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Temas Selectos de Turismo

y Economía en México

Jose Isabel UrcIaga garcía


(Editor)
Primera edición, 2014

D.R. © 2014, Universidad autónoma de Baja California Sur


Carretera al Sur km 5.5, Col. Mezquitito
23080 La Paz, Baja California Sur

ISBN:

Impreso y hecho en México


Printed and made in Mexico

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previa, expresa y por escrito del editor. Toda forma de utilización no autorizada
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Derechos Reservados Conforme a la ley. El contenido de los artículos es
responsabilidad del autor.
Contenido

Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
José Isabel Urciaga García

Capítulo I. Crecimiento económico y flujos turísticos en los estados


de México: un análisis cuantitativo . . . . . . . . . . . . 19
Claudia Susana Gómez López y Francisco Javier Pérez Arredondo

Capítulo II. Cambio climático y turismo. Un análisis de perspectiva . . . 37


Maribel Osorio García, Carlos Reyes Becerril
y Omar Yair Hernández García

Capítulo III. Turismo, ecosistemas y sus servicios. La experiencia


de Baja California Sur . . . . . . . . . . . . . . . . 73
José Isabel Urciaga García y Claudia Lorena Lauterio Martínez

Capítulo IV. Turismo y empleo en México. Una primera aproximación . . 95


Karla S. Barrón Arreola, Ulises Castro Álvarez
y Jesús Antonio Madera Pacheco

Capítulo V. Cambio climático y turismo en México . . . . . . . . 129


Luis Ramón Moreno Moreno, Virginia Guadalupe López Torres
y Ma. Enselmina Marín Vargas

Capítulo VI. Líneas para una estrategia de comunicación social


en destinos turísticos costeros en condiciones de cambio climático:
caso San Blas, Nayarit, México . . . . . . . . . . . . . . 153
María Alicia Fonseca Morales y Armando Franquez Villaseñor
Capítulo VII. Crecimiento a largo plazo en México impulsado por
el turismo: evidencia empírica para el Centro Integralmente
Planificado de Los Cabos . . . . . . . . . . . . . . . 173
Gustavo Cruz Chávez, Víctor Hernández Trejo,
Gerzaín Avilés Polanco y Judith Juárez Mancilla

Capítulo VIII. Geoturismo, turismo sideral y desarrollo . . . . . . . 193


Javier Gaitán Morán y Manuel Oseguera Cházaro . . . . . . . . 193

Capítulo IX. Cambio climático en destinos turísticos del Pacífico


mexicano: impactos, vulnerabilidad y adaptación. . . . . . . . 213
Antonina Ivanova y Ekaterine Ramírez-Ivanova

Sobre los autores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233


Introducción

José Isabel Urciaga García1

A pesar de la disminución del crecimiento de la economía mundial y los


problemas de seguridad internacional, el turismo continúa en aumento y
se ha transformado en un pilar del crecimiento económico; su naturaleza
transversal agrupa más de 50 actividades económicas, genera importan-
tes encadenamientos productivos y empleo para amplios sectores de la
población.
México es un país turísticamente competitivo, posee una riqueza tu-
rística extraordinaria medida por sus numerosos atractivos adicionales
a los emblemáticos lugares de sol y playa, registra un patrimonio cul-
tural con considerables bienes Patrimonio de la Humanidad, posee un
capital natural megadiverso con numerosas áreas naturales protegidas
y reservas de la biosfera, más de 10 mil kilómetros de litoral, siete cen-
tros turísticos integralmente planeados, 43 pueblos mágicos, entre otros
atractivos. Para México el turismo representa una actividad económica
fundamental ya que genera 2.5 millones de empleos directos y más de
cinco millones de empleos indirectos; en 2013 visitaron el país poco más
de 23.7 millones de turistas internacionales; el saldo positivo en balan-
za turística superó los 4,765 millones de dólares. Se constituye como el
primer receptor de estadounidenses que viajan hacia otros destinos del
mundo, con una participación en el mercado superior a 15%. El ingreso
de divisas por visitantes internacionales a México se ubicó en poco más
de 13.8 mil millones de dólares en 2013, y durante el mismo año los pa-
sajeros internacionales superaron los 15.7 millones en vuelos internacio-

1. Profesor-investigador en el Departamento de Economía, Universidad Autónoma de Baja


California Sur. Correo electrónico: jurciaga@uabcs.mx

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José Isabel Urciaga García

nales, cifras que muestran en conjunto un excelente desempeño turístico


reciente (Sectur, 2013).
Por el lado de la demanda, al parecer asistimos a una expansión re-
ciente del sector turístico en el periodo actual; la Secretaría de Turismo
informa de un conjunto de indicadores que muestran dicha tendencia.
Aumenta el ingreso de divisas por visitantes internacionales (para el pri-
mer semestre de 2014 registró una cifra de 8,435 millones de dólares), los
desplazamientos aéreos aumentaron en frecuencia y número (durante
el primer trimestre de 2014 alcanzó 8.8 millones de pasajeros en vuelos
internacionales, además de un mayor número de vuelos). El turismo na-
cional también se incrementa aumentando el número de pasajeros y fre-
cuencia de vuelos, los pasajeros en vuelos nacionales superaron la cifra
de 15.3 millones de personas y el número de vuelos nacionales aumentó
5.4 % (López y González, 2014; Ruiz, 2014).
Por el lado de la oferta, en México hay claras muestras de la expan-
sión del sector con una sólida infraestructura disponible. Una oferta de
alojamiento de poco más de 17 mil establecimientos, con casi 700 mil
cuartos de hotel de diferentes categorías, la actividad turística represen-
ta poco más de 9% del producto interno bruto; es la tercera fuente de
divisas del país, genera 2.5 millones de empleos directos, participan en la
actividad poco más de 43 mil unidades económicas, poco más de 34 mil
son unidades económicas pequeñas y medianas, se reciben poco más de
seis millones de visitantes en cruceros (Ibarra, 2014).
Sin embargo, a pesar de la fuerte dinámica reciente del turismo, exis-
ten importantes áreas de oportunidad para resolver ciertas limitaciones
que permitan perfeccionar el desempeño del sector. En principio, el for-
talecimiento de todos los indicadores de mejora en el capital humano;
recordemos que el turismo abarca un conjunto de actividades intensivas
en recursos humanos, y la formación integral del personal optimizará
sustancialmente sus habilidades y capacidades en una perspectiva de
fortalecer la ventaja competitiva y dinámica para dar atención, calidez
y profesionalismo al turista, desarrollar experiencias únicas, identificar
las necesidades de los visitantes y entregar productos y servicios espe-
cializados que satisfagan esas demandas de un mercado cada vez más
sofisticado.
Cabe señalar la naturaleza heterogénea de las empresas localizadas
en el sector. Por un lado existen empresas grandes como cadenas ho-
teleras, líneas aéreas, turoperadores cuyos indicadores y estándares de
competitividad son elevados dado su liderazgo y acceso a apoyos guber-

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Introducción

namentales. Pero, por otro lado coexisten las pequeñas empresas con
escasa cultura empresarial y capacidad de organización, así como un re-
ducido presupuesto para capacitación. Es un área de oportunidad para
formular políticas públicas y desarrollar acciones que permitan elevar
los indicadores de competitividad de la pequeña empresa, incentivar su
especialización, el uso de nuevas tecnologías para impulsar la diferencia-
ción de productos de comunidades, regiones y empresas.
Una segunda área clave por atender y que afecta negativamente la
percepción sobre la calidad de los destinos turísticos, es la seguridad. En
la elección del destino, el turista seguramente da prioridad a la seguridad
en la selección de la mejor opción a visitar en sus próximas vacaciones.
La percepción de conflictos internos, la clara evidencia de la presencia
del crimen organizado y grupos en rebeldía, y el inadecuado manejo de
las políticas de seguridad, seguramente determinan su elección de visita
a cierto destino turístico. La percepción de conflictos en amplias zonas
de los principales destinos turísticos es la razón por la que los turistas
internacionales nos dejan de visitar.
Una tercera área de oportunidad consiste en el uso y manejo del ca-
pital natural. Es posible considerar modelos integrales de desarrollo de
bajo impacto ambiental que permitan responder a los grandes desafíos
nacionales. El reconocimiento de los ecosistemas y sus servicios, vitales
para la generación y mantenimiento de atractivos turísticos, servicios am-
bientales que actualmente se encuentran subvalorados e invisibles para
la sociedad, sea porque no existen mercados para los mismos o, si exis-
ten, presentan fallas estructurales que no permiten hacerlos visibles a la
sociedad, por lo que es necesario desarrollar un esquema que armonice
la conservación del capital natural con los intereses de inversión privada
y pública, delimitando con claridad los costos y beneficios sociales de
los cambios en los servicios de los ecosistemas ante modificaciones en el
capital natural, y propiciando un marco legal moderno que responda a
las exigencias del cambio climático y la conservación del capital natural.
Un claro ejemplo de las modificaciones en el hábitat son los cambios
en el uso del suelo derivado de los desarrollos turísticos de sol y playa
y/o de montaña; se observa una tendencia de la gran empresa turística
a buscar sitios vírgenes y modificar los ecosistemas y sus servicios allí
presentes, lo cual modifica los patrones del hábitat natural y de las comu-
nidades cercanas y provoca cambios en el bienestar de los pobladores de
las comunidades aledañas. Este impacto no necesariamente es negativo,
simplemente se omite en la contabilidad y en la regulación. Sin embargo,

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José Isabel Urciaga García

la transformación del hábitat tienen repercusiones sobre las comunida-


des y especies que ahí habitan, por lo que es indispensable crear las con-
diciones de salvaguarda del medio ambiente por encima de los intereses
particulares de desarrollos turísticos y los actores sociales que pongan en
riesgo la conservación del capital natural (dof, 2013).
Un tema adicional bajo estudio es la fuerte estacionalidad el turismo.
Es un sector que es muy sensible a fenómenos naturales (ciclones, hu-
racanes, plagas y otras anomalías naturales), económicos y de mercado
(variaciones en el tipo de cambio nominal, a ciclos económicos, condi-
ciones socioeconómicas, entre otros) y recientemente los impactos del
cambio climático afectan negativamente al turismo. Lo anterior plantea
retos y crea un panorama complejo que exige plantear políticas públicas
orientadas a resolver problemas generales del sector y atender además
las particularidades regionales.
Los trabajos que integran este libro atienden esta agenda. Destacan
la importancia del turismo en México y su impacto en el crecimiento
económico. Analizan los impactos del cambio climático en el turismo,
estudian la generación de empleo, consideran el establecimiento de ac-
ciones y política económica para impulsar el desarrollo y la conservación
en diversos contextos regionales.

1.1. Organización del contenido

Este libro es una muestra del éxito de los esfuerzos de cooperación


entre investigadores adscritos a instituciones de educación superior que
integran una red de colaboración alrededor del Programa Interinsti-
tucional para el Fortalecimiento de la Investigación y el Posgrado del
Pacífico (Delfín). Esta red, cuyo origen y consolidación radica en los
esfuerzos de investigadores que colaboran en la mesa 8 del Programa
Delfín, dedicada a los temas de turismo y economía, está temporalmente
coordinada por el doctor José Isabel Urciaga García. Se destaca esta
obra como una meta cumplida en los compromisos planteados de la red
Delfín en la reunión celebrada en diciembre de 2013.
La presentación, exposición y análisis del contenido del libro se lle-
vó a cabo en el “I Seminario Nacional de Desarrollo, Turismo, Cambio
Climático y Servicios Ecosistémicos”, celebrado en junio de 2014 en el
Auditorio del Área de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universi-
dad Autónoma de Baja California Sur. El seminario fue un éxito y sirvió

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Introducción

de base para interactuar e intercambiar ideas que llevan al desarrollo y


estructuración de redes que fortalecen la investigación en los ámbitos tu-
rístico y económico. Este libro está estructurado en nueve capítulos cuyo
contendido se resume a continuación.
En el capítulo 1, Claudia Susana Gómez López y Francisco Javier
Pérez Arredondo realizan un análisis de la relación que existe entre cre-
cimiento económico y flujos turísticos en las 32 entidades federativas de
la República Mexicana en el periodo 2003-2012. Los autores utilizan la
metodología de β - convergencia y datos de panel para analizar las varia-
bles de crecimiento económico a nivel estatal, número de turistas nacio-
nales y extranjeros, ocupación hotelera y tipo de cambio. Los resultados
obtenidos son: a) existe β - convergencia en porcentaje de ocupación de
habitaciones, es decir, las 32 entidades de la economía mexicana se están
acercando entre sí en el porcentaje de ocupación de cuartos en el perio-
do 2003-2012; b) en general, no hay relación entre crecimiento económi-
co y las variables del sector turístico, excepto en el modelo de mínimos
cuadrados generalizados con la variable de ocupación de cuartos, y c) el
tipo de cambio tiene un efecto negativo y estadísticamente significativo
en el crecimiento económico, lo cual coincide con los resultados de otros
trabajos previos.
En el capítulo 2, Maribel Osorio García, Carlos Reyes Becerril y
Omar Yair Hernández García realizan un estudio estudio de la perspecti-
va que tiene el “aeroturista” sobre la importancia e impactos del cambio
climático en México. En principio, en el documento se alude al aumento
de los gases de efecto invernadero en la atmósfera, para enseguida señalar
la contribución que realiza el transporte aéreo en la emisión de los gases,
como el componente de mayor peso en el sector turístico. Al llegar a este
punto se pone de manifiesto la importancia de analizar el comportamiento
social, como elemento sustancial para la implementación de las medidas
de mitigación y adaptación, y se da a conocer la percepción internacio-
nal sobre el problema del cambio climático. En este marco se presentan
los resultados de una investigación de campo realizada por medio de una
encuesta sobre la perspectiva que tiene el usuario del Aeropuerto Interna-
cional de Toluca en torno a la misma problemática, así como a su conoci-
miento sobre la relación del turismo y el cambio climático.
En el capítulo 3, José Isabel Urciaga García y Claudia Lorena Laute-
rio Martínez analizan desde una perspectiva económica la función de los
servicios de los ecosistemas, que normalmente se encuentra en ausencia
de mercado, situación que ha originado impactos negativos como resul-

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José Isabel Urciaga García

tado de procesos complejos de interacción entre turistas, comunidades,


ecosistemas y los servicios que éstos proveen, afectando el bienestar hu-
mano y su condición económica; destacan la necesidad de mecanismos
que hagan visible a la sociedad la importancia de los servicios de los eco-
sistemas mediante el establecimiento de sistemas de precios, valoración
o cualquier otro mecanismo de coordinación con la finalidad de evitar
graves consecuencias en la conservación del capital natural (con claros
impactos negativos de degradación de los ecosistemas y cambios en sus
servicios. Se destacan para Baja California Sur la recreación y el turismo
como los principales servicios de los ecosistemas en el desarrollo de la
economía regional que favorecen al estado como un destino turístico em-
blemático a nivel nacional e internacional debido a los ecosistemas natu-
rales y los servicios que provee. El objetivo de este trabajo es destacar la
importancia de algunos servicios de los ecosistemas en el ámbito espacial
de Baja California Sur e identificar los cambios en el uso de suelo deriva-
dos de la actividad turística y sus impactos potenciales en la modificación
de servicios de los ecosistemas.
En el capítulo 4, Karla S. Barrón Arreola, Ulises Castro Álvarez y
Jesús A. Madera Pacheco analizan al turismo como fenómeno econó-
mico que ha mostrado un comportamiento creciente y sostenido desde
su surgimiento formal, hasta la fecha, observándose así en los registros
de contribución al pIb y en la generación de empleo a nivel mundial y al
interior de los países donde se ha implantado y promovido su crecimien-
to. Por ello, los autores analizan la estructura del empleo por rama de
actividad relacionada con el turismo en México, utilizando como herra-
mientas el coeficiente y el índice de especialización del empleo, como un
primer acercamiento a la producción de información que incremente la
certidumbre en el diseño e implantación de modelos de desarrollo del
turismo, pertinentes como alternativa en la generación de empleo y de
riqueza en los ámbitos nacional y regional.
En el capítulo 5, Luis Ramón Moreno Moreno, Virginia Guadalupe
López Torres y Ma. Enselmina Marín Vargas describen cómo el sector
turismo no sólo impacta positivamente a nivel de poblaciones en térmi-
nos de la generación de empleo y producción, sino que también ayuda a
mantener estabilidad. Por otro lado, cabe destacar que el hecho de que
el turismo sea la base económica local, genera un sentido de vulnerabi-
lidad en aquellas comunidades que dependen ampliamente de la activi-
dad. En ese marco, el trabajo busca determinar los posibles efectos que
el calentamiento global tiene en la actividad turística: para ello se utiliza

14
Introducción

una función de demanda típica para el sector turismo, donde la variable


dependiente está representada por la llegada de turistas internacionales,
mientras que las variables independientes a utilizar son el producto in-
terno bruto per cápita del país de origen (gdppc) y el índice de precios
al consumidor (Ipc), el producto interno bruto de los países de origen
de los turistas (gdp), así como los precios internacionales del petróleo
como una proxy de los costos de transporte entre los países de origen y
destino. Como resultados, se encuentra que el volumen de precipitación
pluvial incide negativamente en el número de turistas que arriban a Mé-
xico, mientras que la temperatura tiene un efecto positivo, lo que implica
que a medida que ésta aumente de uno a tres grados centígrados como
se estima para el presente siglo, se mantendrá la tendencia creciente en
el número de turistas.
En el capitulo 6, María Alicia Fonseca Morales y Armando Franquez
Villaseñor subrayan cómo el fenómeno del cambio climático originado
por diversos y complejos procesos naturales, y particularmente los arti-
ficiales, derivados de las emisiones de los gases de efecto invernadero a
la atmósfera (geI), que en las últimas décadas han elevado los índices de
la temperatura global, están poniendo en riesgo la vida de la población
mundial, sobre todo la asentada en zonas costeras. Esta situación de ries-
go hace más relevante la intervención de los medios de comunicación
en las tareas de sensibilización, prevención y mitigación de tales efectos.
Ello implica que desde lo local se conozcan las percepciones y posibles
soluciones que en torno al problema tienen los sectores institucional,
académico, social y los medios de comunicación, a efecto de delinear un
esfuerzo estratégico de comunicación social como se plantea para el caso
de San Blas, Nayarit, México.
En el capítulo 7, Gustavo Cruz Chávez, Víctor Hernández Trejo,
Gerzaín Avilés Polanco y Judith Juárez Mancilla tienen como objetivo
contrastar si la afluencia de turismo internacional en el Centro Turístico
Integralmente Planificado de Los Cabos contribuye al crecimiento eco-
nómico de largo plazo en México. Para lo cual se tratará de comprobar
la hipótesis de crecimiento impulsada a través del turismo (tlgh por sus
siglas en inglés). Para ello los autores tomaron datos trimestrales de arri-
bos turísticos internacionales a Los Cabos (at), el tipo de cambio real
(tcr) y el producto interno bruto (pIb) de México. Mediante análisis de
cointegración se busca demostrar dos aspectos: a) que existe al menos
un vector de cointegración entre el pIb de México y el tcr y at, y b) una
relación bidireccional de largo plazo entre el pIb y at. Los resultados ayu-

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José Isabel Urciaga García

dan a corroborar estas dos hipótesis planteadas. La relación entre el pIb


y at es una relación positiva. La magnitud de tal relación es relativamen-
te pequeña (0.4%), considerando la escala del desarrollo turístico en el
Centro Integralmente Planificado (cIp) Los Cabos, con la actividad eco-
nómica nacional. Sin embargo, los resultados del modelo econométrico
comprueban una relación estable en el tiempo al 95% de confianza.
En el capítulo 8, Javier Gaitán Morán y Manuel Oseguera Cházaro
describen cómo el geoturismo y el turismo sideral son segmentos turísti-
cos que representan nichos de oportunidad para fortalecer el desarrollo
sustentable principalmente en áreas rurales con problemas de desarrollo
socioeconómico y emigración, y analizan cómo en México las áreas pro-
tegidas pueden favorecer iniciativas para valorar el potencial geológico y
la observación de los cielos nocturnos con el fin de poner en marcha acti-
vidades de geoturismo o turismo sideral y explorar las posibilidades para
establecer geoparques y destinos turísticos starlight. En este capítulo se
presentan las experiencias obtenidas en las anp Parque Marino Nacional
Bahía de Loreto, el Área de Protección de Flora y Fauna Islas del Gol-
fo de California, bcs (Complejo Insular del Espíritu Santo) y el Parque
Nacional Zona Marina del Archipiélago de Espíritu Santo, localizadas
en Baja California Sur, donde se lleva a cabo la divulgación y promoción
del geoturismo y turismo sideral y se muestra que las iniciativas y pro-
yectos turísticos que consideren la riqueza patrimonial geológica y de los
cielos nocturnos claros y estrellados, son pertinentes y factibles para su
desarrollo conforme a los programas de manejo de cada una de las anp
mencionadas.
En el capítulo 9, Antonina Ivanova y Ekaterine Ramírez Ivanova
analizan los impactos del cambio climático, ya que son un hecho a nivel
mundial y México se encuentra entre los países con mayor vulnerabili-
dad. Las autoras describen cómo el sector turismo, que genera cerca de
9% del pIb del país, es uno de los sectores económicos más dependientes
del clima y su variabilidad. Por ello el objetivo de este capítulo es propor-
cionar una perspectiva socioeconómica y ambiental sobre la vulnerabi-
lidad a los principales impactos del cambio climático del sector turismo
en la costa del Pacífico mexicano. La información presentada se ha re-
copilado mediante revisión y análisis de los Programas de Acción ante el
Cambio Climático de los estados, documentos de Inecc, Sectur, pIncc y
otros estudios relevantes. La vulnerabilidad se está analizando por me-
dio de cinco variables. Por otro lado, se presentan las políticas y acciones
de adaptación al cambio climático de la omt (a nivel internacional) y del

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Introducción

Sectur (a nivel nacional). Se concluye que a pesar de no poder evitar los


impactos del cambio climático que ya se están presentando y a los poten-
ciales efectos en el futuro, éstos se pueden anticipar y los centros turísti-
cos del Pacífico mexicano deben actuar para reducir las consecuencias no
deseadas del cambio climático.

2. Agradecimientos

Este libro es producto de los esfuerzos de un grupo de académicos que


comparten interés sobre el estudio de la estructura, dinámica e impli-
caciones del turismo como sector económico. Los autores agradecen el
apoyo de Carlos Humberto Jiménez González, coordinador general del
Programa Delfín, por su dedicación al fortalecimiento de la colaboración
entre instituciones de educación superior y centros de investigación a
través del Programa Delfín, que hace posible la movilidad de estudiantes
e investigadores, y la divulgación de productos científicos y tecnológicos.
El editor y los autores agradecen el apoyo financiero al Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología (conacyt) otorgado para realizar el
proyecto denominado “Desarrollo del turismo y cambios en los ecosiste-
mas costeros y marinos en Baja California Sur. Un análisis económico”
(sep-conacyt Ciencia Básica número 2008-99636), a cargo de José Isabel
Urciaga García como responsable técnico.
Se agradece y reconoce al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
su permanente esfuerzo y dedicación para hacer posible desarrollar la
ciencia en todos los niveles y regiones. El conacyt es una institución que
ha hecho posible a lo largo de muchos años la consolidación de conoci-
miento en muchas líneas de investigación y la generación del capital hu-
mano, así como la difusión de resultados cuya importancia es vital para
el desarrollo nacional.
Por último, el editor expresa su más sincera gratitud y honrosa distin-
ción a todos los autores de este libro y a los colaboradores por su dedica-
ción para hacer realidad este proyecto colectivo.

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José Isabel Urciaga García

3. Referencias bibliográficas

Dof. (2013). Programa Sectorial de Turismo 2013-2018. Diario Oficial de la


Federación. Recuperado de http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codig
o=5343855&fecha=08/05/2014
En prensa. (2014). Turismo en México registra histórico primer semestre.
El Informador. Recuperado de http://www.informador.com.mx/econo-
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el mismo precio. Recuperado de http://emprefinanzas.com.mx/joomla/index.
php/turismo/2009-control-de-acceso-enhoteles-seguridad-y-comfort-por-el-
mismo-precio
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Numeralia. Recuperado de http://www.fundacionpreciado.org.mx/bienco-
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Ruiz Massieu, C. (2014). México, listo para una profunda modernización de la
industria turística. Boletín, núm. 137. Recuperado de http://www.sectur.
gob.mx/es/sectur/B137
Sectur. (2013). Resultados de la actividad turística enero-diciembre de 2013.
Subsecretaría de Planeación y Política Turística. Recuperado de http://
consulmex.sre.gob.mx/montreal/images/Consulado/Comunicado/
rat2013_18feb14.pdf

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