Sistema Financiero Peruano

Febrero 2019
Agenda

1 Estructura y características del Sistema Financiero Peruano

2 Fortalezas del Sistema Bancario

1

1. Estructura y características del

Sistema Financiero Peruano
Sistema Financiero está compuesto por 54 empresas de operaciones
múltiples y activos por mas de S/ 435 mil millones

Activos a Febrero 2019

Empresas de Operaciones Múltiples Monto
Número de Empresas Participación (%)
(S/ Millones)
Banca Múltiple 16 389 023 89,35
Empresas financieras 11 14 948 3,43
Cajas municipales (CM) 12 26 991 6,20
Cajas rurales de ahorro y crédito (CRAC) 6 1 898 0,44
Entidades de desarrollo de la pequeña 9 2 514 0,58
y microempresa (Edpyme)
TOTAL 54 435 374 100
 Créditos aumentaron 7,6%, en línea con el crecimiento de la
economía
Sistema Financiero: Créditos Directos Sistema Financiero: Créditos Directos por Moneda
320 000 18
240 000 80 000
300 000 15

Saldo ME (US$ MM)

210 000 70 000

Variación anual (%)

Saldo MN (S/ MM)

Saldo (S/ MM)

280 000 12 180 000 60 000

260 000 9 150 000 50 000

240 000 6 120 000 40 000

220 000 3 90 000 30 000

200 000 0 60 000 20 000

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nov-17

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Saldo Variación Anual (TC Constante) Moneda Nacional Moneda Extranjera

Tasa de Variación Anual Feb-17 / Feb-16 Feb-18 / Feb-17 Feb-19 / Feb-18

Créditos Totales (expresado en S/ con TC corrientes) 2,7% 7,0% 8,0%
Créditos en MN (expresado en S/) 5,3% 5,4% 10,5%
Créditos en ME (expresado en US$) 4,3% 11,1% 0,6%
Créditos Totales (expresado en S/ con TC Dic.18 = 3,373) 5,0% 7,0% 7,6%

Incluye empresas bancarias, financieras, cajas municipales, cajas rurales y Edpymes.

Créditos mayoristas representan el 50% de los créditos
directos

Sistema Financiero: Estructura de los Créditos Directos

(Febrero 2019)

Corporativo
15%
22% Gran empresa

Mediana empresa

Pequeña empresa
22%
14% Microempresa

Consumo
4%
9% 14% Hipotecario
Los créditos de consumo registraron el mayor incremento anual,
seguidos de los créditos hipotecarios.
Créditos Mayoristas 40 000
Créditos MyPE 24
165 000 24

Variación anual (%)

Variación anual (%)
150 000 20 38 000 20

Saldo (S/ MM)

Saldo (S/ MM)

135 000 16 16
36 000
120 000 12 12
34 000
105 000 8 8
32 000 4
90 000 4

75 000 0 30 000 0

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feb-16

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may-16
feb-16

feb-17

feb-18

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nov-16

nov-17

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Saldo Variación anual (TC constante) Saldo Variación anual (TC constante)

Créditos de Consumo Créditos Hipotecarios

72 000 24 48 000 24

Variación anual (%)

Variación anual (%)

68 000 20 46 000 20

Saldo (S/ MM)

Saldo (S/ MM)

64 000
16 44 000 16
60 000
12 42 000 12
56 000
8 40 000 8
52 000
48 000 4 38 000 4
44 000 0 36 000 0
may-16

may-17

may-18
feb-16

feb-17

feb-18

feb-19
ago-16

ago-17

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nov-16

nov-17

nov-18

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may-18
may-16
feb-16

feb-17

feb-18

feb-19
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nov-16

nov-17

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Saldo Variación anual (TC constante) Saldo Variación anual (TC constante)
Depósitos crecieron 7,9% en el último año
Sistema Financiero: Depósitos Sistema Financiero: Depósitos por Moneda
320 000 18 210 000 70 000
300 000 15 189 000 63 000

Variación anual (%)

Saldo ME (US$ MM)

Saldo MN (S/ MM)
280 000
Saldo (S/ MM)

12 168 000 56 000

260 000
9 147 000 49 000
240 000
6 126 000 42 000
220 000

200 000 3 105 000 35 000

180 000 0 84 000 28 000

may-16

may-17

may-18
ago-16

ago-17

feb-18

ago-18

feb-19
feb-16

feb-17
nov-16

nov-17

nov-18

ago-16

ago-17

ago-18
nov-16

nov-17

nov-18
may-16

may-17

may-18
feb-16

feb-18

feb-19
feb-17
Saldo Variación Anual (TC Constante) Moneda Nacional Moneda Extranjera

Tasa de Variación Anual Feb-17 / Feb-16 Feb-18 / Feb-17 Feb-19 / Feb-18

Depósitos Totales (expresado en S/ con TC corriente) 0,0% 8,4% 7,9%
Depósitos en MN (expresado en S/) 11,1% 16,3% 12,3%
Depósitos en ME (expresado en US$) -5,8% -3,2% -1,1%
Depósitos Totales (expresado en S/ con TC Dic.18 = 3,373) 3,4% 8,2% 7,3%

Incluye empresas bancarias, financieras, cajas municipales, cajas rurales y Edpymes.

 25
35
45
55
65
75
85
feb-05
ago-05
feb-06
ago-06
feb-07
significativamente

ago-07
feb-08
ago-08
feb-09
ago-09
feb-10

Créditos
ago-10
feb-11
ago-11
(%)

feb-12
ago-12
feb-13
ago-13
feb-14
ago-14
feb-15
Depósitos

ago-15
feb-16
ago-16
feb-17
ago-17
Sistema Financiero: Dolarización de Créditos y Depósitos

feb-18
ago-18
feb-19
27,3
33,7
Dolarización de créditos y depósitos ha disminuido
2

2. Fortalezas del Sistema Bancario

 Liquidez de la Banca Múltiple es superior a los mínimos
requeridos
Banca Múltiple: Activos Líquidos entre Pasivos de Corto Plazo Banca Múltiple: Ratio de Cobertura de Liquidez (%)
(En porcentaje) (Febrero de 2019)
60 159
50 48,91
129
40

30 29,36

20

10

0
may-16

may-17

may-18
feb-16

feb-17

feb-18

feb-19
ago-16

ago-17

ago-18
nov-16

nov-17

nov-18
Moneda Nacional Moneda Extranjera Moneda Nacional Moneda Extranjera

RLMN ≥ 8% ó ≥ 10% si depósitos 20 principales dep./ RCL ≥90% Enero – Diciembre 2018
RLME ≥ 20% ó ≥ 25% total depósitos > 25% RCL≥ 100% A partir de Enero 2019
 Morosidad de la Banca Múltiple se encuentra en 3,05% (*)
Banca Múltiple: Calidad de Cartera
(Como porcentaje de los Créditos Directos)
4,0

3,2
3,05
2,58
2,4

1,6

0,8

0,0

ago-16

dic-17

ago-18

dic-18
feb-17

ago-17

feb-18
feb-16

dic-16

feb-19
abr-16

abr-18
abr-17
oct-16

oct-17

oct-18
jun-17
jun-16

jun-18
Créditos atrasados Créditos atrasados (+90 días)

% de la cartera total feb-16 feb-17 feb-18 feb-19

Créditos Atrasados 2,71 2,98 3,24 3,05
Créditos Refinanciados 1,06 1,21 1,28 1,49
Cartera atrasada + refinanciada y Reest. 3,77 4,20 4,62 4,54
(*) En el caso de la cartera mayorista (corporativo, grande y mediana empresa), la totalidad del crédito se considera atrasado cuando tiene más de 15 días de incumplimiento;
la cartera MYPE a los 30 días; en tanto, la cartera de consumo e hipotecaria se considera atrasada la cuota a los 30 días y el saldo a los 90 días.
Banca Múltiple cuenta con provisiones adicionales por casi S/2,16 mil
millones para cubrir futuros deterioros de cartera

Banca Múltiple: Indicadores de Cobertura Banca Múltiple: Total de Provisiones

(Porcentaje) (En millones de S/)
175
14 000
160
12 000 2 155
2 042
145 10 000 1 984
2 249
8 000
130
6 000
10 575 10 831
115 9 247
4 000 8 109

100 2 000
ago-16

ago-17

ago-18
feb-16

feb-17

feb-18

feb-19
nov-16

nov-18
nov-17
may-16

may-17

may-18

0
feb-16 feb-17 Feb-18 feb-19
Provisiones / Cartera Atrasada Requeridas Adicionales
Provisiones / Cartera Atrasada, Refinanciada y Reestructurada
Banca Múltiple cuenta con S/ 16,3 mil millones de capital adicional
para afrontar potenciales contingencias
Rentabilidad de la Banca Múltiple permanece elevada

Banca Múltiple: ROE y ROA Anualizados

(En porcentaje)
25

feb-19
20 18,26 18,44
feb-18

15

10

5
2,21 2,11

0
ROE ROA
Los Laureles 214,
San Isidro, Lima – Perú

Central telefónica: (01) 630-9000

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