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I nfor me
S e c tor i al
d e la
economía
e s p añ o la
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Inf o r me
Se ct o ria l
d e la
economía
e s pañ ola
EDITA: CESCE
Velázquez 74, Madrid.
www.cesce.com
Fotografía: © Shutterstock
CONTENIDO
La distribución de confección 17
Conclusiones y perspectivas 26
Informe
Sec tori al
de la
e con omía
e spañ ola
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Síntesis
España es uno de los principales jugadores del sector textil a nivel global.
Por exportaciones, España ocupa el quinto lugar en Europa.
En 2017, el sector textil vendió más, creó más empleo y abrió más tiendas.
La cifra de negocio del sector textil y confección creció un 4%, hasta los 10.637
millones de euros.
Las cadenas especializadas son las que han experimentado mayor incremento
en la facturación, del 1,5%, hasta los 10.450 millones de euros, alcanzando una
cuota del 55%.
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Características
y evolución del sector
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Uno de los factores que le da solidez al negocio de la es intensivo en capital y, a medida que baja hacia la
moda en España es su internacionalización. Solo en el confección, se vuelve intensivo en mano de obra.
último lustro las importaciones han crecido un 35% y las
exportaciones un 50%. En 2017 el empleo en la industria de la moda creció
un 7%, rozando los niveles de 2010, lo que implica que
Se trata de un sector maduro, que en sus fases superiores continúa recuperándose, aunque a un ritmo menor. El
100.000
50.000
0
1T-15 2T-15 3T-15 4T-15 1T-16 2T-16 3T-16 4T-16 1T-17 2T-17 3T-17 4T-17
Fuente: modaes.es
EXPORTACIONES IMPORTACIONES
Millones de euros Millones de euros
(*) Últimos datos de agosto de 2017. Los valores para (*) Últimos datos de agosto de 2017. Los valores para
exportaciones son FOB y para importaciones CIF. exportaciones son FOB y para importaciones CIF.
(**) Se toma como referencia los datos de posición para el (**) Se toma como referencia los datos de posición para el
cierre de ejercicio 2016, pese a las variaciones producidas en cierre de ejercicio 2016, pese a las variaciones producidas en
el mes de enero de 2017. el mes de enero de 2017.
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número de ocupados en los sectores del textil, la confec- del calzado se mantuvo como el mayor empleador del
ción y el calzado se situó en 177.800 personas a cierre sector, con 67.100 ocupados, un 1,9% menos que en el
de 2017, según datos de la Encuesta de Población Activa mismo periodo del año anterior.
(EPA) recogidos por el Instituto Nacional de Estadística
(INE). FIGURA SUPERIOR PÁGINA ANTERIOR El sector textil-confección representa el 9% de las expor-
taciones de bienes. De hecho, ocupa la quinta posición
Por subsectores, el textil lideró la creación de empleo al en Europa por exportaciones, mientras que se sitúa en el
cerrar el año con 50.800 ocupados, un 14,4% más que sexto lugar por importaciones. CUADROS PÁGINA ANTERIOR
en 2016. Cabe destacar que el textil no rompía la barrera
de los 50.000 trabajadores desde el segundo trimestre A pesar de su importante capacidad exportadora, el
de 2012. En la industria de la confección, el número de sector textil muestra un saldo comercial deficitario a lo
ocupados creció un 12,4% en 2017, hasta alcanzar las largo de los años. CUADRO Y FIGURA INFERIORES
59.900 personas. Por otra parte, la industria del cuero y
(*) Datos a febrero de 2018. NOTA: los datos se han obtenido siguiendo la codificación CNAE (desde 13 a 15)
Fuente: ICEX
30.000
20.000
10.000
-10.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Fuente: Idepa
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Miles de euros
Producto Año 2017
Confección de otras prendas de vestir exteriores 6.315.316,45
Confección de ropa interior 3.048.458,22
Fabricación de calzado 2.772.383,54
País Año 2017 Confección de otras prendas de vestir y accesorios 1.484.796,86
Francia 2.920.779,60 Fabricación de tejidos textiles 1.441.890,34
Italia 2.332.578,93 Confección de otras prendas de vestir de punto 1.382.643,65
Portugal 1.841.915,36 Fabricación de artículos de marroquinería, viaje y
Alemania 1.366.323,97 de guarnicionería y talabartería 1.008.089,42
Reino Unido 1.161.428,85 Fabricación de artículos confeccionados con textiles,
excepto prendas de vestir 858.440,87
Marruecos 1.145.095,19
Polonia 807.184,10 Preparación, curtido y acabado del cuero,
preparación y teñido de pieles 508.720,14
EE.UU. 719.137,90
Países Bajos 535.402,04 Fabricación de otros productos textiles 392.933,66
China 518.502,76 de uso técnico e industrial
Subtotal 13.348.348,70 Subtotal 19.213.646,16
TOTAL 20.697.497,44 TOTAL 20.697.497,44
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Miles de euros
Producto Año 2017
Confección de otras prendas de vestir exteriores 7.565.972,83
Confección de ropa interior 4.324.259,44
Fabricación de calzado 3.083.877,18
País Año 2017
Confección de otras prendas de vestir y accesorios 2.036.445,46
Confección de otras prendas de vestir de punto 1.696.677,64 China 6.202.679,73
Artículos de marroquinería, viaje y Bangladesh 2.451.539,03
de guarnicionería y talabartería 1.455.142,70 Turquía 2.450.411,02
Fabicación de artículos confeccionados con textiles, Italia 2.004.479,91
excepto prendas de vestir 1.398.207,99
Marruecos 1.949.848,30
Fabricación de tejidos textiles 1.195.245,82 India 1.249.926,29
Preparación, curtido y acabado del cuero, Portugal 1.126.606,84
preparación y teñido de pieles 486.776,53
Francia 1.064.970,64
Preparación e hilado de Pakistán 856.940,17
fibras textiles 332.021,08
Vietnam 813.703,94
Subtotal 23.574.626,66 Subtotal 20.171.105,86
TOTAL 25.301.280,70 TOTAL 25.301.280,70
En detalle, las comunidades autónomas más impor- Además, en Cataluña se ubican las plataformas logísticas
tantes para el sector en términos de empleo, número de del Grupo Inditex para Massimo Dutti, Bershka, Oysho
empresas y facturación agregada son Cataluña, Galicia, y Stradivarius.
Andalucía y Comunidad de Madrid.
Galicia
Cataluña
Continúa dominada por la industria de la confección,
Cuna de la industria textil en España, es la primera ya que, si bien en total operan 1.251 empresas, el 62,8%
comunidad autónoma por cifra de negocio y la segunda corresponden a la industria de la confección, el 33,1% a
por número de empresas después de la Comunidad la industria textil y el resto es cuero y calzado.
Valenciana, a pesar que la deslocalización le ha afectado
considerablemente. Se trata de la comunidad más importante por número
de trabajadores y sus ventas al exterior han crecido a
En ella operan 4.399 empresas, 67 más que el año ante- doble dígito. Además de albergar la sede el Grupo Inditex,
rior. El 55,4% se dedican a la confección, el 39,6% a la acoge sus plataformas logísticas para Zara y Pull&Bear.
industria textil y el resto a cuero y calzado. Barcelona
se mantiene como la principal provincia de origen de A diferencia de lo que ocurre en otras comunidades autó-
las exportaciones, a pesar de seguir la línea descen- nomas, en Galicia el negocio se reparte entre menos
dente del año anterior, con una disminución del 3,2%. compañías de grandes dimensiones.
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Andalucía
Esta comunidad aumentó el número de empresas por
tercer año consecutivo desde 2006, hasta alcanzar las
2.214, un 5,4% más. El 49,5% pertenecen a la confección,
el 33,5% están dedicadas a la industria textil y el resto a
cuero y calzado. Las exportaciones de
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+5,3%
+3,4%
+0,4%
-3,4%
-8,2%
millones de euros, respectivamente. En la zona media y Reino Unido, cuya cuota disminuye hasta el 6,97%.
se encuentran Galicia, País Vasco y Castilla y León, con Los países que registran menores niveles de gasto
1.338, 1.256 y 1.008 millones de euros respectivamente. son Hungría (1.147 millones de euros), Singapur (1.778
millones de euros), Rumanía (2.709 millones de euros) e
Israel (3.507 millones de euros). España se encuentra por
encima de la media, con un gasto de 20.905 millones de
Gasto en el mundo euros, que supone el 2,04% del gasto total.
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10.000 12.000
7.000 9.000
6.000 8.000
2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017
Fuente: Cityc (nº de empresas CNAE 13 y 14 con mas de 1 trabajador) Fuente: Cityc (nº de empresas CNAE 13 y 14 con mas de 1 trabajador)
en Rumanía y Polonia, con un 5,32% y un 4,14%, respec- Cabe destacar que el aprovisionamiento en proximidad
tivamente. Por su parte, los países para los que se prevén es clave entre los mayores grupos de moda del mercado
niveles inferiores al 1% son Alemania (0,84%), Bélgica español, que cuentan con proveedores ubicados en dife-
(0,87%), Italia (0,54%), Japón (0,16%) y Sudáfrica (0,83%). rentes mercados de Europa y en otros cercanos, como
De España se espera una evolución por encima de la Marruecos.
media, con un ascenso del 2,28%, por lo que a nivel total
seguirá suponiendo el 2,03%. Estados Unidos y China se Inditex, por ejemplo, tiene a sus principales socios
mantienen como las principales potencias, acumulando de aprovisionamiento en proximidad en Portugal,
un 27,27% y 26,61%. Por contra, Hungría (0,15%), Singapur Marruecos y Turquía. En el mercado luso trabaja con
(0,15%), Rumanía (0,3%) e Israel (0,35%) son los países con 171 proveedores y 1.336 fábricas, mientras que en terri-
un gasto total menor. torio marroquí, organiza su producción en 253 fábricas,
de la mano de 106 proveedores. Por su parte, Mango
En cuanto al proceso de relocalización de la producción, trabaja con 163 fábricas en Europa, siendo Portugal el
España ha redefinido sus compras en cercanía, regis- tercer país de todo el mundo, por detrás de China y
trando una contracción del 21% de las compras a Portugal Turquía, en el que la compañía opera con más fábricas,
y una subida del 7,6% a las de Marruecos. Turquía continúa 119 en total.
ganando posiciones en el aprovisionamiento en cercanía
y engrosa su peso en el top five de los principales países Según los datos del Centro de Información Textil y de
proveedores de artículos textiles y de moda a España. De la Confección (Cityc), los sectores textil y confección
hecho, ha relevado a la quinta posición a Francia. engloban 7.823 empresas con más de un trabajador 1,
lo que implica un aumento del 2,6% respecto a 2016 o
En Europa, la producción en cercanía de la moda se ha la creación de 199 empresas. FIGURA SUPERIOR IZQUIERDA
encarecido debido a la subida de precios de fabricación
de artículos textiles, prendas de vestir y productos de Cityc estima que la cifra de negocios del sector textil y
cuero en Rumanía, Hungría y Bulgaria, tres de los princi- confección ha crecido un 4% hasta los 10.637 millones
pales hubs en proximidad del sector europeo. de euros. FIGURA SUPERIOR DERECHA
Fuente: Cityc
Fuente: Cityc
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BALANZA
COMERCIAL
Millones de euros
-2.000
-4.000 -2.507
-3.516
-4.417 -4.649 -4.198
-6.000
-8.000
2013 2014 2015 2016 2017
Fuente: Cityc
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La distribución
de
confección
17.000
2014 2015 2016 2017
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EVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN
DISTRIBUCIÓN POR FORMATOS
DE LA VENTA MINORISTA COMERCIALES
Porcentaje Porcentaje
40%
30% 24,47%
24,65% 24,39%
20%
21,03% 20,74% 20,57%
10%
2015 2016 2017
Cadenas especializadas
24,39% 20,57%
Grandes almacenes, híper y súper Grandes almacenes, Detallistas
híper y súper independientes
Detallistas independientes
Por formatos, las cadenas especializadas son las que La debilidad de la demanda y el aumento de algunas
mayor incremento en su facturación han experimentado, partidas de coste, como los costes logísticos y los de
un 1,5%, hasta los 10.450 millones de euros, lo que les ha alquiler de establecimientos, afectaron negativamente a
permitido incrementar ligeramente su cuota de mercado. la rentabilidad sectorial en 2017.
FIGURA SUPERIOR IZQUIERDA
Respecto a la evolución de los precios, el IPC registra
Como se puede observar, los supermercados e hiper- en el segmento de ropa de mujer un descenso del 0,2%
mercados han encontrado un perfil de consumidor interanual en los diez primeros meses del año, mientras
que compra la ropa en sus centros y cuya demanda se que la ropa de hombre y de niño presentó subidas del
mantiene constante. De ahí que los ingresos de las grandes 0,2% y 0,3%, respectivamente.
superficies por venta de productos de confección se hayan
incrementado un 0,7%, hasta los 4.630 millones de euros, En cuanto al coste laboral por hora trabajada, el comercio
lo que les permite mantener su cuota de mercado en minorista experimentó un crecimiento interanual del 0,2%
el 24%. Aunque los detallistas independientes ha perdido en la primera mitad de 2017.
ligeramente cuota de mercado, muestran unos ingresos
de 3.905 millones de euros (+0,1%), con lo que mantienen Dentro de la distribución de confección, los subsectores
una cuota en torno al 21%. FIGURA SUPERIOR DERECHA más relevantes son los siguientes:
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Comercio al por
mayor de textiles
El pequeño comercio independiente sigue siendo rele- El elevado número de puntos de venta genera una
vante en este subsector, en el que existen en torno a fuerte competencia en precio y penaliza los márgenes
13.000 establecimientos, concentrados en un 45% en de los operadores, principalmente de aquellos de menor
Cataluña, Andalucía y Comunidad Valenciana. Hay que dimensión.
resaltar, no obstante, la presencia en este segmento de
los principales operadores en la industria confeccionista, En 2017, el valor de las ventas minoristas de material
como Grupo Inditex y Adolfo Domínguez. deportivo aumentó un 5%, hasta los 4.460 millones
de euros, como consecuencia, principalmente, de la
A pesar de la debilidad de los precios, las ventas minoristas creciente orientación de la población hacia la práctica
de ropa de hogar en 2017 indican un nuevo aumento del deportiva y la favorable evolución de la renta disponible
valor del mercado en un contexto de incremento de la de los hogares y del mercado de trabajo en España.
renta disponible de las familias y de la demanda inmobi-
liaria. Sin embargo, el precio medio de venta al público Cabe destacar que la distribución especializada en mate-
de los artículos textiles para el hogar disminuyó cerca rial deportivo alcanzó una cuota sobre la facturación total
de un 2% en 2017, manteniendo la evolución de 2016, cercana al 85%, repartiéndose el resto entre grandes
cuando descendió un 1%. almacenes e hipermercados.
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Según datos de la Asociación Española de Centros El sector se ha transformado en los últimos años hacia
Comerciales (AECC), el mercado comercial español productos con precios más bajos y márgenes más redu-
cerró 2017 con 555 centros comerciales activos y una cidos, siendo la diferencia entre los precios habituales y
superficie bruta alquilable de 15,8 millones de metros los de descuento o rebajas cada vez menor. De hecho,
cuadrados, que integran a 33.744 comerciantes. según Acotex, alrededor del 70% del textil que se vende
actualmente presenta descuentos, mientras que hace
Las ventas registradas en estos complejos se elevaron un tres años era un 50% de las ventas.
3,5% , hasta superar 43.500 millones de euros; su cuota
de mercado aumentó hasta el 17,9%, y el número de Las causas de esta transformación son muy variadas.
visitas permaneció estable en torno a los 1.900 millones A factores como la guerra de precios (que comenzó
de euros. tras la crisis económica española por una menor renta
disponible del consumidor), el menor consumo textil, la
La inversión en el sector se disparó un 35%, hasta los entrada de nuevos operadores extranjeros low cost en
2.700 millones de euros. A lo largo del pasado ejer- el mercado nacional (Primark y H&M) y la liberalización
cicio, se realizaron 29 transacciones, que afectaron a de las rebajas y políticas promocionales en 2012 (que
36 activos, incorporándose nuevos actores, como fondos permitió a las tiendas decidir cuándo y cómo llevar a
internacionales e inversores que llegan por primera vez cabo sus rebajas) se añade ahora la competencia con
al mercado. el comercio online internacional y con otras entidades
que ofrecen productos textiles a bajo coste con el fin de
En conjunto, el sector de los centros comerciales en atraer a un mayor volumen de clientes a sus instalaciones
España genera 720.000 empleos y ha aportado más de y generar un mayor volumen de ventas.
8.000 millones de euros al PIB del país, lo que supone
el 0,7% de la economía española. Esta competencia online se produce a través de opera-
dores como Amazon, Zalando, Vente Privee, entre otros, y
se intensifica en determinados momentos del año como
el Black Friday, Singles Day, Prime Day, Blue Monday.
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La expansión del
“outlet” osciló entre el
3% y el 5%, según las
estimaciones del sector
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A esta tendencia del sector textil se añade la aparición de Tanto el consumidor como la industria están interiori-
otras empresas distribuidoras y grandes superficies, que zando el canal online como una forma más de operar,
cuentan con una amplia oferta de productos textiles de por lo que las empresas lo están integrando como una
bajo coste en las que, si bien la oferta textil no consti- forma más de realizar la compra y la entrega, lo que
tuye el núcleo de su negocio, tiene como objeto fidelizar representa un reto tanto a nivel logístico como en toda
al cliente y generar un mayor volumen de ventas. Así, la cadena de valor.
Carrefour, en su plan estratégico para 2020, prevé dotar
de un espacio outlet a los establecimientos de mayor En España, la moda evoluciona de manera lenta, pero
dimensión, en los que la oferta de textil estará presente. segura, en el canal online. Según Eurostat, el año pasado
el 27% de los españoles realizó alguna compra de moda
Por último, y teniendo en cuenta lo expuesto, la tendencia y artículos deportivos a través de la Red. FIGURA SUPERIOR
en las pautas de consumo low cost no tiene carácter PÁGINA SIGUIENTE
coyuntural y son cada vez más las industrias que se
encuentran compitiendo en este segmento de mercado, El dato, aunque creciente, está todavía lejos de países
provocando la consolidación de dicha tendencia. De donde el e-commerce de moda tiene mayor penetración,
igual forma, el formato outlet se encuentra en un periodo como Reino Unido, Holanda y Dinamarca.
de consolidación y crecimiento progresivo, debido a la
ventaja que supone en costes y al volumen de clientes La media de los 28 países de la Unión Europea se sitúa
que se concentran en un único espacio que ofrece en el 37%, es decir, casi cuatro de cada diez europeos
distintos servicios y productos de diversas marcas. realizan compras de moda y artículos deportivos online.
En la parte alta del ranking están los países nórdicos,
mientras que en los últimos puestos se sitúan países de
Europa del Este y la costa mediterránea.
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EVOLUCIÓN DE LA PENETRACIÓN
DEL ECOMMERCE DE MODA EN ESPAÑA
Porcentaje sobre el total de la población
50%
50%
44%
42%
40% 37%
32%
30%
30% 27% 27%
22% 24% 23%
19% 21%
20% 16%
10% 12%
10% 7% 8%
4% 5%
0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Fuente: modaes.es
60%
40%
20%
0
R. Unido Dinamarca Holanda Suiza Alemania Francia
Suecia Luxemburgo Noruega Islandia Finlandia
Fuente: modaes.es
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Millones de euros
480
414 421
399 396
400
342 332
299 306
297 295
300
200
100
0
1T-15 2T-15 3T-15 4T-15 1T-16 2T-16 3T-16 4T-16 1T-17 2T-17 3T-17
Fuente: Cnmc
número 20, con una tasa del 50%. En moda, en cambio, aéreo. Tres de cada diez españoles compraron billetes de
el mercado español cae hasta la posición número 24, avión o gestionaron un viaje a través de la red, mientras
por detrás de Bélgica, Polonia y Estonia. que el 27% de los usuarios compró moda online.
Aunque continúe lejos de algunos países, la evolución Las ventas de prendas de vestir a través de la red ascen-
del comercio electrónico de moda en España ha sido dieron a 1.215,7 millones de euros hasta septiembre de
muy favorable. En 2008, cuando en los países nórdicos 2017, un 24% más que en el mismo periodo del ejercicio
la tasa superaba ya el 20%, solo el 4% de los españoles previo. FIGURA SUPERIOR
compraba moda a través de la Red. La tasa ha seguido
disparándose, hasta alcanzar el 10% en 2012 y el 27% en La mayor parte de las compras online de ropa continúan
la actualidad. produciéndose en plataformas españolas con destino a
otros países. En los nueve primeros meses de 2017, estas
En Alemania, la mitad de los ciudadanos ya realizan transacciones alcanzaron los 648,3 millones de euros
compras de moda a través de la Red, lo que le sitúa (+28,7% respecto al mismo periodo del año anterior).
como el quinto mercado con mayor penetración. Cabe
destacar que Alemania es la cuna de gigantes del sector Por otra parte, para el mismo periodo de nueve meses,
como Otto Group o Zalando. las compras en internet realizadas dentro de España
crecieron un 21,7%, hasta 420,8 millones de euros, mien-
Por productos, la moda es el segundo artículo más tras que las que se llevaron a cabo desde el extranjero
comprado en España a través de internet, tras los servicios con España se situaron en 146,5 millones de euros en
relacionados con las agencias de viajes y el transporte el mismo periodo (+ 12,1%).
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Distribución
Se estima que la tendencia en el consumo de moda será positiva durante
2018, pero no igual a la de 2006. Los hábitos de consumo han cambiado
tras una época de contracción económica, en la que los consumidores
se han acostumbrado a pagar menos por lo que quieren y han cambiado
sus preferencias. Por ello, los principales retos a los que se enfrentan las
empresas para el crecimiento son el precio y la marca. Además, el negocio
de la moda se encamina hacia un sistema cada vez más rápido, trabajando
en plazos cada vez más cortos.
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Millones de euros
Por subsectores, según DBK Informa, en el comercio al por mayor de textiles habrá en 2018
un nuevo incremento de la facturación sectorial, tendencia que se mantendrá previsiblemente
en 2019. La favorable evolución de la demanda continuará incidiendo positivamente en la
rentabilidad de los operadores a corto plazo. En cuanto al sector de textil hogar, se espera un
crecimiento adicional de la facturación sectorial, tendencia que se mantendrá previsiblemente
en 2019, mejorando así la rentabilidad; no obstante, el pequeño comercio independiente
seguirá perdiendo cuota de mercado a corto y medio plazo. En artículos deportivos, DBK
Informa pronostica un mantenimiento de la tendencia al alza de las ventas, que se verán
impulsadas, además, por la celebración de diversos acontecimientos deportivos, entre los
que destaca la Copa Mundial de Fútbol. Sin embargo, en los próximos años se mantendrá el
proceso de concentración de la oferta, incrementándose la cuota de mercado de las grandes
cadenas especializadas y de los grupos de compra.
Lo expertos creen que en 2018 el sector del retail superará la barrera de los 4.000 millones
de euros de inversión, manteniendo los centros comerciales su atractivo. Entre 2018 y 2020,
se prevé la puesta en marcha de 27 nuevos proyectos, entre aperturas y ampliaciones, que
sumarán un millón de metros cuadrados de nueva superficie comercial.
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