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COMPETITIVIDAD DE LAS
EXPORTACIONES DE
BANANO DEL ECUADOR”
EL BANANO EN EL
ECUADOR
1.- IMPORTANCIA ECONOMICA DEL BANANO
Ecuador es un país con una población que supera un poco más de los 15 millones
de habitantes, de los cuales, se estima que alrededor de más de 270 mil de
personas se dedica de manera directa e indirecta a la actividad bananera, desde el
proceso de siembra, cosecha, empaque y envío al exterior, pasando por sus
industrias conexas:
- Biotecnológía
- Material Vegetativo, Viveros
- Agroquímicos ELANORADOS DE MERCADO
- Fertilizantes
- Servicio construcción drenaje
BANANO LOCAL
- Instalación y mantenimiento de
- Sistemas de riego
- Servicio de Construcción de
Empacadora
- Servicios de Fumigación aérea
TRASNPORTE
- Combustibles PRODUCTORES EXPORTADORES
- Otros Insumos NAVIERO
- Transporte Terrestre del banano
- Servicios Básicos
- Controles fitosanitario
- Certificadoras
- Industria Cartonera
- Industria Plástica
- Verificadoras CADENAS DE
MADURADOR
- Servicios de Consolidación SUPERMERCADOS IMPORTADORES
- Servicios Aduaneros (MAYORISTA)
Y DETALLISTAS
INSTITUCIONES DE APOYO
-MAG
-AGROCALIDAD CADENA DEL BANANO ECUATORIANO
-PROECUADOR / CORPEI
-Ministerio de Comercio Exterior
-MTOP. CONSUMIDOR
-Ministerio de Trabajo
-Ministerio de Ambiente FINAL
-SENAE
-S.R.I.
-I.E.S.S.
-CIBE / INIAP
-Gremios de Productores
-Gremio de Exportadores
-Banco Central del Ecuador
2.1- ESTRUCTURA PRODUCTIVA
Superficie -
Número de
Has
PROVINCIA Productores % Registradas %
Azuay 45 0,88% 439,73 0,27%
Bolívar 27 0,53% 202,75 0,12%
Cañar 112 2,20% 4.314,50 2,63%
Chimborazo 1 0,02% 3,11 0,00%
Cotopaxi 234 4,59% 5.737,38 3,50%
El Oro 2.025 39,73% 43.268,58 26,39%
Esmeraldas 77 1,50% 3.124,97 1,91%
Guayas 1.780 34,92% 51.100,96 31,17%
Los Ríos 757 14,85% 54.661,40 33,34%
Manabí 11 0,22% 381,86 0,23%
Santa Elena 3 0,05% 235,53 0,14%
Santo Domingo de los
Tsáchilas 26 0,51% 489,24 0,30%
TOTAL 5.097 100,00% 163.960,00 100,00%
EPOCA
ALTA
EPOCA
BAJA
La gran mayoría de la fruta que se comercializa para exportación se la vende en
términos F.O.B., esto significa que los clientes del exterior contratan generalmente
el flete naviero (actor estratégico en la cadena de comercialización del banano).
EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES DE BANANO DEL ECUADOR
NUMERO DE DOLARES
AÑO CAJAS F.O.B. - BCE
1997 212,044,838 1,307,568,560
1998 174,846,537 1,053,524,210
1999 208,205,575 940,097,290
2000 219,837,634 802,305,260
2001 206,567,802 838,351,670
2002 213,639,040 936,577,860
2003 232,604,925 1,062,796,690
2004 240,637,058 984,961,700
2005 238,904,811 1,040,608,650
2006 242,689,934 1,148,452,220
2007 256,413,586 1,250,943,440
2008 260,579,029 1,578,721,200
2009 271,826,771 1,919,468,840
2010 265,587,828 1,954,288,290
2011 284,587,549 2,145,597,220
2012 248,840,362 1,989,025,330
2013 259,338,649 2,247.744.700
2014 298,060,747 2,522.736.610
2015 317.437.040 2.730.263.040
2016 319.092.128 2.765.915.820
2017 326.400.315 3.034.539.000
2018 350.629.184 3.196.165.000
2019 (Hasta Abril) 127.633.938 1.169.651.000
EXPORTACIONES ECUATORIANAS DE BANANO POR COMPANIAS
COMPANIA 2018 %
UBESA 48.001.135 13,69%
REYBANPAC 23.492.155 6,70%
ASOAGRIBAL 18.513.221 5,28%
TRUISFRUIT 17.531.459 5,00%
COMERSUR CIA. LTDA. 15.708.187 4,48%
SABROSTAR 15.602.999 4,45%
FRUTADELI S.A. 14.340.734 4,09%
ASISBANE 14.235.545 4,06%
ECUAGREENPRODEX S.A. 13.955.042 3,98%
AGZULASA 11.535.700 3,29%
TROPICALFRUIT S.A. 10.168.246 2,90%
EXPORTSWEET S.A. 7.854.094 2,24%
FRUTICAL 7.643.716 2,18%
TUCHOCK S.A. 7.012.584 2,00%
GINAFRUIT S.A. 7.012.584 2,00%
EXBAORO CIA. LTDA. 7.012.584 2,00%
DON CARLOS FRUIT S.A. 6.171.074 1,76%
SOPRISA S.A. 5.785.382 1,65%
LUDERSON 5.715.256 1,63%
BANACALI S.A. 5.329.564 1,52%
CABAQUI S.A. 5.224.375 1,49%
ASOPROAGRO 4.908.809 1,40%
FRUTA RICA S.A. 4.698.431 1,34%
ORO BANANA S.A. 4.628.305 1,32%
FIRESKY S.A. 4.452.991 1,27%
MENDOEXPORT S.A. 4.382.865 1,25%
SENTILVER S.A. 4.312.739 1,23%
DELINDECSA S.A. 3.927.047 1,12%
DAMSCOSWEET S.A. 3.891.984 1,11%
OTROS 47.580.380 13,57%
TOTAL 350.629.184 100,00%
EXPORTACIONES DE BANANO POR DESTINOS
PERIODO 2014 – 2018
Valores expresados en cajas de 18,14 Kg
DESTINOS 2014 2015 2016 2017 2018
UNION EUROPEA 92.294.688 95.259.753 101.497.640 109.190.878 115.220.867
RUSIA 66.553.529 68.115.550 71.947.682 77.747.247 81.144.560
ESTADOS UNIDOS 44.710.461 47.982.908 47.416.307 31.836.558 35.687.050
MEDIO ORIENTE 29.458.156 38.611.346 32.288.552 41.371.700 45.658.954
CONO SUR 21.860.549 22.910.511 24.175.920 28.151.306 25.679.162
ASIA ORIENTAL 13.442.386 17.250.629 19.446.836 17.194.487 20.944.243
EUROPA DEL ESTE 23.250.549 16.498.481 12.866.468 13.056.909 14.195.659
AFRICA 3.191.207 6.676.913 4.539.273 2.456.085 6.785.535
EFTA 981.120 1.321.615 1.226.040 1.539.240 1.747.848
OCEANIA 2.318.102 2.809.334 3.687.409 3.855.905 3.565.306
T O T A L 298.060.747 317.437.040 319.092.127 326.400.315 350.629.184
FUENTE: ACORBANEC
Hasta hace una década atrás el país era el principal proveedor de los mercados de
los EE.UU y Europa, hasta donde exportaba el 90% de su producción. Esta
situación ha cambiado radicalmente; al cierre del 2018 tenemos el 43%; y la
tendencia es seguir bajando sino hacemos algo para mantener la competitividad
frente a estos países, especialmente Guatemala, que tiene una política agresiva de
expansión de sus exportaciones a EE.UU., y Europa.
En resumen estamos exportando más banano a mercados que pagan menos
precio por la fruta.
EXPORTACIONES DE BANANO POR PUERTOPS DE EMBARQUE
PERIODO 2014 – 2018
Valores expresados en cajas de 18,14 Kg
PUERTOS 2014 2015 2016 2017 2018
GUAYAQUIL 223.358.070 234.291.500 241.604.099 251.310.349 278.048.943
PUERTO BOLIVAR 74.702.677 83.145.540 77.488.028 75.089.966 72.580.241
T O T A L 298.060.747 317.437.040 319.092.127 326.400.315 350.629.184
FUENTE: ACORBANEC
Puerto Bolivar
Puerto TPG - Guayaquil
3.- EXCESIVA REGULACION AL BANANO DEL ECUADOR
Artículo 308.- Agiotaje.- Será sancionada con pena privativa de libertad de uno a
tres años:
En segundo lugar encontramos los países de África y El Caribe ACP que tienen
asegurado un mercado preferencial con la Unión Europea y el Cercano Oriente,
flujo que refleja la herencia colonial y la estrecha vinculación histórica de esos
países con la Unión Europea.
En total en Filipinas existen alrededor de 442.900 Has de banana con una producción
total de alrededor de 6 millones de TM. Gran parte de la producción se la consume
internamente, y otra parte se exporta. Se estima que el hectareaje destinado a la
exportación es de alrededor 73 mil Has.
HECTAREAJE DESTINADO A EXPORTACION
DETALLE HAS
DAVAO DEL NORTE 35.359
VALLE DE COMPOSTELA 22.323
COTABATO NORTE 15.263
TOTAL 72.945
FUENTE: Bureau of Agriculture Statistics Philippinas /
La producción y exportación de banano en Filipinas, durante el 2018 crecieron
con relación al 2017 sobre todo por las siguientes razones:
HECTAREAS EN PRODUCCION
DEPARTAMENTO HECTÁREAS
ESCUINTLA 21,553
IZABAL 21,072
SAN MARCOS 12,624
QUETZALTENANGO 3,557
RETALHULEU 3,547
SUCHITÉPEQUEZ 3,080
SANTA ROSA 71
ALTA VERAPAZ 10
TOTAL 65.514
FUENTE: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación MAGAP- Guatemala /
APIP ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES INDEPENDIENTES DE BANANO – GUATEMALA
Guatemala posee al cierre del año 2018 alrededor de 65.514 hectáreas de banano,
con una productividad de alrededor de 3.200 cajas/Ha/año. Para reducir la merma en
el cultivo, cosecha y empaque del banano, el sector productivo impulsa la estrategia
denominada Más cajas, menos rechazo, por medio de la cual capacita
constantemente a los agricultores.
EXPORTACIONES DE BANANO DE GUATEMALA
Valores expresados en TM
Guatemala export al 2018 2,31 millones de Tm, con ingresos generales de US$
815,5 millones de Dólares. El 95,4% lo exportado a USA y el 4,6% a otros mercados
entre ellos Unión Europea.
Plantaciones de AGROFRUIT
FUENTE: FRESH PLAZA
ANALISIS DE COLOMBIA
ZONA CANTON
ATLTANTICO Matina
Pococí
Siquirres
Sarapiquí
Limón
Guácimo
Talamanca
PACIFICO SUR Parrita Plantación de banano en Costa Rica
FUENTE: Fomento Agrícola del Atlántico S.A. FADASA
Corredores
Otros
Las exportaciones de banana de Costa Rica al 2018 se ubicaron en 2,17 millones de
TM, que generaron US$ 841 millones de dolares. El 45,3% de lo exportado se lo
destinó a la Unión Europea (sobre todo a Italia, Belgica, Alemania, Reino Unido e
Holanda, España, Finlandia y Suecia ); el 34,7% a los Estados Unidos.
Las exportaciones en el 2018 se redujeron con relación al 2017, sobre todo por
factores climaticos: altas temperaturas y baja disponibilidad de agua
%
DESTINOS 2018 % 2019 % Variacion Variacion
UNION EUROPEA 44.586.017 35,23% 37.452.548 29,34% -7.133.469 -16,00%
RUSIA 28.951.774 22,88% 29.087.562 22,79% 135.788 0,47%
ESTADOS UNIDOS 12.676.594 10,02% 13.332.562 10,45% 655.968 5,17%
MEDIO ORIENTE 15.640.524 12,36% 17.153.154 13,44% 1.512.630 9,67%
CONO SUR 8.102.357 6,40% 7.565.875 5,93% -536.482 -6,62%
ASIA ORIENTAL 6.810.226 5,38% 9.987.073 7,82% 3.176.847 46,65%
EUROPA DEL ESTE 5.217.703 4,12% 6.130.545 4,80% 912.842 17,50%
AFRICA 2.827.562 2,23% 5.050.425 3,96% 2.222.863 78,61%
OCEANIA 1.289.133 1,02% 1.295.542 1,02% 6.409 0,50%
EFTA 437.280 0,35% 578.652 0,45% 141.372 32,33%
T O T A L 126.539.170 100,00% 127.633.938 100,00% 1.094.768 0,87%
El hongo Fusarium oxysporum f. sp. cubense, raza tropical 4, que afecta a las
variedades comerciales del grupo Cavendish; ya ha tomado algunas regiones de
Asia (Filipinas, Taiwan, Guangdon –China, Malasia, Indonesia, Pakistan), África
(Mozambique), Oriente Medio (Líbano, Jordania, Omán) y Oceanía (Queensland,
Australia) , acecha con enorme probabilidad de ataque a las plantaciones de
América Latina y el Caribe, por su agresividad y facilidades de difusión.
Es un viajero sigiloso, viaja de polizonte invisible en zapatos, equipos y equipajes,
herramientas o cualquier otra cosa que toque suelo contaminado. Además puede
estar en otras plantas con una vida discreta, pero sin dejar de ser peligroso para el
banano”. Sus clamidosporas pueden permanecer latentes en el suelo por muchos
años (30) hasta encontrar la primera oportunidad para atacar al banano o plátano.
se necesita modificar la base de cálculo del impuesto único bananero, sobre todo al
sector exportador sobre la base de la diferencia entre el Precio FOB y el Precio
Mínimo de Sustentación así como la exoneración del pago del IVA al sector
exportador ya que al final lo devuelven, se exporta impuesto con este sistema.
Finalmente para generar mayor mano de obra se necesita adaptar la normativa
laboral a la realidad del campo y fijar salarios de una manera técnica y no política,
actualmente genera más 250 mil fuentes de empleos directas e indirectas y
además contar con una regulación integral del sector que se ajuste a la realidad
del mercado bananero mundial.