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MICROSOFT EXCEL
2007-2010
José Antonio Pérez
Impreso 2012
Nivel Avanzado MICROSOFT EXCEL
2007-2010
Contenido
Introducción .................................................................................................................................. 4
Requisitos para realizar este curso: .......................................................................................... 4
Orientación el curso nivel avanzado de Excel: .......................................................................... 4
Objetivos del curso:................................................................................................................... 4
Herramientas de datos .................................................................................................................. 5
Validación de datos ................................................................................................................... 5
Formatos personalizados .............................................................................................................. 8
Formatos condicionales ................................................................................................................ 9
Administrar los formatos condicionales .................................................................................. 10
Nombrar rangos .......................................................................................................................... 11
Funciones de búsqueda y referencia. ......................................................................................... 12
Función BUSCARV.................................................................................................................... 12
Función BUSCARH ................................................................................................................... 13
Proteger hojas de cálculo............................................................................................................ 14
Controlar los cambios realizados en un libro .............................................................................. 16
Para activar la hoja de cálculo Historial................................................................................... 17
Usar las plantillas predeterminadas ............................................................................................ 17
Crear plantillas personalizadas.................................................................................................... 18
Abrir plantillas personalizadas. ................................................................................................... 19
Realizar auditoría de fórmulas. ................................................................................................... 20
Rastrear precedentes .............................................................................................................. 20
Rastrear dependientes ............................................................................................................ 20
Quitar flechas .......................................................................................................................... 20
Mostrar fórmulas .................................................................................................................... 20
Evaluar fórmula ....................................................................................................................... 20
Ordenar tablas ............................................................................................................................. 22
Esquematizar la hoja de cálculo. ................................................................................................. 23
Subtotales.................................................................................................................................... 24
Tablas dinámicas ......................................................................................................................... 25
Diseño de las tablas dinámicas.................................................................................................... 27
Diseño de la tabla dinámica para generar un informe................................................................ 28
Actualizar los datos de tabla dinámica.................................................................................... 29
Introducción
Dirigido a personas que hayan trabajado en la informática a nivel de usuario y que necesiten la
administración y gestión de información que proporciona la hoja de cálculo. Orientado a
profesionales que necesiten actualizarse.
Para ejecutivas y ejecutivos, es una herramienta de gran poder para realizar cálculos
financieros y estadísticos.
Para estudiantes de todo tipo, ya que podrán presentar sus trabajos finales de una forma más
profesional.
Está dirigido a usuarios intermedios de Microsoft Excel que desean ampliar sus
conocimientos sobre la herramienta.
Herramientas de datos
En la ficha Datos en el grupo Herramientas de datos
Validación de datos
Esta opción permite validar la consistencia de los datos seleccionados en un rango de celdas, o
limitar la entrada de datos a un criterio especificado.
En la ficha Configuración:
• En el área Criterio de validación, en el campo Permitir, seleccione el tipo de dato
que desea validar en el área seleccionada.
• En el campo Datos, seleccione el rango apropiado para validar la celda. Esto
activará otros campos de acuerdo al tipo de dato seleccionado.
• Desactive Omitir blancos si desea que la celda no permita valores en blanco o
nulos una vez que se activa dicha celda.
insertar ningún otro valor a menos que sea un valor permitido. Advertencia:
podrá insertar otros valores que no estén permitidos, pero Excel le advertirá que ha
introducido un dato no válido y le pedirá su confirmación. Información: podrá
insertar otros valores que no estén permitidos, pero Excel le advertirá que ha
introducido un dato no válido. En este caso, Excel NO le pedirá su confirmación.
• En el campo Mensaje de error, escriba el mensaje de su preferencia. Tenga en
cuenta que el mensaje debe ser bastante corto.
• Al finalizar, haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo.
• (Opcionalmente) Haga click en el botón Borrar todos, para borrar cualquier
validación insertada en la hoja de cálculo.
Ejemplo:
Los datos en círculo no coinciden con los parámetros indicados en el análisis de datos.
Formatos personalizados
Excel le permite crear formatos personalizados si ninguno de los formatos ofrecidos le
satisface completamente.
Para crear un formato de celda personalizado, siga los siguientes pasos:
Notas:
Marcador de Descripción
Posición
# Activa solamente dígitos significativos, no activa dígitos
no significativos como el cero
(cero)0 Activa ceros no significativos cuando un número incluye
menos dígitos de los especificados en el código de
formato.
? Agrega espacios para dígitos no significativos como el
cero en cada lado del punto decimal para que las
entradas se encuentren alineadas sobre el punto
decimal.
• Puede agregar color al formato personalizado escribiendo antes código uno de los
siguientes colores entre los símbolos corchetes.
• Puede agregar un texto al formato personalizado. Tenga en cuenta que si el texto
contiene varias palabras, debe encerrarlo entre comillas en el código de formato.
• Si desea usar separadores de miles, coloque una coma (,) al final del código.
Formatos condicionales
Si necesitas ofrecer una mejor visualización de tus datos numéricos en tus hojas de cálculo sin
tener que recurrir a los gráficos, Excel 2007 ofrece un gran número de posibilidades en esta
área.
• En el botón Nueva regla, cree las reglas necesarias siguiendo los pasos
descritos anteriormente.
• Para editar una regla previamente creada, seleccione la regla y en el botón Editar
regla,
• seleccione las distintas modificaciones siguiendo pasos similares a los
descritos anteriormente.
• Para eliminar una regla, seleccione la regla que desea eliminar y a continuación,
haga clic
• en el botón eliminar regla
Nombrar rangos
Los rangos son grupos de celdas o una celda nombradas con una palabra y no con la dirección
de la celda como normalmente se llaman. Esto le permite hacer referencia a una celda o
grupo de celdas a través del nombre asignado.
O
• Seleccione el rango a nombrar.
• Haga clic con el botón derecho del mouse sobre la selección y en el menú contextual
que aparece, seleccione la opción Asignar nombre a un rango.
Su sintaxis es;
BUSCARV(C15;lp;2;FALSO)
Función BUSCARH
Busca un valor en la fila superior de una tabla o una matriz de valores y, a continuación,
devuelve un valor en la misma columna de una fila especificada en la tabla o matriz. Use
BUSCARH cuando los valores de comparación se encuentren en una fila en la parte superior de
una tabla de datos y desee encontrar información que se encuentre dentro de un número
especificado de filas. Use BUSCARV cuando los valores de comparación se encuentren en una
columna a la izquierda o de los datos que desee encontrar.
Sintaxis
BUSCARH(valor_buscado;matriz_buscar_en;indicador_filas; valor lógico)
• Haga clic en la ficha Revisar y en el grupo Cambios, haga clic en el botón Control
de cambios.
• Seguidamente, haga clic en el comando Resaltar cambios.
• Se activará el cuadro de diálogo Resaltar cambios.
Excel le ofrece soluciones de hojas de cálculo que usted puede aprovechar. Para activar una
solución de hoja de cálculo:
En muchas ocasiones, las soluciones de hojas de cálculo que ofrece Microsoft no son
suficientes. Deberá entonces crear la plantilla según sus necesidades. Para lograrlo, haga lo
siguiente:
• Diseñe la hoja de cálculo según sus necesidades. Inserte fórmulas, cuadros, estilos,
encabezado, pie de página, número de página, ajuste los márgenes, formatos
condicionales, etc. Haga todo lo necesario para completar su archivo.
• Una vez que haya finalizado el modelo y esté conforme con el mismo, le recomiendo
que primero guarde el modelo como una hoja de cálculo normal en una carpeta
que podría llamar Respaldos de plantillas. Esta recomendación está dada para que
pueda trasladar las plantillas creadas por usted a otros computadores y para que
pueda, en caso de virus o fallo del sistema, mantener un respaldo de sus plantillas y
no tenga que diseñarlas desde cero en otra oportunidad. Se aconseja que guarde las
• Seleccione la celda que desea auditar. La celda seleccionada debe tener una
fórmula o una función de Excel.
• Haga clic en la ficha Fórmulas, en el grupo Auditoría de fórmulas:
A veces, la comprobación de las fórmulas para ver si son precisas o para encontrar el
origen de un error puede resultar difícil cuando la fórmula usa celdas precedentes o
dependientes:
Rastrear precedentes
• Son celdas a las que hace referencia una fórmula de otra celda. Por ejemplo, si la celda
E10 contiene la fórmula =B5, la celda B5 es la celda precedente a E10.
Rastrear dependientes
• Contienen fórmulas que hacen referencia a otras celdas. Por ejemplo, si la celda E10
contiene la fórmula =B5, la celda E10 es dependiente de la celda B5.
Quitar flechas
• Para quitar las flechas de la auditoría.
Mostrar fórmulas
• Haga clic en el botón Mostrar fórmulas, para mostrar las fórmulas dentro de
las celdas sin observar su resultado. Haga clic en el mismo botón para desactivarlo.
Evaluar fórmula
• Para evaluar el resultado de una fórmula paso a paso, haga clic en el botón Evaluar
fórmula. Esto activará el cuadro de diálogo Evaluar fórmula que se muestra a
continuación:
Como ayuda para comprobar fórmulas, puede usar los comandos Rastrear precedentes
y Rastrear dependientes para mostrar gráficamente o trazar las relaciones entre estas
celdas y fórmulas con flechas de seguimiento.
• Haga clic en el botón de Microsoft Office , haga clic en Opciones de Excel y, a
continuación, haga clic en la categoría Avanzadas.
• En la sección Mostrar opciones para este libro, seleccione el libro que desea y, a
continuación, compruebe que Todos está activado en Para objetos, mostrar.
• Si las fórmulas hacen referencia a celdas de otro libro, abra ese libro. Microsoft Office
Excel no puede ir a una celda que se encuentra en un libro que no está abierto.
• Realice uno de los procedimientos siguientes:
• Para quitar todas las flechas de seguimiento de la hoja de cálculo, en el grupo
Auditoría de fórmulas de la ficha Fórmulas, haga clic en Quitar flechas .
Notas
• Para ver los precedentes de los argumentos de una fórmula con sus códigos de color
correspondientes, seleccione una celda y presione F2.
• Para seleccionar la celda del otro extremo de una flecha, haga doble clic en la flecha. Si
la celda está en otra hoja de cálculo u otro libro, haga doble clic en la flecha negra para
mostrar el cuadro de diálogo Ir a y luego haga doble clic en la referencia que desee en
la lista Ir a.
• Todas las flechas de seguimiento desaparecen si cambia la fórmula a la que apuntan
las flechas, inserta o elimina columnas o filas, o elimina o mueve celdas. Para restaurar
las flechas de seguimiento después de realizar cualquiera de estos cambios, debe
volver a usar los comandos de auditoría en la hoja de cálculo. Si necesita disponer de
las flechas de seguimiento originales, imprima la hoja de cálculo con las flechas de
seguimiento visibles antes de realizar los cambios.
Ordenar tablas
• En muchas ocasiones necesitará organizar una tabla bajo ciertos criterios. Para
lograrlo, siga los
• siguientes pasos:
• Haga clic en cualquier área de la tabla que desea ordenar.
• Haga clic en la ficha Datos, y en el grupo Ordenar y filtrar, haga clic en el botón
Ordenar.
Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo aceptando el esquema mostrado.
Subtotales
• En el campo Para cada cambio en, haga clic sobre el criterio para el cual desea
obtener el subtotal.
• En el campo Usar función, seleccione la función de su preferencia.
• En el campo, Agregar subtotal a, haga clic en la casilla de verificación sobre la
columna que desea subtotalizar.
• Asegúrese que la opción Reemplazar subtotales actuales y Resumen debajo de los
datos,
o se encuentra seleccionada.
• Haga clic en Aceptar, para cerrar el cuadro de diálogo.
• Inmediatamente, podrá visualizar la hoja de cálculo con los subtotales tal y como se
muestra en la siguiente imagen:
Tablas dinámicas
Una tabla dinámica consiste en el resumen de un conjunto de datos, atendiendo a varios
criterios de agrupación, representado como una tabla de doble entrada que nos facilita la
interpretación de dichos datos. Es dinámica porque nos permite ir obteniendo diferentes
totales, filtrando datos, cambiando la presentación de los datos, visualizando o no los datos
origen, etc...
Notará que se activó un panel a la derecha de la hoja de cálculo. Este panel es nombrado
Lista de campos de tabla dinámica.
• En el área Seleccionar campos para agregar al informe, haga clic en el campo que
desea incluir en el informe de tabla dinámica.
• Seguidamente, el campo seleccionado en el paso anterior, arrástrelo al área Rótulo
de columna o Rótulo de fila según sea necesario.
• Seleccione el campo que desea analizar y arrástrelo al campo Valores.
• Para modificar la función usada en el campo Valores, haga clic en la flecha
descendente que aparece en el rótulo y a continuación, haga clic en la opción
Configuración de campo valor.
• Se activará el cuadro de diálogo Configuración de campo valor, como se muestra a
continuación.
• En el campo Resumir campo de valor por, seleccione el tipo de cálculo que desea
utilizar para resumir los datos del campo seleccionado.
• (Opcionalmente) haga clic en el botón Formato de número para aplicar formato a los
números que aparecerán en la tabla dinámica.
• Haga clic en Aceptar.
Note que al crear una tabla dinámica, inmediatamente se activa en la parte superior de la
ventana de Excel, el grupo de cintas Herramientas de tabla dinámica. Note que las fichas
Opciones y Diseño se activan cuando tiene cualquier celda de la tabla dinámica creada,
seleccionada.
Cuando un informe de tabla dinámica está conectado a otra tabla dinámica en el mismo libro o
en otro libro o a otro origen de datos externos, como, por ejemplo, una base de datos de
Microsoft Access o SQL Server o un cubo de OLAP (Online Analytical Processing) , puede
realizar una operación de actualización para recuperar las actualizaciones de datos. Cada vez
que actualice los datos de tabla dinámica, podrá ver la versión más reciente de los datos,
incluidos los cambios realizados a los datos desde que se actualizó por última vez.
2. En la Opciones ficha, en el Datos del grupo, siga uno de los siguientes valores:
• Para actualizar la información para que coincida con el origen de datos, haga clic en la
Actualizar botón o presione ALT + F5.
Puede también haga clic en la tabla dinámica y, a continuación, haga clic en Actualizar
• Para actualizar todas las tablas dinámicas del libro, haga clic en la flecha del botón Actualizar
y, a continuación, haga clic en Actualizar todo .
• En la Opciones ficha, en el Datos del grupo, haga clic en el de Actualizar flecha del botón y haga
clic en Actualizar estado para ver el estado o Cancelar Actualizar para detener la actualización.
Gráficos dinámicos
Escenarios
Esta herramienta avanzada nos permitirá analizar las variaciones de determinadas variables
dentro de un informe sobre unos resultados finales o intermedios.
Un escenario es un conjunto de valores que Excel guarda y sustituye en nuestro informe.
Utilizaremos los escenarios para observar la variación en el resultado de nuestro modelo.
Tenemos la posibilidad de crear y guardar diferentes grupos de valores, en distintos escenarios
y, a continuación, pasar a cualquiera de estos nuevos escenarios para ver distintos resultados.
En definitiva es el análisis normal de un modelo, financiero o no, con varios escenarios
posibles.
• Una vez que presiona el botón Aceptar, se activará el cuadro de diálogo Valores del
escenario. Introduzca el valor de la(s) celda(s) cambiante(s). Seguidamente, haga clic
en Aceptar.
Buscar Objetivo
Si sabe qué resultado desea obtener de una fórmula, pero no está seguro de qué valor de
entrada necesita la fórmula para obtener ese resultado, use la característica Buscar objetivo.
Por ejemplo, imagine que debe pedir prestado dinero. Sabe cuánto dinero desea, cuánto
tiempo va a tardar en saldar el préstamo y cuánto puede pagar cada mes. Puede usar Buscar
objetivo para determinar qué tipo de interés deberá conseguir para cumplir con el objetivo del
préstamo.
Nota: La característica Buscar objetivo funciona solamente con un valor de entrada variable.
• Note que el cuadro de diálogo le reporta que Excel ha encontrado una solución a su
requerimiento. (Esto no siempre es así. Hay ocasiones que Excel no puede conseguir
un resultado a su planteamiento, por lo que habría que redefinir el objetivo buscado).
• Acepte si está conforme con el resultado. Excel modifica de manera automática
la información en la hoja de cálculo.
Solver
La herramienta Solver nos permite optimizar el valor de una celda, a la que llamaremos
Objetivo, que depende de las celdas de un rango determinado, el cual puede estar sometido a
restricciones. Si la dependencia es lineal, es en realidad el problema matemático de
Programación Lineal.
• Si desea que el valor de la celda objetivo sea el valor máximo posible, haga clic en
Máx.
• Si desea que el valor de la celda objetivo sea el valor mínimo posible, haga clic en
Mín.
• Si desea que la celda objetivo tenga un valor determinado, haga clic en Valor de y,
a continuación, escriba el valor en el cuadro.
• Cambiando las celdas: Especifica las celdas que pueden ajustarse hasta que se
satisfagan las restricciones y se alcance el objetivo del problema. En el cuadro
Cambiando celdas, escriba un nombre o referencia para cada celda ajustable.
Separe con comas las referencias no adyacentes. Las celdas ajustables deben estar
directa o indirectamente relacionadas con las celdas objetivo. Pueden especificarse
200 celdas ajustables como máximo.
• Si desea que Solver proponga automáticamente las celdas ajustables basadas en la
celda objetivo, haga clic en Autorredistribuir.
• En el cuadro Sujeto a las restricciones, especifique todas las restricciones que
desee aplicar.
• Haga clic en Resolver y siga uno de los procedimientos siguientes:
• Para mantener los valores de la solución en la hoja de cálculo, haga clic en Utilizar
solución de Solver en el cuadro de diálogo Resultados de Solver.
• Para restaurar los datos originales, haga clic en Restaurar valores originales.
• Todo modelo creado en solver está sujeto a “restricciones”, este cuadro de diálogo
permitirá colocar cuantas restricciones sean necesarias para el modelo creado
• Note que puede elegir entre Utilizar solución de Solver y Restaurar valores
originales.
• Note también que los valores en la hoja de cálculo han sido modificados.
• En el campo Informes seleccione las opciones de los informes que desea que
Excel le muestre.
• Haga clic en el botón Aceptar.
• Haga clic en el botón Guardar escenario, en caso de que desee guardar el
escenario.
Consolidar datos
Consolidar datos consiste en combinar los valores de varios rangos de datos en uno solo. Por
ejemplo, si tienes una hoja de cálculo de cifras de gastos para cada una de sus oficinas
regionales, puedes utilizar una consolidación para reunir estas cifras en una hoja de cálculo de
gastos para toda la organización; o si tienes las ventas de cada uno de los vendedores puedes
agruparlas en una sola hoja para calcular el total de ventas de toda la compañía.
1. En primer lugar, examina los datos y decide si deseas consolidarlos por posición o por
categoría.
• Posición Si vas a combinar datos que están en la misma celda en varios rangos,
puedes consolidar por posición.
• Categoría Si tienes varios rangos con diseños diferentes y vas a combinar datos
de filas o columnas que tengan rótulos (nombres de fila y/o columna)
coincidentes, puedes consolidar por categoría.
3. Haz clic en la celda superior izquierda del área donde desees que aparezcan los datos
consolidados.
4. En el menú Datos, haz clic en Consolidar. Aparece el siguiente cuadro
En el cuadro Función, haga clic en la función de resumen que desea que utilice Microsoft
Office Excel para consolidar los datos.
Si la hoja de cálculo se encuentra en otro libro, haga clic en Examinar para buscar el
archivo y, a continuación, haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Examinar.
Escriba el nombre que le asignó al rango y, a continuación, haga clic en Agregar. Repita
este paso para cada rango.
Decida cómo desea actualizar la consolidación. Siga uno de los procedimientos siguientes:
Para configurar la consolidación de manera que se actualice automáticamente
cuando cambien los datos de origen, active la casilla de verificación Crear vínculos
con los datos de origen.
IMPORTANTE Solamente puede activar esta casilla de verificación si la hoja de
cálculo se encuentra en otro libro. Cuando active esta casilla de verificación ya no
podrá cambiar las celdas y los rangos que se incluyen en la consolidación.
Para configurar la consolidación de modo que puede actualizarla manualmente cambiando
las celdas y los rangos incluidos, desactive la casilla de verificación Crear vínculos con los
datos de origen.
Deje en blanco las casillas de Usar rótulos en. Excel no copia los rótulos de fila o columna
de los rangos de origen a la consolidación. Si desea rótulos para los datos consolidados,
cópielos de uno de los rangos de origen o introdúzcalos manualmente.
En el cuadro Función, haga clic en la función de resumen que desea que utilice Excel para
consolidar los datos.
Si la hoja de cálculo se encuentra en otro libro, haga clic en Examinar para buscar el
archivo y, a continuación, haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Examinar.
Escriba el nombre que le asignó al rango y, a continuación, haga clic en Agregar. Repita
este paso para cada rango.
Decida cómo desea actualizar la consolidación. Siga uno de los procedimientos siguientes:
Active las casillas de verificación de Usar rótulos en que indican donde se encuentran los
rótulos en los rangos de origen, que puede ser: la Fila superior, la Columna izquierda o
ambas.
NOTAS
Los rótulos que no coincidan con los de las otras áreas de origen producirán filas o
columnas independientes en la consolidación.
Asegúrese de que las categorías que no desee consolidar tienen rótulos únicos que
aparecen solamente en un rango de origen.
En la hoja de cálculo maestra, copie o escriba los rótulos de columna o fila que desee para
los datos de consolidación.
Escriba una fórmula que incluya una referencia de celda a las celdas de origen de cada hoja
de cálculo o una referencia 3D que contenga los datos que desea consolidar. En cuanto a
las referencias de celda, siga uno de los procedimientos siguientes:
Si los datos que se van a consolidar están en celdas diferentes de otras hojas de cálculo
Escriba una fórmula con referencias de celda a las otras hojas de cálculo, una por cada hoja
de cálculo independiente. Por ejemplo, para consolidar datos de hojas de cálculo
denominadas Ventas (en la celda B4), HR (en la celda F5) y Marketing (en la celda B9), en la
celda A2 de la hoja de cálculo maestra, tendría que escribir lo siguiente:
Sugerencia Para especificar una referencia de celda como Ventas3!B4 en una fórmula sin
escribir, escriba la fórmula hasta el punto en el que necesite la referencia, haga clic en la
etiqueta de la hoja de cálculo y, a continuación, haga clic en la celda.
Si los datos que se van a consolidar están en las mismas celdas de otras hojas de cálculo
Escriba una fórmula con una referencia 3D que utilice una referencia a un rango de
nombres de hojas de cálculo. Por ejemplo, para consolidar datos en las celdas A2 desde
Ventas hasta Marketing inclusive, en la celda A2 de la hoja de cálculo maestra tendría que
escribir lo siguiente:
NOTA Si el libro está configurado para calcular fórmulas automáticamente, una consolidación
por fórmula siempre se actualiza automáticamente cuando cambian los datos de las hojas de
cálculo independientes.