ESTRATEGIA

CRECIMIENTO EN EL MERCADO

Implementar una nueva línea de servicio enfocada en el mantenimiento de calderas pues se ha

servicio en los clientes, así mismo fortalecer el plan de mantenimientos preventivos, tanto para
calderas.

MISIÓN

Tecni Ya ofrece servicio de venta, manteniento y reparación de

quemadores industriales a gas y diesel asegurando un servicio de
calidad y puntualidad.

Perspectiva Objetivos

Finanzas Aumentar las ventas para el 2020 en 25%

Ofrecer el servicio de mantenimiento a

calderas al 50% de los actuales clientes, Captar mayor cantidad de clientes cumpliendo
Clientes ademas de fortalecer el plan de por lo menos con el 90% de los servicios
mantemientos preventivos al 50% de los solicitados.
clientes

Implementar en un 100% la documentacion

Asegurar la atencion oportuna del 100% interna basica para su correcto
Procesos Internos de los clientes, aumentando la eficiencia funcionamiento
de los servicios prestados. (manual de funciones ,reglamento interno de
trabajo, manual de procedimientos)

Desarrollar competencias laborales según Aumentar la mano de obra en los servicios de

Crecimiento y su area en el 100% del personal para mantenimiento en un 20%. Esto no es
aprendizaje atender de manera oportuna a los unobjetivo estratégico
clientes.
 ESTRATEGIA

MIENTO EN EL MERCADO

l mantenimiento de calderas pues se ha evidenciado la demanda de este

mantenimientos preventivos, tanto para los quemadores como para las
calderas.

VISIÓN

Para el 2024 ser la empresa líder en la prevención y

reparación de quemadores industriales en Bogotá, ofreciendo
nuestros servicios principalmente al sector de alimentos, textil
y hotelero.

Objetivos

Aumentar la rentabilidad para el 2020 en un 10 %

cantidad de clientes cumpliendo implementar herramientas de marketing

nos con el 90% de los servicios para captar un 20% de clientes para el
solicitados. 2020

r en un 100% la documentacion
na basica para su correcto Disminuir costos de ventas en un 5%
funcionamiento para el 2024
unciones ,reglamento interno de
manual de procedimientos)

mano de obra en los servicios de Aumentar el nivel de satisfaccion del

miento en un 20%. Esto no es cliente interno
nobjetivo estratégico
 Fecha de elaboración

PERSPECTIVA OBJETIVOS

Aumentar las ventas para el 2020 en

25%

Finanzas

Aumentar la rentabilidad para el

2020 en un 10 %

Ofrecer el servicio de
mantenimiento a calderas al 50% de
los actuales clientes, ademas de
fortalecer el plan de mantemientos
preventivos al 50% de los clientes
 Captar mayor cantidad de clientes
cumpliendo por lo menos con el 90%
de los servicios solicitados.
Clientes

implementar herramientas de
marketing para captar un 20% de
clientes para el 2020

Asegurar la atencion oportuna del

100% de los clientes, aumentando la
eficiencia de los servicios prestados.
Procesos Internos

Implementar en un 100% la
documentacion interna basica para
su correcto funcionamiento
(manual de funciones ,reglamento
interno de trabajo, manual de
procedimientos)

Disminuir costos de ventas en un 5%

para el 2024
 Disminuir costos de ventas en un 5%
para el 2024

Desarrollar competencias laborales

según su area en el 100% del
personal para atender de manera
oportuna a los clientes.

Crecimiento y Aprendizaje

Aumentar la mano de obra en los

servicios de mantenimiento en un
20%. Esto no es unobjetivo
estratégico
Aumentar la mano de obra en los
servicios de mantenimiento en un
20%. Esto no es unobjetivo
estratégico

Aumentar el nivel de satisfaccion del

cliente interno
 3/15/2019

INDICADORES

Indicador

% de Crecimiento en ventas

ROE

% de Margen del Ebitda

% de clientes atendidos por servicio de

mantenimiento a calderas

% de clientes con plan de mantenimietos

preventivos
 Tasa de retencion de clientes

% de crecimiento en servicios

Tasa de retencion de clientes

Tasa de entrega completadas y en el tiempo

previsto
% Cumplimiento de documentacion 2020

% de disminucion de costos
 Tasa de Cobertura de Capacitación

Cumplimiento de horas de Capacitación

% crecimiento fuerza de trabajo

 Productividad del personal

Indice de satisfacción general con la empresa

Indice de sugerencias ejecutadas

 INDICADORES

Unidad de Medida
Formula (Porcentaje, Dinero,
Unidades,etc)

(ventas actuales - Ventas periodo anterior)/Ventas periodo anterior Porcentaje

Utilida Neta periodo actual/Patrimonio periodo anterior Porcentaje

(EBITDA/Ventas)X100 Porcentaje

# de clientes por mantenimiento de calderas / Clientes totales Porcentaje

# clientes con plan de mantenimietos preventivos / Clientes totales Porcentaje

 (Clientes existentes al final del periodo- Clientes ganados durante el Porcentaje
periodo)/Numero de clientes existentes al inicio del periodo x 100

(# de servicios actuales - # de servicios periodo anterior)/ # de servicios Porcentaje

periodo anteror

(Clientes existentes al final del periodo- Clientes ganados durante el Porcentaje

periodo)/Numero de clientes existentes al inicio del periodo x 100

# de productos(servicios) entregados completos y a tiempo/ # de Porcentaje

prodcutos(servicios) entregados x 100
Documentos implementados/Documentos planeados a implementar en el Porcentaje
año x 100

(Costos Actuales - Costos Anteriores)/Costos Anteriores x 100 Porcentaje

Cantidad de empleados capacitados/numero total de empleados X 100 Porcentaje

Cantidad de horas de clase realizadas/cantidad de horas de clase Porcentaje

presupuestadas X 100

Nuevos colaboradores/Colaboradores totales x 100 Porcentaje

 Utilidad operativa/Costos y gastos laborales Unidad

Calificación de 1 a 5(encuesta de ambiente laboral) Número

Numero de sugerencias ejecutadas por la empresa / Número de Porcentaje

sugerencias realizadas por los empleados x 100
 Resultado del Ultimo Promedio de la
Periodicidad de la Periodo (Si no se Concepto (proceso o elemento se debe
Industria (Si no se
Medición puede calcular colocar gestionar)
tiene colocar ND)
ND)

Anual 57% 0.00 INCREMENTO DE VENTAS

Anual 14.40 RENTABILIDAD DE LA INVERSIÓN

Anual RENTABILIDAD DE LA INVERSIÓN

CANTIDAD SERVICIOS DE
anual 0% ND MANTENIMIENTO A CALDERAS Y
MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS

CANTIDAD SERVICIOS DE
anual 25% ND MANTENIMIENTO A CALDERAS Y
MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS
anual 0.00 ND CAPACIDAD DE ANTENDER LA DEMANDA

anual 0.00 ND CAPACIDAD DE ANTENDER LA DEMANDA

Anual ND ND CAPTACIÓN DE NUEVOS CLIENTES

CAPACIDAD DE ATENDER A TIEMPO LA

Anual 90% ND
DEMANDA
 IMPLEMENTACIÓN DE LA
Anual 0% ND DOCUMENTACIÓN INTERNA

Anual -9% ND DISMINUCIÓN DE COSTOS

Trimestral ND Cumplimiento de horas de capacitación

Trimestral ND ND cumplimiento de horas de capacitación

Anual 25.00 ND INCREMENTO FUERZA DE TRABAJO

 Anual 2.57 ND PRODUCTIVIDAD DEL PERSONAL

Semestral ND ND AMBIENTE LABORAL

Trimestral ND ND AMBIENTE LABORAL

 METAS

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

0.05 0.10 0.15 0.17 0.18

0.30 0.35 0.40 0.45 0.50

0.20 0.20 0.20 0.20 0.20

0.20 0.20 0.20 0.20 0.20

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1.00

0.02 0.04 0.06 0.08 0.10

0.02 0.02 0.02 0.02 0.02

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

0.50 0.80 1.00 1.00 1.00

0.20 0.17 0.00 0.00 0.00

3.00 4.00 4.00 4.00 4.00

0.20 0.30 0.40 0.50 0.50

 Unidad de Fecha Limite para el
medida(Porcentaje, Cumplimiento de la
Dinero, Unidades,etc) Meta del año en curso

Porcentaje 9/30/2020

Porcentaje 9/30/2020

Porcentaje 9/30/2020

Porcentaje 9/30/2020

Porcentaje 9/30/2020
Porcentaje 9/30/2020

Porcentaje 9/30/2020

Porcentaje 9/30/2020

Porcentaje 9/30/2020
Porcentaje 9/30/2020

Porcentaje 9/30/2020
Porcentaje 9/30/2020

Porcentaje 9/30/2020

Porcentaje 9/30/2020
 Unidad 9/30/2020

Número 9/30/2020

Porcentaje 9/30/2020
 PLANES TÁCTICO

PLAN TÁCTICO

Establecer metas mensuales de ventasx ( Ojo esto no puede ser una meta de un plan táctico)
- Revisar las ventas mensuales de los periodos anteriores. Este plan se debe revisar de nuevo.
- Proyectar estas metas de acuerdo a la revisión realizada anteriormente, teniendo en cuenta los
indicadores economicos (IPC, Crecimiento del sector)
- Evaluar y hacer un seguimiento a las metas establecidas anteriormente y si es necesario reestablecer
estas.
Realizar un registro detallado de las ventas
Implementar la oferta de los nuevos servicios de mantenimiento (1 objetivo Clientes)

Reevaluar costos y precios. No es una meta válida. No se entiende que hacen ocmo meta
- Realizar un estudio de los precios de la competencia
- Evaluar costos y gastos
- Establecer un precio competitivo
Realizar nuevas negociaciones con los actuales proveedores con el fin de aumentar los decuentos
recibidos.
Control de gastos de acuerdo al presupuesto anual
- Elaboracion y control del presupuesto anual, realizando seguimiento a los costos y al comportamiento
de las ventas.

* Contratación de personal capacitado (Objetivos aprendizaje y crecimiento)

* Realizar publicidad por medio de las herramientas de marketing (3 Objetivo Clientes) tanto para
mantenimientos de calderas y quemadores.
* Para ofrecer el servicio de mantenimiento a calderas, inicialmente se debe tener una base de datos
cualificada para saber de cuantos los clientes actualaes tienen calderas en sus empresas y ofertar el
servicio.
*El tecnico puede ofrecer los nuevos servicios a los lugares a donde de dirija a realizar mantenimiento
a quemadores, proporcionandole al cliente una informacion inicial, adicionalmente se realiza el envio
de correos con una informacion mas amplia de lo servicio y por ultimo se realiza el seguimiento a este.
* Elaborar una base de datos que recopile aquella informacion necesaria para dar seguimiento al
cliente y cumplir con todos los servicios solicitados.
*Aumentar la capacidad operativa de la empresa (Objetivos crecimiento y desarrollo)
*Capacitar al personal (Objetivos procesos internos)

Renovación de página web como virtina virtual para captar más clientes.
-rediseñar página web
-realizar la renovacion del dominio

.Por medio de herraientas de posicionamiento en el buscador google realizar el posicionamiento de la

página web

-Contratar Anuncio en google adwords

Realizar encuestas para conocer la imagen que tienen los clientes de la organización y como nos
conocieron: por medio de
-correo electronico
-Instalaciones de Tecni Ya

realizar un formato PQRS para que el cliente pueda presentar una queja y obtner una respuesta
pronta| .

* Aumentar la fuerza de trabajo (objetivo Aprendizaje y crecimiento) para cumplir con los servicios
solicitados en el tiempo pactado
* Estimar un tiempo adecuado para realizar el servicio
* Preveer los porsibles contratiempos
Se debe realizar un análisis de la empresa en general, que problemas se generan frecuentemente entre
el empleador y el empleado y aspectos a mejorar que se deben tener en cuenta, normativas que se
deben implementar en ambas partes.

Este reglamento debe cumplir con las siguientes normativas:

1. Lugar de trabajo
2. Hora de entrada y salida de los trabajadores
3. Horas extras y trabajo nocturno
4. Dias de descanso legalmente obligatorios
5. Salario minimo legal
6. Orden jerargico de la organizacion
7. Obligaciones y prohibiciones dentro de la organización

El reglamento debe ser divulgado con todos los trabajadores de la organización para asi este sea
conocido y implementado por todos los integrantes de la organización

Manual de Funciones

1.identificar el puesto
2.determinar el cargo el cual va a cumplir las funciones
3. elaborar las funciones de acuerdo al cargo que se va a desempeñar en estas se debe validar las
funciones del puesto e identificar estas funciones
4.elaborar la mision del puesto y establecer que condiciones tiene este puesto.
5.establecer los requisitos para el puesto

por otra parte la realizacion de un manual de procedimiento se debe hacer los siguientes puntos:

1.tener un obejtivo claro donde se describa el proposito o el resultado que se obtedra en el

procedimiento
2.justificar por que el proceso que se va hacer es importante y que pasaria si este no se realizara
3.establecer el alcance del proceso esto determinara el inicio y el fin asi como las etapas que se
llevaran a cabo
4.los participantes son las personas o sistemas que van a realizar las actividades antes propuestas

- Renegociar con los proveedores actuales el porcentaje de descuento

- Buscar nuevas opciones de proveedores que ofrezcan mayores descuentos en las compras realizadas.
- Renegociar con los proveedores actuales el porcentaje de descuento
- Buscar nuevas opciones de proveedores que ofrezcan mayores descuentos en las compras realizadas.

Elaborar un plan de capacitaciones según el área de trabajo:

Auxiliares de mantenimiento: capacitaciones acerca del funcionamiento de los quemadores

industriales y calderas
- Encendido
- Conocimientos basicos en voltaje y capacidad
- Instalación y sincronización
Secretaria: Capacitaciones con la Cámara de comercio la cuál ofrece de manera virtual y presencial
talleres y conferencias gratuitas
Es uno de los cargos mas importantes ya que es la primera impresión de la empresa hacia los clientes y
el encargado de atraer nuevos.
- Una de las competencias mas importantes que debe desarrollar es la capacidad de escucha ya que si
el cliente se siente escuchado se puede facilitar una buena comunicación y así se le puede ofrecer de
manera mas efectiva un servicio o un producto.
- También debe desarrollar una buena empatía y confianza de esta manera el cliente siente que
entienden sus necesidades.

Técnicos:
- Estos se deben mantener actualizados en cuanto a las nuevas tecnologias relacionadas a la
maquinaria industrial generadora de calor que surgen en el mercado.
- El técnico mas especializado es Anselmo Delgadillo el gerente para poder desarrollar las estrategias se
deben contratar mas técnicos, el gerente debe implementar una estrategia de capacitación como
acompañamientos a las visitas, realizar videos donde especifique el proceso del mantenimiento y así
no tener inconvenientes con los nuevos técnicos.

Debido a la implementación del nuevo servicio se deben contratar técnicos para abarcar a los clientes
que soliciten el servicio.

- Realizar la contratación de un técnico con conocimientos en electricidad, esta contratacion debe ser
gestionada directamente por el gerente y encargarse de los siguientes procesos tales como:
1.conocimiento de la necesidad,
2.reclutamiento,
3.recepcion de hojas de vida referentes al cargo demandado,
4.pruebas de preselección,
5.posteriormente entrevista y visualización del manual de funciones correspondinte al cargo,
6.contratación y por último la debida capacitación y seguimiento.
esto con el fin de que se puedan suplir la demanda que se presenta ya que actualmente no se puede
cumplir con esta,esto se hace con el fin de sostener más la oportuna atención y ser mas rápidos en el
servicio que se presta.

- Se debe preparar la organización y desarrollar estándares de mano de obra para ello se busca
implementar los manuales de funciones y procesos. Cuales son las metas y cuanto cuestan?.
- Realizar la contratación de un técnico con conocimientos en electricidad, esta contratacion debe ser
gestionada directamente por el gerente y encargarse de los siguientes procesos tales como:
1.conocimiento de la necesidad,
2.reclutamiento,
3.recepcion de hojas de vida referentes al cargo demandado,
4.pruebas de preselección,
5.posteriormente entrevista y visualización del manual de funciones correspondinte al cargo,
6.contratación y por último la debida capacitación y seguimiento.
esto con el fin de que se puedan suplir la demanda que se presenta ya que actualmente no se puede
cumplir con esta,esto se hace con el fin de sostener más la oportuna atención y ser mas rápidos en el
servicio que se presta.

- Se debe preparar la organización y desarrollar estándares de mano de obra para ello se busca
implementar los manuales de funciones y procesos. Cuales son las metas y cuanto cuestan?.

*Incentivos Economicos: Motivar a los empleados para los cargos de Técnico y asesor de ventas por
medio de la implementación de comisiones. en el caso del técnico se puede establecer un porcentaje
por servicio prestado y respecto al asesor de ventas se le puede asignar una comision por el
cumplimiento de la meta mensual de ventas.
* Otros incentivos motivacionales: se pueden motivar al colaborador por medio de bonos para
cumpleaños y fin de año.
* Realizar una reunion trimestral para evaluar el desempeño y aspectos a mejorar de la empresa y así
hacer participes a los colaboradores de la empresa en sus decisiones, aumentando el sentido de
pertenencia hacia la empresa. Cuanot vale esto. Son metas muy teóricas no entienden aún como se
elaborean metas a mediano y corto plazo
PLANES TÁCTICO

Detalle de Inversiones requeridas(Preoperativo, Capital de Inversion Requerida(en

trabajo, Detalle de Activos Fijos) Pesos)

Contratar 2 personas con conocimientos en electricidad

industrial Salario: 900.000 + 4%
comisión
Diseño de vocuher digital presentación de la empresa y los
servicios 150.000
Capacitación del personal

.Diseño página web 65000

.Dominio 100.000/mes
.Anuncio Google

*8 horas : 27.620
tiempo requerido
Renegociación con proveedores y / o búsqueda de nuevos
(tiempo)
Renegociación con proveedores y / o búsqueda de nuevos
(tiempo)

Transporte a capacitación:
Valor horas invertidas:
 Responsable

Anselmo Delgadillo (gerente)

Anselmo Delgadillo (gerente)

Anselmo Delgadillo
 Karent Díaz

Anselmo Delgadillo
Karent Díaz
Anselmo Delgadillo , Karent
Diaz
Anselmo Delgadillo , Karent
Diaz

karent Diaz
 Fecha del Seguimiento 11/30/2019
Periodo que se evalúa Año 5

Perspectiva Objetivos Indicador

2 Aumentar las ventas para el % de Crecimiento en ventas

3 2020 en 25%
Finanzas
4 Aumentar la rentabilidad ROE
5 para el 2020 en un 10 % % de Margen del Ebitda
Ofrecer el servicio de
mantenimiento a calderas al % de clientes atendidos por servicio de
6 50% de los actuales clientes, mantenimiento a calderas
ademas de fortalecer el plan
de mantemientos % de clientes con plan de mantenimietos
7 preventivos al 50% de los preventivos
Clientes Captar
clientesmayor cantidad de
8 clientes cumpliendo por lo Tasa de retencion de clientes
9 menos con el 90% de los % de crecimiento en servicios
servicios solicitados.
implementar herramientas
10 Tasa de retencion de clientes
de marketing para captar un
11 20% de clientes para el 2020
Asegurar la atencion
oportuna del 100% de los Tasa de entrega completadas y en el tiempo
12 clientes, aumentando la previsto
13 eficiencia de los servicios
basica para su correcto
prestados.
14 Procesos Internos funcionamiento % Cumplimiento de documentacion 2020
15 (manual de funciones
,reglamento interno de
16 Disminuir costos de ventas % de disminucion de costos
17 en un 5% para el 2024
18 laborales según su area en Tasa de Cobertura de Capacitación
el 100% del personal para
19 atender de manera Cumplimiento de horas de Capacitación
20 en los servicios de % crecimiento fuerza de trabajo
mantenimiento en un 20%.
21 Crecimiento y Aprendizaje Esto no es unobjetivo Productividad del personal
Aumentar el nivel de
22 satisfaccion del cliente Indice de satisfacción general con la empresa
23 interno Indice de sugerencias ejecutadas
 Resultado del
Concepto (proceso o elemento se Unidad de
Meta Resultado Ultimo
debe gestionar) Medida Periodo
INCREMENTO DE VENTAS 0.18 0.03 Porcentaje 0.57

RENTABILIDAD DE LA INVERSIÓN Porcentaje 14.40

RENTABILIDAD DE LA INVERSIÓN Porcentaje

Porcentaje
CIOS DE MANTENIMIENTO A CALDERAS Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS
0.50 Porcentaje 0.25
CIOS DE MANTENIMIENTO A CALDERAS Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS
CAPACIDAD DE ANTENDER LA DEMANDA 0.20 Porcentaje
CAPACIDAD DE ANTENDER LA DEMANDA Porcentaje
CAPTACIÓN DE NUEVOS CLIENTES 0.20 Porcentaje ND

1.00 Porcentaje 0.90

CAPACIDAD DE ATENDER A TIEMPO LA DEMANDA

IMPLEMENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN INTERNA Porcentaje

DISMINUCIÓN DE COSTOS 0.10 Porcentaje -0.09

0.02
Cumplimiento de horas de capacitación 1.00 0.30 Porcentaje
cumplimiento de horas de capacitación 1.00 Porcentaje ND
INCREMENTO FUERZA DE TRABAJO Porcentaje 25.00
PRODUCTIVIDAD DEL PERSONAL Unidad 2.57

4.00 Número ND
AMBIENTE LABORAL
AMBIENTE LABORAL 0.50 Porcentaje ND
 Promedio de la Porcentaje
Porcentaje de Avance
Industria (Si no se tiene de Avance Semáforo
Esperado
colocar ND) Real
ND 46% 17% 0.4
-1% #VALUE!
46% #VALUE!
46% #VALUE!

46% #VALUE!

46% 0% 0.0

46% 0% 0.0
46% #VALUE!
46% 0% 0.0
-1% #VALUE!

46% 0% 0.0

-1% #VALUE!
46% #VALUE!
-1% #VALUE!
46% 0% 0.0
-1% 0% 0.0
46% 30% 0.7
46% 0% 0.0
46% #VALUE!
46% #VALUE!

46% 0% 0.0

46% 0% 0.0
 Indicador Formula

Dias de inventarios+dias de cartera-

Ciclo del efectivo dias de proveedores
% de Concentración de la deuda en el (Pasivo Corriente/Total Pasivo)X100
Corto Plazo
(costos del periodo actual-costo del
Crecimiento de Costos periodo anterior)/costos del periodo
anterior

% de disminucion de costos (Costos Actuales - Costos

Anteriores)/Costos Anteriores
(Gastos del periodo actual-Gastos del
Crecimiento de gastos periodo anterior)/Gastos del periodo
anterior

(Activo total año actual-activo total

Crecimiento del Activo año anterior)/Activo total año anterior

(Pasivo total año actual-Pasivo total

Crecimiento del pasivo año anterior)/Pasivo total año anterior

(Patrimonio año actual-Patrimonio año

Crecimiento del patrimonio anterior)/Patrimonio año anterior

CAPEX periodo anterior/Ventas

Eficiencia Inversion de capital periodo actual
% de Endeudamiento Total (Total Pasivo/Total Activos)X100

% de Impacto de la carga financiera (Gastos financieros/Ventas)X100

% del Margen Bruto (Utilidad Bruta/Ventas)X100

% de Margen del Ebitda (EBITDA/Ventas)X100
Margen Neto Utilidad Neta/Ventas
(Activo corriente-Inventarios)/Pasivo
Prueba Acida Corriente
Razon Corriente Activo Corriente/Pasivo Corriente
% de Rentabilidad del Activo Neto (UODI/Activos Opeacionales)X100
Utilida Neta periodo actual/Activo
ROA total periodo anterior
(ventas actuales - Ventas periodo
% de Crecimiento en ventas anterior)/Ventas periodo anterior
 Utilida Neta periodo actual/Patrimonio
ROE periodo anterior
 Crear Nuevo Indicador
Indicador Formula
(ventas actuales - Ventas periodo anterior)/Ventas
% de Crecimiento en ventas periodo anterior
 Indicador Formula

Tiempo medio desde el primer contacto con un

Ciclo de venta cliente hasta que se cierra la venta

% del Costo de Captación de Clientes (Costo total de captación de clientes (contacto,

en un periodo seguimiento, cierre)/ Ventas Totales)X100

(ventas actuales - Ventas periodo anterior)/Ventas

% de Crecimiento en ventas periodo anterior
# Clientes potenciales contactados en el periodo
Indice total de prospectos N/# Promedio de Clientes contactados en el
contactados periodo N-1
% de clientes a los cuales se les lleva # clientes con seguimiento posventa / Clientes
seguimiento posventa totales
% de clientes con plan de # clientes con plan de mantenimietos preventivos /
mantenimietos preventivos Clientes totales
(# de Ventas cerradas /# de Cotizaciones
% de ventas cerradas entregadas)X100

% de clientes atendidos por servicio # de clientes por mantenimiento de calderas /

de mantenimiento a calderas Clientes totales

(Ventas de la empresa/Ventas totales de la

% de Participacion en el mercado
% de Vendedores que Alcanzan sus
objetivos
Indice de satisfacción del cliente
industria)X100
(Vendedores que alcanzan sus objetivos periodo
N/Total vendedores periodo N)X100
Calificación de 1 a 5(encuesta de satisfaccion del
servicio )

(# de servicios actuales - # de servicios periodo

% de crecimiento en servicios anterior)/ # de servicios periodo anteror

(Clientes existentes al final del periodo- Clientes

Tasa de retencion de clientes ganados durante el periodo)/Numero de clientes
existentes al inicio del periodo x 100

No. de Clientes que adquieren mas de un

% de ventas cruzadas realizadas por producto(de diferente categoria) en el periodo
la empresa N/No. de clientes que adquirierion productos en el
periodo N
 Unidades vendidas en el periodo N/No. de clientes
% total de ventas por cliente que realizaron compras en el periodo N
 Crear Nuevo Indicador
Indicador Formula
% de clientes a los cuales se les lleva # clientes con seguimiento posventa / Clientes
seguimiento posventa totales
 Indicador
% de nuevos productos que hacen
parte del portafolio de la empresa
% de ventas procedente de nuevos
productos
% Desperdicios sobre las unidades
fabricadas
% Devoluciones de Clientes
%Productos defectuosos
Tiempo promedio de espera
% del Costo de las reparaciones de
productos vendidos
% de Eficiencia en Gastos operacionales Gastos operacionales reales/Gastos operacionales
Indice de cumplimiento de proyectos
Nivel de inactividad
Nivel de retrabajo
Perdidas por Desperdicios
Rendimiento del proceso
Tasa de Contracción del Inventario
Tasa de entrega completadas y en el
tiempo previsto
Tasa de uso de la Capacidad
Formula
No. de productos(servicios) creados/No. total de
productos (servicios) que hacen parte del portafolio de la
empresa
Cantidad de Ventas de nuevos productos/ventas totales
No. despercicios/ No. de unidades fabricadas
# productos(servicios) devueltos/ # productos (servicios)
vendidos
# de productos defectuosos/ # de productos fabricados
Promedio de tiempo requerido en mantenimiento por
unidad
Costo de reparacion de productos vendidos/ Costo de
ventas
proyectados para el periodo
Duracion estimada de los proyectos ejecutados en el
año/Duración real de proyectos ejecutados en el año
Horas productivas trabajadas en el periodo N/horas
pagadas en el periodo N
Unidades que requieren retrabajo en el periodo N/total
de unidades producidad en el periodo N
Valor monetario de los desperdicios/Costo de ventas
(unidades exitosas proceso 1/unidades estimadas proceso
1)+(unidades exitosas proceso 2/unidades estimadas
proceso 2)+(unidades exitosas proceso n/unidades
estimadas proceso n)
(Inventario que se deberia tener(u)-inventario
real(u))/Inventario que se deberia tener(u)
# de productos(servicios) entregados completos y a
tiempo/ # de prodcutos(servicios) entregados x 100
Capacidad utilizada en el periodo(unidades)/Capacidad
Maxima en el periodo(unidades)
% Cumplimiento de documentacion
2020
% de disminucion de costos
Tiempo de respuesta
Documentos implementados/Documentos planeados a
implementar en el año x 100
(Costos Actuales - Costos Anteriores)/Costos Anteriores x
100
Tiempo de respuesta PQRs de clientes/ total PQR
Recibidas
 Crear Nuevo Indicador
Indicador Formula
Promedio de tiempo requerido en mantenimiento
Tiempo promedio de espera por unidad
 Indicador Formula

Costos operativos por Costos y Gastos laborales/Total de empleados

empleado
Cumplimiento de horas de Cantidad de horas de clase realizadas/cantidad de horas de clase
Capacitación presupuestadas X 100
Empoderamiento y apoyo a Calificación de 1 a 5(encuesta de ambiente laboral)
iniciativas propuestas
Facturación Media por Ventas/Numero de Empleados
Empleado
Grado de Satisfacción con Calificación de 1 a 5(encuesta de satisfacción)
cursos de Capacitación

Indice de rotacion de (personas contratadas + personas desvinculadas)/(# empleados inicio

personal del periodo + # de empleados al final del periodo)

Indice de satisfacción general Calificación de 1 a 5(encuesta de ambiente laboral)

con la empresa
Indice de sugerencias Numero de sugerencias ejecutadas por la empresa / Número de
ejecutadas sugerencias realizadas por los empleados x 100
Inversión en capacitación por Monto invertido en capacitación/Cantidad promedio de empleados
empleado

Plazo de Recuperación de la Inversión en actividades de capacitación/(perdidas previas al proceso

Inversión en Capacitación de capacitación- Perdidad posteriores al proceso de capacitación)

Productividad del personal Utilidad operativa/Costos y gastos laborales

Reconocimiento al trabajo
realizado
Tasa de Cobertura de
Capacitación
Tasa de crecimiento de la
curva de aprendizaje
Calificación de 1 a 5(encuesta de ambiente laboral)
Cantidad de empleados capacitados/numero total de empleados X
100
Promedio de calificación obtenida por los empleados en examen
actual/ Promedio de calificación obtenida por los empleados en
examen anterior

Tasa de retención de Talento Colaboradores Clave que permanecen en la empresa año N/total de
Colaboradores Clave año N
% crecimiento fuerza de Nuevos colaboradores/Colaboradores totales x 100
trabajo
Tiempo promedio de vacantes Dias vacantes al año/ total de vacantes disponibles al año
no cubiertas
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