Boletín Situacional

Cacao
2016

1. RESUMEN 2. DEMANDA

La producción mundial de cacao en grano para el año 2016 aumentó 2.1 Precios a nivel internacional
18% con respecto al año 2015. Esto influyó directamente en los
niveles de exportaciones ya que decrecieron en 7%. Los precios se El precio internacional del cacao en grano en Londres, para el año
vieron influenciados evidentemente por el incremento de la 2016, disminuyó en 8% respecto al año 2015. Este comportamiento se
producción y disminuyeron 8% respecto al año anterior, alcanzando debió al crecimiento de la producción en los principales países
un valor de 2,892 USD/t para el año 2016. cacaoteros. En la figura 2, se observa que los precios mantuvieron una
tendencia al alza hasta el año 2010 y una disminución entre los años
3,500 2011 y 2012. A partir del año 2013, se visualiza un alza, sin embargo,
160
2,952
3,000
en el año 2016 se registra una caída del precio a 2,892 USD/t.
140

USD/tonelada
123 3,123
USD/quintal

2,288 2,500 3,200

120 117
111 3,000
97 2,000
100 106
91 2,800
85

USD/Tonelada
80 1,500
85 2,600
60 1,000
2,400 2,288

2,200
Precios Productor CCN51 Precios Productor Fino de aroma Precios Mayorista CCN51
2,000
Precios Mayorista Fino de aroma Precio internacional cacao - Londres

Figura 1.– Precios mensuales 2016 internacional, productor y mayorista de

cacao CCN51 y fino de aroma.
Fuente: ICCO, SIPA. Figura 3.– Precios internacionales de cacao en grano durante el año 2016
Fuente: ICCO.

La producción nacional del año 2016 disminuyó 1% con respecto al Los precios mensuales del año 2016, evidenciaron una variabilidad
año pasado, tendencia contraria a la de la producción mundial. Esta constante en los primeros meses, hasta junio. Posteriormente, se
reducción se debió a una mayor incidencia de plagas desde finales del percibe un comportamiento marcado a la baja desde el mes de julio
año anterior, lo que influyó directamente en la disminución de 4 % en hasta diciembre. Como se observa en la figura 3, el precio más bajo en
las exportaciones. A consecuencia del comportamiento de los precios ese año fue en el mes de diciembre (2,288 USD/t) y el más alto en
en el mercado internacional, estos se vieron afectados tanto a nivel junio (3,123 USD/t).
de productor como de mayorista, registrando disminuciones
significativas desde el mes de agosto tanto para el cacao CCN51 como 2.2 Precios a nivel nacional
para el cacao fino de aroma.
Durante el año 2016, los precios a nivel nacional del cacao CCN51 y
La superficie nacional sembrada aumentó en 4%, pero se registraron cacao fino de aroma, mostraron una tendencia a la baja en relación al
mermas en la producción, por lo que el rendimiento logrado en el año año 2015, comportamiento similar a los precios internacionales.
2016 disminuyó en 5% con respecto al año 2015, debido a las
140
afectaciones registradas en el último periodo de producción. 123
117
120

100
USD/Quintal

3,500 3,132 80
2,892
3,000 60 114 107
USD / Tonelada

2,500 40

2,000 20
1,538
0
1,500
2015 2016

1,000 Productor CCN51 (Quintal) Mayorista CCN51 (Quintal)

500 Figura 4.– Precios nacionales a nivel productor y mayoristas (centros de aco-
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 pio/precio de venta) para cacao CCN51 durante los años 2015 y 2016.
Fuente: SIPA. Precios ponderados.

Los precios del cacao CCN51 a nivel productor decrecieron en 6 % y a

Figura 2.– Comportamiento histórico (2005—2016) de los precios internacio-
nivel mayorista (centros de acopio/precio de venta) decrecieron en
nales de cacao en grano.
Fuente: ICCO (2005-2016). 5% con respecto al año 2015. El precio promedio a nivel de productor
de cacao CCN51 para el año 2016 fue de 107 USD/qq, mientras que
en el 2015 fue de 114 USD/qq. A nivel mayorista, el precio para el año
2016 fue de 117 USD/qq y en el 2015 de 123 USD/qq.
 Cacao

Los precios nacionales de cacao fino de aroma mostraron un 139

140
comportamiento similar a los precios del cacao CCN51. A nivel
productor disminuyeron en 4% y a nivel mayorista (centros de acopio/ 130

precio de venta) en 1 % con respecto al año 2015. El precio promedio a 120 119

USD/Quintal
nivel de productor de cacao fino de aroma para el año 2016 fue de 108
110
USD/qq, mientras que en el 2015 fue de 112 USD/qq. A nivel
mayorista, el precio para el año 2016 fue de 125 USD/qq y en el 2015 100
97
de 126 USD/qq. 90
85
80
140 126 125
120

100 Productor Fino de Aroma (Quintal) Mayorista Fino de Aroma (Quintal)

USD/Quintal

80
112 108 Figura 7.- Comportamiento de los precios nacionales de cacao fino de aroma a
60 nivel de productor y mayoristas (Centros de acopio/precio de venta) 2016.
Fuente: SIPA. Precios ponderados.
40

20

- 2.3 Importaciones a nivel internacional

2015 2016

Productor Fino de Arona (Quintal) Mayorista Fino de Aroma (Quintal)
Figura 5.– Precios nacionales a nivel productor y mayoristas (centros de aco-
pio/precio de venta) para cacao fino de aroma durante los años 2015 y 2016.
Fuente: SIPA. Precios ponderados.
En la figura 6 se observa el comportamiento de los precios mensuales
durante el año 2016 a nivel productor para el cacao CCN51, estos
fluctuaron entre 85 y 119 USD/qq. Asimismo, los precios mensuales a
Las importaciones de cacao en grano a nivel mundial aumentaron 7 %
en relación al año 2015. La tasa promedio de crecimiento registrada en
el periodo 2001-2016 fue de 4%. Los niveles de importaciones
mundiales no han tenido mayor variación durante los años evaluados
(2001 - 2016), con excepción del año 2004, año que registra el nivel
más alto de importaciones con 4,187,539 t.
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
0.0
0.5
Millones de Toneladas Métricas

1.0
nivel mayorista presentaron similar comportamiento que los precios a
1.5
nivel productor oscilando entre 91 y 127 USD/qq.
2.0

2.5
140
3.0
3.07
130 3.5 3.29
127
4.0
120 119
USD/Quintal

4.5 4.19

110
Figura 8.– Importaciones mundiales de cacao en grano del año 2001 al 2016.
100 Fuente: TRADEMAP, 23-08-2017. Partida arancelaria 1801.

90 91
85 En la figura 9, se presenta la participación de las importaciones a nivel
80 mundial en el año 2016. Los principales países importadores de cacao
en grano fueron: Holanda con el 26% del comercio mundial, seguido
por Estados Unidos con el 13%, Alemania 10%, Bélgica con el 9%,
Productor CCN51 (Quintal) Mayorista CCN51 (Quintal) Malasia con 6%, Francia con el 5% y España con 3%.

Figura 6.- Comportamiento de los precios nacionales de cacao CCN51 a nivel de Francia;
productor y mayoristas (Centros de acopio/precio de venta) 2016. 5% España;
Fuente: SINAGAP. Precios ponderados Malasia; 3%
6% Otros;
Bélgica; 27%
9%
En la figura 7 se observa el comportamiento de los precios mensuales
durante el año 2016. A nivel productor para el cacao fino de aroma, Alemania;
estos estuvieron entre los 85 y 119 USD/qq. Igualmente, los precios 10%
mensuales a nivel mayorista presentaron similar comportamiento que
los precios al productor oscilando entre 97 y 139 USD/qq. Estados Holanda;
Unidos de 26%
América;
13%

Figura 9.- Participación de importaciones mundiales de cacao en grano por

países, año 2016.
Fuente: TRADEMAP, 23-08-2017. Partida arancelaria 1801.

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 Cacao
3
2.4 Importaciones a nivel nacional 3.2 Producción a nivel nacional

En el año 2016, el Ecuador importó 5,614 t de cacao y sus derivados, La producción nacional del año 2016 presentó un comportamiento
con un valor aproximado de USD 26,061. Donde el rubro más fuerte diferente a la producción internacional y disminuyó en 1% respecto al
correspondió a chocolate en barra (89%). El restante 11% correspon- año 2015. Como se observa en la figura 12, la tendencia de la produc-
dió a: chocolate en polvo (10%), licor de cacao (0.28%) y pasta de ca- ción ha incrementado en el transcurso de los años evaluados (2002 -
cao, grasa de cacao y cacao en grano con el 0.48% del total. 2015). Sin embargo, el volumen de producción nacional para el año
2016 se redujo a 293,487 t.

350
3. OFERTA 298293
300

Miles de Toneladas
3.1 Producción a nivel internacional 250

200

En el año 2016, la producción mundial de cacao aumentó en 18% con 150

98
respecto al año 2015, como consecuencia de la recuperación en la 100

producción de Costa de Marfil y Ghana, principales productores a nivel 50

mundial. Como se observa en la figura 10, la tendencia de la produc- 0

ción fue creciente hasta el año 2012, año en el que se alcanzó el mayor
nivel de producción con 5,003,211 t. En el 2014 se logró un incremen- Figura 12.– Producción nacional de cacao del año 2002 al 2016.
to que no superó el máximo nivel alcanzado en el año 2012 y en el año Fuente: MAG-HDBA 2016
2106 se produjo un aumento significativo de la producción mundial.
3.3 Exportaciones a nivel internacional
6
Millones de Toneladas Métricas

5 Las exportaciones de cacao en grano a nivel internacional disminuye-

5 4.7
ron en 7% con relación al año 2015. La tendencia al alza de los últimos
4 años se mantuvo únicamente hasta 2015 como se puede observar en
4
3.2 la figura 13. El mayor volumen de exportación se registró en el año
3 2002 con 8,049,782 t; mientras que, en el año 2001 se registró el me-
nor volumen de exportaciones con 2,083,569 t.
2
9000
8.0
1 8000

7000
0
Millones de Toneladas

6000
2015*
2016*
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

2014
2012
2013

5000

4000 3.5
3.2
Figura 10.- Producción mundial de cacao del año 2000 al 2016 3000 2.6
Fuente: Faostat/ICCO. Agosto 2017 2000
*Dato estimado ICCO
1000

En la figura 11 se presenta la participación de los países en la produc-

ción a nivel mundial en el año 2016. Los principales productores de
cacao fueron: Costa de Marfil con el 42% de la producción mundial, Figura 13.– Exportaciones mundiales de cacao en grano del año 2001 al
seguido por Ghana con 20%, Indonesia con 7%, Ecuador, Camerún y 2016
Fuente: TRADEMAP, 23-08-2017. Partida arancelaria 1801.
Nigeria con 5%.

Ecuador Camerun Para el año 2016, el 38% de las exportaciones a nivel mundial pertene-
5% 5% Nigeria cen a Costa de Marfil, lo que lo ratifica como principal exportador de
Indonesia
5% cacao actualmente. El segundo país exportador fue Ghana con el 18%
7%
del comercio mundial, seguido por Camerún con el 8%, Ecuador con el
Otros 7%, Bélgica 6%, y Holanda 4%.
Ghana 16% Ecuador
Camerún 7%
20% 8% Bélgica
6%
Costa de
Marfil Holanda
Ghana
42% 4%
18%

Otros
18%
Figura 11.- Participación de producción mundial de cacao para el año 2016.
Fuente: ICCO, Agosto 2017. Costa
de Marfil
38%

Figura 14.- Participación de exportaciones mundiales de cacao en grano para

el año 2016. Fuente: TRADEMAP, 23-08-2017. Partida arancelaria 1801.

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Cacao

Con respecto al rendimiento, se observa un comportamiento irregu-

3.3 Exportaciones a nivel nacional lar, pero sobresale el alza en rendimiento desde el año 2007 hasta el
año 2014, posteriormente una ligera caída que alcanzó un rendi-
Las exportaciones de cacao en grano decrecieron en 4% con respec- miento nacional de 0,52 t/ha en el año 2016.
to al año 2015, mostrando una ligera caída que se ubica en las
227,213 t. En total, las exportaciones corresponden a 253,018 t, 600,000 0.70
559,617
incluyendo licor de cacao, pasta de cacao, manteca de cacao, grasa 537,410
0.60
de cacao, polvo de cacao y chocolate. 500,000 0.55
0.52
0.50
250,000 236,066 400,000
227,213
0.40

ha plantadas
200,000 300,000

t / ha
0.30
200,000
150,000 0.20
Toneladas

100,000
0.10
100,000
0 -
49,884
50,000
Superficie Rendimiento

0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Figura 17 .– Superficie y rendimiento nacional de cacao seco durante los
Exportaciones de cacao en grano años 2002 a 2016
Fuente: Superficie plantada ESPAC 2016. Producción MAG-HDBA 2016
Figura 15 .– Exportación nacional de cacao en grano del año 2000 al 2016.
Fuente: Banco Central. Sub partidas arancelarias 1801.00.19 y 1801.00.20 .
Las provincias productoras que presentan una mayor superficie son
Los Ríos (126,186 ha) y Manabí (125,839 ha). La provincia más pro-
A nivel mensual, en el año 2016, se exportó cacao durante todos los ductora fue Guayas con el 28% del total de producción nacional y
meses, esto se debe a la disponibilidad de producción durante todo con un rendimiento de 0.80 t/ha.
el año. En el mes de diciembre se registró el nivel más alto de expor-
taciones (36,100 t); mientras que, en el mes de agosto se registró el Superficie, Producción y Rendimientos Provinciales
menor nivel de exportaciones (9,639 t). Los principales mercados 2016
fueron Estados Unidos, Holanda y Malasia. PROVINCIA Superficie Producción Rendimiento
(ha) (t) (t/ha)
40,000 36,100 Total Nacional 559,617 293,487 0.52
35,000 LOS RÍOS 125,186 68,081 0.54
30,000 MANABÍ 125,839 36,877 0.29
25,000 GUAYAS 101,724 81,381 0.80
20,000 ESMERALDAS 71,384 29,891 0.42
Toneladas

15,000 Otros 135,483 77,257 0.57

9,639
10,000
5,000
Fuente: Superficie plantada ESPAC 2016. Producción MAG-HDBA 2016

4.2 Costos de producción

Exportaciones El establecimiento de una hectárea de cacao tiene un rango de precios

entre 1,972 y 3,132 USD dependiendo de la zona de cultivo, de los
Figura 16 .– Exportaciones nacionales de cacao en grano durante el año cuales el 55% se destina a la siembra (incluye la compra de plantas de
2016. cacao y la mano de obra), el 15% a la preparación de terreno y el 12%
Fuente: Banco Central del Ecuador. Sub partidas arancelarias 1801.00.19 y 1801.00.20
a las labores culturales en donde se incluye actividades como el con-
trol de maleza. El 17% restante es destinado a la fertilización y control
fitosanitario. El costo de mantenimiento se sitúa entre 886 y 1,508
4. PRODUCCIÓN DEL CULTIVO USD/ha. La cosecha se da a partir del tercer año y esta actividad repre-
senta el 22% del costo total de mantenimiento.
4.1 Superficie y rendimiento

Para el año 2016, la producción de este cultivo a nivel nacional dis-

minuyó 1.5% respecto al año anterior; mientras que, la superficie
cosechada aumentó 4% y el rendimiento con relación al año 2015
disminuyó en 5%.

Como se observa en la figura 17, la superficie muestra una tendencia

variable durante el periodo analizado y se advierte que la mayor
superficie plantada se registra en el año 2016. El incremento regis-
trado en los últimos años se debe al aumento de plantaciones de
cacao especialmente de la variedad CCN51 y a la reactivación de
cultivos de cacao fino de aroma. Fuente: MAG-SIPA, BanEcuador.

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 Cacao
5
4.3 Crédito para la producción El monto total de crédito, otorgado por las instituciones pertene-
cientes a la Economía Popular y Solidaria en el año 2016, fue de USD
4.3.1 Crédito público 9,730,441, beneficiando a 1,733 personas de 22 provincias del Ecua-
dor. El mes que mayor recursos desembolsó fue marzo con USD
El monto total de crédito público otorgado para el cultivo de cacao 1,074,699.
en el año 2016 fue de USD 28,321,239. Estos recursos económicos
fueron destinados al fomento de la producción, utilizados en renova- 3,500

ciones y plantación de nuevos cultivos. El 9% de los fondos desem- 3,000

bolsados correspondieron a la Corporación Financiera Nacional 2,500

Miles de USD
(CFN) y el 91% restante a BanEcuador. 2,000 1,839
1,500
506
El monto total de crédito, destinado por BanEcuador en el año 2016, 1,000
1,474
fue de USD 25,642,412, beneficiando a 7,206 personas de 22 provin- 500
738
cias del Ecuador. El mes que mayor recursos se desembolsó fue oc- 0
tubre con USD 4,555,260, recurso que fue destinado a cubrir costos
de mano de obra que se requiere para la cosecha. El monto total de
crédito, destinado por la CFN, fue de USD 2,678,838, beneficiando a SB SEPS
11 personas de El Oro, Esmeraldas, Guayas, Los Ríos y Santa Elena.
Figura 19 .- Crédito del Sistema Financiero Privado para cacao en el año 2016
Cifras provisionales
5,000 56 Fuente: SB, SEPS.
4,500
4,000
3,500 4.4 Estado fenológico y fitosanitario del cultivo
Miles de USD

3,000
2,500
2,000
1,180 4,555 Las principales provincias productoras de cacao fueron: Los Ríos, Gua-
1,500 yas y Manabí. En el año 2015, las condiciones agroclimáticas se pre-
1,000
500
sentaron favorables, provocando un efecto que favoreció el normal
514
0 desarrollo de las etapas fenológicas del cultivo, permitiendo la disponi-
bilidad de la cosecha constante durante todo el año.

BanEcuador CFN
Las principales fases fenológicas del cultivo fueron:

Figura 18 .- Crédito del Sistema Financiero Público para cacao en el año 2016
Fuente: BanEcuador, CFN
4.3.2 Crédito privado
El monto total de crédito privado para el cultivo de cacao en el año
2016 fue de USD 40,036,186. El 76% de los fondos desembolsados
correspondieron a bancos regidos por la Superintendencia de Ban-
cos (SB) y el 24% restante a cooperativas de ahorro y crédito y de-
más instituciones financieras regidas por la Superintendencia de
Economía Popular y Solidaria (SEPS).
El monto total de crédito, destinado por los bancos privados en el
año 2016, fue de USD 30,305,745 beneficiando a 3,060 personas de
22 provincias del Ecuador, siendo julio el mes con mayor recursos
desembolsados (USD 4,483,765).
1.– Siembra, esta actividad se desarrolló de manera óptima entre los
meses de diciembre a marzo, esto se debió a la presencia de lluvias
que favorecieron el buen desarrollo de las plantas.
2.– Floración, este periodo se desarrolló a lo largo de todo el año, sien-
do los meses de mayor floración, de agosto a febrero.
3.– Llenado de grano, al igual que la fase anterior se desarrolló todo el
año, siendo los meses de septiembre a marzo los de mayor actividad.
4.– Cosecha, esta actividad es constante durante todo el año, sin em-
bargo los meses de mayor cosecha fueron abril y octubre.
En el año 2016, el principal problema del cultivo de cacao fue la enfer-
medad Monilla, la misma que se presentó en mayor porcentaje en los
meses de diciembre a abril (época lluviosa). Otras plagas que atacaron
al cultivo de forma leve fueron: hormiga arriera, barrenador o broca
del cacao, pulgones, perforadores de hojas, chancho gordo y trips. Los
mismo que no causaron mayores problemas en la producción.

Cuadro 1.– Etapas fenológicas del cultivo de Cacao.

CACAO
ETAPAS MESES
PRODUCTIVAS Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct

Siembra

Floración

Llenado de
Grano

Cosecha

Los Ri os
Gua ya s
Ma na bí

Fuente: SIPA, Zona 5.

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Cacao

Los datos de temperatura y precipitación fueron tomados del Instituto

5. Agroclima Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI), en la provincia del
Guayas, de la estación meteorológica de Milagro y ,en la provincia de
Para el desarrollo normal del cultivo de cacao, se requiere una tempe-
Los Ríos, de la estación meteorológica Pichilingue.
ratura entre los 18 °C a 34 °C y una precipitación por ciclo entre 1,200
y 3,000 mm de agua. (Fuente: INIAP, 2002).
700

5.1.Temperatura
600

Para el año 2016, el promedio de temperatura de las principales pro-

vincias productoras de cacao, Los Ríos y Guayas, registraron niveles 500

Precipitación (mm)
dentro del rango óptimo que requiere el cultivo para su desarrollo,
400
como se observa en la figura 20. Los Ríos registró una temperatura
promedio anual de 27.70 °C, y la provincia de Guayas de 28.20 °C.
300

200

35 100
° Centígrados

30
0
25 ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
Valor normal Precipitación mensual 2016 Requerimiento de cultivos
20

15 Figura 21 .– Precipitación normal y precipitación mensual 2016 de la pro-

vincia de Los Ríos.
Fuente: INAMHI, 2016.

Óptimo Max Guayas Óptimo Min Los Rios

800
Figura 20 .– Temperatura media del año 2016
Fuente: INAMHI, 2016 700

600

5.2 Precipitación
Precipitación (mm)

500

El rango medio de precipitación mensual que requiere el cultivo de 400

cacao es de 125 mm. En la figura 21, se presenta el comportamiento
de la precipitación durante el año 2016 para la provincia de Los Ríos, 300

registrando una precipitación acumulada de 1,995.80 durante los me- 200

ses de enero a junio. Este valor cubrió las necesidades hídricas del
cultivo durante el primer semestre. Durante el segundo semestre la 100
precipitación no cubrió las necesidades hídricas debiendo utilizar riego
0
(en las zonas con disponibilidad) para poder compensar el déficit y ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
evitar pérdidas de producción. Valor normal Precipitación mensual 2016 Requerimiento de cultivos

En la figura 22 se presenta el comportamiento de la precipitación du-

rante el año 2016 para la provincia de Guayas, registrando una precipi- Figura 22 .– Precipitación normal y precipitación mensual 2016 de la provincia
tación acumulada de 1,523.10 mm durante los meses de enero a junio. de Guayas.
Fuente: INAMHI, 2016.
Este valor cubrió las necesidades hídricas del cultivo durante el primer
semestre. Para el segundo semestre, la precipitación no cubrió las
necesidades hídricas debiendo utilizar riego (en las zonas con disponi-
bilidad) para poder compensar el déficit y evitar perdidas de
producción.

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