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2018

Enero

Evolución de la Banca
Privada Ecuatoriana
Evolución de la Banca
Enero 2018

Indicadores Financieros 3
Principales Cuentas 4
Activos 4
Inversiones 5
Fondos Disponibles en el Exterior 5
Patrimonio 6
Tasas de Interés 7
Depósitos y Créditos 8
Depósitos 8
Créditos 11
Indicadores 15
Resumen Sistema Bancario 19

Publicado el 8 de febrero de 2018

Econ. Julio José Prado, PhD. - Presidente Ejecutivo

Econ. Juan Pablo Erráez .- Director Departamento Económico


Econ. José De Souza .- Analista Económico
Econ. Ivonne Cilio .- Analista Económico
Nicole Granizo.- Asistente Económico y Competitividad

Nota: Mediante la resolución de la Superintendencia de Bancos del Ecuador expedida el 30 de


mayo de 2017 (SB-DTL-2017-420) la Sociedad Financiera Diners Club se convirtió en Banco
Diners Club, por lo que desde junio de 2017 se lo incluye en este reporte.

https://datalab.asobanca.org.ec
www.asobanca.org.ec
Dirección: Av. República de El Salvador N35-204 y Suecia. Edificio Delta 890 - Piso 7
Teléfono: (593-2) 2466 700

Fuentes:
Cifras Bancarias - Superintendencia de Bancos
Tasas de Interés - Banco Central del Ecuador
Íconos - Flaticon

2
Evolución de la Banca
Enero 2018

Indicadores Financieros
Var. Anual

Valor
Indicador

+10,1% +21,5% +8,5% +18,9%

38.524 24.677 28.244 4.214


USD USD USD USD

Millones Millones Millones Millones

Activos Cartera Bruta Depósitos Patrimonio

-3,6 p.p. -0,2 p.p. +4,1 p.p. +0,5 p.p.

27,5% 13,7% 11,1% 1,2%


Liquidez Solvencia Rentabilidad - ROE Rentabilidad - ROA

+42,6 p.p. +4,0 p.p. -0,6 p.p. -2,9 p.p.

222% 119% 3,2% 18,5%


Vulnerabilidad del
Cobertura Eficiencia Morosidad Patrimonio

+9,6 p.p. +9,9 p.p. -3,3 p.p. +3,3 p.p.

85,4% 137% 63,2% 36,8%


Intermediación Participación Crédito Participación
Financiera Calidad de Activos al Sector Productivo Crédito al Consumo

Liquidez: Fondos Disponibles / Total Depósitos a Corto Plazo Morosidad: Cartera Improductiva / Cartera Bruta
Solvencia: Patrimonio técnico constituido / Activos y contingentes ponderados por riesgo Vulnerabilidad del Patrimonio: Cartera Improductiva / Patrimonio
(se presentan las cifras del mes anterior) Intermediación Financiera: Cartera Bruta / (Depósitos a la Vista + Depósitos a Plazo)
ROE: Utilidad / Patrimonio Calidad de Activos: Activos Productivos / Pasivos con Costo
ROA: Utilidad / Activos Crédito al Sector Productivo incluye: Crédito Comercial, Crédito a la Vivienda y Microcrédito
Cobertura: Provisiones / Cartera Improductiva Crédito al Consumo incluye: Crédito de Consumo y Crédito Educativo
Eficiencia: Margen neto financiero / Gastos de operación

3
Evolución de la Banca
Enero 2018

Principales Cuentas
Al cierre de enero de 2018, el total de activos de un saldo de USD 4.214 millones, lo que marcó
los bancos privados decrecieron en 1,2% con una variación anual de 18,9%.
respecto a diciembre. De igual manera, los pasi-
vos registraron, de forma mensual, una contrac- La cuenta de ingresos contabilizó una variación
ción de 1,4%. El saldo de los activos y pasivos se anual de 27,4%, mientras que la cuenta de gastos
ubicó en USD 38.524 millones y USD 34.272 creció en 22,8%. Finalmente, la utilidad neta,
millones, respectivamente; esto significó un descontando impuestos y beneficios de ley,
crecimiento anual de 10,1% y 9,1%, para cada contabilizó USD 39 millones, frente a los USD 21
uno de ellos. El patrimonio, por su parte, alcanzó millones de enero de 2017.

Principales Cuentas1

Variación Variación
dic-16 ene-17 dic-17 ene-18
Mensual Anual
Total Activos 35.598 34.979 38.975 38.524 -1,2% 10,1%
Contingentes 6.171 6.222 9.137 9.270 1,5% 49,0%
Total Pasivos 32.076 31.414 34.757 34.272 -1,4% 9,1%
Patrimonio2 3.522 3.544 4.218 4.214 -0,1% 18,9%
Ingresos 3.488 298 4.055 380 - 27,4%
Gastos3 3.265 277 3.659 340 - 22,8%
Utilidad Neta4 223 21 396 39 - 88,4%

Activos
El total de activos, al cierre de enero de 2018, creció en 10,1%. Mensualmente, este rubro decre-
alcanzó un saldo acumulado de USD 38.524 ció en 1,2%, frente a diciembre. En términos
millones, contrastando a lo obtenido en enero anuales se registró un crecimiento absoluto por
de 2017 donde el rubro alcanzó USD 34.979 USD 3.545 millones.
millones. En términos anuales, esta cuenta

20% 40.000
38.524
15%
38.000

10% 12,0%
8,6%
Millones de USD

10,1% 36.000

5%
34.979
34.000
0%
32.817 -8,2%
32.000
-5%
31.217
-10% 30.000
ene-15 may-15 sep-15 ene-16 may-16 sep-16 ene-17 may-17 sep-17 ene-18

Variación anual (%) Ac�vos

Notas: 3. Incluye 15% part. Empleados y el pago del I.R.


1. Total Bancos Privados - en millones de dólares americanos 4. Las cuentas de ingresos, gastos y utilidades se acumulan por año, por lo que
2. Incluye Utilidades Netas Acumuladas no se presenta la variación mensual de las mismas.

4
Evolución de la Banca
Enero 2018

Inversiones
Al cierre de enero, la cuenta de inversiones términos anuales, las inversiones decrecieron en
contabilizó un saldo de USD 4.076 millones que 5,5%, esto significó USD 237 millones menos en
comparado a diciembre aumentó en 3,3%. En esta cuenta.

40% 5.000

24,6%
4.543
4.500
20%
4.313 4.076
10,8%
4.000

Millones de USD
0%
3.461
-5,5% 3.500

-20%
3.000
-23,8%

-40% 2.500
ene-15 may-15 sep-15 ene-16 may-16 sep-16 ene-17 may-17 sep-17 ene-18

Variación anual (%) Inversiones

Nota:
Las inversiones presentadas no contemplan el rubro de Fondo de Liquidez

Fondos Disponibles en el Exterior


Los fondos disponibles en el exterior del Siste- millones. La participación de los fondos disponi-
ma Bancario Privado del Ecuador registraron un bles en el exterior respecto al total de la cuenta
decrecimiento mensual de 10,2%. En términos de activos, pasó de 2,8% a 2,9% entre enero de
anuales, se registró una variación de 12,4%, es 2017 y enero de 2018.
decir, un aumento en el saldo por USD 123
60% 2.000

40% 1.800

20% 1.600
12,4%
22,8%
Millones de USD

0% 1.400

1.333
-20% 1.200

1.085 1.118
-40% 1.000
-30,8% -25,3%
995

-60% 800
ene-15 may-15 sep-15 ene-16 may-16 sep-16 ene-17 may-17 sep-17 ene-18

Variación anual (%) Fondos disponibles en el exterior

5
Evolución de la Banca
Enero 2018

Patrimonio + Utilidad Neta


La cuenta del patrimonio más la utilidad neta patrimonio registró un incremento de 19,3%, lo
del Sistema Bancario Privado a enero de 2018 que implicó un crecimiento anual en el saldo de
tuvo un saldo acumulado de USD 4.253 millo- USD 688 millones que significa mayor solvencia
nes. Así, la variación mensual fue 0,8% con para la Banca.
respecto a diciembre. En términos anuales, el
25% 4.500
4.253
4.300

20% 4.100
19,3% 3.900

Millones de USD
15% 3.700
3.565
3.500
3.313
10% 8,6% 3.300

7,6% 3.100
3.167 4,6%
5% 2.900

2.700

0% 2.500
ene-15 may-15 sep-15 ene-16 may-16 sep-16 ene-17 may-17 sep-17 ene-18

Variación anual (%) Patrimonio + U�lidad Neta

Patrimonio Técnico
De acuerdo a la última información publicada parte, alcanzó un saldo de USD 3.385 millones
en la Superintendencia de Bancos, el Patrimo- que significó un crecimiento anual de 10,8%. Por
nio Técnico Constituido al cierre de diciembre otro lado, el Patrimonio Técnico Secundario
de 2017, contabilizó un valor total de USD 4.023 sumó USD 967 millones, lo que representó una
millones, lo que significó un crecimiento anual aumento de 50,0% en relación a diciembre de
de 18,4%. El Patrimonio Técnico Primario, por su 2016.
4.500
4.023
4.000

3.500 3.397
3.179
3.385
3.000
3.054
Millones de USD

2.830
2.500

2.000

1.500
967
1.000 610
644

500

0
dic-15 abr-16 ago-16 dic-16 abr-17 ago-17 dic-17

Patrimonio Téc. Cons�tuido Patrimonio Téc. Primario Patrimonio Téc. Secundario

Notas: El Patrimonio Técnico Constituido corresponde a la sumatoria del Patrimonio Técnico Primario y Secundario – deducciones al patrimonio, según lo indica la norma. No existe información
disponible para el mes de enero de 2018.

6
Evolución de la Banca
Enero 2018

Composición del Patrimonio Técnico Bancario


Al cierre de diciembre de 2017, la relación entre Orgánico Monetario y Financiero que exige una
el Patrimonio Técnico y la suma ponderada por relación no inferior al 9%. En términos absolutos,
riesgo de sus activos y contingentes de la banca este excedente representó USD 1.376 millones.
fue de 13,7%; es decir, que se mantiene un exce- Por lo tanto, se evidencia que la Banca Privada
dente de 4,7 puntos porcentuales respecto al mantiene la solidez patrimonial a través de esta
mínimo establecido en el Art. 190 del Código relación.

1.376

1.191
877 1.198

2.648
2.141 2.206
1.981

dic-14 dic-15 dic-16 dic-17

Patrimonio Técnico Requerido Excedente Patrimonio Técnico


Notas:
No existe información disponible para el mes de enero de 2018 para la composición del patrimonio técnico bancario.

Tasas de Interés - Febrero 2018


Tasa Ac�va Efec�va Referencial Tasa Ac�va Efec�va Máxima
28,50
28,43

25,50
25,22

23,50
20,17
17,30

17,30
16,43
16,81
11,83

11,83

11,83

11,33
11,25

10,48
10,21

10,21

10,14

9,50
9,62

9,48
9,33

9,33

9,33
9,71

8,02
7,94
7,76

7,41

4,99
4,98

Inversión Pública
Consumo Ordinario

Educa�vo
Comercial Ordinario

Consumo Prioritario

Vivienda de Interés Público

Microcrédito de Acumulación Ampliada


Microcrédito Minorista

Microcrédito de Acumulación Simple


Comercial Prioritario Empresarial

Inmobiliario
Comercial Prioritario Corpora�vo

Comercial Prioritario PYMES


Produc�vo Empresarial
Produc�vo Corpora�vo

Produc�vo PYMES

7
Evolución de la Banca
Enero 2018

Depósitos y Créditos
El saldo total de la cartera bruta se ubicó en saldo cerró a enero de 2018 en USD 28.244 millo-
USD 24.677 millones al cierre de enero de 2018, nes, es decir un crecimiento de 8,5% con respec-
esta cifra representó un aumento mensual de to al mismo mes del año anterior. Anualmente,
0,3%. En términos anuales, la cartera bruta los depósitos monetarios, de ahorro y plazo
creció en 21,5%. Los depósitos totales decrecie- crecieron en 4,1%, 5,6% y 16,5%, respectivamente.
ron 321 millones en relación al mes anterior y su

Depósitos Totales y Cartera Bruta1

Var. Mensual Variación Variación


dic-16 ene-17 dic-17 ene-18 Var. Anual Abs.
Abs. Mensual Anual
2
Total Cartera Bruta 20.375 20.303 24.601 24.677 76 0,3% 4.374 21,5%

Total Depósitos3 26.697 26.034 28.565 28.244 -321 -1,1% 2.210 8,5%
Depósitos Monetarios 10.294 9.940 10.468 10.352 -116 -1,1% 412 4,1%
Depósitos de Ahorro 8.094 7.859 8.659 8.297 -362 -4,2% 439 5,6%
Depósitos a Plazo 8.309 8.235 9.439 9.595 156 1,7% 1.360 16,5%

Depósitos
El saldo de las captaciones bancarias cerró presentados significaron USD 321 millones
enero de 2018 en USD 28.244 millones, lo que menos mensualmente y USD 2.210 millones más
significó una variación mensual de -1,1% y un anualmente.
crecimiento anual de 8,5%. Los porcentajes

20% 30.000

15% 28.244 29.000


14,9%

28.000
10% 8,9%
27.000
Millones de USD

8,5%
5%
26.000
26.034
0%
25.000
25.122
-5%
-9,8% 24.000

-10% 23.000

-15% 22.661 22.000


ene-15 may-15 sep-15 ene-16 may-16 sep-16 ene-17 may-17 sep-17 ene-18

Variación anual (%) Total Depósitos

Notas:
1. Total Bancos Privados, en millones de USD
2. Cartera Bruta incluye cartera por vencer y cartera improductiva .
3. El total de depósitos incluye saldos netos de las captaciones monetarias, de
ahorro y a plazo, se excluyen depósitos por confirmar
4. Variación acumulada respecto a diciembre 2015

8
Evolución de la Banca
Enero 2018

Depósitos
Para el cierre de enero de 2018, el saldo de las enero 2018, representaron el 37% del total de los
captaciones a plazo se ubicó en USD 9.595 depósitos. Los depósitos de ahorro acumularon
millones constituyendo el 34% del total de USD 8.297 millones a enero de 2018 y represen-
depósitos. Por otra parte, los depósitos moneta- taron el 29% de las captaciones.
rios que contabilizaron USD 10.352 millones a

Par�cipación de los Depósitos Bancarios Composición de las Captaciones


30.000

25.000

9.595
8.235
7.844

20.000
7.557
Millones de USD

8.297
15.000
7.859

34%
7.811

37%
7.045

10.000

10.352
9.940
9.467

8.058

5.000

0 29%
ene-15 jul-15 ene-16 jul-16 ene-17 jul-17 ene-18

Depósitos Monetarios Depósitos de Ahorro Depósitos a Plazo

Depósitos Monetarios
El saldo de la cuentas corrientes decreció en en USD 10.352 millones. Anualmente, los depósi-
1,1% con respecto a diciembre. De esta manera, tos monetarios aumentaron en 4,1% equivalente
el saldo de las captaciones monetarias se ubicó a USD 412 millones.

40% 11.000
23,4% 10.352
30% 10.500
9.940

10.000
20%
9.467
9.500
Millones de USD

10%
4,4% 4,1%
9.000
0%
8.500
8.058
-10%
8.000

-20% -14,9%
7.500

-30% 7.000
ene-15 may-15 sep-15 ene-16 may-16 sep-16 ene-17 may-17 sep-17 ene-18

Variación anual (%) Depósitos Monetarios

9
Evolución de la Banca
Enero 2018

Depósitos de Ahorro
Al cierre de enero de 2018, los depósitos de lado, al cierre de enero alcanzó los USD 8.297
ahorro decrecieron de manera mensual en millones que resulta en una variación anual de
4,2%, este porcentaje significó una disminución 5,6% en comparación a la registrada en enero
en las captaciones destinadas al ahorro por USD 2017 de 11,5%.
362 millones. De esta manera, el saldo acumu-

20% 9.000

15% 11,5% 8.500

10% 8.297
8.000
10,4%

Millones de USD
5% 7.859
7.811 5,6%
7.500
0%
7.000
-5% 7.045

-10% 6.500
-9,8%
-15% 6.000
ene-15 may-15 sep-15 ene-16 may-16 sep-16 ene-17 may-17 sep-17 ene-18

Variación anual (%) Depósitos de Ahorro

Depósitos a Plazo
Los depósitos bancarios a plazo, al cierre de los depósitos a plazo registraron un crecimiento
enero de 2018 crecieron mensualmente en anual de 9,0%. En términos anuales, las captacio-
1,7%. De esta manera, el saldo acumulado, al nes a plazo aumentaron su saldo en USD 1.360
cierre de enero contabilizó USD 9.595 millones, millones.
un crecimiento anual de 16,5%. Hace un año,

20% 16,5% 10.000


9.595
15% 9.500

13,4%
10% 9.000
9,0%
Millones de USD

5% 8.500

0% 8.235 8.000
7.844
-5% -3,7% 7.500
7.557
-10% 7.000
ene-15 may-15 sep-15 ene-16 may-16 sep-16 ene-17 may-17 sep-17 ene-18

Variación anual (%) Depósitos a Plazo

10
Evolución de la Banca
Enero 2018

Depósitos a Plazo - Composición


Las captaciones a plazo, al cierre de enero de captaciones de más de 361 días fueron el menor
2018, registraron un saldo de USD 9.595 millo- componente contabilizando el 3% del saldo
nes. Los depósitos a plazo de 31 a 90 días son el total. Anualmente, los depósitos a plazo de 1 a 30
principal componente con el 30% del saldo días fueron los que experimentaron la mayor
total. Los depósitos de 91 a 180 días, de 1 a 30 reducción en su participación al pasar de 25% a
días y de 181 a 360 días tuvieron una participa- 22%.
ción de 26%, 22%, y 19%, respectivamente. Las

33% 33%
30%
27% 26% 26%
25%
22% 22%
19%

14% 14%

3% 3%
2%

De 1 a 30 días De 31 a 90 días De 91 a 180 días De 181 a 360 días De más de 361 días

ene-16 ene-17 ene-18

Destino del Crédito


Al cierre de diciembre, el saldo de la cartera crédito destinado a sectores productivos, vivien-
bruta otorgado por la Banca Privada alcanzó un da y microempresa se ubica en 63% del total. Por
valor de USD 24.677 millones. Del total de finan- otro lado, el crédito destinado al consumo y edu-
ciamiento otorgado, USD 15.602 millones cación fue de 37% del total que equivale a un
fueron destinados al crédito a la producción. El saldo de USD 9.076 millones.

1
Destino de la Cartera Bruta Total Crédito a la Producción Crédito al Consumo y Educación

Tipo de Crédito Saldo Composición 33%


36% 36% 37%
Crédito Comercial/Productivo 11.822 48%

Crédito a la Vivienda 2.194 9%

Crédito a la Microempresa 1.585 6%


64% 64% 67% 63%
Total Crédito a la Producción 15.602 63%

Crédito al Consumo y
9.076 37%
Educación
ene-2015 ene-2016 ene-2017 ene-2018
Total Cartera Bruta 24.677 100%

Notas:
1. En millones de USD

11
Evolución de la Banca
Enero 2018

Cartera Bruta
Al cierre de enero, la cartera bruta registró un significó USD 4.374 millones más en créditos. En
saldo de USD 24.677 millones equivalente a un comparación, en enero de 2017 la cartera bruta
crecimiento mensual de 0,3%. De manera experimentó un crecimiento anual de 9,4%.
anual, la cartera bruta creció en 21,5%, lo que

30% 26.000

25% 24.677 25.000

20% 15,6% 21,5% 24.000

15% 23.000
9,4%

Millones de USD
10% 22.000

5% 20.303 21.000

0% 20.000
19.829
-5% -6,4% 19.000

-10% 18.554 18.000

-15% 17.000
ene-15 may-15 sep-15 ene-16 may-16 sep-16 ene-17 may-17 sep-17 ene-18

Variación anual (%) Cartera Bruta

Créditos - Comercial por Vencer


El saldo en la cartera comercial por vencer vencer, en términos anuales, registró un aumen-
alcanzó los USD 11.696 millones al cierre de to de 17,9%, lo que significó un aumento anual
enero de 2018. Con respecto a diciembre hubo en el saldo por USD 1.778 millones.
una variación de 0,4%. La cartera comercial por

30% 12.000
11.696
25% 11.500

20% 16,8% 16,7% 11.000


15% 17,9%
10.500
Millones de USD

10%
10.000
5% 9.919
9.562 9.500
0%
9.000
-5% -11,1%
-10% 8.500
8.501
-15% 8.000
ene-15 may-15 sep-15 ene-16 may-16 sep-16 ene-17 may-17 sep-17 ene-18

Variación anual (%) Cartera Comercial Por Vencer

Notas:
El crédito comercial total incluye las carteras: comercial prioritario, comercial ordinario y productivo.

12
Evolución de la Banca
Enero 2018

Créditos - Consumo por Vencer


El saldo acumulado de la cartera por vencer del les, se contabilizó un crecimiento de 37,8%, lo
segmento de consumo cerró en enero de 2018 que representa USD 2.237 millones más en el
en USD 8.155 millones. Esto implicó un decreci- saldo de la cartera de consumo en relación al
miento mensual por 0,02%. En términos anua- año anterior.

50% 8.500
8.155
40% 8.000

37,8%
30% 7.500

Millones de USD
20% 7.000

11,6%
10% 3,6% 6.500
6.491 5.710
0% 6.000
5.918
-10% 5.500
-12,0%
-20% 5.000
ene-15 may-15 sep-15 ene-16 may-16 sep-16 ene-17 may-17 sep-17 ene-18

Variación anual (%) Cartera de Consumo Por Vencer

Créditos - Vivienda por Vencer


El saldo de la cartera de crédito por vencer del términos anuales, este segmento tuvo un creci-
segmento de vivienda al cierre de enero de miento de 11,1%, que en términos absolutos signi-
2018, se ubicó en USD 2.124 millones. Esto signi- ficó un crecimiento de USD 213 millones.
ficó un decrecimiento mensual por 1,0%. En

16% 2.124 2.200

14%
2.000
12% 11,3% 1.911
12,1%
11,1%
10% 1.760
Millones de USD

1.800

8%
8,6% 1.600
6%
1.581
4%
1.400
2%

0% 1.200
ene-15 may-15 sep-15 ene-16 may-16 sep-16 ene-17 may-17 sep-17 ene-18

Variación anual (%) Cartera de Vivienda Por Vencer

Notas:
El crédito de consumo total incluye las carteras: consumo prioritario y consumo ordinario
El crédito de vivienda total incluye las carteras: inmobiliario y vivienda de interés público

13
Evolución de la Banca
Enero 2018

Créditos - Microcrédito por Vencer


Al cierre de enero de 2018, la cartera por vencer un crecimiento de 8,6% que, en términos abso-
del microcrédito contabilizó un saldo de USD lutos, significó USD 119 millones más de saldo de
1.503 millones. Existió un decrecimiento men- cartera en relación a enero de 2017.
sual de 0,4% y en términos anuales, se evidenció

15% 1.550
1.503
10,4% 1.500
10%
1.450
8,6%
1.384

Millones de USD
5% 2,6%
1.349 1.400
-0,2%
1.352
1.350
0%

1.300
-5%
1.250

-10% 1.200
ene-15 may-15 sep-15 ene-16 may-16 sep-16 ene-17 may-17 sep-17 ene-18

Variación anual (%) Cartera de Microcrédito Por Vencer

Créditos - Calidad Crediticia Bancaria


Según la metodología divulgada por la Superin- conjunto, representó el 95%. Este porcentaje
tendencia de Bancos (SB), se incluye para la refleja una cartera del sistema bancario privado,
calificación de la cartera de crédito nueve casi en su totalidad, de bajo y moderado riesgo.
sub-segmentos. La última información disponi- La cartera con una calificación de C, D y E, por su
ble de la SB muestra que al cierre de septiem- parte, significó el 5% del total de la cartera de
bre de 2017, la cartera calificada como A y B, en crédito.

1.287 1.512
1.214
1.056
803

28.570,46 27.406 24.736


18.927 20.487

sep-13 sep-14 sep-15 sep-16 sep-17

A+B C+D+E

14
Evolución de la Banca
Enero 2018

Cobertura
El índice de cobertura bancaria, expresado a tras que la cartera improductiva fue de USD 788
través de la relación entre las provisiones de millones por lo tanto, en enero el nivel de provi-
cartera frente a la cartera improductiva, reflejó al siones de cartera fue superior en USD 961 millo-
cierre de enero de 2018 una relación de 2,2 nes al saldo de cartera improductiva.
veces. El total de provisiones contabilizó un
saldo acumulado de USD 1.749 millones, mien-

2.000
1.800 1.749

1.600 1.373
1.267 1.305
1.400
Millones de USD

1.200
1.000
800
830 766
600 661 788

400
200
0
ene-15 may-15 sep-15 ene-16 may-16 sep-16 ene-17 may-17 sep-17 ene-18

Cartera Improduc�va Provisiones de Cartera

Solvencia
Según la última información disponible, la ción sea por lo menos del 9%. Este indicador
relación entre el patrimonio técnico constituido decreció de manera anual en 0,2 puntos
y total de activos ponderados por riesgo, al porcentuales. Este indicador evidencia la
cierre de diciembre de 2017, llegó a 13,7%, supe- Solvencia Patrimonial de la Banca Ecuatoriana.
rando el requerimiento legal que esta propor-

15% 14,4%
13,9%
13,7%
14%
12,7%
13%

12%

11%

10%

9%
dic-14 jun-15 dic-15 jun-16 dic-16 jun-17 dic-17
Patrimonio Técnico Cons�tuído/Total Ac�vos PPR

15
Evolución de la Banca
Enero 2018

Eficiencia
Este indicador tiene que ubicarse sobre el indicador disminuye, el margen financiero es
umbral de 100%, porque la eficiencia se mide absorbido en mayor medida por los costos ope-
como la relación entre el margen neto financie- rativos. Al cierre de enero de 2018 esta relación
ro y los gastos de operación. Cuando este marcó el 119,3%.

130%
122,7%
119,3%
120% 115,3%

110% 106,1%

100%

90%
ene-15 jul-15 ene-16 jul-16 ene-17 jul-17 ene-18

Grado de Absorción del Margen Financiero

Liquidez
El índice de liquidez bancaria referente a la porcentuales con relación al mismo mes del año
relación entre los fondos disponibles y el total anterior. Este indicador demuestra que la Banca
de depósitos a corto plazo fue de 27,5% para mantiene un nivel adecuado de cobertura en
enero de 2018; este ratio decreció en 3,6 puntos cuanto a liquidez.

35%

30% 31,1%
29,7%
27,5%
25%
21,9%

20%

15%
ene-15 ene-16 ene-17 ene-18

Fondos Disponibles/ Total Depósitos Corto Plazo

16
Evolución de la Banca
Enero 2018

Rentabilidad sobre el Patrimonio


Para el cierre de enero de 2018, la rentabilidad año anterior. En términos de retorno con respec-
de la Banca Privada, medida como el ratio entre to a los activos (ROA), fue de 1,2% mientras que
la utilidad y el patrimonio promedio (ROE), fue para el mismo mes del año anterior fue 0,8%.
de 11,1%. De esta manera, la rentabilidad fue
mayor en 4,1 puntos porcentuales en relación al
15%

11,1%
10,2%
10%

7,1%
6,7%

5%

0%
ene-15 jul-15 ene-16 jul-16 ene-17 jul-17 ene-18
ROE

Estructura y Calidad de Activos


La estructura y calidad de activos medida por la sentido, a enero de 2018 la estructura de los
relación entre los activos productivos y los pasi- activos productivos y pasivos con costo fue de
vos con costo, expresan la facilidad con la que la 136,7% mientras que para enero del anterior año
banca puede responder a los costos financieros fue menor en 9,9 puntos porcentuales.
de aquellas obligaciones contraídas. En este

150%
142,4%
140% 136,7%
131,1%
126,8%
130%

120%

110%

100%
ene-15 jul-15 ene-16 jul-16 ene-17 jul-17 ene-18

Ac�vos Produc�vos / Pasivos con Costo

17
Evolución de la Banca
Enero 2018

Cartera Improductiva
La tasa de morosidad de toda la Banca Privada segmentos cerró en enero en 1,1% para el
al cierre de enero de 2018, se ubicó en 3,2%. De segmento comercial, 5,7% en consumo, 3,2% en
esta manera, la morosidad decreció en 0,6 p.p. vivienda, 5,2% en microcrédito y 4,5% en el edu-
en relación al año anterior. La morosidad por cativo.

12%

10%

8%

Consumo; 5,67%
6%
Microcrédito; 5,19%
Educativo; 4,51%
4%
Morosidad Total; 3,19%
Vivienda; 3,19%
2%
Comercial; 1,06%
0%
ene-15 jul-15 ene-16 jul-16 ene-17 jul-17 ene-18
Notas:
En enero de 2015, el Banco de Pacífico adquiere la cartera de crédito educativo del IECE.

Estructura Improductiva del Crédito1

Variación Variación
dic-16 ene-17 dic-17 ene-18
Mensual % Anual %

Comercial 117,0 124,8 118,3 125,9 6,4% 0,9%


Consumo 427,9 448,7 448,3 490,5 9,4% 9,3%
Vivienda 58,5 69,5 61,3 70,1 14,3% 0,8%
Microcrédito 97,2 101,2 79,3 82,3 3,8% -18,7%
Educativo 20,1 21,4 20,7 19,4 -6,5% -9,4%
Cartera Improductiva 720,7 765,6 727,9 788,2 8,3% 2,9%

Variación
Variación
Morosidad dic-16 ene-17 dic-17 ene-18 Mensual
Anual P.P.
P.P.
Comercial 1,16% 1,24% 1,01% 1,06% 0,06 -0,18
Consumo 6,70% 7,05% 5,21% 5,67% 0,46 -1,37

Vivienda 2,96% 3,51% 2,78% 3,19% 0,42 -0,31


Microcrédito 6,55% 6,81% 4,99% 5,19% 0,20 -1,62

Educativo 4,68% 5,01% 4,79% 4,51% -0,29 -0,50

Morosidad Total 3,54% 3,77% 2,96% 3,19% 0,23 -0,58


Nota
1. En millones de USD

18
Evolución de la Banca
Enero 2018

Resumen Sistema Bancario


Indicadores generales

Variación
Variación Variación Variación
Principales Cuentas dic-16 ene-17 dic-17 ene-18 Mensual
Mensual % Anual % Anual Abs.
Abs.
Total Activos 35.598 34.979 38.975 38.524 -1,2% -451 10,1% 3.545

Contingentes 6.171 6.222 9.137 9.270 1,5% 133 49,0% 3.048


Total Pasivos 32.076 31.414 34.757 34.272 -1,4% -485 9,1% 2.857
Patrimonio 3.522 3.544 4.218 4.214 -0,1% -4 18,9% 670

Ingresos 3.488 298 4.055 380 - - 27,4% 82

Gastos 3.265 277 3.659 340 - - 22,8% 63

Utilidad Neta 223 21 396 39 - - 88,4% 18

Var.
Principales Cuentas Var. Var. Anual Var. Anual
dic-16 ene-17 dic-17 ene-18 Mensual
(Sin Banco del Pacífico) Mensual % % Abs.
Abs.
Total Activos 30.085 29.726 33.523 33.299 -0,7% -224 12,0% 3.573

Contingentes 5.121 5.142 7.760 7.888 1,6% 128 53,4% 2.745


Total Pasivos 27.153 26.756 29.933 29.681 -0,8% -252 10,9% 2.925
Patrimonio 2.931 2.970 3.590 3.618 0,8% 28 21,8% 648

Ingresos 2.973 254 3.495 323 - - 27,2% 69


Gastos 2.790 237 3.169 291 - - 22,8% 54

Utilidad Neta 183 17 326 32 - - 88,0% 15

Var.
Var. Var. Anual Var. Anual
Créditos y Depósitos dic-16 ene-17 dic-17 ene-18 Mensual
Mensual % % Abs.
Abs.

Total Cartera Bruta 20.375 20.303 24.601 24.677 0,3% 76 21,5% 4.374
Total Depósitos 26.697 26.034 28.565 28.244 -1,1% -321 8,5% 2.210
Depósitos Monetarios 10.294 9.940 10.468 10.352 -1,1% -116 4,1% 412
Depósitos de Ahorro 8.094 7.859 8.659 8.297 -4,2% -362 5,6% 439
Depósitos a Plazo 8.309 8.235 9.439 9.595 1,7% 156 16,5% 1.360
Cartera Improductiva 721 766 728 788 8,3% 60 2,9% 23

Morosidad Total 3,54% 3,77% 2,96% 3,19% 0,23% -0,58%

Var.
Créditos y Depósitos Var. Var. Anual Var. Anual
dic-16 ene-17 dic-17 ene-18 Mensual
(Sin Banco del Pacífico) Mensual % % Abs.
Abs.

Total Cartera Bruta 17.509 17.381 21.127 21.167 0,2% 40 21,8% 3.786
Total Depósitos 23.208 22.794 25.161 24.923 -0,9% -237 9,3% 2.129
Depósitos Monetarios 8.667 8.489 8.945 8.878 -0,8% -68 4,6% 388
Depósitos de Ahorro 7.266 7.071 7.793 7.477 -4,1% -317 5,7% 405
Depósitos a Plazo 7.275 7.234 8.422 8.569 1,7% 147 18,5% 1.335

Cartera Improductiva 625 671 620 681 10,0% 62 1,6% 10

Morosidad Total 3,57% 3,86% 2,93% 3,22% 0,29% -0,64%

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