Vous êtes sur la page 1sur 35
Disciplina: Administração e Marketing de Empresas Farmacêuticas Tema: Panorama do setor farmacêutico no Brasil

Disciplina: Administração e Marketing de Empresas

Farmacêuticas

Tema:

Panorama do setor farmacêutico no Brasil

Profa. MSc Maria Matilde Zraik Baracat

mariamatildezb@gmail.com

Profa. Maria Matilde Zraik Baracat

farmacêutico no Brasil Profa. MSc Maria Matilde Zraik Baracat mariamatildezb@gmail.com Profa. Maria Matilde Zraik Baracat

Empresas farmacêuticas

Alimentos

Fármacos e medicamentos

Análises clínicas e

toxicologia

http://buscaperfeita.com.br/portal3/public/farmacias-

drogarias/330

2

Medicamentos

Indústria e varejo

Medicamentos • Indústria e varejo • Brasil: 6º maior mercado farmacêutico no mundo, atrás de EUA,

Brasil: 6º maior mercado farmacêutico no mundo, atrás

de EUA, China, Japão, Alemanha e

França

2017- US$ 33,1 bilhões

(preços de fábrica)- IQVIA

Japão, Alemanha e França • 2017- US$ 33,1 bilhões (preços de fábrica) - IQVIA Profa. Maria

Profa. Maria Matilde Zraik Baracat

Japão, Alemanha e França • 2017- US$ 33,1 bilhões (preços de fábrica) - IQVIA Profa. Maria

Medicamentos

Crescimento anual entre 5-8% (2018-2022)
Crescimento
anual entre 5-8%
(2018-2022)
Faturamento das farmácias foi 11,76% comparado com o ano anterior (2017)- Sindusfarma
Faturamento das
farmácias foi
11,76% comparado
com o ano anterior
(2017)- Sindusfarma

Profa. Maria Matilde Zraik Baracat

4

Varejo farmacêutico

Aumento de vendas de genéricos e medicamentos

isentos de prescrição (MIPs)

Vendas de medicamentos genéricos cresceram

15,7%, atingindo uma participação de 32% do

mercado farmacêutico.

Preço competitivo Aumento do número de classes terapêuticas

Maior confiança do consumidor em medicamentos

genéricos

classes terapêuticas ✓ Maior confiança do consumidor em medicamentos genéricos Profa. Maria Matilde Zraik Baracat 6

Características do varejo farmacêutico

Regulação de preços

Câmara de Regulação de Mercado de Medicamentos (CMED):

define preços máximos dos produtos, estipula reajustes anuais

e assegura o cumprimento destas determinações

anuais e assegura o cumprimento destas determinações Novos fármacos têm seus preços definidos com base em
Novos fármacos têm seus preços definidos com base em valores de referência globais.
Novos fármacos têm seus
preços definidos com base em
valores de referência globais.
Empresas farmacêuticas varejo Profa. Maria Matilde Zraik Baracat Crescimento das redes de farmácias Cerca de

Empresas farmacêuticas

varejo

Profa. Maria Matilde Zraik Baracat

Crescimento das

redes de farmácias

Cerca de 85.000

Cerca de 85.000 farmácias no Brasil
farmácias no Brasil

farmácias no Brasil

Crescimento das redes de farmácias Cerca de 85.000 farmácias no Brasil

Assistência clínica em farmácias

Equipamentos de testes laboratoriais rápidos

• Equipamentos de testes laboratoriais rápidos (TLR) para farmácias com baixo custo de aquisição •

(TLR) para farmácias com baixo custo de aquisição

Exames de glicose, colesterol total, HDL, LDL,

triglicerídeos podem ser feitos em uma única tira

com resultados em 3 a 15 minutos.

Exames de HIV (auto teste oral), zika, dengue,

influenza.

Perspectivas econômicas X

Varejo farmacêutico

X Varejo farmacêutico Med icamentos genér icos Envelhecimento populacional Profa. Maria Matilde Zraik

Envelhecimento populacional

X Varejo farmacêutico Med icamentos genér icos Envelhecimento populacional Profa. Maria Matilde Zraik Baracat 11
X Varejo farmacêutico Med icamentos genér icos Envelhecimento populacional Profa. Maria Matilde Zraik Baracat 11

Profa. Maria Matilde Zraik Baracat

11
11
Especificidades do varejo farmacêutico • Aspectos comerciais • Aspectos éticos – (código de ética do
Especificidades do varejo farmacêutico • Aspectos comerciais • Aspectos éticos – (código de ética do

Especificidades do varejo farmacêutico

Aspectos comerciais

Aspectos éticos (código de ética

do profissional farmacêutico) Aspectos de legislação sanitária

Fins lucrativos X Estabelecimento de

Fins lucrativos X Estabelecimento de

Fins lucrativos X Estabelecimento de saúde

saúde

Profa. Maria Matilde Zraik Baracat

Perfil do empresário farmacêutico

Possui formação acadêmica, com predominância dos conhecimentos técnicos no campo de atuação
Possui formação acadêmica, com predominância
dos conhecimentos técnicos no campo de atuação
Poucos conhecimentos nas áreas de administração e gestão, incluindo pouca visão estratégica

Poucos conhecimentos nas áreas de administração

e gestão, incluindo pouca visão estratégica

Pouco uso de ferramentas gerenciais como: planejamento, gestão da informação, controle de dados, processo decisório

Pouco uso de ferramentas gerenciais como:

planejamento, gestão da informação, controle de

dados, processo decisório

Profa. Maria Matilde Zraik Baracat

Cavalcanti (2016)

13

Distribuidoras de produtos farmacêuticos

65-75% da distribuição de

medicamentos é efetuada por

distribuidoras

Maior parte das distribuidoras de medicamentos é composta de

grupos regionais e nacionais

25 a 35% dos produtos são entregues diretamente da indústria

Distribuidoras de produtos farmacêuticos

Distribuidoras de produtos farmacêuticos Profa. Maria Matilde Zraik Baracat • Distribuidoras de porte médio estão

Profa. Maria Matilde Zraik Baracat

Distribuidoras de porte médio estão formando

parcerias e criando

centrais de negócios,

visando ampliar sua

participação individual no

mercado.

15

Judicialização da saúde

Ingresso na Justiça de pacientes

do SUS e beneficiários de planos

privados para terem acesso a

medicamentos inovadores e de maior custo, que ainda não são

oferecidos pelo sistema público

e nem foram contemplados no

rol de obrigações de

fornecimento pelo sistema

suplementar (privado).

Profa. Maria Matilde Zraik Baracat

16

1 7
1
7

Produção de fitoterápicos

Secretaria de Saúde do DF

2.300 fitoterápicos/mês

A Farmácia Viva produz

nove medicamentos, de sete plantas diferentes. As principais plantas

medicinais cultivadas no local são:

Guaco, Babosa, Boldo, Erva baleeira,

Alecrim pimenta, Confrei e tintura de

funcho

Profa. Maria Matilde Zraik Baracat

Industria

farmacêutica

Importação da maior parte das

matérias primas

Pesquisa e desenvolvimento (P&D)

Produção de especialidades

farmacêuticas

Marketing e comercialização

Aquisição de medicamentos - SUS • SUS adquire toda a produção de alguns medicamentos •

Aquisição de medicamentos -

SUS

SUS adquire toda a produção de alguns

medicamentos

Programas especiais (AIDS e ISTs, Hanseníase, Tuberculose e outros)

Medicamentos constantes da RENAME

para atendimento aos usuários

Vacinas

Indústria

farmacêutica

Indústria farmacêutica • Indústrias tem como meta ampliar o lançamento de genéricos no mercado •

Indústrias tem como meta

ampliar o lançamento de

genéricos no mercado

Dinâmica de genéricos

obrigou fabricantes a rever

preços dos medicamentos

de referência

Profa. Maria Matilde Zraik Baracat

genéricos obrigou fabricantes a rever preços dos medicamentos de referência Profa. Maria Matilde Zraik Baracat 20

20

Análises Clínicas e

toxicológicas

Atendimento via demanda de

outro profissional Operadoras de planos de saúde

SUS

Particulares

Tabelas de pagamento

demanda de outro profissional • Operadoras de planos de saúde • SUS • Particulares • Tabelas
demanda de outro profissional • Operadoras de planos de saúde • SUS • Particulares • Tabelas
de planos de saúde • SUS • Particulares • Tabelas de pagamento Profa. Maria Matilde Zraik
de planos de saúde • SUS • Particulares • Tabelas de pagamento Profa. Maria Matilde Zraik

Estudo sobre Laboratórios de Análises Clínicas (SEBRAE, 2016)

No mercado de atendimento particular, consultas são adiadas, exames realizados no seu mínimo volume Atendimento
No mercado de atendimento particular, consultas são
adiadas, exames realizados no seu mínimo volume
Atendimento particular não chega a 5% do volume de
exames realizados nos laboratórios (SEBRAE, 2013)
No mercado atendido por convênios, o uso excessivo
dos planos de saúde pelos clientes leva ao aumento da
sinistralidade e majoração dos valores cobrados pelas
administradoras.
Profa. Maria Matilde Zraik Baracat
da sinistralidade e majoração dos valores cobrados pelas administradoras. Profa. Maria Matilde Zraik Baracat 22

22

O mercado brasileiro de laboratórios de análises clínicas: grande número de empresas de origem familiar
O mercado brasileiro de
laboratórios de análises clínicas:
grande número de empresas de
origem familiar e de pequeno
porte e poucos grandes grupos
(MARTINS, 2014).
Profa. Maria Matilde Zraik Baracat

23

Predominância de administração familiar ou pouco profissionalizada
Predominância de administração familiar
ou pouco profissionalizada

Laboratórios menores acabam crescendo

de forma orgânica, com a incorporação de

novos exames ou de novas unidades de

atendimento, porém não perdem a

característica de administração familiar.

de atendimento, porém não perdem a característica de administração familiar. Profa. Maria Matilde Zraik Baracat
de atendimento, porém não perdem a característica de administração familiar. Profa. Maria Matilde Zraik Baracat

Profa. Maria Matilde Zraik Baracat

Grandes grupos estão atuando em todo o território nacional.
Grandes grupos estão
atuando em todo o
território nacional.
Sobrevivência dos laboratórios menores cada vez mais difícil.
Sobrevivência dos
laboratórios menores cada
vez mais difícil.

25

Há laboratórios com estrutura muito reduzida e profissionais exercendo

diversas funções dentro do estabelecimento.

Em outros casos, o uso limitado de tecnologia de informação usada para

apoio da relação com os clientes, emissão e autorização de laudos de

exames.

Ainda: alguns laboratórios não possuem mesmo estruturação física

mínima exigida pela Anvisa para o seu perfeito funcionamento.

Discrepâncias entre tecnologias, infraestrutura e gestão

Profa. Maria Matilde Zraik Baracat

seu perfeito funcionamento. Discrepâncias entre tecnologias, infraestrutura e gestão Profa. Maria Matilde Zraik Baracat

Ameaças para o setor

Fusões e aquisições, criando grandes

grupos

Olhando o mercado com a visão dos

laboratórios menores, a concorrência

com grandes grupos que possuem

ganhos de escala em atendimento,

compras e poder de barganha com

planos de saúde, é muito desigual

em atendimento, compras e poder de barganha com planos de saúde, é muito desigual Profa. Maria

Profa. Maria Matilde Zraik Baracat

27
27
Profa. Maria Matilde Zraik Baracat
Profa. Maria Matilde Zraik Baracat

28

Centro operacional DASA em Alphaville- São Paulo
Centro operacional DASA em Alphaville- São Paulo

DASA (Diagnósticos da

América)A

Profa. Maria Matilde Zraik Baracat

Maior na América Latina e

o quarto do mundo

, com

um faturamento bruto de

3,2 bilhões de reais em

2015

São mais de 500 unidades de atendimento e 11

laboratórios centrais, que

realizam mais de 170

milhões de exames por

ano.

O grupo possui 24 marcas

distribuídas em 13 estados

no Brasil.

03/4/2018 Pardini lança o Enterprise, a maior planta de automação laboratorial do mundo Profa. Maria

03/4/2018

Pardini lança o Enterprise, a maior planta de

automação laboratorial do mundo

Profa. Maria Matilde Zraik Baracat

Próximo de completar 60 anos, em

2019, o Grupo Hermes

Pardini lança o projeto Enterprise,

maior plataforma de automação laboratorial do mundo.

Inédita no mercado, o nível de

automação projetado permitirá

aumentar de 46% para 82% a

proporção de resultados

processados em menos de seis

horas. Utilizando a mesma área útil do

parque produtivo atual, as novas

máquinas e o inovador fluxo

produtivo farão dobrar a

capacidade potencial, atualmente

de 83 milhões de exames/ano

• Quais as empresas onde o farmacêutico pode atuar? • Dica: alimentos, distribuidoras, água Profa.

Quais as empresas onde o farmacêutico pode atuar?

• Quais as empresas onde o farmacêutico pode atuar? • Dica: alimentos, distribuidoras, água Profa. Maria

Dica: alimentos, distribuidoras, água

Estudo de caso ADM

Agora pense no seguinte cenário:

 

Você é proprietário de um laboratório de análises clínicas de âmbito municipal, que atua com convênios de algumas

 

prestadoras de serviços de saúde e consegui também um convênio com a Secretaria Municipal de Saúde do

município para atender a usuários do SUS.

Profa. Maria Matilde Zraik Baracat

32

Estudo de caso ADM

Outros laboratórios concorrentes seus estão sendo adquiridos em

processos de M&A por grandes empresas do setor. A princípio você entende que quer permanecer atuando no mercado com sua

empresa, pois ela foi construída pelo seu avô e detém um nome

respeitado no município.

O que você pode implementar em seu laboratório para

permanecer atuando neste segmento? Que mudanças?

Que habilidades e conhecimentos você deve adquirir para atingir seu objetivo?

Profa. Maria Matilde Zraik Baracat

33

Necessidade de diferenciação em mercados altamente competitivos e fragmentados

O avanço da modernidade exige uma reestruturação

da função da organização empresarial, para que

então se alcance objetivos de lucro, de produtividade,

bem como, qualidade e competitividade.

Para atingi-los os gestores precisam adotar

instrumentos que propiciem suas atividades,

garantindo-lhes flexibilidade, velocidade, inovação e

integração (Cavalcanti, 2016)

referencias

CAVALCANTI, M. I. O papel da controladoria no processo de gestão de empresas farmacêuticas de pequeno porte.

2016. 63 f. Monografia (especialização em gestão em

saúde)- universidade estadual da paraíba, joão pessoa,

2016.

Sebrae. Estudo sobre laboratórios baianos de análises clínicas. 2016.

em 26/11/2018 > • Sebrae. Estudo sobre laboratórios baianos de análises clínicas. 2016.

Profa. Maria Matilde Zraik Baracat