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Boletín diario
INTRODUCCIÓN
- Wall Street va camino de sufrir aún más agitación este miércoles, después de que los débiles datos comerciales de China de marzo
subrayaran los riesgos para la economía mundial del agravamiento dela disputa comercial entre las dos mayores economías del
mundo.
- Mercados europeos en negativo, en un día en el que la delegación china, encabezada por el vice primer ministro chino, Liu He, llega
a Washington para reanudar mañana y el viernes las negociaciones comerciales con Estados Unidos.
- El cable diplomático de Pekín llegó a Washington a última hora de la noche del viernes, con ediciones sistemáticas a un borrador
de acuerdo comercial de casi 150 páginas que haría estallar meses de negociaciones entre las dos mayores economías del mundo,
según tres fuentes del gobierno de Estados Unidos y tres fuentes del sector privado informadas sobre las conversaciones.
Principales noticias
Evento Zona Hora (Perú) Impacto
Declaraciones de Ramsden, miembro del BoE 03:15 Medio
Declaraciones de Mario Draghi, presidente del BCE 06:30 Alto
Inventarios de petróleo crudo de la AIE 09:30 Alto
Decisión de tipos de interés 16:00 Medio
IPC (Mensual) (Abr) 20:30 Medio
2 Acciones - La gran venta masiva que inundó Wall Street ayer —durante la que el
Dow registró su segunda mayor caída porcentual del año, mientras que
el S&P 500 y el Nasdaq registraron su tercera mayor caída— lastra las
acciones a escala mundial este miércoles.
Acciones que más subieron (EEUU): Acciones que más bajaron (EEUU): - Los futuros de Estados Unidos apuntan a otra caída a la espera de la
llegada de los funcionarios chinos a Washington para los dos días de
Nombre Último Var. Var.% Nombre Último Var. Var.% negociaciones comerciales que tendrán lugar el jueves y el viernes. A
United Tech 137,15 +1,71 +1,26% Walmart 100,47 -0,83 -0,82% las 11:45 horas (CET), los futuros del Dow se dejan 86 puntos o en torno
a un 0.3%, mientras que los del S&P 500 pierden 9 puntos o un 0.3% y
Nike 83,37 +0,84 +1,02% Dow 52,61 -0,34 -0,63% los del Nasdaq 100 de tecnológicas bajan 30 puntos o un 0.4%
Walt Disney 134,66 +1,24 +0,93% Pfizer 40,58 -0,24 -0,59% - Entre el aluvión de informes de resultados de este miércoles, Walt
Disney (NYSE:DIS) publicará sus cifras tras el cierre del mercado. En
Walgreens Boots 53,30 +0,37 +0,70% American Express 117,56 -0,68 -0,58% general, los analistas esperan que los beneficios de Disney asciendan
a 1.57 dólares por acción, según previsiones. Todo apunta a que los
Merck&Co 78,29 +0,40 +0,51% Intel 50,27 -0,22 -0,44% ingresos ascenderán a unos 14,500 millones de dólares.
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8 de Mayo de 2019
Boletín diario
Commodities
Análisis / Datos importantes:
1 Oro - Los precios del oro subían levemente hoy, ya que los inversores se alejaban de los activos riesgosos y optaban
por la seguridad del metal precioso después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó
con elevar los aranceles a las importaciones chinas, reactivando las tensiones comerciales.
- A las 09:50 GMT, el oro al contado subía un 0.1% a US$1,281.65 por onza, mientras que los futuros del oro en
Estados Unidos cedían un 0.1% a US$1,282.70 la onza.
- Trump dijo el domingo que aumentará del 10% al 25% los aranceles a bienes chinos valorados en US$200,000
millones, lo que provocó el desplome de los mercados bursátiles a nivel mundial.
- Asimismo, funcionarios estadounidenses anunciaron que el desplazamiento del grupo del portaaviones
Abraham Lincoln y de una fuerza de bombarderos a Oriente Medio busca contrarrestar una “amenaza creíble”,
aunque Teherán calificó la medida de “guerra psicológica”.
- Parte del mercado sigue esperando que Washington y Beijing encuentren un terreno común y cree que la
amenaza tarifaria de Trump es solo una táctica negociadora.
- El Ministerio de Comercio chino confirmó el martes que el viceprimer ministro Liu He visitará Estados Unidos
los días 9 y 10 de mayo para celebrar conversaciones comerciales bilaterales invitado por altos funcionarios
estadounidenses.
- Entre otros metales preciosos, la plata perdía un 0.3% a US$14.86 la onza, el platino ganaba un 0.1% a
US$873.68 y el paladio mejoraba un 0.2% a US$1,339.83.
- Se deja señal sólo para compra a los 1,289.79. (Gráfico en H4).
2 Petróleo
- El crudo estadounidense se recupera este miércoles tras registrar mínimos de cinco semanas a la espera de
los datos oficiales del Gobierno de Estados Unidos sobre las reservas de petróleo tras conocerse que a Rusia le
está costando más de lo esperado solucionar los problemas de calidad del crudo que fluye a través de su mayor
oleoducto de exportación a Europa.
- La Administración de Información Energética de Estados Unidos dará a conocer sus cifras oficiales sobre las
reservas de petróleo de Estados Unidos a las 16:30 horas (CET) y todo apunta a un aumento de 1.2 millones
barriles de crudo y a un descenso de 0.4 millones de las reservas de gasolina. Según datos del Instituto
Americano del Petróleo de ayer, la semana pasada se produjo un aumento de 2.8 millones de barriles de las
reservas de crudo.
- El crudo de la OPEP se vendió el martes a 70.45 dólares por barril, un 0.31% más que el día anterior, informó
este miércoles el grupo petrolero con sede en Viena. Con este encarecimiento de 0.22 dólares, el valor del barril
referencial de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) reinvierte la tendencia bajista que
mostraba desde el 25 de abril, después de haber superado ese día los 74 dólares por primera vez desde octubre
de 2018.
- Los analistas atribuyen el abaratamiento del llamado “oro negro” en los últimos días a los temores a que una
guerra comercial entre Estados Unidos y China frene el crecimiento de la economía y de la demanda energética
del planeta.
- Esa tendencia es contrarrestada por la preocupación en torno a una oferta ajustada y problemas de suministro
que despierta sobre todo el aumento de las tensiones entre Washington y Teherán por el conflicto en torno al
programa nuclear persa. Después de que EEUU haya endurecido las sanciones contra Irán, el presidente iraní,
Hasan Rohaní, anunció hoy que su país reduce sus compromisos adquiridos con el acuerdo nuclear de 2015.
- Se dejan señales para compra y para venta dependiendo de la dirección que tome el precio. Compras a los
62.91 y ventas a los 59.93. (Gráfico en H4).
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8 de Mayo de 2019
Boletín diario
ACCIONES
Análisis / Datos importantes:
1 C hevron - Los líderes de Chevron CVX insisten en que las fortunas de la compañía no dependen de los acuerdos, pero el
gran petrolero tiene mucho que perder si no prevalece en una batalla en curso con Occidental Petroleum OXY
para tomar el control de Anadarko Petroleum APC.
- Desde que Occidental reveló por primera vez su desafío al acuerdo de $33 mil millones de Chevron para
comprar Anadarko, los analistas han visto en gran medida a Chevron como el posible vencedor. El premio
incluye la superficie en el campo de petróleo de esquisto más caliente de EE. UU., Nuevas oportunidades en el
mar y un importante proyecto de exportación de gas natural en África.
- Mientras que Occidental presentó una oferta más alta, las operaciones globales de Anadarko se complementan
mejor con la cartera internacional de Chevron. Y con un balance mucho más grande que el que posee Occidental,
Chevron puede digerir más fácilmente una adquisición de este tamaño.
- Pero a pesar de esas ventajas, el impulso parece haber oscilado a favor de Occidental tras una serie de
acontecimientos inesperados.
- Primero, Berkshire Hathaway BRK.A de Warren Buffett se comprometió a invertir $10 mil millones en Occidental
para financiar la compra de Anadarko. Luego, Occidental llegó a un acuerdo para vender las operaciones de
Anadarko en África a la petrolera francesa Total FP-FR por $8.8 mil millones. Alentado por esos dos acuerdos,
Occidental mejoró su oferta ofreciendo pagar principalmente en efectivo.
- El lunes, fuentes le dijeron a David Faber de CNBC que es probable que Anadarko determine al final del día
que la oferta de Occidental es superior. Si eso sucede, Chevron tendrá cuatro días para contrarrestar con otra
oferta. “Con la creciente certeza de que Oxy puede cumplir con su oferta y un voto de los accionistas de Oxy
ahora fuera de la mesa, la capacidad de Chevron para ganar incrementando su oferta parece desaparecer.
- Se deja señal sólo para venta a los 115.25. (Gráfico en H4).
3 K r a f t Hein z
- El lunes, Kraft Heinz (NASDAQ: KHC) anunció que tendría que reafirmar los resultados trimestrales y de año
completo después de que algunos de sus empleados fabricaron varias transacciones de adquisición. Los
resultados afectados se remontan a 2016, lo que significa que la empresa tiene más de dos años de datos
financieros engañosos que responder. La noticia afectó a las acciones de Kraft, pero la decepción de la mayoría
de los inversionistas ya estaba incluida en el precio porque la compañía reveló el problema en febrero.
- KHC se negociaba a 32.77 dólares por acción el martes por la mañana, una caída del 25% desde el máximo de
este año por encima de 48 dólares.
- La gran pregunta aquí es si esta falta de información es una oportunidad de compra. El hecho de que la
empresa tiene que repetir significa que sus resultados del primer trimestre se retrasará este año, lo que podría
ser posponiendo otro golpe a la cotización de las acciones de la empresa.
- La firma dio la noticia sobre sus problemas de contabilidad en sus resultados del 4T, que eran mediocre e
incluyó una pérdida de $12.6 mil millones debido a una rebaja de $15.4 mil millones dólares en sus marcas
Kraft y Oscar Mayer. Además, Kraft Stock redujo su dividendo en un 36% con el fin de crear un poco más de
margen de maniobra financiera ... una señal preocupante para el futuro.
- Orientación para el primer trimestre también era pobre, con el que advierte de que la gestión de las ventas
orgánicas fueron probablemente disminuya debido a las fechas de Pascua de este año. Eso significa que
cuando Kraft finalmente obtenga sus resultados del primer trimestre, es probable que los inversores se sientan
decepcionados y que las acciones de KHC puedan sufrir otro golpe.
- Los inversionistas contrarios probablemente están considerando las acciones de Kraft como un posible juego
de valor y podrían estar en algo. Si las declaraciones erróneas son tan mínimas como dice la gerencia de Kraft,
lo peor puede haber pasado para las acciones de KHC.
- Se dejan señales para compra y para venta dependiendo de la dirección que tome el precio. Compras a los
36.57 y ventas a los 31.19. (Gráfico en H4).
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8 de Mayo de 2019
Boletín diario
ACCIONES
Análisis / Datos importantes:
- Los empleados de Netflix y Google ahora están en el club de $200K de Silicon Valley.
4 Netflix - El Googler típico ganó $246,804 el año pasado, un 25% más año con año. En Netflix, el empleado obtuvo
un promedio de $202,335 el año pasado para recibir un aumento salarial del 10% respecto a 2017. Eso es un
acuerdo con las últimas cifras de compensación de las compañías.
- La paga mediana significa que la mitad de los empleados de la compañía, sin incluir al CEO, ganan menos, y
la mitad gana más.
- La tendencia entre los gigantes tecnológicos de Silicon Valley, así como las grandes empresas que cotizan en
bolsa, ahora debe informar el salario medio de los empleados según las reglas de información financiera de los
EE. UU., ha sido hacia el pago de los salarios cada vez más altos para atraer a los mejores talentos en el mercado
inmobiliario más caro del país. En Facebook, por ejemplo, el salario medio en 2018 aún era de $228,651, incluso
después de caer un 4.9% en comparación con el año anterior.
- Lanzamientos originales y clásicos que siempre es bueno volver a ver. Como todos los meses, Netflix incorpora
a su catálogo una lista de propuestas de lo más interesantes. Desde un largometraje emblema del cine familiar
hasta la particular épica que marcó el nacimiento de la más poderosa red social, pasando por comedias
españolas y de Estados Unidos, estas son algunas de las recomendables adquisiciones de la plataforma de
streaming para mayo.
- Este largometraje de Netflix es una suerte de sucesor espiritual de Entre copas y Damas en guerra. Un grupo
de amigas se reúne para celebrar el cumpleaños número cincuenta de una de ellas, y en un fin de semana
beodo en Napa, las bromas no tardan en sacar a relucir insatisfacciones, sueños frustrados e incertidumbres
de todo tipo. El vínculo de amistad, sólido en la superficie, comienza a mostrar algunas viejas grietas y el feliz
cumpleaños cada vez pierde más su supuesta alegría. La actriz, guionista y aquí también directora debutante
Amy Poehler es la responsable de esta trama de vínculos femeninos.
- Se dejan señales para compra y para venta dependiendo de la dirección que tome el precio. Compras a los
387.76 y ventas a los 363.59. (Gráfico en H4).
6 M cDonal d ’ s
- El Big Mac, una de las hamburguesas más icónicas del mundo cumplió el año pasado 50 años. Durante estas
más de cinco décadas su sabor ha sido el mismo en Nueva York y en Helsinki, igualito en 1970 y en 2019. La
receta original no ha cambiado nunca… hasta ahora.
- Porque por primera vez en su historia, McDonald’s ha añadido un ingrediente nuevo a la fórmula magistral
del Big Mac. Y gracias a Dios no es quínoa, kale ni nada por el estilo. Es algo mucho más clásico y mucho más
hamburguesero.
- Son unas lonchas de bacon como Dios manda. Sí amigo, ha nacido el Big Mac con bacon y con él el debate:
¿conviene cambiar a estas alturas algo tan emblemático como un Big Mac?, ¿es un sacrilegio o es un avance?
- Este nuevo Big Mac con bacon ya es una realidad y está disponible en los establecimientos de McDonald’s.
Ahora te toca a ti decidir si eres del Team Corbacho (bacon lover) o del Team Millán (clasicorro).
- Luego de la MET Gala, Kim Kardashian invitó McDonald’s a todos los famosos. Kim Kardashian y Serena Williams
unieron fuerzas este lunes para organizar una de las fiestas más populares de todas las que se celebran tras la
gala del Met, en el club Up & Down de Nueva York. Y la razón por la que la fiesta fue todo un éxito se debió a la
comida: ¡Hamburguesas de McDonald’s!
- Gigi Hadid publicó una foto en Instagram en la que aparecía comiendo patatas fritas del McDonald’s en un
post promocionado por el gigante de la comida rápida. Esto ha sido algo que a sus seguidores no ha gustado
lo más mínimo, ya que a su juicio no debe promover la ingesta de este tipo de alimentos.
- Hadid cuenta con más de 45 millones de seguidores en Instagram, mientras que la foto supera los dos millones
de likes y los 6,000 comentarios. Son varios los usuarios que critican que la influencer ingiera comida rápida:
“No he comido McDonald’s desde... bueno, ¡probablemente antes de que naciera Gigi!” o “¿¡Estás bien!? Esto
está mal, cariño”, declaran usuarios de la red social.
- Se deja señal sólo para compra a los 200.69. (Gráfico en H4).
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8 de Mayo de 2019
Boletín diario
Divisas
Análisis / Datos importantes:
1 EURNZD - La producción industrial alemana aumentó inesperadamente en marzo, impulsada por un mayor volumen
de bienes de consumo y construcción. Sin embargo, el Ministerio de Economía alemán advirtió que las
perspectivas se mantienen moderadas debido a las fricciones comerciales y al Brexit.
- La producción industrial aumentó un 0.5% en el mes, superando el pronóstico de una caída del 0.5%, según
mostraron los datos publicados por la Oficina de Estadística y el ministerio el miércoles. “El clima de negocios
en el sector manufacturero ha perdido fuerza. Por lo tanto, aún se espera una situación industrial moderada en
los próximos meses”, dijo el Ministerio de Economía.
- El martes se conoció que los pedidos industriales alemanes aumentaron menos de lo esperado en marzo tras
dos meses de importantes caídas.
- Las políticas económicas y comerciales del presidente estadounidense Donald Trump y la incertidumbre
generada por el abandono de Reino Unido de la Unión Europea han afectado a la economía alemana, muy
dependiente de la exportación.
- El euro ha resistido una fuerte revisión a la baja de las previsiones de crecimiento de la UE para este año,
anunciada el martes, que ya se habían pronosticado con los movimientos similares del Banco Central Europeo
y los gobiernos nacionales.
- La moneda única también sube un poco tras conocerse que la producción industrial de Alemania ha
aumentado un 0.5% en marzo, a pesar de las expectativas de una caída del 0.5%. El presidente del Banco
Central Europeo, Mario Draghi, comparecerá a las 13:30 horas (CET).
- En el gráfico se ve como la señal de compra al precio 1.69689 brindada en boletines anteriores, tiene un
recorrido de 181 pips de ganancia. Al momento no se dejan nuevas señales ya que el precio no está mostrando
estructuras claras. (Gráfico en H4).
2 GBPCHF
- La libra permanece sometida a una gran presión después de que el Reino Unido confirmara que participará
en las elecciones al Parlamento Europeo del 22 de mayo, una medida que efectivamente indica que no habrá
ningún acuerdo entre los partidos Conservador y Laborista mientras tanto.
- Reino Unido tendrá que participar en las elecciones al Parlamento Europeo el 23 de mayo, ya que no hay
suficiente tiempo para que el Parlamento británico ratifique un acuerdo de salida antes de esa fecha, dijo el
martes la primera ministra, Theresa May.
- May ha intentado evitar participar en los comicios europeos, pero hasta ahora las conversaciones con la
oposición del Partido Laborista para encontrar una manera de avanzar sobre el proceso del Brexit no han
logrado romper el punto muerto de las negociaciones.
- “Lamentablemente, no será posible finalizar ese proceso antes de la fecha legalmente prevista para las
elecciones parlamentarias europeas. Así que ahora seguirán adelante”, anunció a la prensa David Lidington,
ministro de la Oficina del Gabinete.
- “Vamos a redoblar nuestros esfuerzos para asegurarnos de que la demora sea lo más breve posible. Lo ideal
sería que nos encontrásemos en una situación en la que los eurodiputados del Reino Unido nunca ocupen sus
escaños en el Parlamento Europeo, sin duda, para que esto termine antes del parón de verano”.
- La Bolsa de Valores de Londres abrió este miércoles con tendencia a la baja y su índice principal, FTSE-100,
caía 6.72 puntos, el 0.09%, hasta 7,253.75.
- El nacimiento del hijo de los duques de Sussex, Harry y Meghan, que el miércoles será presentado a la prensa,
da un nuevo impulso al heredero al trono británico, el príncipe Carlos, que cada día toma un poco más el relevo
de su madre, Isabel II.
- En el gráfico se ve como la señal de venta al precio 1.32453 brindada en boletines anteriores, recién está
activándose, vamos a hacerle seguimiento para ver su evolución. (Gráfico en H4).
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8 de Mayo de 2019
Boletín diario
Divisas
Análisis / Datos importantes:
4 USDCNH - Las exportaciones de China han descendido inesperadamente en abril pero las importaciones han sorprendido
con su primer aumento en cinco meses, dibujando un panorama dispar de la economía China, mientras
Washington trata de aumentar la presión sobre Pekín antes de las negociaciones entre altos cargos que se
celebran jueves con más amenazas sobre subidas de los aranceles.
- El presidente Donald Trump ha ordenado la subida de los aranceles sobre las importaciones de China a partir
del viernes. Aunque Trump ha insistido en que China asumirá la mayoría de los costes de la subida de los
aranceles, los economistas son escépticos. Aunque Erik Noland, economista senior de CME Group, cree que los
nuevos aranceles podrían llevarse por delante hasta un 1% del crecimiento económico de China, advierte de
que las ganancias corporativas de Estados Unidos también podrían reducirse en un 3%.
- El anuncio se conoce en un momento en el que Washington ha aumentado la presión sobre Pekín con
amenazas de tarifas más severas. Los últimos datos comerciales, que normalmente se analizarían en busca de
pistas sobre cómo le está yendo a la segunda economía más grande del mundo, se han visto eclipsados por
las preocupaciones de que la guerra comercial entre Estados Unidos y China se esté intensificando, en lugar de
acercarse a una resolución como muchos inversores esperaban.
- Mediadores de ambos países se reunirán en Washington en los próximos dos días, mientras Pekín intenta
evitar el fuerte aumento de los aranceles sobre sus bienes decretado por el presidente Donald Trump, los
cuales entrarán en vigor a partir del viernes.
- Los inversores esperan que los datos comerciales de abril de China se sumen a las señales de que su economía
comienza a estabilizarse, alejando las preocupaciones sobre el enfriamiento del crecimiento mundial. Sin
embargo, las exportaciones cayeron un 2.7% respecto al año anterior, según mostraron los datos de aduanas
el miércoles.
- Se deja señal sólo para venta a los 6.76578. (Gráfico en H4).
6 USDMXN
- La Secretaría de Hacienda de México tiene previsto anunciar la introducción de un acuerdo fiscal histórico con
plataformas tecnológicas en las próximas semanas, dijo el lunes un alto cargo del Gobierno. El subsecretario de
Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, confirmó los planes en una entrevista en las oficinas de Bloomberg
News en la Ciudad de México, aunque no quiso dar más detalles.
- Bloomberg informó en noviembre que la Administración anterior había llegado a un acuerdo con Uber
Technologies Inc. por el cual la plataforma retendrá impuestos a los socios que obtengan ingresos tanto de sus
servicios de transporte como de la entrega de alimentos.
- El país ha estado buscando formas de aumentar la recaudación fiscal, que es la más baja entre los miembros
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. La Administración anterior también estaba
en conversaciones con Netflix Inc. para cobrar impuestos a las ventas de los usuarios.
- Airbnb Inc. se alejó de las conversaciones que habrían requerido que el sitio web de alojamiento en viviendas
recaudara el impuesto sobre la renta de los propietarios.
- El programa no crearía un nuevo impuesto sino que recaudaría lo que los conductores ya deberían estar
declarando y pagando mensualmente. Más de la mitad de la población de México trabaja en la economía
informal y no paga impuestos sobre la renta.
- Herrera dijo que la Administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien asumió el cargo
en diciembre, debe hacer más para explicar sus decisiones políticas a la comunidad empresarial. El sector
privado invierte 6.7 veces más que el Gobierno, por lo que el compromiso es indispensable para el crecimiento
económico, señaló. AMLO, como se conoce al presidente izquierdista, sorprendió a los inversores al abandonar
un proyecto aeroportuario de US$13,000 millones, lo que provocó el derrumbe de la bolsa, bonos y moneda
de México.
- Se deja señal sólo para compra a los 19.1999. (Gráfico en H4).
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