CAPÍTULO 4 - FORMULACIÓN

En el presente proyecto, se ha establecido como horizonte de

evaluación un periodo de 10 años, en el que se estimaran los
costos y beneficios a efectos de su evaluación
Análisis de la demanda
• Demanda Referencial: Es la población localizada en el área de influencia, entre 12 a
16 años.
Tasa
DETALLE 1993 2007
Crecimiento
Población del distrito Socabaya
38,288 59,671 3.22%
Porcentaje respecto población Socabaya %
12 años 481 1,122 6.24% 2.39%
13 años 435 1,055 6.53% 3.17%
14 años 462 1,112 6.47% 3.57%
15 años 472 1,150 6.57% 4.29%
16 años 499 1,083 5.69% 2.86%
Fuente: INEI Compendio Estadístico 2009. Elaboración Propia.
 CUADRO Nº 4.1
CICLO DEL PROYECTO Y HORIZONTE DE EVALUACIÓN

Preinversion Inversión
Postinversión
Año 2017 Año 0

ACTIVIDADES A RESPONSABLE
ñ
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Semestre 1 Semestre 2 Semestre 3 Semestre 4 Semestre 5 Año 1 Año 2 Año 3 (...) o
1
0

PRE-INVERSIÓN

Elaboración de Perfil de Inversión Pública X UF - Municipalidad

Aprobación de Perfil de Inversión Pública X UF - Municipalidad

INVERSIÓN
Elaboración Estudios Definitivos X UE - Municipalidad

Ejecución del Proyecto

INFRAESTRUCTURA X X X X X Municipalidad Distrital de Socabaya
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPOS X X Municipalidad Distrital de Socabaya
CAPACITACION Y MEJORA PROCESOS X X Municipalidad Distrital de Socabaya
SENSIBILIZACION Municipalidad Distrital de Socabaya
MITIGACION AMBIENTAL X X X X X Municipalidad Distrital de Socabaya
OTROS GASTOS - CONTINUIDAD OPERACIÓN X Municipalidad Distrital de Socabaya

Supervisión X X X X X Municipalidad Distrital de Socabaya

Liquidación X X X X X Municipalidad Distrital de Socabaya

POST-INVERSIÓN
Prestación de servicios UGEL SUR - I.E. San Martin de Socabaya
Operación y Mantenimiento
horizonte 10 años
 CUADRO Nº 4.2
PROYECCIÓN DEMANDA REFERENCIAL DURANTE TODO EL HORIZONTE DEL PROYECTO.
Base 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Detalle
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Distrito Socabaya 79,367 81,923 84,561 87,284 90,095 92,996 95,990 99,081 102,272 105,565 108,964 112,473 116,095

Base 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Detalle
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
12 años 1,934 2,055 2,183 2,319 2,464 2,617 2,780 2,954 3,138 3,334 3,542 3,763 3,997
13 años 1,865 1,986 2,116 2,254 2,402 2,559 2,726 2,904 3,094 3,296 3,511 3,740 3,985
14 años 1,956 2,082 2,217 2,361 2,514 2,677 2,850 3,034 3,231 3,440 3,663 3,900 4,152
15 años 2,039 2,172 2,315 2,467 2,629 2,802 2,986 3,182 3,391 3,614 3,851 4,104 4,374
16 años 1,782 1,884 1,991 2,104 2,224 2,350 2,484 2,626 2,775 2,933 3,100 3,276 3,463
Total 9,575 10,180 10,822 11,506 12,232 13,005 13,826 14,700 15,629 16,616 17,666 18,783 19,971

• DEMANDA POTENCIAL Y SU PROYECCIÓN

a) Porcentaje de la población referencial matriculada en el nivel Secundario, en la población
del distrito de Socabaya entre 12-16 años que busco el servicio de educación Secundaria.

Año
Detalle
2016
Población Referencial (12-16 años) 9,575
Población Matriculados Nivel Secundaria 4,419
Porcentaje con respecto a la población referencial 46.15%
 b) Porcentaje de la población de matriculados en instituciones públicas, es porcentaje de la población
matriculada instituciones de gestión pública.

Total Matriculados Gestión

Secundaria 2016 Pública Privada
4,419 3,121 1,298
Porcentaje (%) 70.63% 29.37%

CUADRO Nº 4.3
PROYECCION DE LA DEMANDA POTENCIAL DURANTE TODO EL HORIZONTE DEL PROYECTO.
Base 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Detalle
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
1º Grado 630 670 712 756 803 853 906 963 1023 1087 1155 1227 1303
2º Grado 608 647 690 735 783 834 889 947 1009 1074 1144 1219 1299
3º Grado 638 679 723 770 819 873 929 989 1053 1121 1194 1271 1353
4º Grado 665 708 755 804 857 913 973 1037 1105 1178 1255 1338 1426
5º Grado 581 614 649 686 725 766 810 856 905 956 1010 1068 1129
Total 3,121 3,318 3,528 3,750 3,987 4,239 4,507 4,792 5,094 5,416 5,759 6,122 6,510

DEMANDA POTENCIAL = POBLACIÓN REFERENCIAL X 46.15% X 70.63%

 • DEMANDA EFECTIVA Y SU PROYECCIÓN
Conformada por la población que efectivamente demanda de los servicios de educación secundaria, para el
presente proyecto está conformada alumnos matriculados en la I.E San Martín de Socabaya.
a) Demanda efectiva “sin proyecto”
Es aquella proporción de la población potencial que efectivamente demandará el servicio educativo,
independientemente de la ejecución del Proyecto. Se cuenta con datos de matrículas de los últimos
10 años(2004-2016)
CUADRO Nº 4.4
ALUMNOS MATRICULADOS I.E. SAN MARTÍN DE SOCABAYA
Matrícula por periodo según grado, 2004-
Matrícula por periodo según grado, 2004-2016
2016 Prom.
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Total Total 828 758 774 727 724 739 710 673 750 657 623 662 741 720 23.08%
1º Grado 1º Grado 148 147 178 161 144 143 124 121 168 132 107 143 171 145 20.15%
2º Grado 2º Grado 149 150 155 158 152 148 157 132 153 152 147 123 150 148 20.56%
3º Grado 3º Grado 184 146 153 146 160 140 138 149 131 119 131 133 128 143 19.84%
4º Grado 4º Grado 176 156 132 136 152 156 128 133 153 126 110 137 143 141 19.62%
5º Grado 5º Grado 171 159 156 126 116 152 163 138 145 128 128 126 149 143 19.83%
 SE CALCULÓ LAS TASAS DE CRECIMIENTO POR CADA GRADO:

Tasa de Matricula, 2011-2016

Grados Promedio
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1º Grado -0.007 0.211 -0.096 -0.106 -0.007 -0.133 -0.024 0.388 -0.214 -0.189 0.336 0.196 2.97% 0.030
2º Grado 0.007 0.033 0.019 -0.038 -0.026 0.061 -0.159 0.159 -0.007 -0.033 -0.163 0.220 0.60% 0.006
3º Grado -0.207 0.048 -0.046 0.096 -0.125 -0.014 0.080 -0.121 -0.092 0.101 0.015 -0.038 -2.52% -0.025
4º Grado -0.114 -0.154 0.030 0.118 0.026 -0.179 0.039 0.150 -0.176 -0.127 0.245 0.044 -0.81% -0.008
5º Grado -0.070 -0.019 -0.192 -0.079 0.310 0.072 -0.153 0.051 -0.117 0.000 -0.016 0.183 -0.26% -0.003

CUADRO Nº 4.6
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA EFECTIVA “SIN PROYECTO”
Base 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Detalle
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
1º Grado 171 176 181 187 192 198 204 210 216 222 229 236 243
2º Grado 150 151 152 153 154 155 156 156 157 158 159 160 161
3º Grado 128 125 122 119 116 113 110 107 104 102 99 97 94
4º Grado 143 142 141 140 138 137 136 135 134 133 132 131 130
5º Grado 149 149 148 148 147 147 147 146 146 146 145 145 144
Total 741 742 744 745 747 750 752 755 758 761 765 768 773
 b) DEMANDA EFECTIVA CON PROYECTO
Se calcula si es que en el proyecto se consideran intervenciones para modificar las actitudes de la
población afectada en relación con la demanda efectiva del servicio.
Es necesario conocer el porcentaje que representa los matriculados en la I.E. San Martín de
Socabaya respecto a la población de matriculados en el nivel Secundario en instituciones
públicas del distrito de Socabaya
Detalle Año
2016
Población Matriculados - Secundaria Publica 3,121
Población Matriculados - I.E. San Martin de
741
Socabaya,
Porcentaje (%) 23.74%

Se realizara la proyección por el Método Aritmético para lo cual utilizaremos la tasa de matrícula
promedio para el 1º grado y método de la escalera para 2º - 5º grado de Secundaria.
CUADRO Nº 4.7
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA EFECTIVA “CON PROYECTO”
Seccione
Base 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Detalle s
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 x año*
1º Grado 171 176 181 187 192 198 204 210 216 222 229 236 243 9
2º Grado 150 171 176 181 187 192 198 204 210 216 222 229 236 8
3º Grado 128 150 171 176 181 187 192 198 204 210 216 222 229 8
4º Grado 143 128 150 171 176 181 187 192 198 204 210 216 222 8
5º Grado 149 143 128 150 171 176 181 187 192 198 204 210 216 8
Total 741 768 806 865 907 934 962 991 1020 1050 1081 1113 1146 41
 ANÁLISIS DE LA OFERTA
Es la determinación de la Oferta optimizada, calculada bajo el supuesto de que no se realizara el
proyecto, que significa, la capacidad de oferta de la que se puede disponer óptimamente.
CUADRO Nº 4.8
PROYECCIÓN DE LA OFERTA

1 2 3 4 5 Totales Parciales Nº Nº
Área Curricular Horas Nº Total Horas Nº Total Horas Nº Total Horas Nº Total Horas Nº Total Horas Nº Total Ambientes Docentes
Asig. Secc Horas Asig. Secc Horas Asig. Secc Horas Asig. Secc Horas Asig. Secc Horas Asig. Secc Horas
Matemática 6 54 6 48 6 48 6 48 6 48 30 41 246 6 9
Comunicación 6 54 6 48 6 48 6 48 6 48 30 41 246 6 9
Ingles 5 45 5 40 5 40 5 40 5 40 25 41 205 5 7
Arte 2 18 2 16 2 16 2 16 2 16 10 41 82 2 3
Historia, Geografía, Economía 3 27 3 24 3 24 3 24 3 24 15 41 123 3 5
Formación Ciudadana y Cívica 3 27 3 24 3 24 3 24 3 24 15 41 123 3 5
9 8 8 8 8
Familia, Persona y Relaciones Humanas2 18 2 16 2 16 2 16 2 16 10 41 82 2 3
Educación Física 2 18 2 16 2 16 2 16 2 16 10 41 82 2 3
Educación Religiosa 2 18 2 16 2 16 2 16 2 16 10 41 82 2 3
Ciencia, Tecnología y Ambiente 6 54 6 48 6 48 6 48 6 48 30 41 246 6 9
Educación para el Trabajo 6 54 6 48 6 48 6 48 6 48 30 41 246 6 9
Tutoría y Educación Orientacional 2 18 2 16 2 16 2 16 2 16 10 41 82 2 3
TOTAL GENERAL 45 A 405 45 B 360 45 C 360 45 D 360 45 E 360 225 41 1845 45 68
 DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA – DEMANDA EN EL HORIZONTE DE EVALUACIÓN
Se obtiene de la comparación entre la proyección de la demanda efectiva con proyecto y la proyección de la
oferta optimizada
CUADRO Nº 4.9
BALANCE OFERTA – DEMANDA

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
BRECHA
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1º Grado Demanda 171 176 181 187 192 198 204 210 216 222 229 236 243
Brecha -171 -176 -181 -187 -192 -198 -204 -210 -216 -222 -229 -236 -243
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2º Grado Demanda 150 171 176 181 187 192 198 204 210 216 222 229 236
Brecha -150 -171 -176 -181 -187 -192 -198 -204 -210 -216 -222 -229 -236
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3º Grado Demanda 128 150 171 176 181 187 192 198 204 210 216 222 229
Brecha -128 -150 -171 -176 -181 -187 -192 -198 -204 -210 -216 -222 -229
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4º Grado Demanda 143 128 150 171 176 181 187 192 198 204 210 216 222
Brecha -143 -128 -150 -171 -176 -181 -187 -192 -198 -204 -210 -216 -222
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5º Grado Demanda 149 143 128 150 171 176 181 187 192 198 204 210 216
Brecha -149 -143 -128 -150 -171 -176 -181 -187 -192 -198 -204 -210 -216

TOTAL -741 -768 -806 -865 -907 -934 -962 -991 -1020 -1050 -1081 -1113 -1146