Boletim do Mercado Imobiliário

AGOSTO| 2018 | Nº 71

INFORMAÇÃO PÚBLICA
SÃO PAULO, 31 DE AGOSTO DE 2018 1
INFORMAÇÃO PÚBLICA
Ofertas Públicas – ICVM 400 Número de Fundos Registrados
Em 2018*: CVM
Quantidade: 30 Volume: R$ 9,03 Bilhões FII Registrados no Mês: 386
[B]³
Patrimônio Líquido Total**: R$ 79,80 Bilhões FII Registrados no Mês: 159

16 60
R$ Bilhões

Nº de Ofertas
14,0
14
50
12
10,5 386
49 9,0 40
10 331
303
8 7,7 5,8 30 264
33 249
39 5,8 217
6 4,7 30
20 176
2,1 159
28 142 138
4 10 117 127 127 127
16 96
10 69
2
12
0 0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
VOLUME EM R$ Nº DE OFERTAS [B]³ CVM

INFORMAÇÃO PÚBLICA 2
Patrimônio Líquido e Valor de Mercado Número de Investidores
(R$ Bilhões)
Variação no número de investidores em relação ao mês anterior: 3,81%
Valor de Mercado (31/08): R$ 41,76 bilhões

44,3 45,0 44,7

43,6 43,6
41,4 41,4 41,8 200
40,0 40,3 40,7 41,7 40,1 40,3 41,1
39,6

Nº de Investidores Milhares
38,9 38,8 39,2 39,3
38,9
36,7 36,7
38,0 180
36,4
33,9 160
140
120
100
80
172.843
60
40
20
-

jan/10

set/10
jan/11

set/11
jan/12

set/12
jan/13

set/13
jan/14

set/14
jan/15

set/15
jan/16

set/16
jan/17

set/17
jan/18
mai/10

mai/11

mai/12

mai/13

mai/14

mai/15

mai/16

mai/17

mai/18
PL - R$ MARKET CAP - R$

INFORMAÇÃO PÚBLICA 3
Participação por Tipo de Investidor¹ Volume Estoque/Depositado
1,32%
2,65%

15,56%

2,38%
30,00%
1,92%

58,61%

2,29%
6,45%
78,83%

IF II NR OT PF IF II NR OT PF

¹IF – Instituições Financeiras; II – Investidores Institucionais; NR – Não Residentes; OT – Outros e PF – Pessoa Física

INFORMAÇÃO PÚBLICA 4
Volume Anual de Negociação Volume Mensal de Negociação Média Diária de Negociação

50 16,0

Nº de Negícois Milhares
Milhões
1.200 450

Nº de Negócios Milhões

Milhões

Milhares
Bilhões

9,0 3,0 1.088 44

Nº de Negócios
45
400 14,0
1.011
8,0 7,9 1.000 1.008
7,4 871899 40
7,3 2,5 909 350
875 881 12,0
7,0 834
35
800 776 300
6,0 2,0 32 10,0
5,6
5,3 676 30 30
644
5,1 250
5,0
600 25 23 8,0
1,5 23
200
4,0 21
3,6 396 20
400 150 6,0
3,0 1,0
15 15
100 4,0
2,0
200 10
0,5
50
1,0 2,0
5
0 0
0,0 0,0 set/17

jan/18
fev/18
mar/18

jun/18
jul/18
ago/17

out/17

ago/18
abr/18
nov/17
dez/17

mai/18
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 0 0,0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
VOLUME EM R$ Nº DE NEGÓCIOS VOLUME EM R$ Nº DE NEGÓCIOS VOLUME EM R$ Nº DE NEGÓCIOS

INFORMAÇÃO PÚBLICA 5
FII mais negociados no mês FII mais negociados no ano de 2018

Nº de Meses no
Fundo Código Volume Negociado (R$) Part. % Fundo Código Volume Negociado (R$) Part. %
Top 10 em 2018

FII KINEA RI KNCR 73.075.510,12 14,13% FII KINEA RI KNCR 644.117.766,74 16,39% 8

FII BC FUND BRCR 69.281.239,41 13,39% FII BB PRGII BBPO 496.928.650,59 12,64% 8

FII BB PRGII BBPO 65.878.906,25 12,74% FII BC FUND BRCR 485.560.426,56 12,35% 8

FII KINEA KNRI 55.034.030,51 10,64% FII CSHG LOG HGLG 415.404.374,99 10,57% 5

FII CSHG LOG HGLG 51.423.260,57 9,94% FII GGRCOVEP GGRC 397.274.043,44 10,11% 8

FII KINEA IP KNIP 48.056.343,19 9,29% FII KINEA KNRI 368.725.483,11 9,38% 8

FII GWI RI GWIR 43.055.317,27 8,32% FII VINCI SC VISC 346.440.019,82 8,81% 8

FII VINCI SC VISC 42.871.864,41 8,29% FII CSHGSHOP HGBS 274.213.664,04 6,98% 7

FII HG REAL HGRE 38.223.873,87 7,39% FII HG REAL HGRE 252.604.124,50 6,43% 8

FII GGRCOVEP GGRC 30.319.721,37 5,86% FII BC FFII BCFF 249.492.328,03 6,35% 8

Total dos 10 Fundos 517.220.066,97 100% Total dos 10 Fundos 3.930.760.881,82 100% -

Percentual dos 10 Fundos sobre Percentual dos 10 Fundos sobre

53,35%
57,56% o Total Negociado no Ano
o Total Negociado no Mês

INFORMAÇÃO PÚBLICA 6
FII – 20 mais Lucrativos² no mês
Fundo Código Var. %
FII NOVOHORI NVHO 154,87
FII DOMO DOMC 32,24
FII PANAMBY PABY 23,75
FII MEMORIAL FMOF 11,90
FII CX TRX CXTL 11,23
FII C JARDIM BBVJ 8,07
FII JPP CAPI JPPC 6,38
FII KII REAL KNRE 6,15
FII SHOPJSUL JRDM 5,97
FII UBS (BR) UBSR 5,78
FII JHSF FBV RBBV 5,35
FII BANRISUL BNFS 5,00 ² A taxa de Lucratividade serve como um indicador da rentabilidade fornecida pelo Fundo de
FII GGRCOVEP GGRC 4,46 Investimento, tanto em termos de valorização do valor das cotas no mercado secundário, como em
virtude do reinvestimento dos rendimentos distribuídos no mês.
FII FATORFIX FIXX 4,33
FII ABC IMOB ABCP 4,18 𝑄𝑓𝑚i 𝑥𝑃𝑓𝑚i
𝐿𝑀𝑖 = − 1 𝑥100
FII KINEA IP KNIP 3,16 𝑄𝑓𝑚i−1 𝑥𝑃𝑓𝑚i−1

FII FATOR VE VRTA 3,11 𝐿𝑀𝑖 = Lucratividade no mês de referência, em percentual, do Fundo i;
FII A BRANCA FPAB 3,07 𝑄𝑓𝑚i = Quantidade teórica do Fundo i no último dia útil do mês referência;
P𝑓𝑚i = Preço de fechamento do Fundo i no último dia útil do mês referência;
FII FLORIPA FLRP 2,96 𝑄𝑓𝑚i−1 = Quantidade Teórica do Fundo i no último dia útil do mês anterior ao de referência;
FII HG REAL HGRE 2,94 P𝑓𝑚i−1 = Preço de fechamento do Fundo i no último dia útil do mês anterior ao de referência;

INFORMAÇÃO PÚBLICA 7
Índice de FII (IFIX)
2.800

2.400

2.000

1.600

1.200

800

400

-
abr-11

abr-12

abr-13

abr-14

abr-15

abr-16

abr-17

abr-18
jul-11

jul-12

jul-13

jul-14

jul-15

jul-16

jul-17

jul-18
out-11

out-12

out-13

out-14

out-15

out-16

out-17
jan-11

jan-12

jan-13

jan-14

jan-15

jan-16

jan-17

jan-18
IFIX IMOB IBOVESPA

Desempenho Comparativo do IFIX (%)

Índice Mês Ano 12 Meses
IFIX -0,70 -3,91 2,66
IBOVESPA -3,21 0,36 8,25
IMOB -4,95 -18,73 -16,79

INFORMAÇÃO PÚBLICA 8
Composição da Carteira do IFIX (31/08/2018):
Nome do Fundo Código Part. (%) Nome do Fundo Código Part. (%) Nome do Fundo Código Part. (%)

FII KINEA RI KNCR 9,67 FII BB PROGR BBFI 0,78 FII TORRE AL ALMI 0,43
FII KINEA KNRI 6,97 FII CSHGJHSF HGJH 0,76 FII ANH EDUC FAED 0,42
FII BB PRGII BBPO 6,50 FII MERITO I MFII 0,74 FII C JARDIM BBVJ 0,42
FII KINEA IP KNIP 6,09 FII XP MALLS XPML 0,74 FII SP DOWNT SPTW 0,42
FII BC FUND BRCR 5,62 FII XP MACAE XPCM 0,70 FII BEES CRI BCRI 0,41
FII CSHGSHOP HGBS 3,43 FII ALMIRANT FAMB 0,70 FII LOUVEIRA GRLV 0,41
FII ABC IMOB ABCP 3,21 FII VBI 4440 FVBI 0,70 FII THE ONE ONEF 0,38
FII CSHG LOG HGLG 3,20 FII CENESP CNES 0,69 FII TRX LOG TRXL 0,37
FII HG REAL HGRE 2,96 FII BB CORP BBRC 0,69 FII MAX RET MAXR 0,36
FII JS REAL JSRE 2,68 FII RIONEGRO RNGO 0,67 FII BB R PAP RNDP 0,33
FII VINCI SC VISC 2,62 FII ABSOLUTO BPFF 0,60 FII MERC BR MBRF 0,33
FII TBOFFICE TBOF 2,43 FII MALLS BP MALL 0,59 FII POLO CRI PORD 0,31
FII TORRE NO TRNT 2,31 FII KII REAL KNRE 0,59 FII C BRANCO CBOP 0,31
FII D PEDRO PQDP 2,19 FII GEN SHOP FIGS 0,57 FII AESAPAR AEFI 0,31
FII SANT AGE SAAG 2,04 FII RB CAP I FIIP 0,54 FII JHSF FBV RBBV 0,27
FII BC FFII BCFF 1,96 FII SHOPJSUL JRDM 0,54 FII HOTEL MX HTMX 0,27
FII HIGIENOP SHPH 1,79 FII DEA CARE CARE 0,52 FII RBRALPHA RBRF 0,26
FII GGRCOVEP GGRC 1,56 FII S F LIMA FLMA 0,52 FII BMBRC LC BMLC 0,25
FII AG CAIXA AGCX 1,30 FII EXCELLEN FEXC 0,51 FII OURI JPP OUJP 0,23
FII SDI LOG SDIL 1,24 FII RB II RBRD 0,51 FII CAPI SEC CPTS 0,22
FII RIOB RC FFCI 1,04 FII BM THERA THRA 0,51 FII EUROPAR EURO 0,21
FII MAXI REN MXRF 1,03 FII CX RBRAV CXRI 0,48 FII CRIANCA HCRI 0,20
FII CAMPUSFL FCFL 1,02 FII OLIMPIA VLOL 0,48 FII P VARGAS PRSV 0,20
FII CSHG CRI HGCR 0,89 FII CX CEDAE CXCE 0,48 FII RB GSB I RBGS 0,14
FII INDL BR FIIB 0,86 FII C TEXTIL CTXT 0,47 FII TRXE COR XTED 0,10
FII LOURDES NSLU 0,81 FII GALERIA EDGA 0,47 FII RIOBCRI2 RBVO 0,10
FII FATOR VE VRTA 0,79 FII CEO CCP CEOC 0,47 FII FATORFIX FIXX 0,10

INFORMAÇÃO PÚBLICA 9
Ofertas Públicas – ICVM 400 e 476*
Em 2018*: Quantidade: 17 Volume: 4,09 Bilhões

14 50

R$ Bilhões

Nº de Ofertas
12,0 45
12 11,3
40
10 35
30
8
25
6
20
4,6 4,1
4 15
3,4 2,3
2,5 10
2
5
0 0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
VOLUME EM R$ Nº DE OFERTAS

INFORMAÇÃO PÚBLICA 10
Volume Anual de Negociação Volume Mensal de Negociação Média Diária de Negociação

350 700 40 300 30 60

Milhões

Milhões

Milhões
Nº de Negócios

Nº de Negócios

Nº de Negócios
327
27
35 34,3
300 600 250 25 50
30
250 500
200
25 20 40

200 200 400 17

20 19,0 150
15 30
17,1
150 300 15
100
85 10 20
10 7
100 200
71 7,4 6
4,2 4,7 50
58 59 5 2,2 3,9 5
2,3 5 5 10
50 100 2,6 1,3 1,7
1,3
27 2
0 0

mai-18
set-17

nov-17
dez-17
jan-18
fev-18

jun-18
jul-18
mar-18
ago-17

out-17

abr-18

ago-18
0 0 0 0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
VOLUME EM R$ Nº DE NEGÓCIOS VOLUME EM R$ Nº DE NEGÓCIOS VOLUME EM R$ Nº DE NEGÓCIOS

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INFORMAÇÃO PÚBLICA 12