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L’avantage GROUPE INVESTORS MC

Sondage de planification
du marché
Candidat :

Directeur :

Bureau régional :

Date :
Sondage de planification
du marché
Les conseillers du Groupe Investors sont conscients qu’ils pourraient devoir
faire de nombreux contacts par jour pour bâtir leur pratique. L’objectif est
d’avoir de 20 à 25 conversations significatives par jour étant donné que les
personnes contactées ne deviendront pas toutes des clients. Le nombre
de communications requises dépendra de la qualité de vos marchés cibles
et naturels.

Examinez votre liste de prospects et sélectionnez de 10 à 20 personnes avec


lesquelles vous communiquerez. Choisissez un échantillon représentatif de
prospects : associés, professionnels, propriétaires d’entreprise, connaissances, etc.

Voici les objectifs de vos appels :


• É valuer votre aptitude, votre enthousiasme et votre aisance quant à la
prospection;
• Mesurer votre crédibilité comme professionnel de la planification
financière auprés des autres;
• Établir si les prospects sont disposés à vous rencontrer et à faire affaire
avec le Groupe Investors.

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Sondage de planification du marché

Sondage de planification
du marché - Option 1
Nom : _________________________________ Numéro de téléphone : Domicile ( ) ____________________________

Entreprise ( ) ________________________________ Cellulaire ( ) ____________________________

Utilisez le scénario téléphonique suivant pour faire vos appels de prospection.

Bonjour, _______________________________________ ici _______________________________________.


Nom du prospect votre nom

Je vous appelle parce que j’explore une nouvelle occasion d’affaires et que vos commentaires sont importants pour moi.
Je songe à me joindre au secteur des services financiers et j’aimerais avoir votre opinion.

J’ai fait des recherches approfondies et l’entreprise qui m’intéresse le plus est le Groupe Investors. Le Groupe Investors
offre une gamme complète de produits et de services de planification financière pour aider les gens à atteindre leurs
objectifs financiers.

Voici ce que j’aimerais savoir. Si je suis choisi pour devenir conseiller autorisé, accepteriez-vous de me rencontrer pour
discuter de vos besoins de planification financière?

Réponse du prospect :

c Oui Merci __________________________________ d’avoir pris le temps de me parler et de m’avoir donné votre avis.
Nom du prospect

Je serai heureux/heureuse de vous rappeler si jamais je choisis cette carrière.

c Non Merci __________________________________ d’avoir pris le temps de me parler et de m’avoir donné votre avis.
Nom du prospect

Commentaires/raison de faire le suivi :

Lorsque vous aurez terminé le sondage téléphonique, revenez aux Feuilles de travail de planification du marché et
mettez à jour les quatre dernières colonnes.

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Sondage de planification
du marché - Option 2
Nom : _________________________________ Numéro de téléphone : Domicile ( ) ___________________________
Entreprise ( ) _______________________________ Cellulaire ( ) ___________________________
Sondage fait : c Au téléphone c En personne Date : ____/____/____

Entrevue : Bonjour, _______________________________________ ici _______________________________________.


Nom du prospect votre nom
Je vous appelle parce que j’explore la possibilité de faire carrière au Groupe Investors. Je mène un sondage sur le sec-
teur des services financiers. Avez-vous quelques minutes pour répondre à quelques questions?

1. Faites-vous affaire avec les entreprises suivantes?


c Banques c Compagnie d’assurance c Entreprise de planification financière
c Société de fonds de placement c Firme de courtage c Toute autre institution financière
Veuillez préciser leur nom___________________________________________________________________________

2. Une personne liée à ces entreprises vous a-t-elle déjà parlé de planification de portefeuille, de planification fiscale
ou de planification financière? c Oui c Non

3. Avez-vous un des produits suivants? c Prêt hypothécaire c REER c Fonds de placement c Actions
c Obligations c CPG c Assurance vie ou invalidité c Autres placements __________________________
_______________

4. Avez-vous déjà fait un inventaire financier personnel? c Oui c Non

5. Avez-vous déjà reçu un plan financier écrit complet pour vous et votre famille? c Oui c Non

6. Si un jour je travaille dans le domaine des services financiers, accepteriez-vous de me rencontrer pour discuter plus
en détail des services qui vous intéressent? c Oui c Non

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Sondage de planification du marché

8. Que vous deveniez ou non un client du Groupe Investors, accepteriez-vous de me fournir des contacts pour m’aider
à étendre ma clientèle? c Oui c Non

Pourriez-vous me donner le nom de trois personnes que vous connaissez à qui je pourrais poser les questions que je viens
de vous poser?
Nom __________________________ Numéro de téléphone ______________ Adresse ____________________________
Nom __________________________ Numéro de téléphone ______________ Adresse ____________________________
Nom __________________________ Numéro de téléphone ______________ Adresse ____________________________

Commentaires/raison de faire le suivi :

Une fois que vous aurez terminé le sondage, remplissez les quatre dernières colonnes des Feuilles de travail de
planification du marché.

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« Sondage de planification du marché » © Groupe Investors Inc. 2013 CF2517B (10/2013-PW)

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