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R ep ú b lica d e C o lo m b ia
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1
Este documento hace parte de una serie preparada en el marco del Convenio de
Competitividad del Sector Agropecuario Colombiano, suscrito entre el Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia y el Instituto Interamericano de
Cooperación para la Agricultura, IICA – ACT Colombia.
Editores
Elizabeth Meek Muñoz
Hugo Aldana Navarrete
Diseño e Impresión:
Junio, 1998
ISBN:
2
PRESENTACION
También, hemos estado siguiendo durante los últimos tres años la evolución de
las políticas agrícolas en los países del hemisferio americano y otros del mundo
con los que tenemos relaciones comerciales, hecho que tiene suma importancia
en un momento en el que las políticas agrícolas distorsionan ampliamente el
mercado internacional y por consiguiente la competitividad de nuestra producción.
3
CONTENIDO
INTRODUCCION
CAPITULO I
PRODUCTOS Y PROYECTOS
CAPITULO II
LOS EMPRESARIOS, CENTROS DE GESTION Y PROMOTORES DE
PROYECTOS
2.1 CORDICAFE
2.2 CORPORACION COLOMBIA INTERNACIONAL, CCI
4
2.3 CORPOCEBADA
2.4 GRUPO EMPRESARIAL BAVARIA
2.5 SINDICATO ANTIOQUEÑO
2.6 ORGANIZACION LUIS CARLOS SARMIENTO
2.7 ORGANIZACION ARDILLA LULLE
CAPITULO III
PRINCIPALES TENDECIAS Y RECOMENDACIONES
ANEXO CUADROS
5
INTRODUCCION
En los casos en los que fue posible, la entrevista respectiva fue complementada
con el estudio de documentos sobre el tema y, en algunos casos, con estudios de
factibilidad. Es de advertir, sin embargo, que tratándose de una consultoría de
corto alcance, no se efectuó una evaluación minuciosa de los estudios de
factibilidad que estuvieron al alcance en el proceso del estudio.
7
CAPITULO I
PRODUCTOS Y PROYECTOS
- Antecedentes
Estos nuevos hechos crean conciencia entre los productores, en el sentido de que
se requiere una reingeniería en cada fase del proceso.
1
/ Algunas de las cifras citadas en esta sección se encuentran en: “El cultivo de la palma de
aceite en Colombia y el mundo, 1992-1996”. Fedepalma - Anuario Estadístico 1997. Las cifras más
actualizadas provienen de Fedepalma.
8
• El mercado de aceites y grasas a escala mundial creció en 10 millones
de toneladas en la última década, al pasar de 80 a 90 millones de
toneladas.
9
En el desarrollo tecnológico de la palma de aceite han participado en
Colombia el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, con sus antiguas
funciones, Centro de Investigaciones de la Palma de Aceite, Cenipalma,
y la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, Corpoica.
* Inseguridad y violencia.
2
/ Dado que estos factores adversos son comunes a otros sectores, no se vuelven a repetir para
los otros productos. En el Capítulo III se plantea una recopilación del tema.
10
insumos, y del producto y en la industrialización (producción de aceite
refinado).
- Proyectos identificados
Las ampliaciones del cultivo que se pueden observar en las cifras corresponden a
ampliaciones de tamaño de plantaciones existentes, o a adición de lotes pequeños
de propietarios que se unen a las existentes.
3
/ Recientemente, una empresa del sector, con problemas financieros, inscribió su acción en la
Bolsa de Occidente, gracias a lo cual se saneó financieramente.
11
1.1.2 Proyectos de orientación social4/
- Marco general
• El mercado doméstico viene creciendo más que la oferta interna más las
importaciones.
12
- Diseño básico de proyectos piloto para Colombia
3) María la Baja (Sur de Bolívar): Como unidad ejecutora para este caso ha
surgido la empresa Codazzi, de Carlos Murgas (productora y exportadora de
semilla).
5) La Doctrina (Córdoba).
8) Puerto Wilches.
13
10) Guapí: mil hectáreas. Se sembraron 200 hectáreas hace 10 años. Al cuarto
año, el Incora los dotó de planta. Hoy no se comercializa.
11) Sucre
En el caso del caucho natural, existen dos estudios recientes realizados por la
Corporación Nacional de Investigaciones Forestales, Conif, sobre los aspectos
económicos y de investigación agronómica5/.
Las tasas de rentabilidad resultantes oscilan para el caucho solo y sin CIF, entre el
14.64 y 21.1%, en términos reales. Estas tasas se elevan en todos los casos con
los cultivos complementarios (Cuadros A.2, A.3 y A.4).
Del estudio de Conif se desprende que el cultivo del caucho en Colombia tiene
una rentabilidad atractiva para un inversionista. De todas maneras, debe tenerse
en cuenta que ésta es una rentabilidad de largo plazo, dado el extenso período de
maduración.
5
/ Conif: “Perspectivas económicas para el cultivo del caucho”. Serie técnica No.36 (agosto
1977).
Conif: “Plan de Investigaciones en caucho natural”. Serie técnica No.38 (septiembre 1997).
14
El trabajo en cuestión también presenta unas proyecciones del crecimiento de la
demanda interna en el largo plazo, considerando, además de las llantas, el sector
de guantes, entre otros.
Por otra parte, esta vulnerabilidad identificada por el sector financiero colombiano
hace muy difícil la financiación de un cultivo que, por su tardío rendimiento,
requiere crédito.
- Perspectivas agronómicas
- Empresas y proyectos
• Proyecto Mavalle
15
Para el futuro de este proyecto deben tenerse en cuenta las dificultades que
atraviesa la industria nacional de llantas.
6
/ Ver el documento del Ministerio de Agricultura y Corpoica: “Desarrollo de Alternativas
Silvopastoriles para Colombia” (1997).
17
•
Este proyecto está concebido en un 40% para consumo nacional y en un
60% para exportaciones. El proyecto contempla una etapa en la cual los
excedentes de madera puedan dirigirse a sectores diferentes, como el de
construcción y del mueble. En una etapa todavía más avanzada se
produciría papel periódico.
- Refocosta
- Tablemac
Esta empresa vinculada al Sindicato Antioqueño tiene dos plantas: una, ubicada
en el norte del departamento de Antioquia, y otra, en la zona industrial del
departamento de Caldas, establecida allí por los beneficios tributarios de la zona
adyacente al Nevado del Ruiz. Esta empresa se dedica a producir aglomerado,
cuyo destino final es la industria del mueble y el sector de la construcción. La
escala de producción de las plantas es muy baja en comparación con las de otros
países.
Ecuador, Venezuela y Chile son tres países latinoamericanos que han tenido un
crecimiento dinámico en la oferta exportable de este producto en los últimos años.
Por otra parte, Chile ha introducido una nueva tecnología denominada MDF
7
/ Ver sección 2.4 de este documento.
18
(Medium Density Fyber) de mayor competitividad, la cual no ha sido introducida
aún a Colombia.
1.4 ESPARRAGO
19
• Los proyectos que superan el tamaño mínimo (100 hectáreas) esperan
tener una rentabilidad atractiva, aun sin incluir el beneficio tributario. Por
supuesto, los beneficios de la Ley Páez lo hacen más atractivo.
- Agres
- Promagro
La tasa de rentabilidad estimada del proyecto con los beneficios de la Ley Páez es
del 37.7% después de impuestos.
8
/ CCI: “Agrícola Palacé E.U”. Resumen Ejecutivo (abril 1998).
20
Hasta el momento, se han invertido $2.000 millones y no ha sido necesario utilizar
crédito, pero se requerirán en una etapa posterior, $600 millones, principalmente,
para las inversiones relacionadas con el proceso de poscosecha.
Este cultivo requiere una inversión aproximada de $20 millones por hectárea o $30
millones si se incluyen tierra y riego. El tamaño mínimo estimado para lograr la
rentabilidad de un cultivo en Colombia es de 100 hectáreas, y se requieren 300
hectáreas sembradas para justificar una planta de procesamiento agroindustrial.
Espera llegar a tener entre 300 y 350 hectáreas, empezando con una siembra
adicional de 100 para el próximo año.
Esto contrasta con un país como el Perú, que tiene sembradas 25 mil hectáreas.
En una región solamente se alcanzaron a sembrar 2 mil hectáreas en un año.
Otros países con gran dinamismo en este mercado son Ecuador y Costa Rica.
1.5 PALMITO
21
Las zonas aptas para la siembra son Tumaco, Buenaventura y Urabá. Sin
embargo, por razones de las dificultades políticas en algunas zonas del país, el
Programa Plante ha impulsado siembras en el Putumayo y Caquetá.
22
Las labores de poscosecha son apoyadas por el Fondo Emprender. En la
actualidad el producto es recogido por la Cooperativa Coagro y se vende en una
planta existente en Guapi.
- Palmicol
Esta empresa, ubicada en Urabá, con 130 hectáreas sembradas, inició actividades
a comienzos de la década. Hoy, apenas está en el punto de equilibrio.
1.7 CHAMPIÑON
En este caso se adoptó una variedad que no había sido objeto del proceso
adaptativo recomendado. Por otra parte, los componentes del compost no son
exactamente los requeridos por la tecnología holandesa e italiana de donde fue
importada.
1.7 FRUTAS
23
1.7.1 Perspectiva de la demanda
Con respecto a los precios, existe a través de Asojugos una política de incremento
de los precios nominales, aun en coyunturas de abundancia, con respecto a la
cosecha anterior, entre el 10 y 15%.
Sin embargo, es importante destacar que se trata de una nueva política de las
empresas productoras de jugos que, de consolidarse, puede tener efectos
positivos sobre los productores de fruta.
Frente a esta situación, las empresas productoras de jugo han ofrecido a los
campesinos la creación de un centro de acopio y el establecimiento de centros de
compra. Los contratos han sido muy inestables en cantidad y en precio y han
generado una relación tensa entre campesinos y productores industriales.
Los cultivos en los últimos años han venido reduciendo su tamaño promedio.
1.7.6 Cítricos
La CCI evaluó en 1995 tres proyectos de cítricos que no fueron desarrollados por
escasez de capital de la Corporación. Estos proyectos son los siguientes:
9
/ CCI: “Programas de Desarrollo Agroempresarial - Proyecto Mango”. (Octubre de 1994).
26
- Naranja tangelo para consumo fresco, en la Zona Cafetera y Santander11/.
- Toronja de exportación, en la Guajira12/.
1.8 PISCICULTURA
En la actualidad, se venden 150 mil alevinos por mes, a razón de $120 cada uno.
- Sagro
Esta empresa que tiene unos cuatro años de actividades muestra un flujo de caja
que aún no ha llegado al punto de equilibrio. Se espera exportar a los mercados
vecinos en una etapa de mayor desarrollo de la empresa.
Según Sagro, existen las siguientes ventajas competitivas para exportar tilapia
roja:
10
/ CCI: “Proyecto para la producción y comercialización de naranja” (octubre 1994).
11
/ CCI: “Proyecto para la producción, comercialización y exportación de Tangelo (octubre 1994).
12
/ CCI: “Proyecto para la producción, comercialización y exportación de Toronja (octubre 1994).
27
• Colombia es un país rico en cuerpos de agua dulce.
• El color y el sabor de este tipo de pez son neutros.
Costa Rica es un país con ventajas similares, que las viene aprovechando mejor
que Colombia.
1.10 AGROTURISMO
28
administración turística y para el acceso al mercado de este sector. En la
actualidad, administra 200 fincas bajo esta modalidad.
1.11 ZOOCRIA
29
CAPITULO II
2.1 CORDICAFE
- Antecedentes
Cordicafé es una corporación sin ánimo de lucro, con personería jurídica, que fue
constituida en 1993 con apoyo inicial de recursos del Fondo Nacional del Café.
Esta institución sustituye al Programa de Desarrollo y Diversificación Cafetera, que
impulsó la Federación Nacional del Cafeteros desde 1963, con el propósito de
incentivar actividades alternativas al café, y que a la postre no fue exitoso por las
siguientes razones:
- Misión de Cordicafé
30
- Diagnóstico de Cordicafé sobre los obstáculos para el desarrollo
agrícola
Cordicafé insiste en que es necesario tener una visión integral del proceso de
vinculación de la producción agrícola a los mercados (interno y externo).
- Estrategias de Cordicafé
Cordicafé plantea su papel como un centro de gestión que permite acercar los
productores agrícolas a la producción agroindustrial y al mercado.
Estratégicamente, busca concentrarse de manera exclusiva en productos
procesados para el mercado interno de alto ingreso, apoyándose en la
infraestructura institucional existente en el país.
31
• Utilizar el “verde” como un producto de mercadeo para el turismo.
- Líneas estratégicas
• Frutas y hortalizas.
• Reforestación, incluido el caucho.
• Piscicultura.
• Flores tropicales.
• Agroturismo.
• Piscicultura.
• Agroturismo.
• Caucho.
• Flores tropicales.
• Frutas y hortalizas.
• Gestión administrativa.
• Asesoría técnica.
• Asesoría financiera.
2.3 CORPOCEBADA
- Antecedentes
- Política adoptada
Vale anotar que mientras en 1991 el Grupo Empresarial Bavaria compraba 81 mil
toneladas de cebada en Colombia, en 1987 adquirió 9.268.
33
En desarrollo de los programas de diversificación se han dado los siguientes
pasos en Nariño, Cundinamarca y Boyacá:
34
Explícitamente, plantea que no está en sus prioridades invertir en el sector
agrícola.
En el caso de la industria del jugo, este Grupo podría estar interesado hacia el
futuro en impulsar contratos con otras organizaciones, para la comercialización de
frutas, pero no tiene como perspectiva la siembra directa.
35
Hasta donde fue posible obtener información, la organización no tiene como
política invertir directamente en el cultivo de frutas para la producción de jugo. En
esta dirección, viene impulsado un sistema de contratación con los comités de
cafeteros para que éstos intermedien la comercialización de la fruta (Capítulo II).
36
CAPITULO III
Una apreciación del consultor sobre este tema permite pensar que la violencia
como obstáculo a la inversión es percibida como el obstáculo más importante en el
caso de nuevas inversiones en el sector agrícola, pero no tiene el mismo peso
para inversionistas que ya estén vinculados al campo colombiano.
13
/ KPMG: “Principales Tendencias e Indicadores Comunes en la Implementación de Cambios
Realizados en Colombia”, 1998.
38
• La deficiente inversión pública en infraestructura física.
Con la excepción de algunas de las frutas para la industria del jugo, en el grupo de
proyectos de impacto identificados para este estudio predominan cultivos de tardío
rendimiento, muy exigentes en flujo de caja y con una rentabilidad atractiva. Así
39
las cosas, la rentabilidad no parece ser un obstáculo para el desarrollo de
proyectos en los subsectores estudiados.
Los grandes grupos económicos nacionales han venido siendo objeto de una
severa reestructuración en su forma de organización, en el manejo de su portafolio
de inversiones y en las estrategias básicas para seguir en los últimos años. Ello ha
sido determinado fundamentalmente por tres factores:
40
Uno de los interrogantes recientes sobre la evolución del sector agropecuario,
consiste en la asignación importante de crédito y de incentivos como el ICR14/, a
productores grandes y medianos.
14
/ L. A. Zuleta J.: “Diseño y Aplicación de Políticas en el Sector Agropecuario: El Caso del
Incentivo a la Capitalización Rural”. Fundación para la Promoción de la Investigación y la
Tecnología del Banco de la República e IICA (septiembre 1997).
41
De acuerdo con el diagnóstico que surge de este trabajo, el insuficiente impulso de
proyectos agroproductivos en subsectores promisorios corresponde a problemas
de distinto nivel y con mayor o menor campo de acción, según el tipo de actor
participante.
15
/ Ver por ejemplo: E.R. Moscardi C. (Editor): “El Agro Colombiano ante las Transformaciones de
la Economía”. IICA – Fundagro – Tercer Mundo Editores (agosto 1994). Ver también:
H.P.Binswanger y K. Deininger: “ Explainig Agricultural and Agrarian Policies in Developing
Countries”. Journal of Economic Literature (diciembre 1997).
42
Los instrumentos más importantes en esta última área podrían ser:
- Promotoras de proyectos
• Gestión administrativa.
• Gestión tecnológica.
• Gestión financiera.
• Gestión de mercadeo.
43
En el primer caso, los estímulos deberían ser de orden tributario. Un primer paso
en esta dirección podría consistir en financiar la creación de una empresa gestora
piloto, para agrupar pequeños productores y con un propósito social, con recursos
del presupuesto público, o con recursos internacionales no reembolsables, como
ejemplo demostrativo. Esta empresa gestora debería ser administrada por el
sector privado. La Ley de Ciencia y Tecnología puede servir de base jurídica para
una experiencia de esta naturaleza, en el caso de que el Estado aporte recursos.
En el segundo caso, podría tratarse de una reorientación del ICR, como se sugirió
en el estudio citado sobre el tema.
Este sería un esquema ideal para los productores de fruta que suministran materia
prima a la industria del jugo.
Sin embargo, se requiere una labor de concietización de las partes sobre los
posibles logros de este instrumento.
44
ANEXO CUADROS
45
CUADRO A.1
Llantas
Ton. caucho natural 21.747 28.200 35.923 46.582
Has. caucho 16.728 21.692 27.633 35.832
Resto sectores
Ton. caucho natural 10.433 13.823 18.067 23.937
Has. caucho 8.025 10.633 13.898 18.413
Total
Ton. caucho natural 32.180 42.023 53.990 70.519
Has. caucho 24.753 32.325 41.531 54.245
Notas:
* ESCENARIO 1: Se supone que la industria nacional crecerá para mantener la participación en
el desarrollo, o sea, el mismo ritmo de la demanda interna.
** ESCENARIO II: Se supone que la industria nacional buscará satisfacer el total de la demanda
interna.
Fuente: Candelo, R. Y Motta, T. Perspectivas Económicas para el Cultivo del Caucho, Conif
Serie Técnica No.36. 1997.
46
CUADRO A.2
CUADRO A.3
47
Real 22,62% 25,11%
48
CUADRO A.4
49
CUADRO A.5
GESTION INSTITUCIONAL ACTUAL SOBRE INVESTIGACION CON CAUCHO
EN COLOMBIA
ENTIDA AREA DE OBJETIVOS TEMAS DE INVESTIGACION
D INFLUENCIA
CENICAFE Zona Cafetera Central Investigación Tecnológica del • Comportamiento de clones
cultivo del caucho como • Identificación y manejo de plagas
alternativa de sustitución al y enfermedades
cultivo de café en las zonas • Técnicas de sangrado
cafeteras marginales bajas. • Técnicas de beneficio
Sinchi Piedemonte amazónico: Investigación tecnológica del • Prueba de clones
Caquetá, Guaviare, caucho como alternativa • Colección de especies y material
Putumayo productiva adecuada a las genético
condiciones ecológicas, • Suelos y nutrición
económicas y sociales de la • Identificación y manejo de plagas
Amazonia colombiana. y
enfermedades
• Sistemas agroforestales
Mavalle S.A. Piedemonte de la Abastecimiento propio de • Comportamiento clones
Orinoquia: departamento materia prima industria para la • Colección clones
del Meta, altallanura bien industria llanera. • Sistemas preparación terreno
drenada • Técnicas de vivero
• Manejo de material para
plantación
• Técnicas de plantación y manejo
cultivo
• Sistemas agroforestales
Comité Zona cafetera marginal Implementación de • Técnicas de beneficio látex
Cafeteros de oriente y occidente de investigación aplicada sobre • Arreglos agroforestales
Caldas Caldas manejo y cosecha del cultivo • Técnicas de injertación
con campesinos cafeteros. • Técnicas de vivero stumps
• Técnicas de sangrado
• Manejo de plantación
Cordicafé Regiones cafeteras del Asistencia Técnica y • Estudio de mercados
país Transferencia de Tecnología a • Estudios económicos
entidades del gremio cafetero y • Publicación
a cultivadores de caucho
ICIPC Sede Medellín (Ant.), Investigación sobre tecnología • Sistemas de beneficio del caucho
Ahora el occidente del del caucho: • Aplicaciones industriales caucho
país, pero potencialmente Beneficio de látex y procesos seco
todo el país industriales. • Procesos de tecnología industrial
caucho
• Química del látex
Plante Areas Plante en Guaviare, Alternativas para la sustitución • Aplicación y prueba de tecnología
Putumayo, Caquetá, de cultivos ilícitos.
Santander, Meta y otros
Federación Santander, Valle Medio Implementación tecnológica • Aplicación y prueba de tecnología
de del Magdalena para fomento y desarrollo entre
Caucheros cultivadores asociados.
Secretarías Antioquia, Caquetá, Implementación de tecnología • Aplicación y prueba de tecnología
Dptales de Putumayo, Guaviare, sobre manejo y cosecha del
Agricultura Valle del Cauca, Meta cultivo del caucho para trabajo
con campesinos.
Corpoica En caucho: Piedemonte Investigación de sistemas • Agrofloristería
caqueteño productivos con caucho, viables
para la Amazonia.
Conif Nacional Investigación forestal y • Económico, zonificación y
agroforestal de apoyo a los tecnologías
50
sectores estatal y productivo.
Prolatex Piedemonte caqueteño Autoabastecimiento de materia • Prueba de clones
prima industrial. • Técnicas vivero
• Manejo plantaciones
Fuente: Conif
51
CUADRO A.6
FRUTICULTURA COLOMBIANA
(1996)
TAMARINDO 63 0% 877 0%
52
CUADRO A.7
IMPORTACIONES DE FRUTAS
(Volumen en Toneladas)
PLATANO 0 0 0 0 22.384
53
CUADRO A.8
Miles de Toneladas
54
CUADRO A.9
1995
PAPA 52.760 49.144
FRIJOL 14.447 2.085
MAIZ TRADICIONAL 23.840 5.100
ARVEJA 9.916 7.300
1996
PAPA 40.159 57.800
FRIJOL 9.542 2.457
MAIZ TRADICIONAL 17.776 2.800
ARVEJA 12.890 9.726
1997
PAPA 32.580 46.240
FRIJOL 6.130 2.200
MAIZ TRADICIONAL 14.870 2.600
ARVEJA 13.450 8.756
Fuente: Corpocebada
55
CUADRO 3.1
2. CAUCHO 1 1 1 3
3. PINO Y EUCALIPTO 1 1
4. ESPARRAGOS 3 3
5. PALMITO 1 1 2
6. MORA 2 2
7. MARACUYA 3 3
8. NARANJA 1 1
9. PISCICULTURA 2 2 4
11. AGROTURISMO 2 2
12. ZOOCRIA 1 1
TOTAL 13 1 2 15 2 33
56