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1
La necesidad para masificar el Internet en Colombia
2
Existe una importante relación entre la tecnología y la reducción de
pobreza
3.0
X 3,6
X2
1.0 1.0
2.0
Principales Barreras
▪ Ciudadanos y microempresas no ven utilidad
– Insuficientes aplicaciones
– Baja apropiación
6
Contenido
▪ La necesidad para masificar el Internet en Colombia
▪ Experiencias internacionales en la masificación de Internet
▪ Colombia en el contexto internacional
▪ Diagnóstico y punto de partida de Colombia
– Penetración TIC
– Industria de Software
▪ Objetivos y aspiraciones del Plan Vive Digital
▪ Soluciones de Oferta
– Infraestructura
▫ Conexiones Internacionales
▫ Cobertura red fibra óptica
▫ Internet Móvil
▫ Infraestructura a hogares
– Servicios
▫ Masificación de terminales
▫ Crear régimen convergente; reducir carga impositiva y enfocar subsidios
▪ Soluciones de demanda
– Usuarios
▫ Tecnocentros
▫ Programas de capacitación
▫ Régimen de calidad y protección
– Aplicaciones
▫ Gobierno en Línea
▫ Fortalecer la industria TI
▫ Promover aplicaciones y contenidos digitales
▫ Gobierno usuario y promotor de servicios
7
Experiencias internacionales en la masificación de Internet
8
Los planes de Internet exitosos en el mundo contienen 5 dimensiones
Descripción Ejemplos
▪ Visión nacional que promueva el ▪ Disposición del regulador y las partes
despliegue de la fibra interesadas para desplegar la fibra
Visión país incorporando la estructura de la
industria y las posiciones de las
partes interesadas
Proveedor Tele- Retailer Retailer Retail Retailer Retailer Tele- Co. Co.
de servicios com tele- com móvil móvil
com
Proveedor
Fibra Compañías de DSL/ Cable Wire-
de conexión
red Fibra less
a la red
Alberta
(2000)
Stokab
(2000)
Provo CityNet
(2003) (2006) Zurich (2006) Corea Sur
Jackson Viena (2007) (2004)
(2004) Japón
(2003)
Taiwan
(2007)
Malasia
(2008)
Singapur
(2008)
Australia
(2008)
2
Al incumbente
▪ Japón (80%)
▪ Corea Sur (80%)
▪ Malasia (35%)(1)
Subsidio 5
A Terceros
▪ Amsterdam (90%)(1)
▪ Singapur (>50%)(1)
▪ Australia (98%)(1)
Intervención
del Gobierno 3 4
1
Nivel de Regulación
(1) Incluye acceso libre a la red básica / última milla y regimenes estrictos de separación funcional / estructural
FUENTE: Análisis MINTIC 12
Los desarrollos a gran escala han sido posibles gracias a subsidios
de gobiernos o competencia de infraestructura Modelos Exitosos
2
▪ Subsidios de gobierno ▪ Implementación de redes ▪ El incumbente es ▪ Japón
Subsidio a para reducir costos de en áreas donde casos de muy poderoso y ▪ Corea Sur
incumbente y infraestructura negocios son inviables accede a abrir el ▪ Malasia
apertura de ▪ Precio de oferta acceso
acceso regulados
3
Obligación a
▪ Regulador obliga ▪ Incumbentes no tienen ▪ No exitoso ▪ Europa hoy
operadores a abrir redes incentivos para invertir en (p.ej. Alemania)
incumbente a con ofertas al mayor áreas donde casos de
permitir el negocios son inviables
acceso
4
▪ Regulador obliga a ▪ Competencia entre ▪ No exitoso ▪ Reino Unido
separar en unidades de operadores en oferta de ▪ Nueva Zelanda
Separación negocio (p.ej. mayorista, servicio en mismos términos ▪ Intención de la
funcional retail) ▪ Incumbentes sin incentivos Unión Europea
para invertir en
infraestructura de fibra
5
▪ Gobiernos y ▪ Competencia entre ▪ El incumbente es ▪ Amsterdam
Subsidio a municipalidades son operadores por oferta poderoso y no ▪ Singapur
terceros con dueños de las redes de servicio accede a abrir el ▪ Australia
apertura de pasivas y dan acceso a ▪ Terceros pueden crear acceso (paso 2)
accesos los operadores nueva red o negociar
con el incumbente
para la implementación
Aprendizaje Caso representativo
▪ Ofrecer banda ancha de alta velocidad ▪ Corea del Sur: Instalación de un
adquiere mayor escala si se apoya por programa de 3 años para impulsar la
impulso de la demanda de TIC adopción de las TIC, resultando en la
Iniciativas para – E-learning (p.ej. educación en línea) más alta penetración de banda ancha
aumentar – E-government (p.ej. seguro social en línea) del mundo, p.ej.:
– E-salud (p.ej. diagnósticos remotos y – Principal enfoque en educación de
Demanda tratamientos) la población de las TIC y e-learning
– Talento TIC (p.ej. TIC en universidades) – Estrecha coordinación con
– Políticas de TIC (p.ej. requerir construcción operadores privados
de edificios nuevos con fibra) – Subsidios concentrados en I + D
▪ Las opiniones de las diferentes partes ▪ Alemania: Falta de diálogo entre DT,
se deben considerar durante la el regulador y la comisión de la UE
implementación: dieron lugar a un mal involucramiento
Administración – Instituciones internacionales quieren en el desarrollo de la fibra vs. las
de involucrados evitar las ayudas estatales y fomentar ambiciones originales
durante la el régimen de acceso abierto
implementación – Jugadores dominantes quieren
proteger su cuota de mercado
– Jugadores menores quieren acceder a
las redes
16
Colombia en el contexto internacional
17
La penetración de Internet y computadores en Colombia es muy baja
23,0
(1) FUENTE: ITU 2009, banda ancha definida > 512 Kbps
(2) FUENTE: Pyramid Research Sept 2010 – Mobile Internet + Datacards
(3) FUENTE: Alemania – España ITU 2008, Chile – Perú Pyramid 2009 18
Sin embargo, el país ha aumentado la penetración de Internet Celular x Hab
60% 3.5
3.0
2.5 Internet
40% Móvil
2.0
1.5
20%
1.0
0.5
0 0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
NRI promedio
mundial
Colombia
Puntajes NRI
▪ La tendencia
de Colombia
es positiva
práctica
Mejor
Ecosistema:
Aunque existen
Ecosistema
6 3,0
5 2,5
4 2,0
3 1,5
2 1,0
1 0,5
0 0
(1) Azerbaijan, Bosnia Herzegovina, República Dominicana, Ecuador, Namibia, Perú, Serbia, Suráfrica
(2) Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, México, Perú, Uruguay, Venezuela
(3) Australia, Bélgica, Canadá, Francia, Alemania, Holanda, Corea del Sur, Inglaterra
Incremento en penetración de
banda ancha ▪ La brecha entre Colombia y los
Puntos porcentuales, 2005-2008 países desarrollados tiende a
aumentar porque el
12 crecimiento de penetración de
banda ancha en Colombia es
10
significativamente más lento
8
6 ▪ En comparación con países de
la región y de economías
4 similares, el crecimiento
2 porcentual de penetración en
Colombia no ha sido inferior
0
(1) Azerbaijan, Bosnia Herzegovina, República Dominicana, Ecuador, Namibia, Perú, Serbia, Suráfrica
(2) Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, México, Perú, Uruguay, Venezuela
(3) Australia, Bélgica, Canadá, Francia, Alemania, Holanda, Corea del Sur, Inglaterra
FUENTE: Economic growth and the broadband opportunity in Colombia, Cisco 23
Colombia es primero en e-government en América Latina,
ha ganado 21 puestos en los dos últimos años
2010
Variación
Ranking e-goverment Posición posición
E-government development index value mundial 08‟-10‟
▪ En las Américas,
Colombia es el tercer
Corea del sur 0,88 1 +5
país mejor calificado,
Estados Unidos 0,85 2 +2 después de Estados
Unidos y Canadá
Canadá 0,84 3 +4
▪ El índice de Colombia
Inglaterra 0,81 4 +6 supera en 39% al
promedio mundial, y en
Singapur 0,75 11 +12 26% al promedio
26 -9 suramericano
Israel 0,66
25
Diagnóstico de penetración TIC A detallar
26
Como se mostró previamente, Colombia tiene una baja penetración de
banda ancha a pesar de haber mejorado durante los últimos años
947 Móvil1
920
+274%
63 474
10
2006 2007 2008 2009 2010T1
23
+18% p.a.
18
14 14
12
FUENTE: Pyramid 28
A profundizar
La baja penetración de Internet y PC’s se concentra Segmentos objetivo
en estratos 1, 2 y 3 y en microempresas XX % empresas
del país
96 ▪ Los estratos 1, 2 y 3
93 89 presentan grandes
77 70 oportunidades para
Hogares 56 mejorar la
50% 47 penetración de
26 Internet
20
2 8 5
Estrato 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
(1)
Más de 200 empleados ; 2 Entre 51 y 200 empleados ; 3 Entre 11 y 50
empleados ; 4 Entre 1 y 10 empleados
29
FUENTE: DANE; Investigación de mercado de operadores
Para disminuir la brecha de penetración en hogares, debería ESTIMADO
1%
NS/NR 8% 8% 2% 3% 1% 2% 4%
18%
No 9% 14%
14%
▪ Una gran
95% 97% 95% proporción de
Si 83% usuarios del país
78%
68% ya tiene
posibilidades de
acceso a Internet
32
FUENTE: Investigación realizada a 2000 personas de todos los estratos en 28 ciudades principales (capitales en su mayoría); 2009
El alto costo del terminal y una baja necesidad percibida son las
principales razones para la baja penetración de PC’s en el hogar
% encuestados, estratos bajos Antioquia, 2010
80
70 68%
60
Forma de pago
De contado
19.2%
▪ En estratos bajos la
financiación del
computador es una
necesidad para la
80.8% mayoría de la población
Financiación
▪ La financiación a 12-24
meses satisface la
necesidad de pago de la
¿A cuantas cuotas preferiría financiar la compra del computador?
mayoría de los usuarios
35.6%
22.6% 22.0%
14.5%
Programas de
25%
informática
▪ El interés de capacitarse
de la mayoría de los
Información –
15% usuarios podría evidenciar
Comunicación
Si 81% que ya existe una
Buscar información
13%
necesidad creada en
educación
Bogotá
4% Buscar información
entretenimiento ▪ Los principales intereses
de los usuarios incluyen
aplicaciones off-line, y
43% Navegar en la red habilidades de navegación
No 19%
Total Total
encuestados interesados
en capacitarse
65
57
▪ Capacitar
43 usuarios
aumenta el
35 interés por
adquirir PC
96 ▪ Los estratos 1, 2 y 3
93 89 presentan grandes
77 70 oportunidades para
Hogares 56 mejorar la penetración
47 de Internet
50%
26 20
2 8 5
Estrato 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
(1)
Más de 200 empleados ; 2 Entre 51 y 200 empleados ; 3 Entre 11 y 50
empleados ; 4 Entre 1 y 10 empleados
FUENTE: DANE, Investigación de mercado de operadores 37
La principal razón de la baja penetración de Internet en MIPYMES
es la falta de necesidad percibida
% encuestados MIPYMES, 43 municipios, 2010
39
Diagnóstico de Industria de software
40
TI(1) es una industria de ~ US$900,000 millones que se espera TACC 06-11
324 930
606
FUENTE: IDC Worldwide Services Forecast; IDC Worldwide Software Market Forecaster 41
La industria TI en Colombia es . . . El mercado
doméstico
representa ~90%
PIB Ingresos
%, 2007 US$, millones, 2005
Pequeña y
orientada hacia 270 435
el mercado 0.4
0.2 165
interno
PIB Total PIB de servicios Servicios TI Software Total
empaquetado
561
Fragmentada 331
FUENTE: Estudio de Previsión Tecnológica Industrial (Universidad Nacional); Agenda interna; DNP: EAS DANE (2005),
42
EDIT, DANE (2006) Y DATA ANÁLISIS (2005); Superintendencia de Sociedades
…por otro lado las empresas del país tienen un desempeño financiero inferior
a los promedios globales
100,0 51,0
49,0 39,7
9,4
Máximo:
100.0 73.4 ADP 50.3 Máximo:
Infosys 31.5
26,6 13,9
12,7
100%
Educación y 16% 100%
6%
entrenamiento 1%
TI 8% 22%
15%
84%
Consultoría 1% 2% 12%
TI 6%
Soporte y
11% 15%
despliegue
de software
Integración 18% 94%
de 22%
sistemas
78%
Desarrollo de
aplicaciones 2%
a la media Integración
46%
Outsourcing de sistemas 37%
TI
6% 98%
Aplicaciones
Servicios TI Software Total Inge- Produc-Adminis-
Otros Investi- CalidadTotal
empaquetado niería ción tración gación
5 3
Riesgo Infraestructura
4
• Riesgos regulatorios • Telecomunicaciones/TI
• Riesgos de inversión en Ambiente
• Finca Raíz
el país de negocios
• Transporte
• Protección a la propiedad • Energía
intelectual • Apoyo del gobierno
• Ambiente de negocios y
calidad de vida
• Accesibilidad
• Vivienda
4.68
Recurso Humano 1.00 2.18
2
30%
Calificación General
en servicios de TI
3.11 2.95
3.41 Infraestructura 1.17
3
2.72 10%
1.76
2.87 3.22
Riesgo 1.53
5
10%
Madurez de la 3.5
1.3 1.2
6 Industria
10%
Chile 25-27
Argentina 16-19
Suramérica
Brasil 25-27
Colombia 18-20
• A nivel regional,
Colombia puede
Uruguay 15-18 aprovechar su relativa
ventaja de costos
México 25-27
Centroamérica
Jamaica 22-25
Canadá 70-74
1 La compensación incluye salarios base plenamente cargados, con impuestos y bonos adicionales
FUENTE: EIU; Mercer HR Consulting; AT Kearney analysis 47
2 Anualmente Colombia produce 7,282 personas aptas y dispuestas a
trabajar en la industria de TI
Cifras 2008
80%
92%
19% Disposición
Acceso
Aptitud3
Grupo
entrenable
6,804
• Bajo nivel de bilingüismo • La mayoría de • La industria de TI es
• Currículo no satisface las egresados ya atractiva para los
necesidades de la industria vive en las egresados debido a
• Grupo de personas no aptos • Habilidades básicas de TI grandes los componentes
para la industria pese a su disponibles, pero dificultades ciudades tecnológicos y de
educación formal con habilidades innovación
• Con entrenamiento adicional especializadas y específicas
podrían cumplir requisitos • Arquitectos y gerentes de
proyectos de TI difíciles de
encontrar
Empleados
„000
350
▪ La oferta estimada de
técnicos, tecnólogos2 y
300
Oferta si 100% de los graduandos profesionales de
están listos para ser contratados sistemas y electrónica
250 no será suficiente para
suplir la demanda
Demanda1 después de 20113
200
▪ Si la idoneidad de los
150 graduandos no mejora
significativamente
100 (14%→50%+), la
industria sólo alcanzará
el 34% del tamaño
50 objetivo
Oferta si 14% de los graduandos
están listos para ser contratados
0
2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035
1 Empleados necesarios para alcanzar aspiración de participación de la industria en el PIB (1.6%) dado una productividad de COP$115,000/empleado
2 Técnicos y tecnólogos representan 28% de los graduandos
3 Asumiendo que sólo el 14% de los graduandos son aptos para trabajar en la industria sin ningún entrenamiento adicional
26%
14% 14% 12%
0%
China* India Brasil Corea* Colombia
FUENTE: Observatorio laboral para la Educación; Nasscom Report 2008; Educational Statistics Yearbook of China;
50
Educational Statistics and Information – Korea; INEP
3 La calidad de las telecomunicaciones puede representar una ventaja, si
se cumplen los planes de mejoramiento y desarrollo de la misma
7.35
8,00 7,85
6,66 6,97
6,27 6,29
Lo positivo
▪ En el ranking del Doing Business
2010, el país pasó del puesto 49 al
puesto 37
India Colombia Brasil México Chile EE.UU. ▪ Los niveles de corrupción percibidos
en Colombia son menores que
aquellos en Brasil, México e India
Burocracia
(1 = Alta, 5 = Baja)
▪ La flexibilidad laboral es mejor que la
4,0 4,0 de Brasil, México, India y Chile
Estabilidad de la ley/regulación
(mayor puntaje = mayor consistencia)
7,30 7,13
6,27 5,90
5,32
4,10
▪ El riesgo general de Colombia
es comparable al de sus pares de
América Latina
FUENTE: Agencia española para la protección de datos; WCY Dirección política del gobierno 53
6 Los sectores TI/BPO&O deben trabajar en conjunto para superar retos
inherentes a una industria joven con un rápido crecimiento
Promoción de
• Esfuerzos de promoción de inversión y exportación
la industria
• Diseminación de información, creación de conciencia y
actividades constructoras de marca
55
Objetivos y aspiraciones del Plan Vive Digital
56
Objetivo principal del Plan Vive Digital
“
Impulsar la masificación del uso de
”
Internet, para dar un salto hacia la
Prosperidad Democrática
57
Objetivos específicos del Plan Vive Digital
“ ”
Multiplicar por 4 veces el número de conexiones de Internet
Conexiones a Internet
Millones conexiones (1)
8.8
X4
4,0
2.2
Móvil (3G/4G) 0.8
Fijo (>1024 Kbps) 1.4
2010 1T Meta 2014
(1) Definida como: Fijo (conexiones dedicadas velocidad mayor o igual a 1Mbps) + Móvil 3G,4G
FUENTE: Reporte SIUST; 2010 – CRC; Mar‟2010; Pyramid 2010 58
Objetivos específicos del Plan Vive Digital
“ ”
Alcanzar 50% de hogares y MIPYMEs conectados a Internet
50 50
X2
27 X7
59
Objetivos específicos del Plan Vive Digital
“ ”
Triplicar el número de municipios conectados (1) a la
autopista de la información a través de redes de fibra óptica
~700
X 3.5
~200
Municipios con
fibra óptica
2010 2014
Eco-sistema
Usuarios Servicios
digital
Principios básicos
▪1 “El mercado hasta donde sea posible, el Estado hasta donde sea necesario”1:
Promover el desarrollo del sector privado para expandir infraestructura y ofrecer
servicios
63
Ecosistema digital - Infraestructura
▪ Hoy en día existe suficiente conectividad internacional, sin embargo para evitar
riesgos y aumentar la capacidad el país se podría incrementar su capacidad
internacional (p.ej. conectar con el Pacífico). Por otro lado, traer CDN y Hosting al
país reduciría la dependencia del tráfico internacional
▪ Aproximadamente 200 de 1,100 municipios del país ya tienen conexión de fibra
óptica. La utilización parcial de recursos del Estado para inversión de capital
permitiría conectar aproximadamente ~500 municipios adicionales con fibra óptica.
Los restantes ~400 municipios tendrían que servirse con tecnologías inalámbricas
o satélite por la inviabilidad para financiar sus operaciones
▪ Dada la creciente demanda y tráfico de Internet móvil, el espectro podría saturarse
en las principales ciudades; se requiere asignar nuevas bandas para incrementar
penetración de servicios 3G y 4G.
▪ Para fomentar cobertura de Internet móvil en municipios alejados, la asignación de
espectro podría estar atada a metas pre-establecidas de cobertura y penetración
en municipios
▪ Para facilitar la instalación de infraestructura a hogares (última milla), se requiere
fortalecer mecanismos que permitan a los operadores acceder a ductos, postes e
infraestructura eléctrica nacional; también es necesario definir normas para el
acceso a la propiedad horizontal y reglamentar nuevas construcciones
64
Contenido
▪ La necesidad para masificar el Internet en Colombia
▪ Experiencias internacionales en la masificación de Internet
▪ Colombia en el contexto internacional
▪ Diagnóstico y punto de partida de Colombia
– Penetración TIC
– Industria de Software
▪ Objetivos y aspiraciones del Plan Vive Digital
▪ Soluciones de Oferta
– Infraestructura
▫ Conexiones Internacionales
▫ Cobertura red fibra óptica
▫ Internet Móvil
▫ Infraestructura a hogares
– Servicios
▫ Masificación de terminales
▫ Crear régimen convergente; reducir carga impositiva y enfocar subsidios
▪ Soluciones de demanda
– Usuarios
▫ Tecnocentros
▫ Programas de capacitación
▫ Régimen de calidad y protección
– Aplicaciones
▫ Gobierno en Línea
▫ Fortalecer la industria TI
▫ Promover aplicaciones y contenidos digitales
▫ Gobierno usuario y promotor de servicios
65
Infraestructura – Conexiones Internacionales
Conexiones internacionales – Situación actual y principales iniciativas
67
Infraestructura – Conexiones Internacionales
Hoy existe suficiente conectividad internacional, pero se requerirá
ampliarla para asegurar demanda futura de tráfico
Resumen de la situación actual
Pasto
Iniciativas propuestas:
FUENTE: El Tiempo, NOTA, ETB, Global Crossing, CRC, MinTIC, Telegeography, Análisis equipo de trabajo 69
Infraestructura – Conexiones Internacionales
Traer CDN y Hosting al país reduciría la dependencia del NO EXHAUSTIVO
71
Infraestructura – Cobertura red fibra óptica
Cobertura red fibra óptica – Situación actual y principales iniciativas
~500 ~700
~200
FUENTE: MinTIC 72
Infraestructura – Cobertura red fibra óptica
Cobertura red fibra óptica – Mensajes Principales
▪ Solo ~200 de 1,100 municipios del país están conectados con fibra óptica1
▪ La utilización de subsidios de capital por ~200 millones de dólares conectaría
~500 municipios adicionales logrando así una cobertura total de ~700
municipios y ~90% de la población
▪ Los ~400 municipios no conectados a fibra óptica tendrían que servirse con
tecnologías alternativas (p.ej. microondas o satélite) dada la inviabilidad para
financiar sus operaciones de transporte por fibra óptica
< 15 Km > 15 Km
I II
Alta Población Alta Población
29,7 1,0
Nodo Cercano Nodo Lejano
+50,000 28.0
105 287 13 78
< 15 Km > 15 Km
I II
Alta Población - Nodo Cercano Alta Población - Nodo Lejano
Transporte: Fibra óptica 29.7 1.0
Transporte Fibra óptica1
Acceso: xDSL Acceso; xDSL + Inalámbrico
+50,000
FO
FO
Bogotá Quibdó
III IV
Baja Población - Nodo Cercano 6.8 Baja Población - Nodo Lejano 7.6
Transporte: Fibra óptica1 Transporte: Microondas, satelital, Fibra óptica 1
Acceso: Inalámbrico, xDSL Acceso: Inalámbrico
FO
-50,000
Subachoque Colombia
1. Debe evaluarse uno a uno la viabilidad financiera de utilizar infraestructura de Fibra Óptica
75
FUENTE: Análisis de Equipo, SIUST‟2010-1T; MinTIC, DANE, Agustin Codazzi, Entrevistas
Infraestructura – Cobertura red fibra óptica
Para los cuadrantes II, III y IV se requiere un análisis financiero
municipio a municipio que permita evaluar la viabilidad de CONCEPTUAL
realizar inversiones en fibra óptica
% Penetración
Mapeo de Municipios en hogares
Distancia a nodo fibra más cercano vs. Población de cabecera
20%
10 Población
FUENTE: MINTIC - VIVE DIGITAL „000 76
Infraestructura – Cobertura red fibra óptica
Se deberán evaluar tecnologías diferentes a Fibra óptica CONCEPTUAL
% Penetración
en hogares
Km
Otras tecnologías de
Conexión por otras tecnologías Transporte
- Microondas
- Satelital
20%
Atractivos para
operadores bajo
subsidio total “Paga
su Opex”
Conexión F.O
Población
78
Infraestructura – Internet Móvil
Internet móvil – Situación actual y principales iniciativas
▪ Dividendo digital
79
Infraestructura – Internet Móvil
Internet móvil - Mensajes Principales
80
Infraestructura – Internet Móvil
La infraestructura móvil podría estar en capacidad de ESTIMADOS
6.000
5.000
4.000
3.000
Tráfico/Suscriptor (KB) 2.000
1.000
1.400
0
1.200 2008: 2008: 2008: 2008: 2009: 2009: 2009: 2009:
1.000 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T
800
600
400 Suscriptores
200
5.000.000
0
2008: 2008: 2008: 2008: 2008: 2009: 2009: 2009: 4.000.000
1T 2T 3T 3T 3T 2T 2T 2T 3.000.000
2.000.000
1.000.000
0
2008: 2008: 2008: 2008: 2008: 2009: 2009: 2009:
1T 2T 3T 3T 3T 2T 2T 2T
(1)
Incluye proyectos
FUENTE: Análisis de Equipo, SIUST‟2010-1T; MinTIC, DANE 82
Infraestructura – Internet Móvil
Adicionalmente, el Internet móvil crece de manera importante
Banda Ancha Fija
Internet móvil
Ganancia neta total mercado
Miles Participación
307
285
254
160 215
ND 180 224
129
195
204 193 50
174
125 147
74 61 79
20
1Q08 2Q08 3Q08 4Q08 1Q09 2Q09 3Q09 4Q09 1Q10
85
Infraestructura – Infraestructura a hogares
Infraestructura a hogares – Situación actual y principales iniciativas
Oportunidades Descripción
Eliminar Restricciones de
▪ Fortalecer mecanismos para garantizar el acceso a
propiedad horizontal y comercial
Propiedad Horizontal
88
Infraestructura – Infraestructura a hogares
Los operadores y terceros identificaron varias áreas de NO EXHAUSTIVO
oportunidad para desarrollar la infraestructura TIC del país
Barreras Descripción Fuente Alternativas a estudiar
▪ Baja viabilidad financiera para conectar poblaciones ▪ COMCEL ▪ Construir redes compartidas
de baja densidad ▪ INTERNEXA ▪ Subsidiar redes pobl. pequeñas
▪ METROTEL ▪ Regular requisito de ductos en obras de
Instalación de ▪ TELEFONICA infraestructura
Financieras
▪ Falta acceso a infraestructura eléctrica ▪ COMCEL ▪ Construir y mejorar calidad de red eléctrica
Servicio ▪ Red eléctrica poco confiable ▪ TELEFONICA
Eléctrico ▪ Alto costo energía ▪ Reducir sobretasas / convertir a IVA y deducir
▪ Restricciones al acceso a postes, ductos, vías, ▪ ANDESCO ▪ Limitar discrecionalidad de las autoridades
terrenos, etc debido a normas y gestiones ▪ ETB territoriales (POD)
territoriales, normas de construcción y propiedad ▪ INTERNEXA ▪ Reforzar mecanismos que faciliten el acceso
Acceso a horizontal (CRC)
Regulación
ETB
Adopción de
▪ Bajo nivel educación y apropiación tecnología ▪ CISCO ▪ Escalar creación contenido local
tecnología
▪ Bajo nivel y oferta de aplicativos locales ▪ COMCEL ▪ Escalar industria de software
▪ METROTEL ▪ Fondos capital riesgo
▪ ETB
90
Servicios – Masificación de terminales conectados a Internet
Masificación de terminales – Situación actual y principales iniciativas
92
Servicios – Masificación de terminales conectados a Internet
El Estado y los diferentes operadores adquieren diferentes roles dentro de
la masificación de terminales conectados
Descripción
Provee acceso a la
▪ El operador deberá ofrecer paquetes de Internet que incluyan las
herramientas requeridas y definidas para la adecuada apropiación
apropiación
de la tecnología por parte de los usuarios
un ecosistema
Estado
Operadores
Paga conexión y
terminales a
operador
Usuario
un ecosistema
Estado
Operadores
Paga conexión y
terminales a
operador
Usuario
masificación
Tipo de Modificaciones Descripción Racional
un ecosistema
Estado
Operadores
Paga conexión y
terminales a
operador
Usuario
Definición
▪ El Estado debe definir el precio de ▪ Garantiza que se utilicen
referencia y requerimientos técnicos terminales competitivos y
estándar para
mínimos de las terminales que harán efectivos acorde con los
terminales
parte del plan de masificación objetivos del Estado
un ecosistema
Estado
Operadores
Paga conexión y
terminales a
operador
Usuario
▪ El fondo será financiado por un sobre costo ▪ El Fondo de garantías debe ser
del 3% al valor de venta de las terminales financiado progresivamente de
Financiación del ▪ El fondo también puede ser financiado por acuerdo al nivel de masificación
Fondo Garantías
103
Servicios – Crear régimen convergente
Crear régimen convergente, reducir carga impositiva y enfocar subsidios
105
Servicios – Crear régimen convergente
Para facilitar el acceso al servicio de Internet se requiere reducir los costos
disminuyendo la carga impositiva asociada y redirigiendo subsidios
NO EXHAUSTIVO
Oportunidades Descripción
Google Phone
Banda IPVT
I-Phone
ancha
Radio-
Móvil
difusón
TV Móvil
Plataforma Red
Contenidos Terminal
integrada (Network)
109
Usuarios – Tecnocentros
Tecnocentros – Situación actual y principales iniciativas
▪ Los municipios del país podrían tener una red de Tecnocentros con:
– Comunidad integrada alrededor de servicios de Acceso, Capacitación,
Entretenimiento, TIC, y punto de distribución de la red municipal
▪ Cada nuevo Tecnocentro requeriría una inversión ~$250 o ~$500 Millones (según
tamaño del municipio objetivo) , de los cuales el FONTIC debería aportar el ~80% y el
restante ~20% sería aporte de los entes territoriales
111
Usuarios – Tecnocentros
En Chile las comunidades locales operan los Telecentros EJEMPLO
INTERNACIONAL
Desafíos / oportunidades
(1)
▪ Garantizar acceso de población en escuelas
Centro de acceso comunitario a Internet
(2) Opex mensual promedio
TECNOCENTROS
CADES Mantenimiento y
virtuales, trámites de servicio técnico de
gobierno en línea terminales
▪ Mesas de trabjao
▪ Portátiles permitirán Servicios de
trabajar colaborativamente impresión, scaneo,
Flexibilidad y capacidad para: papelería
▪ Clases
Almacenamiento ▪ Video-conferencias Stands de
de equipos ▪ Proyecciones proveedores de
acceso y
telecomunicaciones
Área de acceso Área de Capacitación
Cámara
Huella
Los usuarios dactilar
se Identificación
identificarán biométrica
Fibra óptica Spliter al ingresar
Cuarto de Servidor Recepción y registro Área de Entretenimiento y servicios
▪ La escala de cada
Tecnocentro
obedece a su
población
Intermedias
Ciudades
▪ El enfoque
temático de los
Tecnocentros
varía por su
población
Municipios
Pequeños
objetivo
Entidades
▪ Proveer espacio físico ▪ Proteger intereses
territoriales
▪ Invertir en creación comunidad local
▪ Garantizar funcionamiento y seguridad
▪ Proveer formación ▪ Promover apropiación
SENA ▪ Proveer contenidos
– Entidades territoriales
– Proveedores,
productos y servicios
TIC
– Instituciones
educativas privadas
– Empresas privadas
FUENTE: MINTIC; Entrevistas; Análisis equipo de trabajo 119
Usuarios – Tecnocentros
3A Una alternativa de financiación para los nuevos CONCEPTUAL
FONTIC
Tecnocentros
Entidades Gobernaciones
territoriales
Instituciones ▪ Acceso
públicas ▪ Aula de capacitación
▪ Acceso
Comunidad
▪ Aula de capacitación
▪ Salón de entretenimiento (videojuegos)
▪ Mantenimiento de equipos
Instituciones
▪ Aula de capacitación
educativas
privadas
Operadores ▪ Concesión área de ventas de servicios (p. ej. Operadores telefonía celular,
telecom. televisión por suscripción, proveedores de acceso a Internet)
Horizontes de implementación
2014
2013
2012
2011
Modelo de Tecnocentro 50,000 MM1 100,000 MM1 100,000 MM1 100,000 MM1
▪ Tecnocentro completo: 1
Alta población Garantizar cobertura a municipios y poblaciones seleccionados
– Oferta completa
▪ +50000 de servicios
habitantes – CAPEX: ~500
▪ 118 MM/TC
municipios
▪ Tecnocentro medio:
Baja población – Oferta limitada de
▪ -50000 servicios
habitantes – CAPEX: ~250
▪ 993 MM/TC
municipios Se evaluara de forma detenida la decisión de
construcción de cada tecnocentro y su impacto
dentro de la economía de cada región (p.ej.
Canalización cafes internet)
123
Usuarios – Programas de capacitación
Programas de Capacitación para personas, maestros y microempresas –
-Bilingüismo virtual
“Ofreceremos cursos de Inglés en línea, dando 2.3
millones de cupos en 2014”
- Certificación de profesionales
“En 2014 habremos certificado internacionalmente a
6,000 profesionales capacitados”
127
FUENTE: Ministerio Educación, SENA, Colciencias
El Ministerio de Educación, SENA y Colciencias liderarán iniciativas de
capacitación en TIC (3/4)
Colciencias
130
Usuarios – Régimen de calidad y protección
Régimen de calidad y protección – Situación actual y principales
iniciativas
TV
Internet GPS
Celular
Cámara
PC Fotográfica
133
Aplicaciones – Gobierno en Línea
Gobierno en línea – Situación actual y principales iniciativas
Principios
Objetivos
Información
Publicación de 2008
información en línea
138
Aplicaciones – Gobierno en Línea
Gobierno en línea ofrecerá más y mejores servicios al ciudadano y al
estado (2/4)
Control en línea:
139
Aplicaciones – Gobierno en Línea
Gobierno en línea ofrecerá más y mejores servicios al ciudadano y al
estado (3/4)
Notarías en Línea:
140
Aplicaciones – Gobierno en Línea
Gobierno en línea ofrecerá más y mejores servicios al ciudadano y al
estado (4/4)
Urna de Cristal:
142
Aplicaciones – Fortalecer la Industria de TI
Fortalecer la industria de servicios TI – Situación actual y principales
iniciativas
26%
14% 14% 12%
0%
China* India Brasil Corea* Colombia
FUENTE: Observatorio laboral para la Educación; Nasscom Report 2008; Educational Statistics Yearbook of China; 143
Educational Statistics and Information – Korea; INEP
Aplicaciones – Fortalecer la Industria de TI
Iniciativas para promover la industria de servicios TI –
144
Aplicaciones – Fortalecer la Industria de TI
Para que el sector TI alcance su potencial en Colombia
es necesario desarrollar varias iniciativas
Iniciativas del 2008
Saccom
Nasscom (India) SIIA (EE.UU.) BPAP (Filipinas) ITIDA (Egipto)
(Sudáfrica)
FUENTE: Páginas web de las asociaciones; entrevistas expertos; análisis equipo de trabajo 147
Aplicaciones – Fortalecer la Industria de TI
Asociatividad: ¿Porqué es NASSCOM exitoso? NO EXHAUSTIVO
Enfoque en
Innovación y
▪ Enfoque en atraer PYMEs para fomentar la innovación desde 2005
PYMEs
▪ Crearon fondo de capital de riesgo de US$9 millones para PYMEs
Gremio TI MINTIC
150
Aplicaciones – Fortalecer la Industria de TI
Varios países exitosos en TI / BPO&O han desarrollado parques
tecnológicos
Parque
tecnológico Impacto
▪ Casashore ▪ Contribución al PIB de 700 millones de
(53 hectáreas) dólares y generación de 60,000 empleos
Marruecos ▪ Casablanca directos e indirectos al 2014
Technopark ▪ En el 2006 tenía 132 empresas
(2001) establecidas, incluyendo 55 nuevas, 67
medianas, 4 grandes y 6 centros de
entrenamiento
▪ Zhongguancun ▪ 650,000 personas trabajando dentro del
Science Park parque con un salario en promedio de
China ▪ Xiamen US$11,000
Software Park ▪ En 2006, generó PIB de 900 millones de
dólares, impuestos adicionales de 73
millones de dólares y un total de 45,000
empleos directos
FUENTE: International Best Practice for establishment of sustainable IT parks, Agosto 2006; Price Water House Coopers 151
Aplicaciones – Fortalecer la Industria de TI
Colombia ya tiene varios parques tecnológicos, que NO EXHAUSTIVO
154
Promover el desarrollo de Aplicaciones y Contenidos Digitales
156
El gobierno Israelí ha desarrollado un verdadero interés en la EJEMPLO
Israel 71
Bermudas 25
Generación de contenidos
Los contenidos son el Rey Diferenciador en tiempo real creativo e innovador segmentando
comunicación Taylor made
159
Contenido
▪ La necesidad para masificar el Internet en Colombia
▪ Experiencias internacionales en la masificación de Internet
▪ Colombia en el contexto internacional
▪ Diagnóstico y punto de partida de Colombia
– Penetración TIC
– Industria de Software
▪ Objetivos y aspiraciones del Plan Vive Digital
▪ Soluciones de Oferta
– Infraestructura
▫ Conexiones Internacionales
▫ Cobertura red fibra óptica
▫ Internet Móvil
▫ Infraestructura a hogares
– Servicios
▫ Masificación de terminales
▫ Crear régimen convergente; reducir carga impositiva y enfocar subsidios
▪ Soluciones de demanda
– Usuarios
▫ Tecnocentros
▫ Programas de capacitación
▫ Régimen de calidad y protección
– Aplicaciones
▫ Gobierno en Línea
▫ Fortalecer la industria TI
▫ Promover aplicaciones y contenidos digitales
▫ Gobierno usuario y promotor de servicios
160
Gobierno usuario y promotor de servicios – Situación actual y
principales iniciativas
Medio
MiPyMES Ambiente & Minas & Interior & Relaciones
Educación Salud Banca Agricultura Defensa Vivienda Transporte Energía SENA Colciencias Justicia Exteriores
Desarrollo de Infraestructura
Eco-sistema
digital
Desarrollo de Aplicaciones
e-Goverment
▪ Para esto, todos los Ministerios de la República han definido iniciativas que
liderarán en diferentes entidades estatales, con metas cuantificadas para el actual
gobierno
▪ Las iniciativas sectoriales apoyan diversos puntos del Plan de Gobierno del
Presidente Juan Manuel Santos relacionados con TIC
162
Departamento Nacional de Planeación
163
ENFOQUE PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
164
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2010-2014
VI. Consistencia del PND - Efectos sobre empleo, formalización, pobreza y variables macro como la tasa de
cambio real o los balances macroeconómicos-
VII. Plan Plurianual de Inversiones –Programas por sectores, regionalización de las inversiones-
165
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2010-2014
166
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2010-2014
En síntesis …
167
Ministerio del Interior y de Justicia
168
Ministerio del Interior y de Justicia
169
Ministerio del Interior y de Justicia
170
Ministerio del Interior y Justicia
Ministerio del Interior y de Justicia – Rama Judicial
171
Ministerio de Transporte
172
Ministerio de Transporte
173
Ministerio de Transporte
174
Ministerio de Transporte
175
Ministerio de Transporte
176
Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial
177
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
Hogar Digital:
178
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
FOTO
179
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
180
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
FOTO
181
Ministerio de Relaciones Exteriores
182
Ministerio de Relaciones Exteriores
- Portal RedEsColombia
Relanzamiento de la plataforma que vincula a los colombianos en el exterior con Colombia
y su gente a través del desarrollo de redes sociales.
“Conectaremos entre si a más de 250.000 colombianos residentes en el exterior en 2014”.
-Trámites en línea
Fortaleceremos los trámites en línea con base en las necesidades de los usuarios,
implementando las ventajas del pago electrónico.
“En 2014 ofreceremos en línea el 100% de los trámites del Ministerio”
-Educación en línea
Implementaremos mecanismos de educación virtual para los funcionarios del Ministerio
(dentro y fuera del país).
“En 2014 ofreceremos 4 cursos virtuales por año”
183
Ministerio de Relaciones Exteriores
-Multiportal
Resolveremos las necesidades de información y servicios del ciudadano en el exterior y proyectaremos
una imagen sólida y unificada de Colombia en el exterior.
“En 2014 presencia del 100% de las misiones de Colombia en el exterior”
184
184
Ministerio de Defensa Nacional
185
Ministerio de Defensa Nacional
Telesalud
“Este proyecto permitirá que nuestros soldados heridos cuenten con una
atención más oportuna en el campo de batalla y en su evacuación, a través
del telediagnóstico y que todos los usuarios del sistema de salud de la
Fuerza Pública cuenten con una atención completa y de calidad”
186
Ministerio de Defensa Nacional
Ciber-Seguridad
“En 2011 la ciudadanía estará más protegida de los delitos
cibernéticos facilitando así la confianza en Internet y aumentando su
uso”
Ciber-Defensa
187
Ministerio de Defensa Nacional
188
Ministerio de Cultura
189
Ministerio de Cultura
Biblioteca Nacional
190
Ministerio de Cultura
Archivo General de la Nación
191
Ministerio de Comercio, Industria
y Turismo
192
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Promoción de Inversión
- Estímulos a inversionistas
- Parques tecnológicos
- Apalancamiento financiero para el sector
Internacionalización
- Aumento en las exportaciones del sector
- Apertura de Mercados
- Competitividad
- Mejor entorno para hacer negocios
- Programa de Transformación Productiva –
Sectores SW & TI y BPO
- Fortalecimiento de Clusters TIC
193
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
- Empresario Digital
- Mi Tienda Digital
- Turismo Digital
194
Ministerio de Educación
195
Ministerio de Educación Nacional
Calidad
Brechas
Primera infancia
Pertinencia – Innovación
Modelo de gestión
Incorporación de TIC
196
Ministerio de Educacion Nacional
197
Ministerio de Educacion Nacional
198
Ministerio de Educacion Nacional
199
Ministerio de Educacion Nacional
200
Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural
201
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
Agronet:
202
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
FOTO
203
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
Sinigan:
204
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
Finagro
Finagro:
205
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
Banco Agrario
206
Ministerio de la Protección Social
207
Ministerio de Protección Social
Servicios al usuario
“Para el año 2014 el 100% los ciudadanos podrán verificar en tiempo real
sus derechos en salud dentro del sistema y en cualquier institución de
salud” – Sistema verificación de derechos
Fortalecimiento institucional
“En 2014 todas las instituciones prestadoras de salud deberán regirse por
los lineamientos definidos para el manejo de registros electrónicos en salud
y adicionalmente reportar en línea los registros de atención médica (RIPS),
garantizando así la calidad de atención y proporcionando información
estadística fundamental para la definición de políticas de salud en
Colombia” – EHR - RIPS
209
Ministerio de Protección Social
210
Ministerio de Minas y Energía
211
Ministerio de Minas y Energía
FOTO
212
Ministerio de Minas y Energía
213
Ministerio de Minas y Energía
FOTO
214
Ministerio de Minas y Energía
FOTO
215
Ministerio de Minas y Energía
FOTO
Seguridad Minera
216
Ministerio de Hacienda y Crédito
Público
218
Plan Vive Digital Colombia