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Oportunidades en Tiempos de 

Diversificación e Innovación

AGROINDUSTRIA

Europa

Octubre 2010
AGROINDUSTRIA

España
CONTEXTO ESPAÑA

• El canal Horeca (Hostelería, restauración y cafeterías) en España 
representa 302.000 puntos de venta, siendo el 66% el subcanal de 
establecimientos de bebidas (bares, discotecas y cafeterías).
• España es un país muy abierto a la gastronomía.
• Cultura del tapeo y el picoteo: 1 caña – 1 tapa
• Un menú ejecutivo en España supera en calidad y variedad a un 
menú equivalente en Colombia. 
• Un español desayuna, almuerza, merienda y tapea en el bar.
• En  España residen 500.000 colombianos aproximadamente.
• El mercado étnico está maduro y estable.
TENDENCIAS EN ESPAÑA 

• Pese a la caída del consumo del sector Horeca por la crisis, se sigue 
innovando y lanzando nuevos productos al mercado.
• Las ventas de Horeca están migrando al canal de la gran distribución.
• Crecimiento de las marcas de distribuidor.
• Presencia de distribuidores Internacionales.
• Consumo de productos aspiracionales.
• Después de varios años, el inmigrante disminuye el consumo de productos 
étnicos. 
• Culto al cuerpo ‐ comer más veces durante el día en menores cantidades 
alimentos más saludables.
• La crisis obliga a muchos inmigrantes a regresar a sus países de origen. 
CANALES DE DISTRIBUCIÓN ESPAÑA
OPORTUNIDADES EN ESPAÑA 

• Algunos productos colombianos pueden trascender el mercado étnico y 
entrar al consumidor español
• Productos orgánicos
• Snacks y Rones
• Productos de nicho, ejemplo: sin Gluten para celíacos
• Productos funcionales
• Productos con diferenciación y mayor valor agregado
AGROINDUSTRIA

Reino Unido
CONTEXTO EN EL REINO UNIDO

• Población: 62 millones (2009)

• Area 243.610 km2

• PIB 2009: USD$ 2.003.433 MM


(número 6 mundo). Variación:
2007 + 2.6%
2008 + 0.5%
2009 – 4.9%

• PIB per cápita (PPP): USD$ 36.496


(número 14 del mundo, 3 del G7)
***Source: World Bank

• Economía de servicios

• Parte de la UE, pero moneda y sistemas


de inmigración independientes
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CARACTERISTICAS DEL MERCADO
REINO UNIDO

•El mercado de Flores representó en el 2009 USD 870,2 Mill.
•Reino Unido importa el 90% de las flores que consume.
•Los principales países que proveen a Reino Unido de Flores son 
Holanda (77%), Kenia (9%), Colombia (6%), Sudáfrica (1%) y 
España (1%). 
•Por la tradición jardinera de los británicos, el consumo de flores 
es constante en todos los estratos de la sociedad. 
•El mercado de Frutas representó en el 2009 USD 4.634 Millones.
•Los principales proveedores de frutas de Reino Unido son España 
(14,71%), Sudáfrica (9,96%), Holanda (6,54%), Costa Rica (5,33%) y 
Chile (5,08%). 
•Las frutas mas vendidas en el 2009 fueron Banano, Manzana, 
Naranja, Pera y Uva (Euromonitor). 

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CARACTERISTICAS DEL MERCADO
REINO UNIDO

•El mercado de Fruta deshidratada en el Reino 
Unido representó en el 2008 USD 860,8 Millones.

•Los principales consumidores de Fruta 
deshidratada en la Unión Europea son Italia, 
Reino Unido,  Alemania, España y Francia.

•USD 322,6 Mill (37,4% del total del mercado) de 
las frutas deshidratadas que importó Reino Unido 
venían de países en desarrollo. 

•Sus principales proveedores son Holanda, 
Estados Unidos, Chile, Argentina, Brasil y 
Sudáfrica.

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TENDENCIAS
REINO UNIDO

•Demanda creciente de productos orgánicos y 
sellos/certificaciones que acrediten prácticas sociales 
y ambientales justas.

•El Fair Trade sigue impulsado por el banano, tan sólo 
el banano Fair trade representa en 6% en volumen 
del mercado total de fruta fresca.

•Productos listos para consumo en empaques simples 
y reciclables.

•Productos bajos en grasa y saludables.

•La flor como nuevo artículo de la canasta familiar 
debido a su distribución en supermercados. 

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TENDENCIAS
REINO UNIDO

•Fuerza de importación concentrada en los supermercados debido a la alta 
influencia y poder de compra que ejercen.

•La creciente presencia de frutas y verduras deshidratadas en el retail. 
Principales países proveedores Holanda, Estados Unidos y Chile.

•Salud y bienestar. Los ingleses se preocupan por su salud  y buscan productos 
naturales y con  algún atributo saludable.

•El factor novedad. El consumidor se interesa por nuevos productos, entre ellos 
productos exóticos que ofrezcan nuevos sabores y texturas.

•El dinámico estilo de vida hace que las personas acostumbren a almorzar en la 
oficina, para lo cual los snacks y las frutas deshidratadas son un buen 
complemento .

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OPORTUNIDADES REINO UNIDO

•Frutas tropicales con valor agregado como


cortadas y empacadas.

•Frutas exóticas como Piña, Uchuva, Gulupa,


Mango, Mangostino y Aguacate.

•Las frutas deshidratadas como ingrediente en


la industria de cereales, pastelerías, barras de
dulce y consumo On the Go (Snacks – Comer
en movimiento).

• Aumento de la participación de flores en los


supermercados. (Supermercados son 75% de
la venta de flores en UK)

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CANALES DE DISTRIBUCION
REINO UNIDO

Frutas y Snacks Flores

‐6.000 Floristerias
‐300 Mayoristas

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AGROINDUSTRIA

Alemania
ACUERDOS COMERCIALES VIGENTES EN
EL MERCADO ALEMAN

SISTEMA GENERALIZADO DE PREFERENCIAS

Gracias al Sistema Generalizado de Preferencias, la mayoría de 
productos agrícolas y agroindustriales no deben pagar arancel para 
ingresar a la Unión Europea o tienen una tarifa preferencial.
Algunos ejemplos:
TENDENCIAS GENERALES DE AGROINDUSTRIA EN 
ALEMANIA
FAIRTRADE

• Concepto
– Forma alternativa al comercio convencional 
promovida por las Naciones Unidas y 
movimientos sociales y políticos
– Sello que el consumidor reconoce y por el cual 
está dispuesto a pagar un sobreprecio que será
destinado a los productores
• Objetivo
– Promover una relación comercial justa entre 
productores de países del sur y consumidores 
del norte
– Lograr mayor equidad en el comercio 
internacional
– Proteger la fuente de sustento de los 
productores
– Evitar intermediarios
FAIRTRADE

• Productos
– Fundamentalmente agrícolas
• Café, té, arroz, bananos, mangos, cacao, 
algodón, azúcar, miel, jugos de fruta, 
nueces, fruta fresca, quinoa, hierbas y 
especies.
– Vinos y pelotas deportivas
• ¿Cuál es el certificado?
– El sello internacional de certificación de 
comercio justo FAIRTRADE
• Quién certifica?
– FLO‐CERT Colombia

• Qué garantiza?
– Reconocimiento internacional de la 
responsabilidad social de la empresa
Foto tomada en Karstadt
Fuente: www.fairtrade.net
CRITERIOS FAIRTRADE

Pequeños productores Trabajo contratado
• Son aquellos que no dependen de un 
trabajo contratado  • Los trabajadores deben estar 
permanentemente, administran su  organizados (sindicatos) y la empresa 
plantación con su propio trabajo y el  debe estar de acuerdo
de su familia
• Hacen parte de organizaciones  • Ingresos generados por Fairtrade
(cooperativas, asociaciones, etc.) que  deben ser compartidos con los 
estén controladas democráticamente  trabajadores
por sus miembros
• Mas del 50% del producto Fairtrade • La empresa debe contar con medios 
vendido debe ser producido por  administrativos, logísticos y técnicos. 
pequeños productores.
• Existir demanda para el producto • La empresa debe tener metas de 
responsabilidad social
• Cumplir con los criterios de  • Demostrar desventajas del comercio 
exportación convencional frente al precio
• Tener metas de fortalecimiento de las 
operaciones comerciales (control de  • Producto de calidad
calidad, capacitaciones, etc.)
Fuente: Criterios Genéricos de Comercio Justo FAIRTRADE. http:// www.fairtrade.net
PROCESO DE CERTIFICACIÓN FAIRTRADE

Fuente: http:// www.flo-cert.net


BENEFICIOS FAIRTRADE

 Asistencia técnica en la 
contrucción de 
infraestructura para 
mejorar la producción

 Mayor y fácil 
acceso a préstamos 
con bajo o nulo 
interés

 Mayor precio de venta
 Mayor precio de venta
 Mayor precio de venta
 Mayor precio de venta……
PRODUCTOS ECOLÓGICOS (BIO‐ORGÁNICOS Y 
AMBIENTALES)

Definición
 Son aquellos productos agrícolas primarios o elaborados, 
obtenidos sin la utilización de productos químicos y con la 
utilización de aguas no contaminadas con residuos 
químicos y sin ningún contenido de metales pesados [1]
Origen
 Inició a mediados del sigo XX en Alemania, el Reino Unido y 
Suiza
Objetivos
 Lograr el desarrollo sostenible en la región 
 Cuidar la degradación del medio ambiente
 Consumir productos de calidad, mas saludables, inocuos, 
nuevas formas de empaque

Fuente: [1] Resolución 544 de 1994. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural


PRODUCTOS ECOLÓGICOS (BIO‐ORGÁNICOS Y 
AMBIENTALES)

 El certificado en Colombia
 Sello Único Nacional de 
Alimento Ecológico
 Garantía
 Que el producto obtenido 
cumple con los requisitos de 
calidad orgánica
 Otorgante
 El Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural al presentar la 
carta de certificación de la 
entidad de acuerdo a la 
resolución 187 de 2006

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
PROCESO DE CERTIFICACIÓN 
DE PRODUCTOS BIOLÓGICOS

Fuente: Corporación Colombia Internacional. ‐ http://www.cci.org.co
ENTIDADES CERTIFICADORAS EN COLOMBIA

Nombre certificadora Ciudad Página web


Corporación Colombia Internacional (CCI) Bogotá www.cci.org.co

Biotrópico Cali www.biotropico.com

BCS OKO Garantie - Colombia Bogotá www.bcs-oeko.com

Cotecna Bogotá www.cotecna.com.co

SGS - Colombia Bogotá www.sgs.com.co

ECOCERT - Colombia Bogotá www.ecocert.com

Control Unión Colombia Bogotá www.controlunion.com

CERES - Colombia Cali www.ceres-cert.com

Biolatina Chía www.biolatina.com

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
FERIAS EN ALEMANIA
PARTICIPACION EN FERIAS

– Hannover, Frankfurt, Colonia y 
Düsseldorf: cuatro de los cinco recintos 
feriales mas grandes del mundo
– Alemania cuenta con 24 centros de 
exhibición, un total de 2,7 millones m2 de 
espacio cubierto, 150 ferias 
internacionales con mas de 170.000  
expositores y 10 millones de visitantes
– Las ferias son internacionales, hay 
exposición a compradores de todo el 
mundo
– Es la mejor inversión que puede hacer un 
exportador en el tema comercial
– Es necesario participar varias veces
ISM – Internationale Süßwarenmesse

– 30 de enero al 2 de febrero de 2011,


Colonia
– Feria internacional de la industria de las
golosinas y los confites
– 1.503 expositores
– 32.000 visitantes
– Frecuencia: anual
– http://www.ism-cologne.com
FRUIT LOGISTICA

– 9 al 11 de febrero 2011 ‐ Berlín
– Feria internacional para la 
industria de frutas y verduras
– 2.314 expositores de 71 países
– 2.070 expositores extranjeros
– 54.172 visitantes de 125 países
– http://www.fruitlogistica.de
ANUGA

– 8 al 12 de octubre 2012, Colonia
– Principal feria internacional del mundo 
de los alimentos y las bebidas
– 6.522 expositores de 98 países
– 149.349 visitantes de 180 países
– Frecuencia: bi‐annual
– http://www.anuga.de
BIOFACH

– 16 al 19 de febrero 2011, Nuremberg
– Feria internacional del mundo orgánico
– 2.557 expositores
– 79.000 m2 espacio ferial
– 43.669 visitantes (38% internacionales)
– Frecuencia: anual
– http://www.biofach.de
OPORTUNIDADES AGROINDUSTRIA EN ALEMANIA

 Acuícola y pesquero

 Frutas exóticas

 Frutas tropicales

 Cafés especiales
 Frutas y verduras procesadas
 Flores tradicionales y exóticas
ACUÍCOLA Y PESQUERO: TENDENCIAS DE CONSUMO 
EN ALEMANIA

Top 10 de especies consumidas
• Alemania es el quinto
Abadejo de Alaska
consumidor más grande de 
Arenque productos acuícolas y pesqueros 
Salmón de la Unión Europea.
Atún‐bonito
Pangasius • Alemania depende de las 
Salmón (carbonero) importaciones para cubrir su 
Trucha demanda interna. 
Merluza
Gallineta dorada
Caballa

Fuente: Fisch-Informationszentrum. Daten und Fakten 2010


ACUÍCOLA Y PESQUERO: TENDENCIAS DE CONSUMO 
EN ALEMANIA

Pescado  Crustaceos 
fresco y moluscos

Pescado 
ahumado

Otros

Ensaladas  Conservas y 
de pescado marinados

Pescado 
Alemania es un mercado  congelado

para filetes
El pescado congelado fue el preferido 
por los consumidores
Fuente: FIZ
ACUÍCOLA Y PESQUERO: CARACTERÍSTICAS DEL 
MERCADO EN ALEMANIA

Alemania es el país que más productos certificados 
MSC vende en el mundo. 

Actualmente Global Gap puede 
certificar Salmon, Pangasius, Tilapia y 
Camarones. En el 2011 todas las 
especies podrán ser certificadas.
Y la tendencia BIO sigue 
creciendo
ACUÍCOLA Y PESQUERO: CANALES DE DISTRIBUCION

Importador Supermercados o
Exportador
mercado institucional

Los importadores distribuyen a los supermercados y al


mercado institucional
FRUTAS EXÓTICAS: TENDENCIAS DE CONSUMO EN 
ALEMANIA

• Alemania  es  el  importador  lider 


de  frutas  y  verduras  de  la  Unión 
Europea

• Los alemanes tienden a consumir 
frutas  exóticas  motivados  por  su 
alto  contenido  nutricional  y  por 
sus  buenas  consecuencias  para  la 
salud. 

• Aunque  son  sensibles  al  precio 


valoran  la  calidad  y  la  frescura  de 
los productos
FRUTAS EXÓTICAS: CARACTERISTICAS DEL MERCADO 
EN ALEMANIA

… De nuevo lo mismo

Los sellos que dan valor agregado en este mercado
FRUTAS EXÓTICAS: CANALES DE DISTRIBUCIÓN
SECTOR AGROINDUSTRIAL

Rusia
ALGUNAS GENERALIDADES

• Mercado de 142 millones de habitantes

• Crecimiento del 7% después de la crisis

• Devaluación del rublo

• Sobreoferta en centros urbanos

• Importaciones estacionales http://www.proexport.com.co/siic/


• Alimentos es el primer rubro en el gasto
ruso

• Más del 80% de la población en el


territorio europeo

• Más de 23 millones de personas en dos


centros urbanos

http://www.foodmarket.spb.ru/
OPORTUNIDADES

Conservas y productos marenados:


Tomate, pepino, zanahoria, champiñiones

Pulpa de fruta para la industria de jugos


y fruta en conservas

Camarones de cultivo

Café tostado, en grano y molido

Carne de bovino y ave

Leche y productos lácteos  Licores

Azúcar refinada y morena Cacao


A tener en cuenta:
Rusia es más que Moscú o St. Peter
Zonas especiales: Kaliningrad, Tatarstán
Unión Aduanera Rusia – Bielorrusia – Kazajstán
TENDENCIAS DEL CONSUMO EN RUSIA

•Cambio de conserva tradicional
•Exhibir la lista de las certificaciones aprobadas
•Los sabores "tradicionales" del campo ruso

•Boom de comida japonesa  y menús 
asiáticos.  Esta tendencia se extiende 
rápidamente a las regiones.
•Camarón hace parte de la canasta familiar 
básica.
•Presentaciones desde 25 hasta 100 gramos 
(tipo chips),   tradicional "Zakuska" rusa.
SEGUIMIENTO Y PREPARACIÓN DE LA OFERTA:

•Envío previo de oferta con especificación de precios


•Respuesta rápida a los correos electrónicos (2do día)
•Largos procesos de negociación
•Actualización constante de precios
•Primeros volúmenes limitados
•Contacto constante y personal entre pares
•Envió de muestras para las certificaciones
Participación en las ferias
AL MOMENTO DE EXPORTAR…

•Es necesario un registro previo a la


importación

•Certificado sanitario para productos de


origen animal

•Uso de membretes y sellos de la empresa


exportadora

•Acceso Preferencial SGP

•Arancel desde el 0%

•La contraparte rusa es clave y debe estar


informada
CANALES DE DISTRIBUCION

FRUTAS
FRUTAS Y
Y VERDURAS,
VERDURAS,
PROCESADOS
PROCESADOS

SECTOR
SECTOR ACUICOLA
ACUICOLA Y
Y
CARNES
CARNES

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