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Identificación de barreras,
incentivos y desincentivos
para acceso a mercados de
productoras/es rurales
solidarias/os en el Sur Andino
Estudio:
Identificación de barreras, incentivos y desincentivos para acceso a mercados
de productoras/es rurales solidarias/os en el Sur Andino.
Autores:
Julio César Villanueva Cárdenas
Especialista en Mercado - INPET
Juan Carlos Serpa Ricca
Especialista en Emprendimientos Juveniles y Asociatividad - INPET
Especialistas Externos:
Georgina Davalos
Especialista Textil Cusco
Lourdes Zela
Especialista Textil Puno
Responsable de la Publicación:
Rosa Leonor Hasembank Armas
Directora ejecutiva INPET
Coordinación Publicación:
Vanni De Michele
Coordinador Proyecto Sumaq Llankay - ProgettoMondo Mlal
Caratula y Diagramación:
Aurora Elizabeth Del Carpio Yañez
Instituciones participantes en el
Py. SUMAQ LLANKAY
Contenido
ACRÓNIMOS 9
RESUMEN EJECUTIVO 11
INTRODUCCIÓN 13
ANTECEDENTES 15
METODOLOGIA UTILIZADA 27
Enfoque Conceptual 29
Area de Estudio 29
Usuarios 29
Herramientas Empleadas 30
RESULTADOS 31
Cadena Productiva Solidaria de Artesania Textil 33
Cadena Productiva Solidaria de Productos Naturales Andinos de Uso
en Salud 54
Cadena Productiva Solidaria Agroecológica. de Lácteos - Queso 75
Cadena Productiva Solidaria Agroecológica de Quinua 95
8 Proyecto “SUMAQ LLANKAY”: Fortalecimiento de la articulación organizativa,
productiva y comercial de grupos de productores/es solidarias/os en el Sur Andino
ANEXOS 129
Anexo 1: Descripción detallada de la metodología 131
Anexo 2: Instrumentos aplicados 135
Anexo 3: Procesamiento de información. 137
Anexo 4: Base de datos 139
Anexo 5: Anexo fotográfico 141
Anexo 6: Presentación en formato PPT 143
Anexo 7: Artesanos textiles 145
REFERENCIAS 149
Bibliografía 151
Páginas Web 153
Identificación de Barreras , incentivos y desincentivos
para acceso a mercados de productoras/es rurales solidarias/os en el Sur Andino
9
Acrónimos
Resumen Ejecutivo
Introducción
Antecedentes
»»OBJETIVOS
Objetivo General, Contribuir a la reducción de los índices de pobre-
za rural en las provincias de Canchis, región Cusco, y de Melgar y
Carabaya, región Puno, especialmente de las mujeres. El proyecto
busca de forma indirecta mejorar las capacidades de generación de
ingresos de las familias productoras de las zonas de intervención en
base a un modelo asociativo innovador y sostenible.
18 Proyecto “SUMAQ LLANKAY”: Fortalecimiento de la articulación organizativa,
productiva y comercial de grupos de productores/es solidarias/os en el Sur Andino
»»DEFINICIONES PREVIAS
Cadenas Productivas
Teniendo en cuenta el propósito del presente estudio el concepto de
Cadena Productiva es empleado como una concentración sectorial o
geográfica de empresas y agentes que intervienen directa o indirec-
tamente en un proceso productivo, desde la provisión de insumos y
materias primas, su transformación, la gestión del conocimiento y la
producción de bienes intermedios y finales incluido el marketing y la
comercialización.
Partiendo de las empresas, se relacionan otros agentes participantes
dentro de los cuales se encuentran proveedores de información y ser-
vicios, entidades públicas, instituciones de asistencia técnica, investi-
gación, capacitación, financiamiento y comunicación social. Al trabajar
bajo objetivos compartidos, todos estos agentes generan importantes
economías externas, de aglomeración y especialización (por la pre-
sencia de productores, proveedores y mano de obra especializada y
de servicios anexos específicos al sector). Se espera obtener las si-
guientes ventajas:
• La concentración y estandarización de la oferta atrae más clientes
y facilita el acceso a mercados más grandes.
Identificación de Barreras , incentivos y desincentivos
para acceso a mercados de productoras/es rurales solidarias/os en el Sur Andino
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Barreras
En economía una barrera de entrada son todos aquellos obstáculos
que surgen en el camino de una firma que quiere ingresar en un nuevo
mercado.
Barreras de entrada
a) Barreras Naturales
Originadas por razones económicas. Incluyen cuatro barreras: econo-
mía de escala, ventajas de costos, unicidad y ventajas de localización.
a.1. Economías de Escala:
Es la relación inversa entre la cantidad producida y el costo unitario o,
CTMe. Dependiendo del mercado la economía puede ser más larga
o más corta. Cuanta más larga sea la economía de escala disponible
para las empresas del mercado, menos cantidad de empresas habrá
en el mismo, y por tanto, mayor poder de monopolio.
a.2. Ventajas de Costos.
Si una empresa puede elaborar el producto a un CTMe más bajo que
sus rivales, ella puede aplicar un precio lo suficientemente bajo como
para obligarlas a abandonar el mercado y cuando se queda sola puede
volver a subir el precio.
a.3. Unicidad.
Se refiere a aquellos casos en que un productor dispone de un mono-
polio sobre algún factor productivo.
24 Proyecto “SUMAQ LLANKAY”: Fortalecimiento de la articulación organizativa,
productiva y comercial de grupos de productores/es solidarias/os en el Sur Andino
Metodología Utilizada
»»ENFOQUE CONCEPTUAL
La promoción del desarrollo económico local se plantea como una
necesidad en la medida en que determinadas regiones enfrentan pro-
blemas económicos específicos, que dependen de las circunstancias
propias de cada territorio. A veces se trata de lugares tradicionalmen-
te vinculados a los procesos mundiales de desarrollo económico que,
por efecto de reestructuraciones globales, pierden importancia y se
resienten en su nivel de producción, empleo e ingresos.
La estrategia de desarrollo local es una respuesta a los desafíos que
presentan la reestructuración productiva y la globalización. A medida
que la economía se internacionaliza y se hace más competitiva, los go-
biernos locales y regionales se enfrentan cada vez más a la necesidad
de dar una respuesta local que les permita detener el aumento de la
desocupación y pobreza, adaptando su sistema productivo a los cam-
bios y haciendo un uso eficiente de sus recursos.
»»AREA DE ESTUDIO
Las zonas del proyecto son las siguientes:
Región Cusco: Provincia de Canchis, distritos de: Sicuani, Checacupe,
Combapata, Marangani, Pitumarca, San Pablo, San Pedro, Tinta.
Región Puno: Provincia de Melgar, distritos de: Antauta, Ayaviri, Cupi,
Llalli, Macari, Ñuñoa, Orurillo, Santa Rosa, Umachiri. Provincia de Ca-
rabaya: Ajoyani, Ayapata, Coasa, Corani, Crucero, Ituata, Macusani,
Usicayos. Provincia de Lampa, distrito de Pucará.
»»USUARIOS
600 artesanas/os (70% mujeres) de 32 organizaciones y 414 producto-
ras/es agroecológicos (69% mujeres) de 18 organizaciones existentes,
que participarán de las acciones de apoyo a las cadenas productivas
solidarias y comercialización.
30 Proyecto “SUMAQ LLANKAY”: Fortalecimiento de la articulación organizativa,
productiva y comercial de grupos de productores/es solidarias/os en el Sur Andino
»» HERRAMIENTAS EMPLEADAS
Estudio de fuentes secundarias con una comparación y/o adaptación
especifica con la dimensión y ubicación territorial de los sujetos del
proyecto. Consulta de retroalimentación con especialistas en la cade-
na productiva solidaria. Recoleccion de información para cada cadena
de producción en Talleres ejecutados en las zonas de influencia del
proyecto.
Entrevistas estructuradas, para los diversos actores de cada cadena
productiva: proveedores, productores/ artesanas, compradores y
otros relevantes según la cadena especifica que se tratase. (ver Anexo
N° 02, en la página 135)
Análisis especifico y contraste con especialistas en la cadena de arte-
sanía textil uno por cada región, diferenciado por las peculiaridades
de cada una.
RESULTADOS
32 Proyecto “SUMAQ LLANKAY”: Fortalecimiento de la articulación organizativa,
productiva y comercial de grupos de productores/es solidarias/os en el Sur Andino
Identificación de Barreras , incentivos y desincentivos
para acceso a mercados de productoras/es rurales solidarias/os en el Sur Andino
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Resultados
Gobierno
Politicas / Servicios Públicos / Infraestructura /
Apoyo Gubernamental / Marco Legal
Empaquetado
Maquina- Transporte
rias y
Servicios de aca-
Equipos
Industria Valor bado posteriores
Productores Primaria Agregado Fabricantes de
Interme-
Alpaqueros Clasificación, Comercio maquinaria
Proveedores Tejido
de Insumos
u otras fibras diarios Peinado, Confección Publicidad
Hilatura
Publicaciones
especializadas
Asistentes
Técnicos Presentación de
Productos
Eventos
Servicios de Formación/ Capacitación/ Entrenamiento/
Investigación/ Desarrollo Tecnologías/ Fondos concursables/
Laboratorios/ Sistemas de Crédito y Financiamiento
Pro-
Pro- ductor
ductor de Hilado Artesano Tiendas
Alpaquero Artesanal Textil Artesana-
les
34 Proyecto “SUMAQ LLANKAY”: Fortalecimiento de la articulación organizativa,
productiva y comercial de grupos de productores/es solidarias/os en el Sur Andino
Gran
Pro- Empresa
ductor Coopera- Mercado
(Venta o servicio
Alpaquero tiva Externo
de maquila)
Consumidores Finales
Importador
Ventas por
Broker / Agente de Internet
Compra Internacional
Empresas Exportadoras
Consumidores Regionales,
Nacionales, Boutiques y
Cadenas de Tiendas
Empresa Comerciantes
Subcontratista Minoristas
Talleres de
Empresas
Exportadoras
Asociación de Tejedores
Tejedores de Organizados en Tejedores
Caracter Asociaciopnes sin Individuales
Empresarial Fines de lucro
Identificación de Barreras , incentivos y desincentivos
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Lavado/ Planchado
Confección de Prendas
Costura
Fabricación de Tela
Corte
Fabricación de Hilo
Selección Fibra
de ALpaca
Costos
Dos son los elementos más notorios en la determinacion de costos de
una prenda artesanal textil en fibra de alpaca: el hilo y la mano de obra.
Tratandose del hilo el factor mas importante es el tipo de fibra que lo
constituye (baby de mayor precio y gruesa mas barata).
En lo que se refiere a la materia prima que usan, la mayor parte de los
artesanos entrevistados declararon utilizar, “lana” fina de alpaca, baby
alpaca y de ovejas. Una gran mayoría emplea la denominada “Alpacril”
(alpaca 30% con acrilico 70%) y otro tanto Alpandina
Escala
La produccion de prendas es asumida por individuos o por pequeños
talleres integrados por pobladores de la comunidad, caserío, vecin-
dad, centro poblado o localidad. Salvo contadas excepciones la gene-
ralidad de artesanas considera poco probable reunirse todos los días
en un horario regular, por múltiples razones: distancias, atención de
Identificación de Barreras , incentivos y desincentivos
para acceso a mercados de productoras/es rurales solidarias/os en el Sur Andino
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Etiquetado y empaque
Una constante mayoritaria en Cusco y Puno es que el comun de arte-
sanas no incorporan elementos de comercializacion o marketing de
uso mayoritario en otras esferas de las ventas de bienes y/o servicios.
En ese sentido salvo escasas excepciones no se emplean etiquetas ni
de talla ni de marca, ni de cuidados de la prenda al lavar o planchar. Lo
anterior ligado a la carencia de medios de fidelización, merchandising,
y otros similares configura un escenario de poquisimas posibilidades
para la recordacion del artesano, ubicacion, y otros. Es un escenario
de ventas únicas si se trata de turistas y de gran dificultad de renova-
ción si se trata de intermediarios.
Los artesanos en su mayoría no poseen una marca, y los que si la tie-
nen no se encuentra inscrita en INDECOPI. Muy pocas conocen de
empaque para esta línea de producción.
Potencial de mercado
La conducta del consumidor está influenciada por factores sociales
como son la familia, función y condición social. En sentido general la
moda, los vecinos, los grupos sociales influyen en las personas al mo-
mento de efectuar una compra. El crecimiento demográfico represen-
ta un motor del crecimiento de ventas. En general las artesanias tex-
tiles son adquiridas por los valores intrinsecos que contiene, cultura,
identidad popular. Tomando en cuenta que el volúmen de turistas que
arriban al Perú aumenta cada año, paralelamente al crecimiento del
turismo interno, entonces las potencialidades de mercado
Potencial de producción
Según el IV Censo Nacional Agropecuario (2012), la población de ga-
nado alpaquero en nuestro país es de 3’685,516 cabezas, lo que re-
presenta aproximadamente el 87% de la población mundial; los prin-
38 Proyecto “SUMAQ LLANKAY”: Fortalecimiento de la articulación organizativa,
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Distribución
Los canales más destacados que actúan en la etapa de comercializa-
ción en la cadena de artesanía textil son cuatro presentados a conti-
nuación en orden de mayor a menor importancia:
i. Comisionistas
ii. Ferias
iii. Punto de venta
iv. Boutique
Calidades
Destacan las siguientes variables intervinientes en la definición de ca-
lidad:
a) Una derivada del tipo de hilo empleado donde se puede apreciar
un rango que discurre entre hilo 100% baby alpaca a 100% sintético.
b) La otra variante se debe al medio empleado: crochet, palitos, má-
quina, pampa away/ cuatro estacas. Los precios de estas últimas se
valorizan muy por encima de las primeras.
Acopiadores
El Alcanzador o Jalador, que siempre está en contacto directo con
los pequeños productores a quienes les compra la fibra y comprome-
te operaciones futuras. Estos pequeños comerciantes prácticamente
son los primeros intermediarios de la gran cadena de comercializa-
ción de fibra de alpaca y generalmente trabajan para el segundo in-
termediario que viene a ser el llamado rescatista. Los alcanzadores
raras veces trabajan en forma independiente y comúnmente actúan
en las ferias regionales o zonales donde interceptan o “alcanzan” a los
productores en los caminos para comprarles su fibra y llevan a los res-
catistas quienes les pagan por sus servicios.
Los Rescatistas, son intermediarios que están localizados en los pue-
blos o caseríos cercanos a las zonas de producción de alpacas y esta-
blecen relaciones con los productores, convirtiéndose en un enlace
entre éstos y el agente comercial de las grandes empresas de comer-
cialización. Como generalmente no tienen capital propio para adquirir
grandes volúmenes de fibra, requiere ser habilitado por los agentes
comerciales de las empresas, quienes son los que imponen las condi-
ciones de compra y venta de los productos
El Agente Comercial, constituye un representante de los grandes co-
merciantes y/o industriales para quienes trabajan permanentemente
con sueldo fijo y comisiones por volumen comprado.
Acopiador Minorista: Acopia la fibra de diferentes comunidades
campesinas, ubicándose en locales de comunidades cercanas a las
estancias de producción de fibra y vendiendo la fibra al acopiador
mayorista. Generalmente son familiares, compadres o amigos de los
acopiadores mayoristas, de los cuales reciben el capital para realizar
todo el movimiento comercial.
Acopiador Mayorista: Compra la fibra a rescatistas, acopiadores mi-
noristas y productores, en ciudades intermedias. Actúan por cuenta
propia, arriesgando su propio capital, o por cuenta de alguna empre-
sa textil. Su principal función es acopiar volúmenes suficientes como
para llenar un camión y enviar la fibra a las dos únicas empresas texti-
les grandes, ubicada en Arequipa.
44 Proyecto “SUMAQ LLANKAY”: Fortalecimiento de la articulación organizativa,
productiva y comercial de grupos de productores/es solidarias/os en el Sur Andino
Gobierno
Políticas/ Serv. Públicos/ Infraestructura/
Apoyo Gubernamental/ Marco legal
Empaquetado
Maquina-
rias y Transporte
Productor Vendedro
Equipos Extractor Local Publicidad
Consumidor Presentación de
Proveedores
Local, Nacional Productos
de Insumos
o Externo
Eventos
Asistentes Transformador Transformador
Publicaciones
Técnicos Primario Secundario
especializadas
Fase agrícola
La cadena productiva de las plantas naturales andinas de uso medici-
nal se inicia con la existencia de estos recursos en el medio natural, en
gran medida las familias rurales y periurbanas aprovechan del medio
natural como de huertos familiares, aunque también existen campos
especialmente dedicados al cultivo del insumo principal como es el
caso de la maca, la tara, y otros similares.
Estos recursos son cogidos por extractores que en muchos casos son
al mismo tiempo comercializadores primarios del recurso. Las plantas
naturales andinas se comercializan en estado natural y en otros casos
previa transformación primaria.
El manejo postcosecha de las plantas naturales andinas de uso me-
dicinal es rudimentaria y se base únicamente en la conservación del
medio ambiente, lo que consecuentemente hace que las pérdidas de
las plantas sea elevada.
56 Proyecto “SUMAQ LLANKAY”: Fortalecimiento de la articulación organizativa,
productiva y comercial de grupos de productores/es solidarias/os en el Sur Andino
Fase de transformación
Específicamente tratándose de la línea de producto de mates filtran-
tes la representación gráfica es la siguiente:
Fase de Comercialización
Según el tipo de requerimiento, estos productos pueden tener dife-
rentes presentaciones. Tanto los extractos como los pulverizados ge-
neralmente se venden a intermediarios-expendedores para la capital
de la provincia, región y ocasionalmente al extranjero.
Localmente se distribuye en tiendas comerciales, mercados de abas-
tos, tiendas naturistas y/o ferias.
Características de los productos
Según la revista “Natural Foods Merchandiser”, la venta de productos
naturales y orgánicos (incluyendo los suplementos alimenticios) en
Estados Unidos mostró un crecimiento de 10% en el 2011 llegando a
casi USD $ 91 billones. La misma fuente destaca que el crecimiento de
ventas del sector se ve explicado por los siguientes factores:
• Consumidores más educados sobre temas de salud y ambientales
Identificación de Barreras , incentivos y desincentivos
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Otros actores
Existen otros actores que brindan diversos tipos de servicios comple-
mentarios:
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protec-
ción de la Propiedad Intelectual- INDECOPI-
Creado en noviembre de 1992 para promover en la economía perua-
na una cultura de leal y honesta competencia y para proteger todas
las formas de propiedad intelectual: desde los signos distintivos y los
derechos de autor hasta las patentes y la biotecnología.
Las áreas de Indecopi que participan en los aspectos de barreras, nor-
malización, obstáculos, registros y patentes son las Salas de Propie-
dad Intelectual y Defensa de la Competencia. Otra área importante
es la Comisión de Reglamentos Técnicos y Comerciales, que ha ins-
talado el Comité Técnico de Normalización de Productos Naturales,
cuya secretaria técnica esta a cargo del IPPN – Instituto Peruano de
Productos Naturales, que tiene el encargo de elaborar los Proyectos
de Normas Técnicas-PNT sobre requisitos de calidad e inocuidad para
Productos Naturales que forman parte de la biodiversidad nativa, ta-
les como: Yacón, Camu camu, Sangre de grado, Uña de gato, Graviola
o Guanábana, entre otros.
66 Proyecto “SUMAQ LLANKAY”: Fortalecimiento de la articulación organizativa,
productiva y comercial de grupos de productores/es solidarias/os en el Sur Andino
PROMPEX
Impulsa el desarrollo de productos exportables y su acceso a merca-
dos internacionales. Cuenta con un especial interés en bionegocios
con productos que aprovechen sosteniblemente nuestra biodiversi-
dad.
Programa Sierra Exportadora
Impulsa el acceso a mercados de productos con elevado potencial.
En alianza con PROMPEX promueve la venta de productos obtenidos
del mejor uso de nuestra biodiversidad. Los ámbitos geográficos de
acción del proyecto coinciden con los de este Programa.
Barreras para la inserción de los productores en el mercado
Comerciales
Externas
• Cobertura de distribución masiva concentrada en pocos oferentes.
• Articulación comercial dependiente de intermediarios.
• Centralismo toda vez que exportaciones deben realizarse en Lima,
aún cuando el desarrollo de los productos se realiza en el interior del
país.
Internas
• Inexistencia de canal propio de comercialización adecuado para la
venta de los productos.
• Escaso conocimiento de los agentes económicos, sobre las posibili-
dades que ofrece la biodiversidad para el uso sostenible de los ecosis-
temas, sin destruirlos o alterarlos drásticamente, y su potencial para
generar bionegocios.
• Limitada información de mercados.
• Desconocimiento de técnicas y habilidades para la atención apro-
piada de la comercialización: precios y costos, presentación, envases
y empaques, otros.
• Deficiente acceso a información sobre procesos, materiales, enva-
ses, empaques y precios.
68 Proyecto “SUMAQ LLANKAY”: Fortalecimiento de la articulación organizativa,
productiva y comercial de grupos de productores/es solidarias/os en el Sur Andino
Tecnológicas
Externas
• Insuficientes medios probatorios de sus propiedades terapéuticas.
• Insuficiente oferta local de asistencia y soporte técnico y servicios.
• Difícil acceso a nuevas tecnologías.
• Escasos centros de acopio existentes
• Insuficiente cantidad de laboratorios para apoyar la calidad del in-
sumo y/o del producto.
• Insuficientes o inadecuadas normas de calidad para plantas de uso
en salud, base para la elaboración de ingredientes naturales.
Internas
• Tecnología productiva inapropiada e ineficiente.
• Aprendizaje tradicional no tecnificado.
• Infraestructura y equipos escasos.
• Desconocimiento de normas técnicas del producto sobre calidad,
tipo de materiales y otros relacionados.
• Deficientes niveles tecnológicos en el procesamiento de materias
primas.
• Deficiente acceso a nuevas técnicas (TIC), nuevos sistemas de ges-
tión.
• Resistencia al cambio tecnológico
• Escaso manejo de los recursos de la biodiversidad, prevaleciendo
la extracción y la destrucción de ecosistemas y especies.
• La erosión genética por la pérdida de variedades y razas de las es-
pecies domesticadas de plantas y animales.
70 Proyecto “SUMAQ LLANKAY”: Fortalecimiento de la articulación organizativa,
productiva y comercial de grupos de productores/es solidarias/os en el Sur Andino
Otras
Externas
• Altos costos de registro (formalización) y funcionamiento para Aso-
ciaciones de Productores.
• Escasa oferta de servicios financieros principalmente crediticios.
• Escaso acceso al financiamiento – inversión.
• Insuficiente apoyo del Estado en Titulación de tierras, Infraestruc-
turas, Normativas, Tecnologías y Finanzas.
• Desconfianza entre los diferentes actores de la cadena de valor.
• Divorcio institucional entre los sectores académicos y productivos.
• Deficientes infraestructuras; electrificación, agua, saneamiento,
viales, comunicaciones.
• Carencia de políticas de previsión
• Deficiente comprensión de la cosmovisión indigena rural.
• Insuficientes normativas del Estado que incentiven la producción y
mejoren calidad.
• Excesiva burocracia para constituir nuevas empresas.
• Descoordinación entre las acciones que realiza el sector de inves-
tigación académica y científica y las necesidades del sector empresa-
rial.
A nivel institucional y de la sociedad civil
• Escaso nivel de decisiones de las instituciones competentes para
encaminar el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad.
• Modernización por parte de la sociedad, que ha relegado y rele-
ga los conocimientos tradicionales y no logra detectar su importancia
para el desarrollo científico y tecnológico nacional.
• Escasas políticas públicas que consideren a la biodiversidad como
de importancia actual para la economía, y menos avizoran en forma
adecuada su potencial para el desarrollo nacional.
Identificación de Barreras , incentivos y desincentivos
para acceso a mercados de productoras/es rurales solidarias/os en el Sur Andino
71
Derivados de la leche
Queso fresco
Producto sin madurar, elaborado con leche pasteurizada. El queso
fresco está listo para su consumo poco después de su fabricación. Se
obtiene por la coagulación de la leche con cuajo u otros coagulantes y
un posterior desuerado. Entre los quesos frescos de mayor demanda
a nivel nacional están: mozarela, mantecoso, ricota, entre otros.
Queso maduro
Se obtiene a partir de leche pasteurizada. Requiere un mínimo de 20
días de maduración. Entre los quesos maduros de mayor demanda a
nivel nacional se ubican: el andino, paria y dambo.
Yogurt
La leche se convierte en yogurt gracias al crecimiento de bacterias aci-
do lácticas y acidificantes bajo condiciones definidas. Según la FAO, el
yogurt es un producto coagulado, obtenido por la acción fermentativa
del Lactobacillus bulgaris y el Estreptococcus termofilus en la leche,
con o sin adición de leche en polvo o suero.
Selección de los productos de la cadena productiva solidaria.
Con la participación de los transformadores, de un total de 10 pro-
ductos presentados se seleccionaron los siguientes: queso paria co-
mún, queso andino, queso gouda y yogurt. Para ello se aplicaron los
siguientes criterios: aceptación del producto por el mercado actual
(mayor volumen de ventas); el acabado del producto; el fácil acceso a
insumos (leche); la presencia en la zona de asociaciones que elaboran
el producto; y su rentabilidad.
El ámbito del análisis e impulsores
La Cadena Productiva Solidaria (CPS), que se muestra en el Gráfico
N° 8 en la página 80, tienen al Consorcio de Lácteos Melgar y a la
Cooperativa Agroindustrial Santa Rosa, dedicados a la transforma-
ción de leche en quesos, como sus impulsores y ejes articuladores.
El Consorcio de Lácteos Melgar es una organización que se encuen-
Identificación de Barreras , incentivos y desincentivos
para acceso a mercados de productoras/es rurales solidarias/os en el Sur Andino
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c) Los acopiadores, y
Aprovisionamiento de
pastos nutritivos
Siembra de pastos
nutritivos
Identificación de Barreras , incentivos y desincentivos
para acceso a mercados de productoras/es rurales solidarias/os en el Sur Andino
81
QUESO. AYAVIRI
MERCADO.
Transformación Comercialización Distribuidores locales y regionales
de quesos y otros producctos
(Intermediarios y minoristas)
Procesamiento
Preparación de accesorios
y equipos
82 Proyecto “SUMAQ LLANKAY”: Fortalecimiento de la articulación organizativa,
productiva y comercial de grupos de productores/es solidarias/os en el Sur Andino
Lácteos - Queso
Positivo: Positivo:
.La planta está diseñada para 800 litros, . Presentación del produc-
uso actual es 500 litros diarios. to semejante al de la zona.
. Elaboración de quesos es semi industrial. .Precio en el nivel del mer-
. Tienen algunos equipos especializados cado
. Trabajan 3 personas, responsables de la . Abastece a clientes mino-
producción de quesos ristas e intermediarios.
. Promedio de stock para una semana, de- .Principalmente abastecen
pendiendo de las ventas a mercados de Cusco y
las provincias cercanas de
. Pueden producir 88 Quesos paria de Melgar
1.100 gramos, hoy producen 55
Debilidades:
. Dispone de 5 centros de acopio organi-
zados . Demora de transporte de
la leche
Debilidades:
. Productos con fallas (Hin-
. Calidad no homogenea de la leche reco- chason y porosidad del
lectada queso).
. Limitados equipos y accesorios para . Dependencia de interme-
proceso de desoerado, pre prensado, diarios.
prensado, envasado, pasteurizado y en-
freamiento. . Limitada cartera de clien-
tes locales y regionales.
. Escasos ambientes y accesorios para en-
friamiento y almacenamiento. . Ausencia de plan de ne-
gocios y de plan de marke-
. Limitadas competencias de asociados ting.
en el proceso de cuajado, corte, 1er bati-
do,lavado, prensado, 1er volteo, desmol-
deado.
. Debil aplicación de normas sobre BPM y
Haccp.
.Operan sin boletas ni facturas.
. Créditos muy pequeños de agencias fi-
nancieras locales.
86 Proyecto “SUMAQ LLANKAY”: Fortalecimiento de la articulación organizativa,
productiva y comercial de grupos de productores/es solidarias/os en el Sur Andino
Productivas
• Normas y reglamentos vigentes para la comercialización de pro-
ductos alimenticios que implican trámites, diversos costos, y cumplir
con exigencias de infraestructura.
• La rivalidad con los competidores, algunos con mayor capacidad
de gestión y recursos financieros, para acopiar la leche.
• Los altos costos unitarios que genera la economía de escala y que
inciden en el proceso de acopio de leche frente a propuestas mayores
por los competidores.
Tecnológicas
• La dificultad de aplicar el HACCP en todo el proceso, donde parti-
cipan diversos actores ubicados en diversos lugares y con objetivos y
perspectivas variadas y cuyo ámbito de acción es disperso.
Otros
• Bajos ingresos en la actividad agropecuaria desincentiva la mayor
dedicación del ganadero, quien busca otras opciones para generarse
ingresos o “cachuelos”, restándole tiempo a mejorar la calidad de ges-
tión de su ganado.
Potencial de mercado.
Entre el 2013 y 2014, se estima que el consumo nacional de quinua, en
sus diferentes presentaciones, se ha incrementado en 129%.
Por el lado de las exportaciones el volumen se ha incrementado en
100% en esos años, paso de 18 mil a 36 mil toneladas métricas.
Potencial de producción.
A nivel nacional el Valor Bruto de Producción – VBP de la quinua se
incrementó en 119% entre el 2013 y 2014 (de 63.7 a 139.7 millones de
nuevos soles).
La tendencia es creciente si se aprecia que desde el 2005 al 2014, se
ha incrementado el volumen de producción en 256%, subió de 32 mil
Tm a 114 mil Tm.
Puno es el departamento con mayor producción de quinua. En el
año 2013 contribuyó con el 56,3% (29,331 Tm.) a la producción total
(52,129 Tm) seguido por Arequipa (10,2%), Ayacucho (9,4%) y Junín
(7,4%).
Actores claves de la CPS
En el Gráfico de la página 98 se muestra a los actores claves que
integrarían la Cadena Productiva Solidaria de la Quinua, en la que se
insertan las organizaciones de productoras /es y transformadoras /es.
Hoy operan todos ellos en forma desarticulada (excepto algunas aso-
ciaciones de productoras) y en una relación de una sola vía, y de ma-
nera informal.
• Los proveedores de semillas, insumos, equipos y accesorios; ser-
vicios técnicos – productivos; servicios financieros, que abastecen a
productores de quinua y transformadores.
• Los productores de quinua, son el principal eslabón de la cadena,
la mayoría son pequeños agricultores y sus familias, quienes cultivan
la quinua en pequeña escala – promedio 1 ha- y son responsables des-
de la siembra hasta la post cosecha.
98 Proyecto “SUMAQ LLANKAY”: Fortalecimiento de la articulación organizativa,
productiva y comercial de grupos de productores/es solidarias/os en el Sur Andino
QUINUA. AYAVIRI
Lavado y secado
Escarificado de quinua.
Preparación de accesorios y
equipos
100 Proyecto “SUMAQ LLANKAY”: Fortalecimiento de la articulación organizativa,
productiva y comercial de grupos de productores/es solidarias/os en el Sur Andino
Materia
Lavado Clasifica- Envasado
Prima
do
Escarifi-
Secado Despedre-
cado
gado
Positivo: Positivo:
. Empresa privadas e .Area cultivada promedio de la Red en proceso de formación se estima
instituciones públicas en 225 ha
y privadas instaladas . Califican la quinua producida como aceptable por el mercado
en la zona (Proveen . Algunos se proveen de semillas del INIA
tecnología, capacita- . Interes por compras conjuntas de semilla para estandarizar y hacer ven-
ción, asistencia técni- tas conjuntas
ca, para la producción . La producción en la parcela es responsabilidad individual, pero existen
de quinua y transfor- acuerdos en la organización para usar las mismas semillas.
mación)
. Trabajan hasta con 4 tipos de semilla para procurar productos estandar.
. Entidades de micro . Algunos tienen certificacion SGP. APCA tiene certificación orgánica BC-
finanzas. COKO (apoya Prisma)
. Instituciones de . La mayoría de productores son mujeres
apoyo INIA, PRISMA, . Rendimiento entre 600 a 1000 kilos x hectarea, dependiendo del año
Agro Rural, Agencia y de las labores culturales. Promedio de producción 800 kilos (VP S/.
Agraria Puno (Brindan 9600.00).
AT y semillas) . Existen variedades de quinua desarrolladas en Puno por la Universidad
. Herramientas pro- cuyo rendimiento llega a 2000 kilos.
veen tiendas agro ve- . La producción en su mayoría se caracteriza porque es orgánica, Utilizan
terinarias. y preparan compus, biol, biocidas
. Area de cultivo variable: unas cultivan 3 ha, otras 1 ha. El promedio es 1
ha, por asociada.
. Las ventas son mayormente al contado
. Interes por articularse a transformadores porque incrementa en un 25%
los ingresos. Mayor interes en dar valor agregado a la quinua .
. Productores perciben que es mas rentable las hojuelas, seguida del gra-
no procesado y luego la quinua en harina
. Venta a transformadores entre 45% y 100% de su produccion.
. Otros venden el 100% al público en general en estado natural.
. A nivel nacional el VP de la quinua se incrementó en 119% entre el 2013
y 2014. (52 mil tm a 114 mil tm).
. A nivel nacional la producción de quinua se ha incrementado en 256%
entre el 2005 al 2014, que paso de 32 mil tm a 114 mil tm.
. El volumen de exportación se ha incrementado en 100% entre el 2013 a
2014, paso de 18 mil a 36 mil tm.
Identificación de Barreras , incentivos y desincentivos
para acceso a mercados de productoras/es rurales solidarias/os en el Sur Andino
105
Quinua
Productores de quinua
(Tikary Pampa, APCA, Antaymarca, Acopiadores
Proveedores de bienes,
ANPE Puno y otros) de la quinua
insumos, servicios
Debilidades: Debilidades:
. No tienen Registro sanita- . Acceso limitado al mercado de productos transforma-
rio dos.
.Limitada inocuidad. La . Presentación de los productos no responde a gustos
semi planta, no selecciona de clientes, requiere mejorar. Por ejemplo: los clientes
bien las semillas para el pro- desean los productos en paquetes; que las barras ten-
ceso de producción. gan doble embolsado y la quinua perlada en doble bolsa.
.El clima muy cambiante y Clientes solicitan productos en cajitas. Todo ello eleva-
sin pronóstico fijo. ría el precio del producto.
. Limitado capital de trabajo . APCA no tiene marca propia ni registro sanitario.
propio . Cartera limitada de clientes locales.
. Acceso limitado a crédito . Escaso acceso a clientes regionales.
para capital de trabajo e . Acceso limitado a mercado de mayor demanda
inversiones
. Ausencia de plan de negocios y de plan de marketing.
. Escasa infraestructura
adecuada para la transfor- . Limitada organización de las Asociaciones para el pro-
mación.. ceso de transformación y la venta conjunta de los pro-
ductos.
. Limitados equipos y acce-
sorios para la elaboración . Producción a pedido, no se tiene stocks.
de los productos. . Anualmente reactivan boletas pero suspenden por cos-
. Limitadas competencias to de contador.
técnico productivo para . Incumplimiento de turnos, descontento por reparto de
transformar y diversificar producto
la producción en hojuelas, . Limitaciones en calculo de costos. Estiman que 50%
harina, cereales, néctar y son insumos, 25% mano de obra y 25% remanente.
otros. . Escaso aprovechamiento de oportunidades de com-
.Insuficiente información pras conjuntas (por ejemplo azucar)
sobre las tendencias del . Promoción limitada de los productos.
mercado de productos
transformados, limita diver- . Precios bajos por la venta a intermediarios.
sificación de a oferta, . Alianzas limitadas con empresas o entidades relaciona-
das a la promoción de alimentos naturales.
. Transporte limitado
. Dependencia de intermediarios.
108 Proyecto “SUMAQ LLANKAY”: Fortalecimiento de la articulación organizativa,
productiva y comercial de grupos de productores/es solidarias/os en el Sur Andino
entidad tributaria.
• Elaborar un Programa de capacitación para el desarrollo de com-
petencias técnico - productivas, de gestión y de relacionamiento cola-
borativo entre los diferentes actores de la cadena.
Barreras legales
Externas
• El Certificado de Registro Sanitario de Alimentos y Bebidas indus-
trializados (RS). Conforme las disposiciones legales, la producción y
comercialización de productos destinados al consumo humano debe
tener un Registro Sanitario otorgado por DIGESA; este RS es obli-
gatorio para la comercialización de alimentos y bebidas de consumo
humano, su exigencia es mayor en los autoservicios y empresas mayo-
ristas y minoristas, que atienden a segmentos de mayor ingreso.
• Las normas vigentes para la formalización y las obligaciones tribu-
tarias generadas (impuesto a la renta e impuesto general a la venta)
las cuales no consideran el nivel de desarrollo de las transformadoras,
las que están organizadas, en su mayoría, bajo la forma de asociacio-
nes, generándoles obligaciones que superan su capacidad de gestión
e inversión.
Barreras Comerciales
Externas
• El Registro Sanitario (RS) de los diferentes productos elaborados
para el consumo humano. Es un requisito para ofertar en los autoser-
vicios y empresas mayoristas y minoristas.
• Diferenciación de productos. Es una de las estrategias empleadas
por las empresas privadas para ingresar a los mercados, mientras que
las asociaciones de productores por su nivel de desarrollo, son relega-
das a ofertar productos tradicionales en el sector informal.
Identificación de Barreras , incentivos y desincentivos
para acceso a mercados de productoras/es rurales solidarias/os en el Sur Andino
111
Internas
• Atender el mercado local y de Lima, y no considerar mercados re-
gionales vecinos como Tacna, Moquegua, de fácil acceso y de mejores
ingresos.
• No priorizar la planificación y medición de resultados, como meca-
nismos que ayuden a impulsar el proceso de construcción de la CON-
FIANZA, aplicando acciones concretas como compras conjuntas de
insumos o semillas, lo que hoy hacen de manera individual.
Barreras Productivas
Externas
• La diversidad en los niveles de producción de las parcelas de las
agricultoras/es asociadas, que van de 400 a 900 kilos/ha, genera dife-
rentes decisiones en el momento de la venta (venta a intermediarios o
acopiadores), por las necesidades de ingreso de cada familia.
Internas
• La existencia de pequeñas plantas de transformación a cargo de las
asociaciones y su funcionamiento independiente, le resta a cada una
las posibilidades de operar en mayor volumen y dar ocupación plena
a sus plantas. Consecuentemente, por efecto de economía de escala
los costos variables y fijos se incrementan durante la transformación.
• Escasa aplicación de las normas del Programa de Buenas Prácticas
de Manufactura o Manipulación (BPM) en todo el proceso de produc-
ción y transformación (desde la post cosecha hasta la entrega de pro-
ducto transformado en el punto de venta).
• Escasa aplicación del Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Crí-
ticos de Calidad (HACCP) para el control de calidad sanitaria e ino-
cuidad de los productos transformados.
• Infraestructura y equipamiento insuficiente para obtener produc-
tos que respondan a exigencias de los clientes y a las normas estable-
cidas para obtener el Registro Sanitario.
112 Proyecto “SUMAQ LLANKAY”: Fortalecimiento de la articulación organizativa,
productiva y comercial de grupos de productores/es solidarias/os en el Sur Andino
Barreras Tecnológicas
Externas
• Limitada utilización de semillas certificadas que garantizan mejor
rendimiento y soporte a los cambios del clima.
• Limitada aplicación por parte de los agricultores de las propuestas
técnico productivas realizadas por los investigadores.
Otras barreras
Externas e Internas
• La limitada visión empresarial en los actores impulsores de la CPS,
que demora las decisiones y los cambios que se requieren en el culti-
vo de la quinua, en su procesamiento, transformación y venta.
• La limitada actitud asociativa de los agricultores y transformado-
res, que dificulta la ejecución de actividades que son posibles de ma-
nejar a escala como: abastecimiento de semillas (compras conjuntas),
la venta de la quinua perlada o la venta de los derivados.
• El limitado acceso a montos de créditos suficientes para inversio-
nes en infraestructura, equipos, accesorios y capital de trabajo.
• La limitada capacidad de capitalización de cada productor o trans-
formador
Productivas
• La presencia de programas y proyectos de capacitación y asisten-
cia técnica en la zona de acción del proyecto con el fin de mejorar las
competencias y habilidades técnico productivas de los agricultores y
transformadores de la quinua.
• La presencia de organizaciones de productores de quinua, que de-
cidieron asumir la responsabilidad de transformarla en quinua perla-
da y otros sub productos.
• La tecnificación del cultivo de la quinua desde la compra de semilla
certificada por instituciones especializadas.
• El equipamiento parcial de las asociaciones como Tikary Pampa,
Antaymarca y ANPE Puno.
• El potencial productivo de las asociaciones de productores impul-
soras de la CPS de la quinua que se estima en 225 Ha. y una produc-
ción promedio de 112 mil kilos.
Tecnológicas
La presencia de Instituciones de investigación para la mejora en la tec-
nificación del proceso de la producción y transformación de la quinua
(INIA, AGRORURAL e instituciones privadas)
Otros
• La formalización de la asociación impulsora APCA que facilitaría la
emisión de boletas y facturas.
• El Plan de Desarrollo Concertado de Puno al 2021, incluye proyec-
tos de desarrollo de capacidades de la cadena productiva de cultivos
andinos y el mejoramiento de los sistemas de riego.
• La inclusión de la Cadena Productiva de cultivos andinos como una
tarea principal de la Agencia Agraria de Melgar, que atiende a Melgar
y Lampa, zonas donde operan las asociaciones apoyadas por el pro-
yecto.
• La existencia del Programa Nacional de la Quinua en el Programa
Sierra Exportadora.
114 Proyecto “SUMAQ LLANKAY”: Fortalecimiento de la articulación organizativa,
productiva y comercial de grupos de productores/es solidarias/os en el Sur Andino
Otros
• La escasa rentabilidad que resulta de los precios vigentes en los
canales actuales, muchos de ellos informales.