Manual Portal de Clientes

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MANUEL
PORTAL DE
CLIENTES
Manual Portal de Clientes
Funcionalidad de la Página
Para acceder al sitio es necesario abrir el navegador y en la barra de direcciones escribir:
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Autenticación e Ingreso a la Página
Acceda al módulo en la página a través de Portal de Clientes ingrese los siguientes

campos
• USUARIO: Su número de identificación.

• CLAVE: Entregado a usted por el administrador de la página.
• ROL: Cliente.
Cambio de Clave
Durante el primer acceso al módulo, el sistema le informara que su contraseña ha

expirado, esto es con el fin de solicitar el cambio de la contraseña asignada por nosotros
para su seguridad.
Su nueva clave debe tener mínimo 8 caracteres en los cuales debe incluir letras y números
y marcar confirmar para que el sistema tome la nueva clave.
Al terminar el cambio de clave deberá ingresar nuevamente pero ya con la clave que
usted definió.
Información Financiera
Aparecen las opciones actuales que lo llevarán a realizar las siguientes operaciones:
1. Consultas
2. Extractos
3. Solicitud de Retiros
4. Recomposiciones
5. Certificados
6. Cambiar Clave
1. Consultas
Al dar clic sobre la opción de Consultas usted podrá verificar lo siguiente:
1.1. Saldos Por Objetivo y Alternativas

1.2. Saldos por Aportes
1.3. Movimientos
1.4. Cálculo de Rentabilidades*
1.5. Gráficas de valor de Unidad
*Esta aplicación no esta disponible aun.

1. Consultas
Haciendo clic en alguna de las consultas el sistema le mostrara Información detallada del contrato en
particular.
 Número de su contrato
 Objetivo
1.1. Saldos por Objetivo y Alternativas Allí podrá consultar  Saldo
 Detallado por Cuenta y Objetivo
 Total por Alternativa
1. Consultas
particular.
 Objetivo
Si el cliente tiene más de una alternativa de inversión en su cuenta o tiene más de una cuenta el podrá visualizarlas en su totalidad en esta pantalla. Si desea
consultar una de ella solo debe seleccionar la que desea consultar y obtendrá el detallado.
1. Consultas
particular.
 Objetivo
1. Consultas
particular.
1.2. Saldos por Aportes

1. Consultas
particular.
1.3. Movimientos
1. Consultas
particular.
1.5. Gráficas de Valor de Unidad
1. Consultas
particular.
Una vez el cliente seleccione la

alternativa y el periodo, Deberá dar
click sobre el botón “Ver grafica”.
1. Consultas
particular.
2. Extractos
Al ingresar a la opción de extractos el sistema le mostrará una nueva pantalla para que digite un
usuario y una clave, el usuario corresponde a la identificación del Cliente y la contraseña corresponde
a los últimos 4 dígitos de la cédula del cliente.
2. Extractos
Una vez se oprima la opción de Iniciar Sesión el sistema mostrará la siguiente pantalla para ver los
extractos y los Certificados.
El Cliente deberá escoger la opción de “Extractos disponibles” que se encuentra en la parte izquierda
de la pantalla para que se despliegue una nueva pantalla con los extractos disponibles.
2. Extractos
El sistema mostrará los diferentes extractos disponibles, si desea ver alguno de ellos debe señalarlo y
esperar que quede en color azul y luego dar clic sobre el botón Ver Extractos de la parte superior de la
pantalla.*
Cualquier inquietud comuníquese al Call Center 5941130 o a la línea 018000514400 ó escribanos al correo electrónico
servicioalclienteahorro@planideal.com .
Al ingresar a la opción de Solicitud de Retiros el sistema le mostrará la siguiente ventana donde
deberá seleccionar la Alternativa de la cual realizara el retiro de aportes.
Se abrirá la siguiente ventana donde deberá seleccionar el tipo de retiro, ingresar el valor solicitado y
seleccionar la cuenta bancaria para realizar la consignación, del retiro solicitado.
En la siguiente ventana encontrara la confirmación de la solicitud la cual deberá revisar si los datos
están correctamente; Si es así deberá ingresar un correo electrónico para recibir la confirmación de la
transacción.
4. Recomposiciones
Al ingresar a la opción de Recomposición el sistema le mostrará la siguiente ventana donde
encontrara las siguientes opciones:
4.1. Distribución de Aportes Futuros

4.2. Recomposición de Saldo
4. Recomposiciones
Al ingresar a la opción de Recomposición el sistema le mostrará la siguiente ventana donde
4.1. Distribución de Aportes Futuros

4. Recomposiciones
4.2. Recomposición de Saldo
Al ingresar a la opción de
Recomposición el sistema le
mostrará la siguiente ventana donde
5. Certificados
Al ingresar a la opción de Certificados el sistema le mostrará la siguiente ventana donde encontrara
las siguientes opciones:
5.1. Certificado de Aportes

5.2. Certificado de Saldos por Cuenta
5. Certificados
5.1. Certificado de Aportes

Al ingresar a la opción de Certificado de Aportes deberá seleccionar la cuenta de la que desea la certificación y
seleccionar un rango de fechas para generar el certificado.
5. Certificados
5.2. Certificado de Saldos por Cuenta
Para generar el Certificado de Saldo por Cuenta deberá seleccionar la lupa y se abrirá otra ventana con la
certificación.
xxxxxxxx
xxxxxxxx
6. Cambiar Clave
Su nueva clave debe tener mínimo 8 caracteres en los cuales debe incluir letras y
números y marcar confirmar para que el sistema tome la nueva clave.
Gracias
por su Atención.

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Durante el primer acceso al módulo, el sistema le informara que su contraseña ha

1.1. Saldos Por Objetivo y Alternativas

*Esta aplicación no esta disponible aun.

1.2. Saldos por Aportes

Una vez el cliente seleccione la

4.1. Distribución de Aportes Futuros

4.1. Distribución de Aportes Futuros

5.1. Certificado de Aportes

5.1. Certificado de Aportes

5.2. Certificado de Saldos por Cuenta

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