ACTIVIDAD ESTUDIO DE CASO

COMO VINCULAR A UN CLIENTE ASEGURANDO SU LEALTAD

Aprendiz: Cristián Eduardo Cumplido Mendoza

Tutor: Magdalena Sánchez Castro

PLANEAR LA VISITA COMERCIAL

Para realizar una visita comercial se debe en primer lugar hacer el contacto físico
o virtual con las personas dueñas de empresas (Gerente - Administrador). Así de
esta forma definir fecha tentativa para la visita previa. Realizado esto procedemos
a llevar a cabo la visita comercial que será precedida en diferentes momentos.

 Primer Momento: hablar sobre la entidad financiera imagen corporativa

(misión visión, política de calidad, quienes somos etc.), también destacando
los casos éxitos que hayamos tenido.

 Segundo Momento: presentarle el portafolio de servicios y/o producto

resaltando el valor único agregado.

 Tercer Momento: ya que se le dan a conocer los productos y servicios

discriminar uno a uno sus beneficios ventajas y valor único agregado así de
esta forma llamar el interés del cliente y que este se sienta atraído por los
productos, eso sí dando una información clara veraz y concisa, hablar con
seguridad y tener el conocimiento amplio de los productos y servicios que
se están ofertando.

Después del tercer momento vivido el cliente ya debe estar interesado;

terminamos diciéndole que somos innovadores día tras día, actualizamos el
portafolio de servicios para cubrir en su totalidad las necesidades de
nuestros clientes y hacerles ver el interés que tenemos en hacerlos
participes de nuestro portafolio de servicios, se le reitera que los estaremos
atentos a su respuesta y se le otorgara un inventivo.
DISEÑAR Y DESARROLLAR LAS ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN
DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS BUSCANDO LA FIDELIDAD DE LOS
CLIENTES Y CRECIMIENTO DE LA ENTIDAD SEGÚN NORMAS
INSTITUCIONALES.

 Ante todo tener un conocimiento de las necesidades de la empresa o

público objetivo al que se le pretenda ofertar o comercializar el producto.

 Presentar un portafolio de servicios amplio y completo que vaya acorde con

las necesidades de nuestros clientes, futuros o potenciales (valor agregado
que lo diferencia de las demás competencias directas e indirectas).

 Tener siempre el contacto físico y virtual con nuestros clientes presentarles

día a día la innovación de nuestros productos ofertados, logrando su interés
y atención para obtener el producto.

 Ir más allá de las necesidades prioritarias.

 Los clientes siempre tienen la razón por lo tanto hay que dejar que ellos
sean quienes manifiesten sus inconformidades o inquietudes y pongan
algunas de las condiciones al momento de obtener el producto.

 Contribuir con el avance y desarrollo, para ello debemos ofrecerle

exclusividad y atención continua.
ORGANIZAR LA OFERTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, DETERMINANDO
LA OFERTA A REALIZAR. ES IMPORTANTE PRESENTAR UNA OFERTA DE
PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA LA ENTIDAD Y UNA POR SEPARADO
PARA LOS FUNCIONARIOS, Y ESPECIALMENTE PARA LOS CARGOS DE
DIRECCIÓN.

Teniendo un público objetivo ya seleccionado se plantea una oferta de productos

que vaya acorde con las necesidades financieras y comerciales de la empresa.

Oferta De Productos Para La Empresa: pagos de servicios, tanto telefónicos

como virtuales, respaldos patrimoniales, tarjetas de crédito y crédito de consumo,
de igual forma manifestarles que en la oferta de productos se les brindaran.

a) Productos de captación, colocación, financiero, y bancario.

Para el área de funcionarios de dirección:

a) Servicio al cliente
b) Cuentas corrientes y de ahorros
c) Promedios de cuentas corrientes y de ahorros
d) Usan incentivos
e) Promociones
f) Programas referidos
DETERMINAR QUE PRODUCTOS SE LES PUEDEN OFRECER A LOS
EMPLEADOS

 Prestamos de libre inversión

 Agilidad y confiabilidad en transacciones virtuales
 Premios constantemente
 Prestamos (viviendas, carros, estudio etc.)
 Para así mejorar su calidad de vida.

ESTABLECER LAS CONDICIONES DE VINCULACION Y OTORGAMIENTO DE

LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS.

Para llegar a establecer las condiciones de vinculación y otorgamiento

necesitamos:

1. Estipulación de precios de los productos ofertados

2. Establecimiento de la oferta de valor
3. Condiciones claras y concisas del servicio y / o producto
4. Determinar la oferta y demanda de la actividad
5. Producto o servicio y establecer el punto
6. Vinculación de la economía
7. Vinculación con el sector productivo