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Enero
Evolución de la Banca
Privada Ecuatoriana
Evolución de la Banca
Enero 2018
Indicadores Financieros 3
Principales Cuentas 4
Activos 4
Inversiones 5
Fondos Disponibles en el Exterior 5
Patrimonio 6
Tasas de Interés 7
Depósitos y Créditos 8
Depósitos 8
Créditos 11
Indicadores 15
Resumen Sistema Bancario 19
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Dirección: Av. República de El Salvador N35-204 y Suecia. Edificio Delta 890 - Piso 7
Teléfono: (593-2) 2466 700
Fuentes:
Cifras Bancarias - Superintendencia de Bancos
Tasas de Interés - Banco Central del Ecuador
Íconos - Flaticon
2
Evolución de la Banca
Enero 2018
Indicadores Financieros
Var. Anual
Valor
Indicador
Liquidez: Fondos Disponibles / Total Depósitos a Corto Plazo Morosidad: Cartera Improductiva / Cartera Bruta
Solvencia: Patrimonio técnico constituido / Activos y contingentes ponderados por riesgo Vulnerabilidad del Patrimonio: Cartera Improductiva / Patrimonio
(se presentan las cifras del mes anterior) Intermediación Financiera: Cartera Bruta / (Depósitos a la Vista + Depósitos a Plazo)
ROE: Utilidad / Patrimonio Calidad de Activos: Activos Productivos / Pasivos con Costo
ROA: Utilidad / Activos Crédito al Sector Productivo incluye: Crédito Comercial, Crédito a la Vivienda y Microcrédito
Cobertura: Provisiones / Cartera Improductiva Crédito al Consumo incluye: Crédito de Consumo y Crédito Educativo
Eficiencia: Margen neto financiero / Gastos de operación
3
Evolución de la Banca
Enero 2018
Principales Cuentas
Al cierre de enero de 2018, el total de activos de un saldo de USD 4.214 millones, lo que marcó
los bancos privados decrecieron en 1,2% con una variación anual de 18,9%.
respecto a diciembre. De igual manera, los pasi-
vos registraron, de forma mensual, una contrac- La cuenta de ingresos contabilizó una variación
ción de 1,4%. El saldo de los activos y pasivos se anual de 27,4%, mientras que la cuenta de gastos
ubicó en USD 38.524 millones y USD 34.272 creció en 22,8%. Finalmente, la utilidad neta,
millones, respectivamente; esto significó un descontando impuestos y beneficios de ley,
crecimiento anual de 10,1% y 9,1%, para cada contabilizó USD 39 millones, frente a los USD 21
uno de ellos. El patrimonio, por su parte, alcanzó millones de enero de 2017.
Principales Cuentas1
Variación Variación
dic-16 ene-17 dic-17 ene-18
Mensual Anual
Total Activos 35.598 34.979 38.975 38.524 -1,2% 10,1%
Contingentes 6.171 6.222 9.137 9.270 1,5% 49,0%
Total Pasivos 32.076 31.414 34.757 34.272 -1,4% 9,1%
Patrimonio2 3.522 3.544 4.218 4.214 -0,1% 18,9%
Ingresos 3.488 298 4.055 380 - 27,4%
Gastos3 3.265 277 3.659 340 - 22,8%
Utilidad Neta4 223 21 396 39 - 88,4%
Activos
El total de activos, al cierre de enero de 2018, creció en 10,1%. Mensualmente, este rubro decre-
alcanzó un saldo acumulado de USD 38.524 ció en 1,2%, frente a diciembre. En términos
millones, contrastando a lo obtenido en enero anuales se registró un crecimiento absoluto por
de 2017 donde el rubro alcanzó USD 34.979 USD 3.545 millones.
millones. En términos anuales, esta cuenta
20% 40.000
38.524
15%
38.000
10% 12,0%
8,6%
Millones de USD
10,1% 36.000
5%
34.979
34.000
0%
32.817 -8,2%
32.000
-5%
31.217
-10% 30.000
ene-15 may-15 sep-15 ene-16 may-16 sep-16 ene-17 may-17 sep-17 ene-18
4
Evolución de la Banca
Enero 2018
Inversiones
Al cierre de enero, la cuenta de inversiones términos anuales, las inversiones decrecieron en
contabilizó un saldo de USD 4.076 millones que 5,5%, esto significó USD 237 millones menos en
comparado a diciembre aumentó en 3,3%. En esta cuenta.
40% 5.000
24,6%
4.543
4.500
20%
4.313 4.076
10,8%
4.000
Millones de USD
0%
3.461
-5,5% 3.500
-20%
3.000
-23,8%
-40% 2.500
ene-15 may-15 sep-15 ene-16 may-16 sep-16 ene-17 may-17 sep-17 ene-18
Nota:
Las inversiones presentadas no contemplan el rubro de Fondo de Liquidez
40% 1.800
20% 1.600
12,4%
22,8%
Millones de USD
0% 1.400
1.333
-20% 1.200
1.085 1.118
-40% 1.000
-30,8% -25,3%
995
-60% 800
ene-15 may-15 sep-15 ene-16 may-16 sep-16 ene-17 may-17 sep-17 ene-18
5
Evolución de la Banca
Enero 2018
20% 4.100
19,3% 3.900
Millones de USD
15% 3.700
3.565
3.500
3.313
10% 8,6% 3.300
7,6% 3.100
3.167 4,6%
5% 2.900
2.700
0% 2.500
ene-15 may-15 sep-15 ene-16 may-16 sep-16 ene-17 may-17 sep-17 ene-18
Patrimonio Técnico
De acuerdo a la última información publicada parte, alcanzó un saldo de USD 3.385 millones
en la Superintendencia de Bancos, el Patrimo- que significó un crecimiento anual de 10,8%. Por
nio Técnico Constituido al cierre de diciembre otro lado, el Patrimonio Técnico Secundario
de 2017, contabilizó un valor total de USD 4.023 sumó USD 967 millones, lo que representó una
millones, lo que significó un crecimiento anual aumento de 50,0% en relación a diciembre de
de 18,4%. El Patrimonio Técnico Primario, por su 2016.
4.500
4.023
4.000
3.500 3.397
3.179
3.385
3.000
3.054
Millones de USD
2.830
2.500
2.000
1.500
967
1.000 610
644
500
0
dic-15 abr-16 ago-16 dic-16 abr-17 ago-17 dic-17
Notas: El Patrimonio Técnico Constituido corresponde a la sumatoria del Patrimonio Técnico Primario y Secundario – deducciones al patrimonio, según lo indica la norma. No existe información
disponible para el mes de enero de 2018.
6
Evolución de la Banca
Enero 2018
1.376
1.191
877 1.198
2.648
2.141 2.206
1.981
25,50
25,22
23,50
20,17
17,30
17,30
16,43
16,81
11,83
11,83
11,83
11,33
11,25
10,48
10,21
10,21
10,14
9,50
9,62
9,48
9,33
9,33
9,33
9,71
8,02
7,94
7,76
7,41
4,99
4,98
Inversión Pública
Consumo Ordinario
Educa�vo
Comercial Ordinario
Consumo Prioritario
Inmobiliario
Comercial Prioritario Corpora�vo
Produc�vo PYMES
7
Evolución de la Banca
Enero 2018
Depósitos y Créditos
El saldo total de la cartera bruta se ubicó en saldo cerró a enero de 2018 en USD 28.244 millo-
USD 24.677 millones al cierre de enero de 2018, nes, es decir un crecimiento de 8,5% con respec-
esta cifra representó un aumento mensual de to al mismo mes del año anterior. Anualmente,
0,3%. En términos anuales, la cartera bruta los depósitos monetarios, de ahorro y plazo
creció en 21,5%. Los depósitos totales decrecie- crecieron en 4,1%, 5,6% y 16,5%, respectivamente.
ron 321 millones en relación al mes anterior y su
Total Depósitos3 26.697 26.034 28.565 28.244 -321 -1,1% 2.210 8,5%
Depósitos Monetarios 10.294 9.940 10.468 10.352 -116 -1,1% 412 4,1%
Depósitos de Ahorro 8.094 7.859 8.659 8.297 -362 -4,2% 439 5,6%
Depósitos a Plazo 8.309 8.235 9.439 9.595 156 1,7% 1.360 16,5%
Depósitos
El saldo de las captaciones bancarias cerró presentados significaron USD 321 millones
enero de 2018 en USD 28.244 millones, lo que menos mensualmente y USD 2.210 millones más
significó una variación mensual de -1,1% y un anualmente.
crecimiento anual de 8,5%. Los porcentajes
20% 30.000
28.000
10% 8,9%
27.000
Millones de USD
8,5%
5%
26.000
26.034
0%
25.000
25.122
-5%
-9,8% 24.000
-10% 23.000
Notas:
1. Total Bancos Privados, en millones de USD
2. Cartera Bruta incluye cartera por vencer y cartera improductiva .
3. El total de depósitos incluye saldos netos de las captaciones monetarias, de
ahorro y a plazo, se excluyen depósitos por confirmar
4. Variación acumulada respecto a diciembre 2015
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Evolución de la Banca
Enero 2018
Depósitos
Para el cierre de enero de 2018, el saldo de las enero 2018, representaron el 37% del total de los
captaciones a plazo se ubicó en USD 9.595 depósitos. Los depósitos de ahorro acumularon
millones constituyendo el 34% del total de USD 8.297 millones a enero de 2018 y represen-
depósitos. Por otra parte, los depósitos moneta- taron el 29% de las captaciones.
rios que contabilizaron USD 10.352 millones a
25.000
9.595
8.235
7.844
20.000
7.557
Millones de USD
8.297
15.000
7.859
34%
7.811
37%
7.045
10.000
10.352
9.940
9.467
8.058
5.000
0 29%
ene-15 jul-15 ene-16 jul-16 ene-17 jul-17 ene-18
Depósitos Monetarios
El saldo de la cuentas corrientes decreció en en USD 10.352 millones. Anualmente, los depósi-
1,1% con respecto a diciembre. De esta manera, tos monetarios aumentaron en 4,1% equivalente
el saldo de las captaciones monetarias se ubicó a USD 412 millones.
40% 11.000
23,4% 10.352
30% 10.500
9.940
10.000
20%
9.467
9.500
Millones de USD
10%
4,4% 4,1%
9.000
0%
8.500
8.058
-10%
8.000
-20% -14,9%
7.500
-30% 7.000
ene-15 may-15 sep-15 ene-16 may-16 sep-16 ene-17 may-17 sep-17 ene-18
9
Evolución de la Banca
Enero 2018
Depósitos de Ahorro
Al cierre de enero de 2018, los depósitos de lado, al cierre de enero alcanzó los USD 8.297
ahorro decrecieron de manera mensual en millones que resulta en una variación anual de
4,2%, este porcentaje significó una disminución 5,6% en comparación a la registrada en enero
en las captaciones destinadas al ahorro por USD 2017 de 11,5%.
362 millones. De esta manera, el saldo acumu-
20% 9.000
10% 8.297
8.000
10,4%
Millones de USD
5% 7.859
7.811 5,6%
7.500
0%
7.000
-5% 7.045
-10% 6.500
-9,8%
-15% 6.000
ene-15 may-15 sep-15 ene-16 may-16 sep-16 ene-17 may-17 sep-17 ene-18
Depósitos a Plazo
Los depósitos bancarios a plazo, al cierre de los depósitos a plazo registraron un crecimiento
enero de 2018 crecieron mensualmente en anual de 9,0%. En términos anuales, las captacio-
1,7%. De esta manera, el saldo acumulado, al nes a plazo aumentaron su saldo en USD 1.360
cierre de enero contabilizó USD 9.595 millones, millones.
un crecimiento anual de 16,5%. Hace un año,
13,4%
10% 9.000
9,0%
Millones de USD
5% 8.500
0% 8.235 8.000
7.844
-5% -3,7% 7.500
7.557
-10% 7.000
ene-15 may-15 sep-15 ene-16 may-16 sep-16 ene-17 may-17 sep-17 ene-18
10
Evolución de la Banca
Enero 2018
33% 33%
30%
27% 26% 26%
25%
22% 22%
19%
14% 14%
3% 3%
2%
De 1 a 30 días De 31 a 90 días De 91 a 180 días De 181 a 360 días De más de 361 días
1
Destino de la Cartera Bruta Total Crédito a la Producción Crédito al Consumo y Educación
Crédito al Consumo y
9.076 37%
Educación
ene-2015 ene-2016 ene-2017 ene-2018
Total Cartera Bruta 24.677 100%
Notas:
1. En millones de USD
11
Evolución de la Banca
Enero 2018
Cartera Bruta
Al cierre de enero, la cartera bruta registró un significó USD 4.374 millones más en créditos. En
saldo de USD 24.677 millones equivalente a un comparación, en enero de 2017 la cartera bruta
crecimiento mensual de 0,3%. De manera experimentó un crecimiento anual de 9,4%.
anual, la cartera bruta creció en 21,5%, lo que
30% 26.000
15% 23.000
9,4%
Millones de USD
10% 22.000
5% 20.303 21.000
0% 20.000
19.829
-5% -6,4% 19.000
-15% 17.000
ene-15 may-15 sep-15 ene-16 may-16 sep-16 ene-17 may-17 sep-17 ene-18
30% 12.000
11.696
25% 11.500
10%
10.000
5% 9.919
9.562 9.500
0%
9.000
-5% -11,1%
-10% 8.500
8.501
-15% 8.000
ene-15 may-15 sep-15 ene-16 may-16 sep-16 ene-17 may-17 sep-17 ene-18
Notas:
El crédito comercial total incluye las carteras: comercial prioritario, comercial ordinario y productivo.
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Evolución de la Banca
Enero 2018
50% 8.500
8.155
40% 8.000
37,8%
30% 7.500
Millones de USD
20% 7.000
11,6%
10% 3,6% 6.500
6.491 5.710
0% 6.000
5.918
-10% 5.500
-12,0%
-20% 5.000
ene-15 may-15 sep-15 ene-16 may-16 sep-16 ene-17 may-17 sep-17 ene-18
14%
2.000
12% 11,3% 1.911
12,1%
11,1%
10% 1.760
Millones de USD
1.800
8%
8,6% 1.600
6%
1.581
4%
1.400
2%
0% 1.200
ene-15 may-15 sep-15 ene-16 may-16 sep-16 ene-17 may-17 sep-17 ene-18
Notas:
El crédito de consumo total incluye las carteras: consumo prioritario y consumo ordinario
El crédito de vivienda total incluye las carteras: inmobiliario y vivienda de interés público
13
Evolución de la Banca
Enero 2018
15% 1.550
1.503
10,4% 1.500
10%
1.450
8,6%
1.384
Millones de USD
5% 2,6%
1.349 1.400
-0,2%
1.352
1.350
0%
1.300
-5%
1.250
-10% 1.200
ene-15 may-15 sep-15 ene-16 may-16 sep-16 ene-17 may-17 sep-17 ene-18
1.287 1.512
1.214
1.056
803
A+B C+D+E
14
Evolución de la Banca
Enero 2018
Cobertura
El índice de cobertura bancaria, expresado a tras que la cartera improductiva fue de USD 788
través de la relación entre las provisiones de millones por lo tanto, en enero el nivel de provi-
cartera frente a la cartera improductiva, reflejó al siones de cartera fue superior en USD 961 millo-
cierre de enero de 2018 una relación de 2,2 nes al saldo de cartera improductiva.
veces. El total de provisiones contabilizó un
saldo acumulado de USD 1.749 millones, mien-
2.000
1.800 1.749
1.600 1.373
1.267 1.305
1.400
Millones de USD
1.200
1.000
800
830 766
600 661 788
400
200
0
ene-15 may-15 sep-15 ene-16 may-16 sep-16 ene-17 may-17 sep-17 ene-18
Solvencia
Según la última información disponible, la ción sea por lo menos del 9%. Este indicador
relación entre el patrimonio técnico constituido decreció de manera anual en 0,2 puntos
y total de activos ponderados por riesgo, al porcentuales. Este indicador evidencia la
cierre de diciembre de 2017, llegó a 13,7%, supe- Solvencia Patrimonial de la Banca Ecuatoriana.
rando el requerimiento legal que esta propor-
15% 14,4%
13,9%
13,7%
14%
12,7%
13%
12%
11%
10%
9%
dic-14 jun-15 dic-15 jun-16 dic-16 jun-17 dic-17
Patrimonio Técnico Cons�tuído/Total Ac�vos PPR
15
Evolución de la Banca
Enero 2018
Eficiencia
Este indicador tiene que ubicarse sobre el indicador disminuye, el margen financiero es
umbral de 100%, porque la eficiencia se mide absorbido en mayor medida por los costos ope-
como la relación entre el margen neto financie- rativos. Al cierre de enero de 2018 esta relación
ro y los gastos de operación. Cuando este marcó el 119,3%.
130%
122,7%
119,3%
120% 115,3%
110% 106,1%
100%
90%
ene-15 jul-15 ene-16 jul-16 ene-17 jul-17 ene-18
Liquidez
El índice de liquidez bancaria referente a la porcentuales con relación al mismo mes del año
relación entre los fondos disponibles y el total anterior. Este indicador demuestra que la Banca
de depósitos a corto plazo fue de 27,5% para mantiene un nivel adecuado de cobertura en
enero de 2018; este ratio decreció en 3,6 puntos cuanto a liquidez.
35%
30% 31,1%
29,7%
27,5%
25%
21,9%
20%
15%
ene-15 ene-16 ene-17 ene-18
16
Evolución de la Banca
Enero 2018
11,1%
10,2%
10%
7,1%
6,7%
5%
0%
ene-15 jul-15 ene-16 jul-16 ene-17 jul-17 ene-18
ROE
150%
142,4%
140% 136,7%
131,1%
126,8%
130%
120%
110%
100%
ene-15 jul-15 ene-16 jul-16 ene-17 jul-17 ene-18
17
Evolución de la Banca
Enero 2018
Cartera Improductiva
La tasa de morosidad de toda la Banca Privada segmentos cerró en enero en 1,1% para el
al cierre de enero de 2018, se ubicó en 3,2%. De segmento comercial, 5,7% en consumo, 3,2% en
esta manera, la morosidad decreció en 0,6 p.p. vivienda, 5,2% en microcrédito y 4,5% en el edu-
en relación al año anterior. La morosidad por cativo.
12%
10%
8%
Consumo; 5,67%
6%
Microcrédito; 5,19%
Educativo; 4,51%
4%
Morosidad Total; 3,19%
Vivienda; 3,19%
2%
Comercial; 1,06%
0%
ene-15 jul-15 ene-16 jul-16 ene-17 jul-17 ene-18
Notas:
En enero de 2015, el Banco de Pacífico adquiere la cartera de crédito educativo del IECE.
Variación Variación
dic-16 ene-17 dic-17 ene-18
Mensual % Anual %
Variación
Variación
Morosidad dic-16 ene-17 dic-17 ene-18 Mensual
Anual P.P.
P.P.
Comercial 1,16% 1,24% 1,01% 1,06% 0,06 -0,18
Consumo 6,70% 7,05% 5,21% 5,67% 0,46 -1,37
18
Evolución de la Banca
Enero 2018
Variación
Variación Variación Variación
Principales Cuentas dic-16 ene-17 dic-17 ene-18 Mensual
Mensual % Anual % Anual Abs.
Abs.
Total Activos 35.598 34.979 38.975 38.524 -1,2% -451 10,1% 3.545
Var.
Principales Cuentas Var. Var. Anual Var. Anual
dic-16 ene-17 dic-17 ene-18 Mensual
(Sin Banco del Pacífico) Mensual % % Abs.
Abs.
Total Activos 30.085 29.726 33.523 33.299 -0,7% -224 12,0% 3.573
Var.
Var. Var. Anual Var. Anual
Créditos y Depósitos dic-16 ene-17 dic-17 ene-18 Mensual
Mensual % % Abs.
Abs.
Total Cartera Bruta 20.375 20.303 24.601 24.677 0,3% 76 21,5% 4.374
Total Depósitos 26.697 26.034 28.565 28.244 -1,1% -321 8,5% 2.210
Depósitos Monetarios 10.294 9.940 10.468 10.352 -1,1% -116 4,1% 412
Depósitos de Ahorro 8.094 7.859 8.659 8.297 -4,2% -362 5,6% 439
Depósitos a Plazo 8.309 8.235 9.439 9.595 1,7% 156 16,5% 1.360
Cartera Improductiva 721 766 728 788 8,3% 60 2,9% 23
Var.
Créditos y Depósitos Var. Var. Anual Var. Anual
dic-16 ene-17 dic-17 ene-18 Mensual
(Sin Banco del Pacífico) Mensual % % Abs.
Abs.
Total Cartera Bruta 17.509 17.381 21.127 21.167 0,2% 40 21,8% 3.786
Total Depósitos 23.208 22.794 25.161 24.923 -0,9% -237 9,3% 2.129
Depósitos Monetarios 8.667 8.489 8.945 8.878 -0,8% -68 4,6% 388
Depósitos de Ahorro 7.266 7.071 7.793 7.477 -4,1% -317 5,7% 405
Depósitos a Plazo 7.275 7.234 8.422 8.569 1,7% 147 18,5% 1.335
19
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