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SUCESIONES
Derechos reservados
Primera Edición: abril 2013
Tiraje: 500 ejemplares
ACTIVIDAD N.º I 29
E
n el presente Manual intitulado "Derecho de acciones, la caducidad, nulidad de testamento y sus
Sucesiones" se ha logrado precisar aspectos causas.
que se manejan dentro del derecho civil - La Unidad IV se refiere a la sucesión legal, parentesco,
sucesiones, estableciéndose su desarrollo y sobre casos, orden sucesorio, orden de llamamiento,
todo que son, como surgen, como se clasifican y su colación e indivisión, masa hereditaria, anticipo
regulación legal. de herencia, copropiedad, indivisión y partición
El derecho de sucesión, hoy en día ha adquirido una sucesoria, cargas y deudas de la herencia, albaceas y
importancia no imaginada que se presenta en casi obligaciones.
todos las acciones y hechos de la actividad humana, Consecuentemente, la finalidad de toda sucesión
resultando el medio que posibilita la regulación de es categorizar y lograr una armonía en las relación
distintos derechos como por ejemplo la transfe- jurídica familiares y del Estado, los derechos e
rencia, circulación de la riqueza, la propiedad, y intereses de los descendientes, quienes coincidan
especialmente dentro de la actividad económica, entre las partes como hecho cotidiano logrando la
la manifestación de voluntades y su cumplimiento regulación jurídica de la trasmisión del patrimonio
así como la protección de los bienes. En la Unidad de una persona a su fallecimiento a sus sucesores,
I se desarrolla la sucesión en general, su concepto, resultando como fundamento la vida social en paz
clases y relación con otras ciencias, la herencia y armonía, por ello se debe de hacer entender a las
herederos y legatarios aceptación y renuncia de la personas que sean conscientes que la sucesión es el
herencia, la transmisión sucesoria, acción petitoria acto más fundamental en cuanto a la transmisión
y reivindicatoria, el heredero aparente, condiciones de bienes y obligaciones de naturaleza jurídica, co-
para suceder, la capacidad causales y perdón de la rrespondiendo al ordenamiento jurídico determinar
indignidad y sus incompatibilidades. el destino de los bienes, derechos y obligaciones que
A continuación, en la unidad II se realiza la el causante ejerciera en vida, es decir la trasmisión
descripción a nivel de la representación sucesoria y de esa su titularidad toda, vez que nuestra vida
sucesión testamentaria sus elementos, condiciones, se desenvuelve en un mundo de normas. Por
efectos, clases y características. ello debemos de considerar que aparentemente
En la Unidad III, se ha desarrollado referente creemos ser libres, pero en realidad estamos inmer-
a la legítima y porción, sus fundamentos, clases sos en una finísima red de reglas de conducta, que
intangibilidad, el legado sus formas y clases, la desde el nacimiento a la muerte dirigen en una u
exclusión, caducidad y reducción. La institución de otra dirección nuestras acciones y principalmente
herederos y legatarios, la desheredación, revocación, nuestros derechos.
8
DERECHO DE SUCESIONES
Desarrollo
de contenidos
Actividades Autoevaluación
MANUAL AUTOFORMATIVO
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DIAGRAMA DE PRESENTACIÓN
DE LA ASIGNATURA
Recordatorio Anotaciones
COMPETENCIA DE LA ASIGNATURA
Informar al alumno sobre el marco jurídico general respecto del fenómeno sucesorio
Desarrollo Actividades Autoevaluación
deen el país
y en el derecho comparado.
contenidos
Permitir que el alumno conozca la normatividad y formalidades del derecho a testar
y de los testamentos ordinarios y especiales; cuya fuente principal es la voluntad del
testador.
Familiarizar al alumno con las reglas que rigen el llamamiento sucesorio cuando no
existe
Lecturastestamento.
Glosario Bibliografía
seleccionadas
Lograr que el alumno conozca los mecanismos legales para la liquidación de la he-
rencia.
UNIDADES
Recordatorio
DIDÁCTICAS
Anotaciones
Desarrollo
UNIDAD I: INTRODUCCIÓN AL DERECHO DE SUCESIONES
Actividades Autoevaluación
de contenidos
Recordatorio Anotaciones
LECTURAS
CONTENIDO ACTIVIDADES
SELECCIONADAS
Desarrollo Actividades Autoevaluación
de contenidos
Recordatorio Anotaciones
AUTOEVALUACIÓN BIBLIOGRAFÌA
Lecturas Glosario Bibliografía
seleccionadas
as Glosario Bibliografía
nadas
torio Anotaciones
DERECHO DE SUCESIONES
Desarrollo
de contenidos
Actividades Autoevaluación
MANUAL AUTOFORMATIVO
13
Autoevaluación de la
unidad I
ollo
nidos 14
Actividades Autoevaluación UNIDAD I: INTRODUCCIÓN AL DERECHO DE SUCESIONES
as Glosario Bibliografía
nadas
TEMA N.° 1: SUCESIÓN EN GENERAL
1 NOCIONES PRELIMINARES
Antecedentes históricos del derecho sucesorio
a. Antiguo oriente:
El padre cuidaba de que la fortuna no pasara a manos de quien no pertenecían a
la gens 1. La Comunidad de sangre era la base de la sucesión o transmisión heredi-
taria, inexistente entre los cónyuges, cuyas familias eran muchas veces enemigas.
• E
n Mesopotamia. Se aplicaba el Código de Hamurabi, que tenía su antecedente
en la Ley de Esnuna, según esta, las hijas eran excluidas de la herencia paterna,
salvo que no hubieran hermanos varones, pero siempre que se casaran con uno
de su tribu, luego venían los hermanos del causante, tío paternos o parientes
más próximos en esa línea.
• E
n Egipto. Se permitía al padre conceder derechos sucesorios a sus hijas me-
diante acta especial, que constituye uno de los más remotos antecedentes del
Testamento.
• L
os Hebreos. Tenía la sucesión plena de las hijas, a las que antes estaba prohibi-
do heredar.
• L
os Árabes. Aun con el derecho preislámico negó a la mujer el derecho a he-
redar dicho régimen fue modificado por el Corán, que admite ampliamente el
derecho de la mujer a heredar como madre, cónyuge, hija o hermana.
b. Grecia:
Intervino el pensamiento iusnaturalista de sus grandes filósofos, el razonamiento
de su sofista, la evolución de sus Estados y ciudades y el retroceso de sus reformas
sociales, así como la influencia de los pueblos orientales, debido a cuya última cir-
cunstancia el Derecho Sucesorio Griego aparece históricamente como una época
de transición entre Oriente y Roma.
• En Atenas, apareció el testamento como una manifestación del derecho del tes-
tador de disponer libremente de sus bienes, se prohibía testar a los moribundos.
• E
n Esparta, Las leyes de Licurgo, límitava la sucesión testamentaria que había
existido en dicho Estado y establecieron la sucesión legal imperativa, y la igual
distribución de la herencia entre los herederos.
c. Roma.
Primitivamente confería herencia a los cónyuges inmanu, consideraba a la mujer
como una hija (loco filiae), teniendo derecho a heredar después de los demás des-
cendientes, evitando que la fortuna pasara a otra gens.
1
grupación civil o sistema social de la Antigua Roma. comprendía a varias familias (que se identificaban a través del cognomen de
A
los individuos), por lo que sus integrantes eran agnados o gentiles entre sí y estaban dirigidos por varios pater familias
DERECHO DE SUCESIONES
UNIDAD I: INTRODUCCIÓN AL DERECHO DE SUCESIONESDesarrollo
de contenidos
Actividades Autoevaluación
MANUAL AUTOFORMATIVO
15
• P
rimitivamente. Rigió la Ley de las XII Tablas, que a su vez estaba regulado el
derecho sucesorio, por el Jus Civile, basado en la propiedad quiritaria del Patria
Potestas, quien tenía plena libertad de testar.
• E
n la Época Clásica. Aquí estuvo regulado por el Edicto Pretoriano, y el Jus
hono rarium, que era menos rígido y más equitativo, reconocía el derecho a la
sucesión de las personas unidas al difunto por vinculo de consanguinidad. De
igual manera se instituyó la “QUERELA INOFFICIOSI TESTAMENTI”, por la
cual los pretores anulaban los testamentos en que eran omitidos algunos de los
parientes más próximos y que no habían sido justamente considerados en el
Testamento.
• E
l Derecho Justiniano. Concibe la herencia como una “Universitas”, es decir
como un conjunto de derechos y deberes, de modo que el heredero tiene que
responsabilizarse de las deudas y de los créditos del difunto por el hecho de
adquirir un patrimonio.
d. Derecho Germánico.
• P
redominio absoluto de la sucesión legal y forzosa, basada en el parentesco con-
sanguíneo y en la unión familiar.
• C
on respecto a la sucesión la familia se consideró dividida en grupos llamados
Parentela, que estaba constituida por los descendientes del causante, que de
esta manera era la persona base de este 1er grupo; en el 2do. orden estaban
los padres y hermanos del causante, así como los sobrinos; en el 3ro. orden
los abuelos y los descendientes de estos y así sucesivamente, es decir los grupos
sucesorios estaban constituidos de tal forma que los parientes más próximo ex-
cluían a los más remotos y la primera parentela excluía a los remotos, y la pri-
mera parentela excluía a la segunda y está a la tercera y dentro de esta parentela
el pariente más cercano al causante al más lejano. En la primera parentela se
aceptaba la representación sucesoria.
• O
riginariamente la sucesión del cónyuge no existió, pero después se legislo
como un patrimonio separado asignado a la mujer, como una derivación del
régimen patrimonial en el matrimonio o por contrato sucesorio entre los cón-
yuges.
• L
a responsabilidad del heredero por las deudas del causante, hasta donde alcan-
ce lo dejado por este.
e. Derecho español.
Sin duda que tanto las antiguas leyes españolas, así como las recopilaciones espa-
ñolas, tiene gran importancia para el conocimiento de nuestro Derecho Sucesorio,
teniendo en cuenta que dichas leyes empezaron a aplicar en nuestra patria, desde
la época de la conquista, hasta la promulgación del Código Civil de 1,852 que ha
servido de base para la elaboración del CC 1936 y el vigente.
f. Derecho peruano:
• Pre-incaica.
Practicaron la sucesión testamentaria, según el cual el causante elegía entre sus
hijos al que debía sucederle, el que a su criterio fuera el más apto y en esto se dife-
rencia de la primogenitura en Oriente en que la herencia le correspondía al mayor.
A falta de hijos el testador podía dejar su patrimonio a alguno de sus hermanos o
hermanas, o en su defecto a otra persona. El cónyuge no heredaba quedando so-
metida a la tutela del heredero o volvía a su ayllu de origen. Esto se hacía con el fin
de evitar la confusión de patrimonio de los diferentes ayllus.
ollo
nidos 16
Actividades Autoevaluación UNIDAD I: INTRODUCCIÓN AL DERECHO DE SUCESIONES
as Glosario Bibliografía
nadas
• Incaica.
La Sucesión de la Gente del pueblo. Como no existió la propiedad privada, ello
torio Anotaciones limito el derecho hereditario, solo se permitió el usufructo, el hombre del pueblo
tenía muy poco, su patrimonio estaba reducido a su vivienda, a sus cosechas y a su
ganado, que eran materia de transmisión, mientras que sus armas y adornos eran
enterrados con el cadáver. Se empleó el Testamento Verbal, y a falta de testamento
los bienes pasaban a sus hijos y en su defecto a sus hermanos.
La Sucesión de los Incas. Presenta una peculiaridad, de que a su muerte transmitían
a su heredero el poder y el mando, pero no el patrimonio, recayendo dicho mando
o poder a favor de sus hijos legítimos tenidos en la Colla.
• É
poca del virreinato. Tuvo plena vigencia el derecho español, sin embargo las
circunstancias sociales, económica y geográficas desconocidas para la sociedad
española, hizo que los reyes de España dieran nuevas leyes para cubrir aquellas
situaciones no previstas, surgiendo de esta forma el Derecho Indiano, que entre
otras cosas regulaba la sucesión en los cacicazgos, la libertad que tenían que te-
ner los indios para otorgar testamento y la sucesión de las encomiendas.
2 CONCEPTO
El Derecho de sucesiones o Derecho sucesorio es aquella parte del Derecho privado
que regula la sucesión mortis causa y determina el destino de las titularidades (bie-
nes) y relaciones jurídicas tanto activas como pasivas de una persona después de
su muerte; es decir él se determina el ámbito de actuación de la autonomía de la
voluntad, las normas imperativas que sean necesarias y las normas dispositivas que
suplirán la voluntad del causante, en caso de no existir testamento.
ILUSTRACIÓN Nº 01 LA SUCESIÓN.
FUENTE: https://www.google.com.pe/search?tbm= isch&hl=es-419& source=hp&q=DER-
CHO+A+LA+HERENCIA&gbv=2&oq=DERECHO+A+LA+HERENCIA&gsl=img.3..0j0i24l2.5756
.11922.0.14546.21.11.0.0.0.0.2117.2117.9-1.1.0.msedrc...0...1ac.1.34.img..20.1.2116.Qeco3nZx-
bKs. Kshttp://www.een.edu/blog/aspectos-fiscales-de-la-sucesion.html.
DERECHO DE SUCESIONES
UNIDAD I: INTRODUCCIÓN AL DERECHO DE SUCESIONESDesarrollo
de contenidos
Actividades Autoevaluación
MANUAL AUTOFORMATIVO
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3 ELEMENTOS
Elementos personales.
a. El Causante. Es quien la origina, llamado también “de cujus”, es la persona física
que muere o a quien se le ha declarado judicialmente su muerte presunta, es el
titular del patrimonio que es materia de la transmisión sucesoria.
b. L
os sucesores o causahabientes. Son las personas a quienes se les transmite los
bienes, derechos y obligaciones que constituyen la herencia del causante, es el
titular del derecho hereditario. Pueden ser herederos (cuando adquieren esta
condición por disposición testamentaria o legal) o legatarios (cuando la volun-
tad del causante manifestada en el testamento, es favorecido concretamente
con un bien determinado o con varios bienes o con una parte indivisa del pa-
trimonio, haber o fortuna del causante, para que este le sea entregada por el
heredero).
Elemento real.
Constituido por el patrimonio del causante, llamado también Herencia, es el con-
junto de bienes, derechos y obligaciones, que vienen a ser el activo y pasivo, que
se transmite a los sucesores, salvo los derechos y obligaciones que tienen carácter
personalísimo y que por tal razón son intransmisibles, tales como:
a. L
os Derechos Personales. Que son inherentes a la persona, es decir son atribu-
tos de la personalidad, que se extinguen con esta. Por ejemplo: el derecho al
nombre, al domicilio personal.
b. L
os Derechos de Familia. Dado que a su naturaleza jurídica es personal y no
patrimonial, el estado de familia es uno de los atributos esenciales de la perso-
nalidad humana y como los derechos inherentes a la persona, solo pueden ser
ejercidos por su titular, se trata de derechos que no pueden ser transmitidos por
sucesión.
c. L
os Derechos Reales de carácter personal. Tales como (el usufructo, el uso y
habitación, el comodato).
d. L
os Derechos Contractuales de carácter personal. Como la renta vitalicia, el de-
recho a ser miembro de una asociación, el mandato, los derechos relativos a la
labor personal del causante, y los que específicamente no son transmisibles por
sucesión.
Elementos formales.
a. La muerte del causante o apertura de la sucesión. Que es la que determina la
ollo
nidos 18
Actividades Autoevaluación UNIDAD I: INTRODUCCIÓN AL DERECHO DE SUCESIONES
as Glosario Bibliografía
nadas
apertura de la sucesión, pudiéndose distinguir la muerte natural, de la muerte
presunta o legal.
torio Anotaciones b. L
a supervivencia del heredero o sucesor. Es decir que para ser heredero para
recibir la herencia dejada por el causante se requiere sobrevivir a aquel.
c. La capacidad del heredero a suceder o vocación del sucesor. Es decir la aptitud
del heredero de recibir la herencia dejada por el causante; para de condiciones
legales que se necesitan para ser sujeto de la tradición hereditaria suceder solo
se requiere tener capacidad de goce. Esta capacidad está determinada por “El
conjunto”.
4 CLASES
a. Testamentaria o voluntaria.El causante goza de la más amplia libertad para or-
denar su sucesión mediante actos de última voluntad, expresada en un acto
intervivos mediante el testamento, en el cual se instituyen herederos.
b. L
egal, intestada o abintestato. A través del imperio de la Ley las personas llama-
das a suceder por relaciones de consanguinidad, de matrimonio o de adopción
realizan la transmisión hereditaria; en razón de que el causante no ha dejado
expresada su voluntad mediante un testamento y si lo hizo éste fue declarado
nulo.
c. A través del imperio de la Ley. Las personas llamadas a suceder por relacio-
nes de consanguinidad, de matrimonio o de adopción realizan la transmisión
hereditaria; en razón de que el causante no ha dejado expresada su voluntad
mediante un testamento y si lo hizo éste fue declarado nulo.
d. M
ixta. En el testamento contiene únicamente disposiciones de carácter no pa-
trimonial o deja solo legados sin instituir herederos, o se ha declarado la cadu-
cidad o la invalidez de la cláusula que contenía la institución de herederos, o
cuando el testador que no tiene herederos forzosos o voluntarios instituidos en
el testamento, no ha dispuesto de todos sus bienes en legados. En estos casos,
la sucesión es testamentaria en una parte e intestada en otra, rigiéndose por el
testamento y por la sucesión intestada.
• C
on el derecho de familia. Porque tiene vinculación con la relación consanguí-
nea, el matrimonio, el divorcio, la adopción, etc.
• C
on los Derechos Reales. Porque es un modo de adquirir los bienes y porque
comparte su naturaleza jurídica.
•
Con el Derecho de Obligaciones. Porque las obligaciones también son objeto de
transmisión.
• C
on el Derecho Internacional Privado. Porque existen casos concretos de con-
flicto de leyes nacionales con las internacionales siendo necesario determinar la
legislación aplicable a la sucesión en relación al causante, a los sucesores y a la
masa hereditaria.
• C
on el Derecho Procesal Civil. Porque tiene que ver con los procesos no conten-
ciosos en cuanto al inventario, Art. 763°; sucesión intestada, Art. 830°; compro-
bación de testamento, Art. 817°; etc., del Código Procesal Civil.
• C
on el Derecho Notarial. En lo que respecta al otorgamiento del testamento por
escritura pública y a la protocolización de los testamentos ológrafos.
• C
on el Derecho Registral. En lo relacionado con la inscripción de los testamen-
tos y la declaratoria de herederos en los registros públicos.
ollo
nidos 20
Actividades Autoevaluación UNIDAD I: INTRODUCCIÓN AL DERECHO DE SUCESIONES
as Glosario Bibliografía
nadas
• C
on el Derecho Tributario. Porque tiene como finalidad velar por el pago del
impuesto a la renta del causante, afectando con el mismo, a los sucesores, a par-
tir de la fecha del fallecimiento.
torio Anotaciones
1 CONCEPTO
La palabra Herencia deriva del latín haerentia, que es el conjunto de los bienes,
derechos y obligaciones que es el activo y pasivo, que cuando una persona muere,
transmite a sus herederos o legatarios, a través de un acto jurídico.
Sabemos que toda persona es susceptible de tener un patrimonio, “que es el con-
junto formado por los bienes, así como por derechos y obligaciones de naturaleza
pecuniaria y cuyo valor se puede traducir en dinero”. De tal manera que extinguida
la personalidad por la muerte, el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que
pertenecían a la persona y no se extinguen por su fallecimiento, pasan como un
todo a otra u otras personas.
Existen tres formas de adquisición de la herencia: ipso iure, al momento de la aper-
tura de la sucesión mediante aceptación y por declaración judicial.
• Teoría de la premoriencia.
Plantea que por razones de hecho, edad y sexo, se presume que unas fallecieron
DERECHO DE SUCESIONES
UNIDAD I: INTRODUCCIÓN AL DERECHO DE SUCESIONESDesarrollo
de contenidos
Actividades Autoevaluación
MANUAL AUTOFORMATIVO
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• Teoría de la conmoriencia.
Plantea que todas fallecieron al mismo tiempo y por lo tanto entre ellas no puede
existir transmisión sucesoria, es decir cuando no puede demostrarse cual de dos o
más personas murieron primero, se les considera fallecidas al mismo tiempo.
Por otro lado existen en la Doctrina teorías que fundamentan la sucesión Mortis
Causa, las cuales se basan en que no es posible que existan derechos y obligaciones
definitivamente sin sujeto como ocurriría si fallecido su titular nadie asumirá la
titularidad de sus relaciones jurídicas.
• T
eoría biológica. Establece que la sucesión no es sino una consecuencia de se-
guir el orden natural o biológico, en razón de que la muerte importa la conti-
nuidad del individuo a través de sus descendientes. Las normas sucesorias deben
obedecer a esa ley biológica.
• T
eoría del efecto presunto del causante. Se base en la prevalencia de la voluntad
del difunto, expresada en su testamento. De no haberlo redactado, la ley debe
organizar un sistema que responda a la presunción de cuál hubiera sido su últi-
ma voluntad.
• T
eoría de la copropiedad familiar. Es opuesta a la anterior, pues rechaza la vo-
luntad de autor, afirmando que el derecho del heredero derivaría de su copro-
piedad sobre el patrimonio que pertenecería a toda la familia.
• T
eoría utilitaria. Establece que el sistema sucesorio debe ser organizado por el
estado, basándose en principios económicos y políticos que se sujeten a la forma
de organización del gobierno.
Se debe tener en cuenta que para la declaración de la muerte presunta sin que sea
indispensable la de ausencia, debe tenerse presente las siguientes reglas:
• Q
ue haya trascurrido, diez años desde las últimas noticias del desaparecido, cin-
co años, si la persona al momento de la desaparición tenía más de ochenta años
de edad y dos años, si la desaparición se produjo en circunstancias de peligro de
muerte.
• Q
ue exista la certeza de la muerte, sin que el cadáver sea encontrado o recono-
cido.
b. Vocación.
Salvo en los pactos de institución a favor de contratante, al abrirse la sucesión de
una persona se produce la vocación simultánea de todos los llamados a sucederle
- actual, solidaria o eventualmente por disposición voluntaria o de la ley. Aunque
la vocación es simultánea no todos son llamados de la misma forma: la vocación es
actual o directa para los llamados en primer lugar que, por ello, tienen ya derecho
a aceptar o repudiar (delación); la vocación actual es solidaria cuando varios han
ollo
nidos 22
Actividades Autoevaluación UNIDAD I: INTRODUCCIÓN AL DERECHO DE SUCESIONES
as Glosario Bibliografía
nadas
sido llamados conjuntamente a un todo, por lo que hay derecho de acrecer entre
ellos; la vocación es eventual o indirecta para los llamados a suceder sólo en caso de
que no quieran o no puedan hacerlo los primeramente llamados.
torio Anotaciones
c. Delación.
La delación es otra etapa o momento del fenómeno sucesorio; no sólo existe una
persona determinada llamada a suceder, sino que la misma puede aceptar la posibi-
lidad inmediata de aceptar la herencia es la característica de la delación. Delata he-
reditas intelligitur quando quis possit addeundo consequi. La delación presupone
la vocación pero, a diferencia de ésta, no es simultánea para todos los eventualmen-
te llamados sino que la posibilidad de aceptar o repudiar se ofrece en primer lugar
sólo a los primeramente llamados y, si éste llamamiento deviene ineficaz, se ofrece
sucesivamente a los siguientes llamados. La delación termina con la aceptación,
pero ya antes el llamado es titular del ius delationis, derecho a aceptar o repudiar
que en caso de muerte se transmite por ministerio de la ley a sus herederos.
d. Adquisición.
La Ley prevé dos sistemas diferentes de adquisición de las atribuciones deferidas
por causa de muerte:
• E
l legatario o el sucesor a título particular por disposición legal adquiere su
derecho desde el momento de la delación, sin necesidad de aceptación aunque
sin perjuicio de la posibilidad de optar por la repudiación, en cuyo caso se con-
sidera que no ha tenido lugar la delación a su favor; la aceptación consolida la
adquisición ya producida y representa una renuncia al derecho a repudiar.
• E
n cambio, el llamado a título de heredero sólo adquiere la herencia deferida
mediante la aceptación; hasta que no acepta no se convierte en heredero. De
forma que, entre delación y adquisición puede mediar un lapso de tiempo más
o menos largo, aunque luego los efectos de la aceptación se retrotraen al mo-
mento del fallecimiento del causante con el que necesariamente ha de enlazar
el heredero.
En la herencia deferida por pacto sucesorio a favor de contratante los efectos trans-
misivos dependen de lo pactado (hay transmisión en la institución de presente y no
la hay hasta la muerte del instituyente en la institución para después de los días),
sin que tras la muerte del instituyente se requiera nueva aceptación del instituido
que intervino en el pacto que no podrá repudiar la herencia o renunciar al legado.
2 BIENES Y DERECHOS
Bienes. La palabra bienes se deriva del latín bearse, que significa causar felicidad.
Los bienes son todas aquellas cosas y derechos que pueden ser objetó de comercio y
prestar alguna utilidad al hombre, y más comúnmente, lo que constituye la hacien-
da o caudal de una persona determinada. Desde un punto de vista jurídico, la ley
entiende por bien todo aquello que pueda ser objeto de apropiación.
DERECHO DE SUCESIONES
UNIDAD I: INTRODUCCIÓN AL DERECHO DE SUCESIONESDesarrollo
de contenidos
Actividades Autoevaluación
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3 LUGAR
De conformidad con el Código Civil, en su artículo 663°, corresponde al juez del
lugar donde el causante tuvo su último domicilio en el país, conocer de los proce-
dimientos no contenciosos y de los juicios relativos a la sucesión2
4 HEREDEROS Y LEGATARIOS
Será heredero el sucesor mortis causa a título universal y legatario el sucesor mortis
causa a título particular.
HEREDEROS.
Los Herederos Pueden ser:
• L
egales o no Testamentarios: Son aquellos que heredan por falta de testamento,
o por haberse declarado judicialmente la caducidad o nulidad del testamento
que existía. En estos casos, es necesario la declaratoria judicial de herederos,
en el procedimiento no contencioso o sentencia firme expedida en proceso de
conocimiento.
• N
o forzosos o voluntarios: Son aquellos que heredan a falta de herederos forzo-
sos. Son los parientes colaterales del causante hasta el cuarto grado de consan-
guinidad inclusive, excluyendo los más próximos a los más remotos.
Legatarios
Es una liberalidad mortis causa por la que el causante transmite sus bienes por testa-
mento, o en mérito a un derecho, o perdona una deuda a favor de un legatario, con
cargo a su libre disposición. Viene a ser la disposición a título gratuito y particular
(institución de legatario), hecha por testamento, a favor de una persona. La insti-tu-
ción de legatario también deberá recaer en persona cierta, designado de manera
indubitable por el testador, salvo lo dispuesto por el Art 763º, que prescribe que
son válidos los legados hechos en favor de pobres o con fines culturales o religioso,
que serán entregados por el heredero o por quienes indique el testador .
c. D
e la totalidad de los bienes. Son los que suceden la totalidad de los bienes del
causante, con forme a los casos que señala la ley.
d. D
e parte alícuota. Son aquellos que suceden una cuota como fracción o porcen-
taje del total de los bienes.
2
ODIGO CIVIL COMENTADO POR LOS 100 MEJORES ESPECIALISTAS, (2013) Tomo IV Derecho de sucesiones- Gaceta
C
Jurídica Editores, Lima. Pag.21
ollo
nidos 24
Actividades Autoevaluación UNIDAD I: INTRODUCCIÓN AL DERECHO DE SUCESIONES
as Glosario Bibliografía
nadas
e. D
e bien especifico. Son aquellos que pueden suceder un bien concretamente
especificado.
• E
s voluntario: La declaración de voluntad no es obligatoria, es un acto volunta-
rio del testador, libre para otorgarlo o dejar de hacerlo.
• C
on cargo a la cuota de libre disposición: El testador no puede hacer uso de la
legítima, tiene que hacer uso de la cuota de su libre disposición, para otorgar el
legado, dejando reservada la porción que le corresponde a sus herederos forzo-
sos.
• E
s en beneficio de cualquier persona: Se puede otorgar a cualquier persona,
heredero voluntario y hasta un heredero forzoso y debe recaer sobre persona
determinada, salvo cuando se hace en beneficio de los padres o fines culturales
o religiosos.
• T
iene que ser concedido solo por testamento: El legado tiene que ser otorgado
necesariamente por testamento, según el Art. 734º del Código Civil.
• D
ebe estipularse sobre bienes específicos: Se recaer sobre bienes ciertos, deter-
minados o determinables y tienen que estar en dominio del testador al tiempo
de su muerte, tal como lo preceptúa el Art. 757º del Código Civil al establecer
que no es válido el legado de un bien determinado, si no se halla en el dominio
del testador al tiempo de su muerte.
• L
os gastos de funeral y, en su caso, los de incineración, que se paguen preferen-
temente.
• Los gastos provenientes de la última enfermedad del causante.
• Los gastos de administración
Definición de deudas. Son las obligaciones a pagar determinadas sumas de dinero,
contraídas por el causante y derivadas de su responsabilidad, cuyo cumplimiento
están pendientes mientras la herencia permanece indivisa; pero hecha la partición,
cada uno de los herederos responde de esas deudas en proporción a su cuota here-
ditaria. La pensión alimenticia a que se refiere el artículo 728 es deuda hereditaria
DERECHO DE SUCESIONES
UNIDAD I: INTRODUCCIÓN AL DERECHO DE SUCESIONESDesarrollo
de contenidos
Actividades Autoevaluación
MANUAL AUTOFORMATIVO
25
Las deudas se pagan antes de la partición de los bienes de la herencia, para ello
el heredero tiene el derecho de solicitar su liquidación conforme lo establece el
Art. 873º del C.C. que prescribe que el heredero puede pedir que las deudas de la
herencia, debida-mente acreditadas y que carezcan de garantía real, sean pagadas o
se asegure su pago antes de la partición.
Deuda alimenticia.
En el caso que el causante ha tenido relaciones sexuales con una mujer durante
la época en que ésta concibe un hijo extramatrimonial, se podrá demandar una
pensión alimenticia hasta la edad de 18 años, o pasada si estuviese incapacitado
física o mentalmente, aplicando el Art. 415º del Código Civil referido a los hijos
alimentistas.
Caracteres comunes.
• S
on actos jurídicos. Porque son manifestaciones de voluntad, destinadas a crear
relaciones jurídicas, por tanto, le son aplicables las normas contenidas en los
artículos 672º al 680º del Código Civil y aquellas que se refieren a los actos jurí-
dicos.
• S
on voluntarios. Porque no existe obligación de aceptar o de renunciar una
herencia o un legado; sin embargo, los acreedores pueden subrogarse en los
derechos de los sucesores, reclamando su crédito, si éstos no han aceptado aún.
• S
on Totales. La aceptación como la renuncia de la herencia, no pueden ser
parciales, condicionales ni a término; prohibiendo, consecuentemente, la acep-
tación de una parte de la herencia, renunciando a la otra. Artículo 667º del CC.
• S
on incondicionales. El heredero o legatario, no pueden poner condiciones, se
prohíbe la aceptación y la renuncia condicional o a término.
• S
on irrevocables. Se puede renunciar a la herencia o a un legado hasta el mo-
mento en que se produzca la aceptación. Una vez aceptada, ya no se puede
revocar. Asimismo, producida la renuncia, ésta es irrevocable, de conformidad
con la última parte del artículo 667º del Código Civil, que prescribe lo siguiente:
“Ambas son irrevocables y sus efectos se retrotraen al momento de la apertura
de la sucesión”
• D
ebe referirse a una herencia producida. No hay aceptación ni renuncia de
herencia futura.
ollo
nidos 26
Actividades Autoevaluación UNIDAD I: INTRODUCCIÓN AL DERECHO DE SUCESIONES
as Glosario Bibliografía
nadas
Existen formas de aceptación:
a. E
xpresa: Cuando se toma el título o el carácter de heredero, expresando la vo-
luntad de aceptar la herencia; sin embargo, si se hiciera verbalmente, también
torio Anotaciones tendrá valor.
b. T
ácita: Cuando el heredero se comporta como tal sin expresar su voluntad de
aceptar la herencia, para ello realiza actos inherentes a su derecho, como entrar
en posesión material de los bienes, percibir sus frutos, etc.
Efectos de la renuncia.
• El renunciante queda como si no fuera sucesor.
• La renuncia se retrotrae al momento de la apertura de la sucesión.
• L
a renuncia al igual que la indignidad es personal. En la medida que exista re-
presentación sucesoria. Si se da ésta, los descendientes del renunciante, reciben
lo que a éste le hubiera correspondido.
• S
i el renunciante no tiene descendientes o si no se da la representación, su parte
acrece la de los demás coherederos o pasa a otros sucesores, según el caso.
• S
i el renunciante es el único heredero y no tiene sucesores testamentarios o
legales, se adjudicará la masa hereditaria a entidades correspondiente y/o orga-
nismo del Estado y a las beneficencias públicas.
• E
l renunciante no pierde el derecho de representar al causante en otra heren-
cia.
3
CODIGO CIVIL, (2013) Derecho de sucesiones- Juristas Editores, Lima. Pág. 179 Ibidem. Pág. 153
DERECHO DE SUCESIONES
Diagrama Objetivos Inicio
UNIDAD I: INTRODUCCIÓN AL DERECHO DE SUCESIONESDesarrollo
de contenidos
Actividades Autoevaluación
MANUAL AUTOFORMATIVO
27
Responsabilidad
RecordatorioAnotaciones ilimitada o ultra vires hereditatis articulo 662
Pierde el beneficio otorgado en el artículo 661 el heredero que:
1. Oculta dolosamente bienes hereditarios.
2. Simula deudas o dispone de los bienes dejados por el causante, en perjuicio de
los derechos de los acreedores de la sucesión.
Comentario
Augusto Ferrero Costa
Además de la responsabilidad intra vires hereditatis, el Código establece excepcio-
nalmente la responsabilidad ultra vires hereditatis cuando el heredero oculta dolo-
samente bienes hereditarios, simula deudas o dispone de los bienes dejados por el
causante en perjuicio de los derechos de los acreedores de la sucesión. La doctrina
francesa la denomina aceptación forzada.
as Glosario Bibliografía
nadas
sustraídos (artículo 1231). El legatario que cometa estos actos, según el mismo artí-
culo, pierde su derecho sobre dichos objetos, y si ya no tiene el dominio sobre ellos,
deberá restituir el duplo. Ambos quedan, agrega el acotado, sujetos criminalmente
torio Anotaciones
a las penas que por el delito correspondan.
Esta figura aparece en el Código de Napoleón, imponiendo el artículo 792 una
doble sanción a quien oculta o sustrae bienes hereditarios por un lado, se le fuerza
a aceptar la herencia en forma simple y pura y, por otro, se le priva de su porción
respecto a los bienes que quiso ocultar. El Código italiano también se refiere al
tema en sus artículos 493 y 494, señalando que decae el beneficio de inventario
cuando se enajenan o se dan en garantía bienes hereditarios sin autorización ju-
dicial, y cuando el heredero omite de mala fe denunciar en el inventario bienes
pertenecientes a la herencia o denuncia pasi-vos no existentes.
En el mismo sentido, el artículo 759 del Código de 1852 declaraba que los here-
deros que hubiesen ocultado algunos bienes de la herencia no podían gozar del
beneficio de inventario, y perdían su derecho a los bienes ocultados, los cuales per-
tenecían a los coherederos inocentes en la ocultación y, a su falta, a los herederos
legales. Es decir, el heredero no solo sucedía ultra vires hereditatis, sino, además,
no heredaba los bienes ocultados.
Si quien sucede, como consecuencia de la aplicación de este sistema, recibe un per-
juicio patrimonial en lugar de un beneficio, ¿podrá ser llamado heredero? creemos
que no. Es un sucesor forzoso que no recibe herencia. Estamos con Messineo: el
heredero in thesisucede en bienes y éstos, considerados en sí, no pueden ser más
que elementos activos.
De Buen apunta que entre los casos de "ocultación estará, sin duda, la no inclusión
en el inventario, a sabiendas, de alguno de los efectos de la herencia y, aun cuando
la cuestión sea más dudosa, parece debe comprenderse el caso de no colacionar,
habiendo obligación de hacerla, ya sabiendas", Concuerda en que "no cabe aplicar
el criterio de analogía y, por lo tanto, no deberán ser comprendidos los casos de
consumir, malgastar, menoscabar o perder por negligencia o defecto de conserva-
ción las cosas hereditarias".
En conclusión, discrepamos de la sanción tan drástica impuesta por nuestro legisla-
dor más aún, cuando el ponente de la Comisión Reformadora había propuesto su
eliminación del proyecto original, como se ha destacado. En todo caso, más sabio
hubiese sido optar por una fórmula como la chilena.
¿Qué ocurre cuando unos herederos suceden intra vires hereditatis y otros ultra
viveres
hereditatis por haber realizado estos actos? Un sentido de equidad nos impulsa a
pensar que éstos debieran ser responsables por las obligaciones del causante única-
mente en proporción a su participación en la herencia no así por la totalidad. Ésa
es nuestra opinión. No obstante, la ley no dilucida el problema, y podría temera-
riamente interpretarse que el responsable ultra vires hereditatis debe obligarse por
todas las deudas del causante. ¿Podemos imaginamos un heredero a quien le co-
rresponde el1 0% de la herencia que se vea obligado a pagar el 100% de las obliga-
ciones del causante? Evidentemente que no. Adicionalmente, debe destacarse que
los actos del heredero deben ser en perjuicio de los acreedores de la sucesión para
que se configuren la falta y la correspondiente sanción. Si los hechos son realizados
en beneficio del heredero y en perjuicio de los demás sucesores, aquél sucederá
intra vires hereditatis y será pasible, en todo caso, de las acciones civiles y penales
que le puedan iniciar los perjudicados.
Respecto a los acreedores personales del heredero ultra vires, como bien destaca
Mes-sineo, los mismos están expuestos a sufrir el concurso de los acreedores de la
sucesión. Así como el artículo 872 establece como regla general que los acreedores
del causante tienen preferencia respecto a los acreedores de los herederos para ser
pagados con cargo a la masa hereditaria, en caso de quienes suceden ultra vires
debería establecerse que los acreedores de los herederos tienen preferencia res-
pecto a los acreedores del causante para ser pagados con cargo al patrimonio de
aquéllos. De lo expuesto se desprenden tres situaciones respecto a los herederos,
con consecuencias distintas a saber:1. Aceptación de la herencia: Se sucede intra
vires hereditatis es decir, en todas las obligaciones del causante hasta donde alcan-
cen los bienes de la herencia. 2. Casos de renuncia, indignidad y desheredación:
Se produce el apartamiento forzoso de la herencia y se le considera como si jamás
DERECHO DE SUCESIONES
UNIDAD I: INTRODUCCIÓN AL DERECHO DE SUCESIONESDesarrollo
de contenidos
Actividades Autoevaluación
MANUAL AUTOFORMATIVO
29
Doctrina
BARBERO, Domenico. Sistema del Derecho Privado, tomo V: Sucesiones por causa
de muerte, índices generales de la obra, traducción de Santiago Sentís Melendo,
Buenos Aires, EJEA, 1967 Código Civil de Chile Código Civil de Italia Código Civil
del Perú de 1852 Código Civil de Venezuela COLlN, Ambrosio y H. CAPITANT:
Curso Elemental de Derecho Civil, tomo octavo y último: Derecho Sucesorio, Dona-
ciones, Ausencia, con notas sobre el Derecho Civil español por Demófilo de Buen,
Madrid, Instituto Editorial Reus, 1957 DE GÁSPERI, Luis: Tratado de Derecho He-
reditario, tomo " Parte General, Buenos Aires, Tipográfica Editora Argentina, 1953
LEÓN BARANDIARÁN, José. "Aporta-ción de Rómulo Lanatta en el Código Civil
en vigencia", en Libro Homenaje a Rómulo Lanatta Guilhem, Lima, Cultural Cuz-
co, 1986 MESSINEO, Francesco: Manual de Derecho Civil y Comercial, tomo VI/:
Derecho de las Sucesiones por Causa de Muerte. Principios de Derecho Internacio-
nal Privado, traducción de Santiago Sentís Melendo, Buenos Aires, Ediciones Jurí-
dicas Europa América, 1971 PLANIOL, Marcelo y RIPERT, Jorge. Tratado Práctico
de Derecho Civil Francés, tomo IV: Las Sucesiones, traducción de Mario Díaz Cruz,
Habana, Cultural, 1933.
ACTIVIDAD N.° 1
Desarrollo Actividades Autoevaluación
de contenidos
Esta actividad puede consultarla en su aula virtual.
Recordatorio Se refiere este tema a los actos que se deben de realizar desde la muerte de una
Anotaciones
1 GENERALIDADES
Desde el momento de la muerte de una persona sus bienes, derechos y obligacio-
nes, que constituyen la herencia se transmiten a sus sucesores, es decir el activo y el
pasivo sucesoral, hasta donde alcancen los bienes de la herencia, así lo prescriben
los artículos 660° y 661° del Código Civil .
as Glosario Bibliografía
nadas
• El derecho de aceptar o de renunciar la herencia y los legados.
• El derecho de ejercer las acciones petitorias o reivindicatorias de la herencia.
• E
l derecho a indemnizaciones por responsabilidad civil en que incurre el cau-
torio Anotaciones sante.
• Las compensaciones por tiempo de servicios de los empleados y obreros.
• El heredero de la reparación civil en el campo penal.
• Derechos de Familia.
• D
erechos Reales de Carácter Personal: el usufructo, los derechos de uso y habi-
tación.
• D
erechos Contractuales de Carácter Personal: la renta vitalicia, el derecho a ser
miembro de una asociación, el mandato, el retracto y la revocación de la dona-
ción.
a. Acción petitoria.
Es la acción que un heredero dirige contra otro heredero para concurrir con él o
para excluirlo, si tiene mejor derecho. En este caso, el demandado puede ser un
coheredero, o un heredero aparente.
El artículo 664° del Código Civil, prescribe: la acción de petición de herencia co-
rresponde al heredero que no posee los bienes que considera le pertenecen, y se
dirige contra quien los posee en todo o parte a titulo sucesorio, para excluirlo o
para concurrir con él .
DERECHO DE SUCESIONES
UNIDAD I: INTRODUCCIÓN AL DERECHO DE SUCESIONESDesarrollo
de contenidos
Actividades Autoevaluación
MANUAL AUTOFORMATIVO
31
• E
xiste una petición de herencia. A diferencia de la acción reivindicatoria que es
res singula, la petitoria se refiere a todos los bienes de la herencia. Por ello, es
una acción sui generis que no encaja propiamente dentro del concepto estricto
de la acción real, dado que no tiene como sustrato un bien corporal determina-
do. Es una acción universal que persigue el reconocimiento de la condición de
heredero y, como consecuencia de ello, reivindicar los derechos hereditarios.
• C
orresponde al heredero que no posee los bienes que considera que le perte-
necen, contra quien los posea en todo o en parte a título sucesorio. Esta última
expresión difiere de la del texto original del Código Civil, que se refería al título
de heredero. La actual es más propia pues incluye a los legatarios, pudiendo dar-
se el caso, como se ha señalado, de una persona que disponga de sus bienes en
legados, afectando a sus herederos forzosos. Ambas partes deben ser sucesores
del causante: demandante y demandado. Esta es la nota distintiva fundamental
con la acción reivindicatoria.
• P
uede haber exclusión o concurrencia. En este caso como se trata de los dos
supuestos: Que el actor concurra con el reo en la herencia, por tener igual dere-
cho a suceder, o porque la ley determina su participación conjunta. En este caso,
es de aplicación lo dispuesto en el artículo 844º, que determina que si hay varios
herederos, cada uno de ellos es copropietario de los bienes de la herencia, en
proporción a la cuota que tenga derecho a heredar. Por lo tanto, tienen la con-
dición de copropietarios, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 985º,
ninguno de ellos ni sus sucesores pueden adquirir los bienes comunes, siendo
imprescriptible la acción de participación. A este respecto, hay una innovación
importante en el actual Código, pues el derogado establecía una excepción en
su artículo 874º, señalando que los herederos del condominio (copropietario)
podrí an adquirir por prescripción los bienes comunes cuando los poseían por
un plazo de veinte años desde la muerte del causante.
• Q
ue el demandante tenga mejor derecho para heredar que el demandado, ex-
cluyéndolo. En este caso, el primero es el heredero verdadero y el segundo el
sucesor aparente. No son, coherederos y, por ende, tampoco copropietarios.
• A
cumulación de acciones. La nueva redacción del artículo 664° menciona ex-
presamente algo que estaba implícito: la facultad del accionante de demandar
acumulativamente que se declare heredero, en caso que medie una declaración
de herederos que no lo incluya. Inclusive para que proceda la petición de he-
rencia, el actor debe necesariamente solicitar, que se le declare heredero; pues
es solamente si procede esta segunda petición que podrá declararse fundada la
primera.
Este nuevo agregado se refiere al caso en el que exista una declaración de herede-
ros expedida en un proceso en el cual el peticionante no haya sido parte, pues de
lo contrario habría cosa juzgada.
• E
sta acción es imprescriptible. Este enunciado es innecesario, en el primer su-
puesto, al ser los herederos copropietarios, no pueden adquirir por prescrip-
ción los bienes comunes, siendo la acción de participación imprescriptible. En
el segundo supuesto, si bien no tienen esta condición, el heredero verdadero
está reivindicando la herencia de su propiedad frente al heredero aparente, y la
acción reivindicatoria es imprescriptible, por disposición del artículo 927°.
ollo
nidos 32
Actividades Autoevaluación UNIDAD I: INTRODUCCIÓN AL DERECHO DE SUCESIONES
as Glosario Bibliografía
nadas
• S
e le aplica lo señalado en el artículo 666º. Se analiza al tratar la acción reivin-
dicatoria, y que a la letra dice: "El poseedor de buena fe que hubiese enajenado
un bien hereditario está obligado a restituir su precio al heredero y si se le adeu-
torio Anotaciones
dara, se transmitirá a este último el derecho de cobrarlo. En todos los casos, el
poseedor de mala fe está obligado a resarcir al heredero el valor del bien y de
sus frutos y a indemnizarle el perjuicio que le hubiere ocasionado".
En efecto, el poseedor de buena fe a que se refiere puede ser el coheredero o el
sucesor aparente, que desconocía la existencia de un heredero para concurrir con
él o para excluirlo, respectivamente. También el coheredero o el sucesor aparente
puede ser poseedor de mala fe, cuando conoce de la existencia de otro heredero.
b. Acción reivindicatoria
Para el primitivo Derecho Romano la acción reivindicatoria comenzó dentro del
sistema de las legis actionis, la más antigua de las formas procesales para reclamar la
propiedad quiritaria aparece a través de la legis actio sacramentum in rem.
Es aquella que ejercita el heredero contra el tercero que, sin buena fe, adquiere los
bienes hereditarios por efecto de contratos a título particular oneroso celebrados
por el heredero aparente que entro en posesión de ellos . Si se trata de bienes
registrados, la buena fe del adquirente se presume si, antes de la celebración del
contrato, hubiera estado debidamente inscrito, en el registro respectivo, el título
que amparaba al heredero aparente y la transmisión de dominio a su favor, y no
hubiera anotada demanda ni medida precautoria que afecte los derechos inscritos.
En los demás casos, el heredero verdadero tiene el derecho de reivindicar el bien
heredado contra quien lo posea a título gratuito o sin título.
La acción de reivindicación de herencia puede referirse a todo el patrimonio de-
jado por el causante, o sólo a una cuota del mismo. En la acción reivindicatoria el
actor alega y deberá probar su derecho de propiedad y que, por tanto, le corres-
ponde la posesión del bien materia de la reivindicación; posesión que la tiene inde-
bidamente el demandado, partiendo de lo dispuesto en el artículo 880º del Código
Civil que señala que a todo propietario le corresponde poseer. Planiol lo explica
de la siguiente manera: "Ni el adquiriente de mala fe que conocía la existencia
del verdadero heredero, ni el adquiriente a título gratuito puede verdaderamente
oponerse a los derechos del heredero propietario de los bienes comprendidos en
la herencia".
Esta acción reivindicatoria esta legislada en el artículo 665° del Código Civil, del
cual se desprende las siguientes reglas:
• E
l adquiriente a título oneroso, de mala fe, queda obligado a entregar al verda-
dero heredero, el bien y los frutos percibidos, así como indemnizarlo por los
daños y perjuicios irrogados.
• E
l adquirente a título gratuito, de buena fe, queda obligado solo a restituir el
bien.
• E
l adquirente a título gratuito, de mala fe, queda obligado a restituir el bien, a
la devolución de los frutos percibidos y a pagar una indemnización.
• E
l adquiriente a título oneroso, de buena fe, mantiene sus derechos, quedando
obligado solo a pagar el saldo del precio, si lo hubiere, y lo hará al verdadero
heredero.
b. La Teoría de la Dualidad.
Teoría reconocida por la doctrina nacional y los tratadistas modernos, que fue
adoptada por los legisladores de 1984 para la elaboración de nuestro actual Código
Civil. Esta teoría se refiere a la recuperación del patrimonio hereditario, en razón al
vínculo, conexión con la sucesión que tienen los sujetos que participan en la acción
petitoria y el carácter ajeno a la misma por parte de una de las partes que participa
en el proceso de acción reivindicatoria. Se podría decir que se tratan de dos accio-
nes distintas pero con afinidades en ciertos aspectos.
4 HEREDERO APARENTE
Será heredero aparente el pariente de grado más remoto que ha entrado en pose-
sión de la herencia por ausencia o inacción de los parientes más próximos, o un
pariente del mismo grado que rehúsa reconocerle la calidad de heredero a quien
pretende ser llamado a la sucesión en concurrencia con él.
as Glosario Bibliografía
nadas
(por revocación, nulidad u otra causa), o que entrañe falsedad instrumental.
• P
odría ser considerado heredero aparente quien no cuente con declaratoria de
herederos o auto aprobatorio de testamento, pero se comporta como un here-
torio Anotaciones dero real, aunque esta circunstancia reviste vital importancia para determinar la
validez de los actos de disposición de los bienes inmuebles a título onerosos.
En síntesis, el heredero aparente es quien se encuentra en posesión de los bienes
hereditarios y se comporta como heredero real sin serlo, en virtud de un título idó-
neo por su naturaleza para adquirir la herencia pero ineficaz -total o parcialmente-
para ello, por estar afectado de un vicio, o por existir circunstancias fácticas que le
privan de sus consecuencias jurídicas
La buena o mala fe del heredero aparente. El principio de la buena fe, en general,
se encuentra consagrado en nuestro Derecho y establece un “estándar jurídico” o
regla flexible inherente a la conducta social media de la buena fe lealtad y la buena
fe creencia, pero exigiendo una buena fe diligente, o sea, se debe actuar con cui-
dado y previsión y aprehendiéndose la subdirectiva de la verosimilitud que obliga a
actuar no solo por lo que se entiende, sino a lo que con diligencia se puede enten-
der. En consecuencia la responsabilidad del heredero aparente frente al heredero
real depende de su buena o mala fe.
1 CONCEPTO
En relación a este concepto podemos notar una interesante evolución en la doc-
trina, según la escuela francesa recoge que los requisitos para suceder son cuatro:
existir, ser capaz, no ser indigno y que no haya persona con mejor titulo a la cual
Cornejo Chaves sigue esta sistemática. Para entrar en titularidad y posesión de los
bienes de la herencia requieren aprobar ciertos requisitos y ser designado por la
ley. El problema parte de uno de los tipos de sucesión que contempla la doctrina,
el derecho positivo y la jurisprudencia: la sucesión intestada o llamada legal4. Estas
condiciones para suceder son:
• La existencia del heredero al momento de la apertura de la sucesión.
• L
a capacidad civil de goce del heredero, pues esta representa la personalidad
exigible a todo individuo en la sucesión. No la capacidad de ejercicio sino la de
goce, vale decir la capacidad jurídica que tiene todo sujeto de derecho.
• N
o ser indigno o no haber sido desheredado (tratándose de heredero forzoso);
y.
• T
ener título suficiente, sin que exista otro sujeto con mejor título (mejor dere-
cho).
2 C APACIDAD
Etimológicamente viene del vocablo “Capitis” que significaba cabeza, para los ro-
manos era tener cabeza, pues representaba pensamiento y responsabilidad. Pode-
mos determinar de un modo Sui generis que la capacidad es la aptitud jurídica para
celebrar contratos, es decir para obligarse. Entre la gama de capacidades encon-
traremos la capacidad de suceder, la cual constituye una capacidad especial, que
consiste en la capacidad de una persona para suceder a otra en su patrimonio. Por
norma, toda persona será capaz de suceder, con excepción de aquellos que hayan
sido declarados incapaces.
LOHMANN LUCA DE TENA, Guillermo. (2002) Derecho de sucesiones Vol. XVII. Tomo III. Biblioteca para leer el Código Civil.
4
La capacidad para suceder se refiere también a las personas jurídicas que puede
suceder, pero para ello deben estar inscritas en el registro respectivo, de conformi-
dad con lo establecido en el Art. 77° del Código Civil. Las personas jurídicas, solo
pueden suceder por testamento, mientras que las personas naturales, por cualquier
clase de sucesión .
Inexistencia de las personas naturales. Este caso se puede dar por tres razones: la
persona ha muerto antes que el causante, la persona nunca ha existido o no existe
para el tiempo de abrirse la sucesión. Para esta incapacidad absoluta basada en la
existencia de la persona natural al momento de la apertura de la sucesión existen 5
excepciones, que son las siguientes:
5
ORNEJO CHÁVEZ, Héctor.( 1999) Derecho Familiar peruano. 10ma. Edición actualizada. Lima. Gaceta Jurídica Editores. pág.
C
86.
ollo
nidos 36
Actividades Autoevaluación UNIDAD I: INTRODUCCIÓN AL DERECHO DE SUCESIONES
as Glosario Bibliografía
nadas
Inexistencia de las personas jurídicas. Es indispensable existir como persona jurídi-
ca al tiempo de abrirse la sucesión. No podrá suceder quien no sea persona jurídica,
pero si la asignación tuviere por objeto la fundación de una nueva corporación o
torio Anotaciones
establecimiento, podrá solicitarse la aprobación legal.
Relativas: Son aquellas que solo eliminan la posibilidad para suceder a una persona
con determinado causante. Por lo que es capaz de suceder a todas las personas con
ciertas excepciones por mandato de la ley. En la legislación encontramos dos tipos
de incapacidades relativas:
• L
a del confesor: tercer grado de consanguinidad y afinidad ni la parroquia a la
que pertenece.
• L
a del notario: conyugue, ascendientes, descendientes, hermanos, cuñados o em-
pleados de servicio doméstico o empleado ante el cual se otorgó el testamento.
El Art. 667º del Código Civil, prescribe: son excluidos de la sucesión de determina-
da persona, por indignidad, como herederos o legatarios :
Inciso 4. Los que hubieran empleado dolo o violencia para impedir al causante que
otorgue testamento o para obligarle a hacerlo, o para que revoque total o parcial-
mente el que hubiera otorgado.
Este inciso protege el principio fundamental de la libertad de las disposiciones de
última voluntad. Debemos señalar que la coacción puede ser física o moral, que
comprende la amenaza, la intimidación, la violencia y la imprudencia indebida, la
misma que puede producir tres efectos:
• La declaración judicial de indignidad.
• L
a anulación del testamento, por aplicación de lo dispuesto en los Arts. 214º y
221º inc. 2.
• A
cción penal por el delito de violación de la libertad personal, Art. 151º del
Código Penal que establece: el que mediante amenaza o violencia, obliga a otro
a hacer lo que la ley no manda, o le impide hacer lo que ella no prohíbe, será
reprimido con pena privativa de la libertad no mayor de dos años .
Por los sucesores. Cuando los demás sucesores no ejercitan la acción de exclusión
a que se refiere expresamente el Art. 668º del Código Civil. Trascurrido el plazo
ollo
nidos 38
Actividades Autoevaluación UNIDAD I: INTRODUCCIÓN AL DERECHO DE SUCESIONES
as Glosario Bibliografía
nadas
de un año de la posesión material de la herencia o el legado por el indigno, la
indignidad entra en caducidad, siendo los efectos los mismos que los del perdón;
ya sea porque los demás sucesores no interpusieron la acción por ignorancia de la
torio Anotaciones
causal, o por simple inacción, o porque deliberadamente no quisieron perjudicar al
indigno, debiéndose entender el perdón sobre la totalidad de los bienes y derechos
del sucesor.
Otorgado el perdón, la indignidad desaparece para siempre, en armonía con lo dis-
puesto en el Art. 754º del Código Civil, que prescribe: Revocada la desheredación
no puede ser renovada, sino por hechos posteriores.
6
onstitución Política del Perú (2014) Ministerio de Justicia Colección Jurídica, Lima. Pág. 256. Propiedad de los extran-jeros.
C
Artículo 71.- En cuanto a la propiedad, los extranjeros, sean personas naturales o jurídicas, están en la misma condición que
los peruanos, sin que, en caso alguno, puedan invocar excepción ni protección diplomática.Sin embargo, dentro de cincuenta
kilómetros de las fronteras, los extranjeros no pueden adquirir ni poseer por título alguno, minas, tierras, bosques, aguas, com-
bustibles ni fuentes de energía, directa ni indirectamente, individualmente ni en sociedad, bajo pena de perder, en beneficio
del Estado, el derecho así adquirido. Se exceptúa el caso de necesidad pública expresamente declarada por decreto supremo
aprobado por el Consejo de Ministros conforme a ley.
DERECHO DE SUCESIONES
UNIDAD I: INTRODUCCIÓN AL DERECHO DE SUCESIONESDesarrollo
de contenidos
Actividades Autoevaluación
MANUAL AUTOFORMATIVO
39
significa que las disposiciones a favor del indigno, son impugnables y por tanto,
solo anulables.
Otros Casos.
• L
os jueces están prohibidos de aceptar de los litigantes o sus abogados, sucesión
testamentaria en su favor o en de su cónyuge, ascendientes o descendientes o
hermanos, conforme lo señala el Art. 196º inc. 2 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial7.
• L
as disposiciones testamentarias del menor, llegado a la mayoría, a favor de
quien fue su tutor, no tiene efecto antes de ser aprobada judicialmente la cuenta
final.
• P
or disposición del Art. 546º del Código Civil , el menor de edad, llegado a
la mayoría, no podrá celebrar convenio alguno con su antiguo tutor, antes de
ser aprobada judicialmente la cuenta final. Las disposiciones testamentarias del
menor a favor del tutor tampoco tendrán efecto sin tal requisito, salvo las refe-
rentes a la legítima.
Diagrama Objetivos Inicio
CAPÍTULO VII
División de la herencia. partición.
Concepto. Cuando existen varios herederos, el estado de indivisión tiene por na-
turaleza un carácter eminentemente transitorio. Normalmente debe terminar con
la adjudicación a cada heredero de una parte de los bienes, pero no ya una parte
alícuota ideal que la tienen desde el momento mismo de la muerte del causante
sino una porción concreta. La partición es, pues, el acto mediante el cual los here-
deros ma-terializan la porción ideal que en la herencia les tocaba, transformándola
en bienes con-cretos sobre los cuales tienen un derecho exclusivo. Es un acto de
asignación, tendiente a localizar los derechos de cuota; antes de él, esos derechos
se traducen en una fracción numérica (un tercio, un cuarto); después de él se ma-
terializan en objetos determinados (ver nota 2).
Caracteres.
La partición tiene los siguientes caracteres:
a) Es obligatoria y puede ser pedida en cualquier momento por los interesados, sal-
vo las hipótesis de postergación temporaria que se estudiarán en seguida (núm.
550 y sgts.).
b) Es declarativa y no atributiva de derechos; la ley supone que los bienes asignados
a cada heredero han sido de propiedad exclusiva de éste desde el momento mis-
mo de la muerte del causante; que los ha recibido de éste y no de sus coherede-
ros. Del mismo modo, se supone que nunca ha tenido derechos sobre los bienes
que han sido asignados a los demás (art. 3503).
c) El derecho a pedirla es imprescriptible mientras dure el estado de indivisión;
pero es susceptible de prescripción cuando la indivisión ha cesado de hecho,
porque alguno de los herederos, obrando como único dueño, ha comenzado
MIRANDA CANALES Jesús Manuel (2013) Manuel de Derecho de Sucesiones. Ediciones jurídicas, Lima. Pág.86. Compendio de
7
normas- Ley Orgánica del Poder Judicial (2013) Juristas Editores, Lima. Pág. 854.
ollo
nidos 40
Actividades Autoevaluación UNIDAD I: INTRODUCCIÓN AL DERECHO DE SUCESIONES
as Glosario Bibliografía
nadas
a poseerla de una manera exclusiva(art. 3460 Ver Texto ; véase núms. 562 y
563).1119/550550.
c) A
simismo, la ley admite la indivisión temporaria de ciertos bienes particulares,
a pedido del cónyuge supérstite:
1) Cuando en el acervo hereditario exista un estable-cimiento comercial, industrial,
agrícola, minero o de otra índole tal que constituya una unidad económica, el cón-
yuge supérstite que lo hubiera adquirido o formado en todo o en parte, podrá
oponerse a la división del bien por un término máximo de diez años (art. 53, ley
14394).A instancia de cualquiera de los herederos, el juez podrá autorizar el cese de
la indivisión antes del término fijado, si concurrieren causas graves o de manifiesta
utilidad económica que justificasen la decisión. Durante la indivisión, la administra-
ción del establecimiento competerá el cónyuge sobreviviente (art. 53, ley 14394).
Esta disposición viene a colmar una sensible laguna de nuestro ordenamiento jurí-
dico. Era frecuente, en efecto, que a través de una larga vida de trabajo, el padre
llegase a formar un establecimiento comercial o industrial; como se trataba de un
bien adquirido durante el matrimonio, a la muerte de la esposa los hijos quedaban
convertidos en condóminos y exigían la partición, lo que, en buena parte de los
casos, significa la liquidación del negocio o empresa. La solución que ahora brinda
la ley protege al creador de una riqueza, la pone a salvo contra el peligro de ver
interrumpidos sus negocios bruscamente y le permite ir haciendo sus previsiones
para el día en que no puedan ya retardar la partición. La ley habla de establecimien-
to comercial, industrial, agrícola, etcétera, que constituya una unidad económica.
El propósito esencial ha sido asegurar al creador de esa riqueza un mínimo decoro-
so de vida; entendemos, por tanto, que la ley no protege al latifundio y que éste
debe ser dividido inmediatamente entre los herederos, siempre que se asegure al
cónyuge supérstite que lo adquirió, por lo menos una unidad económica. En cam-
bio, si se tratara de una gran industria o comercio que no pueda dividirse sin des-
truir la fuente de riqueza, el cónyuge supérstite tendrá derecho a solicitar la indivi-
sión por el término de ley, aunque el volumen de sus rentas exceda en mucho las
necesidades normales de una persona; una industria o comercio es casi siempre
una sola unidad económica, que no puede partirse sin grave peligro. Pero si la mis-
ma persona hubiera formado varias empresas o negocios, pensamos que no puede
oponerse sino a la división de una sola de ellas. La ley reconoce el derecho a pedir
la indivisión al cónyuge que hubiera formado o adquirido en todo o en parte el es-
tablecimiento. Esta disposición ofrece un supuesto de interpretación dudosa. Su-
pongamos que el establecimiento hubiera sido adquirido con bienes gananciales;
cabe preguntarse si el derecho a solicitar la indivisión lo tienen ambos cónyuges o
solamente aquél a quien la ley reserva la administración de los bienes con los cuales
se compró el negocio. Un ejemplo aclara el problema. El marido ha comprado el
ollo
nidos 42
Actividades Autoevaluación UNIDAD I: INTRODUCCIÓN AL DERECHO DE SUCESIONES
as Glosario Bibliografía
nadas
negocio con fondos adquiridos, después del matrimonio, con su trabajo personal:
el derecho a pedir la indivisión ¿le corresponde solamente a él o también a su espo-
sa supérstite? Consideramos que el derecho solamente debe ser reconocido al cón-
torio Anotaciones
yuge que ha contribuido con su trabajo personal a formar el negocio, o lo ha com-
prado con los bienes gananciales cuya libre administración y disposición le está
reservada (ver nota 12). En el ejemplo propuesto, la esposa carecerá de derecho a
pedir la indivisión. En favor de esta solución, pueden invocarse las siguientes razo-
nes: a) la ley sólo habla del cónyuge que lo hubiera adquirido o formado en todo o
en parte; en nuestro ejemplo, la esposa ha sido totalmente ajena a la compra o
formación del negocio; b) en materia de vivienda, cuando la ley desea beneficiar a
ambos cónyuges, cualquiera que sea el origen de los fondos gananciales con los
cuales se la ha adquirido, emplea términos distintos, que no arrojan duda de que
ambos pueden invocar el privilegio legal (véase art. 53, in fine); c) es natural que
este privilegio sólo se reconozca al creador de la riqueza y no al cónyuge que en
nada contribuyó a ella; tanto más cuanto que la ley atribuye al cónyuge supérstite el
derecho a administrar el negocio, lo que no se explicaría si se reconociese a quien
ha sido siempre ajeno a su administración.556-1. 2) Igual derecho tendrá el cónyu-
ge supérstite con relación a la casa habitación construida o adquirida con fondos de
la sociedad conyugal formada por el causante, si fuese la residencia habitual de los
esposos (art. 53, ley 14394). A diferencia del caso anterior, el privilegio puede ser
invocado por cualquiera de los cónyuges, lo que se justifica plenamente, pues así se
trata de salvaguardar la vivienda del viudo. Tan digno de amparo es el cónyuge cuyo
trabajo personal permitió adquirir o construir la casa, como la esposa que lo acom-
pañó durante largos años. Y quizá más lo sea ésta, porque es notorio que la mujer
tiene mayores dificultades que el hombre para ganarse la vida, sobre todo cuando
ha llegado a cierta edad. Es necesario impedir, por tanto, que sus hijos o los ascen-
dientes de su marido puedan despojarla del techo, por lo menos durante un térmi-
no prudente, como el fijado por nuestra ley. La defensa de la vivienda del cónyuge
supérstite ha sido notablemente reforzada por el derecho de habitación que le ha
reconocido la ley 20798 y del que nos ocuparemos más adelante. Durante la indivi-
sión autorizada por la ley, los acreedores particulares de los herederos no podrán
ejecutar el bien ni siquiera en la porción ideal que corresponde al deudor, pero sí
podrán cobrar sus créditos con las utilidades de la explotación correspondientes al
deudor (art. 55). Adviértase que la prohibición rige respecto de los acreedores de
los herederos, pero no de los del causante que, como no podría ser de otro modo,
conservan íntegramente su derecho a ejecutar los bienes del deudor. La prohibi-
ción de que los acreedores de los herederos ejecuten los bienes declarados indivisi-
bles, se justifica plenamente, pues de lo contrario los herederos podrían por un
rodeo, burlar las previsiones del testador y de la ley. Les bastaría contraer deudas (o
simular deudas) y hacerse ejecutar, para concluir con la indivisión entre los herede-
ros. Ni siquiera se admite la ejecución de la parte indivisa para impedir la intromi-
sión de un extraño en el condominio. Adviértase, sin embargo, que el artículo 55
no se refiere sólo a los acreedores cuyo título es posterior a la muerte del causante
(único caso en que podría tener lugar la maniobra a que hemos hecho mención),
sino a todo acreedor, anterior o posterior a la apertura de la sucesión. Lo que la ley
protege es una indivisión que toma en cuenta no solo el interés del heredero deu-
dor, sino también el de sus coherederos y aun puede darse el interés social en no
dividir bienes cuando esa división pueda afectar la aptitud productiva del bien. d)
Finalmente, diversas leyes protegen el bien de familia contra el peligro de la divi-
sión. La primera dictada en este sentido fue la de Casas Baratas. Las viviendas com-
prendidas en el régimen de la ley estaban sujetas al siguiente sistema de indivisión:
en caso de fallecimiento del adquirente, el cónyuge sobreviviente no podría ser
obligado a la división de la propiedad por los otros herederos (art. 19); si fallecie-
ren ambos cónyuges, los hijos no podrán dividirse la propiedad mientras haya me-
nores. Años más tarde se dictó la ley 10284 (Homestead) que prohibió la división
del lote del hogar mientras queden en la familia menores o mujeres solteras (art.
4º). El experimento ha resultado un fracaso práctico, pues nadie se acoge a sus be-
neficios. Finalmente, la ley 14394 ha legislado con mayor acierto y de una manera
integral sobre el bien de familia. Con respecto al problema que nos ocupa, ha dis-
puesto la indivisibilidad de dicho bien, mientras subsista el último de los beneficia-
rios (art. 49 Ver Texto, inc. d, ley14394). Sin embargo, la división debe ser acordada
a pedido de la mayoría de los herederos, siempre que no medie oposición del cón-
yuge supérstite o existan incapaces, en cuyo caso el juez resolverá lo que sea más
conveniente para el interés familiar (art. 49 Ver Texto, inc. b).
DERECHO DE SUCESIONES
Diagrama Objetivos Inicio
UNIDAD I: INTRODUCCIÓN AL DERECHO DE SUCESIONESDesarrollo
de contenidos
Actividades Autoevaluación
MANUAL AUTOFORMATIVO
43
Recordatorio Anotaciones
GLOSARIO DE LA UNIDAD I
Lecturas Glosario Bibliografía
seleccionadas
Qué es una sucesión La palabra SUCESIÓN proviene del latín SUCCESSIO, es
la acción y efecto de suceder (proceder, provenir, entrar en lugar de alguien). La
palabra sucesión tienes dos acepciones, extensiva o genérica, cuando se refiere a
toda transmisión patrimonial, tanto intervivos como mortis-causa y restringida o
Recordatorio Anotaciones
específica, cuando está referida a la transmisión por causa de muerte
El causante Es el actor de la sucesión, quien la causa, quien la origina; es la persona
física que muere o a quien se le ha declarado judicialmente su muerte presunta,
titular del patrimonio que es materia de la transmisión sucesoria.
Los sucesores o causahabientes Son las persona a quienes pasan los bienes, dere-
chos y obligaciones que constituyen la herencia. Pueden ser: herederos o legatarios.
La Herencia o Masa Hereditaria Es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones
que no se extinguen por la muerte del causante, entendiéndose por ello, el activo y
pasivo, del cual es titular la persona al momento de su fallecimiento.
Objetivos Inicio
Actividades Autoevaluación
s
Glosario Bibliografía
BIBLIOGRAFÍA DE LA UNIDAD I
s
AUTOEVALUACIÓN DE LA UNIDAD I
Desarrollo Actividades Autoevaluación
de contenidos
torio Anotaciones
4. S
on inherentes a la persona es decir son atributos de la personalidad que se
extinguen con esta. Se refiere a:
a. Derechos Personales.
b. Derechos Familiares.
c. Derechos Contractuales.
d. Derecho real.
5. El causante goza de la más amplia libertad para ordenar su sucesión mediante
actos de última voluntad, expresada en un acto inter vivos mediante el testamen-
to, en el cual se constituyen herederos. Este tipo de sucesión es:
a.
Testamentaria o voluntaria.
b. Legal, intestada o ab intestato.
c. Mixta.
d. Contractual.
7. E
l derecho de sucesión está relacionado basado en la inscripción de los testa-
mentos y la declaratoria de herederos en los registros públicos consecuente-
mente esta relación es con el derecho:
a.
Registral.
DERECHO DE SUCESIONES
UNIDAD I: INTRODUCCIÓN AL DERECHO DE SUCESIONESDesarrollo
de contenidos
Actividades Autoevaluación
MANUAL AUTOFORMATIVO
45
9. E
s el inicio de la trasmisión sucesoria para conocer, donde, cuando y para que
debe procederse a la sucesión, nos referimos :
a. Apertura.
b. Inicio.
c. Adquisición.
d. Registro
10. Plantea que por razones de hecho, edad y sexo se presume unos fallecieron con
anterioridad a otros y por tanto había entre ellos al transmisión sucesora. Nos
referimos a:
a.
Premoriencia.
b. Commoriencia.
c. Delación.
d.
Transmisión.
11. Es aquel que sucede por disposición legal o testamentaria a titulo universal:
a. Heredero.
b. Legatario.
c. Deudor.
d. Masa hereditaria.
12. Sostiene que el sistema sucesorio debe ser organizado por el Estado, basándose
en principios económicos y `políticos que se sujetan a la forma de organización
del gobierno esta teoría es :
a. Teoría utilitaria.
b. Teoría de la copropiedad.
c. Teoría de la Commoriencia.
d. Teoría del efecto presunto.
as Glosario Bibliografía
nadas
15. Facultad para tomar acuerdos de si le conviene admitir o rechazar la herencia :
se refiere:
a. Derecho a deliberar.
torio Anotaciones b. Aclaración de valides.
c. Acuerdo y aceptación.
d. Acuerdo y deliberación.
16. Es la acción que un heredero dirige contra otro heredero para concurrir con
él o para excluirlo si tiene mejor derecho, se refiere a:
a. Acción petitoria.
b. Acción reivindicatoria.
c. Acción real.
d. Acción de cobranza.
17. Comenzó dentro del derecho de legis actionis es decir la más antigua de las for-
mas procesales para reclamar la propiedad quiritaria, esto se refiere a:
a. Acción reivindicatoria.
b. Acción real.
c. Acción petitoria.
d. Teoría dualista
18. Es la aptitud legal que debe reunir una persona para poder adquirir por el
modo de la sucesión por causa de muerte la capacidad para suceder, esto se
refiere a:
a. Capacidad para suceder.
b. Capacidad real
c. Facultad petitoria.
d.
Potestad sucesoria
19. El perdón debe de ser expreso , no se admite la dispensa tacita , esto es seña-la-
do por:
a. Lannatta.
b. Gonzales.
c. Lohmann
d.
Osterlinng
20. Las disposiciones testamentarias a favor del notario ante el cual se otorga el
testamento de su conyugue o parientes dentro del cuarto grado de consangui-
nidad y segundo de afinidad son:
a. Nulos.
b. Válidos.
c. Anulables.
d. Incompatibles.
DERECHO DE SUCESIONES
Desarrollo
de contenidos
Actividades Autoevaluación
MANUAL AUTOFORMATIVO
47
Lecturas
seleccionadas DIAGRAMA DE PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD II
Glosario Bibliografía
LECTURAS
CONTENIDO ACTIVIDADES
Recordatorio
Desarrollo
de contenidos
Anotaciones
Actividades Autoevaluación SELECCIONADAS
Lecturas Glosario
AUTOEVALUACIÓN
Bibliografía
BIBLIOGRAFÌA
seleccionadas
Autoevaluación de
la unidad II
ollo
nidos 48
Actividades Autoevaluación UNIDAD II: REPRESENTACIÓN SUCESORIA Y SUCESIÓN TESTAMENTARIA
as Glosario Bibliografía
nadas
TEMA N.° 1: REPRESENTACIÓN
1 CONCEPTO
Es del derecho por el cual los descendientes de una persona son llamados por
ley a ocupar el lugar y grado de su ascendiente , a recibir la herencia que a éste
correspondería si viviese, o la que hubiera renunciado o perdido por indignidad
o desheredación.(Art 681 del Código civil).1
La representación sucesoria o hereditaria es el derecho en virtud del cual los hijos
demás, descendientes, de una persona que ha fallecido, que ha renunciado, o que
a perdido la herencia por indignidad, o por desheredación, pasan a ocupar el lugar
de su padre y reciben la parte de la herencia que le hubiere correspondido éste si
viviese.
La sucesión en general puede ser testada o intestada a su vez esta puede ser2:
a. P
or derecho propio. Referido a la sucesión por cabezas, como por ejemplo los
hijos que heredan a su padre.
b. P
or representación. Referido a la sucesión por estirpe, cuando el heredero falle-
ce, renuncia, excluido por causal de indignidad o desheredación.
1
CODIGO CIVIL, (2013) Derecho de sucesiones- Juristas Editores, Lima. Pág. 195
2
MIRANDA CANALES Jesús Manuel (2013) Manuel de Derecho de Sucesiones. Ediciones jurídicas, Lima. Pág.57
DERECHO DE SUCESIONES
UNIDAD II:REPRESENTACIÓN SUCESORIA Y SUCESIÓN TESTAMENTARIADesarrollo
de contenidos
Actividades Autoevaluación
MANUAL AUTOFORMATIVO
49
Recordatorio Anotaciones
2 NATURALEZA JURIDICA
a. Es una ficción.
La representación es una ficción legal en virtud del cual los hijos reciben la parte
que le correspondería a su padre si es que éste viviese. ¿Por qué se dice ficción? Se
dice ficción porque se hace una suposición de darles a los hijos lo que le correspon-
dería al padre.
En el derecho de sucesiones existe una nota que considera de que los parientes más
cercanos excluyen a los más remotos.
b. Es un derecho.
Esta posición considera que no se tiene porqué imaginar una situación que es con-
traria a la realidad, no hay necesidad de crear una ficción. Sino la representación es
un derecho que ejercen sus hijos o descendientes.
Muestro Código Civil adopta la posición de que la representación es un derecho,
Art. 681°.3
3
CODIGO CIVIL, (2013) Derecho de sucesiones- Juristas Editores, Lima. Pág. 180.
ollo
nidos 50
Actividades Autoevaluación UNIDAD II: REPRESENTACIÓN SUCESORIA Y SUCESIÓN TESTAMENTARIA
as Glosario Bibliografía
nadas
torio Anotaciones
3 ELEMENTOS
a. El causante. Es la persona que fallece dejando la herencia.
b. E
l representado. Es la persona a quien corresponde ser heredero del causante
y que no recibió la herencia de este, por que murió, renuncio o lo perdió por
indignidad o desheredación.
Recordatorio Anotaciones
4 CONDICIONES
Las condiciones que precisa nuestro Código Civil vienen a ser los siguientes:
• P
remoriencia del representado, o renuncia, indignidad o desheredación del
mismo, según el caso.
• Q
ue el representante sea hábil para suceder, vale decir, que viva sin haber sido
desheredado, ni haber sido declarado indigno respecto del causante, ni haya
renunciado a la herencia.
• Q
ue los grados intermedios estén vacíos, es decir, que no haya otro con mejor
derecho.
5 EFECTOS
Vienen a ser los siguientes.
• Los representantes ocupan el lugar que le correspondería al representado, ad-
ollo
nidos 52
Actividades Autoevaluación UNIDAD II: REPRESENTACIÓN SUCESORIA Y SUCESIÓN TESTAMENTARIA
as Glosario Bibliografía
nadas
quiriendo los bienes, derechos y obligaciones, en la proporción que le corres-
pondía.
• L
a porción que correspondía al representado, la recibe íntegramente el repre-
torio Anotaciones sentante y, por partes iguales, si son varios de la misma estirpe.
• Los representantes heredan conjuntamente con los herederos directos.
• L
as liberalidades recibidas por el representado son colacionables, es decir, que
se reputan a cuenta de la herencia.
6 CLASES
Nuestra legislación precisa básicamente diferentes formalidades que se pasa a
exponer:
a. R
epresentación en la línea recta descendiente. Es la persona a quien co-rres-
ponde ser heredero del causante y que no recibió la herencia de este, por que
murió, renuncio o lo perdió por indignidad o desheredación.
b. A
recibir la herencia: Sigue así los lineamientos establecidos en el código de
Napoleón y en el código de 1936. No incluye los legados; como modernamente
lo hace el código civil italiano.
c. Q
ue le correspondería si viviese: Entiéndase producida la muerte física o decla-
rada la presunta.
as Glosario Bibliografía
nadas
d. Representación en línea colateral (artículo 682°). Esta disposición repite prácti-
camente el enunciado del artículo 681° del código derogado, reiterando la declara-
ción constitucional en el sentido que todos los hijos tienen iguales derechos, y que
torio Anotaciones
reitera el artículo 818°.
Si bien esta norma consagra genéricamente el principio da la infinitud de la repre-
sentación sucesoria en la línea de los descendientes, como lo hacía irrestrictamente
el código de 1936, existe duda si se aplica en todos los casos o si existen excepciones.
El artículo 819° del código, que a la letra dice: "La misma igualdad de derecho
rige la sucesión de los demás descendientes. Estos heredan a sus ascendientes por
cabeza, si concurren solos y por estirpe, cuando concurren con hijos del causante".
Analizando esta ultima disposición, pueda interpretarse que la voluntad del legis-
lador hubiera sido más limitativa aún, reconociendo el derecho de representación
sólo si los descendientes concurren con algún hijo del causante, exigiendo la so-
brevivencia o habilidad da uno de ellos como se requiere la de un hermano en la
línea colateral.
c. R
epresentación en línea recta ascendente. Cuando no hay descendientes, here-
dan los ascendientes, y sólo a falta de éstos sucede la línea colateral. Una forma
indirecta de normar la participación de la línea colateral es mediante la repre-
sentación en la línea de los Ascendientes, por la cual los padres, son llamados a
heredar a sus hijos, y al no ser hábiles sus descendientes lo representan y ejercen
los derechos sucesorios que a los padres les correspondían. Al no poder los pa-
dres recoger la herencia y pasar a sus descendientes, se da la representación en
la línea colateral.
d. R
epresentación en la línea colateral. Está tratada en el Art. 683° que señala que
en la línea colateral sólo hay representación para que al heredar a un hermano,
concurran con los sobrevivientes hijos de los hermanos premuertos que tengan
derecho a representarlos en los casos contemplados en este artículo que son la
premoriencia, la renuncia, la indignidad y la desheredación. Procede de mane-
ra excepcional en un solo caso, cuando son llamados a recoger la herencia de
una persona sus hermanos, debiendo representar a los hermanos premuertos
sus hijos. Se observan las siguientes re-glas:
Recordatorio Anotaciones
Las partidas definen la participación. Repartimiento que hacen los hombres entre si de las cosas que han ……por herencia o por
1
otra razón (6º Tit. XV Ley 1º) de la comunidad de bienes se sale por la división o participación que tiene la importancia que el
Rey Sabio lo reconoció al considerar los acuerdos muy grandes que hacen entre los hombres por la comunidad. Mientras que la
división tiene cada uno por pagado en su parte cuando lo ha e aliñaba mejor o aprovechose mejor o mas de ello.
52
ARMERO DELGADO, Mario. Testamento y Participaciones. Tomo 5 Titulo de Sucesiones. Madrid. Editorial Reus pág. 60
ollo
nidos 56
Actividades Autoevaluación UNIDAD II: REPRESENTACIÓN SUCESORIA Y SUCESIÓN TESTAMENTARIA
as Glosario Bibliografía
nadas
Obsérvese que este autor no nos indica cuáles son esas operaciones en cambio, si
lo hace SERRANO ALONSO al indicarnos que la partición «es el acto de separar,
dividir y repartir los bienes que forman parte de una herencia entre los herederos,
torio Anotaciones
y añade, no tiene sentido cuando en una herencia es llamado un solo heredero6, no
ocurre lo mismo con las operaciones pre particionales que habrá que efectuarlos
aunque haya un solo heredero, pensemos por ejemplo en el inventario y aval de los
bienes de la herencia que habrá de presentarse a la Hacienda Pública dentro de los
seis meses siguientes al fallecimiento del causante y decimos aunque haya un sólo
heredero.
Se ve por tanto en este supuesto la distinción entre las operaciones particionales
o la partición propiamente dicha y las operaciones preparticionales. Con mayor
parquedad aún que ARMERO DELGADO se refiere a la partición PUIG PEÑA dán-
donos una definición que poco nos aporta, ya que lo que nos indica, es tan solo el
fundamento último de la partición que todos conocemos, señala este autor que
la partición es «un acto jurídico que pone fin a la comunidad hereditaria» 7. Para
este autor la partición supone la división de la universalidad de bienes y derechos
pertenecientes a la sucesión.
En esta línea, de la definición de DE DIEGO (5)8, sólo queremos destacar que nos
habla de partición en sentido, el adjetivo estricto es superfluo desde mi punto ya
que la partición es exclusivamente lo que él señala, lo que esta fuera son operacio-
nes preparticionales, señala este autor que la partición o división de la herencia es
en sentido estricto, la operación por medio de la cual se pone termino a la indivisi-
bilidad de una sucesión, distribuyendo el caudal relicto entre los coherederos, y, en
su caso, entre los legatarios y acreedores del difunto, adjudicando a unos y otros la
parte que les corres-ponde. En el mismo sentido COVIAN 9y CAMINERO10.
En sentido amplio, tenemos otras tantas definiciones que más que fijarse en lo que
es la idea central de la partición, que es la división de la herencia lo que hacen es
reflejarnos todo el proceso que hay que realizar para dividir y adjudicar los bie-
nes de una persona, incluyendo operaciones particionales junto con otras que no
lo son destacamos algunas. VALVERDE la define como el conjunto ordenado de
operaciones hechas sobre ciertas bases que se denominan supuestos de hecho y de
derecho y las que después de determinar el activo y pasivo del caudal hereditario,
se fija el haber de cada participe y se le adjudica a cada uno la cantidad suficiente
para el pago de su haber 11.
Quizá una de las definiciones más completa, por lo que se refiere a la descripción
de todo el proceso de división y adjudicación de bienes relictos, que no solamente
de la participación sea la dada por ROCA SASTRE, acaso, peca de excesivamente
detallista ya que introduce en ella cuestiones referidas a la naturaleza jurídica del
acto particional, plasmando en definitiva su doctrina sobre todo el proceso here-
ditario, que acaece desde la muerte de una persona hasta la adjudicación de los
bienes, a los interesados en la herencia, incluyéndose operaciones que no son par-
ticionales sino preparticionales, señala este autor que la partición es «Aquel acto
jurídico, unilateral y plural necesario e irrevocable, de naturaleza declarativa, com-
puesto por un conjunto ordenado de operaciones verificadas sobre ciertas bases o
supuestos de hecho o de derecho, y en el cual, después de determinarse el activo
y el pasivo de la masa hereditaria y de proceder a su avalúo y liquidación, se fija
el haber de cada participe, se divide el caudal partible y se adjudica cada lote de
bienes formado de cada heredero respectivo, provocando la transformación de las
particiones de los coherederos sobre el patrimonio relicto, en titularidades, concre-
tas sobre bienes determinados»12.
A mi juicio he de delimitarse lo que es el «proceso hereditario voluntario en senti-
do general que es un procedimiento jurídico complejo, que necesariamente tiene
lugar siempre que alguien fallece, y que en su forma voluntaria, comprende un con-
junto de operaciones heterogéneas básicamente dirigidas a determinar los bienes
de la herencia, como por ejemplo la colación o el inventario o la liquidación de la
6
SERRANO ALONSO, Eduardo. Manual de Derecho de Sucesiones. Editorial Mac Graw-Hill. Madrid 1997. Pág. 53.
7
PUIG PEÑA Federico. Tratado de Derecho Civil Español. Tomo V Volumen III Relaciones, Sucesiones en particular. Editorial
Aranzadi. Pamplona 1972 Segunda Edición pág. 274.
8
DE DIEGO, Felipe Clemente. Instituciones de Derecho Civil Español. Tomo III Sucesiones. Madrid 1959 pág. 436.
9
COVIAN. Participación de herencia en la enciclopedia jurídica Española Vol. XXIV Editor Francisco Seix Barbosa. Pág. 336.
10
C AMINERO. Tratado Teórico y práctico sobre participación de tenencia tutelar y pro tutela y Consejo de familia Volumen XCIX
Tercera edición Editorial Reus, Madrid 1927 “Para camisero la participación de herencia en la división de los bienes, deudas y
obligaciones de una persona ejecutada por causa de muerte extra otras. Con arreglo a lo dispuesto por aquella en su testamento
ordenado legalmente o en su defecto por ley.
11
8 VALVERDE y VALVERDE Calixto. Tratado de Derecho Civil Español Tomo V Cap. XXIV 4 edicion pág. 556
12
ROCA SASTRE Ramón María. Derecho Hipotecario. Tomo V Cap. Octava edición puesta al día por ROCA SATRE MUNCUNIU
Luis pág. 668
DERECHO DE SUCESIONES
UNIDAD II:REPRESENTACIÓN SUCESORIA Y SUCESIÓN TESTAMENTARIADesarrollo
de contenidos
Actividades Autoevaluación
MANUAL AUTOFORMATIVO
57
as Glosario Bibliografía
nadas
Señala GOMEZ ORBANEJA16, en el primer supuesto dichos negocios constituyen
un procedimiento judicial y en el segundo un expediente(o procedimiento no judi-
cial). Esa actividad de los jueces no es jurisdiccional, sino administrativa, y, por tan-
torio Anotaciones
to, no se puede hablar en este caso de proceso, sino de procedimiento judicial por
estar aquella actividad encomendada a los jueces. O sea, que aun siendo función
sustancialmente admi-nistrativa, subjetivamente ejercitada por órganos judiciales.
El proceso sucesorio, en mi opinión, comprendería una realidad compleja: tanto
los llamados por la LEC procedimientos de división de patrimonios hereditarios
(antes juicios de testamentaria y abintestato) incardinados en el procedimiento he-
reditario contencioso (salvo las disposiciones de prevención del abintestato) como
el procedimiento hereditario voluntario comprensivo tanto de los , mecanismos de
jurisdicción voluntaria (por ejemplo, declaración judicial de herederos) regidos
aun por la antigua LEC. de 1881, como de los administrativos voluntarios, (pe de-
claración de herederos notarial, solicitud de copia de testamento etcétera) regidos
por el derecho privado. También habrán de comprenderse dentro de este proceso
sucesorio los procedimientos tributarios dirigidos a liquidar la herencia compro-
bación de valores, tasación parcial etcétera), común a las formas contenciosas y
voluntaria del proceso sumario.
ACTIVIDAD N.° 2
Desarrollo Actividades Autoevaluación
de contenidos Esta actividad puede consultarla en su aula virtual.
En esta unidad se analizará la sucesión testamentaria que viene a ser el acto jurídico
por el cual el cujus dispone de sus bienes para después de la muerte recibiendo este
hecho con el nombre de testamento, ahora bien, la facultad de otorgar testamento
ad-mite grados y éstos son la libre testamentifacción que es aquella en que toda per-
sona, por testamento, tiene derecho a disponer libremente de todos sus bienes, en
el desarrollo el presente abordaremos su concepto sus características , requisitos
que exige la normativa así como quienes están facultados capacidad y por ultimo
sus clasificación esperando lograr su adecuación a la vida diaria de las personas.
1 CONCEPTO
Previamente, es conveniente señalar que el derecho de sucesiones, está regido por
un principio regulador fundamental, el cual es la voluntad del causante plasmada
en un testamento, que se encuentra establecido en el Art. 686º del Código Ci-
vil; pero dicha voluntad, está condicionada a ciertas formalidades y limitaciones,
dentro de las cuales debe otorgarse el testamento, cuya finalidad está orientada a
garantizar y proteger la distribución de la masa hereditaria, con arreglo a ley.
La sucesión testamentaria, es aquella que se produce por testamento, siendo así,
el otorgamiento de un testamento, constituye un acto jurídico de última voluntad,
por el que una persona dispone de sus bienes patrimoniales y otros asuntos que le
atañen, para después de su muerte. Es un acto jurídico revocable, unilateral, solem-
ne en virtud del cual una persona dispone de sus bienes para cuando este muera,
pudiendo establecer otro tipo de estipulaciones no patrimoniales.
El objeto de este testamento no es solamente disponer del patrimonio, sino tam-
bién se puede estipulara relaciones no patrimoniales , por ejemplo reconocimien-
to e hijos, nombramiento de tutores, “el Código reconoce el principio de que el
heredero responde por las deudas y cargas de la herencia hasta donde alcancen los
bienes de este”17
16
GOMEZ ORBANEJA Emilio. Derecho Procesal Civil. Autográficas y Ediciones. Madrid 1979 pág. 379.
17
VIDAL RAMIREZ Fernando (1992) Introducción al Derecho Civil Peruano, Editora jurídica Grijley E.I.R.L. Lima. Pág. 111
DERECHO DE SUCESIONES
UNIDAD II:REPRESENTACIÓN SUCESORIA Y SUCESIÓN TESTAMENTARIADesarrollo
de contenidos
Actividades Autoevaluación
MANUAL AUTOFORMATIVO
59
Recordatorio Anotaciones
2 C ARACTERISTICAS
Son las siguientes:
• Es unilateral. Porque se perfecciona sólo con la voluntad del testador.
• E
s personal e indelegable. Porque sólo el testador personalmente puede hacer
testamento.
• E
s individual. Porque no puede hacerse testamento en forma conjunta o múlti-
ple, aún en el caso de ser cónyuges.
3 REQUISITOS
De conformidad con lo precisado en el Art 695º del Código Civil vigente, y la nor-
matividad especificada se tiene:
• D
ebe ser escrito. Pues el Código Civil no acepta ni reconoce los testamentos
otorgados verbalmente.
ollo
nidos 60
Actividades Autoevaluación UNIDAD II: REPRESENTACIÓN SUCESORIA Y SUCESIÓN TESTAMENTARIA
as Glosario Bibliografía
nadas
• D
ebe contener el lugar y la fecha del otorgamiento. El testamento sea cual fuere
la forma , debe indicar el día, el mes y año en que se produce la manifestación
de voluntad del testador , siendo un requisito esencial, si carece de fecha puede
torio Anotaciones
ser impugnada, porque ella decide:
• D
ebe indicar el nombre del testador. Su estado civil, su nacionalidad, su domi-
cilio y tener su firma, salvo que no sepa o no pueda firmar, en cuyo caso lo hará,
a su ruego el testigo testamentario (Art. 697º). La identificación del tes-tador
debe ser precisa y completa, toda vez que si no aparece el nombre se considera
un testamento nulo.
• L
a firma. Que es el conjunto de rasgos gráficos que permiten identificar al
otorgante de un acto jurídico , rasgos que pueden contener el nombre com-
pleto del otorgante , o parte de ella con carácter de legible o ilegible
Además, debemos tener presente, que las formalidades específicas de cada clase de
testamento, no pueden ser aplicadas a las otras.
4 C APACIDAD E INCAPACIDAD
a. Capacidad para testar. Existe una relación entre el derecho de sucesión y el
derecho de personas que pueden otorgar testamentos, toda vez que la capaci-
dad es la aptitud que tiene una persona de tener derechos y obligaciones y de
practicar determinados actos jurídicos.
• P
osibilidad de ser titular de derechos. Lo tienen todas las personas naturales y
jurídicas (capacidad de goce). La capacidad de goce, de derecho o pasiva lo
tiene todas las personas.
• F
acultad de practicar actos jurídicos. Es la capacidad de ejercicio, de hecho o ac-
tiva; es la capacidad de ejercicio que tienen determinadas personas de practicar
actos jurídicos para que produzcan efectos jurídicos. la capacidad de ejercicio
es necesaria para testar, siendo esta capacidad testar una capacidad de ejercicio
que tienen determinadas personas para disponer de sus bienes una vez que
muera. En materia de capacidad por tanto se aprecia de que la capacidad es
la regla y la incapacidad es la excepción.
• L
os ciegos, que sólo pueden otorgar testamento por escritura pública, con arre-
glo a las formalidades que señala el Art. 697º del Código Civil, que son las mis-
mas que para el analfabeto.
• L
os mudos, los sordomudos y quienes se encuentren imposibilitados de hablar
por cualquier otra causa, que pueden otorgar sólo testamento cerrado u ológra-
fo, de conformidad con el Art. 694º del Código Civil.
2. Los comprendidos en el Art. 43º, incisos 2 y 3 del Código Civil, que establece
que son absolutamente incapaces los siguientes:
• Inc. 2) Los que por cualquier causa se encuentren privados de discernimiento.
• I nc. 3) Los sordomudos, los ciegosordos y los ciego mudos que no pueden ex-
presar su voluntad de manera indubitable.
3. L
os comprendidos en el Art. 44º incisos 2,3,6 y 7 del Código Civil, que establece
que son relativamente incapaces:
• Inc. 2) Los retardados mentales
• I nc. 3) Los que adolecen de deterioro mental que les impide expresar su libre
voluntad.
• Inc. 6) Los ebrios habituales.
• inc. 7) Los toxicómanos.
4. Los que carecen, al momento de testar, por cualquier causa, aunque sea transi-
toria, de la lucidez mental y de la libertad necesaria para la realización de este
acto.
5 CLASES
La normativa nacional enmarca ciertos parámetros en cuanto a los testamentos los
cuales pasamos a referirnos:
Comunes ordinarios. Son utilizados por cualquier persona entre ellos se tiene:
• Testamento otorgado por escritura pública.
• Testamento cerrado.
• Testamento ológrafo.
• C
omunes Extra ordinarios. Son aquellos que se usan por personas determina-
das:
ollo
nidos 62
Actividades Autoevaluación UNIDAD II: REPRESENTACIÓN SUCESORIA Y SUCESIÓN TESTAMENTARIA
as Glosario Bibliografía
nadas
• Testamentos especiales para ciegos, mudos y analfabetos.
b. R
equisitos. Las formalidades esenciales del testamento otorgado en escritura
pública (Art. 696º C.C.), son: a. Unidad del acto. Deben estar reunidos en un
solo acto, desde el principio hasta el fin: el testador, el notario y dos testigos
hábiles que sepan leer y escribir, todos quienes deberán firmar el testamento
en el mismo acto. La unidad del acto es esencial. Si la facción del testamento
se suspendería por cualquier causa, se hará constar tal circunstancia, firmando
el testador; si pueden hacerlo, los testigos y el notario (Art, 693º). b. Que el
testador exprese por sí mismo su voluntad. La manifestación de su voluntad
es personal, dictando su testamento al notario, o dándole por escrito las dis-
posiciones que debe contener (inc. 2). c. Que el notario escriba el testamento
en su registro. Esta debe hacerse de puño y letra, y en su registro de escrituras
públicas. El notario debe dar fe de la manifestación de la última voluntad del
testador, garantizando con su intervención la realidad y veracidad del acto. En la
introducción del testamento debe considerar; El lugar, día y hora en que se otor-
ga el testamento; nombre, estado y domicilio del testador: la edad y la residencia
de los testigos. d. Que cada una de las páginas del testamento sea firmada. Debe
ser firmado por el testador, los testigos y el notario (inc. 4). e. Que el testamento
sea leído clara y distintamente. Necesariamente deberá ser leído por el notario,
el testador o el testigo testamentario que éste elija (inc. 5), esta lectura tiene la
finalidad de comprobar si lo que dijo el testador, escribió el notario. Al ciego y al
analfabeto que testan, deberá leérsele el testamento 2 veces, una por el notario
y otra por el testigo testamentario que el testador designe (Art. 697º). f. Que
durante la escritura y al fin de cada cláusula, se verifique. Viendo y oyendo al
testador, si el contenido en ella es la expresión de su voluntad (inc. 6). q. Que
el notario deje constancia de las indicaciones. Luego de la lectura, que pueda
hacer el testador y salve cualquier error en que se hubiera incurrido (inc.7). h.
Que el testador, los testigos y el notario firmen el testamento en el mismo acto.
Si el testador no sabe o no puede firmar lo hará a su ruego el testigo testamenta-
rio que el designe, de todo lo cual se hará mención en el testamento (Art. 697º).
Primero firma el testador, luego los testigos y al final el Notario Público.
b. R
equisito. Se aprecia en este testamento las etapas siguientes: Su redacción;
su cierre, su presentación al Notario Público; su conservación; y finalmente su
apertura. Considerando esta secuencia precisaremos estos alcances los cuales
se encuentran como solemnidades en el Art .699º del Código Civil vigente.
• Q
ue el documento en que ha sido extendido, esté firmado en cada una de sus
páginas por el testador, bastando que lo haga al final, si estuviera manuscrito
por él mismo y, que sea colocado dentro de un sobre debidamente cerrado o de
una cubierta clausurada, de manera que el testamento no pueda ser extraído sin
rotura o alteración de la cubierta.
• E
l testador debe entregar personalmente al notario el referido documento ce-
rrado, ante dos testigos; hábiles, manifestándole que contiene su testamento. Si
el testador está imposibilitado de hablar, esta manifestación lo hará por escrito
en la cubierta. El notario debe extender en la cubierta del testamento, un acta
en el que conste su otorgamiento por el testador y su recepción por el notario,
el cual firmarán: El testador, los testigos y el notario. El acta debe ser transcrita
en el registro del notario, firmando las mismas personas.
• E
l cumplimiento de las formalidades indicadas, se efectuará estando reunidos
en un solo acto: El testador, los testigos y el notario, quien dará al testador copia
certificada del acta.
Es preciso señalar que el Código Civil vigente establece en su Art 700º, se puede
pedir, en cualquier tiempo, la restitución del testamento, debiendo el notario ha-
cerlo en presencia de los testigos, dejando constancia de dicho acto mediante un
acta, que deben firmar el testador, los testigos y el notario. De la misma forma para
la apertura de este tipo de testamentos se debe solicitar, ante el juez competente,
por la parte interesada, la que deberá acreditar la muerte del testador y la existencia
del testamento. El juez competente, ordena que el notario presente el testamento,
citándose para ello, al mismo tiempo, a los presuntos herederos o legatarios, de
conformidad con el Art. 701º del Código Civil y los Arts. 817º y demás de la norma
adjetiva Procesal Civil.
VENTAJAS DESVENTAJAS
- Nadie se entera. - Puede ser destruido.
- P
uede reconocerse hijos ex- - Robado.
tramatrimoniales.
- Alterado o reemplazado.
C. El testamento ológrafo.
a. Concepto. Es aquel testamento escrito de puño y letra, fechado y firmado por el
testador; es un testamento autógrafo. Como acto jurídico es solemne pues tiene
ollo
nidos 64
Actividades Autoevaluación UNIDAD II: REPRESENTACIÓN SUCESORIA Y SUCESIÓN TESTAMENTARIA
as Glosario Bibliografía
nadas
requisitos imperativos cuya inobservancia trae la nulidad del acto. Como instru-
mento es privado, desde su otorgamiento hasta su comprobación, pero poste-
riormente cuando es aprobado judicialmente y protocolizado notarialmente se
torio Anotaciones
convierte en un instrumento público.
b. Requisitos.
• El testador debe ser mayor de 18 años conforme al código civil.
• P
recisa de requisitos de forma y ellos son: La redacción, la fecha y firma. Por
tanto: la redacción testador, de su puño y letra, con tinta y aún con lápiz y en
cualquier idioma, no necesariamente en lengua oficial. Puede ser redactado en
un sólo acto o en una sola época o puede ser faccionario en diversas etapas o en
distintas oportunidades (Art. 707º), respecto a la fecha, este requisito, conside-
rado indispensable, sirve para fijar el momento en que fue redactado y conocer-
se si en esa fecha el testador se encontraba o no en pleno uso de sus facultades
mentales o en goce de su plena capacidad de ejercicio. Firma. Es otro requisito
esencial y no es permisible que otra persona firme a ruego del testador en el
testamento ológrafo de éste.
• R
equisitos posteriores al otorgamiento del testamento (Art. 707º) debe pedir-
se judicialmente su protocolización para que adquiera el valor probatorio de
instrumento público y el plazo para, solicitarla es de un año, contado desde el
deceso del causante.
A. Testamento militar.
a. Concepto. Son aquel tipo de testamentos que lo otorgan los miembros de las
Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales, que en tiempo de guerra estén dentro o
fuera del país, acuartelados o participando en operaciones bélicas; las personas
que sirvan o sigan a dichas fuerzas y los prisioneros de guerra que estén en
poder de las mismas. Los prisioneros que se encuentren en poder del enemigo
tienen el mismo derecho, conforme a los Convenios In-ternacionales (Art. 712º
del C. C.) .
B. Testamento marítimo.
No podría utilizarse el testamento marítimo si es que las naves o embarca-ciones
de carga, transporte de .pasajeros, naves industriales o. científicas se encuentran
surtas en puerto o en las llamadas naves de bahía o de recreo, en las cuales existe la
posibilidad de otorgar testamento en alguna de las formas comunes.
En cuanto a formalidades, debe constar por escrito y otorgarse ante quien tenga el
mando del buque, ante quien delegue su representación, en presencia de dos testi-
gos, quienes firmaran el testamento, anotándose la ocurrencia en el diario de nave-
gación o diario de bitácora. Al igual que el testamento, este testamento está sujeto a
caducidad, en virtud del cual vale si el testador fallece durante la travesía o dentro
de los tres meses de su desembarco definitivo, y adquiere eficacia jurídica una vez
que se realizan los trámites de comprobación judicial y protocolización notarial.
La referencia a esta clase de testamento la encontramos expresada muy claramente
en el Art. 716º del Código Civil, que dice "Pueden otorgar testamento, durante la
navegación acuática, los jefes, oficiales, tripulantes y cualquier otra persona que se
encuentre embarcada en un buque de guerra peruano". En realidad no es una clase
DERECHO DE SUCESIONES
UNIDAD II:REPRESENTACIÓN SUCESORIA Y SUCESIÓN TESTAMENTARIADesarrollo
de contenidos
Actividades Autoevaluación
MANUAL AUTOFORMATIVO
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as Glosario Bibliografía
nadas
bienes de la herencia, ya sea porque no existe testamento eficaz o, de existir, no
comprende a todos los bienes. En estos casos, es la ley la que señala a los herederos
a partir de los parientes más próximos; de no existir éstos dentro de determinado
torio Anotaciones
grado, designa como tal a la beneficencia pública.
El testamento consular sólo puede ser otorgado por escritura pública o en for-ma
cerrada, y no en forma ológrafa por cuanto en esta forma testamentaria no se re-
quiere intervención notarial o consular y puede otorgarse en cualquier lugar del
país o del extranjero. En las formas testamentarias permitidas se requerirá adicio-
nalmente que la firma del agente consular en el testimonio de la escritura pública o
en la cubierta del cerrado, sea legalizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores
del Perú. No es recomendable la forma cerrada en el testamento consular por
cuanto sería muy difícil poder efectuarse su apertura en el procedimiento judicial
respectivo, por lo que es aconsejable en todo caso la forma por escritura pública.
Los residentes peruanos en países extranjeros no necesariamente deben otorgar
testamento ante agente consular del Perú, pueden hacerla también ante notario
del respectivo país de acuerdo al Art. 722° del Código Civil , que admite la validez
de ese testamento, para lo cual deberá legalizarse la firma del notario extranjera y
certificarse la firma del Cónsul por el Ministerio de Relaciones exteriores, con la
limitación de que no se trate de testamentos mancomunados verbales u otras mo-
dalidades incompatibles con la ley peruana, ya que los testamentos en nuestro país
son unipersonales, individuales y exigen la forma escrita.
El derecho sucesorio y las obligaciones plural Felipe Osterling Parodi y Mario Cas-
tillo Freyre Lima, 2013. Pág. 8-11
Recordatorio Anotaciones
as Glosario Bibliografía
nadas
no pagara la deuda, los acreedores tendrían derecho a oponerse a que se efectúe
la división y partición, sobre la base de lo establecido en los numerales 875 y 876
del Código Civil.
torio Anotaciones En la eventualidad de que no hubieran ejercido el derecho a oponerse, por la razón
que fuere, se podrían dar diferentes situaciones. De acuerdo a lo establecido por el
primer párrafo del artículo 1187 del Código Civil (precepto aplicable cuando una
obligación solidaria es divisible), si muere uno de los deudores solidarios, la deuda
se divide entre los herederos en proporción a sus respectivas participaciones en la
herencia. Esto significa, en buena cuenta, que la solidaridad no se transmite a los
herederos del deudor, a quienes la obligación pasa con carácter de mancomunada.
En tal sentido, si la obligación divisible y solidaria se transmite a los herederos del
deudor con carácter de divisible y mancomunada, el tema de la sucesión intestada
se regiría por los mismos principios anotados cuando analizamos el punto 3.2.2.1
(2) De la regla del artículo 1187 deducimos que la solidaridad no se hereda. Ello
equivale a decir que si el causante se había obligado solidariamente, sus herederos
no lo estarán solidaria sino mancomunadamente, pero por el íntegro de la pres-
tación. Como expresa el Doctor José León Barandiarán (LEON BARANDIARAN,
José. Comentarios al Código Civil Peruano. Obligaciones. Tomo II - Modalidades
y Efectos. EDIAR, Soc. Anon. Editores, Sucesores de Compañía Argentina de Edi-
tores. Buenos Aires, 1956, Páginas 156 y 157.): "La muerte de uno de los deudores
no hace desaparecer la solidaridad respecto a todos los deudores. Pero la parte que
corresponde al deudor fallecido se divide entre sus herederos, o sea, que no tras-
ciende a ellos el efecto de la solidaridad. En esto se distingue la obligación solidaria
de la indivisible, que por su misma naturaleza obliga a todos y cada uno de los he-
rederos del deudor a cumplir íntegramente la prestación. Por eso el artículo 1217
(se refiere al Código Civil de 1936) advierte: `salvo si la obligación fuese indivisible.
Así pues, el acreedor puede demandar a cualquiera de sus deudores primitivos por
la totalidad de la deuda, pues, como decíamos, la muerte de uno de ellos no hace
desaparecer el carácter de solidaria de la obligación. Puede también demandar a
todos los herederos, en con-junto, del primitivo deudor fallecido, por la totalidad
de la deuda. O puede, en fin, demandar separadamente a cada uno, a cualquiera de
dichos herederos, pero sólo por la parte que le corresponda al dividirse entre ellos
el monto de la deuda que correspondía al causante. Esto es lo que quiere significar
el artículo cuando habla de `la cuota que le correspondiese en la hees acreedor de
B, C y D, deudores solidarios, por S/. 6,000, al fallecimiento de D, que deje como
sus dos únicos herederos a E y F por partes viriles, puede A demandar a cualquiera
de estos dos últimos.
Fuente: www.castillofreyre.com.
Recordatorio Anotaciones
DERECHO DE SUCESIONES
Diagrama Objetivos Inicio
UNIDAD II:REPRESENTACIÓN SUCESORIA Y SUCESIÓN TESTAMENTARIADesarrollo
de contenidos
Actividades Autoevaluación
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GLOSARIO DE LA UNIDAD II
Lecturas Glosario Bibliografía
seleccionadas
Recordatorio Anotaciones
Actividades Autoevaluación
s
Glosario Bibliografía
BIBLIOGRAFÍA DE LA UNIDAD II
s
Código Civil Peruano Comentado (2013)- Tomo IV Sucesiones: Lima. Gaceta Jurídica
Editores.
o Anotaciones
CODIGO CIVIL, (2013) Derecho de sucesiones- Juristas Editores, Lima. Pág. 180
Constitución Política del Perú (2014) Ministerio de Justicia Colección Jurídica, Lima.
Miranda Canales Manuel Jesús (2010) Derecho de sucesiones. Perú: Ediciones Jurídicas.
VIDAL RAMIREZ Fernando (1992). Introducción al Derecho Civil Peruano, Editora
jurídica Grijley E.I.R.L. Lima.
Objetivos Inicio
AUTOEVALUACIÓN DE LA UNIDAD II
Actividades Autoevaluación
s
1. Es el derecho por el cual los descendientes de una persona son los llamados
por ley a ocupar el lugar y grado de su ascendiente a recibir a la herencia que a
Glosario Bibliografía
este le correspondía. Se refiere:
s
a. Representación.
b. Parentesco.
c. Sucesión.
o Anotaciones
d. Descendencia.
e.
Apogeo.
2. Se denomina causante:
a. Aquella persona que fallece y deja la herencia.
b. Aquella persona que deja un testamento.
c. Es aquella que no recibe bienes.
d. Es aquella que fallece y es indigno.
e. Es aquel que se conduce antes del fallecimiento.
ollo
nidos 70
Actividades Autoevaluación UNIDAD II: REPRESENTACIÓN SUCESORIA Y SUCESIÓN TESTAMENTARIA
as Glosario Bibliografía
nadas
4. Los representantes heredan conjuntamente con los herederos directos por el:
a.
Efecto de la representación.
b. Efecto de la conmoriencia.
c. La representación real.
d. El causante.
e. La herencia.
8. “Es un acto jurídico que pone fin a la Comunidad hereditaria esto lo sos-tiene:
a.
PUIG PEÑA Federico.
b. DO DIEGO Felipe Clemente
c. ARMERO DELGADO Mario.
d. ROCA SARTRE Ramón María.
e.
BUITON PEÑA Pabel.
9. E
l derecho de sucesión está regido por un principio regulador fundamental el
cual es:
a.
La voluntad del causante.
b. La verdad del causante.
c.
La herencia del causante.
d. El legado del causante.
e. La sucesión.
DERECHO DE SUCESIONES
UNIDAD II:REPRESENTACIÓN SUCESORIA Y SUCESIÓN TESTAMENTARIADesarrollo
de contenidos
Actividades Autoevaluación
MANUAL AUTOFORMATIVO
71
c.
Disposiciones después de su fallecimiento.
d. Los principios después de la valoración
e. Los aspectos conmutativos y aleatorios.
14. Es aquel testamento que debe estar rodeado de solemnidades obligatorias para
su validez llamado también testamento abierto se refiere al:
a. Testamento Ológrafo
b. Testamento por escritura pública.
c.
Testamento Marítimo.
d. Testamento Militar.
e.
Testamento Cerrado.
15. Relacione:
a. Testamento por escritura pública ( ) La persona que reside en el extran-
jero puede realizar un poder ante
b. Agente consular ( ) Una de sus formalidades es la unidad del acto
c. Es revocable ( ) El testador puede cambiar su voluntad.
d.
causante ( ) Puede otorgar testamento cerrado
e. Los Mudos ( ) Persona que fallece y deja herencia.
72
DERECHO DE SUCESIONES
Desarrollo
de contenidos
Actividades Autoevaluación
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73
Desarrollo
UNIDAD III: RUP Y UML – NEGOCIO Y REQUERIMIENTOS
Actividades Autoevaluación
de contenidos
Recordatorio Anotaciones
AUTOEVALUACIÓN BIBLIOGRAFÌA
Lecturas Glosario Bibliografía
seleccionadas
Autoevaluación de
la unidad III
ollo
nidos 76
Actividades Autoevaluación UNIDAD III: LA LEGÍTIMA Y PORCIÓN, LEGADOS E INSTITUCIÓN Y SUSTITUCIÓN DE HEREDEROS Y LEGATARIOS
as Glosario Bibliografía
nadas
TEMA N.° 1: LA LEGÍTIMA Y PORCION DISPONIBLE
1 CONCEPTO
Es una figura del Derecho, es la parte de los bienes de la herencia que el testador
no puede disponer libremente por estar reservados por ley a determinados here-
de-ros llamados por esto herederos forzosos o legitimarios.
La legítima no nace de la voluntad del testador sir tiene su origen en la ley que
im-pone una restricción a la voluntad del testador a quien obliga a dejar a cierto
here-deras una porción de la herencia, por lo cual se considera a la legítima una
limitación a la libertad de testar, de tal modo que no existe en nuestro ordenamien-
to libertad absoluta o irrestricta de testar, por lo que si una persona tiene a ciertos
parientes como los hijos y los demás descendientes, padres y demás ascendientes o
cónyuge, el testar debe instituirlos herederos aunque no quiera. Asimismo se im-
pide1 la desheredación de los incapaces y su exclusión de la herencia , El maestro
peruano LANATTA GUILHEM2 , señala que “(…) la legítima es la parte intangible
de los bienes del testador de la que éste no puede disponer libremente, porque está
reservada a ciertos herederos, quienes, en virtud del derecho imperativo que la ley
les acuerda en la sucesión, son denominados forzosos, legitimarios o necesarios. En
nuestro Código Civil, éstos son “(…) los hijos y demás descendientes, los hijos adop-
tivos y sus descendientes legítimos, los padres y demás ascendientes y el cónyuge”.
BORDA, nos señala que “(…) la legítima es la parte del patrimonio del causante de
la cual ciertos parientes próximos no pueden ser privados sin justa causa de deshe-
redación, por actos a título gratuito”3.
Finalmente, el jurista nacional LOHMANN LUCA DE TENA4 considera que la le-
gítima “(…) es simplemente atribución legal consistente en derecho a recibir del
causante una parte de su fortuna, que se expresa en el derecho de participar en
un monto proporcional del valor del patrimonio neto relicto, más el valor del pa-
trimonio donado. Este monto proporcional es una cierta cantidad ideal que la ley
considera que debe transmitirse (o haberse transmitido) a los familiares que llama
como forzosos, y que si no se ha percibido previamente de otro modo, debe concre-
tarse preferentemente en bienes hereditarios por un valor que cubra la legítima”.
1
VIDAL RAMIREZ Fernando (1992) Introducción al Derecho Civil Peruano, Editora Grijley E.I.R.L. Lima . Pág 112.
2
LANATTA GUILHEM Rómulo (1985) Derecho de Sucesiones. Lima. Editorial Desarrollo. Tomo II. Pág. 236
3
. BORDA Guillermo (1987) Tratado de Derecho Civil – Sucesiones. Segunda Parte – Sexta Edición Actualizada. Editorial
A
Perrot Buenos Aires. Pág. 84
4
LOHMANN LUCA DE TENA Guillermo (1996) Derecho de Sucesiones, Sucesión en General. Tomo I. Segunda Edición. Biblio-
teca para Leer el Código Civil. Vol. XVII. Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima. Pág. 35.
DERECHO DE SUCESIONES
UNIDAD III: LA LEGÍTIMA Y PORCIÓN, LEGADOS E INSTITUCIÓN Y SUSTITUCIÓN DE HEREDEROS Y LEGATARIOSDesarrollo
de contenidos
Actividades Autoevaluación
MANUAL AUTOFORMATIVO
77
Recordatorio Anotaciones
2 FUNDAMENTO
La legítima aparece entonces como una solución conciliatoria o intermedia en-
tre el derecho de propiedad de los padres y el derecho hereditario de los hijos,
una combinación entre la libertad de testar con la protección a los parientes más
próximos al testador, se adopta esta solución ecléctica entre las prerrogativas de la
propiedad y los deberes que imponen la filiación, para evitar el abuso del derecho
de propiedad y la libre disposición de los bienes que podrían afectar la estabilidad
y el desarrollo de la familia que es base de la sociedad.
Entre los herederos forzosos o legitimarios el artículo 724º del código civil consi-
dera a los hijos y demás descendientes, entre los cuales se incluye a los hijos matri-
moniales y extramatrimoniales, reconocidos voluntariamente, declaradas por sen-
tencia a los hijos adoptivos y a sus respectivos descendientes, señalando el Art. 818º
del código civil que todos los hijos sin distinción alguna tienen iguales derechos
sucesorios respecto a sus padres; igualmente son legitimarios, los padres y los demás
ascendientes, sean padres matrimoniales o extramatrimoniales, excepto aquellas
cuya filiación fue declarada por sentencia judicial, declaración forzada que según
el Art. 412º del código civil, no confiere en ningún caso derecho sucesorio al padre
o a la madre, abarcándose además la calificación, de forzosa a los demás ascen-
dientes, por lejanos que fueren; y por último, al cónyuge, que se refiere al cónyuge
sobreviviente que no hubiere perdido su derecho a heredar. El maestro LANATTA
, expresa que “la legítima tiene su fundamento en los deberes y obligaciones que
provienen de la relación familiar debida a la naturaleza del parentesco consanguí-
neo o por el vínculo familiar”. Agrega que es también “la obligación del titular de
los bienes de proporcionar alimentos a sus más cercanos familiares”; afirmación
por cierto fácilmente discutible cuando los presuntos beneficiarios de la legí-tima,
por ejemplo cónyuge e hijos, tengan patrimonio propio.
ECHECOPAR , por su parte, con distinto vocabulario expresa una idea similar, al
señalar que la legítima es una “limitación para favorecer a la familia”. CASTAÑEDA
, y sin ofrecer parecer propio, apunta escuetamente que “dícese que con la legíti-
ma se protege a la familia”, argumento éste sostenido por PUIG PEÑA , al indicar
que la legítima reposa en la realidad familiar, en el sentido que el Estado desea
fortalecer los vínculos familiares, “hermosa realidad de hecho” qué se traduce en
prescripciones legales.
ollo
nidos 78
Actividades Autoevaluación UNIDAD III: LA LEGÍTIMA Y PORCIÓN, LEGADOS E INSTITUCIÓN Y SUSTITUCIÓN DE HEREDEROS Y LEGATARIOS
as Glosario Bibliografía
nadas
torio Anotaciones
3 CLASES
a. La legitimidad de los descendientes. Precisado quienes son herederos forzosos o
legitimarios en la línea descendiente, debemos señalar que la cuantía de la legí-
tima, cuando hay hijos u otros descendientes, es de dos tercios de la herencia, es
decir la parte intangible de la herencia que la ley reserva para dichos herederos
y que el testador no puede disponer libremente es de hasta dos terceras partes
de sus bienes, quedando un tercio o una tercera parte como cuota de libre dis-
posición en favor de cualquier persona.
Ahora bien, los hijos matrimoniales extramatrimoniales y los adoptivos tienen igua-
les derechos sucesorios, sí heredan partes por partes iguales pero si concurren hijos
con otros descendientes funcionara el principio por el cual los parientes remotos,
salvo el caso de la presentación sucesoria que permite la concurrencia de herencia
de herederos de distintos órdenes sucesorios.
b. L
a legítima de los ascendientes. Los padres y demás ascendientes son también
legitimarios o herederos forzados, si concurren solos, la legítima se reduce de
dos tercios a la mitad de la herencia, pero si los padres u otros ascendientes
concurren con los hijos y los demás descendientes o con el cónyuge, la legítima
alcanza a las dos terceras partes y la cuota de libre disposición sólo a una tercera
parte.
Los padres como son herederos de segundo orden no ¿tienen participación en la
herencia si el causante hubiera dejado hijos u otros descendientes, pues en nuestro
derecho sucesorio rige el principio de que en la línea recta los descendientes exclu-
yen a los ascendientes; si hubiese cónyuge, el padre o ascendiente hereda una parte
igual a éste independientemente de lo que le corresponda al cónyuge por concepto
de gananciales; si no hay cónyuge u otros herederos en línea recta descendiente, los
padres heredan por partes iguales, sin distinción de matrimoniales o extramatrimo-
niales, y la totalidad si sólo uno de ellos hubiera sobrevivido, y si fueran ascendien-
tes de distinto grado, los más próximos exclu-yen a los más remotos.
c. L
a legítima del cónyuge. Cuando el testador deja cónyuge sobreviviente, la legí-
tima alcanza a dos terceros de los bienes de la herencia, pero respecto a la cuota
que corresponde al cónyuge cuando hereda en concurrencia con los hijos del
causante, se ha aclarado la complicada disposición contenida al respecto por el
Art. 704° del Código Civil de 1936, que establecía una incompatibilidad entre
las gananciales del cónyuge y su derecho como heredero cuando los ganancia-
les alcanzaban o excedían el valor de la cuota hereditaria, lo que ocurría en la
gene-ralidad de los casos en que el cónyuge se convertía en legitimario sin legí-
tima, heredero sin herencia, situación que se ha superado con el Art« 730°5 del
Código Civil en vigencia, que le asigna a la cuota hereditaria forzosa del cónyuge
un tratamiento autónomo e intangible respecto a las gananciales a que tiene
derecho como socio de la fenecida sociedad legal.
5
Código Civil. (2013). Lima. Jurista Editores E. I.R L.. Lima. Pág.192
DERECHO DE SUCESIONES
UNIDAD III: LA LEGÍTIMA Y PORCIÓN, LEGADOS E INSTITUCIÓN Y SUSTITUCIÓN DE HEREDEROS Y LEGATARIOSDesarrollo
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MANUAL AUTOFORMATIVO
79
4 INTANGIBILIDAD
La legítima es intangible en tanto el testador no puede privar de ella a los herede-
ros forzosos sino en los casos previstos por la ley como causales de desheredación.
Cconcepto que recoge el Art. 723º del Código Civil, cuando señala que la legítima
es la parte de la herencia de la ,que no puede disponer libremente el testador cuan-
do tiene herederos forzosos, por lo cual se le llama también reserva hereditaria,
por cuanto esa parte intangible está obligatoriamente reservada para los herederos
forzosos o legitimarios, puntualizando el Art 733º del Código Civil, que el testador
no puede privar de la legítima a sus herederos forzosos, salvo en los casos expre-
samente autorizados por la ley. Pero la ley no sólo prohíbe al testador disponer
de la legítima, sino que le prohíbe igualmente la posibilidad de imponer sobre
la legítima gravamen, modalidad, ni sustitución de, ninguna especie, es decir, la
institución de herederos forzosos se hace en forma simple y absoluta, sin imponer
gravámenes, plazos, condición o carga; de tal modo que el heredero forzoso debe
recibir la legítima libre e intacta.
La intangibilidad de la legítima puede ser afectada por el testador de diversas ma-
ollo
nidos 80
Actividades Autoevaluación UNIDAD III: LA LEGÍTIMA Y PORCIÓN, LEGADOS E INSTITUCIÓN Y SUSTITUCIÓN DE HEREDEROS Y LEGATARIOS
as Glosario Bibliografía
nadas
neras, tales como si el testador menoscaba o disminuye la legítima de algunos de
sus herederos forzosos excediéndose de su parte de libre disposición; si se produce
la preterición del heredero forzoso, es decir, la omisión, olvido o exclusión del
torio Anotaciones
heredero forzoso; y por último si el testador hubiera condicionado la legítima im-
poniendo por ejemplo una carga a favor de tercera persona.
En el primer caso, cuando el testador se excede al utilizar su cuota de libre dispo-
sición en perjuicio de un heredero forzoso o legitimario, tiene éste el derecho de
pedir la reducción o la rectificación correspondiente conforme al Art. 807º del Có-
digo Civil, reclamación que puede solucionarse en vía extrajudicial; si se produce la
preterición o exclusión tácita de un heredero forzoso, puede pedir éste la invalidez
o caducidad de la cláusula testamentaria ya que se hizo prescindiéndose del here-
dero forzoso, según Art. 806 del Código Civil, pasando la porción dis-ponible a los
herederos voluntarios o legatarios una vez que se pague la legítima; y por último, si
la infracción del testador consistiera en haber condicionado o gravado la legítima,
tales modalidades se consideran no puestas.
Derecho de habitación a favor del cónyuge. Como una figura sucesoria comple-
mentaria a la intangibilidad de la legítima, e inspirada igualmente en fines de pro-
tección familiar, el Art. 731° del Código Civil concede, a opción del cónyuge sobre-
viviente la posibilidad de que se establezca a su favor, un derecho real de habitación
en que existió el hogar conyugal, siempre que los gananciales y la cuota hereditaria
no alcancen a su valor, de tal modo, por ejemplo, que al divi-dirse una herencia
no alcance al viudo o viuda ni un cuarto, caso en el cual éste podría optar por
el derecho de habitación, teniendo el resto de herederos única-mente una nuda
propiedad.
Es evidente que el cónyuge que sobrevive fuera el único heredero del difunto, o
si habiendo otros herederos, el inmueble en él cual tenía asentado su hogar se le
adjudica en división y partición, es claro que no necesitaría invocar a hacer uso de
este derecho real de habitación que se le concede por mandato de ley y no por
voluntad del causante; pero si en la partición, el inmueble fuera adjudicado en
todo o en parte a otros herederos, estos ejercerán los derechos inherentes a la nuda
propiedad mientras que el cónyuge supérstite detectara la posesión del inmueble.
Este derecho real de habitación gratuita v vitalicio que garantiza la permanencia del
cónyuge sobreviviente en el inmueble en el cual existió el hogar común, se extin-
gue en cualquiera de los casos siguientes.
Figura jurídica por la cual el testador a voluntades propia otorga bienes a favor
Recordatorio Anotaciones
de un tercero quien se beneficiara a futuro de los mismos, tema que se trata a
continuación con el cual se quiere entender quienes tiene dicha capacidad, su cla-
sificación, la exclusión del mismo su caducidad y reducción basado en el factor
esencial cual es la expresión de voluntad por la que se dispone de bienes a favor
de determinados personaje.
1 CONCEPTO
Podemos definir a los legados como actos de liberalidad a título gratuito hechos
por testamentos, con cargo a la porción de libre disposición, en favor de cualquier
persona. Es la disposición a título gratuito, hecha por testamento, en favor de una
persona.
Entre los elementos de esta definición tenemos que los legados son:
a. A
ctos de liberalidad. Por cuanto se trata de actos de disposición de bienes y de-
rechos que una persona hace en favor de otra a título gratuito, es decir, sin estar
obligado a ello ni por ley ni por contrato; estos actos de liberalidad son mortis
causa pues producen sus efectos a la muerte de quien los hace, por lo cual se
distingue también de los actos de liberalidad intervivos como las donaciones
que comienzan a producir sus efectos en vida de las personas.
b. H
echos por testamentos. Los legados sólo pueden ser establecidos por testa-
mentos conforme así lo dispone el Art. 734° del Código Civil y tratándose de
una manifestación de última voluntad los legados producen sus efectos sólo a la
muerte del testador, pues en el régimen sucesorio, las disposiciones patrimonia-
les contenidas en un testamento surten sus efectos a la muerte del testador y no
antes.
c. P
roviene de la cuota de libre disposición del testador. Es decir, los legados tie-
nen relación con la porción o cuota de libre disposición de tal modo que la
facultad del testador de disponer de sus bienes a título de legado será más o
menos amplia según lo sean sus facultades de libre disposición, que están en
relación inversa a la legítima que corresponde a los herederos forzosos.
Asimismo, en cuanto a los legados se ha introducido normas para regular los que
se hagan en favor de los pobres o para fines culturales o religiosos.
ollo
nidos 82
Actividades Autoevaluación UNIDAD III: LA LEGÍTIMA Y PORCIÓN, LEGADOS E INSTITUCIÓN Y SUSTITUCIÓN DE HEREDEROS Y LEGATARIOS
as Glosario Bibliografía
nadas
2 C APACIDAD
Pueden establecerse en favor de cualquier persona: dentro de los límites de la cuota
o porción de libre disposición y cumpliendo los requisitos de forma, el testador
torio Anotaciones puede trasmitir sus bienes y derechos a cualquier que desee.
El Art. 756º del Código Civil, refiere el concepto de legado, señalando que éste
tiene como origen la voluntad del testador, lo cual concuerda con el Art. 734° del
Código Civil, el cual informa que la institución de legatario sólo puede ser hecha
por testamento; por consiguiente la única forma en la cual pueden constar y esta-
ble-cerse los legados es por testamento. Se hace referencia también a que el legado
es un acto de liberalidad que puede establecerse una persona dentro de su cuota de
libre disposición, es decir, por su naturaleza jurídica.
Los legados son actos de generosidad del testador, y los límites dentro del cual pue-
de realizarse esta liberalidad, varía de acuerdo a la existencia o inexistencia de here-
deros forzosos, pudiendo extenderse de un tercio a la mitad e incluso hasta la libre
disposición del total de los bienes o de una parte de ellos. Para que tenga validez el
legado de un bien determinado, debe hallarse en el dominio del testador al tiempo
de su muerte tal como lo preceptúa el Art. 757° del Código Civil, al establecer que
no es válido el legado de un bien determinado, si no se halla en el dominio del
testador al tiempo de su muerte.
3 FORMA Y CLASES
Dentro de los legados de cosas singulares, el Código Civil les da especial tratamien-
to a los siguientes:
a. Legado de dinero. Ocurre con frecuencia que el testador lega una cantidad de
dinero a varios a uno o varios legatarios, lo que toma el nombre de legado de
dinero o legado de cantidad el cual se refiere el Art. 765° del Código Civil, que
es perfectamente válido y debe ser pagado en la especie señalada aunque no lo
haga en la herencia, y si no hubiera dinero entre los bienes que constituyen la
herencia el legado tendría que pagarse con los frutos de los otro bienes o con
la renta de alguno de ellos, y si los legados no son oportunamente entregados
al legatario pueden devengar intereses a su favor desde que es judicialmente
re-clamada; el derecho al cobro de estos legados puede supeditarse a que si li-
quidan previamente las deudas y sucesores a fin de saber si los legados exceden
o no de la cuota de libre disposición.
DERECHO DE SUCESIONES
UNIDAD III: LA LEGÍTIMA Y PORCIÓN, LEGADOS E INSTITUCIÓN Y SUSTITUCIÓN DE HEREDEROS Y LEGATARIOSDesarrollo
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MANUAL AUTOFORMATIVO
83
Recordatorio Anotaciones
b. L
egado de bien mueble indeterminado que no se halle herencia. Llamado tam-
bién legado de cosa indeterminada o legado de género, tal como un caballo, un
automóvil, etc, a los cuales el Código Civil reconoce su validez en el Art. 758° ,
así no se halle dentro del caudal hereditario o patrimonio del testador; si la cosa
mueble genérica o indeterminada no se halla dentro de la herencia, la elección
corresponde al encargado de pagar el legado, es decir al albacea o a los here-
deros quienes elegirán la calidad media, es decir ni la superior pero tampoco la
inferior.
as Glosario Bibliografía
nadas
torio Anotaciones
d. L
egado de liberación. Llamado también legado de condonación de deuda, por
lo cual el testador remite o perdona voluntariamente las deudas que le tiene el
legatario, su efecto consiste en extinguir la obligación que le tenía el legatario al
testador. Las únicas deudas que pueden ser condonadas o remitidas son las que
existían al tiempo de otorgarse el testamento, no así las deudas posteriores; este
legado de liberación por su naturaleza está sujeto a que la deuda se encuentre
sin pagar a la muerte del testador, porque de haberse pagado el legado habría
quedado revocado.
4 EXCLUSIÓN
La propiedad del legado la adquiere el legatario de pleno derecho desde la muerte
del causante, pues desde ese momento los bienes, derechos y obligaciones de una
persona se transmiten a sus sucesores, según lo establece el Art. 660° del Código
Civil y siendo los legatarios también sucesores del testador, adquieren la propiedad
del legado y el derecho a :la posesión del mismo desde el momento de la muerte
del testador; así lo establece en forma concordante el Art. 769° del Código Civil,
cuando señala que el legatario adquiere el legado en el estado en que se halle a la
muerte del testador; como a una consecuencia de esta adquisición de la propiedad
del legado por el legatario, si este fallece después del testador transmite la propie-
dad del legado a sus sucesores.
Recordatorio Anotaciones
a. L
a premoriencia del legado, Es decir, cuando el legatario muere antes que el
testador que instituyó el legado en su beneficio, causal que no funcionará si es,
que el testador designó un legatario sustituto para esta eventualidad.
b. S
i el legatario se divorcia o separa judicialmente del testador por su culpa; por
cuanto en virtud del divorcio se extinguen los derechos sucesorios entre los cón-
yuges, y por la separación por causales, el cónyuge culpable pierde los derechos
hereditarios respecto al cónyuge inocente, lo que no ocurre en el caso de mutuo
discenso, en que los separados por este causal conservan los derechos heredita-
rios uno respecto del otro y viceversa.
c. L
a enajenación de un bien legado o su destrucción; En el primer caso, la ena-
je-nación de un bien dispuesto en el testamento importa una revocación tácita;
igual efecto extintivo produce la destrucción de la cosa legada, por cuanto en es
que caso existiría imposibilidad material de cumplir con la obligación.
6 REDUCCIÓN
Puede ocurrir que el testador se exceda en su cuota de Libre disposición al dejar
le-gados o que esta porción no alcance para el pago de los legados que se hubiere
ins-tituido, en estos casos, el Art. 770º del Código Civil, permite que se efectúe una
re-ducción proporcional de los legados si son varios o reducción del exceso si se
trata de un legado singular, salvo que el testador hubiese establecido un orden de
prela-ción en el pago de los legados, es decir, si existe exceso en el otorgamiento de
le-gados, tal situación no puede ser objeto de una acción de nulidad de testamento
sino de reducción de legados.
a. Los legados y las donaciones. Para proteger la legítima aun estando en vida el
titular de los bienes cuando éste tiene herederos forzosos, el C.C. establece algu-
nas disposiciones en materia de donación, asimilándolas al régimen sucesorio,
entre ellas:
• E
l Art. 1622º del Código Civil, que se refiere a las donaciones que han de produ-
cir sus efectos a la muerte del donante, casos en los cuales la donación debe con-
siderarse prácticamente como un legado dentro de la sucesión testamentaria, y
tendrá valor en tanto se encuentre dentro de la porción de libre disposición.
ollo
nidos 86
Actividades Autoevaluación UNIDAD III: LA LEGÍTIMA Y PORCIÓN, LEGADOS E INSTITUCIÓN Y SUSTITUCIÓN DE HEREDEROS Y LEGATARIOS
as Glosario Bibliografía
nadas
• E
l Art. 1629º del Código Civil, por lo cual ninguno puede dar por vía de dona-
ción más de lo que puede disponer por testamento cuyo propósito es cautelar la
legítima de los herederos forzosos en vida del causante e impedir de que pueda
torio Anotaciones
darse por donación más de lo que pueda darse como legado.
En consecuencia la caducidad de los legados se da por los motivos indicados en
Diagrama Objetivos Inicio
el Art. 772° del Código Civil .
Código civil comentado por los 100 mejores especialistas, Tomo IV Derecho de
sucesiones- Gaceta jurídica Editores, Lima. Pág. 382-385.
Recordatorio Anotaciones
1. Caracteres.
Los caracteres fundamentales del legado son los siguientes:
a) E
s acto de liberalidad.Al tratar de la donación, hemos dicho que los actos de
liberalidad pueden ser intervivos o mortis causa, según tengan efecto en vida
o después de la muerte del donante. El primero está referido al contrato
de donación que nuestro Código legisla en el Libro de las Fuentes de las
Obligaciones; y el segundo, allegado que está tratado en el Libro de Derecho
de Sucesiones.
Liberalidad es sinónimo de generosidad, de desprendimiento. Se trata de un
acto gratuito. Como hemos visto en el capítulo de Conceptos Generales al tratar
de los donatarios, los actos de liberalidad implican el empobrecimiento de un
sujeto y el enriquecimiento de otro, lo cual no se da necesariamente en el
acto a título gratuito. En éste, simplemente la onerosidad resulta ajena.
b) Es voluntario. No hay norma legal ni puede haber contrato que obligue a
otorgar legados en favor de determinada persona. Es un acto eminentemente
voluntario que el testador puede o no realizar.
c) E
s con cargo a la cuota de libre disposición. En tal virtud, los legados pueden
representar hasta una tercera parte de la herencia si el testador tiene des-
cendientes o cónyuge, o hasta la mitad de la misma si tiene ascendientes, o
estar referidos a todos los bienes si no tiene estos herederos.
e) E
l beneficiario debe ser persona cierta. El único requisito que se exige es
que recaiga en persona cierta (artículo 734º), a excepción del caso del legado
a favor de los pobres o para fines culturales o religiosos que se analizará, y
que el beneficiario no esté incluido en alguna de las causales de exclusión
estudiadas.
De acuerdo con nuestro ordenamiento, no cabría aceptar un testamento co-
mo aquél arrojado al océano en una botella por Daxander, la hija norteame-
ricana de Isaac Singer, el multimillonario de las máquinas de coser. El mismo
decía: "Dejo todos mis bienes a la afortunada persona que encuentre esta botella
para que los comparta, en partes iguales, con mi abogado Larry Cohen". Trece años
más tarde, un lava platos encontró esta fantástica nota, y el testamento a su
favor fue encontrado válido.
Nuestro legislador optó por la fórmula plasmada en el artículo 628 del Có-
di-go italiano. No obstante, el ejemplo citado podría valer en una legislación
como la argentina, cuyo Código preceptúa en el artículo 362° que "toda dispo-
sición a favor depersona incierta es nula, a menos que por algún evento pudiese
resultar cierta".
Santiago C. Fassi y Dionisio Petriella ponen como ejemplo aplicable a este último
caso la cláusula que diga: "Instituyo heredero a la primera persona que concurra a
mis exequias". El artículo 671 del Código español permite al testador encomen-
dar a un tercero la distribución de las cantidades que deje en general a clases
determinadas, como a los parientes, a los pobres o a los establecimientos de
beneficencia. No obstante, si instituyese como herederos a sus parientes, esta
designación incierta deviene en cierta al concordar lo dispuesto en el artículo 751,
que señala que en ese caso se entiende en favor de los más próximos en grado.
as Glosario Bibliografía
nadas
Grocio reproduce los pensamientos de Aristóteles, Cicerón y Ambrosio, coin-
cidiendo estos hombres ilustres en que es mejor devolver un favor a aquél que hizo
bien, que hacer beneficio al amigo; que ningún deber es más necesario que
torio Anotaciones
devolver el favor; y que ninguna cosa resulta tan contra el deber que no de-
volver lo recibido.
No obstante, no debe confundirse con el cumplimiento de una obligación na-
tural, que requiere de una obligación preexistente. El legado es absolutamente
espontáneo.
i) S
u aceptación es total, incondicional e inmediata. Así lo dispone el artículo
773, al hacer la correspondiente remisión al artículo 677.
Doctrina:
BELLO, Andrés: Obras completas, tomo quinto, proyecto de código civil (Proyec-
to inédito), tercer tomo, Santiago de Chile, Editorial nascimento, 1932; BORDA,
Guillermo A.: tratado de derecho civil Argentino, sucesiones, tomo 11, con la
colaboración de Federico J. M. Peltzer, segunda edición corregida y aumentada,
Buenos Aires, Editorial Perrot, 1964; FASSI, Santiago C. y Dionisio PETRIELLA:
código civil italiano, con notas para el estudioso argentino, libro 11: De las
Sucesiones, con prólogo de Enrique Díaz de Guijarro, Buenos Aires, Asociación
Dante Alighieri, Buenos Aires, 1962; Gracia, Hugo: Del Derecho de la Guerra y de
la Paz, tomo 11, versión directa del original latino por Jaime Torrubiano Ripoll,
Madrid, Editorial Reus, 1925; LANATTA GUILHEM, Rómulo E.: Anteproyecto de
reforma del libro de sucesiones del código civil, Lima, Editorial Desarrollo, 1981.
ACTIVIDAD N.° 3
Desarrollo Actividades Autoevaluación
de contenidos Esta actividad puede consultarla en su aula virtual.
1 DENOMINACIÓN
Se denomina institución de herederos y legatarios al nombramiento y designación
que el testador hace de la persona o personas que deben sucederle en la titularidad
de sus bienes, derechos y obligaciones. En el derecho romano, la designación de
herederos era esencial para la validez del testamento, a tal punto que si no existía
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89
2 CARACTERISTICAS
Hecha la salvedad que antecede, en el sentido de que no es absolutamente impres-
cindible que un testamento contenga institución de herederos de tal modo que
un testamento que omita la designación conserve su eficacia, señalaremos algunos
caracteres de la institución de herederos y legatarios.
as Glosario Bibliografía
nadas
torio Anotaciones
La institución de heredero es a titulo universal, así lo dispone el Art. 735º del Có-
digo Civil, comprende a la totalidad de los bienes , derechos y obligaciones que
constituyen la herencia o una parte alícuota de ellos; en virtud de ese carácter, el
heredero por ser a título universal tiene un derecho expansivo que le permite acre-
cer si es que los otros no quieren o no pueden recibir la herencia, y además tener
la titularidad de los bienes de los cuales el testador no dispuso en su testamento.
La institución de heredero es a título particular; cuando el testador con cargo a
su cuota se libre disposición puede instituir legatarios, es decir sobre un bien
especifico o determinable que en su carácter típico , pero que excepcionalmente
puede referirse a una parte de la alícuota.
3 LA SUSTITUCIÓN
Consiste en la facultad que tiene el testador para designar a personas que rempla-
cen a los herederos y legatarios instituidos, en los casos de que estos no lleguen a
recibir la herencia o el legado, es decir se trata de una institución de última volun-
tad para la cual una persona es llamada a heredar o recibir el legado en defecto
del inicialmente instituido, para el caso de que éste muera antes que el testador no
quiera o no pueda recibir la herencia o el legado.
La sustitución se establece sólo para el caso de los herederos voluntarios y los lega-
tarios, no así para los herederos forzosos o legitimarios, a los cuales no se les puede
nombrar sustitutos, así se desprende del Art. 746º del Código Civil , que contempla
esta figura solo en el caso de institución de herederos voluntarios y los legatarios.
También el Art. 733º del Código Civil, cuando prohíbe imponer sustitutos, por ser
la legitima intangible reservada a los herederos forzosos, de la cual el testador no
puede disponer libremente.
• D
e premoriencia del heredero voluntario o legatario cuando fallece antes que
el causante.
• E
l de renunciar a la herencia o legado, esto es, cuando el heredero o lega-tario
no acepta o no quiere recibir la herencia o legado.
• En caso de exclusión del sucesor por indignidad.
DERECHO DE SUCESIONES
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Actividades Autoevaluación
MANUAL AUTOFORMATIVO
91
5 CAUSALES
Entre los causales de desheredación a los descen¬dientes tenemos (Arts. 744º, 745º
y 746º):
b. H
aber negado alimentos al heredero forzoso o a un ascendiente sin motivo justi-
ficado, o al abandono o desamparo del ascendiente en estado de grave incapaci-
dad. No se requiere que la negativa apreciar alimentos conste necesariamente
en juicio, a falta de actuados judiciales puede acreditarse con otro tipo de prue-
bas. No basta que se haya negado alimentos, sino que esta negativa se injustifi-
cada, tampoco habría lugar a desheredación si el solicitante de los alimentos no
los necesitaba, es decir, no estaba en estado de necesidad.
as Glosario Bibliografía
nadas
pues la privación de la libertad personal se encuentra penalmente sancionada
como delito de secuestro, figura que resulta agravada cuando se hace bajo pre-
texto de una enfermedad mental inexistente, esta causal de desheredación no se
torio Anotaciones
tipifica por cuanto en este caso la causal estaría supeditada a la sentencia penal
condenatoria, siendo así que bien el testador no quisiera denunciar penalmente
el delito cometido por su heredero forzoso sin que pierda necesariamente la
opción de sancionarlos con la privación de su legítima.
d.
Llevar el descendiente una vida deshonrosa e inmoral. Las causales de deshe-
redación "son la negativa injustificada en la asistencia alimentaria a sus descen-
dientes que como repetimos no requiere necesariamente probanza mediante
actuados judiciales, o haber incurrido el ascendiente en alguna de las causas por
las que se pierde la patria potestad que son el abandono, las órdenes o ejemplos
corruptores, dedicarlos a la mendicidad, tratarlos con dureza excesiva y nue-
vamente la negativa a prestar alimentos al hijo, en estos casos no se requiere
tampoco declaración judicial que prive al padre de la patria; no ha cumplido
deberes elementales para con sus hijos, no hay razón para que se le nombre
heredero.
e. P
ara el cónyuge. las causales de desheredación son las causales de divorcio o
separación de cuerpos previstos en los incisos 1) al 6) del Art. 333º del Código
Civil, es decir: el adulterio, la sevicia, el atentado contra la vida del cónyuge, la
injuria grave, el abandono de la casa conyugal por más de dos años continuos o
alternados y la conducta deshonrosa que haga insoportable la vida en común.
No se requiere que el divorcio o la separación haya sido judicialmente declara-
das, sino solamente que se haya incurrido en la causal,' pues1 de lo contrario, la
desheredación ya no tendría objeto.
Recordatorio Anotaciones
6 REVOCACIÓN
La desheredación contenida en una disposición testamentaria, puede revocarse
con una declaración expresa contenida en el testamento revocatorio, o por escritu-
ra pública según lo establece el Art. 753° del Código Civil.
Toda desheredación se hace en forma de testamento; no sería suficiente que se
haga una escritura pública, pues si faltan las solemnidades del testamento, la simple
escritura resultaría nula por no tener la desheredación la forma prescrita por la ley
sin embargo para revocar la desheredación, basta una escritura pública así exista
juicio anterior que justifique la desheredación. Una vez revocada la desheredación
ya no se puede luego revocarla por las mismas causas que le dieron origen, la cual
puede revocarse únicamente por hechos posteriores a los que motivaron la primera
desheredación.
La revocación de la desheredación entraña un perdón del testador, una reconcilia-
ción de éste con el heredero, a quien desheredó, pero el perdón y la reconciliación
no bastan por si solos para dejar sin efecto la desheredación sino se hace por tes-
tamento o por escritura pública debe considerarse prácticamente como un legado
dentro de la sucesión testamentaria; y tendrá valor en tanto se encuentre dentro de
la porción de libre disposición.
El Art. 1629º del Código Civil, por lo cual ninguno puede dar por vía de donación
más de lo que puede disponer por testamento cuyo propósito es cautelar la legí-ti-
ma de los herederos forzosos en vida del causante e impedir de que pueda darse
por donación más de lo que pueda darse como legado.
as Glosario Bibliografía
nadas
7 ACCIONES
Nuestro ordenamiento reconoce dos acciones judiciales a la desheredación, la pri-
mera contemplada en el Art. 750º del Código Civil que concede al heredero o a sus
torio Anotaciones sucesores el derecho de contradecir o impugnar la desheredación ejercitando su
acción dentro del plazo de dos años contados desde la muerte del testador o desde
que el desheredado toma conocimiento del contenido del testamento.
La segunda a que se contrae el Art. 751º del Código Civil, que se confiere al testa-
dor quien en vida puede promover juicio para justificar su determinación, corres-
pondiéndole la carga de la prueba de la causal, y si la sentencia fuera fundada,
sus efectos impiden al heredero poder contradecir la desheredación. La acción
judicial para probar la desheredación es en nuestro derecho una acción facultativa
y no obligatoria, por lo que produce efectos por el sólo mérito del testamento que
puede ser contradicho.
1 NOCIONES GENERALES
Caducidad Total. Ello ocurre, por ejemplo, cuando el testamento ológrafo no ha
sido protocolizado, previa comprobación judicial, dentro del plazo máximo de un
año, contado desde la muerte del testador. También caducan totalmente los tes-
tamentos especiales. Así tenemos, que el testamento militar, caduca a los 3 meses
desde que el testador deje de estar en campaña y llegue a un lugar del territorio
nacional, donde sea posible otorgar un testamento en forma ordinaria. El Art. 715º
de nuestro Código Civil, así lo dispone. De igual modo el testamento marítimo,
caduca a los 3 meses de haber desembarcado definitivamente el testador, tal como
lo preceptúa el Art. 720 del Código Civil.
Caducidad Parcial Esta referida a la preterición de los herederos forzosos. Viene
a ser la omisión por parte del testador a un heredero forzoso. Puede ser de modo
intencional o por ignorancia; ello se configura de manera absoluta o relativa.
DERECHO DE SUCESIONES
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95
Recordatorio Anotaciones
2 CONCEPTO
Caducidad. La caducidad es una figura jurídica por la cual se extingue el derecho
y la acción correspondiente, conforme lo dispone el Art. 2003º del Código Civil.
as Glosario Bibliografía
nadas
b. C
aducidad parcial. Está referida a la preterición de los herederos forzosos. Vie-
ne a ser la omisión por parte del testador a un heredero forzoso. Puede ser
de modo intencional o por ignorancia; ello se configura de manera absoluta o
torio Anotaciones
relativa.
• L
a preterición u omisión absoluta. El Art. 806º del Código Civil, prescribe que
la preterición de uno o más herederos forzosos, invalida la institución de here-
deros, en cuanto resulte afectada la legítima que corresponde a los preteridos.
Luego de haber sido pagado ésta, la porción disponible, pertenece a quienes
hubieran sido instituidos indebidamente herederos, cuya condición legal es la
de legatarios.
En este caso, la acción judicial debe ser interpuesta por los herederos forzosos, con
vocación sucesoria.
• Si el testador deja herederos forzosos que no tenía cuando otorgó el testamento
y que vivan; o que estén concebidos al momento de su muerte, a condición de
que nazcan vivos.
•
Cuando el heredero renuncia a la herencia o muere antes que el testador, sin
dejar representación sucesoria, o cuando el heredero es el cónyuge y se declara
la separación judicial de cuerpos por culpa propia o el divorcio.
•
Si el heredero pierde la herencia por declaración de indignidad o por deshe-re-
dación, sin dejar descendientes que puedan representarlos.
as Glosario Bibliografía
nadas
torio Anotaciones
• Cuando no se cumplen los requisitos esenciales que la ley señala para cada uno
de los testamentos ordinarios, de conformidad con el Art. 811º del Código Civil.
DERECHO DE SUCESIONES
UNIDAD III: LA LEGÍTIMA Y PORCIÓN, LEGADOS E INSTITUCIÓN Y SUSTITUCIÓN DE HEREDEROS Y LEGATARIOSDesarrollo
de contenidos
Actividades Autoevaluación
MANUAL AUTOFORMATIVO
99
Recordatorio Anotaciones
• Cuando es otorgado en común por dos o más personas, tal como prescribe el
Art. 814° del Código Civil.
as Glosario Bibliografía
nadas
Asimismo, según el Art. 812º del Código Civil, el testamento es anulable, por defec-
tos de forma, cuando no han sido cumplidas las demás formalidades señaladas para
Diagrama Objetivos Inicio
la clase de testamento empleado por el testador.
torio Anotaciones
La herencia yacente en relación con las persona jurídicas- alfonzo castro saenz,
universidad de sevilla – serie derecho- españa 1998. PAG 90-95.
Recordatorio Anotaciones
as Glosario Bibliografía
nadas
elementos de tipo personal, prioritarios por principios para el jurista romano,
son endebles y claramente insuficientes para sustentar por si solos o básicamente
por ellos el proceso de personalización jurídica que ha experimentado el ente
torio Anotaciones
colectivo en cuestión entonces , son los bienes mismos los que substantivados ad-
quieren una relevancia que se convierte en la substancia sostenedora de todos el
fenómeno de continuidad jurídica. Pero esto ocurría de forma subsidiaria como
complemento del recurso principal de la antropomorfización de los entes en
cuestión con base en los elementos subjetivos que los integraban. Lo importante
en cualquiera de los caso podría propiciar la imprescindible cohesión del ente en
su propia estructura interna para poder concederle un carácter de persona en su
desenvolvimiento y trayectoria externa. Sea de una u otra forma incidiendo bási-
camente en el carácter de las cosas o en el elemento aditivo de carácter personal, el
fenómeno tuvo lugar. Su raíz no es na-turalmente jurídica, sino filosófica cultural.
Tales fenómenos jurídicos de cohesión ela-borados con el fin de otorgar a un ente
de entada impersonal el carácter de personal o si se prefiere de supra individual
encuentra soporte filosófico como señala Murga, en diversas elaboraciones filosó-
ficas, principalmente de los estoicos tan influentes en el mundo romano , sobre
todo en el largo y deslumbrante momento del esplendor n clásico por ejemplo , en
la comparación del universo con el cuerpo humano, cohesionado con base en el
espíritu que contiene y que a su vez le fa coherencia como ser vivo. La influencia
de tales principios e inquietudes filosóficas no puede en modo alguno obviarse.
El fenómeno por excelencia de continuidad jurídica de un determinado comple-
jo uni-tario con base en los elementos materiales que lo integran es sin dual el de
la heren-cia yacente. El principio de la cohesión fundamentado en la ordenación
(testamentaria o no) del patrimonio encaminado, al fin concreto de su adquisi-
ción , por el sucesor , por el heredero del causante y de la base aprehensible de
los elementos puramente patrimoniales de la herencia lo que ha convertido e esta
mientras yacia en el ejemplo quizás fenómeno de continuidad más allá del hombre
con base en lo que material , esta explicación material por resultar insuficiente la
explicación personal de su perdurabilidad unitaria supra- individual vio en la here-
ditias sin aditio un conjunto vivo y coherente de bienes que no puede disgregarse
de bienes y que deviene ella misma de titular de las relaciones jurídicas que puedan
originarse durante ese tiempo. Queda claramente expuesto en el texto deviene ella
misma titular de la relaciones jurídicas que puedan originarse durante este tiem-
po. En cualquier caso , como se ve en este texto la personificación de la herencia
no es tan absoluta y menos aun desde la base de sus elementos materiales porque
la referencia a la persona física del heredero elemento personal (aunque inde-
terminado), evidentemente es clara la herencia personificada durante la yacencia ,
viene a ser representante del heredero. No fue obstante un caso, el de la herencia
yacente quizá el más paradigmático y desde luego el más importante desde el
punto de vista de la personalidad. D.41.3.15 (Paul 15 Plaut) Nam hereditatem in
quibudam vice personae fungi recupem est.
Del mismo modo y de una forma más exacta para describir la precisa naturaleza
del supuesto en el Derecho escribe Pompeyo. D.11.1.15 pr.(Pomp.18.Sab) Si ante
“ adítamm bereditatem servium hereditariu meium ese respondeam rener, qua
domini loco habetur hereditas”. Dull realiza una interesante exposición del tema
en su obra capital. En ella afirma “ a hereditas laceres is not said to be only no
resemble a persona ya demás as persona does not ubcan. Person that leaves opoen
the question whether a hereditas was thoughicapable el rigths and duhes”. Sera en
época justinianea cuando el concepto de persona juridical vaya perfilandose de
una forma más expresa. En efecto “the modern tecnical mecaning of persona was
deretoping in their age”. Algunos textos de hecho, de oficial procedencia clásica
en que esta época es recogida y atribuida además a la herencia yacente ofrecen
signos de haber sido en lo posible que los compiladores introdujeron algunos cam-
bios para consignar en gran medida el proceso de personificación en la jurispru-
dencia clásica, la herencia con presencia patrimonial, deviniendo ella misma en
titular de las relaciones jurídicas que pueden originarse durante ese tiempo . En
todo caso la personalidad de la herencia como se ve no están absoluta y menos aun
desde la base de sus elementos materiales porque la referencia a la persona física
del heredero elemento personal aunque indeterminado evidentemente es clara. La
herencia personificada durante la yacencia, viene a ser representante del heredero.
- Iglesias Derecho Romano .Cit pp 144-145- Vid Alvares Suarez institución del
Derecho.
- Murga Donaciones y testamentos.
DERECHO DE SUCESIONES
UNIDAD III: LA LEGÍTIMA
Diagrama
Y PORCIÓN,
Objetivos Inicio
LEGADOS E INSTITUCIÓN Y SUSTITUCIÓN DE HEREDEROS Y LEGATARIOSDesarrollo
de contenidos
Actividades Autoevaluación
MANUAL AUTOFORMATIVO
103
Recordatorio Anotaciones
Actividades Autoevaluación
s
Glosario Bibliografía
BIBLIOGRAFÍA DE LA UNIDAD Iii
s
Lecturas
seleccionadas
Glosario
1. Según el Código Civil todos los hijos “Sin distinción alguna tienen iguales de-
Bibliografía
2. La conyugue en concurrencia con los hijos o con otros descendientes del cau-
sante hereda:
a. Una parte igual a de un hijo.
b. Una parte igual al 50% de un hijo.
c. 1/3 de la herencia.
d. Sólo su derecho de gananciales
e. Un porcentaje igual a los ascendientes.
4. V
iene a ser un acto de liberalidad a título gratuito hecho por testamento, se
refiere a:
a. Legado.
b. Herencia.
c. Donativo.
d. Legitima.
e. Porción.
6. E
s aquel por el cual el testador remite o perdona voluntariamente las deudas
que le tiene al legatario, esto se refiere.
a.
Legado de liberación.
b. Legado de deuda.
c. Legado perdonado.
d. Legado patrimonial.
e. Las respuestas “b” y “d” son correctas.
DERECHO DE SUCESIONES
UNIDAD III: LA LEGÍTIMA Y PORCIÓN, LEGADOS E INSTITUCIÓN Y SUSTITUCIÓN DE HEREDEROS Y LEGATARIOSDesarrollo
de contenidos
Actividades Autoevaluación
MANUAL AUTOFORMATIVO
105
8. Consiste en la facultad que tiene el testador para designar a persona que re-
emplace a los herederos y legatarios instituidos ,esto se refiere a:
a.
La sustitución.
b. La herencia.
c.
El legado.
d.
La legítima.
e.
El beneficiario.
9.
Es el acto por el cual el causante priva de la herencia a sus herederos forzosos
mediante expresa disposición testamentaria, se refiere a :
a.
Desheredación.
b. Legitima.
c.
Destitución.
d.
Desconocimiento
e.
Destitución
11. La acción judicial que concede al heredero o a sus sucesores para contradecir
o impugnar la desheredación se debe ejercitar:
a. Dentro de 02 años
b. A los 03 años.
c. Dentro de 12 meses
d. Cuando se está desheredado.
e. Dentro de 30 días.
as Glosario Bibliografía
nadas
14. Es la ineficacia de un acto jurídico originado por la ausencia de una de las
condi-ciones de forma o fondo necesarios para su validez, esto se refiere:
a. Nulidad.
torio Anotaciones b. Anulabilidad.
c.
Valides
d.
Omisión.
e.
Retardo.
15. Cuando se trata de testamentos militar o marítimo, falta la forma escrita, la fir-
ma del testador o de la persona autorizada para recibirlo como establece el Art
813° del Código Civil. Este tipo de testamento es:
a.
Nulo.
b. Anulable.
c. Invalido.
d. Ineficaz.
e.
Defectuoso.
DERECHO DE SUCESIONES
Desarrollo
de contenidos
Actividades Autoevaluación
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107
Lecturas
seleccionadas DIAGRAMA DE PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD IV
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CONTENIDO ACTIVIDADES
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SELECCIONADAS
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nadas
TEMA N.° 1: LA SUCESIÓN LEGAL
En la Sección Tercera del Libro Cuarto de la norma sustantiva Civil, la cual precisa
torio Anotaciones
la Sucesión Legal, denominada también sucesión Intestada es aquella que se di-
fiere por ministerio de la ley cuando falten herederos testamentarios, en todo en
parte, siendo la parte sustancial del derecho de sucesiones. Se denomina sucesión
intestada o ab intestato aquella que opera en virtud de llamamientos legítimos, sin
intervenir la voluntad del causante expresada en su testamento válido. Es decir que
la sucesión intestada se basa en una o más vocaciones legítimas en ausencia del
testamento del causante que instituya heredero.
1 CONCEPTO
Hemos señalado que el criterio regulador en la sucesión, es la voluntad del cau-
sante, la misma que determina quienes deben recoger los bienes hereditarios y
cuanto le corresponde a cada uno, pero dentro de las limitaciones y los requisitos
que señala la ley.
Cuando la voluntad del causante se encuentra así expresada, nos encontramos ante
una sucesión testamentaria, cuando no, hay, nos encontramos frente a una sucesión
intestada, normada por la ley.
Ante la ausencia de declaración de voluntad del causante, la ley señala un orden
su-cesoral y la parte que le corresponde a cada heredero; se reconoce el valor legal
del vínculo de parentesco existente entre familiares por la sangre o por la adopción
(consanguíneo o civil) y el vínculo usuario, que se da entre los cónyuges. Art. 195º1.
• E
s legal. Porque nace por mandato de la norma y es la trasmisión hereditaria
establecida por ley.
• E
s supletoria de la voluntad del testador. Es decir se produce cuando falta esa
manifestación o exteriorizaron del querer del testador.
• F
inalmente, es excluyente. Puesto que las personas favorecidas se excluyen entre
sí; el pariente más próximo excluye al pariente más lejano, al más remoto.
2 PARENTESCO
A. Parentesco consanguíneo.
El parentesco consanguíneo se da en dos líneas:
1
Código Civil. (2013). Lima. Juristas Editores E. I.R L. Lima. Pág.74.
DERECHO DE SUCESIONES
UNIDAD IV: LA SUCESIÓN LEGAL, ORDEN, COLACIÓN E INDIVISIÓN Y PARTICIÓN SUCESORIADesarrollo
de contenidos
Actividades Autoevaluación
MANUAL AUTOFORMATIVO
109
b. E
n la línea colateral. Se calcula subiendo de uno de los parientes al tronco co-
mún y bajando después hasta el otro pariente. Son las personas que provienen
de un ascendiente común, pero que descienden una de otra Art. 236º del Códi-
go Civil, última parte.
as Glosario Bibliografía
nadas
y gladis, pero fallecen o premueren mario y gladis, mario tuvo dos hijos: carlos y mario, en tanto gladis
tuvo tres hijos;cesar, hermezon y vanessa; la masa hereditaria es tres millones de dolares americanos,
entonces: jose concurre con su sobrinos quedando la división:jose recibe un millon de dolares americanos,
carlos y mario reciben cada uno quinientos mil dolares americanos, cesar hemerzon y vanessa reciben
torio Anotaciones
cada uno trescientos treinta y tres mil dolares americanos.
Ahora bien, los hijos matrimoniales, extramatrimoniales y los adoptivos tienen igua-
les derechos sucesorios, sí heredan partes por partes iguales pero si concurren hijos
con otros descendientes funcionara el principio por el cual los parientes remotos,
salvo el caso de la presentación sucesoria que permite la concurrencia de herencia
de herederos de distintos órdenes sucesorios.
e. L
a legítima de los ascendientes. Los padres y demás ascendientes son también
legitimarios o herederos forzados, si concurren solos, la legítima se reduce de
dos tercios a la mitad de la herencia, pero si los padres u otros ascendientes
concurren con los hijos y los demás descendientes o con el cónyuge, la legítima
alcanza a las dos terceras partes y la cuota de libre disposición sólo a una tercera
parte.
as Glosario Bibliografía
nadas
torio Anotaciones
1 CONCEPTO
Podemos definir a los legados como actos de liberalidad a título gratuito hechos
por testamentos, con cargo a la porción de libre disposición, en favor de cualquier
persona. Entre los elementos de esta definición tenemos que los legados son:
a. A
ctos de liberalidad. Por cuanto se trata de actos de disposición de bienes y de-
rechos que una persona hace en favor de otra a título gratuito, es decir, sin estar
obligado a ello ni por ley ni por contrato; estos actos de liberalidad son mortis
causa pues producen sus efectos a la muerte de quien los hace, por lo cual se
distingue también de los actos de liberalidad intervivos como las donaciones
que comienzan a producir sus efectos en vida de las personas.
c. P
roviene de la cuota de libre disposición del testador. Los legados tienen rela-
ción con la porción o cuota de libre disposición de tal modo que la facultad del
testador de disponer de sus bienes a título de legado será más o menos amplia
según lo sean sus facultades de libre disposición, que están en relación inversa a
la legítima que corresponde a los herederos forzosos.
2 Orden de llamamiento
Pueden establecerse en favor de cualquier persona: dentro de los límites de la cuota
o porción de libre disposición y cumpliendo los requisitos de forma, el testador
puede trasmitir sus bienes y derechos a cualquier que desee.
El Art. 756° del Código Civil se refiere al concepto de legado, señalando que éste
tiene como origen la voluntad del testador, lo cual concuerda con el Art. 734° del
ollo
nidos 114
Actividades Autoevaluación UNIDAD IV: LA SUCESIÓN LEGAL, ORDEN, COLACIÓN E INDIVISIÓN Y PARTICIÓN SUCESORIA
as Glosario Bibliografía
nadas
Código Civil, el cual informa que la institución de legatario sólo puede ser hecha
por testamento; por consiguiente la única forma en la cual pueden constar y esta-
blecerse los legados es por testamento. Se hace referencia también a que el legado
torio Anotaciones
es un acto de liberalidad que puede establecerse una persona dentro de su cuota de
libre disposición, es decir, por su naturaleza jurídica.
Los legados son actos de generosidad del testador, y los límites dentro del cual
puede realizarse esta liberalidad, varía de acuerdo a la existencia o inexistencia de
herederos forzosos, pudiendo extenderse de un tercio a la mitad e incluso hasta la
libre disposición del total de los bienes o de una parte de ellos.
En el Art. 817° se precisa que los parientes de la línea recta descendentes excluyen
a los ascendentes; y los más próximos en grado, a los más remotos, salvo el derecho
de representación consagrado en los Arts. 815° a 816°. Siendo seis los órdenes:
• S
on herederos del primer orden. Los hijos y demás descendientes. El principio
que preside la sucesión en este orden, no es más que la reiteración del precepto
constitucional que declara la igualdad de derechos hereditarios de todos los
hijos respecto de sus padres, consecuentemente son hijos: Los matrimoniales,
los adoptivos y los extramatrimoniales reconocidos voluntariamente o los de-
clarados por sentencia respecto de la herencia del padre o madre y pariente de
estos. La igualdad de los derechos se extiende a los demás descendientes. Sin
embargo, entre nietos, bisnietos o aún tataranietos, heredan por cabeza, es de-
cir lo que a cada uno la corresponde, si concurren entre sí, solos; y, por estirpe,
en el sentido que todos entran en lugar de otra persona, si concurren con hijos
del causante. Esta forma sucesoria es propia a la representación.
DERECHO DE SUCESIONES
UNIDAD IV: LA SUCESIÓN LEGAL, ORDEN, COLACIÓN E INDIVISIÓN Y PARTICIÓN SUCESORIADesarrollo
de contenidos
Actividades Autoevaluación
MANUAL AUTOFORMATIVO
115
Recordatorio Anotaciones
•
Herederos del segundo orden. A falta de los comprendidos en el primero, los
padres y demás ascendientes. Los padres heredan por partes iguales, y si existe
uno solo de ellos, a éste le corresponde la herencia. Hereda de un hijo extra-
matrimonial únicamente el padre que lo reconoció siendo menor de edad, o
mayor de edad, sí el hijo tiene respecto de él, posesión constante del estado o
consciente el reconocimiento. Si no hay padres, los abuelos heredan también
por partes iguales, o si hay únicamente uno, hereda solo.
• H
eredero del tercer orden. El cónyuge quien concurre a la herencia con per-
sonas de los dos primeros órdenes. El orden que hoy ocupa mejora su posición.
La regla general es que a falta de descendientes y ascendientes, ella es la here-
dera, asimismo se puede advertir según el Art. 816° que es sólo heredero del
tercer sino que concurre con herederos de los dos primeros órdenes. En caso
que participe en lo herencia como único heredero, precisa el artículo 825° que
la herencia corresponde al cónyuge sobreviviente, si el causante no ha dejado
descendiente ni ascendientes con derecho a heredar.
as Glosario Bibliografía
nadas
una parte igual a la de un hijo. Ya no existe distinción de derechos entre hijos ma-
trimoniales y extramatrimoniales. El cónyuge puede obtener los derechos reales de
habitación y usufructo, el usufructo de la tercera parte de la herencia (Art. 823°).
torio Anotaciones
Concurrencia del cónyuge con ascendientes. Los ascendientes son herederos del
segundo orden. El cónyuge que concurre con padres u otros ascendientes, llámen-
se abuelos o bisabuelos, hereda una parte igual a la de uno de ellos, siempre supo-
niendo que no hallan descendientes que los desplacen. Así lo prescribe el Art.824°.
• H
erederos del cuarto orden. Parientes colaterales del segundo grado (herma-
nos).
• H
erederos del quinto orden. Parientes colaterales del tercer grado (tíos sobri-
nos).
DERECHO DE SUCESIONES
UNIDAD IV: LA SUCESIÓN LEGAL, ORDEN, COLACIÓN E INDIVISIÓN Y PARTICIÓN SUCESORIADesarrollo
de contenidos
Actividades Autoevaluación
MANUAL AUTOFORMATIVO
117
Recordatorio Anotaciones
• H
erederos del sexto orden. Parientes cuarto grados (tíos abuelos, sobrinos nie-
tos y los primo hermanos.
as Glosario Bibliografía
nadas
ORDEN SUCESORIO
Artículo 756º.- Son herederos del primer orden, los hijos y demás
torio Anotaciones
descendientes; del segundo orden, los padres y demás ascendientes;
del tercer orden, el cónyuge; del cuarto, quinto y sexto ordenes,
respectivamente, los parientes colaterales del segundo, tercero y
cuarto grado de consanguinidad. El cónyuge también es heredero en
concurrencia con los herederos de los dos primeros órdenes indicados
en este artículo.
ACTIVIDAD N.° 4
Desarrollo Actividades Autoevaluación
de contenidos Esta actividad puede consultarla en su aula virtual.
Recordatorio La colación es un acto jurídico por el cual el heredero que concurre a la herencia
Anotaciones
1 MASA HEREDITARIA
Masa hereditaria es el conjunto de los bienes que dejó el causante al fallecer y que
pasan a sus herederos, están comprendidos en ella todos los derechos patrimonia-
les susceptibles de transmisión mortis causa, pero no todo el patrimonio del cau-
sante, pues hay numerosos derechos patrimoniales que no pasan a los herederos.
a. R
egla básica. Debemos tener presente que una regla básica de la colación, es
que ella procede siempre que el causante hubiera dispuesto de los bienes a
título gratuito a favor de sus herederos forzosos. La única excepción a ésta re-
gla, es cuando existe dispensa por parte del causante. La dispensa, significa la
declaración del causante de que los bienes que anticipa, no son colacionables,
y pueden otorgarse dentro de la cuota de libre disposición. El Art. 831º del Có-
digo Civil, prescribe que las donaciones u otras liberalidades que, por cualquier
título, hayan recibido del causante sus herederos forzosos, se consideran como
anticipo de herencia para el efecto de colacionarse, salvo dispensa de aquél, y el
Art. 832º preceptúa a su vez, que la dispensa está permitida dentro de la porción
disponible y debe establecerla expresamente el testador en su testamento o en
otro instrumento público.
• L
a colación procede siempre que el causante hubiere dispuesto de los bienes a
título gratuito a favor de sus herederos forzosos.
• La única excepción a la regla, es cuando existe dispensa por parte del causante.
• ¿ qué es la dispensa? Declaración del causante de que los bienes que anticipa, no
son colacionables, y pueden otorgarse dentro de la cuota de libre disposición.
Debe establecerse en testamento o en otro instrumento público. Art. 831° y 832°
Código Civil.
• S
e debe calcular el valor del bien, para ver si excede la cuota de libre disposición
del causante.
• E
n caso que no exceda, no será posible colacionar, existiendo por medio la soli-
citud de dispensa con arreglo a ley.
• E
ste tema de derecho sucesorio, tiene una íntima vinculación con el contrato de
donación.
ollo
nidos 120
Actividades Autoevaluación UNIDAD IV: LA SUCESIÓN LEGAL, ORDEN, COLACIÓN E INDIVISIÓN Y PARTICIÓN SUCESORIA
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nadas
torio Anotaciones
Recordatorio Anotaciones
3 DISPENSA
Se ha visto que la colación reposa en la sobreentendida voluntad del donante de
querer imputar el valor de lo donado a cuenta de lo que le corresponde por con-
cepto de legítima al heredero forzoso, esa misma voluntad positiva bien puede im-
pedir la generación de ese efecto. A la declaración de voluntad del causante dirigi-
da a exonerar del acto de colación al heredero legitimario se conoce con el nombre
de dispensa. Mucho se ha discutido sobre la naturaleza jurídica de la dispensa, si
una declaración mortis causa o inter vivos. Volcar al acto de dispensa en uno u otros
moldes, supone ab initio una previa valoración de la función que desempeña la
muerte como elemento causal o no del negocio.
El momento de la muerte constituye un elemento intrínseco a la apertura de la su-
cesión, al que se retrotrae la aceptación de la herencia por el heredero legitimario
como requisito sine qua non para la constitución del derecho hereditario y subsi-
guiente subrogación en las relaciones jurídicas transmisibles del causante. De la
objetividad de la muerte depende entonces: el desprendimiento de las titularidades
del de cujus, que subjetivamente pasan a pertenecer al heredero, que llega a serlo
en el tránsito mediante la aceptación; la obligación de colacionar si se dieran los
presupuestos legales para ello o su dispensa si así lo hubiera ordenado el testador.
Con anterioridad, el causante no sólo podrá modificar la disposición testamentaria,
si la hubiere, sino también revocar la dispensa.
Con ello, la muerte actúa como causa de adquisición del derecho a la dispensa
concedida por el causante al legitimario y no simplemente fijando el tiempo en
que ésta va a tener lugar – como ocurre en los actos de naturaleza inter vivos, por
lo que podemos calificarla de mortis causa, experimentándose una coincidencia in
temporis entre el despliegue de los efectos de la dispensa y el instante cronológico
de la muerte del causante.
Varios son los modos en que puede hacerse efectiva la dispensa, en el acto mismo
de donación, en testamento o en documento público posterior.
El testamento es un acto unilateral, unipersonal, no recepticio, esencialmente re-
vocable y personalísimo, para cuya eficacia el Derecho objetivo señala una o varias
formas de valor esencial que tiene por función primordial la de regular el desti-
no de una serie de relaciones jurídicas para después de la muerte. Así, pues, si la
dispensa se contiene en testamento, se comparte la opinión de GARCÍA-RIPIOLL
MONTIJANO, al estimar que nos hayamos frente a una disposición testamentaria
como otra cualquiera, por lo que la misma se encuentra sujeta a las reglas y princi-
pios que regulan el testamento.
Es de presumir que las reglas del Derecho de Sucesiones le sirvan de aplicación a
la dispensa, sobre todo en materia de revocabilidad, fundada en la expectativa de
derecho del heredero legitimario hasta la muerte del causante. Mayores dificul-
tades engendra la revocación insertada en el propio acto de donación. Claro está
que la dispensa puede realizarse simultáneamente a la donación, ello en aras de la
economía del negocio jurídico, compuesto por dos partes, ambas dispositivas: la
liberalidad y la dispensa. La dispensa tiene exclusivamente un límite, la cuota del
caudal líquido hereditario reservada por ley a los legitimarios.
ollo
nidos 122
Actividades Autoevaluación UNIDAD IV: LA SUCESIÓN LEGAL, ORDEN, COLACIÓN E INDIVISIÓN Y PARTICIÓN SUCESORIA
as Glosario Bibliografía
nadas
4 ANTICIPO DE LA HERENCIA
Primeramente debemos entender que es una herencia y de qué está compuesta? Es
el conjunto de bienes y derechos que integran el patrimonio, o sea, tanto activos (a
torio Anotaciones favor) como pasivos (deudas y obligaciones), que una persona deja al morir. Este
patrimonio se transmite de la persona fallecida a sus herederos. El fallecimiento es
el hecho que abre la sucesión o también se puede abrir con la declaración judicial
de muerte presunta cuando una persona, después de un proceso judicial, es decla-
rada muerta por el juez.
Según lo dispone el texto del artículo 723º del Código Civil Peruano , la legítima
constituye la parte de la herencia de la que no puede disponer libremente el testa-
dor cuando tiene herederos forzosos.
De este modo, la persona natural que tenga herederos forzosos puede realizar
mientras viva un reparto de los bienes en los que tenga la calidad de propietario,
haciendo uso para ello del llamado “Anticipo de legítima”, el cual también se le
conoce en la doctrina como “Anticipo de Herencia”.
La ESCRITURA PÚBLICA constituye el documento que se debe redactar para
formalizar este acuerdo, bajo sanción de nulidad si no se sigue la misma. En este
acuerdo intervienen el anticipante y el beneficiario. Se entiende que para poder
realizar la entrega del patrimonio quien entrega los bienes debe tener inscrito
previamente su dominio en los Registros Públicos, siempre que se trate de bienes
registrables. Otras de las formalidades que deben cumplirse es consignar el dato
del valor que se asigna a los bienes donados en una de las cláusulas de la minuta
que posteriormente se convertirá en Escritura Pública , así como, la ubicación del
predio con indicación del dato de su inscripción en el registro de la Propiedad In-
mueble. La Escritura de Anticipo de Legítima deberá contener una cláusula donde
el beneficiario acepte de manera expresa e indubitable el anticipo, esta requisito es
importante debido a que se requiere la manifestación de voluntad que en donde se
indique la aceptación del anticipo.
Al revisar la doctrina podemos recoger lo manifestado por CASTILLO FREYRE
quien menciona que “El anticipo de legítima no es otra cosa que un contrato de
donación celebrado por un donante con uno de sus herederos forzosos, en calidad
de donatario.
Consecuentemente si es posible realizar adelantos de herencia, a través de lo que la
ley llama Anticipo de legítima. Y se llama así porque existe una parte de la herencia
que se denomina legítima, que es la parte que le corresponde obligatoriamente a
los herederos forzosos de alguien, lo cual significa que aunque quiera, no podría
dárselo en herencia a nadie más que a ellos por ser herederos forzosos. Normal-
mente estos herederos forzosos son los hijos y el (la) cónyuge. Entonces es a éstos
herederos forzosos que una persona propietaria de bienes puede entregar como
adelanto de herencia los bienes que en el futuro y cuando se produzca su muerte,
recién pasarían a los herederos forzosos. La entrega se hace por escritura pública
y el resultado es que los bienes pasan a ser propiedad de aquellos a quienes se les
adelanta la herencia.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 831º del Código Civil, las donacio-
nes u otras liberalidades que, por cualquier título hayan recibido del causante sus
herederos forzosos se considerarán como anticipo de herencia para el efecto de
colacionarse, salvo dispensa de aquel”
Traemos a colación el Informe Nº 231-2003-SUNAT/2B0000, emitido por la SUNAT
determina que: “… la legítima es definida como aquélla porción de la heren-cia
que pertenece en exclusividad a los herederos forzosos, es decir es el conjunto de
bienes del testador o causante que obligatoriamente deben ser distribuidos entre
sus herederos forzosos, los cuales reciben el calificativo de forzosos por cuanto el
causante no puede excluir a esta clase de herederos, salvo por causales de indigni-
dad o desheredación” . El anticipo de legítima puede otorgarse sobre los bienes
(muebles o inmuebles) que pertenecen al anticipante en el momento de efectuar
la donación de los mismos y relacionados con los bienes que constituirán la legíti-
ma, ello equivale a decir que sería la masa hereditaria de entrega obligatoria a los
herederos forzosos.
Dentro del concepto de bienes que serán otorgados en un anticipo de legítima se
pueden ubicar a los automóviles, camiones, camionetas, motos, terrenos, inmue-
bles, acciones representativas de capital, papel moneda, participaciones, derechos
de invención y de autor, entre otros.
DERECHO DE SUCESIONES
UNIDAD IV: LA SUCESIÓN LEGAL, ORDEN, COLACIÓN E INDIVISIÓN Y PARTICIÓN SUCESORIADesarrollo
de contenidos
Actividades Autoevaluación
MANUAL AUTOFORMATIVO
123
Recordatorio Anotaciones
5 COPROPIEDAD
Viene a ser el derecho de propiedad común pro-indiviso existente en favor de varias
personas sobre un bien mueble o inmueble, bajo la forma de cuotas ideales, siendo
un elemento esencial de este instituto, que cada copropietario puede ejercer los
derechos inherentes a la propiedad, compatibles con la indivisión del bien. La doc-
trina es unánime en precisar que el condominio es un derecho real de propiedad,
que determina que cada condómino ejercite la plenitud de la propiedad sobre la
cosa mueble o inmueble, siendo cada uno de ellos titular de una porción indivisa.
Para que exista condominio se requiere cuando menos: a) Pluralidad de sujetos,
b) Unidad de objeto. c) Que ninguno de los condóminos debe tener una parte
materialmente determinada en el objeto, ni atribuirse un derecho exclusivo sobre
ninguna porción de la cosa. d) Que debe recaer sobre cosas. El condominio puede
originarse también por: Contrato, Mandato de la ley, testamento.
6 CLASES DE INDIVISIÓN
La indivisión tiene una connotación de propiedad colectiva, así tenemos que, a
la luz de las normas vigentes, los sucesores resultan propietarios pro-indivisos de
los bienes comunes de la herencia, en proporción a la parte que tengan derecho,
llamándose a ello condominio.
b. Voluntarias. Son aquellas que pueden ser hechas por la voluntad del testador o
convenidas por los herederos. Estas a su vez pueden ser hechas, por:
• P
or el testador. De conformidad con el Art. 846° del Código Civil , éste puede
establecer la indivisión de cualquier empresa comprendida en la herencia, hasta
por un plazo de cuatro años, sin perjuicio de que los herederos se distribuyan
normalmente las utilidades. Las explotaciones agrícolas y ganaderas se regirán
por la ley de la materia.
• P
or los herederos. Ellos están autorizados por el Art. 847° del Código Civil ; para
que pueden pactar la indivisión total o parcial de la herencia hasta por un plazo
de cuatro años, susceptible de renovación en forma indefinida.
as Glosario Bibliografía
nadas
1.
Patrimonio Familiar. Afectar la casa habitación de la familia o un predio destina-
do a la agricultura, artesanía, industria o comercio, al disfrute de los cónyuges,
los hijos, otros ascendientes menores o incapaces, los padres, otros ascendientes
torio Anotaciones
que se encuentren en estado de necesidad, y los hermanos menores o incapaces
del constituyente, según los artículos 489°, 494° Código Civil. son inembarga-
ble, inalienable y trasmisible por herencia.
3. El usufructo del cónyuge. El cónyuge puede optar por el usufructo de la tercera
parte de la herencia según el artículo 823° del Código Civil .
Es una figura jurídica netamente específica que consiste en ell reparto de los bienes
del fallecido entre los herederos en proporción a la cuota que a cada uno de ellos
corresponde. La partición deberá hacerse una vez que se ha acreditado con el tes-
tamento o con la declaración de herederos quiénes son las personas con derecho a
la herencia y una vez que dichas personas han aceptado la herencia.
1 NOCIONES GENERALES
• A
cto jurídico mediante el cual, se pone fin al condominio de la herencia, adju-
dicándose a cada sucesor lo que le corresponde.
• E
l Código Civil en su Art. 983° precisa que por la partición permutan los copro-
pietarios, cediendo cada uno el derecho que tiene sobre los bienes que no se le
adjudiquen, a cambio del derecho que le ceden en los que se le adjudican.
• La acción es imprescriptible y ninguno de los copropietarios ni sus sucesores
pueden adquirir por prescripción los bienes comunes. Art. 985 Código Civil
b. L
os herederos. En su condición de copropietarios, están obligados a hacer la
partición cuando uno de ellos o el acreedor de cualquiera lo pida, salvo los casos
de indivisión forzosa, del acto jurídico o de ley que fije el plazo para la partición
– Art. 984° y 854° Código Civil: si no existe régimen de indivisión, la partición
judicial de la herencia puede ser solicitada por cualquier heredero.
Recordatorio Anotaciones
3 DERECHOS
De acuerdo a nuestro ordenamiento, puede practicarla o solicitarla las siguientes
personas:
Debe destacarse que este derecho no le asiste a los legatarios, quienes pueden en
todo caso exigir al albacea que cumpla con pagar o entregar los legados conforme
lo dispone el Art. 787°, inciso 6 o a los herederos si no hay albacea tal como informa
el Art. 791°.
ollo
nidos 126
Actividades Autoevaluación UNIDAD IV: LA SUCESIÓN LEGAL, ORDEN, COLACIÓN E INDIVISIÓN Y PARTICIÓN SUCESORIA
as Glosario Bibliografía
nadas
Monto de partición. De acuerdo al tiempo de su realización, se puede clasificar de
la siguiente manera:
torio Anotaciones 1. P
artición inmediata. De acuerdo al Art. 984°, la partición procede en cualquier
momento, salvo que el testador haya establecido la indivisión, o lo haya con-
venido los herederos, o se trate de indivisión forzada. Sin embargo en los dos
primeros casos, puede ordenar el Juez si sobreviene circunstancias graves que le
justifique.
2. P
artición medita. Es decir por lo contrario, cuando deba de esperarse el plazo
fijado por el testador o los herederos y no sobrevengan circunstancias graves, o
cuando se trate de indivisión forzosa.
a.
La partición que comprende los derechos de un heredero concebido será sus-
pendido hasta su nacimiento, en el intervalo la madre disfruta de la correspon-
diente herencia en cuanto tenga necesidad de alimentos.
b. La partición que se difiere o se suspende, respecto de todo los bienes o de parte
de ellos, por acuerdo de todos los herederos o por resolución judicial y por un
plazo no mayor de dos años, cuando la ejecución inmediata pueda ocasionar
un notable perjuicio al patrimonio hereditario, o si es preciso para asegurar el
pago la deuda o legados el plazo que establece el artículo no tiene sentido, pues
el diferimiento equivale a un pacto de indivisión, debiendo regir el máximo de
cuatro años, que la ley establece para este.
4 CLASES
Existen las siguientes clases.
1. R
ealizada por el causante. Es aquella que permite el Art. 852° al testador para
dejarla hecha en el testamento, señalando la norma que en este caso puede pe-
dirse solo la reducción en la parte que excede lo permitido por la Ley en cuanto
a la Reducción, cabe advertir que el testador puede evitar expresando que debe
existir se cargue a la parte de libre disposición.
2. Efectuada por los herederos. El Código derogado decía que los interesados ca-
paces podían hacer particiones por convenio, en la sección de la partición en
general, precepto que repite el actual Código en la misma sección, sin embargo
en la parte correspondiente a la partición sucesoria, el actual señala que cuan-
do todos los heredaros son capaces y están de acuerdo a la partición, pueden
hacerlo por escritura pública o ante el Juez, por acta que se protocoliza, exige
DERECHO DE SUCESIONES
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Actividades Autoevaluación
MANUAL AUTOFORMATIVO
127
5 NULIDAD
Lanatta precisa la diferencia entre nulidad y caducidad, señalando que mientras la
primera se deriva de una causa, originaria que afecta el acto desde el momento de
su nacimiento o de su celebración. La segunda se produce por una causa sobrevi-
niere, posterior mente en el tiempo, coherente con este lineamiento, la referencia
a la caducidad de la partición bastando pare ello el capítulo referente a la caduci-
dad del testamento, cuando la nulidad de a consignado en un art. 865, una norma
que señala que es nula la partición hecha con preterición de algún heredero y que
la nu-lidad no afecta a los derechos que un tercero adquiere de buena fe a titulo
oneroso. La ponente del libro de derechos reales manifiesta en la exposición de
motivos que el Código Actual se ocupa de la caducidad de la partición en los Art.
865 y 864, confundiendo así esa institución con la nulidad, distinción que hemos
dejado anotada.
Puede un heredero no participar en la partición y sin embargo no ser preterido.
Con la redacción del código anterior, cuyo Art. 796° decía que caducaba la parti-
ción si uno de los herederos no era considerado en ella, la partición caduca en este
caso. Para evitar esta consecuencia, Lanatta ha cuidado de cambiar la redacción
es este nuevo Código de acuerdo al texto citado el autor señala "ocurre alguna ves
que siendo los bienes de la misma clase, como es el caso de un patrimonio accio-
nario, y siendo el derecho de cada uno de los herederos igual y claro, uno de ellos
se abs-tiene, por cualquier razón de pactar la partición y de recibir su parte y los
restantes convienen en recibir cada uno la suya y en dejar pendiente la entrega que
corres-ponde a aquel. Con la adhesión del mismo y la entrega que se hace de su
parte, partición queda perfecta y se evita la caducidad".
La omisión de algún bien en la partición no acarrea la nulidad de la misma, tal
como hemos expresado que consigna el Art. 864.
as Glosario Bibliografía
nadas
tos de administración. 4. Los gastos de alimentación y vivienda de las personas que
recibieron estos beneficios del causante, durante tres meses, si lo piden al albacea
o herederos, esto significa que esta obligación ya no es una carga de la herencia
torio Anotaciones
sino que, por el contrario , afecta a la parte de la herencia que corresponderá al
heredero concebido cuando nazca vivo.
Sin embargo, el cumplimiento de pagar las cargas y las deudas puede afectar a los
legatarios. Ya sea el legado representado en un bien específico, o que esté referido
a una cuota alícuota, puede verse sujeto a reducción como consecuencia de la dis-
minución del haber hereditario.
Sucesor acreedor. El que además de acreedor del causante resulte sucesor tiene una
doble condición jurídica frente a la herencia "sin perjuicio de la consolidación que
pudiera operar".
El heredero o legatario acreedor del heredado tiene un derecho preferencial so-
bre la masa hereditaria total, esta debe tenerse en cuenta al deducir las deudas del
causante para determinar la herencia en sentido estricto. Después de ello, se defini-
rá su participación como heredero o legatario. La figura está estrechamente ligada
al instituto de la consolidación o confusión del derecho de obligaciones, por el cual
una persona reúne en sí misma las calidades de acreedor y deudor. En este caso,
se refiere al heredero, y al legatario únicamente si el causante lo ha dispuesto en
testamento, de acuerdo al artículo 879 analizado. El heredero o legatario acreedor
tiene esta última condición respecto a la herencia; pero como sucesor resulta, a su
vez, deudor de su propia acreencia. He allí que se produce la consolidación.
7 ALBACEAS
Concepto. Son las personas que tienen a su cargo cumplir y ejecutar lo que el tes-
tador ha dispuesto en su testamento y desempeñar las funciones legales relativas a
la administración y liquidación de la herencia. El albacea es un cargo propio de la
sucesión testada, no existe en la sucesión intestada o en el procedimiento de decla-
ratoria de herederos.
El testador puede encomendar el cumplimiento de sus disposiciones de última vo-
luntad a una o varias personas, es decir, puede designar uno o varios albaceas; si hay
varios albaceas, el testador puede establecer; a mancomunidad entre ellos para que
actúen conjuntamente, pero si el testador no estableció la formalidad, ni les atribu-
yó funciones específicas a cada uno de ellos, desempeñaran el cargo sucesivamente
unos a falta de otros, en el orden que fueron designados.
ollo
nidos 130
Actividades Autoevaluación UNIDAD IV: LA SUCESIÓN LEGAL, ORDEN, COLACIÓN E INDIVISIÓN Y PARTICIÓN SUCESORIA
as Glosario Bibliografía
nadas
8 FORMA DE DESIGNACIÓN
La facultad de nombrar albacea es propio del testador la que sólo puedo efectuarse
por testamento según lo establece el Art. 779° del C.C., de tal modo que se excluya
torio Anotaciones la posibilidad de que el nombramiento de albacea pueda hacerse por escritura
pública anterior o posterior al testamento como lo admitía el Código Civil anterior.
La designación de albacea puede constar en testamento, a finí de que los herede-
ros y legatarios a cuyo conocimiento llegue el testamento, sepan a ciencia cierta
quienes son las personas a las que el testador ha encargado hacer cumplir las
disposiciones de su última voluntad, lo que no sería factible si se permitiese él nom-
bramiento del albacea por escritura pública que por lo demás no podría/ser inscri-
to en los registros públicos, por no ser ni un mandato ni tampoco un testamento
9 CLASES DE ALBACEAS
Atendiendo al origen de su nombramiento, los albaceas pueden ser testamentarios,
legales o dativos. Los testamentarios son los designados por el testador en su testa-
mento; los legados o legítimos que funciona en defecto de los primeros, es decir a
falta de la designación por el testador, son los mismos herederos del causante los
que pasan a desempeñar el cargo a cumplir las funciones asignadas a los albaceas;
y los dativos, los designados por el juez cuando no hay albacea testamentario y
además no hay acuerdo entre los herederos para el nombramiento de apoderado
común.
10 OBLIGACIONES
El artículo 787° del Código Civil señala como obligaciones del albacea los siguien-
tes:
Personería del albacea en juicio. El Art. 788° del Código Civil, establece a este res-
pecto, que los albaceas no son representantes de la testamentaría para demandar
en nombre de ella ni ampara responder en juicio, salvo que se trate de los encargos
especiales del testador, de la administración que le corresponde y sostener la vali-
dez del testamento. Como a la muerte del causante se trasmiten automáticamente
la propiedad y posesión de los bienes de la herencia a quienes deben recibirlos, el
albacea no tiene la personería de la masa hereditaria, pues lo único que detenta es
la administración.
DERECHO DE SUCESIONES
UNIDADObjetivos
Diagrama
IV: LA SUCESIÓN
Inicio
LEGAL, ORDEN, COLACIÓN E INDIVISIÓN Y PARTICIÓN SUCESORIADesarrollo
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131
Libro Homenaje A Felipe Osterlin Parodi. Derecho De Sucesiones, Cap Viii- Repre-
sentación En Linea Colateral. Primera Edición. Palestra Editores, 2008-Peru. Pag.
357-362.
Recordatorio Anotaciones
ARTICULO 683
En la línea colateral solo hay representación para que al heredar a un hermano un
hermano, concurran con los sobrevivientes los hijos de los hermanos premuertos
que tenga derecho a representarlo en los casos previstos en el artículo 681.
as Glosario Bibliografía
nadas
lugar en la línea descendente siempre, en la ascendente nunca y en la colateral solo
a favor de los hijos de hermanos del causante cuando concurran con sus tíos; pues
si concurren solos no hay representación.
torio Anotaciones Criticando esta fórmula, Vattier señala que se trata del régimen más estrecho, re-
produ-ciendo con nitidez el modelo justinianeo y habiendo permanecido insen-
sible ante la tendencia expansiva que impera en el Derecho moderno. Más
aún, destaca que los antecedentes al Código Civil español (Proyectos de 1836
y 1851) extendían la representación en la línea colateral a los hijos y nietos de los
hermanos del difunto al concurrir con sus tíos, por lo cual pone de manifiesto que
la versión definitiva del Código representó un retroceso que contrastó con el
resto del Derecho europeo.
5. C
on mucho mejor criterio, el Código Civil francés (artículo 740), el italiano
(artículo 468) y el argentino (artículo 3561) no exigen la sobrevivencia de un
hermano , dándose la representación aun cuando todos ellos hubieran pre-
muerto.
as Glosario Bibliografía
nadas
palabra premuertos ha sido introducida indebidamente en este artículo, con lo
cual estamos completamente de acuerdo. En el mismo sentido, Arias Schreiber
manifiesta que "el artículo tiene una redacción defectuosa pues aparentemente
torio Anotaciones
la representación estaría limitada a los casos de premoriencia", salvando la limi-
tación la remisión que se hace al artículo 681.
8. P
or no ser aplicable al caso, no nos hemos referido a la desheredación, por-
que ésta solo funciona tratándose de herederos forzosos, entre los que no
se encuentran los hermanos. En otras palabras, una desheredación a un herma-
no no necesita expresión de causa. Debe entenderse como un apartamiento
forzoso del heredero no necesario a la herencia.
9. Debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 829, que declara que en los
casos de concurrencia de hermanos de padre y madre con medio hermanos,
aquéllos recibirán doble porción que éstos. Esta norma, que es nueva en
nuestro ordenamiento, ha sido tomada del Código Civil español, que seña-
la en su artículo 921 que cuando concurran hermanos de doble vínculo
con hermanos de vinculo sencillo, corresponde a aquéllos doble porción
hereditaria. Se inspira también en el Derecho alemán, en el cual sin apli-
carse la misma solución, por una fórmula más complicada se diferencia a
los hermanos de vínculo sencillo respecto de los de doble vínculo, en cuanto
aquéllos tienen tan solo la perspectiva de entrar en la parte hereditaria del pa-
dre o en la de la madre, mientras éstos en ambas. Cuanto a la representación,
esta disposición debe aplicarse en relación a la persona del representado,
recogiendo su representante o sus representantes lo que a aquél le hubiese
correspondido. Así lo interpretó la jurisprudencia de nuestros tribunales
cuando concurrían en representación los descendientes de hijos legítimos
e ilegítimos, los cuales estaban sujetos a una regla igual por el artículo 762
del Código derogado. Y en aplicación a los hermanos, una antigua senten-
cia de 17 de enero de 1895 expedida en España por el Tribunal Supremo
aplicó esta regla del duplo tratándose de representación sucesoria, criterio
con el cual concordamos. En ese mismo sentido se ha pronunciado Puig
Brutau. No obstante, Vat-tier opina en sentido contrario, señalando que
dicha diferenciación respecto al vínculo en caso de los hermanos "no puede
extenderse a los sobrinos, siquiera sucedan éstos por derecho de representa-
ción", opinión de la cual discrepamos. Más aún cuando dicha opinión es
en interpretación del Derecho español, que extiende la distinción por el
vínculo a los hijos de los hermanos (sobrinos), conforme a los artículos 951
y 955 de su Código.
Doctrina
Arias Schreiber Pezet, Max: Luces y Sombras del Código Civil, tomo " Lima, Libre-
ría Studium, 1991;
Cornejo Chávez, Héctor: Derecho de Sucesiones (versión taquigráfica del cur-
so dictado en la Pontificia Universidad Católica del Perú), Lima, 1963;
Corvetto Vargas, Aníbal: Manual elemental de derecho civil peruano, tomo 1/:
derecho de sucesiones, derechos reales, acto jurídico, lima, editorial lumen, 1956;
Echecopar García, Luis: Derecho de Sucesiones, Lima, Talleres Gráficos de la
Editorial Lumen, 1946;
Ferrero, Augusto: Derecho de Sucesiones, Parte General, primera edición,
Lima, Editorial Ausonia Talleres Gráficos, 1983;
HOLGADO VALER, Enrique: Las Sucesiones Hereditarias en el nuevo Código
Civil Peruano, Cuzco, 1985;
Lanatta Guilhem, Rómulo E.: Exposición de Motivos y Comentarios del Libro
de Sucesiones del Código Civil. En Código Civil. Exposición de Motivos y Co-
mentarios. Compilación de Delia Revoredo de Debakey, tomo V; Lima, Talleres
de Artes Gráficas de la Industria Avanzada, 1985;
DERECHO DE SUCESIONES
UNIDAD IV: LA SUCESIÓN LEGAL, ORDEN, COLACIÓN E INDIVISIÓN Y PARTICIÓN SUCESORIADesarrollo
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Actividades Autoevaluación
MANUAL AUTOFORMATIVO
135
Jurisprudencia.
"Del texto del artículo 683 del Código Civil se desprende que los sucesores de un
hermano premuerto tienen derecho de representación siempre y cuando con-
curran con los hermanos sobrevivientes del causante. Por consiguiente, en el
caso del causante que ha fallecido sin haber dejado hermanos sobrevivientes,
los hijos del hermano premuerto, heredan no por representación sino en virtud
de sus propios derechos hereditarios en razón de ser sobrinos del causante, como
parientes colaterales en línea descendiente del quinto orden sucesorio". (Cas. N°
273198, El Código Civil a través de la Jurisprudencia Casatoria, pág. 244).
ACTIVIDAD N.° 4
Desarrollo Actividades Autoevaluación
de contenidos Esta actividad puede consultarla en su aula virtual.
Objetivos Inicio
Recordatorio
Glosario
Anotaciones
Bibliografía
BIBLIOGRAFÍA DE LA UNIDAD IV
s
AUTOEVALUACIÓN DE LA UNIDAD IV
Desarrollo Actividades Autoevaluación
de contenidos
torio Anotaciones
1. En la sucesión legal las personas favorecidas se excluyen entre sí, el pariente
más próximo excluye al pariente más lejano al más remoto , esta es una carac-
Lecturas Glosario Bibliografía
terística de la sucesión:
seleccionadas
a.
Legal.
b. Supletoria.
c.
Excluyente.
Recordatorio Anotaciones
d. Mortis causa
e. Testamentaria.
4. Son actos de liberalidad a título gratuito hecho por testamento, con cargo a la
porción de libre disposición en favor de cualquier persona . esto se refiere:
a.
Legado.
b. Herencia.
c. Orden sucesorio.
d. Acto de liberalidad.
e. Tercio de libre disposición.
6. Son parientes colaterales del segundo grado siendo heredero del cuarto orden:
a. Hermanos.
b. Padres
c. Conyugue.
d. Conviviente.
e. Solo es correcta la respuesta “c”.
8. A
cto jurídico por el cual el heredero que concurre a la herencia con otros
herederos devuelve a la masa hereditaria el valor de las donaciones u otras libe-
ralidades otorgadas por el causante en vida, se refiere a:
a. Colación.
b. Delación.
c. Reserva.
d. Donación.
e. Las respuestas “b” es correcta.
9. La donación inoficiosa que resulte del exceso de lo que una persona puede
disponer sin afectar a los herederos legitimarios, se refiere:
a. Concepto colacionables.
b. Concepto no colacionable.
c. Delación.
d. Colación.
e.
La respuesta “a” y “c” son correctas.
12. Tiene exclusivamente un límite de cuota del caudal liquido hereditario reserva-
do por ley a los legitimarios, se refiere a:
a. Herencia.
b. Sucesión.
c. Dispensa.
d. Participación.
e. Legado.
13. Conjunto de bienes y derechos que integran el patrimonio tanto activo como
pasivo que una persona deja al morir. Se refiere :
a. Herencia
b. Bienes y cargas.
c.
Legitima.
d. Masa hereditaria.
e.
Donación
ollo
nidos 138
Actividades Autoevaluación UNIDAD IV: LA SUCESIÓN LEGAL, ORDEN, COLACIÓN E INDIVISIÓN Y PARTICIÓN SUCESORIA
as Glosario Bibliografía
nadas
14. Interviene en este acto de acuerdo el anticipante y el beneficiario , se refiere a:
a.
Herencia.
b. Anticipo de herencia.
torio Anotaciones
c. Sucesión.
d. Participación.
e. Legado.
15. Es el acto jurídico por el cual se pone fin al condominio de la herencia , se
refiere:
a. Partición sucesoria.
b. División.
c. Legado.
d. Herencia.
e. Tercio de libre disposición.
16. El anticipo de legitima no es otra cosa que un contrato de donación celebrado
por un donante con uno de sus herederos forzosos , en calidad de donatario:
a. Cordova vaca.
b. Castillo freyre.
c. Miranda canales.
d. Garcia sayan
e. Fernando martin.