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CONTENIDO

CAPITULO Nº 1
ANTECEDENTES GENERALES
1.1. NOMBRE DEL PROYECTO 05
1.2. UBICACIÓN DEL PROYECTO 05
1.3. SECTOR 05
1.4. FASE DEL PROYECTO 05
1.5. OBJETIVO DEL ESTUDIO 05
1.6. OBJETIVOS DEL PROYECTO 05
1.7. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 06
1.8. ALCANCE DEL PROYECTO 07

CAPITULO Nº 2
ESTUDIO DE MERCADO
2.1. MERCADO ACTUAL 08
2.2. DEFINICION DEL SERVICIO 17
2.3. UNIDAD DE MEDIDA 28
2.4. ANALISIS DEL MERCADO 29
2.5. ANALISIS DE LA DEMANDA 30
2.6. ANALISIS DE LA OFERTA 34
2.7. BALANCE OFERTA-DEMANDA 37

CAPITULO Nº 3
ESTUDIO TECNICO
3.1. TAMAÑO DEL PROYECTO 38
3.2. TECNOLOGIA DEL PROYECTO 43
3.3. LOCALIZACION DEL PROYECTO 53

CAPITULO Nº 4
ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO
4.1. GENERALIDADES Y ORGANIZACIÓN 60
4.2. CONSTITUCION DE LA EMPRESA 61
4.3. TAMAÑO DE LA EMPRESA 61
4.4. ASPECTOS LEGALES 62
4.5. ORGNIZACION DE LA EMPRESA 62

CAPITULO Nº 5
INVERSION Y FINANCIAMIENTO
5.1. CLASIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN 65
5.2. COMPOSICIÓN DE LA INVERSIÓN TOTAL 67
5.3. CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO 68
5.4. ESTRUCTURA FINANCIERA 70
5.5. FUENTES DE FINANCIAMIENTO 70
5.6. PLAN DE FINANCIAMIENTO 72

CAPITULO Nº 6
INGRESOS Y GASTOS
6.1. PRESUPUESTO DE EGRESOS A COSTOS TOTALES 74
6.2. PRESUPUESTO DE INGRESOS 79
6.3. ESTADOS FINANCIEROS 80

CAPITULO Nº 7
EVALUACION DEL PROYECTO
7.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 83
7.2. EVALUACION SOCIAL 85

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 87
Programa de Maestría en Ingeniería de Proyectos 3

CAPITULO Nº 1
ANTECEDENTES GENERALES

1.1. NOMBRE DEL PROYECTO


“PROYECTO PARA LA CREACION Y FUNCIONAMIENTO DE UNA CASA REPOSO
PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD EN LA CIUDAD DE AREQUIPA”

1.2. UBICACIÓN DEL PROYECTO


DEPARTAMENTO : AREQUIPA
PROVINCIA : AREQUIPA
CIUDAD : AREQUIPA
DISTRITO : CAYMA

1.3. SECTOR
SERVICIOS

1.4. FASE DEL PROYECTO


PRE-INVERSION

1.5. OBJETIVO DEL ESTUDIO


Proporcionar los elementos de juicio técnico económico y financiero que permita decidir la
ejecución, rechazo y/o postergación.

1.6. OBJETIVOS DEL PROYECTO

1.6.1. Objetivo General


Analizar la viabilidad para la creación e implementación de una Casa Reposo en la
Ciudad de Arequipa para personas de la Tercera Edad.

1.6.2. Objetivos Específicos


El proyecto pretende cumplir los siguientes objetivos específicos:

a) Analizar el mercado para determinar los factores principales de la demanda, oferta


y precios del servicio.
b) Establecer el tamaño óptimo para el proyecto.
c) Analizar la mejor alternativa de localización para la Casa Reposo considerando las
características principales del servicio.
d) Estudiar la óptima organización y administración.
e) Analizar y definir los requerimientos necesarios para un adecuado funcionamiento

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de la Casa Reposo.
f) Evaluar la inversión para el proyecto de acuerdo a una optima capacidad de
producción.
g) Evaluar los costos e ingresos que generara el proyecto.
h) Diseñar un planteamiento para asegurar si mejora continua de la calidad en todo lo
relacionado con el servicio ofrecido.
i) Analizar los indicadores económicos y financieros los cuales brindaran una
herramienta para la toma de decisiones del proyecto.

1.7. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO


EI proyecto se justifica por lo siguiente:

 Contribuye a mejorar el nivel de vida de todas aquellas personas de la Tercera Edad


que se encuentren en la situación de no poder ser atendidas por sus propios familiares,
pero que si cuentan con su apoyo y con los medios económicos necesarios para decidir
el poder acceder a este tipo de servicio.

 Se considera que debido al aumento de matrimonios cada vez más jóvenes, los cuales
trabajan la mayor parte de su tiempo, hoy en día se hace más difícil cumplir la delicada
tarea de encargarse del cuidado de personas de la tercera edad, requiriendo un lugar
donde lo puedan hacer de manera eficiente.

 Existe una demanda creciente e potencial de este servicio, debido a que en la Ciudad
be Arequipa no hay una casa reposo que presente las condiciones fundamentales para
la atención y cuidado de un anciano.

MISION
Brindar un servicio de alta calidad, en el alojamiento, alimentación, seguridad, variedad de
actividades y comodidad coma una organización orientada y dedicada a la atención de
personas de la tercera edad.

VISION
Ser una institución dedicada al servicio y atención exclusiva de las Personas de la Tercera
Edad en la Ciudad de Arequipa, brindando una ambiente de hogar a todas las personas.

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1.8. ALCANCE DEL PROYECTO


El proyecto se basa en la construcción de una casa residencia en la Ciudad de Arequipa,
que cuente con una infraestructura minima adecuada para dar al residente la sensación de
estar en su casa y a la vez estar en un lugar de completa paz, tranquilidad y seguridad;
esta casa reposo tendrá una distribución basada principalmente en cuartos para el
alojamiento y ambientes de recreación y/o entretenimiento así como también una zona
especifica para los cuidados de la salud de los residentes; por otra parte contara con
personal especializado para los diferentes roles ya que el cuidado de las personas de la
Tercera Edad requiere de mucha atención y precaución por ser una etapa de la vida muy
delicada; entonces en este contexto existe una gran posibilidad de alcanzar un grado
relativo de éxito, cubriéndose un determinado porcentaje de la demanda total potencial.

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CAPITULO Nº 2
ESTUDIO DE MERCADO

2.1. MERCADO ACTUAL


Una Casa de Reposo es un lugar tranquilo, como su nombre
lo indica, en el que se facilita la recuperación física y mental
en contacto con la naturaleza. Un espacio donde las
personas pueden descansar y llevar una alimentación sana,
dietas o incluso ayunos controlados si es recomendable,
siempre bajo supervisión profesional de especialistas
(normalmente médicos).
En la Casa de Reposo se intenta llevar a cabo una forma de
vida más sana y equilibrada.
Es necesario siempre tener en cuenta que el "ánimo" de los reposantes no tiene nada que
ver con el que se vive en un centro sanitario u hospital, ya que el enfoque es más bien
positivo y dirigido a la salud y no a la enfermedad, ni a combatirla con un tratamiento
médico. El ambiente de la Casa de Reposo es, por así decirlo, el de “un grupo de
personas que desean compartir momentos agradables de ejercicio, relajación y
trabajo emocional”. Llegan a tener un ritmo especial de mucho respeto y comprensión
hacia los demás. Y eso se acerca a una forma de vida mas sana en la que se puede uno
sentir más contento consigo mismo.

Las personas que acuden a la Casa de Reposo pueden hacerlo por diferentes motivos. No
solo las personas enfermas, ya que todos necesitan un poco de curación para sentirse mas
a gusto con uno mismo y con la vida que lleva.

¿QUÉ ES UNA CASA DE REPOSO PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD?

Una casa de reposo para Personas de la Tercera Edad es


una institución para cuidados a largo plazo diseñada para
aquellas personas de la Tercera Edad que necesitan
menos cuidado del que se recibe en un hospital, pero que
no tienen disponibles los servicios adecuados que se
necesitan en la casa o en la comunidad. Esta diseñada
para aquellas personas que necesitan cuidados de
enfermera a largo plazo o cuidados para convalecientes

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debido a la edad, a una enfermedad prolongada o a alguna lesión. Este cuidado puede
incluir, por ejemplo, el administrar medicinas, preparar dietas especiales, o suministrar
tratamientos recetados por un medico y todos los cuidados de una enfermera.

Generalmente, los servicios que ofrecen las casas de reposo incluyen cuidados de
médicos y enfermeras, la alimentación, lavandería, y limpieza domestica. Casi todas las
casas de reposo son instituciones con fines de lucro (privadas).

2.1.1. DESPERTAR VISUAL

2.1.1.1 Análisis de los competidores

En este punto se determinará los competidores


que tienen características similares al servicio
que ofrece el presente proyecto.

A pesar que los asilos ofrecen un servicio


diferente al de una Casa Reposo; se cree
necesario mencionarlos debido a que la oferta
Histórica se deberá establecer por diez años siendo los Asilos los únicos competidores
que existían desde entonces.

Las Casas Reposo en Arequipa han ido apareciendo poco a poco en un primer
momento como pensiones hasta irse consolidando come residencias de tercera edad
con una antigüedad no mayor a quince años, por lo tanto se analizó como
competidores a los siguientes

A. ASILO SAN JOSE. El Asilo San José se encuentra ubicado en la Calle


Goyeneche, en el distrito de Cercado, en la Ciudad de Arequipa.

B. ASILO LIRA. El Asilo Lira se encuentra ubicado en Carmen Alto en el distrito de


Cayma, en la Ciudad de Arequipa.

C. CASA REPOSO "MOISES". Esta casa empezó como una pensión, esta ubicada
en las Orquídeas 214, Urb. Primavera y tiene una antigüedad de cinco años, teniendo
una capacidad máxima para atender a 8 ancianos la cual es alcanzada la mayor parte
del tiempo no teniendo disponibilidad inmediata para poder atender a mas residentes.

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D. CASA REPOSO DE LA MADRE LUZ. Este casa reposo empezó como una
pensión de solo cinco mini departamentos en una casa ubicada en Yanahuara hace
cinco años e inauguró una Casa Reposo en la Av. Progreso 107 Huaranguillo con una
capacidad para 19 personas, la cual también es alcanzada la mayor parte del año
requiriendo una separación de habitación con más de dos meses de anticipación.

E. CASA REPOSO "DULCE SUENOS". Esta casa reposo se encuentra ubicada en


la Av. Arancota 132, Tiabaya su principal diferencia con el servicio a ofrecer por este
proyecto es que habiendo sido construida con el objetivo de albergar a personas de la
tercera edad como una Casa Reposo que al no obtener los resultados anhelados, paso
a albergar a todo tipo de residentes. Por tal motivo queda sin relación con el presente
proyecto.

F. RESIDENCIA DEL PERPETUO SOCORRO. Esta Casa Reposo ha iniciado sus


actividades como tal el presente año, esta Ubicada en la Calle Manuel Ugarteche en
Selva Alegre, ofrece diversos servicios como alojamiento, alimentación y cuidado pare
los residentes siendo su debilidad que dentro del precio no se considera la atención
medico de residentes con enfermedades especificas, es decir el pago de una auxiliar
seria por cuenta del familiar.

2.1.1.2 Análisis de las variables del mercado

Las variables de influencia que se determinaron del mercado son las siguientes:
 Alojamiento
 Alimentación
 Salud
 Recreación
 Localización
 Precio
 Tecnología y comunicaciones
 Decoración
 Organización
 Seguridad
 Prestigio

De acuerdo a un estudio de dichas variables realizado en el mercado actual obtuvimos


la siguiente información:

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CUADRO Nº 2.1
CALIFICACIÓN DE VARIABLES

Calificación
ASILO SAN JOSE
Usuario 1 Usuario 2 Usuario 3 Usuario 4 Usuario 5 MODA
Alojamiento 2 4 4 4 4 4
Alimentación 2 2 2 3 3 2
Salud 4 2 5 2 4 4
Recreación 1 3 2 2 3 3
Localización 4 3 3 4 4 4
Precio 4 4 4 5 3 4
Tecnología 1 1 1 2 1 1
Decoración 2 2 1 1 1 1
Organización 1 1 2 2 2 2
Seguridad 1 1 1 1 1 1
Prestigio 2 2 2 1 2 2

Calificación
ASILO LIRA
Usuario 1 Usuario 2 Usuario 3 Usuario 4 Usuario 5 MODA
Alojamiento 1 3 3 3 2 3
Alimentación 2 3 3 4 4 3
Salud 2 3 4 2 3 2
Recreación 3 2 3 3 1 3
Localización 5 3 4 5 5 5
Precio 2 5 4 4 3 4
Tecnología 1 1 2 1 1 1
Decoración 1 2 2 2 1 2
Organización 2 2 2 1 1 2
Seguridad 2 2 1 2 1 2
Prestigio 1 1 1 2 2 1

Calificación
MOISES
Usuario 1 Usuario 2 Usuario 3 Usuario 4 Usuario 5 MODA
Alojamiento 3 2 2 3 3 3
Alimentación 3 3 1 2 1 3
Salud 3 2 3 3 4 3
Recreación 2 1 2 2 2 2
Localización 3 5 3 4 5 3
Precio 4 5 2 5 5 5
Tecnología 2 2 2 1 2 2
Decoración 1 1 1 1 1 1
Organización 1 1 1 1 2 1
Seguridad 1 2 1 1 2 1
Prestigio 2 2 1 1 2 2

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Calificación
MADRE LUZ
Usuario 1 Usuario 2 Usuario 3 Usuario 4 Usuario 5 MODA
Alojamiento 2 4 3 3 1 3
Alimentación 2 4 4 4 2 4
Salud 3 5 4 5 4 5
Recreación 2 2 2 2 1 2
Localización 3 2 5 5 4 5
Precio 3 5 2 4 3 3
Tecnología 2 2 2 1 2 2
Decoración 2 2 1 1 2 2
Organización 1 2 1 2 2 2
Seguridad 2 1 2 2 2 2
Prestigio 1 2 1 2 2 2

Calificación
DULCES SUEÑOS
Usuario 1 Usuario 2 Usuario 3 Usuario 4 Usuario 5 MODA
Alojamiento 3 2 2 1 3 3
Alimentación 4 2 3 2 4 4
Salud 5 4 4 5 3 5
Recreación 3 3 3 2 1 3
Localización 5 4 3 4 3 4
Precio 5 5 4 3 3 5
Tecnología 2 1 2 2 2 2
Decoración 2 1 2 2 2 2
Organización 1 2 1 2 2 2
Seguridad 2 1 1 2 2 2
Prestigio 1 1 2 1 1 1

Calificación
PERPETUO SOCORRO
Usuario 1 Usuario 2 Usuario 3 Usuario 4 Usuario 5 MODA
Alojamiento 3 3 4 3 3 3
Alimentación 3 4 3 3 1 3
Salud 3 5 5 3 3 3
Recreación 2 1 3 1 2 2
Localización 5 5 3 4 2 5
Precio 2 3 5 3 3 3
Tecnología 1 2 1 2 2 2
Decoración 1 1 2 1 1 1
Organización 2 1 1 1 2 1
Seguridad 2 1 2 1 1 1
Prestigio 2 1 1 2 1 1

Calificación
VARIABLES ASILO SAN ASILO MADRE DULCES PERPETUO
MOISES MODA
JOSE LIRA LUZ SUEÑOS SOCORRO
Alojamiento 4 3 3 3 3 3 3
Alimentación 2 3 3 4 4 3 3
Salud 4 2 3 5 5 3 3
Recreación 3 3 2 2 3 2 3
Localización 4 5 3 5 4 5 5
Precio 4 4 5 3 5 3 4
Tecnología 1 1 2 2 2 2 2
Decoración 1 2 1 2 2 1 1
Organización 2 2 1 2 2 1 2
Seguridad 1 2 1 2 2 1 1
Prestigio 2 1 2 2 1 1 2

Fuente: Elaboración Propia.

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A partir de la información anterior obtenemos una primera curva de valor del mercado
actual:

GRAFICO Nº 2.1
CURVA DE VALOR DEL MERCADO ACTUAL

5 ASILO SAN JOSE

ASILO
4 LIRA
MOISES

3 MADRE
LUZ
DULCES SUEÑOS
2
PERPETUO SOCORRO
1

0
o n d n n io ía n o
nt ci
ó lu ió ió ec ió ón ad i
ie Sa ac ac og ac ac
i id tig
am
ta re liz Pr ol or iz ur es
j en ec c n
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A A
R Lo D rg
O

La moda del mercado actual es:

GRAFICO Nº 2.2
MODA DEL MERCADO ACTUAL

MODA DEL MERCADO ACTUAL


CASA REPOSO
6

3 MODA ACTUAL

0
o

o
io
d

ón
n

ía

ón

ad
nt

i

lu


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og

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ci

rid
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Pr
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ca

Se
lo

lim

Te

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R

D
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A

Al analizar las curvas de valor del mercado existente y la moda obtenida de algunas
variables, podemos observar que las variables: tecnología, decoración, organización,

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seguridad y prestigio, presentan un “nivel de importancia” más bajo que el resto de


variables, lo que nos puede llevar a eliminar dichas variables.

Al analizar la situación actual y las variables del mercado, podemos observar que las
Casas Reposo existentes enfocan el servicio en mantener al usuario con “vida y
salud” sin tratar de mejorar sus condiciones de vida mediante otras estrategias “no
rutinarias” que lograría motivar a la persona y por lo tanto mejorar no sólo su salud
sino sus condiciones de vidas y expectativas a futuro.

Por lo tanto al modificar la “estrategia de sobrevivencia” a una “estrategia de


vivencia”, el servicio prestado será de gran calidad para el cliente y la demanda
futura será siempre ascendente.

2.1.2. EXPLORACIÓN VISUAL

2.1.2.1. Análisis de las vías de búsqueda del océano azul


Durante el despertar visual se pudo observar que el mercado actual de nuestro servicio
mantiene una gran demanda potencial y por lo tanto un gran océano azul no explorado
hasta la actualidad, producto principalmente de las condiciones culturales y
económicas de nuestra sociedad hasta pocos años atrás, sin embargo en la actualidad
estas condiciones vienen cambiando, económicamente de manera positiva con el
incremento de los ingresos familiares y las posibilidades de trabajo y culturalmente en
dejar de pensar que optar por este servicio implicaría el abandono de un familiar como
tradicionalmente puede pensarse.

De una exploración visual básica del mercado podemos observar como vías de
búsqueda del océano azul, las siguientes:

1. Industrias alternativas. Los servicios alternativos al de una casa reposo son los
asilos y albergues de ancianos, principalmente enfocados en la sobrevivencia
de la persona.

2. Grupos estratégicos. Como grupos estratégicos las casas reposo se mantienen


en forma separada respecto a otros servicios (albergues, asilos). No podemos
competir contra este segundo grupo a través del factor PRECIO.

3. Explorar la cadena de compradores. Al realizar la exploración debemos

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enfocarnos en el usuario (persona de la tercera edad) y el líder de opinión


(familiares) como agentes que deciden la utilización del servicio.

4. Ofertas complementarias del servicio. Se realizó un enfoque importante en lo que


son los servicios adicionales (complementarios) de la casa reposo, está será la vía a
emplear como objeto de crear un océano azul.

5. Explorar atractivo emocional para el comprador. Vía utilizada en la búsqueda del


océano azul, se empleará el atractivo que representa para el comprador (familiares o el
mismo usuario) que un ser querido “disfrute” de su vida sin una alta preocupación en la
salud (atractivo emocional).

5. Explorar la dimensión de tiempo. Al analizar la tendencia del mercado en el


tiempo, podemos ver que la demanda creciente y la poca oferta provocarán a
corto plazo un mercado azul, sin embargo dicho mercado puede ser copado
fácilmente a largo plazo.

A partir de esto, podemos redefinir y moldear las condiciones limitantes del mercado,
modificar la oferta del servicio y proponer un gran salto en valor.

2.1.2.2. Variación de las variables del mercado actual

Ubicamos las variables a ELIMINAR, REDUCIR, INCREMENTAR Y CREAR.

ELIMINAR, de acuerdo al análisis de las variables, hemos eliminado las siguientes


variables.
 Tecnología
 Decoración
 Seguridad
 Prestigio

Algunas variables, serán incluidas dentro de las variables existentes:


 Decoración – en – alojamiento
 Seguridad – en – alojamiento

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REDUCIR, estas variables a pesar de su influencia en el mercado, serán reducidas en


valor con el objeto de crear y aprovechar otras variables sin producir un incremento
elevado en el costo del servicio:
 Localización
 Recreación

INCREMENTAR, las variables con un nivel “regular” a un nivel “bueno”:


 Alojamiento
 Alimentación

CREAR, nuevas variables, actualmente no empleadas en el mercado, como parte


importante de la búsqueda del océano azul:
 Trato familiar
 Servicio personalizado
 Talleres y actividades adicionales

Ubicamos las variables a modificar en la Matriz para el caso de Casas Reposo

ELIMINAR INCREMENTAR

Tecnología Alojamiento
Decoración Alimentación
Seguridad
Prestigio

REDUCIR CREAR

Localización Trato familiar


Recreación Servicio Personalizado
Talleres y Actividades
adicionales

2.1.3. COMUNICACIÓN VISUAL

Graficamos el cuadro estratégico con las nuevas variables

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CUADRO Nº 2.2
CUADRO ESTRATÉGICO A FUTURO

Calificación
VARIABLES MODA HOGAR
ACTUAL REPOSO
Alojamiento 3 4
Alimentación 3 4
Salud 3 3
Recreación 3 2
Localización 5 2
Precio 4 4
Trato familiar 0 5
Serv. Personal 0 3
Talleres 0 4
Fuente: Elaboración Propia.

GRAFICO Nº 2.3
CURVA DEL VALOR

CURVA DE VALOR
HOGAR REPOSO
6

4
MODA ACTUAL
3
HOGAR REPOSO

nt
o

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Fuente: Elaboración Propia.

2.2. DEFINICION DEL SERVICIO


El servicio a brindar dentro de la Casa Reposo es aquel donde se considera el alojamiento,
la alimentación, el cuidado de la salud en forma periódica y constante y la recreación como
desarrollo personal del residente.

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Se busca entregar al residente un entorno cordial, con gran preocupación por el bienestar
de cada uno, buscando seguirlos de acuerdo a su carácter y muy especialmente, sus
necesidades físicas y afectivas.

Por otro lado, con una permanente preocupación de suplir el hogar que ya quizás no
pueden o quieren atender, es lo que hace de la casa reposo algo diferente. Tanto es así,
que personas que puedan llegar en un estado bastante delicado, logren recuperar fuerzas
y progreso que muchas veces, no han podido obtener en sus respectivos hogares. Se trata
de incentivar a realizar una vida normal dentro de un ambiente adecuado para ello.

Para poder definir de una mejor manera el servicio a ofrecer por esta casa reposo es que
se ha dividido el mismo en cuatro áreas fundamentales las cuales se detallarán a
continuación.

2.2.1. ALOJAMIENTO

 El alojamiento será de carácter individual o compartido, permanente o temporal, en


el que se prestan diferentes servicios.

 Este nivel de atención y supervisión es para las personas que no pueden vivir
solas, pero no necesitan atención de una enfermera las 24 horas del día. No son
considerados asilos médicos.

 La Casa Reposo va a contar con distintas opciones y tipos de apartamentos, con


la única finalidad de que los residentes se encuentren lo mas cómodos y

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confortables según sus preferencias, así pueden inclinarse entre apartamentos


individuales, si escogen guardar su intimidad o apartamentos compartidos, pare
todos aquellos que deseen estar aun mas acompañados.

 Las habitaciones se encuentran distribuidas de tal manera que junto con dar la
imagen de independencia entre habitaciones, se encuentran cada cierto grupo
separadas por pequeñas salas de estar, que permite se reúnan personas afines.
Pero si el residente quiere traer sus propios muebles y así sentirse en el ambiente
que siempre lo rodeo, se darán las facilidades para que pueda realizarlo.

 Cada habitación tendrá un baño interior propio (WC, lavabo y ducha). Los baños
serán diseñados de manera de que las personas no tengan problemas de
desplazamiento y seguridad, ya que están equipados con varas de apoyo, que
incluso permiten sean utilizados sin ayuda.

 El servicio de alojamiento contara con un servicio de limpieza diaria de las


habitaciones, una limpieza profunda una vez por semana, se contará también con el
servicio de lavandería que se realizara en forma periódica una vez por semana de
acuerdo al residente y a sus necesidades.

 Se contara con la ventilación o calefacción necesaria, así en el exterior haga frío o


calor, los residentes estarán protegidos del clima evitando todo tipo de
enfermedades relacionadas.
CUADRO Nº 2.3
CARACTERISTICAS DEL COMPLEJO HABITACIONAL
AMBIENTE DESCRIPCIÓN

10 Individuales
11 Dobles
Habitaciones
Con ventilación; iluminación y
todos los muebles necesarios

Baño WC, lavabo, ducha. espejo, varas de apoyo.

Sofás, TV. DVD. Muebles


Salas de Estar
Necesarios
Con ventilación, iluminación y
Pasadizos
Barandas.
Escaleras

Lavandería 1 ambiente en la parte lateral al complejo habitacional

Fuente: Elaboración Propia

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2.2.2. ALIMENTACION
Las personas que llegan a una cierta edad se enfrentan a problemas físicos,
psíquicos y sociales que derivan de cambios biológicos propios de la edad, y que
condicionan, a veces de manera muy estricta, la capacidad para llevar a cabo un
acto tan natural como es "EL COMER DIARIAMENTE". En muchas ocasiones, estos
problemas no se pueden resolver por completo pero si disminuirlos permitiendo así
una mejora en la calidad de vida.

En cualquier caso, para poder actuar mejor desde un punto de vista nutricional es
importante conocer:

¿Cuales son los cambios que aparecen con la edad y que afectan a la alimentación?
¿Cuales son los requerimientos nutricionales?
¿Que ocurre con la salud nutricional de los mayores en la sociedad actual?
¿Como se debe actuar a la hora de establecer una dieta?

El envejecimiento afecta de forma muy importante y a veces severa a los procesos


de la digestión, absorción, utilización y excreción de nutrientes. Esto va a condicionar
las estrategias dietéticas, nutricionales v culinarias de las personas o colectivos de
avanzada edad en la casa reposo.
Ciertos factores tienen que ver directamente con el sistema fisiológico. Es la
degradación propia de los biosistemas basados en carbono expuestos a las
inclemencias de la oxidación y la acumulación de material toxico.

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CUADRO Nº 2.4
CAMBIOS BIOLOGICOS

TIPO CAUSA
CAMBIOS SENSORIALES Atrofia de las pápulas gustativas.

Variaciones en determinadas hormones y


metabolitos (opiaceos, olecestoquinina).
Reducción en la cantidad que se segrega y
también de una aminoración de su actividad.
CAMBIOS GASTROINTESTINALES
Disminución de las secreciones gástricas en el
1. Respuesta al apetito
tubo digestivo se pierde acidez.
2. Disminución de las secreciones
Obliga a limitar la trituración bucal con lo que las
digestivas
Digestiones se vuelven mas difíciles y molestas.
3. Mal absorción
Disminución de la motilidad intestinal
4. Perdida de plazas dentales
probablemente debido a la atrofia de la
5. El estreñimiento
musculatura propulsora. La disminución de a
mucosidad intestinal (por la disminución de la
secreción), a esto se puede sumar la insuficiente
cantidad de fiebre en la dietas y la falta de ejercicio
físico regular, que a veces es inmovilidad absoluta.

CAMBIOS METABOLICOS
Disminución en la producción de insulina por parte
1. Alteración en el metabolismo:, de los
del páncreas.
hidratos de carbón

Cambios en la composición corporal. Descenso de


actividad de muchos tipos celulares, con lo que el
2. Metabolismos basal gasto de energía disminuye. Descenso de la
actividad física, con la consecuente disminución de
gasto de energía.

CAMBIOS EN EL SISTEMA
CARDIOVASCULAR
Perdida de elasticidad del tejido arterial y venoso y
1. Endurecimiento de las paredes
dieta rica en grasa
arteriales
Diseño de dietas
Diseño de dietas
2. Colesterol

CAMBIOS EN EL SISTEMA RENAL excesiva excreción de proteínas y electrolitos por


orina

CAMBIOS MUSCULO- perdida global de proteínas que se manifiesta


ESQUELETICOS tanto a nivel muscular como visceral
Desconocido el mecanismo por el que se
CAMBIOS NEUROLOGICOS
desarrollan.

CAMBIOS INMUNOLOGICOS disminución de la función inmune global


Puente: `Portal del Adulto Mayor" Internet

Lo que más estragos esta causando en la población anciana hoy en día, son la
marginación y la soledad a los que se les condena en esta moderna y "práctica" vida
de la que uno se siente tan orgulloso.

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tercera edad en la ciudad de Arequipa
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CUADRO Nº 2.4
CAMBIOS PSICO-SOCIALES
TIPO EFECTO
Redunda en dietas desequilibradas, que no cubren los
Aislamiento
requerimientos energéticos nutricionales y que además
Social y a veces familiar
no satisfacen las necesidades de apoyo y compañía de
La depresión esta población.
Dificultades para el desarrollo normal de la vida

Fuente: "Portal del Adulto Mayor" Internet

La atención en la alimentación esta directamente a cargo de especialista en nutrición


con la ayuda y en coordinación con el área de salud y con el apoyo operativo de
cocina.

La alimentación será ofrecida a los residentes en dos formas: en un comedor


especialmente diseñado con un estilo muy familiar o en la habitación en casos muy
especiales que el residente no pueda dirigirse al comedor y el medico así lo indique.

Para poder atender de una mejor manera a los residentes el nutricionista esta en la
capacidad de tomar en cuenta diversos factores que se detallan a continuación para
así determinar la dieta mas adecuada y que está en relación a cada residente.

Características de la alimentación:

 El momento de la ingesta ante todo debe ser un acto de convivencia y relación


social. Es importante que los alimentos sean vehiculo de salud y que su
degustación se realice dentro de un marco de armonía.
 Mantener en lo posible los hábitos y gustos personales.
 Los alimentos tendrán una presentación vistosa y agradable.
 Fraccionar la dieta en 4 6 5 comidas diarias.
 La última comida será de carácter frutal o ligero.
 Los líquidos y los zumos constituirán una sola toma o se suministraran entre
comidas
 Se debe moderar el consumo de café y de bebidas excitantes.
 No se debe abusar de licores y bebidas edulcoradas.

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2.2.3. SALUD
La rehabilitación, como rama de la
medicina, trata de preservar o restablecer
el estado de salud del individuo en todas
las áreas en que esta se encuentra
comprometida, es decir, en la enfermedad
y en sus consecuencias sucesivas
(deficiencias, discapacidades y
minusvalías). En el caso del anciano,
contribuye a que su longevidad sea
creciente y que su calidad de vida sea la mejor posible en sus dimensiones f ísicas,
sensorial, intelectual, emocional y social.

El tratamiento medico y la rehabilitación tiene como objetivo no solamente


sanar la salud del cuerpo, sino de la persona como tal.

El tratamiento médico es una actividad propiamente médica, dirigida a combatir la


enfermedad en sus causas, manifestaciones y complicaciones. La rehabilitación en
cambio, es un conjunto de medidas medicas fisioterapéuticas, kinésicas, psicológicas
y de adiestramiento funcional, orientadas a restablecer o mejorar la eficiencia
psicofísica de personas que, en diversas formas, tienen disminuidas sus capacidades
de integración, relación y producción laboral.

El tipo de pacientes a tener dentro de la Casa Reposo serian Autovalidos,


semidependientes, gerontoosiquiatricos. rehabilitación.

Como características fundamentales del servicio de Salud dentro de la Casa


Reposo se tiene:
 Atención medica diaria a cargo de especialistas en geriatría.
 Atención permanente efectuada y supervisada por profesionales
especializados. (Psicología. Kinesiología, Nutricionista).
 Servicios periódicos de control y tratamiento de los problemas médicos a
través de exámenes médicos y de estudios minuciosos de las condiciones
psicofísicas del anciano.
 Servicios de medicación.
 Servicios periódicos para el Control y Medición de la Vista así coma orientación
para el apropiado use de lentes.
 Servicio de actividades fisioterapéuticas.
 Rehabilitación a través de terapias especiales de acuerdo a la enfermedad o

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necesidad del residente.


 Servicios de podología, peluquería, manicura
 El cuidado diario de la Salud estará integrada por un completo equipo de
personal entre Enfermeras y .Auxiliares dirigidas por una Enfermera Jefe que
estará permanentemente atendiendo las necesidades de cada residente.
 De acuerdo al primer examen médico obligatorio exigido al momento de
ingresar, se designará por parte del equipo de fisioterapeutas y por media del
kinesiólogo, los ejercicios - terapias mas adecuados a las necesidades del
residente, en caso de urgencia, se cuenta con una movilidad y profesionales
altamente calificados para poder prestar primeros auxilios.

2.2.4. ACTIVIDAD FISICA

El reposo prolongado en cama, especialmente en ancianos produce múltiples cambios


fisiológicos y complicaciones

El ejercicio físico constituye una necesidad biológica para los ancianos con
disminución de la movilidad aparición de fatiga ante el esfuerzo, aumento de peso y
sedentarismo.

Se incrementa la capacidad funcional. La participación en programas físicos aumenta


la capacidad aeróbica de los ancianos sedentarios hasta el 20%, equivalente a un
regreso funcional de más de 10 años.

Tipos de ejercicios físicos:

 La kinesioterapia tiene una aplicación capital en la prevención de las


deficiencias fisiológicas de los ancianos sanos en proceso de la involución.
 Todo programa kinesioterapeutico debe contar con la colaboración y
motivación del anciano. Los programas en este tipo de personas se aplican
para lograr el mantenimiento o la mejoría de las funciones pulmonares,
cardiovasculares, sensoriales y osteomusculares.
 De acuerdo a la capacidad muscular de la persona y al caso especifico, se
deben aplicar diferentes niveles de ejercicios.
 Los ejercicios pasivos se utilizan en caso de imposibilidad para el movimiento
activo y los resistidos para conseguir desarrollo de fuerza.
 Los ejercicios de relajación se realizan en personas que cursan con ansiedad,
tensión, dolor o contractura muscular.

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 Los ejercicios respiratorios deben ejecutarse diariamente. Toda actividad física


debe contener ejercicios que sirvan también pare facilitar las AVID.
(actividades vida diaria).
 Los ejercicios físicos deberán adaptarse a las características psicofísicas y
culturales de cada anciano.

2.2.5. RECREACION Y DESARROLLO PERSONAL

La recreación es una alternativa de adaptación a los cambios y pérdidas sociales de la


vejez. La palabra recreación da la idea de crear nuevamente, motivar y establecerse
nuevas metas, nuevos intereses y estilos de vida. Se trata de mejorar la calidad de
vida mediante un envolvimiento en actividades estimulantes : creativas y be mucho
significado.

Además la actividad físico - recreativa se ha


identificado constantemente con una de las
intervenciones de salud más significativas de
las personas de edad avanzada. El juego en
la tercera edad cumple una función social y
cultural, ya que permite sentir el placer de
compartir juntos una actividad común,
satisfacer los ideales de expresión y de
socialización. También lleva a la obtención de
placer y bienestar corporal y mental.

Para la programación de las actividades se debe tener en cuenta la formulación de


ciertos criterios, estos son:

 Respetar la heterogeneidad de los grupos. significa prevé la viabilidad de


elaboración en una respuesta motor adecuada a la realidad corporal de todos
los residentes.
 Tener en cuenta la progresiva perdida de identificación con la imagen corporal.
Por esta razón es imprescindible que la propuesta de trabajo favorezca lo
integración de las modificaciones que comporta la vejez, come es la atrofia
corporal - modificación de las capacidades psicomotrices y de la relación con el
entorno. con el fin de revalorar el actuar corporal.
 Los objetivos del plan deben responder a las necesidades v motivaciones de
las personas a las cuales va dirigida. Debe prevalecer la vivencia corporal
sobre el rendimiento

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 Dar un tratamiento global a los objetivos del plan. Tratar conjuntamente los
aspectos biológicos, sociales y psicológicos.
 Permitir que cada residente escoja los medios y la manera de desarrollar
cualquier situación, habiendo explorado el abanico de posibilidades.
 Motivar para conseguir una buena dinámica de grupo a través de elementos
ludicos y recreativos, que potencie la integración entre las personas.
 La evaluación es la herramienta fundamental con el fin de llevar a caber el
seguimiento de todo el programa. Es el medio que va a permitir revisar
constantemente todas las situaciones que se presentan.

2.2.6. GRUPOS TALLER

Talleres de arte
En este taller las personas pueden desarrollar sus
capacidades artísticas de diferentes maneras; a través de la
música, el canto y la danza, formando diferentes grupos de
acuerdo a gustos y estilos para así poder pasar agradables
momentos.

Talleres de manualidades
Este taller permitirá mostrar todas las habilidades que son de
mayor auge a esta edad y que desarrollarlas podría traer muy
buenos resultados por la creatividad y por la imaginación que
se puede plasmar en las mismas. También se podrá -trabajar en este taller con papel o
con pinturas de tela pare realizar diferentes obras.

2.2.7. DEPORTES
Como ya se mencionó en el área de salud, es necesario que toda persona de la
tercera edad realice en forma cotidiana diversos ejercicios de acuerdo a sus
posibilidades. Entre los que podemos distinguir:

Gimnasia: en forma de calistenia con sesiones


diarias todas las mañanas. que permitan al
residente ejercitar diferentes músculos de una
manera sencilla y así poder tener un día lleno de
energía. Por otra parte se hará uso de un

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pequeño gimnasio para ejercicios determinados de una rehabilitación.

Yoga: Consiste en un entrenamiento sistemático de la mente, constituye una


herramienta fundamental para. las personas de la tercera edad. Es un medio de
relación el cual será impartido por profesionales a los residentes durante dos sesiones
por semana.

Tai Chi: Se basa en el desarrollo de la energía interior mediante la suavidad y la


intención. El trabajo del Tai Chi ejercita conjuntamente Cuerpo, Mente y Espíritu. Es
una práctica intensa y completa, beneficiosa a cualquier edad. Una sesión de Tai Chi
pare principiantes: consta as unos ejercicios de apertura de articulaciones v
estiramiento de músculos y tendones para centrar la atención y la respiración. La
practica de la secuencia. El aprendizaje de posiciones y movimientos de la secuencia.
Ejercicios de estiramiento. de relajación y de respiración, sentados c estirados.

2.2.8. LECTURA
Se instalara una pequeña área de lectura que ofrecerá servicios a los residentes de la
case de reposo proveyendo libros y otros materiales que necesiten para cubrir sus
necesidades informativas. Educacionales, culturales y recreativas.

2.2.9. VIAJES Y EXCURSIONES


Se programaran viajes y excursiones que permitirán a los residentes de la casa reposo
salir v conocer nuevos lugares as come realizar ejercicios físicos.

2.2.10. RELIGIÓN
Se implementará una pequeña capilla culto contare con et servicio de un sacerdote
todos los domingos y días de guardar.

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2.3. UNIDAD DE MEDIDA


La manera coma será ofrecido el servicio es por paquetes diferenciados principalmente por
el tiempo de use del servicio que permite de acuerdo al precio establecido realizar
diferentes modificaciones del mismo. Por otro lado los paquetes, estarán subdivididos por
los servicios que el cliente desea utilizar.
Los paquetes a considerar son los siguientes:

Paquete A: Tendrá una duración de 1 mes.


A1: Un mes de estadía hacienda use de todos los servicios.
A2: Un mes de estadía, haciendo use solo dos servicios de la Casa Repose

Paquete B: Tendrá una duración de 3 meses.


B1: Tres meses de estadía haciendo uso de todos los servicios
B2: Tres meses de estadía haciendo use solo dos servicios de la Casa Reposo.

Paquete C: Tendrá una duración de 6 meses


C1: Seis meses de estadía, haciendo use de todos los servicios.
C2: Seis meses de estadía haciendo use solo dos servicios de la Casa Reposo

TIPO DE PAQUETE PRECIO (US$)


A1 400
A2 200
B1 1000
B2 450
C1 2100
C2 1000

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2.4. ANALISIS DEL MERCADO


El área de mercado al cual esta destinado el servicio es la Ciudad de Arequipa, localizada
en la Provincia de Arequipa, la cual permitirá desarrollar el aspecto social de la misma y
elevar el nivel de atención de las personas de la tercera edad de una manera
personalizada a través de una casa reposo que cuente con diferentes servicios de calidad

2.4.1. CARACTERISTICAS

2.4.1. GEOGRAFICAS
El departamento de Arequipa esta ubicado en el sur del país limita con los
departamentos de Ica, Ayacucho. Apurimac, Cuzco, Puno y Moquegua en una
longitud de 1071 Km.
Este conformado por 8 provincias: Arequipa, Camana, Caraveli, Caylioma,
Condesuyos. Islay y La Unión. Tiene una superficie de 63343.9 km2, con una
densidad poblacional de 14.5 habitantes por Km. La Ciudad de Arequipa tiene un
total be 27 distritos.

2.4.2. DEMOGRAFICAS
Según el último Censo Nacional de Población, la Ciudad de Arequipa presenta
una estructura joven, un tercio (33%) es menor de 15 anos v un 7% corresponde a
personas de 65 y mas años de edad.

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2.4.3. ECONOMICAS
La población económicamente activa (PEA) en el departamento, alcanza
aproximadamente el 33 por ciento de la población total.
Cuando se hace referencia al nivel socioeconómico alto y medio alto, se sabe que
son las personas que cuentan con un determinado ingreso mensual el cual les
permite cubrir no solo las necesidades básicas sino aquellas de lujo donde se
busca la mayor calidad mas que el menor precio.

2.5. ANALISIS DE LA DEMANDA

Se entiende por mercado al área en que confluyen las fuerzas de la oferta y la


demanda para realizar las transacciones de bienes y servicios a precios determinados.
Identificar las características que deberá tener el servicio para poder satisfacer las
necesidades del mercado meta de la mejor manera posible.

Determinar el mercado meta para aprovechar la demanda existente y creciente.


Verificar la posibilidad real de aceptación del proyecto, es decir si existe un mercado
viable para el servicio que se piensa brindar, así como estimar la demanda y oferta del
mismo. Diseñar los medios de comercialización para hacer que el servicio llegue a los
consumidores.

2.5.1. ANALISIS DE LOS CONSUMIDORES


En este punto se determine las características de los usuarios del servicio según
los criterios siguientes:

1. Según su Naturaleza
Según la naturaleza del servicio, se considera como usuario a todas aquellas
personas de la tercera edad, es decir que tengan de 50 años a más.

2. Según sus Preferencias


Según las preferencias del usuario, se ha dividido el servicio en 4 áreas principales
de atención:
 Alojamiento
 Alimentación
 Salud
 Recreación y Desarrollo Personal
 Localización

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El proyecto esta concebido pare ser ejecutado en la Ciudad de Arequipa, inicialmente


estará dirigido a un mercado ubicado dentro de los distritos de Cayma (parte baja) y
Yanahuara. Cercado, Sachaca, y J.L.B. y Rivero respetando los niveIes
socioeconomicos altos y medio altos de la ciudad.

2.5.2. ESTUDIO DE LA DEMANDA

2.5.2.1. Demanda Potencial

Habiendo realizado una Investigación de Mercado se tuvo una muestra d e


personas, se pudo obtener como resultado una aceptación de 60% el cual
infiriéndolo a la población se puede decir que se tiene una Demanda Potencial
Actual de 2955 personas pare el presente.

2.5.2.2. Demanda Histórica

Este punto tiene como objetivo estimar el comportamiento de la demanda en el pasado a


través de series históricas, con la finalidad de proyectarla para el horizonte de
planeamiento del proyecto, esta proyección se hará a un horizonte de 6 años debido a
diversos factores dentro de los cuales esta la alta variabilidad de las necesidades y
preferencias del mercado potencial para el presente proyecto y debido a que la mayor
inversión que presentará el proyecto se da en la construcción de la Casa y también
considerando el monto de inversión.

En este caso se medirá la demanda histórica a través de una demanda del pasado (10
años) basada principalmente en población de la Ciudad de Arequipa que tiene más de 50
años de edad que pertenecen e los niveles socioeconómicos altos o medios altos de la
Ciudad y en el porcentaje de aceptación que se obtuvo como resultado en la investigación
de Mercado.

Según el Censo Nacional de Población, el número de habitantes en la Ciudad de


Arequipa es de 851.750, habiendo sido su crecimiento ínter censal de 2 por ciento al
año. La población presenta una estructura joven, 33% es menor de 15 años y un
7.10% corresponde a personas de 65 y más años de edad.

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La población económicamente activa (PEA) en el departamento, alcanza los 313.632


habitantes, significando aproximadamente el 33 % de la población total.

Utilizando el método de cadena para calcular la demanda tenemos lo siguiente:

CUADRO Nº 2.5
DEMANDA HISTORICA
MAYOR A DEMANDA
POBLACION POBLACION
50 AÑOS DE POTENCIAL
AÑOS AREQUIPA MAYOR A
NIVELES ALTO HISTORICA
(Provincia) 50 AÑOS
Y MEDIO ALTO (60%)
1999 727,990 72,799 3,567 2,140
2000 743,806 75,868 3,718 2,231
2001 760,164 79,057 3,874 2,324
2002 776,271 82,285 4,032 2,419
2003 792,796 85,622 4,195 2,517
2004 809,180 89,010 4,361 2,617
2005 818,541 91,677 4,492 2,695
2006 830,034 94,624 4,637 2,782
2007 840,975 97,553 4,780 2,868
2008 851,750 100,507 4,925 2,955
Fuente: INEI - Proyecciones Poblacionales.
Elaboración Propia

Se estableció una aceptación de 60% el cual infiriéndolo a la población se puede decir que
se tiene una Demanda Potencial Actual de 2955 personas para el presente año.

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GRAFICO Nº 2.4
DEMANDA HISTORICA

DEMANDA HISTORICA
3,500
3,000
2,500
Población

2,000
1,500
1,000
500
0
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Años

2.5.2.3. Análisis de la demanda Futura

De a cuerdo a la teoría sobre la cual se basa el pronostico, en el futuro y en promedio se


mantendrán los mismos los mismos efectos que se manifestaron en el pasado, aunque
no el mismo orden y magnitud dependiendo de cada variable.

La demanda futura en este caso se calculara utilizando las proyecciones de la población


de Arequipa relazadas por el INEI.

CUADRO Nº 2.6
DEMANDA FUTURA
MAYOR A
POBLACION POBLACION 50 AÑOS DE DEMANDA
AÑOS AREQUIPA MAYOR A NIVELES POTENCIAL
(Provincia) 50 AÑOS ALTO Y FUTURA
MEDIO ALTO
2009 871,370 104,564 5,124 3,074
2010 885,228 107,998 5,292 3,175
2011 899,086 111,487 5,463 3,278
2012 912,944 114,118 5,592 3,355
2013 926,802 116,777 5,722 3,433
2014 940,660 120,404 5,900 3,540
Fuente: INEI - Proyecciones Poblacionales.

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2.6. ANALISIS DE LA OFERTA


La oferta es la cantidad de bienes que un cierto número de ofertantes están dispuestos
a poseer a disposición del mercado a un precio determinado.

Consiste en la determinación de la cantidad ofertada actualmente de su


comportamiento a través del tiempo, es decir de su tendencia y de sus proyecciones al
futuro, así como de los factores que la determinan.

A. ASILO SAN JOSE

Año Ancianas
1998 16
1999 13
2000 15
2001 17
2002 18
2003 19
2004 20
2005 18
2006 20
2007 19

B. ASILO LIRA
Año Ancianos
1998 195
1999 200
2000 250
2001 269
2002 276
2003 280
2004 300
2005 300
2006 320
2007 320

C. CASA REPOSO "MOISES"

Año Ancianos
2003 16
2004 16
2005 16
2006 16
2007 16

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D. CASA REPOSO DE LA MADRE LUZ

Año Ancianos
2003 10
2004 10
2005 10
2006 10
2007 38
E. CASA REPOSO "DULCE SUENOS"
Hoy en día para brindar el servicio de alojamiento a trabajadores de determinadas
empresas que prestan servicios a una Empresa Minera de la Ciudad. Por tal motivo
queda sin relación con el presente proyecto.

F. RESIDENCIA DEL PERPETUO SOCORRO


Su capacidad en este momento es para 10 personas y por encontrarse en el periodo
de inicio de operación solo cuentan con 2 residentes.

2.6.1. OFERTA HISTORICA


La oferta histórica del servicio esta representada por todas aquellas casas de reposo,
residencias a pensiones que brindan servicios con características similares al proyecto,
y que se puede observar que en la Ciudad de Arequipa no existe una case reposo que
cuente con iguales características que el proyecto.

Como se ha utilizado una demanda basada en el numero de personas mayores de 50


años de los niveles socioeconómicos alto y medio alto de la Ciudad de Arequipa, se
tiene que utilizar una oferta que sea compatible con esta ultima, es decir, una oferta
basada en la capacidad de atención de los competidores pare las personas mayores
de 50 años

Para hallar esta oferta total se obtiene la suma de todas las capacidades de atención
de los competidores.

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CUADRO Nº 2.7
OFERTA HISTORICA
Año Ancianos
1999 211
2000 213
2001 265
2002 286
2003 294
2004 325
2005 346
2006 344
2007 366
2008 403
Fuente: Elaboración Propia

2.6.2. OFERTA FUTURA

Se hallará la Oferta Futura a través del método de regresión polinomial para los
siguientes seis años que corresponden a horizonte del proyecto de la misma forma
come se determine la demanda futura.

CUADRO Nº 2.8
CAPACIDAD DE ATENCIÓN FUTURA
Año Ancianos
2009 407
2010 422
2011 435
2012 447
2013 458
2014 468
Fuente: Elaboración Propia

Luego de observar el cuadro el cual representa la Oferta Futura se liega a la


conclusión que los datos tienden a ascender de forma mas constante. Proyectándose
un crecimiento no tan disperse come en el pasado pero tomándolo en cuenta.

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2.7. BALANCE OFERTA-DEMANDA


La demanda para el provecto viene a esta dada, por la demanda real la cual de
acuerdo a la capacidad del proyecto se cubrirá un porcentaje de esta.

En el presente balance se puede observar en la columna de "Diferencia" que existe


una significativa cantidad demandada potencial siendo estos resultados positives los
cuales indican que la oferta de este tipo de servicio es muy poco en la Ciudad de
Arequipa.

CUADRO Nº 2.9
BALANCE DEMANDA VS. OFERTA

Año Demanda Oferta Diferencia

2009 3,074 407 2,667


2010 3,175 422 2,754
2011 3,278 435 2,643
2012 3,355 447 2,908
2013 3,433 458 2,975
2014 3,540 468 3,072
Fuente: Elaboración Propia

Para calcular la demanda a cubrir por el proyecto donde deseamos crear un Océano Azul se
estimo por encuestas referenciales que el 11% de la demanda futura tendría una aceptación de
por los paquetes brindados por la Casa de Reposo.

CUADRO Nº 2.10
DEMANDA A CUBRIR
Demanda Demanda
Año Ancianos Paquetes
(10% - 11%)

2009 3,074 321


2010 3,175 333
2011 3,278 370
2012 3,355 380
2013 3,433 389
2014 3,540 400

Fuente: Elaboración Propia

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CAPITULO Nº 3
ESTUDIO TECNICO

3.1. TAMAÑO DEL PROYECTO


El tamaño del proyecto se refiere a la capacidad de atención la cual es expresada en
unidades, para el presente proyecto se expresara la capacidad del servicio según la unidad
de medida que son paquetes por mes para un periodo be operación anual.

La determinación del tamaño óptimo para el proyecto está en función a tres alternativas
que se proponen be acuerdo al mercado objetivo seleccionado. El objetivo del presente
capitulo es determinar e! tamaño óptimo del proyecto con el cual se obtendrá mayores
beneficios.

3.1.1. Medición del Tamaño


La medición de! tamaño esta basada en los valores que asuman los factores de la
capacidad de producción, en los cuales se identifican las alternativas de tamaño.
CP = f(A, B)

Donde:

CP = Capacidad de Producción.
A = Numero be meses de trabajando.
B = Numero be paquetes al mes.

Debido a las características del servicio, se tomará cada paquete como un residente
asignado a una respectiva cama, ya que no se puede poner por habitación debido a
que se contará con habitaciones simples, dobles.
Asimismo se contabilizará el número de camas todos los meses pare tener en cuenta
el número de paquetes vendidos por mes.

3.1.2. Alternativas de Tamaño

a) Alternativa de Tamaño I
CP1 (paquetes / año) 336
(A) Número de meses/año 12
(B) Número de paquetes/mes 28

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b) Alternativa de Tamaño II
CP2 (paquetes / año) 384
(A) Número de meses/año 12
(B) Número de paquetes/mes 64

c) Alternativa de Tamaño III


CP3 (paquetes / año) 444
(A) Número de meses/año 12
(B) Número de paquetes/mes 37

3.1.3. Relaciones para la selección del tamaño optimo


Para la selección del tamaño óptimo se procederá a analizar cada una de las 3
alternativas de tamaño con las siguientes relaciones:

Relación Tamaño — Mercado


Relación Tamaño — Inversión
Relación Tamaño — Capacidad Financiera
Relación Tamaño — Rentabilidad

3.1.4. Selección del Tamaño Optimo

a) Relación Tamaño — Mercado


En este punto se relaciona las alternativas de tamaño con la demanda del proyecto. La
demanda es uno de los factores más importantes para determinar el tamaño de un
proyecto, se que define la capacidad de producción que debe tener el proyecto para
cubrir dicha demanda durante la vida útil del mismo.

Demanda
Demanda
Año Paquetes
Ancianos
(10% - 11%)

2009 3,074 321


2010 3,175 333
2011 3,278 370
2012 3,355 380
2013 3,433 389
2014 3,540 400

Elaboración Propia

Proyecto para la creación y funcionamiento de una casa reposo para personas de la


tercera edad en la ciudad de Arequipa
Programa de Maestría en Ingeniería de Proyectos 38

Alternativa 1
Capacidad máxima = 336 residentes

% Demanda Utilización
Año Demanda Producción
Cubierta Cap. Prod
2009 321 220 68,5 65
2010 333 290 87,1 86
2011 370 310 88,8 92
2012 380 336 88,4 100
2013 389 336 86,4 100
2014 400 336 84 100
PROMEDIO DE COBERTURA 83,03 90,67
Elaboración Propia

Alternativa 2
Capacidad máxima = 384 residentes
% Demanda Utilización
Año Demanda Producción
Cubierta Cap. Prod
2009 321 250 77,9 65
2010 333 300 90,1 78
2011 370 360 97,3 94
2012 380 380 100 99
2013 389 384 98,7 100
2014 400 384 96 100
PROMEDIO DE COBERTURA 93,33 89,33
Elaboración Propia

Alternativa 3
Capacidad máxima = 440 residentes

Año Demanda Producción % Demanda Utilización


Cubierta Cap. Prod
2009 321 200 62,3 45
2010 333 260 78,1 59
2011 370 310 80 70
2012 380 350 92,1 80
2013 389 380 97,7 86
2014 400 401 100 91
PROMEDIO DE COBERTURA 85,7 72,00
Elaboración Propia

Proyecto para la creación y funcionamiento de una casa reposo para personas de la


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Programa de Maestría en Ingeniería de Proyectos 39

De los cuadros se puede concluir que la relación Tamaño – Mercado no es un factor


limitante para la alternativa I y II pero si puede serlo para la alternativa III, siendo esta
la alternativa que no llega a utilizar el 100% de su capacidad de producción, esto
presenta un gran inconveniente ya que ofrece una gran capacidad ociosa lo que se
traduce en un incremento en los costos de inversión y operación, es decir existe un
sobre dimensionamiento del servicio.

Según este primer análisis, se podría descartar la alternativa III y considerar solo las
alternativa I y II como las mas viables ya que los porcentajes tanto de demanda
cubierta como de utilización de la producción son en promedio los más altos.

b) Relación Tamaño — Inversión


En el siguiente cuadro se presenta la relación: tamaño — inversión, para las dos
alternativas del Proyecto:

CUADRO Nº 3.4
RELACIÓN TAMAÑO-INVERSIÓN
Inversión
Alternativa Estimada
(S/.)
Tamaño I (CP = 336 paquetes/año) 70,591.35
Tamaño 2 (CP = 384 paquetes/año) 80,675.83
Elaboración Propia

En el presente cuadro se hace un resumen de las dos alternativas de tamaño en


función a la inversión aproximada y global que necesitara el Proyecto para implementar
las respectivas capacidades de producción.

c) Relación Tamaño - Capacidad Financiera


Este criterio va ha permitir analizar la posibilidad de llevar a cabo los diferentes
tamaños del proyecto de acuerdo a las limitaciones de capital que tienen los
inversionistas de la empresa. Para ello se considera un aporte propio del 30% y un
70% a través de un préstamo.

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Programa de Maestría en Ingeniería de Proyectos 40

CUADRO Nº 3.5
RELACION TAMANO - CAPACIDAD FINANCIERA
FINANCIAMIENTO FINANCIAMIENTO
ALTERNATIVAS INVERSIÓN
(APORTE PROPIO) (FINANCIAMIENTO)

Tamaño I (CP = 336


70,591.35 21,177.41 14,943.95
paquetes/año)

Tamaño 2 (CP = 384


80,675.83 24,202.75 55,473.05
paquetes/año)
Elaboración Propia

Las dos alternativas cuentan con la disponibilidad financiera, es decir que el proyecto
puede acceder a cualquiera de los financiamientos descritos anteriormente.

Se considera importante hacer este análisis, ya que permitirá considerar las


disponibilidades de los inversionistas y de los prestatarios capaces de satisfacer a no
las inversiones del proyecto.

d) Relación Tamaño — Rentabilidad


Este factor muestra cuantitativamente cual de las Alternativas de Tamaño es la
optima a través del VAN (Valor Actual Neto1. Se toma como base los datos de
costos de inversión) y flujos económicos, los cuales permitirán determinar cual de las
alternativas es mas rentable y por ende conveniente para el proyecto.

El VAN es un indicador de rentabilidad que mide el valor monetario que resulta de


restar la suma de los flujos económicos descontados de la inversión y trasladarlos al
momento actual.

El mayor VAN determina la alternativa de mayor rentabilidad.

CUADRO Nº 3.6
RELACION TAMANO – RENTABILIDAD

ALTERNATIVAS VAN
Tamaño I (CP = 336 paquetes/año) 92,111.48
Tamaño 2 (CP = 384 paquetes/año) 105,270.26

Realizados ya todos los análisis se concluye que la mejor alternativa de Tamaño es la 2,


la cual tiene las siguientes características:

Número de paquetes/mes = 32 paquetes/mes Meses laborables et = 12 meses / año


Capacidad de Atención = 384 paquetes / año

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3.2. TECNOLOGIA DEL PROYECTO

El servicio que ofrecerá la Casa Reposo es técnicamente la atención del alojamiento,


alimentación, salud y recreación para las personas de la tercera edad de la Ciudad de
Arequipa.

3.2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO


Se describirá todo el proceso y los servicios con los que contaran los residentes desde
el momento que decide ingresar a la Casa Reposo.

A. PROCESO ADMINISTRATIVO

a) Informes
En esta etapa se proporcionara toda la información a los posibles residentes de la
Casa Reposo.

b) Ingreso des residente


Los interesados conjuntamente con sus familiares que hayan decidido utilizar e!
servicio se acercaran a la oficina de recepción de la Casa Reposo para pedir una
Ficha de inscripción en la cual llenaran los siguientes datos del futuro residente.
 Datos Personales
 Datos de los Familiares
 Datos de Servicio que desea recibir Datos de Salud
 Otros Datos

B. PROCESO OPERATIVO

a) Alojamiento
El servicio de alojamiento comienza con la Asignación de habitación al nuevo
residente, lo cual se realiza en la fecha de ingreso del mismo, luego se le mostrara
a detalle la habitación junto a una buena explicación del funcionamiento del
sistema de Alarma de emergencia., alumbrado, calefacción, ventilación,
comunicación, etc. y así pueda instalarse cómodamente.

Luego se presentara a todo el personal encargado be la atención diaria del


residente y be la limpieza de habitaciones.

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Programa de Maestría en Ingeniería de Proyectos 42

b) Alimentación
El servicio de alimentación comienza con la recepción de insumos de alimentación
a cargo del responsable de cocina en coordinación con el nutricionista y el
Administrador.

Terminada la labor de alimentación el personal encargado de cocina empezare a


lavar todo el servicio para poder alistar todo nuevamente pare la siguiente labor
que es el almuerzo y la cena los cuales seguirán el mismo procedimiento antes
detallado.

Al finalizar el día se procederé a la limpieza del comedor y cocina por parte de los
responsables de la misma.

c) Salud
El servicio de Atención Medica comienza con la Evaluación del residente
obligatorio en un lapso no mayor be una semana desde a fecha que ingreso. Este
examen medico complete estará a cargo de los Médicos de la Casa Reposo,
registrando los resultados de los mismos en Ia Historia del Residente que se
encuentra archivada en la Oficina be Secretaria.

d) Recreación y Desarrollo Personas


A disponibilidad total para el residente se encontraren los ambientes de la Sala de
Estar También tendrán los Jardines de la Casa Reposo
En caso que el residente lo desee esta disponible la capilla para momentos de
oración tanto en grupo como individualmente.
Por ultimo esta disponible la Sala de Juegos en case de querer compartir
diferentes juegos de cartas e juegos de mesa con otros residentes.

Los posibles talleres a ofrecer de acuerdo a las necesidades de los residentes son
los siguientes

 Taller de gimnasia para personas de la Tercera Edad Taller de ejercicios


de relajación
 Taller de Yoga y/o Tai Chi
 Taller. de manualidades
 Taller de danza v canto

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DIAGRAMA DE BLOQUES

DIAGRAMA DE BLOQUES
EMPRESA : CASA DE REPOSO PAGINA : 1/1
DEPARTAMENTO : Servicio General MÉTODO DE TRABAJO : PROPUESTO
ELABORADO POR : JH FECHA : 2008/06/19

INFORMACIÓN SOBRE EL SERVICIO


DE LA CASA DE REPOSO

REGISTRO DEL NUEVO RESIDENTE

ASIGNACIÓN DE HABITACIÓN AL RESIDENTE

PRESENTACIÓN DEL PERSONAL AL RESIDENTE

ALIMENTACION

ATENCIÓN MEDICA

RECREACIÓN Y DESARROLLO PERSONAL

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Programa de Maestría en Ingeniería de Proyectos 44

3.2.2. PROGRAMA DE PRODUCCION

El Programa de Producción se realizara tomando en cuenta el tamaño optima elegido


que tiene una capacidad máxima de 384 paquetes / año y trabaja de acuerdo a la
demanda y a su capacidad de producción.

a) Se han considerado periodos de un mes.


b) A partir del quinto ano la producción se vuelve constante

A continuación se presenta la producción anual. Para los años de! 1 al 6 de:


horizonte de planeamiento.

CUADRO Nº 3.7
PRODUCCION ANNUAL

Año Producción

2009 250

2010 300

2011 360

2012 380

2013 384

2014 384
Fuente: Elaboración Propia

3.2.3. REQUERIMIENTOS
Son los elementos físicos y humanos necesarios para llevar a cabo la atención del
servicio que ofertara el Proyecto durante todo el horizonte de planeamiento. Entonces
considerando la naturaleza del proyecto los requerimientos son:

- Requerimientos de equipo
- Requerimiento de Muebles y enseres Requerimiento de Persona!
- Requerimientos de Insumo
- Requerimiento de Infraestructura física
- Requerimiento de Servicios

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Programa de Maestría en Ingeniería de Proyectos 45

REQUERIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA


Cantidad Cantidad Marca Características

Computadora 1 Compatible Pentium IV - Intel 256 Kb.

Impresora 1 Canon BJC-6000

Teléfono 1 Con 4 salidas

Extintores 2 Fire Master Capacidad 6Kg.


Fuente: Elaboración Propia

REQUERIMIENTO DE EQUIPO EN LA CASA REPOSO

Equipo Cantidad Marca Características

Televisor 5 PANASONIC 14"

DVD y VHS 5 SAMSUNG DVD-VCD-CDIR!RV -IVIP3

COLDER
Cocina a gas 2 4 horniiias.
ASTRA

Refrigeradora 1 FRIGIDAIRE Refrigeradora de 21p3

Terma Solar 5 INGERSOL capacidad 120 litros

Balanza 1 SOEHNLE Capacidad 130kgI1kg

Batidora 1 MIRAY Capacidad 31t

Licuadora 1 OSTER Potencia 500 watts

Microondas 1 LG 1Cap. 1 p3.

Lavadora 2 SAMSUNG Capacidad 5,5kg

Plancha 3

Equipo de sonido 2 MIRAY Potencia de 150\N.

Ventilador de T echo 2 PANASONIC 1 5 velocidades

Ventilador de 5 MIRAY Giratorio. 3 velocidades

Pedestal 21

Estufa 3

Fuente: Elaboración Propia

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REQUERIMIENTO DE MUEBLES ENSERES

Mueble Cantidad Materia Dimensiones

Escritorio 5 Madera 1.46 x 0.80 x 0.80m

Mueble para
1 Madera 1.20 x 0.60 x 0.80m
Computadora

Archivador 2 Metal 0.60 x 0.50 x 1.60m

Sillas 50 Madera 0.50 x 0.45 x 1.00m

Sofás I0 Madera 0.60 x 0.70 x 1.10m

Camas 32 Madera 1.5 x 0.70 x 0.45m

Armario 21 Madera 0.70 x 0.60 x 1.80m

Cómodas 21 Madera 0.80 x 0.60 x 1.30m

Mesa pare comedor 5 Madera 1.30 x 0.90 x 0.80m

Mesa para juego . 5 Madera 1.30 x 0.90 x 0.80m

Mesas be noche 32 Madera 10.40 x 0.40 x 0.40m

Estantes 10 Madera 0.80 x 0.40 x 1.40m

Fuente: Elaboración Propia.

OTROS REQUERIMIENTOS
Descripción Cantidad

Cortinas 35

Sabanas 70

Frazadas 70

Edredones 35

Toallas 70

Cortinas de baño 21

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Lámparas 21

Espejos 32

Tapices de entrada 21

Tapices de banal 21

Almohadas 32

Colchones 35

Utensilios be Cocina
4 docenas de c/u
(cubiertos, platos, tazas,

Camilla 1

Botiquín implementada 30
Fuente: Elaboración Propia.

REQUERIMIENTOS DEL PERSONAL


PERSONAL ADMINISTRATIVO
Administrador
Secretaria/Recepcionista
PERSONAL OPERATINO
AREA DE SALUD
Médicos
Enfermeras
Auxiliares de Enfermería
Terapeuta
Psicólogo
AREA DE ALIMENTACION
Nutricionista
Encargado de Cocina
Ayudante de Cocina
AREA DE RECREACION
Profesor de Deportes y Relajación
Profesor de talleres de Manualidades y Artes
MANTENIMIENTO
Supervisor de Mantenimiento
Personal de Limpieza de Habitaciones y
Oficinas
Personal de Lavandería
Personal de Guardianía

Fuente: Elaboración Propia.

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REQUERIMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y TELEFONO PARA LA OFICINA

SERVICIO CANTIDAD ANUAL PROVEEDOR

Energía eléctrica 1200 KW Seal


Agua 120 m3 Sedapar
variable en promedio
Teléfono Telefónica
s/.200
Fuente: Elaboración Propia.

REQUERIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA

a) Terreno
Se requiere de un terreno con una Buena proporción de áreas verdes v que cuente
con los servicios básicos de agua, desagüe y electricidad.

b) Edificaciones y Construcciones
Las obras civiles comprenden las construcciones de todos los ambientes de la casa
de reposo los cuales permitirán tener una mayor cantidad de habitaciones o espacio
para realizar las diferentes actividades. Para la Casa de Reposo del proyecto se
supone un tipo de edificación teniendo en cuenta las características del servicio. El
proyecto requiere de áreas come:
32 Habitaciones con baño cada una

 Comedor
 Cocina jardines
 Oficinas (Área Administrativa)
 Zona de Mantenimiento y Lavandería (Almacén
 Servicios higiénicos para comedor
 Servicios higiénicos administrativos
 Recepción
 Portería y Garaje
 Consultorio Medico
 Gimnasio
 Capilla
 Sala de estar.

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Programa de Maestría en Ingeniería de Proyectos 49

3.2.4. MANTENIMIENTO

El Mantenimiento tiene por finalidad principal garantizar el funcionamiento regular de


los equipos. Así come mantener en buen estado de conservación las instalaciones de
la misma con el fin de cumplir sus funciones normalmente.

Los lineamientos y políticas de mantenimiento que adoptara el proyecto corresponden


los conceptos de Mantenimiento Preventivo en los cuales todo el personal participara
del programa de mantenimiento, por la tanto se hable de un concepto mas complete v
general denominado "Mantenimiento integral".

Involucra a todos y cada uno de los empleados, desde la Administración general hasta
los residentes. A que tengan una activa participación en la gestión de mantenimiento,
participación que permitirá mejorar permanentemente la efectividad de los equipos y la
conservación de as instalaciones de la Casa.

 Maximizar la productividad en los servicios.


 Garantizar la calidad del servicio
 Optimizar los costos y empleo eficiente de los recursos.
 Conservar la capacidad de producción de las instalaciones y de los equipos.
 Conservar la empresa y los equipos en las mejores condiciones de uso.
 Reducir los accidentes, y garantizar la seguridad del personal y de. los
recursos físicos.

3.2.5. SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

Se considera de gran importancia contar con toda la información posible acerca de la


Higiene v Seguridad debido a que:

 El contar con un adecuado programa de Seguridad e Higiene hace que la Casa


Reposo sea lo suficientemente confiable para cuidar a los residentes.
 Es importante tanto para el personal como para los residentes, el cumplimiento
efectivo del programa de Higiene y Seguridad porque es ello lo que les
garantiza, la tranquilidad y seguridad.

Las medidas de seguridad fundamentales en una Casa Reposo comienzan en la etapa


del proyecto de la implementación. Es entonces cuando se pueden incorporar
características de seguridad a todos los aspectos de los diseños estructurales y de las
instalaciones, tales como puertas exteriores, vigilancia de los empleados y

Proyecto para la creación y funcionamiento de una casa reposo para personas de la


tercera edad en la ciudad de Arequipa
Programa de Maestría en Ingeniería de Proyectos 50

especialmente de los residentes (siendo estos mayores de 50 años). Control de


movimiento de materiales, alumbrado exterior e interior, etc.
Residentes y Personal
Se busca que los residentes y el personal se encuentren en las mejores condiciones
be salud y protegido be cualquier riesgo

La Casa procura la provisión v conservación de todos los ambientes y cuidara de


colocar avisos y afiches en lugares visibles, destinados a promover en el personal el
cumplimiento de las normas de seguridad e higiene.

Cualquier accidente tendrá que ser tratado de acuerdo a su gravedad por fármacos del
botiquín o será Llevado al tópico, si fuera el último caso el accidentado será Ilevado de
inmediato a la clínica con quien La casa tenga convenio para su posterior evaluación.

Instalaciones
En toda la Casa se señalizaran las zonas seguras contra sismos esto se hará de
acuerdo a la distribución del local

Además de contar con un vigilante se colocara un sistema de alarmas de manera


segura las instalaciones a las personas y los bienes de la Casa

Señalización
Como hemos mencionado antes, por toda la Casa Reposa existirán señalizaciones que
advertirán tanto al personal coma a los residentes sobre posibles peligros a situaciones
peligrosas, así coma avisos de seguridad y de información

A continuación se presentan las señalizaciones que se tomaran en cuenta:

 Señales para la Advertencia de Peligro.


 Señales contra Incendios.
 Señales de Salvamento o Socorro.
 Señales de Prohibición.
 Señales Informativas

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Programa de Maestría en Ingeniería de Proyectos 51

3.3. LOCALIZACION DEL PROYECTO


El objetivo del estudio de la localización del proyecto es determinar la adecuada ubicación,
la Casa Reposo en relación a factores que van a incidir sobre dicha localización, tomando
en cuenta también los lineamientos y normas legales vigentes.

En el presente proyecto y como su nombre lo indica, es la creación y funcionamiento de la


Casa Reposo en la Ciudad de Arequipa como característica fundamental de la idea del
proyecto motivo por el cual no se realizará un análisis de Macrolocalización.

3.3.1. MICROLOCALIZACION
La Micro localización comprenderá la elección de la ubicación especifica y definitiva del
proyecto en la Ciudad de .Arequipa, sobre la base del análisis de las variables que
tienen una incidencia directa sobre ella.

Partiendo que el presente proyecto se desarrollará en la ciudad de Arequipa. Los


posibles lugares escogidos de la Ciudad son:
 Alternativa I: San José en el Distrito de Tiabaya
 Alternativa II: La Campiña del distrito de Sabandía
 Alternativa III: Carmen Alto en el distrito de Cayma

Para la elección de las alternativas de Microlocalización, se ha elegido las tres


alternativas teniendo en cuenta las diferentes ventajas que estas ofrecen.

Alternativa I: San José en el Distrito de Tiabaya.


Si existen terrenos disponibles en esta zona, presente características geográficas y
climatológicas adecuados para el tipo de servicio a ofrece para una Casa Reposo y
además cuenta con todos los servicios básicos como son luz, alumbrado público, agua,
desagüe y teléfono. Está ubicado a 20 minutos aproximadamente del centro de la
Ciudad, a una distancia de 6 Km. de Arequipa. Cuenta con la mayoría de vías de
acceso seguras y con servicios médicos coma una posta. Hay disponibilidad de mano
de obra calificada.

Alternativa 2: La Campiña en el Distrito de Sabandia


También presenta disponibilidad de terrenos adecuados para la construcción de una
Casa Reposo, cuenta con todos los servicios básicos. Está ubicado a 25 minutos
aproximadamente del centro de la Ciudad a una distancia de 8 Km de Arequipa
Además cuenta con una vía de acceso asfaltada y con servicios médicos.

Proyecto para la creación y funcionamiento de una casa reposo para personas de la


tercera edad en la ciudad de Arequipa
Programa de Maestría en Ingeniería de Proyectos 52

Las características más resaltantes de este lugar son sus paisajes siendo este lugar
muy frecuentado para paseos por diversas personas por lo que ofrece un ambiente
propicio para relajarse.
Alternativa 3: Carmen Alto en el Distrito de Cayma
A 6 Km. de la ciudad, en la margen derecha del rio Chili. Se encuentra una gran
disponibilidad de terrenos a un costo moderado, cercano al mercado. Por otra parte si
cuenta con todos los servicios básicos. Cuenta con una vía de acceso asfaltada y está
cercana a diferentes servicios de terceros requeridos por la Casa Reposo coma
hospitales y clínicas.

3.3.1.1. ANALISIS CUALITATIVO


Para el presente análisis se utilizara el Método de Pesos Ponderados

A. FACTORES DE LOCALIZACION
Se han considerado los siguientes factores de localización.
 Disponibilidad de Terreno
 Disponibilidad de Mario de Obra
 Disponibilidad de Servicios básicos (luz agua, teléfono).
 Disponibilidad de vias de Acceso
 Cercanía a Servicios de Terceros
 Cercanía al Mercado
 Clima
 Seguridad

B. DEFINICION DE FACTORES A UTILIZAR

a) Disponibilidad de Terreno
El terreno es importante para su ubicación construcción de le infraestructura física
requerida por la Casa Reposo. El terreno deberá ubicarse en una zona semi-rural
dadas las características del provecto o en una zona urbana que presente
características similares.
Además es necesario disponer de un área mínima de 1000 m2 para ubicar la Casa

b) Disponibilidad de Mano de Obra


El proceso de selección para cada uno de los puestos se realizó en base al grado de
conocimiento experiencia .El personal deberá ser calificado y dependiendo de la
ubicación será posible conseguirlo e un mejor precio.

Proyecto para la creación y funcionamiento de una casa reposo para personas de la


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Programa de Maestría en Ingeniería de Proyectos 53

c) Disponibilidad de Servicios Básicos


Para poder ofrecer un servicio de Calidad en la Casa Reposo es necesario e
imprescindible contar con todos los servicios de luz, agua, desagüe y teléfono que
permitan realizar todo tipo de atención requerido.

d) Disponibilidad de vías de Acceso


Este es un factor que se tome en cuenta debido a Ia importancia de contar con vías
para el traslado de los residentes de la Casa de forma rápida y segura en caso de
emergencias.

e) Cercanía a Servicios de Terceros


Se pretende lograr que en lo posible el costo de requerir servicios de terceros sea
mínimo, es decir, se buscará que todas las necesidades del residente sean
satisfechas por el personal, sin embargo es inevitable prescindir de dichos servicios
por lo que su cercanía es necesario e importante. Este condición evitara
consecuencias graves en cuanto a la salud y permitiré minimizar el costo de
transportes.

f) Cercanía al Mercado
Se considera el Mercado. A todas aquellas personas mayores de 50 años que
requerirán el servicio que brinda una case reposo.
Se buscara la cercanía al mercado de consumo de Ia Casa Reposo. Evaluando la
disponibilidad de vias de acceso y buscando mayor facilidad de promoción.

g) Clima
Este factor se refiere a las características del medio ambiente como son: la
temperatura, la humedad el nivel de Contaminación (en relación a las aéreas verdes),
el ruido, etc. que debe presentar el lugar donde se pretende ubicar la Casa Reposo.

h) Seguridad
Factor no muy relevante pero se considera pare ver que alternativa seria mejor para
prevenir robos u otros imprevistos que puedan atentar contra la seguridad e integridad
de los residentes de la Casa Reposo.

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Programa de Maestría en Ingeniería de Proyectos 54

C. CLASIFICACION DE FACTORES
La calificación de los factores descritos anteriormente es. Cuadro 5.1

Calificación Puntaje
Muy/ Buena 20
Buena 15
Regular 10
Malo 05

La ponderación de los Factores se muestre a continuación:

Numero Factor Locacional Ponderación (%)


1 Disponibilidad de Terreno 24
2 Disponibilidad de Mena de obra 10
3 Disponibilidad de Servicios 6
4 Disponibilidad de vías de Acceso 6
5 Cercanía a Servicios de Terceros 16
6 Cercanía al Mercado 26
7 Clima 7
8 Seguridad 5
Fuentes Elaboración propia

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CUADRO Nº 3.8
EVALUACION CUALITATIVA DE ALTERNATIVAS POR EL METODO DE PONDERACION
DE FACTORES

Factor Ponderación Calificación No Ponderada Calificación Ponderada


Locacional (%) I II III I II III
Disponibilidad de
24 15 10 15 360 240 360
Terreno
Disponibilidad de
10 15 15 15 150 150 150
Mario de Obra

Disponibilidad de
Servicios Básicos !Luz. 6 15 15 15 90 90 90
Agua, Teléfono).

Disponibilidad de vías
6 15 15 20 90 90 120
de Acceso
Cercanía a Servicios
16 10 10 20 160 160 320
de Terceros
Cercanía al Mercado 26 10 10 20 260 260 520
Clima 7 15 20 15 105 140 105
Seguridad 5 10 10 15 50 50 75
TOTAL 100 1,265 11,801 1,740
Fuente: Elaboración Propia

Luego de aplicar el Método Cualitativo de Ponderación de Factores se tiene la


alternativa tres de Carmen Alto con unos puntales de 1740

3.3.1.2. ANALISIS CUANTITATIVO


En el análisis cuantitativo de localización. Se tiene tres variables pare evaluar: Costo
de Terreno, El Costo de Mano de Obra el Costo de Servicio de Suministros.

En el caso del presente estudio y siendo las tres alternativas dentro de la Ciudad de
Arequipa, el costo de Mano de Obra no vale por motivos de localizarse en distritos
diferentes, cuesta en promedio 35 dólares por metro cuadrado de construcción:
teniendo la misma cantidad de metros cuadrados en las tres alternativas, el costo sería
el mismo lo cual no permitiría una buena tome de decisiones.

De igual forma sucede con el costo por los servicios de suministros de agua, luz,
teléfono y cable, para todos estos servicios se tiene que pagar una determinada
cantidad por instalación la cual no difiere por motivos de ser en diferentes distritos.

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tercera edad en la ciudad de Arequipa
Programa de Maestría en Ingeniería de Proyectos 56

Como conclusión para poder realizar al método cuantitativo nos basaremos en el costo
de terreno como única inversión inicial de ser el factor clave pare elegir la mejor
alternativa de localización.

Se aplicará para este análisis el Método del Costo Equivalente Anual para determinar
la alternativa optima de microlocalización utilizando para esto un factor simple de
actualización (f.s.a ) de 15%.

ALTERNATIVA ALTERNATIVA ALTERNATIVA


1 2 3

Costo de terreno soles 76.356 84.84 97.44

Costo de terreno en dólares U$ 27.271m2 U$ 30.30/m2 U$ 34.8 /rn2

Costo total para 1000m2 27,270 30,300 34,800


Fuente: Elaboración Propia

CUADRO Nº 3.9
COSTO TOTAL DE TERRENO (CAUE)
ALTERNATIVA 1 27,270 $7.353,81
ALTERNATIVA 2 30,300 $8.170,90
ALTERNATIVA 3 34,800 $9.384,40
Fuente: Elaboración Propia

Luego de aplicar el Método Cuantitativo del Costo Anual Equivalente se tiene la alternativa 1
de Tiabaya con un CAUE de $ 7 353.81.

3.3.2. LOCALIZACION ÓPTIMA PARA EL PROYECTO


Siendo las alternativas ganadoras, en el análisis cualitativo Carmen Alto en el Distrito
de Cayma con un puntaje de 1740 y San Jose Tiabaya en el análisis cuantitativo, se ve
por conveniente de acuerdo a las características del proyecto y del servicio, elegir la
Alternativa 3, Carmen Alto. No siendo exactamente la mejor cuantitativamente; por sus
factores localización, Cercanía a Servicios de Terceros y Cercanía al Mercado los
cuales tienen un mayor peso para poder ofrecer el mejor servicio con la mejor calidad
al residente a, pesar de que el costo de terreno en esta alternativa sea mayor.

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Por otro lado la alternativa 3 es la que cumple de una mejor manera con los factores
locacionales anteriormente mencionados v permite estar ubicados de la mejor manera,
en un lugar que se encuentra entre 8 a 10 minutos de los cinco distritos elegido como
segmento de mercado lo cual no solo aumentará la demanda del servicio sino también
se podrá brindar a los familiares una mayor cercanía para visitar con más frecuencia al
residente.

El brindar un servicio para personas de la tercer edad implica diversos riesgos los
cuales la Casa Reposo tiene que hacer frente de la mejor manera para poder brindar el
servicio con la mejor confianza y seguridad para el residente y para los familiares, la
alternativa 3 es la que se encuentra más cerca de los servicios de Salud y
Alimentación como son las dos principales Clínicas de Arequipa y el Hospital de
Essalud de Yanahuara. Así mismo se encuentra cerca de los supermercados donde se
obtienen los insumos para brindar una adecuada alimentación al residente en la Casa
Reposo.

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CAPITULO Nº 4
ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO

4.1. GENERALIDADES Y ORGANIZACIÓN

La organización se basara bajo el enfoque Gainsharing ya que se busca una asociación


entre los dueños de la compañía y sus trabajadores, buscando productividad, mejora de
los estándares pasados y una labor compartida equitativamente entre ambas partes

Todos los trabajadores tendrán la misma obligación, de poner su mayor esfuerzo para
lograr los objetivos de la empresa. Esto no solo significa poner lo mejor de sí dentro del
puesto sino contribuir al trabajo en equipo desarrollando el proceso de mejora continúa.

FIN DE EMPRESA
Desarrollo y bienestar de las personas de la tercera edad y de la sociedad.

GENERACION DE VALOR
Todos los miembros de la organización deben tener claro que la generación de valor se
buscara a través de:
 INNOVACION
 TRANSPARENCIA
 EFICIENCIA Y RENTABILIDAD COMPETITIVIDAD
 DESARROLLO SOSTENIBLE
 CONFIANZA
 REPUTACION Y LEGITIMIDAD

SISTEMA DE DIRECCIÓN Y GESTIÓN


a. Empleados
 Aprendizaje continúo a todos los niveles
 Delegación y trabajo en equipo, buscando la motivación y autorrealización
 Transparencia y comunicación interna entre todos los niveles de la organización
 Balance adecuado entre trabajo, familia y ocio
 Salarios justos, con políticas de retribuciones coherentes
 Seguridad e higiene en los puestos de trabajo

b. Clientes, Proveedores y Competidores


 Servicios de calidad, seguros, fiables y a precios razonables.
 Realización de encuestas de satisfacción a los clientes.
 Selección justa y responsable de proveedores (sin comisiones ilegales).

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c. Comunidad y Medio Ambiente


 Desarrollo de la Comunidad a través de la generación de empleos, salarios,
ingresos de impuestos, atracción del talento y riqueza.
 Preservación del medio ambiente, reduciendo el consumo de recursos naturales
(evitando el despilfarro energético) la polución y vertidos.
 Colaboración con proyectos comunitarios (acción social) a través de la
formación gratuita, patrocinios, etc.

d. Sociedad En General
 Participando activamente en la divulgación de la responsabilidad social.
 Colaboración directa con organizaciones diversas para el cuidado de las personas
de la tercera edad.

4.2. CONSTITUCION DE LA EMPRESA


La empresa será una empresa de carácter privado por ser un apequeña empresa. El
tamaño de la empresa constara de una inversión inicial de $ 81000 dólares. La empresa
estará conformada por 34 colaboradores de los cuales 26 serán permanentes y 8
eventuales.

a. Tipo de Propiedad
El proyecto será ejecutado dentro del régimen de propiedad privada, esto por ser lo mas
conveniente para el desarrollo de una pequeña empresa.

b. Tipo de Sociedad
Es una empresa asociada y constituida bajo la modalidad de sociedad anónima cerrada
de acuerdo a Ley Nº 26887.

4.3. TAMAÑO DE LA EMPRESA

 INVERSION: La empresa contara con una inversión inicial de $ 81000 dólares

 COLABORADORES: La empresa estará constituida con un total de 34 trabajadores de


los cuales 26 serán permanentes y 8 serán eventuales

 INGRESO POR VENTAS: La empresa constara con un ingreso aproximado de $


13000 dólares anuales.

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Programa de Maestría en Ingeniería de Proyectos 60

4.4. ASPECTOS LEGALES

RAZON SOCIAL: Casa de Reposo “NUESTRA HOGAR S.A.C”

La constitución de la empresa en cuanto al aporte de capital social será depositado en una


cuenta abierta, los fundadores redactara la minuta de constitución la cual deberá estar
refrendada por un abogado y por un notario quien la elevara a escritura publica, así mismo
deben efectuar los siguientes tramites:

 RUC
 Licencia municipal

También tomaremos en cuenta:


 Ley general de sociedades
 Régimen tributario general
 Leyes sociales
 Régimen laboral

Las empresas están obligadas a llevar libros de contabilidad, se gestionara y legalizaran


los libros contables que son de:

 Caja
 Ventas
 Planillas
 Actas
 Libros diarios
 Libro mayor

4.5. ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA

Se describe en función a cada área funcional:

ADMINISTRACION: Planifica, organiza, dirige, integra y controla las actividades de


casa de reposo

CONTABILIDAD: Elaborar estados financieros, balances e información de carácter


contable

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MARKETING: Establecer un plan de marketing adecuado para la venta del servicio


LOGISTICA: Planificar los requerimientos de insumos para los diferentes servicios que
Se brindaran a los residentes.

MANTENIMIENTO: Establecer, dirigir y controlar un programa de mantenimiento


conveniente para la casa de reposo.

SALUD: Brindar atención medica integral a los residentes que se encuentren alojados en la
casa de reposo.

RECREACION: Elaborar rutinas de ejercicios acordes a la capacidad de actividad del


Residente en coordinación con el área de salud.

ALIMENTACION: Dirigir el programa de alimentación de los residentes garantizando


Que se cumplan los requisitos para las dietas de los residentes.

4.5.1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

A. ORGANOS DE DIRECCION

Directorio: Representa el poder supremo de la sociedad anónima, los accionistas


constituyen el directorio debidamente y con el quórum correspondiente, deciden por la
mayoría que establece esta ley los asuntos propios de su competencia.

Administración: Órgano ejecutivo de la empresa y el encargado de la política de


administración de la misma.

B. ORGANOS DE APOYO

Asistencia Administrativa: Encargado organizar, coordinar y apoyar las


Actividades delegadas por su responsable.

C. ORGANOS DE LINEA

Departamento de Servicio: Responsable de la planificación, organización


Dirección y control de los diferentes servicios que se ofrecen.

Departamento de Mantenimiento: Encargados de la conservación de


De las instalaciones de la casa.

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DIRECTORIO

ADMINITRACION CLIENTES MANTENIMIENTO

SERVICIOS

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CAPITULO Nº 5
INVERSION Y FINANCIAMIENTO
Inversión es el proceso en virtud del cual se utiliza determinados recursos. para la creación de
nuevos medios de producción.

La estructura de inversiones del proyecto se agrupa:


 Inversiones tangibles.
 Inversiones intangibles.
 Capital de trabajo.

5.1. CLASIFICACION DE LA INVERSION

5.1.1. INVERSION FIJA


Conjunto de activos tangibles e intangibles que tienen una vida útil dada que se
destina para el servicio y que no forma parte de las operaciones corrientes y por lo
general se efectúan una vez

A. Inversión Fija Tangible


Las inversiones tangibles constituye los activos fijos de la empresa v corresponden
a las efectuadas en bienes elementos que no son materia de transacciones
continuas o usuales durante la vida útil del proyecto, y una vez adquiridos son
reconocidos como patrimonio físico, capital fijo de la empresa, siendo incorporados
a la Casa de reposo hasta su posible extinción, por desgaste o obsolescencia o
hasta liquidación de la misma.

Estas inversiones se realizan en el periodo pre-operativo o de la instalación del


proyecto, los mismos que se utilizan a lo largo de la vida útil de esta; estas
inversiones comprenden bienes que están sujetos a depreciación tales como:
edificaciones maquinarias y equipos, mobiliarios y equipos de oficina, etc. y otros
que no se les puede depreciar como los terrenos.

En el siguiente cuadro se presenta las inversiones tangibles consideradas para el


proyecto:

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CUADRO Nº 5.1
INVERSIONES TANGIBLES DEL PROYECTO

CUADRO DE INVERSIONES TANGIBLES

Extranjera Porcentaje
RUBOS
Moneda ($) %
Terreno 34,800.00 50%
Construcciones y Modificaciones 16,320.00 24%
Maquinaria y Equipo 4,320.00 6%
Mobiliario 8,000.60 12%
Vehiculo 3,500.00 5%
Inversiones Varias 2,008.22 3%
TOTAL 68,948.82 100%
Elaboración: Propia

B. Inversión Fija intangible


Las inversiones intangibles se caracterizan por su inmaterialidad v comprenden los
gastos incluidos por los derechos y servicios recibidos en el periodo pre -operativo
del proyecto.

Estos bienes no están sujetos a desgaste y deterioro debido a que son servicios
sin embargo para los efectos de la recuperación de sus valores se consignan a
través de amortización de cargos diferidos cuyo monto cubre las inversiones
intangibles en forma anual durante un periodo convencional fijado por el proyecto
Estas inversiones son:

Estudios de Pre-Inversión
Se refiere a las inversiones realizadas en los estudios que se llevan a cabo en la
fase de pre-inversión, con el objeto de ver la variabilidad técnica, económica y
financiera del proyecto. Para el proyecto se considera el monto de los estudios de
inversión en función a la inversión fija tangible, siendo esta del 1%.

Estudios Definitivos de Ingeniería


Se determina en función a la inversión fija tangible, siendo igual al 1.5% de los
mismos. Estos estudios se realizan con el objeto de obtener resultados definitivos
de ingeniería que conllevaran a la inversión.

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Costos de Organización y capacitación


Son aquellos gastos incurridos en la organización y capacitación para llevar a cabo
la formulación (estudios mencionados anteriormente, estos representan el 1% de
la inversión fija tangible)

En el siguiente cuadro se muestran las inversiones intangibles para el proyecto.

CUADRO Nº 5.2
INVERSIONES INTANGIBLES DEL PROYECTO
Cuadro de Inversiones intangibles
Moneda
Rubros Porcentaje %
Extranjera ($)

Estudios de Preinversión (1% Intangible) 689.49 26%

Estudios de Ingeniería (1.5% Inv. Fija) 1,034.23 39%

Costos de Organización y Capacitación


689.49 26%
(1% Inv. tangible)

Imprevistos (3% rubros anteriores) 224.84 9%

TOTAL 2,638.05 100%


Elaboración: Propia

5.1.2. CAPITAL DE TRABAJO

Es un conjunto de recursos reales y financieros que forman parte del patrimonio de la


empresa, los cuales son necesarios como activos corrientes para la puesta del
proyecto durante un ciclo productivo

En el siguiente cuadro se muestra el Capital de Trabajo para el proyecto:

CUADRO Nº 5.3
CAPITAL DE TRABAJD

CAJA BANCOS 2,500.00

INVENTARIOS 1,500.00

TOTAL 4,000.00
Elaboración: Propia

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5.2. COMPOSICION DE LA INVERSION TOTAL

Las inversiones totales de! proyecto se determinan mediante la sumatoria de las


inversiones tangibles, inversiones intangibles v el capital del trabajo.

En el siguiente cuadro se presenta la estructura de Ia inversión total del proyecto, las


cuales están expresadas en dólares americanos (US$)

CUADRO Nº 5.4
INVERSIONES TOTALES DEL PROYECTO

Moneda
Concepto %
Extranjera ($)

Inversión Tangible 68,948.82 91.2%

Inversión Intangible 2,638.05 3.5%

Capital de Trabajo 4,000.00 5.3%

Total 75,586.87 100.0%


Elaboración: Propia

5.3. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO


En el cuadro 5.5 se presenta el cronograma o calendario de actividades del proyecto,
considerando como inicio de operaciones de la Casa Reposo el año 2005, se toma en
cuenta un año pre-operativo que servirá para la construcción de las edificaciones,
adquisición o compra de equipos, muebles, equipos de oficina y otros.

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CUADRO Nº 5.5
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROVECTO

Elaboración: Propia

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5.4. ESTRUCTURA FINANCIERA


En la fase de ejecución del proyecto, los recursos financieros son requeridos por las
Inversiones Fijas mientras que en la fase de operación se requiere de Capital de Trabajo.

Los recursos financieros son medios de pago convencionales utilizados come expresión
simbólica de valor de los recursos físicos o reales obtenidos por el proyecto. Entre los medios
de pago más usuales se tienen: el dinero en efectivo, cheques, letras bancarias. Ordenes de
pago y títulos o valores al portador.

Se entiende por estructura financiera del proyecto., la composición de los recursos que utiliza,
según su origen y oportunidad de ingreso. Su análisis permite hacer juicios acerca de la
capacidad del proyecto pare hacer frente a sus compromisos financieros.

5.5. FUENTES DE FINANCIAMIENTO


Son los orígenes de los que provienen los recursos necesarios para e proyecto. Las fuentes
pueden ser internas o externas.

5.5.1. FUENTES INTERNAS


Son las actividades u operaciones en las que el proyecto genera recursos que el mismo
utiliza.

La fuente original de financiamiento interne del proyecto son los ingresos que genera. tanto
la venta de los bienes y/o servicios específicos come de equipos depreciados u otros
bienes que por diversas circunstancias se venda durante su vida útil.

5.5.2. FUENTES EXTERNAS


Son las actividades u operaciones en las que entes diferentes al proyecto general recursos
que este utiliza. Hay dos ciases aportes de capital y prestamos.

A. APORTES DE CAPITAL
Son las contribuciones de recursos reales y financieros efectuados por personas
naturales o jurídicas a favor del proyecto, a cambio del derecho sobre una parte
proporcional de la propiedad, excedentes generados y gestión del mismo.

El aporte propio estará representado por títulos valores negociables llamados acciones
y representan la propiedad de la empresa.

B. PRESTAMOS
Es la obtención de dinero a cambio de pagarlo posteriormente pagando una tasa de
interés.

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Además del aporte de capital se contara con préstamos provenientes de entidades


financieras que cuentan con programas de apoyo para la creación y desarrollo de
empresas.

Para el presente proyecto, se ha decidido emplear el financiamiento del Banco


Continental.

5.5.3. ESTRUCTURA FINANCIERA DEL PROYECTO

La inversión total del proyecto es la siguiente:

CUADRO Nº 5.6
ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO
MONEDA
CONCEPTO EXTRANJERA %
($)
Inversión Tangible 68,948.82 91.2%
Inversión Intangible 2,638.05 3.5%
Capital de Trabajo 4,000.00 5.3%
Total 75,586.87 100.0%
Elaboración: Propia

La inversión analizada por Fuentes de financiamiento será de la siguiente manera:

CUADRO Nº 5.7
PORCENTAJE DE LA PARTICIPACIÓN DE LA INVERSIÓN

MONTO APORTE
CONCEPTO TOTAL PROPIO PRESTAMO($)
($) ($)
Total Inversión 75,586.87 22,676.06 52,910.81
Porcentaje 100% 30% 70%
Elaboración: Propia

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5.6. PLAN DE FINANCIAMIENTO

5.6.1. SERVICIO A LA DEUDA DEL CREDITO OBTENIDO POR EL BANCO CONTINENTAL


PARA INVERSIONES FIJAS

 Monto del Prestamos: $ 52,910.81


 Tasa de interés: 18% anual efectiva en dólares.
 Plazo de amortización. Cinco años.(10semestres).
 Forma de Pago: Cuotas semestrales vencidas.
 Tipo de moneda: Dolares Americanos.

Para hallar el monto del pago semestral se hará use de la siguiente formula:

(1  i) n
R  P
1  i n  1
Donde:
R = Pago Trimestral.
P = Monto del Préstamo.
i = Tasa de Interés trimestral efectiva.
n = Plazo de Amortización.

(1  9%) 7
R  52,910.81
1  9%7  1

R  8,109.99

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CUADRO Nº 5.8
SERVICIO DE LA DEUDA AL BANCO CONTINENTAL

Monto de Crédito 52,910.81


Tasa de interés efectiva anual 18.00%
Plazo 5.00
Periodo 2.00
Taza equivalente del periodo 8.63%
Cuota del periodo 8,109.99

PERIODO INTERESES AMORT. CUOTA CAPITAL


1 4,565.04 3,544.95 8,109.99 49,365.86
2 4,259.19 3,850.81 8,109.99 45,515.05
3 3,926.95 4,183.05 8,109.99 41,332.01
4 3,566.04 4,543.95 8,109.99 36,788.06
5 3,174.00 4,935.99 8,109.99 31,852.06
6 2,748.13 5,361.86 8,109.99 26,490.20
7 2,285.52 5,824.47 8,109.99 20,665.73
8 1,783.00 6,327.00 8,109.99 14,338.73
9 1,237.12 6,872.88 8,109.99 7,465.86
10 644.14 7,465.86 8,109.99 0.00

AÑO INTERES CAPITAL SEMESTRAL

1 8,824.23 45,515.05 2.00


2 7,492.99 36,788.06
3 5,922.14 26,490.20
4 4,068.52 14,338.73
5 1,881.26 0.00

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CAPITULO Nº 6
INGRESOS Y GASTOS

La finalidad del presente capitulo consiste en conocer los egresos e ingresos de! proyecto
mediante su cuantificación en términos monetarios de los recursos utilizados para alcanzar un
nivel de servicios determinados con el propósito de medir su rentabilidad.

Un presupuesto, en términos generales, es un conjunto de cálculos realizados en forma


anticipada a Ios gastos y costos del proyecto, así como de los ingresos que se generaran con
la venta be paquetes del servicio dentro de la Casa Reposo, para lo que se utilizaran las
técnicas presupuestarias respectivas.

5.1. PRESUPUESTO DE EGRESOS Y COSTOS TOTALES

Se entiende por costos o egresos, a los valores be los recursos reales o financieros
utilizados para la producción en un determinado periodo de tiempo.

Para una correcta cuantificación de los costos o egresos totales de! proyecto se han
agrupado los siguientes elementos:

 Costos del Servicio


Costos directos.
Costos Indirectos.

 Gastos de Operación
Gastos generales y de administración.

5.1.1. COSTOS DEL SERVICIO


Son aquellos gastos destinados exclusivamente a la prestación del servicio
considerado como negocio principal: coma tal son recursos reales y financieros
destinados para la adquisición de factores y medios de producción para el desarrollo
del servicio.

Los costos del servicio están registrados contablemente coma Costos Directos y
Costos indirectos.

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5.1.1.1. Costos Directos


Los costos directos se encuentran conformados por la sumatoria de Ios siguientes
rubros:

Costos de Material Directo: Son los costos de adquisición de todos los materiales
que sirven como recursos principales para poder brindar el servicio de atención al
residente, es parte del objeto de costos y se puede realizar su seguimiento a ese
objeto de costo en forma económicamente factible. Los costos de material directo para
el proyecto son: Alimentos e implementos de Salud (Ver Anexo)

Costos de Mano de Obra Directa: En el presupuesto de Mano de Obra Directa se


considera los salarios del personal que se encarga directamente de las actividades del
servicio de atención de los residentes. En este rubro se incluye también los beneficios
sociales que recibe el personal. Los costos de Mano de Obra directa para el provecto
son: Sueldo de Enfermeras, Auxiliares, Cocinero y los Beneficios Sociales (Ver Anexo)

5.1.1.2. Resumen de Costos Directos

En los siguientes cuadros se muestran los costos directos tanto para el primer año,
como para el horizonte de planeamiento.

CUADRO Nº 6.1
COSTOS DIRECTOS TOTALES
(En dólares $)

COSTOS FIJOS EN DOLARES 2009 2010 2011 2012 2013 2014


COSTOS DE MANO DE OBRA
SERVICIO NUTRICIONISTA 1,636.36 1,636.36 1,636.36 1,636.36 1,636.36 1,636.36
PERSONAL DE SEGURIDAD 4,909.09 4,909.09 4,909.09 4,909.09 4,909.09 4,909.09
BENEFICIOS 1,265.24 1,265.24 1,265.24 1,265.24 1,265.24 1,265.24
GASTOS INDIRECTOS
TELEFONO 727.27 727.27 727.27 727.27 727.27 727.27
CABLE 300 300 300 300 300 300
TOTAL 8,837.96 8,837.96 8,837.96 8,837.96 8,837.96 8,837.96

Elaboración Propia.

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5.1.1.3. Costos Indirectos

Los Costos Indirectos son aquellos gastos que se encuentran identificados


directamente con el gasto principal, por tanto, se consideran como costos asignados
para la aplicación de ciertos procesos que no tienen estrecha relación con el proyecto.

Los Costos indirectos se encuentran integrados por los siguientes elementos.

Mano de Obra indirecta: son las compensaciones de toda la mano de obra que se
considera sea parte del objeto costos pero que no puede realizarse su seguimiento a
ese objeto de costos en forma económicamente factible. Están considerados los costos
de los sueldos de los médicos nutricionista, terapeuta, psicólogo, profesores de taller,
personal de limpieza, lavandería y de seguridad mas los beneficios sociales. (Ver
Anexo)

Materiales indirectos: Son los costos de adquisición de todos los materiales que con
el tiempo se convierten en parte del objeto de costos y que no puede realizarse su
seguimiento de costos en forma económicamente factible, entre ellos se tiene los
balones de gas, materiales para talleres y el material de limpieza. (Ver Anexo)

Gastos Indirectos: Son los costos que no intervienen directamente en el proceso


productivo y que no puede realizarse su seguimiento de costos en forma
económicamente factible, se puede mencionar los siguientes agua, luz, teléfono y
cable. (Ver Anexo)

5.1.1.4. Resumen de Costos Indirectos


Los Costos Indirectos se determinan mediante la sumatoria de los tres costos
anteriores, como se muestra en los siguientes cuadros para todo el Horizonte de
planeamiento.

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CUADRO Nº 6.2
COSTOS INDIRECTOS TOTALES
(En dólares $)
COSTOS VARIABLES EN
DOLARES 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Costos Directos
Alimentos 6,818.18 8,181.82 9,818.18 10,363.64 10,472.73 10,472.73
Implementos de
salud 757.58 909.09 1,090.91 1,151.52 1,163.64 1,163.64
Enfermeras 11,878.79 15,272.73 15,272.73 15,272.73 15,272.73 15,272.73
Auxiliares 7,636.36 9,818.18 9,818.18 9,818.18 9,818.18 9,818.18
Cocineros 2,863.64 3,272.73 3,272.73 3,272.73 3,272.73 3,272.73
Beneficios 4,325.82 5,482.69 5,482.69 5,482.69 5,482.69 5,482.69
Costos Indirectos
Medico 6,818.18 13,090.91 13,090.91 13,090.91 13,090.91 13,090.91
COSTOS DEL Terapeuta 181.82 181.82 181.82 181.82 181.82 181.82
SERVICIO Psicólogo 181.82 181.82 181.82 181.82 181.82 181.82
Profesores de taller 245.45 436.36 436.36 436.36 436.36 436.36
Personal de limpieza 3,545.45 4,909.09 4,909.09 4,909.09 4,909.09 4,909.09
Personal de
lavandería 2,863.64 3,272.73 3,272.73 3,272.73 3,272.73 3,272.73
Beneficios 2,635.91 4,428.33 4,428.33 4,428.33 4,428.33 4,428.33
Balones de Gas 400 600 600 600 600 600
Material para talleres 378.79 454.55 545.45 1,060.61 1,066.67 1,066.67
Material de limpieza 606.06 902.42 1,077.58 2,101.82 2,113.94 2,113.94
Agua 396.93 404.18 410.4 414.55 414.55 414.55
Energía Eléctrica 1,129.73 1,129.73 1,169.60 1,169.60 1,169.60 1,169.60
TOTAL 53,664.15 72,929.18 75,059.51 77,209.13 77,348.52 77,348.52

Elaboración Propia

Proyecto para la creación y funcionamiento de una casa reposo para personas de la


tercera edad en la ciudad de Arequipa
Programa de Maestría en Ingeniería de Proyectos 76

5.1.2. RESUMEN DE COSTOS DEL SERVICIO

Los Costos del Servicio incurridos anualmente se determinan mediante la sumatoria de


los Costos Directos v los Costos Indirectos.

CUADRO Nº 6.3
COSTOS DEL SERVICID EN DOLARES
COSTOS DEL SERVICIO 2009 2010 2011 2012 2013-2014
COSTOS DIRECTOS 8,837.96 8,837.96 8,837.96 8,837.96 8,837.96
COSTOS INDIRECTOS 53,664.15 72,929.18 75,059.51 77,209.13 77,348.52
TOTAL 62,502.11 81,767.14 83,897.47 86,047.09 86,186.48
Elaboración Propia.

5.1.3. GASTOS DE OPERACION

Son aquellos recursos monetarios que serán destinados para cubrir los gastos
generales de administración.

Los gatos de administración se encuentran desagregados en la siguiente clasificación:

 Gastos Laborales.
 Seguros.
 Impuestos.

En el siguiente cuadro se presentan los gastos generales y de administración para el


periodo de operatividad de la empresa.

Proyecto para la creación y funcionamiento de una casa reposo para personas de la


tercera edad en la ciudad de Arequipa
Programa de Maestría en Ingeniería de Proyectos 77

CUADRO Nº 6.4
GASTOS DE OPERACIÓN
GASTOS OPERATIVOS 2009 2010 2011 2012 2013 2014
GERENTE 5,454.55 5,454.55 5,454.55 5,454.55 5,454.55 5,454.55
SECRETARIA 1,636.36 1,636.36 1,636.36 1,636.36 1,636.36 1,636.36
GASTOS BENEFICIOS 1,618.85 1,618.85 1,618.85 1,618.85 1,618.85 1,618.85
ADMINISTRATIVOS MATERIALES Y
UTILES DE OFICINA 363.64 363.64 363.64 363.64 363.64 363.64
TOTAL 9,073.40 9,073.40 9,073.40 9,073.40 9,073.40 9,073.40
PUBLICIDAD 727.27 727.27 727.27 727.27 727.27 727.27
PROMOCION 600 600 600 600 600 600
GASTOS VENTAS
OTROS 175.39 175.39 175.39 175.39 175.39 175.39
1502.66 1502.66 1502.66 1502.66 1502.66 1502.66

Elaboración Propia

5.2. PRESUPUESTO DE INGRESOS POR VENTAS

5.2.1. PRECIO UNITARIO DE VENTA


El precio unitario de venta se ha determinado en función de los precios obtenidos en
las encuestas realizadas al mercado más un margen que creemos prudente
incrementar, de esta manera.

CUADRO Nº 6.5
DETERMINACION DEL PRECIO DE VENTA

Concepto Monto ($)

Precio promedio obtenido de la


250
encuesta

Precio propuesto por servicio 400


Elaboración propia

5.2.2. PRESUPUESTO DE INGRESOS POR VENTAS TOTALES


En el siguiente cuadro se presenta los supuestos ingresos por ventas totales de
proyecto, para todo el horizonte de planeamiento.

Proyecto para la creación y funcionamiento de una casa reposo para personas de la


tercera edad en la ciudad de Arequipa
Programa de Maestría en Ingeniería de Proyectos 78

CUADRO Nº 6.6
INGRESO POR VENTAS TOTALES
CANTIDAD INGRESOS
AÑO
DE PAQUETES $
2009 250 100,000.00

2010 300 120,000.00

2011 360 144,000.00

2012 380 152,000.00

2013 384 153,600.00

2014 384 153,600.00


Elaboración propia

6.3. ESTADOS FINANCIEROS


Los Estados Financieros son aquellos instrumentos de análisis en forma de cuadros
sistemáticos, que determinan aspectos fundamentales de la situación financiera y
económica de Ia empresa y muestran cual ha silo el movimiento be recursos disponibles
de la misma. Se consideran para este proyecto Ios siguientes estados financieros.

 Estado de ganancias y perdidas.


 Balance General

6.3.1. ESTADO DE GANANCIAS YPERDIDAS

El estado financiero denominado estado de ganancias y pérdidas, o estado de


resultados tiene por misión exponer el resultado de la gestión desarrollada en el ciclo
económico de la empresa.

A continuación se muestra los estados de ganancias y pérdidas para el proyecto,


supuestos para cada periodo de operación del mismo.

Proyecto para la creación y funcionamiento de una casa reposo para personas de la


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Programa de Maestría en Ingeniería de Proyectos 79

CUADRO Nº 6.7
ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS
(En dólares 2009-2014)

AÑOS 1 2 3 4 5 6

VENTAS NETAS 100,000.00 120,000.00 144,000.00 152,000.00 153,600.00 153,600.00

COSTE DE VENTAS 62,502.11 81,767.14 83,897.47 86,047.09 86,186.48 86,186.48

DEPRECIACION 5,962.01 5,962.01 5,962.01 5,962.01 5,962.01 5,962.01

UTILIDAD BRUTA 31,535.88 32,270.85 54,140.52 59,990.90 61,451.51 61,451.51


GASTOS
9,073.40 9,073.40 9,073.40 9,073.40 9,073.40 1,502.66
ADMINISTRATIVOS
GASTOS VENTAS 1,502.66 1,502.66 1,502.66 1,502.66 1,502.66 0.00
UTILIDAD OPERATIVA 20,959.82 21,694.79 43,564.46 49,414.84 50,875.45 59,948.85

GASTOS FINANCIEROS 8,824.23 7,492.99 5,922.14 4,068.52 1,881.26 0.00


UTILIDAD ANTES
12,135.59 14,201.80 37,642.32 45,346.32 48,994.19 59,948.85
DE IMP.
IMPUESTO A LA RENTA 3,640.68 4,260.54 11,292.70 13,603.90 14,698.26 17,984.66

UTILIDAD NETA 8,494.91 9,941.26 26,349.63 31,742.42 34,295.93 41,964.20

UTILIDADES
12,135.59 26,337.38 63,979.71 109,326.03 158,320.22 218,269.07
ACUMULADAS

POLITICA DE DIVIDENDOS 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.63


DIVIDENDO 8,494.91 9,941.26 26,349.63 31,742.42 34,295.93 26,437.44
UTILIDADES RETENIDAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,526.75

Elaboración propia.

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tercera edad en la ciudad de Arequipa
Programa de Maestría en Ingeniería de Proyectos 80

CUADRO Nº 6.8
BALANCE GENERAL
(En dólares 2009-2014)

0 1 2 3 4 5 6
Caja y Bancos 2,500.00 13,201.84 12,503.06 31,607.75 23,113.46 10,564.61 27,481.28
Ctas por Cobrar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Inventarios 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 4,000.00 14,701.84 14,003.06 33,107.75 24,613.46 12,064.61 28,981.28
Inv. Maq. y equipos bruto 68,948.82 68,948.82 68,948.82 68,948.82 68,948.82 68,948.82 68,948.82
(-) Depreciacion Acumul. 0.00 5,698.21 11,396.41 17,094.62 12,784.00 10,662.21 16,360.41
Inv. Maq. y equipos Neto 68,948.82 63,250.62 57,552.41 51,854.21 56,164.82 58,286.62 52,588.41
Intangibles 2,638.05 2,638.05 2,638.05 2,638.05 2,638.05 2,638.05 2,638.05
(-) Amortizaciones 0.00 263.81 527.61 791.42 1,055.22 1,319.03 1,582.83
Intangibles Netos 2,638.05 2,374.25 2,110.44 1,846.64 1,582.83 1,319.03 1,055.22
TOTAL ACTIVO FIJO 71,586.87 65,624.86 59,662.85 53,700.84 57,747.65 59,605.64 53,643.63

TOTAL ACTIVO 75,586.87 80,326.70 73,665.91 86,808.59 82,361.11 71,670.25 82,624.91

Ctas por pagar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Impuestos por pagar 0.00 3,640.68 4,260.54 11,292.70 13,603.90 14,698.26 17,984.66
Dividendos por pagar 0.00 8,494.91 9,941.26 26,349.63 31,742.42 34,295.93 26,437.44
TOTAL PASIVO CORRIENTE 0.00 12,135.59 14,201.80 37,642.32 45,346.32 48,994.19 44,422.10
Credito de largo Plazo 52,910.81 45,515.05 36,788.06 26,490.20 14,338.73 0.00 0.00
TOTAL PASIVO NO
52,910.81 45,515.05 36,788.06 26,490.20 14,338.73 0.00 0.00
CORRIENTE
Capital Social 22,676.06 22,676.06 22,676.06 22,676.06 22,676.06 22,676.06 22,676.06
Utilidades retenidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,526.75
TOTAL PATRIMONIO 22,676.06 22,676.06 22,676.06 22,676.06 22,676.06 22,676.06 38,202.81
TOTAL PASIVO Y
75,586.87 80,326.70 73,665.91 86,808.59 82,361.11 71,670.25 82,624.91
PATRIMONIO
Elaboración propia.

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CAPITULO Nº 7
EVALUACION DEL PROYECTO

La finalidad de la evaluación es la obtención de los elementos de juicio necesarios para tomar


decisiones respecto a la ejecución o no ejecución del Proyecto, para lo cual se realiza un
conjunto de cálculos sobre la base de la información de los estados financieros, determinando
los flujos netos, luego se actúa a través de una tasa de descuento determinada, calculándose
los siguientes indicadores de evaluación.

CUADRO Nº 7.1
PRESUPUESTO DE CAJA
(EN DOLARES)

PRESUPUESTO DE CAJA 0 1 2 3 4 5 6

SALDO INICIAL DE CAJA 2,500.00 13,201.84 12,503.06 31,607.75 23,113.46 10,564.61

INGRESOS

Ventas 0.00 100,000.00 120,000.00 144,000.00 152,000.00 153,600.00 153,600.00

Aporte de Capital 22,676.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Financiamiento Inicial 52,910.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL INGRESOS 75,586.87 102,500.00 133,201.84 156,503.06 183,607.75 176,713.46 164,164.61


EGRESOS

Inm., maquinarias y equipos 68,948.82 0.00 0.00 0.00 10,008.82 7,820.00 0.00

Intangibles 2,638.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Inventario 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Coste de Producción 0.00 62,502.11 81,767.14 83,897.47 86,047.09 86,186.48 86,186.48

Gasto Administrativo 0.00 9,073.40 9,073.40 9,073.40 9,073.40 9,073.40 1,502.66


Gasto de Venta 0.00 1,502.66 1,502.66 1,502.66 1,502.66 1,502.66 0.00

Pago de Préstamo 0.00 16,219.99 16,219.99 16,219.99 16,219.99 16,219.99 0.00

Impuesto a la renta 0.00 0.00 3,640.68 4,260.54 11,292.70 13,603.90 14,698.26


Dividendos 0.00 0.00 8,494.91 9,941.26 26,349.63 31,742.42 34,295.93
TOTAL EGRESOS 73,086.87 89,298.16 120,698.78 124,895.32 160,494.28 166,148.85 136,683.33

SALDO INICIAL DE CAJA 2,500.00 13,201.84 12,503.06 31,607.75 23,113.46 10,564.61 27,481.28

Elaboración propia.

Proyecto para la creación y funcionamiento de una casa reposo para personas de la


tercera edad en la ciudad de Arequipa
Programa de Maestría en Ingeniería de Proyectos 82

CUADRO Nº 7.2
FLUJO DE CAJA LIBRE

0 1 2 3 4 5 6

UTILIDAD OPERATIVA 0.00 20,959.82 21,694.79 43,564.46 49,414.84 50,875.45 59,948.85

Depreciación 0.00 5,698.21 5,698.21 5,698.21 5,698.21 5,698.21 5,698.21


UTILIDAD OPERATIVA
0.00 20,959.82 42,654.61 86,219.07 135,633.91 186,509.36 246,458.21
ACUMULADA
Impuesto a la Renta 0.00 6,287.95 6,508.44 13,069.34 14,824.45 15,262.64 17,984.66

Caja y Bancos 2,500.00 13,201.84 12,503.06 31,607.75 23,113.46 10,564.61 27,481.28

Inventarios 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00

Ctas x cobrar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ctas x pagar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Impuesto x pagar 0.00 3,640.68 4,260.54 11,292.70 13,603.90 14,698.26 17,984.66


Necesidades
Operativas de 4,000.00 11,061.16 9,742.52 21,815.05 11,009.57 -2,633.64 10,996.63
Fondo (NOF)
Inversión de corto plazo 7,061.16 -1,318.64 12,072.53 -10,805.48 -13,643.21 13,630.27

Inm. Maquinaria y Equipo Neto 68,948.82 63,250.62 57,552.41 51,854.21 56,164.82 58,286.62 52,588.41

Inversión de Largo Plazo 0.00 0.00 0.00 10,008.82 7,820.00 0.00

FCL 13,308.92 22,203.20 24,120.80 41,085.26 47,134.23 34,032.13


Elaboración propia.

CUADRO Nº 7.3
CALCULO COSTO DE CAPITAL

DESCRIPCION 1 2 3 4 5 6

Pasivo No espontaneo (PNE) 45,515.05 36,788.06 26,490.20 14,338.73 0.00 0.00

Patrimonio 22,676.06 22,676.06 22,676.06 22,676.06 22,676.06 38,202.81

PNE + Patrimonio 68,191.11 59,464.12 49,166.26 37,014.79 22,676.06 38,202.81

Pasivos No Espontáneos (%) 66.75% 61.87% 53.88% 38.74% 0.00% 0.00%

Patrimonio (%) 33.25% 38.13% 46.12% 61.26% 100.00% 100.00%

Coste del Pasivo (i) 18% 18% 18% 18% 18% 0%


Coste del Patrimonio (Ke) 20% 20% 20% 20% 20% 20%

WACC 15.06% 15.42% 16.01% 17.13% 20.00% 20.00%


Elaboración propia.

Proyecto para la creación y funcionamiento de una casa reposo para personas de la


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Programa de Maestría en Ingeniería de Proyectos 83

CUADRO Nº 7.4
CALCULO COSTO DE CAPITAL

DESCRIPCION 1 2 3 4 5 6

FLUJO DE CAJA LIBRE 13,308.92 22,203.20 24,120.80 41,085.26 47,134.23 34,032.13

VALOR RESIDUAL 170,160.65


FLUJO 13,308.92 22,203.20 24,120.80 41,085.26 47,134.23 204,192.78

WACC 15.06% 15.42% 16.01% 17.13% 20.00% 20.00%

FACTOR 0.87 0.75 0.64 0.53 0.40 0.33


FLUJO POR FACTOR 11,566.86 16,666.29 15,447.99 21,825.44 18,942.19 68,383.75

ACTIVO INTRINSECO 152,832.52

PASIVO TOTAL AÑO CERO 52,910.81

VALOR INTRINSICO 99,921.71

CONCLUSIÓN: De acuerdo al análisis realizado se obtuvo un VALOR INTRINSICO > 0 por lo


que podemos inferir que el Proyectos es desde el punto de vista económico viable ya que
genera valor.

7.2. EVALUACION SOCIAL

La Evaluación Social tiene por objetivo medir el valor del proyecto para la economía
regional y/o nacional, como tal es un conjunto de elementos de juicio de carácter
económico — social que permite a la comunidad conocer los efectos que ella producirá
durante el horizonte de Vida del proyecto.

7.2.1. Densidad de Capital


El costo para crear un puesto de trabajo esta dado por el coeficiente de densidad de
capital (Dk), cuya expresión es la siguiente:

Dk = inversión Total
Puestos de Trabajo

Dk = 75,586.87
34

Proyecto para la creación y funcionamiento de una casa reposo para personas de la


tercera edad en la ciudad de Arequipa
Programa de Maestría en Ingeniería de Proyectos 84

Es decir; crear un puesto de trabajo cuesta 2223.14 dólares

7.2.2. Generación De Empleo


La ejecución y puesta en marcha de la Casa Reposo generara 34 puestos de
trabajo en los que se incluyen los puestos generados por la mano de obra
directa como también la indirecta así como la generación de puestos
administrativos y de ventas, la totalidad de puestos de trabajo serán ocupados
por personas de la población de la provincia de Arequipa.

Proyecto para la creación y funcionamiento de una casa reposo para personas de la


tercera edad en la ciudad de Arequipa
Programa de Maestría en Ingeniería de Proyectos 85

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

 En base al estudio de mercado realizado se puede observar que existe un mercado


significativo debido principalmente a que en la Ciudad de Arequipa no existe una Casa
Repose que cuente con todos los servicios que una Residencia Geriátrica debe de tener y
los pocos que hay son nuevos.

 La localización del Proyecto, desde el momento de la conceptualización de la idea, es en


la Ciudad de Arequipa ya que es aquí donde se carece de este tipo de Residencia y se ha
escogido como lugar optimo la zona de Carmen Alto porque presenta una ubicación muy
cercana al mercado, a los servicios y a la vez tiene las características de tranquilad, paz y
seguridad que un servicio come este requiere.

 Uno de los aspectos que favorece la viabilidad del proyecto es que no requiere de altas
tecnologías, ya que el equipo y mobiliario que se necesita se puede ubicar en el medio, es
de fácil maniobrabilidad y solo es necesario saber las correctas especificaciones de los
mismos pare que estén en relación a le calidad del servicio.

 En cuanto al terreno, este deberá tener las condiciones necesarias pare poder obtener
áreas verdes que permitan crear un ambiente adecuado para la Casa Repose, así coma
un suelo que permita una construcción de las especificaciones del proyecto.

 El proceso del servicio de atención a las personas de la tercera edad no es complicado


siempre y cuando se tenga al personal capacitado y organizado para cumplir sus
responsabilidades de la mejor manera. Teniendo coma principal obligación brindar un
trato cordial v educado a los Residentes para lograr que la Casa de Reposo se convierta
en ese nuevo hogar que ellos desean.

 Luego de haber detallado los costos que el provecto presenta, se puede observar que los
más altos están relacionado con la mano de obra tanto directa como indirecta ya que se
cree que la mejor forma de brindar un servicio de alta calidad para los residentes.

 Después de haber realizado la evaluación del provecto a través del enfoque de VALOR
INTRINSICO se logro determinar que la rentabilidad del provecto es aceptable.

 La forma mas adecuada que el proyecto deberá considerar para poder obtener las ventas
propuestas será utilizando adecuadas e innovadoras estrategias de comercialización que
permitan de una manera rápida de llegar al mercado y a los familiares del mercado meta,
con el fin de que puedan entender y comprender las facilidades y ventajas que el Servicio
de una Casa Repose ofrece.

Proyecto para la creación y funcionamiento de una casa reposo para personas de la


tercera edad en la ciudad de Arequipa
ANEXOS
ANEXO Nº 1
DISEÑO DEL CUESTIONARIO

Con el fin de mantener la mayor cantidad de información de esta encuesta, se ha diseñado para el cuestionario diversas preguntas las cuales tienen por objetivo
determinar diferentes variables como:

X1 Nivel de conocimientos del servicio Alto, Medio, Bajo


Calificación de la calidad en caso de haber Excelente, Bueno, Regular
X2
utilizado un servicio similar. Malo
Nivel de aceptación del nuevo servicio para
X3 Aceptación, Rechazo, Duda
el encuestado
Nivel de aceptación del nuevo servicio para
X4 Aceptación, Rechazo, Duda
algún familiar del encuestado
X5 Precio Escala de precios
Mensual, Trimestral, Semestral
X6 Tiempo
o más.

Diseño de la muestra:
Tratándose de un servicio que por sus características no existe en el mercado, partiremos de una muestra piloto en la cual tenemos el supuesto que existe Ia
misma probabilidad de ser aceptado el servicio como de ser rechazado.

Una vez procesado los resultados de la primera muestra obtendremos nuevos valores para las posibilidades de aceptación y rechazo del servicio y ajustando el
error se procederá a recalcular otro tamaño de muestra que permite realizar la encuesta final.

Tamaño de muestra:
Para determinar el tamaño de muestra, primero se procede a elegir la formula mas adecuada que nos permita obtener los valores correctos.

Donde:
pxqxZ 2
n n = tamaño de muestra.
E2 p = 0.5 (probabilidad de éxito).
q = 0.5 (probabilidad de fracaso).
0.5 x0.5 x1.962 E = 10 % (Error)
n Z = 95 % (nivel de confianza, en tabla = 1.96)
0.102
n  96
Debido a que dicha encuesta no fue realizada, como resultados “asumimos”:
Si (53%)

No (25%)

Tal vez (22%)

A partir de ello, el nuevo tamaño de la muestra será:

Donde:
pxqxZ 2
n n = tamaño de muestra.
E2 p = 0.53 (probabilidad de éxito).
q = 0.25 (probabilidad de fracaso).
0.53 x0.25 x1.96 2 E = 5 % (Error)
n Z = 95 % (nivel de confianza, en tabla = 1.96)
0.052
n  200
Asimismo, eliminamos de la encuesta la posibilidad de respuesta de “tal vez aceptar el servicio” de las preguntas P5 y P6.

Como resultados finales “asumimos” en las preguntas P5 y P6:

Si (60%) : nivel de aceptación del servicio

No (40%)
Buenos días(tardes), estoy realizando un estudio de investigación y me gustaría P7. ¿Qué servicios le gustaría que esta casa reposo le ofrezca?
contar con su valiosa colaboración desarrollando un pequeño cuestionario
Alojamiento
relacionado con un proyecto. Si me permite le quedaré muy agradecido.
Alimentación
P1. ¿Ha escuchado alguna vez sobre el servicio que ofrece una "casa reposo"?
Salud
Si
Recreación
No (explicar que es una casa reposo y pasar a la P5)
Localización
P2. ¿Ha hecho uso de este tipo de servicio? Precio
Si Tecnología y telecomunicaciones
No (Pasar a la P5) Decoración
Organización
P3. ¿Qué tipo de servicios le ofrecían?
Seguridad
Alojamiento
Prestigio
Alimentación
Salud P8. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por este tipo de servicio?
Programa de Recreación y Desarrollo Menos de $ 300 mensuales
Otros, .......................................... $ 300 - $ 400 mensuales
$ 400 - $ 500 mensuales
P4. ¿Cómo calificaría el servicio prestado?
$ 500 a más mensuales
Excelente
Bueno P9. ¿Por cuánto tiempo estaría dispuesto a utilizar el servicio de la casa reposo?
Regular 1 mes
Malo 3 meses
6 meses
P5. Si se le ofreciera el servicio de una casa de reposo para Ud. donde se le de una
atención y un cuidado especial como para sentirse en casa.¿Lo aceptaría? Más de 6 meses
Si
MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACION .
No
Tal vez
DATOS DEL CONTROL
P6. Si se le ofreciera el servicio de una casa de reposo para algún ser querido donde
se le de una atención y un cuidado especial.¿Lo aceptaría?
Punto de Interceptación : ...........................................................................
Si
Fecha / hora : ......................................................
No (terminar la encuesta)
Tal vez
ANEXO Nº 2

REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS

1. Consumo de electricidad de la Casa de Reposo

CUADRO 1

ENERGIA ELECTRICA (KW)


Cantidad Anual 1200
Cantidad Mensual 100
Cantidad Diaria 3
Elaboración Propia

CUADRO 2

Consumo (w) Horas al Consumo


por hora día diario (w)
COMPUTADORA 200 10 2000
IMPRESORA 150 4 600
FOCOS 80 5 400
Total 3000
Total KW 3
Elaboración Propia

CUADRO 3
Consumo de Agua Potable

Consumo Riego Total


Años
(m3) (m3) (m3)
2009 2058 120 2176
2010 2100 120 2220
2011 2136 120 2256
2012 2160 120 2280
2013 2160 120 2280
2014 2160 120 2280
Elaboración Propia
ANEXO Nº 3

INVERSIONES

1. INVERSIONES TANGIBLES DEL PROYECTO

1.1 EQUIPO

Equipo Cantidad Características


Televisor 5 14"
DVD 5 DVD-VCD-CD/R/RW-MP3
Cocina a gas 2 4 hornillas
Refrigeradora 1 Refrigeradora de 21 p3
Terma Solar 5 capacidad 120 litros
Balanza 1 Capacidad 130kg/1 kg
Batidora 1 Capacidad 3Lt
Licuadora 1 Potencia 500 watts.
Microondas 1 Cap. 1p3
Lavadora 2 Capacidad 5,5kg
Plancha 3
Equipo de sonido 2 Potencia de 150W.
Ventilador de Techo 2 5 velocidades
Ventilador de Pedestal 5 Giratoria 3 velocidades
Estufa 21
Aspiradora 3

Cantidad Características
Computadora 1 Core 2 Duo
Impresora 1 Hp 1020
Teléfono 1 Con 4 salidas
Extintores 2 Capacidad 6Kg.
1.2 MOBILIARIO

1.2.1 OTROS ACCESORIOS

Mueble Cantidad Material Dimensiones


Escritorio 5 Madera 1.46 x 0.80 x 0.80m
Mueble para Computadora 1 Madera 1.20 x 0.60 x 0.80m
Archivador 2 Metal 0.60 x 0.50 x 1.60m
Sillas 50 Madera 0.50 x 0.45 x 1.00m
Sofá 10 Madera 0.60 x 0.70 x 1 10m
Camas 32 Madera 1.6 x 0.70 x 0.45 m
Armario 21 Madera 0.70 x 0.60 x 1.80m
Cómodas 21 Madera 0.80 x 0.60 x 1.30m
Mesa para comedor 5 Madera 0.30 x 0.90 x 0.80m
Mesa para juego 5 Madera 1.30 x 0.90 x 0.80m
Mesas de noche 32 Madera 0.40 x 0.40 x 0.40m
Estantes 10 Madera 0.80 x 0.40 x 1.40m

DESCRIPCIÓN CANTIDAD
Cortinas 35
Sabanas 70
Frazadas 70
Edredones 35
Toallas 70
Cortinas de baño 21
Lámparas 21
Espejos 32
Tapices de entrada 21
Tapices de baño 21
Almohadas 32
Colchones 35
Utensilios de Cocina (cubiertos) 4 docenas
Camilla
Botiquín implementado 1
Basureros 30
2. INVERSINES INTANGIBLES DEL PROYECTO

2.1 COSTO DE ORGANIZACIÓN

Costos de Organización ($)


Gastos Notariales 302,5
Gastos Registrales 26
Otros gastos (comprende las inscripción
del nombramiento de directores, 94
pago de honorarios de abogados y notarios)
Gastos de Capacitación 267,05
TOTAL ($) 689.55
ANEXO 5
DETERMINACION DE COSTOS

1. COSTOS DIRECTOS

Materiales Directos Costo S/,


Alimentos S/. 3/persona/día
Implementos de Salud S/. 10/persona/día
Mano de Obra Directa Sueldo Mensual S/. Beneficios
Enfermeras (6) 700 135,31
Auxiliares (6) 450 86,985
Cocinero (2) 450 86,985

COSTOS DIRECTOS 2009 2010 2011 2012 2013-2014


TOTALES ($)
Alimentos 6818,18 8181,82 9818,18 10363,64 10472,73
Implementos de Salud 757,58 909,09 1090,91 1151,52 1163,64
Enfermeras 11878,79 15272,73 15272,73 15272,73 15272,73
Auxiliares 7636,36 9818,18 9818,18 9818,18 9818,18
Cocineros 2863,64 3272,73 3272,73 3272,73 3272,73
Beneficios 4325,82 5482,69 5482,69 5482,69 5482,69
COSTOS DIRECTOS
TOTALES ($) 34280,37 42937,24 44755,42 45361,49 45482,7

2. COSTOS INDIRECTOS
Mano de Obra Indirecta Sueldo Mensual S/. Beneficios
Sueldo Médico (4) 900 173,97
Sueldo Nutricionista (1) 450 86,985
Sueldo Terapeuta (1) 50/cita
Sueldo Psicólogo (1) 50/cita
Sueldo Profesores de Talleres (2) 30/clase
Sueldo de Personal de Limpieza (3) 450 86,985
Sueldo de Personal de Lavandería (2) 450 86,985
Sueldo Personal de Seguridad (3) 450 86,985
Materiales Indirectos Costo S/,
Gas (balón) 33
Material para talleres S/. 5/persona/mes
Material de limpieza S/, 8/persona/mes
Gastos Indirectos Costo S/,
Agua (m3) 0,93
Energía Eléctrica (kw/h) 0,33
Cable $25/mes
Teléfono (tarifa especial) 200/mes

Costos Indirectos 2009 2010 2011 2012 2013-2014


Médico 6818,18 13090,91 13090,91 13090,91 13090,91
Nutricionista 1636,36 1636,36 1636,36 1636,36 1636,36
Terapeuta 181,82 181,82 181,82 181,82 181,82
Psicólogo 181,82 181,82 181,82 181,82 181,82
Profesores de Taller 245,45 436,36 436,36 436,36 436,36
Personal de Limpieza 3545,45 4909,09 4909,09 4909,09 4909,09
Personal de Lavandería 2863,64 3272,73 3272,73 3272,73 3272,73
Personal de Seguridad 4909,09 4909,09 4909,09 4909,09 4909,09
Beneficios 3901,15 5377,25 5377,25 5377,25 5377,25
Total de Costo de Mano 24282,96 33995,43 33995,43 33995,43 33995,43
de Obra Indirecta
Balones de Gas 400 600 600 600 600
Material para Talleres 378,79 454,55 545,45 1060,61 1066,67
Material de Limpieza 606,06 902,42 1077,58 2101,82 2113,94
Total de Costos de 1384,85 1956,97 2223,03 3762,43 3780,61
Materiales Indirectos
Agua 396,93 404,18 410,4 414,55 414,55
Energía Eléctrica 1129,73 1129,73 1169,6 1169,6 1169,6
Teléfono 727,27 727,27 727,27 727,27 727,27
Cable 300 300 300 300 300
Total Gastos Indirectos 2553,93 2561,18 2607,27 2611,42 2611,42
(Soles)
TOTAL COSTOS 28221,74 38513,58 38825,73 40369,28 40387,46
INDIRECTOS (dólares)
3. GASTOS OPERATIVOS

Gastos Laborales Mensual S/. Anual S/.


Sueldo Secretaria 450 5400
Sueldo Gerente 1500 18000
Beneficios Sociales 376,935 4523,22
Materiales y Útiles de Oficina 100 2770
Depreciaciones
Muebles (10% al año) 66,7 800,1
Equipos (10% al año) 36 432
Computadores (20% al año) 72 864

Costos operativos
2009-2014
en ($)
Gerente 5454,55
Secretaria 1636,36
Beneficios 1370,67
Materiales y Útiles de Oficina 363,64
Publicidad 727,27
Seguro 600
Impuestos 175,39
Depreciaciones
Muebles 242,44
Equipos 130,91
Computadora 261,82
10963,05

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