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ARGENTINA
Escrito por:
Marco Dorothal y
Rik Teeuwen
argentina.elfuturosolar.com
INFORME SOLAR - ARGENTINA
EL FUTURO SOLAR ARGENTINA 2019
Índice
P 3. Datos de contacto
P 15. 4. Fuentes
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EL FUTURO SOLAR ARGENTINA 2019
Datos de contacto
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EL FUTURO SOLAR ARGENTINA 2019
Tras las dos primeras rondas de subastas de energía renovable RenovAr en Argentina se
anunciaron numerosos proyectos de energía solar, y la mayor parte de estos proyectos
están aún en construcción. El país cuenta actualmente con una estructura de alrededor
de 1,7 GW de capacidad de energía solar fotovoltaica y planea organizar otra subasta de
energía solar este año. El mercado también está siendo impulsado por el marco MATER
del país, el cual ha sido implementado en 2017 para darle más libertad a los grandes
usuarios de electricidad a la hora de elegir a su proveedor de energía renovable. Asimismo,
la nueva ley de Generación Distribuida de Energía Renovable (GD), que fue establecida
por el gobierno de Argentina en el comienzo de 2018, tiene la intención de proporcionar
beneficios financieros a los grandes prosumidores que desean vender su exceso de energía
a la red nacional. Esta evolución del mercado ha resultado en el establecimiento de uno de
los mercados más candentes de energía solar en América Latina.
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Argentina fue testigo de un 2018 difícil. los subsidios a la energía ha sido uno de
Fuera del campo de la energía, la realidad los principales impulsores de la inflación.
macroeconómica ha obligado al país a La última víctima de este programa
buscar el desbloqueo de deuda del FMI de reforma presupuestaria ha sido el
(Fondo Monetario Internacional). La Secretario de Energía Javier Iguacel. Tras
transformación del Estado, sus finanzas y haber sido nombrado en su cargo en junio
la visión económica del presidente Macri último, renunció a raíz de las repercusiones
han arrojado resultados positivos en de los fallidos ajustes en las tarifas de gas
ciertos aspectos, aunque los mismos se de octubre. Por eso, 2019 presenta una
dieron a costa de una inmensa contracción cara nueva en el ámbito de la Secretaría de
inflacionaria del peso argentino. La Energía, con Gustavo Lopetegui liderando
energía juega un papel muy importante ahora ese departamento clave dentro de
en este asunto, dado que la reducción de la administración.
Nota: Las fuentes renovables incluyen la energía hidroeléctrica con una potencia inferior a 50MW.
Fuente: Elaborado por KPMG en base a los datos de CAMMESA, 2018.
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Cabe señalar que a lo largo del 2018, largo del año, el mercado recibió nuevas
el estado del mercado fotovoltaico fuentes de energía de otros 9 proyectos,
cambió significativamente. A principios con una capacidad combinada de 189,95
de ese año, se hablaba de un mercado MW. Y todavía hay muchos proyectos
fotovoltaico operativo de 8,2 MW de en construcción a partir de las rondas
capacidad total en 4 proyectos. A lo RenovAr y el nuevo programa MATER.
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Se ha dicho que las caídas de precios encontraron un socio estratégico tal que
han sido muy agresivas, tanto por facilitó experiencia y recursos financieros.
parte de empresas argentinas como Este megaproyecto de 300 MW ha ido
de organizaciones internacionales. Las progresando con el financiamiento de
dificultades para materializar estos bonos verdes (o ecológicos) emitidos por
proyectos adjudicados se agravaron la provincia de Jujuy por un total de $210
por el desplome de la moneda local. El millones de dólares y fondos adicionales
peso argentino perdió la mitad de su provenientes del banco Ex-Im de China.
valor frente al dólar estadounidense,
lo que resultó en enormes incrementos Fueron muchos los proyectos que no
en los gastos de inversión relacionados resultaron tan bien. Algunos plazos
con proyectos de energías renovables. de firma de PPA se extendieron para
Además, la disponibilidad de capital ha satisfacer las necesidades de los
sido un obstáculo importante a (todavía) desarrolladores, y dos proyectos RenovAr
superar. Solo los bancos de desarrollo han obtuvieron una postergación para firmar
podido o están dispuestos a proporcionar sus PPAs en el 2019. Un elemento crucial
capital para base sin recursos o con ha sido la rescisión de dos contratos
recursos limitados para proyectos. fotovoltaicos que no mostraron el
En lo que respecta a sus mandatos de progreso indicado en las ofertas. Esto fue
crédito, existen límites estrictos sobre el una fuerte señal para la industria e indicó
capital que puede asignarse a proyectos con claridad las intenciones del ministerio
argentinos. de seguir adelante solo con proyectos que
muestren un verdadero potencial.
Con esta realidad macroeconómica,
algunos proyectos han pasado momentos Otros jugadores que hicieron grandes
difíciles. Varios licitadores hicieron sus progresos son 360Energy, JinkoPower,
ofertas bajo supuestos de crecimiento Diaser y Total Eren. 360Energy ha estado
económico y disponibilidad de capital ejecutando su condición de líder del
(extranjero), tanto en capital como en mercado, juzgado por las licitaciones
deuda. La conformación de un consorcio de RenovAr, y al momento tiene varios
entre compañías locales e internacionales proyectos en construcción. A lo largo
parecía muy prometedora, aunque del 2018 inauguró cinco plantas
solo los proyectos Cauchari en Jujuy fotovoltaicas:
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Diaser (22 MW), Total Eren (24,75 sido pospuesta desde entonces para
MW) y Latinoamericana de Energía (1,7 2019. Aún queda por ver si esta, o la
MW) han alcanzado con éxito la fecha próxima administración, honrarán el
de operación comercial (COD) con sus compromiso de ejecutar la ronda este
parques solares. año, tal como ha sido prometido. Una
gran preocupación por parte de la
En total, a lo largo del 2018, ocho industria, así como también por parte
proyectos de RenovAr alcanzaron la del gobierno, es la falta de capacidad de
COD. Mención especial para el proyecto la red. Actualmente, no hay capacidad
Jinko Power de 80 MW en San Juan, que remanente para la evacuación de energía
ha finalizado su construcción, aunque en las regiones del NOA y Cuyo, donde se
aún no ha comenzado a proporcionar están desarrollando una gran cantidad
energía al mercado. Esta será la planta de proyectos fotovoltaicos. Esta es una
más grande del país y es la primera en de las razones principales por las que el
cerrar el financiamiento de proyectos gobierno ha decidido reducir el volumen
de fuentes extranjeras, y tanto IIC como de la capacidad que será licitada en la
FMO respaldan el proyecto. Además, tercera ronda y establecer restricciones
Canadian Solar ha alcanzado un logro de capacidad por provincia. Los proyectos
significativo al cierre del 2018 para su de energía eólica enfrentan las mismas
proyecto de 100,1 MW en Cafayate. A restricciones.
mediados de diciembre se difundió la
noticia de que el banco de desarrollo
regional CAF estructuró un total de $50
millones de dólares en financiación sin
recurso, provenientes de CAF, BICE y
Banco de la Ciudad.
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permite agregar tarifas adicionales por Para los usuarios que desean instalar
el acceso, mantenimiento, generador sistemas eléctricos con una capacidad
de reserva o cualquier otro tipo de de generación mayor que sus propias
honorario asociado a la instalación de necesidades energéticas, la ley indica
sistemas de GD. que esos usuarios deben solicitar una
autorización especial del distribuidor de
Más tarde, en noviembre de 2018, electricidad y que los proveedores de
se publicó el Decreto 896/2018 para energía están obligados a comprarles esa
regular la ley de GD y dejar en claro cómo energía verde.
serán utilizados los incentivos fiscales
y financieros del esquema. El nuevo 3. Perspectiva futura
decreto estableció un fondo especial, el
FODIS, de alrededor de 500 millones de Argentina realmente ha demostrado
pesos argentinos (13 millones de dólares) que está totalmente comprometida
para ayudar a resolver problemas con la transición de su combinación de
de financiación para propietarios generación de energía de combustibles
de viviendas y pequeñas y medianas fósiles a energías renovables. A través de
empresas a través de préstamos, subsidios su programa RenovAr, el marco MATER
y reembolsos. Además, la ley estipula y la legislación de la GD, su mercado
que, de ser necesario, los prosumidores de energía solar se ha establecido
podrían ser calificados para recibir por completo y va camino a conectar
una serie de beneficios fiscales que se aproximadamente 2 GW de capacidad
establecerán en un fondo adicional de 200 fotovoltaica en los próximos dos años.
millones de pesos argentinos (5 millones
de dólares). Todavía quedan algunos desafíos difíciles
para las próximas subastas, los cuales
deberá enfrentar. Un desafío clave para
el mercado es el hecho de que la tercera
ronda del programa RenovAr se pospuso
para la segunda mitad de 2019, cuando
originalmente estaba programada para
fines de 2018. El Ministerio de Energía
y Minería cambió la fecha de la subasta
debido a los obstáculos relacionados con
las limitaciones de la red generados por los
proyectos que recibieron adjudicaciones
en las subastas anteriores. La subasta
también se ha reducido para permitir
que participen únicamente proyectos
de hasta 10 MW de capacidad, de ahí el
nombre “MiniRen”.
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Para poder llevar a cabo la nueva ronda, 45 MW, están previstos que empiecen a
debe construirse más tendido eléctrico operar en el primer y tercer trimestre del
para así aumentar la capacidad de 2019.
electricidad que puede ser transportada y
distribuida. El gobierno ya ha comenzado Resumiendo, Argentina sigue siendo un
a expandir su sistema de transmisión mercado prometedor para la energía
al iniciar la construcción de una línea solar en América Latina y tiene todo
eléctrica de alta tensión extra (500 kV) lo necesario para convertirse en un
entre Buenos Aires y Mendoza. También líder en energías renovables en todo
se espera que el gobierno comience a el continente. Solo el tiempo dirá si
construir otras siete líneas de alta tensión aumentará completamente su potencial
para aumentar aún más la capacidad de y conquistará la industria global de
transmisión. la energía solar. Con sus ambiciosos
objetivos de energía limpia, las subastas
Otro desafío para Argentina es la falta RenovAR y MATER y una legislación
de financiamiento para el desarrollo sólida que respalda las energías
de proyectos. La actual situación renovables, será interesante ver cómo
financiera del país dificulta alcanzar su sector de energía solar se desaróllara
tasas competitivas, sobre todo con el en el futuro cercano, para ver si puede
decreciente valor del peso argentino. superar sus desafíos mediante en el
proceso de transición hacia la generación
Sin embargo, las cosas se ven bien para de electricidad completamente
la energía solar en los próximos años. renovable.
Alrededor de 20 proyectos RenovAr están
programados para alcanzar la COD a fines
del 2019. Además de esos proyectos, hay
9 proyectos de energía solar fotovoltaica,
con un total de 147 MW, subastados
en las rondas MATER que se espera
que también estén disponibles en línea.
De esos 9 proyectos fotovoltaicos,
las provincias que experimentarán la
capacidad fotovoltaica adicional serán
San Juan (3x), La Rioja (2x), Salta (1x),
Mendoza (1x), Catamarca (1x) y San
Luis (1x). Además, dos de los proyectos
solares más grandes adjudicados en las
cuatro subastas MATER, la planta Tocota
Solar I de 50 MW y la planta Los Zorros de
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4. Fuentes
Introducción
-Potential impact of the new law for distributed generation in Argentina based on renewable sources - KPMG
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ar/pdf/posibles-impactos-de-la-ley-de-energia-distribuida-ingles.pdf
-Annual Report 2017 - CAMMESA
http://www.cammesa.com/archcount.nsf/LinkCounter?OpenAgent&X=InformeAnual*2017*Vanual17.zip&L=/
linfoanu.nsf/WInforme+Anual/52BFC471C6B2C337032582B9004E2E16/$File/Vanual17.zip
Licitación MiniRen
-Se presentó el programa RenovAr MiniRen – Ronda 3
https://www.argentina.gob.ar/noticias/se-presento-el-programa-renovar-miniren-ronda-3
-Argentina launches 3rd round of RenovAr aiming at 400 MW
https://renewablesnow.com/news/argentina-launches-3rd-round-of-renovar-aiming-at-400-mw-633550
-Análisis legal del Mini Ren: ¿cómo impacta la quita de prioridad de despacho para los proyectos de la nueva
subasta de energías renovables?
http://www.energiaestrategica.com/analisis-legal-del-mini-ren-como-impacta-la-quita-de-prioridad-de-
despacho-para-los-proyectos-de-la-nueva-subasta-de-energias-renovables/
MATER
-Prioridad de Despacho - Proyectos Asignados - CAMMESA
http://portalweb.cammesa.com/Documentos%20compartidos/Noticias/Mater/PrioridaddeDespacho-
ProyectosAsignadosV2.zip
-Quinta rueda del MATER: el Gobierno lanza una nueva licitación para proyectos de energías renovables
http://www.energiaestrategica.com/quinta-rueda-del-mater-el-gobierno-lanza-una-nueva-licitacion-para-
proyectos-de-energias-renovables/
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Generación Distribuida
-Régimen de fomento a la generación distribuida de energía renovable integrada a la red eléctrica pública.
https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/195080/20181102
-Argentina issues secondary legislation for distributed generation
https://www.pv-magazine.com/2018/11/02/argentina-issues-secondary-legislation-for-distributed-generation/
Argentina: New distributed generation provisions come into force
https://www.pv-magazine.com/2018/01/02/argentina-new-distributed-generation-provisions-come-into-force/
-Argentina regulated the law governing the promotion of distributed generation
https://www.bnamericas.com/en/news/electricpower/argentina-regulated-the-law-governing-the-promotion-of-
distributed-generation
-Argentina approves new decree for DG systems
https://renewablesnow.com/news/argentina-approves-new-decree-for-dg-systems-632248/
-Will Argentina Reach Its 20 Percent Renewable Energy Goal by 2025?
https://www.thedialogue.org/analysis/will-argentina-reach-its-20-percent-renewable-energy-goal-by-2025/
-Potential impact of the new law for distributed generation in Argentina based on renewable sources
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ar/pdf/posibles-impactos-de-la-ley-de-energia-distribuida-ingles.pdf
Perspectiva futura
-Renovar: Gobierno Nacional postergaría la Ronda 3 para el segundo semestre de 2019
https://misionesonline.net/2018/08/03/renovar-gobierno-nacional-postergaria-la-ronda-3-segundo-
semestre-2019/
-Las complejidades del MATER: ¿comienza un período de ocaso del mercado privado de energías renovables?
http://www.energiaestrategica.com/las-complejidades-del-mater-comienza-un-periodo-de-ocaso-del-mercado-
privado-de-energias-renovables/
-Desafío: este año deberán entrar en funcionamiento 27 centrales eólicas y solares correspondientes al MATER
http://www.energiaestrategica.com/desafio-este-ano-deberan-entrar-en-funcionamiento-27-centrales-eolicas-y-
solares-correspondientes-al-mater/
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