Cifras de referencia del sector ganadero

colombiano

Federación Colombiana de Ganaderos

www.fedegan.org.co
 Importancia de la economía ganadera

6,0%
La ganadería colombiana equivale a:
El sector agropecuario contribuye
con el 6% del PIB nacional
• 2,1 veces el sector avícola
1,4% • 3 veces el sector cafetero
• 3,1 veces el sector floricultor
La ganadería contribuye con el 1,4 % • 4,4 veces el sector porcícola
del PIB nacional • 5,3 veces el sector bananero
• 8 veces el sector palmicultor
21,8

La ganadería aporta el 21,8% del PIB

% Genera 810 mil empleos directos que
agropecuario representan:

• El 6% del empleo nacional

48,7%
• El 19% del empleo agropecuario
La ganadería aporta el 48,7% del PIB
pecuario
Inventario ganadero municipal

Fuente: Oficina de Planeación

– FEDEGAN 2016
 Orientación del hato
Leche
6%

Ceba
DP 20%
35%
Cría
39%

Lechería especializada 1,6

Ceba 5

Doble propósito 8,6

Cria 9,6

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Elaborado por: Oficina de Planeación – Fedegán 2016
Millones de cabezas

Fuente: Federación Colombiana de Ganaderos - FEDEGÁN

 Estructura predial ganadera
Estructura predial ganadera
250.000 110,0%
223.240
100,0%
200.000 99,7% 100%
96,9% 99,0%
Número de 90,0%

Participación acumulada
predios Participación 90,8%

Número de predios
P<10 223.240 43,6% 150.000
80,0%
P11-25 120.283 23,5% 81,3%
120.283
P26-50 72.844 14,2%
70,0%
P51-100 48.491 9,5% 100.000
67,1%72.844
P101-250 31.610 6,2%
60,0%
P251-500 10.320 2,0% 48.491
50.000
P501-1000 3.988 0,8% 31.610
50,0%
P> 1000 1.327 0,3%
10.320
Nacional 512.103 100% 43,6% 3.988 1.327
0 40,0%

Número de predios Participación acumulada

Fuente: Federación Colombiana de Ganaderos 2016
Cifras de referencia del sector ganadero
colombiano

Cadena de la carne

Federación Colombiana de Ganaderos

www.fedegan.org.co
Sacrificio y producción
 Sacrificio y producción
Sacrificio total
Crecimiento del PIB sectorial en
(cabezas)
2016
370.000
-3,5% Leche

350.000 Huevos 6,6%

Ganado porcino 10,4%

330.000

Aves 3,8%
310.000
-5,4% Ganado bovino

290.000 PIB agropecuario 0,5%

PIB total 2,0%

270.000
feb.-11

may.-12

feb.-16
nov.-09
ene.-09
jun.-09

abr.-10
sep.-10

jul.-11
dic.-11

oct.-12

ago.-13

jun.-14
nov.-14
mar.-13

ene.-14

abr.-15
sep.-15

jul.-16
dic.-16 -8,0% -6,0% -4,0% -2,0% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0%

Fuente: DANE
Oferta de animales
 La situación más compleja que vive hoy la ganadería
colombiana es la disminución de su hato

• En anteriores años, los malos precios del

Inventario bovino colombiano (cabezas) ganado obligaron a liquidar hembras por
25.000.000 24.759.527 encima del promedio histórico; lo que
24.500.000 24.530.928 incidió en la disminución de terneros en
23.980.343
23.948.404 24.026.756 los años subsiguientes.
24.000.000
23.663.614 23.892.666

23.500.000 23.461.829 23.663.755

23.446.874
• Así mismo el cambio climático ha
23.443.995 ocasionado la muerte de animales en el
23.000.000 22.810.836
22.971.216 momento de ocurrencia de los eventos,
22.500.000 22.783.921
pero a su vez genera desplazamiento de
animales y daños en su productividad y
22.000.000
21.705.753
reproductividad que se ven reflejados en
21.500.000 años posteriores.
21.417.278

21.000.000
• La ausencia de políticas públicas que
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016pr

estimulen el consumo interno de carne,

exportaciones y repoblamiento bovino
también incidieron en su disminución.
Fuente: Fondo Nacional del Ganado (2001 – 2015) - Cálculos FEDEGÁN
 El cambio climático hará que las sequias e inundaciones
sean cada vez más intensas y más frecuentes

Daños por fenómenos de El Niño y La Niña entre 2009 y 2016

Número de Número de hectáreas

Número de afectadas (inundaciones
Evento climático animales
animales muertos / sequias) *con probabilidad de
desplazados
repetición

Fenómeno de “El Niño” Sep 2009 / abr 2010 73.927 1.388.878 8.141.805
Fenómeno de “La Niña” Oct 2010 / Jun 2011 160.965 2.068.386 1.293.539
Fenómeno de “La Niña” Oct 2011 / Mar 2012 45.789 735.223 438.874
Fenómeno de “El Niño” 2014 56.689 658.037 3.318.434
Fenómeno de “El Niño” 2015- 2016 40.047 778.686 2.961.720
TOTAL 377.417 5.629.210 16.154.372
Fuente: Dirección de Planeación – FEDEGÁN.
 Las pérdidas económicas para el sector ganadero entre
2009 y 2016 son elevadas
Fenómeno de “El Fenómeno de “La Fenómeno de “La
Fenómeno de “El Fenómeno de “El
Cifras en millones de pesos Niño” Sep 2009 / Niña” Oct 2010 / Niña” Oct 2011 / TOTAL
Niño” 2014 Niño” 2015 - 2016
abr 2010 Jun 2011 Mar 2012
Pérdidas por animales muertos 55.445 120.724 34.342 46.741 34.041 291.293

Pérdidas por afectación de producción (carne y

461.086 449.380 226.229 158.395 196.231 1.491.321
leche)

Pérdidas por movilización de bovinos 8.333 12.410 4.411 4.148 4.908 34.210

Pérdidas en afectación de praderas (inundaciones

841.333 133.668 45.351 342.910 321.389 1.684.651
+ sequías)

Costo de recuperación de praderas 504.800 80.201 27.211 205.746 166.579 984.537

Pérdidas en reproductividad 90.990 285.971 200.350 38.216 45.223 660.750

TOTAL 1.961.987 1.082.354 537.894 796.156 768.371 5.146.762

Total en Billones 1,96 1,08 0,54 0,80 0,77 5,15

Entre 2009 y 2016 las perdidas en el sector ganadero suman 5,15 billones de pesos por cuenta de las afectaciones climáticas.
 A pesar que la disminución en el sacrificio de hembras muestra al ciclo ganadero en su fase
de retención, aún en el corto-mediano plazo se registrará escasez de terneros y novillos.

Porcentaje de las hembras en el sacrificio

49,0%

47,0%

45,0%

43,0%

41,0%

39,0% Promedio 2009 – 2016 = 39,6%

37,0%

35,0% Promedio históricamente

aceptable = 34%
33,0%

31,0%
abr.-09
ago.-09
dic.-09
abr.-10
ago.-10
dic.-10
abr.-11
ago.-11
dic.-11
abr.-12
ago.-12
dic.-12
abr.-13
ago.-13
dic.-13
abr.-14
ago.-14
dic.-14
abr.-15
ago.-15
dic.-15
abr.-16
ago.-16
dic.-16
Fuente: DANE - FEDEGÁN
 La expectativa para los años siguientes es que la oferta de animales continúe contraída. Sin
embargo los productores tratarán de mejorarla con el fin de aprovechar los buenos precios

Animales menores a 1 año

(machos y hembras)
4.400.000
Desde el año 2003 no se presentaba
4.300.000
un nivel tan bajo en el número de
4.200.000
terneros nacidos.
4.100.000
4.000.000
3.900.000
La diferencia con dicho año es que
3.800.000
para entonces la tendencia era
3.700.000
creciente, mientras que desde 2011
3.600.000
se registran apreciables descensos
3.500.000
en los animales encargados de
reemplazar el hato.
2016pr
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Fuente: Cifras FNG Salud Animal 2001 a 2015. 2016 Proyectado FEDEGAN
Precios
 A pesar del crecimiento de los precios nominales, los reales se mantienen
estancados: el precio que se forma hoy no se correlaciona con las exportaciones
sino con el nivel de inventario
Precios de novillo gordo en pie
> nominal y real < Si bien el precio nominal del novillo
4.500 (pesos x kg) base enero 2006 gordo ha tenido una tendencia al
alza en los últimos años, esta no se
4.000 debe a que exista mayor consumo o
3.500 exportación de carne, sino a la
3.000
disminución de la oferta de
animales explicada por:
2.500

2.000 • Disminución del inventario

ganadero (de mayor incidencia)
1.500
may.-10

may.-15
ago.-06

nov.-07

ago.-16
mar.-06

ene.-07
jun.-07

abr.-08
sep.-08
feb.-09
jul.-09
dic.-09

oct.-10

ago.-11

jun.-12
nov.-12
mar.-11

ene.-12

abr.-13
sep.-13
feb.-14
jul.-14
dic.-14

oct.-15
mar.-16

ene.-17
• Portafolio exportador basado en
la salida de animales vivos (de
Precio x kilo en pie (nominal) Precio x kilo en pie (real) menor incidencia)

Fuente: Dirección de Planeación FEDEGÁN

Fuente: Dirección de Planeación FEDEGÁN

0,50

0,80

1,10

1,40

1,70

2,00

2,30
ene.-06
may.-06
sep.-06

competitivos de América
El novillo gordo de Colombia es de los más
ene.-07
may.-07
sep.-07
Colombia

ene.-08
may.-08
sep.-08
ene.-09
may.-09
Argentina

Precio comparado del novillo gordo

sep.-09
ene.-10

(US$ x kg en pie) - Cono Sur

may.-10
sep.-10
Uruguay

ene.-11
may.-11
sep.-11
ene.-12
Brasil

may.-12
sep.-12
ene.-13
Paraguay

may.-13
sep.-13
ene.-14
may.-14
sep.-14
Chile

ene.-15
may.-15
sep.-15
ene.-16
may.-16
sep.-16
ene.-17
 El novillo gordo de Colombia es de los más
competitivos entre las potencias ganaderas
Precio comparado del novillo gordo
(US$ x kg en pie) - Otros Países

3,70

3,40

3,10

2,80

2,50

2,20

1,90

1,60

1,30

1,00
may.-06
sep.-06

may.-07
sep.-07

may.-08
sep.-08

may.-09
sep.-09

may.-10
sep.-10

may.-11
sep.-11

may.-12
sep.-12

may.-13
sep.-13

may.-14
sep.-14

may.-15
sep.-15

may.-16
sep.-16
ene.-06

ene.-07

ene.-08

ene.-09

ene.-10

ene.-11

ene.-12

ene.-13

ene.-14

ene.-15

ene.-16

ene.-17
Colombia Australia U.S.A. México

Fuente: Dirección de Planeación FEDEGÁN

 Con novillos gordos competitivos y múltiples TLC activos,
Colombia debería estar exportando y aprovechando los precios
internacionales de la carne
Precio x tonelada de carne
(Precio implicito US$ - CIF)
(Según importaciones de EEUU desde Australia)
6.500
6.000
5.500 5.147
5.000
4.500
4.000
3.500
3.000 2.480
2.500
2.000
ago.-06
dic.-06

ago.-07
dic.-07

ago.-08
dic.-08

ago.-09
dic.-09

ago.-10
dic.-10

ago.-11
dic.-11

ago.-12
dic.-12

ago.-13
dic.-13

ago.-14
dic.-14

ago.-15
dic.-15

ago.-16
dic.-16
abr.-06

abr.-07

abr.-08

abr.-09

abr.-10

abr.-11

abr.-12

abr.-13

abr.-14

abr.-15

abr.-16
Fuente: Dirección de Planeación FEDEGÁN de acuerdo a datos USDA
Consumo
 El consumo interno tampoco ha tenido
un mejor comportamiento en los últimos años

Consumo aparente de carne • El regular comportamiento de la

(kg/persona/año) & PIB per cápita economía en los últimos años y la alta
24 9.000
23,3 inflación han hecho que las familias
disminuyan el consumo de ciertos
Consumo de carne (kg/persona/año)

23 8.000
22,3
7.000 productos.

PIB per cápita (US$ x año)

21,9
22 21,6 21,5
6.000
21 20,7 20,7 20,8 • Por ejemplo se sustituye el consumo de
20,2
19,9 20,0 20,0 5.000 carnes por el de huevo que pasó de
20 19,6 19,7
19,3
19,1 4.000 214 unidades en 2010 a 262 unidades
18,9 18,818,718,9 18,9
19 18,6
3.000
en 2016 por persona.
17,9 17,8
18 17,7 17,7
2.000
17,4
• En 2017 la contracción en el consumo
17 1.000 de carne será mayor por cuenta de
16 - mayores impuestos que disminuyen la
capacidad adquisitiva de las familias.
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Fuente: Banco Mundial. Dirección de Planeación FEDEGÁN

 Comportamiento del consumo de productos sustitutos

Consumo de proteina animal

70,0 280

Consumo de huevo (unidades/persiona/año)

60,0
250

50,0
Consumo de carnes (kg/persona/año)

220

40,0
190
30,0

160
20,0

130
10,0

0,0 100

Pollo (kg) Bovino (kg) Porcino (kg) Huevo (unidades)

Fuente: PorkColombia, FENAVI, FEDEGAN

 Lugares de compra
Lugar en dónde los consumidores adquieren carne de bovino
90 83,7
78,9
80
70
60
50
40
30
19,2
20 13,7
10
2,6 1,9
0
Plazas y famas Supermercados Mercado institucional
2015 2016
Fuente: DANE
Comercio internacional
 Importaciones de productos cárnicos
(toneladas)
7.000 6.598
5.644 5.427 5.761
6.000 5.040 5.225
5.000 4.434
4.000 3.513 3.626 3.682
2.945
3.000
2.000
1.000
-
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016
Exportaciones de animales vivos
y productos cárnicos
(toneladas)
160.000
140.000
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
-
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016
Animales vivos (Toneladas netas) Productos cárnicos (Toneladas netas)
 Sin embargo no se aprovechan los países con los que se tienen
Tratados de Libre Comercio
CANADÁ
Colombia no cuenta
con acceso sanitario a UNION EUROPEA
Canadá. Colombia no cuenta
con acceso sanitario a COREA DEL SUR
la Unión Europea. Colombia no cuenta
ESTADOS UNIDOS con acceso sanitario a
Colombia no cuenta Corea del Sur.
con acceso sanitario
MÉXICO definido a USA.
Aún no reconoce el ISRAEL
Sistema de Inspección, TRIANGULO CENTROAMERICANO Colombia no cuenta
Vigilancia y Control de Es región Libre de Aftosa con acceso sanitario a
Colombia. SIN vacunación y no admite Israel
el ingreso de productos colombianos
PANAMÁ (libre de aftosa CON vacunación)
Colombia no cuenta
con acceso sanitario a
Panamá. CAN
Algunas exportaciones a Perú

CHILE
Cuenta con admisibilidad
sanitaria pero no cuenta
MERCOSUR
Potencia exportadora. Son
Colombia podría exportar a estos
con un sistema de
clasificación
mínimas las oportunidades de
acceder a dichos mercados.
países al menos 74 mil toneladas de
de canales reconocido
por los chilenos.
Colombia no cuenta con
acceso sanitario a Mercosur. productos cárnicos, equivalentes a
590 mil novillos.Fuente: FEDEGÁN
Fuente: Dirección de Planeación FEDEGÁN
 Colombia solo aprovecha medianamente mercados que son menos exigentes,
dadas sus grandes debilidades sanitarias e institucionales
Fuente: Dirección de Planeación FEDEGÁN

Exportaciones de Carne de Bovino en 2016

País Toneladas Valor US$
Rusia 4.703 13.123.270
Jordania 2.253 9.057.340
Curazao 1.137 4.122.691
Hong Kong 622 2.296.577
Líbano 472 2.114.863
Perú 261 1.400.915
Vietnam 188 698.498
Libia 178 474.401 • En 2016 Colombia exportó 10 mil toneladas de carne,
Kuwait 81 182.734 equivalente a US34 millones de dólares y US51 millones en el
Irak 54 183.515 envío de 86 mil animales vivos a Perú, Líbano, Jordania e Irak.
Angola 52 269.913
Congo 25 58.245 • Del total de exportaciones entre carne y animales vivos el valor
Georgia 7 35.690 es de US85 millones equivalente a 166 mil novillos.
Total 10.033 34.018.652
 ¿Por qué no aprovecha Colombia los TLC
para la exportación de carne?

1. Falta de Admisibilidad Sanitaria: En 2005 se expidieron los CONPES 3375 y 3376 como
instrumentos de política sanitaria y a partir de ellos se expidieron diferentes Decretos que no tuvieron respaldo
institucional. En 2010 se expidieron los CONPES 3675 y 3676 con el mismo fin, los cuales tampoco han tenido
ejecución. El resultado es la falta de admisibilidad en los mercados internacionales.

2. ¿En qué va la aplicación del Decreto 1500?

3. El ICA e INVIMA requieren una modernización institucional y mayor presupuesto operativo en región.
4. Ausencia de un sistema de identificación bovina (trazabilidad)
5. Falta de un moderno sistema de movilización de animales.

6. Carencia de una política definida de diplomacia sanitaria.

 ¿Por qué no aprovecha Colombia los TLC
para la exportación de carne?

7. Contrabando permanente que pone en riesgo constante el estatus sanitario del país, por lo
que varios países con los que se tiene TLC omiten realizar comercio con Colombia.

8. Sacrificio clandestino, que no contribuye a la competitividad y rentabilidad de los frigoríficos

formales.

9. Destrucción de competitividad en los eslabones de procesamiento (frigoríficos) y

transporte. ¿Para qué nos sirve tener novillos gordos baratos si esa buena tarea se daña en otros puntos de la
cadena de valor?

10. Altos costos de producción. Los medicamentos más caros de toda América, especulación
en los precios de los insumos, gasolina y ACPM de los más caros del mundo, energía eléctrica con tarifas
exageradamente elevadas y un alto impuesto predial.
Cifras de referencia del sector ganadero
colombiano

Cadena de la leche

Federación Colombiana de Ganaderos

www.fedegan.org.co
Producción y acopio
 Producción, acopio y consumo de leche

Producción, acopio y consumo de leche

7.500

6.500
La producción de leche en
Colombia durante 2016 fue
5.500
Producción y acopio

de 6.391 millones de litros, es

decir 3,5% menos que lo
4.500 registrado en 2015.

3.500 El acopio disminuyó en 2,3%

al pasar de 3.286 millones de
2.500 litros en 2015 a 3.209
millones en 2016.
1.500
1.990
1.991
1.992
1.993
1.994
1.995
1.996
1.997
1.998
1.999
2.000
2.001
2.002
2.003
2.004
2.005
2.006
2.007
2.008
2.009
2.010
2.011
2.012
2.013
2.014
2.015
2.016
Producción (millones litros) Acopio (millones de litros)

Fuente: Federación Colombiana de Ganaderos, DANE, USP MADR.

 Las cifras de la informalidad:

Destino de los 6.391 millones de litros producidos en 2016

511
Autoconsumo finca 8%
2.032
Acopio industrial
50,2%
2.116
Cooperativas

Procesada en finca
639
41,8%
Informal
1.093

Fuente: Federación Colombiana de Ganaderos.

 Pocos compradores (industriales)
LA PROBLEMÁTICA…
asimetrías en la cadena – concentración del acopio
60% 56,0%
industrial 100,0%100%
55% 95%
50% 91,9%
45% 90%
87,7%
40% 85%
35% 79,1% 80%
30%
25%
75%
20% 70%
15% 65,9% 13,2%
9,9% 8,6%
65%
10% 8,1%
4,2% 60%
5% 56,0%
0% 55%
-5% 50%
TOP 11- TOP 26- TOP 51- TOP 101
TOP 5 TOP 6-10
25 50 100 +
Acopio Industrial 56,0% 9,9% 13,2% 8,6% 4,2% 8,1%
Participación Acumulada 56,0% 65,9% 79,1% 87,7% 91,9% 100,0%

En 2016 las 5 principales industrias concentraron el 56,0% del acopio industrial, equivalente a
1.797 millones de litros de leche cruda.

Fuente: FEDEGÁN & Sector Cooperativo

Fuente: Cálculos: Oficina de Planeación. FEDEGAN
Precios
 Presión sobre los precios al productor
Precio del litro de leche
Pesos x Litro
(cifras corrientes y constantes)
Base 100 = enero 2008
$ 1.050

$ 950
En términos reales el precio que
$ 850
se paga hoy al ganadero es
$ 750 idéntico al que se le pagaba en
$ 650 diciembre del año 2000.
$ 550

$ 450

$ 350
jul.-99
ene.-00
jul.-00
ene.-01
jul.-01
ene.-02
jul.-02
ene.-03
jul.-03
ene.-04
jul.-04
ene.-05
jul.-05
ene.-06
jul.-06
ene.-07
jul.-07
ene.-08
jul.-08
ene.-09
jul.-09
ene.-10
jul.-10
ene.-11
jul.-11
ene.-12
jul.-12
ene.-13
jul.-13
ene.-14
jul.-14
ene.-15
jul.-15
ene.-16
jul.-16
ene.-17

Precios corrientes Precios constantes

Fuente: Cálculos: Oficina de Planeación. FEDEGAN

 Precios al consumidor frente al precio pagado al ganadero
por la industria lechera
Índices de precios al consumidor y precio pagado al ganadero
100 = diciembre 2008
150

140

130 Los incrementos que se

hacen a los precios que el
120
consumidor paga son
110
significativamente mayores
a los aumentos que se
100 hacen al precio pagado al
90
ganadero por cada litro de
leche.
dic.-08

ago.-09
dic.-09

ago.-10
dic.-10

ago.-11
dic.-11

ago.-12
dic.-12

ago.-13
dic.-13

ago.-14
dic.-14

ago.-15
dic.-15

ago.-16
dic.-16
abr.-09

abr.-10

abr.-11

abr.-12

abr.-13

abr.-14

abr.-15

abr.-16
Índice de precio pagado al ganadero Índice pecio leche al consumidor
Índice precio queso al consumidor Índice otros derivados lácteos al consumidor

Fuente: Cálculos: Oficina de Planeación. FEDEGAN

Fuente: USDA. Global Dairy Trade

1.600
2.100
2.600
3.100
3.600
4.100
4.600
5.100
5.600
6.100
mar.-06
jul.-06
nov.-06
mar.-07
jul.-07

no se importe alta cantidad de leche

Ya los precios internacionales altos no son razón para que
nov.-07
mar.-08
jul.-08
nov.-08
mar.-09
jul.-09
nov.-09

Precio Internacional de la Leche

mar.-10
jul.-10
Oceania

nov.-10

(US$ x ton)
mar.-11
jul.-11
nov.-11
Europa

mar.-12
jul.-12
nov.-12
mar.-13
jul.-13
nov.-13
mar.-14
jul.-14
nov.-14
mar.-15
jul.-15
nov.-15
mar.-16
jul.-16
nov.-16
mar.-17
Consumo
 Consumo de leche
150

147
145
144 144 143
143 143
140 140 140 140
140
138 138 139
136 136 136
135 135
135
133 133
132
130 131

126
125
124

120 119 120

115 115

110
1.990
1.991
1.992
1.993
1.994
1.995
1.996
1.997
1.998
1.999
2.000
2.001
2.002
2.003
2.004
2.005
2.006
2.007
2.008
2.009
2.010
2.011
2.012
2.013
2.014
2.015
2.016
Fuente: Federación Colombiana de Ganaderos, DANE, USP MADR.
 Bajo consumo de leche

Consumo de leche industrial por estratos socioeconómicos

litros/persona/año
200 189
180 172

160
Mientras que en Colombia se
140
consumen 140 litros de leche al año
por persona (solo 67 litros de leche
120
96
higienizada) , en Argentina dicha
100
87 cifra es de 231 litros, y en Uruguay
80
de 244. La FAO recomienda
60 52 consumir 180 litros de leche por
36
40 persona al año (leche higienizada).
20

0
Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6

Fuente: Cálculos: Oficina de Planeación. FEDEGAN

 Desestimulo a la demanda de
productos lácteos

$930 un litro de leche cruda en finca comprado por la

industria
$640 un litro de leche en el mercado informal

¿Cómo consumir leche?

Elevados precios de la industria láctea colombiana
al consumidor final

$3.000 $3.400
Un litro de leche entera Un litro de leche deslactosada

$2.000 $1.700
Un vaso de yogurt de 150 gr – Una gaseosa de 300 ml
ración para una persona ración para una persona

$1.500 $700
Una botella de agua de 1000 ml Bebida basada en lactosuero
Ración para una persona 250ml
Entorno internacional
Fuente: Elaboración Fedegán - FEP con información de los textos de los Acuerdos Comerciales
*Aplica el Sistema Andino de Franja de Precios

Fuente: Elaboración Fedegán - FEP con información de los textos de los Acuerdos Comerciales
Total: 53.649 toneladas
 Importaciones de productos lácteos
(toneladas)
RUBRO
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
(Toneladas)
En Polvo 15.048
1.490 269 8.043 22.309 6.151 18.771 41.004
Lactosueros 9.487
5.979 4.077 5.367 8.395 7.335 11.411 10.833
Quesos 2.891
460 725 906 1.452 2.530 3.339 2.562
Líquida 38
202 514 449 748 74 70 185
Mantequillas 38
89 4 2 69 166 23 29
Yogur – Leches
99
Acidas 13 17 14 122 58 123 228
Total Importado
(ton) 8.233 5.606 14.781 33.095 16.314 27.600 33.739 54.841

60.000

50.000

40.000

30.000

20.000

10.000

-
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

En Polvo Lactosueros Quesos Líquida Mantequillas Yogur – Leches Acidas

Fuente: DANE -DIAN
 Exportaciones de productos lácteos
(toneladas)
RUBRO
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
(Toneladas)
En Polvo 1.241 1.825 2.393 301 6.703 1.922 6.293
207
Lactosueros 2 20 1 22 2 50 - -

Quesos 1.456 2.290 933 546 258 355 370

318
Líquida 12.380 141 283 236 88 265 132
87
Mantequillas 109 197 113 1 54 215 93
1
Yogur – Leches
357 374 318 372 316 134 142
Acidas 184
Total Importado
15.545 4.847 4.041 1.478 7.421 2.941 7.030 797
(ton)

18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
-
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

En Polvo Lactosueros Quesos Líquida Mantequillas Yogur – Leches Acidas

Fuente: DANE -DIAN
 Precio de la leche comparado

Precio comparado de un litro de leche pagado al Precio comparado de un litro de leche pagado al
productor productor
(US$ x litro) Cono Sur (US$ x litro) Otros paises
0,60 0,70
0,55
0,60
0,50
0,45 0,50
0,40 0,40
0,35
0,30 0,30
0,25 0,20
0,20
0,10
0,15
0,10 0,00
may.-06

may.-08

may.-10

may.-12

may.-14

may.-16

may.-06

may.-08

may.-10

may.-12

may.-14

may.-16
ene.-05
sep.-05

ene.-07
sep.-07

ene.-09
sep.-09

ene.-11
sep.-11

ene.-13
sep.-13

ene.-15
sep.-15

ene.-17

ene.-05
sep.-05

ene.-07
sep.-07

ene.-09
sep.-09

ene.-11
sep.-11

ene.-13
sep.-13

ene.-15
sep.-15

ene.-17
Argentina Brasil Colombia Chile Uruguay Colombia Estados Unidos UE-28 México Nueva Zelanda
Cifras de referencia del sector ganadero
colombiano

Federación Colombiana de Ganaderos

www.fedegan.org.co
¿Cuál es el panorama en el corto plazo?
 ¿Cuál es la tendencia de los últimos años?

1. Factores de demanda: exportaciones + consumo interno = han perdido

dinámica

2. Factores de oferta: el inventario ganadero ha sido fuertemente golpeado

 Panorama en el corto plazo
1- Consumo interno de carne estancado o disminuido dadas las dificultades en
el nivel de ingreso de las familias.

2- Menor oferta de animales mantendrá el precio de destetes, novillo flaco y

gordo. Sin embargo ya en un ciclo de retención consolidado en el mediano plazo el
precio de los animales podría bajar al aumentar la oferta de animales.

3- Para mantener y mejorar los buenos precios de los animales, con un

inventario ganadero recuperado, pero con un consumo de carne interno decaído, es
preciso aumentar sustancialmente las exportaciones (en países con TLC y sin TLC), y dar
mayor valor agregado a la producción.
 El consumo interno de carne no se incrementará por cuenta de:
1- Créditos en mora de las familias
2- Menor crecimiento del consumo de las familias por cuenta de la desaceleración económica
3- Mayores impuestos que reducen la capacidad de compra de las familias
4- Mayores impuestos que reducen la capacidad de generación de empleo de las empresas

Variación anual para cada trimestre Índice de Confianza del Consumidor

Porcentaje de cartera en mora
del consumo de los hogares (ICC)
sobre cartera total
9,0
3,5%
8,0
3,4%
7,0
3,3%
6,0
3,2%
5,0
3,1%
4,0
3,0%
3,0
2,9%
2,0
2,8%
1,0
2,7%
-
feb.-12

may.-13
jul.-12
dic.-12

oct.-13

ago.-14
mar.-14

ene.-15
jun.-15
nov.-15
abr.-16
sep.-16

I -2001
IV - 2001
III - 2002
II -2003
I -2004
IV - 2004
III - 2005
II -2006
I -2007
IV - 2007
III - 2008
II -2009
I -2010
IV - 2010
III - 2011
II -2012
I -2013
IV - 2013
III - 2014
II -2015
I -2016
(1,0)

Fuente: SuperIntendencia Financiera de Colombia

 Las oportunidades
Aprovechar los diferentes TLC vigentes y exportar al menos 74 mil toneladas
de productos cárnicos en economías que pagan bien un corte de carne.
Es necesario mayor compromiso de las instituciones públicas y resultados
1 tangibles en el corto plazo en admisibilidad sanitaria, logística, aduanas e
infraestructura.

Aprovechar los mercados naturales. Con la caída del hato ganadero venezolano y su cada
vez más dificultosa posibilidad de importar carne costosa, deberá traer carne más barata
(de Colombia) y recomponer su hato a partir de una estructura productiva similar (de
2 Colombia).
Es necesario eliminar el sistema de precios controlados de Venezuela y su sistema
cambiario que promueve el contrabando.

Consolidar los mercados que no tiene un TLC a los que hoy se exporta. A pesar
que estos mercados están abiertos, se exporta muy poco. Tan solo, si se
consolidara Rusia se tendría un mercado de 170 millones de consumidores.
3 Es necesario mayor diplomacia sanitaria y comercial, más ferias y ruedas de
negocios. Mayor marketing internacional pecuario.
 Conclusiones
• Los buenos precios de los animales vivos, en términos nominales al menos, no obedecen a un
gran dinamismo de la demanda de carne sino a las restricciones que ha presentado la oferta de
animales en los últimos años, principalmente por daños climáticos.

• A pesar que Colombia tiene potencial para la exportación de carne y productos cárnicos no
explota los TLC vigentes y regularmente aprovecha otros mercados.

• El país debe dirigir su mirada a los mercados externos si quiere mantener buenos precios para
los animales. El consumo interno se mantendrá deprimido en los próximos años por cuenta del
decaimiento en la capacidad adquisitiva de los hogares.

• Si se diversifican los mercados externos y se cuenta con el compromiso institucional del Estado
con adecuadas políticas públicas, el potencial en la cadena de valor de la carne es inmenso.