
a) FUNCIONES:
● Convencer al cliente de comprar nuestros muebles, brindándole un trato cordial y
amable además del asesoramiento y la atención que este exija.
● Mantener en buen estado y en las condiciones adecuadas para su exposición los
muebles que están a la venta, así como su lugar de trabajo.
● Cuidar su presentación e imagen personal, así como su vocabulario y expresión
gestual.
● Registrar debidamente cada venta con los documentos pertinentes y establecidos
por la empresa.
180
● Compromiso con los objetivos propuestos por la empresa, por generar y cultivar
buenas relaciones con los clientes, de coadyuvar en el mantenimiento y
mejoramiento de la imagen de la empresa, de colaborar a los compañeros de
trabajo, etc...
● Determinación y seguridad al momento de convencer al cliente.
● Entusiasmo, paciencia, dinamismo y sinceridad.
● Responsabilidad y honradez.
● Saber escuchar, tener tacto, facilidad de palabra y empatía.
Los costos de personal y mano de obra están constituidos por los sueldos y
salarios, las empresas se basan en las disposiciones de legislación laboral vigente del país.
A continuación, se presenta los porcentajes de los aportes patronales y de las previsiones
sociales a tomar en cuenta para el presente proyecto:
Aportes Laborales.- El Empleador actúa como agente de retención y paga con los
recursos del Trabajador Dependiente el 12,71% por los siguientes conceptos:
10% del Total Con destino a la Cuenta Personal Previsional del Trabajador
Ganado Dependiente, lo cual le permitirá acceder a una Pensión por
Vejez vitalicia.
1.71 % del Total Con destino a la Cuenta Colectiva de Riesgo Común, que le da
Ganado derecho al Trabajador Dependiente a la cobertura por Invalidez
o Muerte causada por accidente o enfermedad fuera del horario
de trabajo.
181
0.5% del Total Por concepto de Aporte Solidario del Asegurado con destino al
Ganado Fondo Solidario.
Aportes Patronales.- El Empleador debe pagar con sus propios recursos el 6,71% por
los siguientes conceptos:
1.71% del Total Con destino a la Cuenta Colectiva de Riesgo Profesional, que le
Ganado del da derecho al Trabajador Dependiente a la cobertura por
Dependiente Invalidez o Muerte causada por accidente o enfermedad dentro
del horario de trabajo.
3% del Total Como Aporte Patronal Solidario con destino al Fondo Solidario.
Ganado del
Dependiente
Aporte Nacional Solidario: El Empleador debe retener un aporte adicional del Total
Ganado del Trabajador Dependiente siempre y cuando estos sean igual o mayor a
Bs13.000 de acuerdo a los siguientes rangos y porcentajes:
182
Los beneficios sociales contemplados en la Ley General de Trabajo son también
una carga para la empresa, por tanto, también tienen que ser considerados para el proyecto
bajo las consideraciones especificadas en el siguiente cuadro.
PREVISIONES
OTROS BENEFICIOS
VACACIONES
183
● 1 a 5 años ● 15 días hábiles
● 5 a 10 años ● 20 días hábiles
● 10 años en adelante ● 30 días hábiles
Fuente: Contabilidad de Costos I-II, Gumercindo Anahuaya M. Pag. 192.
23
EABOLIVIA.COM
184
Tabla 7.1: Costo de salarios.
PREVISIONES APORTES TOTAL COSTO
SALARIO SOCIALES PATRONALES APORTES Y COSTO COSTO TOTAL
BASICO (Bs./Mes) (Bs./Mes) PROVISIONES TOTAL TOTAL ($us./Año)
PUESTO (Bs./Mes) 16,66% 19,42% (Bs./Mes) (Bs./Mes) (Bs./Año) T.C. 6,96
OPERARIO 1 2200.00 366.52 427.24 793.76 2993.76 35925.12 5161.66
OPERARIO 2 2200.00 366.52 427.24 793.76 2993.76 35925.12 5161.66
OPERARIO 3 2200.00 366.52 427.24 793.76 2993.76 35925.12 5161.66
OPERARIO 4 2200.00 366.52 427.24 793.76 2993.76 35925.12 5161.66
VENDEDOR 2000.00 333.20 388.40 721.60 2721.60 32659.20 4692.41
TOTALES 14696.64 176359.68 25339.03
FUENTE: Elaboración propia, 2017.
185
A continuación, se muestra un resumen del costo de requerimiento anual de
sueldos y salarios para las 10 personas que trabajaran en el presente proyecto.
7.4.1. CETWA
¿Qué hace?
24
http://www.minedu.gob.bo/index.php
187
Otorga la Matrícula de Comercio.
Para adquirir la calidad de comerciante con reconocimiento legal del Estado para
desarrollar sus actividades empresariales.
(Bs.-)
188
189
Cuadro 7.3: Tipos de Sociedad.
1. Si el capital es igual o menor a Bs. 27, 1. Formulario de Declaración Jurada N° De la misma manera son los puntos 1 ,2
735. 0020 de solicitud de Matrícula de y 4 de (SRL) pero adjuntado lo
Comercio debidamente llenado y siguiente:
firmado por el propietario o
representante legal de la empresa.
2. Formulario de Declaración Jurada N°
0020 de solicitud de Matrícula de 1. Testimonio de la escritura pública fe
Comercio debidamente llenado y firmado de constitución social en original o
por el propietario o representante legal de 2. Balance de Apertura firmado por el fotocopia legalizada legible, con la
la empresa. propietario o representante legal y el inserción del acta de fundación de la
profesional que interviene acompañando sociedad que contenga la resolución de
la solvencia profesional original otorgada aprobación de estatutos y designación
por el Colegio de contadores o del directorio provisional. El
3. Cédula de identidad original del
Auditores. mencionado instrumento debe contener
comerciante o propietario (únicamente
los aspectos previstos en el Art.127 del
para verificación) y Fotocopia simple de
Código de Comercio y adecuarse a las
190
cédula de identidad del comerciante. normas correspondientes al tipo de
societario respectivo establecidos en el
3. Testimonio de escritura pública de
mismo cuerpo normativo.
constitución social, en original y
4. Balance de Apertura firmado por el
fotocopia legalizada legible.
propietario o representante legal y el
profesional que interviene acompañando 2. Estatuto de la sociedad, el mismo
la solvencia profesional original otorgada que puede ser insertado en la escritura
4. Publicación del testimonio de
por el Colegio de contadores o Auditores. constitutiva o instrumentalizado por
constitución en un periódico de
separado en un testimonio notarial.
circulación nacional que contenga:
191
Comercio.
c) Conclusión concordancia de la
intervención del Notario de fe Pública.
(Adjuntar página completa del periódico
en que se efectúa la publicación).
192
Los aranceles para la inscripción de las diferentes formas de constitución se
detallan en la siguiente tabla:
(Bs.-)
Fuente: FUNDEMPRESA.
¿Qué hace?
Los requisitos varían dependiendo del régimen al cual están sujetos, dichos
requisitos se detallarán a continuación, pero antes mencionaremos los procedimientos de
inscripción para todos los regímenes:
193
III. Imprime reporte preliminar con la información proporcionada el mismo
debe ser revisado (o corregido).
IV. Firma el formulario.
V. Imprime el reporte definitivo como constancia de la inscripción.
“Pertenecen todas las personas que realicen con carácter habitual actividades de:
ARTESANOS, COMERCIANTES MINORISTAS Y VIVANDEROS además que su
capital no debe ser mayor a 37,000 bolivianos”. Los requisitos son los siguientes:
194
1.- Documento de Identidad. En original y fotocopia.
COSTO
El costo es gratuito.25
7.4.3.3. PASO 3: GOBIERNO MUNICIPAL
¿Qué hace?
25
Página Web del Servicio Nacional de Impuestos
195
➢ Croquis de ubicación de la actividad económica y superficie de
distribución de los ambientes, expresados en mts2.
➢ Para actividades que cuentan con una superficie mayor a 150 mts2.
Deberá presentar plano elaborado por un arquitecto.
Tiempo de duración:
196
➢ Formulario original y fotocopia del “Registro Ambiental Industrial”
(RAI), emitido por la Dirección de Calidad Ambiental del GMLP.
➢ Carta de categorización industrial, emitida por la Dirección de
Calidad Ambiental del GMLP.
➢ Certificado acústico, emitido por la Dirección de Calidad Ambiental
(para actividades que generen ruido).
➢ Carta de autorización firmada por el propietario del inmueble de
conocimiento del funcionamiento de la actividad industrial, en caso
de ser alquilada o anticrético.
➢ Certificado de SENASAG y carnets sanitarios emitidos por la
Prefectura del Departamento o de manipulación de alimentos
emitidos por el GMLP (en caso de industrias alimenticias).
● Para Personas Jurídicas agregar lo siguiente:
➢ Original y fotocopia de la cédula de identidad del apoderado o
representante legal.
➢ Fotocopia del testimonio de constitución de sociedad.
➢ Original y fotocopia del poder notariado del representante legal.
Lugar de atención:
Tiempo de duración:
COSTO
El trámite con el municipio lo realizará un asesor legal por un costo total 2000
Bs.- aproximadamente, el cual cubre los costos de los formularios, licencias y
declaraciones juradas notariadas requeridas, así como el servicio de asesoramiento y
tramitación. Fuera de eso se tomará en cuenta un monto de 1000 Bs.- por cualquier
imprevisto que se requiera durante el proceso.
197
7.4.3.4. PASO 4: CAJA DE SALUD
¿Qué hace?
198
➢ Última Papeleta de pago o planilla de sueldos sellado por cotizaciones.26
¿Qué hace?
REQUISITOS
26
http://www.cns.gob.bo/cns_infoempresas.php
199
Sobre la Afiliación:
TIEMPO
27
www.prevision.com.bo
28
www.afp-futuro.com
200
La AFP deberá notificar tanto al Empleador como al Afiliado la aceptación o
rechazo del registro en un plazo que no podrá superar los 20 días hábiles administrativos
luego de otorgado el NUA (Número Único Asignado).
REQUISITOS:
➢ Formulario Registro Obligatorio de Empleadores (ROE) llenado (3
Copias).
➢ Depósito de 80 Bs a la cuenta número 501-5034475-3-17 del Banco de
Crédito de Bolivia normas legales vigentes en el país.
➢ El Empleador y/o Empresa inscritos en el mencionado Registro, deberá
presentar obligatoriamente el trámite de Visado de Planillas Trimestrales
de Sueldos y Salarios.
COSTO
El costo del trámite es de 80 Bs.-
TIEMPO
El tiempo de duración del trámite es de 3 días.
201
LUGAR DE ATENCIÓN:
Oficinas del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social a nivel nacional.29
7.5. CONCLUSIONES
Se definió la estructura organizacional de la empresa la cual cuenta inicialmente
con una planilla de 10 personas, seguidamente se desarrollaron la descripción de
funciones y los requerimientos de cada cargo. Luego se calculó el costo de sueldos y
salarios anual en bolivianos y dólares.
Con respecto a la legalidad se detallaron todos los trámites que se deben seguir
para el registro de la empresa. En base al análisis realizado se inscribirá la empresa como
una Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L.) donde figuraran como socios los
benefactores de CETWA que hasta el momento han estado financiando el mantenimiento
del centro y la directora del centro, Lic. María Luz León Mier quien además será la
responsable legal de dicha sociedad.
29
www.mintrabajo.gob.bo
202
CAPITULO 8
8.1. INTRODUCCIÓN
8.2. OBJETIVOS
8.2.1. OBJETIVO GENERAL
203
8.3. PROCESOS DE PRODUCCIÓN
El proceso de producción es el conjunto de actividades secuenciales que permite
la obtención de muebles de Melamina, en las mejores condiciones y al menor costo
posible, partiendo del material fundamental que es el aglomerado de Melamina. Para la
elaboración de muebles de Melamina se han establecido los siguientes procesos:
204
b.2) Transporte de los materiales. - Esta etapa consiste en el transporte de
los materiales y de los insumos al área de corte y para la operación de
trazado.
b.3) Trazado. - En esta operación se traza los tableros de Melamina
indicando las dimensiones de cada pieza a cortar, así como las perforaciones
que van a ser necesarias y los lugares donde se van a adherir otras piezas.
b.4) Corte del tablero de Melamina. - Después de trazar los tableros de
melanina dependiendo del tipo de diseño y corte que se requiera se elige la
máquina más adecuada de corte y se procede a cortar las piezas para cada
mueble.
b.5) Inspección del corte. - Después del corte de los tableros de Melamina,
se procederá a inspeccionar cada pieza para detectar los posibles defectos
en las piezas cortadas.
d) Proceso de Enchapado o Canteo. – Una vez las piezas estén cortadas, marcadas y
perforadas se procede con el proceso de enchapado de bordes o canteo que
consiste en darle el acabado final a los bordes de las piezas, este proceso puede
realizarse manualmente, pero requiere de mucha habilidad y destreza por parte del
operario o bien puede realizarse con una maquina canteadora que une el borde de
Melamina al tablero con PVC fundido a temperaturas de hasta 200°C. Este
proceso favorece mucho a un acabado fino y de alta calidad de las piezas.
e) Pintado y pulido. – Antes del pulido como tal se realiza una inspección a las piezas
y se seleccionan aquellas que por algún motivo presentan algún defecto en la
superficie, de modo que en esta etapa aparte de pulir las piezas del mueble
extrayendo la suciedad y algunos excesos de los bordes de la pieza y de las
perforaciones, también se realizará el pintado de algunas piezas de modo que
queden perfectamente lisas y con un acabado de calidad para ser empaquetadas o
ensambladas.
205
f) Proceso de Empaquetado y/o Armado. – En este proceso se lleva a cabo para evitar
que los muebles o las piezas de los muebles sean maltratados en el proceso de
traslado y contempla dos posibilidades para su respectiva concreción, a
continuación, se pasa a describir y detallar cada etapa u operación.
206
8.3.1. DIAGRAMA DE PROCESOS
Grafico 8.1: Diagrama de Procesos.
207
8.3.2. CURSOGRAMA SINÓPTICO
El siguiente diagrama nos permite representar en forma general como se suceden las
principales operaciones e inspecciones de un proceso productivo.
TABLONES DE MELAMINA
Trasado de tableros. 1
Inspección de corte. 1
Empaquetado. 6
Almacenamiento o transporte.
1
208
8.4. MAQUINARIA Y EQUIPOS
8.4.1. MAQUINARIA
En este acápite se detallarán todas las máquinas y equipos con que se cuenta para el
funcionamiento de la planta de producción de muebles de Melamina de acuerdo al proceso de
producción ya definido.
Esta máquina se encargará del corte de los tableros de Melamina que se hará en base al diseño
computarizado creado para cada mueble. Es una máquina de tecnología moderna dentro la
fabricación de los muebles que da solución a los problemas de diseño y desperdicio de material
que puede existir, siendo su uso sencillo y automático resultó una relación Precio/Resultado
muy ventajosa al momento de su adquisición y a la fecha se mantiene en funcionamiento, pero
se recomienda realizar un mantenimiento antes de poner el proyecto en marcha.
209
VELOCIDAD MAX. (m/min) X=70
Y=70
Z=20
POTENCIA (kw) 11
50 (Hz)
210
MODELO
ZHONG YI TC- 60D
NOMBRE DE LA MAQUINA MAQUINA TAPACANTEADORA
FUENTE DE ALIMENTACIÓN
380V+N/50HZ
ESPESOR DE LA PIEZA
10-60 MM
OTRO CONVERTIDOR DE
FRECUENCIA
200-300HZ
ANCHO DEL PANEL (MIN)
68MM
LONGITUD DEL PANEL (MIN)
100MM
PODER TOTAL
3KW
GROSOR DE BANDA
0.3-15MM
ANCHO DE BANDA
12-65MM
VELOCIDAD DE ALIMENTACIÓN
30M/MIN
211
PRESIÓN NEUMÁTICA
≥0.6MPA
TAMAÑO DE LA MÁQUINA
3900*950*1460MM
PESO DE LA MÁQUINA
1450KG
Fuente: Elaboración a base de presupuestos.
Fuente: Synergy.
Una vez colocado el tapacanto a las piezas, estas pueden ser manipuladas inmediatamente para
mantener una constante producción en la línea de trabajo, lo que representa optimización del
tiempo, ahorro de espacio, energía y dinero.
212
8.4.1.3. MAQUINARIA PARA EL PROCESO DE PERFORADO
Ventajas
Versátil: gracias a 27 husillos de mandrinado, que pueden estar en posición horizontal, vertical
y en posición de 45 °.
EL SCM STARTECH 27
MODELO
213
NOMBRE DE LA MAQUINA TALADRO MULTIPLE
1142 X 3000
DIMENSIÓN (MM)
POTENCIA KW 1,5
HUSILLOS NO. 27 27
214
FUENTE: Elaboración a base de presupuestos.
8.4.2.2. ATORNILLADOR
Cuadro 8.5: Especificaciones del Atornillador.
215
BOSCH GSR 18 V EC FC2
MODELO
FLEXICLICK PROFESSIONAL
1 CARGADOR
216
BOSCH GSB 20-2
MODELO
PROFESSIONAL
217
Fuente: Elaboración en base a cotización en Combel S.R.L.
218
BOSCH GST 90 E
MODELO
PROFESSIONAL
219
U.
3 Bandeja de nivel 5.
Cinta magnética.
220
la cuerda sobre la superficie
marca una línea recta de
tiza.
Arte-Carpintería
221
1 pza. + 3 navajas de
repuesto.
6 pzas.
222
madera. Un cepillo del No 4
podrá cubrir la mayoría de
los trabajos.
223
8.4.4. COSTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS AUXILIARES DE PRODUCCIÓN
Una vez detallados los equipos y las maquinarias necesarias para el proceso productivo
de la fabricación de muebles de Melamina, es de suma importancia determinar y cuantificar el
monto monetario destinado para su compra, a continuación, se detalla en los siguientes cuadros:
224
Tabla 8.1: Costo de maquinarias.
COSTO
PROCESO MAQUINARIA
Bs.-
Corte Maquina CNC 62500.00
Corte Maquina Seccionadora 24000.00
Tapacanteado de Bordes Maquina Tapacanteadora 26000.00
Perforado Perforadora Multiple 16000.00
TOTAL MAQUINARIAS (Bs.-) 128500.00
Fuente: Elaboración propia.
225
Tabla 8.3: Costo de maquinarias.
COSTO
COSTO
HERRAMIENTA CANT. TOTAL
UNIT.
Bs.-
Caja de Herramientas 2 598.56 1197.12
Cinta Métrica 2 32.00 64.00
Escuadras 2 97.00 194.00
Chalk Line o Traza Líneas 2 47.00 94.00
Sinceles 2 84.00 168.00
Lápices Caja de 12 uds. 1 48.00 48.00
Cutters 2 7.00 14.00
Martillo 2 77.00 154.00
Alicates 2 78.00 156.00
Cepillo o Garlopa 2 348.00 696.00
Martillo de goma 2 50.00 100.00
Gramil 2 227.00 454.00
Abrazaderas 2 59.00 118.00
TOTAL HERRAMIENTAS (Bs.-) 3457.12
Fuente: Elaboración en base a cotización en Combel S.R.L.
Es el esquema de distribución del arreglo físico de los elementos con que se cuenta en
la industria. Incluye los espacios requeridos para el movimiento de materiales almacén de
servicios equipos personal. El concepto de layout habitualmente se tiene en cuenta frente a la
oportunidad de mudarse a un parque industrial o a una planta30.
30
Ingeniería industrial de F. Niebel.
31
7 Fuente: Francis, Richard y White, John, Facility Layout and Location, Prentice-Hall inc, New Jersey,
1974
226
actividad se categorizará numéricamente, esta clasificación de necesidad y razón de cercanía
se muestra en la Tabla 8.x y los valores para la cuantificación en la Tabla 8.x
227
Cuadro 8.11: Clasificación de necesidades y razón de cercanía entre procesos o
áreas.
NECESIDAD DE CERCANIA
LETRA DE CLASIFICACION DESCRIPCION
A Absolutamente necesario
E Esencial
I Importante
O Cercanía ordinaria
U No importante
X No se desea Cercanía
RAZON DE CERCANIA
LETRA DE CLASIFICACION DESCRIPCION
1 Movimiento del producto
2 Proximidad de la supervisión
3 Movimiento del personal
4 Movimiento de Herramientas y equipo
Fuente: Elaboración propia.
228
La tabla de relaciones de necesidad de cercanía entre procesos se muestra a
continuación (ver Tabla 8.x) calificados en importancia en base al diagrama de flujo propuesto
en el presente proyecto.
DEPARTAMENTOS 2 3 4 5 6 7 8 9
1 ALMACEN M.P. E A O O O O U X
2 ALMACEN INSUMOS - A E I I I U X
3 CORTE - - A O O O X X
4 TAPACANTEO - - - A O O U X
5 PERFORADO - - - - A O U X
6 PULIDO - - - - - A O X
7 ARMADO - - - - - - A O
8 ALMACEN P.T. - - - - - - - A
9 OFICINAS - - - - - - - -
Fuente: Elaboración propia.
Aplicando los valores establecidos según importancia para su posterior cálculo se tiene la Tabla
8.x
DEPARTAMENTOS 2 3 4 5 6 7 8 9
1 ALMACEN M.P. 5 10 1 1 1 1 0 -10
2 ALMACEN INSUMOS - 10 5 2 2 2 0 -10
3 CORTE - - 10 1 1 1 -10 -10
4 TAPACANTEO - - - 10 1 1 0 -10
5 PERFORADO - - - - 10 1 0 -10
6 PULIDO - - - - - 10 1 -10
7 ARMADO - - - - - - 10 1
8 ALMACEN P.T. - - - - - - - 10
9 OFICINAS - - - - - - - -
Fuente: Elaboración propia.
CLASIFICACIÓN DE ADYACENCIAS.
229
esta calificación es 1,0 el cual indicaría un layout perfecto. Según el flujograma incluyendo a
oficinas como adyacencia de los procesos finales, son adyacentes los departamentos (1,2),
(2,3), (3,4), (4,5), (5,6), (6,7), (7,8), (8,9) Por lo tanto según la matriz de relaciones necesidad
de cercanía (ver tabla 8.x) los cálculos son:
Ecuación 8.1
Layout = +10 +10 +10 +10 +10 +10 +10 = 70 adyacentes/98 relaciones (+) = 0,71.
Lo cual indica que el layout propuesto se encuentra por encima del promedio, resultando ser
una distribución adecuada por lo que éste modelo es aceptable. Finalmente, la evaluación de la
razón de cercanía entra las áreas de la planta ha sido justificada en base al diagrama de flujo.
Se puede ver que existe una clara importancia de relación entre las áreas de almacenamiento y
carpintería, teniendo en cuenta los procesos que recorren los materiales e insumos para
convertirse en producto final, Muebles de aglomerado de Melamina. Además, se consideró la
importancia promedio entre la oficina y el almacén de producto terminado, por concepto de
facturación y despachos.
230
Gráfico 8.3: Distribución de planta “AGLO MUEBLES”.
231
8.6. OBRAS CIVILES
Las obras de ingeniería civil se construirán sobre una superficie aproximada de 195m2.
A continuación, se detalla los costos de las instalaciones requeridas:
232
Tabla 8.8: Costos de obra fina.
COSTO
PRECIO
DETALLE TOTAL TOTAL
UNIT. (Bs.-)
M.O.
Unidad Cantidad
Piso de cerámica 30x30 interior m² 55.00 150.06 8,253.30
Contrapiso de cemento. m² 283.50 104.70 29,682.45
Cielo falso, placa de yeso cartón de 10 mm. m² 99.00 128.27 12,698.73
Pintura impermeabilizante para techos. m² 113.00 54.26 6,131.38
Pintura exterior sobre hormigon visto. m² 97.00 46.18 4,479.46
Pintuta latex para interiores de oficina y baños. m² 60.00 26.14 1,568.40
Ventanas metálicas pza. 1.00 350.00 350.00
Vidrio templado de 10 mm. pza. 1.00 653.00 653.00
Cubierta de calamina con viga de madera. m2 168.00 472.00 79,296.00
Puertas metálicas 5 ml grandes. Unid. 4.00 6,000.00 24,000.00
Puertas de madera tipo tablero. Unid. 4.00 1,279.47 5,117.88
Puertas metalicas 5 ml pequeñas. Unid. 2.00 1,500.00 3,000.00
Rejas m2 6.00 789.11 4,734.66
Inhodoro tanque alto. pza. 3.00 967.86 2,903.58
Lavamanos con pedestal, intalado completo. pza. 3.00 773.51 2,320.53
Ducha con base, probicionado e instalado. pza. 2.00 1,200.00 2,400.00
Grifo. pza. 1.00 100.00 100.00
Instalaciones eléctricas Global 1.00 10,026.64 10,026.64
Instalaciones teléfono + compra linea. Global 1.00 10,640.00 10,640.00
Bota aguas y bajantes ml 120.00 107.00 12,840.00
TOTAL OBRA FINA (Bs.-) 221,196.01
Fuente: Base de datos Constructora ROWCOR.
Nota: todos estos costos mencionados anteriormente son costos de obra vendida, es decir
incluyen materiales y mano de obra.
233
Por otro lado, el CETWA cuenta con pozos propios para suministro de agua del centro
y de la comunidad aledaña, por lo que el costo de agua potable para la empresa será cero.
Se cuenta con la información de las potencias de cada uno de las máquinas que
participan en el proceso de producción para obtener los muebles de melanina, la potencia
requerida por cada uno de ellos, se detalla a continuación.
MAQUINARIA POTENCIA
Maquina Seccionadora 5 kw
Maquina Tapacanteadora 3 kw
Ésta maquinaria no será utilizada en su totalidad debido a que no todos los equipos funcionaras
el mismo número de horas para poder cubrir la demanda del proyecto, además que cada
operario circulará por la línea de producción con el material en proceso.
234
Tabla 8.10: Consumo de energía eléctrica en la producción de muebles de
Melamina
HORAS
POTENCIA CONSUMO CONSUMO
ITEM FUNC.
(Kw) Kwh/día (Kwh/MES)
MAQ./DIA
Maquinaria 20.5 5.37 110.085 2403.15
Luminaria 0.9 8 7.2 157.18
TOTAL 21.4 13.37 117.285 2560.33
Fuente: Elaboración propia.
TARIFA DE
DEMANDA
SERVICIO DE CONSUMO CONSUMO
ITEM DE ENERGIA
ELFEC (bs/kwh) Bs/mes Bs.-/año
(Kwh)
(Cat. Industrial)
Total kw
2560.33 0.84 2150.68 25808.16
requeridos
Fuente: Elaboración propia.
Los aspectos más importantes que condicionan la capacidad de planta del proyecto son
los siguientes:
DISPONIBILIDAD DE TECNOLOGÍA
235
Las maquinarias y equipos requeridos para el funcionamiento de la empresa están disponibles
en el mercado boliviano, se tiene una descripción de sus características y sus cotizaciones en
el apartado 8.4.
Por otro lado, el funcionamiento de ésta maquinaria depende del suministro de energía
eléctrica, el cual está garantizado por la empresa ELFEC; por lo tanto, la maquinaria y la
energía eléctrica para su funcionamiento están disponibles.
NECESIDADES DE LA EMPRESA
Mensualmente, CETWA requiere de un monto de dinero para cumplir con sus funciones,
dicho monto ha sido cubierto hasta la fecha por donaciones de una institución de Alemania
y se prevé que esta institución siga cubriendo aproximadamente el 30% de dicho monto,
por lo tanto, el 70% restante debe ser cubierto con las utilidades netas de los 4 proyectos a
implementar.
236
Grafico 8.4: Distribución de Gastos CETWA
GASTOS CETWA
Escuela Técnica Mathías Rockein
18%
Donasiones Alemania
30%
Unidad Productiva de
Panadería
18%
De la tabla anterior podemos concluir que la empresa necesita cubrir el 17,5% de estos
gastos y los costos de producción, para cumplir con su objetivo principal.
Por ende, se necesita saber si la capacidad de producción de la empresa es suficiente para
cubrir estas necesidades.
237
Se pueden definir dos tipos de capacidad de planta:
La capacidad nominal de producción está determinada por el tamaño óptimo del proyecto y
cuantificada bajo ciertas condiciones normales de trabajo, tomándose en cuenta los equipos
requeridos (tiempo estándar) y las condiciones técnicas de planta.
El periodo operacional de la planta se conoce como vida útil o periodo económico del proyecto.
En la Tabla 8.x se muestran los días destinados a producción en la planta.
- 104
Sábados y Domingos 104
- 11
Feriados 11
- 0
Mantenimientos 3 veces al Programados en los días
238
año. feriados.
- 0
Posibles fallas. No son aceptadas.
- 0
Problemas sociales. Son irrelevantes para la
producción.
Por otro lado, necesitamos conocer la cantidad de Melamina e insumos requeridos para
elaborar los muebles.
239
Tabla 8.14: costos de materiales e insumos, Escritorio.
PRECIO
CANTIDAD DETALLE TOTAL
UNIT.
3.63 Melamina (m2) 95.38 346.23
14.72 Tapacantos (m) 1.20 17.66
1 Rieles (par.) 10.00 10.00
6 Tornillos 4,5x50 mm (pza.) 0.20 1.20
14 Minifix (juego) 2.00 28.00
TOTAL COSTO MATERIALES E INSUMOS
403.09
PARA MUEBLE DE ESCRITORIO (Bs.-)
Fuente: Elaboración propia.
240
2) Cantidad de materia prima requerida para elaborar un Ropero.
PRECIO
CANTIDAD DETALLE TOTAL
UNIT.
11.07 Melamina (m2) 95.38 1055.85
28.8 Tapacantos (m) 1.20 34.56
3 Rieles (par.) 10.00 30.00
5 Bisagras (par.) 5.20 26.00
7 Jaladores (pza.) 7.00 49.00
1 Chapas (pza.) 18.30 18.30
30 Tornillos 4,5x50 mm (pza.) 0.20 6.00
60 Minifix (juego) 2.00 120.00
TOTAL COSTO MATERIALES E INSUMOS
1339.71
PARA MUEBLE DE ROPERO (Bs.-)
Fuente: Elaboración propia.
241
3) Cantidad de materia prima requerida para elaborar un Estante.
PRECIO
CANTIDAD DETALLE TOTAL
UNIT.
5,126 Melamina (m2) 95,38 488,92
22,92 Tapacantos (m) 1,20 27,50
1 Bizagras (par.) 5,20 5,20
1 Chapas (pza.) 18,30 18,30
1 Jaladores (pza.) 7,00 7,00
8 Tornillos 4,5x50 mm (pza.) 0,20 1,60
16 Minifix (juego) 2,00 32,00
TOTAL COSTO MATERIALES E INSUMOS
580,52
PARA MUEBLE DE ESTANTE (Bs.-)
Fuente: Elaboración propia.
242
4) Cantidad de materia prima requerida para elaborar una Cajonería de cocina.
PRECIO
CANTIDAD DETALLE TOTAL
UNIT.
4,946 Melamina (m2) 95,38 471,75
27,51 Tapacantos (m) 1,20 33,02
6 Bizagras (par.) 5,20 31,20
4 Rieles (par.) 5,00 20,00
3 Jaladores (pza) 7,00 21,00
12 Tornillos 4,5x50 mm (pza.) 0,20 2,40
25 Minifix (juego) 2,00 50,00
TOTAL COSTO MATERIALES E INSUMOS
629,37
PARA MUEBLE DE COCINA (Bs.-)
Fuente: Elaboración propia.
NOTA. - El cálculo de los m2 de Melamina usados en cada mueble se encuentran en el
ANEXO 8.1
En base a las tablas anteriores calcularemos la capacidad de producción de la planta según los
muebles tipo, es decir cuánto tiempo nos toma producir cada uno de los muebles tipo.
243
Tabla 8.18: Tiempos de producción de los muebles tipo.
CAP. CAP. CAP. CAP. CAP. CAP. CAP. CAP. CAP. CAP.
CAPACIDAD DEL
NOMINAL NOMINAL NOMINAL NOMINAL NOMINAL NOMINAL NOMINAL NOMINAL NOMINAL NOMINAL
DISEÑO DE
MUEBLE DEL DEL DEL DEL DEL DEL DEL DEL DEL DEL
PLANTA
TIPO PROYECTO PROYECTO PROYECTO PROYECTO PROYECTO PROYECTO PROYECTO PROYECTO PROYECTO PROYECTO
(mueble
(mueble (mueble (mueble (mueble (mueble (mueble (mueble (mueble (mueble (mueble
tipo/año)
tipo/año) tipo/año) tipo/año) tipo/año) tipo/año) tipo/año) tipo/año) tipo/año) tipo/año) tipo/año)
AÑO 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Escritorio 239.20 137 140 143 147 150 154 158 161 165 169
Ropero 146.10 301 308 315 315 331 339 347 355 363 372
Estante 204.03 255 261 268 274 281 287 294 301 308 316
Cajonería 142.53 219 224 229 235 240 246 252 258 264 271
Fuente: Elaboración propia en base a Anexo 8.2. (Hacer anexo)
De la tabla 8.10 tenemos un resumen del tiempo que se demora un mueble tipo en cada proceso,
con este dato podemos determinar, de una forma intuitiva, el tiempo de ciclo de un proceso
para cada mueble tipo.
Como se estableció en el Plan de Marketing para AGLO MUEBLES, durante los primeros 5
años se trabajará únicamente para cubrir la demanda en la ciudad de Cochabamba y a partir del
sexto año se pretende cubrir también las demandas de muebles en las ciudades de Santa Cruz
y La Paz.
Por tanto, de la Tabla 3.26 y la Gráfica 3.12 del estudio de mercado podemos determinar la
demanda proyectada para los siguientes 10 años de los muebles tipo, a partir del año 2019.
244
Tabla 8.19: Demanda proyectada por satisfacer.
8.9. CONCLUSIONES
En este capítulo definimos el proceso productivo mediante el cual se elaborarán los muebles
de aglomerado Melamina, como se muestra en el Diagrama de Procesos y en el Curso grama
Sinóptico, se determinó y describió la maquinaria, los equipos auxiliares y las herramientas
básicas manuales que se necesitan para la puesta en marcha de la planta de carpintería con sus
respectivos presupuestos de compra y de mantenimiento.
245
CAPITULO 9
9.1. INTRODUCCIÓN
El objetivo del presente capítulo es realizar una serie de actividades, que comprende desde la
decisión de invertir hasta la puesta en marcha, estas actividades deben ser planificadas de forma
eficiente para lograr los objetivos propuestos.
9.2. OBJETIVOS
9.2.1. OBJETIVO GENERAL
Realizar la planificación de la ejecución del proyecto para determinar las actividades desde la
inversión hasta la puesta en marcha y los tiempos de ejecución.
Las actividades están establecidas en un orden cronológico, que prevea el tiempo adecuado
para terminar cada una de ellas.
246
A. CONSECUCIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO
Esta actividad se realizará para que un asesor jurídico se encargue de realizar todos los
tramites de legalización para la empresa, llevará a cabo la licitación de las obras civiles
y se encargará de los contratos de trabajo del personal administrativo y de fábrica.
D. DISEÑO FINAL
Está actividad está a cargo del representante de la empresa constructora que se adjudicó
la realización de las obras civiles mediante la licitación realizada por el asesor jurídico y
del directorio de la empresa que tiene que aprobar el diseño final de los planos de obras.
E. OBRAS CIVILES
247
G. MONTAJE DE MAQUINARIA Y EQUIPOS
I. ORGANIZACIÓN COMERCIAL
Esta actividad estará a cargo del Jefe de comercialización, en coordinación con el Jefe de
producción y con la autorización del gerente general o representante del directorio de
CETWA, previa gestión y programación del primer stock de muebles.
248
K. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO
L. IMPREVISTOS
Esta actividad se prevé por si existe algún imprevisto que pueda demorar la puesta en
marcha del proceso productivo.
M. PUESTA EN MARCHA
En el siguiente cuadro se detalla las actividades descritas anteriormente con una estimación de
tiempo de duración de cada una, la secuencia en la que se realizará cada una y las actividades
que les preceden y que les siguen.
Contratación y capacitación de
H 6 B I,K
personal de planta y administrativo.
I Organización Comercial 6 A,H J,K
249
Adquisición de Materiales e
J 1 A,E,I K
Insumos.
L Solución de imprevistos 3 K M
M Puesta en marcha 2 L *
Fuente: Elaboración propia, 2017.
250
Grafico 9.1: Diagrama de PERT.
A 4 G E, F 2 K
F G
te=11 te=29
11 27 29,13 29
tl=27 tl=29
A, D 12 G, J
E
te=27
19,27 27,28
tl=27
A, E, I 1 K
J
te=28
8,28,21 29
tl=29
B G, H,
2 L K 3 M L 2 -
E I, J
- 7 F B 5 D C 2 E K L M
I
31,16, te=31 te=34 te=36
J C D 31 34 34 36 36
22,30 tl=31 tl=34 tl=36
te=13 te=15
13 13 15 15
tl=13 tl=15
A A 1 C, H
B
7 te=8
15 8 8, 28
te=7 tl=8
7 23 B 6 I, K
tl=7
28
H
29
te=14
14 28, 29
tl=28
A, H 6 J, K
I
te=20
13, 20 28, 29
tl=28
251
Del diagrama de Pert deducimos que la ruta crítica viene dada por las actividades A, B, C, D,
E, G, K, L y M; y que el periodo de planificación hasta la puesta en marcha del proyecto durará
36 semanas (9 meses).
252
Cuadro 9.2 Diagrama de GANTT.
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9
Ítem Actividad T 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
Consecución del
A financiamiento del 7
proyecto
Contratación de
B
asesor legal
1
Obtención de las
C
autorizaciones legales
5
D Diseño final 2
E Obras Civiles 12
Adquisición de
maquinaria y equipos
nuevos y
F
mantenimiento de
4
maquinaria y equipos
existentes.
Montaje de
G
maquinaria y equipos
2
Contratación y
capacitación de
H
personal de planta y
6
administrativo.
Organización
I
Comercial
6
Adquisición de
J
Materiales e Insumos.
1
Pruebas de
K
funcionamiento.
2
Solución de
L
imprevistos
3
M Puesta en marcha 2
Fuente: Elaboración propia, 2017.
253
9.6. ESTIMACIÓN DE COSTOS DIFERIDOS
9.7. CONCLUSIONES
La puesta en marcha de la planta contempla 13 actividades principales que fueron
descritas indicando sus predecesores y secuencia de ejecución, así como los tiempos
aproximados. Esta planificación permitirá ejecutar y controlar las actividades a realizar
para evitar que existan desfases y se puedan cumplir con los tiempos estipulados.
254
CAPITULO 10:
ESTUDIO FINANCIERO
10.1. INTRODUCCION
10.2. OBJETIVOS
10.2.1. OBJETIVO GENERAL
255
10.3.1. COSTOS DE INVERSIÓN
Entre los costos de inversión se encuentran los costos de inversión en activos fijos
y los costos de inversión en activos diferidos.
Los costos de inversión en activos fijos, se refieren a todos aquellos costos que no
varían durante el ciclo de explotación de la empresa, es decir, que se necesitan a lo largo
de toda la vida del proyecto, por ejemplo: edificaciones de la empresa, maquinaria,
terreno, herramientas, mobiliarios, construcciones que son las obras civiles, vehículos que
se utilizaran en el proyecto. El detalle se muestra en el cuadro N˚ 10.1.
Los activos diferidos o activos intangibles son lo que se realizan en una etapa
previa a la operación del proyecto, dichos activos son necesarios para la puesta en marcha
y el funcionamiento de la empresa; se realizan en la etapa de planificación del proyecto,
su principal característica es que son intangibles, es decir, no se deben a algo que se pueda
tocar o palpar físicamente.
256
y puesta en marcha de contratos de servicios, elaboración de estudios. El detalle se
muestra en el cuadro N˚ 10.2.
257
Tabla 10.3: Depreciación de Activos Fijos (Expresado en Bs.)
258
10.3.1.4. AMORTIZACIÓN DE LOS ACTIVOS DIFERIDOS
% AMORTIZACIÓN
DESCRIPCIÓN MONTO AÑOS
DEPRECIACIÓN ANUAL (Bs.-)
Activo Diferido 24926.50 5 20 4985.3
Fuente: Elaboración propia, 2017.
259
Tabla 10.5: Costo de producción (Expresado en Bs.-)
DESCRIPCIÓN Costo AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
Produccíon
PRODUCCIÓN Mueble Tipo
Escritorio 403.09
Ropero 1339.71
Estante 580.52
Cajonería 629.37
Plastico para empaque
Cartones para empaque
Enegía Electrica 25808.16
Agua 0.00
Servicios de Comunicación 1230.00
Equipos de Protección Personal 12050.00
Equipos contra Incendios 2520.00
Mano de obra
Depreciación de Maquinaria
Depreciación de Equipos y Herramientas
COMERCIALIZACIÓN
Publicidad
Gasolina
Sueldos y Salarios
Depreciación de Vehiculos
ADMINISTRACIÓN
Material de Escritorio
Material de Limpieza
Servicios de comunicación
Sueldos y Salarios
Depreciación de Equipo de Computación
Depreciación de Muebles y Enseres
Amortización de Activos Diferidos
Fuente: Elaboración propia, 2017.
260
261
10.3.3. COSTOS DE ADMINISTRACIÓN
Tabla 10.6: Cálculo de activos y pasivos corrientes
Partida Días de Coeficiente Capital de Operaciones/Costo
Contable Cobertura de Anual/Coeficiente de Renovación
Renovación
Activos Circulantes
Cuentas por 15 24 Costos de operación/Coeficiente de
cobrar renovación
Efectivo en 15 24 Costo de producción – Materiales e
caja Insumos – Depreciación/Coeficiente
de renovación
Inventario de 30 12 Costo de materiales e
materiales e insumos/Coeficiente de renovación
insumos
Inventario de 30 12 Costo de producción/Coeficiente de
Productos en renovación
Proceso
Inventario de 30 12 Costo de producción + Costo de
Productos Administración/Coeficiente de
Terminados renovación
Pasivos Circulantes
Cuentas por 20 18 Materia prima + Materiales e
pagar insumos/Coeficiente de renovación
Capital de Trabajo
Fuente: Elaboración propia, 2017.
262
KT= AC – PC
10.4. FINANCIAMIENTO
El financiamiento del proyecto es mediante capital social o aporte propio de los
socios del 100% ya que los inversionistas cuentan con los recursos necesarios para la
realización del proyecto y está registrado en el balance inicial como capital social.
263
10.5. ESTADOS FINANCIEROS
10.5.1. ESTIMACIÓN DE LOS INGRESOS
264
10.5.3. FLUJO DE FONDOS
Tabla 10.10: Flujo de fondos (Expresado en Bs.).
265
10.5.4. ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Tabla 10.12: Análisis de sensibilidad
Tabla 10.14:
266
Tabla 10.15:
Tabla 10.16:
Tabla 10.17:
267
Tabla 10.18:
10.6. RESULTADOS
Los indicadores de rentabilidad son aptos y son los siguientes:
Estos resultados muestran que el proyecto además de ser rentable a nivel privado
también es rentable a nivel económico. La generación del valor agregado neto que genera
el proyecto es un aporte económico efectivo tanto en insumos como en productos, así
mismo en sueldos y salarios el pago de impuestos y utilidades netas y el retorno al medio
ambiente.
268
10.7. CONCLUSIONES
El análisis financiero del proyecto dio resultados esperados, por lo que se
concluye como proyecto viable, pero muy sensible respecto a cambios en costos tanto en
la materia prima como en los de la venta del producto.
269
CAPITULO 11
11.1. INTRODUCCIÓN
11.2.1.OBJETIVO GENERAL
11.2.2.OBJETIVOS ESPECÍFICOS
270
11.3.1. LEY DE MEDIO AMBIENTE 1333
La presente Ley tiene por objeto la protección y conservación del medio ambiente y los
recursos naturales, regulando las acciones del hombre con relación a la naturaleza y
promoviendo el desarrollo sostenible con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la
población.
ARTICULO 24º.- Para los efectos de la presente ley, se entiende por Evaluación de
Impacto Ambiental (EIA) al conjunto de procedimientos administrativos, estudios y
sistemas técnicos que permiten estimar los efectos que la ejecución de una determinada
obra, actividad o proyecto pueden causar sobre el medio ambiente.
ARTICULO 25.- Todas las obras, actividades públicas o privadas, con carácter previo a
su fase de inversión, deben contar obligatoriamente con la identificación de la categoría
de evaluación de impacto ambiental que deberá ser realizada de acuerdo a los siguientes
niveles:
271
Según el artículo 21 del reglamento (RASIM) toda unidad industrial en proyecto p en
operación deberá registrarse en la instancia ambiental del Gobierno Municipal donde se
proyecte localizar la actividad productiva, mediante el formulario de Registro Ambiental
Industrial (RAI)
272
Cuadro 11.1: Categorías de Impacto Ambiental.
CATEGORIAS DESCRIPCIÓN
El estudio de impacto ambiental según la ley del medio ambiente vigente en Bolivia tiene
dos fases: Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental (Matriz de Evaluación de
Impacto – Formulación MI) y Ficha ambiental. Con toda la información se deberá llenar
el formulario, el cual será aplicado a todas las fases del proyecto, en el presente caso:
Construcción y funcionamiento.
Es una breve descripción de la zona donde se implantará el proyecto, para este efecto es
mejor detallar en función a lo siguiente:
Suelo: Tiquipaya cuenta con suelos húmedos y salino-sódicos, lo que le permite el cultivo
de gran variedad de productos agrícolas. Está protegido por una gran variedad de
vegetación lo cual impide la erosión de los de los suelos.
274
Vientos: Velocidad y dirección media de los vientos. El siguiente cuadro muestra los
valores para esta variable climática, registrada en la Estación “La Violeta”, para el
periodo 1979- 2010.
Los parámetros seleccionados por mayor importancia a la hora de establecer la zona ideal
son:
Los impactos pueden ser identificados dentro o fuera de la planta y pueden ser positivos
o negativos, pero lo habitual se pone en fusión a la siguiente lista.
● Directos/ indirectos.
● Permanentes/ temporales.
● Extendidos/ localizados.
● Reversibles/irrecuperable.
● Acumulativos/ sinérgico.
● Próximos/ alejados.
275
● Altos (-3): Es cuando la magnitud del impacto requiere la aplicación de medidas
correctivas para la recuperación de las aéreas afectadas hasta llegar a las
condiciones iniciales, o por lo menos hasta contar con condiciones aceptables.
● Moderados (-2): Es cuando la recuperación del medio ambiente natural requiere
la aplicación de medidas correctivas durante cierto tiempo.
● Bajos (-1): Es cuando la recuperación del medio ambiente natural requiere de
poco tiempo y no se precisan medidas correctivas.
A. IMPACTOS DIRECTOS
276
muestra las características de los procesos principales los cuales no tiene una gran
magnitud a los impactos negativos permanentes graves. La eliminación de
residuos de la materia prima, lavado de las máquinas y/o accesorios, la limpieza
de la planta implica un impacto un permanente bajo (-1).
D. IMPACTOS TEMPORALES
Estos impactos están presentes en ciertas etapas del proyecto, durante cierto
tiempo y luego desaparecen. Este tipo de tipo de impacto puede darse tal vez en
la etapa de ejecución debido a la liberación de olores por derrame de aguas
servidas en fosas escépticas y residuos sólidos u orgánicos por lo tanto se le asigna
un valor de (-1) por tratarse de un impacto negativo temporal bajo.
E. IMPACTOS EXTENDIDOS
Este tipo de impacto se refiere a la materia prima y su utilización, en el proyecto
solo detecta el desperdicio de la materia prima como elementos contaminantes
que fueron separados del mismo como ser partes duras, grumos, etc. Por lo tanto,
no se lo considera como un impacto.
F. IMPACTOS LOCALIZADOS
El proyecto no detecta este tipo de impacto, la simplicidad del proyecto no genera
este tipo de impacto.
G. IMPACTO PROXIMO
Este tipo de impacto está referido a los problemas que se genera en las
inmediaciones del proyecto. La planta despide aguas residuales que pueden ser
absorbidas sin peligro de contaminación por la tierra o drenadas por un plan de
limpieza, el ruido no puede considerarse como un problema en las inmediaciones,
no generará ningún impacto de gran magnitud en este sentido.
H. IMPACTOS ALEJADOS
Este se manifiesta como impactos que se da lejos del área del proyecto, en él se
tendrá impactos alejados mínimos, debido a la generación de desechos (residuos
materiales, papel, cartón y otros) que serán depositados en lugares específicos,
alejados de la planta para su recojo por la empresa en cargada y su posterior
reciclaje, a este impacto se lo asigna un valor de (-1) como impacto bajo.
I. IMPACTOS REVERSIBLES
Se dan cuando las condiciones originales se restablecen de forma natural, luego
de un tiempo. En la fábrica los efluentes líquidos con residuos orgánicos que se
descomponen de forma natural, la generación de los desechos materiales, ya que
277
estos son productos reutilizables, se lo asigna un valor de (-1) como impacto
negativo bajo.
J. IMPACTOS IRREVERSIBLES
Es cuando la naturaleza por sí mismo no puede recuperar las condiciones naturales
de la zona afectada. En el proyecto no se representa este tipo de impacto.
K. IMPACTOS RECUPERABLES
Son aquellos en los cuales e pueden tomar acciones o medidas correctivas que
revierten o anulan los efectos negativos sobre el medio ambiente, logrando
recuperar las acciones iniciales. En este proyecto existen impactos bajos de -1
causadas por las aguas residuales y residuos sólidos.
Para esto se puede realizar medidas correctivas como una buena utilización de un
sistema de drenaje que extraerán los líquidos desechados y serán trasladados a un
lugar adecuado, limpieza de instalaciones y el mantenimiento constante de las
máquinas por lo que se le asigna un valor de (-1) como bajo.
L. IMPACTOS IRRECUPERABLES
Estos impactos se dan cuando no es posible ninguna medida correctiva de
mitigación o mejoramiento. El proyecto no presenta este tipo de impacto.
M. IMPACTO ACUMULATIVO
Se da cuando dos o más impactos de baja magnitud se suman, adquiriendo de esta
manera mayor relevancia. Este proyecto no presenta este tipo de impacto.
N. IMPACTO POR SINERGIA
Se da cuando dos o más impactos diferentes de baja magnitud se presentan en
forma simultánea, adquiriendo de esta manera mayor relevancia. El proyecto no
presenta este tipo de impacto.
11.8.2.IMPACTOS POSITIVOS
A. IMPACTOS DIRECTOS
278
La ejecución del proyecto tiene impacto sobre el bienestar de la región en general,
puesto que se generará empleos y apoyará en la formación de nuevos
profesionales además de apoyar a CETWA. Por tanto, es un impacto que se genera
es de calificación (+3).
C. IMPACTOS PERMANENTES
Al realizar el proyecto se genera una mejoría en la calidad de vida, en el amoblado
de las viviendas con precios bajos para el público en general. Por tanto, se le
asigna un valor de (+2).
D. IMPACTOS TEMPORALES
Existen impactos positivos temporales bajos (+2), atribuidos a la región de
empleos eventuales y empleos directos.
E. IMPACTOS EXTENDIDOS
Se genera un impacto positivo alto (+3) debido a que se utiliza como materia
prima principal el aglomerado de Melamina que actualmente es comercializada
por varias empresas importadoras en la ciudad de Cochabamba.
F. IMPACTOS LOCALIZADOS
Este impacto se genera en el departamento de Cochabamba, por lo tanto, se
considera un impacto con valor de (+2).
G. IMPACTOS PRÓXIMOS
Con la contratación de mano de obra calificada y no calificada se dará lugar a un
impacto socioeconómico, el mismo tendrá un impacto moderado en la población
(+2).
H. IMPACTOS ALEJADOS
El uso de la materia prima garantiza un producto natural preservando los bosques
y maderas en peligro de extinción mediante Planes de Manejo Forestal, en este
sentido al impacto se le califica un valor de (+2).
I. IMPACTOS REVERSIBLES
El proyecto no presenta este tipo de impacto.
J. IMPACTOS IRREVERSIBLES
El proyecto no presenta este tipo de impacto.
279
Cuadro 11.2 Resumen de Impacto Ambiental
IMPACTOS NEGATIVOS IMPACTOS POSITIVOS
IMPACTOS ALTO MODERADO BAJO ALTO MODERADO BAJO
(-3) (-2) (-1) (+3) (+2) (+1)
Directos - X - - X -
Indirectos - - - X - -
Permanentes - - X - X -
Temporales - - X - X -
Extendidos - - - X - -
Localizados - - - - X -
Próximos - - - - X -
Alejados - - X - X -
Reversibles - - X - - -
Irreversibles - - - - - -
Recuperables - - X - - -
Irrecuperable
s - - - - - -
Acumulativos - - - - - -
Sinergia - - - - - -
Sumatoria 6 8
Fuente: Elaboración propia, 2017.
En el cuadro 11.1 se demuestra que los impactos negativos son mínimos y su existencia
no genera riesgos ambientales, dentro ni fuera de la empresa. Para confirmar esta
situación revisaremos más adelante la categorización en función a la Ley No 1333 del
Medio Ambiente.
Para conocer de qué categoría es el presente proyecto se debe realizar el llenado del
formulario (RAI). (VER ANEXO 2.1)
280
11.8.4.CONCLUSION
Imagen 11.2: Fragmento de la tabla RASIM
281
de colores para los contenedores y papeleros dispuestos para la clasificación en
origen, lo cuales son:
282
Tabla 11.1: Presupuesto para compra de basureros recicladores.
PRECIO PRECIO
ITEM CANT. CAPACIDAD
UN. (Bs) TOTAL (Bs)
283