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Descripción de Operador
1. Aspectos Generales
Historia
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inversionistas formados por empresas nacionales e internacionales,
resultando ganador el consorcio Carso Global Telecom creado por Carlos
Slim, France Telecom y SBC Communications entre otros pequeños
inversionistas, pero este consorcio se apoderó del 53% y al ser el accionista
mayoritario, compró un restante dejando al fundador con el 31% de las
acciones. Lo que molestó a los competidores de Telmex fueron los términos
de la privatización: Slim consiguió siete años de garantía monopólica en un
momento en que todas las empresas de telefonía alrededor del mundo
tenían el dinero y la intención de expandirse a nuevos mercados.
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En 2004, Telmex inició la expansión de las operaciones fuera de México a
través de una serie de adquisiciones de empresas de telecomunicaciones en
Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Perú, Ecuador y los Estados Unidos.
La Escisión
Accionistas Accionistas
TELMEX
TELMEX TELMEX Internacional
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El objetivo de la escisión es:
• Permitir a cada compañía operar con mayor eficiencia y en
una escala más apropiada para efectos administrativos, comerciales
y financieros;
• mejorar la posición competitiva de cada compañía, y
• adecuar las operaciones de Telmex al mercado nacional, en el
que existe un mercado competido para los clientes con poder
adquisitivo medio y alto, y mercados sin competencia para las áreas
rurales y clientes de bajo poder adquisitivo.
Estructura Societaria
Fuente: www.telmex.com/mx
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de 2007 a Junio de 2008, el precio de su acción osciló entre US$22 y US$43.
En la siguiente figura se muestra el comportamiento de la acción de Telmex
en la bolsa de Nueva York (NYSE), entre Junio de 2003 y Junio de 2008.
Fuente: www.bigcharts.com
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2. Aspectos Organizacionales
Empleados
Estructura Corportiva
Consejo de Administración
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consejeros suplentes. Tanto la mayoría de los consejeros propietarios como
la mayoría de los consejeros suplentes deben ser de nacionalidad mexicana
y deben ser nombrados por accionistas de nacionalidad mexicana. Cada uno
de los consejeros suplentes puede asistir a las sesiones del Consejo de
Administración y puede votar en ausencia del consejero propietario
correspondiente.
Los consejeros son elegidos por la mayoría de los tenedores de las acciones
Serie AA y acciones Serie A votando conjuntamente, previendo que
cualquier tenedor o grupo de tenedores con 10% o más del total de las
acciones Serie AA y Serie A tendrá derecho a nombrar a un consejero
propietario y a un consejero suplente, y dos consejeros propietarios y dos
consejeros suplentes son nombrados por la mayoría de votos por los
tenedores de las acciones Serie L.
Tanto Carso Global Telecom como AT&T International han acordado votar
por los consejeros propietarios y consejeros suplentes nombrados por cada
uno de ellos, de acuerdo con sus respectivas participaciones accionarias.
Los estatutos estipulan que los miembros del Consejo de Administración son
nombrados por un año y tienen la posibilidad de ser reelegidos.
Comité Ejecutivo
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mayoría de los cuales deben ser de nacionalidad mexicana y elegidos por
accionistas mexicanos. Carso Global Telecom y AT&T International
acordaron votar por tres miembros nombrados por Carso Global Telecom y
un miembro nombrado por AT&T International. Los miembros propietarios y
suplentes del Comité Ejecutivo fueron designados en la asamblea ordinaria
anual de accionistas realizada el 25 de Abril de 2008.
Comité de Auditoría
Cada uno de los miembros del Comité de Auditoría cumple con los requisitos
para ser considerado independiente, de acuerdo a lo determinado por los
accionistas en su asamblea anual general ordinaria, conforme a las
disposiciones aplicables de la LMV. El Comité de Auditoría opera bajo
facultades aprobadas por el Consejo de Administración.
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• apoyar al Consejo de Administración en la preparación de los
informes sobre las principales políticas y criterios contables y de
información financiera, así como de las actividades y operaciones en
que participó dicho Consejo, conforme a los requerimientos de la
LMV;
• solicitar la opinión de expertos independientes y otros asesores
cuando lo consideren necesario o recomendable;
• investigar sobre posibles incumplimientos o violaciones a la
normatividad operativa y políticas de control interno, auditoría
interna y sistemas de registro contable, a través de un examen de la
documentación, registros y demás evidencias que juzgue necesarias;
• solicitar reuniones periódicas con los directivos, así como cualquier
información relacionada con el control interno y auditoría interna de
Telmex y sus subsidiarias;
• convocar a asambleas de accionistas y solicitar la inclusión en la
agenda de los asuntos que considere pertinentes;
• reportar al Consejo de Administración cualquier irregularidad
significativa detectada y proponer acciones correctivas, así como
realizar una auto-evaluación anual;
• recibir de los auditores externos un reporte que incluya un análisis
de: (a) todas las políticas contables consideradas críticas que son
utilizadas en la elaboración de los estados financieros; (b) todas las
políticas y Normas de Información Financiera que difieran de los
utilizados por Telmex y que han sido discutidos con la
administración, incluyendo el informe anual a la administración, en
el cual, los auditores externos resuman sus recomendaciones
referentes a los controles internos y las diferencias de inventario no
ajustadas, identificadas durante el proceso de auditoría;
• establecer procedimientos para la recepción, retención y manejo de
quejas sobre aspectos de la contabilidad, auditoría o controles
internos de Telmex, incluyendo los procedimientos para la
transmisión confidencias de tales quejas;
• agendar reuniones con el responsable el área de auditoría interna y
con los auditores externos de Telmex, en las que no estaría presente
ni el director general ni los miembros de la administración de la
Compañía;
• revisar y analizar con la Administración y los auditores externos el
Reporte Anual y los resultados financieros trimestrales;
• supervisar que el Director General ejecute las resoluciones adoptadas
por las asambleas de accionistas o por el Consejo de Administración;
• vigilar que se establezcan mecanismos y controles internos que
permitan verificar que los actos y operaciones de la Sociedad y d elas
personas morales que ésta controle, se apeguen a la normativa
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aplicable, así como implantar metodologías que posibiliten revisar el
cumplimiento de lo anterior;
• servir de conducto al Consejo de Administración para dar seguimiento
a los principales riesgos a los que está expuesta la Sociedad y
personas morales que ésta controle, identificados con base en la
información presentada por los Comités, el Director General y la
persona moral que proporcione los servicios de Auditoría Externa, y a
los sistemas de contabilidad, control interno y auditoría interna,
registro, archivo o información, tanto de la Sociedad como de las
personas morales que ésta controle;
• informar al Consejo de Administración sobre las actividades
desempeñadas por el Comité;
• desempeñar cualquier otra función de acuerdo a sus facultades, o
expresamente conferido por los accionistas o pór el Consejo de
Administración.
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cuando conforme a la LMV o disposiciones de carácter general se
requiera.
c) Convocar asambleas de accionistas y hacer que se inserten en el
orden del día de dichas asambleas los puntos que estimen
pertinentes.
d) Apoyar al Consejo de Administración en la elaboración del informe en
el que se contengan las principales políticas y criterios contables y de
información seguidos en la preparación de la información financiera;
y del informe sobre las operaciones y actividades en las que hubiere
intervenido conforme a lo previsto en la LMV.
e) Los demás que la LMV establezca o se prevean en los estatutos
sociales de la Sociedad, acordes con las funciones que la LMV le
asigne.
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f) dar seguimiento a la aplicación del presupuesto y del plan
estratégico;
g) Identificar los factores de riesgo y revisar las políticas para
administrar esos riesgos; y
h) Desempeñar cualesquiera otras funciones que le sean encomendadas
por el Consejo de Administración de la Compañía.
Directores Corporativos
CARGO
CARGO NOMBRE
NOMBRE
Director
Director General
General Héctor
Héctor Slim
Slim Saede
Saede
Rector
Rector Inttelmex
Inttelmex Javier
Javier Elguea
Elguea Solís
Solís
Director
Director Comercial
Comercial Patrick
Patrick Slim
Slim Domit
Domit
Director
Director de
de Comunicación,
Comunicación, Relaciones
Relaciones Arturo
Arturo Elías
Elías Ayub
Ayub
Institucionales
Institucionales yy Alianzas
Alianzas Estratégicas
Estratégicas
Director
Director Comercial
Comercial de
de Mercado
Mercado Empresarial
Empresarial Isidoro
Isidoro Ambe
Ambe Attar
Attar
Director
Director Comercial
Comercial de
de Mercado
Mercado Residencial
Residencial Andrés
Andrés R.
R. Vázquez
Vázquez del
del Mercado
Mercado Benshimol
Benshimol
Director
Director de
de Finanzas
Finanzas yy Administración
Administración Adolfo
Adolfo Cerezo
Cerezo Pérez
Pérez
Directora
Directora de
de Soporte
Soporte aa la
la Operación
Operación Ma.
Ma. del
del Consuelo
Consuelo Gómez
Gómez Colín
Colín
Director
Director Técnico
Técnico yy de
de Larga
Larga Distancia
Distancia Eduardo
Eduardo J.
J. Gómez
Gómez Chibli
Chibli
Director
Director de
de Regulación
Regulación yy Asuntos
Asuntos Jurídicos
Jurídicos Javier
Javier Mondragón
Mondragón Alarcón
Alarcón
Director
Director de
de Recursos
Recursos Humanos
Humanos Jaime
Jaime Pérez
Pérez Gómez
Gómez
Director
Director Jurídico
Jurídico Sergio
Sergio F.
F. Medina
Medina Noriega
Noriega
Coordinador
Coordinador de
de Desarrollo
Desarrollo de
de Productos
Productos yy José
José Covarrubias
Covarrubias Bravo
Bravo
Operación
Operación de
de Red
Red de
de Datos
Datos
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3. Aspectos Estratégicos
Misión
Propuesta Estratégica
Telmex ha desarrollado una red multi-servicios en la que más del 90% de las
líneas tienen la capacidad de proveer transmisión simultánea de voz y
datos a través de una conexión de banda ancha. La capacidad de la red le
permitió a Telmex incrementar el número de clientes de banda ancha en un
60,5% en 2007 para alcanzar más de 2,9 millones de usuarios.
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Telmex está ampliando sus servicios de voz y acceso a Internet hacia áreas
remotas. A través de los programas gubernamentales e-México II y e-México
III, extenderá el acceso a Internet de alta velocidad a 4.800 Centros
Comunitarios Digitales ubicados en más de 4.000 comunidades.
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hemos visto hasta ahora. Este ambiente proporciona muchas más
opciones para desarrollar, distribuir y acceder a productos,
contenidos y servicios a través de distintas plataformas
tecnológicas.”
• “La convergencia es un detonante de la creatividad individual y
colectiva en todas sus modalidades, la capacidad de crear la vemos
diariamente en una nueva era que apenas está comenzando en
México, y que en otros países, tiene más de 2 años.”
• “Esta es la Nueva Era de la evolución de las telecomunicaciones. En
todo el mundo la convergencia está siendo, claramente, uno de los
principales detonadores del desarrollo de las sociedades; sus
beneficios en todos los sectores multiplican las posibilidades de
crecimiento, de actualización y, por supuesto, de competitividad.”
• “TELMEX está consciente y convencido de la trascendencia de la
convergencia para el desarrollo del país, por lo que competirá para
promover su rápida penetración, ofreciendo su infraestructura como
un medio de distribución de servicios y contenidos a productores y
creadores en beneficio del usuario final.”
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4. Aspectos de Oferta
Segmentos
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Productos
Servicio Local
Los cargos por servicio de telefonía local incluyen (a) instalación, (b) renta
mensual, (c) servicio medido mensual, (d) servicios digitales y (e) otros
servicios, como son la transferencia de una línea a otra cuando exceden de
100 llamadas locales mensuales y los clientes comerciales pagan por cada
llamada local la misma tarifa.
Con el fin de promover su oferta de servicio local entre sus clientes, Telmex
desde 2005 ha introducido paquetes de servicio con llamadas locales
incluidas por mes denominados “Línea Negocio” (hasta 1.000 llamadas),
“Opciones Telmex SRI” para troncales digitales (hasta 24.000 llamadas), y
desde febrero de 2006 “Línea Hogar” (hasta 400 llamadas).
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Internacional” ofrece 100 minutos de tráfico a los EE.UU. y Canadá a un
precio mensual de US$23 IVA incluido.
Interconexión
Redes Corporativas
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acceso de alta capacidad ADSL que puede aplicarse para video
conferencias, transferencias de archivos, terminales punto de venta y
correo electrónico. Como resultado de una agresiva estrategia de mercado
dirigida a que nuestros clientes por marcación (dial up) migraran al servicio
de banda ancha, así como una mayor oferta de paquetes y reducción de
precios a partir de abril de 2007, Telmex logró un incremento de 1.1
millones de clientes de banda ancha durante ese año, llegando a 2.9
millones de clientes.
Hogares
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hogares
Líneas Telmex
Línea Telmex
Planes de llamadas locales
Servicios para línea
Servicios Digitales
Identificador de llamadas
Buzón Premium
Llamada en Espera
Sígueme
Tres a la vez
Mensajes de texto (SMS)
Videollamada
Remarcado Telmex
Recibo integrado
Número de grupo
*TIP
Portabilidad
hogares
Suscripción a LADA
Planes LADA
Plan LADA Global
LADA Unica
LADA Favorito
LADA 100 Nacional
LADA 100 Internacional
LADA 100 Frontera
LADA Frontera Hogar
LADA América
Números 800
Telcard
Operadoras LADA
20
hogares
Computadores
Escritorio
Portátiles
Internet Box
hogares
Ladatel
$30
$50
$100
Multifon
$10
$30
$50
$100
21
hogares
Acceso a Internet
Infinitum (ADSL)
Prodigy Móvil (WiFi)
Prodigy Internet (Dial Up)
Beneficios Infinitum
Seguridad en Internet
Navegación segura para niños
Correo Prodigy – Multidominios
Antivirus
USB virtual by Diino
Página personal con WebCam
Prodigy Media
Prodigy Cam
Profesor 24 horas
Póliza de asistencia técnica
Click & Buy
Cibercafés
hogares
Paquete acerques
Acceso a Internet hasta 1 Mbps
Módem Inalámbrico
200 llamadas locales
Larga distancia nacional ilimitada
Servicios digitales
Bono para tienda en línea
Roaming
Beneficios filacero
Todo México sin Límites
LADA a todo el mundo por $2 / min
Infinitum de hasta 2 Mbps
Renta de línea Telmex
Llamadas locales e internacionales
ilimitadas
Servicios digitales
Bono para tienda en línea
Roaming
Beneficios filacero
Paquete Servicios Digitales
22
hogares
Entretenimiento
Concursos
Teatro
Conciertos
Cine
Diversión Infantil
Automovilismo
Promociones Exclusivas
Viajes filacero: Avión, hotel, auto,
paquetes, cruceros y atracciones.
Socios comerciales: Servicios,
restaurantes, viajes, tiendas.
Artículos en tienda en línea
Servicio Preferencial
Compra de cualquier producto o
servicio
Solución a cualquier duda y/o
aclaración
Atención personalizada, rápida y ágil
hogares
Servicio 900
Servicio 044
Membresías
Inbursa 20
Soluciones al hogar
Chiva fan
Faxnom
Socio Aguila
Info 24
Contacto Medico Oro
Medical Home
23
Negocio
NEGOCIO
Soluciones Servicios en
Telefonía Larga Soluciones de alianza con
Paquetes Internet
Local Distancia de Red Conferencia Telmex
Línea Comercial
Línea Negocio
Multilínea Negocio
Red Multilínea
Trocales Digitales
Servicios
Números punto de venta
Números más marcados
Número de grupo
Servicios digitales
Facturación agrupada
NEGOCIO
Soluciones Servicios en
Telefonía Larga Soluciones de alianza con
Paquetes Internet
Local Distancia de Red Conferencia Telmex
Minutos Flex
LADA Negocio
LADA América
Plan de Ahorro
Plan de Ahorro (PLUE)
Lada 800
Lada 880
Telcard
24
NEGOCIO
Soluciones Servicios en
Telefonía Larga Soluciones de alianza con
Paquetes Internet
Local Distancia de Red Conferencia Telmex
NEGOCIO
Soluciones Servicios en
Telefonía Larga Soluciones de alianza con
Paquetes Internet
Local Distancia de Red Conferencia Telmex
25
NEGOCIO
Soluciones Servicios en
Telefonía Larga Soluciones de alianza con
Paquetes Internet
Local Distancia de Red Conferencia Telmex
Acceso a Internet
Infinitum (ADSL)
Prodigy Móvil (WiFi)
Aplicaciones de Internet
Telmex Seguridad Internet
Correo Negocios
Respaldo de Computadoras
Facturación Electrónica
Prodigy Cam
Presencia en Internet
Hospedaje Web
Hospedaje Dedicado
Cibercafés
NEGOCIO
Soluciones Servicios en
Telefonía Larga Soluciones de alianza con
Paquetes Internet
Local Distancia de Red Conferencia Telmex
26
NEGOCIO
Soluciones Servicios en
Telefonía Larga Soluciones de alianza con
Paquetes Internet
Local Distancia de Red Conferencia Telmex
Línea Crédito
Diino - Su espacio virtual
Red Comercial – Centro de Negocios
ServiGuard – Video Vigilancia
Prospektor – Constructor de Páginas
Web
Multicom- Servicio de
Radiocomunicación
e-Talento - Portal de Empleo
e-Talento – Asesor Virtual en RH
Empresas
Herramientas Soluciones
Telefonía Larga de de Internet
Local Distancia Paquetes Empresarial
Mercadotecnia Conferencia
Zona
Soluciones Soluciones Data Servicios
Empresarial
de Datos Integrales Center Multinacionales
en Línea
Líneas Comerciales
Troncales Digitales
DIDs
27
EMPRESAS
Herramientas Soluciones
Telefonía Larga de de Internet
Local Distancia Paquetes Empresarial
Mercadotecnia Conferencia
Zona
Soluciones Soluciones Data Servicios
Empresarial
de Datos Integrales Center Multinacionales
en Línea
PLUE
LADA VpNet
Destinos Estratégicos
LADA
LADA 800
Telcard
EMPRESAS
Herramientas Soluciones
Telefonía Larga de de Internet
Local Distancia Paquetes Empresarial
Mercadotecnia Conferencia
Zona
Soluciones Soluciones Data Servicios
Empresarial
de Datos Integrales Center Multinacionales
en Línea
Telespot
Telencuesta
Servicio 900
28
EMPRESAS
Herramientas Soluciones
Telefonía Larga de de Internet
Local Distancia Paquetes Empresarial
Mercadotecnia Conferencia
Zona
Soluciones Soluciones Data Servicios
Empresarial
de Datos Integrales Center Multinacionales
en Línea
Videoconferencia
Audioconferencia LADA
Conferencia Prodigy
Call Center
EMPRESAS
Herramientas Soluciones
Telefonía Larga de de Internet
Local Distancia Paquetes Empresarial
Mercadotecnia Conferencia
Zona
Soluciones Soluciones Data Servicios
Empresarial
de Datos Integrales Center Multinacionales
en Línea
29
EMPRESAS
Herramientas Soluciones
Telefonía Larga de de Internet
Local Distancia Paquetes Empresarial
Mercadotecnia Conferencia
Zona
Soluciones Soluciones Data Servicios
Empresarial
de Datos Integrales Center Multinacionales
en Línea
EMPRESAS
Herramientas Soluciones
Telefonía Larga de de Internet
Local Distancia Paquetes Empresarial
Mercadotecnia Conferencia
Zona
Soluciones Soluciones Data Servicios
Empresarial
de Datos Integrales Center Multinacionales
en Línea
Conectividad
LADA Enlaces
Frame Relay
RPV Multiservicios
Conexión Segura
Servicios Administrativos
Hosted IP PBX de Telmex
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EMPRESAS
Herramientas Soluciones
Telefonía Larga de de Internet
Local Distancia Paquetes Empresarial
Mercadotecnia Conferencia
Zona
Soluciones Soluciones Data Servicios
Empresarial
de Datos Integrales Center Multinacionales
en Línea
Sector Industria
Solución Telmex Vivienda
Solución para Agencias
Automotrices
Sector Gobierno
Solución Municipios
Sector Turismo
Distintivo High-Technology
EMPRESAS
Herramientas Soluciones
Telefonía Larga de de Internet
Local Distancia Paquetes Empresarial
Mercadotecnia Conferencia
Zona
Soluciones Soluciones Data Servicios
Empresarial
de Datos Integrales Center Multinacionales
en Línea
Co-Ubicación
Almacenamiento y Respaldo de
Información
Monitoreo de Sistemas
Administración de Sistemas
Transmisión de Audio y Video
vía Internet
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EMPRESAS
Herramientas Soluciones
Telefonía Larga de de Internet
Local Distancia Paquetes Empresarial
Mercadotecnia Conferencia
Zona
Soluciones Soluciones Data Servicios
Empresarial
de Datos Integrales Center Multinacionales
en Línea
RPV Multiservicios
Almacenamiento y Respaldo de
Información
Monitoreo de Sistemas
Administración de Sistemas
Transmisión de Audio y Video
vía Internet
EMPRESAS
Herramientas Soluciones
Telefonía Larga de de Internet
Local Distancia Paquetes Empresarial
Mercadotecnia Conferencia
Zona
Soluciones Soluciones Data Servicios
Empresarial
de Datos Integrales Center Multinacionales
en Línea
Cuenta Maestra
Siana en Línea
LADA 800
Administración de Número
Inteligente
Administración de Control de
Clientes
Herramientas de Mercadotecnia
Configuración y Consulta
Telespot
Configuración y Consulta
Telencuesta
32
5. Aspectos de Infraestructura
Red
Red de Acceso
33
El acceso a la red de fibra óptica está disponible a los clientes corporativos
a través de servicios múltiples de banda nacha, con un acceso cada vez
mayor para los clientes residenciales. En 2007 se agregaron 2.700
kilómetros a esta red como parte de la estrategia de reducir la red externa
de cobre y de incrementar el ancho de banda disponible.
Red central
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proporcionar una gran calidad de servicio. También se cuenta con una
plataforma avanzada de red inteligente que hoy en día maneja más de 70
aplicaciones y servicios de valor agregado. Esta plataforma es capaz de
implementar nuevos servicios y aplicaciones en corto tiempo y con altos
niveles de confiabilidad.
Red IP
35
6. Aspectos de Desempeño
Operacional
Accesos ADSL
2,93
1,82
0,56 1,03
0,07 0,18
36
16,43%
9,96%
Densidad (Líneas
ADSL Vs Líneas en
Servicio)
5,61%
3,26%
1,14%
0,47%
2002 2003 2004 2005 2006 2007
37
7. Aspectos de Desempeño
Financiero
Ingresos
(en millones de dólares)
$ 15.806 $ 15.943
$ 14.034
$ 12.512 $ 12.508
$ 11.986
38
Margen EBITBA
(en millones de dólares y %)
$ 7.092
$ 6.485 $ 6.637 $ 6.637
$ 6.345
$ 5.711
51,83%
50,73% 50,10%
47,29% 47,60%
44,87%
EBITDA % (EBITDA/Ingresos)
Ingresos Operacionales
(en millones de dólares)
5.661
5.495
4.986
Local
LDI
2.064 Interconexión
1.848 2.070
1.781 1.670 1.590 Redes
Corporativas
1.275 1.203 1.118 877 1.039 Accesos a
1.007 1.002 Internet
629 708 Otros
408
39
Distribución de Ingresos Operacionales
(en millones de dólares)
3,9% 4,4% 3,4%
6,4% 7,0% 8,4%
11,7% 8,7%
13,0%
11,3% 17,3%
10,5%
Otros
8,1% 7,6%
7,3% Accesos a Internet
Redes Corporativas
22,7% 13,3%
23,0% Interconexión
LDI
LDN
Local
41,6%
35,9% 34,5%
40