Impacto del crimen organizado en

el comercio Internacional

Noviembre 2018
1.- Evolución del comercio exterior
peruano

2.- Impacto del TID en las Cadenas

logísticas de comercio exterior.

3.- Acciones del estado para dar

seguridad a las cadenas logísticas de
comercio exterior.
1.- Evolución del comercio exterior
peruano
Beneficios A nivel macroeconómico; generan un resultado
de la
positivo en la balanza comercial, cuenta corriente
exportación
y balanza de pagos, las exportaciones son una
demanda de la producción nacional, mayores
productos, multiplica los ingresos en general, la
competitividad y la generación de empleo.

A nivel microeconómico las exportaciones

contribuyen con las empresas a aumentar sus
ventas, utilidades, reputación, imagen, calidad del
producto, adquisición de mejor tecnología,
mejores instalaciones, mejores procesos de
producción, etc.
 Aproximadamente el 91% de nuestras exportaciones ingresan con preferencias
ACUERDOS COMERCIALES
arancelarias en el mercado de destino
Vigentes Firmados Negociación Factibilidad

CPTPP
Canadá
Turquía India
Unión Europea Indonesia

Comunidad
Andina China
Perú Australia
El Cobertura de
Brasil Tailandia
Salvador Acuerdos
Venezuel
a Comerciales en
Chile México Exportaciones (%)
90,7
%
Singapur AP -
Guatemala
Corea del Canadá Nueva Zelanda
EA
Cuba
Sur
Costa Rica 8.0%

Méxic Brunei Malasia 2006 2016

Chile Australia Alianza del Pacífico
o
Tailandia

Estados Unidos Japón Al 2025 se espera contar

Japón Singapur Australia Canadá
con 27 acuerdos
Alianza del Pacífico
TPP comerciales en vigencia
que involucren a más de
Honduras
Panamá Vietnam Nueva Zelanda Singapur
72 socios comerciales

5
 EXPORTACIÓN En 2017, el Perú registró el tercer crecimiento exportador más alto del mundo y
el primero en el continente americano

Exportaciones Mundiales - FOB

(Var.% Interanual Ene-Dic 2017/2016)
25.3%
24.2%
21,8%*
21.4%
19.8% 19.7% 19.0% 18.8% 18.4% 17.8% 17.5%

Rusia Bielorrusia Perú Vietnam Australia Lituania Colombia Ucrania Sudáfrica Finlandia Brasil

*/ Con cifras actualizadas según SUNAT y fecha de corte al 28/02/2018,

Fuente: OMC, Elaboración: MINCETUR
 EXPORTACIÓN En 2017 las exportaciones peruanas crecieron por segundo año consecutivo

Perú: Exportación Totales por Sector Económico

Millones US$
50,000
46,319 46,359
44,212 Otros
45,000 42,567 Metalmecánica
Minería No Metálica
Siderometalúrgico
40,000 38,641 Textil
36,310 Químico
35,806
Pesca
35,000 33,686
30,628 Agroindustrial
30,000 28,084
27,073
Hidrocarburos
25,000 23,800

20,000 17,273

15,000 12,716 Minería

8,995
10,000 7,665
6,883 6,956

5,000

0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Fuente: SUNAT
Elaboración: MINCETUR
 AGROINDUSTRIA Exportaciones agroindustriales bordearon los seis mil millones de dólares en 2017

Perú: Exportación de Agroindustriales

(Millones US$)
5,892
6,000
5,565

5,066 5,113
5,000
4,502
4,153 4,197 2,975
2,855
4,000
2,786 2,760
3,163 2,047

3,000 2,163 2,294

2,542 2,455 192
199 361
1,613 115 241
1,968 294 139 196
409
1,791 30 97
2,000 287 117 385
422
1,461 1,347 133 421
161 343
1,337 90 414 661
651
1,125 940 1,199 291 366 643
709
1,000 765 843 62 70 186 136 443
580
645 644 774 226 251 300 397
610 59 63 79 85 1,593 184 306
187 136
484 51 236 73 68
335 358 438 60 1,022
142 160 887 747 761
108 19 23 47 638 583 699 606 705
515
224 180 188 181 290 307 363
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Café Palta fresca Uva fresca Espárrago Arándanos Mango Otros

Fuente: BM, FMI, MINEM
Elaboración: MINCETUR
 Exportaciones No Tradicionales 2017
EXPORTACIÓN
Principales Productos y Mercados de Destino

Exportaciones No Tradicionales 2017: Principales mercados de destino

US$ Millones

Uvas frescas 651,2

Paltas frescas 580,4
Espárrago fresco 409,2 Resto de países;
Arándanos 361,1 15%
Alimento balanceado 225,1 Corea del Sur; EE.UU.;
Fosfato de calcio natural 206,8 2% 29%
Pota congelada 192,1
Mango fresco 191,7
México; 2%
Alambre de cobre refinado 181,5
Pota en conserva 154,3
China; 3%
"T-shirt" de algodón 148,6
Bananas 148,6
Mercosur; 4%
Cacao en grano 131,7
Colas de langostino 122,9 Chile;
Quinua 121,6
6%
Alcachofas 108,7
Mandarinas e híbridos 107,8
Placas y hojas de plástico 100,7
Artículos de joyería 98,9
Espárragos en conserva 98,4 CAN;
Placas y baldosas 96,4
16% UE(28);
Leche evaporada 94,7
Barras de hierro sin alear 93,6 23%
Oxido de zinc 90,8
Hortalizas en conserva 87,5
Pelo fino de alpaca 75,3
Cebollas 68,6
- 100,0 200,0 300,0 400,0 500,0 600,0 700,0

Fuente: SUNAT
Elaboración: MINCETUR
EXPORTACIÓN Perú: Líder en Exportación

Productos No Tradicionales
Puesto Mundial

1
Espárragos frescos
Quinua
✓ Agroindustria: competitividad global en
Lacas colorantes
súper alimentos (frutas, hortalizas y
cereales andinos; frecos, órganicos y en

2
Espárragos en conserva
Alcachofas conserva).
Nueces del Brasil
Pota ✓ Pesca y Acuicultura: amplia riqueza natural
en mar y ríos no aprovechada para industria

3
Arándanos
Paltas de consumo humano (pescados azules,
conchas de abanico, langostinos, pota,
Páprika
paiche, trucha).
Leche evaporada

4
Mango ✓ Textil confecciones: ventaja comparativa en
Palmitos en conserva lanas de camélidos y sus productos. Pérdida
de mercados en confecciones de algodón.

5 Conchas de abanico ✓ Industria diversa: productos estrella

nacientes en químico (cosméticos,
películas de plástico para la industria

6 Uvas alimenticia), metalmecánica (maquinaria

Pelo fino de alpaca para la minería), minería no metálica
(fosfatos, vidrios de seguridad,

8
cerámicos).
Mandarinas
El 2007, antes de las nuevas concesiones, el Puerto movió Un Millón de TEU.
El 2017 movió 2’250,000 TEU. La expectativa es que el volumen de carga continúe creciendo en paralelo con el
PBI. Si el PBI crece en promedio 3% anual durante los próximos 10 años, el volumen de carga contenerizada en
el 2027 podría llegar a 3.5 millones de TEU.
2.- Impacto del TID en las Cadenas
logísticas de comercio exterior.

Conjunto de actividades
necesarias para la llegada de
un producto desde el país de
Qué es una origen hasta el país de
destino, comprende desde la
lugar donde la mercancía sale
cadena compra de los insumos,
transporte, producción,
logística de almacenaje , distribución
hasta la entrega del producto
eficiencia y la seguridad en la
Comercio final , en donde además
participan diferentes actores
Exterior? (compradores, vendedores,
transportistas, almacenes, y
otros agentes de comercio
exterior).
Dentro de esta cadena
logística, una de las etapas
más importantes es la que se
desarrolla en los terminales
portuarios, dado que es el
de zona primaria con
dirección a su mercado de
destino. Por ende, la
operatividad de los
terminales portuarios
repercuten en la
competitividad de las
empresas exportadoras
peruanas y en el desarrollo
del país
FLUJO DE EXPORTACIÓN Y ENTIDADES RESPONSABLES POR FASE
Análisis Integral de lo logística en el Perú: 5 cadenas de exportación

Resultados: Fase - Puerto

Tres temas claves que crean retrasos y costos en el puerto: congestión, inspecciones, y seguridad

En seguridad, el asunto es muy problemático para las exportaciones y la siembra de

los contendores con drogas. El problema se hace muy complicado por la falta de
coordinación de las inspecciones. Un problema adicional de seguridad, muy propio del
puerto de Callao, es relacionado con el tránsito de los contenedores fuera del puerto
hacia los depósitos temporales y a la zona del escáner, y las colas para entrar al puerto
son asuntos que exponen a los transportistas, a los contenedores y a la carga.
Impacto del TID en la cadena logística de comercio exterior, nivel Micro y
Macroeconómico
Impacto en la empresa
Impacto en el sector exportador
exportadora

Pérdida de costo de oportunidad de llegar al Pérdida de credibilidad en el mercado

mercado internacional

Pérdida de entrega oportuna de producto a

Aumento de costos de pólizas de seguro
cliente

Pérdidas económicas directas por falta de Criterios de riesgo alto en la Aduana de

pago de producto. destino.
Costos indirectos asociados al almacenaje, Mayores costos por acciones invasivas por
transporte, devolución de contenedor, parte de las autoridades de control en
perdida de embarque, otros frontera.
Pérdida de competitividad e imagen del
Posibles sanciones penales y administrativas
País
3.- Acciones del estado para dar seguridad a la
cadena de suministro de exportación.
 MESA DE TRABAJO PÚBLICO - PRIVADO

LABORAL Y COORDINACIÓN
NORMATIVO OPERATIVO
SOCIAL INTERINSTITUCIONAL

ABRIL DEL 2015 se elaboró el:

“Plan de Acción de la Seguridad de la Cadena Logística de Comercio Exterior”.
 PROBLEMAS IDENTIFICADOS

3. Falta de mecanismos
2. Carencia de de coordinación
mecanismos de interinstitucional. 4. Insuficientes mecanismos de control
trazabilidad de carga. de accesos de personas y vehículos a
los terminales portuarios.

1. Falta de criterios que

aseguren la integridad de
los contenedores y de la 5. Designación manual de
información. estibadores.

6. Insuficientes sistemas de
gestión de la seguridad en
los actores.

11. Escasa articulación de

autoridades presentes en
puertos.
7. Carencia de normas laborales que
establezcan requisitos específicos según
10. Posible infiltración de la mafia en criticidad del puesto .
los gremios de trabajadores
portuarios, operadores logísticos, etc.
8. Falta de mecanismos legales para inhabilitar a
9. Alta peligrosidad de
trabajadores que representen riesgos para la
las zonas aledañas al
seguridad.
puerto del Callao.
Resultados
 Programa de Control de
Contenedores de la Oficina de las
Naciones Unidas contra la droga y
el delito PCC - UNODC para el
perfilamiento de contenedores,

Facilitar la cooperación contra la

delincuencia entre los Estados y
los organismos internacionales
involucrados en la regulación del
tráfico de contenedores, para así
minimizar su explotación en el
tráfico ilícito de drogas

Programa viene funcionando,

participan funcionarios de APN,
Policía Nacional y SUNAT, se
encuentran laborando en las
instalaciones proporcionadas por
APN.
 Adjudicación de 9 cámaras
de video vigilancia por
Corredor parte de APN, 5 instaladas
en los alrededores del
Puerto del Callao, 2 con
Seguro vista a la Av. Atalaya y
Manco Cápac y 3 con vista
al mar.
 Adquisición de 2 escáneres para contenedores por parte de SUNAT (1 en DWP y 1 en APMT), elaboración de
Términos de Referencia para Licitación Pública Internacional .

Fuente: SUNAT

Mediante DS N° 122- 30 de octubre 2017 se
aprobó la implementación
2017- PCM se crea la del sistema de control y
Comisión monitoreo inalámbrico para
Multisectorial para la el transporte de mercancías
en general y de la actividad
Facilitación del privada de transporte de
Comercio Exterior. mercancías.
Resultados
Aprobación del
procedimiento específico
“Uso y Control de precintos
aduaneros y otras medidas
de seguridad” (RIN Nº 11-
2017/SUNAT/310000 donde
se incorpora la NTP ISO
17712-2015 que uniformiza
los Requisitos Mínimos para
los Precintos de Seguridad .
Aumento del número de
empresas con acreditadas Implementación por parte de
como Operador Económico APMT del sistema electrónico
Autorizado - OEA, de tal para la nombrada de
forma puedan reducir sus cuadrillas, software que
costos operativos y brindar selecciona a los estibadores,
seguridad a su cadena de manera aleatoria.
logística.
TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS 2017

Fuente: Autoridad Portuaria Nacional - APN

 CONCLUSIONES FINALES

El transporte marítimo depende de los terminales portuarios para sus operaciones, siendo las
instalaciones portuarias los puntos clave que actúan como intercambiadores entre el
transporte marítimo y los otros nodos de la cadena logística del transporte. Por tanto, para
disponer de un modo de transporte marítimo eficiente, es necesario garantizar un buen
funcionamiento de los terminales portuarios.

La importancia de los terminales portuarios dentro de la economía de un país es un hecho

incuestionable, dada la relevancia que a nivel mundial tiene el transporte marítimo pues, en
casi todas las economías, el mayor porcentaje del total de las exportaciones e importaciones
de bienes se realiza por vía marítima.

Las actividades y servicios que se realizan en los terminales portuarios tienen un impacto
directo en el comercio exterior peruano, en la competitividad de las empresas exportadoras y
en la imagen del país, razón por la cual es sustancial que dichas actividades se efectúen, no
solo con eficiencia, sino con seguridad
Impacto del crimen organizado en
el comercio Internacional

Noviembre 2018