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Diversificación e Innovación
AGROINDUSTRIA
Europa
Octubre 2010
AGROINDUSTRIA
España
CONTEXTO ESPAÑA
• El canal Horeca (Hostelería, restauración y cafeterías) en España
representa 302.000 puntos de venta, siendo el 66% el subcanal de
establecimientos de bebidas (bares, discotecas y cafeterías).
• España es un país muy abierto a la gastronomía.
• Cultura del tapeo y el picoteo: 1 caña – 1 tapa
• Un menú ejecutivo en España supera en calidad y variedad a un
menú equivalente en Colombia.
• Un español desayuna, almuerza, merienda y tapea en el bar.
• En España residen 500.000 colombianos aproximadamente.
• El mercado étnico está maduro y estable.
TENDENCIAS EN ESPAÑA
• Pese a la caída del consumo del sector Horeca por la crisis, se sigue
innovando y lanzando nuevos productos al mercado.
• Las ventas de Horeca están migrando al canal de la gran distribución.
• Crecimiento de las marcas de distribuidor.
• Presencia de distribuidores Internacionales.
• Consumo de productos aspiracionales.
• Después de varios años, el inmigrante disminuye el consumo de productos
étnicos.
• Culto al cuerpo ‐ comer más veces durante el día en menores cantidades
alimentos más saludables.
• La crisis obliga a muchos inmigrantes a regresar a sus países de origen.
CANALES DE DISTRIBUCIÓN ESPAÑA
OPORTUNIDADES EN ESPAÑA
• Algunos productos colombianos pueden trascender el mercado étnico y
entrar al consumidor español
• Productos orgánicos
• Snacks y Rones
• Productos de nicho, ejemplo: sin Gluten para celíacos
• Productos funcionales
• Productos con diferenciación y mayor valor agregado
AGROINDUSTRIA
Reino Unido
CONTEXTO EN EL REINO UNIDO
• Economía de servicios
•El mercado de Flores representó en el 2009 USD 870,2 Mill.
•Reino Unido importa el 90% de las flores que consume.
•Los principales países que proveen a Reino Unido de Flores son
Holanda (77%), Kenia (9%), Colombia (6%), Sudáfrica (1%) y
España (1%).
•Por la tradición jardinera de los británicos, el consumo de flores
es constante en todos los estratos de la sociedad.
•El mercado de Frutas representó en el 2009 USD 4.634 Millones.
•Los principales proveedores de frutas de Reino Unido son España
(14,71%), Sudáfrica (9,96%), Holanda (6,54%), Costa Rica (5,33%) y
Chile (5,08%).
•Las frutas mas vendidas en el 2009 fueron Banano, Manzana,
Naranja, Pera y Uva (Euromonitor).
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CARACTERISTICAS DEL MERCADO
REINO UNIDO
•El mercado de Fruta deshidratada en el Reino
Unido representó en el 2008 USD 860,8 Millones.
•Los principales consumidores de Fruta
deshidratada en la Unión Europea son Italia,
Reino Unido, Alemania, España y Francia.
•USD 322,6 Mill (37,4% del total del mercado) de
las frutas deshidratadas que importó Reino Unido
venían de países en desarrollo.
•Sus principales proveedores son Holanda,
Estados Unidos, Chile, Argentina, Brasil y
Sudáfrica.
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TENDENCIAS
REINO UNIDO
•Demanda creciente de productos orgánicos y
sellos/certificaciones que acrediten prácticas sociales
y ambientales justas.
•El Fair Trade sigue impulsado por el banano, tan sólo
el banano Fair trade representa en 6% en volumen
del mercado total de fruta fresca.
•Productos listos para consumo en empaques simples
y reciclables.
•Productos bajos en grasa y saludables.
•La flor como nuevo artículo de la canasta familiar
debido a su distribución en supermercados.
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TENDENCIAS
REINO UNIDO
•Fuerza de importación concentrada en los supermercados debido a la alta
influencia y poder de compra que ejercen.
•La creciente presencia de frutas y verduras deshidratadas en el retail.
Principales países proveedores Holanda, Estados Unidos y Chile.
•Salud y bienestar. Los ingleses se preocupan por su salud y buscan productos
naturales y con algún atributo saludable.
•El factor novedad. El consumidor se interesa por nuevos productos, entre ellos
productos exóticos que ofrezcan nuevos sabores y texturas.
•El dinámico estilo de vida hace que las personas acostumbren a almorzar en la
oficina, para lo cual los snacks y las frutas deshidratadas son un buen
complemento .
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OPORTUNIDADES REINO UNIDO
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CANALES DE DISTRIBUCION
REINO UNIDO
Frutas y Snacks Flores
‐6.000 Floristerias
‐300 Mayoristas
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AGROINDUSTRIA
Alemania
ACUERDOS COMERCIALES VIGENTES EN
EL MERCADO ALEMAN
SISTEMA GENERALIZADO DE PREFERENCIAS
Gracias al Sistema Generalizado de Preferencias, la mayoría de
productos agrícolas y agroindustriales no deben pagar arancel para
ingresar a la Unión Europea o tienen una tarifa preferencial.
Algunos ejemplos:
TENDENCIAS GENERALES DE AGROINDUSTRIA EN
ALEMANIA
FAIRTRADE
• Concepto
– Forma alternativa al comercio convencional
promovida por las Naciones Unidas y
movimientos sociales y políticos
– Sello que el consumidor reconoce y por el cual
está dispuesto a pagar un sobreprecio que será
destinado a los productores
• Objetivo
– Promover una relación comercial justa entre
productores de países del sur y consumidores
del norte
– Lograr mayor equidad en el comercio
internacional
– Proteger la fuente de sustento de los
productores
– Evitar intermediarios
FAIRTRADE
• Productos
– Fundamentalmente agrícolas
• Café, té, arroz, bananos, mangos, cacao,
algodón, azúcar, miel, jugos de fruta,
nueces, fruta fresca, quinoa, hierbas y
especies.
– Vinos y pelotas deportivas
• ¿Cuál es el certificado?
– El sello internacional de certificación de
comercio justo FAIRTRADE
• Quién certifica?
– FLO‐CERT Colombia
• Qué garantiza?
– Reconocimiento internacional de la
responsabilidad social de la empresa
Foto tomada en Karstadt
Fuente: www.fairtrade.net
CRITERIOS FAIRTRADE
Pequeños productores Trabajo contratado
• Son aquellos que no dependen de un
trabajo contratado • Los trabajadores deben estar
permanentemente, administran su organizados (sindicatos) y la empresa
plantación con su propio trabajo y el debe estar de acuerdo
de su familia
• Hacen parte de organizaciones • Ingresos generados por Fairtrade
(cooperativas, asociaciones, etc.) que deben ser compartidos con los
estén controladas democráticamente trabajadores
por sus miembros
• Mas del 50% del producto Fairtrade • La empresa debe contar con medios
vendido debe ser producido por administrativos, logísticos y técnicos.
pequeños productores.
• Existir demanda para el producto • La empresa debe tener metas de
responsabilidad social
• Cumplir con los criterios de • Demostrar desventajas del comercio
exportación convencional frente al precio
• Tener metas de fortalecimiento de las
operaciones comerciales (control de • Producto de calidad
calidad, capacitaciones, etc.)
Fuente: Criterios Genéricos de Comercio Justo FAIRTRADE. http:// www.fairtrade.net
PROCESO DE CERTIFICACIÓN FAIRTRADE
Asistencia técnica en la
contrucción de
infraestructura para
mejorar la producción
Mayor y fácil
acceso a préstamos
con bajo o nulo
interés
Mayor precio de venta
Mayor precio de venta
Mayor precio de venta
Mayor precio de venta……
PRODUCTOS ECOLÓGICOS (BIO‐ORGÁNICOS Y
AMBIENTALES)
Definición
Son aquellos productos agrícolas primarios o elaborados,
obtenidos sin la utilización de productos químicos y con la
utilización de aguas no contaminadas con residuos
químicos y sin ningún contenido de metales pesados [1]
Origen
Inició a mediados del sigo XX en Alemania, el Reino Unido y
Suiza
Objetivos
Lograr el desarrollo sostenible en la región
Cuidar la degradación del medio ambiente
Consumir productos de calidad, mas saludables, inocuos,
nuevas formas de empaque
El certificado en Colombia
Sello Único Nacional de
Alimento Ecológico
Garantía
Que el producto obtenido
cumple con los requisitos de
calidad orgánica
Otorgante
El Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural al presentar la
carta de certificación de la
entidad de acuerdo a la
resolución 187 de 2006
Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
PROCESO DE CERTIFICACIÓN
DE PRODUCTOS BIOLÓGICOS
Fuente: Corporación Colombia Internacional. ‐ http://www.cci.org.co
ENTIDADES CERTIFICADORAS EN COLOMBIA
Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
FERIAS EN ALEMANIA
PARTICIPACION EN FERIAS
– Hannover, Frankfurt, Colonia y
Düsseldorf: cuatro de los cinco recintos
feriales mas grandes del mundo
– Alemania cuenta con 24 centros de
exhibición, un total de 2,7 millones m2 de
espacio cubierto, 150 ferias
internacionales con mas de 170.000
expositores y 10 millones de visitantes
– Las ferias son internacionales, hay
exposición a compradores de todo el
mundo
– Es la mejor inversión que puede hacer un
exportador en el tema comercial
– Es necesario participar varias veces
ISM – Internationale Süßwarenmesse
– 9 al 11 de febrero 2011 ‐ Berlín
– Feria internacional para la
industria de frutas y verduras
– 2.314 expositores de 71 países
– 2.070 expositores extranjeros
– 54.172 visitantes de 125 países
– http://www.fruitlogistica.de
ANUGA
– 8 al 12 de octubre 2012, Colonia
– Principal feria internacional del mundo
de los alimentos y las bebidas
– 6.522 expositores de 98 países
– 149.349 visitantes de 180 países
– Frecuencia: bi‐annual
– http://www.anuga.de
BIOFACH
– 16 al 19 de febrero 2011, Nuremberg
– Feria internacional del mundo orgánico
– 2.557 expositores
– 79.000 m2 espacio ferial
– 43.669 visitantes (38% internacionales)
– Frecuencia: anual
– http://www.biofach.de
OPORTUNIDADES AGROINDUSTRIA EN ALEMANIA
Acuícola y pesquero
Frutas exóticas
Frutas tropicales
Cafés especiales
Frutas y verduras procesadas
Flores tradicionales y exóticas
ACUÍCOLA Y PESQUERO: TENDENCIAS DE CONSUMO
EN ALEMANIA
Top 10 de especies consumidas
• Alemania es el quinto
Abadejo de Alaska
consumidor más grande de
Arenque productos acuícolas y pesqueros
Salmón de la Unión Europea.
Atún‐bonito
Pangasius • Alemania depende de las
Salmón (carbonero) importaciones para cubrir su
Trucha demanda interna.
Merluza
Gallineta dorada
Caballa
Pescado Crustaceos
fresco y moluscos
Pescado
ahumado
Otros
Ensaladas Conservas y
de pescado marinados
Pescado
Alemania es un mercado congelado
para filetes
El pescado congelado fue el preferido
por los consumidores
Fuente: FIZ
ACUÍCOLA Y PESQUERO: CARACTERÍSTICAS DEL
MERCADO EN ALEMANIA
Alemania es el país que más productos certificados
MSC vende en el mundo.
Actualmente Global Gap puede
certificar Salmon, Pangasius, Tilapia y
Camarones. En el 2011 todas las
especies podrán ser certificadas.
Y la tendencia BIO sigue
creciendo
ACUÍCOLA Y PESQUERO: CANALES DE DISTRIBUCION
Importador Supermercados o
Exportador
mercado institucional
• Los alemanes tienden a consumir
frutas exóticas motivados por su
alto contenido nutricional y por
sus buenas consecuencias para la
salud.
… De nuevo lo mismo
Los sellos que dan valor agregado en este mercado
FRUTAS EXÓTICAS: CANALES DE DISTRIBUCIÓN
SECTOR AGROINDUSTRIAL
Rusia
ALGUNAS GENERALIDADES
http://www.foodmarket.spb.ru/
OPORTUNIDADES
Camarones de cultivo
•Cambio de conserva tradicional
•Exhibir la lista de las certificaciones aprobadas
•Los sabores "tradicionales" del campo ruso
•Boom de comida japonesa y menús
asiáticos. Esta tendencia se extiende
rápidamente a las regiones.
•Camarón hace parte de la canasta familiar
básica.
•Presentaciones desde 25 hasta 100 gramos
(tipo chips), tradicional "Zakuska" rusa.
SEGUIMIENTO Y PREPARACIÓN DE LA OFERTA:
•Arancel desde el 0%
FRUTAS
FRUTAS Y
Y VERDURAS,
VERDURAS,
PROCESADOS
PROCESADOS
SECTOR
SECTOR ACUICOLA
ACUICOLA Y
Y
CARNES
CARNES